[年报]莱茵置业：2014年年度报告
莱茵达置业股份有限公司 2014年年度报告 2015年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以截至2014年12月31 日公司总股本为基数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.21元（含税）， 不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人高继胜、主管会计工作负责人徐兰芝及会计机构负责人(会计主 管人员)高天洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及的经营计划、发展规划等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2 第二节 公司简介 .................................................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................... 8 第四节 董事会报告 .............................................................................................................................................. 10 第五节 重要事项 .................................................................................................................................................. 34 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 45 第七节 优先股相关情况 ...................................................................................................................................... 51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................................ 52 第九节 公司治理 .................................................................................................................................................. 58 第十节 内部控制 .................................................................................................................................................. 63 第十一节 财务报告 .............................................................................................................................................. 65 第十二节 备查文件目录 .................................................................................................................................... 188 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 浙江证监局 指 中国证监会浙江监管局 深交所 指 深圳证券交易所 本公司、公司或莱茵置业 指 莱茵达置业股份有限公司 莱茵达控股集团，集团，控股集团 指 莱茵达控股集团有限公司 杭州莱德 指 杭州莱德房地产开发有限公司 枫潭置业 指 杭州莱茵达枫潭置业有限公司 莱骏置业 指 杭州莱骏置业有限公司 枫凯置业 指 杭州莱茵达枫凯置业有限公司 上海莱德 指 上海莱德置业有限公司 上海勤飞 指 上海勤飞置业有限公司 南京莱茵达 指 南京莱茵达置业有限公司 扬州莱茵达 指 扬州莱茵达置业有限公司 扬州西湖 指 扬州莱茵西湖置业有限公司 南通莱茵达 指 南通莱茵达置业有限公司 南通洲际 指 南通莱茵洲际置业有限公司 泰州莱茵达 指 泰州莱茵达置业有限公司 蓝凯贸易 指 浙江蓝凯贸易有限公司 贵州矿业 指 贵州莱茵达矿业发展有限公司 中尚蓝达 指 杭州中尚蓝达置业有限公司 枫郡置业 指 杭州枫郡置业有限公司 新能源公司 指 浙江莱茵达新能源发展有限公司 洛克能源 指 浙江洛克能源有限公司 华普天健会计师事务所 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 莱茵达基金 指 横琴莱茵达基金管理有限公司 江苏能源 指 江苏莱茵达投资能源有限公司 重大风险提示 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 莱茵置业 股票代码 000558 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 莱茵达置业股份有限公司 公司的中文简称 莱茵置业 公司的外文名称（如有） Lander Real Estate Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） LANDER 公司的法定代表人 高继胜 注册地址 杭州市文三路535号莱茵达大厦 注册地址的邮政编码 310012 办公地址 杭州市文三路 535 号莱茵达大厦 办公地址的邮政编码 310012 公司网址 www.lander.com.cn 电子信箱 gufen@zjlander.