[年报]东港股份：2014年年度报告
东港股份有限公司 2014年年度报告 2015年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2015年01月31日的公 司总股本363,806,414股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含 税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人王爱先、主管会计工作负责人史建中及会计机构负责人(会计主 管人员)郑理声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介............................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 8 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 10 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 28 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 34 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 39 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 40 第九节 公司治理.............................................................................................................................. 47 第十节 内部控制.............................................................................................................................. 51 第十一节 财务报告 ......................................................................................................................... 53 第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................... 130 释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司、本公司 指 东港股份有限公司 重大风险提示 公司面临宏观经济增速放缓、市场竞争日趋激烈，以及互联网模式对传统 业务的冲击等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节 八、公司未来发展的展望 5、公司面临的风险及应对措施 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 东港股份 股票代码 002117 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 东港股份有限公司 公司的中文简称 东港股份 公司的外文名称（如有） TUNGKONG INC. 公司的法定代表人 王爱先 注册地址 济南市山大北路23号 注册地址的邮政编码 250100 办公地址 济南市山大北路23号 办公地址的邮政编码 250100 公司网址 www.tungkong.com.cn 电子信箱 dggf@tungkong.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 齐利国 阮永城 联系地址 济南市山大北路23号 济南市山大北路23号 电话 0531-88904590 0531-88904590 传真 0531-82672218 0531-82672218 电子信箱 Qi-liguo@tungkong.com.cn Ruan-yongcheng@tungkong.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1996年03月25日 济南市山大北路23 号 企合鲁济总字第 003515号 370112613207311 61320731-1 报告期末注册 2014年06月04日 济南市山大北路23 号 370000400000101 370112613207311 61320731-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 1、2005年12月，公司经营范围变更为：出版物、包装装潢印刷品、其他类印刷 品印刷。2、2007年6月，公司经营范围变更为：出版物、包装装潢印刷品、其 他类印刷品印刷；纸制品的生产销售、高档防伪纸张的防伪处理、销售；数据打 印系统的开发、生产；科技信息咨询服务；IC卡产品和智能标签产品的生产、销 售。3、2012年5月，公司经营范围变更为：出版物、包装装潢印刷品、其他印 刷品印刷，办公用纸、纸制品的生产、销售，高档纸张的防伪处理、销售，磁卡、 IC卡、智能卡、识别卡和智能标签的开发、生产、销售，印刷器材、电子设备及 产品、办公自动化设备及产品、电子元器件的开发、生产、销售，软件产品的开 发、生产、销售，信息系统集成工程及技术服务，数据及信息处理服务，科技信 息咨询服务，商品和技术的进出口，自有房屋租赁。4、2014年6月，公司经营 范围变更为：出版物、包装装潢印刷品及其他印刷品印刷；办公用纸、纸制品的 生产；高档纸张的防伪处理，磁卡、IC卡、智能卡、识别卡和智能标签、印刷器 材、电子设备及产品、办公自动化设备及产品、电子元器件、软件产品的开发、 生产，销售本公司生产的产品；信息系统集成工程及技术服务，数据及信息处理 服务，科技信息咨询服务；印刷品设计服务；从事上述产品的批发；技术进出口， 自有房屋租赁。