[年报]力源信息：2014年年度报告
武汉力源信息技术股份有限公司 2014年年度报告 2015年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人赵马克（MARK ZHAO）、主管会计工作负责人刘昌柏及会计 机构负责人(会计主管人员)尚芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 本报告中涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任 何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 目录 2014年度报告 .................................................................................................................................... 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司基本情况简介 ................................................................................................................ 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 38 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 57 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 65 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 76 第八节 公司治理 .............................................................................................................................. 78 第九节 财务报告 ............................................................................................................................ 163 第十节 备查文件目录 ...................................................................................... 错误！未定义书签。 释义 释义项 指 释义内容 力源信息 指 武汉力源信息技术股份有限公司（本公司） 力源有限 指 武汉力源信息技术有限公司，本公司前身 力源应用服务 指 武汉力源信息应用服务有限公司，公司全资子公司 香港力源 指 武汉力源（香港）信息技术有限公司，公司全资子公司 上海必恩思 指 上海必恩思信息技术有限公司，公司全资子公司 融冰投资 指 乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业（有限合伙），本公司股东，前身为 武汉融冰投资有限公司 听音投资 指 乌鲁木齐听音股权投资合伙企业（有限合伙），本公司股东，前身为 武汉听音投资有限公司 联众聚源 指 乌鲁木齐联众聚源股权投资合伙企业（有限合伙），本公司股东，前 身为武汉联众聚源投资有限公司 鼎芯无限 指 深圳市鼎芯无限科技有限公司（公司网址：http://www.dxytech.com）， 公司控股子公司 瑞铭无限 指 深圳市瑞铭无限科技有限公司，鼎芯无限全资子公司 鼎芯东方 指 深圳市鼎芯东方科技有限公司，鼎芯无限全资子公司 鼎能微 指 深圳市鼎能微科技有限公司，鼎芯无限全资子公司 无锡鼎芯 指 无锡鼎芯无限科技有限公司，鼎芯无限全资子公司 南海成长 指 南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） ，鼎芯 无限少数股东 泰岳投资 指 深圳市泰岳投资有限公司，由侯红亮控制，鼎芯无限少数股东 中科江南 指 常州市中科江南股权投资中心（有限合伙） ，鼎芯无限少数股东 久丰投资 指 中山久丰股权投资中心（有限合伙） ，鼎芯无限少数股东 上海云汉 指 上海云汉电子有限公司，公司参股（增资）标的 云汉芯城 指 上海云汉旗下的垂直电商（网站：www.ickey.cn） 东方富海 指 深圳市东方富海投资管理有限公司，与公司签订战略合作框架协议 成都乐动（咕咚网） 指 成都乐动信息技术有限公司，与公司签订战略合作框架协议 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 力源信息 股票代码 300184 公司的中文名称 武汉力源信息技术股份有限公司 公司的中文简称 力源信息 公司的外文名称 Wuhan P&S Information Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 P&S 公司的法定代表人 赵马克(MARK ZHAO) 注册地址 武汉市东湖新技术开发区光谷大道武大园三路5号 注册地址的邮政编码 430070 办公地址 武汉市东湖新技术开发区光谷大道武大园三路5号 办公地址的邮政编码 430070 公司国际互联网网址 http//:www.icbase.com 电子信箱 zqb@icbase.com 公司聘请的会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路1 号学院国际大厦15 层 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王晓东 廖莉华 联系地址 武汉市东湖新技术开发区武大园三路5 号 武汉市东湖新技术开发区武大园三路5 号 电话 027-59417345 027-59417345 传真 027-59417373 027-59417373 电子信箱 zqb@icbase.com zqb@icbase.