[发行]国光股份：首次公开发行股票招股说明书摘要
招股说明书摘要 【发行人声明】 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全 文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 1-2-1 招股说明书摘要 释义 在本招股说明书摘要中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义： 本公司、公司、发行人、 股份公司、国光农化 指四川国光农化股份有限公司 国光有限指四川国光农化有限公司 保鲜剂厂、国光保鲜剂厂指简阳县国光保鲜剂厂 国光实业指四川国光实业公司 国光农资指四川国光农资有限公司 成都松尔指成都松尔科技有限公司 保荐人、保荐机构、主承 销商、国都证券 指国都证券有限责任公司 发行人律师指北京市金杜律师事务所 华信会计师指 原为四川华信（集团）会计师事务所有限责任 公司，2013年 12月更名为四川华信（集团） 会计师事务所（特殊普通合伙） 证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会 农业部指中华人民共和国农业部 环保部指中华人民共和国环境保护部 股票（A股）指 本次发行每股面值 1.00元的人民币普通股股 票 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 公司章程指四川国光农化股份有限公司章程 公司章程（草案）指四川国光农化股份有限公司章程（草案） 股东大会指四川国光农化股份有限公司股东大会 董事会指四川国光农化股份有限公司董事会 监事会指四川国光农化股份有限公司监事会 报告期指 2012年、2013年和 2014年 本次发行、首次公开发行指 公司拟首次公开发行不超过 2,000万股人民币 普通 A股的行为；首次公开发行既包括公开发 行新股，也包括公司原股东公开发售老股 原股东指本次发行前已经持有公司股份的股东 老股指本次发行前公司已经发行的股份 元指人民币元 农药原药 指 农药活性成分，一般不能直接使用，必须加工 配制成各种类型的制剂，才能使用 农药制剂 指 在农药原药中加入一定的助剂加工后可以直 1-2-2 招股说明书摘要 接使用的农药剂型 植物生长调节剂 指 人工合成或从微生物中提取的，具有与植物内 源激素相同或相似功能的一类物质，对作物的 生长发育起到与内源激素相同的调节、控制、 指挥、诱导作用的农药 杀菌剂 指 用以防治植物病原微生物的农药 杀虫剂 指 用以防治有害昆虫的农药 除草剂 指 用以防除农田杂草的农药 水溶性肥料、水溶肥料 指 经水溶解或稀释，用于灌溉施肥、叶面施肥、 无土栽培、浸种蘸根等用途的液体或固体肥 料。 作物套餐 指 针对特定的农作物、蔬菜、水果、园林植物开 发出的农药、化肥组合 1-2-3 招股说明书摘要 第一节重大事项提示 一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 本公司控股股东、实际控制人颜昌绪承诺：若本次发行需要公司股东公开 发售股份，其将按照发行方案公开发售部分老股，且承诺不会因发售老股导致 公司实际控制人发生变更。除在本次发行需要公开发售部分老股外，自公司股 票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次公开发行前直接或间 接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。其所持公司股份在锁定期满 后两年内无减持意向；如超过上述期限拟减持公司股份的，其承诺将提前三个 交易日通知发行人并予以公告，并承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证 监会及深圳证券交易所相关规定办理。上述股份锁定承诺期限届满后，在担任 公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有 公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其持有的公司股份。在其申报离 任六个月后的十二个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其 所持有公司股份总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价（公司上市后 发生除权除息事项的，上述价格作相应调整）均低于发行价，或者上市后 6个月 期末收盘价低于发行价，其所持公司股票的锁定期限自动延长 6个月。其不会 因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。 公司股东颜亚奇承诺：若本次发行需要公司股东公开发售股份，其将按照 发行方案公开发售部分老股。除在本次发行需要公开发售部分老股外，自公司 股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或 间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。其所持公司股份在锁定期 满后两年内无减持意向；如超过上述期限拟减持公司股份的，其承诺将提前三 个交易日通知发行人并予以公告，并承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国 证监会及深圳证券交易所相关规定办理。上述股份锁定承诺期限届满后，在担 1-2-4 招股说明书摘要 任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接和间接持 有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其持有的公司股份。在其申报 离任六个月后的十二个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占 其所持有公司股份总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价（公司上市后 发生除权除息事项的，上述价格作相应调整）均低于发行价，或者上市后 6个月 期末收盘价低于发行价，其所持公司股票的锁定期限自动延长 6个月。其不会 因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。 颜秋实、颜昌立、颜昌成、李汝、李培伟、罗文俊、颜碧清、陈润培、陈 一、陈曦、唐杰、陈洪良、陈洪简承诺：若本次发行需要公司股东公开发售股 份，其将按照发行方案公开发售部分老股。除在本次发行需要公开发售部分老 股外，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发 行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 颜丽、颜亚丽、颜俊、颜玲、颜小燕、颜铭、罗萍、罗敬承诺：自公司股 票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接 持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 作为发行人董事、高级管理人员的配偶，陈润培、李汝、颜亚丽承诺：除 前述锁定期外，其所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行 价；其配偶在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；在其配偶离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在其配偶申报离 任六个月后的十二个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其 所持有公司股份总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价（公司上市后 发生除权除息事项的，上述价格作相应调整）均低于发行价，或者上市后 6个月 期末收盘价低于发行价，其所持公司股票的锁定期限自动延长 6个月。其不会 因配偶职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。 二、公司上市后三年内的股价稳定措施 1-2-5 招股说明书摘要 （一）触发和停止股价稳定方案的条件 发行人首次公开发行并上市后 36个月内，如出现连续 20个交易日收盘价 低于经审计上一年度财务报告披露的每股净资产时，则公司应启动稳定股价具 体措施。（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷ 年末公司股份总数，在发行人财务报告公开披露后至上述期间，发行人发生派 发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述每股净 资产亦作相应调整） 如股价稳定方案尚未正式实施前或股价稳定方案实施后，公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于上一年度财务报告披露的每股净资产时，则可中止实 施本阶段股价稳定方案。中止实施股份稳定方案后，如再次出现发行人股票收 盘价格连续 20个交易日低于发行人上一年度财务报告披露的每股净资产时，则 应继续实施股价稳定方案。 （二）股价稳定方案的具体措施 1、控股股东、实际控制人增持公司股票 为稳定公司股价，控股股东、实际控制人以自有资金在二级市场以不高于 经审计上一年度财务报告披露的每股净资产价格增持流通股份。自公司上市后 36个月内，控股股东、实际控制人增持流通股数量最大限额为本次发行前持股 数量的 10%（若因公司送红股、资本公积转增股本导致股本增加，增持数量亦 同比例增加）。公司控股股东单次或多次累计增持股票数量达到上述限额的，其 不再负有增持股票以稳定公司股价的义务，但控股股东自愿增持的除外。 2、董事、高级管理人员增持 为稳定公司股价，在公司领取薪酬的董事（不包括独立董事）、高级管理人 员以自有资金在二级市场以不高于经审计上一年度财务报告披露的每股净资产 价格增持流通股份。自公司上市后 36个月内，公司董事和高级管理人员单次或 多次累计用于增持的资金数额不高于自公司上市后其在担任董事/高级管理人员 职务期间累计从公司领取的税后薪酬总额的 50%。 1-2-6 招股说明书摘要 3、发行人回购公司股票 为稳定公司股价，发行人以自有资金在二级市场以不高于经审计上一财务 年度报告披露的每股净资产价格回购流通股份。自公司上市后 36个月内，发行 人用于回购的资金不高于本次发行新股融资净额的 10%。发行人单次或多次用 于回购的资金达到上述限额的，公司不再负有回购股票以稳定公司股价的义 务，但公司依法定程序启动回购股票程序的除外。 公司 2013年年度股东大会授权董事会在公司上市后 36个月内，若触发公 司回购股份条件时，制定相关方案并实施。该授权有效期自公司上市后 36个月 内有效。 4、增持或回购股票的限定条件 以上股价稳定方案的任何措施均须符合相关法律、法规、规章、规范性文 件及证券交易所的相关规定，且以不影响《深圳证券交易所股票上市规则》中对 于上市公司股权分布的要求为前提。 （三）股价稳定方案的优先顺序和启动时点 触发股价稳定方案时，控股股东和实际控制人增持股票为第一顺位，董事 （不包括独立董事）和高级管理人员增持股票为第二顺位，发行人回购公司股票 为第三顺位。 自股价稳定方案触发之日起，公司董事会应在 5日内召开董事会会议并告 知股价稳定方案履行义务人。董事会公告后 10个交易日内，控股股东、实际控 制人将启动股票增持方案，并在启动股票增持方案后 20个交易日内完成增持。 在控股股东、实际控制人增持期间，如果公司股票连续 5个交易日的收盘价均 高于上一年度财务报告披露的每股净资产时，则可中止实施本阶段股价稳定方 案。 如果控股股东、实际控制人增持到承诺的最大数量后，公司股价仍未达到 停止股价稳定方案的条件时，则触发公司董事（不包括独立董事）和高级管理人 员增持义务。公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员应在增持义务触发之 1-2-7 招股说明书摘要 日起 20个交易日内完成增持。在董事（不包括独立董事）和高级管理人员增持 期间，如果公司股票连续 5个交易日的收盘价均高于上一年度财务报告披露的 每股净资产时，则可中止实施本阶段股价稳定方案。 如果公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员增持股份支付的资金达到 承诺的最大限额后，公司股价仍未达到停止股价稳定方案的条件时，则触发发 行人回购公司股票义务。发行人应在回购义务触发之日起 20个交易日内完成回 购。在发行人回购公司股票期间，如果公司股票连续 5个交易日的收盘价均高 于上一年度财务报告披露的每股净资产时，则可中止实施本阶段股价稳定方 案。如果发行人回购公司股票支付的资金达到承诺的最大限额后，公司股价仍 未达到停止股价稳定方案的条件，则股价稳定方案不再执行。 发行人及其控股股东、实际控制人、董事（不包括独立董事）、高级管理人 员承诺：其将严格遵守执行公司股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股 票并上市后三年内稳定股价预案》，包括按照该预案的规定履行稳定公司股价的 义务。公司及相关责任人在执行股价稳定方案时不得违反中国证监会及深圳证 券交易所关于增持或回购股票的时点限制。控股股东、实际控制人及董事、高 级管理人员履行完强制增持义务后，可自愿增持。若公司新聘任董事（不包括独 立董事）、高级管理人员的，公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行 本公司上市时董事、高级管理人员已作出的股价稳定承诺。 三、发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 关于申请文件真实、准确、完整的承诺 发行人及其控股股东、实际控制人承诺：发行人招股说明书和有关申报文 件真实、准确、完整。如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，并已 由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的，发行人将依法回购首次 公开发行的全部新股；发行人控股股东、实际控制人将督促发行人依法回购首 次公开发行的全部新股，并将购回首次公开发行股票时公开发售的股份。发行 人及其控股股东、实际控制人将通过深圳证券交易所竞价系统回购上述股份， 1-2-8 招股说明书摘要 回购价格不低于下列两者中的孰高者：（1）新股发行价格加新股上市日至回购 或购回要约发出日期间的同期银行活期存款利息；或（ 2）国务院证券监督管理 机构或司法机关认定本公司招股说明书存在本款前述违法违规情形之日公司股 票二级市场的收盘价格。公司上市后如有派息、送股、资本公积金转增股本、 配股等除权除息事项，上述发行价格及回购股份数量相应进行调整”。若发行 人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易 中遭受损失的，发行人及其控股股东、实际控制人将依法赔偿投资者损失。 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：发行人招股说明书和有关申报 文件真实、准确、完整。如发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，依法赔偿投资者损失。 四、证券服务机构关于申请文件真实、准确、完整的承诺 发行人保荐机构、会计师事务所、律师事务所承诺：因本机构（本所）为发 行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。赔偿范围包括投资者的投资差 额损失和由此产生的佣金、印花税等交易费用。 五、公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向 公司发行前持股 5%以上股东共有 2名，分别为颜昌绪和颜亚奇。 1、公司控股股东、实际控制人颜昌绪的持股意向及减持意向 公司控股股东、实际控制人颜昌绪承诺：其所持公司股份在锁定期满后两 年内无减持意向；如超过上述期限拟减持公司股份的，其将提前三个交易日通 知发行人并予以公告，并承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深 圳证券交易所相关规定办理。 2、颜亚奇的持股意向及减持意向 颜亚奇承诺：其所持公司股份在锁定期满后两年内无减持意向；如超过上 述期限拟减持公司股份的，其将提前三个交易日通知发行人并予以公告，并承 诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。 1-2-9 招股说明书摘要 六、未能履行承诺时的约束措施 （一）发行人违反相关承诺的约束措施 公司如未履行本招股说明书披露的承诺事项，将在股东大会及中国证监会 指定报刊、网站上公开说明未履行的具体原因并向股东和投资者道歉；如未履 行相关承诺事项给投资者造成损失的，公司将向投资者赔偿相关损失，公司控 股股东、实际控制人对上述赔偿承担连带责任。 （二）控股股东、实际控制人违反相关承诺的约束措施 如未履行本招股说明书披露的承诺事项，本人将通过公司及时、充分披露 承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和投资者道歉； 如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，收益归公司所有，本人将在获得收 益的五个工作日内将前述收益汇至公司账户；如果因未履行相关承诺事项给公 司或投资者造成损失的，本人将向公司或投资者依法承担赔偿责任，赔偿按下 述程序进行：1、将本人自违反相关承诺之日起应得的现金分红、薪酬由公司直 接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损 失；2、若本人自违反相关承诺之日起至赔偿完毕前进行股份减持的，则减持所 得资金交由公司董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿，直至本人承诺履 行完毕或赔偿完毕公司、投资者的损失为止。 （三）公司董事、监事、高级管理人员及其他作出承诺人员违反相关 承诺的约束措施 如未履行本招股说明书披露的承诺事项，本人将通过公司及时、充分披露 承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和投资者道歉； 如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，收益归公司所有，本人将在获得收 益的五个工作日内将前述收益汇至公司账户；如果因未履行相关承诺事项给公 司或投资者造成损失的，本人将向公司或投资者依法承担赔偿责任，赔偿按下 述程序进行：1、将本人自违反相关承诺之日起应得的现金分红、薪酬由公司直 接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损 1-2-10 招股说明书摘要 失；2、若本人自违反相关承诺之日起至赔偿完毕前进行股份减持的，则减持所 得资金交由公司董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿，直至本人承诺履 行完毕或赔偿完毕公司、投资者的损失为止。 