[年报]天瑞仪器：2014年年度报告
江苏天瑞仪器股份有限公司 2014年年度报告 2015年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 周立 董事 因工作原因 应刚 汪进元 独立董事 因工作原因 胡凯 公司负责人刘召贵、主管会计工作负责人吴照兵及会计机构负责人(会计主 管人员)段锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................................................................... 2 第二节 公司基本情况简介 .................................................................................................................................................................. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ...................................................................................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................................................................ 11 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 51 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 59 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 65 第八节 公司治理 ................................................................................................................................................................................ 71 第九节 财务报告 ................................................................................................................................................................................ 74 第十节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................... 184 释义 释义项 指 释义内容 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会、证监会 指 中国证券业监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 A股、股票 指 本次公开发行的每股面值人民币1.00元的人民币普通股 公司、本公司、天瑞仪器 指 江苏天瑞仪器股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 刘召贵先生 公司董事会、监事会、股东大会 指 江苏天瑞仪器股份有限公司董事会、监事会、股东大会 深圳天瑞 指 深圳市天瑞仪器有限公司，公司之全资子公司 邦鑫伟业 指 北京邦鑫伟业技术开发有限公司，公司之全资子公司 厦门质谱 指 厦门质谱仪器仪表有限公司，公司之控股子公司 公司章程 指 江苏天瑞仪器股份有限公司公司章程 江苏高投 指 江苏高投中小企业创业投资有限公司 江苏高投集团 指 江苏高新投资集团有限公司 苏州高远 指 苏州高远创业投资有限公司 苏州国发 指 苏州国发创新资本投资有限公司 同创伟业 指 深圳市同创伟业创业投资有限公司 保荐机构、主承销商、 东方花旗 指 东方花旗证券有限公司 会计师 指 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 元 指 人民币元 报告期 指 2014年度 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 天瑞仪器 股票代码 300165 公司的中文名称 江苏天瑞仪器股份有限公司 公司的中文简称 天瑞仪器 公司的外文名称 Jiangsu Skyray Instrument Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Skyray Instrument 公司的法定代表人 刘召贵 注册地址 昆山市玉山镇中华园西路1888号天瑞大厦 注册地址的邮政编码 215347 办公地址 昆山市玉山镇中华园西路1888号天瑞大厦 办公地址的邮政编码 215347 公司国际互联网网址 http://www.skyray-instrument.com 电子信箱 zqb@skyray-instrument.com 公司聘请的会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 无锡市梁溪路28号 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖廷良 朱蓉 联系地址 江苏省昆山市玉山镇中华园西路1888号 天瑞大厦 江苏省昆山市玉山镇中华园西路1888号 天瑞大厦 电话 0512-57017339 0512-57017339 传真 0512-57018681 0512-57018681 电子信箱 zqb@skyray-instrument.com zqb@skyray-instrument.