[年报]飞亚达Ａ：2014年年度报告
飞亚达（集团）股份有限公司 2014年年度报告 2015年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 黄勇峰 董事 因公出差 钟思均 刘爱义 董事 身体原因 汪名川 张宏光 独立董事 因公出差 王岩 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以392767870为基数，向全 体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金 转增股本。 公司负责人徐东升、主管会计工作负责人胡性龙及会计机构负责人(会计主 管人员)胡性龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 目录 2014年度报告 ................................................................................................................................... 2 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 6 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 8 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 11 第五节 重要事项 ............................................................................................................................. 27 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 38 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 43 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 44 第九节 公司治理 ............................................................................................................................. 51 第十节 内部控制 ............................................................................................................................. 57 第十一节 财务报告 ......................................................................................................................... 59 第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................... 148 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、飞亚达 指 飞亚达（集团）股份有限公司 中航国际控股 指 中航国际控股股份有限公司 亨吉利 指 深圳市亨吉利世界名表中心有限公司 天虹商场 指 天虹商场股份有限公司 中航地产 指 中航地产股份有限公司 中航物业 指 中航物业管理有限公司 重大风险提示 《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为本公司2014 年度选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准， 敬请投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 飞亚达A、飞亚达B 股票代码 000026、200026 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 飞亚达（集团）股份有限公司 公司的中文简称 飞亚达（集团）股份有限公司 公司的外文名称（如有） 飞亚达公司 公司的外文名称缩写（如 有） FIYTA HOLDINGS LTD. 公司的法定代表人 徐东升 注册地址 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼 办公地址的邮政编码 518057 公司网址 www.fiytagroup.com 电子信箱 investor@fiyta.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆万军 张勇 联系地址 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技 大厦20楼 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技 大厦20楼 电话 0755－86013198 0755－86013669 传真 0755－83348369 0755－83348369 电子信箱 investor@fiyta.com.cn investor@fiyta.