[上市]四通新材：首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
首次公开发行股票并在创业板上市 网下配售结果公告 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 重要提示 1、河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“四通新材”或“发行 人”）首次公开发行新股不超过2,020万股人民币普通股（A股）并在创业板上市 （以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）证监许可[2015]320号文核准。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相 结合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和保荐人（主承销商）兴业证 券股份有限公司（以下简称 “兴业证券”或“保荐人（主承销商）”）考虑剩 余报价和拟申购数量，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、 市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币 14.71元/股，并确定本次发行的股票数量为2,020万股。 3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年3月11日（T日）结束， 本次发行网下有效申购数量为60,130万股，网上有效申购数量为275,327.35万 股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为340.75 倍，超过150倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况以及《河北四 通新型金属材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推 介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《河北四通新型金属材 料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发 行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于2015年3月12日（T+1日）决定启动 回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为202万股，占本次 发行数量的10%；网上最终发行数量为1,818万股，占本次发行数量的90%。回 拨后，网下有效申购倍数为297.67倍；网上有效申购倍数为151.45倍。 4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则， 保荐人（主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。 5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京大成（上海）律师 事务所进行了见证，并对此出具了专项法律意见书。 6、根据2015年3月10日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即 视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。 一、网下申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）的要求，保荐人（主承销 商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下 发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，在初步询价阶段提交有效报价的34 家网下投资者管理的55个配售对象全部按照《发行公告》的要求参与了网下申购 并及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为884,512.30万元，有效申购数量为 60,130万股。 二、回拨机制启动情况 本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年3月11日（T日）结束，本 次发行网下有效申购数量为60,130万股，网上有效申购数量为275,327.35万股， 网上、网下均获得足额申购，网上投资者初始有效认购倍数为340.75倍。发行人 和保荐人（主承销商）根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发行 公告》公布的网上网下回拨机制，从网下向网上回拨。回拨后，网下最终发行数 量为202万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为1,818万股，占本次 发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为297.67倍；网上有效申购倍数为 151.45倍。 三、网下配售情况 （一）投资者分类标准 有效报价投资者确定以后，保荐人（主承销商）将对参与申购的网下投资者 进行分类，同类投资者将获得相同的配售比例，投资者的分类标准为： ①A类：通过公开募集方式设立的证券投资基金和由社保基金投资管理人管 理的社会保障基金； ②B类：根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险 资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金； ③C类：所有不属于A类、B类的网下投资者。 （二）配售原则 根据《初步询价及推介公告》中网下配售的原则，保荐人（主承销商）将根 据网下有效申购情况按照以下原则配售（以下申购数量的比例均指占回拨后网下 发行总量的比例）： ①同类投资者配售比例相同，且A类的配售比例不低于B类，B类的配售 比例不低于C类； ②A类的网下申购数量小于等于回拨后网下发行总量的40%、B类的网下申 购数量小于等于回拨后网下发行总量的20%时，按照其实际申购数量在同类申购 中足额配售； ③A类的网下申购数量大于回拨后网下发行总量的40%、B类的网下申购数 量大于回拨后网下发行总量的20%时，按照其申购数量进行比例配售；且A类 的配售数量不低于回拨后网下发行总量的40%，B类的配售数量不低于回拨后网 下发行总量的20%； 具体配售方式：本次网下实际发行数量的40%向A类所有申购量同比例配 售；网下实际发行数量的20%向B类所有申购量同比例配售，剩余可配售股份 向C类所有申购量同比例配售。 ④当依照上述条款②或③进行配售，而无法满足条款①时，将调整B类的 配售数量，直至满足条款①；如仅调整B类的配售数量，仍无法满足条款①时， 将同时调整A类和B类的配售数量，直至满足条款①。 