[年报]彩虹精化：2014年年度报告
深圳市彩虹精细化工股份有限公司 2014年年度报告 2015年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年12月31日的公 司总股本314,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含 税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人汤薇东、主管会计工作负责人陈英淑及会计机构负责人(会计主 管人员)曹欣东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，并不代表公司对未来年度的盈利 预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在 很大的不确定性，请投资者注意投资风险。 目录 2014年度报告 .................................................................................................................................... 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 36 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 49 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 55 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 55 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 56 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 62 第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 67 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 69 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 150 释义 释义项 指 释义内容 公司或本公司或彩虹精化 指 深圳市彩虹精细化工股份有限公司 格瑞卫康 指 深圳市格瑞卫康环保科技有限公司 惠州虹彩 指 惠州市虹彩新材料科技有限公司 新彩公司 指 深圳市新彩再生材料科技有限公司 深圳虹彩 指 深圳市虹彩新材料科技有限公司 嘉兴彩联 指 嘉兴市彩联新材料科技有限公司 北京纳尔特 指 北京纳尔特保温节能材料有限公司 珠海虹彩 指 珠海市虹彩精细化工有限公司 香港公司 指 彩虹股份（香港）有限公司 彩虹集团或控股股东 指 深圳市彩虹创业投资集团有限公司 中小微企业 指 深圳市中小微企业投资管理有限公司 深圳永晟 指 深圳市永晟新能源有限公司 广州永晟 指 广州市永晟电力有限公司 新余德佑 指 新余德佑太阳能电力有限责任公司 佛山中盛 指 佛山市中盛新能源科技有限公司 惠州中至正 指 惠州中至正新能源有限公司 合肥永聚 指 合肥市永聚太阳能电力开发有限公司 围场公司 指 围场满族蒙古族自治县圣坤仁合光伏发电有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元/万元 指 人民币元/人民币万元 A股 指 人民币普通股 报告期 指 2014年1月1日-2014年12月31日 重大风险提示 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn )为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均 以在上述选定媒体刊登的信息为准；经营中可能存在人力资源风险、原材料价 格波动风险、技术创新风险、光伏行业政策风险等风险，已在本报告 “第四节 八、公司未来发展的展望 7、风险因素” 中描述，请投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 彩虹精化 股票代码 002256 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市彩虹精细化工股份有限公司 公司的中文简称 彩虹精化 公司的外文名称（如有） SHENZHEN RAINBOW FINE CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） RAINBOW 公司的法定代表人 汤薇东 注册地址 深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城 注册地址的邮政编码 518108 办公地址 深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼 办公地址的邮政编码 518057 公司网址 http：//www.7cf.com 电子信箱 dongsh@rainbowvc.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金红英 王云 联系地址 深圳市南山区高新技术产业园科技中二 路软件园二期11栋6楼 深圳市南山区高新技术产业园科技中二 路软件园二期11栋6楼 电话 0755-86922889 0755-86922886 传真 0755-86922800 0755-86922800 电子信箱 dongsh@rainbowvc.com dongsh@rainbowvc.