[公告]创力集团：首次公开发行股票发行公告
首次公开发行 股票 发行 公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 特别提示 1、上海创力集团股份有限公司（以下简称“创力集团”、“发行人”或“公 司”）按照《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42 号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）、《首次公开发行股票 时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告[2014]11号）、《首次公开发行 股票承销业务规范》（中证协发[2014]77号）、 《首次公开发行股票配售细则》 （中证协发[2014]77号）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（中证 协发[2014]77号）等相关规定组织实施首次公开发行。本次发行在网上网下发行比 例、回拔机制、股票配售原则和方式、网下及网上投资者股票市值要求等方面有 重大变化，敬请投资者重点关注。 2、本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所（以下简称“上交所”） 网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）进行，请网下投资者认真阅读本 公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn） 公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》等相关规定。本次网上 发行通过上交所交易系统，采用按市值申购方式进行，参与网上申购的投资者请 认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》。 3、发行人和主承销商根据初步询价情况，并综合参考市场环境、发行人经营 情况、所处行业、可比公司估值、拟募集资金需求及承销风险等因素，协商确定 本次发行价格为13.56元/股，网下发行不再进行累计投标询价。 发行人和国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人（主承销 商）”）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告及2015年 3月11日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 上的《上海创力集团股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。 重要提示 1、创力集团首次公开发行不超过7,960万股人民币普通股（A股）（以下简 称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2015]313号文核准。本次发行股 份全部为新股。本次发行的保荐人（主承销商）为国金证券。发行人股票简称为 “创力集团”，股票代码为“603012”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下 申购。本次发行网上申购简称为“创力申购”，网上申购代码为“732012”。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结 合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行 价格，网下不再进行累计投标询价。初步询价及网下发行由国金证券通过上交所 申购平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。 3、本次发行的初步询价工作已于2015年3月9日完成。发行人和保荐人（主 承销商）根据初步询价结果，参考公司基本面及未来成长性、所处行业、可比公 司估值水平、市场环境及拟募集资金净额等因素协商确定本次发行价格为13.56 元/股。本次公开发行总量为7,960万股，全部为新股。回拔机制启动前，网下初 始发行数量为4,800万股，为本次发行数量的60.30%；网上初始发行数量3,160万 股，为本次发行数量的39.70%。 4、本次发行的网下申购日为2015年3月11日和2015年3月12日，网上申购日 为2015年3月12日。每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行 申购。凡参与初步询价的网下投资者管理的配售对象，无论是否有效报价，均不 能参与网上发行。若同时参与网下和网上发行，网上发行申购部分为无效申购。 5、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应参与网下申购。提交有效报 价的配售对象名单见附表2。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。网 下投资者应按照发行价格13.56元/股为其参与申购的全部配售对象录入申购记录， 并一次性提交，网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的全部报 价记录为准。每个参与网下申购配售对象只能申购一笔，其拟申购数量应等于初 步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。网下申购时间为2015年3月 11日和2015年3月12日9:30-15:00。 网下申购简称为“创力集团”，申购代码为“603012”。参与申购的配售对象应 当全额缴付申购资金。 6、保荐人（主承销商）和北京大成（上海）律师事务所将在配售前对有效 报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按主承 销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排 实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调 查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，主承 销商有权拒绝向其进行配售。 