[年报]平安银行：2014年年度报告
平安银行股份有限公司 LOGO.png 2014年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 1.1、本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2、本行第九届董事会第十一次会议审议了2014年年度报告正文及摘要。本次董事会会议应出 席董事14人，实到董事13人。董事赵继臣因事未出席会议，委托董事胡跃飞行使表决权。会议一 致同意此报告。 1.3、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）根据国内审计准则对本行2014年度财务报告 进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、本行董事长孙建一、行长邵平、副行长兼首席财务官/会计机构负责人孙先朗保证2014年 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 1.5、董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：拟以本行2014年12月31日的 总股本11,424,894,787股为基数，每10股派发现金股利人民币1.74元（含税），并以资本公积转增 股本每10股转增2股。 1.6、请投资者认真阅读本年度报告全文。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成本行对投资 者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................... 1 第二节 公司简介 ...................................................... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................................ 7 第四节 董事会报告 ................................................... 11 第五节 重要事项 ..................................................... 62 第六节 股份变动及股东情况 ........................................... 69 第七节 优先股相关情况 ............................................... 75 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................... 76 第九节 公司治理 ..................................................... 92 第十节 内部控制 ..................................................... 98 第十一节 财务报告 .................................................. 101 第十二节 备查文件目录 .............................................. 211 释 义 释义项 指 释义内容 平安银行、本行、本公司 指 深圳发展银行股份有限公司（“深圳发展银行”或“深发展”）以吸 收合并原平安银行股份有限公司（“原平安银行”）的方式完成两行 整合并更名后的银行 深圳发展银行、深发展 指 成立于1987年12月22日的全国性股份制商业银行，吸收合并原平 安银行后更名为平安银行 原平安银行 指 成立于1995年6月的跨区域经营的股份制商业银行，于2012年6 月12日注销登记 中国平安、平安集团 指 中国平安保险（集团）股份有限公司 央行 指 中国人民银行 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国银监会、银监会 指 中国银行业监督管理委员会 重大风险提示 本行经营中面临的风险主要有信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、声誉风险、国别 风险、法律和合规风险等，本行已经采取各种措施，有效管理和控制各类经营风险，具体详见第四 节董事会报告。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 平安银行 股票代码 000001 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 平安银行股份有限公司 公司的中文简称 平安银行 公司的外文名称 Ping An Bank Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 PAB 公司的法定代表人 孙建一 注册资本 11,424,894,787元 注册地址 中华人民共和国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 注册地址的邮政编码 518001 办公地址 中国广东省深圳市深南东路5047号 办公地址的邮政编码 518001 公司网址 http://www.bank.pingan.com 电子信箱 pabdsh@pingan.com.cn 服务热线 95511转3 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周强 吕旭光 联系地址 中国广东省深圳市深南东路5047号 平安银行董事会办公室 中国广东省深圳市深南东路5047号 平安银行董事会办公室 电话 （0755）82080387 （0755）82080387 传真 （0755）82080386 （0755）82080386 电子信箱 pabdsh@pingan.com.cn pabdsh@pingan.