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注 册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1995年12月20日 深圳市工商行政管理局 440301103587960 44030661890815X 61890815-X 报告期末注册 2014年10月13日 深圳市市场监督管理局 440301103587960 44030661890815X 61890815-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 签字会计师姓名 支梓、邓国强 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 528,028,724.97 589,275,846.23 -10.39% 476,770,387.67 归属于上市公司股东的净利润 （元） 42,195,057.11 60,451,048.38 -30.20% 6,971,044.74 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 42,126,874.08 26,612,913.99 58.29% 6,333,123.19 经营活动产生的现金流量净额 （元） -23,565,753.38 72,149,281.02 -132.66% 9,692,797.16 基本每股收益（元/股） 0.13 0.19 -31.58% 0.02 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.19 -31.58% 0.02 加权平均净资产收益率 8.07% 12.64% -4.57% 1.54% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 1,226,068,797.52 646,611,855.77 89.61% 810,057,423.32 归属于上市公司股东的净资产 （元） 547,894,847.55 505,348,999.23 8.42% 451,161,950.85 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -160,357.91 31,919,106.14 38,228.97 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 163,306.00 364,387.00 903,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 797,565.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 93,221.73 74,277.18 -179,463.84 减：所得税影响额 14,086.97 -1,474,394.15 207,649.92 少数股东权益影响额（税后） 13,899.82 -5,969.92 713,759.02 合计 68,183.03 33,838,134.39 637,921.55 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 本报告期，公司实现营业总收入528,028,724.97元，较上年同期减少61,247,121.26元，降幅10.39%。营 业总收入较上年同期减少的原因是报告期合并报表范围减少了北京纳尔特和新彩公司，上述两公司在2013 年纳入合并报表的营业总收入是132,783,902.26元，剔除上述因素影响，本报告期营业总收入比去年同期增 加71,536,781.00元，增幅15.67%。 本报告期，公司实际归属于母公司所有者的净利润42,195,057.11元，较上年同期减少18,255,991.27元， 降幅30.20%。报告期归属母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为42,126,874.08元，较上年同期归属 于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润26,612,913.99元增加15,513,960.09元，归属于母公司所有者 的扣除非经常性损益后的净利润增幅58.29%。 二、主营业务分析 1、概述 本报告期，公司实现营业总收入528,028,724.97元，较上年同期减少61,247,121.26元，降幅10.39%。营 业总收入较上年同期减少的原因是报告期合并报表范围减少了北京纳尔特和新彩公司，上述两公司在2013 年纳入合并报表的营业总收入是132,783,902.26元，剔除上述因素影响，本报告期营业总收入比去年同期增 加71,536,781.00元，增幅15.67%。 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 528,028,724.97 589,275,846.23 -10.39% 营业成本 363,837,021.60 455,213,041.79 -20.07% 销售费用 49,671,023.30 46,209,679.17 7.49% 管理费用 56,917,515.68 50,938,709.98 11.74% 财务费用 -1,606,401.89 -851,573.01 -88.64% 主要是本期存款利息收入及 汇兑收益增加所致 所得税费用 8,027,914.15 2,876,112.39 179.12% 主要是本期子公司扭亏为盈， 所得税增加所致 研发投入 20,241,211.54 17,203,196.48 17.66% 经营活动产生的现金流量 净额 -23,565,753.38 72,149,281.02 -132.66% 主要是上年同期处置控股子 公司北京纳尔特收回财务资 助款所致 投资活动产生的现金流量 净额 -166,175,959.79 110,481,177.91 -250.41% 主要是报告期支付股权投资 款及光伏电站在建工程款，同 时上年同期收到股权转让款 所致 筹资活动产生的现金流量 净额 69,512,924.83 -31,231,004.38 322.58% 主要是收到银行借款增加所 致 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 不适用。