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《香港商报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1990年03月30 日 深圳市工商行政 管理局 19218978-3 440301520100018 19218978-3 报告期末注册 2013年04月03 深圳市市场监督 440301103196089 440301192189783 19218978-3 日 管理局 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层 签字会计师姓名 苏洋、陈志芳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 3,278,142,785.87 3,103,496,962.22 5.63% 3,023,962,527.25 归属于上市公司股东的净利润 （元） 145,591,136.39 130,125,124.48 11.89% 116,003,746.03 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 136,799,116.72 127,158,503.02 7.58% 113,231,625.62 经营活动产生的现金流量净额 （元） 289,189,630.97 79,047,490.92 265.84% 45,846,659.76 基本每股收益（元/股） 0.3710 0.3310 12.08% 0.295 稀释每股收益（元/股） 0.3710 0.3310 12.08% 0.295 加权平均净资产收益率 8.62% 8.69% -0.07% 8.18% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增 减 2012年末 总资产（元） 3,657,781,647.20 3,558,702,591.28 2.78% 3,326,763,824.86 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,633,401,930.64 1,536,434,684.56 6.31% 1,446,677,625.13 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 不适用 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） -44,920.98 388,966.99 -236,304.20 越权审批或无正式批准文件的税收返 还、减免 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务 10,344,542.00 3,610,593.36 5,176,129.77 详见报表附注七、 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 69条营业外收入中 关于计入当期损益 的政府补助描述。 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 0.00 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 0.00 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计 提的各项资产减值准备 0.00 0.00 债务重组损益 0.00 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整 合费用等 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 0.00 -2,130,265.54 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 0.00 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 0.00 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益的 影响 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -153,915.17 1,389,127.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,149,979.86 0.00 0.00 减：所得税影响额 2,657,581.21 873,382.95 1,425,666.23 少数股东权益影响额（税后） 5,640.77 900.65 合计 8,792,019.67 2,966,621.46 2,772,120.41 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，受国内外政策及经济等因素影响，国内市场对高端名表品牌的消费仍然保持了谨慎的态度，高端品牌消费日 趋理性、成熟，其市场向着真实、可持续的方向发展。国内消费者对中低端手表品牌的消费需求逐步释放，使得中端瑞士手 表品牌以及国产手表品牌销售增长明显，行业盈利增长存在新的机会。同时，新型城镇化尤其是三四线城市的崛起及相关改 革红利加速释放等因素，使国内手表品牌企业有较大的消费增长预期。在此背景下，公司围绕“深化价值观、提升效益、强 化融合”的年度战略主题，继续完善全覆盖的渠道运营平台体系，并组织实施单产提升工作，持续完善资源服务平台的支持 能力，促进各项业务融合和发展。报告期内，公司整体盈利能力不断提升，资产结构不断优化，经营现金流持续改善。实现 销售收入3,278,142,785.87元，同比去年增长5.63%，实现归属于上市公司股东的净利润145,591,136.39元，同比去年增长 11.89%，经营活动产生的现金流量净额289,189,630.97元。 