七、原股东公开发售老股的具体方案 请投资者在报价、申购过程中，考虑公司股东公开发售股份的因素。 1、股东公开发售股份的资格 截至 2014年 3月 24日，除股东李汝、李培伟于 2012年 11月通过继承分 别获得的 39.6万股股份外，发行人全体 23名股东所持其余 5,920.8万股股份在 本次发行前均持股超过 36个月，符合股东公开发售股份的资格，均有权提出公 开发售股份的要求。 2、公开发售股份的额度 本次公司拟发行新股不超过 2,000万股，公司股东拟公开发售股份不超过 375万股，且不得超过自愿设定 12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的 数量。如自愿设定 12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量为 0，则 不需要股东公开发售股份。 在上述前提条件下，本次公开发售股份的额度由发行人和主承销商根据发 行价格、募集资金投资项目资金需求量、发行费用及公司其他资金需求等合理 确定。 3、股东公开发售股份的具体比例 如需股东公开发售股份，发售股份额度原则上由全体股东按发行前持股比 例分摊，由于颜昌绪、颜亚奇为公司董事，陈润培、李汝为董事配偶，上述四 位股东发售股份数量以其所持本公司股份的 25%为限。在此基础上，以家庭为 单位的股东之间可以相互调整发售股份数量。具体情况如下： 颜昌绪、陈润培和颜亚奇三人应分摊的减持股数之和先由陈润培以其持股 数量的 25%为限减持，再由颜昌绪以其持股数量的 25%为限减持，余下部分由 颜亚奇以其持股数量的 25%为限减持（如需）。 1-2-11 招股说明书摘要 颜丽、颜俊应分摊的减持股数由其父颜秋实减持，颜丽、颜俊不减持； 颜亚丽、颜玲应分摊的减持股数由其父颜昌成减持，颜亚丽、颜玲不减 持； 颜小燕、颜铭应分摊的减持股数由其父颜昌立减持，颜小燕、颜铭不减 持； 罗萍、罗敬应分摊的减持股数分别由其父罗文俊、其母颜碧清减持，罗 萍、罗敬不减持； 李汝、李培伟按发行前持股比例分摊的减持数量减持，若李汝分摊的减持 数量超过其持股数量的 25%，超过部分由其弟李培伟减持。 陈一、陈曦、唐杰、陈洪良、陈洪简按发行前持股比例分摊的减持数量减 持。 如需股东公开发售股份，公开发售股份数量不超过 375万股，各股东拟减 持数量分别为： 序号股东名称 发行前 持股数（万股） 发行前 持股比例 减持股数 （万股） 1 颜昌绪 3,060 51.00%不超过 228.30 2 颜亚奇 708 11.80%不减持 3 颜秋实 278.4 4.64%不超过 32.40 4 颜昌立 278.4 4.64%不超过 32.40 5 颜昌成 278.4 4.64%不超过 32.40 6 李汝 129.6 2.16%不超过 8.10 7 李培伟 129.6 2.16%不超过 8.10 8 颜丽 120 2.00%不减持 9 颜亚丽 120 2.00%不减持 10颜俊 120 2.00%不减持 11颜玲 120 2.00%不减持 12颜小燕 120 2.00%不减持 13颜铭 120 2.00%不减持 14罗萍 69.6 1.16%不减持 15罗敬 69.6 1.16%不减持 16罗文俊 60 1.00%不超过 8.10 17颜碧清 60 1.00%不超过 8.10 18陈润培 38.4 0.64%不超过 9.60 19陈一 30 0.50%不超过 1.88 1-2-12 招股说明书摘要 20陈曦 30 0.50%不超过 1.88 21唐杰 30 0.50%不超过 1.88 22陈洪良 15 0.25%不超过 0.94 23陈洪简 15 0.25%不超过 0.94 小计 6,000 100%不超过 375 4、股东公开发售股份中费用的分摊 承销费用由公开发售股份的股东和公司按发售股份数量和发行新股数量的 比例共同分摊，除承销费以外的其他发行费用由公司承担。 5、股东公开发售股份对公司控制权、治理结构及生产经营的影响 根据股东大会决议，公司股东公开发售股份不超过 375万股。只有网下配 售投资者所配售股份存在自愿设定 12个月及以上限售期时，才需要股东公开发 售股份，且股东公开发售股份的数量不得超过自愿设定 12个月及以上限售期的 投资者获得配售股份的数量，如自愿设定 12个月及以上限售期的投资者获得配 售股份的数量为 0，则不需要股东公开发售股份。且经公司股东大会决议，股 东发售股份数量原则上由全体股东按发行前持股比例分摊，公司股权结构不会 因此发生重大变化，发行人股东公开发售股份的行为不会对实际控制人的控制 地位、公司治理结构及生产经营产生影响。 八、利润分配政策 （一）本次发行后公司的利润分配政策 根据 2014年 1月 20日公司第二届第六次董事会和 2014年 2月 10日公司 2013年年度股东大会审议通过的《公司章程（草案）》，本公司股票发行后的利 润分配政策如下： 1、决策机制与程序：公司利润分配方案由董事会制定及审议通过后报股东 大会批准；董事会在制定利润分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众 投资者的意见。 2、利润分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配 应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。 1-2-13 招股说明书摘要 3、利润的分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配 利润，并优先考虑采取现金方式分配利润；在满足购买原材料的资金需求、可 预期的重大投资计划或重大现金支出的前提下，公司董事会可以根据公司当期 经营利润和现金流情况进行中期分红，具体方案须经公司董事会审议后提交公 司股东大会批准。 4、公司现金分配的具体条件：公司上一会计年度实现盈利且不存在未弥补 亏损的情况下，应当进行现金分红。 发放股票股利的条件：采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长 性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 5、利润分配期间间隔:在满足利润分配条件前提下,原则上公司每年进行一 次利润分配,但公司可以根据公司盈利情况及资金需求状况进行中期现金分红。 6、现金分红比例：公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供 分配利润的 30%。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利 水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定 的程序，提出差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。 公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。 7、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金 分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董 1-2-14 招股说明书摘要 事应当发表明确意见。 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审 议。 股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与 股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时 答复中小股东关心的问题。 8、公司根据生产经营、重大投资、发展规划等方面的资金需求情况，确需 对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证 券交易所的有关规定；且有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事 及监事会的意见，经公司董事会审议通过后，方可提交公司股东大会审议，该 事项须经出席股东大会股东所持表决权 2/3以上通过。为充分听取中小股东意 见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利， 必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。 9、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对 下列事项进行专项说明： （1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求； （2）分红标准和比例是否明确和清晰； （3）相关的决策程序和机制是否完备； （4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用； （5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是 否得到了充分保护等。 