[年报]晶盛机电：2014年年度报告
浙江晶盛机电股份有限公司 2014年年度报告 2015-025 2015年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人邱敏秀、主管会计工作负责人陆晓雯及会计机构负责人(会计主 管人员)章文勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司基本情况简介 ................................................................................................................ 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 11 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 31 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 42 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 48 第八节 公司治理 .............................................................................................................................. 54 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 56 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 118 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、晶盛机电 指 浙江晶盛机电股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《浙江晶盛机电股份有限公司章程》 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日 报告期期末 指 2014 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 太阳能 指 太阳内部连续不断的核聚变反应过程产生的能量，狭义上仅限于太阳 辐射能的光热、光电和光化学的直接转换。 光伏效应、光伏 指 物体由于吸收光子而产生电动势的现象，是当物体受光照时，物体内 部的电荷分布状态发生变化而产生电动势和电流的一种效应，全称光 生伏打效应。 区熔法（FZ 法） 指 垂直悬浮区熔法。将一段棒状材料（如半导体材料、金属等）垂直固 定，用高频感应等方法加热使其一段区域熔化，熔体靠表面张力支撑 悬浮。竖直移动棒状材料或加热器，使熔区移动，在熔区移动过的区 域材料冷却而生成为单晶体。通过区熔法，可以获取高纯度的单晶。 硅单晶区熔炉、区熔炉、区熔硅单晶炉 指 一种高纯单晶硅棒生长设备，用于悬浮区熔提纯与单晶生长。 单晶硅生长炉 指 在真空状态和惰性气体保护下，通过石墨电阻加热器将多晶硅原料加 热熔化，然后用直拉法生长单晶的设备，简称“单晶硅生长炉”、“单 晶生长炉”或“单晶炉”。 多晶硅铸锭炉 指 在真空状态和惰性气体保护下，通过石墨电阻加热器将多晶硅原料加 热熔化，然后在受严格控制的温度场中用定向凝固法生长多晶硅锭的 设备。 切磨复合加工一体机 指 是指将硅单晶棒切除四周边皮，再将弧面和平面进行磨削，最终加工 出满足一定尺寸精度和表面粗糙度要求的方棒的全自动切磨一体复 合加工设备。 单晶硅棒 指 多晶硅原料熔化后，用直拉法或区熔法从熔体中生长出的棒状单晶 硅。 多晶硅锭 指 多晶硅原料熔化后，用定向凝固法生长出的锭状多晶硅。 国家科技重大专项 指 一项国家科技工程，该工程系根据《国家中长期科学和技术发展规划 纲要（2006━2020 年）》制定，旨在围绕国家科技发展目标，筛选出 若干重大战略产品、关键共性技术或重大工程作为重大专项，通过集 中资源进行攻关，实现科技发展的局部跃升带动生产力的跨越发展， 并填补国家战略空白。 KW、MW、GW 指 千瓦、兆瓦、吉瓦，1MW=1,000KW，1GW=1,000MW。 LED 指 发光二极管，是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件， 它可以直接把电转化为光。 集成电路 指 是20世纪50年代后期一60年代发展起来的一种新型半导体器件。 它是经过氧化、光刻、扩散、外延、蒸铝等半导体制造工艺，把构成 具有一定功能的电路所需的半导体、电阻、电容等元件及它们之间的 连接导线全部集成在一小块硅片上，然后焊接封装在一个管壳内的电 子器件。 蓝宝石晶体 指 α- Al2O3 单晶，俗称刚玉，具有优异的光学性能、机械性能和化学稳 定性，其强度高、硬度大、耐冲刷，可在接近 2000℃高温的恶劣条 件下工作，因而被广泛的应用于红外军事装置、高强度激光的窗口材 料、半导体 GaN/ Al2O3 发光二极管(LED)，大规模集成电路 SOI 和 SOS 及超导纳米结构薄膜等最为理想的衬底材料。 工业4.0 指 包含了由集中式控制向分散式增强型控制的基本模式转变，目标是建 立一个高度灵活的个性化和数字化的产品与服务的生产模式。是以智 能制造为主导的第四次工业革命，或革命性的生产方式。 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 晶盛机电 股票代码 300316 公司的中文名称 浙江晶盛机电股份有限公司 公司的中文简称 晶盛机电 公司的外文名称 Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co., Ltd. 公司的法定代表人 邱敏秀 注册地址 浙江省绍兴市上虞区通江西路 218 号 注册地址的邮政编码 312300 办公地址 浙江省绍兴市上虞区通江西路 218 号 办公地址的邮政编码 312300 公司国际互联网网址 www.jsjd.cc 电子信箱 jsjd@jsjd.cc 公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10F 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆晓雯 联系地址 浙江省绍兴市上虞区通江西路 218 号 电话 0575-81222501 传真 0575-81222501 电子信箱 jsjd@jsjd.cc 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 浙江晶盛机电股份有限公司董事会办公室 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2006年12月14日 绍兴市工商局 330600400011495 330682796452829 79645282-9 股份改制 2010年12月14日 绍兴市工商局 330600400011495 330682796452829 79645282-9 首发上市 2012年05月11日 浙江省工商局 330600400011495 330682796452829 79645282-9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 245,320,402.71 175,013,346.46 40.17% 502,541,748.72 营业成本（元） 148,953,948.73 87,913,179.12 69.43% 227,650,265.17 营业利润（元） 