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期营业总收入52,802.87万元，较上年期降低10.39%，主要是合并报表范围减少新彩公司和北京纳 尔特两家公司所致，剔除该因素影响，本报告期营业总收入比去年同期增长15.67%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 精细化工行业 销售量 罐 80,360,252 78,329,906 2.59% 生产量 罐 80,253,468 78,342,441 2.44% 库存量 罐 601,363 708,147 -15.08% 销售量 公斤 1,202,063 2,138,168.4 -43.78% 生产量 公斤 203,420.8 3,142,515.2 -93.53% 库存量 公斤 15,135.51 1,013,777.71 -98.51% 销售量 套 15,612 20,164 -22.57% 生产量 套 15,384 19,516 -21.17% 库存量 套 375 603 -37.81% 销售量 桶 31,377 45,755 -31.42% 生产量 桶 31,696 45,708 -30.66% 库存量 桶 545 226 141.15% 新材料行业 销售量 公斤 5,229,343.04 1,819,012.62 187.48% 生产量 公斤 5,673,911.34 2,415,067.47 134.94% 库存量 公斤 1,040,623.15 596,054.85 74.59% 室内环境治理行业—化工 销售量 罐 1,096,089 2,261,419 -51.53% 生产量 罐 1,272,010 931,946 36.49% 库存量 罐 452,659 276,738 63.57% 室内环境治理行业—电器 销售量 台 152,645 61,839 146.84% 生产量 台 244,954 42,348 478.43% 库存量 台 99,621 7,312 1,262.43% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 精细化工行业库存量减少是因为本报告期公司进一步加强了内部精细化管理所致；新材料行业由于销 售订单增加，产销存量增加；在雾霾治理大背景下，室内环境治理行业产品订单快速增加,导致产量、库 存增加。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 95,374,487.93 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.06% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 29,683,979.82 5.62% 2 第二名 19,674,757.99 3.73% 3 第三名 18,643,631.69 3.53% 4 第四名 14,465,000.01 2.74% 5 第五名 12,907,118.42 2.44% 合计 -- 95,374,487.93 18.06% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 精细化工行业 主营业务成本 284,549,722.89 78.26% 283,657,846.75 62.41% 15.85% 新材料行业 主营业务成本 56,406,785.12 15.51% 29,663,424.83 6.53% 8.98% 室内环境治理行业 主营业务成本 22,633,235.45 6.22% 20,591,608.29 4.53% 1.69% 节能保温行业 主营业务成本 2,109,759.72 0.46% -0.46% 再生材料行业 主营业务成本 118,449,595.88 26.06% -26.06% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 环保功能涂料与辅料 主营业务成本 193,321,332.52 53.17% 184,165,442.73 40.52% 12.65% 绿色环保家居用品 主营业务成本 15,574,637.96 4.28% 14,043,967.78 3.09% 1.19% 汽车环保节能美容护 理用品 主营业务成本 75,653,752.41 20.81% 85,448,436.24 18.80% 2.01% 生物基材料及制品 主营业务成本 56,406,785.12 15.51% 29,663,424.83 6.53% 8.98% 室内环境治理产品 主营业务成本 22,633,235.45 6.22% 20,591,608.29 4.53% 1.69% 节能保温 主营业务成本 2,109,759.72 0.46% -0.46% 再生材料 主营业务成本 118,449,595.88 26.06% -26.06% 说明 2014年主营业务成本比上年同期降低20%，主要是因为本期合并报表范围减少新彩公司和北京纳尔特 两家公司，同时子公司毛利率提升所致。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 119,239,929.64 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 36.23% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 46,462,651.34 14.12% 2 第二名 22,913,967.71 6.96% 3 第三名 22,046,024.79 6.70% 4 第四名 14,342,624.90 4.36% 5 第五名 13,474,660.90 4.09% 合计 -- 119,239,929.64 36.23% 4、费用 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 销售费用 49,671,023.30 46,209,679.17 7.49% 管理费用 56,917,515.68 50,938,709.98 11.74% 财务费用 -1,606,401.89 -851,573.01 -88.64% 所得税费用 8,027,914.15 2,876,112.39 179.12% 财务费用减少主要是本报告期存款利息收入及汇兑收益增加所致。 所得税费用增加主要是本报告期子公司扭亏为盈，所得税增加所致。 5、研发支出 2014年研发总支出为2,024.12万元，占营业总收入的3.83%，占净资产比例为3.69%。 