[公告]东方证券:首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告

时间:2015年03月12日 21:32:44 中财网
东方证券
股份有限公司


首次公开发行股票
网下发行结果及网上中签率公告


保荐机构
(
主承销商
)
:光大证券股份有限公司





重点提示


1

东方证券
股份有限公司
首次公开发行
不超过
100
,000
万股人民币普通股(
A
股)(以下简称

本次发行



的申请已获中国证监会证监许可
[2015
]
305
号文核准。

本次发行的
保荐机构
(主承销商)为
光大
证券股份有限公司
(以下简称

保荐机构
(主承销商)




主承销商





东方证券
股份有限公司
的股票简称为

东方证



,股票代码为

600958






2
、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称

网下发行


)和网上向持
有上海市场非限售
A
股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称

网上发



)相结合的方式进行。发行人与
保荐机构
(主承销商)协商确定本次发行股份
数量为
100
,000
万股,回拨机制启动前,网下初始发行
70,0
00
万股,占本次发行规
模的
7
0.00
%
;网上初始发行数量为
30,0
00
万股,占本次发行数量的
3
0.00
%




3

本次发行的网下申购工作已于
2015

3

11
日结束。在初步询价阶段提

有效报价的
79
家网下投资者
管理

139

配售对象
全部
参与了网下申购,并按照
2015

3

10
日公布的《
东方证券
股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以
下简称

《发行公告》


)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经立信
会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了验资报告。网下发行过程已经
上海

方达
律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。



4
、本次发行价格为
10.03

/
股,发行数量为
100
,000
万股。根据网上申购情
况,网上初步有效申购倍数


1
43.72
倍,高于
1
00


低于
150

。根据《发
行公告》公布的回拨安排,发行人和
保荐机构
(主承销商)将本次发行股份的
4
0
%
由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为
3
0,0
00
万股,占本次发行总量的
3
0
%
;网上最终发行数量为
7
0
,
0
00
万股,占本次发行总量
7
0
%




5
、本公告披露了本次网下发行配售的结果,包括获配网下投资者名称、网下投



资者的报价、网下投资者所属配售对象的申购数量和获配数量等。根据
2015

3

10
日(
T
-
1
日)公布的《发行公告》,
本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售
的所有网下投资者送达获配通知。



一、网下发行申购及缴款情况


根据《证券发行与承销管理办法(
2014
年修订)》的要求,
保荐机构
(主承销
商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发
行电子平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算参与人远程操作平台
最终收到的资金有效申购结果,
保荐机构
(主承销商)做出如下统计:


经核查确认,
所有
7
9
家网下投资者管理的
1
39
个有效报价配售对象均按照《发
行公告》的要求及时进行了网下申购并足额缴纳了申购款,有效申购资金为
50,645,381.70
万元,有效申购数量为
5,049,390
万股。



二、网上申购情况及网上发行初步中签率


根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为
2,4
79
,
016
户,
有效申购股数为
43,116,718,000
股。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,
网上冻结资金量为
432,460,681,540
元,网上发行初步中签率为
0.69578580
%
。配
号总数为
43,116,718
个,号码范围为
1
0
,000,001

53,116,718




三、回拨机构实施、发行结构及网上发行最终中签率


本次发行股份的最终数量为
100
,000
万股。回拨机制启动前,网下初始发行数
量为
70,0
00
万股,占本次发行数量的
7
0%
;网上初始发行数量为
30,0
00
万股,占
本次发行数量的
3
0%




根据《发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为
1
43.72
倍,
高于
1
00


低于
150
倍,发行人和保荐机构(主承销商)将本次发行股份的
40%
由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为
30,000
万股,占本次发行总量的
3
0%
;网上最终发行数量为
7
0,000
万股,占本次发行总量
7
0%




