[上市]蓝思科技：首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告 主承销商：国信证券股份有限公司 重要提示 1、蓝思科技股份有限公司（以下简称“蓝思科技”、“发行人”或“公司”） 首次公开发行6,736万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)并在创 业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]328号文核准。本 次发行的主承销商为国信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。发行人的 股票简称为“蓝思科技”，股票代码为“300433”。 2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按 市值申购向投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行 人和主承销商协商确定本次发行价格为人民币22.99元/股，本次发行股票数量 为6,736万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,800万股，占本次发行 数量的71.26%；网上初始发行数量为1,936万股，占本次发行数量的28.74%。 3、本次发行的网下申购工作已于2015年3月10日（T日）结束。在初步询价 阶段提交有效报价的105个配售对象均参与了网下申购，并按照2015年3月9日 (T-1日)公布的《蓝思科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行 公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购 资金已经立信会计师事务所审验，并出具了验资报告。网下发行过程已经广东广 和律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。 4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为477.56倍，高于150倍。根 据《发行公告》公布的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的61.26% 由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为673.60万股，占本次发行总量 的10%；网上最终发行数量为6,062.40万股，占本次发行总量90%。 5、本公告披露了本次网下发行配售的结果，包括获配网下投资者名称、申 购数量、获配数量等。根据2015年3月9日(T-1日)公布的《发行公告》，本公告 一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有网下投资者送达获配通知。 一、网下发行申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法（2014年修订）》的要求，主承销商对参与 网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平 台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计： 经核查确认43家网下投资者管理的105个配售对象均按照《发行公告》的要 求及时进行了网下申购并足额缴纳了申购款，有效申购资金为7,945,114.10万元， 有效申购数量为345,590万股。 二、回拨机制实施和发行结构 经发行人与主承销商协商，本次发行股份的最终数量为6,736万股。回拨机 制启动前，网下初始发行数量为4,800万股，占本次发行数量的71.26%；网上初 始发行数量为1,936万股，占本次发行数量的28.74%。 根据《发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为477.56 倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的61.26% 由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为673.60万股，占本次发行总量 的10%；网上最终发行数量为6,062.40万股，占本次发行总量90%。 三、网下配售结果 根据《蓝思科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及 推介公告》（以下简称“《初步询价公告》”）中公布的网下配售原则和计算方 法，发行人和主承销商对网下发行股份进行了配售，配售结果如下： 本次网下发行有效申购数量为345,590万股，其中公募基金和社保基金（A 类投资者）有效申购数量为105,070万股，占本次网下发行有效申购数量的30.40%； 年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为110,320万股，占本次网下发行有效 申购数量的31.92%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为130,200万股，占 本次网下发行有效申购数量的37.68%。