[年报]卡奴迪路：2014年年度报告（形象版）
NOTES CONTENTS AND PARAPHRASE 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的 法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014年 12月 31日的公司总股本 200,000,000股为基数， 向全体股东每 10股派发现金红利 1.10元（含税），送 红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人林永飞、主管会计工作负责人林峰国及会 计机构负责人 (会计主管人员 )陈阿妮声明：保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告中涉及业绩预计等前瞻性陈述属于计划性 事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者 注意投资风险。 2014 ANNUAL REPORT CONTENT 目录 重大风险提示 4 第二节 公司简介 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 9 第四节 董事会报告 11 第五节 重要事项 38 第六节 股份变动及股东情况 45 第七节 优先股相关情况 51 第八节 股份变动及股东情况 52 第九节 公司治理 60 第十节 内部控制 67 第十一节 财务报告 70 第十二节 备查文件目录 148 释义 释义项 卡奴迪路、公司、本公司、股份公司、发行人 瑞丰股份、控股股东 星海正邦 狮丹公司 卡奴迪路国际 香港卡奴迪路 香港卡奴迪路国际 澳门卡奴迪路 连卡悦圆 山南公司 衡阳连卡福 杭州连卡恒福 广州澳玛壹品 衡阳恒佳 香港 ANGELICO 广州连卡福 中国证监会 深交所 保荐机构、主承销商、恒泰长财 发行人律师 正中珠江、审计机构 报告期 募投项目 元 《公司法》 《证券法》 公司章程 LEGENDS OF THE GLOBAL BUSINESS TRAVEL 指释义内容 指广州卡奴迪路服饰股份有限公司 指广州瑞丰集团股份有限公司（曾用名：广州瑞丰投资有限公司，广 州瑞盈投资有限公司） 指乌鲁木齐星海正邦股权投资管理合伙企业 (有限合伙 )，本公司股 东 指广州狮丹贸易有限公司，本公司之全资子公司 指广州卡奴迪路国际品牌管理有限公司，本公司之全资子公司 指卡奴迪路服饰股份（香港）有限公司，本公司之全资子公司 指卡奴迪路国际品牌管理（香港）有限公司，本公司之全资下属公司 指卡奴迪路国际有限公司，本公司之全资下属公司 指广州连卡悦圆发展有限公司 指山南卡奴迪路商贸有限公司 指衡阳连卡福名品管理有限公司 指杭州连卡恒福品牌管理有限公司 指广州澳玛壹品名品管理有限公司（曾用名：广州市至优志惟百货有 限公司） 指衡阳恒佳名品管理有限公司 指ANGELICO INTERNATIONAL BRAND CO.,LIMITED 指广州连卡福名品管理有限公司 指中国证券监督管理委员会 指深圳证券交易所 指恒泰长财证券有限责任公司 指北京市竞天公诚律师事务所 指广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 指2014年1月1日至2014年12月31日 指首次发行人民币普通股募集资金进行投资的项目 指人民币元 指《中华人民共和国公司法》 指《中华人民共和国证券法》 指《广州卡奴迪路服饰股份有限公司章程》 THE PROMPT OF MAJOR RISK 重大风险提示 一、宏观经济及所处行业的市场风险 2014年中国经济呈现出新常态，表现为从高速增长转为中高速增长，经济结构优化升级，国家统计局公布数据显示 GDP增 幅仅为7.4%，增速滑落至 1990年以来的新低；本公司所处的品牌服饰零售业受宏观经济影响较为显著。 本报告年度传统百货渠道，同质化竞争局面未明显改善、打折促销依旧频繁、各项成本持续上升，以及网购的快速发展， 其增速继续放缓甚至下滑。鉴于本公司 CANUDILO品牌渠道仍然以传统百货为主，单店收入及盈利能力将面临下滑或增速 下降的风险。 二、公司业务转型的不确定性风险 近年来，越来越多的消费者从国际知名品牌的追求转移到个性鲜明的买手店上来，以求独特的专属性。买手店是以目标客 群的时尚观念为基调，商品的款式凌驾于品牌之上，是以“买手”为核心的经营模式。在买手店品牌中，O2O模式降低了 买手店的实体经营成本，也有利于品牌在全渠道的推广，实现短期内以较低成本提升知名度。 公司已及时、有效地升级转型（如卡奴迪路品牌国际化、高端精品买手店建设、O2O项目推进等），但若公司转型后的新 商业模式、新业务不能适应终端零售的变化，或公司未能洞察、预测时尚潮流，无法满足消费者日渐个性的体验式消费需 求等，将存在新业务盈利能力的不确定性风险，从而对本公司持续发展产生不利影响。 三、税收政策风险 2012年，公司通过高新技术企业认定，获得编号为 GR201244000514的《高新技术企业证书》，资格有效期 3年，企业所 得税优惠期为 2012年 1月 1日至 2014年 12月 31日。高新技术企业认定后，主管税务机关在执行税收优惠政策过程中， 若发现企业不具备高新技术企业资格的，应提请认定机构复核。复核不通过的，则可能会被取消高新技术企业资格并取消 15%的企业所得税税收优惠。高新技术企业资质有效期满后，如果公司高新技术企业复审申请不通过，则可能因高新技术 企业资格到期企业所得税税率的上升影响公司盈利水平。 CORPORATE PROFILE 第二节 公司简介 LEGENDS OF THE GLOBAL BUSINESS TRAVEL 一、公司信息 股票简称卡奴迪路 股票代码002656 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称广州卡奴迪路服饰股份有限公司 公司的中文简称卡奴迪路 公司的外文名称（如有）Guangzhou CANUDILO Fashion & Accessories Co.,Ltd.. 公司的外文名称缩写（如有）CANUDILO 公司的法定代表人林永飞 注册地址广州市天河区黄埔大道西 638号富力科讯大厦 1310房 注册地址的邮政编码510627 办公地址广州市天河区黄埔大道西 638号富力科讯大厦 1310房 办公地址的邮政编码510627 公司网址www.canudilo.com 电子信箱investor@canudilo.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 :林峰国 联系地址 :广州市天河区黄埔大道西 638号富力科讯大厦 1201房 电话 :020- 83963777 传真 :020- 37883533 电子信箱 :investor@canudilo.com 证券事务代表 :刘洁 联系地址 :广州市天河区黄埔大道西 638号富力科讯大厦 1201房 电话 :020- 83963777 传真 :020- 37883533 电子信箱 :investor@canudilo.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、广州市天河区黄埔大道西 638号 富力科讯大厦 1房公司证券部办公室 2014 ANNUAL REPORT ACCOUNTINGS AND FINANCIAL HIGHLIGHTS 第三节 会计数据和财务指标摘要 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册2002年 07月 18日广州市越秀区建设六马（东）440102110263644010673929668 3972966-8 路 33号 2411房 报告期末注册2014年 05月 04日广州市天河区黄埔大道 440101000166267 44010673929668 3972966-8 西 638号富力科讯大厦 1310房 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 广州市越秀区东风东路 555号粤海集团大厦 10楼 签字会计师姓名 刘火旺、杨诗学 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 恒泰长财证券有限责任公司内蒙古自治区呼和浩特市新 华东路 111号 李东茂、邹卫峰2012年 2月 29日至 2014年 12月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 2014 ANNUAL REPORT LEGENDS OF THE GLOBAL BUSINESS TRAVEL 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 (%) 2012年 营业收入（元）699,920,277.97 归属于上市公司股东的净利润（元）14,924,619.