回拨机制启动后,网上发行最终中签率为
1.62350019%




四、网下配售结果



根据网下申购及资金到账情况,经
上海

方达律师事务所
见证、立信会计师事
务所(特殊普通合伙)审验,本次网下获得配售的为
7
9
家网下投资者
管理

1
39
个配售对象,对应的有效申购股数为
5,049,390
万股,有效申购资金总额为
50,645,381.70
万元。网下最终配售股数为
3
0,0
00
万股。根据回拨后网下发行股票
数量计算,认购倍数约为
1
68.31
倍。根据《发行公告》的规定,本公告一经刊出即
视同已向参与网下申购的网下投资者所属的配售对象送达获配通知。



根据《
东方证券
股份
有限公司首次公开发行股票
发行安排及
初步询价公告》(以
下简称

《初步询价公告》


)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和
保荐
机构
(主承销商)对网下发行的股份进行了配售。配售的结果如下:


1
、总体配售数量为
3
0,000

股,配售比例为
0.59413117%



2
、公募基金和社保基金(即

A



)的最终获配数量为
120,000,027股,占
本次网下最终发行数量的
4
0
%
,配售比例为
0.87650761%



3
、企业年金基金和保险资金(即

B



)的最终获配数量为
113,999,991股,
占本次网下最终发行数量的
3
8
%
,配售比例为
0.54925196%



4
、其他投资者
(即

C




的最终获配数量为
65,999,982股,占本次网下
占本次网下最终发行数量的
2
2
%
,配售比例为
0.41127378%




其中
零股
54

按照《初步询价公告

中的网下配售原则

售给
工银瑞信绝对收
益策略混合型发起式证券投资基金




以上配售结果符合事先公布的网下配售原则。最终各配售对象获配情况见附表。



五、投资价值研究报告的估值结论


保荐机构
(主承销商)的分析师对
本次
东方证券
A
股发行出具了独立的投资价
值分析报告,光大证券股份有限公司认为
东方证券
合理市值区间为
829.5
亿元
-
1
,
19
7
.3
亿元。初步询价截止日(
2015

3

6
日),中证指数有限公司发布的
J67
资本市场服务

最近一个月行业平均静态市盈率为
7
6.17
倍。



六、持股锁定期限


本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。




七、冻结资金利息的处理


配售对象的全部申购资金(含获得配售部分)在冻结期间产生的利息由中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题
的通知》(证监发行字
[2006]78
号)的规定处理。



八、
保荐机构
(主承销商)联系方式


上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承
销商联系。具体联系方式如下:


联系电话:
021
-
2216
9100


联系人:资本市场部








发行人:
东方证券
股份有限公司


保荐机构
(主承销商):光大证券
股份有限公司


2015

3

13







附表:网下配售对象
最终
获配情况表






网下投资者名称


配售对象名称


配售对象类型


有效申购
数量(股)


获配股数
(股)