二、主营业务分析 1、概述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 本年度公司实现营业收入327,814.28万元，比上年度310,349.70万元增长5.63%，其中：（1）名表业务在内地名表特别是 高端名表市场明显下滑的形势下，不断调整品牌和渠道结构，开展多种主题推广和促销活动，通过聚焦品牌、员工、顾客、 渠道等关键因素，努力打造“高意愿、高标准、高绩效”的员工队伍，不断推进“亨吉利”品牌建设，进一步提升优质服务 能力，积极推进顾客满意度和顾客推荐率工作，但由于国内名表消费市场整体表现欠佳，全年名表实现销售收入229,843.83 万元，比上年度下降0.15%；（2）飞亚达表充分抓住中端手表快速发展的机遇，加强与顾客沟通，针对消费者需求不断丰富产 品系列，提高上市成功率，通过形象代言和市场推广，快速提升品牌形象，结合节日和重大事件开展了各种助销活动。同时， 不断丰富销售渠道，快速拓展三四线城市，积极拓展电子商务，提升顾客体验和沟通效果，消费者满意度继续提高，全年实 现销售收入85,647.91万元，比上年度增长25.46%；（3）物业经营情况良好，通过加强与外部物业管理公司的沟通与协作以及 与客户的日常沟通与交流，物业的整体管理服务水平有了进一步提高。在公司自用面积不断增加的情况下，实现了新进及续 约租户租金增长。全年实现收入9,045.30万元，比上年度增长11.39%。 本年度公司归属母公司净利润14,559.11万元，比上年度13,012.51万元增长11.89%。主要是由于自有品牌销售收入增加， 毛利率提升，同时有效控制了各项支出，盈利能力增强。 本年度公司经营活动产生的现金流量净额28,918.96万元，比上年度的7,904.75万元增加21,014.21万元，主要由于面对 日益复杂的市场环境，适当控制了网络拓展速度，优化了存货采购结构，加强了对现金流的管理。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 不适用 主要经营模式的变化情况 不适用 2、收入 说明 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 飞亚达手表的销 售 销售量 只 841,978 629,021 39.10% 生产量 只 977,480 768,500 27.19% 库存量 只 782,592 647,090 20.94% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 报告期内，飞亚达表充分抓住中端手表快速发展的机遇，零售及部分团购业务销售数量增加。 公司重大的在手订单情况 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 305,039,621.37 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 9.31% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 86,355,276.80 2.63% 2 第二名 70,058,788.03 2.14% 3 第三名 54,574,265.30 1.66% 4 第四名 48,307,085.72 1.47% 5 第五名 45,744,205.52 1.40% 合计 -- 305,039,621.37 9.31% 主要客户其他情况说明 不适用 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 表类 表类 2,030,149,894.46 98.80% 1,957,755,888.80 98.37% 0.43% 租赁 租赁 12,959,975.88 0.63% 13,967,490.25 0.70% -0.07% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 名表 名表 1,753,276,107.39 85.33% 1,733,324,366.47 87.10% -1.77% 飞亚达表 飞亚达表 276,873,787.07 13.48% 224,431,522.33 11.28% 2.20% 租赁 租赁 12,959,975.88 0.63% 13,967,490.25 0.70% -0.07% 说明 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,193,724,466.39 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 58.71% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 607,918,762.14 29.90% 2 第二名 251,781,010.67 12.38% 3 第三名 178,670,031.13 8.79% 4 第四名 85,332,953.15 4.20% 5 第五名 70,021,709.30 3.44% 合计 -- 1,193,724,466.39 58.71% 主要供应商其他情况说明 不适用 4、费用 5、研发支出 公司一直重视科技创新工作，通过自主知识产权的科技创新增强企业的核心竞争力，以实现打造国际化品牌的愿景，并 提升在行业的竞争能力。2014年度，公司研发支出总额为4955.95万元，较去年增长33.26%，占公司最近一期经审计净资产的 3.22%，占公司最近一期经审计营业收入的1.51%。主要由于2013年飞亚达企业技术中心被认定为国家级企业技术中心，为巩 固公司在中国钟表品牌中的自主创新龙头地位，引领行业的创新发展，2014年公司在航天手表、计时技术、新材料应用研究 等关键技术领域加大投入，在人员、设备、研究费用等都有大幅的增加，并取得多项科学研究成果。2014年，公司获授权发 明专利数量与去年同期相比增加4倍并应用到产品中，凭借在创新机制、创新能力、创新人才以及创新成果等方面的积累，飞 亚达公司被工业和信息化部认定为国家技术创新示范企业。 