对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否 合规和透明等进行详细说明。 10、公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分 配的现金红利，以偿还其占用的资金。 1-2-15 招股说明书摘要 11、全资或控股子公司的股利分配 公司应当及时行使对全资或控股子公司的股东权利，根据全资或控股子公 司公司章程的规定，促成全资或控股子公司向公司进行现金分红，并确保该等 分红款在公司向股东进行分红前支付给公司。 公司确保控股子公司在其适用的《公司章程》中应做出如下规定： （1）除非当年亏损，否则应当根据股东会决议及时向股东分配现金红利， 每年现金分红不低于当年实现的可分配利润的 30%； （2）实行与控股股东一致的财务会计制度。 （二）公司本次发行上市后的利润分配规划 为了明确本次发行后对新老股东权益分红的回报，进一步细化《公司章程 （草案）》中关于利润分配原则的条款，增加利润分配政策透明度和可操作性， 便于股东对公司经营和利润分配进行监督，根据《上市公司监管指引第 3号-上 市公司现金分红》，结合公司实际情况，公司董事会制订了《四川国光农化股份 有限公司上市后三年股东分红回报规划》。公司 2013年年度股东大会审议通过 了上述规划，并同意终止执行《四川国光农化股份有限公司股东未来分红回报规 划（2012-2014）》。 《四川国光农化股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》具体内容如 下： 1、股东分红回报规划制定考虑因素：公司着眼于长远和可持续发展，综合 考虑了企业实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划 与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳 定性。 2、股东分红回报规划制定原则：公司股东分红回报规划充分考虑和听取股 东（特别是社会公众股东）、独立董事和监事会的意见，坚持现金、股票或者现 金股票相结合的方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分配利润。采用股票 股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因 1-2-16 招股说明书摘要 素。 3、股东分红回报规划制定周期和相关决策机制：公司至少每三年重新审阅 一次《股东分红回报规划》，根据股东（特别是社会公众股东）、独立董事和监 事会的意见对公司正在实施的利润分配政策做出适当且必要的修改，确定该时 间段的股东分红回报规划，并提交公司股东大会通过网络投票的形式进行表 决。 公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、 发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是社会公众股东）、独立董事和监 事会的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。 4、公司上市后三年股东分红回报规划： 公司满足现金分红条件的，应当进行现金分红，每年采取现金方式分配的 利润不少于当年实现的可分配利润的 30%。在此基础上，公司将结合发展阶 段、资金支出安排，采取现金、股票或现金股票相结合的方式，可适当增加利 润分配比例及次数，保证分红回报的持续、稳定。公司股利分配不得超过累计 可供分配利润的范围。 上述股东未来分红回报规划已经 2014年 1月 20日公司第二届第六次董事 会和 2014年 2月 10日公司 2013年年度股东大会审议通过。 九、主要风险因素特别提示 发行人特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险： （一）市场竞争加剧可能导致公司主要产品毛利率下降的风险 与其他农药子行业相比，植物生长调节剂行业生产企业相对较少，行业集 中度相对较高，产品销售毛利率较高。同时，根据国家化肥质量监督检验中心 的统计数据，截至 2013年 11月底，中国水溶性肥料登记企业有 1,000多家， 其中外资企业 25家。而国内稳定生产水溶性肥料企业不超过 100家，行业集中 度亦相对较高，产品销售毛利率较高。 1-2-17 招股说明书摘要 较高的毛利率将吸引国内潜在进入者通过加大研发投入、进行产品登记、 仿制公司产品、加大市场拓展等手段进入植物生长调节剂及水溶性肥料产品市 场，同时基于对我国农药市场长期看好的预期，国际农药行业巨头也将不断进 入国内市场，也导致行业竞争日趋激烈，从而加剧公司主要产品的市场竞争， 导致主要产品价格下跌、毛利率下降，从而影响公司的盈利水平。 （二）公司治理风险 本次发行前，颜昌绪持有公司 51%的股份，为公司的控股股东、实际控制 人，其余 22名自然人股东均与颜昌绪存在亲属关系，为其家族成员。本次发行 后，颜昌绪及其亲属仍合计持有公司 75%的股份，持股比例较为集中。 从公司治理结构看，虽然公司 9名董事中有 4名独立董事，但除实际控制人 颜昌绪担任公司董事长外，其亲属颜亚奇、牟兴勇、何颉均为公司董事，并在公 司分别担任总经理、副总经理、副总经理兼董事会秘书等职务，可直接参与公司 的生产经营决策，对公司的经营活动和发展战略施加重要影响。除上述情况外， 不存在其他家族成员出任公司董事、监事、高级管理人员的情形。 虽然公司已依据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规的 要求，建立了关联交易管理制度、独立董事工作制度等制度；在组织架构上增设 董事会专门委员会，完善公司治理结构，但仍不排除家族成员通过行使表决权或 其他直接、间接方式对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等进行控制， 侵害本公司或公众投资者的利益。因此，公司存在家族企业公司治理风险。 （三）农药产品因使用不当被公众误解的风险 国家对农药行业实行严格的监督管理，在行业准入、产品登记、生产许可及 生产批准、农药标签及名称登记管理等方面均有严格的管理制度。作为农药企业 进行产品生产的前置条件，为获得产品登记证其产品必须经过残留试验、环境毒 理试验、药效试验等试验环节验证，一般情况下原药的登记周期在四年以上、制 剂的登记周期在三年以上。 但近年来由于个别农药使用者没有按照产品使用说明用药，导致农药残留超 1-2-18 招股说明书摘要 标和药害事件时有发生，使得公众对植物生长调节剂等农药的使用存在在一定程 度的误解。尽管公司生产的植物生长调节剂、杀菌剂等农药产品均已取得相应的 登记证书，并在农业生产中被广泛应用。但如若公众因对植物生长调节剂等农药 的认识存在一定的误区而导致种植户减少使用，仍将会对公司经营业绩产生一定 影响。 1-2-19 招股说明书摘要 第二节本次发行概况 股票种类：人民币普通股（A股） 每股面值： 1.00元 发行股数 1,875万股（包括拟发行新股数和原股东拟公开发售老 股数），公开发行的股份数量不低于公司发行后股份总 数的 25% 原股东拟公开发售老股 数 股东公开发售股份 375万股，且不得超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量；原股 东公开发售股份所得资金不归公司所有 发行价格 26.92元/股（通过向网下投资者询价或发行人与主承 销商自主协商直接定价等其他合法可行的方式确定） 市盈率 16.47倍（每股收益按 2014年经会计师事务所审计的 扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后 总股本计算） 13.17倍（每股收益按 2014年经会计师事务所审计的 扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前 总股本计算） 发行前每股净资产 6.88元（按照本公司截至 2014年 12月 31日经审计 的归属于公司普通股股东的权益和发行前总股本计算） 1-2-20 招股说明书摘要 发行后每股净资产 10.10元（按截至 2014年 12月 31日经审计的净资产 加上本次预计募集资金净额全面摊薄计算） 市净率 2.67倍（按照确定的发行价格除以发行后每股净资产 计算） 发行方式 采用网下向投资者配售与网上按市值申购相结合的方 式发行，或采用中国证监会认可的其他方式 发行对象 符合资格的网下投资者和在深圳证券交易所开户的自 然人、法人等投资者（国家法律、法规、中国证监会及 深圳证券交易所规范性文件禁止购买者除外） 承销方式余额包销 募集资金总额和净额 本次发行预计募集资金总额 40,380.00万元；扣除发行 费用后净额为 34,492.00万元 发行费用概算 5,888.00万元 其中：承销费用募集资金总额的11% 保荐费用 600万元 审计验资费用 244万元 律师费用 160万元 用于本次发行 的信息披露费 360万元 发行手续费用 及印刷费用 82.20万元 承销费用分摊的原则 承销费用由公开发售股份的股东和公司按发售股份数 量和发行新股数量的比例共同分摊，除承销费以外的其 他发行费用由公司承担 1-2-21 招股说明书摘要 第三节发行人基本情况 一、发行人基本资料 注册中文名称四川国光农化股份有限公司 英文名称 Sichuan Guoguang Agrochemicals Co.,Ltd. 