[年报]银禧科技：2014年年度报告
广东银禧科技股份有限公司 2014年年度报告 2015年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人谭颂斌、主管会计工作负责人顾险峰及会计机构负责人(会计主 管人员)赖金志声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对 任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................................................................... 2 第二节 公司基本情况简介 .................................................................................................................................................................. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ...................................................................................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................................................................ 11 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 34 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 55 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 62 第八节 公司治理 ................................................................................................................................................................................ 70 第九节 财务报告 ................................................................................................................................................................................ 76 第十节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................... 161 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 广东银禧科技股份有限公司 股东会 指 广东银禧科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东银禧科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东银禧科技股份有限公司监事会 公司章程 指 广东银禧科技股份有限公司章程 元、万元 指 元人民币、万元人民币 报告期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 瑞晨投资 指 东莞市瑞晨投资有限公司，公司控股股东 银禧集团 指 银禧集团有限公司，公司股东 信邦实业 指 东莞市信邦实业投资有限公司，公司股东 银禧工塑 指 银禧工程塑料（东莞）有限公司，公司全资子公司 银禧香港 指 银禧科技（香港）有限公司，公司全资子公司 银禧光电 指 东莞市银禧光电材料科技有限公司，公司全资子公司 康诺德 指 中山康诺德新材料有限公司，公司控股孙公司 东莞银禧新材 指 东莞银禧新材料有限公司，公司全资子公司 苏州银禧新材 指 苏州银禧新材料有限公司，公司全资子公司 苏州银禧科技 指 苏州银禧科技有限公司，公司全资子公司 高分子研究院 指 东莞银禧高分子材料研究院，公司全资子公司 兴科电子 指 兴科电子科技有限公司，公司参股公司 科创投 指 东莞市科创投资研究院，公司参股公司 股权激励计划 指 广东银禧科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划 深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 银禧科技 股票代码 300221 公司的中文名称 广东银禧科技股份有限公司 公司的中文简称 银禧科技 公司的外文名称 GUANGDONG SILVER AGE SCI ＆TECH CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 SILVER 公司的法定代表人 谭颂斌 注册地址 东莞市虎门镇居岐村 注册地址的邮政编码 523927 办公地址 东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料（东莞）有限公司 办公地址的邮政编码 523187 公司国际互联网网址 http://www.silverage.cn 电子信箱 silverage@silverage.cn 公司聘请的会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 顾险峰 陈玉梅 联系地址 东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料 （东莞）有限公司 东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料 （东莞）有限公司 电话 0769-38858388 0769-38858388 传真 0769-38858399 0769-38858399 电子信箱 gxf@silverage.cn chenym@silverage.