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001年08月09日 武汉市洪山区珞瑜 路424 号洪山科技 创业中心三层 420100400001659 42010173104498X 73104498-X 首次公开发行 2011年05月13日 武汉市洪山区珞瑜 路424 号洪山科技 创业中心三层 420100400001659 42010173104498X 73104498-X 公积金转增股本至 10,005 万股 2012年07月13日 武汉市洪山区珞瑜 路424 号洪山科技 创业中心三层 420100400001659 42010173104498X 73104498-X 注册地址的变更 2013年03月22日 武汉市东湖新技术 开发区武大园三路 5 号 420100400001659 42010173104498X 73104498-X 公积金转增股本至 15,007.5 万股 2014年04月14日 武汉市东湖新技术 开发区武大园三路 5 号 420100400001659 42010173104498X 73104498-X 定向增发新股至 177,467,520股 2014年08月14日 武汉市东湖新技术 开发区武大园三路 5 号 420100400001659 42010173104498X 73104498-X 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 630,778,082.85 337,002,886.52 87.17% 295,091,622.84 营业成本（元） 536,915,781.61 281,650,923.81 90.63% 244,298,454.26 营业利润（元） 28,785,665.20 15,863,519.84 81.46% 19,483,546.11 利润总额（元） 29,608,637.66 19,319,564.01 53.26% 22,983,546.11 归属于上市公司普通股股东的净 利润（元） 20,309,869.14 17,107,492.16 18.72% 15,327,721.86 归属于上市公司普通股股东的扣 除非经常性损益后的净利润（元） 19,787,523.82 14,515,459.03 36.32% 12,702,721.86 经营活动产生的现金流量净额 （元） 26,531,544.03 -16,932,251.74 256.69% 3,427,165.55 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） 0.1495 -0.1692 188.24% 0.0343 基本每股收益（元/股） 0.13 0.11 18.18% 0.10 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.10 20.00% 0.10 加权平均净资产收益率 4.04% 3.90% 0.14% 3.42% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 3.93% 3.31% 0.62% 2.83% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 期末总股本（股） 177,467,520.00 100,050,000.00 77.38% 100,050,000.00 资产总额（元） 914,430,696.93 489,030,272.24 86.99% 497,713,113.05 负债总额（元） 282,278,054.17 54,861,861.61 414.53% 49,887,400.43 归属于上市公司普通股股东的所 有者权益（元） 595,604,615.54 434,168,410.63 37.18% 447,825,712.62 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股） 3.3561 4.3395 -22.66% 4.476 资产负债率 30.87% 11.22% 19.65% 10.02% 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化 且影响所有者权益金额 √ 是 □ 否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.1131 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益的项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -6,386.36 -543,855.83 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 104,890.58 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 685,000.00 3,999,900.00 3,500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -30,208.68 减：所得税影响额 172,368.13 864,011.04 875,000.00 少数股东权益影响额（税后） 58,582.09 合计 522,345.32 2,592,033.13 2,625,000.00 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 四、重大风险提示 1、存货风险 公司的经营模式是靠扩大产品线的覆盖能力和现货储备能力影响市场实现价值，若公司不能在产品定 位和引进、原厂备货储备合作上达成较好的解决方案，公司存货将在采购、运输、储存和保值方面存在一 定的风险。针对存货风险，公司将从采购、销售、加速存活流转、存储和运输方面加强管理； 2、并购及整合风险 2014年8月14日，公司完成对鼎芯无限65%股权的收购，本公司向投资者提示风险如下：盈利预测实现 的风险、业绩补偿承诺实施的违约风险、收购整合风险、商誉减值风险、标的资产的经营风险； 3、应收账款风险 收购鼎芯无限后，应收账款大幅增加，但其99.96%为一年以内应收账款，流动性较强，公司将加强对 其应收账款风险管理，控制其风险； 4、重大资产重组风险 公司于2015年1月26日发布了《关于重大事项停牌公告》，因筹划事项涉及重大资产重组，为维护投 资者利益，避免引起公司股价异常波动，公司股票自2015年1月28日开市起，按重大资产重组事项继续停 牌，2月25日公告了《重大资产重组延期复牌公告》。 