[年报]阳谷华泰：2014年年度报告
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2014年年度报告全文 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2014年年度报告 2015-011 2015年 03月 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2014年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人王文博、主管会计工作负责人贺玉广及会计机构负责人 (会计主 管人员)魏雪莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2014年年度报告全文 目录 2014年度报告 .................................................................................................................................... 1 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节公司基本情况简介 ................................................................................................................ 5 第三节会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 6 第四节董事会报告 ............................................................................................................................ 7 第五节重要事项 .............................................................................................................................. 11 第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 15 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 17 第八节公司治理 .............................................................................................................................. 19 第九节财务报告 .............................................................................................................................. 20 第十节备查文件目录 ...................................................................................................................... 81 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2014年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 公司、本公司、阳谷华泰指山东阳谷华泰化工股份有限公司 戴瑞克指山东戴瑞克新材料有限公司 阳谷华泰（北京）指阳谷华泰（北京）新材料科技有限公司 国家中心指国家橡胶助剂工程技术研究中心 本期指 2014年 1 月 1日至 2014年 12月 31日 上期指 2013年 1 月 1日至 2013年 12月 31日 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《上市规则》指《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《规范运作指引》指《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 《公司章程》指《山东阳谷华泰化工股份有限公司章程》 公司审计机构、大信指大信会计师事务所(特殊普通合伙) 巨潮资讯网指 http://www.cninfo.com.cn 元、万元指人民币元、人民币万元 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2014年年度报告全文 第二节公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称阳谷华泰股票代码 300121 公司的中文名称山东阳谷华泰化工股份有限公司 公司的中文简称阳谷华泰 公司的外文名称 Shandong Yanggu Huatai Chemical Co., Ltd 公司的法定代表人王文博 注册地址阳谷县清河西路 217 号（原南环路 217 号） 注册地址的邮政编码 252300 办公地址山东省阳谷县清河西路 217 号 办公地址的邮政编码 252300 公司国际互联网网址 http://www.yghuatai.com 电子信箱 info@yghuatai.com 公司聘请的会计师事务所名称大信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址武汉市中北路 31号知音传媒广场 16楼 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名贺玉广王超 联系地址山东省阳谷县清河西路 217 号山东省阳谷县清河西路 217 号 电话 0635-5106606 0635-5106606 传真 0635-5106609 0635-5106609 电子信箱 hyg@yghuatai.com info@yghuatai.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址中国证券监督管理委员会指定信息披露网站：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点山东省阳谷县清河西路 217 号（公司证券事务部） 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2014年年度报告全文 四、公司历史沿革 企业法人营业执照 注册登记日期注册登记地点税务登记号码组织机构代码 注册号 2000年 03月 23日 阳谷县工商行政管 理局 371521228000437 372522168015871 16801587-1首次注册 有限公司变更为股 份公司 2009年 09月 27日 聊城市工商行政管 理局 371521228000437 372522168015871 16801587-1 首次公开发行股票 注册变更登记 2010年 12月 13日山东省工商局 371521228000437 372522168015871 16801587-1 转增资本变更登记 2011年 06月 02日山东省工商局 371521228000437 372522168015871 16801587-1 变更法定代表人、转 增资本变更登记 2013年 05月 29日山东省工商局 371521228000437 372522168015871 16801587-1 转增资本变更登记 2014年 06月 04日山东省工商局 371521228000437 372522168015871 16801587-1 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2014年年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2014年 2013年本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 745,357,273.31 633,740,019.30 17.61% 389,112,253.88 营业成本（元） 604,372,728.93 523,186,255.84 15.52% 317,337,103.08 营业利润（元） 17,564,368.16 3,507,783.43 400.73% 8,595,664.23 利润总额（元） 32,621,140.10 17,684,242.27 84.46% 12,825,019.79 归属于上市公司普通股股东的净 26,964,465.77 15,763,386.06 71.06% 11,732,338.94 利润（元） 归属于上市公司普通股股东的扣 14,816,743.71 4,594,479.32 222.49% 8,164,182.13 除非经常性损益后的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -64,571,279.96 35,530,606.78 -281.73% -1,614,850.71（元） 每股经营活动产生的现金流量净 -0.23 0.2531 -190.87% -0.015 额（元/股） 基本每股收益（元/股） 0.10 0.11 -9.09% 0.11 稀释每股收益（元/股） 0.10 0.11 -9.09% 0.11 加权平均净资产收益率 5.78% 3.54% 2.24% 3.55% 扣除非经常性损益后的加权平均 3.18% 0.57% 2.61% 1.95% 净资产收益率 2014年末 2013年末本年末比上年末增减 