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注 册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997年08月08日 东莞市虎门镇新联工 业区 企合粤莞总字第 005041 441900618347778 61834777-8 完成股份改制工商 登记变更 2008年07月21日 东莞市虎门镇居岐村 441900400058694 441900618347778 61834777-8 完成公开发行股份 工商登记变更 2011年06月30日 东莞市虎门镇居岐村 441900400058694 441900618347778 61834777-8 完成资本公积转增 股本工商登记变更 2012年08月23日 东莞市虎门镇居岐村 441900400058694 441900618347778 61834777-8 完成经营范围工商 登记变更 2013年01月24日 东莞市虎门镇居岐村 441900400058694 441900618347778 61834777-8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2014年 2013年 本年比上年 增减 2012年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 1,106,957,049.40 968,406,448.53 968,406,448.53 14.31% 897,164,518.14 897,164,518.14 营业成本（元） 956,332,107.83 838,220,789.66 838,220,789.66 14.09% 756,737,704.74 756,737,704.74 营业利润（元） 5,750,522.92 9,768,438.58 9,768,438.58 -41.13% 37,430,869.84 37,430,869.84 利润总额（元） 27,983,008.91 16,166,302.29 16,166,302.29 73.09% 43,034,884.46 43,034,884.46 归属于上市公司普通股股 东的净利润（元） 23,758,661.44 12,041,005.87 12,041,005.87 97.31% 33,905,954.73 34,746,635.97 归属于上市公司普通股股 东的扣除非经常性损益后 的净利润（元） 5,863,689.63 6,654,879.41 6,654,879.41 -11.89% 29,469,386.83 29,995,419.24 经营活动产生的现金流量 净额（元） 1,257,434.97 -50,272,249.22 -50,272,249.22 变动 102.50% 32,375,935.53 32,375,935.53 每股经营活动产生的现金 流量净额（元/股） 0.0062 -0.2514 -0.2514 变动 102.47% 0.1619 0.1619 基本每股收益（元/股） 0.12 0.06 0.06 100.00% 0.17 0.17 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.06 0.06 100.00% 0.17 0.17 加权平均净资产收益率 3.46% 1.77% 1.77% 1.69% 5.03% 5.15% 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率 0.85% 0.98% 0.98% -0.13% 4.37% 4.44% 2014年末 2013年末 本年末比上 年末增减 2012年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 期末总股本（股） 201,620,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 0.81% 200,000,000.00 200,000,000.00 资产总额（元） 1,226,519,469.12 1,047,829,157.39 1,047,829,157.39 17.05% 910,670,967.97 910,108,390.60 负债总额（元） 516,351,077.87 367,384,149.71 367,384,149.71 40.55% 227,483,252.85 226,079,994.24 归属于上市公司普通股股 东的所有者权益（元） 707,571,595.92 680,445,007.68 680,445,007.68 3.99% 683,187,715.12 684,028,396.36 归属于上市公司普通股股 3.5094 3.4022 3.4022 3.15% 3.4159 3.4201 东的每股净资产（元/股） 资产负债率 42.10% 35.06% 35.06% 7.04% 24.98% 24.84% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益的项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -89,405.25 -221,966.96 -124,151.84 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 22,485,662.22 7,498,117.61 5,903,060.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -163,770.98 -878,286.94 -174,894.01 减：所得税影响额 4,337,587.04 1,011,737.25 852,797.89 少数股东权益影响额（税后） -72.86 合计 17,894,971.81 5,386,126.46 4,751,216.73 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 四、重大风险提示 1、应收款金额较大的风险 截至2014年12月31日，公司应收账款账面价值为37,709.20万元，占流动资产比例为47.04%，占总资产比例为30.74%。 公司应收账款金额较大的主要原因是公司一般给予客户30～90天的信用期。