1


五矿资本控股


五矿资本控股有限公司自有
资金投资账户


机构自营投资账户


125,000,000



514,092


2


易方达基金


全国社保基金六零一组合


社保基金组合


129,000,000


1,130,694


3


蔡少红


蔡少红


个人自有资金投资账户


129,600,000



533,010


4


中信证券


中信证券贵宾定制
2
号集合
资产管理计划


证券公司集合资产管理计划


129,600,000



533,010


5


华融证券


华融证券股份有限公司自营
投资账户


机构自营投资账户


130,000,000



534,656


6


开源证券有限责任公



开源证券有限责任公司


机构自营投资账户


130,000,000



534,656


7


德邦证券


德邦证券有限责任公司自营
账户


机构自营投资账户


130,000,000



534,656


8


嘉实基金


全国社保基金六零二组合


社保基金组合


130,000,000


1,139,459


9


长江证券


长江证券股份有限公司自营
账户


机构自营投资账户


135,000,000



555,219


10


招商基金


招商医药健康产业股票型证
券投资基金


公募基金


136,000,000


1,192,050


11


东方基金


东方多策略灵活配置混合型
证券投资基金


公募基金


140,000,000


1,227,110


12


泰康资产


泰康资产管理有限责任公司

开泰

稳健增值投资产品


保险资金投资账户


149,500,000



821,131


13


中银基金


中银新动力股票型证券投资
基金


公募基金


149,800,000


1,313,008


14


中国国际金融


中国国际金融有限公司自营
投资账户


机构自营投资账户


150,000,000



616,910


15


中国华电集团财务


中国华电集团财务有限公司
自营投资账户


机构自营投资账户


150,000,000



616,910


16


易方达基金


易方达裕惠回报定期开放式
混合型发起式证券投资基金


公募基金


150,000,000


1,314,761


17


融通基金


融通通泰保本混合型证券投
资基金


公募基金


150,000,000


1,314,761


18


国投瑞银基金


国投瑞银新机遇灵活配置混
合型证券投资基金


公募基金


150,000,000


1,314,761


19


银河基金


银河收益证券投资基金


公募基金


150,000,000


1,314,761


20


东方基金


东方利群混合型发起式证券
投资基金


公募基金


150,000,000


1,314,761


21


兴业基金


兴全保本混合型证券投资基



公募基金


155,000,000


1,358,586


22


兴业基金


兴全可转债混合型证券投资
基金


公募基金


160,000,000


1,402,411


23


诺安基金


诺安优势行业灵活配置混合
型证券投资基金


公募基金


160,000,000


1,402,411


24


中国人保资产


中国人
保资产安心增值投资
产品


保险资金投资账户


160,000,000



878,803


25


中国人保资产


中国人保资产安心收益投资
产品


保险资金投资账户


160,000,000



878,803


26


王萍


王萍


个人自有资金投资账户


160,000,000



658,038


27


宝盈基金


宝盈祥瑞养老混合型证券投
资基金


公募基金


161,000,000


1,411,176


28


华泰资产


受托管理华泰财产保险有限
公司
-
普保


保险资金投资账户


169,400,000



930,432


29


泰康资产


受托管理泰康人寿保险股份


保险资金投资账户


169,400,000



930,432









网下投资者名称


配售对象名称


配售对象类型


有效申购
数量(股)


获配股数
(股)