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层 签字会计师姓名 罗军、崔迎 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东方花旗证券有限公司 上海市中山南路318号2号楼 24层 李旭巍 刘丽 2010年10月至募集资金使用 完毕。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 1,110,878,833.02 926,700,621.74 19.87% 817,400,719.25 归属于上市公司股东的净利润 （元） 168,826,144.61 130,042,243.68 29.82% 103,008,617.89 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 161,901,982.32 125,930,595.41 28.56% 95,471,949.85 经营活动产生的现金流量净额 （元） 307,620,030.67 242,734,310.37 26.73% 210,397,502.02 基本每股收益（元/股） 0.46 0.36 27.78% 0.28 稀释每股收益（元/股） 0.46 0.36 27.78% 0.28 加权平均净资产收益率 13.65% 11.42% 2.23% 9.64% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 1,823,896,910.26 1,593,769,899.09 14.44% 1,453,688,606.50 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,302,447,618.73 1,190,215,945.27 9.43% 1,106,204,826.63 二、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 159,280.28 -61,908.63 -55,563.46 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 8,076,507.00 5,427,013.40 9,802,002.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,064,831.26 454,775.57 217,848.77 减：所得税影响额 1,402,315.75 874,500.12 1,558,785.58 少数股东权益影响额（税后） 974,140.50 833,731.95 868,833.74 合计 6,924,162.29 4,111,648.27 7,536,668.04 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内公司生产经营状况良好，营业收入、产品盈利能力和非经常性损益较上年同期均有所提高，利润水平较去年实 现增长。报告期内公司实现营业收入11.11亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.69亿元，分别比上年增长19.87%和 29.82%。 二、主营业务分析 1、概述 项目 2014年 2013年 本年比上年增减（％） 营业收入 1,110,878,833.02 926,700,621.74 19.87% 营业成本 911,912,307.06 765,811,610.98 19.08% 财务费用 -2,184,396.92 -3,586,087.38 39.09% 管理费用 154,565,808.34 120,887,588.79 27.86% 销售费用 88,052,730.86 78,598,815.16 12.03% 研发支出 61,583,472.82 50,896,121.42 21.00% 经营活动产生的现金流量净额 307,620,030.67 242,734,310.37 26.73% 报告期内公司财务费用增加，主要是由于公司利用自有资金购买银行理财产品，投资收益增加，存款利息收益下降所 致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司根据董事会制定的经营计划，紧紧围绕客户的需求和信息技术的发展，推进产品升级和产业转型。以票 证印刷品为基础，发展智能卡、标签、数据处理、个性化彩印等产品，由单一产品形成系列产品，通过提高技术含量，增加 附加值，拓展市场空间，实现产品升级；积极探索信息服务产业的新领域，推进电子发票、新渠道彩票销售业务的市场开拓， 为公司未来的发展奠定基础。公司业务正在由单一制造业升级为跨制造和信息服务为一体的综合产业，取得了较好的经营业 绩和效果。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期内，公司经营收入增长情况良好，在保持传统票证产品营业收入稳步增长的基础上，智能卡、数据处理等新业务 的营业收入均得到了较快增长，具体收入变化情况如下： 2014年度 2013年度 同期增减 票证产品 788,257,961.96 667,484,230.02 18.09% 彩印产品 54,882,730.11 53,019,580.49 3.51% 标签产品 66,129,764.72 66,753,065.58 -0.93% 数据处理产品 110,818,032.80 82,888,144.31 33.70% 智能卡产品 84,685,585.05 42,808,617.24 97.82% 小计 1,104,774,074.64 912,953,637.64 21.01% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，数据处理产品和智能卡产品营业收入分别增加33.70%和97.82%，主要是由于业务量增加所致。