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）10,127,750.19 经营活动产生的现金流量净额（元） 基本每股收益（元 /股） 稀释每股收益（元 /股） 加权平均净资产收益率 42,437,026.07 0.07 0.07 1.21% 799,091,590.99 -12.41% 636,170,318.88 149,322,289.98 -90.01% 176,843,122.23 144,876,430.33 -93.01% 174,179,344.24 -12,799,066.69 431.56% 32,939,761.88 0.75 -90.67% 0.92 0.75 -90.67% 0.92 12.60% -11.39% 18.90% 2014年末 2013年末 本年比上年增减 (%) 2012年末 总资产（元）2,032,857,031.11 2,129,674,059.10 -4.55% 1,532,280,994.81 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,222,406,563.22 1,242,545,379.31 -1.62% 1,132,033,416.91 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明项目 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值-177,846.77 19,036.75 出售旧资产 准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相4,475,064.58 4,592,040.00 4,250,000.00 政府专项奖励等 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政 府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益1,581,254.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出25,459.46 -1,071,125.89 -1,135,155.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目1,204,270.00 投资收益等 减：所得税影响额666,387.84 648,573.05 470,103.46 少数股东权益影响额（税后）63,689.98 7,735.70 合计 4,796,869.45 4,445,859.65 2,663,777.99 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损 益项目界定为经常性损益的项目的情形。 01MEN买手店广告形象 REPORT OF THE DIRECTORS 第四节 董事会报告 一、概述 （一）行业概述 2014年中国经济呈现出新常态，表现为从高速增长转为中高速增长，经济结构优化升级，国家统计局公布数据显示 GDP增 幅仅为 7.4%，创近年新低。根据中华全国商业信息中心的统计，2014年 50家重点大型零售企业主要品类的销售增速呈现 全面下滑的态势，而 50家重点大型零售企业服装零售量增速仅为0.7%，大幅低于上年水平，销售呈现出量价齐跌的态势。 在国民生产总值及国内消费品零售总值增长持续放缓的大环境下，加上购物中心、电商平台等新兴渠道的快速发展，以及 传统百货商场同质化竞争的局面仍未打破，造成部分百货的商场整体客流下降及销售额出现了下滑。 传统百货业绩下滑不仅仅受制于宏观经济景气度，消费者个性化需求的变化也是影响因素之一。近年来，越来越多的消费 者从国际知名品牌的追求转移到个性鲜明的买手店上来，以求独特的专属性。买手店是以目标客群的时尚观念为基调，商 品的款式凌驾于品牌之上，是以“买手”为核心的经营模式。一个买手店提供数十个甚至上百个潮流品牌，是一个释放时尚、 独特、鲜明个性的地方，越来越受到潮人和追求时尚的人群追捧。在买手店品牌中，设立电子商务平台的已占了三分之二， 其剩余三分之一中也有一半以上的品牌正在建设网上商城。O2O模式降低了买手店的实体经营成本，也有利于品牌在全渠 道的推广，实现短期内以较低成本提升知名度。 2014年，相比线下实体渠道，线上业务红红火火。根据国家统计局数据，2014年网络零售保持高速增长，全年网上零售额 同比增长49.7％，达到 2.8万亿元，其中服装类电商市场交易额达到 6000多亿元，约占整个社会电商市场 1/5的市场份额。 电商行业在高速发展的同时，出现了线上和线下的不断融合趋势，电商巨头亚马逊在纽约着手开设第一家实体店。亚马逊 中国发布 2014年度网络购物趋势报告认为，2014年网购用户年轻化的趋势更明显，有 80%的消费群体集中在 35岁以下，25岁以下的用户人数占比为 35%。从教育程度来看，逾九成用户持有本科以上学历；收入水平方面，5000元以上月收入 的用户占比近四成。在移动端方面， 2014年用户在使用移动客户端购物时，时间更加集中，峰值主要集中在中午 11点到 1 点与晚上 8点至 11点，来自这两个时段的访问量是全天的40%。 因此，电商之于品牌服装行业绝非简单的产品销售渠道，而是影响服装产业变革的重要因素。传统品牌的营销运作是渠道 为王，而电商属于线上虚拟经营，显现出用户为王的新特点，店铺多寡不再是品牌实力的证明。服装企业品牌必须接受这 样一个事实：那就是必须互联网化，必须拥抱电商，让更多的消费明白品牌意义。电子商务对传统服装企业不仅只是一种渠道， 更是一种趋势，一种更进步的，向前的生活方式的变革。 （二）2014年公司经营情况介绍 2014年，中国宏观经济增速放缓，终端服装品牌零售市场仍未有明显好转，并且呈现出个性化消费的特点，同时网购 的快速发展也给实体店经营带来了巨大冲击，传统高级商务男装业绩明显下滑，公司面临较大的经营压力。虽然公司沉着 应对，认清形势，坚定“国际化品牌运营商”的战略定位，保持并发挥自主品牌卡奴迪路（CANUDILO）的影响力，积极 转型，但各项经营成本不断上升和新业务领域的前期投入蚕食了较大的毛利空间，出现了公司上市以来首次营收、净利润 同步负增长。2014年度，公司实现营业收入 69,992.03万元，较上年同期下降 12.41%，营业利润 2,274.99万元，较上年同期 下降 86.57%；归属于上市公司股东的净利润 1,492.46万元，较上年同期下降 90.01%。董事会认为服饰零售行业的转型期将 持续至 2015年及未来一段时间，公司的转型期尚未结束。 2014年度公司重点工作具体总结如下： 澳门金沙城香化店 1、公司战略 公司根据时尚行业及终端零售业态的发展趋势、公司全球 化发展的战略部署及实际经营情况，将公司愿景升级为“国 际化品牌运营商”，公司组织架构升级“事业部和中心制 管理模式”，公司经营模式升级成“事业部制管理”后， 各事业部、中心均实行项目制管理，对利润及成本费用负责， 多维度实行全面预算管理，先进科学的管理模式对全球化 发展和品牌运营具有重大意义。 2、卡奴迪路（CANUDILO）品牌国际化进程 （1）为保证卡奴迪路（CANUDILO）品牌具有持续和系统的 创新力，持续提升卡奴迪路（CANUDILO）品牌价值，充分 发挥公司的国际资源整合能力，公司已于 2014年 7月在意 大利米兰设立控股子公司 PLATINUM IFP s.r.l.,并已在意大利 成立品牌运营中心，组建了意大利设计师团队、采购团队、 营运团队，跨出全球化运作的新步伐。自此，包括卡奴迪 路（CANUDILO）品牌在内的所有自有品牌，开启了“意大 利设计，全球采购”的新模式。 （2）卡奴迪路（CANUDILO）品牌的营销网络已发展到整 合阶段。报告期内，公司调整了营销网络拓展策略，陆续 关闭效益不佳或潜力有限的门店，重点投资开设旗舰店和 优质门店，巩固品牌的市场地位，保证品牌持续稳定的发展。 截至 2014年 12月 31日，公司门店总数为 465家，较 2013 年 12月 31日净减 66家。其中，直营店为 295家（含国际 代理品牌店 42家、国内代理品牌店 29家、CANUDILO品牌 店 222家，01MEN店 2家），加盟店为 170家。 （3）卡奴迪路（CANUDILO）品牌的定制业务初具规模。 受国内经济形势的影响，定制事业部及时调整了销售策略、 价格策略，建立了一整套完善的管理机制。报告期内，全 年经营情况有明显改善。 （4）在实体门店渠道建设的同时，卡奴迪路（CANUDILO） 品牌也顺应国内消费者迅速建立的互联网购物习惯。公司 已在唯品会平台进行过季产品折价销售，与第三方平台的 合作是我们发展线上销售渠道的尝试，既实现了品牌宣传， 又降低了库存水平。 （5）2014年 12月，公司总部大厦——广州国际时尚中心 封顶，它标志着公司总部大厦项目取得阶段性的成果。总 部大厦以“永久性设计”为建筑基础，集商务平台、办公、 休闲、文化交流等功能于一体，共 4栋，分别是 A1栋办公 大楼（共 17层）、A2栋办公大楼（共 15层）、品牌旗舰 店（共 4层）、跨界艺术馆（共 3层）。 3、高端精品买手店 01MEN品牌发展 品牌名称中的M，代表MEN（新绅士）；也有 Mature（成熟品味典范）之意，亦包含 Match（与新绅士 美学理念相匹配的成熟品味典范），由两个 1组成的品牌 LOGO，形似穿着衬衣、戴着领结的绅士，简约而独特，体现 01MEN既是唯一，也是第一。作为中国专注于男性消费者的 高端精品买手店，01MEN全球化连锁经营，全部集合意大利、 法国、美国、英国、日本、韩国等品牌。从经营理念、品牌 选择到 VIP服务均为男士量身定制，为精品买手店在中国的 发展开启了全新的模式。 目前已经开设了广州太古汇 01MEN select（精品）店、澳门 金沙城 01MEN select（精品）店及沈阳卓展 01MEN shoe（鞋履） 店（2015年 1月开业）。其中，沈阳卓展 01MEN shoe（鞋履） 店是公司在现有的多品牌门店的资源上，将鞋履品牌发展成 为另一个品牌店铺的重大突破，以助扩展 01MEN旗下的业务。 同时，在互联网营销策略方面，公司已着手建立了 01MEN官 网，为顾客提供产品信息、时尚资讯等，未来也将不断完善 01MEN品牌的电商平台，引领时尚文化潮流。 凭借领先的运营模式、稀缺的品牌资源、专业的管理团队，01MEN引领着中国潮流时尚的服饰零售市场发展，已逐步成 为国际品牌方和国内高端购物中心的首选合作伙伴。01MEN 业务板块已具雏形，但是新渠道和新业务模式的拓展仍处于 初期试错阶段，各项费用成本和盈利能力对公司的短期业绩 会有一定影响。 4、衡阳精品 SHOPPING MALL建设 衡阳高端精品买手店（LanKaFul）是公司通过区域联盟合作方式开展的重要项目之一，公司聘请了韩国室内设计公司及德 国平面视觉设计公司分别负责室内设计及平面视觉设计，旨在共同倾力打造衡阳唯一标杆性的精品买手店。 