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2006年07月04日 昆山市巴城镇苇城 南路1666 号天瑞 大厦 320583000136773 320583789934125 78993412-5 股份公司成立变更 注册登记 2008年12月15日 昆山市巴城镇苇城 南路1666 号天瑞 大厦 320583000136773 320583789934125 78993412-5 首次公开发行股票 变更注册登记 2011年02月22日 昆山市巴城镇苇城 南路1666 号天瑞 大厦 320583000136773 320583789934125 78993412-5 注册资本变更 2011年06月21日 昆山市巴城镇苇城 南路1666 号天瑞 大厦 320583000136773 320583789934125 78993412-5 报告期注册地址与 注册资本变更 2012年07月09日 昆山市中华园西路 1888号 320583000136773 320583789934125 78993412-5 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 276,831,366.61 325,457,152.43 -14.94% 299,880,765.48 营业成本（元） 109,377,683.52 120,787,954.74 -9.45% 101,400,514.07 营业利润（元） 32,053,525.89 43,666,894.87 -26.60% 52,447,177.42 利润总额（元） 58,747,187.99 66,899,718.57 -12.19% 70,809,756.70 归属于上市公司普通股股东的净 利润（元） 50,013,355.01 55,837,549.10 -10.43% 59,550,217.99 归属于上市公司普通股股东的扣 除非经常性损益后的净利润（元） 12,573,074.42 20,481,967.00 -38.61% 28,480,046.93 经营活动产生的现金流量净额 （元） 33,251,265.54 -15,347,325.20 316.66% 19,878,300.70 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） 0.2160 -0.0997 316.65% 0.1291 基本每股收益（元/股） 0.32 0.36 -11.11% 0.39 稀释每股收益（元/股） 0.32 0.36 -11.11% 0.39 加权平均净资产收益率 3.44% 3.92% -0.48% 4.26% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 0.86% 1.44% -0.58% 2.04% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 期末总股本（股） 153,920,000.00 153,920,000.00 0.00% 153,920,000.00 资产总额（元） 1,566,806,564.56 1,555,067,463.95 0.75% 1,530,916,043.13 负债总额（元） 82,214,765.31 102,145,635.32 -19.51% 126,117,079.95 归属于上市公司普通股股东的所 有者权益（元） 1,476,663,029.27 1,443,602,937.28 2.29% 1,404,798,963.18 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股） 9.5937 9.3789 2.29% 9.1268 资产负债率 5.25% 6.57% -1.32% 8.24% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益的项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 153,304.03 169,445.15 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 12,772,942.93 6,825,288.90 1,353,700.00 昆知发[2013]16号 2013年度省级专利资 助经费1.2万元；昆 科字[2013]45号2013 年度江苏省第四批高 新技术产品奖励经费 5万元；昆知发 [2013]17号2013年度 昆山市（第三批）专 利申请和授权专项资 金资助3.35万元；昆 经信[2013]153号中 小企业（民营）发展 专项资金7.85万元； 苏科计发[2013]306 号2013年江苏省重 点新产品计划项目5 万元；昆山市在站博 士资助6万元；昆山 政府财政补贴2万 元；苏财教[2014]20 号江苏省企业知识产 权战略推进计划项目 后续资金15万元；昆 知发[2014]8号2013 年度昆山市（第四批） 专利申请和授权专项 资金资助1.5万元;昆 三自办[2014]2号昆 山市标准化战略资助 经费4万元2014中国 （昆山）品牌产品进 口交易会特装补贴 1.85万元；昆知发 [2014]13号2014年度 省级专利专项资助资 金（国内专利）1.9万 元苏财工贸[2014]203 号江苏省2014年中 小企业国际市场开拓 资金0.8万元；苏科 仪办[2014]12号江苏 省大型科学仪器设备 共享服务平台课题经 费8万元；苏科验字 [2014]字第8021号省 级重大科技成果转化 专项引导资金900万 元；昆科字[2014]108 号、昆科字[2013]40 号国家重大科学仪器 设备开发专项资金拨 款196.769万元；苏 财教[2014]74号、昆 科字[2014]64号省级 条件建设与民生科技 专项资金50万元；国 产高精度四极杆在 GCMS6800仪器上的 应用协作资金20.35 万元；高速单道扫描 电感耦合等离子体光 谱仪协作资金46.725 万元； 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -562,180.86 -104,844.16 -22,548.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 31,691,806.27 34,711,057.29 34,182,340.16 募集资金存款利息收 入 减：所得税影响额 6,609,923.30 6,245,270.93 4,443,320.22 少数股东权益影响额（税后） 5,668.48 94.15 合计 37,440,280.59 35,355,582.10 31,070,171.06 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 募集资金存款利息收入 31,691,806.27 四、重大风险提示 1、新产品推广受政策影响的风险 公司自成立以来一直重视自主创新，不断加强公司核心竞争力的提高，加大对研发投入及产品线的拓 展。