[年报]华信国际：2014年年度报告
安徽华信国际控股股份有限公司 2014年年度报告 2015年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年12月31日的公 司总股本1,198,856,538股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含 税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人李勇、主管会计工作负责人郁志高及会计机构负责人(会计主管 人员)刘顺顺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2014年度报告 .................................................................................................................................... 1 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 12 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 36 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 47 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 53 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 54 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 62 第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 68 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 70 第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................ 11855 释义 释义项 指 释义内容 公司 指 安徽华信国际控股股份有限公司 华信石油 指 上海华信石油集团有限公司，公司控股股东，于2015年2月6日更 名为“上海华信国际集团有限公司” 华信控股 指 上海市华信能源控股有限公司，于2014年1月13日更名为"上海市 华信金融控股有限公司"。 中安联合 指 中安联合能源有限公司 年年富 指 安徽年年富现代农业有限公司，公司全资子公司 华信天然气 指 华信天然气（上海）有限公司，公司全资子公司 国能商业 指 国能商业有限公司 华星建设 指 安徽华星建设投资有限公司 华建化工 指 安徽华建化工有限公司，公司控股子公司 星诺化工 指 安徽星诺化工有限公司，公司参股公司 艾格瑞 指 艾格瑞国际有限公司，公司参股公司 科尔农业 指 安徽科尔农业生产资料有限公司，公司全资孙公司 首农控股 指 上海首农投资控股有限公司，公司参股孙公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 安徽华信国际控股股份有限公司章程 元 指 人民币元 董事会 指 安徽华信国际控股股份有限公司董事会 股东大会 指 安徽华信国际控股股份有限公司股东大会 专业术语： 指 农药原药 指 农药活性成分，一般不能直接使用，必须加工配制成各种类型的制剂 才能使用 农药制剂 指 在农药原药中加入一定的助剂加工后可以直接使用的农药剂型 折百 指 按浓度 100%计算 除草剂 指 用以防除农田杂草的农药 杀菌剂 指 用以防治植物病原微生物的农药 杀虫剂 指 用以防治有害昆虫的农药 草甘膦 指 化学名称为Ｎ－膦酰基甲基甘氨酸，由美国孟山都公司开发的，属于 一种内吸传导型广谱灭生性低毒有机磷类除草剂 杀虫单 指 杀虫单是人工合成的沙蚕毒素的类似物，进入昆虫体内迅速转化为沙 蚕毒素或二氢沙蚕毒素 杀虫双 指 沙蚕毒类杀虫剂，是一种神经毒剂，昆虫接触和取食药剂后表现出迟 钝、行动缓慢、失去侵害作物的能力、停止发育、虫体软化、瘫痪、 直至死亡 中间体、精细化工中间体 指 用煤焦油或石油产品为原料以制造染料、农药、医药、树脂、助剂、 增塑剂等的中间产物 转化率 指 反应物消耗掉的物质的量在其总物质的量中占的百分数 杀螟丹 指 沙蚕毒素的一种衍生物，广谱，可用于防治鳞翅目、鞘翅目、半翅目、 双翅目等多种害虫和线虫 吡虫啉 指 烟碱类超高效杀虫剂，具有广谱、高效、低毒、低残留，害虫不易产 生抗性，对人、畜、植物和天敌安全等特点，并有触杀、胃毒和内吸 等多重作用 氟虫腈 指 一种苯基吡唑类杀虫剂、杀虫谱广，对害虫以胃毒作用为主，兼有触 杀和一定的内吸作用，对蚜虫、叶蝉、飞虱、鳞翅目幼虫、蝇类和鞘 翅目等重要害虫有很高的杀虫活性，对作物无药害 重大风险提示 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 华信国际 股票代码 002018 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽华信国际控股股份有限公司 公司的中文简称 华信国际 公司的外文名称（如有） CEFC Anhui International Holding Co., Ltd. 公司的法定代表人 李勇 注册地址 安徽省马鞍山市和县乌江镇 注册地址的邮政编码 238251 办公地址 安徽省马鞍山市和县乌江镇 办公地址的邮政编码 238251 公司网址 http://www.huaxingchem.com 电子信箱 002018@huaxingchem.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵克斌 孙为民 联系地址 上海市浦东新区陆家嘴富城路 99 号震 旦国际大楼 29 楼 03 室 安徽省合肥市高新区红枫路 6 号 电话 021-58565335 0551-65848155 传真 021-58565355 0551-65848151 电子信箱 zkb@huaxingchem.com SWM@huaxingchem.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 税务登记号码 组织机构代码 注册号 首次注册 1998年02月13日 安徽省工商行政管 理局 25922219-8 国税皖字 342626705040002 70504000-2 报告期末注册 2014年12月01日 安徽省工商行政管 理局 340000000035598 国税皖字 342626705040002 70504000-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 1、2010 年 12 月 22 日，公司控股股东、实际控制人之一的庆祖森先生与庆光 梅女士签订了《股份转让协议》，庆祖森先生将其持有的公司股份 20,207,707 股 （无限售条件流通股，占公司总股本的 6.88%）全部转让给庆光梅女士。