2012年末 期末总股本（股） 280,800,000.00 140,400,000.00 100.00% 108,000,000.00 资产总额（元） 1,218,084,504.32 1,070,061,583.46 13.83% 826,846,252.00 负债总额（元） 747,265,419.50 616,909,418.61 21.13% 389,593,156.14 归属于上市公司普通股股东的所 470,819,084.82 453,152,164.85 3.90% 437,253,095.86 有者权益（元） 归属于上市公司普通股股东的每 1.6767 3.2276 -48.05% 4.0486 股净资产（元/股） 资产负债率 61.35% 57.65% 3.70% 47.12% 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2014年年度报告全文 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益的项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -256,756.89 -127,980.62 60,004.98 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 14,933,597.60 14,652,777.14 5,112,899.12切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 379,931.23 -348,337.68 -943,548.54 减：所得税影响额 2,909,049.88 3,007,552.10 661,198.75 合计 12,147,722.06 11,168,906.74 3,568,156.81 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 四、重大风险提示 1、行业与市场风险 公司面临的市场竞争日趋激烈。虽然当前下游轮胎市场需求呈持续增长趋势，但如果公司在技术创新、新产品 开发和成本控制方面不能保持领先优势，公司产品面临产品毛利率下降的风险。同时，公司所处橡胶助剂行业 集中度低，从业企业较多，除少数企业外，大部分企业的市场份额都不大，市场较为分散，市场竞争较为激烈， 因此，公司产品面临一定的市场竞争风险。为此，公司将积极关注宏观经济形势的变化，并根据实际情况适时 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2014年年度报告全文 调整经营策略，预防环境变化的风险。另外，在过去的几年中，公司加大了市场营销和技术研发的投入力度， 未来公司将继续坚持在这些方面的投入，从而不断提升产品市场竞争力。 2、政策风险 随着新环保法的实施，国家会逐渐加大对污染的治理力度，橡胶助剂及其上游中间体原料企业中一部分因 环保治理不达标、运营不规范而导致减产、停产或破产，从而加大企业的经营风险。公司近年来在环保投入、 清洁生产工艺的研究方面走在了行业前沿，公司将主动掌握行业发展良机，促进企业健康发展。 3、成本上升的风险 公司产品涉及的原材料主要有环己烷、苯酐、苯胺、叔丁胺、脂肪酸、氧化锌、蜡等。报告期内，公司主 要原材料价格大幅下滑，其主要原因在于这些原材料大部分产生于盐化工、煤化工、石油化工等基础行业，价 格受经济周期影响较大；原材料价格的大幅下滑有利于公司降低成本，但如果未来主要原材料价格出现大幅反 弹或波动频繁而公司又不能采取及时有效的应对措施，公司生产经营也将面临较大的成本上升压力和风险。公 司将继续加大科技投入，利用新工艺、新技术在市场上掌握先机，降低成本变动带来的风险。 4、应收账款回笼的风险 报告期内公司应收账款持续增长，主要是因为公司营业收入持续增长及公司所处行业规则所致，虽然公司 应收账款客户主要集中在国有大型企业、上市公司、外资企业等行业内优势的企业，但依然存在因客户信誉恶 化而出现坏账的风险。对此公司将一方面加强合同审核、发货控制应收款催讨等各种措施，实现应收款事前、 事中、事后各阶段的控制，另一方面公司逐步建立大客户的战略合作关系，建立紧密型客户关系。 5、固定资产折旧增加的风险 公司募投项目的厂房和设备在 2012年-2013年陆续转成固定资产，由于公司设备采用的是加速折旧计提方 法，前 2-3年相应的折旧费用会快速增加，这将对公司 2015年盈利水平有一定的影响，公司将在 2015年继续扩大 销售规模，充分发挥设备利用率，降低折旧在成本中所占比例。 6、由于近两年公司大幅投入及销售的持续增长，流动资金的需求增加，相应财务费用也在持续增长，故对 2015年盈利可能带来一定影响，公司在未来计划利用资本市场优势，增加权益性融资，降低企业的财务成本。 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2014年年度报告全文 第四节董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 2014年随着国家经济形势的变化，橡胶助剂企业经营分化严重，橡胶助剂行业比其他行业更早的迎来了结 构调整的步伐，在 2014年无论是产业布局、产品结构、生产工艺都迎来了较大的调整，整个行业的优胜劣汰已 经展开。 虽然2014年度国内轮胎企业增长乏力，但全球整体来看，橡胶市场仍保持稳定增长，在此背景下，公司坚 持年初制定的 “完善管理、全员提升、产品转型、持续发展 ”的经营方针，在市场营销、技术研发、团队建设等 方面均取得了一定成效，基本完成了年初制定的整体经营目标。 2014年公司实现营业收入 74,535.73万元，同比上升 17.61%。营业利润 1756.44万元，同比增长 400.73%。利 润总额3,262.11万元，同比增长 84.46%。归属于上市公司股东的净利润实现 2,696.45万元，同比增长 71.06%。 2、报告期内主要经营情况 （1）主营业务分析 1）概述 报告期内公司实现营业收入 74,535.73万元，比上年同期增长 17.61%，主要是公司产品竞争力不断加强，国内外市场的 销量增长所致； 营业成本60,437.27万元，比去年同期减少 4.1%，主要原因为原油价格大幅下滑，公司部分原材料价格下滑所致； 销售费用2,230.90万元，较去年同期增长40.04%，主要是产品销售增加带来的运输费用、广告费、差旅费增加所致； 管理费用6,281.26万元，较去年同期增长16.79%，主要是行政人员、技术人员薪酬增加所致。 财务费用3,406.84万元，较去年同期增加1.33%，基本保持一致； 研发支出3,741.63万元，较上年同期17.62%，主要原因为公司一直较重视研发投入。 经营活动产生的现金流量净额为-6,457.13万元，比上年同期减少10,010.19万元，主要是本期采购大幅增加所致； 投资活动产生的现金流量净额为-8,219.78万元，比上年同期减少 5,313.53万元，主要是本年固定资产投资比去年大幅增 加所致； 筹资活动产生的现金流量净额为21,477.72万元，比上年同期增加20,968.90万元，主要是本年收到的贴现款大幅增加所致。 2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2014年年度报告全文 □适用 √不适用 3）收入 项目 2014年 2013年同比增减情况 营业收入 745,357,273.31 633,740,019.30 17.61% 驱动收入变化的因素 报告期内公司实现营业收入 74,535.73万元，比上年同期增长 17.61%，主要是公司产品品种不断完善、产品竞争力不断 加强，国内外市场的销量增长所致； 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类/产品项目单位 2014年 2013年同比增减 销售量吨 40,172.53 33,254 20.81% 橡胶助剂生产量吨 45,628.68 31,170.72 46.38% 库存量吨 3,473.07 1,613.13 115.30% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 生产量较去年同期增加46.38%，主要是因为全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司产品产量增加、以及新型橡胶助剂 产品销售增加所致；库存量较去年同期增加115.5%，主要原因是因为产品销售增加，为保持安全库存增加存货所致。 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 数量分散的订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 4）成本 单位：元 2014年 2013年 项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 防焦剂 CTP原材料 209,712,416.40 34.70% 193,870,929.72 37.00% -2.30% 促进剂 NS原材料 123,335,489.70 20.41% 140,049,644.26 26.70% -6.29% 胶母粒原材料 104,545,721.50 17.29% 56,383,547.62 10.78% 6.51% 微晶石蜡原材料 63,455,309.35 10.50% 36,942,629.42 7.77% 2.73% 5）费用 单位：元 2014年 2013年同比增减重大变动说明 销售费用 22,309,031.89 15,931,013.01 40.04%开发新产品市场前期费用增加所致。 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2014年年度报告全文 62,812,526.28 53,782,826.71 16.79% 主要是行政人员、技术人员薪酬增加 所致。 