报告期内，公司开始转产并发布了多款产品，为了更好的将新产品推向市场，公司继续维持对研发的 投资力度，并为这些产品增加了转产阶段，主要包括生产线的建设与完善，生产工人、技术工程师、销售 工程师的培训，产品应用解决方案的开发与推广等。公司进入转产阶段的项目包括：EHM-X200大气重金 属暨颗粒物浓度分析仪、大气颗粒物在线分析仪、全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪 ICP3000、液相 质谱仪、激光在线气体分析仪等。随着公司的产品不断进入环境监测与检测和食品安全检测领域，也面临 着新产品推广受政策影响的风险。环保和食品安全的市场需求有赖于相关法规和政策的实施和完善，法规 和政策制定后，在市场需求方面的体现有一个滞后的过程，这个时间节点存在着相对的不确定性，短期内 将影响着我公司新品在新应用领域的业绩贡献。亦或者推出的政策落实、执行力度不高，市场采购意愿不 强，用户认可和接受速度不符合预期，而公司又未能及时调整新产品市场推广方向，则会影响新产品的预 期收益。 2、毛利率下降的风险 报告期内，公司受国内经济因素的影响，应用于钢铁、水泥及地质矿产等传统产业持续低迷，市场需 求大幅下降，导致公司经济效益同比出现下降。毛利率比去年同期下降2.40%。随着市场竞争的加剧，毛 利率未来存在下降的风险。 上述风险都直接或间接影响本公司的经营，请投资者特别关注“上述风险”。 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 公司专业从事以光谱仪、色谱仪、质谱仪为主的高端分析仪器及应用软件的研发、生产、销售和相关 技术服务，产品主要应用于环境保护与安全（电子、电气、玩具等各类消费品行业、食品安全、空气/土壤 /水质污染检测等）、工业生产质量控制（冶金、建材、石油、化工、贵金属、医疗器械等）、矿产与资源 （地质、采矿）、商品检验、质量检验甚至人体微量元素的检验等众多领域。 公司上市4年多以来，在不断深化产品研发的基础上，强化战略发展研究，以实现产业化为目标，确 定了将已有技术成果向自动化、小型化、专用化、便携化和网络化发展的经营方针。 公司同时注重品牌经营和产业化建设，加强横向联合和对外合作，注重人才梯队培养。报告期内，公 司董事长刘召贵博士成功入选科技部“科技创新创业人才”。公司被认定为“江苏省企业院士工作站”，同时 被认定为首批“江苏省重点企业研发机构”。 公司的客户主要有：环境保护部华北环境保护督查中心、国家博物馆、国家地质实验测试中心、中国 地质科学院、云南省环境保护厅、中国科学院长春光机所、中国泰尔实验室等政府部门和知名检测机构， 以及中石油、中石化、海尔、创维、方太、美菱、七喜、华为、TCL、LG、美的、三星、华测、中航电测 仪器等众多国内外知名企业。目前在国际市场上，公司已经建立了遍布世界的代理合作关系，产品出口到 一百四十多个国家和地区，主要包括美国、德国、俄罗斯、意大利、英国、荷兰、澳大利亚、韩国、新加 坡、马来西亚、印度、蒙古、非洲、南美洲等国家。 （1）完善营销网络建设，提升销售竞争力 报告期内，我们对国内市场秉承实行按5S店和按行业布局的销售点和销售渠道纵横交错的模式，来提 升市场渗透能力、产品宣传力、技术服务能力、综合管理能力，实现基本覆盖全国的销售网络；海外市场 通过开发了更多的当地授权代理商，来完成更多的国际销售和提供快速优质的本地化的服务。国际市场上 已逐步建立了更优化的网点，巩固原有的销售网络并积极发展了海外实验室设备和化学分析仪器代理商销 售网络，为客户提供产品展示、培训、技术服务和售后支持。国内市场巩固了主营业务销售，同时发展了 更多元化的业务销售。通过不同的销售渠道和各销售点的联系，共同为高效测厚仪器和募投项目中的智能 化手持式能量色散XRF推开市场和推向更广的领域，开拓了有害金属检测、元素成分分析、地质矿物分析、 土壤分析等领域，为客户解决了更多的检测需求。在以行业、产品和地区划分主营业务来看，继续巩固XRF 仪器销售的基础上，重点开拓质谱仪器和重金属检测系列仪器在环境保护与安全行业和工业测试与分析行 业，另外成立新的应用销售点和组建专业销售团队，如医药行业、汽车行业、陶瓷和检验检测行业。 2014年9月26日，浙江政府采购网发布“浙江省政府采购中心关于X射线荧光光谱法粮食重金属快速检 测仪项目的中标结果公示”，公司成功中标“X射线荧光光谱法粮食重金属快速检测仪项目”，并于2014年10 月13日收到浙江省政府采购中心中标通知书，中标价格为4344000元人民币。 ICP2060T（石化专用）被辽宁、河北等多地多个油品运营商采购使用，公司并籍此成为中石化、中石 油、中海油的一级设备供应商,标志着公司在环境保护、食品安全、工业自动化、医疗健康行业等市场前景 广阔的领域取得重大发展。 在报告期内，公司中标国家质检总局2014年专用仪器设备采购项目(招标编号：0702-1441CITC5M03)。 （2）加强自主创新，保持核心竞争力 为打造国际一流的分析检测仪器，我们需要建立更优秀的团队。为了提高工作效率，降低运行成本， 让研发和市场更好的接轨。公司在报告期内积极筹划成立质谱事业部、环保事业部、光谱事业部、OES事 业部。目前，各事业部分别制定了经营方针、经营目标和考核方案，相关工作正在积极推进中。 报告期内，国家粮食局标准质量中心组织北京、河南、湖北、湖南、广东、江西、四川、安徽等国家 粮食质量监测中心，于2014年5月14日至15日在湖北国家粮食质量监测中心对江苏天瑞仪器股份有限公司 开发的粮食中镉含量快速测定方法——XRF食品重金属快检仪（X射线荧光法）、HM-7000P 型便携式重 金属测试仪（阳极溶出伏安法）、ICP2060T 电感耦合等离子体原子发射光谱仪、AFS200T 原子荧光光谱 仪适用于国家标准的可行性进行了测试验证。2014年5月17日邀请有关专家对验证结果进行了评审，与会 专家经过充分讨论，认为上述方法可满足稻米中镉含量快速检测的需要，建议推广使用。 天瑞仪器承担的2009年省科技成果转化专项资金：“手持智能化能量色散X射线荧光光谱仪开发及产业 化”项目成功通过江苏省科学技术厅验收。 根据江苏省财政厅、江苏省科学技术厅苏财教[2014]74号文件精神，江苏天瑞仪器股份有限公司被认 定为江苏省企业院士工作站。2014年9月24日，公司与厦门大学中国科学院田中群院士等专家共同为企业 院士工作站举行揭牌仪式。公司与厦门大学田中群院士专家团队在公司产品技术研发战略决策和技术难题 攻关、高端技术人才培养等方面建立了长效合作机制。公司将以此为契机，坚持以需求为导向，以技术项 目为纽带，积极依托院士、 专家，开展技术攻关、研发新产品、培育创新型人才等工作，不断增强公司自 主创新能力。 