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 190,158,292.53 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.12% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户A 49,031,617.19 4.41% 2 客户B 48,801,513.03 4.39% 3 客户C 39,017,811.98 3.51% 4 客户D 32,111,928.16 2.89% 5 客户E 21,195,422.17 1.91% 合计 -- 190,158,292.53 17.11% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 印刷业 原材料 413,252,094.80 62.88% 331,397,410.28 59.74% 3.14% 印刷业 直接人工 51,916,455.08 7.90% 40,203,570.70 7.25% 0.65% 印刷业 制造费用 128,189,692.41 19.51% 128,351,561.52 23.14% -3.63% 印刷业 其他辅料 63,821,814.99 9.71% 54,718,710.16 9.87% -0.16% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 票证产品 原材料 295,066,194.86 65.14% 254,728,836.10 64.11% 1.03% 票证产品 直接人工 37,585,900.49 8.30% 28,431,169.91 7.15% 1.15% 票证产品 制造费用 74,384,536.28 16.42% 74,921,710.82 18.85% -2.43% 票证产品 其他辅料 45,935,709.35 10.14% 39,290,370.13 9.89% 0.25% 彩印产品 原材料 20,737,329.84 55.08% 17,127,810.33 48.75% 6.33% 彩印产品 直接人工 3,133,993.52 8.32% 3,288,580.33 9.36% -1.04% 彩印产品 制造费用 7,872,903.02 20.91% 10,045,917.66 28.59% -7.68% 彩印产品 其他辅料 5,907,442.70 15.69% 4,672,907.45 13.30% 2.39% 标签产品 原材料 23,617,029.52 62.01% 24,616,063.68 59.66% 2.35% 标签产品 直接人工 3,963,916.00 10.41% 3,715,174.05 9.00% 1.41% 标签产品 制造费用 6,121,556.03 16.07% 7,981,628.62 19.34% -3.27% 标签产品 其他辅料 4,382,041.13 11.51% 4,950,551.59 12.00% -0.49% 数据处理产品 原材料 30,792,373.25 52.00% 23,431,965.36 52.52% -0.52% 数据处理产品 直接人工 1,643,943.43 2.78% 931,562.60 2.09% 0.69% 数据处理产品 制造费用 26,295,750.32 44.40% 19,842,968.29 44.47% -0.07% 数据处理产品 其他辅料 486,079.74 0.82% 409,759.20 0.92% -0.10% 智能卡产品 原材料 43,037,367.42 62.14% 14,059,627.03 38.74% 23.41% 智能卡产品 直接人工 5,588,701.64 8.07% 4,526,652.21 12.48% -4.41% 智能卡产品 制造费用 13,514,946.76 19.52% 11,116,390.26 30.64% -11.12% 智能卡产品 其他辅料 7,110,542.07 10.27% 6,581,607.04 18.14% -7.87% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 176,370,819.83 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 34.74% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商A 63,550,500.93 12.52% 2 供应商B 43,907,081.89 8.65% 3 供应商C 31,297,113.21 6.16% 4 供应商D 18,880,103.68 3.72% 5 供应商E 18,736,020.12 3.69% 合计 -- 176,370,819.83 34.74% 4、费用 项目 2014年 2013年 本年比上年增减幅度% 销售费用 88,052,730.86 78,598,815.16 12.03% 管理费用 154,565,808.34 120,887,588.79 27.86% 财务费用 -2,184,396.92 -3,586,087.38 39.09% 所得税 32,064,900.69 29,807,982.68 7.57% 报告期内公司财务费用增加，主要是由于公司利用自有资金购买银行理财产品，投资收益增加，存款利息收益下降所致。 5、研发支出 项目 研发支出金额 占期末净资产的比例 占当期营业收入的比例 2014年 61,583,472.82 4.49% 5.54% 2013年 50,896,121.42 4.08% 5.49% 增减比例 21.00% 0.41% 0.05% 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,388,206,190.13 1,174,723,163.57 18.17% 经营活动现金流出小计 1,080,586,159.46 931,988,853.20 15.94% 经营活动产生的现金流量净额 307,620,030.67 242,734,310.37 26.73% 投资活动现金流入小计 543,246,205.15 258,421,478.69 110.22% 投资活动现金流出小计 1,012,414,587.61 213,642,844.66 373.88% 投资活动产生的现金流量净额 -469,168,382.46 44,778,634.03 -1,147.75% 筹资活动现金流入小计 11,949,600.00 筹资活动现金流出小计 74,811,316.71 