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,792,449,143.86 3,501,829,105.59 8.30% 经营活动现金流出小计 3,503,259,512.89 3,422,781,614.67 2.35% 经营活动产生的现金流量净 额 289,189,630.97 79,047,490.92 265.84% 投资活动现金流入小计 51,919.04 681,892.51 -92.39% 投资活动现金流出小计 187,300,953.70 118,964,925.94 57.44% 投资活动产生的现金流量净 额 -187,249,034.66 -118,283,033.43 -58.31% 筹资活动现金流入小计 1,573,439,386.01 1,791,109,369.63 -12.15% 筹资活动现金流出小计 1,667,942,595.84 1,784,078,845.30 -6.51% 筹资活动产生的现金流量净 额 -94,503,209.83 7,030,524.33 -1,444.18% 现金及现金等价物净增加额 7,216,959.80 -32,757,883.97 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同比上升265.84%，主要由于面对日益复杂的市场环境，适当控制了网络 拓展速度和存货采购，加强了对现金流的管理。 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年减少58.31%，主要由于光明新区以及飞亚达表业网络投入的增加。 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年减少101,533,734.16元，主要由于经营性现金流改善，新增贷款减少。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 表类 3,154,917,328.23 2,030,149,894.46 35.65% 5.71% 3.70% 1.25% 租赁 90,452,962.92 12,959,975.88 85.67% 11.40% -7.21% 2.87% 分产品 名表 2,298,438,269.08 1,753,276,107.39 23.72% -0.15% 1.15% -0.98% 飞亚达表 856,479,059.15 276,873,787.07 67.67% 25.46% 23.37% 0.55% 租赁 90,452,962.92 12,959,975.88 85.67% 11.40% -7.21% 2.87% 分地区 华南地区 1,033,845,169.19 612,581,751.95 40.75% 5.85% 0.78% 2.98% 西北地区 565,700,125.97 367,811,265.82 34.98% 1.32% 1.32% 0.00% 华北地区 539,995,688.23 352,347,650.86 34.75% 9.47% 9.29% 0.11% 华东地区 447,079,002.18 281,649,017.63 37.00% 3.31% 0.18% 1.97% 东北地区 310,178,526.39 200,041,144.79 35.51% 9.73% 8.24% 0.89% 西南地区 348,571,779.19 228,679,039.29 34.40% 8.26% 7.61% 0.40% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 116,455,070.54 3.18% 107,663,110.74 3.03% 0.15% 不适用 应收账款 351,276,905.53 9.60% 324,457,339.19 9.12% 0.48% 不适用 存货 2,133,791,024.32 58.34% 2,123,342,820.93 59.67% -1.33% 不适用 投资性房地产 226,091,938.89 6.18% 235,235,684.76 6.61% -0.43% 不适用 长期股权投资 42,389,759.91 1.16% 43,237,940.12 1.21% -0.05% 不适用 固定资产 323,732,870.58 8.85% 306,888,964.31 8.62% 0.23% 不适用 在建工程 51,389,263.53 1.40% 6,608,187.55 0.19% 1.21% 不适用 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 短期借款 989,445,000.00 27.05% 1,023,000,000.00 28.75% -1.70% 不适用 长期借款 139,952,425. 3.83% 173,274,950. 4.87% -1.04% 不适用 65 01 3、以公允价值计量的资产和负债 不适用 4、主要境外资产情况 不适用 五、核心竞争力分析 飞亚达公司的核心竞争力是能使公司为顾客提供特定价值的一组技能与技术的集合，是一系列产品和服务取得领先地位 所必须依赖的竞争能力，它包括品牌塑造能力，优质服务能力，产品创新能力，知识管理能力和战略人力资源管理能力。 报告期内，公司在科技平台建设和科技创新方面取得丰硕成果。在2013年被认定为国家认定企业技术中心的基础上，凭 借在创新机制、创新能力、创新人才以及创新成果等方面的积累，飞亚达公司被工业和信息化部认定为国家技术创新示范企 业。公司研制的立体读时手表荣获年度德国红点工业设计奖，这是飞亚达公司第2次荣获该奖项，在国内同行业内确保了领先 地位，同时，公司设计中心也在2014年度被认定为深圳市级工业设计中心。公司科技项目荣获广东省科技进步奖二等奖和中 国轻工业联合会科技进步奖优秀奖各1项；飞亚达摄影师系列慈善特别款等产品累计获得2014年省长杯工业设计奖项5项。