[年报]东方通：2014年年度报告
北京东方通科技股份有限公司 2014年年度报告 2015-定001 2015年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人张齐春、主管会计工作负责人徐少璞及会计机构负责人(会计主 管人员)王会声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2014年度报告 .................................................................................................................................... 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 7 第二节 公司基本情况简介 ................................................................................................................ 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 12 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 34 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 53 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 61 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 70 第八节 公司治理 .............................................................................................................................. 73 第九节 财务报告 ............................................................................................................................ 164 第十节 备查文件目录 ......................................................................................... 错误!未定义书签。 释义 释义项 指 释义内容 公司、东方通、本公司 指 北京东方通科技股份有限公司 报告期 指 2014年度 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京东方通科技股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐人、保荐机构、主承销商、独立财务顾 问、国信证券 指 国信证券股份有限公司 立信会计师、会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中和评估、评估机构 指 中和资产评估有限公司 国枫凯文 指 北京国枫律师事务所 控股股东、实际控制人 指 张齐春、朱海东和朱曼 上海东方通泰 指 上海东方通泰软件科技有限公司 成都东方通 指 成都东方通科技有限责任公司 东方通宇 指 北京东方通宇技术有限公司 同德一心 指 北京同德一心科技有限公司 惠捷朗 指 北京惠捷朗科技有限公司 无锡东方通 指 东方通科技无锡有限公司 涌金实业 指 上海涌金实业有限公司 涌金、涌金集团 指 涌金实业（集团）有限公司 盈富泰克 指 盈富泰克创业投资有限公司 东华软件 指 东华软件股份公司 北京核高基 指 北京核高基软件有限公司 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 电信运营商 指 提供固定电话、移动电话和互联网接入的通信服务公司，中国三大电 信运营商分别是中国移动、中国联通和中国电信 元 指 人民币元 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》（2011年8月1日修订） 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《发行管理办法》 指 中国证监会2014 年 5 月 14 日颁布的《创业板上市公司证券发行管 理暂行办法》 基础软件 指 计算机系统中最底层、与具体业务逻辑无关的一类软件，其主要作用 是为应用软件对系统资源、数据和网络资源的访问和管理提供支撑， 为应用软件的开发、部署和运行提供平台。计算机软件可以分为基础 软件和应用软件两大类。基础软件包括操作系统、数据库系统、中间 件与虚拟化软件等。 中间件、中间件软件 指 一种应用于分布式系统的基础软件，位于应用与操作系统、数据库之 间，主要用于解决分布式环境下数据传输、数据访问、应用调度、系 统构建和系统集成、流程管理等问题，是分布式环境下支撑应用开发、 运行和集成的平台。 基础类中间件 指 主要包括消息中间件，交易中间件，应用服务器，安全中间件等，这 一类中间件产品是构建分布式应用的基础。 集成类中间件 指 主要用于异构系统（如不同的数据库系统、业务应用系统等）之间进 行资源整合，以实现互连互通、数据共享、业务流程协调统一等功能， 并构建灵活可扩展的分布式企业应用。 平台类中间件 指 为了满足特定的行业、企业需要，便于快速、方便地构建应用而在原 有基础中间件、集成中间件等的基础上开发的中间件。根据所提供的 服务不同，行业领域应用平台包括文件交换管理、数据共享交换、支 持云计算和物联网的平台中间件。 核高基、核高基项目 指 国家对核心电子器件、高端通用芯片及基础软件的简称，是2006年 国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》 中所列的重大科技专项之一。 SOA 指 Service-Oriented Architecture的简称，即面向服务的架构，是一种IT 策略，它将企业应用中的各种功能重新整理为具有互操作性的标准服 务，可以迅速组合和重用这些服务，以满足业务需要。SOA提供了一 种构建信息系统的标准和方法，并通过建立起合并、可重用的服务体 系来减少IT业务冗余并加快项目开发的进程，使得开发部门效率更 高效。 云计算 指 将大量用网络连接的计算资源统一管理和调度，构成一个计算资源池 向用户按需服务。提供资源的网络被称为"云"。 PaaS 指 PaaS（Platform as a Service），意思是平台即服务。 是在云计算中将 包括中间件在内的运行和开发环境作为一种服务提供的商业模式。 