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐超 李钢孟 联系地址 浙江省杭州市文三路535 号莱茵达大厦 21楼 浙江省杭州市文三路535 号莱茵达大厦 21楼 电话 0571-87851738 0571-87851738 传真 0571-87851739 0571-87851739 电子信箱 lyzy000558@126.com lyzy000558@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：//www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1988年03月31日 沈阳 2101001104242 210102351008308 24349001－6 报告期末注册 2014年11月02日 杭州 210100000006526 330100243490016 24349001－6 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变化 历次控股股东的变更情况（如有） 1998 年经财政部批准，原控股股东沈阳资产经营公司与沈阳万华建设投资有限公 司就定向转让公司股权签订协议，并与沈阳万华建设投资有限公司进行资产置换， 2001 年1 月17 日沈阳万华建设投资有限公司以协议转让方式将所持有的公司 限售流通股26,747,600 股，占总股本的22.83%，转让给辽宁韦叶物业发展有限公 司，沈阳万华建设投资有限公司仍持有公司限售流通股7,739,150 股占总股本 6.60%。2001 年5 月16 日辽宁韦叶物业发展有限公司以协议方式将所持有的公 司限售流通股26,747,600 股，占总股本的22.83%，转让给华顿国际投资有限公司。 2001年12 月20 日华顿国际投资有限公司和浙江莱茵达投资有限公司（现已更 名为“莱茵达控股集团有限公司”）签订公司股权转让协议,以协议方式将其所持有 的公司的限售流通股26,747,600 股，占总股本的22.83％，全部转让给莱茵达控 股集团。2002 年1 月22 日沈阳万华建设投资有限公司和莱茵达控股集团签订股 权转让协议，以协议方式将其所持有的公司的限售流通股7,739,150 股，占总股 本的6.60％，全部转让给莱茵达控股集团。莱茵达控股集团成为公司第一大股东， 共持有本公司总股本的29.43%。2007年，公司向莱茵达控股集团发行13,000 万 股股份收购其拥有的优质房地产资产，其持股比例提高至65.93%。2012 年10 月 19 日，莱茵达控股集团通过有偿协议出让本公司股份100,000,000 股给高靖娜女 士，持股本公司比例由65.93%降至50.07%，仍为本公司控股股东。2014年，公 司非公开发行股票229,213,483股，其中莱茵达控股集团认购94,382,022股，发行 完成后占公司总股本的47.70%，仍为本公司控股股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920－926 签字会计师姓名 吴宇、张立志、李忠刚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 西南证券股份有限公司 北京市西城区金融大街35号 国际企业大厦A座4层 张海安、侯力 2014年9月25日-2015年12 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2014年 2013年 本年比上年增 减 2012年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 3,717,361,041.15 2,095,233,455.50 2,097,294,054.18 77.25% 1,175,660,214.06 1,175,660,214.06 归属于上市公司股东的净利 润（元） 43,001,624.15 67,507,643.05 68,720,334.19 -37.43% 62,895,594.71 62,895,594.71 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 15,697,706.34 59,933,587.82 59,933,587.82 -73.81% 54,957,910.48 54,957,910.48 经营活动产生的现金流量净 额（元） -119,903,593.90 755,111,380.29 760,192,731.43 -115.77% 307,509,425.34 307,509,425.34 基本每股收益（元/股） 0.06 0.11 0.11 -45.45% 0.1 0.1 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.11 0.11 -45.45% 0.1 0.1 加权平均净资产收益率 3.71% 7.65% 7.59% -3.88% 7.60% 7.60% 2014年末 2013年末 本年末比上年 末增减 2012年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 4,678,030,329.38 6,263,797,508.56 6,359,640,371.97 -26.44% 5,877,880,771.98 5,877,880,771.98 归属于上市公司股东的净资 产（元） 1,646,099,612.38 895,456,774.48 983,779,051.76 67.32% 869,566,574.25 869,566,574.25 二、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -380,540.95 -230,801.92 -412,264.63 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 126,543.30 5,380,386.51 5,558,359.07 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 21,903,858.