公司目前大部分客户均为长期客户，经营状况良 好、信誉度高，应收账款回收正常。若国家宏观经济出现波动，公司客户生产经营出现困难，公司仍面临因应收账款金额较 大而出现呆坏账的风险。 目前，公司主要通过“事前客户资信分析、事中流程控制、事后跟踪催收”的方法加强应收账款的控制和管理，为进一步 保证应收账款的安全性，降低坏账损失风险，公司与中国出口信用保险公司签订了《短期出口信用保险综合保险保单》和《国 内信用险续转投保单》合同。 2、原材料供应及价格变动风险 公司原材料成本占营业成本比重一般在90%左右，为保证产品质量，部分原材料来自进口，采购周期约需1-2个月。公 司与主要供应商均建立了良好的长期合作关系，且不存在对单一供应商的依赖性，同时近年来国产化程度和工艺水平亦大幅 提升，产品质量逐步跟上，但如果市场供应情况和价格发生大幅波动，或供货渠道发生重大变化，将会对公司的成本管理造 成一定的困难，并将影响生产的稳定和快速响应客户需求的能力。 目前，公司原材料统一由采购部根据销售预估、安全库存量和原材料价格走势向国内外供应商采购，以便保证公司生产 需求的同时快速响应客户需求。 3、销售市场集中风险 公司业务主要集中于珠江三角洲地区， 2012年、2013年、2014年公司来源于珠江三角洲地区的销售收入占当期主营业 务收入的比重分别为71.59%、74.37%、70.75%。随着公司募集资金投资项目的投产，公司产能将不断提升，如果公司不能 进一步积极开拓新的市场区域，提高珠江三角洲之外的市场份额，将会对本公司持续快速发展带来一定的不利影响。 目前，公司在巩固珠江三角洲地区的市场的同时，也在积极开发长江三角洲地区的市场及海外市场。 4、管理风险 近年来，公司的规模和产能快速增大，并加大了对外投资力度，积极进行对新产品、新市场的开发。公司控制或参股的 企业数量随之增加，经营规模持续扩大，若公司的生产管理、销售管理、质量控制、风险管理等能力不能适应公司规模扩张 的要求，人才培养、组织模式和管理制度不能进一步健全和完善，将会引发相应的管理风险。 目前，公司建立并制定了较为完整的内部控制管理体系，未来公司将进一步健全公司内控制度，完善公司治理结构，加 强公司的经营管理以应适应公司的快速发展。 5、不能持续进行技术创新的风险 改性塑料行业的下游客户需求千差万别，其产品品种繁多、更新换代快，具有很强的潮流性和多变性；CNC金属精密 结构件领域的技术发展速度较快，若公司未能正确把握技术发展方向，有可能无法适时开发出符合市场需求的新产品，这就 要求公司不断加大科研投入研发新配方，以满足客户对提出的新功能要求。 公司把技术创新、科技进步作为企业生存和发展的驱动力，未来公司将持续加大研发投入，以保证公司技术创新能力。 6、产品市场竞争加剧的风险 国内改性塑料行业市场集中度较低，长期以来存在众多的小型企业，这些企业大多数技术水平落后、生产设备简陋、产 品质量较差，从而导致改性塑料低端市场呈现过度竞争和无序竞争的格局，上述企业造成的恶性竞争在一定程度上扰乱了市 场秩序，加大了本公司市场开拓难度。同时，国外石化巨头依靠其在资金、技术、人才等方面的优势，在国内改性塑料高端 领域处于主导地位；国内改性塑料行业近年产生了一批有一定竞争力的企业，其通过研发和应用新技术、新材料、新工艺， 形成了一定的竞争力，因此，本公司将面临一定的市场竞争风险。 未来金属CNC精密结构件市场的需求潜力巨大，致使多家企业陆续开始进入该生产领域，市场竞争日渐激烈。尽管公 司已通过参股兴科积累了一定的生产运营和市场开拓经验，但随着竞争对手实力的不断提高及其他各项条件的逐渐成熟，公 司产品可能面临价格下降、竞争加剧的市场风险。 公司将通过资本、人才、技术等方面的持续投入，提高技术科研水平，不断推出改性塑料差异化产品来避开激烈竞争的 市场领域，并通过准确把握市场发展方向及掌握一定的产品垄断权来进一步巩固和提升公司的行业地位和市场竞争能力。 7、技术人员流失及技术失密的风险 作为一家知识和技术密集型企业，公司持续保持市场竞争优势很大程度上依赖于长期发展过程中掌握的核心技术和公司 培养、引进、积累的一批研发等技术人员，在未来发展过程中，因市场多变的竞争态势，以及市场对人才和技术的需求日益 迫切，争夺日趋激烈，公司存在人才流失及技术失密的风险，并将对公司的持续技术创新能力造成不利影响。 为吸引并留住优秀科研人员，公司建立了一套完整的具有竞争力的员工福利体系，对于核心技术人员，公司实行产品利 润提成制度和专利发明奖励制度。报告期内，公司推出了股票期权与限制性股票相结合的股权激励计划，充分调动核心员工 的积极性，使股东利益、公司利益、员工个人利益的有效结合。 8、国内转厂出口业务下滑风险 改性塑料作为重要的工业原料之一，其需求受国内外宏观经济和下游行业景气度的影响较大。本公司外销以国内转厂销 售为主，其需求受国际市场消费需求影响较大。近年来美国、欧盟、日本等国消费需求下降，导致下游客户来自海外的订单 数量下降而减少了对本公司产品的采购量，导致公司国内转厂销售收入减少、盈利下降的风险。 公司将调整产品结构，积极开拓国内市场，加大产品内销力度。 9、政府补助收益对公司经营成果的影响风险 公司过去确认为营业外收入的政府补助金额如下： 单位：万元 项 目 2014年 2013年 2012年 政府补助收益 2248.57 749.81 590.31 公司享受的各项政府补助主要是政府按照有关政策根据公司当年新产品研发和市场开拓情况给予的项目资助和奖金，对 公司的技术研发和经营起到了良好的补充作用。如果这些优惠补助和奖励全部取消将会对公司经营成果产生一定影响。 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 2014年随着国内宏观经济增速持续放缓转入新常态，改性塑料市场下游客户需求疲软，各改性塑料供应商竞争加剧的不 利局面未得到根本性改观，公司按即定发展战略，在巩固和扩大现有改性工程塑料行业市场份额的同时，积极向新的战略发 展领域、新的细分行业领域作转型突破，以增强了公司未来的竞争能力和持续发展能力。 报告期内，公司共销售各类改性塑料产品10.39万吨，同比增长14.73%；实现营业收入110,695.70万元，同比增长14.31%； 实现营业利润575.05万元，同比下降41.13%，实现归属于母公司所有者的净利润2,375.87万元，同比上升97.31%。