衡阳高端精品买手店定位轻奢，为集零售、餐饮、超市、展览、娱乐、休闲、商务等多功能为一体的小型 SHOPPINGMALL，包含地上 4层、地下 1层、屋顶露台三大建筑主体，总计 4.5万平方米，并配有约 400多个地下车位与地面车位， 能全面满足商场客人的休闲、娱乐、购物及泊车需求，同时内部设有儿童乐园、母婴休息室、改衣等功能区，将人性化理 念灌输到整个购物过程。 报告期内，已经基本完成了品牌招商工作，招商对象以国际轻奢名品为主，同时大力引进国际女装品牌和国内中高端职业 女装与时尚淑女装、男装品牌、香水化妆品、箱包、配饰、精品等品牌。预计 2015年 9月开业。 沈阳卓展 01MEN鞋履店 沈阳卓展 01MEN鞋履店 5、募投项目建设 （1）营销网络建设项目 本项目计划投资总额为 34,449.58万元，截至 2014年 12月 31日，该项目实际投资金额为 32,837.97万元，与计划投资金额 的差额为 1611.61万元。具体情况：本项目实施以来，截至 2014年 12月 31日，公司在深圳、东莞、广州、长沙等地区新开 了 167家旗舰店、标准店、代理店，增加营业面积 18,021平方米；营销网络建设项目调整之后，截至 2015年 1月 31日，公 司在广州太古汇、澳门金沙城开张了 2家品牌集合店，增加营业面积约 3,571平方米。 公司在本项目实施过程中，严格审批募集资金的支出。在增设门店时进行充分的商业环境调研，选择符合目标客群消费习 惯及品牌定位的核心商圈进驻，采用租赁或合作的方式，用好每一笔募集资金。 （2）信息化系统建设 本项目计划投资总额为 3,512.89万元，截至 2014年 12月 31日，本项目募集资金实际投资金额为 1,315.97万元，投资进度为 37.46%。本项目建设现已临近到期，根据实施进度，为充分保护全体股东及公司利益，提高募集资金使用效益，公司拟对 本项目进行调整，拟新增加本公司的全资子公司广州连卡福名品管理有限公司（以下简称“广州连卡福”）作为本项目实 施主体之一，与本公司一同作为本项目的实施主体。 基于上述调整，结合公司实际经营情况，本项目建设期拟延长至 2015年 12月 31日。 二、主营业务分析 1、概述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014年，中国宏观经济增速放缓，终端服装品牌零售市场仍未有明显好转，并且呈现出个性化消费的特点，同时网购的快 速发展也给实体店经营带来了巨大冲击，传统高级商务男装业绩明显下滑，公司面临较大的经营压力。虽然公司沉着应对， 认清形势，坚定“国际化品牌运营商”的战略定位，保持并发挥自主品牌卡奴迪路（CANUDILO）的影响力，积极转型， 但各项经营成本不断上升和新业务领域的前期投入蚕食了较大的毛利空间，出现了公司上市以来首次营收、净利润同步负 增长。2014年度，公司实现营业收入 69,992.03万元，较上年同期下降 12.41%，营业利润 2,274.99万元，较上年同期下降 86.57%；归属于上市公司股东的净利润 1,492.46万元，较上年同期下降 90.01% 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 2014年，公司实现主营业务收入 69,907.10万元，较上年同期下降 12.41%，主要是公司终端门店减少，平均单店业绩略为持平。 公司没有劳务收入。 （1）收入结构表 单位：元 产品系列 商旅 假日 代理品牌 总计 2014年度营业收入 392,697,357.17 134,822,244.84 171,551,399.59 699,071,001.60 2014年度营业成本 129,561,842.97 22,081,362.63 110,693,921.39 262,337,126.99 收入占比 56.17% 19.29% 24.54% 100.00% 2014年毛利率 67.01% 83.62% 35.47% 62.47% 公司销售收入以自有品牌为主。 （2）单店业绩比较表 年份 门店数 性质分类 单店业绩算术平均 2014年 12月 31日 465家 直营 295家 150.33万元 加盟170家 2013年 12月 31日531家 直营343家 150.47万元 加盟188家 截至 2014年 12月 31日，公司门店总数为 465家，较 2013年 12月 31日净减 66家。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 批发零售业 服饰 元 699,071,001.6 798,970,366.97 -12.50% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（ %） 86,421,328.9912.37% 2014 ANNUAL REPORT LEGENDS OF THE GLOBAL BUSINESS TRAVEL 公司前 5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 4、费用 项目 2014年度 2013年度 比上年增减金额 2014年度费用 占营业收入的比例 2013年度费用 占营业收入的比例 序号 1 客户名称 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 销售额（元） 24,748,051.21 占年度销售总额比例（ %） 3.54% 2 广州思凯姆商业管理有限公司18,074,431.61 2.59% 3 湖南运达贸易有限公司15,068,119.79 2.16% 4 新疆友好（集团）股份有限公司14,533,929.63 2.08% 5成都吉泓服装有限公司13,996,796.75 2.00% 合计 —— 86,421,328.99 12.37% 3、成本 行业分类 产品分类 公司主要供应商情况 前五名供应商合计销售金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度销售总额比例（ %） 公司前 5大供应商资料 俊思（上海）商业有限公司 韩国信元 上海克瑞特服饰有限公司 Heinemann Asia Pacific Pte Ltd 温州市名威实业有限公司 批发零售业 行业类型 服饰 项目 2014年 2013年 同比增减 (%) -6.90% 金额 262,337,126.99 占营业成本比重（ %） 99.94% 金额 281,783,491.68 占营业成本比重（ %） 100% 单位：元 73,681,598.76 24.22% √ 适用 □ 不适用 17,004,103.08 5.59% 16,309,974.97 5.36% 16,237,395.59 5.34% 15,254,377.80 5.01% 8,875,747.32 2.92% 73,681,598.76 24.22% 销售费用30,965.73 25,973.15 4,992.58 44.24% 32.50% 管理费用8,104.25 6,800.06 1,304.19 11.58% 8.51% 财务费用573.25 178.11 395.14 0.82% 0.22% 所得税费用 1,453.84 2,494.88 -1,041.04 2.08% 3.12% （1）2014年度销售费用金额 309,657,329.16元，较 2013年金额增加 49,925,832.81元，增长19.22%，主要是报告期内公司调 整了营销网络拓展策略，陆续关闭效益不佳或潜力有限的门店，重点投资开设旗舰店和优质门店，巩固品牌的市场地位， 保证品牌持续稳定的发展。其中工资及福利费用增加 10,973,757.85元，门店租金增加 31,334,485.07元，商场管理费增加 4,763,266.96元，办公、差旅等其他费用增加 4,956,855.01元。 （2）2014年度管理费用金额 81,042,519.51元，较 2013年金额增加 13,041,950.38元，增长19.18%，主要是报告期公司为提升 市场竞争力，积极转型，工资及福利费用、研发费用增加。其中工资及福利费用增加 5,321,344.48元，研发费用增加 4,651,689.22 元，办公、差旅及其他费用增加 1,959,712.27元。 （3）2014年度财务费用金额5,732,475.42元，较2013年金额增加3,951,417.97元，增长221.86%，主要是本期借款利息增加所致。 （4）2014年度所得税费用金额 14,538,391.90元，较 2013年金额减少 10,410,358.60元，下降41.73%，主要为本期利润总额 减少相应所得税费用减少。 5、研发支出 2014年公司研发支出 1,972.20万元，占营业收入（母公司）的 5.02%。报告期内，公司在意大利成立品牌研发运营中心， 组建了意大利设计师团队、开启了“意大利设计，全球采购”的新模式；同时，公司与国内相关院校建立了产学研合作关系。 报告期内，公司获得 4项专利，其中原始取得 2项外观设计专利，受让取得 2项发明专利。 