公 司全年申请发明专利3件、实用新型专利4件和外观设计专利21件；当年授权发明专利5件，实用新型专利3件和外观设计专利 22件；当年主导及参与制修订完成国家行业标准4项，当年发布本公司主导及参与制修订国家行业标准15项。 报告期内，亨吉利公司以“三层营销”为指导，聚焦BSC2，优质服务和连锁店运营能力不断提升，其连锁店管理项目荣 获国防科技工业企业协会管理创新成果二等奖。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 不适用 （2）持有金融企业股权情况 不适用 （3）证券投资情况 不适用 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 不适用 （2）衍生品投资情况 不适用 （3）委托贷款情况 不适用 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 40,000 报告期投入募集资金总额 40,000 已累计投入募集资金总额 40,000 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 公司于2012年6月19日召开了第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于发行公司债券的议案》等有关议案， 公司拟发行不超过人民币4亿元公司债券，期限拟不超过5年（含5年），用于置换银行借款及补充流动资金。2012年 9月9日，经中国证监会证监许可[2012]1209号文核准，本公司获准发行不超过4亿元人民币公司债券。本期债券合计 发行人民币4亿元，扣除发行费用之后的净募集资金3.969亿元已于2013年3月5日汇入本公司指定的银行账户。本公 司聘请的中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）对本期债券网上发行认购冻结资金、网下配售认购冻结资金、实际募 集资金情况分别出具了编号为中瑞岳华验字[2013]第0053号、中瑞岳华验字[2013]第0054号、中瑞岳华验字[2013]第0055 号的验资报告。经深交所深证上[2013]99号文同意，本次债券已于2013年3月29日起在深交所集中竞价系统和综合协 议交易平台双边挂牌交易，证券简称为“12亚达债”，证券代码为“112152”。公司债券发行事项已完成，债券融资款已 于2013年3月5日汇入本公司指定的银行账户。截至目前，本公司募集资金全部使用完毕，不存在变更募集资金使用 用途的情况发生。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ 项目达 到预定 可使用 状态日 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 更) (2)/(1) 期 化 承诺投资项目 归还银行贷款 否 30,000 30,000 30,000 30,000 100.00% 0 是 否 补充流动资金 否 10,000 10,000 10,000 10,000 100.00% 0 是 否 承诺投资项目小计 -- 40,000 40,000 40,000 40,000 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 -- -- 合计 -- 40,000 40,000 40,000 40,000 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 不适用 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 不适用 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 深圳市亨 吉利世界 名表中心 有限公司 子公司 零售业 主要从事 名表销售 连锁业 务，包括 钟表及零 配件的购 销和维修 服务。 600,000,000(RMB) 2,145,523,160.19 700,743,989.28 2,373,036,121.85 19,266,403.68 17,629,665.66 飞亚达销 售有限公 司 子公司 零售业 钟表及其 零配件销 售、维修， 珠宝、饰 品销售。 50,000,000(RMB) 672,693,311.48 36,636,941.47 794,088,395.88 3,703,175.00 1,075,349.68 深圳市飞 亚达精密 计时制造 有限公司 子公司 制造业 主要从事 飞亚达表 的生产销 售，包括 钟表及其 机心、零 配件、精 密计时器 的生产和 维修。 10,000,000(RMB) 224,245,528.90 161,941,197.34 480,107,729.54 170,017,454.04 145,986,822.87 深圳市飞 亚达科技 发展有限 公司 子公司 制造业 研发、生 产、销售 钟表、精 密零件的 生产加 工、销售 及技术开 发。 10,000,000(RMB) 58,961,508.38 39,902,122.51 169,514,412.57 18,053,622.26 17,498,150.09 飞亚达 （香港） 有限公司 子公司 零售业 主要从事 贸易业 务，负责 飞亚达表 的海外市 场拓展。 65,060,000(HKD) 400,029,785.79 128,298,179.19 146,448,872.79 10,016,668.03 6,321,887.27 深圳市翔 子公司 零售业 钟表、礼 5,000,000 25,132,38 -2,504,66 11,994,90 413,699.9 84,635.61 集商贸有 限公司 品的销售 及相关信 息咨询， 其他国内 贸易。 (RMB) 7.16 8.91 8.91 8 上海表业 有限公司 参股公司 制造业 手表及其 零部件销 售。 