上述业绩 变动的主要原因有： （1）三个募投项目投产后，产能开始逐渐释放，营业收入稳步上升； （2）受苏州募投项目、中山康诺德公司投产前期费用较大、3D打印项目研发投入较多、股权激励期权费用摊销致及财 务费用增加等因素的影响，报告期内公司营业利润较去年同期下降； （3）报告期内，公司确认的政府补贴金额较大，致归属于母公司所有者的净利润同比上升较大。 报告期内，公司主要开展了以下工作： （1）募投项目全部建成投产 子公司银禧工塑实施的募投项目“10,000吨高性能环保改性工程塑料项目”、“6,000吨高性能环保改性工程塑料项目”以及 超募资金项目“苏州新生产基地-苏州银禧科技有限公司”一期工程已于2014年4月30日达到预定可使用状态，开始逐步释放产 能。 （2）公司向新业务拓展战略取得突破 报告期内，公司以自有资金5,070万元增资兴科电子，成为其第一大股东，开始涉足快速增长的手持移动设备CNC金属 结构组件加工领域，上述投资将为公司未来发展增加新的业务领域及新的利润增长点。 （3）增加3D打印等新兴材料产业领域的研发投入，积极探索3D打印互联网服务平台的产业化发展 2014年，公司收到了3D打印的相关政府补贴共计3,750万元。公司增加了3D打印等新兴材料领域的研发投入，充分利用 现有的技术优势，积极探索借助信息网络技术创新3D打印服务，建设集垂直智能制造通道和水平价值链一体化产业互联网 服务平台，以不断满足终端用户的实用性、家庭化、个性化的3D打印服务需求。 （4）积极推行股权激励计划，实现员工与公司的共同发展 报告期内，公司推出了股票期权与限制性股票相结合的股权激励计划，将公司中高层管理人员及核心员工的积极性充分 的调动了起来，实现了股东利益、公司利益、员工个人利益的有效结合，确保了公司经营发展目标的实现。 2、报告期内主要经营情况 （1）主营业务分析 1）概述 公司是一家集研发、生产、销售和技术服务于一体的高分子类新材料改性塑料供应商，主营业务为生产和销售改性塑料。 公司主要产品包括阻燃料、耐候料、增强增韧料、塑料合金料、环保耐用料和LED相关产品等，产品被广泛应用于电线电缆、 节能灯具、电子电气、家用电器、玩具、道路材料、LED套件等领域。同时公司积极探索3D打印材料、CNC金属精密结构 件等新兴市场领域。 报告期内公司主营业务未发生重大变化,2014年公司销售产品共103,903.13吨，较2013年同比增长了14.73%，产量达 104,934.08吨，较2013年同比增长14.36%，产销率达99.02%。 2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 □ 适用 √ 不适用 3）收入 项目 2014年 2013年 同比增减情况 营业收入 1,106,957,049.40 968,406,448.53 14.31% 驱动收入变化的因素 报告期内，公司实现营业收入110,695.70万元，同比增长14.31%，主要是收益于公司募投项目投产，产能逐步释放的影 响，同时报告期内，公司加大了对技术附加值较高的产品推广，致使近年毛利率下降趋势得以缓解，报告期内毛利率比上年 同期增长约0.17%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类/产品 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 改性塑料行业 销售量 吨 103,903.13 90,565.1 14.73% 生产量 吨 104,934.08 91,755.73 14.36% 库存量 吨 6,083.14 5,052.19 20.41% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 4）成本 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 原材料 870,148,336.44 91.04% 773,412,773.62 92.29% 12.51% 燃料及动力 21,364,166.83 2.24% 16,695,591.74 1.99% 27.96% 人工成本 29,849,749.24 3.12% 23,765,444.84 2.84% 25.60% 制造费用 34,447,871.32 3.60% 24,148,027.85 2.88% 42.65% 注：“占营业成本比重”的营业成本是指主营业务成本。 5）费用 单位：元 2014年 2013年 同比增减 重大变动说明 销售费用 43,752,898.60 37,502,515.09 16.67% 管理费用 86,720,985.18 68,782,678.24 26.08% 管理费用较上年增加了26.08%，主要系报告期内苏州募 投资金项目投产运营成本增加、加大研发投入及实施股 权激励导致相应成本费用所致。 财务费用 19,896,861.70 9,729,676.95 104.50% 财务费用较上年增加了104.50%，主要是报告期借款余 额增加及票据贴现增加导致利息支出增加，募集资金余 额减少导致利息收入减少。 所得税 4,657,552.14 4,125,296.42 12.90% 6）研发投入 √ 适用 □ 不适用 序号 项目名称 立项时间 研发内容 目前进展 对公司未来的影响 1 微发泡玻纤矿 物增强材料研 发及产业化 2012年2月 材料粘度对发泡程度、材 料力学强度、玻纤和无机 矿物对材料浮纤的影响、 注塑工艺对制件缩水的影 响 已经量产的基础上，考虑引 进香港科技大学科研创新团 队，对微发泡材料、设备、 工艺等进行更深入的系统化 研究 提升公司增强增韧材料的技术水 平，扩大在客户供应系统中的影响 力。 2 无卤阻燃PP材 料的研发和产 业化 2012年12月 无卤阻燃V0 批量供货，进入大规模推广 阶段 提升公司无卤阻燃PP材料技术水 平，扩大在家电领域的销量。 3 无析出高光泽 阻燃PP材料 2013年3月 高光泽阻燃V2 批量供货 提升公司高光泽阻燃PP材料技术 水平，扩大公司在电子电工领域的 影响。 4 金属色免喷涂 高分子材料技 术及产业化 2013年5月 金属色粉的着色、及其对 材料性能的影响 产品试用评估 提升公司耐候材料的技术水平，扩 大公司在高端家电市场供应系统 中的影响力。 5 高白度高韧性 导热绝缘LED 用PA材料的研 发和产业化 2013年7月 提升材料白度、导热系数、 冲击强度至较高水平 大批量供货，已推出新一代 低成本产品，并申请国家发 明专利，已获得UL认证。新 研发无卤阻燃产品，已撰写 国家发明专利申请书。 提升公司在LED照明系统材料方 面的技术水平，扩大公司在LED领 域新材料应用开发的影响力。 