[年报]宝德股份：2014年年度报告
西安宝德自动化股份有限公司 2014年年度报告 2015年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人赵敏、主管会计工作负责人赵敏及会计机构负责人(会计主管人 员)邢连鲜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司基本情况简介 ...................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 7 第四节 董事会报告 ........................................................... 11 第五节 重要事项 ............................................................ 30 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 40 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 45 第八节 公司治理 ............................................................ 50 第九节 财务报告 ............................................................ 53 第十节 备查文件目录 ........................................................ 141 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、宝德股份 指 西安宝德自动化股份有限公司 美国子公司、BA公司 指 美国全资子公司-Bright Automation, Inc. 宝德设备 指 全资子公司西安宝德石油设备有限公司 华陆环保 指 控股子公司陕西华陆化工环保有限公司 华陆设备 指 控股子公司陕西华陆化工环保有限公司的全资子公司西安华陆环保 设备有限公司 重大资产重组 指 以发行股份及支付现金购买资产的方式购买庆汇租赁有限公司90% 股权 庆汇租赁 指 重大资产重组标的公司庆汇租赁有限公司 重庆中新融创 指 重大资产重组交易对手方重庆中新融创投资有限公司 股票、A股 指 本公司发行的人民币普通股 审计机构 指 立信会计师事务所 公司章程 指 西安宝德自动化股份有限公司章程 控股股东、实际控制人 指 赵敏、邢连鲜夫妇 证监会 指 中国证券监督管理委员会 机械钻机 指 将柴油机动力通过机械传动装置驱动绞车、转盘、泥浆泵的石油钻机 顶驱 指 顶部驱动的钻井装置 复合钻机 指 将柴油机动力通过机械传动装置分别驱动绞车、泥浆泵；电动机动力 通过机械传动装置驱动转盘的石油钻机 电控系统 指 电气化控制系统 ERP 指 ERP是英文Enterprise Resource Planning（企业资源计划）的简写。是 指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员 工提供决策运行手段的管理平台 海洋钻井平台 指 用于钻探井的海上结构物。平台上装钻井、动力、通讯、导航等设备， 以及安全救生和人员生活设施，是海上油气勘探开发不可缺少的手 段。主要分为移动式平台和固定式平台两大类 抽油机 指 是开采石油的一种机器设备，俗称"磕头机"，通过机械抽吸的方式将 井底的油输送到地面的设备 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 宝德股份 股票代码 300023 公司的中文名称 西安宝德自动化股份有限公司 公司的中文简称 宝德股份 公司的外文名称 Bode Energy Equipment Co., Ltd 公司的外文名称缩写 BODE 公司的法定代表人 赵敏 注册地址 西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号 注册地址的邮政编码 710068 办公地址 西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号 办公地址的邮政编码 710304 公司国际互联网网址 www.bode-e.com 电子信箱 dongmiban@bode-e.com 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市南京东路61号4楼 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范勇建 李芳 联系地址 西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大 道西付6号 西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大 道西付6号 电话 029-89010616 029-89010616 传真 029-89010610 029-89010610 电子信箱 dongmiban@bode-e.com lifang@bode-e.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 中国证监会指定的创业板信息披露网站-巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001年04月12日 西安市工商行政管 理局 6101012112411 610198726288402 72628840-2 股份公司成立变更 注册登记 2009年05月04日 西安市工商行政管 理局 610131100013435 610198726288402 72628840-2 首次公开发行股票 变更注册登记 2009年11月16日 西安市工商行政管 理局 610131100013435 610198726288402 72628840-2 资本金转增股本变 更注册登记 2010年06月24日 西安市工商行政管 理局 610131100013435 610198726288402 72628840-2 经营范围变更注册 登记 2012年05月23日 西安市工商行政管 理局 610131100013435 610198726288402 72628840-2 注册地址、经营范围 变更注册登记 2014年07月23日 西安市工商行政管 理局 610131100013435 610198726288402 72628840-2 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 90,750,271.43 44,718,491.30 102.94% 63,684,379.33 营业成本（元） 52,656,998.47 37,770,626.97 39.41% 49,042,082.27 营业利润（元） 14,503,320.70 -14,085,587.94 202.97% -17,427,651.89 利润总额（元） 17,589,277.43 -13,681,785.44 228.56% -16,716,523.51 归属于上市公司普通股股东的净 利润（元） 15,714,758.68 -11,054,106.40 242.16% -11,783,020.11 归属于上市公司普通股股东的扣 除非经常性损益后的净利润（元） 13,137,668.08 -16,063,725.02 