根据《初步询价公告》规定的网下配售原 则，各类投资者的获配信息如下： 配售对象分类 获配比例（%） 获配数量（股） 占网下最终发行数量的比例 A类投资者 0.35373999 3,716,779 55.18%,大于40%的初始比例 B类投资者 0.15855076 1,749,120 25.97%,大于10%的初始比例 C类投资者 0.09755159 1,270,101 18.85% 合计 6,736,000 100% 其中零股60股按照《初步询价公告》中的网下配售原则配售给博时主题行业 股票证券投资基金。 以上配售安排及结果符合《初步询价公告》公布的配售原则。最终各配售对 象获配情况详见附表。 四、网下申购多余资金退回 中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各有效报价对 象实际应付的申购金额，并将有效报价对象2015年3月10日（T日）划付的有 效申购资金减去申购金额后的余额于2015年3月12日（T+2日）9:00前，向结 算银行发送配售余款退款指令。 五、持股锁定期限 有效报价对象的获配股票无流通限制及锁定安排。 六、冻结资金利息的处理 有效报价对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通 知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。 七、主承销商联系方式 上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的 主承销商联系。具体联系方式如下： 联系电话：0755-22940062、021-60871336、010-88005124 联系人：资本市场部 发行人：蓝思科技股份有限公司 主承销商：国信证券股份有限公司 2015年3月12日 附表：网下投资者配售明细表 序号 询价对象 配售对象名称 机构类型 申购数量 （万股） 获配数量 （股） 1 东北证券股份有 限公司 东北证券股份有限公司自 营账户 机构自营投资 账户 4,800 46,824 2 海通证券股份有 限公司 海通证券股份有限公司自 营账户 机构自营投资 账户 4,800 46,824 3 宏源证券股份有 限公司 宏源证券股份有限公司自 营账户 机构自营投资 账户 4,800 46,824 4 宏源证券股份有 限公司 中国银行特定客户资产托 管专户（宏源证券中华财 险） 保险资金投资 账户 4,800 76,104 5 华泰证券股份有 限公司 华泰证券股份有限公司自 营账户 机构自营投资 账户 4,800 46,824 6 上海证券有限责 任公司 上海证券有限责任公司自 营账户 机构自营投资 账户 4,300 41,947 7 招商证券股份有 限公司 招商证券股份有限公司自 营账户 机构自营投资 账户 4,800 46,824 8 中信证券股份有 限公司 中信证券股份有限公司自 营账户 机构自营投资 账户 4,800 46,824 9 国元证券股份有 限公司 国元证券股份有限公司自 营账户 机构自营投资 账户 4800 46,824 10 国金证券股份有 限公司 国金证券股份有限公司自 营账户 机构自营投资 账户 3,100 30,240 11 国金证券股份有 限公司 国金慧泉工银对冲1号集 合资产管理计划 证券公司集合 资产管理计划 600 5,853 12 国金证券股份有 限公司 国金创新对冲2号集合资 产管理计划 证券公司集合 资产管理计划 2,200 21,461 13 信达证券股份有 限公司 幸福人寿保险股份有限公 司—万能险 保险资金投资 账户 4800 76,104 14 华泰资产管理有 限公司 受托管理前海人寿保险股 份有限公司-自有资金 保险资金投资 账户 4,800 76,104 15 太平洋资产管理 有限责任公司 受托管理中国太平洋保险 (集团)股份有限公司—集 团本级-自有资金 保险资金投资 账户 4,800 76,104 16 太平洋资产管理 有限责任公司 中国太平洋财产保险股份 有限公司-传统-普通保险 产品 保险资金投资 账户 4,800 76,104 17 太平洋资产管理 有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份 有限公司—传统—普通保 险产品 保险资金投资 账户 4,800 76,104 18 太平洋资产管理 有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份 有限公司—分红—个人分 保险资金投资 账户 4,800 76,104 红 19 太平洋资产管理 有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份 有限公司—分红—团体分 红 保险资金投资 账户 4,800 76,104 20 太平洋资产管理 有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份 有限公司—万能—个人万 能 保险资金投资 账户 4,800 76,104 21 太平洋资产管理 有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份 有限公司—万能—团体万 能 保险资金投资 账户 4,800 76,104 