59,238,834.97 38,787,735.15 52.73% 193,770,173.95 利润总额（元） 69,443,818.87 50,903,676.24 36.42% 201,905,589.81 归属于上市公司普通股股东的净 利润（元） 65,810,597.15 43,388,424.55 51.68% 173,615,598.51 归属于上市公司普通股股东的扣 除非经常性损益后的净利润（元） 60,892,403.29 20,634,221.75 195.10% 162,058,591.84 经营活动产生的现金流量净额 （元） 133,766,322.16 104,626,964.84 27.85% -28,721,097.09 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） 0.3344 0.3923 -14.76% -0.2154 基本每股收益（元/股） 0.16 0.11 45.45% 0.47 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.11 45.45% 0.47 加权平均净资产收益率 3.87% 2.58% 1.29% 13.38% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 3.58% 1.23% 2.35% 12.49% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 期末总股本（股） 400,050,000.00 266,700,000.00 50.00% 133,350,000.00 资产总额（元） 1,893,842,969.67 1,817,881,894.42 4.18% 1,849,184,872.30 负债总额（元） 129,133,624.37 120,816,435.81 6.88% 169,981,446.07 归属于上市公司普通股股东的所 有者权益（元） 1,721,727,447.93 1,682,586,850.78 2.33% 1,679,203,426.23 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股） 4.3038 6.3089 -31.78% 12.5925 资产负债率 6.82% 6.65% 0.17% 9.19% 二、非经常性损益的项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 8,715.22 2,477.06 -537,764.70 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 3, 437,600.00 9,051,400.00 3,552,296.24 债务重组损益 -198,479.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 3,365,238.34 1,588,412.86 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 13,162,955.45 7,770,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -828,824.16 615,851.59 1,477,055.19 减：所得税影响额 866,056.34 1,666,894.16 704,580.06 少数股东权益影响额（税后） 合计 4,918,193.86 22,754,202.80 11,557,006.67 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 未被认定为非经常性损益的 政府补助 8,243,745.06 系软件产品增值税即征即退与日常经营相关 小计 8,243,745.06 三、重大风险提示 一、行业波动风险 本公司是国内技术领先的晶体硅生长设备供应商，目前产品主要服务于太阳能光伏产业，部分产品应用于半导体集成电 路产业。本公司所属的晶体硅生长设备行业属于太阳能光伏行业的上游产业，受下游行业需求的影响。本公司的主要客户为 太阳能光伏产业的大中型企业，抗风险能力较强，本公司与同行相比，受太阳能光伏行业波动的影响相对较小，但也会由于 行业波动对本公司的经营业绩造成影响。 公司通过不断加大新产品的研发，已开发出了应用于IGBT,LED等领域的区熔硅单晶炉及蓝宝石晶体生长炉等其他新产 品，通过涉足其他应用领域来减少单一行业波动对公司业绩的影响，从而不断提高公司的核心竞争力。 二、订单履行风险 由于受光伏行业波动的影响，客户会根据其对行业形势的预期和项目进展情况进行投资决策的调整，因此合同在执行过 程中存在一定的不确定性。虽然光伏行业正日渐回暖，但仍存在因客户扩产需求尚未完全恢复或经营不善等原因，导致公司 部分客户会出现取消订单或提出延期交货等不利情形，公司的经营业绩可能会受到一定的影响。 三、核心技术人员流失和核心技术扩散风险 本公司自设立以来培养了一批拥有丰富的行业应用经验、深刻掌握晶体硅生长设备制造和晶体生长工艺技术的核心技 术人员，这些核心技术人员是公司进行持续技术和产品创新的基础。公司主要核心技术人员均持有本公司、控股股东的股权， 有利于保持核心技术人员队伍的稳定性。同时，为不断吸引新的技术人才加盟，增强公司的技术实力，公司制定了有竞争力 的薪酬体系和职业发展规划，并与主要技术人员签订了保密协议，对竞业禁止义务和责任等进行了明确约定，尽可能降低或 消除主要技术人员流失及由此带来的技术扩散风险。 但如果出现核心技术人员流失的情形，将可能导致公司的核心技术扩散，从而削弱公司的竞争优势，并可能影响公司的 经营发展。 四、募集资金投资项目风险 本公司募集资金投资项目包括年产400台全自动单晶硅生长炉扩建项目、年产300台多晶硅铸锭炉扩建项目、年产100台 单晶硅棒切磨抛设备项目、技术研发中心建设项目，超募资金投资项目主要有年产25台区熔硅单晶炉项目、年产1200万片蓝 宝石切抛磨项目、年产2500万mm蓝宝石晶棒生产项目和其他与主营业务相关的营运资金项目。 本公司募集资金投资项目都是对现有主营业务的扩展和延伸，董事会已对上述投资项目进行了技术和经济可行性论证， 并聘请专业机构出具了可行性研究报告，认为募集资金投资项目的实施有利于提升公司产品技术优势和市场竞争力，提高公 司产品市场占有率，增强公司的盈利能力。但在项目建设过程中，面临着宏观经济变化、下游行业需求变化、技术替代、无 法如期达产等风险因素，存在募集资金投资项目实施风险。 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 2014年，公司下游客户形势正在逐渐好转，客户对设备验收配合度正在逐步回升，发出商品的验收调试时间也有所加快。2014 年新增订单同比有所增加。 2、报告期内主要经营情况 （1）主营业务分析 1）概述 2014年，公司实现营业收入 24,532.04万元，同比增长40.17%。实现利润总额 6,944.38万元，同比增长36.42%，实现归属于 公司普通股股东净利润, 6,581.06万元，同比增长51.68%。 2014年，公司发生营业成本14,895.39万元，同比增长69.43%。 2014年，公司发生销售费用 512.87万元，同比增长16.56%。发生管理费用 6,102.46万元，同比增长1.62%，发生财务费用 -2,582.80万元，主要为利息收入，同比减少12.85%。 报告期内，公司仍坚持加大研发投入，提升对现有产品的技术升级和加速对新产品的研发。2014年，公司研发支出共计 2,514.69万元，占营业收入总额 10.25 %。 