2011 年 2 月 18 日，公司收到庆祖森先生转来的由中国证券结算登记有限责任公司深圳 分公司出具的《证券过户登记确认书》，确认庆祖森先生转让给庆光梅女士的公司 股份 20,207,707 股已完成过户手续。庆光梅女士与庆祖森先生系父女关系，且与 公司第一大股东、董事长谢平先生系夫妻关系。本次转让完成过户后，谢平先生 （第一大股东）和庆光梅女士（第二大股东）分别持有公司股份为 8.63%和6.88%， 合并持有公司 15.51%的股份，为公司控股股东和实际控制人。2、2012 年 7 月 19 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2012 年非公 开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。2012 年 9 月 3 日，公司召开 2012 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2012 年 非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。2013 年 2 月 28 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华星化工股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]202 号）核准，公司 2013 年 5 月 21 日向上海华信石油集团有限公司非公开发行了人民币普通股(A股)728,685,018 股，持有公司 60.78%的股份，为公司的控股股东，苏卫忠、郑雄斌、孙晔为公司 的实际控股人。3、2014 年 4 月 18 日，公司实际控制人之一孙晔先生将所持上 海市华信金融控股有限公司 10%的股权转让予中安联合能源有限公司；将所持中 安联合能源有限公司 1%的股权转让予苏卫忠先生。（上海市华信金融控股有限公 司和中安联合能源有限公司系公司控股股东上海华信石油集团有限公司的股东)。 孙晔先生此次转让上述股权后，不再间接持有本公司股份，不再是公司实际控制 人之一。根据苏卫忠、郑雄斌和孙晔分别于 2009 年、2013 年签署的《一致 行 动人协议书》中第三条“本协议项下各方履行一致行动义务的期限自签署日起至协 议任一方全部转让出其所持公司股权为止”的规定，该一致行动人协议自动终止。 因此，孙晔不再作为其一致行动人，亦不再是公司的实际控制人之一。 由于苏卫 忠和郑雄斌于 2014 年 4 月 17 日签署了新的《一致行动人协议书》，苏卫忠和 郑雄斌仍为公司的实际控制人。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926 签字会计师姓名 张婕、翟大发、雷玲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华林证券有限责任公司 上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 3802、 3803 李小波、赵桂荣 2013.5.21-2014.05.07 安信证券股份有限公司 深圳市福田区金田路4018号 安联大厦35楼 徐荣健、赵冬冬 2014.05.07-2014.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 5,417,599,533.39 3,954,357,257.73 37.00% 942,656,025.93 归属于上市公司股东的净利润 （元） 106,685,685.51 44,034,764.70 142.28% 111,908,987.19 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 104,224,707.12 37,011,012.43 181.60% 1,711,092.89 经营活动产生的现金流量净额 （元） -794,546,089.13 -283,566,155.87 -180.20% 88,894,708.86 基本每股收益（元/股） 0.09 0.05 80.00% 0.24 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.05 80.00% 0.24 加权平均净资产收益率 4.03% 2.47% 1.56% 16.88% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 3,036,657,134.94 3,000,185,405.83 1.22% 1,505,708,552.05 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,698,785,469.26 2,604,685,671.49 3.61% 683,381,678.60 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 106,685,685.51 44,034,764.70 2,698,785,469.26 2,604,685,671.49 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -1,394,233.55 131,988.32 104,801,362.41 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 3,766,412.30 7,216,500.00 12,488,800.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 45,937.00 396,704.67 360,059.42 减：所得税影响额 -42,862.64 721,440.72 7,452,327.53 合计 2,460,978.39 7,023,752.27 110,197,894.30 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，公司围绕主营业务稳健经营，不断调整产品结构和市场营销策略，以降本增效 为核心，以创新为手段，努力挖掘业务潜力；同时为推进能源业务进行多方准备，以外延式 增长为重要业务开拓方式，积极拓展利润增长点；完善内控机制，强化内部管控措施，保持 了公司的稳定发展。 1、经营业绩保持稳定。报告期内，公司实现营业总收入541,759.95万元，比上年同期增 长37%，主要原因系公司通过利用品牌和规模优势，大力调整产品结构, 不断拓展国内市场， 完善国际市场，同时公司全资子公司安徽年年富现代农业有限公司本期农资贸易量大幅增长。 