181.78% -12,357,441.95 经营活动产生的现金流量净额 （元） 690,280.69 -1,118,710.86 161.70% -20,370,870.08 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） 0.0077 -0.0124 161.85% -0.2263 基本每股收益（元/股） 0.17 -0.12 241.67% -0.13 稀释每股收益（元/股） 0.17 -0.12 241.67% -0.13 加权平均净资产收益率 4.73% -3.35% 241.19% -3.45% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 3.95% -5.14% 176.85% -3.62% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 期末总股本（股） 90,000,000.00 90,000,000.00 0.00% 90,000,000.00 资产总额（元） 500,946,183.17 386,750,858.15 29.53% 377,741,339.29 负债总额（元） 151,427,721.33 62,421,464.98 142.59% 35,879,366.56 归属于上市公司普通股股东的所 有者权益（元） 339,963,333.26 324,329,393.17 4.82% 335,286,591.20 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股） 3.7774 3.6037 4.82% 3.7254 资产负债率 30.23% 16.14% 14.09% 9.50% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益的项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 1,501,881.98 2,153,507.48 -1,234.11 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 1,442,400.03 423,900.00 625,300.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 141,674.72 -4,821.49 0.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,321,082.98 87,062.49 减：所得税影响额 479,946.13 884,050.35 106,669.26 少数股东权益影响额（税后） 28,920.00 0.00 30,037.28 合计 2,577,090.60 5,009,618.62 574,421.84 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 四、重大风险提示 1、市场风险 公司所处的石油钻采行业易受到宏观经济环境和国际油价波动的影响。石油钻采活动的活跃程度，从长期来看，由全球 油气供求关系所决定；从中短期看，则受全球油价走势的影响。2014年，石油价格大幅下跌，到目前为止仍处于低位盘整状 态。石油价格的下跌在一定程度上会影响油服企业对钻采设备的投入力度，迫使其压缩资本性开支。做为石油钻采设备电控 系统的提供商，如石油市场、行业环境发生大幅波动，本公司的销售收入和利润都会受到影响。同时，随着油服市场对民营 企业开放程度的提高，新进入的企业增多，市场竞争程度将进一步加剧。 应对措施： 1）公司将密切关注国际经济形势及原油价格走势，合理制定未来市场推广计划； 2）在维护稳定老客户的同时，加大新市场和新领域的开拓，加强海外市场营销力度，全面进军海洋钻机电控系统领域， 通过境内外两个市场的开发，扩大市场占有率，降低市场风险； 3）进一步加强市场网络建设，跟踪客户需求，通过提高工程服务水平提升公司产品的附加值，进一步巩固行业领先地 位。 2、新业务风险 报告期内，公司收购了华陆环保60%股权，进入化工污水处理行业。随着国家对环保行业的大力支持，其他环保企业进 入污水处理行业的趋势越来越强，市场竞争日趋激烈。同时化工污水作为“重污水”，其处理的技术创新需求将随着国家对此 类项目节能减排要求的日趋严格而逐步增加，对公司的技术研发能力、资本实力和项目实施能力提出了更高的要求。 应对措施： 1）公司将抓住污水处理市场快速发展的时机，重点加强项目管理能力的提升，做好对各类风险的把控，推动承接模式 的多元化发展，积极保持化工污水处理的优势，延伸相关产业链； 2）公司将继续坚持自主创新道路，推进技术创新和商业模式创新，加大人才培养和引进力度，以技术和方案决胜化工 污水处理市场； 3）发挥技术及实力优势，深入市场调研，积极探寻投资方向，以市场为导向，进一步提高公司承接项目的能力，提高 市场占有率。 3、管理及人力资源风险 随着公司业务规模的不断扩张，公司组织结构和管理体系趋于复杂化，公司经营决策、风险控制的难度大大增加。为发 挥资产及业务之间的协同效应，公司现有业务与新增业务需要进行整合，这对公司的内部控制、资金管理、生产组织和人才 引进等方面都提出了更高的要求，给公司的管理水平及驾驭经营风险的能力带来了一定的挑战。如果公司在业务流程运作过 程中不能实施有效控制和持续引进高素质人才，将对公司的高效运转及管理效率带来一定影响，进而影响公司未来业绩。 华陆环保的部分核心技术和工程运营经验掌握在关键核心技术人员、工程实施人员、调试运营人员手中，上述关键核心 员工一旦流失，将对公司化工污水处理业务的经营和快速发展带来一定的负面影响。 应对措施： 1）理顺原有业务与新增业务间的联系，整合并发挥各项业务优势，为公司带来持续稳定的收益； 2）完善公司治理结构，提升管理水平，通过对内控体系的建设与完善，逐步形成对生产组织、售后服务等方面的流程 管控，将各项风险控制在合理范围内； 3）建立有计划有步骤的人才培养计划，外部吸纳和自我培养相结合，合理配置人力资源，逐步实施对核心员工的长效 激励机制，建立以KPI为基础，奖励团队与激励个人相统一、奖励先进与惩罚落后相结合的激励和分享机制，为公司未来持 续发展提供人力资源保障。 4、技术风险 作为石油装备自动化企业，公司的核心竞争优势体现在技术创新能力上。随着世界能源格局的变化，低渗透、非常规油 气藏储量有效动用及开发的难度不断加大。这种状态下，采用新技术和新措施提高开采效率，推动油气增产成为当今乃至未 来油气勘探开发领域的主流趋势。随着石油钻采设备自动化控制技术升级换代步伐不断加快，如果公司的技术创新能力不能 持续，无法满足油气勘探开发领域新的市场需求，公司将会在行业中处于不利的地位。 化工污水处理方面，虽然公司已积累了大量的技术研发成果，但行业内技术升级发展较快，化工污水处理技术未来将朝 着“高效化、集成化、智能化”的方向发展，提标改造和零排放是未来行业的发展方向，能否在化工水处理方面进行革命性的 技术创新成为公司未来发展的重要挑战。 应对措施： 1）进一步加大研发投入，紧抓市场技术趋势，积极研究吸收国际先进技术，挖掘自身潜力，打造自身核心竞争力； 2）采取合理的人才政策，留住人才，防止技术人员流失，在稳定现有研发团队的基础上，不断充实研发队伍，以保证 持续技术创新的人才基础； 3）加强面向低渗透、非常规油气探采技术的基础研究，以形成新的技术储备，确保公司技术创新能力的持续性，保证 公司产品能满足市场未来发展需求； 4）结合华陆环保在化工污水处理方面领先的专业优势和本公司在自动化、智能化、系统控制方面的优势，形成“强强联 合”，共同促进技术创新； 5）以国家十二五重大水专项课题研发以及国家级环保产业技术创新联盟建设等产学研平台建设的契机，有效整合政产 学研各方资源，加大化工污水处理关键工艺、设备研发投入，快速提高自身研发和成果转化水平，以适应公司未来发展需要。 