2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 □ 适用 √ 不适用 3）收入 项目 2014年 2013年 同比增减情况 营业收入 245,320,402.71 175,013,346.46 40.17% 驱动收入变化的因素 公司在报告期内实现营业收入 24,532.04万元，较2013年度17,501.33万元增长40.17%。其主要原因是公司下游客户形势 正在逐渐好转，客户对设备验收配合度正在逐步回升，发出商品的验收调试时间也有所加快。2014年新增订单同比有所增加。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类/产品 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 全自动单晶硅生长 炉 销售量 台 113 81 39.51% 生产量 台 43 75 -42.67% 库存量 台 26 96 -72.92% 多晶硅铸锭炉 销售量 台 27 13 107.69% 生产量 台 26 0 100.00% 库存量 台 14 15 -6.67% 控制系统 销售量 台 4 31 -87.10% 生产量 台 261 62 320.97% 库存量 台 173 56 208.93% 切磨复合加工一体 机 销售量 台 4 0 100.00% 生产量 台 13 0 100.00% 库存量 台 9 0 100.00% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 以上主营产品均归属于晶体生长设备。报告期内，公司下游客户形势正在逐渐好转，客户对设备验收配合度正在逐步回 升，发出商品的验收调试时间也有所加快。2014年新增订单同比有所增加。根据公司库存情况，单晶硅生长炉通过减少生产 量来降低产品库存风险，多晶硅铸锭炉和控制系统通过增加生产量来进行备货。（2014年年末，公司库存量主要为尚未验收 完成的发出商品。控制系统生产量中包含子公司销售给母公司晶盛机电的控制系统，控制系统销售量只包含公司单独对外销 售的控制系统。） 公司重大的在手订单情况 √ 适用 □ 不适用 截止2014年12月31日，全部发货的合同金额为8,640.97万元，部分发货合同总金额5,700.00万元（其中已发货金额180.00 万元），客户由于考虑到行业形势提出延期交货的合同金额为21,741万元，尚未到交货期的合同金额为11,514.80万元，合同 金额总计47,596.77万元。(以上合同金额均含增值税) 数量分散的订单情况 √ 适用 □ 不适用 截止2014年12月31日，公司未完成合同总计47,596.77万元，其中单晶硅生长炉合同为20,326.97万元，多晶硅铸锭炉合同 为22,401.8万元，切磨复合加工一体机及其他合同为4,868万元。 (以上合同金额均含增值税) 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 4）成本 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 直接材料 109,629,788.55 88.82% 71,982,204.91 88.64% 52.30% 直接人工 6,898,626.98 5.59% 3,174,950.28 3.91% 117.28% 制造费用 6,899,391.85 5.59% 6,046,051.49 7.45% 14.11% 合计 123,427,807.38 100.00% 81,203,206.68 100.00% 52.00% 5）费用 单位：元 2014年 2013年 同比增减 重大变动说明 销售费用 5,128,725.78 4,400,189.81 16.56% 无重大变动 管理费用 61,024,571.03 60,053,146.79 1.62% 无重大变动 财务费用 -25,827,978.24 -29,634,758.39 -12.85% 无重大变动 所得税 5,129,932.18 7,936,643.86 -35.36% 递延所得税费用比去年同期减少 448.76% 6）研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司自成立以来，一直将研发作为公司持续发展的动力源泉。在2014年，公司继续加大研发投入力度，年度研发经费 投入达 2,514.69 万元，占营业收入比例的10.25 %。2014年公司及全资子公司共完成 36 项专利的申报，申报的专利中包 括 12 项发明专利、24项实用新型专利；另外，2014年获准授权的国家专利 28 项，其中发明专利 2项。 公司承担的国家科技重大02专项的“8”区熔硅单晶炉国产化设备研制”课题，于2013年成功拉制出8英寸区熔硅单晶 棒和8英寸气相掺杂单晶硅棒，均创目前国产区熔设备拉晶之最。该项目已经进行了用户的内部技术验收，符合该项课题的 基本验收条件。2014年公司已经完成该项目的商业机型研制。为公司的募投项目——“年产25台区熔硅单晶炉建设项目”的 顺利进行和项目产业化打下坚实基础。公司已成功研制直拉区熔法（简称“CFZ法”）晶体新型专用单晶炉，平均拉晶速度 达到1.8mm/min，比传统设备拉晶速度提高了35%，月产能较传统设备提高近25%，晶棒成本下降40%以上。报告期内进行了进 一步的技术改进，该新型设备的成功研制大大降低了晶体生长综合成本，进一步推进了天津环欧的CFZ高光电转换效率的区 熔硅单晶光伏电池材料生产项目。 公司已经研制成功国内首台全新产品“单晶硅棒切磨复合加工一体机”，该设备具有一次定位完成切方、磨平面、磨外 圆等三道复合加工，避免重复装夹定位带来的精度影响；一体机自动化程度高，无工序间物流，节约人力和物流成本；加工 效率可提高3-4倍，简化设备管理，节约厂房和质量管理成本；该设备目前已实现小批量生产与销售，各项技术指标均满足 客户的要求，主要性能指标已达到国际先进水平。 公司成功研制的新产品蓝宝石晶体生长炉，涵盖35kg、65kg、90kg和120kg等多种规格，设备具有自动化程度高，成品 率高，质量稳定和能耗低等综合优势，适合规模化生产和集约化管理；公司在报告期内开始对子公司内蒙古晶环投入以65kg 为主的蓝宝石晶体生长炉，并实现批量出货。生长的蓝宝石晶体外观质量好，掏棒良率高，各项性能指标均达到公司预期水 平。进一步验证了公司规模化生产的自主研发的蓝宝石晶体炉、节能型热场以及高效长晶工艺的可行性与先进性。 公司于报告期内成功研制了JSH800-HF 型多晶硅铸锭炉，该产品是公司为实现多晶硅电池18%转化效率目标而最新研 制的高效多晶硅铸锭炉，该炉型创新性地实现了籽晶高度的自动监测，有效地自动控制籽晶保留量，成功解决了半熔法高效 铸锭长期无法自动化的技术障碍，国内首次实现了半熔法高效多晶铸锭工艺的全自动控制，该技术的突破将改变现有的多晶 硅铸锭炉的技术格局，对公司高效多晶硅铸锭炉产品未来的市场开拓具有重要的意义。 报告期内，公司对“单晶硅棒金刚石多线切片设备研发”进行了立项，开始了对高效单晶硅片生产的金刚石多线切片设 备产品进行研制，并开始进行样机的试制，该项目完善了晶盛机电在高效单晶硅片生产上的设备供应，实现了单晶硅生长炉， 单晶硅切磨一体机，单晶硅金刚线切割机的高效单晶硅片生产的整体解决方案。