公司本次重大资产重组，该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 2014年总体经营指标实现情况 单位：元 项目 2014年度 2013年度 报告期比上年同期 增减 报告期比上年同期 增减 营业收入 630,778,082.85 337,002,886.52 293,775,196.33 87.17% 营业毛利 93,862,301.24 55,351,962.71 38,510,338.53 69.57% 期间费用 61,975,344.37 38,611,076.77 23,364,267.60 60.51% 营业利润 28,785,665.20 15,863,519.84 12,922,145.36 81.46% 利润总额 29,608,637.66 19,319,564.01 10,289,073.65 53.26% 所得税 4,038,219.31 2,212,071.85 1,826,147.46 82.55% 净利润 20,309,869.14 17,107,492.16 3,202,376.98 18.72% 每股收益 0.1258 0.1140 0.0118 10.35% 2014年，公司实现经营收入6.31亿元，较上年同期增加2.94亿元，增幅87.17%，营业利润2,878.57万 元，较上年同期增加1,292.21万元，增幅81.46%，利润总额2,960.86万元，较上年同期增加1,028.91万元， 增幅53.26%，净利润2,030.99万元，较上年同期增加320.24万元，增幅18.72%。 2014年公司各项经营指标较上年同期增加的原因主要是7月份，公司通过发行股份收购了深圳鼎芯无 限科技有限公司65%的股权，从8月份开始，我们将深圳鼎芯报表纳入合并范围，2014年8-12月，深圳鼎芯 并入净利润9,769,591.38元。 2、报告期内主要经营情况 （1）主营业务分析 1）概述 本公司是国内著名的 IC目录销售商，主要从事 IC 等电子元器件的推广、销售及应用服务,是推广 IC 新产品、传递 IC 新技术、整合 IC 市场供求信息的重要平台，是 IC 产业链中联接上游生产商和下游用 户的重要纽带。 本公司以定期发布的《力源产品目录》为信息载体，以工业控制应用领域(应用电子元器件对电子信 号进行处理的控制性应用，包括智能穿戴、智慧城市、互联网终端、医疗电子、金融电子、电力电子、智 能电表、仪器仪表、工业控制、安防监控等领域的广大中小电子工业企业为主要目标客户，针对客户在产 品设计、产品定型及批量生产等各个阶段对 IC 等电子元器件的不同需求，向客户提供包括产品资料、产 品选型、免费样品、小量销售、参考设计、技术支持、供应保障等一揽子服务。 2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 √ 适用 □ 不适用 项目 本报告期（元） 上年同期（元） 同比增减（%） 变动原因 营业收入 630,778,082.85 337,002,886.52 87.17% 本期加大市场营销力度，经营规模扩大以及非 同一控制合并鼎芯无限所致； 营业成本 536,915,781.61 281,650,923.81 90.63% 本期销售收入增长，相应销售成本增加以及非 同一控制合并鼎芯无限所致； 营业税金及附加 1,098,262.93 441,925.19 148.52% 本期应交增值税增加致使附加税费增加以及 非同一控制合并鼎芯无限所致； 销售费用 28,998,270.12 25,442,157.55 13.98% 本期加大市场投入力度，经营规模扩大以及非 同一控制合并鼎芯无限所致； 管理费用 30,077,272.72 17,652,727.55 70.38% 本期非同一控制合并鼎芯无限所致； 财务费用 2,899,801.53 -4,483,808.33 164.67% 本期利息收入减少，利息支出增加、汇率影响 以及非同一控制合并鼎芯无限所致所致； 资产减值损失 1,672,961.51 821,084.75 103.75% 本期计提的坏账准备增加以及非同一控制合 并鼎芯无限所致； 投资收益 -330,067.23 385,643.84 -185.59% 本期联营企业投资收益以及无银行理财所致； 营业外收入 859,567.50 3,999,900.00 -78.51% 本期政府补助减少所致； 所得税费用 4,038,219.31 2,212,071.85 82.55% 本期非同一控制合并鼎芯无限所致； 3）收入 项目 2014年 2013年 同比增减情况 营业收入 630,778,082.85 337,002,886.52 87.17% 驱动收入变化的因素 1、加大市场营销力度，经营规模扩大； 2、非同一控制合并鼎芯无限所致，2014年8月-12月并入鼎芯无限营业收入231,345,395.05元。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类/产品 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 电话/网络销售 销售量 元 105,973,776.9 84,921,488.96 24.79% 渠道销售 销售量 元 89,324,771.37 95,042,001.65 -6.02% 大客户销售 销售量 元 432,161,312.97 156,306,098.56 176.48% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 新增深圳市鼎芯无限科技有限公司2014年8月-12月的主营业务收入并入大客户销售。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 √ 适用 □ 不适用 营业收入（元） 库存（元） 处理订单数（单） 电话/网络销售 105,973,776.90 64,742,249.93 13,051 渠道销售 89,324,771.37 45,864,210.71 12,852 大客户销售 432,161,312.97 113,269,256.51 12,606 合计 627,459,861.24 223,875,717.15 38,509 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 4）成本 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电话/网络销售-库 存商品 82,708,238.85 15.43% 65,166,605.63 23.19% 7.76% 渠道销售-库存商品 