5、应收账款风险 截止2014年12月31日，公司应收账款余额净值为11,330.21万元，较2013年末上升153.64%，金额较大，且客户较为集中。 尽管欠款客户主要为大型企业，资金实力雄厚，信用记录良好，但如果对应收账款催收不力或客户经营情况发生重大不利变 化，存在应收账款不能按期收回或不能足额收回并产生坏账的风险。 应对措施： 1）注重发展质量，审慎评估各项业务的收益与风险，要求新签订的销售合同严格按照合同条款回款，并将回款情况与 销售人员的绩效挂钩，确保新增应收账款逾期现象大大减少； 2）加强回款力度，采取各种措施重点催收逾期的大额应收账款，避免应收账款继续逾期及出现坏账风险。 6、美国子公司经营风险 公司全资子公司——Bright Automation, Inc.已于2013年4月在美国休斯顿完成注册登记手续，并开始经营活动。目前美 国子公司仍在努力拓展市场，并取得了初步成效。如果子公司在产品质量、客户服务、交货期等方面不能持续满足客户需求， 或者海外市场的政治、经济形势、贸易政策等发生重大变化，或者欧美国家与我国政治、外交、经济合作关系发生变化，均 会对公司的经营造成一定的影响。同时，美国子公司的运营需要公司进行国际化管理，公司短期内缺少这方面的管理人才， 公司海外子公司的管理将存在人才瓶颈制约。 应对措施： 1）公司聘请美国当地资深专业人士及熟悉国际金融和贸易、法律、会计等专业服务机构，作为相关业务的代理人，同 时加强国际化人才引进，加强海外业务管控； 2）公司将通过加大研发投入、不断推出具有自主知识产权、适应美国市场需求的新产品、新技术，进一步提高公司的 产品质量，提升客户服务水平，加强自有品牌建设和客户拓展； 3）积极拓展营销渠道，建立自销、授权代理等多渠道海外营销体系，与海外客户保持良好的稳定合作关系，推进海外 市场销售的进一步增长。 7、汇率风险 近两年，海外业务收入占公司营业收入的比重逐年提高，汇率变动对公司收入和利润的影响越来越显著。如果人民币汇 率波动幅度较大，将对公司的经营业绩产生直接影响。汇率波动给公司带来的影响主要表现在：如果人民币贬值，则更加有 利于公司开拓海外市场，扩大在海外的市场份额，但会增加国内制造公司进口设备和原材料采购成本；如果人民币逐步升值， 公司产品在海外市场上的价格优势将被削弱，竞争力下降，影响公司产品对海外市场的销售，从而对公司的经营业绩产生一 定的影响。 应对措施： 1）公司将通过缩短账期加快货款回收，减少汇兑损失； 2）加快产品创新，通过技术创新来提高产品的科技含量及定价能力； 3）通过提高生产、管理效率等手段来降低单位产品成本，提高盈利能力和抗风险能力； 4）加强对国际金融市场汇率变动的分析，及时掌握外汇行情，在符合国家外汇管理政策的前提下，采用一系列保值避 险的措施或工具，努力消除汇率波动带来的不利影响。 上述风险将直接或间接影响本公司经营，请投资者特别关注“上述风险”。 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 2014年，公司凝聚心力、砥砺进取，在产业经营和资本并购方面取得了一定的成绩，开创了公司上市以来最好的局面： 公司的产品和装备紧紧围绕着“一改（对传统行业的自动化改造）、两效（提高作业的效率、提升客户的效益）、三能（节 能、智能、高性能）”，最大限度地提供满足客户需求的产品；公司的海洋石油装备连续中标中海油黄岩、平湖、渤中项目， 杆式泵控制器、变速驱动控制器、无线传感器等高新技术产品在海外市场推广顺利；公司收购了华陆环保60%股权、进军环 保领域，收购庆汇租赁有限公司的重大资产重组也正在中国证监会的审核之中。 报告期内，公司按照年度经营计划，有序开展各项工作，内抓管理、外拓市场，实现了扭亏为盈的经营目标。2014年度， 公司实现营业收入9,075.03万元，比上年同期增长102.94%；实现利润总额1,758.93万元，比上年同期增长228.56%；实现归 属于上市公司股东的净利润为1,571.48万元，比上年同期增长242.16%。 报告期内，公司主要经营情况如下： 1、加大新客户拓展力度，进一步增强市场拓展能力 公司扩大目标客户群体，加大新市场和新客户的拓展力度，坚持以用户为导向的营销理念，对产品进行持续改进，凭借 产品技术、服务和应用的综合优势，提升公司销售业绩。2014年度公司在海外市场及海洋钻机电控系统销售方面取得了一定 的成绩，技术优势及品牌优势再次得到体现，市场结构得到进一步优化，市场拓展能力得到加强。 2、加强技术创新，增强核心竞争力 公司加大研发力度，积极创新，结合市场需求，及时调整了产品结构和市场结构，综合应用太阳能技术、无线通讯技术 等先进技术，成功开发出附加值更高的采油自动化系列产品。新产品在提高生产效率、降低采油成本、改善操作条件方面较 传统产品有明显的提升，使公司在石油钻采控制领域的核心技术和竞争力得到了提升和增强，行业地位得到进一步巩固。 3、开源节流，提高运营效率 公司基于上一年度的实践改进，进一步压缩成本，控制费用，盘活存量资产，加大应收账款的回收力度，促进公司资金 的健康良性循环；同时采取各种措施调动员工的积极性，利用信息化手段推进精细化管理，提高生产效率及管理水平，大大 提高了公司整体的运营效率。 4、加强内控管理，完善治理结构 公司根据外部环境变化和内部发展经营的需要，进一步完善各项内控管理制度，优化管理流程，增强抗风险能力；同时 进一步加强对子公司经营风险的管控，结合市场变化及自身优劣势，合理配置资源，适时调整子公司的经营计划，使子公司 经营目标得以积聚；此外，公司通过ERP、OA的实施，逐步将内控管理信息化、闭环化，公司管理手段正在向定量、实时方 向迈进。 5、注重人才培养，创建学习型组织 公司建立了“自我学习机制”，鼓励员工学习、思考和创新，采用内外部相结合的全方位培训模式，开展了一系列管理能 力、专业技能、在岗操作等培训活动，有效提高了员工的综合素质，为员工成长成才奠定了基础、创造了条件；另一方面公 司关心员工职业规划，完善竞争机制，为员工提供可持续发展的事业平台，为公司持续稳定的发展提供了人才保障。 6、借力资本市场平台，运用并购重组助推公司战略实现 公司利用资本市场融资平台，积极探索行业内外可持续发展的新机会，结合公司技术研发优势，紧抓与公司技术相关、 行业市场相关、未来热点等可支撑公司持续发展的商业机会，积极进行并购重组。报告期内，公司完成受让华陆环保60%股 权，成为华陆环保的控股股东。同时，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购庆汇租赁90%股权，该项重大资产 重组已上报中国证监会审批。 2、报告期内主要经营情况 （1）主营业务分析 1）概述 报告期内，公司实现营业收入9,075.03万元，较上年同期增长102.94%，主要因为本期海洋钻机销售订单执行大幅增长， 海外市场推广顺利，同时公司收购了华陆环保60%股权使得合并范围增加；营业利润为1,450.33万元，较上年同期增长 202.97%，归属于上市股东的净利润为1,571.48万元，较上年同期增长242.16%，主要是销售增加所致，同时，报告期内收购 的华陆环保对公司利润亦有贡献。 报告期内，营业成本中原材料成本占比为71.23%，较上年同期降低9.53%，未发生重大变化。 