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 527,798,856.80 665,026,142.79 -20.63% 经营活动现金流出小计 551,364,610.18 592,876,861.77 -7.00% 经营活动产生的现金流量净额 -23,565,753.38 72,149,281.02 -132.66% 投资活动现金流入小计 90,157.00 125,677,606.68 -99.93% 投资活动现金流出小计 166,266,116.79 15,196,428.77 994.11% 投资活动产生的现金流量净额 -166,175,959.79 110,481,177.91 -250.41% 筹资活动现金流入小计 158,548,000.00 39,413,333.00 302.27% 筹资活动现金流出小计 89,035,075.17 70,644,337.38 26.03% 筹资活动产生的现金流量净额 69,512,924.83 -31,231,004.38 323.22% 现金及现金等价物净增加额 -120,228,788.34 151,399,454.55 -179.41% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上年减少132.66%，主要是上年同期处置控股子公司北京纳尔特收 回财务资助款所致； 2、投资活动现金流入较上年减少99.93%，主要是上年同期处置控股子公司北京纳尔特和全资子公司 珠海虹彩收到股权转让款所致； 3、投资活动现金流出较上年增长994.11%，主要是支付股权投资款及光伏电站在建工程款所致； 4、投资活动产生的现金流量净额较上年减少250.41%，主要是报告期支付股权投资款及光伏电站在建 工程款，同时上年同期收到股权转让款所致； 5、筹资活动现金流入较上年增长302.27%，主要是收到银行借款增加所致； 6、筹资活动产生的现金流量净额较上年增长323.22%，主要是收到银行借款增加所致； 7、现金及现金等价物净增加额较上年减少179.41%，主要是支付股权投资款及光伏电站在建工程款， 同时上年同期处置子公司收回款项款所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □不适用 主要系应收账款、存货较上年同期增加所致。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年 年同期增减 年同期增减 同期增减 分行业 精细化工行业 390,896,993.60 284,549,722.89 27.21% 1.69% 0.31% 0.99% 新材料行业 69,884,561.81 56,406,785.12 19.29% 173.00% 90.16% 35.16% 室内环境治理行业 66,720,616.13 22,633,235.45 66.08% 44.43% 9.91% 10.65% 分产品 环保功能涂料与辅料 270,233,920.14 193,321,332.52 28.46% 6.46% 4.97% 1.02% 绿色环保家居用品 22,094,565.44 15,574,637.96 29.51% 10.84% 10.90% -0.04% 汽车环保节能美容护 理用品 98,568,508.02 75,653,752.41 23.25% -10.92% -11.46% 0.47% 生物基材料及制品 69,884,561.81 56,406,785.12 19.29% 173.00% 90.16% 35.16% 室内环境治理产品 66,720,616.13 22,633,235.45 66.08% 44.43% 9.91% 10.65% 分地区 国外 238,844,768.21 183,448,601.85 23.19% 13.02% 13.42% -0.27% 国内 288,657,403.33 180,141,141.61 37.59% -22.92% -38.46% 15.76% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 275,323,687.76 22.46% 327,022,737.58 50.57% -28.11% 主要是本期建造光伏电站及对外投 资所致 应收账款 132,087,028.85 10.77% 64,421,126.80 9.96% 0.81% 存货 71,379,520.25 5.82% 60,422,050.49 9.34% -3.52% 长期股权投资 131,607,388.63 10.73% 36,557,655.49 5.65% 5.08% 投资参股公司增加所致 固定资产 41,444,488.48 3.38% 44,163,197.40 6.83% -3.45% 在建工程 437,953,237.43 35.72% 690,919.00 0.11% 35.61% 主要是光伏电站建设开工增加所致 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 152,500,000.00 12.44% 5,000,000.00 0.77% 11.67% 主要是本报告期收到银行借款增加 所致 应付票据 213,027,389.48 17.37% 35,064,442.77 5.42% 11.95% 主要是本期开具银行承兑汇票增加 所致 应付账款 262,806,188.08 21.43% 57,890,465.05 8.95% 12.48% 主要是本期增加了应付光伏电站建 设款所致 五、核心竞争力分析 自2008年上市以来，公司抓住上市公司的发展契机，充分整合行业内外的优势资源，紧跟国家“美丽 中国”的战略，坚持以低碳、环保、节能为主线的同心多元化发展战略，不断完善产业结构，优化主营业 务布局。从2010年开始，公司先后布局了生物基材料及制品业务、室内环境治理业务和太阳能光伏发电业 务。目前公司核心业务涉及新材料、新能源、环保等多个领域，初步形成了精细化工、太阳能光伏发电、 生物基材料、室内环境治理四个业务板块共同发展的局面。 1、品牌优势 公司自成立以来就十分重视公司品牌的培育和品牌形象的建设。公司主要产品被国家部委评为“国家 级重点新产品”和“名牌产品”；公司主导产品商标“7CF”为“中国驰名商标”、“广东省著名商标”、 “深圳市知名品牌”；另一品牌“可立美”为“广东省著名商标”；“格瑞卫康”为“深圳市知名品牌”。 2014年公司及子公司分别获得“十佳防腐涂料品牌”企业、“冷镀锌防腐漆领导品牌”和“2014年中国光 伏电站新锐企业”等荣誉。 2、创新优势 在技术创新方面，公司逐渐走出了一条“以市场为导向、以企业为主体、以人才为根本、以环保节能 为基础、以高新产业技术为重点、倡导产学研相结合、以开发新产品并最终实现科技成果产业化为目的” 的创新之路。凭借优秀的科研团队和领先研发平台，公司不断自主创新，先后承担了二十余项国家省市火 炬计划、重点新产品、高新技术产业化示范工程以及科技计划项目等；积极参与国家和行业标准的制定和 编写，作为主要起草单位参与了3项国家标准和13项行业标准的起草和修改工作，公司已累计获得国家专 利百余项。