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2014年 2013年 2012年 研发投入金额（元） 25,146,898.30 30,713,928.93 37,323,861.57 研发投入占营业收入比例 10.25% 17.55% 7.43% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 7）现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 394,116,362.62 286,349,195.35 37.63% 经营活动现金流出小计 260,350,040.46 181,722,230.51 43.27% 经营活动产生的现金流量净 额 133,766,322.16 104,626,964.84 27.85% 投资活动现金流入小计 596,381,889.82 249,396,875.72 139.13% 投资活动现金流出小计 988,112,772.43 400,174,745.82 146.92% 投资活动产生的现金流量净 额 -391,730,882.61 -150,777,870.10 159.81% 筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 14,900,000.00 101.34% 筹资活动现金流出小计 26,670,000.00 40,005,000.00 -33.33% 筹资活动产生的现金流量净 额 3,330,000.00 -25,105,000.00 -113.26% 现金及现金等价物净增加额 -254,634,560.45 -71,255,905.26 257.35% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司经营活动产生的现金流入小计同比增加 10,776.72 万元，主要是： （1）销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加了 8,839.99 万元； （2）收到的税费返还比上年同期增加了 529.62 万元； （3）收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加了 1,407.11万元； 公司经营活动产生的现金流出小计同比增加 7,862.78万元，主要是： （1） 购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加了6,581.36万元； （2）支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加了1,242.69万元； 公司投资活动产生的现金流入小计同比增加 34,698.50万元，主要是： （1） 收回投资收到的现金比上年同期增加 34,520万元； （2）取得投资收益收到的现金比上年同期增加 177.68万元； 公司投资活动产生的现金流出小计同比增加 58,793.80 万元，主要是： (1)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加 32,628.08万元； (2)投资支付的现金比上年同期增加 28,420万元； 公司筹资活动产生的现金流入小计同比增加 1,510万元，主要是： （1）吸收投资收到的现金比上年同期增加 1,510万元； 公司筹资活动产生的现金流出小计同比减少 1,333.50 万元，主要是： （1）分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少 1,333.50万元。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 8）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 213,486,832.32 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 87.02% 向单一客户销售比例超过30%的客户资料 √ 适用 □ 不适用 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 销售金额或比例与以前年度相比发 生较大变化的说明 内蒙古中环光伏材料 有限公司 104,626,050.12 42.65% 2013 年销售金额为110,618,676.78 元，与 2013 年度相比，下降了 5.42%。 合计 104,626,050.12 42.65% -- 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 127,421,704.63 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 47.97% 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 √ 适用 □ 不适用 客户名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 采购金额或比例与以前年度相比发 生较大变化的说明 英利能源（中国）有限 公司 82,274,636.75 30.97% 本期采购电池组件，上期未发生采 购。 合计 82,274,636.75 30.97% -- 9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √ 适用 □ 不适用 公司已制定的发展战略为：作为国内技术领先的晶体生长设备供应商，公司将充分把握全球太阳能光伏产业、半导体 集成电路行业、LED照明产业的快速发展形势和我国重点发展七大战略性新兴产业政策的良好机遇，进一步提升公司多元化 晶体生长设备新产品的开发、制造、客户服务和技术创新能力，致力于为客户提供技术领先的产品和卓越的客户支持，努力 将公司发展成为国际领先的晶硅生长设备供应商和高端晶体材料生产商。 业务发展目标为未来三年，公司将专注于晶体硅太阳能光伏材料、半导体材料制备设备的研发和生产，持续提高在全 自动直拉式单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉设备领域的技术领先优势和产品竞争优势，提高公司产品在国内市场的占有率和市 场影响力。同时，公司还将通过直销、合作等方式积极拓展海外市场，提升公司品牌的国际影响力。此外，公司通过承接国 家科技重大专项《极大规模集成电路制造设备及成套工艺》之“300mm硅单晶直拉生长装备的开发”和“8英寸区熔硅单晶炉国 产设备研制”等国家级课题，积极研发12英寸半导体级单晶硅生长炉、大规格单晶硅区熔炉以及蓝宝石晶体生长炉等新产品， 丰富公司产品种类，提升公司在晶体生长制备设备领域的综合竞争优势。未来三年，随着公司本次募集资金投资项目的建成， 公司力争实现业务的持续快速、健康地成长，发展成为国内综合实力领先的晶体生长设备制造商。 根据公司董事会制定的战略目标，2014年度，公司积极落实经营计划，各项业务目标完成情况良好，具体总结如下： 1）业务发展方面：公司专注于晶体硅太阳能光伏材料、半导体材料制备设备的研发和生产，持续提高在全自动直拉式单 晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉设备领域的技术领先优势和产品竞争优势，提高公司产品在国内外市场的占有率和市场影响力。 2）管理方面：公司进一步强化企业制度建设，建立学习型组织，形成职责明确，岗位清晰，充分沟通，民主决策的团队 管理机制。提高资金使用效率，建立和健全内部审计制度，逐步形成有公司特色的管理模式。提高公司的组织能力和战略执 行力，通过引进和培养核心团队，凝聚内外部资源，逐步建立企业现代化管理制度。 3）技术研发能力：截至2014年12月31日，已受理专利62 项，其中发明专利41项，国际专利3项；已经授权国家专利77 项， 其中发明专利11 项；16项计算机控制软件已获国家软件著作权；公司承担的国家科技重大02专项的“8”区熔硅单晶炉国产化 设备研制”课题，于2013年成功拉制出8英寸区熔硅单晶棒和8英寸气相掺杂单晶硅棒，均创目前国产区熔设备拉晶之最。