管理费用 财务费用 34,068,395.03 33,619,574.21 1.33%无重大变动 所得税 5,656,674.33 1,920,856.21 194.49%销售利润增加所致。 6）研发投入 √适用 □不适用 2014年研发进展情况： （1）氧气氧化法合成促进剂CBS研究，该项目不产生高浓度含盐有机废水。产品熔点≥99.0℃，纯度≥97.0%，指标满 足现有行业标准要求。完成了中式放大试验，产品指标满足国标要求。 （2）烷基化间苯二酚项目研究该产品游离间苯二酚量低，分散性好，提高橡胶的抗撕裂强度及粘结力，能进一步改善 起始和老化后的粘接效果，使用过程中不产生化学烟雾。产品游离间苯二酚≤6%。完成了工业化生产建设和调试，产品正在 试销推广阶段。 （3）润滑分散剂HT254A、润滑分散剂HT3082项目研究，该品种可替代同类进口产品，帮助轮胎生产企业降低生产成本。 已完成工业化生产，润滑剂分散剂HT254A产品符合Q/1500SYH007-2013要求，润滑剂分散剂HT3082产品符合 Q/1500SYH006-2013要求，并进入市场推广销售。 （4）连续法高热稳定性不溶性硫黄项目研究，该产品可替代同类进口产品，帮助轮胎生产企业降低生产成本。不溶性 硫黄含量≥90.0%；热稳定性（105℃15min）：≥75.0%，热稳定性（120℃15min）：≥45.0%，产品高热稳定性和分散性好。 完成了千吨级工业和项目建设，准备试车。 （5）改善轮胎胎侧外观的微晶石蜡产品研发，该产品可解决普通防护蜡容易大量喷霜引起轮胎表面形成浮霜的问题， 改善轮胎外观，特别是用在半钢胎及绿色轮胎中。目前该项目正在试验研究。 （6）绿色轮胎的相关助剂研发，例如胎面抗撕裂树脂、抗湿滑树脂、新型白炭黑分散剂、促进剂DPT等，迎合绿色轮 胎的发展。目前胎面抗撕裂树脂和抗湿滑树脂正在实验室研究阶段；新型白炭黑分散剂已完成试验研究，准备试生产；促进 剂DPT已进入市场销售。、 对公司未来发展影响： （1）连续法高热稳定性不溶性硫黄项目。目前国内不溶性硫黄生产工艺主要有低温水法和高温水法等，这些工艺生产 效率低，产品品质与国外弗莱克斯产品品质相比还有一定差距，不能完全满足高品质绿色轮胎生产的需求。本项目的研发开 发的连续法高温溶剂法工艺与国外弗莱克斯的工艺相近，该工艺具有生产成本低，产品具有高热稳定和高分散性等特点，可 以达到弗莱克斯产品品质水平，满足高品质绿色轮胎生产的需求。该技术的研发成功，可以实现高品质不溶性硫黄的国产化， 对降低轮胎生产企业的生产成本，提高品质和经济效益具有十分重要的意义。在连续法生产工艺研发过程中取得的部分技术 成果应用于公司已有的不溶性硫黄生产中，提升了正在销售的不溶性硫黄产品品质，其分散性已经达到了国际先进水平，高 热稳定性达到国内领先水平，为不溶性硫黄的市场拓展具有积极意义。 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2014年年度报告全文 （2）氧气氧化法生产促进剂NS项目，促进剂NS传统的生产工艺采用次氯酸钠氧化法生产，该工艺最大的缺点是高盐高 浓度有机废水量大，且难治理，困扰着整个行业发展。氧气氧化法生产促进剂NS项目已完成工业化建设，正在进行试车阶段。 可以解决公司废水处理难的问题，本工艺具有国际领先水平。本项目的实施可以降低生产成本，为公司带来新的利润增长点， 也为行业解决废水难题提供有益借鉴。 （3）改善轮胎胎侧外观的微晶石蜡产品研发。传统的橡胶防护蜡存在易喷霜过量，并且在喷霜过程中夹带过量防老剂 迁移到轮胎表面，导致轮胎表面污浊发白。准备开发的微晶石蜡产品可以解决这一问题，开发并应用成功后，促进产品的升 级换代，也可以提升轮胎品质。 （4）绿色轮胎相关助剂的研发项目，绿色轮胎是轮胎升级换代的产品，绿色轮胎节油、抓地力好，是轮胎的发展趋势， 随着轮胎标签法的实施，国内轮胎厂家均开始研发储备绿色轮胎技术。轮胎产品的升级换代将促进新型橡胶助剂的研发及使 用，公司研发的绿色轮胎相关助剂，是为轮胎升级换代储备的新型助剂产品，对公司的长远发展具有积极影响。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2014年 2013年 2012年 研发投入金额（元） 37,416,309.19 31,811,668.57 12,912,344.49 研发投入占营业收入比例 5.02% 5.02% 3.32% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 的比例 资本化研发支出占当期净利 0.00% 0.00% 0.00% 润的比重 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 7）现金流 单位：元 项目 2014年 2013年同比增减 经营活动现金流入小计 824,538,959.40 521,180,986.85 58.21% 经营活动现金流出小计 889,110,239.36 485,650,380.07 83.08% 经营活动产生的现金流量净 -64,571,279.96 35,530,606.78 -281.73% 额 投资活动现金流入小计 13,158,418.17 108,210.88 12,059.98% 投资活动现金流出小计 95,356,187.66 29,170,712.23 226.89% 投资活动产生的现金流量净 -82,197,769.49 -29,062,501.35 1.00% 额 筹资活动现金流入小计 854,316,842.72 398,925,680.00 114.15% 筹资活动现金流出小计 639,539,650.96 393,837,514.94 62.39% 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2014年年度报告全文 筹资活动产生的现金流量净 214,777,191.76 5,088,165.06 4,121.11% 额 现金及现金等价物净增加额 67,998,210.31 10,856,648.59 526.33% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额为-6,457.13万元，比上年同期减少10,010.19万元，主要是本期采购大幅增加所致； 投资活动产生的现金流量净额为-8,219.78万元，比上年同期减少5,313.53万元，主要是本年固定资产投资比去年大幅 增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额为21,477.72万元，比上年同期增加20,968.90万元，主要是本年收到的贴现款大幅增加所 致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 8）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 152,949,569.50 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.50% 向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 174,015,858.40 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 22.20% 向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 □适用 √不适用 9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 □适用 √不适用 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014年年度报告中，公司在市场营销、产品与技术、人才培养方面进行了规划，2014年完成情况如下： 1、市场营销方面：持续聚焦全球市场和重点客户，抢占市场份额；积极通过参与全球重点展会、行业技术会议及行业 杂志宣传等方式扩大阳谷华泰品牌的全球影响力；2014年销售收入实现了17.61%增幅，在橡胶制品行业公司亦进行了积极的 推广，通过在高端橡胶制品市场的销售，也带动了公司技术研发的进步。 2、产品与技术方面：公司通过对阳谷工厂原有促进剂NS车间的技术改造，成功实现了全球首条氧气氧化法合成促进 剂NS的工业化生产，该工艺将原有促进剂废水量降低80%以上，通过循环使用，完全实现了促进剂NS废水的零排放；在科技 创新方面，加强研发队伍建设，积极实行科技华泰绿色华泰的战略，每年投入销售额4%以上到科研中；继续实施项目组制度， 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2014年年度报告全文 公司目前内设8个研发课题组，分课题进行项目研发。 3、人才建设方面：2014年公司在研发、营销等部门引入大批人才，其中有经验丰富的专业人员也有初出茅庐的年轻员 工，通过帮带和培养，实现公司可持续发展。