[公告]华天科技：关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
通讯地址：北京市海淀区西四环中路 16号院 2号楼 4层 Postal Address：4th Floor of Tower 2,No.16 4isihuanzhong Road,Haidian District, Beijing 邮政编码（ Post Code）：100039 电话（Tel）：+86(10)88219191 传真（Fa4）：+86(10)88210558 关于天水华天科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 瑞华核字[2015]62020002号 天水华天科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的天水华天科技股份有限公司（以下简称“华天科技 公司”）截至 2014年 12月 31日止的《华天科技公司董事会关于募集资金年度 存放与实际使用情况的专项报告（2014年度）》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息 披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》， 提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我 们认为必要的其他证据，是华天科技公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴 证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《华天科技公司董事会关于 募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告（ 2014年度）》是否不存在重大错 报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计 算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见 提供了合理的基础。 1 我们认为，天水华天科技股份有限公司截至 2014年 12月 31日止的《华 天科技公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告（2014年 度）》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交 易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交 易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情 况的专项报告格式》等有关规定编制。 本鉴证报告仅供天水华天科技股份有限公司 2014年年度报告披露之目的使 用，不得用作任何其他目的。 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：刘志文 中国·北京中国注册会计师：宫岩 二〇一五年三月七日 2 天水华天科技股份有限公司董事会 关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2014年度） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信 息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格 式》等有关规定，天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将截 至 2014年 12月 31日募集资金年度存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1009号《关于核准天水华天科 技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2013年8月12 日向社会公开发行 461万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 461,000,000.00元，并于 2013年8月28日在深交所上市。本次公开发行可转 债募集资金总额为 461,000,000.00元，扣除发行费用 9,666,500.00元后的实际 募集资金净额为 451,333,500.00元。该募集资金已于 2013年8月16日到达公 司募集资金专项账户，募集资金到位情况已经瑞华会计事务所（特殊普通合伙） 验证，并出具了瑞华验字[2013]第 209A0002号《验资报告》。 2、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额 单位：万元 以前年度 已投入 本报告期使用金额 累计利息 报告期末 余额 置换先期投 入项目金额 直接投入募 集资金项目 暂时补充流 动资金 收入净额 26,363.62 16,566.09 557.93 2,761.57 截至 2014年 12月 31日募集资金存款利息累计为 557.93万元。 ‐3 二、募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和 要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理办法》。2013年8月 28日，公司分别与中国光大银行兰州分行营业部、第一创业摩根大通证券有限 责任公司签订了《天水华天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金 三方监管协议》。公司对可转债募集资金实行专户存储，并对可转债募集资金的 使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。 2013年9月2日，公司通过募集资金专户向华天科技（西安）有限公司（以 下简称“华天西安”）增资 15,000.00万元，用于其进行募集资金投资项目“40 纳米集成电路先进封装测试产业化项目”建设。 华天西安为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、 法规和规范性文件的有关规定，2013年9月4日，与中国光大银行西安雁塔路 支行和第一创业摩根大通证券有限责任公司签订了《天水华天科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金三方监管协议》，对可转债募集资金的使用情 况进行监督，保证专款专用。 上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议 （范本）》不存在重大差异。截至2014年12月31日，《天水华天科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。 截至2014年12月31日，募集资金专户存储情况如下： 单位：万元 公司名称 专户银行 名称 银行账号 初始存放 金额 利息收 入净额 已使用 金额 存储 余额 备注 天水华天科 技股份有限 公司 中国光大银 行兰州分行 营业部 518201880 00035423 30,133.35 534.10 27,905.88 2,761.57活期 华天科技 （西安）有 限公司 中国光大银 行西安雁塔 路支行 787201880 00113556 15,000.00 23.83 15,023.83 ‐已销户 合计 45,133.35 557.93 42,929.71 2,761.57 ‐4 三、2014年度募集资金的实际使用情况 根据公司 2013年第一次临时股东大会决议和第三届董事会第二十八次会议 决议及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次可转债募集资金 扣除发行费用后，用于“通讯与多媒体集成电路封装测试产业化”项目、“40纳 米集成电路先进封装测试产业化”项目和“受让深圳市汉迪创业投资有限公司持 有的昆山西钛微电子科技有限公司28.85%股权”项目。 截至 2014年 12月 31日，公司募集资金的实际使用情况详见附表1、2013 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（2014年度）。 四、变更募集资金投资项目情况 公司 2014年度募集资金项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换 的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资 金使用管理办法》等相关规定使用和管理募集资金，并及时、真实、准确、完 整地披露募集资金的存放与使用情况。 天水华天科技股份有限公司董事会 二〇一五年三月七日 ‐5 附表 1 2013年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（ 2014年度） 单位：万元 项目金额或比例 项目 金额 募集资金总额 45,133.35报告期投入募集资金总额 16,566.09 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 42,929.71累计变更用途的募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金 承诺的投 资总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至本期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态的日期 本报告期实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 通讯与多媒体集成电 路封装测试产业化 否 16,000.00 16,201.88 11,248.40 13,974.42 86.25 2015年底 619.10 项目尚在 建设中 否 40纳米集成电路先进 封装测试产业化 否 15,000.00 15,000.00 5,317.69 15,023.83 100.16 2015年底 1,059.70 项目尚在 建设中 否 受让深圳市汉迪创业 投资有限公司持有的 昆山西钛微电子科技 否 13,931.47 13,931.47 ‐13,931.46 100.00 2013年底 ‐不适用 否 有限公司28.85%股权 承诺投资项目小计 44,931.47 45,133.35 16,566.09 42,929.71 1,678.80 超募资金投向 归还银行存款（如有） 补充流动资产（如有） 超募资金投向小计 合计 — 44,931.47 45,133.35 16,566.09 42,929.71 1,678.80 ‐6 未达到计划进度或预计效益的情况和原因 “通讯与多媒体集成电路封装测试产业化”项目和 “40纳米集成电路先进封装测试 产业化”项目还在实施过程中，投资效益将在以后年度逐步体现。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于用可转债募集资金置换预先已投入募 集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投 资项目的自筹资金 11,363.95万元。截至 2013年 9月 13日，该笔资金已全部置换。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 募集资金投资项目尚在实施过程之中。 尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金投资项目尚在实施过程之中，用于募集资金投资项目建设。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 说明：募集资金承诺原投资总额为 44,931.47万元；2013年8月16日公司实际募集资金净额为 45,133.35万元，公司根据实际 募集资金净额确定的募集资金投入总额调整为 45,133.35万元。 ‐7 中财网
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