公司全资子公司深圳虹彩申报的项目“深圳市生物质热塑性复合材料制品应用示范项目实施方 案”获得国家发改委财政部批复，该项目属于国家战略性新兴产业发展专项计划。同时，公司已与国内多 个知名院校、院士团队、学者达成共识，将会在精细化工、环保节能、新材料、新能源等领域开展全面技 术合作。在精细化工领域，公司将积极研发新兴技术和开拓新产品。在生物基材料和室内环境污染治理领 域，公司参与的前瞻性技术研发将为公司及该行业的后续发展提供方向引领和理念支撑。在新能源领域， 公司将积极参与光伏技术、储能技术、微网技术的研发工作，以便为公司在新能源领域的发展提供更好的 技术支持。 在经营模式创新方面，公司将充分利用核心技术、品牌、资本平台优势，积极引入互联网金融、合作 伙伴计划、上下游企业联盟、以期以较低成本实现快速稳定的发展。 3、市场营销优势 （1）专业的营销团队。公司营销人员绝大部分具有相关行业专业背景，拥有丰富的营销经验和扎实 的专业知识，不仅能及时发现客户需求，还能向客户提供快捷专业的技术支持。 （2）健全的营销网络和营销体系。公司按产品销售特性和客户区域分布建立了覆盖全国、辐射全球 的营销网络。同时，在2014年在香港设立公司的基础上，公司将陆续在海外拓展营销团队。 （3）高效优质的服务体系。公司注重服务体系的建立，形成快速响应客户需求、及时反馈客户信息、 不断修正的动态服务体系，建立了切实解决客户需求的服务功能平台。 4、管理团队优势 公司核心管理团队成员绝大多数为公司创业团队成员，对公司有很高的忠诚度，并积累了丰富的行业 管理经验，对行业发展趋势和市场需求有较强的把握能力。公司在发展壮大的同时，注重培养研发技术人 员和业务骨干，并引进技术、财务等方面的专业人才，构建并进一步完善了现代公司法人治理结构。管理 团队彼此之间沟通顺畅、配合默契，形成了团结、高效、务实的经营管理理念。 5、规模优势 公司在精细化工、生物基材料、室内环境治理等行业领域，经过多年的发展、更新、挖潜，已位列行 业前茅。领先的规模优势提高了公司在原材料采购时的议价能力，降低了产品综合成本，增强了产品的市 场竞争力。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 89,760,000.00 0.00 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 深圳市中小微企业投资管理有限公司 企业管理、投资顾问 9.88% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 26,520.28 报告期投入募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 2,930.67 报告期内变更用途的募集资金总额 26,520.28 累计变更用途的募集资金总额 26,520.28 累计变更用途的募集资金总额比例 100.00% 募集资金总体使用情况说明 2008年6月3日，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]771号《关于核准深圳市彩虹精细化工股份有限公司 首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式首次发行人民币普通 股（A股）22,000,000股，每股面值人民币1.00元，发行价每股12.56元，合计募集资金人民币276,320,000.00元，扣除承 销费用、保荐费用及其他发行费用后，募集资金净额250,027,225.77元。 上述募集资金已于2008年6月19日到位，并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具深鹏所验字[2008]97号验资报告 验证。 本年度募集资金期初余额为112,957,437.19元，本年度募集资金利息收入扣除手续费支出后产生净收入3,674,379.29 元，上年暂时补充流动资金120,000,000.00元归还至募集资金投资账户，流动资金账户转入500.00元，本年度募集资金暂 时补充流动资金支出120,000,000.00元，募集资金账户期末余额为116,632,316.48元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投 向 是否已 变更项 募集资金 承诺投资 调整后募 集资金承 调整后投 资总额(1) 本报告 期投入 截至期末 累计投入 截至期末 投资进度 项目达到 预定可使 本报告期 实现的效 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 目(含部 分变更) 注① 总额 诺投资总 额 金额 金额(2) (3)＝ (2)/(1) 用状态日 期 益 生重大变 化 承诺投资项目 1、新建年产6000万罐气雾漆 生产线项目 是 10,000.00 注④ - - 1,764.08 不适用 已变更 - 不适用 是 2、新建年产5000万罐绿色家 居、汽车及工业环保气雾用品 项目 是 5,116.81 注④ - - 1,166.59 不适用 已变更 - 不适用 是 3、新建年产8000万只气雾罐 生产项目 是 7,495.91 注② - - - - 已变更 - 不适用 是 4、营销网络建设项目 是 2,390.00 注③ - - - - 已变更 - 不适用 是 5、纳尔特节能环保建材项目 是 注②③ - - - - 已变更 - 不适用 是 6、新建年产60,000吨低碳生 物分解材料与制品项目 是 注④ - - - - 已变更 - 不适用 是 7、光伏发电项目 否 26,520.28 87,000.00 - 见下表 见下表 见下表 - 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 25,002.72 26,520.28 87,000.00 - 2,930.67 -- -- - -- -- 超募资金投向 合计 -- 25,002.72 26,520.28 87,000.00 - 2,930.67 -- -- - -- -- 7、光伏发电项目明细如下： 承诺投资项目和超募资金投 向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 注① 募集资 金承诺 投资总 额 调整后募 集资金承 