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 （2）主营业务分部报告 1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入主营业务利润 分行业 橡胶助剂 731,385,257.88 138,532,619.99 分产品 防焦剂 CTP 305,236,948.76 56,324,770.97 促进剂 NS 172,900,153.81 11,665,165.10 胶母粒 85,266,172.95 18,798,258.59 微晶石蜡 90,767,591.33 22,848,476.79 其他 77,214,391.04 28,895,948.54 分地区 国内 445,826,534.40 95,864,488.43 国外 285,558,723.48 42,668,131.56 2）占比 10%以上的产品、行业或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 橡胶助剂 745,357,273.31 604,372,728.93 18.92% 18.93% 20.64% -1.14% 分产品 防焦剂 CTP 305,236,948.76 248,912,177.79 18.45% 23.00% 22.48% 0.34% 促进剂 NS 172,900,153.81 161,234,988.71 6.75% 3.49% 13.64% -8.33% 胶母粒 85,266,172.95 66,467,914.36 22.05% 20.85% 28.78% -4.80% 微晶石蜡 90,767,591.33 67,919,114.54 25.17% 45.12% 67.01% -9.81% 分地区 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2014年年度报告全文 国内 459,798,549.83 361,482,137.01 21.38% 8.80% 12.79% -2.78% 国外 285,558,723.48 242,890,591.92 14.94% 39.90% 34.57% 3.37% 3）公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）资产、负债状况分析 1）资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减重大变动说明占总资产比占总资产比 金额金额 例例 182,011,251.7 1 14.94% 179,013,041.40 16.73% -1.79% 2014年公司资产总额增加，货币资金 金额虽增加，但所占资产总额比重略 有下降。 货币资金 220,869,360.1 7 18.13% 202,385,634.82 18.91% -0.78% 公司实施压缩应收账款政策，降低财 务风险。 应收账款 130,193,319.2 0 10.69% 87,337,249.63 8.16% 2.53% 公司销售增长，相应安全库存增加所 致。 存货 426,600,494.7 7 35.02% 393,319,238.94 36.76% -1.74%固定资产 在建工程 30,854,830.41 2.53% 34,261,233.32 3.20% -0.67% 2）负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减重大变动说明占总资产比占总资产比 金额金额 例例 159,004,240.0 0 13.05% 157,585,680.00 14.73% -1.68%短期借款 3）以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 （4）公司竞争能力重大变化分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力无重大变化。基本情况如下： 1、核心竞争力 橡胶助剂行业是技术和人才密集型行业，在快速发展的生命周期中，技术进步和产品更新换代是行业永无止境的朝向， 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2014年年度报告全文 因此，持续的创新和研发能力显得尤为重要。公司拥有行业内唯一的国家级研发中心，在产品检测、产品评价、产品研发方 面拥有众多优势，高起点的研发优势为企业持续技术开拓提供了优质的资源平台。 2、无形资产情况 公司无形资产为土地使用权及办公、财务应用软件 ,公司所拥有的商标、专利均未作为无形资产入账。报告期内，公司 无形资产余额82,962,262.52元。 截至2014年12月31日，公司及控股子公司共拥有14宗土地使用权： 土地使用权地址权利人面积取得方式使用权截至日期土地用途 阳国用（2009）第 （099）号 阳谷县南环路工业园区本公司 5,775.20平方米出让 2051年11月7日工业 阳国用（2009）第 （100）号 阳谷县私营工业园本公司 19,039.77平方米出让 2047年3月18日工业 阳国用（2009）第 （101）号 阳谷县南环路217号本公司 13,472.3平方米出让 2056年7月20日工业 阳国用（2009）第 （102）号 阳谷县南环路217号本公司 37,329.30平方米出让 2056年7月20日工业 阳国用（2010）第 （031）号 阳谷县西环路西侧、老 齐南路北侧 本公司 133,333平方米出让 2059年12月7日工业 阳国用（2010）第 （045）号 阳谷县西环路西侧、老 齐南路北侧 本公司 90,533平方米出让 2060年 10月20日工业 东河国用（ 2011）第 （5475）号 河口区兴园路以西，明 园路以北 山东戴瑞克新材 料有限公司 79958平方米出让 2061年9月9日工业 东河国用（ 2012）第 （111）号 河口区顺园路以南，兴 园路以西 山东戴瑞克新材 料有限公司 79904.7平方米出让 2062年4月29日工业 东河国用（ 2012）第 （177）号 河口区顺园路以南，兴 园路以西，明园路以北 山东戴瑞克新材 料有限公司 79949.2平方米出让 2062年7月27日工业 东河国用（ 2013）第 （105）号 河口区明园路以北，兴 园路以西 山东戴瑞克新材 料有限公司 73739.8平方米出让 2062年1月9日工业 东河国用（ 2013）第 （104）号 河口区明园路以北，庆 园路以西 山东戴瑞克新材 料有限公司 25040.4平方米出让 2062年1月9日工业 阳国用（2013）第 （070）号 阳谷县西外环路西、老 齐南路北 本公司 6308平方米出让 2063年3月19日工业 阳国用（2013）第 （071）号 阳谷县西外环路西、老 齐南路北 本公司 1294平方米出让 2063年3月20日工业 阳国用（2013）第 （072）号 阳谷县西外环路西、老 齐南路北 本公司 20086平方米出让 2063年3月19日工业 3、未在公司审计报告上体现的商标、专利、非专利技术情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2014年年度报告全文 1）截至 2014年12月31日，公司及控股子公司共拥有注册商标 7项，报告期内，无新增注册商标，各注册商标的具体情 况如下： 注册商标商标号核定具体使用商品权属人有效限期 6419328 硫化加速剂；促进剂；抗氧剂； 防水锈剂；工业用化学品；工业 化学品；增塑剂；工业用粘合剂。 公司 2010年03年28日— 2020年03月27日 4306501 硫化加速剂；促进剂；抗氧剂； 防水锈迹；工业用化学品；工业 化学品；增塑剂；工业用粘合剂 公司 2007年10月28日— 2017年10月27日 1062152 橡胶防焦剂（橡胶的化学制剂）。公司 2007年07月28日-- 2017年07月27日 9228556 硫化加速剂；橡胶防焦剂；橡胶 化学增强剂；促进剂；抗氧剂； 橡胶防老剂；增塑剂；表面活性 化学剂；工业用粘合剂。 戴瑞克 2012年05月07日-2022 年05月06日 6419327 质量检测、化学分析、化学服务、 工业品外观设计（截止） 公司 2012年09月21日-2022 年09月20日 10301804 硫化剂；间苯二酚；表面活性化 学剂；硫化加速剂；橡胶防腐剂； 橡胶化学增强剂；促进剂；工业 化学品；脱模剂；增塑剂；塑料 分散剂；工业用粘合剂 公司 2013年02月14日-2023 年02月13日 10301902 硫化剂；间苯二酚；表面活性化 学剂；硫化加速剂；橡胶防腐剂； 橡胶化学增强剂；促进剂；工业 化学品；脱模剂；增塑剂；塑料 分散剂；工业用粘合剂 公司 2013年02月14日-2023 年02月13日 2）截至 2014年12月31日，公司及控股子公司共拥有 38项专利使用权，其中 17项发明专利、21项实用新型专利。报告期 内新增7项，其中发明专利2项，实用新型专利5项，具体情况如下： 序号专利名称类别专利有效日期专利号发明类型 1 叔丁醇尿素法合成叔丁胺新工艺已授权 2025-7-28 ZL200510044322.7发明专利 2 橡胶硫化促进剂NS废水处理工艺已授权 2028-11-11 ZL200810159834.1发明专利 3 多效蒸发结晶液除盐装置已授权 2019-8-5 ZL200920030278.8实用新型 4 斜孔式圆盘形氯气分布器已授权 2019-8-5 ZL200920030279.2实用新型 5 橡胶防焦剂 CTP生产过程中过滤干燥已授权 2029-8-5 ZL200910017193.0发明专利 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2014年年度报告全文 一体装置及应用 6 氮气保护下氯代环己烷的制备工艺已授权 2028-8-26 ZL200810139297.4发明专利 7 双锥回转真空干燥机加/放料口定位装 置 已授权 2020-6-23 ZL201020235465.2实用新型 8 N-叔丁基-双（苯并噻唑）次磺酰胺及 其生产工艺 已授权 2023-10-9 ZL2003101048419 发明专利 9 一种用于生产橡胶助剂胶母粒的密炼 机 已授权 2020-11-18 ZL2010206144371 实用新型 10 橡胶防焦剂CTP合成工艺及装置已授权 2029-8-5 ZL200910017194.5发明专利 11 橡胶硫化促进剂生产废水中盐的纯化 工艺 已授权 2030-6-23 ZL201010208052.X 发明专利 12 二环己基二硫化物的制备工艺已授权 2027-12-10 ZL200710115089.6发明专利 13 一种用于氧气氧化法合成促进剂 NS的 装置 已授权 2021-6-27 ZL201120222883.2实用新型 14 一种生产不溶性硫磺的多功能装置已授权 2021-7-25 ZL201120266857.X 实用新型 15 一种不溶性硫磺萃取、过滤和干燥一体 机 已授权 2021-7-25 ZL201120266801.4实用新型 16 一种氧气氧化法合成促进剂NS??? 