沈阳卓展 01MEN鞋履店 产品分类 项目 2014年 2013年 -20.92% -27.93% 4.68% -24.62% -42.61% 21.51% -17.46% -23.81% -71.25% 33.49% -6.90% 同比增减 (%) 衬衫类 T恤类 西装类 裤子 裘皮类 棉褛 夹克风衣类 皮具 饰品类 代理品牌 合 计 服饰 服饰 服饰 服饰 服饰 服饰 服饰 服饰 服饰 服饰 金额 10,564,924.06 31,540,252.56 20,765,380.61 20,927,963.86 20,851,989.94 17,025,790.75 18,255,668.79 8,802,491.36 2,908,743.67 110,693,921.39 262,337,126.99 占营业成本比重（ %） 4.02% 12.02% 7.91% 7.97% 7.94% 6.49% 6.95% 3.35% 1.11% 42.17% 99.94% 金额 13,359,202.28 43,765,869.08 19,837,447.34 27,763,384.27 36,333,621.59 14,011,582.41 22,116,974.40 11,553,838.51 10,117,988.86 82,923,582.93 281,783,491.68 占营业成本比重（ %） 4.74% 15.53% 7.04% 9.85% 12.89% 4.97% 7.85% 4.10% 3.59% 29.43% 100.00% 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（ %） —— 1 2 3 4 5 合计 LEGENDS OF THE GLOBAL BUSINESS TRAVEL 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计901,563,524.04 12.71% 经营活动现金流出小计859,126,497.97 5.71% 经营活动产生的现金流量净额42,437,026.07 431.56% 投资活动现金流入小计1,642,170.00 -99.55% 投资活动现金流出小计251,923,679.79 -68.57% 投资活动产生的现金流量净额-250,281,509.79 -42.86% 筹资活动现金流入小计410,811,031.63 -37.16% 筹资活动现金流出小计503,627,864.21 98.15% 筹资活动产生的现金流量净额-92,816,832.58 -123.23% 现金及现金等价物净增加额-299,747,217.30 481.91% 根据报告期及目前的业务经营和现金流量状况，公司有充足的现金偿还债务能力，能够满足公司正常运营及偿还债务的现金 需求。 经营活动产生的现金流量净额增加，主要是报告期公司销售回款增加以及支付的各项税费减少所致。 投资活动产生的现金流量净额增加，主要是报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少。 筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是报告期公司吸收投资收到的现金减少以及偿还债务支付的现金增加所致。 三、主营业务构成情况 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比 营业成本比 毛利率比 上年同期增减（%）上年同期增减（%）上年同期增减（%） 分行业 批发零售业699,071,001.60 262,337,126.99 62.47%-12.50% -6.90% -2.26% 分产品 衬衫类33,436,001.39 10,564,924.06 68.40% -35.37% -20.92% -5.78% T恤类130,984,262.68 31,540,252.56 75.92% -24.93% -27.93% 1.00% 西装类61,047,052.66 20,765,380.61 65.98% -13.93% 4.68% -6.05% 裤子75,257,364.81 20,927,963.86 72.19% -19.26% -24.62% 1.98% 裘皮类72,648,496.77 20,851,989.94 71.30% -30.83% -42.61% 5.90% 棉褛48,139,329.99 17,025,790.75 64.63% 2.38% 21.51% -5.57% 夹克风衣类68,527,505.77 18,255,668.79 73.36% -11.59% -17.46% 1.89% 皮具29,992,898.52 8,802,491.36 70.65% -19.22% -23.81% 1.77% 饰品类7,486,689.42 2,908,743.67 61.15% -55.26% -71.25% 21.62% 代理品牌171,551,399.59 110,693,921.39 35.47%37.01% 33.49% 1.70% 分地区 东北地区34,303,656.56 15,094,877.93 56.00% -34.50% -16.16% -9.62% 华北地区53,288,847.63 16,544,083.74 68.95% -37.59% -35.80% -0.87% 华东地区143,207,701.71 51,242,947.81 64.22% -10.76% -9.96% -0.32% 华中地区110,395,828.41 54,700,674.86 50.45% -25.83% -8.96% -9.18% 西北地区64,530,272.77 21,057,742.99 67.37% -10.51% 5.68% -5.00% 西南地区71,764,644.83 22,823,749.41 68.20% -17.13% 0.00% -5.44% 华南地区108,121,528.26 46,324,589.47 57.16% 7.63% -5.49% 5.95% 港澳地区 113,458,521.43 34,548,460.78 69.55% 22.36% 18.11% 1.10% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 广州太古汇 01MEN买手店 广州太古汇 01MEN买手店 20 21 222014 ANNUAL REPORT （一）国际品牌资源整合能力优势 公司作为行业内与国际品牌合作最多的公司，熟悉国际时尚 行业，了解全球服饰零售市场，能够准确将日渐流行的国际 著名品牌（以及新兴的具有市场潜力的国际品牌）、符合客 群需求的服饰品牌引进中国，在中国服饰零售行业建立起带 领潮流的领导先驱地位。 通过科学的合作方式和互惠共赢的利益分配机制，以及自 身建立的企业声誉，公司与国际一、二线品牌合作建立了 长期而稳定的合作关系。公司国际品牌代理事业日趋强大， 截至 2014年 12月 31日，公司已取得BALLY、Samsonite、 AmericanTourister、F erragamo、P AUL&SHARK、 SIEG、 ICEBERG、 DIRK BIKKEMBERGS、M ARC JACOBS、 DSQUARED2、Just cavalli、MSGM以及Burberry、GIORGIO ARMANI、Estee Lauder、LANCOME、SHISEIDO、SK-Ⅱ、 HR、 HUGO BOSS等国际品牌的品牌销售代理，公司通过与 其合作，吸收了国际先进的品牌管理经验，提升了自身的品 牌运营能力，积累了丰富的国际品牌管理、品牌资源整合经 验，在引领潮流方面在业内具有较明显优势。 （二）营销网络及零售管理优势 目前，公司已成为国内少数拥有完整覆盖一线、二线城市高 端核心零售商圈以及枢纽机场的高级男装服饰品牌零售商 之一。公司与包括广州太古汇、仁和春天百货、王府井百货、 新世界百货、广州友谊、湖南友谊阿波罗、卓展集团、南京 金鹰、澳门金沙城中心、澳门威尼斯人等在内的标志性高端 连锁百货或高端购物中心建立了长期稳定的合作关系，截至 2014年 12月 31日，公司在全国（包含港澳地区）共开设了 营销终端门店共计 465家，其中直营店 295家，加盟店 170家。 在互联网时代，用户成为企业的核心财富，公司能够有效整 合现有的实体门店、优质的战略合作渠道和大量的 VIP客户， 为互联网营销、大数据分析、采集提供了强有力的支持。通 过掌握和利用精准用户信息，根据消费者的独特需求和偏好 量身定制个性化的客户体验。 （三）自主品牌经营优势 卡奴迪路（ CANUDILO）品牌已成为国内较具影响力和知名 度的高级男装服饰品牌之一。卡奴迪路（ CANUDILO）品 牌是公司最核心、最具价值的无形资产。目前，卡奴迪路 （ CANUDILO）品牌在高级男装服饰行业内享有较高的认知 度。 公司秉持国际高端品牌运营理念，凭借公司 18年来积累的 品牌运营经验，致力于整合资源、优化渠道建设、加强终端 控制。公司管理层一直以来注重卡奴迪路品牌的研发创新和 标准化经营，不断巩固和提升卡奴迪路（ CANUDILO）自主 品牌的美誉度和知名度，引领高级男装市场的时尚和潮流， 达到艺术性和商业性的良好结合。卡奴迪路品牌的运营能力 能够保持业内领先，为公司及品牌自身的可持续发展提供了 充足的源动力。 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 五、核心竞争力分析 金 额 占总资产比例（ %） 金 额 占总资产比例（ %） 2014年末2013年末 金 额 占总资产比例（ %） 金 额 占总资产比例（ %） 比重增减（ %） 重大变动说明 2014年2013年 比重增减（ %）重大变动说明 货币资金 应收账款 存货 固定资产 在建工程 458,809,910.89 154,393,632.89 454,105,002.68 85,446,123.40 541,961,184.39 22.57% 7.59% 22.34% 4.20% 26.66% 758,557,128.19 194,806,069.87 420,462,760.94 85,287,167.81 343,533,685.88 35.62% 9.15% 19.74% 4.00% 16.13% -13.05% -1.56% 2.60% 0.20% 10.53% 主要是报告期公司在建工程和无形资产支 付的现金增加，以及偿还银行借款支付的现 金增加所致。 主要是报告期应收账款随着营业收入的减 少而减少。 主要是报告期广州太古汇、澳门金莎城品牌 集合店开业，代理品牌业务比重上升，代理 品牌备货增加所致。 主要是公司为满足经营需要，本年购入办公 房产。 