6 大扩散角光扩 散PC材料 2013年7月 扩大材料的光扩散角度， 提神LED的光照范围和亮 度 小批量供货，客户试用评估。 提升公司在LED照明系统材料方 面的技术水平，扩大公司在LED领 域新材料应用开发的影响力。 7 5VA级无卤阻 燃PC/ABS合金 材料 2013年8月 5VA级无卤阻燃，高阻燃 等级PC/ABS的物性、加工 性能、着色性等研究 已取得UL认证牌号PC2550， 小批量试产供货 扩展材料在电子电器领域的适用 范围，提升公司的行业影响力。 8 3D打印耗材 2013年10月 3D打印改性塑料耗材 部分品种已实现小批量试产 阶段 开拓公司在3D打印使用耗材的新 领域。 9 改性PA系列产 品 2014年1月 研发增强、增韧、阻燃、 无卤阻燃改性PA产品 批量生产 提升公司在增强改性塑料领域的 影响力。 10 智能手机用特 种工程塑料PPS 产品 2014年7月 开发增强、增韧、耐候、 耐酸的改性PPS材料 小批量试产 拓展公司产品应用新领域，进入智 能手机供应链 11 无卤阻燃V2/V0 级ABS 2014年7月 开发无卤阻燃V2级ABS 大批量生产 公司产品环保升级，进一步尽社会 责任 12 改性ASA材料 2014年7月 开发耐候车用ASA材料 大批量生产 拓展公司产品类别，丰富生产线 13 无卤透明阻燃 PC 2014年7月 开发无卤透明阻燃PC 小批量试产 拓展公司产品类别，丰富产品线， 扩展材料在电子电器领域的适用 范围，提升公司的行业影响力。 14 耐候PC/ASA材 料 2014年7月 开发车用耐候PC/ASA材 料 小批量试产 拓展公司产品类别，丰富产品线 15 高韧性PC/PBT、 阻燃PC/PBT、增 强PC/PBT合金 材料 2014年9月 开发增韧、阻燃、增强的 PC/PBT材料 高韧性PC/PBT已经量产，阻 燃及增强PC/PBT在开发阶段 拓展公司产品类别，提高公司在行 业内的知名度及影响力 16 低VOC车用聚 丙烯增强材料 2014年9月 开发车用低VOC内饰用增 强聚丙烯材料 已完成研发，并推荐部分汽 车主机厂评价 拓展公司产品，应对未来汽车行业 内饰材料发展 17 电子电器用阻 燃增强PPO材料 2014年12月 阻燃、增强、耐热改性PPO 复合材料，可以应用在电 子电器部件 进入市场推广阶段 拓展产品系列，开发高附加值产品 18 低收缩、高尺寸 稳定性低密度 改性聚丙烯材 料 2015年1月 轻质、高强，高尺寸稳定 性和低收缩，代替更高等 级的塑料材料 进入客户开发阶段 产品升级，拓展通用材料的应用 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2014年 2013年 2012年 研发投入金额（元） 42,839,237.81 34,087,906.99 33,912,818.79 研发投入占营业收入比例 3.87% 3.52% 3.78% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利润的比 重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 7）现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,094,381,522.45 927,587,704.28 17.98% 经营活动现金流出小计 1,093,124,087.48 977,859,953.50 11.79% 经营活动产生的现金流量净额 1,257,434.97 -50,272,249.22 变动102.50% 投资活动现金流入小计 1,500.00 94,000.00 -98.40% 投资活动现金流出小计 144,577,711.44 136,518,524.66 5.90% 投资活动产生的现金流量净额 -144,576,211.44 -136,424,524.66 变动5.98% 筹资活动现金流入小计 543,441,872.14 402,080,278.59 35.16% 筹资活动现金流出小计 462,141,747.81 319,050,466.21 44.85% 筹资活动产生的现金流量净额 81,300,124.33 83,029,812.38 -2.08% 现金及现金等价物净增加额 -62,726,188.68 -106,523,930.40 变动41.12% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2014年度，经营活动产生的现金流量净额为125.74万元，上年同期为-5,027.22万元，较上年同期变动了5,152.97万元， 变动率为102.50%，主要是报告期内公司收到的政府补助及增加了应收票据贴现业务所致。 2014年度，投资活动产生的现金流量净额为-14,457.62万元，上年同期为-13,642.45万元，较上年同期变动了815.17 万元，变动率为5.98%，主要因参股兴科电子和募投项目固定资产投资增加所致。 2014年度，筹资活动产生的现金流量净额为8,130.01万元，上年同期为8,302.98万元，较上年同期下降172.97万元，降 幅为2.08%，系报告期内银行借款变动所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，应收帐款余额增长较多，导致一部分净利润反映在应收帐款的增加上面。 8）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 145,627,135.01 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.16% 向单一客户销售比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 220,589,258.44 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 24.58% 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √ 适用 □ 不适用 公司发展战略是始终坚持“以人为本 客户至上 团结协作 开拓创新”的企业核心价值观，始终坚持以市场为导向、以 科技为支撑，以诚实守信为根本准则，不断提高技术实力，为客户提供最优化的塑料材料使用方案，致力于成为新材料领域 的领先者。 