已授权 2021-6-27 ZL201120222891.7实用新型 17 一种回转式不溶性硫磺生产装置已授权 2021-8-28 ZL201120318551.4实用新型 18 橡胶防焦剂 CTP生产过程中过滤干燥 一体装置及应用 已授权 2029-8-5 ZL201010516734.7发明专利 19 一种不溶性硫磺多功能生产装置已授权 2021-7-25 ZL201120266844.2实用新型 20 一种不溶性硫磺的生产工艺已授权 2031-07-25 ZL201110210853.4发明专利 21 高盐废水吸收环己烷法制氯代环己烷 尾气工艺 已授权 2030-11-18 ZL2010105504247 发明专利 22 一种用于氧气氧化法合成橡胶促进剂 NS的化工反应器 已授权 2022-05-15 ZL201220221199.7实用新型 23 一种具有平铺式过滤层的不溶性硫黄 生产装置 已授权 2022-11-12 ZL201220594517.4实用新型 24 硫黄粉碎过程中的收集装置已授权 2022-12-13 ZL201220689112.9实用新型 25 一种外接过滤设备的不溶性硫磺生产 装置 已授权 2022-12-13 ZL201220689827.4实用新型 26 一种回转式不溶性硫磺生产装置已授权 2022-12-13 ZL201220689829.3实用新型 27 一种用于促进剂 M萃取工艺中的搅拌 器 已授权 2023-02-28 ZL201320093468.0实用新型 28 一种氧气氧化法合成促进剂已授权 2031-06-28 ZL201110177695.7发明专利 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2014年年度报告全文 29 橡胶硫化促进剂NS的联产合成工艺已授权 2031-06-28 ZL201110177404.4发明专利 30 橡胶硫化促进剂2-巯基苯并噻唑（M） 的精制方法 已授权 2028-11-12 ZL200810159835.6发明专利 31 硫化促进剂2－巯基苯并噻唑的纯化工 艺 已授权 2029-10-21 ZL200910229214.5发明专利 32 一种丙烯酸锌的生产工艺已授权 2031-10-26 ZL201110328928.9发明专利 33 一种用于氧气氧化法合成促进剂 NS的 装置 已授权 2031-06-28 201110177412.9发明专利 34 一种用于粘合树脂合成的反应釜已授权 2024-03-026 201420139449.1实用新型 35 合成橡胶促进剂NS的反应设备已授权 2024-08-29 201420492563.2实用新型 36 一种用于氧气氧化法合成促进剂 CBS 的装置 已授权 2022-10-29 201220560292.0实用新型 37 孔径渐变式造粒机出孔板已授权 2024.03.11 ZL201420110519.0实用新型 38 一种实用的全封闭浮子液位计已授权 2024.03.11 ZL201420110710.5实用新型 3）截至2014年12月31日，公司及控股子公司合计有28项专利申请已被受理，具体如下： 序号专利名称类别申请日申请号发明类型法律状态 1 一种间苯二酚甲醛树脂的生产方 法 已受理 2013.6.4 201310219290.4发明专利 2013年10月16实审 生效 2 一种新型橡胶用炭黑分散剂及其 制备方法 已受理 2013.6.26 201310264101.5发明专利 2013年10月23实审 生效 3 一种白炭黑分散剂及其制备方法已受理 2013.8.6 201310337857.8发明专利 2013年12月4日实审 生效 4 一种次磺酰胺类硫化促进剂灰分 快速测定方法 已受理 2013.8.6 201310340291.4发明专利 2013年12月18日实 审生效 5 一种橡胶用白炭黑分散剂及其制 备方法 已受理 2013.8.26 201310381174.2发明专利 2014年01月15日实 审生效 6 异辛酸锌在降低白炭黑团聚中的 应用、含异辛酸锌的白炭黑分散 剂及其制备方法 已受理 2014.9.30 201410519422.X发明专利初审，未公开 7 一种新型橡胶用抗疲劳剂及其制 备方法与应用 已受理 2014.10.9 201410527840.3发明专利 2015年1月7日公开 8 一种气密性增进剂及其制备方法 与应用 已受理 2014.10.21 201410563319.5发明专利初审，未公开 9 一种轮胎用新型防肩空剂及其制 备方法与应用 已受理 2014.10.24 201410579094.2发明专利 2015年1月7日公开 10 一种不溶性硫磺的干燥工艺及其 工艺设备 已受理 2014.11.07 201410624497.4发明专利初审，未公开 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2014年年度报告全文 11 一种不溶性硫磺的气化淬冷工艺已受理 2014.11.07 201410623868.7发明专利初审，未公开 12 2-甲基马来酸酐和1，3-双（柠康 酰亚胺甲苯）苯的制备方法 已受理 2014.11.19 201410661305.7发明专利初审，未公开 13 用于合成橡胶促进剂 NS的生产 设备及应用 已受理 2014.11.22 201410672235.5发明专利初审，未公开 14 用于合成橡胶促进剂 NS的生产 设备 已受理 2014.11.22 201420705031.2实用新型初审，未公开 15 一种低锌硫化活性剂的制备方法已受理 2014.11.26 201410687791.X发明专利初审，未公开 16 一种新型橡胶用白炭黑分散剂及 其制备方法 已受理 2014.11.28 201410715548.4发明专利初审，未公开 17 一种氧化钙预分散母胶粒及其制 备方法与应用 已受理 2014.11.28 201410715386.4发明专利初审，未公开 18 一种用于轮胎的高耐磨补强材料 的制备方法 已受理 2014.11.28 201410715670.1发明专利初审，未公开 19 一种用于轮胎胎面高耐磨补强材 料及其制备方法 已受理 2014.11.28 201410715546.5发明专利初审，未公开 20 一种新型气密层增进剂制备方法已受理 2014.11.29 201410719110.3发明专利初审，未公开 21 一种放空缓冲装置已受理 2014.11.22 201420705040.1实用新型初审，未公开 22 一种可视除锈过滤装置已受理 2014.11.22 201420705039.9实用新型初审，未公开 23 一种可视真空取样装置已受理 2014.11.22 201420705033.1实用新型初审，未公开 24 一种疏水装置已受理 2014.11.22 201420705036.5实用新型初审，未公开 25 一种小型两互不相溶液体自动分 离装置 已受理 2014.11.22 201420705035.0实用新型初审，未公开 26 溶剂套用连续化纯化橡胶硫化促 进剂M的方法 已受理 2014.12.30 201410836572.3发明专利初审，未公开 27 橡胶硫化促进剂 TBBS的多级套 洗除杂方法 已受理 2014.12.30 201410835670.5发明专利初审，未公开 28 橡胶硫化促进剂 CBS造粒专用添 加剂、该添加剂的制备方法以及 造粒方法 已受理 2014.12.30 201410835363.7发明专利初审，未公开 4）非专利技术 由于橡胶助剂固有特点，对于一些不易于使用专利方式保护的核心技术，公司以技术秘密的方式予以保护。具体见下 表： 序号成果名称鉴定单位鉴定时间成果文号成果水平 1 复合橡胶塑解剂 HTA 的研究 山东省科技厅 2004年12月24日鲁科成鉴字[2004] 第1177号 填补了国内空白,居国内领先水平 2 6000吨/年橡胶硫化促 进剂NS生产技术开发 中国石油和化 学工业协会 2005年6月3日石化协科鉴字 [2005]第127号 达到了同类产品的国际先进水平 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2014年年度报告全文 3 白炭黑分散剂 H60试 验研究 山东省科技厅 2008年3月15日鲁科成鉴字【2008】 第71号 其工艺技术水平为国内领先，产品质 量达到了同类产品的国际先进水平 4 橡胶硫化促进剂 TBSI 试验研究 山东省科技厅 2008年3月15日鲁科成鉴字【2008】 第72号 产品质量达到了同类产品国际先进 水平，其工艺技术水平为国内领先 5 轮胎标识色线涂料的 研制 山东省科技厅 2008年10月18日鲁科成鉴字【2008】 第616号 产品质量达到了国内领先水平 6 橡胶硫化促进剂 NS绿 色生产技术开发 山东省科技厅 2008年10月18日鲁科成鉴字【2008】 第617号 生产技术和产品质量达到了国际先 进水平 7 多效蒸发和生化组合 工艺在橡胶助剂废水 处理中的应用 山东省科技厅 2009年3月29日鲁科成鉴字【2009】 第162号 该技术填补了国内橡胶助剂行业废 水处理空白，工艺技术达到了国内领 先水平。 8 橡胶助剂预分散胶母 粒研究与开发 聊城市科技局 2009年10月31日聊科成鉴字【2009】 第79号 填补了国内高档预分散胶母粒的空 白，达到了国际同类产品水平，该技 术居国内领先 9 万吨级橡胶防焦剂 CTP工业化技术开发 中国石油和化 学工业协会 2009年11月29日中石化协鉴字 【2009】第076号 达到了国际同类产品的先进水平 10 白炭黑分散剂 HST试 验研究 聊城市科技局 2009年12月26日聊科成鉴字【2009】 第106号 产品质量达到了同类产品国际先进 水平 11 LH橡胶均匀剂的研制聊城市科技局 2010年4月24日聊科成鉴字【2010】 第8号 产品填补国内空白，工艺技术和产品 质量达到了国际先进水平。 