主要是报告期广州国际时尚中心项目在建 工程增加 122,280,668.54元，以及衡阳高端 精品买手店在建工程增加 75,652,950.01元。 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 短期借款 长期借款 170,581,072.00 311,600,000.00 8.39% 15.33% 278,000,000.00 238,000,000.00 13.05% 11.18% -4.66% 4.15% 主要为报告期短期借款到期归还所致。 主要为科学城广州国际时尚中心项目筹集资金 从广州银行取得长期借款所致。 2、负债项目重大变动情况 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 单位：元 □ 适用 √ 不适用 广州太古汇 01MEN买手店 广州太古汇 01MEN买手店 （一）国际品牌资源整合能力优势 公司作为行业内与国际品牌合作最多的公司，熟悉国际时尚 行业，了解全球服饰零售市场，能够准确将日渐流行的国际 著名品牌（以及新兴的具有市场潜力的国际品牌）、符合客 群需求的服饰品牌引进中国，在中国服饰零售行业建立起带 领潮流的领导先驱地位。 通过科学的合作方式和互惠共赢的利益分配机制，以及自 身建立的企业声誉，公司与国际一、二线品牌合作建立了 长期而稳定的合作关系。公司国际品牌代理事业日趋强大， 截至 2014年 12月 31日，公司已取得BALLY、Samsonite、 AmericanTourister、F erragamo、P AUL&SHARK、 SIEG、 ICEBERG、 DIRK BIKKEMBERGS、M ARC JACOBS、 DSQUARED2、Just cavalli、MSGM以及Burberry、GIORGIO ARMANI、Estee Lauder、LANCOME、SHISEIDO、SK-Ⅱ、 HR、 HUGO BOSS等国际品牌的品牌销售代理，公司通过与 其合作，吸收了国际先进的品牌管理经验，提升了自身的品 牌运营能力，积累了丰富的国际品牌管理、品牌资源整合经 验，在引领潮流方面在业内具有较明显优势。 （二）营销网络及零售管理优势 目前，公司已成为国内少数拥有完整覆盖一线、二线城市高 端核心零售商圈以及枢纽机场的高级男装服饰品牌零售商 之一。公司与包括广州太古汇、仁和春天百货、王府井百货、 新世界百货、广州友谊、湖南友谊阿波罗、卓展集团、南京 金鹰、澳门金沙城中心、澳门威尼斯人等在内的标志性高端 连锁百货或高端购物中心建立了长期稳定的合作关系，截至 2014年 12月 31日，公司在全国（包含港澳地区）共开设了 营销终端门店共计 465家，其中直营店 295家，加盟店 170家。 在互联网时代，用户成为企业的核心财富，公司能够有效整 合现有的实体门店、优质的战略合作渠道和大量的 VIP客户， 为互联网营销、大数据分析、采集提供了强有力的支持。通 过掌握和利用精准用户信息，根据消费者的独特需求和偏好 量身定制个性化的客户体验。 （三）自主品牌经营优势 卡奴迪路（ CANUDILO）品牌已成为国内较具影响力和知名 度的高级男装服饰品牌之一。卡奴迪路（ CANUDILO）品 牌是公司最核心、最具价值的无形资产。目前，卡奴迪路 （ CANUDILO）品牌在高级男装服饰行业内享有较高的认知 度。 公司秉持国际高端品牌运营理念，凭借公司 18年来积累的 品牌运营经验，致力于整合资源、优化渠道建设、加强终端 控制。公司管理层一直以来注重卡奴迪路品牌的研发创新和 标准化经营，不断巩固和提升卡奴迪路（ CANUDILO）自主 品牌的美誉度和知名度，引领高级男装市场的时尚和潮流， 达到艺术性和商业性的良好结合。卡奴迪路品牌的运营能力 能够保持业内领先，为公司及品牌自身的可持续发展提供了 充足的源动力。 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 五、核心竞争力分析 金 额 占总资产比例（ %） 金 额 占总资产比例（ %） 2014年末2013年末 金 额 占总资产比例（ %） 金 额 占总资产比例（ %） 比重增减（ %） 重大变动说明 2014年2013年 比重增减（ %）重大变动说明 货币资金 应收账款 存货 固定资产 在建工程 458,809,910.89 154,393,632.89 454,105,002.68 85,446,123.40 541,961,184.39 22.57% 7.59% 22.34% 4.20% 26.66% 758,557,128.19 194,806,069.87 420,462,760.94 85,287,167.81 343,533,685.88 35.62% 9.15% 19.74% 4.00% 16.13% -13.05% -1.56% 2.60% 0.20% 10.53% 主要是报告期公司在建工程和无形资产支 付的现金增加，以及偿还银行借款支付的现 金增加所致。 主要是报告期应收账款随着营业收入的减 少而减少。 主要是报告期广州太古汇、澳门金莎城品牌 集合店开业，代理品牌业务比重上升，代理 品牌备货增加所致。 主要是公司为满足经营需要，本年购入办公 房产。 主要是报告期广州国际时尚中心项目在建 工程增加 122,280,668.54元，以及衡阳高端 精品买手店在建工程增加 75,652,950.01元。 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 短期借款 长期借款 170,581,072.00 311,600,000.00 8.39% 15.33% 278,000,000.00 238,000,000.00 13.05% 11.18% -4.66% 4.15% 主要为报告期短期借款到期归还所致。 主要为科学城广州国际时尚中心项目筹集资金 从广州银行取得长期借款所致。 2、负债项目重大变动情况 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 单位：元 □ 适用 √ 不适用 广州太古汇 01MEN买手店 广州太古汇 01MEN买手店 2014 ANNUAL REPORT 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 对外投资情况 变动幅度（ %） 89,300,000.00 -97.17% 2,527,517.22 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（ %） 被投资公司情况 研发设计、批发、零售：服饰、化妆品、 香水、钟表、眼镜、箱包、鞋帽；品牌 管理和买卖；企业营销策划、管理咨询； 99.99% 铂金国际时尚集合有限公司法律法规许可范围内的货物进出口、 技术进出口；市场调查；商场管理；不 动产租赁 （2）持有金融企业股权情况 3、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 □ 适用 √ 不适用（1）募集资金总体使用情况 公司报告期未持有金融企业股权。□ 适用 √ 不适用 单位：万元 64,894.05 （3）证券投资情况 15,820.62 53,153.94 公司报告期不存在证券投资。 □ 适用 √ 不适用 00 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 0% 募集资金总额 报告期投入募集资金总额 已累计投入募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例（ %） □ 适用 √ 不适用 募集资金总体使用情况说明 公司报告期未持有其他上市公司股权。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】75号”文核准，本公司于 2012年 2月首次公开发行人民币普通股 2,500万股。 本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”） （1）委托理财情况 相结合的方式，其中，网下配售 500万股，网上发行 2,000万股。每股发行价格为 27.80元，募集资金总额为人民币 69,500.00 □ 适用 √ 不适用万元。扣除各项发行费用人民币 4,605.95万元后，募集资金净额为人民币 64,894.05万元。以上募集资金的到账情况已由广东 公司报告期不存在委托理财。正中珠江会计师事务所有限公司出具了“广会所验字【2012】第 12000900015号”《验资报告》予以确认。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 （2）衍生品投资情况 截至 2014年 12月 31日，本公司募集资金使用及余额如下： 单位：元 □ 适用 √ 不适用 项目2012年度 2013年度2014年度合计 公司报告期不存在衍生品投资。 募集资金总额695,000,000.00 0.00 0.00 695,000,000.00 减：发行费用46,059,499.41 0.00 0.00 46,059,499.41 募集资金净额648,940,500.59 541,480,189.03 378,932,221.22 648,940,500.59 （3）委托贷款情况 减：累计已使用募集资金113,067,930.98 180,265,300.05 238,206,182.54 531,539,413.57 □ 适用 √ 不适用 加：利息收入5,607,909.42 17,717,722.74 8,425,609.19 31,751,241.35 公司报告期不存在委托贷款。 减：手续费支出290.00 390.50 13,898.52 14,579.02 募集资金账户实际结余金额541,480,189.03378,932,221.22149,137,749.35149,137,749.35 24 25 广州太古汇 01MEN买手店 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定和要求， 对上述募集资金实行专户存储，并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便募集资 金的管理和使用以及对其他使用情况进行监督。