报告期内，公司销售费用与上一年度基本持平；管理费用比上年同期降低11.34%，主要是2014年公司采取一系列降 低成本、压缩开支等措施，并取得了一定的成效；财务费用较上年同期增加66.45%，主要是本期募集资金投入，相应 的存款利息减少所致。 报告期内，公司研发投入共计480.14万元，较上年同期降低3.89%，未发生重大变化。 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为69.03万元，较上年同期增长161.70%，主要是由于公司经营活动产生的 现金流入减小幅度小于经营活动产生的现金流出减小幅度。 2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 √ 适用 □ 不适用 2014年度，公司国内市场稳步推进，在维护老客户的同时，加大新产品和新客户开拓。报告期内，公司海洋钻机销售订 单大幅增长，连续中标中海油黄岩、平湖、渤中等重大海洋项目；同时海外市场推广顺利，杆式泵控制器、变速驱动控制器、 无线传感器等高新技术产品销售订单大幅增加；2014年12月起，华陆环保纳入公司合并报表范围，公司进军环保领域。 综合以上原因，2014年度，公司营业收入同比大幅增长，同时由于营业总收入增长幅度大于营业总成本增长幅度，公司 实现的归属于上市公司股东的净利润同比实现大幅增长。 3）收入 项目 2014年 2013年 同比增减情况 营业收入 90,750,271.43 44,718,491.30 102.94% 驱动收入变化的因素 报告期内，公司海洋钻机销售订单大幅增长，连续中标中海油黄岩、平湖、渤中等重大海洋项目；同时海外市场推广顺 利，杆式泵控制器、变速驱动控制器、无线传感器等高新技术产品销售订单大幅增加；2014年12月起，华陆环保纳入公司合 并报表范围，以上为驱动公司业务收入变化的主要原因。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类/产品 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 钻机电控系统 销售量 台/套 6 6 0.00% 生产量 台/套 9 6 50.00% 库存量 台/套 3 0 嵌入式一体化采油 管理控制系统 销售量 台/套 1,402 22 6,272.73% 生产量 台/套 2,940 244 1,104.92% 库存量 台/套 1,538 222 592.79% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 钻机电控系统生产量和库存量较上一年度增长的原因是：截止报告期末，公司仍有部分钻机电控系统项目正在执行中， 尚未发货。 嵌入式一体化采油管理控制系统各项指标较上一年度增长较大的原因是：公司大力开拓美国市场，采油系列产品订单日 趋稳定，取得了显著成效。 公司重大的在手订单情况 √ 适用 □ 不适用 2014年8月4日，公司与中海油田服务股份有限公司签订了黄岩模块钻机建造EPC项目合同，合同总金额为人民币2,056 万元，该项目已于2014年11月20日发货，对公司2014年度经营业绩产生了积极影响。 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 4）成本 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 原材料 37,507,580.01 71.23% 30,503,558.34 80.76% -9.53% 5）费用 单位：元 2014年 2013年 同比增减 重大变动说明 销售费用 9,232,666.31 9,591,193.22 -3.74% 管理费用 17,977,198.80 20,276,979.62 -11.34% 公司采取一系列降低成本、压缩开支 等措施，并取得了一定的成效 财务费用 -1,082,055.06 -3,224,926.91 66.45% 本期募集资金投入，相应的存款利息 减少所致 所得税 673,926.83 534,830.59 26.01% 主要因为本期销售收入、利润总额增 长，计提的所得税费用相应增长 6）研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司在确定研发策略时，始终强调技术上的针对性及前瞻性，有计划地研发储备行业内关键的核心技术，使企业在激烈 的市场竞争中始终保持核心竞争力。报告期内，公司重点研发项目三个，包括海外智能抽油机控制系统、无线传感器、独立 防摇控制系统，目前均已完成中试，进入市场推广阶段，部分产品已实现销售收入，且毛利水平有一定提高，这些研发项目 将对公司未来发展起到支撑性作用。 截止报告期末，公司共拥有各项专利40项、软件著作权13项。目前公司正在申请的实用新型专利3项（均已受理），国 内发明专利3项（均已受理），外观设计专利1项（已受理），国际PCT专利5项（2项已受理）。2014年新增实用新型专利10 项，分别为：机械调峰电控系统、机械钻机绞车气路控制系统、RPC抽油机控制柜、变频电动钻机调峰控制系统、间歇抽油 控制系统、一种药剂配投装置反应器、一种用于难溶盐废水处理的连续盐结晶反应器、一种石油化工废水的处理系统、一种 石油化工废水的深度处理系统；新增软件著作权1项：抽油机光杆伺服加载及功图再现系统。上述知识产权主要围绕在海工 钻采设备、采油自动控制、污水处理等领域。该等知识产权的取得有助于提升公司的市场地位，保持公司的核心竞争优势。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2014年 2013年 2012年 研发投入金额（元） 4,801,409.35 4,995,704.90 10,372,505.10 研发投入占营业收入比例 5.29% 11.17% 16.29% 研发支出资本化的金额（元） 2,687,820.29 1,252,419.62 6,139,895.93 资本化研发支出占研发投入 的比例 55.98% 25.07% 59.19% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 17.10% -11.33% -52.11% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 7）现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 97,544,990.81 105,191,567.43 -7.27% 经营活动现金流出小计 96,854,710.12 106,310,278.29 -8.89% 经营活动产生的现金流量净 额 690,280.69 -1,118,710.86 -161.70% 投资活动现金流入小计 31,170,554.37 75,810,331.13 -58.88% 投资活动现金流出小计 33,754,592.88 66,148,337.86 -48.97% 投资活动产生的现金流量净 额 -2,584,038.51 9,661,993.27 -126.74% 筹资活动现金流入小计 23,000,000.00 30,400,000.00 -24.34% 筹资活动现金流出小计 37,229,995.24 6,694,037.00 456.17% 筹资活动产生的现金流量净 额 -14,229,995.24 23,705,963.00 -160.03% 现金及现金等价物净增加额 -16,069,174.62 32,305,387.63 -149.74% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1）报告期内，公司经营活动现金流量净额较2013年度增加161.70%，主要是本期经营活动现金流入的减少小于经营活 动现金流出减少所致； 2）报告期内，公司投资活动现金流入较2013年度减少58.88%，主要是本期定期存款收回减少所致； 3）报告期内，公司投资活动现金流出较2013年度减少48.97%，主要是本期固定资产投资减少所致； 4）报告期内，公司筹资活动现金流出较2013年度增加456.17%，主要是本期公司归还银行借款增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 8）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 55,097,746.65 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 60.71% 向单一客户销售比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 25,539,876.46 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 40.52% 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 □ 适用 √ 不适用 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 详见本章管理层讨论与分析章节。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 （2）主营业务分部报告 1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 石油钻采电控系统 84,253,825.36 32,494,198.27 环保工程设计与施工 4,547,169.81 4,000,498.43 分产品 顶驱、复合钻机电控系统 1,700,000.00 210,704.44 直流、变频电传动系统 29,658,119.66 5,701,798.00 嵌入式一体化采油管理控制系统 48,850,455.85 25,857,291.98 服务及备品备件 4,045,249.85 3,664,465.58 环保工程设计与施工 4,547,169.81 546,671.38 分地区 华北 20,982,094.02 4,158,830.47 华东 8,979,895.73 1,828,219.23 华南 1,062,393.18 723,632.07 西北 10,894,297.41 5,451,567.03 华中 1,706,600.00 217,304.44 东北 3,888,888.92 1,679,292.27 西南 330,417.10 163,349.85 海外 40,956,408.81 22,272,501.34 2）占比10%以上的产品、行业或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 石油勘探开发 84,253,825.36 51,759,627.09 38.57% 90.84% 37.04% 166.90% 分产品 直流、变频电传 动系统 29,658,119.66 23,956,321.66 19.23% 58.04% 100.28% -96.12% 嵌入式一体化采 油管理控制系统 48,850,455.85 25,933,225.60 46.91% 59.30% 61.97% -76.47% 分地区 华北 20,982,094.02 16,823,263.55 19.82% 850.72% 786.83% 41.13% 华东 8,979,895.73 7,151,676.50 20.36% 231.36% 245.14% -13.51% 西北 10,894,297.41 5,442,730.38 50.04% 90.00% 25.12% 107.35% 海外 40,956,408.81 18,683,907.47 54.38% 134.29% 26.26% 254.32% 3）公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）资产、负债状况分析 1）资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 119,381,094.50 23.83% 140,488,658.06 36.33% -12.50% 本期使用募集资金，相应存款减少所 致 应收账款 113,302,096.33 22.62% 44,670,854.45 11.55% 11.07% 本期合并范围增加，销售规模扩大， 客户期末结算期未到所致 存货 30,720,867.16 6.13% 20,061,012.18 5.19% 0.94% 固定资产 127,568,311.4 25.47% 118,241,899.43 30.57% -5.10% 本期在建工程转固所致 1 在建工程 0.00% 预付款项 12,050,039.44 2,41% 14,348,354.16 3.71% -1.30% 其他流动资产 6,755,020.56 1.35% 15,802,452.79 4.09% -2.74% 无形资产 21,051,341.95 4.20% 21,897,410.15 5.66% -1.46% 开发支出 3,940,239.91 0.79% 1,252,419.62 0.32% 0.47% 递延所得税资产 2,156,061.78 0.43% 1,483,532.81 0.38% 0.05% 2）负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 16,400,000.00 3.27% 23,000,000.00 5.95% -2.68% 本期归还银行保理业务借款所致 应付账款 69,168,196.31 13.81% 15,077,305.73 3.90% 9.91% 本期合并范围增加，应付货款及工程 款增加所致 应付职工薪酬 2,699,742.32 0.54% 27,219.81 0.01% 0.53% 应交税费 8,505,829.72 1.70% 1,201,998.23 0.31% 1.39% 本期应交个人所得税增加所致 其他应付款 2,075,577.02 0.41% 1,775,630.21 0.46% -0.05% 3）以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 （4）公司竞争能力重大变化分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司通过现金方式收购了华陆环保60%的股权，公司主营业务在原有业务的基础上增加了化工污水处理的相 关业务。未来，公司可以借助自身在自动化产品方面积淀的技术领先优势提供工业污水处理成套装备的重要组成部分——电 控系统，用自动化技术提升传统产业，提高传统产业的效率，提升传统产业的效益，整合系统设计开发、成套装备制造、建 设施工方面的优势资源，构建化工水处理行业领先的环保综合解决方案系统及服务平台。同时依托华陆环保在工业污水处理 系统设计方面的设计领先优势和公司石油行业的客户资源，共同研究开发石油钻采行业污水处理系统方案，为公司多元化发 展奠定良好的基础，实现公司收益的稳步增长，为全体股东带来长期稳定的投资回报。 