注册资本 6,000万元 法定代表人颜昌绪 有限公司成立日期 2000年 1月 31日 股份公司设立日期 2009年 12月 29日 住所及其邮政编码四川省简阳市平泉镇（641409） 电话、传真号码 028-27015253，028-27017457 互联网地址 www.scggic.com 电子信箱 info@scggic.com 二、发行人历史沿革及改制重组情况 （一）发行人的设立方式 发行人系由四川国光农化有限公司整体变更设立的股份有限公司。 2009年 12月25日，国光有限召开股东会，全体股东一致同意国光有限以截至 2009年10 月31日经审计的净资产55,715,557.02元为基准，按1：0.7179的比例折为4,000 万股，整体变更设立股份有限公司。2009年12月26日，华信会计师出具川华信 验（ 2009）50号《验资报告》，对国光农化设立时各发起人的出资予以验证。2009 年12月29日，发行人在四川省资阳市工商局完成变更登记，并领取了注册号为 512081000021696的《企业法人营业执照》。 1-2-22 招股说明书摘要 （二）发起人及其投入资产的情况 本公司系原有限责任公司整体变更而来，原有限责任公司的24名股东即为公 司发起人，分别为：颜昌绪、颜亚奇、颜秋实、颜昌立、颜昌成、颜丽、颜亚丽、 颜俊、颜玲、颜小燕、颜铭、李汝、李培伟、颜晓梅、罗萍、罗敬、罗文俊、颜 碧清、陈润培、陈一、陈曦、唐杰、陈洪良和陈洪简。 在依法变更为股份公司后，国光有限的债权债务由股份公司承继；国光有限 的全部资产、业务投入股份公司。 三、有关股本的情况 （一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 公司本次发行前的总股本为 6,000万股，本次拟公开发行股份（包括新股发 行和股东公开发售股份）合计 1,875万股，发行后公司股本均为流通股。本次发 行前后的股本情况如下： 股东名称 发行前发行后 持股数（万股）持股比例持股数（万股）持股比例 颜昌绪 3,060 51.00% 2,831.7 37.76% 颜亚奇 708 11.80% 708 9.44% 颜秋实 278.4 4.64% 246 3.28% 颜昌立 278.4 4.64% 246 3.28% 颜昌成 278.4 4.64% 246 3.28% 李汝 129.6 2.16% 121.5 1.62% 李培伟 129.6 2.16% 121.5 1.62% 颜丽 120 2.00% 120 1.60% 颜亚丽 120 2.00% 120 1.60% 颜俊 120 2.00% 120 1.60% 颜玲 120 2.00% 120 1.60% 颜小燕 120 2.00% 120 1.60% 颜铭 120 2.00% 120 1.60% 其他股东 417.6 6.96% 384.3 5.12% 有限售条件社 会公众股 — — 375 5.00% 无限售条件社 会公众股 — — 1,500 20.00% 合计 6,000 100% 7,500 100% 1-2-23 招股说明书摘要 本公司股东所持股份自愿锁定的承诺参见“第一节重大事项提示”。 （二）发行前前十名股东的持股情况 本次发行前，本公司共有股东 23名，公司前 10名股东均为自然人股东， 其持股情况及在公司担任职务情况如下： 序号股东名称持股数量（万股）持股比例在公司担任职务 1 颜昌绪 3,060 51% 董事长 2 颜亚奇 708 11.80%副董事长、总经理 3 颜秋实 278.4 4.64% 财务部价格管理员 4 颜昌立 278.4 4.64% 财务部价格管理员 5 颜昌成 278.4 4.64% 行政管理部员工 6 李汝 129.6 2.16% 外贸部员工 7 李培伟 129.6 2.16% 行政管理部员工 8 颜丽 120 2% 财务部出纳 9 颜亚丽 120 2% 财务部经理 10颜俊 120 2% 公关法务部员工 11颜玲 120 2% — 12颜小燕 120 2% 财务部会计 13颜铭 120 2% 采购部采购员 （三）发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系 本次发行前的公司股东关联关系如下图所示： 1-2-24 招股说明书摘要 子 妹 妹 的 子 女 女子女女子女子女子 夫妻兄弟姐妹 兄 弟 姐 妹 陈 润 培 颜 昌 绪 颜 昌 立 颜 秋 实 颜 昌 成 颜 碧 清 罗 文 俊 夫妻 颜 玲 陈一 陈曦 唐杰 陈洪良 颜 亚 丽 罗 萍 罗 敬 颜 铭 颜 丽 颜 俊 颜 亚 奇 颜 小 燕 女 李 汝 李 培 伟 的 子 女 陈洪简 四、发行人的主营业务情况 （一）发行人的主营业务 发行人主要从事植物生长调节剂、杀菌剂为主的农药制剂和水溶性肥料的研 发、生产和销售业务。 （二）主要产品或服务及其用途 报告期内，公司主要产品如下： 类 别 产品作用机理、用途 植 物 多效唑 多效唑是一种植物生长调节剂，为内源赤霉素合成的抑制剂，可以明显减弱水稻 秧苗顶端生长优势，促进侧芽分蘖。喷后秧苗外观表现为矮壮分蘖多，叶色浓绿， 根系发达。 生 长 调 萘乙酸 萘乙酸属植物生长调节剂，它有着内源生长素吲哚乙酸的作用特点和生理功能， 如促进细胞分裂与扩大，诱导形成不定根，增加座果，防止落果等。萘乙酸可经 由叶片、树枝的嫩表皮等进入到植株体内，随营养流输导到起作用的部位。 节 剂 甲哌鎓 甲哌鎓能有效调节植株生长，增强光合作用，提高叶片的同化能力，矮化植株， 促进营养物质向块根转移，增产明显。 乙烯利乙烯利是促进生长的植物生长调节剂。在酸介质中十分稳定，而在 pH4以上，则 1-2-25 招股说明书摘要 分解释放出乙稀。当乙烯利进入植物体内传导起作用的部位后，便释放出乙烯， 能起内源激素乙稀所起的生理功能，在番茄上使用，能促进番茄果实着色，提高 经济价值。 三十烷醇 三十烷醇能促进植物的生长、分化和发育，促进作物吸收矿物质元素，提高蛋白 质和糖分含量，改善产品品质等。其还能促进农作物长根、生叶、花芽分化，增 加分蘖，保花保果。 胺鲜.乙烯利 胺鲜.乙烯利能有效调节玉米生长，矮化植株，使茎秆增粗、穗位高度降低，增 强植株抗倒伏能力，本品能使玉米穗长和千粒重有一定增加，使玉米增产，对秃 头率、穗位数、玉米品质等指标无不良影响，正确使用对生长期玉米植株安全。 多唑.甲哌鎓 多唑.甲哌鎓由多效唑和甲哌鎓复配而成。多效唑是内源赤霉素合成的抑制剂， 可矮壮植株，使叶色浓绿，控制植株生长；甲哌鎓为内吸性植物生长延缓剂，抑 制赤霉素的生物合成，延缓营养期生长，使植株矮化，增加叶绿素含量，提高叶 片同化能力。本品施后能有效控制植株徒长（疯长），矮壮植株，防倒伏，缩短 主茎和枝节，控制营养生长，促进生殖生长，将营养转移到荚果或穗粒生长上， 提高结实率和籽粒饱满率，施后叶色深绿。 氯吡脲 氯吡脲为活性较高的植物生长调节剂，具有细胞分裂素活性，能促进细胞分裂、 分化和蛋白质合成，可提高光合作用。用于瓜果类作物如甜瓜、猕猴桃、葡萄、 西瓜、黄瓜等，具有促进保花保果、加速幼果生长发育、增加产量等作用。 赤霉酸 可促进作物生长发育，刺激细胞分裂、促进细胞伸长，提高产量、改进品质；能 迅速打破种子、块茎和鳞茎等器官的休眠，促进发芽；减少蕾、花、铃、果实的 脱落，提高果实结果率或形成无籽果实。 吲丁.萘乙酸 吲丁.萘乙酸由萘乙酸和吲哚丁酸复配而成，具有促进细胞分裂与扩大，诱导形成 不定根。可以明显促进杨树抽穗的萌发生长，促进植株的生长发育。 杀 三唑酮 三唑酮属三唑类杀菌剂。被植物的各部分吸收后，能在植物体内传导。对小麦白 粉病具有预防、铲除、治疗、熏蒸等作用。 多菌灵 多菌灵具有保护和治疗作用。对子囊菌和半知菌引起的病害有效。其作用机理为 干扰病菌的有丝分裂中纺锤体的形成，从而影响细胞分裂。对花生、油菜、棉花、 果树、水稻、麦类等发生的多种病害有预防和治疗效果。 甲霜.锰锌 甲霜.锰锌由甲霜灵和代森锰锌合理复配而成，是既具有保护作用，又具有治疗 作用的低毒杀菌剂。其中，甲霜灵是一种具有保护、治疗作用的内吸性杀菌剂， 可被植物的根、茎、叶吸收，并随植物体内水分运转而转移到植物的各个器官； 代森锰锌是保护性杀菌剂，其作用机理主要是抑制菌体内丙酮酸的氧化，二者复 配后对霜霉病、黑胫病等病害防效较好。 菌 剂代森锰锌 代森锰锌属保护性杀菌剂，其杀菌机理是抑制菌体内丙酮酸的氧化，按推荐剂量 使用，对苹果树斑点落叶病、柑橘树疮痂病、梨树黑星病、葡萄黑痘病防治效果 较好 代森锌 代森锌是一种叶面喷洒使用的保护剂，对许多病菌如霜霉病菌、晚疫病菌及炭疽 病菌等有较强触杀作用。有效成分化学性质较活泼，在水中易被氧化成异硫氰化 合物，对病原菌体内含有－SH基的酶有较强的抑制作用，并能直接杀死病菌孢子， 抑制孢子的发芽，阻止病菌侵入植物体内，但对已侵入植物体内的病原菌丝体的 杀伤作用较小。 咪鲜胺 咪鲜胺属咪唑类杀菌剂。对于子囊菌及半知菌引起的多种病害防效好。其杀菌原 理是抑制病菌体内甾醇的生物合成。可用于柑橘贮藏期防腐，防治青霉病、绿霉 病、炭疽病、蒂腐病、草坪枯萎病效果良好。 1-2-26 招股说明书摘要 三环唑 三环唑是内吸性杀菌剂。其作用机理是抑制孢子萌发和附着孢的形成，从而阻止 病菌的入侵，减少梨型孢子的产生以防治病害。本品用于防治水稻稻瘟病有较好 的防效。 锰锌.多菌灵 锰锌.多菌灵由多菌灵和代森锰锌复配而成，具有治疗和保护作用。多菌灵属内 吸性杀菌剂，具有保护和治疗作用，代森锰锌为保护性杀菌剂。二者复配后，按 推荐剂量使用，对苹果斑点落叶病、花生叶斑病有较好的防治作用。 五氯硝基苯 五氯硝基苯属保护性杀菌剂，无内吸性，用作土壤处理和种子消毒。对丝核菌引 起的病害有较好的防效，其杀菌机制被认为是影响菌丝细胞的有丝分裂。对茄子 猝倒病防效较好。 