[公告]松发股份：首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告
首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告 保荐人(主承销商）：广发证券股份有限公司 重要提示 1、广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“发行人”、“松发股份”）首 次公开发行不超过2,200万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请 已获中国证券监督管理委员会证监许可【2015】312号文核准。本次发行的保荐 人(主承销商）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人(主 承销商)”）。发行人的股票简称为“松发股份”，股票代码为“603268”。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发 行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发 行”）相结合的方式进行。本次股票发行价格为11.66元/股，发行数量为2,200 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,320万股，占本次发行总量的60%； 网上初始发行数量为880万股，占本次发行总量的40%。 3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年3月11日（T日）结束。 在初步询价阶段提交有效报价的32个配售对象全部参与了网下申购并按照2015 年3月10日公布的《广东松发陶瓷股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以 下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立 信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经 广东华商律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。 4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为381.94倍，根据《发行公 告》规定的回拨安排，发行人和保荐人(主承销商）将本次发行股份的50%由网下 回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为220万股，占本次发行总量的10%；网 上最终发行数量为1,980万股，占本次发行总量90%。 5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投 资者的报价、申购数量、获配数量等。根据2015年3月10日（T-1日）公布的《发 行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配 通知。 一、网下申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，保荐人 (主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交 易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人(主承销商）做出 如下统计： 经核查确认，24家网下投资者管理的32个有效报价配售对象全部按照《发行 公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，网下发行申购资金为492,518.40万元， 有效申购数量为42,240万股。 二、网上申购情况及网上发行初步中签率 根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为713,697户。 有效申购股数为3,361,047,000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 网上冻结资金量为39,189,808,020元，网上发行初步中签率为0.26182318%。配 号总数为3,361,047个，号码范围为10,000,001-13,361,047。 三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率 本次股票发行数量为2,200万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,320万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为880万股，占本次发行 总量的40%。 根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效 申购倍数为381.94倍，超过150倍，发行人和保荐人(主承销商）决定启动回拨机 制，将1,100万股股票从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为220万股， 占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为1,980万股，占本次发行总量的90%。 回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.58910215%。 四、网下配售结果 根据《广东松发陶瓷股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公 告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐人（主承销商）对网下发 行股份进行了配售，配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后 由保荐人(主承销商）配售给获配数量最大的投资者；若获配数量相同,则按照申 报时间先后配售给申报时间早的投资者；如果按照上述方法仍不能确定，则以投 资者申购时在上交所网下电子平台中记录先后顺序为准。 根据上述原则配售的结果如下： 本次网下发行有效申购数量为42,240万股，其中公募基金和社保基金（A 类投资者）有效申购数量为2,640万股，占本次网下发行有效申购数量的6.25%； 年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为19,800万股，占本次网下发行有 效申购数量的46.875%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为19,800万股， 占本次网下发行有效申购数量的46.875%。 根据《广东松发陶瓷股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公 告》（以下简称“初步询价公告”）规定的网下配售原则，各类投资者的获配信 息如下： 配售对象类型 获配比例 获配数量（万股） 占网下最终发 行数量的比例 A类投资者 3.33333333% 88.0030 40.00% B类投资者 0.33333333% 65.9985 30.00% C类投资者 0.33333333% 65.9985 30.00% 注:零股32股根据零股配售原则配售给鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金。 以上配售安排及结果符合初步询价公告披露的配售原则。最终各配售对象获 配情况详见附表。 五、保荐人(主承销商）联系方式 网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐 人(主承销商）广发证券联系。具体联系方式如下： 联系电话：020－87555297、87557727 联 系 人：资本市场部 发行人：广东松发陶瓷股份有限公司 保荐人(主承销商）：广发证券股份有限公司 2015年3月13日 附表：网下投资者配售明细表 投资者名称 配售对象名称 投 资 者 类 型 申购数量 （万股） 获配数量 （股） 安邦资产管理有限责任公司 和谐健康保险股份有限公司万能产品 B 1,320 43,999 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 C 1,320 43,999 青岛华通国有资本运营(集团)有 限责任公司 青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公 司 C 1,320 43,999 上海汽车集团财务有限责任公司 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 C 1,320 43,999 中泰信托有限责任公司 中泰信托有限责任公司自营投资账户 C 1,320 43,999 国泰基金管理有限公司 中国太平洋人寿混合偏债产品委托投资 C 1,320 43,999 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金 A 1,320 440,031 中海石油财务有限责任公司 中海石油财务有限责任公司自营账户 C 1,320 43,999 山西太钢投资有限公司 山西太钢投资有限公司自有资金投资账户 C 1,320 43,999 国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司自营账户 C 1,320 43,999 中国人保资产管理股份有限公司 英大泰和人寿保险股份有限公司万能产品 B 1,320 43,999 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司自营账户 C 1,320 43,999 华夏基金管理有限公司 华夏基金专户资产管理计划 C 1,320 43,999 申银万国证券股份有限公司 申银万国证券股份有限公司自营账户 C 1,320 43,999 泰康资产管理有限责任公司 上海铁路局企业年金计划 B 1,320 43,999 中再资产管理股份有限公司 中国大地财产保险股份有限公司 B 1,320 43,999 长城基金管理有限公司 长城久利保本混合型证券投资基金 A 1,320 439,999 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-万能-个险万能 B 1,320 43,999 平安资产管理有限责任公司 中国平安人寿保险股份有限公司—传统— 高利率保单产品 B 1,320 43,999 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-传统-普通保险产品 B 1,320 43,999 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-分红-个险分红 B 1,320 43,999 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-分红-团险分红 B 1,320 43,999 上海电气集团财务有限责任公司 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 C 1,320 43,999 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红 —个人分红 B 1,320 43,999 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统 —普通保险产品 B 1,320 43,999 中油财务有限责任公司 中油财务有限责任公司自营账户 C 1,320 43,999 三峡财务有限责任公司 三峡财务有限责任公司自营账户 C 1,320 43,999 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿保险（集团）公司传统普保产品 B 1,320 43,999 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 B 1,320 43,999 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 B 1,320 43,999 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 B 1,320 43,999 华宝证券有限责任公司 华宝证券有限责任公司自营投资账户 C 1,320 43,999 合计 42,240 2,200,000 注1：零股32股根据零股配售原则配售给鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金。 注2：投资者类型中A指公募基金和社保基金类投资者；B指年金保险资金类投资者； C指A和B之外其它类投资者。 中财网
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