62,723,693.20 19.27% 筹资活动产生的现金流量净额 -62,861,716.71 -62,723,693.20 -0.22% 现金及现金等价物净增加额 -224,411,219.78 224,773,677.74 -199.84% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内投资活动现金流入、投资活动现金流出、投资活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额分别去比 去年同期增减110.22%、373.88%、-1147.75%和-199.84%，均是由于公司利用自有资金购买银行理财产品的金额增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 印刷业 1,104,774,074.64 657,178,257.37 40.51% 21.01% 18.48% 1.27% 分产品 票证产品 788,257,961.96 452,972,340.98 42.54% 18.09% 13.99% 2.07% 彩印产品 54,882,730.11 37,651,669.08 31.40% 3.51% 7.16% -2.33% 标签产品 66,129,764.72 38,084,542.68 42.41% -0.93% -7.70% 4.23% 数据处理产品 110,818,032.80 59,218,146.74 46.56% 33.70% 32.73% 0.39% 智能卡产品 84,685,585.05 69,251,557.89 18.23% 97.82% 90.86% 2.99% 分地区 北方 821,399,524.49 488,612,034.35 40.51% 25.92% 23.29% 1.27% 南方 283,374,550.15 168,566,223.02 40.51% 8.72% 6.45% 1.27% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 279,032,612.77 15.30% 473,820,172.10 29.73% -14.43% 由于利用自有资金购买银行 理财产品所致 应收账款 110,559,791.32 6.06% 88,515,196.05 5.55% 0.51% 存货 136,133,535.25 7.46% 143,781,546.98 9.02% -1.56% 投资性房地产 5,252,958.14 0.29% 5,593,668.50 0.35% -0.06% 长期股权投资 9,800,666.42 0.54% 0.00% 0.54% 固定资产 642,821,241.81 35.24% 668,065,537.69 41.92% -6.68% 在建工程 45,790,382.26 2.51% 2,226,113.69 0.14% 2.37% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 经过多年的发展，公司已在全国重点城市建立了30个销售网点和8家控股子公司，建成了覆盖全国的销售和生产服务网 络。完善的销售和生产服务网络确保公司参与全国各个区域市场的竞争，已经成为本公司独特的竞争优势，使本公司具有很 强的市场开拓能力。本公司已经和业内众多金融、保险、财税客户建立了稳定的合作关系，积累了大量的优质客户资源，公 司不仅能从客户对商业票证需求的增长中充分分享行业的增长，而且能够依托现有客户群不断增长的个性化需求，进行多种 产品和服务叠加，增加产品和服务的附加价值，深化与客户的合作，不断形成新的业务增长点。公司已经建立了以客户需求 为导向的研发和创新体系，具有较强的自主研发和技术创新能力。通过专业能力（IT技术、安全、质量）及服务（时效、完 整解决方案、客户满意）的提升形成了持续的产品和服务创新能力，能够根据客户需求的变化，开发适合客户保密、防伪和 个性化需求的产品和服务。公司的主要产品在市场上享有较高的声誉，为多家全国性商业银行、保险公司和政府部门提供票 证、智能卡产品、个性化彩印产品、标签产品和数据处理服务、系统集成服务等多位一体的整体解决方案。近年来，公司大 力发展信息技术服务能力，所开发的电子发票服务系统，新渠道彩票销售系统，在行业内已形成一定规模和影响力，为今后 在该领域的大发展奠定了基础。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 16,700,000.00 0.00 100.00% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 北京瑞宏科技有限公司 计算机软件；计算机系统集成；技术服务等 51.00% 山东东港彩意网络科技有限公司 计算机软件技术开发；计算机系统集成；技术服务等 65.00% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收 益 报告期实 际损益金 额 光大银行 无 否 保本保收 益 1,000 2014年01 月24日 2014年04 月24日 到期一次 还本付息 1,000 14.25 14.25 齐鲁银行 无 否 保本保收 益 3,000 2013年12 月12日 2014年06 月12日 到期一次 还本付息 3,000 80.78 80.78 齐鲁银行 无 否 保本保收 益 2,000 2013年12 月18日 2014年06 月18日 到期一次 还本付息 2,000 53.85 53.85 招商银行 无 否 保本浮动 收益 2,000 2014年02 月17日 2014年02 月25日 到期一次 还本付息 2,000 1.53 1.53 光大银行 无 否 保本保收 益 3,000 2014年01 月24日 2014年07 月24日 到期一次 还本付息 3,000 85.5 85.5 齐鲁银行 无 否 保本保收 益 14,000 2014年01 月03日 2014年07 月03日 到期一次 还本付息 14,000 374.89 374.89 齐鲁银行 无 否 保本保收 益 2,000 2014年01 月09日 2014年07 月09日 到期一次 还本付息 2,000 53.56 53.56 光大银行 无 否 