报告期内，公司实现营业利润12,428.37万元，比上年同期增长275.43%，实现利润总额 12,670.18万元，比上年同期增长210.16%，归属于上市公司股东的净利润10,668.57万元，比 上年同期增长142.28%，基本每股收益0.09元，比上年同期增长80%，主要原因如下： (1) 本报告期公司全资子公司安徽年年富现代农业有限公司自身经营业绩大幅提升，以及 其获得来自参股公司上海首农投资控股有限公司的投资收益大幅增加。 (2) 本报告期与去年同期相比，公司主导产品杀虫单、杀螟丹价格上涨，导致毛利率有所 提升。 2、能源业务拓展顺利。公司在2014年，按照相关工作重点的安排，积极开展从事天然气 业务的前期准备工作，以全资子公司华信天然气（上海）有限公司向香港投资100万港元设立 香港华信国际控股有限公司，实施了对华信天然气（上海）有限公司的5,000万人民币增资， 为进入天然气业务领域，推进天然气业务的开发、经营建立组织基础。公司抓住国家能源领 域市场化改革的契机，启动了收购华油天然气19.67%股权的重大资产重组项目，实现了公司 进入天然气业务的实质性破局。公司同时积极开展团队组建、资质申请、项目竞标以及合作 洽谈等事宜，为未来能源业务发展战略的顺利实施进行了多方面的准备和铺垫。 3、产品与技术研发取得显著成果。2014年公司继续加大资金投入，以技术创新为手段， 提质增效，先后完成了十几项扩产改造和工艺革新。申报并通过安徽省高新技术企业复审、 安徽省外贸促进政策资金项目、安徽省企业技术中心再评价等各类项目20多项并获得了政府 资金支持。办理了涉及50多个产品的登记、续展和生产许可等工作。全年开展制剂新课题研 究12项，已完成并提供生产3项。公司在产业和技术研发方面的各项成果使公司产品性能得到 了优化，进一步降低了成本，增强了市场竞争力。 4、公司内控进一步完善。2014年，公司进一步完善了企业内控规范体系建设，结合企业 现状全面梳理业务流程，进行风险评估，确定关键控制点，优化流程完善制度，查找缺陷落 实整改，公司内部控制日益完善，风险控制和防范能力进一步加强，治理水平得到有效提升。 二、主营业务分析 1、概述 2014年，公司围绕主营业务稳健经营，不断调整产品结构和市场营销策略，以降本增效 为核心，以创新为手段，努力挖掘业务潜力；同时为推进能源业务进行多方准备，以外延式 增长为重要业务开拓方式，积极拓展利润增长点；完善内控机制，强化内部管控措施，保持 了公司的稳定发展。 1、经营业绩保持稳定。报告期内，公司实现营业总收入541,759.95万元，比上年同期增 长37%，主要原因系公司通过利用品牌和规模优势，大力调整产品结构, 不断拓展国内市场， 完善国际市场，同时公司全资子公司安徽年年富现代农业有限公司本期农资贸易量大幅增长。 报告期内，公司实现营业利润12,428.37万元，比上年同期增长275.43%，实现利润总额12,670.18 万元，比上年同期增长210.16%，归属于上市公司股东的净利润10,668.57万元，比上年同期增 长142.28%，基本每股收益0.09元，比上年同期增长80%，主要原因如下： (1) 本报告期公司全资子公司安徽年年富现代农业有限公司自身经营业绩大幅提升，以及 其获得来自参股公司上海首农投资控股有限公司的投资收益大幅增加。 (2) 本报告期与去年同期相比，公司主导产品杀虫单、杀螟丹价格上涨，导致毛利率有所 提升。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014年度公司严格实施了2013年年度报告中披露的发展战略及经营工作思路和工作重 点，具体如下： 1、以市场为导向，明确市场定位 在目前国际经济恢复较慢的情况下，公司继续加大了市场调整力度，拓宽营销渠道。加 强了国内销售网络的建设，进一步调整完善年年富公司产品结构，进一步拓宽销售渠道，减 少中间环节，提高经营效益。同时积极开展从事天然气业务的前期准备工作，为进入天然气 业务领域，推进天然气业务的开发、经营建立组织基础。公司抓住国家能源领域市场化改革 的契机，启动了收购华油天然气19.67%股权的重大资产重组项目，实现了公司进入天然气业 务的实质性破局。公司同时积极开展团队组建、资质申请、项目竞标以及合作洽谈等事宜， 为未来能源业务发展战略的顺利实施进行了多方面的准备和铺垫。 2、加快项目实施进度，加大产品结构调整 为减少运营成本，提高综合收益，加快了募投项目的建设力度，力争早竣工、早投产、 早出效益；二是加大技术改造力度，增加产品产量，增加经济效益。 3、强化内控和品牌推广，促进公司科学发展 强化对子公司的指导和监督，提升管理效益；持续完善内部控制建设，强化内部控制监 督检查；增强全员的内控意识，强化全员的法律意识和品牌意识，健全服务体系，提高服务 水平，积极开展对经销商及终端农户的培训，加强客户对公司品牌的忠诚与信赖，促进公司 科学发展。 4、坚持人才发展战略，打造专业高效团队 继续做好人力资源管理，持续完善用人机制；进一步完善绩效考核机制，打造专业高效 团队，为公司快速、健康发展，提供人力资源保障。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期内，公司实现营业总收入541,759.95万元，比上年同期增长37%，主要原因系公司通过利用品牌 和规模优势，大力调整产品结构, 不断拓展国内市场，完善国际市场，同时公司全资子公司安徽年年富现 代农业有限公司本期农资贸易量大幅增长。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 化学原料及化学制 品制造业 销售量 吨 51,689.22 19,220.96 168.92% 生产量 吨 52,153.02 18,887.35 176.13% 库存量 吨 5,103.32 4,639.52 10.00% 农资商贸流通业 销售量 吨 2,386,421.35 1,728,896.83 38.03% 生产量 吨 2,385,306.13 1,729,101.55 37.95% 库存量 吨 1,212.87 2,328.09 -47.90% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、化学原料及化学制品制造业产销数量上升是因为公司本年度做的两笔大单业务合计3万多吨数量影响所致。 2、农资商贸流通业产销数量上升是因为公司子公司年年富主营业务上升导致产销数量上升，库存量减少是合理控制库存所 致。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 2,568,360,000.