报告期内，根据《江苏省重点企业研发机构建设方案》，经各市联席会议推荐、综合评议、省联席会 议各成员单位会商，公司被认定为首批“江苏省重点企业研发机构”。 另外，公司主导并联合控股子公司厦门质谱进行了MALDI-TOF-MS（基质辅助激光解吸电离飞行时间 质谱, 英文名Matrix-Assisted Laser Desorption/ Ionization Time of Flight Mass Spectrometry）的研发，该产品 是近年来发展起来的一种新型的软电离生物质谱，可广泛应用于各类微生物快速检测领域。目前，公司已 完成原理样机的研制，正进行工程化样机试制。 在X射线荧光光谱仪领域，我们自主研发的数字多道技术已达到了先进水平，目前大部分X荧光光谱 仪的系列产品已采用了这种技术。公司承担的国家重大仪器专项顺序式波长色散X射线荧光光谱仪进展顺 利。其他新开发技术均有阶段性的突破，如全新镀层测厚仪Thick8000采用了全自动化设计，测试速度最快 的贵金属分析仪SMART100采用了多点自动测量，体现在定位快速准确，分析速度快，为客户提供了更方 便的使用。 另外，三套大气颗粒物在线分析仪送中国环境监测总站进行环境适应性验证的工作正在顺利推进中。 激光在线气体分析仪已经进行转产并进行试点应用。为了不断提升产品质量、改进用户体验，公司加强了 对研发结项产品的持续管理。原子吸收光谱仪、原子荧光光谱仪、电感耦合等离子体光谱仪、气相质谱仪 等都制定了产品改善流程和优化提升计划，生产工艺和品保工艺得到进一步完善。 （3）以人为本，留住人才 报告期内，公司要求相关职能部门建立和健全了人力资源管理的各项规范及制度。以“以人为本，科 技为先”的企业文化要求其采取就事不就人的原则，对员工提供尽可能的个性化服务。一是通过绩效考核 和薪酬体系相结合的方式，来对人才实施倾斜激励政策，鼓励员工积极创造价值，并建立与公司分享价值 创造和分享回报的氛围；二是积极为符合条件的员工申报政府的“人才津贴”、“住房津贴”等，同时为 部分优秀人才申报了博士聚集计划、“333工程”、“六大人才高峰”等，这些也为公司引进和留住高端 人才创造了条件；三是委派了部分员工外出接受相关专业化的培训，来提高员工的工作技能和管理能力， 为促进企业的有序发展奠定了坚实的基础；四是为员工组织了多项体育比赛和协会活动，丰富了员工的娱 乐生活，也大大提升了企业的正能量。报告期内，公司董事长刘召贵博士成功入选科技部“科技创新创业 人才” （4）加强管理，提高内控质量 报告期内，公司继续全面推进计划、采购、仓管、生产、品管和行政等多个部门的执行情况，并通 过内控领导小组和专业的第三方咨询机构对其进行不断地完善和改进，并由审计部监督和核查各部门的执 行情况。以风险矩阵指导风险评估的思路，从而加强各部门负责人的有效掌控力，提高部门负责人对识别、 评估、管理、控制风险各环节的应变及处理能力。从而提高了管理层对计划、采购、仓管、生产、品管和 行政等多个部门的资源利用率和管理水平。 风险评估体系建设在逐步完善中，根据设定的控制目标，要求审计部门按照《企业内部控制基本规 范》及相关配套指引的规定要求，全面系统的收集了与公司业务相关的各种信息资源，对其风险影响进行 研究和评估，从而对这些风险的相关控制程序进行再监督、再评估。 从上至下的传达了ISO（ISO9000质量管理体系）的概念，严格要求相关部门按照ISO9000认证的程序 对仪器和设备进行检测和维护，确保了公司产品的质量。并加强了生产和质检的现场管理，规范了人员的 操作行为。 （5）积极推进并购重组工作 并购重组是公司的一项长期发展战略，公司成立了专门的投资部，在环保、第三方检测、生命科学仪 器等行业积极谨慎地开展投资并购的调研工作。报告期内，公司因与宇星科技发展（深圳）有限公司就细 化交易方案双方未能达成一致意见。为保护上市公司和广大投资者利益，公司已于2014年5月9日召开第二 届董事会第十七次（临时）会议，会议审议通过了《关于终止公司重大资产重组事项的议案》，会议决定 终止本次重大资产重组。 2、报告期内主要经营情况 （1）主营业务分析 1）概述 指标项目 2014年 2013年 增减额 本年比上年 增减(%) 营业总收入 276,831,366.61 325,457,152.43 -48,625,785.82 -14.94% 营业利润 32,053,525.89 43,666,894.87 -11,613,368.98 -26.60% 营业总成本 244,777,840.72 281,790,257.56 -37,012,416.84 -13.13% 其中：营业费用 88,290,696.05 113,778,053.63 -25,487,357.58 -22.40% 管理费用 74,002,502.48 76,263,159.65 -2,260,657.17 -2.96% 财务费用 -35,495,927.76 -36,209,267.59 713,339.83 -1.97% 利润总额 58,747,187.99 66,899,718.57 -8,152,530.58 -12.19% 归属于上市公司股东的净利润 50,013,355.01 55,837,549.10 -5,824,194.09 -10.43% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 12,573,074.42 20,481,967.00 -7,908,892.58 -38.61% 经营活动产生现金流量净额 33,251,265.54 -15,347,325.20 48,598,590.74 不适用 报告期内，公司实现营业总收入为27,683.14万元，比去年同期下降14.94%；营业利润为 3,205.35万元，比去年同期下降26.60%；利润总额为5,874.72万元，比去年同期下降12.19%； 归属于母公司股东的净利润为5,001.34万元，比去年同期下降10.43%。归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润为1,257.31万元，比去年同期下降38.61%。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比去年同期下降的原因如下： 1、报告期内，公司受国内经济因素的影响，应用于钢铁、水泥及地质矿产等传统产业持 续低迷，市场需求大幅下降，导致公司经济效益同比出现下降，毛利率比去年同期下降2.40%， 影响毛利率下降的原因是：由于销售价格下降因素影响，减少利润428.38万元，销售单位成 本上升因素影响，减少利润272.57万元。 