保本保收 益 4,000 2014年01 月24日 2014年07 月24日 到期一次 还本付息 4,000 114 114 齐鲁银行 无 否 保本浮动 收益 2,000 2013年08 月14日 2014年08 月14日 到期一次 还本付息 2,000 118 118 齐鲁银行 无 否 保本浮动 收益 1,000 2013年08 月20日 2014年08 月20日 到期一次 还本付息 1,000 59 59 齐鲁银行 无 否 保本浮动 收益 1,000 2013年09 月02日 2014年09 月02日 到期一次 还本付息 1,000 59 59 齐鲁银行 无 否 保本保收 益 16,000 2014年07 月07日 2015年07 月07日 到期一次 还本付息 0 0 976 0 齐鲁银行 无 否 保本保收 益 6,000 2014年07 月23日 2015年07 月23日 到期一次 还本付息 0 0 360 0 齐鲁银行 无 否 保本保收 益 6,000 2014年07 月25日 2015年07 月24日 到期一次 还本付息 0 0 360 0 齐鲁银行 无 否 保本保收 益 5,000 2014年08 月18日 2015年08 月17日 到期一次 还本付息 0 0 295 0 齐鲁银行 无 否 保本保收 益 3,000 2014年09 月18日 2015年09 月18日 到期一次 还本付息 0 0 180 0 齐鲁银行 无 否 保本保收 益 3,000 2014年10 月17日 2015年10 月16日 到期一次 还本付息 0 0 174 0 齐鲁银行 无 否 保本保收 益 4,000 2014年11 月21日 2015年11 月20日 到期一次 还本付息 0 0 232 0 合计 78,000 -- -- -- 35,000 3,591.36 1,014.36 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 无 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2014年03月04日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 2014年03月26日 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 34,510.86 报告期投入募集资金总额 2,154.06 已累计投入募集资金总额 32,418.87 累计变更用途的募集资金总额 451 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、个性化彩色印刷项 目 否 15,796 15,796 802.85 15,284.05 97.00% 2013年12 月31日 724.11 否 否 2、智能卡制造和个性 化处理项目 否 13,272 13,272 892.45 12,540.79 94.00% 2013年12 月31日 506.1 否 否 3、综合金融服务外包 业务项目 是 5,417 5,417 458.76 4,594.03 85.00% 2013年12 月31日 1,160.45 是 否 承诺投资项目小计 -- 34,485 34,485 2,154.06 32,418.87 -- -- 2,390.66 -- -- 超募资金投向 合计 -- 34,485 34,485 2,154.06 32,418.87 -- -- 2,390.66 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） ①个性化彩色印刷项目：由于彩印市场竞争日趋激烈，为促进项目发展，公司加大了产品研发投入和 市场推广力度，致使研发费用和销售费用增加，盈利下降。公司将继续调整产品结构，提高产品盈利 能力，争取早日达到预期效益。 ②智能卡制造和个性化处理项目：目前公司已开拓了多个银行和社会保障卡客户，但由于公司中标的 多为新发行的智能卡产品，产品准备和测试周期较长，致使项目进展低于预期。随着国家芯片卡政策 的逐步推行，该项目在未来几年内将会有较好发展。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 为满足业务进一步发展的需求，经公司第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第二十六次会议和 第四届董事会第七次会议审议，同意将综合金融服务外包项目的实施地点变更为济南、北京、上海、 广州、重庆、西安、福州、呼和浩特8地实施。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 根据三届董事会第十一次会议决议，公司以募集资金12,744.71万元置换预先已投入募集资金项目的 自筹资金。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 ①经公司第三届董事会第十三次会议审议，并经2010年第三次临时股东大会批准，同意使用闲置募 集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币8,000万元，使用期限不超过6个月，从2010年11月 19日起到2011年5月18日止，到期归还到募集资金专用账户。此次暂时补充流动资金的募集资金 已于2011年5月18日归还募集资金账户。 ②经公司第三届董事会第十七次会议审议，并经2010 年度股东大会批准，同意在归还前次暂时补充流动资金的募集资金后，继续使用闲置募集资金暂时补 充流动资金，总额不超过人民币10,000万元，使用期限不超过6个月，从2011年5月19日起到2011 年11月18日止，到期归还到募集资金专用账户。此次暂时补充流动资金的募集资金已于2011年11 月18日归还募集资金账户。 ③经公司第三届董事会第二十二次会议审议，并经2011年第三次临时 股东大会批准，同意在归还前次暂时补充流动资金的募集资金后，继续使用闲置募集资金暂时补充流 动资金，总额不超过人民币8,000万元，使用期限不超过6个月，从2011年11月19日起到2012年 5月18日止，到期归还到募集资金专用账户。此次暂时补充流动资金的募集资金已于2012年5月18 日归还到募集资金账户。 ④经公司第三届董事会第二十四次会议审议，并经2012年度股东大会决 议批准，同意在归还前次暂时补充流动资金的募集资金后，继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金， 总额不超过人民币5,000万元,使用期限不超过6个月，从2012年5月19日起到2012年11月18日 止，到期归还到募集资金专用账户。此次暂时补充流动资金的募集资金已于2012年11月18日归还 到募集资金专用账户。⑤经公司第三届董事会第二十六次会议审议，并经2012年第一次临时股东大 会决议批准，同意在归还前次暂时补充流动资金的募集资金后，继续使用闲置募集资金暂时补充流动 资金，总额不超过5,000万元，使用期限不超过6个月，从2012年11月19日起到2013年5月18 日止，到期归还到募集资金专用账户。 此次暂时补充流动资金的募集资金已于2013年11月23日归 还到募集资金专用账户。 上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金未影响募集资金投资项目的正常进行。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 公司尚未使用的资金全部存放于募集资金专用账户。截止2014年12月31日，募集资金专用账户余 额为25,171,459.19元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 公司无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 综合金融服 务外包项目 （不含呼叫 综合金融服 务外包项目 （含呼叫服 5,417 458.76 4,594.03 85.00% 2013年12 月31日 1,160.45 是 否 服务） 务） 合计 -- 5,417 458.76 4,594.03 -- -- 1,160.45 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 综合金融服务外包项目中原有的呼叫服务业务盈利能力较低，在社会平均人工成 本大幅度增加后，该项产品的盈利能力进一步降低，继续提供该项服务将影响募集资 金项目的盈利水平。同时近年来，公司的账单打印直邮业务发展较快，我公司作为一 家专业提供打印直邮服务的供应商，在账单打印业务方面具有较大优势。根据客户需 求，为进一步提高账单打印的规模，计划在济南、北京、上海、广州、重庆、西安、 福州、呼和浩特设立8个账单打印服务站点。经公司第四届董事会第七次会议审议， 公司终止综合金融服务外包项目中的呼叫服务业务，将原计划投资该项服务的募集资 金451万元，用于扩大账单打印直邮产品的产能。综合金融服务外包项目的其他内容 不变。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 无 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京东港安 全印刷有限 公司 子公司 制造业 票证产品 52,000,000 166,875,912.73 122,631,900.45 297,349,592.68 57,627,692.03 50,779,378.53 广州东港安 全印刷有限 公司 子公司 制造业 票证产品 42,002.049.60 105,175,898.89 55,045,111.21 90,479,657.19 9,278,235.14 8,900,328.10 主要子公司、参股公司情况说明 （1）控股子公司—郑州东港安全印刷有限公司： 公司于2003年1月成立，注册资本5,000万元，本公司持股比例为75%。公司法定代表人：史建中。注册地址：郑州高新 区国槐街11号。经营范围：其他印刷品印刷；纸张、纸制品、印刷器材的销售；磁卡、智能卡、识别卡和智能标签的开发、 销售；电子设备及产品、办公自动化设备及产品、电子元器件的开发、销售；软件产品的开发、生产、销售；科技信息咨询 服务；房屋租赁；物业管理。 该公司报告期实现净利润1,008.15万元，报告期末资产总额为8,180.81万元。 （2）控股子公司—北京东港安全印刷有限公司： 公司于2004年8月25日成立，注册资本5,200万元，本公司持股比例为75%。公司法定代表人：史建中。注册地址：北京 市北京经济技术开发区经海四路139号。经营范围：出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷、生产专用计算机 软件；销售自产产品；提供数据处理服务及自产产品技术咨询、技术服务；磁卡、智能卡、智能卡电子设备及产品、办公自 动化设备及产品、电子元器件的研究、开发；物联网、计算机信息系统集成及技术服务；纸制品、高档防伪纸张、磁卡、智 能卡、智能卡电子设备及产品、智能电子标签、办公自动化设备及产品、电子元器件、计算机软件的批发、佣金代理业务； 科技信息咨询服务。 该公司报告期实现净利润5,077.94万元，报告期末资产总额16,687.59万元。 （3）控股子公司—新疆东港安全印刷有限公司： 公司于2005年6月7日成立，注册资本1,000万元，本公司持股比例为75%。公司法定代表人：王爱先。注册地址：乌鲁 木齐经济技术开发区厦门二街3号。经营范围：印刷品印刷（票证）。纸制品的生产、销售；高档纸的防伪处理、销售；数 据打印系统的开发、生产；科技信息咨询服务；IC卡产品、智能标签产品的生产、销售。 该公司报告期实现净利润216.21万元，报告期末资产总额2,231.58万元。 （4）控股子公司—上海东港安全印刷有限公司： 公司于2006年6月9日成立，注册资本5,000万元，本公司持股比例为75%。公司法定代表人：史建中。注册地址：上海 市闵行区华锦路288号。经营范围：包装装潢印刷，零件印刷，计算机软件开发。 该公司报告期实现净利润1,435.42万元，报告期末资产总额10,990.75万元。 （5）控股子公司—北京东港嘉华安全信息技术有限公司： 公司于2007年2月2日成立，注册资本700万美元，本公司持股比例为75%。公司法定代表人：王爱先。注册地址：北京 市北京经济技术开发区经海四路139号。经营范围：开发、生产喷墨打印设备、智能电子标签及专用计算机软件；销售自产 产品；提供数据处理服务及自产产品技术咨询、技术服务。 