12 抗硫化返原剂 1,3—双 （柠康酰亚胺甲基）苯 的合成研究 聊城市科技局 2010年4月24日聊科成鉴字【2010】 第7号 产品填补国内空白，工艺技术和产品 质量达到了国际先进水平。 13 万吨级橡胶防焦剂 CTP产业化技术开发 山东省科技厅 2010年11月5日鲁科成鉴字【2010】 第789号 技术达到国际领先水平 14 橡胶硫化促进剂 NS绿 色生产中试研究 聊城市科技局 2011年4月21日聊科成鉴字【2011】 第8号 国内领先 15 橡胶硫化促进剂 NS新 工艺中试技术研究 聊城市科技局 2011年4月21日聊科成鉴字【2011】 第3号 国际先进 16 溶剂法M合成橡胶硫 化促进剂NS中试研究 聊城市科技局 2011年4月21日聊科成鉴字【2011】 第11号 国内领先 17 改善防焦剂 CTP产品 结块中试实验 聊城市科技局 2011年4月21日聊科成鉴字【2011】 第13号 国内领先 18 橡胶防焦剂 CTP中试 研究 聊城市科技局 2011年4月21日聊科成鉴字【2011】 第9号 国际先进 19 氯代环己烷安全生产 技术中试实验 聊城市科技局 2011年4月21日聊科成鉴字【2011】 第4号 国内先进 20 氯代环己烷小试聊城市科技局 2011年4月21日聊科成鉴字【2011】 第12号 国内先进 21 氯代环己烷新工艺中 试 聊城市科技局 2011年4月21日聊科成鉴字【2011】 第10号 国内领先 22 氧气氧化法合成促进山东省科技厅 2011年6月18日鲁科成鉴字【2011】国内领先 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2014年年度报告全文 剂NS技术开发第350号 23 高热稳定性不溶性硫 磺新工艺研究 聊城市科技局 2011年11月15日聊科成鉴字【2011】 第97号 国内领先 24 橡胶助剂白炭黑分散 剂技术研究 山东省科技厅 2012年6月9日鲁科成鉴字【2012】 第255号 国际先进水平 25 橡胶用不溶性硫黄技 术开发 山东省科技厅 2013年10月26日鲁科成鉴字【2013】 第889号 国际先进 26 改良型间苯二酚-甲醛 树脂关键技术研究 山东省科技厅 2013年10月26日鲁科成鉴字【2013】 第890号 国际先进 5）REACH注册状态 产品注册状态预注册截止日期 CTP 已注册 CTP-80 已注册 TBBS 已注册 TBSI已注册 CBS 已预注册 2018年5月 CBBS 已预注册 2018年5月 MBT 已预注册 2018年5月 CBS-80 已预注册 2018年5月 DPG-80已预注册 2018年5月 DTDM-80已预注册 2018年5月 MBTS-75 已预注册 2018年5月 TMTD-75 已预注册 2018年5月 ZDBC-80 已预注册 2018年5月 ZDEC-80 已预注册 2018年5月 MBT-80 已预注册 2018年5月 S-80 已预注册 2018年5月 ZBEC-70已预注册 2018年5月 HMT-80 已预注册 2018年5月 ZnO-80 已预注册 2018年5月 Resorcinol-80已预注册 2018年5月 HDOT20-80已预注册 2018年5月 DPTT 已预注册 2018年5月 ADC已预注册 2018年5月 ZMBT 已预注册 2018年5月 ZDMC 已预注册 2018年5月 Ethylene 已预注册 2018年5月 Propylene 已预注册 2018年5月 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2014年年度报告全文 （5）投资状况分析 1）对外投资情况 □适用 √不适用 公司报告期无对外投资。 （6）主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 主要产品 公司名称公司类型所处行业注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 或服务 山东戴瑞 克新材料 有限公司 子公司制造业 新材料技 术研发、橡 胶助剂、化 工产品制 造销售、本 企业产品 及所需原 材料的进 出口业务 300,000,00 0 494,216,61 2.59 301,046,82 3.76 227,817,88 2.35 -2,913,66 2.25 2,842,756.50 主要子公司、参股公司情况说明 不适用。 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 报告期内取得和处置子公司报告期内取得和处置子公司 公司名称对整体生产和业绩的影响 目的方式 济南科为化工有限公司 适应公司未来业务发展的需 要 注册成立未开展业务，无重大影响。 （7）公司控制的特殊目的主体情况 □适用 √不适用 二、公司未来发展的展望 （一）公司所处行业基本状况与趋势 基本状况： 1、全球橡胶助剂行业产值规模约240亿元，大小厂家约200家，国内橡胶助剂厂家年销售额过2亿元的仅有10家左右， 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2014年年度报告全文 企业集中度不高。 2、中国橡胶助剂产产量约占全球70%。 3、尖端产品核心技术仍掌握在国际巨头企业，国内大部分企业核心竞争力不强，每年需进口5万吨高性能橡胶助剂。 4、行业部分产品（主要是促进剂及部分特种功能性助剂）对环境污染较严重，急需新品种、新工艺替代，但进程缓慢， 例如促进剂M每吨约产生30吨的高盐废水。 5、国内橡胶助剂生产厂家主要集中在河北、河南、山东。普遍规模较小，部分企业违规违法生产现象严重，造成规范 运作企业利润空间小。 6、随着国家对环保治理的重视及新环保法的实施，在2014年中期促进剂产品价格出现较大涨幅，由于区域环保形势存 在差异，年底部分企业恢复生产，促进剂价格出现回落。 行业发展趋势 1、环保将会是影响行业发展的最大因素。 随着新环保法的实施，环境违法成本、风险越来越高，目前国内外对橡胶 助剂产品的清洁化生产要求也越来越高，但行业大部分厂家是传统工艺，产生废水较多，污水处理设施不完善，大的生产厂 家完全治理废水、气味需要进行技术改造，投入较高，小厂家没有能力去新增环保设备，故环保对行业内企业来说是决定企 业发展的根石。 2、企业科研创新能力是决定企业未来发展的关键。 随着REACH及轮胎标签法规深入实施，绿色轮胎已经成为轮胎工业 的主流，与绿色轮胎配套的环保助剂品种需求明显增加。只有具有较强科研能力、在高性能新型橡胶助剂方面具有自主研发 能力、掌握高精尖技术的企业方能长久发展。 3、行业整合将是行业规范发展的必由之路。2014年随着国家经济形势的变化，橡胶助剂企业经营分化严重，橡胶助剂 行业比其他行业更早的迎来了结构调整的步伐，在2014年无论是产业布局、产品结构、生产工艺都迎来了较大的调整，行业 健康发展势必需要行业整合。 （二）2015年公司经营计划 1、从科研出发，以工艺转型为主要路径，从老产品的新工艺，国外新产品的趋势，高标准助剂的替代三个方面来苦心 钻研，力求突破，实现领先。 2、在市场营销方面，积极推广全球独创清洁生产工艺产品促进剂M及促进剂NS产品，加强高精尖新型橡胶助剂产品的推 广；在市场上策略上加强大客户营销，在国际市场的营销中，要坚决的执行“走出去，扎下根”的方针，寻找新的市场增长 点。 3、继续严格按照上市公司的要求规范运作，进一步加强公司内部控制，完善公司治理结构，提高公司治理水平，防范 和降低经营风险。进一步加强投资者关系管理工作的规范化、制度化和流程化建设，提高与投资者交流的质量和效率，促进 公司与投资者之间建立长期、良好、融洽的互动关系，维护公司良好市场形象。 4、坚持以人为本，大力加强企业文化建设及人力资源管理，建立完善、高效、灵活的人才培养和管理机制，提高管理 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2014年年度报告全文 团队的整体素质，提升员工的凝聚力及归属感。 三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明 √适用 □不适用 2014 年 1 月 26日起，财政部陆续修订了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪 酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、以及颁布了《企业会计准 则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》和《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披 露》七项具体会计准则（以下简称“新会计准则 ”）。根据财政部的要求，新会计准则自 2014年 7 月 1 日起在所有执行企 业会计准则的企业范围内施行。 2014年 6 月 20日，财政部修订了《企业会计准则第 37号—金融工具列报》，要求执行 企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照准则要求对金融工具进行列报。2014 年 7 月 23 日，财政 部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。 根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。 公司于 2015年3月11日召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变 更的公告》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修 订）》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。 