15,350,000(RMB) 111,055,567.20 92,336,925.34 105,335,016.70 12,345,997.69 10,080,270.97 主要子公司、参股公司情况说明 不适用 报告期内取得和处置子公司的情况 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 不适用 七、2015年1-3月经营业绩的预计 不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）公司所在行业的发展趋势 2015年，预计宏观经济环境、零售消费行业仍将保持低速稳定增长的“新常态”，同时， 三四线重点城市消费升级仍将 持续，优秀的消费品牌增长依然可期。 2015年初，工信部、财政部、国家质量监督检验检疫总局、国家知识产权局联合制定 了关于加快推进我国钟表自主品牌建设的指导意见，提出推进钟表品牌发展战略、增强自主创新能力、优化钟表产品结构等 要求。公司将在有利的政策环境下努力抓住钟表行业尤其是国产自有钟表品牌涌现出的新的增长机会，进一步推进公司品牌 发展战略，持续发展并优化商业渠道建设，巩固行业竞争地位和发展优势 。 （二）公司发展战略 2015年公司将应对市场环境变化，继续以品牌战略统领各项工作，通过“产品+渠道”的商业模式，推进关键价值链的整 合，提升优质服务能力，以“价值观、创新、调整、盈利 ”为年度战略主题，重点优化并改善以亨吉利为主体的销售渠道结 构，巩固以飞亚达表为主体的自有品牌的盈利增长，大力探索有关产品、服务、商业模式的创新研究与实践，完善创新驱动 机制，发掘培育新的利润增长点，积极推进关键价值环节的自主研制和并购布局，努力提升整体盈利能力。 （三）公司2015年度经营计划 1、坚守企业价值理念，推进全平台的创新工作。 完善创新机制和平台建设，营造创新氛围，扩大管理实践的知识积累与应用；继续深化自媒体沟通的传播应用，提升电 商渠道的营销管理，加快品牌及渠道业务的O2O探索，倾注资源扩大名表售后技术服务业务；探索研究围绕供应链及价值链的 商业模式重构，培养新的自有品牌，创新整合客户数据的应用管理；加强产业价值链的关键资源的能力建设，积极寻求外部 优质资源的合作；在全员创新基础上，大力探索产品、服务、商业模式等创新实践，加大创意产生、创新实践的激励力度及 资源支持。 2、迎接行业变化，以优化和结构调整促业务健康发展 （1）渠道结构优化及调整：全面优化和完善亨吉利、亨联达、博观表行以及各自有品牌的店面结构，使其更符合市场的 消费需求。适时调整业绩压力较大的店面，新店拓展以三四线城市为主，继续扩大飞亚达表的优质经销商渠道的占比； （2） 品牌结构优化及调整：适应市场需求优化各店铺引进品牌的组合，重点扩大主力品牌资源投入；（3）存货结构优化及调整： 顺应顾客消费偏好逐步改善库存结构，清理长账龄、滞销品牌及库存产品；（4）财务结构优化及调整：优化融资结构，多渠 道解决公司发展过程中的资金需求。 3、挖掘市场机会和业务潜力，持续提升盈利能力 全面推进各渠道、各品牌的单店产出提升工作，通过关键因素分析和重点突破，累积最佳实践经验并组织分享推广，努 力扩大销售并提高利润额；持续提升自有品牌的毛利率，扩大盈利空间；大力发掘培育技术服务、博观表行、自有新品牌等 新兴利润增长点；加强市场及商业动态跟进，强化应收款、存货、投资等风控管理。 （四）公司未来发展所需的资金 根据2015年公司业务拓展计划及财务预算规划，为满足投资、经营资金需求，同时为及时抓住市场变化可能带来的并购 机遇，公司2015年拟在相关银行采用担保贷款、子公司贷款、抵押等多种方式申请融资授信额度不超过22亿元。 （五）可能面对的风险 1、整体经济增长稳定在低位，钟表相关零售消费行业预期也将面临严峻环境，公司高端名表零售业务尤其面临经营压力。 2、消费群体代际特征愈发明显，互联网及智能手机的快速发展引发的社交化、本地化、移动化趋势显著，品牌营销工作 需要更加快速的变化和创新。 3、面对市场环境的变化主要竞争企业纷纷作出不同策略应对，在确保业绩持续增长的同时确保市场份额与渗透率的提升 将面临更大挑战。 4、国内外系列公司以“智能手表”切入“钟表”行业，给传统钟表企业带来了新的挑战和思维变化。 5、基于公司业务发展模式，资金的广泛需求及存货的快速周转将持续成为公司业务发展的重要支撑。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 根据企业会计准则第2号的要求：A、对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价 值不能可靠计量的权益性投资，按《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》进行处理。本集团对上述会计政策变更采 用追溯调整法处理。涉及会计科目及金额如下： 受影响的报表项目 影响上期金额 影响本期金额 可供出售金融资产 长期股权投资 85,000.00 -85,000.00 85,000.00 -85,000.00 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 深圳市世界名表中心有限公司（以下简称“名表中心”）原为本集团合营企业，根据本集团与名表中心的另一股东深圳深 航电子机械有限公司（以下简称“深航电子”）签订的协议，深航电子自2003年度起每年享有固定收益，不参与公司经营，本 集团由此实际控制名表汇总心的财务和经营管理，故将该公司纳入本集团合并范围。该公司2008年度由于经营场所拆除停业。 报告期内，名表中心已于2014年5月5日完成注销，不再纳入合并范围，该事项对公司整体生产经营和报告期内业绩无重 大影响。 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 公司2013年度利润分配方案经2014年2月27日召开的第七届董事会第八次会议及2014年6月10日召开的2013年度股东大会审议 通过，确定以2013年12月31日总股本 392,767,870股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派 发现金股利人民币39,276,787.00元。