该公司报告期实现净利润880.19万元，报告期末资产总额17,045.03万元。 （6）控股子公司—广州东港安全印刷有限公司： 公司于2007年3月12日成立，注册资本4,200万元，本公司持股比例为75%。公司法定代表人：史建中。注册地址：广州 市高新技术产业开发区科学城南云五路5号。经营范围：包装装潢及其他类印刷品印刷；开发、生产软件产品、磁卡、智能 卡、识别卡、智能卡芯片及电子标签芯片、电子设备、办公自动化设备、电子元器件，销售本公司产品；从事纸张、纸制品、 印刷器材的批发、进出口；从事信息系统集成工程及技术、数据及信息处理、科技信息咨询服务；从事技术进出口。 该公司报告期实现净利润890.03万元，报告期末资产总额10,517.59万元。 （7）控股子公司—山东东港数据处理有限公司： 公司于2007年8月27日独资设立了山东东港数据处理有限公司，注册资本3,000万元，本公司持股比例为100%。公司法 定代表人：王爱先。注册地址：济南市临港开发区机场路。经营范围：包装装潢印刷品印刷，其他印刷品印刷；软件开发、 生产销售；纸制品加工、销售；纸张、油墨的销售；信息服务、数据处理业务。 该公司报告期实现净利润500.89万元，报告期末资产总额6,678.74万元。 （8）控股子公司－上海东港数据处理有限公司： 公司于2007年12月25日设立，注册资本15,000万元，本公司持股比例为86.67%。公司法定代表人：史建中。注册地址： 上海市闵行区华宁路2888弄385号第三幢厂房。经营范围：计算机软件开发、电脑数据处理、商务咨询(除经纪)、计算机技 术领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让。(涉及行政许可的，凭许可证经营)。 该公司报告期实现净利润64.25万元，报告期末资产总额19,334.64万元。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 山东东港彩意网络科技有 限公司 发展公司新渠道彩票销售业务 购买股权 无 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 七、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及行业竞争格局 （1）行业发展趋势 ① 传统的纸质票证类业务受信息技术的冲击，增速放缓 随着信息技术的发展，票证电子化的趋势越来越明显，各行业的信息化发展都降低了对纸质票证的需求，使传统的纸质 票证类业务市场受到冲击。虽然我国城镇化进程的推进，使票证类市场的总量仍保持了增长态势，但总体市场增速较前期相 比已有所放缓，迫使行业内的各生产厂家不断寻找新的业务增长点和新的业务领域。 ② 服务内容比重增加，传统印刷厂商不断探索新的发展方向 随着新产品、新技术的不断涌现，客户的需求更趋多样化和个性化，各行业客户越来越关注自身主营产品的发展，对于 原来由客户自身负责的打印、产品设计、数据处理等业务，越来越多的采取服务外包的方式予以解决，这样，一方面能够降 低客户自身运营的成本，另一方面，由专业的服务供应商提供服务能够提高工作效率和服务质量。同时，随着互联网技术的 进步，通过远程在线服务、系统集成化服务的技术手段也在不断增加。在科技与需求的推动下，印刷企业所提供的服务内容 日益丰富，印刷企业开始介入到物流、封装、数据库管理、创意设计各类辅助服务，这种产品的价值或附加值可大幅提高， 为印刷厂商探索新的发展模式提供了方向。 ③ 高端印刷与信息技术结合，印刷品的技术含量日益提升，数字化印刷正在成为主流 随着客户对印刷品的保密性、个性化、应用范围等要求越来越高，印刷企业也在不断将印刷技术与高科技信息技术相结 合，使印刷品防伪性能、技术含量不断提升。与此同时，随着网络的普及和彩色数字印刷技术日益完善，彩色数字打印技术 正在逐步替代传统的印刷技术成为新型的印刷方式。通过网络商务平台，完成定制、下单、收货、付款等业务流程，一站式 的数字化印刷需求正在逐步替代传统业务模式。随着“云印刷”等新兴技术的开始运用，高端印刷技术与互联网信息技术的联 系也越来越紧密，互联网信息技术正在逐步成为高端印刷的服务载体和平台。数字技术也带来印刷业多元创新机会，包括网 络印刷、数字印刷与服务、流程的自动化、个性化服务，电子商务等，使印刷服务与解决方案逐渐的融合在一起，产生新的 商业模式。 ④ 智能卡类产品保持快速增长 近年来，以银行金融IC卡为代表的智能卡类产品市场增长迅速，2014年10月，央行要求同时有芯片和磁条的银行卡片将 不再提供磁条刷卡服务，统一改成芯片刷卡。该项政策将推动金融IC卡的普及加速，同时促使各商业银行加快了金融IC卡的 更换速度，使金融IC卡产品在未来几年内将继续保持快速增长。同时，人社部门推出的带有金融功能的社会保障卡产品，卫 计委推出的居民健康卡产品等多功能的新型智能卡产品也在不断扩大应用范围和领域。 随着互联网服务技术的不断成熟，将使智能卡类的品种和功能日益丰富，从而衍生出更多品种的智能卡产品，使智能卡 产品的市场容量不断扩大。 ⑤ 电子票证类产品迅速发展 近年来，移动互联网网络技术发展迅猛，电子商务和移动支付正在改变着传统的消费习惯，在此背景下，衍生出了对电 子票证类产品的新兴需求，相对于传统票证而言，电子票证具有便于存储查询，绿色环保，防伪度较高的特点。目前，我国 已在多个省市开展电子发票试点工作，随着相关技术标准和业务流程的规范，以及电子发票会计档案化管理试点工作的开展， 电子发票项目将逐步扩大应用范围。同时，电子票证类产品的发展也推动了电子商务的进一步发展。 （2）行业竞争格局 商业票证市场产品供求状况呈现如下特点： ① 随着市场竞争的激烈和公开招标范围的增加，综合实力强的大型印刷厂商，在重大招标项目中更加具有优势，使市 场集中度提高。 ② 低技术含量的票证进入门槛低，对设备和技术的要求不高，许多地方性的小型印刷企业进入该领域，市场趋于饱和， 竞争激烈，出现供大于求的现象,且容易受到无纸化的冲击。 ③ 高端商业票证工艺较为复杂，防伪技术要求较高，由于受到技术、资金、设备、管理等条件的限制，小型企业很难 进入中高端票证市场，因此，行业供需基本稳定。 ④ 随着数字印刷技术的进步，信息产业的快速发展以及金融、电信等行业客户需求逐渐向数字化、个性化、彩色化方 向发展，以RFID为代表的智能标签、以个性化彩印为代表的彩印产品、以账单打印和直邮为代表的数据处理产品、以智能 卡为代表的卡类产品等细分行业需求快速增长。