当回拨后网下有效申购数量小于或等于网下最终发行数量时，发行人和保荐 人（主承销商）将按照配售对象的实际申购数量足额配售，若有不足部分由保荐 人（主承销商）推荐其他已参与初步询价的投资者认购。 上述所有等比例配售在计算配售股份数量时将精确到个股（即计算结果中不 足1股的部分舍去），剩余零股加总后按照网下有效报价的配售对象申购数量优 先、申购时间优先的原则分配给排位最前的配售对象。若由于获配零股导致该配 售对象的获配数量超出其有效申购数量时，则超出部分顺序配售给排在下一位的 配售对象，直至零股分配完毕。 （三）配售实施情况 本次网下发行有效申购配售对象为55个，有效申购数量为60,130万股。根 据《初步询价与推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐人（主 承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。配售股 数只取计算结果的整数部分，剩余零股加总后按照网下有效报价的配售对象申购 数量优先、申购时间优先的原则分配给排位最前的配售对象。若由于获配零股导 致该配售对象的获配数量超出其有效申购数量时，则超出部分顺序配售给排在下 一位的配售对象，直至零股分配完毕。 各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表： 投资者类别 有效申购股数 （股） 占总有效申购 数量比例 获配股数 （股） 占网下发行总 量的比例 各类投资者 配售比例 公募社保类 （A类） 84,000,000 13.97% 807,995 40.00% 0.96189881% 年金保险类 （B类） 282,300,000 46.95% 666,578 33.00% 0.23612398% 其他网下投资者 （C类） 235,000,000 39.08% 545,427 27.00% 0.23209660% 总计 601,300,000 100.00% 2,020,000 100% 其中，零股34股根据零股配售规则配售给C类投资者中信建投证券股份有限 公司自营投资账户。 （四）配售结果符合配售原则 1、A类投资者最终获配数量占本次网下发行数量的40%，不低于40%的预设 比例；B类投资者最终获配数量占本次网下发行数量的33%，大于20%的预设比 例。 2、A类投资者最终配售比例为0.96189881%，B类投资者最终配售比例为 0.23612398%，C类投资者最终配售比例为0.23209660%。符合A类的配售比例不 低于B类的配售比例，B类的配售比例不低于C类的配售比例的配售原则。 3、以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的配售原则。 四、网下申购获配情况 本次网下发行有效报价对象的最终获配情况如下： 序号 投资者名称 配售对象名称 申购数量 （万股） 申购时间 获配数量 （股） 1 中信建投证券股份 有限公司 中信建投证券股份有限公司 自营投资账户 1,210 2015-03-11 09:32:19.900 28,116 2 国元证券股份有限 公司 国元证券股份有限公司自营 账户 1,210 2015-03-11 09:34:06.870 28,082 3 上海证券有限责任 公司 上海证券有限责任公司自营 账户 1,210 2015-03-11 09:35:01.883 28,082 4 宏源证券股份有限 公司 中国银行特定客户资产托管 专户（宏源证券中华财险） 1,210 2015-03-11 09:36:15.133 28,571 5 华夏基金管理有限 公司 华夏基金专户资产管理计划 1,210 2015-03-11 09:36:40.610 28,082 6 海通证券股份有限 公司 海通证券股份有限公司自营 账户 1,210 2015-03-11 09:43:06.527 28,082 7 工银瑞信基金管理 有限公司 工银瑞信保本2号混合型发 起式证券投资基金 1,210 2015-03-11 09:45:36.453 116,390 8 工银瑞信基金管理 有限公司 工银瑞信基金理财计划专户 1,210 2015-03-11 09:45:50.657 28,082 9 工银瑞信基金管理 有限公司 工银瑞信绝对收益策略混合 型发起式证券投资基金 1,210 2015-03-11 09:46:03.280 116,390 10 华泰资产管理有限 公司 受托管理农银人寿保险股份 有限公司传统保险产品 1,210 2015-03-11 09:46:27.823 28,571 11 华泰资产管理有限 公司 受托管理农银人寿保险股份 有限公司个险万能产品 1,210 2015-03-11 09:46:40.823 28,571 12 广发证券股份有限 公司 广发证券股份有限公司自营 账户 1,210 2015-03-11 09:46:44.610 28,082 13 华泰资产管理有限 公司 受托管理前海人寿保险股份 有限公司-自有资金 1,210 2015-03-11 09:46:50.620 28,571 14 阳光资产管理股份 有限公司 受托管理阳光人寿保险股份 有限公司分红保险产品 1,210 2015-03-11 09:49:58.123 28,571 15 阳光资产管理股份 有限公司 受托管理阳光人寿保险股份 有限公司万能保险产品 1,210 2015-03-11 09:50:17.280 28,571 16 阳光资产管理股份 有限公司 受托管理阳光人寿保险股份 有限公司传统保险产品 1,210 2015-03-11 09:50:37.657 28,571 17 博时基金管理有限 博时新兴成长股票型证券投 1,210 2015-03-11 116,390 序号 投资者名称 配售对象名称 申购数量 （万股） 申购时间 获配数量 （股） 公司 资基金 09:50:50.993 18 阳光资产管理股份 有限公司 阳光财产保险股份有限公司 -传统-普通保险产品 1,210 2015-03-11 09:50:52.140 28,571 19 兵器装备集团财务 有限责任公司 兵器装备集团财务有限责任 公司自营投资账户 1,210 2015-03-11 09:50:53.077 28,082 20 泰康资产管理有限 责任公司 山西焦煤集团有限责任公司 企业年金计划 1,210 2015-03-11 09:50:56.203 28,571 21 博时基金管理有限 公司 博时灵活配置混合型证券投 资基金 1,210 2015-03-11 09:51:06.793 116,390 22 平安资产管理有限 责任公司 平安人寿-万能-个险万能 1,210 2015-03-11 09:51:39.220 28,571 23 平安资产管理有限 责任公司 中国平安人寿保险股份有限 公司—自有资金 1,210 2015-03-11 09:52:57.140 28,571 24 平安资产管理有限 责任公司 中国平安人寿保险股份有限 公司—传统—高利率保单产 品 1,210 2015-03-11 09:53:40.233 28,571 25 平安资产管理有限 责任公司 平安人寿-传统-普通保险产 品 1,210 