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、公司注册变更情况 注册登记日期 注册登记 地点 企业法人营业 执照注册号 税务登记 号码 组织机构 代码 首次注册 1987年12月22日 深圳市蔡屋围新 十坊一号 19218537-9 02001016 （纳税编号） 19218537-9 报告期末注册 2014年12月19日 （商事备案登记） 深圳市罗湖区深 南东路5047号 440301103098545 440300192185379 19218537-9 公司上市以来主营业务的变化情况 （如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 中国平安为本行的控股股东。 2010年5月，本行原第一大股东Newbridge Asia AIV III, L.P. （“新桥投资”）将其所持有的本行520,414,439股股份全部过户至 中国平安名下。2010年6月，本行向中国平安控股子公司中国平 安人寿保险股份有限公司（以下简称“平安寿险”）非公开发行 379,580,000股股份。本次发行后，中国平安及其控股子公司平安 寿险合计持有1,045,322,687股本行股份，约占本行发行后总股本 的29.99%。 2011年7月，本行完成向中国平安发行1,638,336,654股股份 购买其持有的原平安银行7,825,181,106股股份并向其募集 269,005.23万元人民币的重大资产重组。本次重大资产重组完成 后，本行总股本增加至5,123,350,416股，中国平安及其控股子公 司平安寿险合计持有本行52.38%的股份，成为本行的控股股东。 2013年12月，本行向中国平安非公开发行1,323,384,991股 股份。本次发行后，本行总股本增加至9,520,745,656股。中国平 安及其控股子公司平安寿险合计持有本行59%的股份，为本行的 控股股东。 五、其他有关资料 1、公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼 签字会计师姓名 姚文平、朱丽平 2、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址 签字的保荐 代表人 持续督导期间 中信证券股份 有限公司 中国北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 中国深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦 马小龙、梁 宗保 2014年1月9日起至 2015年会计年度结束 3、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、本报告分别以中、英文编制，在对中外文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是 □否 具体参见“第十一节 财务报告”中的“二、重要会计政策和会计估计37.重要会计政策变更”。 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2014年 2013年 2012年 本年同比 增减 营业收入 73,407 52,189 39,749 40.66% 资产减值损失前营业利润 41,257 26,845 20,673 53.69% 资产减值损失 15,011 6,890 3,130 117.87% 营业利润 26,246 19,955 17,543 31.53% 利润总额 26,194 20,040 17,552 30.71% 净利润 19,802 15,231 13,512 30.01% 归属于母公司股东的净利润 19,802 15,231 13,403 30.01% 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,841 15,166 13,385 30.83% 每股指标： 基本每股收益（元） 1.73 1.55 1.37 11.61% 稀释每股收益（元） 1.73 1.55 1.37 11.61% 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） 1.74 1.54 1.36 12.99% 现金流情况： 经营活动产生的现金流量净额 25,321 91,674 185,838 (72.38%) 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 2.22 8.02 18.89 (72.32%) 注：本行2014年上半年实施完毕2013年度利润分配方案，以2013年12月31日的本行总股本9,521百万股为 基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.60元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。上表各 比较期的每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额均按调整后的股数重新计算。 