2、报告期内，受市场销售的影响，营业总收入比去年同期减少4,862.58万元，由于销售 数量的减少，减少利润2,556.02万元。 3、报告期内，营业费用8,829.07万元，比去年同期减少2,548.74万元，减幅为22.40%，主 要原因是由于营业收入比去年同期减少，相应的业务招待费、差旅费减少所致。 4、报告期内，根据财政部、国家安全监管总局财企[2012]16号文件的规定，公司作为仪 器生产企业，以上一年度营业收入作为计提依据，计提安全生产费用151.71万元，计入当期 营业成本。 报告期内，经营活动产生现金流量净额为3,325.13万元，去年同期为-1,534.73万元。主 要原因是：本年度购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期减少6,858.21万元；支付其他与 经营活动有关的现金比去年减少1,231.91万元；销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期减 少3,248.94万元所致。 2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 □ 适用 √ 不适用 3）收入 项目 2014年 2013年 同比增减情况 营业收入 276,831,366.61 325,457,152.43 -14.94% 驱动收入变化的因素 无 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类/产品 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 仪器仪表行业 销售量 台（套） 2,398 2,794 -14.17% 生产量 台（套） 2,318 2,778 -16.56% 库存量 台（套） 384 478 -19.67% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 4）成本 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 材料 83,940,094.26 77.53% 95,118,804.55 79.59% -11.75% 人工 11,388,431.91 10.52% 9,846,137.82 8.24% 15.66% 折旧 4,890,699.14 4.52% 3,421,746.34 2.86% 42.93% 制造费用 8,049,325.57 7.43% 11,122,958.40 9.31% -27.63% 合计 108,268,550.88 100.00% 119,509,647.10 100.00% -9.41% 5）费用 单位：元 2014年 2013年 同比增减 重大变动说明 销售费用 88,290,696.05 113,778,053.63 -22.40% 由于营业收入比去年同期减少，相应 的差旅费、业务招待费比去年同期减 少。 管理费用 74,002,502.48 76,263,159.65 -2.96% 财务费用 -35,495,927.76 -36,209,267.59 -1.97% 所得税 10,123,954.35 11,351,121.25 -10.81% 6）研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司专业从事以光谱仪、色谱仪、质谱仪为主的高端分析仪器及应用软件的研发、生产、销售和相关 技术服务，产品主要应用于环境保护与安全（电子、电气、玩具等各类消费品行业、食品安全、空气/土壤 /水质污染检测等）、工业生产质量控制（冶金、建材、石油、化工、贵金属、医疗器械等）、矿产与资源 （地质、采矿）、商品检验、质量检验甚至人体微量元素的检验等众多领域。 报告期内，公司通过不断自主研发，增强了核心竞争力，培养了人才，为公司的持续发展打下了良好 的基础。同时，由于仪器的研发是多学科（包括机械、微电子、软件、化学等）领域的综合集成，技术难 度较大、研发周期较长。短期内对公司效益贡献暂不明显。 2014 年开始，公司继续维持对研发的投资力度。主要研发项目及进展情况如下: 技术升级研发 序号 项目名称 进展情况 拟达到的目标 完成情况 1 测厚专用EDXRF光谱仪 Thick8000 已结项 2014年完成项目结项 已完成生产线的优化，项目验 收、项目资料受控及相关的收 尾工作。 2 贵金属专用EDXRF光谱仪Smart 100 已结项 2014年完成项目收尾 工作 已完成项目收尾工作 3 GC-MS 6800对RoHS2.0新增有 机化合物的测定 已结项 2014年完成项目收尾 工作 已完成项目收尾工作 4 ICP-MS 2000E对粮食中金属元 素的测定 已结项 2014年完成项目收尾 工作 已完成项目收尾工作 5 ICP 2060T(石化专用) 已结项 2014年进入转产阶段 已进行生产 6 EHM-X200大气重金属暨颗粒物 浓度分析仪 转产阶段 2014年进入转产阶段 已完成基本转产流程，目前正 在完善项目文档资料 新产品研发 序号 项目名称 进展情况 拟达到的目标 完成情况 7 火花光电直读光谱仪OES750 样机阶段 2014年完成样机的验 整机样机设计完成，功能模块 证 及性能指标达标。 8 大气颗粒物在线分析仪 转产阶段 2014年完成转产工艺 调整 转产工艺调整完成，仪器各项 指标符合设计标准。送中国环 境监测总站环境适应性认证的 仪器第四季度运行稳定。 9 全谱直读电感耦合等离子体发 射光谱仪 ICP3000 转产阶段 2014年进入转产阶段 已完成小批量评审、图纸标准 化受控相关工作，完成转产基 本流程。 10 顺序式波长色散X射线荧光光谱 仪 小批量阶段 2014年进入小批量试 产 正在进行小批量生产，仪器各 项指标达到国家相关鉴定规程 要求。 11 合金专用EDXRF光谱仪 已结项 2014年完成项目收尾 已完成项目收尾工作,顺利结 项。 12 能散X荧光光谱仪EDX 3200S PLUS 已结项 2014年完成项目结项 已经完成项目验收、项目资料 受控及相关的收尾工作。 13 气相质谱仪 已结项 2014年完成项目结项 已经完成项目验收、项目资料 受控及相关的收尾工作。 14 液相质谱仪 转产阶段 2014年完成转产工艺 调整方案设计 已经完成仪器软件、硬件、机 构的优化，仪器各项测试指标 符合优化设计指标, 完成转产 工艺调整方案设计。 15 电感耦合等离子体质谱仪 已结项 2014年完成结项结项 已经完成项目验收、项目资料 受控及相关的收尾工作。 16 激光在线气体分析仪 转产阶段 2014年完成转产工艺 细化调整 已完成转产工艺细化调整。 