诺投资总 额 调整后投 资总额 (1) 本报告 期投入 金额 其 中： 募集 资金 投入 额 截至期 末累计 投入金 额(2) 其中： 募集 资金 累计 投入 额 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 河北承德围场县中草药种植 结合50MW光伏发电项目 否 - 12,000.00 40,000.00 4,000.00 - 4,000.00 - 10.00% 2015年6 月注⑤ - 不适用 否 惠州比亚迪工业园区20MW 分布式光伏发电项目 否 - 5,460.28 16,800.00 - - - - - 2015年6 月注⑥ - 不适用 否 安徽省庐江县白湖社区胜利 圩区种养殖基地20MW分布 式光伏发电项目 否 - 4,530.00 15,100.00 3,700.00 - 3,700.00 - 24.5% 2015年3 月 - 不适用 否 安徽省白湖养殖有限责任公 司渔场20MW分布式光伏发 否 - 4,530.00 15,100.00 - - - - - 2015年6 月注⑦ - 不适用 否 电项目 承诺投资项目小计 -- - 26,520.28 87,000.00 7,700.00 7,700.00 -- -- - -- -- 超募资金投向 合计 -- - 26,520.28 87,000.00 7,700.00 7,700.00 -- -- - -- -- 注： ⑤河北承德围场县中草药种植结合50MW光伏发电项目：由于当地天气寒冷，较难进行机械开挖等土 建工作，影响项目的建设进度，项目预计在2015年6月完工。 ⑥惠州比亚迪工业园区20MW光伏发电项目：该项目尚处于设备采购、工程设计、施工洽谈过程中， 因设备采购价格尚未达成一致，故导致项目建设延期，项目预计在2015年6月完工。 ⑦安徽省白湖养殖有限责任公司渔场20MW分布式光伏发电项目：该项目已经取得合肥市发展和改革 委员会项目备案，项目实施前期所需的基础性条件和前置法律文件已经基本具备，目前正在商讨该项目的 《工程总承包（EPC）合同》，项目预计在2015年6月完工。 ○1 公司实际募集资金净额为250,027,255.77元，按照《公司首次公开发行股票招股说明书》，所募集 资金计划投入以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 募集资金投入金额 1 新建年产6000万罐气雾漆生产线项目 12,065.65 10,000.00 2 新建年产5000万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾 用品项目 8,473.00 5,116.81 3 新建年产8000万只气雾罐生产项目 7,495.91 7,495.91 4 营销网络建设项目 2,390.00 2,390.00 合计 30,424.56 25,002.72 ②2009年9月29日公司第一届董事会第十七次会议及2009年10月16日公司2009年第二次临时股 东大会审议通过了《关于审议变更部分募集资金投资项目的议案》，将“新建年产8000万只气雾罐生产项 目” 变更为“纳尔特节能环保建材项目”。 ③2013年11月20日公司第三届董事会第九次会议及2013年12月9日公司2013年第四次临时股东 大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“纳尔特节能环保建材项目”和“营销网络建 设项目”变更至“新建年产60,000吨低碳生物分解材料与制品项目”。 ④2014年11月4日公司第三届董事会第二十四次会议及2014年11月24日公司2014年第四次临时 股东大会会议决议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将“新建年产6000万罐气雾漆生产线项 目”、 “新建年产5000万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目”和“新建年产60,000吨低碳生物分解 材料与制品项目”变更至“光伏发电项目”, 并拟以自有资金置换原有项目已投入的2,930.67万元。公司募集 资金投资项目本次变更总额占募集资金净额的比例为100%，具体项目如下： 单位：万元 项目名称 具体项目 项目总投资 募集资金投入金额 光伏发电项目 河北承德围场县中草药种植结合50MW光伏发电项目 40,000.00 12,000.00 惠州比亚迪工业园区20MW分布式光伏发电项目 16,800.00 5,460.28 安徽省庐江县白湖社区胜利圩区种养殖基地20MW分 布式光伏发电项目 15,100.00 4,530.00 安徽省白湖养殖有限责任公司渔场20MW分布式光伏 发电项目 15,100.00 4,530.00 合计 87,000.00 26,520.28 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体项 目） 1、“新建年产6,000万罐气雾漆生产线项目”、“新建年产5,000万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项 目”及“营销网络建设项目”。 由于惠州大亚湾政府部门对精细化工园区进行的重新规划调整，使得大亚湾相关部门完善交地条件的施工期 延长，致使其向子公司惠州市彩虹精细化工有限公司（后更名为惠州市虹彩新材料科技有限公司，以下简称“惠 州虹彩”）交 地时间延迟，对募集资金投入项目的建设进度有所影响；另外，由于宏观经济变化公司销售未达到预增目标，生 产产量未大幅增长，出于谨慎扩张、控制成本的考虑，公司放慢了募投项目的实施进度。 2012年10月25日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过公司将“新建年产6,000万罐气雾漆生产线项 目”、“新建年产5,000万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目”和“营销网络建设项目”的预定可使用状态日 期延缓到2015年6月。2012年11月13日第四次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金使用计划的议案》。 2013年8月13日签订股权转让合同，最初投资“新建年产6,000万罐气雾漆生产线项目”、“新建年产5,000万罐绿色 家居、汽车及工业环保气雾用品项目”时使用的募集资金于2013年10月11日归还至募集资金专项账户。 