本次会计政策变更仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司 2013年末和 2012年末资产总额、负债总额和净资产 以及 2013年度和 2012年度净利润未产生影响。 五、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 经大信会计师事务所审计，2013年度母公司实现净利润20,157,928.87元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 按照实现净利润的10％提取法定盈余公积2,015,792.88元，加上年初未分配利润 53,001,265.15元，截至 2013年12月31日，可供 股东分配的利润为71,143,401.14元。 经2014年4月18日召开的公司2013年度股东大会批准，公司 2013年度利润分配方案为：以现有总股本 14,040万股为基数， 向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 0.6元（含税），合计派发现金股利 8,424,000.00元（含税），剩余未分配利润 62,719,401.14元结转以后年度。同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，共计转增股本 14,040万股。转增后公司总 股本为28,080万股，资本公积余额为 97,232,438.91元。 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2014年年度报告全文 2014年5月5日，公司在巨潮资讯网上发布了2013年年度权益分派实施公告，本次权益分派股权登记日为2014年5月9日， 除权除息日为2014年5月12日。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 是 明： 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √是 □否 □不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 0.40 每 10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 280,800,000 现金分红总额（元）（含税） 11,232,000.00 可分配利润（元） 84,015,585.05 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2014年度母公司实现净利润 23,662,426.57 元，根据《公司法》和《公 司章程》的有关规定，按照实现净利润的 10％提取法定盈余公积 2,366,242.66元，加上年初未分配利润 71,143,401.14元、 减去 2014年分配 2013年度现金股利 8,424,000.00元,截至 2014年 12月 31日，可供股东分配的利润为 84,015,585.05元。 公司本年度利润分配预案为：拟以现有总股本 28,080万股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 0.4元（含 税），合计派发现金股利 11,232,000.00元（含税），剩余未分配利润 72,783,585.05元结转以后年度。 公司近 3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 1、2012年度，经公司2012年年度股东大会审议批准，2012年度不进行现金分红，剩余未分配利润结转以后年度分配， 以公司现有总股本 10,800万股为基数，以资本公积金转增股本，每 10股转增 3股，共计转增股本 3,240万股。转增后公司总股 本为14,040 万股。 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2014年年度报告全文 2、2013年度，经公司 2013年度股东大会审议批准，公司 2013年度的利润分配方案为: 以现有总股本 14,040万股为基数， 向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 0.6元（含税），合计派发现金股利 8,424,000.00元（含税），剩余未分配利润 62,719,401.14元结转以后年度。同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，共计转增股本 14,040万股。转增后公司总 股本为28,080万股。 3、2014年度，经公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于公司 2014年度利润分配预案的议案》， 2014年度母公 司实现净利润 23,662,426.57 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照实现净利润的 10％提取法定盈余公积 2,366,242.66元，加上年初未分配利润 71,143,401.14元、减去2014年分配2013年度现金股利 8,424,000.00元,截至2014年12月31 日，可供股东分配的利润为 84,015,585.05元。公司本年度利润分配预案为：拟以现有总股本 28,080万股为基数，向全体股东 按每10股派发现金股利人民币0.4元（含税），合计派发现金股利 11,232,000.00元（含税），剩余未分配利润 72,783,585.05元 结转以后年度。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表中归属于占合并报表中归属于上市公 分红年度现金分红金额（含税）上市公司普通股股东的净利司普通股股东的净利润的比 润率 2014年 11,232,000.00 26,964,465.77 41.65% 2013年 8,424,000.00 15,763,386.06 53.44% 2012年 0.00 11,732,338.94 0.00% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况 （一）内幕知情人登记管理制度的建立情况 为规范公司内幕信息管理、加强保密工作、维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，经 2011年11月16日召开的公司第一届董事会2011年度第九次会议审议通过专门重新修订了《内幕信息知情人登记管理制度》， 分别对信息披露的基本原则、信息披露的内容、披露程序与传递、责任划分、内幕信息知情人范围和保密措施以及责任追究 等予以更为细化的明确规定。 （二）内幕知情人登记管理制度的执行情况 1、公司重大事项的信息保密工作：报告期内，公司严格执行内幕信息登记管理制度，严格规范信息传递流程，在定期 报告披露期间和临时公告披露期间，对未公开信息，公司证券部都会严格控制知情人范围并组织相关内幕知情人填写《内幕 信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等。 按照相关法规规定向深圳证券交易所和山东证监局报送定期报告和临时报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2014年年度报告全文 2、内幕知情人在敏感期买卖本公司股票情况：报告期内，公司董事、监事和高管及其配偶、父母、子女等直系亲属未 有利用内幕信息在敏感期买卖公司股票的行为发生。 3、对董事、监事、高级管理人进行内幕信息相关法律培训：为了提高董事、监事、高级管理人员对内幕信息重要性的 认识，公司证券部组织董监高及相关人员进行内部培训并参观山东证监局组织的内募交易警示教育展。 4、公司对外部信息管理的落实情况：报告期内，公司未对控股股东、实际控制人、政府及其它外部单位提供未经披露 的财务报表和其它内幕信息。 5、公司对调研（或采访）信息管理的落实情况：公司根据《深交所创业板上市公司信息披露指引》的规定，对来公司 调研（或采访）的机构和人员均事先要求其签署《承诺书》，并要求调研（或采访）的机构和人员在调研会议纪要上签字确 认，以保证机构调研（或采访）人员能遵守相关规定和公司相关信息按规定渠道披露。 6、对内幕信息资料的管理情况：公司证券部负责内幕信息管理，对内幕信息的使用进行登记、归档和备查，能够按照 《内幕信息知情人登记管理制度》严格控制知情人范围。特别是定期报告中的内幕知情人都按要求向深交所和山东证监局报 备。 7、报告期内，公司未发生受到监管部门查处和整改的情形。 8、报告期内，公司不存在向大股东、实际控股人提供未公开信息等公司治理非规范情况。 （三）报告期内，自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知 情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。报告期内公司也未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处和整改的 情形。