7、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格13.56元/股进行申购，网 上申购时间为2015年3月12日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。网上申购简称为 “创力申购”，申购代码为“732012”。 8、本次发行网上网下申购于2015年3月12日（T日）15:00同时截止。申购结 束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据网上申购情况于2015年3月13日（T+1 日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制 的具体安排请见本公告“一、（五）回拨机制”。 9、参与网下申购的投资者应在申购期间及时、足额缴付申购款项。申购资 金划出时间应早于2015年3月12日（T 日）15:00，到达中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）在指定结算银行开立的 网下申购资金专户时间应早于该日 16:00。申购资金不足或未能及时到账的申购 均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。关于划付资金具体事项务请仔细 阅读本公告“三、（三）申购款项的缴付”。 10、在初步询价阶段提交有效报价网下投资者的配售对象未能参与网下申购， 或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与保荐人（主承销商）将 视其为违约，将在《上海创力集团股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果 及网上中签率公告》（以下简称“《网下发行结果及网上中签率公告》”）中予 以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 11、当本次发行网下实际申购总量未达回拨前网下发行数量，即4,800万股 时；或网上有效申购数量小于回拨前网上发行数量3,160万股且网上认购不足部 分向参与申购的网下投资者回拨后仍然认购不足时，发行人及保荐人（主承销商） 将采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启 发行。 12、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本 次发行的详细情况，请仔细阅读2015年3月4日刊登在《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《上海创力集团股份有限公司首次公 开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。 13、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上及时公告， 敬请投资者留意。 释 义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人/公司/创力集团 上海创力集团股份有限公司 中国证监会 中国证券监督管理委员会 上交所 上海证券交易所 中国结算上海分公司 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 国金证券/保荐人（主承销商） 国金证券股份有限公司 本次发行 上海创力集团股份有限公司首次公开发行7,960 万股人民币普通股（A股）之行为 网下发行 本次发行中通过上交所网下申购电子平台向配 售对象根据确定价格发行4,800万股人民币普通 股（A股）之行为（若启动回拨机制，网下发行 数量为回拨后的网下实际发行数量） 网上发行 本次发行中通过上交所交易系统向持有上海市 场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价 发行3,160万股人民币普通股（A股）之行为（若 启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上 实际发行数量） 网下投资者 网下投资者指符合2015年3月4月《上海创力集 团股份有限公司首次公开发行股票发行安排及 初步询价公告》要求的可以参与本次网下询价 的投资者 网上投资者 可参加本次网上申购的投资者为除参与网下报 价、申购、配售的投资者以外的在上交所开户 的满足《上海市场首次公开发行股票网上按市 值申购实施办法》要求的持有市值1万元以上 （含1万元）的投资者 一、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为人民币普通股（ A 股），每股面值人民币 1.00 元。 （二）发行数量和发行结构 本次发行股份数量为 7,960 万股， 全部为新股 ，其中，网下初始发行数量为 4,800 万股，为本次发行数量的 60 .30 % ；网上初始发行数量为 3,160 万股，为本 次发行数量的 39.70 % 。 （三）发行价格及对应的估值水平 根据初步询价结果，经发行人和 保荐人（主承销商） 协商确定本次发行价格 为 13.56 元 / 股，此价格对应的市盈率为： 1 、 15.10倍（每股收益按照 2013 年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益 前后 孰低的归属于母公 司股 东净利润除以本次 发行 前 总 股 本计算）； 2 、 20.14倍（每股收益按照 2013 年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的 扣除非经常性损益前 后孰 低的归属于母公司 股东 净利润除以本次发 行后 总 股本 计算） ； 3 、 17.22倍（每股收益按照 2014 年 度 经会计师事务所依据中国会计准则审 阅 的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本 次发行前 的总股数计算）； 4 、 22.96倍（每股收益按照 2014 年 度 经会计师事务所依据中国会计准则审 阅 的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后 的总股数计算）。 （四）募集资金 若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 107,937.6万元，扣除发行费 用 7,223万元后，预计募集资金净额为 100,714.6万元。募集资金的使用计划已于 2015 年3月4日在招股意向书中予以披露。 （五）回拨机制 本次发行网上网下申购 于 2015 年 3 月 12 日 （ T 日 ） 15:00 截止。申购结束后， 发行人和 保荐人（主承销商） 将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、 网上发 行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上发行初步中签率确定。 网上投资者初步有效认购倍数 = 网上有效申购数量 / 回拨前网上发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下： （ 1 ） 网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在 50 倍以上但低于 100 倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发 行股票数量的 20% ；网上投资者初步有效认购倍数在 100 倍以上的，回拨比例为 本次公开发行股票数量的 40% ；网上投资者初步有效申购倍数超过 150 倍的，回 拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10% ； （ 2 ）若网上申购不足，可以回拨给网下投资者 ， 向网下回拨后，有效报价 投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行； （ 3 ）在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止 发行。 在发生回拨的情形下，发行人和保荐人（主承销商）将及时启动回拨机制， 并于 2015 年 3 月 16 日 （ T+2 日）在《网下发行结果及网上中签率公 告》中披露。 （六）本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 T - 6 日 2015 年 3 月 4 日 （周 三 ） 刊登《 发行安排 及 初步询价 公告》、《 招股意向书摘要 》等文件 网下投资者提交询价资格认证材料 T - 5 日 2015 年 3 月 5 日 （周 四 ） 网下投资者提交询价资格认证材料（截止时间 1 2 :00 ） T - 4 日 2015 年 3 月 6 日 （周 五 ） 初步询价日（通过网下申购电子化平台 9:30 - 15:00 ） T - 3 日 2015 年 3 月 9 日 （周 一 ） 初步询价日（通过网下申购电子化平台 9:30 - 15:00 ） 询价资格认证 书面 材料 送达日（ 截止时 间 17 : 00 ） T - 2 日 2015 年 3 月 10 日 （周 二 ） 确定发行价格及可参与网下申购的投资者名单 刊登《网上路演公告》 日期 发行安排 T - 1 日 2015 年 3 月 11 日 （周 三 ） 网上路演 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网下申购缴款起始日 T 日 2015 年 3 月 12 日 （周 四 ） 网下申购缴款截止日 （申购截止时点 15:00 ，申购资金入账截止时间 16:00 ） 网上发行申购日（ 9:30 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 ） T ＋ 1 日 2015 年 3 月 13 日 （周 五 ） 网下、网上申购资金验资 确定是否启动回拨机制 网上申购配号 确定网下配售结果 T ＋ 2 日 2015 年 3 月 16 日 （周 一 ） 刊登《网下发行结果及网上中签率公告》 网上发行摇号抽签 网下申购多余款项退还 T ＋ 3 日 2015 年 3 月 17 日 （周二） 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、多余款项退还 注：1、T日为网上发行申购日。上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承 销商）将及时公告，修改本次发行日程。 2、如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下申购电子化 平台进行网下申购工作，请投资者及时与保荐人（主承销商）联系。 （七）锁定期安排 本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 二、初步询价结果及定价 （一）初步询价申报情况 2015 年 3 月 6 日 至 2015 年 3 月 9 日 为本次发行初步询价期间。截至 2015 年 3 月 9 日 15:00 ， 保荐人（主承销商） 通过上交所电子平台系统收到 34家网下 投资者管理的 40个配售 对象的初步询价报价信息 。 根据《发行安排及初步询价公告》公布的参与初步询价网下投资者条件，经 核查 ： 参与初步询价的网下投资者均按 《 发行安排及初步询价公告 》 的 要求在规 定时间内提交 了 有效的 认证 材料 ； 此外，参与本次询价的网下投资者中属于《私 募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试 行）》规范的私募投资基金 的 ，其基金管理人已按要求完成中国证券投资基金业 协会规定的基金管理人登记手续，其管理的基金产品已通过私募基金登记备案系 统完成备案手续。 符合 《 发行安排及 初步询价公告》 规定的 34家网下投资者管理的 40个配售 对象 的报价 区间为 13.56-13.56元 / 股，申报总量为 174,640万股。 其 报价明细 请 见本公告附表 ， 其 报价信息统计如下 ： 网下投资者 全部报价加权平均值 为 13.56 元 / 股 ， 网下投资者全部报价中位数 为 13.56元 / 股 ， 公募基金报价加权平均值 为 13.56元 / 股 ， 公募基金报价中位数 为 13.56元 / 股 。 （二）剔除最高报价有关情况 根据《发行安排及初步询价公告》中公布的有效报价确认程序和原则，发行 人和保荐人（主承销商）将首先剔除拟申购总量中报价最高的部分（ 如被剔除部 分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时，该档价格的申购将按 照拟申购数量由少至多依次剔除，若 申购价格和拟申购数量相同的则按照申报时 间由晚至早的顺序依次剔除 ），且剔除部分将不低于所有网下投资者拟申购总量 的 10% ，具体剔除比例由发行人和保荐人（主承销商）决定 。 按照上述原则，经发行人和保荐人（主承销商）协商一致，决定在报价为 13.56 元 / 股的配售对象中，将拟申购量低于 4,800 万股的申购报价予以剔除， 该 部分累计拟申购量为 16 , 240 万 股 ； 在拟 申购量等于 4 ,800 万股的 配售对象中，将 报价时间晚于 3 月 9 日 13:43 的申购报价 予以剔除 。以上剔除的累计拟申购总量 为 21 , 040 万股， 占本次初步询价拟申购总量的 12.05%， 剔除部分不得参与网下 申购。 剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下 ： 剔除最高报价部分 后 网下投资者 全部报价加权平均值 为 13.56 元 / 股 ， 剔除最高报价部分 后 网下投资者 全部报价中位数 为 13.56 元 / 股 ， 剔除最高报价部分 后 公募基金报价加权平均值 为 13.56 元 / 股 ， 剔除最高报价部分 后 公募基金报价中位数 为 13.56 元 / 股 。 （三）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 发行人所在行业为 C35专用设备制造业，截止 201 5 年 3月 9日 （ T - 3 日） ， 中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 43.89倍。 创力集团 的主营业务为煤炭综合采掘机械设备、煤矿自动化控制系统及矿用电气设备的设 计、研发、制造、销售以及技术服务，并为客户提供煤矿综采、综掘工作面成套 设备的选型和方案设计 ，选取 5 家 A 股可比公司进行参考： 天地科技、郑煤机、 山东矿机、林州重机、梅安森。 这 5家 上市公司市盈率水平情况如下： 公司名称 股价 （ 3月 9日前 20 个交 易日均价 ， 元 ） 2013 年 EPS （元） 静态市盈率 （ 倍） 天地科技 14.43 0.41 35.02 郑煤机 7.67 0.53 14.35 山东矿机 9.21 0.09 107.32 林州重机 9.19 0.37 24.73 梅安森 18.63 0.60 31.03 平均值 - 26.28 （数据平源：同花顺 IFIND ，其中山东矿机数据为极端值，在计算平均值时已剔除 ） 本次发行价格 13.56 元 / 股对应的 2013 年摊薄后市盈率为 20.14 倍， 低 于中 证指数 有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率 ，低于 可比公司平均市盈 率。 （四）有效报价投资者和发行价格确定过程 根据《发行安排及初步询价公告》中披露的确定有效报价配售对象的方式， 剔除最高报价后的剩余报价中， 报价不低于发行价 13.56 元的 27 家网下投资者 管理的 32 家配售对象为本次发行的有效报价配售对象， 有效拟申购数量合计 153 , 600 万股 ，其名单详见附表中备注为“ 有效报价 ”的配售对象。 保荐人（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存 在禁止性情况继续进行核查，投资者应按保荐人（主承销商）的要求进行相应配 合，如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情况或基于保荐人（主 承销商）合理判断该等投资者或管理的配售对象属于《承销办法》禁止配售的网 下投 资者或其所属的配售对象的，保荐人（主承销商）有权 拒绝向其进行配售 。 三、网下发行 （一）参与对象 经发行人和 保荐人（主承销商） 确认，可参与本次网下申购的有效报价配售 对象 为 32 个 ，其对应的有效报价总量为 153 , 600 万股，可申购数量总和为 153 , 600 万股 。具 体情况详见本公告之 “ 二 、初步询价结果及定价 ” 。参与初步询价的配售对 象可 通过上交所网下申购 电子 平台查询其报价是 否为 有效报价及有效报 价对 应 的 有 效申报数量。 （二）网下申购 配售对象通过上交所申购平台进行申购。 1 、网下申购时间为 2015 年 3 月 11 日 （ T - 1 日） 9:30 - 15:00 及 2015 年 3 月 12 日 （ T 日） 9:30 - 15:00 。 参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平 台 填写并提交申购价格和申购数量，其中申购价格为本次发行确定的发行价格。 通 过该平台以外方式申购视为无效。 2 、配售对象只能以其在证券业协会备案的证券账户和银行收付款账户参与 本次网下申购。 3 、配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收 付款账户必须与其在证券业协会备案的信息一致，否则视为无效申购。 4 、配售对象申购款退款的银行收款账户须与其申购款付款的银行付款账户 一致。 5 、申购阶段，每个配售对象的申购数量为其符合有效报价条件下对应的拟 申购数量 。每个配售对象参与网下 申购的申购数量可通过上交所申购平台查询。 6 、配售对象应按相关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申购，并自 行承担相应的法律责任。各配售对象在上交所申购平台一旦提交申购，即被视为 向 保荐人（主承销商） 发出正式申购要约，具有法律效力。 （三）申购款 项 的缴付 1 、申购款 项 的计算 每一参与网下申购的配售对象必须全额缴付申购款项。申购款项计算公式如 下：应缴申购款＝申报价格（等于本次发行价格）×申购数量。 2 、申购款项的缴付及账户要求 申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专 户 （见下表），每个配售对象只能选择其中之一进行划款。