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 6,226,624.00 452,487.52 720,085.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 5,614,069.43 1,212,691.14 对外委托贷款取得的损益 3,489,024.00 4,837,056.00 5,045,663.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,736,893.38 -221,874.80 -350,773.42 减：所得税影响额 6,657,153.74 2,657,126.41 2,640,267.39 少数股东权益影响额（税后） -1,718,387.15 -13,928.33 -16,882.01 合计 27,303,917.81 8,786,746.37 7,937,684.23 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 1、政策及宏观环境分析 2014年无疑是中国房地产市场调控政策的“拐点”，由强力行政干预走向市场化，由令出中央到下放地方。在“分类调控”原则 主导下，自下而上的“救市”措施频出，超过市场预期。但也在情理之中，前期“微刺激”的边际效应递减，经济下行压力与日 俱增，稳定住房消费旨在防止房地产市场进一步下滑，刺激房地产市场以保经济增速。 2014年房地产市场投资增速持续回 落，房屋销售面积、新开工面积以及土地购置面积等多项指标出现负增长。随着地方政府陆续松绑限购政策、央行放松房贷 政策以及降息等，市场出现企稳迹象，销售降幅有所缩小，房价环比降幅连续三个月小幅收窄。 作为公司重点布局的杭州房地产市场，市场成交情况则经历了一个“前低后高”的走势。受2013年底信贷紧缩和持续收紧的政 策调控的影响，杭州楼市供需失衡的矛盾急剧凸显，年初成交量从2013年的历史高位大幅回落，上半年持续低迷，而由7月 份起，随着限购的大范围退出，930房贷新政和新一轮降息周期开启，成交量持续回升，迭创年内新高，由此全年楼市成交 稳中略升。房价方面，2月份起开始第一轮全面降价后，10月份以后也出现筑底企稳的态势，12月住宅价格指数连续下滑10 个月之后首次回涨。尽管成交面表现尚好，但市场供过于求的压力依旧凸显，住宅库存仍处在1200万平方米左右的历史高位， 2015年去库存仍将是楼市的主旋律，在高库存压力下房价整体波动幅度有限，但市场分化将进一步加剧。 2、2014年公司经营情况回顾 在上述严峻的房地产宏观行业形势下，公司通过积极的战略调整探寻适合自身发展的转型之路。在坚持稳健发展房地产开发 业务、积极调整公司地产业务结构的同时，着重推进天然气领域投资步伐及研究新的行业投资机会。天然气经营层面上公司 按照年初制定的经营目标精心打造天然气网络平台建设，通过收购控股、合资设立等方式成功布局天然气中下游产业链，同 时公司在具有政策、地域多重优势的珠海市横琴新区设立横琴莱茵达能源基金管理有限公司（已获得中国证券投资基金业协 会私募基金管理人资格），为公司后续储备项目库搭建了坚实的平台。遵循年初计划，报告期内公司文化事业部门亦积极探 寻文化产业发展方向，于2014年底与香港天马影视子公司合资设立文化产业影视公司，并在上海迅速落地首个文化产业项目。 2014年，公司在资本市场获得重大突破，公司非公开发行股票顺利完成，带来了大量的现金及优质的商业地产资产，既降低 了资产负债率，优化了资本结构，也为公司再次发展打下坚实基础。 二、主营业务分析 1、概述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 受宏观经济环境及房地产行业形势影响，2014年整体而言，公司控制范围内各项目商品房合同成交额 13.3116亿元，同比上 年合同成交额 18.0652亿元下降26.31 %；商品房销售回笼11.9042 亿元，同比上年回笼额 18.8395亿元下降36.81%。合营公 司杭州中尚蓝达置业有限公司年度商品房合同成交额 0.8146亿元，商品房销售回笼额1.2478亿元。公司控制范围内尚有已认 购但未签约的商品房合同总额 1.2220 亿元，合营公司杭州中尚蓝达置业有限公司尚有已认购但未签约的商品房合同总额 0.7757亿元。 截至报告期末，公司合并报表总资产为4,678,030,329.38元，负债总额为2,928,913,899.75元，归属于母公司的净资产总额为 1,646,099,612.38元；2014年，公司实现营业收入总额为3,717,361,041.15元，同比上年度增长77.25%；实现归属于母公司的 净利润43,001,624.15元，同比上年度下降37.43%。 报告期内公司资本市场取得较大突破，非公开发行顺利完成带来了积极影响，期末公司的资产负债率为62.61%，较年初 83.23%下降20.62，公司资产结构得到较好优化。 报告期内，公司根据年初经营计划，加速推进公司清洁能源市场占有率，在报告期期初成功控股浙江洛克能源集团有限公司， 随后在积极通过洛克能源与省内多家优质企业合作开展天然气业务的同时，还通过联合浙北、江苏、安徽等地的国有、民营 能源企业共同开发当地及周边天然气市场，并落地包括湖州母站等多个天然气项目。