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 谈论的主要内容及提供的 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 资料 2014年 06月 04日公司会议室实地调研机构 平安资产、富国基 金、兴业证券、安 信证券、国泰君安、 中信证券 公司生产情况、产品促进 剂情况 2014年 06月 09日上海实地调研机构安信证券产品基本情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2014年年度报告全文 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 三、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 四、资产交易事项 1、收购资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □适用 √不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □适用 √不适用 五、公司股权激励的实施情况及其影响 √适用 □不适用 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2014年年度报告全文 公司股票期权激励计划简述： 1、2011年11月7日，公司第一届董事会 2011年第八次会议审议通过了《山东阳谷华泰化工股份有限公司股权激励计划 （草案）及其摘要》、《山东阳谷华泰化工股份有限公司股票期权激励考核办法》的议案，公司独立董事对股权激励计划发 表了独立意见； 2、2011年11月7日，公司第一届监事会 2011年第六次会议审议通过了《山东阳谷华泰化工股份有限公司股权激励计划 （草案）及其摘要》的议案，并对激励对象名单进行了核查，认为激励对象符合公司《股权激励计划（草案）》规定的激励 对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效； 3、根据中国证监会的反馈意见，公司对《股票期权激励计划（草案）》进行了适应性修订，形成了《山东阳谷华泰化 工股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称 “《股票期权激励计划（修订稿）》 ”），并报中国证监会审 核无异议；2012年7月27日，公司第一届董事会 2012第四次会议审议通过了《股票期权激励计划（修订稿）》；公司独立董 事就此股票期权激励计划草案修订稿发表了独立意见； 4、2012年7月27日，公司第一届监事会 2012第四次会议审议通过了《股票期权激励计划（修订稿）》，且认为激励对 象名单符合《股票期权激励计划（修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司首期股票期权激励计划激励对象的主体资格 合法、有效； 5、2012年8月16日，公司召开 2012年第一次临时股东大会，审议通过了《公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其 摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、《公司股票期权激励计划实施考 核办法（修订稿）的议案》，董事会被授权确定期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股 票期权所必须的全部事宜。 6、2012年8月28日，公司第一届董事会 2012年第六次会议审议通过了《关于公司 <首股票期权激励计划 >所涉股票期权 授予的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见； 7、2012年8月28日，公司第一届监事会 2012年第六次会议审议通过了《关于公司 <首股票期权激励计划> 所涉股票期权 授予的议案》。 首期股票期权激励计划期权已全部授予，因报告期业绩未达到，第一个行权期的 81.9万份股票期权不能确认。对公司 报告期内财务状况和经营成果不会产生较大的影响。根据《企业会计准则第 11号—股份支付》的有关规定，公司将在等待期 的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量， 并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。2012年股权激励摊销费用811,400.00 元。 8、根据2014年年报数据，公司未达到之前设定的经营目标，公司将于2015年注销相应期权。 股权激励事项临时报告披露网站查询： 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2014年年度报告全文 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露索引 首期股票期权激励名单 2011年11月07日 www.cninfo.com.cn 股票期权激励计划（草案） 2011年11月07日 www.cninfo.com.cn 股票期权激励计划实施考核办法 2011年11月07日 www.cninfo.com.cn 第一届董事会2011年度第八次会议决议公告 2011年11月07日 www.cninfo.com.cn 股票期权激励计划（草案摘要） 2011年11月07日 www.cninfo.com.cn 第一届监事会2011年度第六次会议决议公告 2011年11月07日 www.cninfo.com.cn 监事会对首期股权激励对象名单的核实意见 2011年11月07日 www.cninfo.com.cn 独立董事关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见 2011年11月07日 www.cninfo.com.cn 关于股权激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议的公告 2012年07月13日 www.cninfo.com.cn 股票期权激励计划实施考核办法（修订稿） 2012年07月31日 www.cninfo.com.cn 独立董事关于股权激励的投票委托征集函 2012年07月31日 www.cninfo.com.cn 山东万航律师事务所关于公司股票期权激励计划（草案修订稿） 的法律意见书 2012年07月31日 www.cninfo.com.cn 第一届董事会2012年度第四次会议决议公告 2012年07月31日 www.cninfo.com.cn 第一届监事会2012年度第四次会议决议公告 2012年07月31日 www.cninfo.com.cn 股票期权激励计划（草案修订稿）修订说明 2012年07月31日 www.cninfo.com.cn 股票期权激励计划（草案修订稿） 2012年07月31日 www.cninfo.com.cn 独立董事关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）的独立意 见 2012年07月31日 www.cninfo.com.cn 股权激励对象名单（调整后） 2012年07月31日 www.cninfo.com.cn 股票期权激励计划（草案修订稿）摘要 2012年07月31日 www.cninfo.com.cn 2012年第一次临时股东大会的法律意见书 2012年08月17日 www.cninfo.com.cn 2012年第一次临时股东大会决议公告 2012年08月17日 www.cninfo.com.cn 第一届监事会2012年度第六次会议决议公告 2012年08月31日 www.cninfo.com.cn 第一届董事会2012年度第六次会议决议公告 2012年08月31日 www.cninfo.com.cn 关于首期股票期权激励计划授予相关事项的公告 2012年08月31日 www.cninfo.com.cn 独立董事对第一届董事会2012年第六次会议相关事项的独立意 见 2012年08月31日 www.cninfo.com.cn 山东万航律师事务所关于公司首期股票期权激励计划期权授予 事项的法律意见书 2012年08月31日 www.cninfo.com.cn 首期股票期权激励计划激励对象详细名单 2012年08月31日 www.cninfo.com.cn 关于股票期权激励计划首次授予股票期权登记完成的公告 2012年09月19日 www.cninfo.com.cn 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2014年年度报告全文 六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的重大关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用 √不适用 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2014年年度报告全文 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √适用 □不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度是否为 实际发生日期是否履行 担保对象名称担保额度实际担保金额担保类型担保期相关公告关联方 （协议签署日）完毕 披露日期担保 山东谷丰源生物科 技集团有限公司 2013年 01 月 05日 5,000 2012年 12月 31 日 5,000 连带责任保 证 2年是否 山东谷丰源生物科 技集团有限公司 2013年 06 月 01日 1,000 2013年 05月 28 日 1,000 连带责任保 证 2年是否 山东谷丰源生物科 技集团有限公司 2013年 08 月 26日 1,500 2013年 08月 21 日 1,500 连带责任保 证 2年是否 山东谷丰源生物科 技集团有限公司 2013年 11 月 22日 1,300 2013年 11月 15 日 1,300 连带责任保 证 2年是否 山东谷丰源生物科 技集团有限公司 2014年 02 月 07日 900 2014年 01月 27 日 900 连带责任保 证 2年是否 山东谷丰源生物科 技集团有限公司 2014年 06 月 07日 1,000 2014年 06月 03 日 1,000 连带责任保 证 2年否否 山东谷丰源生物科 技集团有限公司 2014年 06 月 07日 2,000 2014年 06月 05 日 2,000 连带责任保 证 2年否否 山东谷丰源生物科 技集团有限公司 2014年 06 月 27日 500 2014年 06月 24 日 500 连带责任保 证 2年是否 山东谷丰源生物科（未完）  |