有限公司

传统

普通保险
产品


30


国投瑞银基金


国投瑞银瑞利灵活配置混合
型证券投资基金


公募基金


170,000,000


1,490,062


31


德意志银行


德意志银行

QFII
投资账户


QFII
投资账户


176,000,000



723,842


32


华泰资产


受托管理华泰人寿保险股份
有限公司

分红

个险分红


保险资金投资账户


177,400,000



974,373


33


泰康资产


受托管理泰康人寿保险股份
有限公司

万能

个险万能


保险资金投资账户


179,400,000



985,358


34


富国基金


富国新回报灵活配置混合型
证券投资基金


公募基金


181,000,000


1,586,478


35


中远财务


中远财务有限责任公司自营
账户


机构自营投资账户


183,000,000



752,631


36


招商基金


招商丰利灵活配置混合型证
券投资基金


公募基金


185,000,000


1,621,538


37


五矿财务


五矿集团财务有限责任公司
自营账户


机构自营投资账户


190,000,000



781,420


38


国都证券


国都证券有限责任公司自营
账户


机构自营投资账户


190,000,000



781,420


39


招商基金


招商丰盛稳定增长灵活配置
混合型证券投资基金


公募基金


192,000,000


1,682,894


40


东航财务


东航集团财务有限责任公司
自营账户


机构自营投资账户


194,400,000



799,516


41


国投瑞银基金


国投瑞银
新动力灵活配置混
合型证券投资基金


公募基金


196,000,000


1,717,954


42


国金证券


国金创新对冲
2
号集合资产
管理计划


证券公司集合资产管理计划


199,400,000



820,080


43


东方电气集团财务有
限公司


东方电气集团财务有限公司


机构自营投资账户


199,400,000



820,080


44


兴业基金


兴全趋势投资混合型证券投
资基金(
LOF



公募基金


200,000,000


1,753,014


45


阳光资产管理股份有
限公司


阳光财产保险股份有限公司
-
传统
-
普通保险产品


保险资金投资账户


200,000,000


1,098,504


46


南方基金


南方避险增值基金


公募基金


200,000,000


1,753,014


47


国投财务


国投财务有限公司自营投资
账户


机构自营投资账户


200,000,000



822,547


48


嘉实基金


中国石油天然气集团公司企
业年金计划


企业年金计划


200,000,000


1,098,504


49


上海浦发财务


上海浦东发展集团财务有限
责任公司自营账户


机构自营投资账户


200,000,000



822,547


50


工银瑞信基金


工银瑞信国企改革主题股票
型证券投资基金


公募基金


200,000,000


1,753,014


51


万向财务


万向财务有限公司自营账户


机构自营投资账户


200,000,000



822,547


52


鹏华基金


全国社保基金一零四组合


社保基金组合


201,000,000


1,761,779


53


招商基金


招商瑞丰灵活配置混合型发
起式证券投资基金


公募基金


210,000,000


1,840,665


54


平安资产


中国出口信用保险公司
-

有资金


保险资金投资账户


210,000,000


1,153,429


55


上投摩根基金


上投摩根红利回报混合型证
券投资基金


公募基金


212,000,000


1,858,195


56


兴业国际信托


兴业国际信托有限公司自营
账户


机构自营投资账户


217,900,000



896,165


57


中国银河证券


中国银河证券股份有限公司
自营账户


机构自营投资账户


230,000,000



945,929









网下投资者名称


配售对象名称


配售对象类型


有效申购
数量(股)


获配股数
(股)


58


招商基金


招商安达保本混合型证券投
资基金


公募基金


230,000,000


2,015,967


59


华泰资产


华泰资产管理有限公司


值投资产品


保险资金投资账户


234,200,000


1,286,348


60


国投瑞银基金


国投瑞银瑞源保本混合型证
券投资基金


公募基金


237,000,000


2,077,322


61


信达证券


信达证券股份有限公司自营
投资账户


机构自营投资账户


240,000,000



987,057


62


太平洋资产


太平洋卓越财富二号(平衡
型)