公司于 2012年 3月 22日分别与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、 广州农村商业银行股份有限公司会展新城支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州新塘支行、 招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行及保荐机构恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”）签订了《募集资金 三方监管协议》。本公司严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。 2014年 1月 29日及 2014年 2月 17日，公司分别召开了第二届董事会第十七次会议和 2014年第一次临时股东大会，会议 分别审议并通过了《关于调整营销网络建设项目相关事项的议案》，同意对营销网络建设项目的实施主体等相关事项进行 调整（调整内容详见公司于 2014年 1月 30日在巨潮资讯网披露的《关于调整营销网络建设项目相关事项的公告》，公告 编号2014-003）。 根据有关法律法规和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公 司下属控股公司广州连卡福名品管理有限公司（以下简称“广州连卡福”）及卡奴迪路国际有限公司（以下简称“澳门卡 奴迪路”）分别在广州农村商业银行股份有限公司会展新城支行和上海浦东发展银行股份有限公司广州分行开设募集资金 专项账户。公司连同保荐人恒泰证券分别与广州连卡福、澳门卡奴迪路及其对应的募集资金存放机构（以下称“募集资金 专户存储银行”）于 2014年 3月 17日签署了《募集资金四方监管协议》。本公司严格按协议执行，《募集资金四方监管协议》 的履行不存在问题。 2014年 7月，公司收到原保荐机构恒泰证券《关于变更广州卡奴迪路服饰股份有限公司首次公开发行股票并上市持续督导 保荐机构的通知函》，恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”）接替恒泰证券履行对公司首次公开发行股票 并上市的持续督导职责，保荐代表人不变（相关内容详见公司于 2014年 7月 22日在巨潮资讯网披露的《关于变更持续督 导保荐机构的公告》，公告编号2014-036）。 根据有关法律法规和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公 司于 2014年 7月 31日和 2014年 8月 21日分别与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、广州农村商业银行股份有限公 司会展新城支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行、兴业银行股份有限公 司广州新塘支行及原保荐人恒泰证券、现保荐人恒泰长财、签订了《募集资金四方监管协议》。公司于 2014年 7月 31日 连同原保荐人恒泰证券、现保荐人恒泰长财分别与广州连卡福、澳门卡奴迪路及其对应的募集资金专户存储银行签署了《募 集资金五方监管协议》。本公司严格按协议执行，《募集资金四方监管协议》的履行不存在问题。 （二） 各个募集资金专户的用途 序号 协议签署日期 募集资金存放银行募集资金用专户用途 2014-7-31 上海浦东发展银行股份有限公司广州分行营销网络建设项目募集资金的存储和使用 2014-7-31 招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行部分超募资金的存储和使用 2014-7-31 广州农村商业银行股份有限公司会展新城支行营销网络建设项目募集资金的存储和使用 2014-8-21 兴业银行股份有限公司广州新塘支行部分超募资金的存储和使用 2014-7-31 中国民生银行股份有限公司广州分行信息化系统技术改造项目募集资金的存储和使用 以广州连卡福为项目实施主体的【广州太古汇品牌 2014-7-31 广州农村商业银行股份有限公司会展新城支行集合店】项目募集资金的存储和使用 以澳门卡奴迪路为项目实施主体的【澳门金沙 2014-7-31上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 城品牌集合店】项目募集资金的存储和使用 LEGENDS OF THE GLOBAL BUSINESS TRAVEL (三) 募集资金专户存储情况 截至 2014年 12月 31日，募集资金专户存储情况如下： 上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行 广州农村商业银行股份有限公司会展新城支行 兴业银行股份有限公司广州新塘支行 中国民生银行股份有限公司广州分行 广州农村商业银行股份有限公司会展新城支行 上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一 )募集资金投资项目的资金使用情况 营销网络344,495,800.00 建设项目 信息化系统35,128,900.00 技术改造项目 募集资金379,624,700.00 投资金额合计 单位：元 活期余额 定期余额 合计 募集资金存放银行募集资金账号 金额 820101 547 0000 4773 20,287,498.75 0.00 20,287,498.75 1209 057 056 10888 402,092.83 6,000,000.00 6,402,092.83 0664 1924 0000 00006 5,755.07 0.00 5,755.07 3911 1010 0100 1373 65 765,590.02 82,000,000.00 82,765,590.02 0325 0141 7000 3079 1,481,668.85 22,000,000.00 23,481,668.85 0664 1134 0000 00715 9,138.65 0.00 9,138.65 NRA8201015541000027616,186,005.18 0.00 16,186,005.18 39,137,749.35110,000,000.00149,137,749.35 合计 2012-2013年度 2014年度 合计 项目名称募集资金计划 使用金额 募集资金累计使用金额募集资金 投入进度 募集资金 未投入金额 1177,869,624.03 150,510,096.57 328,379,720.60 95.32% 16,116,079.40 5,463,607.00 7,696,085.97 13,159,692.97 37.46% 21,969,207.03 183,333,231.03158,206,182.54341,539,413.57 89.97% 38,085,286.43 截至 2014年 12月 31日止，募集资金项目累计已投入资金 341,539,413.57元，投入进度达到 89.97%。 26 27 LEGENDS OF THE GLOBAL BUSINESS TRAVEL （2）募集资金承诺项目情况 □ 适用 √ 不适用 单位：万元 否 否 否 否 募集资金承 诺投资总额 承诺投资 项目和超募 资金投向 是否已变更 项目 (含部 分变更 ) 调整后投 资总额 (1) 项目达到预 定可使用 状态日期 本报告期实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生 重大变化 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末投资进 度 (%)(3)＝(2)/(1) 34,449.58 3,512.89 37,962.47 37,962.47 3,000 0 3,000 100.00% 16,000 16,000 8,000 100.00% 16,000 16,000 8,000 56,962.47 56,962.47 23,820.62 12,294.96 34,449.58 3,512.89 37,962.47 15,051.01 769.61 15,820.62 32,837.97 1,315.97 34,153.94 95.32% 37.46% ---- 12,294.96 12,294.96 否 否 -- -- -- -- -- -- -- ---- -- -- -- -- -- -- -- 2015.02.28 2015.02.28 -- 承诺投资项目 营销网络 建设 信息化系 统改造 承诺投资 项目小计 超募资金 投向 科学城 CANUDILO"跨界 "艺 术中心 偿还银行 借款 归还银行 贷款（如有） 超募资金 投向小计 合计 未达到计 划进度或 预计收益 的情况和 原因（分 具体项目） 项目可行 性发生重 大变化的 情况说明 超募资金 的金额、 用途及使 用进展情况 1、营销网络建设：募投资金投入的新开直营店铺在 2014年 1-12月产生的营业收入为 20,066.91万元，毛利润为 12,294.96万元， 综合毛利率为 61.27%。 2、信息化系统改造：本项目主要是信息工程费用，为公司提升信息化管理水平，无法单独核算效益 公司超募资金共计 26,931.58万元，其中，已批准使用项目如下： 1、经 2012年 4月 26日公司第二届董事会第五次会议及 2012年 5月 14日公司 2012年第二次临时股东大会审议通过，使用超募 资金人民币 3,000万元用于建设科学城 CANUDILO“跨界 ”艺术中心。 