甲基硫菌灵 甲基硫菌灵为苯并咪唑类杀菌剂，具有内吸、预防和治疗作用，通过干扰真菌的 有丝分裂中纺锤体的形成，影响细胞分裂，从而抑制病菌菌丝正常生长，形成畸 形而死亡。对苹果轮纹病有较好的防效。 噁霉灵 噁霉灵是一种内吸性杀菌剂和土壤消毒剂，具有独特的作用机理。噁霉灵进入土 壤后被土壤吸收并与土壤中的铁、铝等无机金属盐离子结合，有效抑制孢子的萌 发和病原真菌菌丝体的正常生长或直接杀灭病菌，药效可达两周。噁霉灵能被植 物的根吸收及在根系内移动，在植株内代谢产生两种糖苷，对作物有提高生理活 性的效果，从而能促进植株生长，根的分蘖，根毛的增加和根的活性提高。对各 种植物真菌病害，如镰刀菌、苗腐菌、腐霉菌、丝核菌、根壳菌、雪微菌等均有 显著的防治效果。广泛适用于草坪、花卉、水稻、小麦、棉花、甜菜、烟草、蔬 菜、苗木、果树、谷类、油科、瓜类等作物由上述病原真菌引起的作物病害。 腐霉利 腐霉利是内吸性杀真菌剂，主要是抑制菌体内甘油三酯的合成，具有保护和治疗 的双重作用。对葡萄孢属和核盘菌属真菌有特效，能防治果树、蔬菜作物的灰霉 病、菌核病，对苯丙咪唑产生抗性的真菌亦有效。使用后保护效果好、持效期长， 能阻止病斑发展蔓延。 水 溶 含氨基酸水 溶肥料 以氨基酸、铜、铁、锰、锌、硼等微量元素为原料，采用国际先进的螯合技术， 经计量、溶解、螯合、沉降除杂等工艺，制得含氨基酸水溶肥料。适用面广，对 各类作物、蔬菜、果树、经济作物及园林花卉等均有显著的增产、增质效果。 性 肥 料 大量元素水 溶肥料 采用生产工艺先进，集高浓度化、混合化、缓释肥料生产技术络合为一体，使养 分处于最易吸收的离子状态。可广泛应用于水果类、瓜类、各种蔬菜及粮、棉、 油作物等，可沟内冲施、穴施、基施、灌根、滴灌、涂抹、稀释喷雾等，适用于 不宜其他追肥方式的作物栽培模式，如薄膜覆盖、中小拱棚、密植栽培的作物。 （三）销售方式和渠道 公司目前的销售渠道有三类：经销商销售、直销和中国邮政销售。经销商销 售主要是“公司—经销商—零售商—客户”这样一种四主体三环节的销售渠道， 公司对经销商的销售主要采取的是先款后货的结算方式；直销主要面向政府采购 和直接用户的批量采购；中国邮政销售是公司借助邮政物流体系销售产品。 1-2-27 招股说明书摘要 国光农化销售渠道 持 公司 用户 中国邮政 技 技 直 经销商 术 术 销 零售商 支 支 持 公司以经销商销售渠道为主，目前经销商网络已下沉到县乡一级，县级经销 商占到公司经销商总数的95%以上。公司采取技术营销模式，通过提供技术服务 重点打造经销商销售渠道，同时帮助农民提高种植水平，指导农民科学合理用药。 （四）主要原材料 公司所需原材料主要为：各种用于生产农药原药的化工原料，生产农药制剂 的原药、助剂、填料及包装物，生产水溶性肥料的基础肥料、氨基酸和微量元素。 其中化工原料主要有哌啶、一氯甲烷、乙二胺、氯乙酸等；农药原药主要有三十 烷醇、氯吡脲、乙烯利、多效唑、多菌灵、三唑酮等原药；基础肥料主要有尿素、 磷酸二氢钾、硫酸钾、硝酸钾等，微量元素主要有硼酸、氯化锌、硫酸亚铁、硫 酸铜、硫酸锰等。 （五）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位 报告期内，公司主要产品的产销量快速增长。在植物生长调节剂方面，根据 中国农药工业协会统计，2012年公司植物生长调节剂制剂在国内的销售额排名 第一，植物生长调节剂原药及制剂的销售额排名全国第三。截至 2014年12月31 日，公司拥有12种植物生长调节剂原药登记证、28种制剂登记证，是国内植物 生长调节剂原药及制剂登记产品最多的企业。在杀菌剂方面，公司主要从事杀菌 剂制剂的生产和销售，且具备杀菌剂原药代森锌、代森锰锌的生产能力，截至 2014年12月31日，公司拥有 3种杀菌剂原药登记证、28种制剂登记证。在水溶性 1-2-28 招股说明书摘要 肥料方面，公司主要生产含氨基酸水溶肥料和大量元素水溶肥料，同时具备生产 微量元素水溶肥料和含腐植酸水溶肥料的生产能力。 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 （一）主要固定资产情况 截至2014年12月31日，公司固定资产原值为 5,395.02万元，净值为 1,973.97 万元，综合成新率为36.59%，固定资产主要为房屋建筑物、机器设备、运输设 备、检测设备等其他设备，实际使用状况良好。 （二）房屋建筑情况 截至2014年12月31日，公司拥有36处房产，总建筑面积为21,753.25平方米， 为生产、办公用房及附属设施。上述房产均已取得《房屋所有权证》，具体情况 如下： 序 号 权证号坐落地 建筑面积 （M2） 取得 方式 用途 1 简房权证监证字第 201010619号平泉镇堤坝街 177号 248.22自建生产用房 2 简房权证监证字第 201010622号平泉镇堤坝街 177号 519.96自建生产用房 3 简房权证监证字第 201010626号平泉镇堤坝街 177号 531.63自建生产用房 4 简房权证监证字第 201010631号平泉镇堤坝街 177号 248.22自建生产用房 5 简房权证监证字第 201010632号简城镇棋盘路 80号 548.04自建办公用房 6 简房权证监证字第 201010633号简城镇棋盘路 80号 311.9自建办公用房 7 简房权证监证字第 201010635号简城镇棋盘路 80号 680.49自建办公用房 8 简房权证监证字第 201010636号平泉镇堤坝街 177号 350.62自建生产用房 9 简房权证监证字第 201010638号平泉镇堤坝街 177号 350.62自建生产用房 10简房权证监证字第 201010639号平泉镇堤坝街 177号 350.96自建生产用房 11简房权证监证字第 201010640号平泉镇堤坝街 177号 962.79自建生产用房 12简房权证监证字第 201010641号平泉镇堤坝街 177号 355.94自建生产用房 13简房权证监证字第 201010643号平泉镇堤坝街 177号 439.66自建生产用房 14简房权证监证字第 201010644号平泉镇堤坝街 177号 2,373.77自建生产用房 15简房权证监证字第 201010660号平泉镇堤坝街 177号 4,173.98自建生产用房 16简房权证监证字第 201010662号平泉镇堤坝街 177号 145自建生产用房 17简房权证监证字第 201010663号平泉镇堤坝街 177号 163.92自建生产用房 18简房权证监证字第 201010664号平泉镇堤坝街 177号 947.45自建生产用房 19简房权证监证字第 201010666号平泉镇堤坝街 177号 282.7自建生产用房 20简房权证监证字第 201010667号平泉镇堤坝街 177号 610自建其它用房 21简房权证监证字第 201010670号平泉镇堤坝街 177号 437自建生产用房 1-2-29 招股说明书摘要 22简房权证监证字第 201010671号平泉镇堤坝街 177号 770.8自建生产用房 23简房权证监证字第 201102095号 平泉镇堤坝街 177号 （1层） 341.94自建生产用房 24简房权证监证字第 201102097号 平泉镇堤坝街 177号 8幢（1-2层） 176.32自建办公用房 25简房权证监证字第 201102098号 平泉镇堤坝街 177号 2幢 590.4自建生产用房 26简房权证监证字第 201102099号 平泉镇堤坝街 177号 3幢 590.4自建生产用房 27简房权证监证字第 201102100号 平泉镇堤坝街 177号 （1层） 478.89自建生产用房 28简房权证监证字第 201102102号 平泉镇堤坝街 177号 6幢 95.46自建生产用房 29简房权证监证字第 201102103号 平泉镇堤坝街 177号 5幢 187.06自建生产用房 30简房权证监证字第 201102105号 平泉镇堤坝街 177号 1幢 1,806.86自建办公用房 31简房权证监证字第 201102107号平泉镇堤坝街 177号 649.08自建 非成套住 宅 32简房权证监证字第 201102108号 平泉镇堤坝街 177号 7幢 149.86自建生产用房 33简房权证监证字第 201102109号 平泉镇堤坝街 177号 4幢 77.44自建生产用房 34简房权证监证字第 201010655号简城镇医院路 362号 338.4自建生产用房 35简房权证监证字第 201010661号简城镇医院路 362号 379.33自建生产用房 36成房权证监证字第 2601182号 锦江区静居寺路 20号 6栋 1-2层 8号 88.14 —商业 （三）土地使用权 截至 2014年 12月 31日，公司共拥有九宗土地使用权： 序 号 国有土地使用权证 号 座落 使用权面积 （平方米） 使用权 类型 用途终止日期 1 简国用（ 2011）第 01509号 简阳市简城镇棋 盘路 5,565.70出让 商业、 住宅 2031年 4 月 23日 2 简国用（ 2011）第 01511号 简阳市平泉镇堤 坝街 11,830.76出让工业 2053年 11 月 27日 3 简国用（ 2011）第 01510号 简阳市平泉镇堤 坝街 16,236.14出让工业 2053年 11 月 27日 4 简国用（ 2011）第 01507号 简阳市简城镇棋 盘路 80号 1,176.08出让工业 2053年 11 月 27日 5 简国用（ 2011）第 01508号 简阳市简城镇花 园街 2,611.93出让工业 2053年 11 月 27日 1-2-30 招股说明书摘要 6 锦国用（ 2011）第 3459号 锦江区静渝路 2 号（原静居寺路 20号）6幢 8号 44.69出让商业 2043年 3 月 18日 7 简国用（ 2011）第 10822号 简阳市平泉镇竹 湾村 3、7社、石 马村 3社 86,527.00出让工业 2061年 11 月 3日 8 简国用（ 2014）第 13507号 简阳市平泉镇竹 湾村 7组、铁佛村 5组 3,564.00出让工业 2064年 10 月 28日 9 简国用（ 2014）第 13508号 简阳市平泉镇竹 湾村 7组、石马村 3组 15,339.00出让工业 2064年 10 月 28日 （四）知识产权 1、商标 截至 2014年 12月 31日，发行人共拥有包括“国光” “ ”、“GG”、 “矮丰”、“优丰”、“树动力”、“施特优”、“稀施美”等在内的注册商标 共 425件。 