2015-03-11 09:54:38.297 28,571 26 平安资产管理有限 责任公司 平安人寿-分红-个险分红 1,210 2015-03-11 09:55:22.123 28,571 27 平安资产管理有限 责任公司 平安人寿-分红-团险分红 1,210 2015-03-11 09:56:03.187 28,571 28 上投摩根基金管理 有限公司 上投摩根阿尔法股票型证券 投资基金 1,210 2015-03-11 09:59:00.063 116,390 29 南京证券有限责任 公司 南京证券股份有限公司自营 账户 1,210 2015-03-11 09:59:04.720 28,082 30 申能集团财务有限 公司 申能集团财务有限公司自营 投资账户 1,210 2015-03-11 10:05:27.937 28,082 31 大成基金管理有限 公司 大成景恒保本混合型证券投 资基金 1,210 2015-03-11 10:09:16.890 116,390 32 陆家嘴国际信托有 限公司 陆家嘴国际信托有限公司 1,210 2015-03-11 10:12:23.823 28,082 33 厦门国际信托有限 公司 厦门国际信托有限公司自营 账户 1,210 2015-03-11 10:12:31.323 28,082 34 国泰君安证券股份 有限公司 国泰君安证券股份有限公司 自营账户 1,210 2015-03-11 10:13:00.937 28,082 35 嘉实基金管理有限 公司 中国银行股份有限公司企业 年金计划 1,210 2015-03-11 10:39:08.797 28,571 36 太平洋资产管理有 限责任公司 受托管理中国太平洋保险 (集团)股份有限公司—集团 本级-自有资金 1,210 2015-03-11 10:47:50.807 28,571 37 太平洋资产管理有 中国太平洋财产保险股份有 1,210 2015-03-11 28,571 序号 投资者名称 配售对象名称 申购数量 （万股） 申购时间 获配数量 （股） 限责任公司 限公司-传统-普通保险产品 10:48:06.243 38 太平洋资产管理有 限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有 限公司—传统—普通保险产 品 1,210 2015-03-11 10:48:21.793 28,571 39 太平洋资产管理有 限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有 限公司—分红—个人分红 1,210 2015-03-11 10:48:47.120 28,571 40 太平洋资产管理有 限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有 限公司—分红—团体分红 1,210 2015-03-11 10:49:04.870 28,571 41 太平洋资产管理有 限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有 限公司—万能—个人万能 1,210 2015-03-11 10:49:23.573 28,571 42 太平洋资产管理有 限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有 限公司—万能—团体万能 1,210 2015-03-11 10:49:39.543 28,571 43 华泰证券股份有限 公司 华泰证券股份有限公司自营 账户 1,210 2015-03-11 10:56:56.463 28,082 44 上海汽车集团财务 有限责任公司 上海汽车集团财务有限责任 公司自营账户 1,210 2015-03-11 11:13:05.297 28,082 45 国泰基金管理有限 公司 中国太平洋人寿混合偏债产 品委托投资 1,210 2015-03-11 11:33:59.263 28,082 46 宏源证券股份有限 公司 宏源证券股份有限公司自营 账户 1,210 2015-03-11 13:08:59.183 28,082 47 国机财务有限责任 公司 国机财务有限责任公司自营 账户 1,200 2015-03-11 09:35:26.530 27,850 48 新疆锐盈股权投资 合伙企业（有限合 伙） 新疆锐盈股权投资合伙企业 （有限合伙） 860 2015-03-11 09:33:10.577 19,959 49 航天科工财务有限 责任公司 航天科工财务有限责任公司 自营账户 670 2015-03-11 09:34:38.703 15,549 50 嘉实基金管理有限 公司 浙江省电力公司（部属）企 业年金计划 400 2015-03-11 10:38:54.513 9,445 51 易方达基金管理有 限公司 易方达积极成长证券投资基 金 330 2015-03-11 09:34:26.453 31,742 52 前海开源基金管理 有限公司 前海开源睿远稳健增利混合 型证券投资基金 330 2015-03-11 09:45:47.730 31,742 53 鹏华基金管理有限 公司 鹏华策略优选灵活配置混合 型证券投资基金 270 2015-03-11 10:03:47.433 25,971 54 申万菱信基金管理 有限公司 申万菱信沪深300指数增强 型证券投资基金 210 2015-03-11 09:46:25.373 20,200 55 余辉 余辉 200 2015-03-11 09:39:48.093 4,641 合计 60,130 2,020,000 注：1、上表中的“获配数量”是根据《初步询价公告》及《发行公告》规定的配售原则 处理后的最终配售数量。 2、网下投资者可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请网下投 资者及时与保荐人（主承销商）联系。 3、零股34股根据零股配售规则配售给C类投资者中信建投证券股份有限公司自营投资 账户（申购数量优先、申购时间优先，其中申购时间按照T日网下发行平台显示数据）。 五、冻结资金利息的处理 获配投资者申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通 知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。 六、持股锁定期限 有效报价对象的获配股票无流通限制及锁定安排。 七、保荐人（主承销商）联系方式 上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的 保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下： 联系电话：021-20370806、20370807 联 系 人：资本市场部 发行人：河北四通新型金属材料股份有限公司 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 2015年3月13日 中财网
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