IaaS 指 Infrastructure as a Service的缩写，意思是基础设施即服务。消费者通 过Internet 可以从完善的计算机基础设施获得服务。这类服务称为基 础设施即服务 SaaS 指 Software as a Service的缩写，意思是软件即服务。是一种通过Internet 提供软件的模式，用户不用再购买软件，而改用向提供商租用基于 Web的软件，来管理企业经营活动，且无需对软件进行维护 虚拟化 指 是一种资源管理技术，是将计算机的各种实体资源，如服务器、网络、 内存及存储等，予以抽象、转换后呈现出来，打破实体结构间的不可 切割的障碍，使用户可以比原本的配置更好的方式来应用这些资源。 这些资源的新虚拟部份是不受现有资源的架设方式，地域或物理配置 所限制。 2G 指 2rdGeneration缩写，第二代数字通信技术 3G 指 3rdGeneration缩写，第三代数字通信技术 4G 指 4rdGeneration缩写，第四代移动通信技术 LTE 指 Long Term Evolution（长期演进）的英文缩写，是处于3G与4G之间 的一个过渡技术 网优 指 即网络优化，是通过对现有已运行的网络进行话务数据分析、现场测 试数据采集、参数分析、硬件检查等手段，找出影响网络质量的原因， 并且通过参数的修改、网络结构的调整、设备配置的调整和采取某些 技术手段（采用MRP的规划办法等），确保系统高质量的运行，使现 有网络资源获得最佳效益 路测 指 又称DT（Drive Test，DT），是无线网络优化的重要组成部分，是对 无线网络的下行信号进行测试，主要用于获得以下数据：服务小区信 号强度、话音质量、相邻小区的信号强度指示Ec以及信号质量指示 Ec/Io、切换及接入的信令过程、小区识码、区域识别码、业务建立成 功率、切换比例、上下行平均吞吐率、手机所处的地理位置信、呼叫 管理、移动管理\业务建立时延等值。其作用主要在于网络质量的评估 和无线网络的优化 信令 指 在通信网络中控制协调实际应用信息传输的信号 基站 指 在无线电覆盖区内，通过移动通信交换中心，与移动电话终端之间进 行信息传递的无线电收发信电台 测试终端 指 包括专业测试手机及数据卡，是增强型的商用终端，可以模拟用户的 各种行为，进行各种各样的业务测试，与商用终端最为接近，可以比 拟用户感受，还可以记录测试过程，通过信令与数据对测试效果进行 分析 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 东方通 股票代码 300379 公司的中文名称 北京东方通科技股份有限公司 公司的中文简称 东方通 公司的外文名称 Beijing Tongtech Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Tongtech 公司的法定代表人 张齐春 注册地址 北京市丰台区丰台路口139号主楼311（园区） 注册地址的邮政编码 100071 办公地址 北京市海淀区彩和坊路10号1+1大厦3层 办公地址的邮政编码 100080 公司国际互联网网址 www.tongtech.com 电子信箱 tongtech@tongtech.com 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路16号院7号楼3层 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐少璞 韩静 联系地址 北京市海淀区彩和坊路10号1+1大厦3 层 北京市海淀区彩和坊路10号1+1大厦3 层 电话 010-82652668 010-82652668 传真 010-82652226 010-82652226 电子信箱 tongtech@tongtech.com tongtech@tongtech.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董秘办公室 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997年08月11日 北京市丰台区工商 局 06321898（1-1） 110106633636471 63363647-1 股份公司成立变更 注册登记 2010年11月11日 北京市工商局 110106003218984 110106633636471 63363647-1 首次公开发行股票 2014年04月28日 北京市工商局 110106003218984 110106633636471 63363647-1 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 194,137,637.99 180,212,251.65 7.73% 154,996,241.76 营业成本（元） 3,967,139.97 3,867,336.16 2.58% 2,275,691.23 营业利润（元） 29,773,556.17 24,836,445.39 19.88% 26,080,226.86 利润总额（元） 62,665,771.07 48,440,412.42 29.37% 46,372,019.34 归属于上市公司普通股股东的净 利润（元） 57,116,020.86 45,475,926.05 25.60% 40,020,524.15 归属于上市公司普通股股东的扣 除非经常性损益后的净利润（元） 49,360,779.48 40,994,834.16 20.41% 37,381,533.80 经营活动产生的现金流量净额 （元） 58,682,131.70 15,901,299.03 269.04% -19,146,583.52 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） 1.0186 0.3534 188.23% -0.4255 基本每股收益（元/股） 1.1222 1.0106 11.04% 0.8893 稀释每股收益（元/股） 1.1222 1.0106 11.04% 0.8893 加权平均净资产收益率 17.48% 25.37% -7.89% 28.73% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 15.11% 22.87% -7.76% 26.84% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 期末总股本（股） 57,610,150.00 45,000,000.00 28.02% 45,000,000.00 资产总额（元） 970,758,285.86 296,083,259.45 227.87% 238,715,362.80 负债总额（元） 189,459,401.50 94,093,962.38 101.35% 82,201,991.78 归属于上市公司普通股股东的所 