22 中国人保资产管 理股份有限公司 正德人寿保险股份有限公 司万能保险产品 保险资金投资 账户 4,800 76,104 23 中国人寿资产管 理有限公司 中国人寿股份有限公司- 分红-个人分红 保险资金投资 账户 4,800 76,104 24 中国人寿资产管 理有限公司 中国人寿股份有限公司- 传统-普通保险 保险资金投资 账户 4,800 76,104 25 中国人寿资产管 理有限公司 中国人寿保险（集团）公 司传统普保产品 保险资金投资 账户 4,800 76,104 26 中国人寿资产管 理有限公司 中国人寿保险股份有限公 司万能险产品 保险资金投资 账户 4,800 76,104 27 阳光资产管理股 份有限公司 阳光财产保险股份有限公 司-传统-普通保险产品 保险资金投资 账户 4,800 76,104 28 阳光资产管理股 份有限公司 受托管理阳光人寿保险股 份有限公司万能保险产品 保险资金投资 账户 4,800 76,104 29 阳光资产管理股 份有限公司 受托管理阳光人寿保险股 份有限公司分红保险产品 保险资金投资 账户 4,800 76,104 30 中国大唐集团财 务有限公司 中国大唐集团财务有限公 司 其他 4,800 46,824 31 上海汽车集团财 务有限责任公司 上海汽车集团财务有限责 任公司自营账户 机构自营投资 账户 4,800 46,824 32 中船重工财务有 限责任公司 中船重工财务有限责任公 司自营账户 机构自营投资 账户 4,800 46,824 33 万向财务有限公 司 万向财务有限公司自营账 户 机构自营投资 账户 4,800 46,824 34 中国电力财务有 限公司 中国电力财务有限公司自 营账户 机构自营投资 账户 4,800 46,824 35 中广核财务有限 责任公司 中广核财务有限责任公司 自营账户 机构自营投资 账户 4,800 46,824 36 中国能源建设集 团葛洲坝财务有 限公司 中国能源建设集团葛洲坝 财务有限公司自营投资账 户 机构自营投资 账户 4,800 46,824 37 兵器装备集团财 务有限责任公司 兵器装备集团财务有限责 任公司自营投资账户 机构自营投资 账户 4,800 46,824 38 申能集团财务有 限公司 申能集团财务有限公司自 营投资账户 机构自营投资 账户 4,800 46,824 39 宝盈基金管理有 限公司 宝盈策略增长股票型证券 投资基金 公募基金 1,090 38,557 40 宝盈基金管理有 限公司 宝盈资源优选股票型证券 投资基金 公募基金 1,090 38,557 41 宝盈基金管理有 限公司 鸿阳证券投资基金 公募基金 560 19,809 42 宝盈基金管理有 限公司 宝盈祥瑞养老混合型证券 投资基金 公募基金 2,900 102,584 43 博时基金管理有 限公司 博时主题行业股票证券投 资基金 公募基金 4,800 169,855 44 博时基金管理有 限公司 全国社保基金一零三组合 社保基金组合 2,500 88,434 45 博时基金管理有 限公司 博时精选股票证券投资基 金 公募基金 1,500 53,060 46 博时基金管理有 限公司 全国社保基金一零二组合 社保基金组合 4,000 141,495 47 长城基金管理有 限公司 长城品牌优选股票型证券 投资基金 公募基金 2,200 77,822 48 长城基金管理有 限公司 久嘉证券投资基金(网下 配售资格截至2017年7月 5日) 公募基金 500 17,686 49 长城基金管理有 限公司 长城久恒平衡型证券投资 基金 公募基金 2,100 74,285 50 长城基金管理有 限公司 长城保本混合型证券投资 基金 公募基金 1,200 42,448 51 长城基金管理有 限公司 长城久利保本混合型证券 投资基金 公募基金 1,020 36,081 52 长城基金管理有 限公司 长城久鑫保本混合型证券 投资基金 公募基金 1,820 64,380 53 大成基金管理有 限公司 大成价值增长证券投资基 金 公募基金 3,100 109,659 54 大成基金管理有 限公司 大成景恒保本混合型证券 投资基金 公募基金 4,800 169,795 55 东方基金管理有 限责任公司 东方保本混合型开放式证 券投资基金 公募基金 4,800 169,795 56 东方基金管理有 限责任公司 东方安心收益保本混合型 证券投资基金 公募基金 4,800 169,795 57 东方基金管理有 限责任公司 东方利群混合型发起式证 券投资基金 公募基金 2,600 91,972 58 华宝兴业基金管 理有限公司 华宝兴业动力组合股票型 证券投资基金 公募基金 1,000 35,373 59 华宝兴业基金管 理有限公司 华宝兴业行业精选股票型 证券投资基金 公募基金 1,300 45,986 60 华宝兴业基金管 理有限公司 华宝兴业多策略增长证券 投资基金 公募基金 1,000 35,373 61 华宝兴业基金管 理有限公司 华宝兴业品质生活股票型 证券投资基金 公募基金 1,800 63,673 62 华夏基金管理有 限公司 华夏优势增长股票型证券 投资基金 公募基金 500 17,686 63 华夏基金管理有 限公司 淮南矿业（集团）有限责 任公司企业年金计划 企业年金计划 340 5,390 64 华夏基金管理有 限公司 全国社保基金四零三组合 社保基金组合 1,000 35,373 65 