报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发 生变化且影响所有者权益金额 □是 √否 非经常性损益项目及金额 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2014年 2013年 2012年 本年同比增减 非流动性资产处置损益（固定资产、抵债资产、 长期股权投资处置损益） (8) 11 32 (172.73%) 或有事项产生的损益（预计负债） (6) 53 (37) (111.32%) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 (38) 21 28 (280.95%) 所得税影响 13 (20) (5) 165.00% 合计 (39) 65 18 (160.00%) 注：非经常性损益根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的定义计算。 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、盈利能力指标 （单位：%） 项目 2014年 2013年 2012年 本年同比增减 总资产收益率 0.91 0.81 0.83 +0.10个百分点 平均总资产收益率 0.97 0.87 0.94 +0.10个百分点 全面摊薄净资产收益率 15.12 13.59 15.81 +1.53个百分点 全面摊薄净资产收益率（扣除非经常性损益） 15.15 13.53 15.78 +1.62个百分点 加权平均净资产收益率 16.35 16.57 16.78 -0.22个百分点 加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益） 16.38 16.50 16.76 -0.12个百分点 成本收入比（不含营业税） 36.33 40.77 39.41 -4.44个百分点 信贷成本 1.55 0.84 0.45 +0.71个百分点 净利差（NIS） 2.40 2.14 2.19 +0.26个百分点 净息差（NIM） 2.57 2.31 2.37 +0.26个百分点 注：信贷成本＝当期信贷拨备/当期平均贷款余额（含贴现）；净利差＝平均生息资产收益率-平均计息负债成本率； 净息差＝净利息收入/平均生息资产余额。 三、资产负债情况 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2014年12月31日 2013年12月31日 2012年12月31日 本年末比上年 末增减 一、资产总额 2,186,459 1,891,741 1,606,537 15.58% 其中：以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产及衍 生金融资产 30,111 13,818 5,205 117.91% 持有至到期投资 207,874 195,667 103,124 6.24% 贷款和应收款 1,563,203 1,404,731 1,162,415 11.28% 可供出售金融资产 1,493 578 90,007 158.30% 商誉 7,568 7,568 7,568 - 其他 376,210 269,379 238,218 39.66% 二、负债总额 2,055,510 1,779,660 1,521,738 15.50% 其中：以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债及衍 生金融负债 6,921 6,606 2,674 4.77% 拆入资金 13,551 22,633 39,068 (40.13%) 吸收存款 1,533,183 1,217,002 1,021,108 25.98% 其他 501,855 533,419 458,888 (5.92%) 三、股东权益 130,949 112,081 84,799 16.83% 每股净资产（元） 11.46 9.81 8.62 16.82% 四、存款总额 1,533,183 1,217,002 1,021,108 25.98% 其中：公司存款 1,280,430 1,005,337 839,949 27.36% 零售存款 252,753 211,665 181,159 19.41% 五、贷款总额 1,024,734 847,289 720,780 20.94% 其中：公司贷款 639,739 521,639 494,945 22.64% 一般性公司贷款 627,326 509,301 484,535 23.17% 贴现 12,413 12,338 10,410 0.61% 零售贷款 282,096 238,816 176,110 18.12% 信用卡应收账款 102,899 86,834 49,725 18.50% 贷款减值准备 (21,097) (15,162) (12,518) 39.14% 贷款及垫款净值 1,003,637 832,127 708,262 20.61% 注：本行2014年上半年实施完毕2013年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，上表各 比较期的每股净资产按调整后的股数重新计算。 