公司招股说明书中批露的发展规划是：优化客户结构，争取融入跨国企业的全球产业链；培育和扩大银禧品牌在下游应 用领域的知名度和美誉度，力争使银禧成为全国乃至世界知名品牌；继续采用积极的进取式的市场营销战略，专注于市场开 拓，形成覆盖全国的销售网络；继续加大科研投入，加大对各类国际先进设备的引入，加大加强对各类人才的引进培养和对 新产品、新工艺的研究与开发；通过技术创新和开拓核心客户，进一步强化公司在电线电缆料细分行业排名第一的地位；借 助募集资金投资项目的逐步实施，公司计划形成8万吨以上的改性塑料生产能力，销售收入突破10亿元。 公司上市以来，围绕公司发展战略和发展规划，坚持产品创新、管理创新、运营模式创新，推动公司业务结构和发展方 式的快速优化调整。2014年公司募投项目已投产并开始释放产能，销售网络也完全覆盖至珠三角、长三角地区。报告期内， 公司销售收入达到11.07亿元左右，基本上达成了上市前的发展规划目标；同时，公司报告期持续对新产品、新项目进行了 研发投入，力求增进自主创新能力、提升核心竞争优势，截至本公告日，公司已拥有56项授权专利。（新增17项授权专利， 新增15项正在申请专利） 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，各方面实施情况与前期披露的发展战略和经营计划基本一致，具体进展情况详见：本章管理层讨论与分析部 分。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 √ 适用 □ 不适用 业绩预计的差异说明 2015年1月8日，公司公告了《2014年年度业绩预告修正公告》，修正后2014年归属上市公司股东的净利润约为2,300万 元至2,600万元之间；2014年2月27日，公司公告了《2014年年度度业绩快报》，业绩快报披露的归属上市公司股东净利润为 2,375.87万元，在2014年年度业绩预告修正公告的范围内。 公司本次披露的年度报告的业绩与2014年年度业绩快报公告的业绩不存在重大差异。 （2）主营业务分部报告 1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 塑料行业 1,106,423,813.28 150,613,689.45 分产品 阻燃料 622,495,501.66 81,704,087.82 耐候料 112,548,674.01 17,076,413.10 增强增韧料 73,817,216.95 9,948,897.77 塑料合金料 87,534,653.86 12,393,272.16 环保耐用料 86,200,188.55 11,670,846.30 LED相关产品 43,818,371.75 7,493,157.34 其他 80,009,206.50 10,327,014.96 分地区 珠江三角洲 782,771,167.92 106,465,562.20 长江三角洲 167,264,053.60 21,021,659.19 国内其他 111,025,402.06 17,455,530.84 直接出口 45,363,189.70 5,670,937.22 2）占比10%以上的产品、行业或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 塑料行业 1,106,423,813.28 955,810,123.83 13.61% 14.28% 14.06% 0.17% 分产品 阻燃料 622,495,501.66 540,791,413.84 13.13% 9.79% 9.94% -0.12% 耐候料 112,548,674.01 95,472,260.91 15.17% 15.86% 15.89% -0.02% 分地区 珠江三角洲 782,771,167.92 676,305,605.72 13.60% 8.71% 8.41% 0.23% 长江三角洲 167,264,053.60 146,242,394.41 12.57% 49.24% 50.01% -0.45% 国内其他 111,025,402.06 93,569,871.22 15.72% 16.93% 17.40% -0.34% 3）公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）资产、负债状况分析 1）资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 82,344,873.29 6.71% 128,057,437.21 12.22% -5.51% 货币资金较年初减少了35.70%，主要系报告 期内投资性支出增加所致。 应收账款 377,092,049.22 30.74% 305,556,210.29 29.16% 1.58% 存货 201,193,062.62 16.40% 203,404,880.63 19.41% -3.01% 投资性房地产 0.00% 长期股权投资 54,836,295.50 4.47% 4.47% 长期股权投资较年初增加54,836,295.50元， 主要系报告期内公司参股投资兴科电子科技 有限公司所致。 固定资产 265,505,150.73 21.65% 100,209,027.67 9.56% 12.09% 固定资产较年初增加了164.95%，主要系报告 期内子公司银禧工塑厂房建设工程完工及子 公司苏州银禧科技募投项目部分完工转入固 定资产所致。 在建工程 47,224,115.41 3.85% 113,633,044.37 10.84% -6.99% 在建工程较年初减少了58.44%，主要系报告 期内子公司银禧工塑厂房建设工程完工及子 公司苏州银禧科技募投项目部分完工转入固 定资产所致。 预付款项 33,561,353.69 2.74% 50,798,829.98 4.85% -2.11% 预付款项较年初减少了33.93%，主要系报告 期内部分募投资金项目完工相应结转预付款 所致。 应收利息 378,450.16 0.04% -0.04% 应收利息较年初减少了100.00%，主要系报告 期末定期存单减少所致。 商誉 332,025.19 0.03% -0.03% 商誉较年初减少了100.00%，主要系报告期内 全额计提苏州银禧新材料有限公司商誉减值 所致。 长期待摊费用 9,811,910.98 0.80% 7,028,681.32 0.67% 0.13% 长期待摊费用较年初增加了39.60%，主要系 报告期内新增加子公司中山康诺德的租赁厂 房修缮费用及苏州新厂区供电工程等所致。 