2、“纳尔特节能环保建材项目” 公司所承接的房地产项目市场处于低迷状态，影响了公司的经营业绩。公司所承揽的工程业务，由于开发商 不能按期支付工程进度款，缺少流动资金，影响了工程进度，造成没有完成预定的目标。公司收购的纳尔特保温 公司长期处于亏损状态，为了恢复和改善公司的持续盈利能力并有效的维护全体股东的合法权益，2012年11 月12日，公司出售所持北京纳尔特保温节能材料有限公司（以下简称“纳尔特保温”）股权，其中最初投资“纳 尔特节能环保建材项目”时使用的募集资金归还至募集资金专项账户。 3、“新建年产6000万罐气雾漆生产线项目”、“新建年产5000万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目” 由于近几年宏观经济下行导致气雾漆、气雾用品等传统应用行业需求下滑，公司进行大规模扩产建设的成本 较高且风险较大，为维护公司和全体股东的利益，继续投资该项目将不利于公司的经济收益，同时去年公司已对 这一块产能进行了挖掘改造，改造后的产能可以满足公司生产需求。 4、“新建年产60,000吨低碳生物分解材料与制品项目” 该项目主要是考虑该项目具有绿色环保的特点，可以替代石油副产品资源的特点，以及能够支持农民增收的 特点，但目前政策扶持力度不大，同时现有的产能已满足目前的需求。为了使募集资金项目能够更快、更好地产 生经济效益，结合公司整体产业的布局，经公司谨慎研究，公司以自有资金投入“新建年产60,000吨低碳生物 分解材料与制品项目”，不再以募集资金投入。 项目可行性发生重大变化 的情况说明 如上所述 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地 点变更情况 适用 报告期内发生 1、2009年9月29日公司第一届董事会第十七次会议及2009年10月16日公司2009年第二次临时股东大 会审议通过《关于审议变更部分募集资金投资项目的议案》，将“新建年产8000万只气雾罐生产项目”变更为“纳 尔特节能环保建材项目”，故此项目的实施地点由公司原全资子公司珠海市虹彩精细化工有限公司（以下简称“ 珠海虹彩”）所在地珠海市高栏港经济区石油化工区生产基地变更为公司原控股子公司纳尔特保温所在地北京市 通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南二街12号。 2、2010年3月31日公司第二届董事会第二次会议及2010年4月23日公司2009年年度股东大会审议通过 了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点与实施主体的议案》，将“新建年产6,000万罐气雾漆生产线项目” 和“新建年产5,000万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目”的实施地点由公司原全资子公司珠海虹彩所在 地珠海市高栏港经济区石油化工区生产基地变更为全资子公司惠州虹彩所在地广东省惠州市大亚湾精细化工区 A2地块。 3、2010年11月30日公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地 点的议案》，将“新建年产6,000万罐气雾漆生产线项目”和“新建年产5,000万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾 用品项目”实施地点变更为广东省惠州市大亚湾精细化工区A1地块。 4、2013年11月20日公司第三届董事会第九次会议及2013年12月9日公司2013年第四次临时股东大会 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“纳尔特节能环保建材项目” 和“营销网络建设项目”变 更 “新建年产60,000吨低碳生物分解材料与制品项目”，“新建年产60,000吨低碳生物分解材料与制品”的实施 方 为惠州虹彩，实施地点为广东省惠州市大亚湾精细化工区A1地块。 5、2014年11月4日公司第三届董事会第二十四次会议及公司2014年第四次临时股东大会审议通过了《关 于变更募集资金投资项目的议案》，决定将募集资金投资项目中的“新建年产6,000万罐气雾漆生产线项目”、“新 建年产5,000万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目”及“新建年产60,000吨低碳生物分解材料与制品项目” 变更为“光伏发电项目”，实施方为全资子公司深圳市永晟新能源有限公司。实施地点分别为：河北省承德市围场 县御道口牧场、广东省惠州市大亚湾响水河惠州比亚迪工业园、安徽省合肥市庐江县白湖镇白湖社区和安徽省合 肥市庐江县白湖镇兆河渔场。 募集资金投资项目实施方 式调整情况 适用 以前年度发生 2009年9月29日公司第一届董事会第十七次会议及2009年10月16日公司2009年第二次临时股东大会审 议通过“新建年产8000万只气雾罐生产项目” 变更为“纳尔特节能环保建材项目”，实施方式由企业自建变更为收 购股权。2013年11月20日公司第三届董事会第九次会议及2013年12月9日公司2013年第四次临时股东大会 审议通过“纳尔特节能环保建材项目”变更至“新建年产60,000吨低碳生物分解材料与制品项目”，实施方式由收 购股权变更为企业自建。 募集资金投资项目先期投 入及置换情况 适用 截至2008年7月10日止，公司使用自有资金预先向募集资金项目投入资金3,456.70万元，全部用于购置项 目用地。公司公开发行股票募集资金到位后，经2008年7月28日公司第一届董事会第十次会议审议通过，以募 集资金置换预先已投入募集资金项目的上述自有资金。 用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况 适用 2013年2月21日公司第三届董事会第二次会议及2013年3月12日公司2013年第三次临时股东大会审议 通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金人民币12,000万元暂 时 补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过十二个月。公司已于2014年3月7日将人民币 12,000万元全部归还至募集资金账户。 