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 主要经营模式的变化情况 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 行业名称 2014年 2013年 同比增减 金额（元） 占比 金额（元） 占比 房地产销售 2,997,521,006.96 80.71% 1,495,993,531.97 71.39% 100.37% 贸易销售 614,836,634.37 16.56% 595,269,657.61 28.41% 3.29% 能源销售 77,539,772.08 2.09% 0.00% 租赁收入 17,476,934.43 0.47% 1,985,372.68 0.09% 780.28% 餐饮服务 850,587.04 0.02% 160,540.40 0.01% 429.83% 物业管理 5,501,736.27 0.15% 2,004,629.12 0.10% 174.45% 合 计 3,713,726,671.15 100.00% 2,095,413,731.78 100.00% 77.23% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 房地产 销售量 平方米 83,089.47 119,764.49 -30.62% 生产量 平方米 620,148.53 276,734.93 124.09% 库存量 元 3,287,419,658.75 4,810,194,122.18 -31.66% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司房地产销售业务同比增加100.37%，主要系当期莱骏泊悦府、枫潭矩阵国际、莱德绅华府和泰州莱茵东郡三期项目集中 交房所致，而2013年度上述项目均未交房确认相关房地产销售收入；仅仅泊悦府、矩阵国际和绅华府三个项目就同比上年增 加25.8539亿元的房地产销售收入；租赁收入同比增加780.28%，主要系公司因同一控制下企业合并，将莱骏投资纳入合并范 围，莱骏投资系2013年9月成立，2013年租赁收入197万元，而2014年租赁收入为1572万元；物业管理收入的大幅增加也系并 入莱骏投资的物业管理收入所致。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 523,952,631.21 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 14.10% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 浙江东缘油脂有限公司 243,514,063.92 6.55% 2 上海台鑫实业有限公司 134,568,169.57 3.62% 3 西湖电子集团有限公司 64,126,488.93 1.73% 4 江苏润之源国际贸易有限公司 57,238,937.83 1.54% 5 数源久融技术有限公司 24,504,970.96 0.66% 合计 -- 523,952,631.21 14.10% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 房地产销售 房地产销售 2,405,903,369.66 77.01% 1,095,186,205.80 64.76% 119.68% 贸易销售 贸易销售 629,344,598.68 20.14% 591,338,986.31 34.97% 6.43% 能源销售 能源销售 74,926,995.93 2.40% 租赁收入 租赁收入 5,283,555.71 0.17% 631,385.82 0.04% 736.82% 餐饮服务 餐饮服务 87,994.70 0.00% 24,690.30 0.00% 256.39% 物业管理 物业管理 8,552,445.37 0.27% 3,863,476.98 0.23% 121.37% 合计 3,124,098,960.05 100.00% 1,691,044,745.21 100.00% 84.74% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 房地产销售 2,405,903,369.66 77.01% 1,095,186,205.80 64.76% 119.68% 贸易销售 629,344,598.68 20.14% 591,338,986.31 34.97% 6.43% 能源销售 74,926,995.93 2.40% 租赁收入 5,283,555.71 0.17% 631,385.82 0.04% 736.82% 餐饮服务 87,994.70 0.00% 24,690.30 0.00% 256.39% 物业管理 8,552,445.37 0.27% 3,863,476.98 0.23% 121.37% 合计 3,124,098,960.05 100.00% 1,691,044,745.21 100.00% 84.74% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 884,381,433.02 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 56.19% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 浙江省轻纺供销有限公司 425,035,651.92 27.00% 2 浙江振丰建设有限公司 167,437,540.51 10.64% 3 上海鑫泓皖金属材料有限公司 157,441,400.00 10.00% 4 杭州解百集团股份有限公司 108,704,272.00 6.91% 5 温州易玖贸易有限公司 25,762,568.59 1.64% 合计 -- 884,381,433.02 56.19% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 4、费用 （1）销售费用 项目 2014年 2013年 增减额 增减幅度 主要原因分析 业务宣传费 16,758,561.76 