2）负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 短期借款 320,436,571.86 26.13% 213,824,570.27 20.41% 5.72% 短期借款较年初增加了49.86%，主要系报告 期内投资性支出增加导致资金需求增加所致。 应付票据 16,115,544.57 1.31% 7,200,794.44 0.69% 0.62% 应付票据较年初增加了123.80%，主要系报告 期内采用票据结算方式增加所致。 应交税费 4,215,216.34 0.34% 1,383,660.99 0.13% 0.21% 年末应交税费较年初增加了204.64%，主要系 报告期内利润增加相应的应交所得税增加、同 时应交增值税及房产税增加所致。 应付利息 1,140,085.38 0.09% 441,618.84 0.04% 0.05% 应付利息较年初增加了158.16%，主要系报告 期内银行借款余额增加所致。 其他应付款 8,409,829.34 0.69% 5,332,061.53 0.51% 0.18% 其他应付款较年初增加了57.72%，主要系报 告期内应付租金及固定资产尾款增加所致。 递延收益 33,374,085.28 2.72% 2,955,041.39 0.28% 2.44% 年末递延收益较年初增加了1029.39%，主要 系报告期内收到3D打印高分子复合材料研发 及产业化政府补助3750万元所致。 其他非流动负债\ 库存股 1,620,000.00 0.13% 0.13% 年末其他非流动负债\库存股较年初增加 1,620,000.00元，主要系报告期内实施股权激 励，根据限制性股票162万股的回购义务确认 负债及库存股。 3）以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 （4）公司竞争能力重大变化分析 √ 适用 □ 不适用 截至本公告日，公司已拥有56项授权专利。（新增17项授权专利，新增15项正在申请专利） A、新增的15项正在申请专利情况如下： 序号 专利名称 申请号 专利申请人 申请日期 法律状态 专利类型 1 一种高硬度透明阻燃ABS复合材料及其制备方法 201410704700.9 苏州银禧 2014/11/28 受理 发明 2 高性能矿物填充PC/ABS合金材料及其制备方法 201410705041.0 苏州银禧 2014/11/28 受理 发明 3 一种增强阻燃保温复合材料 201410704931.X 苏州银禧 2014/11/28 受理 发明 4 一种高频电磁波屏蔽的阻燃PC/ABS复合材料及其 制备方法 201410480400.7 银禧工塑 2014/9/19 初审 发明 5 一种与金属具有高粘接强度的玻纤增强聚苯硫醚复 合物及其制备方法 201410608485.2 银禧工塑 2014/11/3 受理 发明 6 具有激光雕刻功能的玻纤增强聚苯硫醚复合材料及 其制备方法 201410659682.7 银禧工塑 2014/11/18 受理 发明 7 一种低VOC聚丙烯组合物及其制备方法 201410667305.8 银禧科技 银禧工塑 苏州银禧 2014/11/20 受理 发明 8 一种低气味、耐刮擦的软触感聚丙烯组合物及其制 备方法 201410667370.0 银禧科技 银禧工塑 苏州银禧 2014/11/20 受理 发明 9 一种PA6复合材料及其制备方法 201410230380.8 银禧科技 2014/5/28 实审 发明 10 选择性激光烧结聚丙烯粉末材料的制备及应用方法 201410303273.3 银禧科技 2014/6/30 实审 发明 11 一种低气味、高流动性的软触感聚烯烃组合物及其 制备方法 201410497319.X 银禧科技 银禧工塑 苏州银禧 2014/9/25 初审 发明 12 一种低流痕、低熔接痕的聚丙烯组合物及其制备方 法 201410497381.9 银禧科技 银禧工塑 苏州银禧 2014/9/25 初审 发明 13 一种新型导热尼龙复合材料及其制备方法 201410704641.5 银禧科技 2014/11/28 受理 发明 14 一种用于熔融沉积成型的聚乙烯醇丝材及其加工方 法 201410760536.3 银禧科技 2014/12/12 受理 发明 15 基于纳米成型技术的高流动玻纤增强聚苯硫醚复合 材料 201410823012.4 银禧科技 2014/12/24 受理 发明 B、新增的17项授权专利情况如下： 序号 专利名称 专利号 专利权属人 申请/授权日期 法律状态 专利类型 1 一种高透光、高遮光ABS材料及其制备方法 ZL201210221191.5 银禧科技 2012/6/29 2014/7/16 发证 发明 2 一种高透光率、高阻燃聚碳酸酯材料及其制备 方法 ZL201210221193.4 银禧科技 2012/6/29 2014/5/28 发证 发明 3 一种高透光、高遮光聚苯乙烯组合物及其制备 方法 ZL201210221227.X 银禧科技 2012/6/29 2014/3/12 发证 发明 4 具有激光雕刻功能的玻纤增强阻燃聚对苯二甲 酸丁二醇酯树脂组合物及其制备方法 ZL201210221263.6 苏州银禧 2012/6/29 2014/1/15 发证 发明 5 一种高抗水损害的沥青混合料改性剂及其制备 ZL201210317944.2 银禧科技 2012/8/31 发证 发明 和应用于路面铺设方法 2014/10/22 6 一种结构改良的LED灯散热结构及LED灯 ZL201320442691.1 银禧光电 2013/7/24 2014/2/12 发证 实用新型 7 一种结构简单的直管灯 ZL201320578847.9 银禧光电 2013/9/18 2014/2/19 发证 实用新型 8 一种大角度发光的直管灯 ZL201320578884.X 银禧光电 2013/9/18 2014/2/19 发证 实用新型 9 灯泡（B28） ZL201430018484.3 银禧光电 2013/9/18 2014/7/23 发证 外观 10 灯泡（B22） ZL201430018510.2 银禧光电 2014/1/23 2014/7/23 发证 外观 11 灯泡（B32） ZL201430018540.3 银禧光电 2014/1/23 2014/7/23 发证 外观 12 灯泡（B19） ZL201430018558.3 银禧光电 2014/1/23 