该 项目已经进行了用户的内部技术验收，符合该项课题的基本验收条件。2014年公司已经完成该项目的商业机型研制。为公司 的募投项目——“年产25台区熔硅单晶炉建设项目”的顺利进行和项目产业化打下坚实基础。公司在报告期内成功研制直拉 区熔法（简称“CFZ法”）晶体新型专用单晶炉，平均拉晶速度达到1.8mm/min，比传统设备拉晶速度提高了35%，月产能较 传统设备提高近25%，晶棒成本下降40%以上。该新型设备的成功研制大大降低了晶体生长综合成本，进一步推进了天津环 欧的CFZ高光电转换效率的区熔硅单晶光伏电池材料生产项目。 公司已经研制成功国内首台全新产品“单晶硅棒切磨复合 加工一体机”，该设备具有一次定位完成切方、磨平面、磨外圆等三道复合加工，避免重复装夹定位带来的精度影响；一体 机自动化程度高，无工序间物流，节约人力和物流成本；加工效率可提高2-3倍，简化设备管理，节约厂房和质量管理成本； 该设备目前已实现小批量生产与销售，各项技术指标均满足客户的要求，主要性能指标已达到国际先进水平。公司自主研制 的“单晶棒金刚多线切片机”项目，是把蓝宝石切割中使用的金刚线切割技术引入到硅片切割领域中。使硅片的切割工艺无须 砂浆，工作介质只需要水或是水基冷却清洁液，真正实现了环保生产和制造。目前样机研制工作进展顺利。该项目拓展了公 司在高效单晶硅片生产上的设备供应，实现了单晶硅生长炉，单晶硅切磨一体机，单晶硅金刚线切割机的高效单晶硅片生产 的整体解决方案。 成功研制的新产品蓝宝石晶体生长炉，涵盖35kg、65kg、90kg和120kg等多种规格，设备具有自动化程度 高，成品率高，质量稳定和能耗小等综合优势，适合规模化生产和集约化管理。JSH800-HF 型多晶硅铸锭炉产品是公司为 实现多晶硅电池18%转化效率目标而最新研制的高效多晶硅铸锭炉，该炉型创新性地实现了籽晶高度的自动监测，有效地自 动控制籽晶保留量，成功解决了半熔法高效铸锭长期无法自动化的技术障碍，国内首次实现了半熔法高效多晶铸锭工艺的全 自动控制，该技术的突破将改变现有的多晶硅铸锭炉的技术格局，对公司高效多晶硅铸锭炉产品未来的市场开拓具有重要的 意义。 4）行业地位：在行业波动的整体环境下，公司将继续加大研发力度，不断加强现有产品的技术创新，满足下游客户对成 本和效率的更高要求，并继续加强现有产品的技术开发和推广；进一步拓展国内外市场，始终保持在行业内的产品技术与市 场双领先地位。 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1）业务发展：公司专注于晶体硅太阳能光伏材料、半导体材料制备设备、蓝宝石材料研发和生产，持续提高在全自动直拉 式单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉设备领域的技术领先优势和产品竞争优势，降低蓝宝石材料的生产成本，提高公司产品在国 内市场的占有率和市场影响力。 2）管理目标：公司进一步强化企业制度建设，建立学习型组织，形成职责明确，岗位清晰，充分沟通，民主决策的团队管 理。提高资金使用效率，建立和健全内部审计制度，逐步形成有公司特色的管理模式。提高公司的组织能力和战略能力，通 过引进和培养核心团队，凝聚内外部资源，逐步建立企业现代化管理制度。 3）技术研发能力：截至2014年12月31日，已受理专利62 项，其中发明专利41项，国际专利3项；已经授权国家专利77 项， 其中发明专利11 项；16项计算机控制软件已获国家软件著作权；公司承担的国家科技重大02专项的“8”区熔硅单晶炉国产化 设备研制”课题，于2013年成功拉制出8英寸区熔硅单晶棒和8英寸气相掺杂单晶硅棒，均创目前国产区熔设备拉晶之最。该 项目已经进行了用户的内部技术验收，符合该项课题的基本验收条件。2014年公司已经完成该项目的商业机型研制。为公司 的募投项目——“年产25台区熔硅单晶炉建设项目”的顺利进行和项目产业化打下坚实基础。公司在报告期内成功研制直拉 区熔法（简称“CFZ法”）晶体新型专用单晶炉，平均拉晶速度达到1.8mm/min，比传统设备拉晶速度提高了35%，月产能较 传统设备提高近25%，晶棒成本下降40%以上。该新型设备的成功研制大大降低了晶体生长综合成本，进一步推进了天津环 欧的CFZ高光电转换效率的区熔硅单晶光伏电池材料生产项目。 公司已经研制成功国内首台全新产品“单晶硅棒切磨复合 加工一体机”，该设备具有一次定位完成切方、磨平面、磨外圆等三道复合加工，避免重复装夹定位带来的精度影响；一体 机自动化程度高，无工序间物流，节约人力和物流成本；加工效率可提高2-3倍，简化设备管理，节约厂房和质量管理成本； 该设备目前已实现小批量生产与销售，各项技术指标均满足客户的要求，主要性能指标已达到国际先进水平。公司自主研制 的“单晶棒金刚多线切片机”项目，是把蓝宝石切割中使用的金刚线切割技术引入到硅片切割领域中。使硅片的切割工艺无须 砂浆，工作介质只需要水或是水基冷却清洁液，真正实现了环保生产和制造。目前样机研制工作进展顺利。该项目将拓展了 公司在高效单晶硅片生产上的设备供应，实现了单晶硅生长炉，单晶硅切磨一体机，单晶硅金刚线切割机的高效单晶硅片生 产的整体解决方案。 成功研制的新产品蓝宝石晶体生长炉，涵盖35kg、65kg、90kg和120kg等多种规格，设备具有自动化程 度高，成品率高，质量稳定和能耗小等综合优势，适合规模化生产和集约化管理。JSH800-HF 型多晶硅铸锭炉产品是公司 为实现多晶硅电池18%转化效率目标而最新研制的高效多晶硅铸锭炉，该炉型创新性地实现了籽晶高度的自动监测，有效地 自动控制籽晶保留量，成功解决了半熔法高效铸锭长期无法自动化的技术障碍，国内首次实现了半熔法高效多晶铸锭工艺的 全自动控制，该技术的突破将改变现有的多晶硅铸锭炉的技术格局，对公司高效多晶硅铸锭炉产品未来的市场开拓具有重要 的意义。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 （2）主营业务分部报告 1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 晶体硅生长设备制造 200,934,363.11 85,517,333.61 其他 14,666,797.46 6,656,019.58 分产品 全自动单晶硅生长炉 148,607,012.75 68,960,192.10 多晶硅铸锭炉 51,498,290.53 16,040,596.11 单晶硅棒切磨复合加工一体机 12,854,700.85 6,105,229.49 控制柜 829,059.83 516,545.40 其他 1,812,096.61 550,790.09 分地区 国内 209,796,845.50 88,377,725.85 国外 5,804,315.07 3,795,627.34 2）占比10%以上的产品、行业或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 晶体硅生长设备 制造 200,934,363.11 115,417,029.50 42.56% 22.51% 42.13% -7.93% 分产品 全自动单晶硅生 148,607,012.75 79,646,820.65 46.40% 25.44% 37.53% -4.72% 长炉 多晶硅铸锭炉 51,498,290.53 35,457,694.42 31.15% 50.82% 80.47% -11.31% 分地区 国内 209,796,845.50 121,419,119.65 42.13% 27.91% 49.53% -8.36% 3）公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）资产、负债状况分析 1）资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 