10,185,973.10 6,572,588.66 64.53% 新开盘项目增加所致 广告费 14,015,741.98 17,805,399.67 -3,789,657.69 -21.28% 通过媒体的宣传所动减少所致 销售服务费 4,442,740.86 9,844,285.16 -5,401,544.30 -54.87% 本期通过代理公司的销售项目结算减少所致 工资及其附加 9,332,975.76 8,112,721.57 1,220,254.19 15.04% 14年工资水平较13年提高所致 展览费 330,200.00 296,950.00 33,250.00 11.20% 参加房交会增加所致 办公费 2,012,332.80 928,967.52 1,083,365.28 116.62% 四个项目集中交房所致 工程后续维修费 134,200.74 1,124,075.00 -989,874.26 -88.06% 13年较大系南京莱茵东郡项目工程后续维修 费用增加所致 楼盘沙盘制作费 204,424.89 137,900.00 66,524.89 48.24% 新开盘项目增加所致 前期物管费 1,494,093.05 238,689.53 1,255,403.52 525.96% 枫凯、枫郡等项目提升售楼处品质，努力增 加销售所致 其他 1,347,538.68 577,495.38 770,043.30 133.34% 折旧及摊销 733,076.29 733,076.29 洛克公司天然气销售对应的加气站及设备折 旧 合 计 50,805,886.81 49,252,456.93 1,553,429.88 3.15% （2）管理费用 项目 2014年 2013年 增减额 增减幅度 主要原因分析 交通差旅费 3,069,303.80 2,234,874.91 834,428.89 37.34% 实现多元化，大力拓展开发应项目及能源合 作项目所致 业务招待费 5,615,319.23 6,580,570.64 -965,251.41 -14.67% 开源节流，严格控制费用支出所致 办公经费 4,571,407.15 4,954,543.08 -383,135.93 -7.73% 工资及其附加 27,307,293.21 21,943,006.88 5,364,286.33 24.45% 工资水平提高所致 税金及附加 7,498,783.72 5,255,486.05 2,243,297.67 42.68% 本期销售额增加导致缴纳水利基金增加所致 车辆费用 1,576,887.62 1,456,897.95 119,989.67 8.24% 增加项目公司所致 房屋租赁费 2,190,340.04 3,321,316.46 -1,130,976.42 -34.05% 江苏片区均接近尾盘，调整办公场所所致 会议费 430,717.20 383,816.40 46,900.80 12.22% 公司为增加品牌维护，提升市场形象而增加 召开会议 中介服务费 9,264,323.02 5,875,393.22 3,388,929.80 57.68% 公司增发而导致 固定资产折旧 8,540,459.67 7,927,746.55 612,713.12 7.73% 正常经营活动引起的增加 长期待摊费用摊 销 822,496.11 874,738.45 -52,242.34 -5.97% 正常经营活动引起的下降 物业管理费 2,678,464.99 2,297,973.49 380,491.50 16.56% 其他 1,642,534.44 2,076,278.75 -433,744.31 -20.89% 合 计 75,208,330.20 65,182,642.83 10,025,687.37 15.38% （3）财务费用 项目 2014年 2013年 增减额 增减幅度 主要原因分析 利息支出 24,106,846.07 54,738,518.12 -30,631,672.05 -55.96% 子公司归还借款减少利息支出所致 减：利息收入 8,336,646.42 5,528,904.36 2,807,742.06 50.78% 往来借款利息收入增加所致 利息净支出 15,770,199.65 49,209,613.76 -33,439,414.11 -67.95% 汇兑损失 减：汇兑收益 汇兑净损失 手续费支出 1,269,117.87 3,252,260.17 -1,983,142.30 -60.98% 融资规模降低所致 其他 0.00 合 计 17,039,317.52 52,461,873.93 -35,422,556.41 -67.52% （4）资产减值损失 项目 2014年 2013年 增减额 增减幅度 主要原因分析 一、坏账损失 1,583,231.58 7,796,411.61 -6,213,180.03 -79.69% 本期较上期往来款变动不大，所以 当期计提坏账变动较大 二、存货跌价损失 11,342,759.85 11,342,759.85 泰州公司计提存货跌价准备所致 三、可供出售金融资产 减值损失 四、持有至到期投资减 值损失 五、长期股权投资减值 损失 六、投资性房地产减值 损失 七、固定资产减值损失 八、工程物资减值损失 九、在建工程减值损失 十、生产性生物资产减 值损失 十一、油气资产减值损 失 十二、无形资产减值损 失 十三、商誉减值损失 十四、其他 合 计 12,925,991.43 7,796,411.61 5,129,579.82 65.79% 5、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,711,870,708.20 3,353,877,145.04 -19.14% 经营活动现金流出小计 2,831,774,302.10 2,593,684,413.61 9.18% 经营活动产生的现金流量净 额 -119,903,593.90 760,192,731.43 -115.77% 投资活动现金流入小计 73,939,200.00 11,699,448.53 