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 47.41% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 柳州瑞尔宝贸易有限公司 675,670,000.00 12.47% 2 山东齐鲁农业发展有限公司 592,578,000.00 10.94% 3 烟台宏丰商贸有限公司 581,607,000.00 10.74% 4 贵州开阳磷矿商贸有限责任公司 379,093,000.00 7.00% 5 成都源恒农资有限公司 339,412,000.00 6.26% 合计 -- 2,568,360,000.00 47.41% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化学原料及化学 制品制造业 农药 776,019,392.06 14.95% 636,312,324.40 16.85% 21.96% 农资商贸流通业 化肥 4,210,210,839.95 81.13% 3,137,124,863.83 83.08% 34.21% 农资商贸流通业 种子 2,406,289.04 0.05% 2,647,937.41 0.07% -9.13% 其他业务 其他 200,919,712.92 3.87% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 农药 直接材料 680,025,793.26 13.10% 521,208,635.99 13.80% 30.47% 农药 直接人工 36,783,319.18 0.71% 37,189,354.32 0.99% -1.09% 农药 制造费用 59,210,279.61 1.14% 77,914,334.09 2.06% -24.01% 化肥 直接材料 4,210,210,839.95 81.13% 3,137,124,863.83 83.08% 34.21% 种子 直接材料 2,406,289.04 0.05% 2,647,937.41 0.07% -9.13% 其他 直接材料 200,919,712.92 3.87% 说明 公司本年度增加的其他业务是指外购外销业务。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 3,145,190,000.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 59.12% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 山东省农业生产资料日照有限公司 1,100,720,000.00 20.69% 2 中农集团控股四川农资有限公司 1,091,060,000.00 20.51% 3 中农集团控股股份有限公司 357,960,000.00 6.73% 4 江苏省化肥工业有限公司 349,260,000.00 6.57% 5 湖北楚丰农资进出口贸易有限公司 246,190,000.00 4.63% 合计 -- 3,145,190,000.00 59.12% 4、费用 项 目 2014年度 2013年度 同比增减（%） 2012年度 占2014年营业收入 的比例（%） 销售费用 49,038,097.36 63,880,881.39 -23.24% 48,859,689.63 0.91% 管理费用 69,955,921.62 63,424,058.51 10.30% 52,530,233.21 1.29% 财务费用 -10,284,787.75 12,222,402.26 -184.15 32,487,978.28 0% 所得税费用 21,131,313.34 -2,701,635.02 858.85% 7,452,439.53 0.39% 1、财务费用本期较上期减少184.15%，主要系汇兑收益增加，以及本期贷款减少，银行利息 支出减少所致。 2、所得税费用增加是由于本期营业利润增加导致应纳税所得额同步增加。 5、研发支出 项 目 2014年度 2013年度 2012年度 研发支出总额（万元） 3,222.16 2,565.22 3,100.44 研发支出占公司最近一期经审计净资产 的比重（%） 1.19 0.98 4.54 研发支出占营业收入比重（%） 0.59 0.65 3.29 公司多年来一直注重研发投入力度，公司拥有一个博士后科研工作站，一个省级企业技 术中心。 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,380,387,936.84 3,966,475,257.03 10.44% 经营活动现金流出小计 5,174,934,025.97 4,250,041,412.90 21.76% 经营活动产生的现金流量净 额 -794,546,089.13 -283,566,155.87 -180.20% 投资活动现金流入小计 8,310,228.31 9,661,729.85 -13.99% 投资活动现金流出小计 254,001,734.23 166,473,813.59 52.58% 投资活动产生的现金流量净 额 -245,691,505.92 -156,812,083.74 -56.68% 筹资活动现金流入小计 39,800,000.00 2,269,299,943.76 -98.25% 筹资活动现金流出小计 42,070,238.83 678,768,041.62 -93.80% 筹资活动产生的现金流量净 额 -2,270,238.83 1,590,531,902.14 -100.14% 现金及现金等价物净增加额 -1,042,626,834.64 1,150,010,528.55 -190.66% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1）经营活动产生的现金流量金额比同期减少,主要系本期应收账款余额较大所致； 2）投资活动产生的现金流出比同期增加，主要系本期烧碱项目固定资产投资比上年增加所致； 3）投资活动产生的现金流量净额比同期减少，主要系本期烧碱项目固定资产投资比上年增加所致； 4）筹资活动产生的现金流入减少，主要系上年定向增发以及本期银行贷款减少所致； 5）筹资活动产生的现金流出比同期减少，主要系本期归还的银行贷款及贷款利息减少所致； 6）筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系上年定向增发及本期银行贷款减少所致; ； 7）现金及现金等价物净增加额减少，主要系上年定向增发及本年应收账款余额增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期末公司经营活动产生的现金流量净额为-794,546,089.13元，是由于子公司年年富的大单业务所形成的应收账款所致。