17 矿业专用EDXRF光谱仪 已结项 2014年完成项目研发 结项 生产线工艺优化调整完成，项 目研发结项。产品已经进行市 场推广。 18 地表水在线重金属分析仪 已结项 2014年完成项目收尾 已完成项目验收、项目资料受 控以及相关的收尾活动，已结 项。 19 食品重金属分析仪 样机验证 2014年进入样机的验 证阶段 整体样机已完成，性能指标达 到预期，准备进行现场应用测 试。 20 全自动粮食样品处理 样机阶段 2014年完成设计研发 已经完成设计开发，样机功能 分模块测试中。 21 环境空气质量自动监测系统 已结项 2014年完成项目结项 系统通过中国环境监测总站适 应性检测并获得中国环境保护 产品认证，完成项目验收、项 目资料受控以及相关的收尾活 动，已结项。 2014年，公司成功完成10多项新产品的研发，多项产品进行了技术改造和升级,多款产品均取得技术性 突破。ICP 2060T（石化专用）电感耦合等离子体发射光谱仪以突破性的油品直接进样技术，有效解决了 汽油中硅含量测定的问题。EHM-X200大气重金属暨颗粒物浓度分析仪将β射线吸收检测技术、X荧光 （XRF）无损检测技术与空气颗粒物自动富集技术完美结合，不仅可以检测空气颗粒物中多达30多种重金 属的成分和浓度，还可以一次采样同时检测颗粒物（TSP/PM10/PM2.5）的质量浓度,为空气污染源解析提 供更准确的数据，属全球首创。 公司已经拥有了全面、专业的环境重金属监测仪器，包括实验室仪器、便携式仪器以及在线仪器，并 且全方位覆盖了空气、土壤和水中的重金属监测，环境空气气态污染物（SO2,NO2,O3,CO）连续自动监测 系统EAQM-100通过中国环境监测总站适应性检测并获得中国环境保护产品认证。与此同时，三套大气颗 粒物在线分析仪在中国环境监测总站进行环境适应性验证工作继续推进中，第四季度运行情况良好。测厚 专用EDXRF光谱仪（Thick 8000）、贵金属专用EDXRF光谱仪（SMART 100）项目的成功转产标志着公司 向高端X射线荧光光谱仪又迈进了一大步，它们分别可以实现高度自动化的镀层测厚、高速高分辨的贵金 属检测。在新产品研发的同时，公司还加强了应用开发，ICP-MS 2000E升级了对粮食中金属元素的测定功 能，GC-MS 6800新增对RoHS2.0有机化合物的测定拓展了质谱仪器在环境保护、食品安全以及工业检测中 的应用市场。 在核心技术自主研发、通用技术外协定制的研发思路指导下，以上新品及即将发布新品的推出与国 家、行业等多项政策相对应，为公司产品在分析仪器检测行业的的全面推广与发展打下了坚实的基础。 公司在报告期内尚未进行研发费用资本化，研发费用占营业收入的比例较去年同期上升了0.49%，变化 幅度较小。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2014年 2013年 2012年 研发投入金额（元） 36,478,741.24 41,300,281.84 33,924,609.45 研发投入占营业收入比例 13.18% 12.69% 11.31% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 7）现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 343,414,635.63 375,072,864.48 -8.44% 经营活动现金流出小计 310,163,370.09 390,420,189.68 -20.56% 经营活动产生的现金流量净 额 33,251,265.54 -15,347,325.20 -316.66% 投资活动现金流入小计 188,137.69 242,951.94 -22.56% 投资活动现金流出小计 11,232,965.43 32,444,656.15 -65.38% 投资活动产生的现金流量净 -11,044,827.74 -32,201,704.21 -65.70% 额 筹资活动现金流入小计 15,350,211.86 15,380,852.95 -0.20% 筹资活动现金流出小计 18,470,400.00 22,270,400.00 -17.06% 筹资活动产生的现金流量净 额 -3,120,188.14 -6,889,547.05 -54.71% 现金及现金等价物净增加额 19,114,163.20 -54,695,012.70 -134.95% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1. 报告期内，经营活动产生现金流量净额为3,325.13万元，去年同期为-1,534.73万元。主要 原因是:本年度购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期减少6,858.21万元、支付其他与 经营活动有关的现金比去年同期减少1,231.91万元，销售商品、提供劳务收到的现金比去 年同期减少3,248.94万元所致。 2. 报告期内，投资活动产生现金流量净额为-1,104.48万元，去年同期为-3,220.17万元，比去 年同期减少2,115.69万元，比去年同期减少65.70%,原因是本报告期固定资产投资减少所 致。 3. 报告期内，筹资活动产生现金流量净额为-312.02万元,去年同期-688.95万元，较去年同期 减少54.71%,原因是筹资费用减少所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 8）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 19,759,146.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 7.14% 向单一客户销售比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 33,774,870.04 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 34.55% 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司严格按照首次公开发行招股说明书中披露的发展规划及发展目标：积极推广公司光谱仪系列产品的应用领域、 研发中心项目建设、销售网络和服务体系建设与相关业务规划，截止报告期末，公司经营目标与业务发展规划稳步推进中。 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，各方面实施情况与招股说明书中披露的发展规划基本一致，具体进展情况详见：本章管理层讨论与分析部分。