货币资金 723,825,187.22 38.22% 988,263,255.45 54.36% -16.14% 无重大变动 应收账款 69,167,898.34 3.65% 195,616,247.41 10.76% -7.11% 本期加大催款力度，收回 货款较多 存货 241,270,577.74 12.74% 209,413,259.34 11.52% 1.22% 无重大变动 固定资产 115,945,190.41 6.12% 75,313,713.39 4.14% 1.98% 本期购建厂房和设备增加 在建工程 303,451,112.24 16.02% 45,695,654.35 2.51% 13.51% 本期工程投入增加 2）负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 递延收益 3,200,000.00 0.17% 0.00 0.00% 0.17% 本期资产相关政府补助确认递延收 益 3）以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 （4）公司竞争能力重大变化分析 √ 适用 □ 不适用 （1）报告期内，公司共获得授权专利28项，其中发明专利2项；这将有利于公司及子公司发挥主导品的自主知识产权优势， 形成持续创新机制，保持业内技术领先地位。 （2）报告期内，公司专注于晶体硅太阳能光伏材料、半导体材料制备设备的生产和研发，持续提高在全自动直拉式单晶硅 生长炉、多晶硅铸锭炉设备领域的技术领先优势和产品竞争优势，提高公司产品在国内市场的占有率和市场影响力。同时， 公司布局蓝宝石晶体生长业务，在内蒙古建立了年产2500万mm的蓝宝石晶体生长产业基地，在上虞建立了年产1200万片蓝 宝石切磨抛项目基地。布局有助于公司抵抗单一行业波动风险，提高公司的综合竞争力。公司在山西朔州平鲁区的控股子公 司,从事GW级光伏发电站项目的分批建设。在立足晶体生长设备主业的基础上,进一步拓宽了多元化应用领域的新产品,适度 延伸了公司晶体生长设备产品的产业链,为公司后续发展奠定了良好的基础。 （5）投资状况分析 1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 2,000,000.00 0.00 100.00% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资 公司权益比例 资金来源 合作方 本期投资 盈亏（元） 是否涉诉 浙江浙大联合创新投资管 理合伙企业(有限合伙) 投资管理，投资咨询 （除证券、期货） 20.00% 自有资金 杭州一炉投 资管理合伙 企业（有限合 伙）、浙江水 晶光电科技 股份有限公 司、杭州菲达 环保技术研 究院有限公 司、浙江双环 传动机械股 份有限公司 -1,059,235.33 否 2）募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 1.募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 103,552.56 报告期投入募集资金总额 27,773.27 已累计投入募集资金总额 45,492.67 报告期内变更用途的募集资金总额 8,712.68 累计变更用途的募集资金总额 8,712.68 累计变更用途的募集资金总额比例 8.41% 募集资金总体使用情况说明 一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到位情况浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证 券监督管理委员会证监许可[2012]382号文核准，于2012年5月11日，首次向社会公众发行人民币普通股3,335万股，每 股面值1元，每股发行价格人民币33.00 元，募集资金总额为人民币1,100,550,000.00元，扣除发行费用合计人民 65,024,363.20 元，实际募集资金净额为人民币1,035,525,636.80 元。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的天健验〔2012〕121号《验资报告》验证确认。（二）2014年度募集资金使用情况及结余情况上述募集资金将用于 公司以下几个项目：《年产300台多晶铸锭炉扩建项目》、《年产400台全自动单晶硅生长炉扩建项目》、《技术研发中心扩 建项目》以及其它与主营业务相关的项目。报告期投入募集资金总额：27,773.27万元，已累计投入募集资金总额：45,492.67 万元，具体使用情况如下：（一）、年产300台多晶铸锭炉扩建项目1. 年产300台多晶铸锭炉扩建项目的专项募集资金上 年结转金额为410.86万元，存放于中国银行股份有限公司上虞支行，账户号为405247199998。定期存单28,500万元。2. 期 间按募投项目规定用于募投项目厂房土建费用等支付1,455.72万元。3. 年产300台多晶铸锭炉扩建项目专项账户余额为 81.51万元(含期间利息)，定期存单28,200万元。（二）、年产400台全自动单晶硅生长炉扩建项目1. 年产400台全自动单 晶硅生长炉扩建项目的专项募集资金上年结转金额为387.24万元，存放于中国建设银行股份有限公司上虞支行,账户号为 33001656435059688888。定期存单9,000万元。2. 期间按募投项目规定用于募投项目固定资产采购、基建、流动资金采购 相关原材料等支付879.38万元。3. 2014年9月10日，公司第二届董事会第七次会议和2014年9月26日2014年第一次 临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“年产400台全自动单晶硅生长炉扩建项目”的募集 资金项目变更为“年产100台单晶硅棒切磨抛设备项目”，剩余募集资金扣除原项目尚需支付的质保金76.88万元，剩余部 分用于新项目“年产100台单晶硅棒切磨抛设备项目”的建设。4. 年产400台全自动单晶硅生长炉扩建项目的专项账户余额 为3.40万元(含期间利息)。（三）、年产100台单晶硅棒切磨抛设备项目1. 年产100台单晶硅棒切磨抛设备项目的专项募 集资金由2014年9月10日公司第二届董事会第七次会议和2014年9月26日2014年第一次临时股东大会审议将“年产400 台全自动单晶硅生长炉扩建项目”的部分剩余募集资金项目进行变更，变更时资金为8,712.68万元。存放于中国建设银行 股份有限公司上虞支行,账户号为33001656435059688888。2. 期间按募投项目规定用于募投项目固定资产采购、固定资产 税款支付8,743.42万元。3. 年产100台单晶硅棒切磨抛设备项目的专项账户余额为0.66万元(含期间利息)。（四）、技术研 发中心扩建项目 1. 技术研发中心扩建项目的专项募集资金上年结转金额为270.94万元，存放于交通银行股份有限公 司绍兴上虞支行,账户号为294056001018010162613。定期存款4,800万元。2. 2014年9月10日，公司第二届董事会第七 次会议和2014年9月26日公司2014年第一次临时股东大会审议了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方 式的议案》，同意将“技术研发中心扩建项目”研发办公大楼由自建变更为购置。 3. 期间按募投项目规定用于募投项目研发 中心设备采购、固定资产购置税款等支付1,094.75万元。4. 技术研发中心扩建项目的专项账户余额为127.85万元(含期间 利息)，定期存款4,000万元。（五）、超募资金账户1. 超募资金金额上年结转金额为人民币454.32万元。