本行报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原 因发生变化且影响所有者权益金额 □是 √否 是否存在公司债 □是 √否 四、截至报告期末近三年补充财务指标 （单位：%） 财务指标 标准值 2014年12月31日 2013年12月31日 2012年12月31日 年末 月均 年末 月均 年末 月均 流动性比例 人民币 ≥25 52.51 57.24 50.00 49.72 51.31 58.17 外币 ≥25 82.49 104.09 44.33 73.23 88.90 79.25 本外币 ≥25 53.21 60.28 49.56 50.41 51.99 58.20 流动性覆盖率 ≥60 80.25 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 含贴现存贷款比例（本外币）（注） ≤75 65.39 65.85 69.67 69.68 70.64 72.73 不良贷款率 ≤5 1.02 1.02 0.89 0.97 0.95 0.74 根据《商业银行 资本管理办法 （试行）》 资本充足率 ≥10.5 10.86 不适用 9.90 不适用 不适用 不适用 一级资本充足率 ≥8.5 8.64 不适用 8.56 不适用 不适用 不适用 核心一级资本充足率 ≥7.5 8.64 不适用 8.56 不适用 不适用 不适用 根据《商业银行 资本充足率管 理办法》等 资本充足率 ≥8 11.75 11.77 11.04 10.29 11.37 11.43 核心资本充足率 ≥4 9.28 9.41 9.41 8.32 8.59 8.53 单一最大客户贷款占资本净额比率 ≤10 2.93 不适用 4.73 4.49 2.95 3.33 最大十家客户贷款占资本净额比率 不适用 19.77 不适用 20.88 23.21 15.60 17.87 累计外汇敞口头寸占资本净额比率 ≤20 0.52 不适用 0.65 不适用 1.38 不适用 正常类贷款迁徙率 不适用 4.74 不适用 4.78 不适用 2.03 不适用 关注类贷款迁徙率 不适用 20.16 不适用 37.77 不适用 53.38 不适用 次级类贷款迁徙率 不适用 55.68 不适用 43.61 不适用 43.28 不适用 可疑类贷款迁徙率 不适用 98.29 不适用 88.70 不适用 78.22 不适用 成本收入比（不含营业税） 不适用 36.33 不适用 40.77 不适用 39.41 不适用 拨备覆盖率 不适用 200.90 不适用 201.06 不适用 182.32 不适用 拨贷比 不适用 2.06 不适用 1.79 不适用 1.74 不适用 注：“含贴现存贷款比例（本外币）”根据银监会口径列示。 第四节 董事会报告 一、2014年经营情况分析 （一）总体经营情况概述 2014年，国际环境复杂多变，国内全面深化改革，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策， 实现了经济社会的持续稳步发展。与此同时，银行业的发展迈入新常态：利率市场化与金融脱媒加 速推进，负债端竞争加剧、成本刚性上升，银行监管更趋于审慎化、严格化，民营银行、互联网金 融的发展也给银行传统模式带来了冲击。 面对机遇与挑战，本行应势而变，依据“五年规划”和“三步走战略”，秉承“以客户为中心” 的基本理念，稳步推进各项改革，凝聚人心，激发创造力：践行“责任意识、全局意识、创新意识、 协作意识和服务意识”，打造强大总行，塑造特色分行、特色事业部，支撑战略落地；遵循商业银行 经营管理的基本规律，把业务结构调整、组织架构优化与商业模式创新作为主攻方向，调整客户结 构、资产负债结构，深化全面风险管理与依法合规经营；以平安集团综合金融为支撑，发展互联网 时代的新金融，锻铸核心竞争力。 经过变革、创新、转型、发展，本行在业务规模、盈利能力、产品服务、经营效率等方面均实 现了跨越式的进步，存款增速持续两年领先同业，利润快速增长，中间业务取得长足进步，经营效 率实现质的提升，风险管理架构全面加强，已形成了“专业化、集约化、综合金融、互联网金融” 的经营特色，“真的不一样”的品牌形象正逐步深化。在由金融时报社主办、中国社科院金融研究所 联合举办的“2014中国金融机构金牌榜·金龙奖”的评选中，本行获得“年度最佳股份制银行”大 奖。 2014年，全行经营情况具有以下特点： 1、规模增长保持稳健，盈利能力显著增强 报告期末，本行资产总额21,864.59亿元，较年初增长15.58%。存款基础不断夯实，各项存款余 额15,331.83亿元，较年初增加3,161.81亿元，增幅25.98%，增量为上年全年增量的1.6倍，增速居 同业领先地位，市场份额提升。本行挖掘客户贷款需求，加大投放力度，贷款增速、定价均处于市 场领先水平。各项贷款（含贴现）余额突破万亿，达10,247.34亿元，较年初增幅20.94%。 盈利能力显著增强，各项收入和盈利指标表现突出：2014年实现营业收入734.07亿元，同比增 长40.66%；准备前营业利润412.57亿元，同比增长53.69%；净利润198.02亿元，同比增长30.01%。 中间业务收入占比再创新高：2014年实现非利息净收入203.61亿元，同比增长77.04%，在营业 收入中的占比由上年的22.04%提升至27.74%。投行、托管、票据和黄金租赁等业务成为增长的主要 驱动。 2、经营效率全面提升，集约发展效果明显 资源使用效率显著提升：加强资本集约管理，严格控制风险限额，提高全行资本使用效率；根 据市场变化，及时调整贷款基础价格定价政策，对贷款额度实行有弹性的基础额度、专项额度、竞 价额度相结合的管理方式，有效解决了平衡发展、重点发展与高效发展的问题。 负债结构、资产结构不断优化：灵活调整负债业务管理政策，引导负债结构优化，控制高成本 负债，在基础存款高速增长的同时，同业负债在总负债中的占比较年初下降8.1个百分点。坚持同业 业务比例管理，引导资产结构不断优化，小企业、新一贷等高收益贷款占比持续增长，经营效率明 显提高。2014年，存贷差、净利差、净息差分别同比提升0.54、0.26、0.26个百分点。 投入产出效率大幅改善：在收入快速增长的同时，成本得到有效管控，2014年成本收入比（不 含营业税）36.33%，同比下降4.44个百分点。 3、专业优势逐步显现，网络金融特色初显 本行成立了零售大事业部，顺利推行架构改革，建立业务管理、资产负债管理与激励机制，实 现了专业化经营、授权化管理的目标，为大零售业务发展奠定了基础。