其中收款行（十七）汇 丰银行上海分行、收款行（十八）渣打银行（中国）有限公司上海分行和收款行（十 九）花旗银行（中国）有限公司上海分行网下发行专户仅适用于上述三家银 行托 管的 QFII 划付申购款项。为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对 象向 与其在 中国证券业协会 备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划 款。划款时必须在汇款凭 证备 注中注明配售对象 证券 账户号码及本次发 行股 票 代 码 603 012 ，若不注明或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。例如，配售对 象 股东账户为 B123456789 ，则应在附注里填写： “B123456789 603012 ” ，证券账号 和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。款项划出后请 及时向收款行及 保荐人（主承销商） 查询资金到账情况。 中国结算上海分公司网下发行银行账户信息表如下 ： 收款行（一） 开户行 中国工商银行上海市分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 1001202929025788836 联系人 邵烨蔚 联系电话 021 - 63231454/63219038/63295468 收款行（二） 开户行 中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 31001550400050015290 联系人 白俊蔚 联系电话 021 - 63874929/63878917 收款行（三） 开户行 中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 03492300040006590 联系人 陈蕊 联系电话 021 - 53961795 收款行（四） 开户行 交通银行上海分行第一支行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 310066726018170062141 联系人 郑逸 联系电话 021 - 53856028 收款行（五） 开户行 上海浦东发展银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 97020153700000021 联系人 任煜华 联系电话 021 - 68887231 收款行（六） 开户行 兴业银行上海分行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 216200100100239302 联系人 王凯 联系电话 021 - 62677777 - 218232 收款行（七） 开户行 招商银行股份有限公司上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 216089262310005 联系人 张敏 联系电话 021 - 20777191 收款行（八） 开户行 上海银行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 316007 - 03000674698 联系人 王君 联系电话 021 - 68475910/68475904 收款行（九） 开户行 中信银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 7311010187200000618 联系人 吴刚 联系电话 021 - 58775982/58775983 收款行（十） 开户行 中国银行股份有限公司上海市分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 454659213718 联系人 张伟峰 联系电话 021 - 64954350 收款行（十一） 开户行 中国光大银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 36510188000141806 联系人 胡晓栋 联系电话 021 - 23050379 收款行（十二） 开户行 中国民生银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 0201014040001108 联系人 陈秋燕 联系电话 021 - 61874042/61874043 收款行（十三） 开户行 华夏银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 4330200001843300000253 联系人 许凌燕 联系电话 021 - 58407103 收款行（十四） 开户行 广发银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 16504105940000039 联系人 孔祥琳 联系电话 021 - 63901938 收款行（十五） 开户行 平安银行股份有限公司上海分行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 8012500002921 联系人 韩雪刚 联系电话 021 - 50979879 收款行（十六） 开户行 北京银行上海分行营业部 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 00130630500123400000730 联系人 王明东 联系电话 021 - 20612941 收款行（十七） 开户行 汇丰银行上海分行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 088313101012 联系人 胡政杰 联系电话 021 - 38881402 收款行（十八） 开户行 渣打银行（中国）有限公司上海分行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 000000501510280485 联系人 史玮 联系电话 021 - 38516687 收款行（十九） 开户行 花旗银行（中国）有限公司上海分行 账户名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户） 账号 1732168288 联系人 王志豪 联系电话 021 - 28966000 - 68360/69082 注：可登录“ http://www.chinaclear.cn - 法律规则 - 业务规则 - 其他 - 上海市场”查 询。 