超募资金存放于 浙江上虞农村合作银行汤浦支行，账户号为201000092584880。定期存款45,000万元。2. 2013年5月20日，公司第一届 董事会第十五次会议及公司第一届监事会第十次会议审议了《关于使用部分超募资金对外投资设立子公司的议案》，同意 使用8,000 万元超募资金与天津中环半导体股份有限公司共同投资设立内蒙古晶环电子材料有限公司，用于建设投资“年 产2500 万mm 蓝宝石晶棒生产项目”。2014年2月14日和2014年3月25日，各注资2,000万元。3. 2014年5月7日， 公司第二届董事会第三次会议审议了《关于使用部分超募资金设立子公司的议案》，同意使用3,600 万元超募资金设立浙 江晶瑞电子材料有限公司，用于建设投资“月产10万片蓝宝石切磨抛项目”。2014年6月13日注资3,600万元。4. 2014年 8月7日，公司第二届董事会第四次会议审议了《关于使用部分超募资金增资控股子公司内蒙古晶环电子材料有限公司的 议案》，同意使用8,000 万元超募资金增资内蒙古晶环电子材料有限公司。2014年9月18日，增资3,000万元。2014年 10月30日，增资3,000万元。2014年12月16日，增资2,000万元。5. 经2014年10月24日公司第二届董事会第八次会 议决议通过，同意公司使用超募资金2,800万元增资浙江晶瑞电子材料有限公司用于建设投资“年产 1200 万片蓝宝石切磨 抛项目（项目名称变更)”。本期尚未增资。6. 超募资金账户的余额为33.20万元（含期间利息），定期存款31,500万元。(三) 募集资金使用变更情况经2014年9月10日第二届董事会第七次会议以及2014年9月26日2014 年第一次临时股东大会 审议通过，同意公司将募投项目为“年产 400 台全自动单晶硅生长炉扩建项目”变更为“年产 100 台单晶硅棒切磨设备项 目”。 (四)募集资金使用及披露中存在的问题募集资金使用及披露中存在的问题公司募集资金使用情况的披露与实际使用 情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 2.募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 年产300台多晶铸 锭炉扩建项目 否 29,186 29,186 1,455.72 2,643.16 9.06% 2016年 06月30 日 0 0 是 否 年产400台全自动 单晶硅生长炉扩建 项目 是 13,485 5,350.6 879.38 5,347.2 99.94% 2015年 06月30 日 0 0 是 否 年产100台单晶硅 棒切磨抛设备项目 是 8,712.68 8,743.42 8,743.42 100.35% 2015年 09月30 日 0 0 是 否 技术研发中心扩建 项目 否 4,996 4,996 1,094.75 1,158.89 23.20% 2016年 06月30 日 0 0 是 否 承诺投资项目小计 -- 47,667 48,245.28 12,173.27 17,892.67 -- -- -- -- 超募资金投向 年产25台区熔硅单 晶炉建设项目 否 0 15,000 0 0 0.00% 2016年 06月30 日 0 0 是 否 年产 1200 万片蓝 宝石切抛磨项目 0 6,400 3,600 3,600 56.25% 2016年 04月30 日 0 0 是 否 建设投资年产2500 万mm 蓝宝石晶棒 生产项目 0 16,000 12,000 16,000 100.00% 归还银行贷款（如 有） -- 0 0 0 0 0.00% -- -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- 0 8,000 0 8,000 100.00% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 0 45,400 15,600 27,600 -- -- -- -- 合计 -- 47,667 93,645.28 27,773.27 45,492.67 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 “年产300台多晶铸锭炉扩建项目”、“技术研发中心扩建项目”和“年产25台区熔硅单晶炉建设 原因（分具体项目） 项目” 由于前期考虑到行业形势波动，公司减缓了项目的投资进度，目前正在正常实施。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 超募资金净额为人民币55,885.56万元。2012年6月5日公司第一届董事会第十一次会议决议通过， 同意公司使用超募资金8,000.00万元用于永久补充流动资金；同意公司使用15,000万元超募资金投入 年产25台8英寸区熔硅单晶炉建设项目，截至2014年底，该项目尚未投入资金。2013年4月18日 公司第一届董事会第十四次会议决议通过，同意公司使用超额募集资金4,488万元投资“月产10万片 蓝宝石切磨抛项目”，2014年5月7日公司第二届董事会第三次会议决议通过，同意公司使用共计3,600 万元超募资金设立浙江晶瑞电子材料有限公司，用于投资建设“月产10万片蓝宝石切磨抛项目”，2014 年10月24日公司第二届董事会第八次会议决议通过，同意公司使用超募资金2,800万元增资浙江晶 瑞电子材料有限公司用于建设投资“年产1200 万片蓝宝石切磨抛项目（项目名称变更）”，其中原计 划剩余888万元，新增1,912万元使用超募资金。截至2014年底，公司实际已使用超募资金出资3,600 万元。2013年5月20日公司第一届董事会第十五次会议决议通过，同意公司使用超额募集资金8,000 万元与天津中环半导体股份有限公司共同投资设立内蒙古晶环电子材料有限公司。2014年8月7日公 司第二届董事会第四次会议决议通过，同意公司使用超募资金8,000万元增资内蒙古晶环电子材料有 限公司，用于建设投资“年产 2500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项目”，截至2014年底，公司实际已使用 超募资金16,000.00万元用于出资。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 报告期内发生 2014年9月10日第二届董事会第七次会议以及2014年9月26日2014 年第一次临时股东大会审议 通过，同意公司将“技术研发中心扩建项目”实施地点由原杭州湾上虞市工业园区东二区变更为上虞经 济开发区东山路11号。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 报告期内发生 2014年9月10日公司第二届董事会第七次会议和2014年9月26日公司2014年第一次临时股东大会 审议了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》，同意将“技术研发中心扩建项 目”研发办公大楼由自建变更为购置。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2012年6月5日，公司第一届董事会第十一次会议及公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于 使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先 已投入年产300台多晶铸锭炉扩建项目的自筹资金61.00万元，以募集资金置换预先已投入年产400 台全自动单晶硅生长炉扩建项目的自筹资金2,106.93万元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 2014年9月10日公司第二届董事会第七次会议和2014年9月26日2014年第一次临时股东大会审议 通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将“年产400台全自动单晶硅生长炉扩建 项目”的剩余募集资金8,712.68万元(含期间利息扣除手续后)用于新项目“年产100台单晶硅棒切磨 抛设备项目”的建设。