[上市]东睦股份：关于非公开发行限售股上市流通的公告
东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于非公开发行限售股上市流通的公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 . 本次限售股上市流通数量为68,965,517股 . 本次限售股上市流通日期为2015年3月13日 一、本次限售股上市类型 本次限售股上市类型为非公开发行限售股。 2014年1月17日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核 通过了东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公 开发行股票申请。2014年1月29日，中国证监会出具了《关于核准东 睦新材料集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 ［2014］172号），核准公司本次非公开发行不超过5,500万股新股票。 公司本次非公开发行价格为13.05元/股，发行股票数量为 45,977,011股。2014年3月11日，天健会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了天健验［2014］47号《验资报告》。根据该《验资报告》，截 至2014年3月10日止，公司本次非公开发行共计募集资金总额为 599,999,993.55元，扣除发行费用人民币27,262,957.88元后，募集资金 净额为572,737,035.67元。其中，计入实收资本人民币肆仟伍佰玖拾柒 万柒仟零拾壹元（￥45,977,011.00），计入资本公积（股本溢价） 526,760,024.67元。 公司于2014年3月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司，办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售相关手 续，并于3月15日进行了公告。公司本次非公开发行的股份均为有限 售条件流通股，相关股东认购的45,977,011股自发行结束之日起12个 月内不得转让，预计相应股份上市流通日为2015年3月13日。 有关公司本次非公开发行的情况，详见公司相关公告，公告编号： （临）2014-001、（临）2014-004和（临）2014-007。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 2014年4月11日，公司2013年度股东大会审议通过了《关于公 司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》： 以公司总股本251,477,011股为基数，每10股派发现金红利1.50 元（含税），总计分配37,721,551.65元，尚未分配利润102,640,185.73 元结转至下一年度；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 251,477,011股为基数，每10股转增5股，共计转增125,738,506股， 资本公积金转增股本后公司总股本将增至377,215,517股。 根据公司2013年度股东大会决议，公司于2014年4月24日发布 了《2013年度利润分配及资本公积转增股本实施公告》。实施资本公 积金转增股本后，公司总股本由251,477,011股增加至377,215,517股， 其中本次非公开发行相关限售股份由45,977,011股增加至68,965,517 股，占公司总股本的比例不变。 有关公司资本公积金转增股本的决议及实施情况，详见公司相关 公告，公告编号：（临）2014-024和（临）2014-027。 本次资本公积金转增股本实施前后，公司股本及特定对象股本数 量变化情况如下： 序号 股东名称 本次转增前持有 股份数（股） 本次转增后持有 股份数（股） 2013年度非公开发行新增股东 1 东吴基金管理有限公司 4,597,701 6,896,552 2 华夏资本管理有限公司 12,260,536 18,390,804 3 兴业全球基金管理有限 公司 5,977,011 8,965,517 4 鹏华基金管理有限公司 8,199,233 12,298,849 5 嘉实基金管理有限公司 6,360,153 9,540,230 6 南京瑞森投资管理合伙 企业（有限合伙） 7,662,835 11,494,252 7 财通基金管理有限公司 919,542 1,379,313 小计 45,977,011 68,965,517 其他股东 8 其他股东 205,500,000 308,250,000 小计 205,500,000 308,250,000 总计 251,477,011 377,215,517 三、本次限售股上市流通的有关承诺 公司本次申请上市的限售股持有人均承诺其所认购的限售股自公 司本次非公开发行股票上市之日起12个月不得转让。 截至公告日，公 司本次非公开发行股票的认购对象均严格履行了承诺，不存在承诺未 履行影响本次限售股上市流通的情况。 四、控股股东及其关联方资金占用情况 1、公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。 2、公司本次限售股上市流通为公司非公开发行限售股，不涉及控 股股东的股改限售股。 五、中介机构核查意见 保荐机构海通证券股份有限公司关于公司本次非公开发行限售股 份的解除限售情况发表核查意见如下： 截至本核查意见出具之日，东睦股份本次限售股份解除限售的数 量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证 券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规和规章的要求；东睦股份本次解禁限售股份持有人未违反非公开 发行时对所认购股份的限售承诺；东睦股份本次解禁限售股份流通上 市的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意东睦股份本次非公 开发行限售股份解除限售并上市流通。 六、本次限售股上市流通情况 本次限售股上市流通数量为68,965,517股； 本次限售股上市流通 日期为2015年3月13日； 本次限售股上市流通明细清单： 序 号 股东名称 持有限售 股数量 （股） 持有限售 股占公司 总股本比 例（%） 本次上市 流通数量 （股） 剩余限 售股数 量 （股） 1 华夏资本—工商银行— 华夏资本定向增发—远 策2号资产管理计划 18,390,804 4.88 18,390,804 0 2 南京瑞森投资管理合伙 企业（有限合伙） 11,494,252 3.05 11,494,252 0 3 全国社保基金五零四组 合 9,540,230 2.53 9,540,230 0 4 兴业全球基金—上海银 行—兴全定增42号分 级特定多客户资产管理 计划 8,965,517 2.38 8,965,517 0 5 全国社保基金五零三组 合 7,200,000 1.91 7,200,000 0 6 东吴基金—农业银行— 东吴鼎利27号资产管 理计划 6,896,552 1.83 6,896,552 0 7 全国社保基金一零四组 合 4,965,000 1.32 4,965,000 0 8 财通基金—上海银行— 财通基金—富春49号 资产管理计划 1,379,313 0.37 1,379,313 0 9 鹏华基金—招行—鹏华 基金—招商银行—定增 添利1号资产管理计划 133,849 0.04 133,849 0 合 计 68,965,517 18.28 68,965,517 0 七、股本变动结构表 单位：股 本次 上市前 变动数 本次 上市后 有限售条件的 流通股份 1、其他境内法人持 有股份 102,928,517 -68,965,517 33,963,000 2、境内自然人持有 股份 10,500,000 0 10,500,000 3、境外法人持有股 份 97,770,000 0 97,770,000 有限售条件的流通 股份合计 211,198,517 -68,965,517 142,233,000 无限售条件的 流通股份 A股 166,017,000 68,965,517 234,982,517 无限售条件的流通 股份合计 166,017,000 68,965,517 234,982,517 股份总额 377,215,517 0 377,215,517 八、上网公告附件 海通证券股份有限公司关于东睦新材料集团股份有限公司限售股 份上市流通的核查意见。 特此公告。 东睦新材料集团股份有限公司 董 事 会 2015年3月9日 中财网
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