有者权益（元） 781,298,884.36 201,989,297.07 286.80% 156,513,371.02 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股） 13.5618 4.4887 202.13% 3.4781 资产负债率 19.52% 31.78% -12.26% 34.44% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益的项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -781,987.13 -33,530.27 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 9,309,908.48 4,734,593.02 5,625,785.72 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -2,663,327.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 115,676.34 100,888.40 99,816.11 减：所得税影响额 888,356.31 320,859.26 423,284.13 合计 7,755,241.38 4,481,091.89 2,638,990.35 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 四、重大风险提示 1、业绩季节性波动风险 目前公司主要最终用户集中在各级政府部门和大中型企事业单位，受到中国农历春节假期和整体工作进度安排习惯的 影响，该类客户通常会在第一季度制定本年度全年的信息技术采购计划和指标；在第二季度及第三季度上半段进行相关产品 现场调研、邀请相关厂商进行产品测试以及对入围厂商进行招标、投标、评标和定标；第三季度下半段及第四季度才正式确 定所需采购产品并与中标厂商签订采购合同。因此，公司大部分营业收入和净利润都在下半年尤其是第四季度实现。由于销 售费用、管理费用等各费用在年度内较为均衡的发生，而收入主要在第四季度实现，因此公司一般每年第一季度亏损，第二、 三季度也可能会出现季节性亏损。随着新产品和并购整合效应的逐渐显现，预期公司销售和业绩的季节性特征会有所改善， 但总体趋势不会有大的变化。 2、市场竞争风险 2014年度公司营收仍以中间件为主体，国内中间件领域IBM、Oracle两国外软件巨头所占市场份额最高，形成了中间 件市场竞争的第一梯队。IBM、Oracle的市场占有率较高的主要原因在于其良好的品牌影响力、在IT领域深厚的技术积累 及其在数据库、服务器领域良好的配套支持。另外，公司通过并购进入的虚拟化软件市场，以国际知名厂商VMware市场 份额最高. 与国际知名软件厂商IBM、Oracle、VMware相比，公司在技术研发实力、市场培育、产品销售渠道建设等方面仍存在 较大差距；同时，随着其他国内基础软件生产企业的成长和壮大，公司还面临着来自国内竞争对手的市场竞争压力，因此公 司面临市场竞争风险。 3、核心技术人员流失风险 软件行业属于智力密集型行业，在人力资源管理方面面临人员流动大、知识结构更新快等问题。如果出现核心人员流 失、人才结构失衡的情况，公司的经营将会受到较大的不利影响。 4、技术研发风险 基于软件技术的研发规律，新技术、新产品的研发在创新成果和开发周期上存在较大的不确定性。一方面，新技术、 新产品的技术研发难度较大，研发周期较长，开发环节中的个别难题有可能影响最终产品的研发进度，使新产品的推出时间 出现滞后；另一方面，即使新技术、新产品顺利开发完成并推向市场，也有得不到市场和客户足够认可的风险，导致新技术、 新产品推出后的经济效益与预期收益存在较大差距。如果公司在技术开发方向决策上出现失误，未能及时跟上行业技术更新 换代的速度，未能正确把握市场动向并顺应市场需求变化，或未能及时将最新技术运用于新产品的升级和开发等，可能导致 公司丧失技术和市场的现有地位。 5、重组整合风险 公司和重组的惠捷朗处于软件和信息技术服务业内不同的细分行业，本公司属于基础软件行业，惠捷朗属于无线网络 测试及优化行业，业务模式存在一定程度的差异。重组完成后两公司需要在业务体系、组织机构、管理制度、企业文化等方 面进行整合，而在研发、采购、销售和管理等方面的整合到位需要一定时间，因此，东方通与惠捷朗之间能否顺利实现整合 具有不确定性，整合过程中可能会对两公司的正常业务发展造成一定影响。 重组完成后，公司的资产、业务、机构和人员等将进一步扩张，将在制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内 部控制等方面面临更大的挑战。公司经营规模的快速扩大，也给公司短期内建立和完善适应企业发展需要的管理体系、制度 及约束机制带来一定的风险。 6、业务规模迅速扩大导致的管理风险 随着募集资金的到位和募集资金投资项目的实施，加上并购重组的不断深入，公司的资产、业务、机构和人员等将进 一步扩张，公司将在制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面面临更大的挑战，也给公司短期内建立和 完善适应企业发展需要的管理体系、制度及约束机制带来风险。 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 2014年是公司上市元年。公司管理层在董事会的领导下，围绕年度经营计划，顺利完成了预定经营目标。根据对市场、 技术及政策的前瞻性判断进行了战略性产业布局，为公司可持续发展奠定了的基础。 报告期内，公司实现营业收入19,413.76万元，同比增长7.73%；实现营业利润2,977.36万元，同比增长19.88%；实现 净利润5,711.60万元，同比增长25.60%。经营活动产生的现金流量净额达到5,868.21万元，同比增长269%；净资产达到 7.81亿元，同比增长287%。公司整体基本面得到很大改善，财务指标全面优化。 1、内生与外延并举、战略布局新一代软件基础设施 2014年是公司上市元年。上市后，公司充分发挥上市公司资本平台优势，内生外延并举、开放进取，在云计算、大数 据、物联网、移动互联等新一代软件基础设施领域积极布局，拓展市场空间，为公司未来可持续高速发展奠定基础。 （1）巩固国产中间件领导地位 报告期内，公司通过上市首发募投项目的实施加大了在中间件领域的研发及市场投入，增强了Tong系列中间件产品的 市场竞争力，巩固了公司在国产中间件领域的领导地位。 通过募投项目的实施，公司新增软件产品登记十七项，新增申请发明专利二项；公司旗舰产品TongWeb 6成为国内首 个获得JEE6国际认证的应用服务器产品并获得第18届国际软件博览会产品金奖；公司数据交换平台产品DXP重点投入研 发并发布了新版本2.5，在性能、安全和管理等主要方面进行了核心改造与升级，性能提升了近10倍。 