2、专利 截至 2014年 12月 31日，发行人拥有“植物生长调节剂组合物”等 34项 专利，其中发明专利 7项，实用新型专利 24项，外观设计专利 3项。 六、同业竞争和关联交易 （一）同业竞争 本次发行前，颜昌绪持有公司 51%的股权，是本公司的控股股东和实际控制 人。除持有本公司股权外，其仅参股成都松尔科技有限公司，持股比例为 5.8%， 目前该公司未从事与本公司相同或类似的业务，与公司不存在同业竞争或潜在的 同业竞争。 为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司控股股东颜昌绪已出具了 避免同业竞争承诺函。 1-2-31 招股说明书摘要 （二）关联交易 1、经常性关联交易 （1）关联租赁的具体情况 报告期内，本公司及子公司国光农资向关联方成都松尔租赁办公场所、厂房、 职工宿舍用于日常生产经营，具体情况如下： 承租方 租赁面积 （平方米） 租赁期租金标准租赁用途 国光农资 3,449.07 2011年 1月 1日至 2012年12月31日 10元/月*平方米 国光农资的办公场 所，技术服务人员和 公司经销商、零售商、 种植大户的培训场地 2013年 1月 1日至 2014年12月31日 15元/月*平方米 国光农化 573 2011年 1月 1日至 2012年12月31日 10.5元/月*平方米 包装物加工车间 2013年 1月 1日至 2014年12月31日 20元/月*平方米 2012年度，公司向成都松尔租赁办公场所、厂房和职工宿舍，发生的租赁 交易金额共48.61万元，租赁的物业及租金标准具体情况如下： 承租方 租赁面积 （平方米） 租赁期租金标准 年租金 （万元） 租赁用途 国光农资 3,449.07 2011年1月1日至 2012年 12月 31 日 10元 /月 *平 方米 41.39 国光农资的办公 场所，技术服务人 员和公司经销商、 零售商、种植大户 的培训场地 国光农化 573 2011年1月1日至 2012年 12月 31 日 10.5元 /月 * 平方米 7.22包装物加工车间 合计 4,022.07 — — 48.61 2013年，公司向成都松尔租赁办公场所、厂房和职工宿舍，发生的租赁交 易金额共 75.83万元，租赁的物业及租金标准具体情况如下： 承租方 租赁面积 （平方米） 租赁期租金标准年租金（万元）租赁用途 1-2-32 招股说明书摘要 国光农资 3,449.07 2013年1月1日 至2013年12月 31日 15元/月*平 方米 62.08 国光农资的办公 场所，技术服务人 员和公司经销商、 零售商、种植大户 的培训场地 国光农化 573 2013年1月1日 至2013年12月 31日 20元/月*平 方米 13.75包装物加工车间 合计 4,022.07 --75.83 - 2014年，公司向成都松尔租赁办公场所、厂房和职工宿舍，发生的租赁交 易金额共75.83万元，租赁的物业及租金标准具体情况如下： 承租方 租赁面积 （平方米） 租赁期租金标准 2014年租金 （万元） 租赁用途 国光农资 3,449.07 2014年1月1日 至2014年12月 31日 15元/月*平 方米 62.08 国光农资的办公 场所，技术服务人 员和公司经销商、 零售商、种植大户 的培训场地 国光农化 573 2014年1月1日 至2014年12月 31日 20元/月*平 方米 13.75包装物加工车间 合计 4,022.07 --75.83 - （2）向关联方租赁的定价依据、公允性 上述租赁价格系参照成都松尔向其他非关联公司租赁物业收取的租金标准， 并结合标的物业的面积、位置及配套条件等因素，由交易双方协商确定。成都松 尔报告期内将厂房及办公楼租赁给其他非关联公司的情况如下： 承租方时间租赁物 面积 （平方米） 租金标准 厂房 6,410.46 10.5元/月*平方米 四川欣康医药 有限责任公司 2008.102011.10 办公楼 4,313.46 第一年8元/月*平方米； 第二年9元/月*平方米； 第三年10.5元/月*平方米 职工倒班宿舍（第四 层，含招待设施） 991 15元/月*平方米 四川现代彩钢 建房有限公司 2008.52013.5 厂房（含厂房装修及2 个5吨行吊） 4,661 第一年10.7元/月*平方米； 第二年11.8元/月*平方米； 第三年12.8元/月*平方米； 第四年13.9元/月*平方米； 1-2-33 招股说明书摘要 第五年15元/月*平方米 2013.52014.5 厂房（含厂房装修及2 个5吨行吊） 4,670 20元/月*平方米 四川南药川江 医药有限公司 2011.22012.1 厂房 3,554 10.5元/月*平方米 2011.2 厂房（含行吊） 2,049 13元/月*平方米 2012.1办公室（含装修） 266 12元/月*平方米 成都清华机械2012.2 厂房（含行吊） 2,049 20元/月*平方米 有限公司 2013.1办公室（含装修） 266 15元/月*平方米 2013.2 厂房（含行吊） 2,049 20元/月*平方米 2014.1办公室（含装修） 266 15元/月*平方米 成都苏吉金属2011.5 厂房 2,049 15元/月*平方米 制品有限公司 2012.5办公室（含装修） 256 12元/月*平方米 上海朗博王标 识有限公司 2011.5-20 14.4 厂房 2,460 15元/月*平方米 经计算，2011年-2012年成都松尔将园区内厂房出租给其他非关联公司的租 金标准为12.35元/月*平方米，将办公场所和职工宿舍出租给其他非关联公司的 租金标准为10.94元/月*平方米。由于成都松尔出租的为非标准化房屋，在面积、 装修设施、配套设备等方面存在差异，出租价格存在一定差异。成都松尔向公司 出租的用于加工塑料包装物的厂房不含行吊，办公场所和职工宿舍未含装修设 施，因此价格略低于出租给第三方的价格。该等关联租赁价格定价公允。 2013年及2014年成都松尔将园区内厂房出租给其他非关联公司的租金标准 为厂房20元/月*平方米，办公楼15元/月*平方米。成都松尔向公司出租的厂房和 办公场所与出租给非关联方的租金标准一致。 （3）解决关联租赁的措施 募投项目之一的营销服务体系建设项目，将在简阳新建一栋营销培训中心大 楼，占地面积6,900平方米，主要用于国光农资的办公以及对经销商、零售商、 种植大户及公司技术服务人员的培训等。该培训中心将承接目前国光农资租赁成 都松尔的办公大楼功能，届时该等3,449.07平方米的办公场所租赁将得到解决。 本次募投项目建成后，公司目前位于成都松尔厂区内的包装物加工车间将整 体搬迁至平泉生产基地，该等关联租赁将得到解决。 2、偶发性关联交易 1-2-34 招股说明书摘要 （1）关联担保 2013年2月26日，公司与招商银行股份有限公司成都益都大道支行签订《人 民币借款合同》（合同编号：2013年益字第1013650002号），借款金额3,000 万元；借款期限为 12个月，即自 2013年2月28日起至2014年2月27日止；借款利 率为固定利率6%。该借款由颜昌绪、颜亚奇共同为其提供信用担保，并分别与 招商银行签订《最高额不可撤销担保书》，授信期间12个月。 2014年1月6日和2014年3月18日，发行人与中国建设银行股份有限公司成 都铁道支行分别签订了《银行承兑协议》（合同编号：铁道支行承兑（ 2014） 001号）和（合同编号：铁道支行承兑（2014）013号），该等银行承兑协议由 颜昌绪、颜亚共同提供最高额保证担保，颜昌绪和颜亚奇分别与银行签订了《最 高额保证合同》（合同编号： 2013年最高额保字008号、2013年最高额保字009 号），保证最高限额人民币6,000万元整，保证期间2013年10月28日至2014年 10月28日。 （2）无偿受让关联方专利 公司控股股东、实际控制人颜昌绪在园林资材方面申请并获得了多项实用 新型专利，为支持公司发展，将“一种用于固定树木的支撑架支座装置”等 18 项专利无偿转让给本公司，18项专利详见招股说明书“第六节业务和技术” 之“六、（二）3、专利”第 11-28项。 （三）公司独立董事对关联交易发表的意见 公司独立董事曹承宇、魏福香、余海宗、杨玉培对报告期内公司的关联交 易进行了审查并发表如下意见：“公司报告期内的关联交易公允、合法，没有损 害公司及公司中小股东利益的行为。公司报告期内关联交易合同和协议的签订 遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，合同条款是公允的、合理的，关联交 易价格未偏离市场独立第三方的交易价格，由交易方根据市场情况及变化协商 确定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司为保护中、小股东的权益 所采取的措施，为避免不正当交易提供了适当的法律保障”。 