同时，公司在海外市场大力推广的采油自动化系列产品综合应用了太阳能技术、无线通讯技术等先进技术，在提高生产 效率、降低采油成本、改善操作条件方面较传统产品有明显的提升。这些产品公司独有专利，无论价格还是性能都独具优势， 目前推广顺利，获得了美国市场的高度认可。未来，随着公司生产规模及工艺水平的提高，相关产品的生产成本将进一步降 低，会给公司带来更为可观的利润空间。在全球大力提高油田采收效率的大趋势下，公司产品契合了提高能源效率的市场需 求，未来必将成为公司发展的新引擎，给公司带来稳定、持续的收益，为“宝德技术服务世界”的目标奠定坚实的基础。 （5）投资状况分析 1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 39,843,616.34 6,259,046.26 536.58 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资 公司权益比例 资金来源 合作方 本期投资 盈亏（元） 是否涉诉 Bright Automation, Inc. 石油钻采设备销售及 服务 100.00% 无 否 -4,106,533.93 否 西安宝德石油设备有限公 司 石油钻采设备销售、 维修、改造及服务 100.00% 无 否 0.00 否 陕西华陆化工环保有限公 司 环保工程设计与施工 60.00% 无 否 10,525,071.41 否 2）募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 1.募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 26,500.24 报告期投入募集资金总额 1,016.56 已累计投入募集资金总额 20,978.51 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1035号文核准，公司向社会公众公开发行普通股（A股）股票1500万股， 募集资金净额为人民币265,002,422.32元。上述募集资金已于2009年10月20日到位，并经中瑞岳华会计师事务所有限公 司验证，并由其出具“中瑞岳华验字【2009】213”号验资报告确认。截止2014年12月31日，公司已累计使用募集资金 209,785,127.42元，募集资金专户余额为78,038,673.84元。 2.募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 石油钻采一体化电 控设备生产基地 否 16,000 16,000 62.62 15,985.55 99.91% 2012年 12月31 日 2,075.01 766.54 否 否 承诺投资项目小计 -- 16,000 16,000 62.62 15,985.55 -- -- 2,075.01 766.54 -- -- 超募资金投向 设立西安宝德电气 有限公司 否 1,020 1,020 0 1,020 100.00% 2011年 01月04 日 0 -1,523.38 否 否 实施ERP信息化管 理项目 否 521.15 521.15 28.65 421.77 80.93% 2012年 01月01 日 0 0 是 否 设立境外全资子公 司项目 否 1,933.75 1,933.75 925.29 1,551.19 80.22% 2013年 12月31 日 -410.65 -823.89 否 否 归还银行贷款（如 有） -- 0 0 0 0 0.00% -- -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- 2,000 2,000 0 2,000 100.00% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 5,474.9 5,474.9 953.94 4,992.96 -- -- -410.65 -2,347.27 -- -- 合计 -- 21,474.9 21,474.9 1,016.56 20,978.51 -- -- 1,664.36 -1,580.73 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 设立境外全资子公司未达到预计收益的原因是：美国子公司于2013年4月才成立，目前仍处于市场 推广阶段，市场运作尚未全面展开，报告期内未直接形成净利润。但是，由于公司在海外产品的销售 中采用"转移定价"的策略，因此，公司本部向美国子公司销售抽油机控制系统等产品形成约985.14万 元的营业利润。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 1、2010年6月1日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了第一批超募资金使用计划，同意公司 使用超募资金2,000万元永久补充日常经营所需的流动资金。 2、2010年12月8日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过第二批超募资金使用计划，同意公司 使用超募资金1020万元与赵猛等6位自然人出资980万元共同设立西安宝德电气有限公司。2011年 1月4日，西安宝德电气有限公司在西安市工商行政管理局注册成立，根据公司有效提升整体业绩的 经营思路，2013年9月29日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，同意以2013年6月30日 为评估基准日的评估值基础上，经交易双方协商作价388万元，公司将持有的西安宝德电气有限公司 51%股权转让给自然人王曦先生。2013年10月16日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过， 同意公司转让西安宝德电气有限公司股权事宜。2013年10月25日，西安宝德电气有限公司51%股 权过户登记到自然人王曦先生名下，西安宝德电气有限公司完成工商变更手续，控制权发生实质性转 移。 3、2010年12月8日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过第二批超募资金使用计划，同意公司 使用超募资金521.15万元用于实施ERP信息化管理项目。报告期内，使用超募资金28.65万元用于 ERP信息化管理项目，项目进展顺利，已初步达到设计目的。 4、2012年12月6日，经公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司以部分超募资金1,933.75万元 （以实际投资时汇率为准）在美国德州休斯顿投资设立全资子公司。截至报告期末，该项目累计投资 1,551.19万，投资进度为80.22%。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 石油钻采一体化电控设备生产基地项目于2013年12月完成并投入使用，该项目承诺投入16,000.00 万元，累计投入15,985.55万元，由于公司在项目建设过程中合理配置资源，有效控制成本，该项目 节余资金14.45万元。 尚未使用的募集资 金用途及去向 2014年10月28日，公司第二届董事会第二次临时会议审议通过了《关于节余募集资金、利息收入及 部分超募资金使用计划的议案》，同意公司在收购庆汇租赁有限公司90%股权事项获得中国证券监督 管理委员会正式核准后，使用节余募集资金、利息收入及部分超募资金合计7,155.24万元作为收购庆 汇租赁股权的现金对价。