本次利润分配方案已于2014年7月31日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益 是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、 透明： 是 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 根据公司章程中关于现金分红事项的规定，公司一直严格按照要求经董事会和股东大会审议后制定现金分红具体方案。 近三年，公司的现金分红决策得到了较好的执行，充分征求了独立董事的意见，有效的保障了中小股东的利益，并在年度报 告及相关媒体上进行了及时而准确的披露。其中2012年现金分红金额为39,276,787.00元人民币（含税），占合并报表中归属于 上市公司股东的净利润的33.86%；2013年现金分红金额为39,276,787.00元人民币（含税），占合并报表中归属于上市公司股东 的净利润的30.18%；2014年现金分红金额为39,276,787.00元人民币（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 26.98%.三年累计现金分红金额占最近年均净利润的90.24%，符合规章制度的要求。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报表中归 属于上市公司股 东的净利润的比 率 以现金方式要约 回购股份资金计 入现金分红的金 额 以现金方式要约 回购股份资金计 入现金分红的比 例 2014年 39,276,787.00 145,591,136.39 26.98% 0.00 0.00% 2013年 39,276,787.00 130,125,124.48 30.18% 0.00 0.00% 2012年 39,276,787.00 116,003,746.03 33.86% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 不适用 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 1.00 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 392,767,870 现金分红总额（元）（含税） 39,276,787.00 可分配利润（元） 384,669,884.08 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 现金分红政策： 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司2014年度利润分配方案经2015年3月10日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过并拟提交2014年度股东大 会审议，拟定以2014年12月31日总股本 392,767,870股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含 税），共计派发现金股利人民币39,276,787.00元。本次利润分配方案尚需经股东大会审议通过实施。 十六、社会责任情况 《社会责任报告》已刊登在2015年3月12日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 否 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 否 报告期内是否被行政处罚 否 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供 的资料 2014年01月03 日 公司 实地调研 机构 尚诚资产管理有 限责任公司、中 兆投资管理有限 公司、招商基金 管理有限公司、 上善御富资产管 理有限公司、民 生证券股份有限 公司 国内奢侈品行业的发展 趋势，近三年来公司在 战略发展、品牌建设、 渠道管理上的一些措 施。提供公司2014年公 开宣传画册。 2014年03月07 日 公司 实地调研 机构 华西证券有限责 任公司、景林资 产管理有限公 司、长城证券有 限责任公司、华 国内奢侈品行业的发展 趋势，近三年来公司在 战略发展、品牌建设、 渠道管理上的一些措 施。提供公司2014年公 商基金管理有限 公司、国泰君安 证券股份有限公 司、国投瑞银基 金管理有限公 司、长青藤资产 管理有限公司、 东吴基金管理有 限公司、盈峰资 本管理有限公 司、广州广恒证 券研究所有限公 司、海通证券资 产管理有限公司 开宣传画册。 2014年05月07 日 公司 实地调研 机构 深圳市景良投资 管理有限公司、 中国银河证券股 份有限公司、民 生证券股份有限 公司、融通基金 管理有限公司、 广东新价值投资 有限公司、南方 基金管理有限公 司、第一创业证 券股份有限公 司、鹏华基金管 理有限公司、上 海正享投资管理 有限公司、诺安 基金管理有限公 司 国内奢侈品行业的发展 趋势，近三年来公司在 战略发展、品牌建设、 渠道管理上的一些措 施。提供公司2014年公 开宣传画册。 2014年05月15 日 公司 实地调研 机构 博时基金管理有 限公司、方联证 券股份有限公 司、深圳市裕晋 投资有限公司、 中投证券有限责 任公司、深圳市 明耀投资管理有 限公司、中银基 金管理有限公 司、盈峰资本管 理有限公司、国 国内奢侈品行业的发展 趋势，近三年来公司在 战略发展、品牌建设、 渠道管理上的一些措 施。提供公司2014年公 开宣传画册。 