推进行业事业部布局，对地 产、能源矿产、交通、物流、农业等行业实现了产业链覆盖。响应监管要求，快速完成了金融同业 专营、资产管理事业部改革，对金融同业业务、资产管理业务实施了专营。 连续推出橙e网、行E通2.0、黄金银行、口袋银行等创新产品和服务平台，打造互联网金融特 色，引起了市场的广泛关注。在平台创新方面：打造中小企业线上综合金融服务平台“橙e网”， 生意管家、橙e记、橙e融资、橙e财富、移动收款等系统陆续上线，有效开拓了业务与收入增长的 新渠道；通过“行E通”互联网平台销售产品1,260亿元，提升了同业往来结算量和同业负债活期占 比；推出业内首个集黄金投融资、黄金实物、黄金储蓄、黄金理财为一体的专业化黄金资产管理平 台。在产品创新方面：打造集借记卡、信用卡、理财、移动缴费及掌上生活于一身的移动金融服务 平台“口袋银行”；小额消费信贷资产证券化项目成为国内首单在交易所发行的信贷资产证券化产 品，取得了较好的市场反应；推出增信贷、付融通等系列贸易金融新产品，满足客户多层次需求。 在模式创新方面：启动产业基金商业模式，打造保理云线上平台；成立“金橙保理商俱乐部”，已 吸纳会员190余家，占全国商业保理公司数量一半以上。 4、依托综合金融优势，市场开发硕果累累 开拓全产业链经营模式：公司业务开拓了全产业链经营模式，通过互联网化产融结合方式，实 现全产业链合作，加大对行业与客户的渗透。 推进重大综合金融项目：推动重大战略项目落地，银行与平安集团投资系列合作新增落地项目 111个，投融资金落地规模1,404亿元。 投行托管业务快速增长：推出平安万德债券销售旗舰店，首创信用债券线上簿记、销售公开平 台，市场反应良好；加快全牌照托管银行建设，继2013年获得保险资金托管资格后，2014年获得合 格境外机构投资者（QFII）托管资格，资产托管业务规模和收入同比大幅增长。 财政业务实现突破：2014年12月成功中标财政部中央财政非税收入收缴代理银行项目，实现了 本行在中央财政代理业务上的历史性突破，为开拓财政业务奠定了良好基础。 5、资产质量保持稳定，监管指标符合要求 本行进一步加强全面风险管理，应对各种挑战，多措并举，提升风险管理能力；坚持银行经营 风险控制为本的理念，不断提升风险管理水平，积极支持实体经济，确保银行稳健经营。受整体市 场环境影响，本行不良率略微上升，但总体资产质量稳定、风险可控。报告期末，本行不良贷款余 额105.01亿元，较年初增幅39.25%；不良率1.02%，较年初上升0.13百分点；拨贷比2.06%，较年 初上升0.27个百分点；贷款拨备覆盖率200.90%，较年初微降0.16个百分点。 各项主要财务指标均符合监管要求，存贷比、资本充足率等指标明显优化。报告期末含贴现存 贷款比例65.39%，根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》计算的资本充足率10.86%、 一级资本充足率8.64%、核心一级资本充足率8.64%。 6、持续推进资本补充，网点辐射不断增强 2014年完成150亿元的二级资本债券发行工作，补充了二级资本；推进非公开发行普通股和优 先股相关工作，探索创新资本工具，拓宽资本补充渠道。 持续实施网点布局，加快外延式发展步伐。2014年新增5家分行、214家支行级机构。截至报 告期末，本行共有43家分行，747家营业机构，其中，社区支行129家。 （二）利润表项目分析 1、营业收入构成及变动情况 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2014年 2013年 本年同比 增减 金额 占比 金额 占比 利息净收入 53,046 72.26% 40,688 77.96% 30.37% 存放央行利息收入 3,885 3.26% 3,315 3.56% 17.19% 金融企业往来利息收入 20,422 17.13% 19,188 20.61% 6.43% 其中：存放同业利息收入 3,642 3.06% 2,236 2.40% 62.88% 拆放同业利息收入 1,176 0.99% 1,039 1.12% 13.19% 发放贷款和垫款利息收入 71,270 59.79% 53,528 57.49% 33.15% 证券投资利息收入 23,179 19.45% 16,842 18.09% 37.62% 其他利息收入 446 0.37% 229 0.25% 94.76% 利息收入小计 119,202 100.00% 93,102 100.00% 28.03% 向中央银行借款利息支出 37 0.06% 32 0.06% 15.63% 金融企业往来利息支出 26,911 40.68% 24,457 46.66% 12.10% 吸收存款利息支出 37,551 56.76% 27,253 52.00% 35.93% 应付债券利息支出 1,657 2.50% 672 1.28% 146.58% 利息支出小计 66,156 100.00% 52,414 100.00% 26.22% 手续费及佣金净收入 17,378 23.67% 10,456 20.03% 66.20% 其他营业净收入 2,983 4.07% 1,045 2.01% 185.45% 营业收入总额 73,407 100.00% 52,189 100.00% 40.66% 2、利息净收入 2014年，本行实现利息净收入530.46亿元，同比增长30.37%，占营业收入的72.26%。利息净 收入的增长，主要是生息资产规模增长和利差提升所致。 