2、经 2013年 4月 8日公司第二届董事会第十二次会议及 2013年 5月 3日公司 2012年年度股东大会审议通过，使用超募资金 人民币 8,000万元用于归还银行借款。上述款项已于 2013年 5月份支付。 3、经 2014年 4月 1日公司第二届董事会第十九次会议及 2014年 4月 23日公司 2013年年度股东大会审议通过，使用超募资金 人民币 8,000万元用于归还银行借款。上述款项已于 2014年 5月份归还银行借款。 4、剩余超募资金暂未确定用途。 否 适用 适用 报告期内发生 营销网点建设开店目标位置选址原则不变，但开店目标位置和对应的开店数量由公司管理层根据实际经营需要合理调整。相 关审批程序和调整内容详见公司 2014年 1月 30日在巨潮资讯网披露的《关于调整营销网络建设项目相关事项的公告》。 适用 报告期内发生 该项目新建营销网点由直营店方式调整为直营或直营、联营相结合的方式。增加营销网点门店类型，在原有门店类型（旗舰店、 标准店、代理店）的基础上增设品牌集合店。单个营销网点的面积由公司管理层根据实际经营需要确定。相关审批程序和调 整内容详见公司 2014年 1月 30日在巨潮资讯网披露的《关于调整营销网络建设项目相关事项的公告》 适用 截止 2014年 12月 31日，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的总额为人民币 1,456.93万元，具体情况如下：1、营销网络 建设 1,454.21万元，2、信息化系统技术改造 2.72万元。上述情况业经广东正中珠江会计师事务所有限公司审核并出具广会所 专字【2012】第 12003850012号《关于广州卡奴迪路服饰股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。 2012年 8月 16日，本公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资 金的议案》，确认公司以募集资金置换已预先投入募投项目的实际投资额为人民币 1,456.93万元，同意公司以募集资金置换 该部分资金，并经独立董事、监事会以及持续监督机构核查同意后予以披露。 不适用 不适用 截至 2014年 12月 31日，公司尚未使用的募集资金余额为 149,137,749.35（含利息收入），根据《募集资金四方监管协议》及《募 集资金五方监管协议》，尚未使用的募集资金余额全部存放于中国民生银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份 有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行、兴业银行股份有限公司广州新塘支行、广州农村商业银行股 份有限公司会展新城支行募集资金专户。 公司募集资金使用及披露中不存在问题和其他情况。 募集资金 投资项目 实施地点 变更情况 募集资金 投资项目 实施方式 调整情况 募集资金 投资项目 先期投入 及置换情 况 用闲置募 集资金暂 时补充流 动资金情 况 项目实施 出现募集 资金结余 的金额及 原因 尚未使用 的募集资 金用途及 去向 募集资金 使用及披 露中存在 的问题或 其他情况 28 29 LEGENDS OF THE GLOBAL BUSINESS TRAVEL （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 所处行业公司名称公司类型主要产品或服务注册资本总资产净资产营业收入 营业利润净利润 -714,917.14 研发设计、批发、零售： -714,917.14 EUR100万元 2,274,10 1,581,662. 铂金国际时尚集合有限 参股公司批发零售 服饰、化妆品、香水、钟表、 1.38 91 4、主要子公司、参股公司分析公司 眼镜、箱包、鞋帽；品 牌管理和买卖；企业营 √ 适用 □不适用 销策划、管理咨询；法 律法规许可范围内的 主要子公司、参股公司情况单位：元 货物进出 百货零售及相关配套 HKD$100 6,678.78 2,776,24 798,408 2,039.20 安杰尼珂国际品牌有限 子公司 批发零售 服务，投资酒店业、餐 万元 0.52 .52 公司 饮业、休闲娱乐业 广州狮丹贸易有限公司 子公司 批发零售 批发和零售业 10,000,000 所处行业公司名称公司类型主要产品或服务营业收入营业利润净利润注册资本总资产净资产 210,885,7 52,693,3 112,575,5 -27,774,5 -26,874,6 百货零售及相关配套 35.68 61.76 65.39 54.23 55.22 200万元 -3,399.54 2,016,60 1,996,60 -3,399.54 广州安杰尼珂国际品牌管 子公司 批发零售 服务，投资酒店业、餐 广州卡奴迪路国际品牌管 子公司 批发零售 品牌管理、商品信息咨 10,000,000 33,090,6 11,184,90 21,888,10 -1,031,10 -1,029,79 0.46 0.46 理有限公司 饮业、休闲娱乐业 理有限公司 询，批发和零售贸易 05.18 3.71 3.23 5.74 8.54 卡奴迪路服饰股份（香港） 子公司 批发零售 服饰零售 HKD$20,00 54,807,8 29,611,84 21,683,60 -8,907,22 -8,907,22 2.76 报告期内取得和处置子公司的情况 有限公司 0,000 34.35 0.90 2.15 2.76 卡奴迪路国际品牌管理 -5,230.62 □ 适用 √ 不适用 子公司 批发零售 服饰零售 HKD$10,000 36,719.60 -50,059. -5,230.62 （香港）有限公司 40 20,626,6 公司名称报告期内取得和处置子公司目的报告期内取得和处置子公司方式对整体生产和业绩的影响 MOP$25,0 151,809,6 76,603,6 110,126,3 23,585,0 卡奴迪路国际有限公司 子公司 批发零售 零售及批发时装 25.59 广州澳玛壹品名品管理有限公司经营高端精品买手店非同一控制下企业合并拓展公司业务领域 00 20.48 62.99 40.70 62.64 88,210.91 衡阳恒佳名品管理有限公司专营代理品牌业务出资设立拓展公司业务领域 1150,000,0 371,078, 150,334,1 49,737,11 329,658. 百货零售及相关配套 衡阳连卡福名品管理有限 参股公司 百货零售 铂金国际时尚集合有限公司实施国际化战略，开拓新的市场出资设立拓展公司业务领域 00 91.08 服务，投资酒店业、餐 740.88 9.20 94 公司 领域和品牌资源 饮业、休闲娱乐业 安杰尼珂国际品牌有限公司专营 ANGELICO出资设立拓展公司业务领域 杭州连卡恒福品牌管理 百货零售及相关配套 20,000,000 68,987, 22,964,5 49,688,6 -4,438,24 参股公司 百货零售 -4,272,4 广州安杰尼珂国际品牌管理有限公司专营 ANGELICO出资设立拓展公司业务领域 有限公司 服务，投资酒店业、餐 814.40 34.22 65.21 9.01 47.59 饮业、休闲娱乐业 5、非募集资金投资的重大项目情况 批发和零售贸易；项目 广州连卡悦圆发展有限 子公司 60,000,000 110,247,4 58,424,6 -1,134,15 零售 -1,118,362. □ 适用 √ 不适用 单位：万元 投资咨询、企业管理咨 公司 85.15 52.72 6.02 85 项目名称计划投资本报告期截至报告期末累计项目进度 项目收益披露日期披露索引 询；企业形象策划；市 总额 投入金额 实际投入金额 情况（如有）（如有） 场营销策划。 3,002,88 广州科学城60,000 12,228.07 23,512.6 39.19% 未竣工2013年04《关于追加对“广州国际时尚中 山南卡奴迪路商贸有限 子公司 10,000,000 94,259, 公司 30,673,36 514,141.39 批发零售 66,347,6 零售及批发时装 4.08国际时尚中月 09日心”建设项目投资的公告》 03.34 743.11 6.75 -7,977,71 心建设项目 广州连卡福名品管理有限 10,000,000 企业品牌管理；企业营 16,018,59 -7,980,88 子公司 90,714,0 1,824,30 批发零售 衡阳高端精品50,000 7,565.3 28,504.33 57.01% 未竣工 2013年021.《关于控股孙公司签订购买物业的 公司 销策划；经济信息咨询； 5.17 04.41 1.97 6.73 9.95 买手店项目月02日 2014年4月2日 .重大合同公告》2 货物及技术进出口；批 《关于同意控股孙公司衡阳连卡福 发、零售 名品管理有限公司对衡阳高端精 广州澳玛壹品名品管理有 子公司 百货零售及相关配套 600万元 42,714,6 -24,580, 批发零售 10,651,55 -16,815,3 -16,822,6 品买手店项目追加投资的公告》 限公司 服务，投资酒店业、餐 060.69 69.98 1.46 81.51 01.04 合计 110,00019,793.3752,016.93------- 饮业、休闲娱乐业 衡阳恒佳名品管理有限 280,29 8,899,05 -878,11 -719,70 27,692,6 百货零售及相关配套 参股公司 100万元 批发零售 6.28 服务，投资酒店业、餐 3.72 七、公司控制的特殊目的主体情况 50.58 公司 9.67 2.06 饮业、休闲娱乐业 □ 适用 √ 不适用 30 31 八、公司未来发展的展望 在经济新常态下，个性化、多样化消费将成为消费市场的主 流，消费结构升级将成为新的经济增长动力，但预计 2015 年仍需面对无数的经营挑战，本公司对服饰零售市场的未来 前景，保持审慎乐观的看法。 