1-2-35 招股说明书摘要 （四）关联交易对财务状况和经营成果的影响 1、关联租赁对公司财务状况和经营成果的影响 单位：万元 项目 2014年 2013年度 2012年度 租金 75.83 75.83 48.61 同期利润总额 14,486.12 14,994.44 13,611.13 租金占利润总额比例 0.52% 0.51% 0.36% 2012年 -2014年，公司向成都松尔支付租金占公司同期利润总额的 0.36%、0.51%和 0.52%，关联交易产生的租金占当期利润总额的比例较小，对 公司本期及未来的财务状况和经营成果并不会产生重大影响。 2、偶发性关联交易对公司财务状况和经营成果的影响 报告期内发生的偶发性交易，主要是公司接受关联方担保和无偿受让关联 方专利事项，关联担保有利于扩大公司的融资规模，缓解资金压力，受让关联 方专利有利于公司业务拓展，上述关联交易符合股东、公司的长远利益，不存 在损害中小股东利益的情况，不会给公司的生产经营和业绩产生负面影响。 七、董事、监事和高级管理人员 姓名职务 性 别 年 龄 任期起止日 期 简历兼职情况 2014 年度薪 酬（万 元） 持有公 司股份 的数量 （万股） 颜昌绪 董事 长 男 66 2012.12.28 -2015.12.27 高级工程师，历任简阳县国光 保鲜剂厂厂长，四川国光实业 公司董事长、总经理，四川国 光农化有限公司董事长、总经 理。现任公司董事长、技术中 心主任，中国农药发展与应用 协会植物生长调节剂专业委员 会副主任，四川省企业联合会/ 四川省企业家协会第八届理事 会常务理事、四川省花卉协会 副会长。 国光农资监事 44.40 3,060 颜亚奇 董事、 总经 男 35 2012.12.28 -2015.12.27 历任国光有限业务员、北京片 区经理、市场部经理、总经理 国光农资执行 董事、简阳市 37.00 708 1-2-36 招股说明书摘要 理助理。现任公司副董事长、总融通小额贷款 经理，简阳市融通小额贷款股股份有限公司 份有限公司监事。监事 何鹏 董事、 副总 经理 男 41 2012.12.28 -2015.12.27 高级注册设备管理工程师、高 级工程师，历任国光实业质检 科分析员、技术科主任，国光 有限质管部部长、质量技术主 管、生产副厂长、生产技术厂 长。现任公司董事、副总经理、 技术中心副主任。 — 29.01 — 何颉 董事、 董事 会秘 书、 副总 经理 男 35 2012.12.28 -2015.12.27 高级人力资源师，历任国光有 限业务员、省区经理、总经办 主任、人力资源部经理。现任 公司董事、董事会秘书、副总 经理。 — 33.73 — 牟兴勇 董事、 副总 经理 男 39 2012.12.28 -2015.12.27 助理经济师，历任国光有限湖 北片区经理，人力资源部、行 政部主管，华中片区经理，中 原片区经理，企划部经理，市 场部经理助理。现任公司董事、 副总经理。 — 34.34 — 曹承宇 独立 董事 男 69 2012.12.28 -2015.12.27 教授级高级工程师，历任天津 大沽化工厂操作工、技术员， 石油和化学工业规划院精细化 工处副处长，中国农药工业协 会副秘书长。曾兼任全国农药 登记评审委员会第五、六、七、 八届委员。现任中国农药工业 协会副秘书长，全国农药残留 标准化委员会委员，全国农药 登记评审委员会委员，本公司 独立董事，海利尔药业集团股 份有限公司独立董事，浙江新 农化工股份有限公司独立董 事。 海利尔药业集 团股份有限公 司、浙江新农 化工股份有限 公司立董事 4.50 — 研究员，享受政府特殊津贴， 魏福香 独立 董事 女 72 2012.12.28 -2015.12.27 历任农业部植物检疫试验所任 研究员，农业部农药检定所研 究员，巴斯夫欧洲公司北京农 — 4.50 — 化部顾问。现任本公司独立董 事。 1-2-37 招股说明书摘要 教授，注册会计师，曾在四川成都天兴仪表 川威钢铁集团财务部工作，现股份有限公 为西南财经大学硕士研究生导司、四川帝王 余海宗 独立 董事 男 50 2012.12.28 -2015.12.27 师，博士生指导小组成员。现 任本公司独立董事，成都天兴 仪表股份有限公司、四川帝王 洁具股份有限 公司、四川成 渝高速公路股 4.50 — 洁具股份有限公司、四川成渝份有限公司四 高速公路股份有限公司、四川川九洲电器股 九洲电器股份有限公司独立董份有限公司独 事。立董事 杨玉培 独立 董事 男 73 2012.12.28 -2015.12.27 教授级高级工程师，教授级咨 询师，享受国务院政府特殊津 贴。历任成都市园林管理局副 局长、局长、党组书记。曾兼 任成都市绿化委员会副主任、 成都市园林管理局巡视员、中 国风景园林学会常务理事、四 川省园林学会副理事长、成都 市风景园林学会理事长。现任 四川省市长协会专家委员会成 员、四川大学和四川农业大学 兼职教授、《中国园林》杂志顾 问编委、本公司独立董事。 四川大学、四 川农业大学兼 职教授 4.50 — 邹涛 监事 会主 席 男 36 2012.12.28 -2015.12.27 助理农艺师，高级庄稼医生， 历任国光有限花卉部销售职 员、技术部产品及广告设计室 主任。现任公司监事会主席、 作物项目部部长。 — 17.08 — 设备管理高级工程师，化工助 理工程师，历任国光实业甲哌 卢浩监事男 39 2012.12.28 -2015.12.27 鎓车间主任、代森锰车间主任， 国光有限合成车间车间主任、 研发部合成工业转化室主任兼 — 14.25 — 生产部合成车间主任。现任公 司监事、省级技术中心主任助 理。 刘刚 职工 监事 男 39 2012.12.28 -2015.12.27 助理工程师，历任公司研发部 田间试验组分析员、公司研发 部广告制作室技术员、公司质 管部技术员、市场部所属的作 物技术部技术经理。现任公司 — 14.49 — 1-2-38 招股说明书摘要 监事、作物项目部花卉园林项 目室经理。 助理会计师，历任简阳市农药 庄万福 财务 总监 女 51 2012.12.28 -2015.12.27 厂财务科长、财务科负责人， 国光有限财务部主办会计、财 — 19.32 — 务部经理。现任公司财务总监。 助理工程师，历任四川省简阳 吴攀道 副总 经理 男 44 2012.12.28 -2015.12.27 化肥厂化验室负责人，国光农 化总经理助理。现任公司副总 — 20.71 — 经理。 八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况 公司控股股东、实际控制人为颜昌绪先生，颜昌绪先生在本次发行前直接持 有公司 51%的股份。 颜昌绪，男，大专学历，高级工程师。1948年出生，中国国籍，无境外永 久居留权。1984年，颜昌绪创办了公司前身——国光保鲜剂厂，1991年其研究 成果“国光牌 SE-02保鲜剂”被列为国家级重点科技成果，由国家科委、农业部 立项，并发文向全国推荐使用，同时颜昌绪被评定为高级工程师、优秀企业家和 科技带头人。历任简阳县国光保鲜剂厂厂长，四川国光实业公司董事长、总经理， 四川国光农化有限公司董事长、总经理。现任四川国光农化股份有限公司董事长、 技术中心主任，中国农药发展与应用协会植物生长调节剂专业委员会副主任。四 川省企业联合会/四川省企业家协会第八届理事会常务理事、四川省花卉协会副 会长。2013年和2014年，颜昌绪先后被评为“四川省优秀企业家”、“四川省杰 出企业家”。 九、财务会计信息及管理层讨论与分析 （一）简要会计报表 1、合并资产负债表 单位：元 项目 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 流动资产： 1-2-39 招股说明书摘要 货币资金 258,382,760.96 235,800,073.59 159,196,531.91 交易性金融资产 --- 应收票据 -915,275.00 250,000.00 应收账款 24,012,159.28 23,320,982.35 17,236,747.78 预付款项 26,507,283.70 32,791,039.96 14,572,478.23 应收利息 --- 应收股利 --- 其他应收款 6,745,248.76 6,014,477.75 2,966,140.23 存货 114,218,080.51 125,171,043.60 105,939,234.15 一年内到期的非流动资产 --- 其他流动资产 2,891,351.35 -14,328,546.94 流动资产合计 432,756,884.56 424,012,892.25 314,489,679.24 非流动资产： 可供出售金融资产 3,200,000.00 3,200,000.00 3,200,000.00 持有至到期投资 --- 长期应收款 --- 长期股权投资 --- 投资性房地产 --- 固定资产 19,739,729.44 19,473,831.44 20,512,655.76 在建工程 3,978,725.36 1,100,398.12 1,008,210.09 工程物资 61,261.11 -- 固定资产清理 --- 生产性生物资产 --- 无形资产 31,133,194.31 26,473,203.14 26,749,606.61 开发支出 --- 商誉 --- 长期待摊费用 513,881.47 454,900.98 559,758.35 递延所得税资产 4,178,269.43 3,734,918.33 3,175,948.61 其他非流动资产 --- 非流动资产合计 62,805,061.12 54,437,252.01 55,206,179.42 资产总计 495,561,945.68 478,450,144.26 369,695,858.66（未完）  |