报告期内，公司投资1,000万元设立了全资子公司东方通宇专注拓展军工领域业务。东方通宇已通过军工二级保密资 质审查，并将于2015年正式获取军工涉密资质，对于公司顺利进入军工领域核心业务，扩大市场规模具有重要意义。 （2）积极布局云计算 报告期内，公司成都开发中心按年初既定计划完成了云计算中间件产品TongApplaud 2.0的开发工作，取得了软件著作 权，并成功在苏州工业园应用。2014年7月，公司平台产品中心建立产品创新部，基于新一代互联网开源技术研发云计算 负载均衡软件产品TongLB，在当年11月就发布了稳定产品版本，并于12月签订首单合同。 2014年9月，公司投资3,000万元并购了虚拟化产品厂商同德一心。服务器虚拟化产品是云计算的核心组成部分，市 场前景广阔。同德一心服务器虚拟化产品在国内同类产品中处于领先地位，具有较强的市场竞争力，为公司未来向企业客户 提供私有云整体解决方案的目标迈出了坚实的一步。在收购完成后的3个月中，虚拟化产品已实现收入近400万并开始为公 司贡献利润。 同时，基于公司自身在企业软件领域深厚的积累，2014年先后与京东、华云数据、中国电信云计算分公司等合作伙伴 在云计算领域展开合作，共同为行业客户提供整体云计算解决方案。 （3）整合优势资源，进军大数据、物联网 报告期内，公司整合内部优质资源并投资1,000万元设立了全资子公司无锡东方通，专注于拓展大数据、物联网领域 的产品、解决方案与服务运营业务。无锡东方通将基于公司在大数据及物联网领域已有的技术及市场积累，依托无锡在智慧 城市、物联网建设的示范作用，利用无锡科技园区的产业基础、人才资源和优惠的政策环境，成为公司在大数据、物联网领 域的业务主体。 （4）涉足移动互联 2014年，公司投资4.2亿元并购了移动网络优化软件产品领导厂商惠捷朗以加强公司在移动互联领域的技术储备。结 合惠捷朗在移动终端数据采集、网络优化业务分析等方面的深厚积累以及东方通在云计算、大数据领域的技术能力，研发基 于云+端模式的新一代移动网络优化产品，为公司进入移动互联领域打下了基础。 2、优化内部管理，提升运营效率 2014年，公司内部进行了重大管理变革，以市场为导向调整了组织机构，以价值创造为导向调整了薪酬管理体系，公 司各部门进行了人员优化，充分授权、自主管理，充分调动了员工个人能动性，提升运营效率。同时，公司按照上市公司要 求加强了规范管理，建立了保障公司投资及并购成功相关管理流程，为公司二次创业、可持续高速发展奠定了坚实的基础。 （1）以市场为导向，倡导全员营销 报告期内，公司引进了以市场为导向的产品管理体系IPD，重新梳理了内部组织结构，以产品为主线成立了四个独立 产品部门，将公司产品部门由职能部门转变为利润中心管理，直接面向市场，将全员营销理念在公司落地。 （2）进行充分授权，实施自主管理 在新的组织机构下，公司建立了与价值创造直接挂钩的薪酬管理体系，树立了员工自己给自己加工资的理念；对各级 员工充分放权、充分调动员工个人能动性，实现自主管理；各部门主动进行人员优化调整，大幅提升了公司整体运营效率。 （3）完善公司治理，促进规范运作 公司按照上市公司监管要求完善了公司治理、加强了内部审计。以互动易平台、调研会、业绩说明会等手段，并通过 官网、微博、微信等多种渠道与广大投资者互动交流，增强了公司运作透明度，并与投资者建立了良好、融洽的关系，维护 了上市公司良好市场形象。 报告期内，公司首次公开发行股票募集资金投资项目顺利推进，并已基本完成规划目标，至2015年3月已顺利结项； 经中国证监会核准，公司上市首年即顺利完成重大资产重组项目，体现了公司治理水平已符合上市公司规范要求。 （4）建立管理机制，保障并购成功 为了支撑公司利用资本平台外延扩张，公司已初步建立并购整合管理机制，保障了公司2014年的并购项目顺利高效完 成。目前，同德一心已与公司深度整合，其业务已成功导入公司销售和技术体系。惠捷朗已顺利兑现2014年度业绩承诺， 并购后已召开新一届董事会会议，相关技术和职能部门已顺利对接和融合。 2、报告期内主要经营情况 （1）主营业务分析 1）概述 公司主营业务为基础软件的研发、销售和服务。通过并购整合，本年度公司快速进入虚拟化及网络优化测试软件领域。 营业收入同比增长7.73%，主要原因是本期并购的子公司贡献了销售增长点； 销售费用同比增长19.82% ，主要原因一是由于销售收入较去年同期增加；二是报告期内以上市为契机，针对核心用户 和主要合作伙伴，为提升公司的品牌知名度，加强了市场推广活动。 管理费用同比下降4.94%，主要原因是公司严格控制成本费用。 财务费用同比下降28.88%，主要原因是公司上市后贷款规模下降。 研发投入同比下降17.58%，主要原因是公司严格控制成本费用。 现金流量净额同比增长318.58%，主要原因是公司本期IPO以及发行股票募集金资金收购资产的募集资金均已到账。 2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期，公司通过并购新增两家全资子公司，其中惠捷朗纳入合并报表的收入1586.13万元、占当期收入总额的8.17%，惠 捷朗按并购日资产的公允价值对报表进行调整后纳入合并报表的净利润939.29万元、占当期净利润的16.45%。 3）收入 项目 2014年 2013年 同比增减情况 营业收入 194,137,637.99 180,212,251.65 7.73% 驱动收入变化的因素 报告期，公司立足于由传统单一的中间件供应商向基础软件供应商转变，通过并购新增两家全资子公司。本期公司收入 结构由单一的中间件收入，新增网优测试产品收入、虚拟化产品收入。其中网优测试产品贡献收入1586.13万元、占当期收 入总额的8.17%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 4）成本 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 软件销售 1,213,906.91 30.60% 382,906.00 9.90% 217.02% 硬件销售 2,037,886.50 51.37% 100.00% 技术服务 715,346.56 18.03% 3,484,430.16 90.10% -79.47% 5）费用 单位：元 2014年 2013年 同比增减 重大变动说明 销售费用 64,219,119.60 53,598,375.61 19.82% 一方面是由于销售收入较去年同期 增加；另一方面报告期内以上市为契 机，针对核心用户和主要合作伙伴， 为提升公司的品牌知名度，加强了市 场推广活动。 管理费用 82,117,640.69 86,389,137.80 -4.94% 主要是公司严格控制成本费用。 财务费用 2,423,575.80 3,407,512.44 -28.88% 主要是上市后银行贷款规模下降 所得税 5,549,750.21 2,964,486.37 87.21% 一方面是因为利润总额同比增长；另 一方面是因为新增子公司所得税率 高于上期合并报表平均水平。 