531.99% 投资活动现金流出小计 59,571,301.97 187,815,300.57 -68.28% 投资活动产生的现金流量净 额 14,367,898.03 -176,115,852.04 -108.16% 筹资活动现金流入小计 1,334,036,506.44 1,656,000,000.00 -19.44% 筹资活动现金流出小计 1,441,854,652.05 2,268,257,417.06 -36.43% 筹资活动产生的现金流量净 额 -107,818,145.61 -612,257,417.06 -82.39% 现金及现金等价物净增加额 -213,353,999.80 -28,180,537.67 657.10% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上期减少115.77%，主要系本期在售项目多数已于上期收款所致，同时本期按工程进度支付 工程款，且支付往来款增加； 投资活动现金流入小计较上期增加531.99%，主要系收到合营企业中尚蓝达委托贷款本金及利息所致； 投资活动现金流出小计较上期减少68.28%，主要系上期对联营企业投资所致； 筹资活动现金流出小计较上期减少36.43%，主要系支付借款利息和其他客户利息减少，且上期杭州莱德减资导致该项现金 流量较大，而本期无此类业务所致； 现金及现金等价物净增加额较上期减少657.10%，主要系经营活动产生的现金流量较上期大幅减少所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内经营活动产生的现金净流量为-11990.36万元，归属于母公司的净利为4300.16万元，差异较大，形成该差异主要是 由于房地产开发在项目竣工交付之前预收客户的房款计入经营活动流量，但当期并不同比结转到相应的净利润，而本期在售 项目多数已于上期收款所致，同时本期按工程进度支付工程款，且支付往来款增加。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 房地产销售 2,997,521,006.96 2,405,903,369.66 19.74% 100.37% 119.68% -26.33% 贸易销售 614,836,634.37 629,344,598.68 -2.36% 3.29% 6.43% -457.35% 能源销售 77,539,772.08 74,926,995.93 3.37% 租赁收入 17,476,934.43 5,283,555.71 69.77% 780.28% 736.82% 2.30% 餐饮服务 850,587.04 87,994.70 89.65% 429.83% 256.39% 5.95% 物业管理 5,501,736.27 8,552,445.37 -55.45% 174.45% 121.37% -40.20% 合 计 3,713,726,671.15 3,124,098,960.05 15.88% 77.23% 84.74% -17.73% 分产品 房地产销售 2,997,521,006.96 2,405,903,369.66 19.74% 100.37% 119.68% -26.33% 贸易销售 614,836,634.37 629,344,598.68 -2.36% 3.29% 6.43% -457.35% 能源销售 77,539,772.08 74,926,995.93 3.37% 租赁收入 17,476,934.43 5,283,555.71 69.77% 780.28% 736.82% 2.30% 餐饮服务 850,587.04 87,994.70 89.65% 429.83% 256.39% 5.95% 物业管理 5,501,736.27 8,552,445.37 -55.45% 174.45% 121.37% -40.20% 合 计 3,713,726,671.15 3,124,098,960.05 15.88% 77.23% 84.74% -17.73% 分地区 江苏地区 474,125,435.29 485,909,202.05 -2.49% -71.39% -63.43% -112.53% 浙江地区 3,041,654,172.47 2,451,752,972.42 19.39% 2,609.09% 2,132.95% 779.15% 上海地区 157,111,856.49 146,750,110.65 6.60% -26.91% 3.30% -80.55% 其他地区 40,835,206.90 39,686,674.93 2.81% -63.16% -64.13% 1,316.02% 合 计 3,713,726,671.15 3,124,098,960.05 15.88% 77.23% 84.74% -17.73% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 271,478,207.14 5.80% 519,832,206.94 8.17% -2.37% 各项目公司归还借款 应收账款 15,809,523.85 0.34% 13,303,568.46 0.21% 0.13% 子公司蓝凯贸易、江苏能源和洛克 能源确认应收货款 存货 3,287,419,658.75 70.27% 4,810,194,122.18 75.64% -5.37% 矩阵国际、泊悦府、绅华府和莱茵 东郡交付并结转 投资性房地产 112,038,008.29 2.39% 77,478,200.32 1.22% 1.17% 嘉禾北京城商铺确认为投资性房地 产 长期股权投资 161,736,243.06 3.46% 130,663,504.67 2.05% 1.41% 按权益法确认对高胜和中尚的投资 收益 固定资产 270,500,826.14 5.78% 254,188,252.69 4.00% 1.78% 合并洛克能源并入固定资产 在建工程 1,161,313.87 0.02% 0.02% 合并洛克能源并入在建工程 预付账款 80,054,508.98 