保险资金投资账户


245,000,000


1,345,667


63


泰达宏利基金


泰达宏利养老收益混合型证
券投资基金


公募基金


249,000,000


2,182,503


64


长信基金


长信改革红利灵活配置混合
型证券投资基金


公募基金


250,000,000


2,191,268


65


前海开源基金管理有
限公司


前海开源事件驱动灵活配置
混合型发起式证券投资基金


公募基金


250,000,000


2,191,268


66


中银基金


中银多策略灵活配置混合型
证券投资基金


公募基金


262,000,000


2,296,449


67


国泰基金


国泰民益灵活配置混合型证
券投资基金
(LOF



公募基金


266,000,000


2,331,509


68


招商基金


中国工商银行股份有限公司
企业年金计划


企业年金计划


267,000,000


1,466,502


69


工银瑞信基金


中国工商银行统筹外福利资
金集合计划


基金公司或其资产管理子公
司一对一专户理财产品


270,000,000


1,110,439


70


招商基金


全国社保基金六零四组合


社保基金组合


272,000,000


2,384,100


71


太平洋资产


中国太平洋人寿保险股份有
限公司

万能

个人万能


保险资金投资账户


279,200,000


1,533,511


72


太平洋资产


中国太平洋人寿保险股份有
限公司

万能

团体万能


保险资金投资账户


279,200,000


1,533,511


73


国机财务


国机财务有限责任公司自营
账户


机构自营投资账户


282,000,000


1,159,792


74


阳光资产管理股份有
限公司


受托管理阳光人寿保险股份
有限公司万能保险产品


保险资金投资账户


290,000,000


1,592,830


75


国联安基金


国联安通盈灵活配置混合型
证券投资基金


公募基金


291,000,000


2,550,636


76


中国人保资产


中国人民财产保险股份有限
公司
-
传统
-
普通保险产品


保险资金投资账户


300,000,000


1,647,756


77


中国人保资产


受托管理中国人民人寿保险
股份有限公司个险分红


保险资金投资账户


300,000,000


1,647,756


78


华富基金


华富灵活配置混合型证券投
资基金


公募基金


306,000,000


2,682,112


79


易方达基金


易方达
-
杭州银行
1

1
号资
产管理计划专户


基金公司或其资产管理子公
司一对一专户理财产品


309,000,000


1,270,836


80


工银瑞信基金


工银瑞信新财富灵活配置混
合型证券投资基金


公募基金


319,000,000


2,796,058


81


阳光资产管理股份有
限公司


受托管理阳光人寿保险股份
有限公司分红保险产品


保险资金投资账户


320,000,000


1,757,606


82


华安基金


华安新活力灵活配置混合型
证券投资基金


公募基金


320,000,000


2,804,823


83


兵工财务


兵工财务有限责任公司自营
账户


机构自营投资账户


338,000,000


1,390,105


84


新华资产管理股份有
限公司


新华人寿保险股份有限公司
-
新传统产品
2


保险资金投资账户


350,000,000


1,922,382


85


中船财务


中船财务有限责任公司


机构自营投资账户


350,000,000


1,439,458









网下投资者名称


配售对象名称


配售对象类型


有效申购
数量(股)


获配股数
(股)