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 （2）主营业务分部报告 1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 环境保护与安全 224,427,367.50 137,884,646.55 工业测试与分析 37,521,057.05 26,286,627.01 其他领域 11,662,548.85 1,171,148.96 合计 273,610,973.40 165,342,422.52 分产品 能量色散XRF 189,037,917.91 125,274,448.29 波长色散XRF 18,254,251.75 12,038,115.23 其他 66,318,803.74 28,029,859.00 合计 273,610,973.40 165,342,422.52 分地区 华东 102,506,657.95 58,225,731.43 华南 69,648,474.38 45,609,868.85 华北 16,628,756.31 12,340,444.58 华中 14,702,878.56 8,804,573.97 西部 29,406,891.79 20,102,216.19 国际市场 40,717,314.41 20,259,587.50 合计 273,610,973.40 165,342,422.52 2）占比10%以上的产品、行业或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 环境保护与安全 224,427,367.50 86,542,720.95 61.44% -11.78% -8.88% -1.23% 工业测试与分析 37,521,057.05 11,234,430.04 70.06% -13.43% -14.06% 0.22% 分产品 能量色散XRF 189,037,917.91 63,763,469.62 66.27% -17.98% -16.15% -0.74% 分地区 华东 102,506,657.95 44,280,926.52 56.80% -17.33% -1.99% -6.76% 华南 69,648,474.38 24,038,605.53 65.49% -16.99% -15.93% -0.43% 西部 29,406,891.79 9,304,675.60 68.36% -21.61% -16.25% -2.02% 3）公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）资产、负债状况分析 1）资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,099,729,608.42 70.19% 1,080,228,445.22 69.47% 0.72% 报告期内购买材料款、支付与经营活 动相关费用及固定资产投资减少所 致。 应收账款 37,200,280.10 2.37% 42,322,865.67 2.72% -0.35% 营业收入减少,收款力度加大所致。 存货 182,537,627.09 11.65% 193,323,836.06 12.43% -0.78% 根据市场行情的变化,适当调整降低 在产品以及库存商品的数量所致。 投资性房地产 26,524,702.69 1.69% 27,633,835.33 1.78% -0.09% 长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00% 固定资产 139,510,190.35 8.90% 142,689,039.50 9.18% -0.28% 在建工程 3,083,962.24 0.20% 0.00 0.00% 0.20% 新建多媒体展厅尚未完工所致。 预付款项 10,212,145.81 0.65% 18,107,113.71 1.16% -0.51% 预付独立财务顾问费因资产并购重 组终止计入费用以及采购材料验收 入库及采购设备安装验收转入固定 资产所致。 应收利息 36,431,087.33 2.33% 19,680,815.94 1.27% 1.06% 计提定期存款利息增加所致。 其他应收款 4,256,698.67 0.27% 3,229,028.34 0.21% 0.06% 投标保证金及5S店业务备用金增加 所致。 2）负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 0.00 0.00 长期借款 0.00 0.00 应付职工薪酬 6,248,563.01 0.40% 8,219,843.57 0.53% -0.13% 计提的绩效年终奖减少所致。 其他应付款 456,868.46 0.03% 818,676.00 0.05% -0.02% 报告期内支付前期广告费、个人社 保、代收代付江苏省“六大人才高峰” 资助经费、江苏省博士后工作站科研 经费所致。 其他流动负债 218,378.36 0.01% 149,529.35 0.01% 0.00% 期末计提的水、电费较去年末增加所 致。 预计负债 11,959,818.38 0.76% 14,993,200.07 0.96% -0.20% 本年销售整机三包费用的销售仪器 的产品质量提高,仪器发生故障概率 下降,计提的三包费用减少所致。 递延收益 7,106,868.17 0.45% 13,713,711.10 0.88% -0.43% 省级重大科技成果转化专项引导资 金项目验收完成。 3）以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 （4）公司竞争能力重大变化分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司的核心竞争能力没有发生重大的变化。各竞争力要素均衡发展，公司总体竞争力得到进一步巩固和提 升，未出现可能影响公司未来经营的重大变化。公司在保持XRF产品在国内市场和技术领先的基础上，在化学分析领域又开 发了新的产品，进入新的市场领域。公司核心技术团队保持了稳定，确保了公司以技术创新为基础的核心竞争力。 