1.71% 19,623,567.48 0.31% 1.40% 主要是子公司扬州西湖预付扬州市 土地交易中心的土地保证金和子公 司枫凯置业、洛克能源预付的工程 款、货款所致； 其他应收款 396,716,276.18 8.48% 337,280,961.51 5.30% 3.18% 主要是应收合营企业中尚蓝达借款 及子公司扬州西湖应收扬州国土资 源管理局的土地补偿款所致； 其他流动资产 2,660,089.79 0.06% 70,000,000.00 1.10% -1.04% 本期偿还合营企业中尚蓝达委托贷 款所致 长期待摊费用 1,483,324.45 0.03% 228,640.51 0.00% 0.03% 本期合并洛克能源并入的长期待摊 费用所致 递延所得税资产 31,446,853.30 0.67% 90,144,240.64 1.42% -0.75% 本年度预收账款减少所致 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 380,000,000.00 8.12% 265,000,000.00 4.17% 3.95% 枫潭、蓝凯、洛克等子公司借入借款 所致 长期借款 653,168,660.00 13.96% 807,416,560.00 12.70% 1.26% 枫凯、蓝凯、南京等子公司归还借款 所致 应付票据 104,000,000.00 2.22% 142,000,000.00 2.23% -0.01% 子公司蓝凯贸易银行承兑汇票到期 并支付票款所致； 应付账款 364,710,420.44 7.80% 245,952,368.61 3.87% 3.93% 各项目子公司随项目进展尚未支付 工程款增加所致 预收款项 800,167,523.24 17.10% 2,740,918,633.45 43.10% -26.00% 子公司杭州莱德、枫潭置业、莱骏置 业、泰州莱茵达等子公司房地产项目 完工交付结转收入所致 应交税费 5,229,007.86 0.11% -112,616,058.53 -1.77% 1.88% 杭州莱德、枫潭置业等子公司随房地 产销售确认收入结转各项税金所致 应付利息 1,057,883.76 0.02% 26,756,428.36 0.42% -0.40% 前期未支付的借款利息本期支付所 致 应付股利 5,936,694.76 0.13% 7,936,694.76 0.12% 0.01% 支付股利所致 其他应付款 499,669,509.65 10.68% 573,303,083.81 9.01% 1.67% 本期杭州莱德等控股子公司偿还少 数股东借款所致 一年内到期非流 动负债 114,866,228.00 2.46% 622,000,000.00 9.78% -7.32% 本期偿还借款所致 五、核心竞争力分析 1、公司十余年来始终坚持以“长三角”二、三线城市为发展重心并深耕布局，树立了一定的知名度和影响力。十余年来，公 司致力于向客户提供优秀的产品、细致的服务及先进的理念，“莱茵置业”在公司发展区域中已拥有良好的品牌形象。 2、公司上市十余年来，在公司法、证券法等相关法律法规指引及公司管理层励精图治下，建立了完善的组织架构和制度体 系，同时依托业内领先的企业信息一体化系统建立了企业标准化作业流程，实现了公司精细化管理，科学化决策。 3、在多年的经营和发展过程中，公司形成了一个知识结构和专业结构合理、实战经验丰富、具备战略发展眼光的管理团队， 整个团队具有年轻化、高学历的优势。截至报告期末，公司的人才梯队中具有大专及以上学历人员占比 48.46%，本科及以 上学历人员占比20.8 %。 4、公司多个天然气公司已取得危险化学品经营许可证，拥有较大的竞争优势及一定的排他性，提升公司天然气市场竞争力。 公司天然气基金管理公司已取得中国证券投资基金业协会颁发的私募基金管理人资格证，有利于公司天然气并购业务的迅速 开展。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 162,294,870.50 237,160,000.00 -31.57% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 江苏莱茵达能源投资有限公司 实业投资、天然气项目技术开发 100.00% 浙江洛克能源集团有限公司 批发零售天然气 51.00% 浙江洛克物流有限公司 货运、液化天然气批发 51.00% 浙江洛茵能源科技有限公司 能源设备研发、能源批发零售 51.00% 杭州洛优能源有限公司 能源批发零售 50.00% 浙江洛克泛道能源有限公司 能源批发 90.00% 杭州莱骏投资管理有限公司 投资咨询及管理 100.00% 香港莱茵达投资有限公司 投资管理 100.00% 杭州蓝郡房地产咨询有限公司 房地产咨询 100.00% 2、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 60,000 报告期投入募集资金总额 20,421.05 已累计投入募集资金总额 20,421.05 募集资金总体使用情况说明 公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。1、余政挂出（2013）7号地块项目（1）上述募集资金到位后，截至 2014年9月22日止，公司使用自筹资金对募集资金项目累计已投入12,992.91万元，公司以募集资金置换预先已投入募集 资金投资项目的自筹资金12,992.91万元，该次置换已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具会审字 [2014]3015号《关于莱茵达置业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；（2）自2014年9月23 日起至2014年12月31日止，公司直接使用募集资金7,428.14万元；（3）上述募集资金到位后，2014年9月经公司第七 届董事会第四十五次会议审议及2014年第二次临时股东大会通过，公司使用“余政挂出（2013）7号地块项目”暂时闲置的 募集资金补充流动资金10,000.00万元；（4）截至2014年12月31日止，扣除上述暂时闲置的募集资金补充流动资金，该 项目已累计使用募集资金20,421.05万元，募集资金专户余额如下：平安银行股份有限公司杭州黄龙支行（账号 11014666207002）余额为2.10万元，全部为账户利息；平安银行股份有限公司杭州黄龙支行（账号11014666817007）余 额为260.30万元。