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 农药 911,503,299.02 776,019,392.06 14.86% 18.30% 21.96% -2.56% 化肥 4,283,404,418.21 4,210,210,839.95 1.71% 35.05% 34.21% 0.62% 种子 2,395,954.38 2,406,289.04 -0.43% -45.88% -9.13% -40.61% 其他 205,333,180.85 200,919,712.92 2.15% 分产品 除草剂 494,514,347.83 459,897,413.06 7.00% 30.68% 47.10% -10.38% 杀虫剂 356,410,210.62 271,003,060.87 23.96% 0.25% -7.89% 6.71% 杀菌剂 60,578,740.57 45,118,918.13 25.52% 65.65% 53.13% 6.09% 化肥 4,283,404,418.21 4,210,210,839.95 1.71% 35.05% 34.21% 0.62% 种子 2,395,954.38 2,406,289.04 -0.43% -45.88% -9.13% -40.61% 其他 205,333,180.85 200,919,712.92 2.15% 分地区 内销 4,907,227,103.46 4,749,581,510.68 3.21% 35.98% 35.51% 0.33% 出口 262,948,863.62 213,061,027.28 18.97% -22.19% 21.43% -0.79% 其他 232,460,885.38 226,913,696.01 2.39% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 291,714,514.63 9.61% 1,334,341,349.27 44.48% -34.87% 主要系报告期支付原材料货款和大 单业务货款所致。 应收账款 979,991,117.96 32.27% 108,793,298.54 3.63% 28.64% 主要系报告期目前农药销售受季节 影响资金回笼速度较慢；同时子公 司年年富大单业务信用期内的应收 款增加所致。 存货 292,849,345.72 9.64% 262,127,857.24 8.74% 0.90% 长期股权投资 125,370,273.03 4.13% 113,144,544.28 3.77% 0.36% 固定资产 512,299,682.22 16.87% 500,703,660.29 16.69% 0.18% 在建工程 273,574,821.34 9.01% 75,825,488.41 2.53% 6.48% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 30,000,000.00 0.99% 30,000,000.00 1.00% -0.01% 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 1、广泛的资源整合能力 华信石油成为公司控股股东后，为公司引入了更为全局化的战略运筹方向、更为全球化 的战略决策视角和更加专业化的战略实施团队。 以此为依托，公司对内逐步建立起了新的业务布局和组织架构，并将相关业务资源进行 重新的优化配置，以公司为控股主体，以专业子公司为业务发展单元的产业布局结构逐渐清 晰，为公司未来的战略实施奠定了坚实的基础；对外顺应国内外经济运行和行业发展的大势， 与具有行业影响力的合作伙伴逐步建立了广泛深入的合作共赢关系。通过上述措施，公司已 经逐步具备了在更广阔的视野内进行广泛资源整合的能力。 2、成熟的农化业务板块 公司拥有健全的农化销售网络，建立了全国性营销网络与电子商务平台。公司通过全国 性的营销网络与技术服务体系能及时获得病虫草害信息，提前发现、把握市场需求，快速响 应市场需求。 经过多年的农化市场开发与维护，公司农化产品主要销往美洲、东南亚、南美及非洲等 二十多个国家和地区。经过多年的开拓与维护，公司逐渐拥有稳定的核心市场——国内最大 的水稻主产区长江中下游地区和海外市场。 公司农化产品品种齐全、结构合理，包括除草剂、杀虫剂、杀菌剂三大系列100多个产品。 公司主营业务突出，主营业务收入主要来源于农药生产与销售和化肥大单业务，主营产品为 国家产业政策扶持的高效、低毒、低残留、无公害农药。同时，公司近年来积极发展杀菌剂 等新品种，产品结构得以不断优化。 公司同时不断以高新技术改造传统农化生产工艺，先后运用定向催化合成、非光气法合 成、液膜萃取、粘稠物专用吸附剂吸附分离、变频调控、远红外加热及微电子控制等技术优 化生产工艺，大幅度提高了产品技术含量和质量，降低了生产成本。面对国际、国内市场竞 争，公司通过与国内多家科研院所合作并充分利用自主开发能力，建立了行业领先、高效务 实的技术研究与产品开发体系。 3、良好的品牌形象 公司进入农药市场较早，一直把品牌建设列入企业战略目标，坚持“三优两名”经营战略， 即“产品优质，价格优惠，服务优良和名品、名牌”战略，把创品牌工程细化到各部门和各生 产岗位，严格控制产品质量，杜绝不合格产品进入市场。对于新开发的品种，公司采取调研 →试验→反馈→宣传推广的策略，树立新产品的品牌优势。 4、较强的管理和成本控制能力 公司严格按照现代企业制度建立了完善的内部管理体系和控制制度，不断推进管理的规 范化、信息化和科学化。 在规范化方面，公司已通过ISO9001国际质量体系认证、ISO14001环境体系认证。在科学 化、信息化方面，公司已引入了ERP管理系统，公司制定了比较完备的管理流程、管理制度 和管理目标；ERP系统覆盖了公司所有的生产经营环节和所有部门，并实行严格的成本预算 控制，以年度成本、预算目标的执行情况作为各部门业绩考核的重要组成部分。 同时公司还制定了一整套激励机制，调动员工的生产工作积极性，力争做到人尽其才， 物尽其用，使员工工作效率最大化。公司管理水平的提升，大大提高了资金流、信息流、物 流的运转速度和效率，使得各个环节的衔接更加流畅，从而降低了单位收入的各项费用，费 用控制成效显著。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 10,200,000.00 49,000,000.00 -79.18% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 安徽年年富现代农业有限公司 农药、化肥、种子等销售 100.00% 安徽科尔农业生产资料有限公司 农药、化肥、种子等销售 100.00% 华信天然气（上海）有限公司 石油化工产品销售 100.00% 安徽华建化工有限公司 三氯化磷等化工产品生产经营 51.00% 安徽星诺化工有限公司 双甘膦等化工产品生产经营 50.00% 上海首农投资控股有限公司 农资贸易、农产品贸易和化工贸易等业 务 49.00% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 190,995.53 报告期投入募集资金总额 29,486.25 已累计投入募集资金总额 130,759.54 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 截至2014年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金130,759.54万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金 