3 、申购款的缴款时间 申购资金划出时间应早于 2015 年 3 月 12 日 （ T 日） 15:00 ，到达中国结算上 海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日 16:00 。申购 资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。 保荐人（主承销商） 按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售 对象名单确认最终有效申购。在初步询价阶段提交有效报价的配售对象未能参与 网下申 购，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与 保荐人（主 承销商） 将视其为 违约，将在《网下发行结果 及网上中签率公告》中予以披露，并 将违约情况报中国证监会和中国证券业协会。 （四）网下配售 发行人和 保荐人（主承销商） 将根据 《 发行安排及初步询价公告》中确定的 配售原则，将网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象，并将在《 网 下发行 结果及网上中签率公告》中披露最终配售情况。 （五）多余款项退回 1 、 2015 年 3 月 16 日 （ T+2 日），发行人和 保荐人（主承销商） 将在 《上海 证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登《 网下发行结 果及网上中签率公告》，内容包括本次发行 获得配售的机构投资者名单 、申购数量、 获配数量、初 步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于拟申购 数量的投资 者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的配售对象送达 获配通知。 2 、若获得配售的投资者缴纳的申购款金额大于获得配售数量对应的申购款 金额， 2015 年 3 月 1 6 日 （ T+2 日）， 保荐人（主承销商） 将通过结算平台向网下 配售对象退还 应退申购款，应退申购款 = 投资者有效缴付的申购款 - 投资者获配股数 对应的认股款金额。 3 、配售对象的全部申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护 基金。 四、网上发行 （一）网上申购时间 2015 年 3 月 12 日 （ T 日） 9:30 - 11:30 、 13:00 - 15:00 。 如遇重大突发事件或不 可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （二）申购价格 本次发行的发行价格为 13.56 元 / 股。网上申购投资者须按照本次发行价格进 行申购。 （三）申购简称和代码 申购简称为 “ 创力申购 ” ；申购代码为 “ 732 012 ” 。 （四）本次网上发行对象 持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定 的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止 者 除外）。本次发行 保荐人（主承销商） 的自营账户不得参与本次发行的网上申购。 （五）本次网上发行方式 本次网上发行通过上交所交易系统进行，网上发行数量为 3 , 160 万股。主承 销商在指定时间内（ 2015 年 3 月 12 日 9:30 至 11:30 ， 13:00 至 15:00 ）将 3 , 160 万股 “ 创力集团 ” 股票输入在上交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一 “ 卖方 ” 。 各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点，以发行 价格和符合规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴纳申购款。 申购结束后，由 保荐人（主承销商） 会同中国结算上海分公司共同核实申购 资金的到账情况，登记公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和 有效申购 户数。网上投资者获配股票数量的确定方法为： 1 、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量，则不需进行摇 号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； 2 、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量，则由上交所交易系统 主机按每 1,000 股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有 效申购中签号码，每一中签号码认购 1,000 股。 最终中签率 = （最终网上发行数量 / 网上有 效申购总量） ×100% 。 （六）申购数量和申购次数的规定 1 、本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售 A 股股份市 值。根据其 2015 年 3 月 10 日 （ T - 2 日）前 20 个交易日（含 T - 2 日）的日均持有 上海市场非限售 A 股股份市值确定其网上可申购额度，每 1 万元市值可申购一个 申购单 位，不足 1 万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售 A 股股份市值 不纳入计算。 