行业内主要企业近年来均加大了在上述领域的投资，上述细分市场领域均处 于成长期，表现出需求拉动的特点。各商业票证生产厂商均积极地开发新产品、新业务，通过多元化发展来带动企业发展。 ⑤ 以电子发票为代表的电子票证类业务开始进入市场，虽然该类业务尚处于初始起步阶段，相关技术标准和服务模式 还不成熟，但业内厂商均看好其未来的发展趋势，并通过各种模式提供相关服务，为未来的发展抢占空间。 2、公司的发展战略 本公司秉承“市场唯先、用户至上”经营思想，以市场为导向，以管理为后盾，依托电子信息产业发展，针对当前票证产 品的发展趋势，不断加大科研创新力度，提高产品技术含量，通过开发智能卡、个性化彩印、电子账单、电子票证等新产品， 全面提升公司的竞争能力，保持公司长期可持续发展。 公司的经营战略是进一步巩固公司在国内票证印刷行业内的领先地位，大力发展新产品，通过产品升级和产业转型，实 现由传统的商业票证印刷商向整体方案服务商转型，保持经营业绩的稳步增长。 3、2015年经营计划和主要目标 （1）继续保持票证业务稳定增长，推动智能卡、数据处理、不干胶、彩印、RFID等业务有较快的增长，提高各产品的 竞争优势。 （2）用互联网的思维大力推进企业转型，抓住市场机会，促进电子票证类业务的大发展，力争在市场占有率、行业影 响力、技术服务能力等方面保持优势地位。 （3）加大技术研发的投入，改进技术管理工作，提高产品科技含量和产品竞争优势。 4、为实现公司发展战略的资金使用安排 2015年公司将根据市场的发展情况，推进各项目的发展，具体投资计划如下： （1）更新购置生产设备计划投资3,225万元； （2）厂房、办公楼等基建投资10,594万元； 2015年预计投资总额13,819万元。 5、公司面临的风险及应对措施 （1） 宏观经济增长趋缓，影响公司业绩的提升 应对措施：加强市场开拓力度，通过开发新客户、新产品，充分发挥公司竞争优势，提高销售业绩。 （2）市场竞争日趋激烈，产品技术优势下降 应对措施：着眼于市场需求，建立专业的技术研发团队，加大产品研发投入，提升产品技术含量。 （3） 互联网经济的发展，对传统管理模式和销售模式造成冲击 应对措施：用互联网的思维大力推进企业转型，改进销售、内部运营和管理模式，适应市场发展变化。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本公司第四届董事会第二十三次会议，于2015年1月27日审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更 是公司依据财政部2014年修订和新颁布的具体会计准则进行的相应变更。本次会计政策变更不会对公司2013年度以前及2014 年前三季度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润产生影响。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司于2014年12月，出资650万元，收购了山东东港彩意网络科技有限公司65%的股权，导致公司合并报表范围增加。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、2012年度利润分配方案：按净利润的5％提取任意盈余公积351万元；按2013年1月31日公司总股本252,748,344股为基数， 向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），合计派发现金股利5,054.97万元，剩余未分配利润结转至下一年度。同时，进 行资本公积金转增股本，每10股转增2股，共计转增50,549,668股。 2、2013年度利润分配方案：按净利润的5％提取任意盈余公积626万元；按2014年1月31日公司总股本303,280,012股为基数， 向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），合计派发现金股利6,065.60万元，剩余未分配利润结转至下一年度。同时，进 行资本公积金转增股本，每10股转增2股，共计转增60,656,002股。 3、2014年度利润分配预案：按净利润的5％提取任意盈余公积726万元；按2015年1月31日公司总股本363,806,414股为基数， 向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），合计派发现金股利10,914.19万元，剩余未分配利润结转至下一年度。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例 2014年 109,141,924.20 168,826,144.61 64.65% 0.00 0.00% 2013年 60,656,002.40 130,042,243.68 46.64% 0.00 0.00% 2012年 50,549,668.80 103,008,617.89 49.07% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 3.00 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 363,806,414 现金分红总额（元）（含税） 109,141,924.20 可分配利润（元） 311,792,936.72 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况： 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 1、按净利润的5％提取任意盈余公积725.86万元。 2、按2015年1月31日公司总股本363,806,414股为基数，向全体股 东每10股派发现金股利3元（含税），合计派发现金股利109,141,924.20元，剩余未分配利润结转至下一年度。 十五、社会责任情况 □ 适用 √ 不适用 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014年03月11日 公司会议室 实地调研 机构 光大证券 许先扬 信达证券 关健鑫 农银人寿 李泉霖 建信基金 史圣卿 华商基金 孙祺 上海如壹投资 邱（未完）  |