华夏基金管理有 限公司 华夏蓝筹核心混合型证券 投资基金（LOF） 公募基金 1,500 53,060 66 华夏基金管理有 限公司 中国石油天然气集团公司 企业年金计划 企业年金计划 1,500 23,782 67 华夏基金管理有 限公司 中国银行股份有限公司企 业年金计划 企业年金计划 340 5,390 68 华夏基金管理有 限公司 中国农业银行股份有限公 司企业年金计划 企业年金计划 340 5,390 69 华夏基金管理有 限公司 华夏基金专户资产管理计 划 基金公司或其 资产管理子公 司一对一专户 理财产品 3,250 31,704 70 华夏基金管理有 限公司 华夏医疗健康混合型发起 式证券投资基金 公募基金 300 10,612 71 嘉实基金管理有 限公司 全国社保基金五零四组合 社保基金组合 4,800 169,795 72 嘉实基金管理有 限公司 嘉实沪深300交易型开放 式指数证券投资基金联接 基金 公募基金 500 17,686 73 嘉实基金管理有 限公司 丰和价值证券投资基金 公募基金 1,740 61,550 74 嘉实基金管理有 限公司 全国社保基金一零六组合 社保基金组合 880 31,129 75 景顺长城基金管 理有限公司 景顺长城中国回报灵活配 置混合型证券投资基金 公募基金 4,310 152,461 76 招商基金管理有 限公司 全国社保基金六零四组合 社保基金组合 2,500 88,434 77 招商基金管理有 限公司 全国社保基金四零八组合 社保基金组合 2,500 88,434 78 招商基金管理有 限公司 全国社保基金一一零组合 社保基金组合 4,800 169,795 79 招商基金管理有 限公司 中国工商银行股份有限公 司企业年金计划 企业年金计划 2,500 39,637 80 招商基金管理有 限公司 中行中国远洋运输（集团） 总公司企业年金计划投资 资产（招商） 企业年金计划 1,000 15,855 81 招商基金管理有 限公司 招商瑞丰灵活配置混合型 发起式证券投资基金 公募基金 4,800 169,795 82 招商基金管理有 限公司 中国农业银行离退休人员 福利负债 基金公司或其 资产管理子公 司一对一专户 理财产品 2,600 25,363 83 招商基金管理有 限公司 招商丰盛稳定增长灵活配 置混合型证券投资基金 公募基金 4,800 169,795 84 招商基金管理有 限公司 招商丰利灵活配置混合型 证券投资基金 公募基金 4,800 169,795 85 工银瑞信基金管 理有限公司 工银瑞信保本混合型证券 投资基金 公募基金 1,550 54,829 86 工银瑞信基金管 理有限公司 全国社保基金四一三组合 社保基金组合 110 3,891 87 工银瑞信基金管 理有限公司 山东省农村信用社联合社 （A计划）企业年金计划 企业年金计划 500 7,927 88 工银瑞信基金管 理有限公司 中国银行股份有限公司企 业年金计划 企业年金计划 1,800 28,539 89 工银瑞信基金管 理有限公司 中国工商银行股份有限公 司企业年金计划 企业年金计划 4,000 63,420 90 工银瑞信基金管 理有限公司 工银瑞信保本2号混合型 发起式证券投资基金 公募基金 2,500 88,434 91 工银瑞信基金管 理有限公司 中国农业银行股份有限公 司企业年金计划 企业年金计划 2,000 31,710 92 工银瑞信基金管 理有限公司 工银瑞信保本3号混合型 证券投资基金 公募基金 1,170 41,387 93 工银瑞信基金管 理有限公司 中国工商银行统筹外福利 资金集合计划 基金公司或其 资产管理子公 司一对一专户 理财产品 4,800 46,824 94 工银瑞信基金管 理有限公司 工银瑞信绝对收益策略混 合型发起式证券投资基金 公募基金 3,360 118,856 95 工银瑞信基金管 理有限公司 工银瑞信新财富灵活配置 混合型证券投资基金 公募基金 2,000 70,747 96 工银瑞信基金管 理有限公司 工银瑞信国企改革主题股 票型证券投资基金 公募基金 2,170 76,761 97 天津远策投资管 理有限公司 新疆远策恒达资产管理合 伙企业（有限合伙） 私募基金 4,800 46,824 98 天津远策投资管 理有限公司 新疆恒荣盛典股权投资合 伙企业（有限合伙） 私募基金 4,800 46,824 99 重庆国际信托有 限公司 重庆国际信托有限公司自 营账户 机构自营投资 账户 4,800 46,824 100 华夏人寿保险股 份有限公司 华夏人寿保险股份有限公 司-万能保险产品 保险资金投资 账户 4,800 76,104 101 天安财产保险股 份有限公司 天安财产保险股份有限公 司-保赢1号 保险资金投资 账户 4,800 76,104 102 五矿国际信托有 限公司 五矿国际信托有限公司 机构自营投资 账户 4,800 46,824 103 浙江中扬投资有 限公司 浙江中扬投资有限公司 机构自营投资 账户 4,800 46,824 104 上海从容投资管 理有限公司 新疆从容瑞兴股权投资合 伙企业（有限合伙） 私募基金 4,800 46,824 105 黄仕康 黄仕康 个人自有资金 投资账户 3,750 36,581 合计 345,590 6,736,000 中财网
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