6）研发投入 √ 适用 □ 不适用 1、标准中间件产品：2014年主要研发工作是为适应国产化浪潮的需求以及新技术发展的需要，围绕Tong系列 中间件产品进行持续的改进，提升产品易用性、可靠性、技术的先进性改造等；包括产品在业务应用中的"痛点"改造、典型 应用场景下的各产品融合、产品在安全方面的提升、适应云环境、大数据的持续技术改进等；另外，基于公司营销市场的重 点行业及重要用户业务需求进行产品细分市场的梳理和规划。其中，TongWeb 6通过Java EE 6 Web Profile认证，应用服务 器TongWeb可以满足用户业务对JEE6有需求的应用场景；完成TongIMP v2.0研发：满足多个Tong系列中间件组合使用时 的统一监控、管理；TLQ、TongWeb对国密算法的支持：提升产品安全性，更好的适应国内对安全中间件的需求。 2、平台产品： 在数据交换平台产品，重点投入研发并发布了TI-DXP2.5版本，在性能、安全和管理等主要方面进行 了核心改造与升级，提升效率近10倍；通用文件传输平台，为了进一步增强TongGTP产品的通用化程度，重点在业务流程 编排部分发力，依托于重点项目获得需求和实验场景，已经成功将业务逻辑部分成功引入流程引擎；创新产品方面，平台中 心于2014年7月建立产品创新部，主要围绕将更新更先进的互联网技术引入的企业级市场并全面的产品化，推出了云中负 载均衡软件产品TongLB，并在当年11月发布稳定版本，12月首单合同签订。 3、数据融合研发：2014年度公司整合资源新设立数据融合服务中心，主要研发工作是以挖掘大数据应用价值为导向， 专注智慧城市建设领域的大数据融合与共享服务应用，重点研发区域政府经济运行综合信息服务平台，未来将逐步在全国推 广。围绕大数据中心的数据采集交换、数据融合处理和中心管理运维的应用需求，重点对数据交换、数据融合、服务管理、 运维管理和云管理等支撑性平台进行研发。完成云计算产品TongApplaud 2.0的开发工作，取得了软件著作权，并完成了项 目上线工作。开始了大数据项目数据融合分析平台的开发工作，与多个客户进行了沟通，取得了阶段性成果。 4、虚拟化产品：服务器虚拟化产品在国内同类产品中处于领先地位，同时实现对网络和存储的虚拟化技术储备，并与 云管理平台进行整合，为进一步打造从存储、到计算资源池以及云管理整体的云计算基层架构解决方案打下了良好的基础。 2014年主要丰富和完善东方通虚拟化平台V4.5功能，使其功能更加完备、易用性更好、成熟度更高，为下一步网络虚拟化 等大功能模块,以及B/S架构管理模块做好了技术储备和前期工作，缩小与国际同类产品和解决方案的差距。虚拟化平台V4.5 通过了中国电子标准化研究院的标准验证测试，必选测试项100%获得通过。 5、网络优化软件产品：2014年，主要研究4G网络LTE新的技术及如何利用商用终端做用户体验的测试，真正做到 4G网络的客户体验数据测试。做到2G、3G和4G融合网络的对比测试以及优化报告。利用包括PC、测试终端、商用终端 等各种测试工具的对比测试，形成了基础客户体验测试、专业的优化测试以及大数据的综合分析。覆盖TDD和FDD技术， 解决三大运营商的实际技术问题。开展了对CDS8.0以及手持商用终端测试软件的研发项目，并取得软件著作权。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2014年 2013年 2012年 研发投入金额（元） 46,222,487.95 56,079,064.87 45,957,955.08 研发投入占营业收入比例 23.81% 31.12% 29.65% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 7）现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 225,547,802.46 187,532,137.94 20.27% 经营活动现金流出小计 166,865,670.76 171,630,838.91 -2.78% 经营活动产生的现金流量净 58,682,131.70 15,901,299.03 269.04% 额 投资活动现金流入小计 70,700.00 1,960.00 3,507.14% 投资活动现金流出小计 14,289,005.53 6,855,727.74 108.42% 投资活动产生的现金流量净 额 -14,218,305.53 -6,853,767.74 107.45% 筹资活动现金流入小计 421,074,252.10 68,185,945.71 517.54% 筹资活动现金流出小计 239,547,835.86 56,272,880.44 325.69% 筹资活动产生的现金流量净 额 181,526,416.24 11,913,065.27 1,423.76% 现金及现金等价物净增加额 225,987,800.54 20,960,596.56 978.16% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长269.04%，主要原因是销售收入增加、增值税退税增加以 及公司加强了成本费用控制。 2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额-14,218,305.53元，比上年同期大幅增长107.45%，主要原因是本期取得子 公司支付的现金净额大幅增加。 3、报告期内，筹资活动产生的现金流量181,526,416.24元，同比大幅增长1423.76%，主要原因是募资金增加。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 8）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 65,335,426.57 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 33.65% 向单一客户销售比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 7,384,334.61 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 88.96% 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司严格按照首次公开发行招股说明书中既定的公司未来发展与规划运行，专注于基础软件中间件领域， 充分利用募集资金，加快产品升级，提升营销及服务水平，巩固技术领先优势和行业地位，扩大市场份额。截止本报告日， 首次公开发行股票募集资金投资项目已全部结项。其中，Tong系列中间件件产品升级项目已实现规划的产品功能，顺利结 项。营销服务平台扩建项目经变更也已实施完毕。