截至2014年12月31日，原“年产400台全自动单晶硅生长炉扩建项目” 累 计投入募集资金5,347.20万元，尚需支付的质保金3.4万元。 尚未使用的募集资 金用途及去向 用途：尚未使用的募集资金余额为63,946.62万元，已承诺部分将按计划投入募集资金项目，未承诺 部分超募资金待确定投资项目后再使用。 去向：剩余募集资金存放于募集资金存款专户(包括活期存 款、定期存款和通知存款专户)。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不适用 3.募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 年产100台 单晶硅棒切 磨抛设备项 目 年产400台 全自动单晶 硅生长炉扩 建项目 8,712.68 8,743.42 8,743.42 100.35% 2015年09 月30日 0 是 否 合计 -- 8,712.68 8,743.42 8,743.42 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 原募投项目可行性发生变化，经2014年9月10日第二届董事会第七次会议以及2014 年9月26日2014年第一次临时股东大会审议通过。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 3）非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 截止报告期末 累计实现的收 益 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 光伏电站建设 项目 510 - 510 20.00% 0 2013年09月 30日 www.cninfo.com.cn 合计 510 - 510 -- 0 -- -- 4）持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 5）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 6）买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 7）以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 （6）主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 杭州慧翔 电液技术 开发有限 公司 子公司 制造业 研发、生产 和销售晶 体生长设 备控制系 统 3,000,000.00 126,049,989.43 108,363,055.58 42,581,632.36 21,443,344.12 23,244,802.93 上虞晶信 机电科技 有限公司 子公司 制造业 机电装置、 机电系统 集成、计算 机软件开 发生产、应 用服务和 其他相应 的技术服 务 1,000,000.00 32,505,860.80 28,909,283.10 44,977,749.18 24,442,522.48 28,539,087.13 上虞晶鸿 机械制造 有限公司 子公司 制造业 机械配件 加工、制 造，机电一 体化设备 的制造、销 售 5,000,000.00 24,408,965.57 5,089,383.46 31,203,267.39 1,116,281.21 825,528.18 内蒙古晶 环电子材 料有限公 司 子公司 制造业 晶体材料 销售；技术 研发 200,000,000.00 231,739,322.40 195,017,154.47 8,381,662.05 -3,405,022.47 -2,976,467.90 朔州市（平 鲁）晶沃光 电科技有 限公司 子公司 光伏电站 投资 从事新能 源投资、光 伏发电项 目投资、开 发、建设及 10,000,000.00 8,199,492.21 8,119,319.36 0.00 -1,839,626.28 -1,839,626.28 运营；提供 光伏电站 投资技术 咨询服务； 销售光伏 行业系列 产品 浙江晶瑞 电子材料 有限公司 子公司 制造业 电子材料 销售：人造 蓝宝石晶 体切割、加 工、销售； 进出口业 务 36,000,000.00 75,992,747.64 34,331,250.76 0.00 -2,222,126.85 -1,668,749.24 浙江浙大 联合创新 投资管理 合伙企业 (有限合伙) 参股公司 制造业 投资管理， 投资咨询 （除证券、 期货） 10,000,000.00 8,942,269.85 8,942,269.85 0.00 -1,059,210.64 -1,059,235.33 主要子公司、参股公司情况说明 本期公司新设浙江晶瑞电子材料有限公司（“晶瑞电子”）。本期尚未实现销售。 晶瑞电子主要业务为蓝宝石晶体的切割、 加工和销售，为公司晶体生长设备下游行业的延伸。预计建成后将形成年产1200万片蓝宝石切磨抛项目的规模。 本期公司参股浙江浙大联合创新投资管理合伙企业(有限合伙)（“浙大联合”） 。本期尚未实现销售。浙大联合主要业务为投 资管理，投资咨询（除证券、期货）。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 浙江晶瑞电子材料有限公司 投资蓝宝石切磨抛业务 设立取得 报告期内对业绩未产生较大 影响 （7）公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司未来发展的展望 1、行业发展趋势 展望2015年，国务院颁布了《能源发展战略行动计划(2014-2020 年)》，国内新能源配额制将正式出台，光伏发电作为重要 的一环，中长期内都将获得国家重点支持。今年能源局各项政策力度增大，随着执行力度加强，明年政策效应将大幅显现， 国内电站安装量有望大幅增长，2015年有望呈现分布式大规模建设，大型地面电站建设和电站收购交易两旺的局面，电站发 展迎来重大机遇，对于光伏制造端，传统硅片、电池片、组件等环节竞争仍然激烈，硅料及单晶硅片环节的竞争格局较好。 “降低光伏发电成本，提高光电转换效率”是光伏发展必须解决的两大技术要点，对光伏设备而言，在提高硅晶体生长质量的 基础上，设备要节能、高效是关键。我们特别看好高效单晶材料环节，而这正是公司在国际上的竞争优势所在。 2015 年全球半导体仍会维持高景气，产业发展大环境良好。中国智能手机厂商的崛起为国内半导体产业发展带来历史性机 遇。在政府力促下，国内半导体产业链首次被打通，形成了意义深远的“旗舰联盟”。在芯片国产化战略下，政府的投入与支 持将是持续的、不遗余力的，助力产业实现跨越式发展。未来成长最快的环节是制造、其次是设计、封装与检测。展望2015 年，半导体销售额将达到3,564 亿美元，增长7%，行业仍可维持高增长。从需求来看，智能手机、穿戴设备、物联网、汽车 电子等仍是主要的驱动力。供给方面，2014 年的设备资本支出增长较快，预计2015年供给仍将增加，行业仍可维持高景气。 2015年随着LED照明和消费电子使用蓝宝石材料的快速增长，行业应用快速扩张，高成长的市场空间、技术进步将驱动蓝宝 石成本的降低。蓝宝石材料会从高端应用领域进入到中低端领域，直接进入高速的成长阶段。根据行业研究报告，不考虑传（未完）  |