每一个申购单位为 1,000 股，申购数量应当为 1,000 股或其整数倍，但不得超 过其持有上海市场非限售 A 股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网 上发行股数的千分之一， 即 不得超过 31,000 股。 2 、 参与网下报价的配售对象均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询 价 的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由其自行承担相关责任。 3 、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资 料中 “ 账户持有人名称 ” 相同且 “ 有效身份证明文件号码 ” 相同的多个证券账户（以 2015 年 3 月 10 日 （ T - 2 日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以及同一 证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效 申购。 4 、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司 的企业年金账户可按现有开立账户参与申购（企业年金账户的指定交易情况以 2015 年 3 月 10 日 （ T - 2 日）为准）。 （七）网上申购程序 1 、市值计算 投资者相关证券账户市值按 2015 年 3 月 10 日 （ T - 2 日）前 20 个交易日（含 T - 2 日）的日均持有上海市场非限售 A 股股份市值计算。投资者相关证券账户开 户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证 券账户的，多个证券账户的市值合并计算。融资融券客户信用证券账户的市值合并 计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算 到该证券公司持有的市值中。非限售 A 股股份发生司法冻结、质押，以及存在上 市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的，不影响证券账户内持有市值的计 算。 投资者相关证券账户持有市值按其 2015 年 3 月 10 日 （ T - 2 日）前 20 个交 易 日（含 T - 2 日）证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。 根 据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，每 1 万元市值可申购一个申购单位， 不足 1 万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 1,000 股，申购数量应当为 1,000 股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发 行股数的千分之一， 即 不得超过 31 , 000 股。 2 、存入足额申购资金 参与本次 “ 创力集团 ” 股票网上发行的投资者，应在网上资金申购日 2015 年 3 月 12 日 （ T 日）前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户，并于申购前根 据自己的申购量存入足额的申购资金。 3 、申购手续 （ 1 ）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、 股票账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申 购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验 投 资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。 （ 2 ）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要 求办理委托手续。 （ 3 ）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。 （八）配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签 号码的方式进行配售。 1 、申购配号确认 2015 年 3 月 13 日 （ T+1 日），各证券交易网点将申购资金划入中国结算上海 分 公司的结算银行账户。 2015 年 3 月 13 日 （ T+1 日），进行核算、验资、配号， 中国结算上海分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金专户。保荐人 （主承销商）会同中国结算上海分公司及相关会计师对申购资金的到位情况进行 核查，并出具验 资报告。上交所和中国结算上海分公司依申购资金的实际到账资 金确认有效申购，按每 1,000 股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续 配号，配号不 间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡 资金不实的申 购一律视为无效申购，将不予配号。 2015 年 3 月 1 6 日 （ T+2 日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申 购的交易网点处确认申 购配 号。 2 、公布中签率 2015 年 3 月 16 日 （ T+2 日），发行人和 保荐人（主承销商） 将在 《上海证券 报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《 网下发行结果及 网上中签率公告》中公布网上发行中签率。 3 、摇号抽签、公布中签结果 2015 年 3 月 16 日 （ T+2 日）上午在公证部门的监督下，由 保荐人（主承销商） 和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传 给各证券 交易网点。 保荐人（主承销商） 于 2015 年 3 月 17 日 （ T+3 日）在 《上 海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公布中签结果。 