2014年8月14日，公司第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变 更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟变更本募集资金项目，并以其专项账户余额用于支付现金人民币3,000万元收购 北京同德一心科技有限公司的部分对价，不足部分以自有资金支付。2014年9月1日，公司2014年第二次临时股东大会审 议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2014年9月12日，公司以本项目专项账户余额向同德一心支付了部 分交易对价。 在注重内生式发展的同时，充分利用资本平台优势，展开外延式并购整合。为完善公司基础软件产品线，以现金方式 收购虚拟化软件厂商---北京同德一心科技有限公司100%股权，2014年9月完成工商变更事项，成为公司的全资子公司，并 启动对其进行吸收合并。为拓展公司在电信运营商领域的大数据业务能力，增厚公司业绩，以发行股份及支付现金购买资产 方式收购无线网络优化软件厂商---北京惠捷朗科技有限公司100%股权，2014年12月完成工商变更事项，成为公司的全资 子公司。 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司2013年度报告披露的发展战略和经营计划在2014年度各个方面均得到了落实。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 （2）主营业务分部报告 1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 电信 36,831,124.38 34,136,164.82 交通 12,523,900.41 12,469,900.41 金融 18,032,586.78 18,028,313.28 政府 88,992,738.72 87,848,965.15 其他 37,757,287.70 37,687,154.36 分产品 中间件业务 174,434,792.55 173,162,612.14 网优测试业务 15,861,306.96 13,166,347.40 虚拟化业务 3,841,538.48 3,841,538.48 分地区 东北地区 4,774,587.10 4,774,587.10 华北地区 117,327,015.76 113,837,382.37 华东地区 26,278,357.85 26,023,640.86 华南地区 7,155,017.68 7,058,141.19 华中地区 6,931,922.78 6,931,922.78 西北地区 15,876,553.84 15,876,553.84 西南地区 15,794,182.98 15,668,269.88 2）占比10%以上的产品、行业或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 电信 36,831,124.38 2,694,959.56 92.68% 7.14% 100.00% -7.32% 政府 88,992,738.72 1,143,773.57 98.71% -4.45% -37.96% 0.69% 其他 37,757,287.70 70,133.34 99.81% 251.39% -96.53% 18.65% 分产品 中间件业务 174,434,792.55 1,272,180.41 99.27% -3.21% -67.10% 1.42% 分地区 华北地区 117,327,015.76 3,489,633.39 97.03% 17.70% 102.89% -1.25% 华东地区 26,278,357.85 254,716.99 99.03% -6.02% -73.37% 2.45% 3）公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 2013年 2012年 2011年 2013年 2012年 2011年 2013年 2012年 2011年 分行业 政府 93,141,138.05 93,619,978.04 49,972,993.69 1,843,562.57 384,905.66 3,476,574.11 98.02% 99.59% 93.04% 电信 34,377,344.47 18,331,032.62 17,884,132.50 0.00 0.00 1,244,182.26 100.00% 100.00% 93.04% 金融 27,619,791.02 17,518,901.39 17,649,988.62 0.00 762,284.00 1,227,893.09 100.00% 95.65% 93.04% 交通 14,328,937.04 21,089,084.97 23,046,447.56 0.00 225,487.99 1,603,319.65 100.00% 98.93% 93.04% 其他 10,745,041.07 4,437,244.74 2,943,523.05 2,023,773.59 903,013.58 204,778.13 81.17% 79.65% 93.04% 分产品 中间件业务 180,212,251.65 154,996,241.76 111,497,085.40 3,867,336.16 2,275,691.23 7,756,747.24 97.85% 98.53% 93.04% 网优测试业 务 虚拟化业务 分地区 华北地区 99,680,859.24 97,466,643.04 74,981,789.94 1,720,000.00 1,554,920.23 5,216,412.52 98.27% 98.40% 93.04% 华东地区 27,963,129.48 25,004,537.63 12,710,667.74 956,603.77 485,283.01 884,269.19 96.58% 98.06% 93.04% 西北地区 8,571,359.00 9,859,979.14 3,679,403.82 0.00 0.00 255,972.66 100.00% 100.00% 93.04% 东北地区 5,191,358.60 2,273,204.43 2,854,325.39 807,826.39 0.00 198,572.73 84.44% 100.00% 93.04% 华中地区 12,103,051.67 4,243,823.19 4,448,733.71 382,906.00 10,000.00 309,494.21 96.84% 99.76% 93.04% 华南地区 5,571,383.82 5,973,584.69 3,590,206.15 0.00 0.00 249,767.26 100.00% 100.00% 93.04% 西南地区 21,131,109.84 10,174,469.64 9,231,958.67 0.00 225,487.99 642,258.67 100.00% 97.78% 93.04% （3）资产、负债状况分析 1）资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 297,169,081.29 30.61% 71,836,434.75 24.26% 6.35% 主要是因为公司募集资金到账以及 经营活动净现金流入增加。 