46,000.00万元，累计使用募集资金176,759.54万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 30万吨/年离子膜烧碱 项目 否 70,302.83 70,302.83 16,492.48 21,513.06 30.60% 2014年 11月22 日 否 年年富配送中心建设 项目 否 30,692.7 30,692.7 12,993.77 19,246.48 62.71% 2014年 06月20 日 否 归还银行贷款项目 否 30,000 30,000 30,000 100.00% 否 补充流动资金项目 否 60,000 60,000 60,000 100.00% 否 承诺投资项目小计 -- 190,995.53 190,995.53 29,486.25 130,759.54 -- -- -- -- 超募资金投向 合计 -- 190,995.53 190,995.53 29,486.25 130,759.54 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 一、30万吨/年离子膜烧碱项目公司30万吨/年离子膜烧碱项目在整体规划、项目备案等方面均是按 照产能30万吨/年的规模申报，但是为保证该项目运营的稳步推进、市场的逐步开拓等因素，公司 决定采取分步实施即项目实行分期建设，一期按照产能10万吨/年的规模建设，待该一期工程运营 正常后公司将会立即着手二期项目的建设工作。 该项目的一期工程按照原计划应在2014年11底前 完工并投入使用，但因设备、供电等方面因素造成项目建设延期，一是项目所需的进口设备原所定 货物因超期提货，需重新订货时未充分预计订货周期较长因素；二是公司所处地市发生变化，在供 电方面需要既与现所辖马鞍山市又需与原所辖巢湖市两个供电部门协调，造成协调周期长。上述因 素影响了项目的建设和投产进度，目前该项目已完成设备安装及电力供应协调，进入试生产阶段。 二、年年富配送中心建设项目公司按项目建设规划的要求已在合肥、阜阳、滁州、安庆、宿州、宣 城、六安、江西南昌建设了8个配送中心，且已逐步投入使用，并实际开展业务运营。该项目建设 投资的实际投入与计划投入金额存在差异，主要是因市场开拓、配套服务、行业整合未达到项目规 划的要求。一是在实际业务拓展、市场运营中未能有效的进一步深耕现有农资经营网络；二是农资 技术服务体系建设迟缓导致未能体现公司运营的优势；三是不能有效的对现有农资连锁行业的整合。 综合上述因素的影响，结合目前实际生产经营需要，公司在配送中心配送网点建设方面采用稳步推 进、逐步实施的方式，将逐渐做好募投项目建设的市场开拓和农技服务，以期募投项目尽快完成。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 截至 2013 年 5 月 8 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 1,395.54 万元，华普天健会计师事务所（北京）有限公司[现更名为华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）]对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了审核，并出具了会审字[2013]1563 号鉴证报告。2013 年 5 月 22 日本公司五届二十二次董事会审议通过《关于使用募集资金置换预 先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 1,395.54 万元。2013 年 5 月 24 日公司完成了上述 1,395.54 万元的募集资金置换。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 经董事会、监事会同意，公司于2013 年 7 月 31 日至 2014 年 7 月 30 日、2014年 7 月 31 日 至 2014 年 10 月 30 日、2014年10 月 31 日至 2015 年 4 月 30 日，先后使用年产 30 万吨离 子膜烧碱项目募集资金专户的部分闲置资金5亿元、5亿元、4.6亿元，暂时补充流动资金，同时公 司独立董事、保荐机构对该暂时补充流动资金无异议。各期暂时补充的流动资金，主要用于化肥贸 易，实际使用符合公司董事会的要求。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 无 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 安徽年年富 现代农业有 限公司 子公司 商品流通 农药、化肥、 种子等销售 10000万元 1,219,971,129.52 383,078,271.15 4,400,956,782.09 64,741,276.93 53,201,236.74 安徽科尔农 业生产资料 有限公司 子公司 商品流通 农药、化肥、 种子等销售 200万元 2,010,867.35 2,010,867.35 0.00 6,860.57 6,860.57 安徽华建化 工有限公司 子公司 化学原料及 化学药品制 造业 三氯化磷等 化工产品生 产经营 5000万元 47,401,449.24 46,549,599.32 -2,275,942.43 -2,275,942.43 华信天然气 （上海）有 限公司 子公司 能源 石油化工产 品销售 100万元 470,924.35 -2,131,027.52 -1,759,060.53 -1,759,634.72 安徽星诺化 参股公司 化学原料及 双甘膦等化 2400万美 133,248,668 115,026,351 -9,294,321. -9,294,321. 工有限公司 化学药品制 造业 工产品生产 经营 元 .89 .41 02 02 上海首农投 资控股有限 公司 参股公司 商品流通 原料油、燃 料油、沥青 油大宗贸 易、农资贸 易。 10000万元 1,335,977,506.46 138,483,872.07 14,542,270,964.41 45,951,061.47 34,434,467.87 主要子公司、参股公司情况说明 1、控股子公司的经营情况 （1）安徽年年富现代农业有限公司 年年富注册资本为10,000万元，为公司的全资子公司，经营范围为：生物工程、机电一 体化控制产品、化工及检测专用产品（除危险品）开发、应用、技术咨询、成果转让、销售； 农药、化肥、包装种子、农机具的销售，肥料生产（限分支机构经营），连锁经营；燃料油 （除专项审批）、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆坑物品、易制 毒化学品），矿产品（除专项审批）、煤炭、金属材料、冶金燃料（除专项审批）销售（应 经行政许可的凭许可证经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止 经营的商品和技术除外）。报告期内年年富实现营业收入440,095.68万元，实现净利润5,320.12 万元。 