2015年，公司立足国际化战略思路，坚持“整合资源、布 局未来、开源节流、利润负责”的经营思路，提出“拥抱 改变、拥抱互联网、拥抱挑战”的战略目标，凭借独特的 跨国界、跨品牌、多层次的业务模式，通过提供独特的产品 与服务，深挖消费潜力，应对消费结构升级，逐步实现公司 国际化品牌运营的愿景，2015年公司将重点做好以下工作： （一）品牌资源整合 基于公司全球化战略的考量，在与BALLY、Samsonite、 AmericanTourister、Ferragamo、PAUL&SHARK、 SIEG、ICEBERG、DIRK BIKKEMBERGS、MARC JACOBS、 DSQUARED2、Just cavalli、MSGM以及Burberry、GIORGIO ARMANI、Estee Lauder、LANCOME、SHISEIDO、SK-Ⅱ、 HR、HUGO BOSS等品牌等国际品牌建立长期稳定的合作关 系基础上，进一步整合欧美、日韩服饰品牌资源。2015年 将继续通过不同方式的合作投资，以收购、共同持股、代理 等战略性合作方式，取得更多国际品牌的独家代理。在品牌 运营商的战略规划下，整合、优化国际化资源，提升商品采 购能力，使公司在不同的经济环境中仍可持续地经营发展。 （二）高端精品买手店 01MEN建设 在稳定主品牌发展的同时，公司逐渐开始从单一品牌经营向 多品牌运营模式转型过渡。多品牌综合运营不仅能够分散风 险，同时还能通过共享管理团队和渠道平台等方式实现协同 效应和规模经济。一方面与国际知名品牌联手，在发挥公司 多年积累起来的本土制造和渠道优势之外，更可以借以提升 公司自身的形象，提高整体经营水平；另一方面， 01MEN 高端精品买手店的发展，将成为公司新的利润增长点。因此， 01MEN高端精品买手店的建设，将成为公司 2015年工作之 重。 01MEN经营业务为三个系列，即 01MEN select store（精品）、 01MEN urban store(都市)、01MEN shoe store(鞋履)，各系 列门店销售不同的国际品牌服饰，以针对不同层面的零售市 场。 01MEN select 目标客群为 28-45岁追求生活品质和品位的男 士； 01MEN urban 目标客群为80、90后为主力客群，以及60、 70后喜欢时尚的人为补充客群；品牌组合特点：独特、个性、 性价比高； 01MEN shoe 目标客群为 25-45岁，鞋履品牌特点为精致、 时尚、独特、有趣、当代艺术感；鞋履风格分为经典时尚、 休闲时尚、运动时尚三大类，01MEN鞋履店还设有功能区， 通过专业的鞋履护具和护理服务，满足消费者对鞋履的所有 需求。 01MEN通过引进世界各地品牌，带来最新的时装流行趋势， 以满足不断增长的需求和变化迅速的市场，以创“新”为宗 旨──全新品牌、全新零售概念、全新服务，务求为顾客带 来新视觉和新触觉，并提供独一无二的体验。 （三）积极推进 O2O建设 移动互联网时代的继续来袭，夹杂着互联网思维、互联网技术和大数据分析，一个真正嵌入每个人生活细节的信息化社会 来临。2015年，公司将经营战略定为“轻经营、重线上”，进一步加强线上与线下融合，布局全渠道零售。公司将以消费 者 /用户为中心进行体验式升级，加速在 O2O方面的转型，实现全面互联网化。 1、01MEN O2O建设 2015年，公司将聘请海外专业的平台搭建团队、创意团队打造 01MEN电商官网，致力为用户带来最新的时尚产品和资讯。 平台将包括 01MEN现有品牌在内的多品牌销售、品牌推广、时尚资讯、设计师合作、穿着搭配建议等功能，包含时装、鞋 履、箱包、配饰、精品等品类。 通过互联网平台，将扩展 01MEN有限的实体门店覆盖能力，让线下渠道的运营与电商官网互相融合，在实体店的门店环境、 客户服务、以及品牌推广基础上，通过移动 APP或电商官网线上销售，不断分析用户的大属性数据，如南北方的需求差异、 客户购买力、客户位置与门店的选址等，从而做出更好的多品牌运营优化决策；O2O也将实现“不带钱包也能出门购物” 的移动支付体验，或线上支付，线下取货，为消费者带来了实际的便捷服务。未来，公司也争取通过与设计师合作，设计 师借助 01MEN电商官网，将更具专业性和前沿性的时尚服饰推介给消费者，形成线上购买通道，实现设计师与消费者的直 接对接，缩短了传统的中间渠道，让消费者与时尚更近一步，为消费者带来了更个性、前沿的时尚购物体验。另外，借助 01MEN电商官网，还将为消费者提供四大时装周最新产品以及时尚资讯、流行趋势、传递生活方式。 2、卡奴迪路（CANUDILO）品牌 O2O建设 2015年，公司通过整合卡奴迪路（CANUDILO）品牌线下资源，激活原有内部 VIP会员，筹备自媒体（微信、微博、官网） 电商业务，进行特色主题的差异化营销；逐步打通线上线下结合的 O2O体系，建立电商产品供应链，实现入驻天猫与官网 销售平台构建同步进行；未来也将寻求与品牌匹配度高的合作方，进行跨界深度合作，整合用户数据，拓展销售渠道和线 上销售的产品线，最终完善基于品牌与行业的大数据，实现公司品牌的精准营销。 总之，公司电商将打造数据、产品、营销、服务优化和深入的四维一体体系，由渠道为王向用户为王转变，推动传统零售 与电子商务快速紧密地融合。 （四）时尚概念 /体验馆建设 1、01MEN时尚概念馆建设 2015年，公司将打造第一家 01MEN时尚概念馆，位于公司总部大厦，面积约为 3000平方米，包括：高级设计师时尚区、 潮流时尚区、时尚鞋履区、白领时尚区、精品、配饰区、公共服务区（咖啡 /茶饮品、定制、护理等）、文化交流区等， 预计于 2016年开业。 2、卡奴迪路时尚体验馆建设 2015年，公司将打造第一家卡奴迪路时尚体验馆，位于广州花都，面积约 550平方米，包含：服饰区、精品区、文化沙龙区、 公共服务区等，预计于 2015年开业。 消费市场的新常态意味着我国经济的驱动力将由“衣食住行”全面转向“科教文卫”，个性化、多样化消费将成为消费市 场的主流。时尚概念 /体验馆以全新的零售与生活方式融合的概念推出，注重生活品位与历史文化的结合，顾客可以在店 内品尝咖啡，享受室内品牌艺术与时尚资讯的结合，为顾客缔造出独特的购物体验。首家卡奴迪路时尚体验馆落户广州后， 未来卡奴迪路品牌将精选重要城市开设时尚体验馆，引领一站式体验消费的新趋势。 （五）港澳业务发展 公司将继续大力拓展港澳业务，目前已在澳门直营 9家门店，主营CANUDILO、CANUDILO HOLIDAYS、01MEN、Samsonite 及国际香化品牌，经营总面积达 3000平方米。澳门市场具有开放和灵活的特点，零售市场具有客流集中、客单价高等消费 特点，深耕澳门市场，开拓国际单品牌与多品牌相结合的零售业务，推进公司国际化品牌运营的进程，预计到 2016年，公 司在澳门地区的经营总面积将超过 5500平方米。 （六）人才战略 多品牌运营模式对公司起到扩大市场份额的作用，同时也对公司的经营管理能力及人才培养也提出了更高的要求，未来 一切的竞争都将化为人才之争。2015年，公司将一如既往力求创造卓越而独一无二的职业氛围，吸收并广纳最优秀的英才。 各事业部、各部门认定一批有担当、有能力的重点人才，通过跨部门、跨区域、跨专业创造培养机会，多方位为这批人才 的职业发展提供支持。2015年，公司人力资源部将下大力度进行人才的招聘、组建和培养，提高公司人才方面的核心竞争力。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 2014 年，财政部修订了《企业会计准则第 2 号 -长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号 -职工薪酬》、《企业会计准则 第 30 号 -财务报表列报》、《企业会计准则第33 号 -合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第 39 号 -公允价值计量》、 《企业会计准则第 40 号 -合营安排》、《企业会计准则第 41 号 -在其他主体中权益的披露》等具体准则，公司于 2014 年 7月 1日起执行。2014年修订的《企业会计准则第 37号——金融工具列报》公司在 2014年年度及以后期间的财务报告中 按照本准则要求对金融工具进行列报。 本次会计政策变更不会对公司执行日之前的财务报表项目金额产生影响。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。本次会计政策变更不会对公司执行日之前的财务报表项目金额产生影 响。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 广州澳玛壹品名品管理有限公司为公司非同一控制下企业合并增加的子公司。衡阳恒佳名品管理有限公司、安杰尼珂国际 品牌有限公司、广州安杰尼珂国际品牌管理有限公司、铂金国际时尚集合有限公司为公司新设立的子公司。 详情可见第十一节财务报告 八、合并范围的变更。 01MEN买手店广告形象 十三、公司利润分配及分红派息情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 1、报告期内公司分配方案不存在变更或调整，具体可参见 2014年年报“第四节十三、公司利润分配及分红派息情况”。 2、报告期内分红政策的执行情况：2013年度利润分配预案为：以 2013年 12月 31日总股本 200,000,000股为基数，向全体 股东每 10股派发现金股利 1.8元（含税）。本预案已经 2013年年度股东大会审议通过，并于 2014年 5月 27日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：不适用 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、公司第二届董事会第十二次会议审议通过 2012年度利润分配方案： 公司 2012年合并归属于母公司股东的净利润为 176,843,122.23元，加年初未分配利润 205,109,891.22元，减去 2012年（未完）  |