2、余政挂出（2010）128号地块项目（1）上述募集资金到位后，2014年9月经公司第七届董事会第四 十五次会议审议及2014年第二次临时股东大会通过，公司使用“余政挂出（2010）128号地块项目”暂时闲置的募集资金补 充流动资金26,000.00万元；（2）截至2014年12月31日止，扣除上述暂时闲置的募集资金补充流动资金，项目尚未使用 募集资金，募集资金专户余额如下：上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行（账号95140155000000694）余额为1.16 万元，全部为账户利息；上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行（账号95140155000000709）余额为1,176.18万元 （包括账户利息6.61万元）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 余政挂出（2013）7号 地块项目 否 32,000 32,000 20,421.05 20,421.05 63.82% 2016年 03月28 日 0 否 余政挂出（2010）128 否 28,000 28,000 2015年 0 否 号地块项目 12月28 日 承诺投资项目小计 -- 60,000 60,000 20,421.05 20,421.05 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 合计 -- 60,000 60,000 20,421.05 20,421.05 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 截至2014年9月22日止公司使用自筹资金对“余政挂出（2013）7号地块项目”募集资金项目累计 已投入12,992.91万元，公司以募集资金置换该预先已投入募集资金投资项目的自筹资金12,992.91 元，该次置换已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具会审字[2014]3015号《关于 莱茵达置业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2014年，公司第七届董事会第四十五次会议审议同意使用暂时闲置的募集资金补充流动资金，总额 不超过人民币36,000万元(含本数)，分别来源于“余政挂出（2010）128号地块项目、余政挂出（2013） 7号地块项目”募集资金专户，使用期限为董事会审议批准该议案之日起不超过6个月，到期分别归 还到募集资金专户账户，并经2014年第二次临时股东大会讨论通过，使用“余政挂出（2010）128 号地块项目、余政挂出（2013）7号地块项目”募集资金36,000万元暂时用于补充流动资金。上述事 项相关董事会和股东大会决议已分别于2014年9月27日和10月15日在深圳证券交易所网站及巨 潮咨询网予以披露。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 项目尚未实施完毕。 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地 进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 3、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 沈阳莱茵 达商业有 限公司 子公司 服务业 房产经纪 代理 5,000,000.00 63,093.57 -1,167,716.55 -109,212.10 -109,212.10 浙江蓝凯 贸易有限 公司 子公司 贸易 商品贸易 80,000,000.00 605,164,668.71 52,500,122.30 634,036,136.23 -3,032,807.62 -3,032,807.62 浙江莱茵 达投资管 理有限公 司 子公司 服务业 股权投资 管理及咨 询服务 20,000,000.00 145,844,460.58 32,429,260.97 -630,932.84 -670,463.51 上海莱德 置业有限 公司 子公司 房地产开 发 房地产开 发 10,000,000.00 38,739,964.35 17,927,438.32 2,279,600.00 211,466.73 211,466.73 泰州莱茵 达置业有 限公司 子公司 房地产开 发 房地产开 发 50,000,000.00 162,631,462.33 -1,695,995.25 295,054,092.96 -71,615,601.22 -73,802,483.53 杭州莱德 房地产开 发有限公 司 子公司 房地产开 发 房地产开 发 50,000,000.00 601,887,692.91 130,444,135.61 1,581,651,829.00 197,469,376.17 154,653,079.27 杭州莱骏 置业有限 公司 子公司 房地产开 发 房地产开 发 20,000,000.00 242,356,469.01 26,817,726.14 642,388,563.00 39,286,587.35 26,111,511.58 杭州莱茵 达枫潭置 业有限公 司 子公司 房地产开 发 房地产开 发 196,000,000.00 811,618,915.07 231,646,999.88 （未完）  |