安徽科尔农业生产资料有限公司注册资本200万元，为年年富的全资子公司，经营范围为： 农药、化肥、袋装种子、农机具、家电、日用百货的销售；生物工程，机电一体化控制产品、 化工（除危险品）及其检测专用产品的开发、应用、技术咨询、成果转让、销售；自营和代 理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止的除外）。目前该公司尚未运营，报 告期内实现净利润 0.69万元。 （2）安徽华建化工有限公司 华建化工注册资本为5,000万元，为公司控股51%的子公司，经营范围为：许可经营项目： 无；一般经营项目：三氯化磷项目的筹建（筹建期间不得开展生产经营活动）。目前该公司 正处于建设期，未开展相关业务。报告期内实现净利润-227.59万元。 （3）华信天然气（上海）有限公司 华信天然气（上海）有限公司注册资本为100万元，为公司全资子公司，经营范围为：燃 气设备领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，石油天然气专业建设工程设计， 管道建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，实业投资，燃气器具、石油制品、化工产 品（危险化学品详见危险化学品经营许可证），燃料油，润滑油、化肥的销售；从事货物及 技术的进出口业务、转口贸易；仓储服务（除危险品）。目前该公司尚未运营，报告期内实 现净利润-175.96万元。 2、参股公司的经营情况 （1）安徽星诺化工有限公司 星诺化工注册资本为2,400万美元，公司持有其50%的股权，经营范围为：开发、研制、 生产和销售化工产品（不含危险化学品）及其衍生产品以及上述产品的售后服务。 星诺化工拟建设年产40000吨双甘膦项目和年产10000吨2，4-D酸原药项目。其中20000 吨双甘膦项目已竣工待生产，另20000吨双甘膦项目和10000吨2，4-D酸原药项目待建。由于 公司与合作方阿根廷阿丹诺公司存在经济纠纷，对合作经营产生不利影响，导致星诺化工一 直未投产。 （2）上海首农投资控股有限公司 上海首农投资控股有限公司注册资本为10000万元，公司全资子公司年年富持有其49%的 股权，经营范围为：实业投资（除股权投资及股权投资管理），化肥，食用农产品（除生猪 产品），日用百货，化工产品（危险学品按许可证经营，除监控化学品、烟花爆竹、民用爆 炸物品、易制毒化学品），燃料油（除危险品）的销售，从事货物及技术的进出口业务，批 发兼零售：预包装食品（含冷冻冷藏，不含熟食卤味）。报告期内首农控股实现营业收入 1,454,227.10万元，实现净利润3,443.45万元。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 项目收益情况 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 年产10 万吨 三氯化磷项目 1,358.47 309.78 1,070.17 78.78% 正在建设中 合计 1,358.47 309.78 1,070.17 -- -- -- -- 七、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司未来发展的展望 2014年公司营业收入主要来自农药行业，该行业对当前公司经营业绩有着重要影响。随 着公司实施加快实施发展能源业务相关战略，石油天然气等能源行业对公司未来的经营业绩 将产生重大影响。 1、农药行业分析 农药行业的竞争主要表现为技术竞争和市场竞争。技术竞争主要体现为产品研发能力、 生产工艺效率、关键中间体制造能力、环境保护及治理能力等多个方面；市场竞争主要体现 为品牌、渠道、营销等利润相对较高的环节。未来我国农药行业的发展趋势主要有： （1）新产品研发投入加大，产品升级换代加快 不断追求更为高效、低残留、环境友好的产品，一直是各大农药企业新产品研发工作的 重中之重。《农药工业“十二五”发展规划》提出到2015年，农药创制品种累计达到50个以上， 大型和科技型农药企业研发投入占销售收入的比重达到5%以上，农药全行业的研发投入占到 销售收入的2%以上。 由此可预见，未来几年我国农药行业新产品研发投入将加大，国内外农业企业的研发能 力的差距将会不断缩小，产品升级换代将加快。在未来几年产品升级换代周期中，企业研发 费用将增加，短期内可能会影响企业盈利水平。 （2）环境保护和治理门槛提高 2014年环保部组织了第一批草甘膦（双甘膦）生产企业环保核查。6月13日，环保部在其 官网发布《关于第一批符合环保核查要求的草甘膦（双甘膦）生产企业情况公示》。此次环 保核查将给农药行业的发展带来积极深远的影响。随着环保成本提高、执法加强，技术落后、 环保不达标的企业将逐渐退出农药行业，行业集中度将不断提高，有利于改变我国农药行业 数年以来“多、小、散”的顽疾。 2015年1月1日新《环境保护法》的实施将使农药企业面临的更大的环保压力，环保成本 将进一步提高。此外，农产品质量安全问题的日益严重加大了国家对农药的使用限制。这些 政策和法规已成为农药行业发展的重要影响因素。 未来对农药企业环境保护和治理的要求将会进一步提高，并将在环保成本和环保技术要 求上逐渐形成农药行业的新门槛。不能达到环保门槛的企业将被挤出市场。在此过程中，具 有规模优势和技术优势的企业将通过产业整合逐步形成大型的企业集团，行业集中度将逐步 提高。这将进一步促进行业的良性发展。 （3）农药行业发展仍面临严峻的市场环境 2005年至2008年期间，大量外部资金的涌入导致农药行业出现明显的产能过剩，行业盈 利能力明显下滑，2009年之后由于受全球金融危机的影响，行业状况更加严峻。与此同时， 欧盟和WTO成员国的非贸易壁垒不断增加对行业出口带来不利影响，生物转基因技术对种业 带来的巨大冲击也将间接影响农药市场，跨国公司也日益加大抢滩国内市场的力度。我国农 药行业企业普遍缺乏拥有核心技术和自主知识产权的品种，技术创新能力不强。因此，我国 农药行业整体向上的基础尚不稳固，仍将面临严峻的市场环境。 （4）公司面临业绩增长乏力和业绩波动加大的风险，有必要优化、拓宽主营业务结构。 公司农药产品主要包括杀虫剂、除草剂和杀菌剂三大系列，其中除草剂和杀虫剂是主营 品种。2011年度、2012年度、2013年度和2014年度，公司农药业务收入分别为84,139.27万元、 87,509.53万元、77,051.52万元和91,150.33万元，农药产品综合毛利率分别为5.86%、14.62%、 17.42%和14.86%，收入基本保持平稳，但农药产品综合毛利率已经出现下滑的趋势。 根据《农药工业“十二五”发展规划》，当前我国农药行业的发展重点是提高产业集中度、 优化产业布局、调整产品结构以及加快技术改造和淘汰落后产能，而新增农药厂点和新增产 能将受到严格控制。 在不断提高的安全环保要求和农药产品结构调整的严峻挑战下，公司近年来持续加大环 保和研发投入，但由于农药产品的研发周期和市场推广周期较长，在推进农药领域产品创新 的同时，公司有必要优化、拓宽主营业务结构，开辟新的利润增长点，形成更具抗风险能力 的产业布局，提升公司盈利能力、增强股东回报以及应对业绩波动风险。 