泰君安证券股份 有限公司、长江 证券股份有限公 司、易方达基金 管理有限公司、 中国人保资产管 理股份有限公 司、东莞证券有 限责任公司、太 平洋资产管理有 限责任公司、上 海原点资产管理 有限公司 2014年07月16 日 公司 实地调研 机构 长城基金管理有 限公司、深圳熠 星投资管理有限 公司、诺安基金 管理有限公司、 海通证券股份有 限公司、大成基 金管理有限公 司、深圳市润凡 投资有限公司、 国投瑞银基金管 理有限公司、博 时基金管理有限 公司、宝盈基金 管理有限公司、 平安证券有限责 任公司、深圳民 森投资有限公司 国内奢侈品行业的发展 趋势，近三年来公司在 战略发展、品牌建设、 渠道管理上的一些措 施。提供公司2014年公 开宣传画册。 2014年09月24 日 公司 实地调研 机构 方正证券股份有 限公司、深圳市 东方港湾投资管 理有限责任公 司、中国银河证 券股份有限公 司、大成基金管 理有限公司、中 国中投证券有限 责任公司、深圳 市宗毅润邦投资 有限公司、上海 通晟资产管理有 国内奢侈品行业的发展 趋势，近三年来公司在 战略发展、品牌建设、 渠道管理上的一些措 施。提供公司2014年公 开宣传画册。 限公司 2014年12月25 日 公司 实地调研 机构 景顺长城基金管 理有限公司、中 邮证券有限责任 公司、深圳市紫 金港资本管理有 限公司、中国银 河证券股份有限 公司 国内奢侈品行业的发展 趋势，近三年来公司在 战略发展、品牌建设、 渠道管理上的一些措 施。提供公司2014年公 开宣传画册。 接待次数 7 接待机构数量 52 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 不适用 二、媒体质疑情况 不适用 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 不适用 四、破产重整相关事项 不适用 五、资产交易事项 1、收购资产情况 不适用 2、出售资产情况 不适用 3、企业合并情况 不适用 六、公司股权激励的实施情况及其影响 不适用 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万 元） 占同类 交易金 额的比 例 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露索 引 中国航 空工业 集团公 司 同一控 制人 主营业 务收入 销售商 品 市场价 格 107.5 0.03% 银行转 账 2015年 03月 12日 www.cninfo.com.cn 天虹商 场 同一控 制人 主营业 务收入 销售商 品 市场价 格 8,184.17 2.50% 银行转 账 2015年 03月 12日 www.cninfo.com.cn 深南电 路有限 公司 同一控 制人 主营业 务收入 销售商 品 市场价 格 2,436.35 52.79% 银行转 账 2015年 03月 12日 www.cninfo.com.cn 中航地 产 同一控 制人 主营业 务收入 物业租 赁 市场价 格 150.88 0.01% 银行转 账 2015年 03月 12日 www.cninfo.com.cn 中航物 业 同一控 制人 主营业 务收入 物业租 赁 市场价 格 728.3 0.01% 银行转 账 2015年 03月 12日 www.cninfo.com.cn 中航证 券有限 公司 同一控 制人 主营业 务收入 物业租 赁 市场价 格 108.84 0.01% 银行转 账 2015年 03月 12日 www.cninfo.com.cn 深圳市 中航城 置业发 展有限 公司 同一控 制人 主营业 务收入 物业租 赁 市场价 格 2.23 0.01% 银行转 账 2015年 03月 12日 www.cninfo.com.cn 深圳中 航城发 展有限 公司 同一控 制人 主营业 务收入 物业租 赁 市场价 格 2.23 0.01% 银行转 账 2015年 03月 12日 www.cninfo.com.cn 深圳中 航观澜 地产发 展有限 公司 同一控 制人 主营业 务收入 物业租 赁 市场价 格 8.93 0.01% 银行转 账 2015年 03月 12日 www.cninfo.com.cn 深圳市 中航长 泰投资 发展有 限公司 同一控 制人 主营业 务收入 物业租 赁 市场价 格 128.56 0.01% 银行转 账 2015年 03月 12日 www.cninfo.com.cn 西安市 天阅酒 同一控 制人 主营业 务收入 物业租 赁 市场价 格 449.99 0.01% 银行转 账 2015年 03月 www.cninfo.c 店有限 公司 12日 om.cn 天虹商 场 同一控 制人 主营业 务收入 物业租 赁 市场价 格 45.28 0.01% 银行转 账 2015年 03月 12日 www.cninfo.com.cn 深圳市 中航城 投资有 限公司 同一控 制人 主营业 务收入 物业租 赁 市场价 格 9 0.01% 银行转 账 2015年 03月 12日 www.cninfo.com.cn 深圳市 中航九 方资产 管理有 限公司 同一控 制人 主营业 务收入 物业租 赁 市场价 格 36.36 0.01% 银行转 账 2015年 03月 12日 www.cninfo.com.cn 深圳市 中航主 题地产 有限公 司 同一控 制人 主营业 务收入 物业租 赁 市场价 格 94.56 0.01% 银行转 账 2015年 03月 12日 www.cninfo.com.cn 中国航 空技术 深圳有 限公司 同一控 制人 主营业 务收入 物业租 赁 市场价 格 21.03 0.01% 银行转 账 2015年 03月 12日 www.cninfo.com.cn 中航物 业 同一控 制人 管理费 用 物业管 理费 市场价 格 135.61 100.00% 银行转 账 2015年 03月 12日 www.cninfo.com.cn 赣州中 航房地 产发展 有限公 司 同一控 制人 销售费 用 租赁费 市场价 格 99.54 （未完）  |