上述募集资金使用计划已经2014年11月14日2014年第二次临时股东大会 审议通过。截至报告期末，此次重大资产重组事项仍处于中国证监会审核中，公司尚未使用的募集资 金仍存放于公司募集资金专户。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。 3.募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 3）非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入 截至报告期末 项目进度 截止报告期末 披露日期（如 披露索引（如 金额 累计实际投入 金额 累计实现的收 益 有） 有） 收购华陆环保 60%股权 6,000 3,060 3,060 51.00% 1,052.51 2014年11月 18日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn2014-086 《关于收购陕 西华陆化工环 保有限公司的 公告》 合计 6,000 3,060 3,060 -- 1,052.51 -- -- 4）持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 5）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 6）买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 7）以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 （6）主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 Bright Automation,Inc. 子公司 石油勘探 开发 石油钻采 设备销售 及服务 1933.75万 29,660,974.49 7,272,779.80 25,925,714.82 -4,057,116.48 -4,106,533.93 西安宝德 石油设备 有限公司 子公司 石油勘探 开发 石油钻采 设备销售、 维修、改造 及服务 1000万 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 陕西华陆 化工环保 有限公司 子公司 污水处理 环保工程 设计与施 工 5000万 81,743,968.32 24,003,146.84 61,696,753.05 11,976,551.01 10,525,071.41 主要子公司、参股公司情况说明 截止报告期末，公司拥有2家全资子公司、1家控股子公司，分别是：Bright Automation, Inc.、西安宝德石油设备有限公 司、陕西华陆化工环保有限公司。上述公司相关情况如下： 1）Bright Automation, Inc. 成立时间：2013年4月 注册资本： 1933.75万元 报告期末实收资本：1,551.19万元 股份构成：公司以超募资金出资，100%控股 经营范围：从事石油钻采设备自动化控制系统以及相关产品的销售和服务 报告期末，美国子公司总资产2,966.10万元，净资产727.28万元。报告期内，美国子公司实现销售收入2,592.57万元，实 现净利润 -410.65万元。美国子公司于2013年4月成立，目前仍处于市场推广阶段，市场运作尚未全面展开，报告期内未直接 形成净利润。但是，由于公司在海外产品的销售中采用“转移定价”的策略，因此，公司本部向美国子公司销售抽油机控制系 统等产品形成约985.14万元的营业利润。 2）西安宝德石油设备有限公司 成立时间：2014年8月8日 注册资本：1000万元 报告期末实收资本：0元 股份构成：公司以自有资金出资，100%控股 经营范围：钻机软扭矩控制系统、页岩气装备控制系统、石油机械自控系统及能源设备的销售、维修、改造及技术服务； 节能产品、专业控制器的销售、维修、改造及技术服务；节能减排整体解决方案的设计。（以上经营范围除国家规定的专控 及前置许可项目） 截止本报告期末，宝德设备尚未开展经营活动。 3）陕西华陆化工环保有限公司 成立时间：1997年3月13日 注册资本：5000万元 报告期末实收资本：1500万元 股份构成：公司以自有资金收购，60%控股 经营范围：环保工程，给水及污水处理；高科技产品的研制、生产销售；环保设备、空调设备、化工产品（国家专控及 危险品除外）、石化产品（石油、成品油除外）、电子产品、计算机、通讯设备、五金交电、建材、日杂百货的销售。 报告期末，华陆环保总资产8,174.40万元，净资产2,400.31万元。报告期内，华陆环保实现销售收入6,169.68万元，实现 净利润1,052.51万元。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 西安宝德石油设备有限公司 公司未来业务发展需要 自有资金设立 导致公司合并报表范围发生 变更，对公司的财务状况和经 营成果无重大影响 陕西华陆化工环保有限公司 战略转型需要 股权受让 导致公司合并报表范围发生 变更，一定程度上改善了公司 的财务状况，提升了公司的盈 利水平 西安华陆环保设备有限公司 战略转型需要 因收购陕西华陆化工环保有 限公司而间接取得 导致公司合并报表范围发生 变更 （7）公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司未来发展的展望 （一）行业格局和发展趋势 公司收购庆汇租赁90%股权事项正在经中国证监会审核，如获批准，公司的主营业务板块将进一步拓展，形成集石油装 备自动化、化工污水处理、融资租赁于一体、三者互相支撑、互相促进的业务局面。 1、石油装备自动化行业 国际能源署（IEA）《世界能源展望2014》报告对2040年的全球能源图景进行了展望：全球一次能源需求将增长37%。 随着经济的发展和社会的变革，中国对能源的需求也格外迫切，同时，绿色能源、清洁能源在整个能源结构中的比例也将得 到提升。“十二五”规划提出：2015年我国非化石能源在一次能源中的消费比重达到11.4%的目标、2020年达到15%的目标。 由此可见，虽然可再生能源（含水电、风电、太阳能、生物质能、垃圾资源化利用、地热、海洋能）和核电等非化石能源的 比重在我国能源结构中将得到快速提升，但是，传统的化石能源（煤炭、石油、天然气）仍然占据着不可替代的位置。 在对传统能源的消费中，由于煤炭具有高污染、高能耗的特点，其需求将进一步萎缩，这样，石油和天然气在未来很长 一段时间内仍然具有举足轻重的地位。这就导致了对油气装备的需求仍然具有相当的市场空间。虽然国际经济环境、地缘政 治等因素对油气资源的供需会产生影响，从而间接影响对油气装备的需求，但这种影响因素不会长期存在。中国国土资源部 《中国油气产量及预测（2003-2030）》指出：到2030年，中国油气产量当量将达到7亿吨。 另一方面，我国进入经济发展“新常态”，投资增速将持续放缓，经过前些年资本开支的快速增加，中石油、中石化上游 资本支出将有所减缓，虽然海洋钻井平台的投资力度在增大，但陆地石油钻机的投资在萎缩。同时，油气改革将促进市场开 放区域增多、主体增多，伴随着我国油田服务市场对民营企业开放程度的提高，市场竞争将日趋激烈。因此，世界能源格局 的变化、相关政策的扶持在给公司带来市场机会的同时，也使公司在国内钻采设备市场面临着更加严峻的竞争形势。 2、环保与水处理行业 近年来，国家非常重视环保产业的发展，国家污染治理力度加大，“十二五”规划明确了加大环境保护的整治力度，新《环 保法》已于2015年1月1日实施，环境违法违规成本大大提高，政府购买环境服务将陆续深入开展，为环保企业提供了广阔的 市场空间。 