2014年2月18日公司第三届董事会第十四次会议及2014年3月11日公司2014年第二次临时股东大会审 议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金人民币12,000万元 暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过十二个月。 项目实施出现募集资金结 余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途 及去向 尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订了募集资金三方监管协议的银行。 募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺 项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额 变更后项 目投资总 额(1) 本报告期 实际投入 金额 其中：募 集资金 投入额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 其中：募集 资金累计投 入额 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 纳尔特节能环保 建材项目 新建年产 8,000万只气 雾罐生产项目 - - - - - - - 已变更 是 新建年产60,000 吨低碳生物分解 材料与制品项目 纳尔特节能环 保建材项目 - - - - - - - 已变更 是 营销网络建设 项目 河北承德围场县 中草药种植结合 50MW光伏发电 项目 新建年产 6000万罐气 雾漆生产线项 目 新建年产 5000万罐绿 色家居 汽车及工业环 保气雾用品项 目、新建年产 60,000吨低碳 生物分解材料 与制品项目 12,000.00 40,000.00 4,000.00 - 4,000.00 - 10.00% 2015年6月 否 惠州比亚迪工业 园区20MW分布 式光伏发电项目 5,460.28 16,800.00 - - - - - 2015年6月 否 安徽省庐江县白 湖社区胜利圩区 种养殖基地 20MW分布式光 伏发电项目 4,530.00 15,100.00 3,700.00 - 3,700.00 - 24.50% 2015年3月 否 安徽省白湖养殖 有限责任公司渔 场20MW分布式 光伏发电项目 4,530.00 15,100.00 - - - - - 2015年6月 否 合计 -- 26,520.28 87,000.00 7,700.00 - 7,700.00 -- -- -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目) （一）新建年产8,000万只气雾罐生产项目变更 1、变更原因：由于原“新建年产8000万只气雾罐生产项目”的马口铁罐的市场、制造企业、 产品价格以及行业发展趋势发生了较大的变化，马口铁罐包装逐渐向铝质气雾剂罐转变、国内 马口铁罐的产能已大于需求，产品价格接近产品成本，项目的投资收益率极低，且项目固定资 产投入过大。投资该项目将无法达到可行性研究报告所预期的经济效益，存在较大的投资风险。 2、决策程序：2009年9月29日公司第一届董事会第十七次会议及2009年10月16日公司 2009年第二次临时股东大会通过。 3、信息披露情况：相关变更信息已及时在公司指定的法定媒体上予以公告。 （二）纳尔特节能环保建材项目与营销网络建设项目 1、变更原因：“纳尔特节能环保建材项目”没有完成预定的目标，为了恢复和改善公司的持 续盈利能力并有效的维护全体股东的合法权益，公司出售所持纳尔特保温股权。公司的营销网络 建设是公司重点工作之一，在公司发展过程中已以自有资金逐步建设。而“新建年产 60,000 吨 低碳生物分解材料与制品项目”具有绿色环保的特点，可以替代石油副产品资源的特点，以及能 够支持农民增收的特点，符合国家产业政策，可在一定程度上获得国家和地方政府的大力支持， 从而赢得良好的发展环境；该项目实施后，不仅有利于公司调整产品结构，推进科技创新，加快 发展步伐，提高核心竞争力，提升企业的公众形象，而且为社会提供较多的就业机会和增加较多 的财政收入做出新的贡献。因此，公司决定终止原“营销网络建设项目”和“纳尔特节能环保建材项 目”，变更为实施“新建年产 60,000 吨低碳生物分解材料与制品项目”。 2、决策程序：2013年11月20日公司第三届董事会第九次会议及2013年12月9日公司2013 年第四次临时股东大会审议通过。 3、信息披露情况：相关变更信息已及时在公司指定的法定媒体上予以公告。 （三）新建年产6000万罐气雾漆生产线项目、新建年产5000万罐绿色家居、汽车及工业 环保气雾用品项目和新建年产60,000吨低碳生物分解材料与制品项目 1、变更原因：由于近几年宏观经济下行导致气雾漆、气雾用品等传统应用行业需求下滑， 低碳生物分解材料与制品现有的产能已满足目前市场需求。公司进行大规模扩产建设的成本较高 且风险较大，为了使募集资金项目能够更快、更好地产生经济效益，结合公司整体产业的布局， 经公司谨慎研究，上述三项募集资金投资项目拟以自有资金投入，不再以募集资金投入。公司根 据发展战略规划，为抓住当下光伏产业发展的历史机遇，充分进行可行性分析及市场调研，合理 布局公司在光伏新能源产业的业务格局，公司决定将上述三项募集资金投资项目变更为“光伏发 电项目”。本次变更募集资金项目符合我国建设“资源节约型、环境友好型社会”的“十二五” 规划建议，同时对公司重点发展光伏产业将起到积极作用，有利于加快公司在光伏电站领域的布 局和建设。新项目的建成并网将对公司业绩产生积极影响，同时为公司在光伏电站领域以分布式 电站与大型地面电站专业运营模式全方位快速、全面、有序的发展打下了基础。 2、决策程序：2014年11月4日公司的第三届董事会第二十四次会议以及2014年11月 24日公司2014年第四次临时股东大会审议通过。 3、信息披露情况：相关变更信息已及时在公司指定的法定媒体上予以公告。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目) 详见上述表说明“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）” 变更后的项目可行性发生重大变化的情况 说明 无 3、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 所处行 业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 （未完）  |