2014/7/23 发证 外观 13 灯泡（B35） ZL201430131963.6 银禧光电 2014/5/14 2014/11/26 发证 外观 14 灯泡（B34） ZL201430132308.2 银禧光电 2014/5/14 2014/11/26 发证 外观 15 灯泡（B33） ZL201430132309.7 银禧光电 2014/5/14 2014/11/26 发证 外观 16 一种耐磨阻燃聚氯乙烯绝缘和护套材料 ZL201210221196.8 苏州银禧 2012/6/29 2015/1/21 发证 发明 17 一种低气味、耐黄变的聚丙烯组合物及其制备 方法 ZL201210587754.2 银禧科技 2012/12/31 2015/1/28 发证 发明 （5）投资状况分析 1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 50,700,000.00 0.00 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司 权益比例 资金来源 合作方 本期投资盈 亏（元） 是否 涉诉 兴科电子科技有 限公司 生产和销售电子配件、电器零配件、 电子连接器、电子设备、自动化设 备、光伏设备、照明器具、光电元 器件的研发、设计和销售，消费电 子产品的塑胶类精密模具及精密零 33.80% 自有资金 胡恩赐、陈智 勇、东莞铭成 企业咨询服 务有限公司 4,136,295.50 否 组件的加工和销售、货物进出口、 技术进出口。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经 营活动） 2）募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 1.募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 41,594.32 报告期投入募集资金总额 6,222.26 已累计投入募集资金总额 43,174.7 报告期内变更用途的募集资金总额 11,228.95 累计变更用途的募集资金总额 11,228.95 累计变更用途的募集资金总额比例 27.00% 募集资金总体使用情况说明 1)募集资金到位情况经中国证监会《关于核准广东银禧科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监 许可[2011]657号）核准，并经深交所同意，公司由主承销商东莞证券有限责任公司采用网下股票配售对象询价配售和网 上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值为人民币1元，每股发行价 格为人民币18.00元，募集资金总额45,000万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币41,594.32万元，超募资金总额 为24,595.16万元。以上募集资金已经天健正信会计师事务所于2011年5月19日出具了天健正信验（2011）综字第090010 号《验资报告》确认。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。 2）截止2014年12月31日，募集资金使用情况及余额：（单位：万元 ） 项 目 金 额 募集资金净额 41,594.32 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 1,580.38 募集资金及利息收入合计 43,174.70 减：2014年度募投项目实际支出(注1) 1,283.21 2014年度超募资金实际支出(注2) 2,929.24 以前年度募集资金实际使用金额 36,952.44 结余募集资金永久性补充流动资金 2,009.81 已累计投入募集资金总额 43,174.70 截至2014年12月31日募集资金余额 0.00 注1：2014年度，募投项目实际支出1,283.21万元，其构成如下：“高性能环保改性聚氯乙烯材料技术改造项目”投入0万 元，“10,000吨高性能环保改性工程塑料项目(原节能灯具专用改性塑料技术改造项目)”投入746.57万元，“6,000吨高性能 环保改性工程塑料项目(原无卤阻燃弹性体电线电缆料技术改造项目)”投入536.64万元。 注2：2014年度，实际支出超募资金2,929.24万元，其中苏州银禧科技有限公司使用超募资金2,929.24万元。 2.募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 高性能环保改性聚 氯乙烯材料技术改 造项目 否 3,961.89 3,961.89 0 4,008.39 101.17% 2011年11 月30日 217.34 1,113.8 否 否 10,000吨高性能环 保改性工程塑料项 目 是 7,229.96 6,325.8 746.57 6,567.89 103.83% 2014年04 月30日 89.16 89.16 否 是 6,000吨高性能环保 改性工程塑料项目 是 5,807.31 4,903.15 536.64 5,096.27 103.94% 2014年04 月30日 53.5 53.5 否 是 承诺投资项目小计 -- 16,999.16 15,190.84 1,283.21 15,672.55 -- -- 360 1,256.46 -- -- 超募资金投向 苏州新生产基地-苏 州银禧科技有限公 司 是 15,000 15,000 2,929.24 15,692.34 104.62% 2014年04 月30日 46.94 46.94 否 否 结余募集资金永久 性补充流动资金 2,009.81 2,009.81 归还银行贷款（如 有） -- 4,200 4,200 0 4,200 100.00% -- -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- 5,600 5,600 0 5,600 100.00% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 24,800 24,800 4,939.05 27,502.15 -- -- 46.94 46.94 -- -- 合计 -- 41,799.16 39,990.84 6,222.26 43,174.7 -- （未完）  |