主要资产、负债项目的日均余额以及平均收益率或平均成本率的情况 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2014年1-12月 2013年1-12月 日均余额 利息收入/ 支出 平均收益/ 成本率 日均余额 利息收入/ 支出 平均收益/ 成本率 资产 客户贷款及垫款 （不含贴现） 926,824 70,962 7.66% 776,509 53,234 6.86% 债券投资 221,710 9,186 4.14% 205,648 8,206 3.99% 存放央行 263,446 3,885 1.47% 226,250 3,315 1.47% 票据贴现及同业业务 645,606 34,723 5.38% 549,741 28,118 5.11% 其他 7,009 446 6.36% 4,240 229 5.40% 生息资产总计 2,064,595 119,202 5.77% 1,762,388 93,102 5.28% 负债 客户存款 1,414,660 37,551 2.65% 1,141,822 27,253 2.39% 发行债券 27,717 1,657 5.98% 10,810 672 6.22% 同业业务 521,480 26,948 5.17% 515,567 24,489 4.75% 计息负债总计 1,963,857 66,156 3.37% 1,668,199 52,414 3.14% 利息净收入 53,046 40,688 存贷差 5.01% 4.47% 净利差NIS 2.40% 2.14% 净息差NIM 2.57% 2.31% 从同比情况看，本行持续加大结构调整和风险定价管理，通过发展低成本负债和高收益资产业 务，提高资源使用效率，存贷差、净利差、净息差全面提升。 项 目 2014年10-12月 2014年7-9月 日均余额 利息收入/ 支出 平均收益/ 成本率 日均余额 利息收入/ 支出 平均收益/ 成本率 资产 客户贷款及垫款 （不含贴现） 999,599 19,782 7.85% 939,325 18,295 7.73% 债券投资 224,461 2,290 4.05% 226,032 2,365 4.15% 存放央行 281,909 1,038 1.46% 263,685 987 1.49% 票据贴现及同业业务 660,170 8,384 5.04% 675,088 8,838 5.19% 其他 8,626 138 6.35% 8,382 135 6.39% 生息资产总计 2,174,765 31,632 5.77% 2,112,512 30,620 5.75% 负债 客户存款 1,526,931 10,714 2.78% 1,482,476 10,131 2.71% 发行债券 46,691 651 5.53% 30,078 459 6.05% 同业业务 496,696 5,639 4.50% 499,247 6,166 4.90% 计息负债总计 2,070,318 17,004 3.26% 2,011,801 16,756 3.30% 利息净收入 14,628 13,864 存贷差 5.07% 5.02% 净利差NIS 2.51% 2.45% 净息差NIM 2.67% 2.60% 从环比情况看，央行于2014年11月实施不对称降息，并扩大了存款利率的上浮空间，银行利 差进一步缩窄。本行得益于客户结构、业务结构的持续优化，贷款收益率、存贷差、净利差、净息 差稳步提升。 客户贷款及垫款日均余额及收益率 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2014年1-12月 2013年1-12月 日均余额 利息收入 平均收益率 日均余额 利息收入 平均收益率 公司贷款类 （不含贴现） 564,126 36,923 6.55% 482,515 30,121 6.24% 个人贷款 362,698 34,039 9.38% 293,994 23,113 7.86% 客户贷款及垫款 （不含贴现） 926,824 70,962 7.66% 776,509 53,234 6.86% 项 目 2014年10-12月 2014年7-9月 日均余额 利息收入 平均收益率 日均余额 利息收入 平均收益率 公司贷款类 （不含贴现） 612,954 10,194 6.60% 571,807 9,441 6.55% 个人贷款 386,645 9,588 9.84% 367,518 8,854 9.56% 客户贷款及垫款 （不含贴现） 999,599 19,782 7.85% 939,325 18,295 7.73% 贷款结构持续改善，小微、新一贷等高收益业务快速增长，信贷资源使用效率提高，贷款收益 率持续提升。 客户存款日均余额及成本率 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2014年1-12月 2013年1-12月 日均余额 利息支出 平均成本率 日均余额 利息支出 平均成本率 公司存款 909,159 25,045 2.75% 733,124 18,005 2.46% 其中：活期 289,681 2,007 0.69% 275,701 1,829 0.66% 定期 619,478 23,038 3.72% 457,423 16,176 3.54% 其中：国库及 协议存款 105,206 5,679 5.40% 92,568 4,909 5.30% 保证金存款 283,892 6,801 2.40% 215,634 4,546 2.11% 零售存款 221,609 5,705 2.57% 193,064 4,702 2.43% 其中：活期 81,421 393 0.48% 72,063 254 0.35% 定期 140,188 5,312 3.79% 121,001 4,448 3.68% 存款总额 1,414,660 37,551 2.65% 1,141,822 27,253 2.39% 项 目 2014年10-12月 2014年7-9月 日均余额 利息支出 平均成本率 日均余额 利息支出 平均成本率 公司存款 991,738 7,215 