应收账款 232,659,600.39 23.97% 182,245,944.61 61.55% -37.58% 主要是因为销售收入增长且公司四 季度收入占全年比重较高。 存货 2,972,404.51 0.31% 0.31% 主要是并购子公司惠捷朗帐面库存。 长期股权投资 317,569.96 0.03% 308,219.32 0.10% -0.07% 权益法核算下的子公司当期权益变 动。 固定资产 8,328,683.07 0.86% 13,361,927.66 4.51% -3.65% 主要是因为计提折旧。 2）负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 20,000,000.00 2.06% 65,500,000.00 22.12% -20.06% 主要原因是公司上市后募集资金到 账，银行贷款规模下降。 3）以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 （4）公司竞争能力重大变化分析 √ 适用 □ 不适用 1）公司竞争能力继续保持行业内前列水平，没有重大变化。 2）公司除通过完善治理结构、优化内控制度规范运作外，持续加大研发投入和加强市场营销，拓宽了产品线，提升了 公司竞争力。 3）公司2014年新取得一项发明专利。截止报告期末，另有六项发明专利已通过初审，一项发明专利收到第一次审查 意见通知书，三项发明申请已进入实质审查阶段，一项发明专利收到受理通知。公司目前已取得的发明专利情况如下： 序 号 专利名称 专利类 型 专利权 人 专利号 专利申请日 授权公告日 专利权期 限 1 保证交易一致性的方法 （Tong EASY） 发明专 利 东方通 ZL 98 1 01433 X 1998年4月28 日 2002年10月 23日 20年 2 一种消息的读写方法和装置 （TongLINK/Q） 发明专 利 东方通 ZL 2007 1 0304415.8 2007年12月 27日 2011年10月 26日 20年 3 一种企业服务总线的消息转换方法、服务器及 其系统 (TI-ESB) 发明专 利 东方通 ZL 2008 1 0119861.6 2008年09月 12日 2012年1月11 日 20年 4 一种基于分布式、异构数据库统一视图的查询 优化方法 (TI-DX) 发明专 利 东方通 ZL 2010 1 0112856.X 2010年2月22 日 2013年4月24 日 20年 5 基于约束校验的内存格式化方法 (TongLINK/Q) 发明专 利 东方通 ZL 2011 1 0195005.0 2011年7月12 日 2014年12月 17日 20年 4）报告期内新增软件著作权20项。截止报告期末，公司拥有软件著作权情况如下： 序 号 编号 登记号 软件名称 著作权 人 取得方 式 权利范 围 首发日期 1 软著登字第 BJ0784862号 2014SR115618 东方通数据交换平台软件[简称：TI-DXP]V2.5 东方通 原始取 得 全部 2014/1/1 2 软著登字第BJ39931 号 2014SRBJ0374 东方通JMS消息传输中间件软件[简称： TL-JMS]V1.0 东方通 原始取 得 全部 2014/3/14 3 软著登字第BJ39933 号 2014 SRBJ0376 东方通统一中间件管理平台软件[简称： TongIMP]V2.0 东方通 原始取 得 全部 2014/3/31 4 软著登字第0819267 号 2014SR150028 东方通云管理平台[简称：TongApplaud]V2.0 东方通 原始取 得 全部 2014/6/30 5 软著登字第 BJ0784873号 2014 SR115629 东方通数据库管理系统[简称：TongDB]V5.0 东方通 原始取 得 全部 2014/7/1 6 软著登字第0791278 号 2014SR122035 东方通应用服务器软件[简称：TongWeb]V5.5 东方通 原始取 得 全部 2014/7/16 7 软著登字第0791412 号 2014SR122169 东方通应用服务器软件简称：TongWeb]V5.6 东方通 原始取 得 全部 2014/7/16 8 软著登字第0813164 号 2014SR143924 东方通虚拟化平台[简称：Tong OCloud]V4.5 东方通 原始取 得 全部 2014/8/15 9 软著登字第0813166 号 2014SR143926 东方通负载均衡软件[简称：TongLB]V2.0 东方通 原始取 得 全部 2014/9/1 10 软著登字第0875310 号 2014SR206078 东方通云管理平台[简称：TongApplaud]V2.5 东方通 原始取 得 全部 2014/11/28 11 软著登字第0762623 号 2014SR093379 东方通企业服务总线软件[简称：TI-ESB] V5.0.1 东方通 泰 原始取 得 全部权 利 2014/2/24 12 软著登字第0795030 号 2014SR125787 东方通数据交换工具软件[简称：TI-DX]V2.0.1 东方通 泰 原始取 得 全部权 利 2014/2/28 13 软著登字第0804144 号 2014SR134903 东方通数据交换平台软件[简称：TI-DXP]V2.0.1 东方通 泰 原始取 得 全部权 利 2014/2/28 14 软著登字第0833697 号 20104SR164460 CDS IOS手持式测试软件[简称: CDS handheld IOS]V1.0 惠捷朗 原始取 得 全部权 利 2014/7/15 15 软著登字第0833700 号 2014SR164463 CDS网优路测系统[简称: CDS]V8.0 惠捷朗 原始取 得 全部权 利 2014/7/31 16 软著登字第0833658 号 2014SR164421 CDS Android手持式测试软件[简称: CDS handheld Android]V1.0 惠捷朗 原始取 得 全部权 利 2014/8/1 17 软著登字第0877276 号 2014SR208045 CDS Plus Android 测试软件[简称: CDS plus Android]V1.0 惠捷朗 原始取 得 全部权 利 2014/9/17 18 软著登字第0878778 号 2014SR209546 CDS Plus IOS 测试软件[简称: CDS plus IOS]V1.0 惠捷朗 原始取 得 全部权 利 2014/10/16 