截至报告期末，公司无形资产变动情况 1)土地使用权 公司拥有的土地使用权如下： 序号 权证编号 座落 使用权类 型 用途 面积 （平方米） 终止日期 土地 使用权人 1 昆国用2009第 12009103409号 昆山市巴城镇萧 林路南侧、苇城路 西侧 出让 工业 12,735.00 2056年9月15 日 本公司 2 昆国用2009第 12009103074号 昆山市玉山镇中 华园路北侧 出让 工业 22,853.00 2057年3月26 日 本公司 2）专利 A、截止到2014年12月31日，公司及其子公司已获得授权专利166项，具体情况如下： 序号 名称 专利申请日 专利号 权利取得 方式 类型 权利人 状态 1 波长色散X荧光光谱仪 2007.12.03 200730327837.8 原始取得 外观专利 邦鑫伟业 授权 2 具有能散检测技术的波长色散X荧光 分析仪 2009.10.23 200920246654.7 原始取得 实用新型 邦鑫伟业 授权 3 能量色散X荧光光谱仪 2007.12.03 200730327838.2 原始取得 外观专利 邦鑫伟业 授权 4 能量色散X荧光光谱仪 2007.12.03 200720190536.X 原始取得 实用新型 邦鑫伟业 授权 5 一种具有平弯双晶固定元素道分光器 的x荧光光谱分析仪 2009.7.31 200920110574.9 原始取得 实用新型 邦鑫伟业 授权 6 一种具有双平晶固定元素道分光器的 X荧光光谱分析仪 2009.7.31 200920110572.x 原始取得 实用新型 邦鑫伟业 授权 7 一种具有双弯晶固定元素道分光器的 X荧光光谱分析仪 2009.7.31 200920110573.4 原始取得 实用新型 邦鑫伟业 授权 8 一种用于X荧光光谱仪的蜂巢形支撑 板 2011.04.06 201120097811.x 原始取得 实用新型 邦鑫伟业 授权 9 一种用于X荧光光谱仪的准直器及一 种X荧光光谱仪 2012.12.27 201220729398.9 原始取得 实用新型 邦鑫伟业 授权 10 一种用于同定型X荧光光谱仪的固定 元素道分光器 2006.9.21 200610113280.2 原始取得 发明专利 邦鑫伟业 授权 11 正比计数器清洗装置 2013.2.7 201320070342.1 原始取得 实用新型 邦鑫伟业 授权 12 X荧光测厚光谱仪 2007.12.27 200720196524.8 原始取得 实用新型 本公司 授权 13 用于X荧光光谱仪中的X光管固态封 装装置 2007.4.13 200710073898.5 原始取得 发明专利 本公司 授权 14 ESI源质谱仪中鞘气的流经加热装置 2010.8.4 201020281329.7 原始取得 实用新型 本公司 授权 15 ESI源质谱中金属毛细管伸出长度的 微调结构 2010.8.4 201010244097.2 原始取得 发明专利 本公司 授权 16 ESI源质谱中取样锥和电喷雾针的同 轴调整机构 2010.8.4 201020281336.7 原始取得 实用新型 本公司 授权 17 ICP光谱仪进样系统的雾化室 2009.12.2 200910232132.6 原始取得 发明专利 本公司 授权 18 ICP联用质谱仪（ICPMS） 2010.3.08 201030119844.0 原始取得 外观专利 本公司 授权 19 ICP自动点火装置 2009.12.2 200920256066.1 原始取得 实用新型 本公司 授权 20 X射线管 2010.1.15 201010004421.3 原始取得 发明专利 本公司 授权 21 X荧光测厚光谱仪（thick800) 2007.12.7 200730342879.9 原始取得 外观专利 本公司 授权 22 X荧光光谱仪(EDX3200L) 2013.10.17 201330478871.0 原始取得 外观专利 本公司 授权 23 x荧光光谱仪（EDX6000B） 2010.8.4 201030259406.4 原始取得 外观专利 本公司 授权 24 X荧光光谱仪（edxpocket) 2006.6.21 200630016981.5 原始取得 外观专利 本公司 授权 25 X荧光光谱仪(Legent1000) 2013.10.17 201330478874.4 原始取得 外观专利 本公司 授权 26 X荧光光谱仪（Super EDX1000） 2010.3.08 201030119834.7 原始取得 外观专利 本公司 授权 27 X荧光光谱仪（Super） 2010.3.08 201030119841.7 原始取得 外观专利 本公司 授权 28 X荧光光谱仪(Thick8000) 2013.10.17 201330478872.5 原始取得 外观专利 本公司 授权 29 X荧光光谱仪（手持式二代 EDX-POCKET-II） 2007.12.7 200730342877.X 原始取得 外观专利 本公司 授权 30 便携式重金属水质分析仪 （HM-3000P） 2011.08.11 201130266430.5 原始取得 外观专利 本公司 授权 31 波长色散X射线荧光光谱仪 (WDX4000) 2013.10.17 201330478885.2 原始取得 外观专利 本公司 授权 32 波长色散X射线荧光光谱仪WDX400 2008.09.22 200830231141.X 原始取得 外观专利 本公司 授权 33 测角仪 2012.03.14 201220095662.8 原始取得 实用新型 本公司 授权 34 长寿命的一体化微型X射线发生器 2007.4.13 200710073899.X 原始取得 发明专利 本公司 授权 35 大气颗粒采集测量装置 2012.12.10 201220675915.9 原始取得 实用新型 本公司 授权 36 大气重金属在线分析仪 2012.12.10 201220676787.X 原始取得 实用新型 本公司 授权 37 带有功率控制的电感耦合等离子体自 激式射频发生器 2002.12.3 02153632.5 受让取得 发明专利 本公司 授权 38 带有一体化散热装置的手持式X射线 荧光光谱仪 2009.1.20 200920141592.3 原始取得 实用新型 本公司 授权 39 电感耦合等离子体发射光谱仪 （ICP2060T） 2012.11.08 201230540859.3 原始取得 外观专利 本公司 授权 40 电感耦合等离子体发射光谱仪 (ICP3000) 2013.10.17 201330478875.9 原始取得 外观专利 本公司 授权 41 电感耦合等离子体发生器 2009.12.2 200930354263.2 原始取得 外观专利 本公司 授权 42 电感耦合等离子体光源的供气系统 2009.12.2 200910232131.1 原始取得 发明专利 本公司 授权 43 电感耦合等离子体质谱仪 2014.6.23 201430196939.0 原始取得 外观专利 本公司 授权 44 电喷雾针装置 （未完）  |