水处理是环保行业的重要子行业，随着经济和社会发展，工业用水的消耗量越来越大，加强工业用水节约和循环利用， 是缓解水资源短缺的重要途径之一。近年来，我国水处理行业取得了显著发展，但水污染治理的形势仍然十分严峻。为切实 缓解水资源紧缺和水环境污染的现状，国家陆续出台了一系列政策措施。国家环境保护“十二五”规划将完成环保投资约3.4 万亿元，其中污水处理及再生利用是整个环保行业投资的重大领域，工业水污染防治被列入“十二五”环境保护的重点工程。 《水污染防治行动计划》即将颁布实施，计划将投入2万亿元进行水污染治理。同时，由发改委起草的《环境污染第三方治 理指导意见》也有望于近期出台。因此，水处理行业受到国家相关环保政策大力支持，具有广阔的发展前景和市场空间。 3、融资租赁行业 融资租赁具有融资和融物双重功能，通过融资租赁进行产品销售在国外机械设备制造行业是一种较为成熟的商业模式， 部分国家采用融资租赁模式的销售额占到机械设备行业销售总额的80%以上。同时，融资租赁作为现代金融服务业的重要组 成部分，近年来在我国取得了快速发展，已经逐步成为与银行信贷和证券并驾齐驱的第三大融资工具。根据《2013年中国融 资租赁业发展报告》，我国的融资租赁公司从2008年的70家发展到2013年的1,026家，全国融资租赁合同余额从2008年末的 1,500亿元，增长到2013年末的21,000亿元。 尽管如此，我国的融资租赁渗透率仍远远低于发达国家水平，根据商务部网站资料，我国2013年的融资租赁渗透率不到 5%，而美国及欧洲发达国家的渗透率达到20%~30%。在国民经济仍处于相对高速发展，固定投资需求不断增长的背景下， 融资租赁行业具有广阔的市场发展前景。 （二）公司战略规划 公司收购庆汇租赁90%股权事项正在经中国证监会审核，如获批准，公司的主营业务板块将进一步拓展，形成集石油装 备自动化、化工污水处理、融资租赁于一体，三者互相支撑、互相促进的业务局面。 1、公司自动化业务与华陆环保化工污水处理业务的关系 （1）基于自动化的产业融合 公司能够提供工业污水处理成套装备的重要组成部分——电控系统，借助自身在自动化产品方面积淀的技术领先优势和 华陆环保在工业污水处理系统设计方面的设计领先优势，用自动化技术提升传统产业，提高传统产业的效率，提升传统产业 的效益，整合系统设计开发、成套装备制造、建设施工方面的优势资源，构建化工水处理行业领先的环保综合解决方案系统 及服务平台。 （2）基于石油平台的行业拓展 华陆环保可以依托自身的技术优势和本公司的石油行业客户资源，双方共同研究开发石油钻采行业污水处理系统方案， 为全体股东带来长期稳定的投资回报，实现公司收益的稳步增长。 2、公司自动化业务与庆汇租赁业务的关系 （1）基于国家能源安全战略的商业模式创新 能源安全是关系国家经济社会发展的全局性、战略性问题。面对能源供需格局新变化和国际能源发展新趋势，推动能源 生产和消费革命已成为保障国家能源安全的战略任务。 公司一直从事石油钻采设备电控自动化产品的研发、设计、制造、销售、服务及系统集成。在石油钻采设备电控系统自 动化领域积累了丰富的实践经验并掌握了相关核心技术，引领着行业技术发展的方向。公司的产品及业务对节约石油钻采能 源消耗，提高采油效率，推动能源生产革命具有十分重要的作用。 为更好地服务于国家能源安全战略，引入融资租赁等新的商业模式可以充分发挥公司现有的技术优势及行业优势，最终 实现产品与服务并举，陆地、海洋、能源三足鼎立的外延式发展。 （2）基于石油平台的行业拓展 向行业下游发展，从单一的销售驱动向“销售+租赁”的双轮驱动转变，拉动行业的下游需求，通过外延式发展实现纵向 一体化。引入融资租赁业务后，公司将成为国内首家拥有自身融资租赁服务平台的石油钻采电控自动化系统供应商，公司的 定位从单一的设备提供商转变为综合的系统供应商和服务提供商。 3、华陆环保污水处理业务与庆汇租赁业务的关系 引入融资租赁业务后，庆汇租赁可为华陆环保的EPC、BOT项目提供资金方面的支持，拓宽了华陆环保的融资渠道，大 大提高了融资的便捷性，有利于华陆环保未来业务的发展。 为应对行业发展，公司将进行基于市场的概念创新、基于概念的技术创新、基于技术的产品创新、基于产品的模式创新、 基于模式的管理创新，从电气集成商发展成为集装备提供商、项目运营商和金融服务商为一体的企业集团，最终实现“宝德 技术服务世界”。 （三）2015年度经营计划 围绕公司的战略规划，2015年，公司制定了各项经营措施，以保证公司健康、有序的发展，具体如下： 1、创新商业模式，实现双轮驱动 完成对庆汇租赁的收购之后，公司将从单一的销售驱动向“销售+租赁”的双轮驱动转变，在为客户提供高性能的产品和 装备的同时，为客户提供高品质的金融服务。 2、开发新市场，全面进军海洋钻机领域 公司将继续保持成熟产品的技术先进性和市场占有率，集中资源开发具有潜力的新市场和新客户，在稳固陆地钻机市场 的同时全面进军海洋钻机领域。通过与客户双向技术培训和技术交流的方式，将公司的新技术、新产品介绍给客户，引导市 场发展。 3、大力开拓国际市场，拓展公司市场宽度 公司将进一步加大国际市场的开拓力度，提高采油系列产品的市场认可度，以特定客户为先导，争取和重要客户形成 战略合作关系，稳定该产品的销售业绩，逐步提高公司产品的市场占有率。同时在与CAMERON、ABB、NOV等伙伴和客 户进行业务、技术交流的基础上，加快新产品的研发进度，持续推出适合美国市场需求的新产品，使美国全资子公司成为公 司产品的国际展台，为公司国际化战略布局打下坚实基础。 4、完善公司创新体系，打造核心竞争力 公司将完善创新体系，打造核心竞争力，进行基于市场的概念创新、基于概念的技术创新、基于技术的产品创新、基 于产品的模式创新、基于模式的管理创新。 5、紧抓市场需求，提高研发效率 公司将继续发挥技术研发优势，制定可支撑公司未来持续发展的产品规划，紧密结合市场需求，围绕“同一技术、不同 产品；同样产品、不同应用”设计理念，推动产品升级换代，拓宽行业应用领域。同时积极推进研发计划，通过产品研发、 技术设计、质量管理、生产流程等标准化体系，提高研发效率，加快研发产品商品化的转化速度，满足公司未来的持续发展。 6、强化内部管理，提高运营效率 公司将继续强化内部管理，推进内部流程的优化和改进，注重管理实践和时效，利用信息化手段细化、量化管理过程， 提高生产效率及管理水平。同时建立全员风险控制的意识和氛围，提高风险预警能力，实现从公司式到集团化管理，既充 分发挥并购企业的协同效应，又对子公司实施有效的管控，从而确保公司生产经营活动的有序、规范运行。 7、实施人才培养计划，完善考核激励机制 公司将实施人才培养计划，积极搭建人才培养平台，加强骨干人员的锻炼和培养，营造团结、协调、和谐的企业文化 氛围，打造企业的竞争的“软”实力。同时，完善以市场为导向的绩效管理制度和激励机制，实施经营目标责任制，并将绩效 考核结果有效应用于薪酬激励，充分调动员工的工作积极性，提高团队凝聚力，为实现公司的战略目标提供坚实的人才后盾。 对外，将试验与高校联合培养人才，为公司的人才储备打通外部渠道。 8、利用资本市场，加快外延式发展 公司将充分利用资本市场的融资平台，结合自身专业优势，积极探索行业内外可持续发展的新机会，通过投资与创业孵 化、合资与收购、兼并等多种方式，实现外延式扩展和多元化发展战略，提升企业的规模和竞争实力。同时对并购企业进行 有效整合，充分发挥技术协同、交叉销售、产业延伸的协同效应，制定满足企业发展和经营需求的工作流程，推进企业集团 化、资本化运作，满足公司未来的持续发展。 9、加强信息披露及沟通，提高投资者管理水平 （未完）  |