4 、确认认购股数 申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购 1000 股。 （九）结算与登记 1 、全部申购资金冻结产生的利息，归证券投资者保护基金所有。有关申购 资金冻结等事宜，遵从上交所、中国结算上海分公司有关规定。 2 、 2015 年 3 月 16 日 （ T+2 日）摇号抽签。抽签结束后中国结算上海分公司 根 据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券交 易 网点。 3 、 2015 年 3 月 17 日 （ T+3 日），由中国结算上海分公司对未中签的申购款 予 以解冻，并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网 点返还投资者；同时中国结算上海分公司将中签认购款项划至 保荐人（主承销商） 指定的资金 交收账户。 4 、本次网上发行的股份登记工作由中国结算上海分公司完成，中国结算上 海分公司向发行人提供股东名册。 （十）发行地点 全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。 五、发行费用 本次网下网上发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用 。 六、发行人和保荐人（主承销商） 发行人：上海创力集团股份有限公司 住 所：上海市青浦工业园区崧复路1568号 法定代表人：石华辉 电 话：021-59869117 传 真：021-59869117 联 系 人：常玉林、付龙柱 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 住 所：四川省成都市东城根上街95号 法定代表人：冉 云 电 话：021-68826099、021-68826076 传 真：021-68826800 联 系 人：资本市场部 发行人：上海创力集团股份有限公司 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 2015年3月11日 附表：配售对象初步询价报价情况 网下投资者 配售对象名称 拟申购价 格（元） 申购数量 （万股） 备注 余辉 余辉 13.56 240 高价剔除 上海锦江国际 投资管理有限 公司 上海锦江国际投资管理 有限公司 13.56 360 高价剔除 江西潮望投资 有限公司 江西潮望投资有限公司 13.56 1200 高价剔除 中再资产 中国人寿再保险股份有 限公司 13.56 2500 高价剔除 新时代证券 新时代新财富 2 号限额 特定集合资产管理计划 13.56 3400 高价剔除 上投摩根基金 上投摩根红利回报混合 型证券投资基金 13.56 4120 高价剔除 鹏华基金 鹏华价值优势股票型证 券投资基金（ LOF ） 13.56 4420 高价剔除 上投摩根基金 上投摩根安全战略股票 型证券投资基金 13.56 4800 高价剔除 诺安基金 诺安新经济股票型证券 投资基金 13.56 4800 有效报价 华夏基金 华夏基金专户资产管理 计划 13.56 4800 有效报价 博时基金 中国农业银行离退休人 员福利负债特定资产管 理计划 13.56 4800 有效报价 易方达基金 易方达 - 杭州银行 1 期 1 号资产管理计划专户 13.56 4800 有效报价 东方基金 东方安心收益保本混合 型证券投资基金 13.56 4800 有效报价 华夏人寿保险 股份有限公司 华夏人寿保险股份有限 公司 - 万能保险产品 13.56 4800 有效报价 浙江物产金属 集团有限公司 浙江物产金属集团有限 公司 13.56 4800 有效报价 国联 安基金 国联安德盛安心成长混 合型证券投资基金 13.56 4800 有效报价 国海富兰克林 基金 富兰克林国海焦点驱动 灵活配置混合型证券投 资基金 13.56 4800 有效报价 中油财务 中油财务有限责任公司 自营账户 13.56 4800 有效报价 太平洋资产 中国太平洋人寿保险股 份有限公司 — 分红 — 个 13.56 4800 有效报价 网下投资者 配售对象名称 拟申购价 格（元） 申购数量 （万股） 备注 人分红 太平洋资产 中国太平洋人寿保险股 份有限公司 — 传统 — 普 通保险产品 13.56 4800 有效报价 上汽财务 上海汽车集团财务有限 责任公司自营账户 13.56 4800 有效报价 安信基金管理 有限责任公司 安信鑫发优选灵活配置 混合型证券投资基金 13.56 4800 有效报价 平安资产 平安人寿 - 万能 - 个险万 能 13.56 4800 有效报价 平安资产 中国平安人寿保险股份 有限公司 — 传统 — 高利 率保单产品 13.56 4800 有效报价 平安资产 平安人寿 - 传统 - 普通保 险产品 13.56 4800 有效报价 平安资产 平安人寿 - 分红 - 个险分 红 13.56 4800 有效报价 平安资产 平安人寿 - 分红 - 团险分 红 13.56 4800 有效报价 海通证券 海通证券股份有限公司 自营账户 13.56 4800 有效报价 三峡财务 三峡财务有限责任公司 自营账户 13.56 4800 有效报价 中信证券 中信证券股份有限公司 自营账户 13.56 4800 有效报价 中诚信托 中诚信托有限责任公司 自营账户 13.56 4800 有效报价 广发证券 广发证券股份有限公司 自营账户 13.56 4800 有效报价 申能集团 申能集团财务有限公司 自营投资账户 13.56 4800 有效报价 五矿国际信托 有限公司 五矿国际信托有限公司 13.56 4800 有效报价 中国电力财务 中国电力财务有限公司 自营账户 13.56 4800 有效报价 泰康资产 受托管理泰康人寿保险 股份有限公司 — 万能 — 团体万能 13.56 4800 有效报价 工银瑞信基金 工银瑞信战略转型主题 股票型证券投资基金 13.56 4800 有效报价 中海石油财务 中海石油财务有限责任 13.56 4800 有效报价 网下投资者 配售对象名称 拟申购价 格（元） 申购数量 （万股） 备注 公司自营账户 国泰君安证券 国泰君安证券股份有限 公司自营账户 13.56 4800 有效报价 中船重工财务 中船重工财务有限责任 公司自营账户 13.56 4800 有效报价 中财网
 |