86


泰康资产


受托管理泰康人寿保险股份
有限公司
-
分红
-
个人分红


保险资金投资账户


358,900,000


1,971,265


87


国泰基金


国泰结构转型灵活配置混合
型证券投资基金


公募基金


360,000,000


3,155,426


88


国联安基金


国联安新精选灵活配置混合
型证券投资基金


公募基金


380,000,000


3,330,728


89


国泰基金


国泰浓益灵活配置混合型证
券投资基金


公募基金


388,000,000


3,400,848


90


天弘基金


天弘通利混合型证券投资基



公募基金


390,000,000


3,418,378


91


国联安基金


国联安德盛安心成长混合型
证券投资基金


公募基金


400,000,000


3,506,029


92


太平资产


受托管理太平人寿保险有限
公司
-
分红
-
个险分红


保险资金投资账户


400,000,000


2,197,008


93


交银施罗德基金


交银施罗德周期回报灵活配
置混合型证券投资基金


公募基金


400,000,000


3,506,029


94


鹏华基金


鹏华行业成长证券投资基金


公募基金


428,900,000


3,759,340


95


鹏华基金


鹏华弘盛灵活配置混合型证
券投资基金


公募基金


437,000,000


3,830,337


96


西部证券


西部证券股份有限公司自营
账户


机构自营投资账户


440,000,000


1,809,605


97


国联安基金


国联安鑫安灵活配置混合型
证券投资基金


公募基金


467,000,000


4,093,289


98


国泰基金


国泰国策驱动灵活配置混合
型证券投资基金


公募基金


470,000,000


4,119,584


99


太平洋资产


中国太平洋人寿保险股份有
限公司

分红

团体
分红


保险资金投资账户


478,600,000


2,628,720


100


中国东方


中国东方资产管理公司自有
资金投资账户


机构自营投资账户


498,500,000


2,050,200


101


中国人保资产


正德人寿保险股份有限公司
万能保险产品


保险资金投资账户


500,000,000


2,746,260


102


中国人保资产


受托管理中国人民人寿保险
股份有限公司普通保险产品


保险资金投资账户


500,000,000


2,746,260


103


中海石油财务


中海石油财务有限责任公司
自营账户


机构自营投资账户


500,000,000


2,056,369


104


太平洋资产


中国太平洋财产保险股份有
限公司
-
传统
-
普通保险产品


保险资金投资账户


578,300,000


3,176,324


105


天津天保控股有限公



天津天保控股有限公司


机构自营投资账户


670,900,000


2,759,236


106


太平洋资产


中国太平洋人寿保险股份有
限公司

分红

个人分红


保险资金投资账户


700,000,000


3,844,764


107


太平洋资产


中国太平洋人寿保险股份有
限公司

传统

普通保险产



保险资金投资账户


700,000,000


3,844,764


108


鹏华基金


鹏华品牌传承灵活配置混合
型证券投资基金


公募基金


700,000,000


6,135,551


109


上汽财务


上海汽车集团财务有限责任
公司自营账户


机构自营投资账户


700,000,000


2,878,917


110


新华资产管理股份有
限公司


新华人寿保险股份有限公司
-
万能
-
得意理财


保险资金投资账户


700,000,000


3,844,764


111


新华资产管理股份有
限公司


新华人寿保险股份有限公司
-
分红
-
个人分红


保险资金投资账户


700,000,000


3,844,764


112


新华资产管理股份有
限公司


新华人寿保险股份有限公司
-
分红
-
团体分红


保险资金投资账户


700,000,000


3,844,764


113


新华资产管理股份有


新华人寿保险股份有限公司


保险资金投资账户


700,000,000


3,844,764









网下投资者名称


配售对象名称


配售对象类型


有效申购
数量(股)


获配股数
(股)


限公司


-
传统
-
普通保险产品


114


天津远策


新疆恒荣盛典
股权投资合伙
企业(有限合伙)


私募基金


700,000,000


2,878,917


115


天津远策


新疆远策恒达资产管理合伙
企业(有限合伙)


私募基金


700,000,000


2,878,917


116


太平资产


受托管理太平人寿保险有限
公司
-
传统
-
普通保险产品


保险资金投资账户


700,000,000


3,844,764


117


中国人寿资产


中国人寿股份有限公司
-


-
普通保险


保险资金投资账户


700,000,000


3,844,764


118


中国人寿资产


中国人寿保险(集团)公司
传统普保产品


保险资金投资账户


700,000,000


3,844,764


119


中国人寿资产


中国人寿股份有限公司
-


-
个人分红


保险资金投资账户


700,000,000


3,844,764


120


民生通惠资产管理有
限公司


民生人寿保险股份有限公司
-
传统保险产品


保险资金投资账户


700,000,000


3,844,764


121


华泰证券


华泰证券股份有限公司自营
账户


机构自营投资账户


700,000,000


2,878,917


122


大唐财务


中国大唐集团财务有限公司


其他


700,000,000


2,878,917


123


重庆国际信托


重庆国际信托有限公司自营
账户


机构自营投资账户


700,000,000


2,878,917


124


华夏人寿保险股份有
限公司


华夏人寿保险股份有限公司
-
万能保险产品


保险资金投资账户


700,000,000


3,844,764


125


天安财产保险股份有
限公司


天安财产保险股份有限公司
-
保赢
1



保险资金投资账户


700,000,000


3,844,764


126


平安资产


平安人寿
-
分红
-
团险分红


保险资金投资账户


700,000,000


3,844,764


127


平安资产


平安人寿
-
分红
-
个险分红


保险资金投资账户


700,000,000


3,844,764


128


平安资产


平安人寿
-
传统
-
普通保险产



保险资金投资账户


700,000,000


3,844,764


129


平安资产


中国平安人寿保险股份有限
公司

传统

高利率保单产



保险资金投资账户


700,000,000


3,844,764


130


平安资产


平安人寿
-
万能
-
个险万能


保险资金投资账户


700,000,000


3,844,764


131


中油财务


中油财务有限责任公司自营
账户


机构自营投资账户


700,000,000


2,878,917


132


中信证券


中信证券股份有限公司自营
账户


机构自营投资账户


700,000,000


2,878,917


133


上海从容投资管理有
限公司


新疆从容瑞兴股权投资合伙
企业(有限合伙)


私募基金


700,000,000


2,878,917


134


广发基金


广发成长优选灵活配置混合
型证券投资基金


公募基金


700,000,000


6,135,551


135


工银瑞信基金


工银瑞信绝对收益策略混合
型发起式证券投资基金


公募基金


700,000,000


6,135,
605


136


中国电力财务


中国电力财务有限公司自营
账户


机构自营投资账户


700,000,000


2,878,917


137


中船重工财务


中船重工财务有限责任公司
自营账户


机构自营投资账户


700,000,000


2,878,917


138


安邦资产管理有限责
任公司


安邦人寿保险股份有限公司
传统产品


保险资金投资账户


700,000,000


3,844,764


139


国泰君安证券


国泰君安证券股份有限公司
自营账户


机构自营投资账户


700,000,000


2,878,91
7








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