2.89% 950,309 6,716 2.80% 其中：活期 294,126 526 0.71% 286,977 491 0.68% 定期 697,612 6,689 3.80% 663,332 6,225 3.72% 其中：国库及 协议存款 127,660 1,725 5.36% 103,691 1,406 5.38% 保证金存款 305,281 2,000 2.60% 303,913 1,920 2.51% 零售存款 229,912 1,499 2.59% 228,254 1,495 2.60% 其中：活期 85,641 107 0.50% 82,075 93 0.45% 定期 144,271 1,392 3.83% 146,180 1,402 3.81% 存款总额 1,526,931 10,714 2.78% 1,482,476 10,131 2.71% 在客户存款快速增长的同时，受市场因素的影响，本行存款成本率有所上升。但本行通过调整 负债结构，加大成本率较低的基础负债占比，有效控制了整体负债的成本率增幅。 3、手续费净收入 2014年，本行实现非利息净收入203.61亿元，同比增长77.04%。其中，手续费及佣金净收入 173.78亿元，同比增长66.20%。手续费及佣金净收入增长情况如下： （货币单位：人民币百万元） 项 目 2014年 2013年 本年同比增减 结算手续费收入 1,544 1,220 26.56% 理财业务手续费收入 1,967 1,467 34.08% 代理及委托手续费收入 2,947 728 304.81% 银行卡业务手续费收入 6,780 4,996 35.71% 咨询顾问费收入 3,730 1,895 96.83% 账户管理费收入 203 282 (28.01%) 其他 2,535 1,233 105.60% 手续费收入小计 19,706 11,821 66.70% 代理业务手续费支出 543 223 143.50% 银行卡手续费支出 1,639 1,044 56.99% 其他 146 98 48.98% 手续费支出小计 2,328 1,365 70.55% 手续费及佣金净收入 17,378 10,456 66.20% 2014年，本行投行、托管、黄金租赁等业务快速增长，带来中间业务收入的大幅增加；同时， 代理与结算、信用卡、理财等业务手续费收益表现良好。 4、其他营业净收入 其他营业净收入包括投资收益、公允价值变动损益、汇兑损益及其他业务收入。2014年，本行 其他营业净收入29.83亿元，同比增长185.45%，主要来自票据价差收益等的增加。 5、业务及管理费 2014年，本行营业费用266.68亿元，同比增长25.33%，在收入快速增长的同时，成本得到有效 管控，成本收入比（不含营业税）36.33%，同比下降4.44个百分点。营业费用的增长主要是网点及 业务规模增长，以及管理的持续投入所致。本行2013年以来网点和机构建设取得重大进展，2013年 新增5家分行、73家支行（在2014年全年体现营业费用），2014年增加5家分行、214家支行级机 构，机构的增加带来营业费用的刚性增长。营业费用中，人工费用支出141.23亿元，同比增长30.65%； 业务费用支出90.03亿元，同比增长18.30%；折旧、摊销和租金支出为35.42亿元，同比增长23.89%。 6、资产减值损失 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2014年计提 2013年计提 本年同比增减 存放同业 15 10 50.00% 买入返售金融资产 (7) - - 发放贷款和垫款 14,614 6,675 118.94% 持有至到期投资 1 (4) 125.00% 应收款项类投资 350 - - 抵债资产 (4) 7 (157.14%) 其他资产 42 202 (79.21%) 合计 15,011 6,890 117.87% 7、所得税费用 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2014年 2013年 本年同比增减 税前利润 26,194 20,040 30.71% 所得税费用 6,392 4,809 32.92% 实际所得税税赋 24.40% 24.00% +0.40个百分点 8、现金流 2014年，本行经营活动产生的现金流量净额253.21亿元，同比减少663.53亿元、降幅72.38%， 主要为发放贷款现金流出同比增加、同业业务现金流入同比减少所致；投资活动产生的现金流量净 额-544.83亿元，同比增加325.28亿元、增幅37.38%，因投资支付的现金流出同比减少；筹资活动产 生的现金流量净额311.89亿元，同比增加262.79亿元、增幅535.21%，主要为2014年发行二级资本 债和同业存单产生的现金流入。 9、主营业务收入及主营业务利润按地区分布情况 2014年 （货币单位：人民币百万元） 地区分部 营业收入 营业支出 资产减值损失前 营业利润 资产减值损失前营 业利润的地区占比 东区 14,948 6,910 8,038 19.48% 南区 17,390 6,874 10,516 25.49% 西区 7,068 2,823 4,245 10.29% 北区 13,290 5,163 8,127 19.70% 总行 20,711 10,380 10,331 25.04% 合计 73,407 32,150 41,257 100.00% 2013年 （货币单位：人民币百万元） 地区分部 营业收入 营业支出 资产减值损失前营 业利润 资产减值损失前营 业利润的地区占比 东区 13,850 5,809 8,041 29.95% 南区 14,948 5,930 9,018 33.59% 西区 5,625 2,176 3,449 12.85% 北区 9,040 3,436 5,604 20.88% 总行 8,726 7,993 733 2.73% 合计 52,189 25,344 26,845 100.00% 注： 1、表中区域和总行对应的机构为： 东区：上海、杭州、台州、义乌、宁波、温州、南京、无锡、常州、苏州、福州、漳州、厦门、泉州、上海自贸 试验区 南区：深圳、广州、珠海、佛山、东莞、惠州、中山 西区：重庆、成都、乐山、昆明、红河、海口、武汉、荆州、襄阳 北区：北京、大连、天津、济南、临沂、潍坊、青岛、烟台、郑州、西安、沈阳、石家庄 总行：总行部门（含信用卡、金融同业、金融市场、离岸业务部门等） 2、2014年，本行依据《中国银监会办公厅关于规范商业银行同业业务治理的通知》等要求，将部分同业投融资 业务集中在总行进行账务核算。 （三）资产负债表项目分析 1、资产构成及变动情况 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2014年12月31日 2013年12月31日 本年末比上 年末增减 余额 占比 余额 占比 贷款及垫款 1,024,734 46.86% 847,289 44.79% 20.94% 贷款减值准备 (21,097) (0.96%) (15,162) (0.80%) 39.14% 贷款及垫款净值 1,003,637 45.90% 832,127 43.99% 20.61% 投资类金融资产 486,222 22.24% 395,204 20.89% 23.03% 现金及存放中央银行款项 306,298 14.01% 229,924 12.15% 33.22% 贵金属 45,254 2.07% 21,286 1.13% 112.60% 存放同业和其他金融机构款项 66,969 3.06% 71,914 3.80% (6.88%) 拆出资金及买入返售资产 224,477 10.27% 298,933 15.80% (24.91%) 应收账款 9,925 0.45% 7,058 0.37% 40.62% 应收利息 11,937 0.55% 10,043 0.53% 18.86% 固定资产 3,812 0.17% 3,694 0.20% 3.19% 无形资产 5,293 0.24% 5,463 0.29% (3.11%) 商誉 7,568 0.35% 7,568 0.40% - 投资性房地产 110 0.01% 116 0.01% (5.17%) 递延所得税资产 6,834 0.31% 4,406 0.23% 55.11% 其他资产 8,123 0.37% 4,005 0.21% 102.82% 资产总额 2,186,459 100.00% 1,891,741 100.00% 15.58% （1）贷款和垫款 贷款按产品划分的结构分布情况 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2014年12月31日 2013年12月31日 本年末比上 年末增减 余额 占比 余额 占比 公司贷款 639,739 62.43% 521,639 61.57% 22.64% 其中：一般贷款 627,326 61.22% 509,301 60.11% 23.17% 贴现 12,413 1.21% 12,338 1.46% 0.61% 零售贷款 282,096 27.53% 238,816 28.18% 18.12% 其中：住房按揭贷款 55,365 5.40% 64,956 7.67% (14.77%) 经营性贷款 116,875 11.41% 89,432 10.56% 30.69% 汽车贷款 65,495 6.39% 48,747 5.75% 34.36% 其他（注） 44,361 4.33% 35,681 4.20% 24.33% 信用卡应收账款 102,899 10.04% 86,834 10.25% 18.50% 贷款总额 1,024,734 100.00% 847,289 100.00% 20.94% 注：其他贷款包括新一贷、持证抵押消费贷、小额消费贷款和其他保证或质押类的消费贷款。 贷款按地区分布情况 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2014年12月31日 2013年12月31日 本年末比上 年末增减 余额 占比 余额 占比 东区 312,713 30.51% 266,690 31.48% 17.26% 南区 242,546 23.67% 219,911 25.95% 10.29% 西区 111,712 10.90% 85,720 10.12% 30.32% 北区 203,893 19.90% 158,228 18.67% 28.86% 总行 153,870 15.02% 116,740 13.78% 31.81% 贷款总额 1,024,734 100.00% 847,289 100.00% 20.94% 贷款按投放行业分布情况 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2014年12月31日 2013年12月31日 本年末比上 年末增减 余额 占比 余额 占比 农牧业、渔业 5,260 0.51% 2,563 0.30% 105.23% 采掘业（重工业） 41,340 4.03% 29,808 3.52% 38.69% 制造业（轻工业） 142,876 13.94% 131,696 15.54% 8.49% 能源业 8,874 0.87% 9,371 1.11% (5.30%) 交通运输、邮电 25,491 2.49% 25,292 2.99% 0.79% 商业 151,532 14.79% 125,549 14.82% 20.70% 房地产业 98,855 9.65% 80,894 9.55% 22.20% 社会服务、科技、文化、卫生业 64,894 （未完）  |