2、石油天然气行业分析 （1）行业竞争格局 能源是现代社会的基础和动力，是国际政治、经济、安全博弈的焦点。能源供应和安全 事关我国现代化建设全局。当今世界，政治和经济格局深刻调整，科技发展日新月异，世界 能源行业正在发生着较大的变化，但石油和天然气仍然占据着绝对主导地位。从一次能源消 费方面看，石油、天然气、煤炭等传统化石能源在一次能源消费中的占比超过80%，其中石 油和天然气占比超过50%。 世界石油天然气行业产业链主要包括勘探、开采、贸易、储运、销售等环节。上游勘探 开采、贸易储运等环节对技术、资金等要求较高，市场参与者主要包括跨国能源公司、国家 能源公司等大型能源企业。跨国能源公司是世界石油天然气行业的主要力量，在全球石油天 然气行业中具有重要地位。国家能源公司一般为国家资本控制，积极参与本国石油天然气等 能源行业的发展，国家能源公司正在成为世界石油天然气行业的新兴力量。 随着经济全球化和石油天然气行业上下游一体化的发展，世界石油天然气行业呈现出明 显的全球化趋势。从能源生产和消费方面看，全球能源生产和消费在地域分布上很不均衡， 中东、俄罗斯等几个主要地区石油和天然气储量和产量较大，但北美、欧洲、东亚等地区石 油和天然气消费量较大，国际石油和天然气等能源勘探、开采、贸易、储运等相关行业已成 为世界经济的重要组成部分，行业竞争也主要体现为企业在全球范围内获取油气资源和销售 市场的竞争。 国际上，过去很长时间，世界石油和天然气生产、贸易、储运、定价等环节仍主要由西 方发达国家的大型能源公司控制。目前，部分油气生产国已经将油气开采权从西方发达国家 的能源公司收归国有，但西方发达国家的大型能源公司在石油和天然气行业仍具有很强的影 响力。近年来，我国能源企业大力实施“走出去”战略，通过投资、并购、合作等多种方式积 极参与到世界石油和天然气产业链的各个环节，在国际石油和天然气行业的影响力日趋增强， 对保障我国能源供应和安全起到了重要作用。 （2）石油天然气行业发展趋势 目前，世界能源行业正在发生着较大的变化，但石油和天然气仍然占据着绝对主导地位。 由于石油能量密度较大，便于运输（与天然气和煤炭相比），作为交通运输能源被广泛使用， 目前石油约占全球能源消费的三分之一，预计未来很长一段时间，世界石油需求和消费总量 仍将增长；天然气则具有清洁、方便、热效率高等优点，世界天然气的需求和消费呈现加快 增长的趋势。预计在未来的10-20年里，石油在一次能源消费中的比重会有所下降，天然气的 比重会逐步上升。 虽然世界主要机构对全球能源需求做出了不同的预测，但总体上对未来全球能源需求的 趋势仍将是增长态势。国际能源署预测，2010年—2035年间，全球对能源的需求将增加35%。 能源需求增加的主要因素是，第一，人口数量的增加，据联合国的预测，到2035年，全球人 口数量将达到90亿；第二，以中国、印度和巴西为代表的发展中国家经济的快速增长。随着 对能源需求的整体增加，对石油的需求也随之扩大。目前全球的石油产量为8600万桶/天，国 际能源署预测，2035年石油产量将增加到9970万桶/天，欧佩克预测2035年石油产量将增加到 1.073亿桶/天。根据预测，经济合作和发展组织国家（由34个国家组成，其中大部分为欧盟国 家）对石油的需求将逐步减少，而以中国和印度为代表的发展中国家的需求则相对增加，在 世界需求中所占的比重将由40%增加到60%。 同时，世界能源格局正发生深刻调整，非常规资源开发取得突破。全球气候变化、国际 金融危机、欧洲主权债务危机、地缘政治等因素对国际能源形势产生了重要影响。世界主要 国家竞相加大能源科技研发投入，加快发展战略性新兴产业，抢占新一轮全球能源变革和经 济科技竞争的制高点。日本福岛核电站核泄漏事故不仅影响了世界核电发展进程，而且对全 球能源开发利用方式产生了深远影响。欧盟制定了2020年能源战略，启动战略性能源技术计 划。世界能源生产供应及利益格局正在发生深刻调整和变化。与此同时，美国和加拿大在页 岩气、页岩油等非常规资源开发方面取得重大突破，推动全球化石能源结构的调整。在此形 势下，高效、清洁、低碳已经成为世界能源发展的主流方向，天然气和非化石能源在能源结 构中的比重越来越大，世界能源将逐步跨入石油、天然气、煤炭、可再生能源和核能并驾齐 驱的新时代。 世界政治、经济仍将处于深刻调整中，世界经济将持续复苏态势。随着我国全面深化改 革的不断推进，中国经济将保持平稳增长，预计我国能源总需求量仍将进一步增长，并且石 油、天然气、煤炭等传统能源的比重仍将较大，同时，我国石油和天然气的对外依存度仍呈 上升态势，2014年我国石油和天然气的对外依存度分别达到60%和32%。未来几年，预计我 国石油和天然气需求继续快速增长，我国能源企业加大“走出去”力度，更广泛和深入地参与 到国际石油和天然气产业链，是保障我国能源供应和安全的客观要求。 （3）中国石油天然气行业发展趋势 改革开放以来，我国能源发展成就显著，供应能力稳步增长，能源结构不断优化，科技 进步迈出新步伐，国际合作取得新突破，建成世界最大的能源供应体系，有效保障了经济社 会持续发展。但同时，我国能源资源约束日益加剧，生态环境问题突出，调整结构、提高能 效和保障能源安全的压力进一步加大。因此，大力发展清洁能源、增强我国石油天然气储运 能力、我国能源企业更多“走出去”参与国际石油天然气的勘探开采、贸易储运等，将是我国 石油天然气行业发展的必然趋势。 我国石油和天然气消费需求快速增长，对外依存度不断提高。随着我国经济快速增长， 我国对石油和天然气的消费需求不断走高，估计2014年我国石油和天然气的表观消费量分别 达到5.18亿吨和1830亿立方。自从1993年我国首度成为石油净进口国以来，原油对外依存度 由当年的6%一路攀升，2012年，我国原油对外依存度为56.4%，首次出现下降，2013年回升 至57.4%，2014年攀升至59.6%，鉴于中国在石油生产方面面临的极限，“十三五”期间，预计 我国石油的对外依存度依然维持在60%以上。我国《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》 提出扩大石油储备规模，建成国家石油储备二期工程，启动三期工程，鼓励民间资本参与储 备建设，建立企业义务储备，鼓励发展商业储备。 国内资源和环境约束凸显，迫切需要发展天然气等清洁资源。在严峻的环境状况下，绿 色发展迫在眉睫。提高天然气在一次能源消费中的比重，对我国调整能源结构、提高人民生 活水平、促进节能减排、应对气候变化具有重要的战略意义。根据《天然气发展“十二五”规 划》预计，如果2015年天然气消费量达到2,300亿立方米，比2010年增加约1,200亿立方米，同 增加等量热值的煤炭相比，每年可减排二氧化碳5.2亿吨、二氧化硫580万吨。 我国将加快建立和完善现代能源市场体系，保障我国能源供应和安全。近年来，《中共 中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出深化投资体制改革，确立企业投资主体地 位的指导思想；国家发展改革委员会《关于2014年深化经济体制改革重点任务的意见》明确（未完）  |