19 软著登字第0877280 号 2014SR208049 CDS网优路测系统[简称:CDS]V7.1.1 惠捷朗 原始取 得 全部权 利 2014/10/29 20 软著登字第0886806 号 2014SR217577 CDS网优路测系统[简称: CDS]V7.1.2 惠捷朗 原始取 得 全部权 利 2014/11/3 5）截止报告期末，公司拥有商标情况如下： 序号 商标式样 核定服务项目 商标注册号 有效期限 注册人 1 第9类 4204286 2006年11月21日至2016年11月20日 东方通 2 第9类 1298700 1999年7月28日至2019年7月27日 东方通 3 第9类 4204285 2006年11月21日至2016年11月20日 东方通 4 第35类 4204278 2007年12月28日至2017年12月27日 东方通 5 第42类 1277389 1999年5月21日至2019年5月20日 东方通 6 第9类 1298713 1999年7月28日至2019年7月27日 东方通 7 第42类 1272264 1999年5月7日至2019年5月6日 东方通 8 第9类 1298714 1999年7月28日至2019年7月27日 东方通 9 第9类 4204281 2006年11月21日至2016年11月20日 东方通 10 第9类 3775834 2005年12月7日至2015年12月6日 东方通 11 第9类 4204284 2006年11月21日至2016年11月20日 东方通 12 第9类 4204280 2006年11月21日至2016年11月20日 东方通 13 第9类 4204282 2006年11月21日至2016年11月20日 东方通 14 第9类 4204283 2006年11月21日至2016年11月20日 东方通 15 第9类 6143543 2010年2月21日至2020年2月22日 东方通 16 第9类 9240531 2012年04月21日 至 2022年04月20日 东方通 17 第9类 11714840 2014年04月14日 至 2024年04月13日 东方通 18 第9类 11714841 2014年04月14日 至 2024年04月13日 东方通 19 第9类 11714842 2014年04月14日 至 2024年04月13日 东方通 20 第9类 11714843 2014年04月14日 至 2024年04月13日 东方通 21 第9类 11539512 2014年03月07日 至 2024年03月06日 东方通 6）通过并购整合，拓宽了公司产品线，提升了竞争力。 （5）投资状况分析 1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 2）募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 1.募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 24,852.99 报告期投入募集资金总额 4,380.53 已累计投入募集资金总额 9,327.52 报告期内变更用途的募集资金总额 2,286.35 累计变更用途的募集资金总额 2,286.35 累计变更用途的募集资金总额比例 9.20% 募集资金总体使用情况说明 报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的管理，以确保用于募 集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，并随时接受保荐 代表人的监督。（1）首次公开发行股票募集资金2014年1月，公司首次公开发行股票募集资金净额111,530,000.00元。截 止2014年12月31日，已累计投入募集资金总额93,275,165.54元，累计利息收入扣减手续费后净额210,386.65元。首次 发行股份募集资金余额为18,465,221.11元（含扣除手续费后的累计利息收入净额），暂时补充流动资金12,000,000.00元 （2015年1月12日归还），尚未使用募集资金6,465,221.11元。报告期内募投项目快速推进，其中“Tong系列中间件产品 升级项目”计划投资额79,6300,000.00元，累计实际项目投入61,305,167.63元，临时补充公司流动资金1,200万元（经公司 第二届董事会第九次会议审议通过）。通过本项目的实施，年初至报告期末新增软件产品登记十七项，新增申请发明专利 二项；原“营销服务平台扩建项目”截止本报告期末已实施完毕。本项目计划投资额31,900,000.00元，累计实际项目投入 31,969,997.91元，扣除手续费后累计利息收入净额70,004.77元募集资金专用账户余额6.86元。其中原项目投入9,036,500.00 元，变更用途投入22,933,497.91元。2014年8月14日公司第二届董事会第十次会议，以及2014年9月1日2014年第二 次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟变更本募集资金项目，并以其专项账户余 额用于支付现金人民币3,000万元收购北京同德一心科技有限公司的部分对价，不足部分以自有资金支付。2014年9月， 公司以本项目专项账户余额22,933,497.91元向北京同德一心科技有限公司股东支付交易对价。（2）非公开发行股票募集配 套资金根据本公司2014年第二次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准北京东方通科技股份有限公司 向李健等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1354号）核准，公司于2014年12月29日非公开发 行股票1,696,969股，发行价格82.50元/股，募集资金139,999,942.50元，用于支付北京惠捷朗科技有限公司100%股权的 现金对价。国信证券股份有限公司于2014年12月30日将扣除与本次非公开发行相关的财务顾问费3,000,000.00元后的金 额136,999,942.50元汇入公司账户。2015年1月15日，本公司向北京惠捷朗科技有限公司的原股东支付现金对价（含代 扣代缴个人所得税）134,937,600.00元。截止2015年3月5日，扣除相关发行费用800,000.00元，加上扣除手续费后累计 净利息收入50,250.90元，剩余募集资金余额为1,312,593.40元。截止2015年3月5日，前次募集资金均已达到预期使用 效果，已申请结项，剩余募集资金共计13,959,054.75元（含扣除手续费后累计净利息收入260,473.56元）拟全部用于永久 性补充公司流动资金。 2.募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总（未完）  |