76,074,587.31 14.19% 79,698,822.86 28.36% 14.17% 大客户销售-库存商 品 377,151,978.78 70.37% 136,140,072.69 48.45% -21.92% 5）费用 单位：元 2014年 2013年 同比增减 重大变动说明 销售费用 28,998,270.12 25,442,157.55 13.98% 本期加大市场投入力度，经营规模扩 大以及非同一控制合并鼎芯无限所 致； 管理费用 30,077,272.72 17,652,727.55 70.38% 本期非同一控制合并鼎芯无限所致； 财务费用 2,899,801.53 -4,483,808.33 164.67% 本期利息收入减少，利息支出增加、 汇率影响以及非同一控制合并鼎芯 无限所致所致； 所得税 4,038,219.31 2,212,071.85 82.55% 本期非同一控制合并鼎芯无限所致； 6）研发投入 √ 适用 □ 不适用 （一）2014年力源本部相关研发情况 1、2014年研发中心正在研发项目 序号 正在研发 的项目 效果和适用领域 拟达到的效果 进展情况 1 智能手表 开发平台 采用高性能、低功耗MCU作为硬件平台，外挂多种MEMS 传感器、蓝牙4.0模块、GPS模块、心率检测模块、AMOLED 显示屏等外设，为软硬件工程师提供设计参考，加速客户产 品开发进程。本项目方案适用于智能手表等运动健身类电子 产品。 提供各种外设的硬件设计参 考，以及底层驱动，输出各传 感器采集的原始数据，且提供 部分应用的相关算法，加速客 户项目开发进程。 已经进入 开发阶段 2、已完成研发的主要参考设计方案 产品名称 采用的主要技术名称 先进程度 技术来源 所处阶段 智能腕表 符合蓝牙4.0规范 国内领先 自创 下游客户试生产 计步算法，准确测量运动时间、距离、速度以及 卡路里消耗等数据 低功耗设计 反射式心率计 采用绿光LED和高灵敏度光电三极管，反射式测 量人体心率 国内领先 自创 下游客户试生产 自适应滤波算法，减小噪声数据 一体化传感器，降低安装成本 PS9321低功耗蓝牙 4.0透传模块 符合蓝牙4.0规范，主、从两种工作方式。 国内领先 自创 下游客户试生产 模块通过UART接口，与外部主机控制器通信。 超低功耗，2uA深度睡眠模式 基于STM8TL的触 摸式按键 低成本的， 防尘，防水触摸按键 国内领先 自创 下游客户试生产 MCU资源、通信接口完全开放,降低硬件成本。 最多支持300 个独立的触摸按键 BlueNRG蓝牙4.0模 块 符合蓝牙4.0规范，单模工作方式。 国内领先 自创 下游客户试生产 模块通过SPI接口，与外部主机控制器通信。 精确的RSSI，允许功率控制，最大发送功率：+8 dBm ST导航模块 支持GPS+GLONASS双模定位 国内领先 自创 下游客户试生产 模块内部MCU资源、通信接口完全开放,降低硬 件成本。 导航输出数据完全兼容NMEA0813数据格式 智能手表开发平台是市面上到目前为止第一款针对非安卓和ios操作系统的智能手表开发平台，几乎 完全采用ST一家公司芯片，含盖从CPU到电源，各种传感器，充电电路等，在性能上能够满足绝大多数客 户的需求，在供货和成本方面优势明显。由于该开发平台提供了底层的驱动代码，原理图和PCB板图等， 可大大缩短终端客户的开发时间，让终端客户将自己的主要开发精力集中在具体的应用上。 （二）、2014年力源信息控股子公司及其子公司相关研发情况 1、2014年力源信息控股子公司及其子公司专利技术申请情况 专利类 型 专利权人 申请号 专利号 申请日 申请取得日 发明名称(中文) 发明专 利 深圳市鼎芯无限 科技有限公司 201410037006.6 ZL 2014 1 0037006.6 2014-1-24 温型手机套/壳及其测 温的方法 发明专 利 深圳市鼎芯无限 科技有限公司 201410449637.9 ZL 2014 1 0449637.9 2014-9-4 蓝牙配对标签的烧录 方法和烧录器 发明专 利 深圳市鼎芯无限 科技有限公司 201410614555.5 ZL 2014 1 0614555.5 2014-9-24 智能手套及其使用方 法 实用新 型 深圳市鼎芯无限 科技有限公司 201420508766.6 ZL 2014 2 0508766.6 2014-9-4 2014-12-24 Doherty功率放大器电 路和LTE宽带放大器 模块 实用新 型 深圳市鼎芯东方 科技有限公司 201420509498.X ZL 2014 2 0509498.X 2014-9-4 2014-12-24 大功率放大管的安装 结构和夹具 实用新 型 深圳市鼎芯东方 科技有限公司 201420509500.3 ZL 2014 2 0509500.3 2014-9-4 2014-12-24 基于高压线性LED驱 动的低功耗蓝牙调光 系统和调光灯 2、2014年力源信息控股子公司及其子公司软件著作权申请情况 著作权人 著作权名称 开发完成时间 取得日期 登记号 深圳市瑞铭无限科技有限公司 NFC蓝牙标签烧录器软件V1.0 2014.04.16 2015.01.08 2015SR003730 深圳市瑞铭无限科技有限公司 BLE调光灯软件V1.0 2014.05.16 2015.01.08 2015SR003736 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2014年 2013年 2012年 研发投入金额（元） 5,094,108.16 1,502,859.33 9,869,598.58 研发投入占营业收入比例 0.81% 0.45% 3.34% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 7）现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 661,137,550.06 369,561,994.05 78.90% 经营活动现金流出小计 634,606,006.03 386,494,245.79 64.20% 经营活动产生的现金流量净 额 26,531,544.03 -16,932,251.74 256.69% 投资活动现金流入小计 41,184.47 30,561,845.57 -99.87% 投资活动现金流出小计 119,355,736.39 89,666,054.69 33.11% 投资活动产生的现金流量净 额 -119,314,551.92 -59,104,209.12 101.87% 筹资活动现金流入小计 136,457,148.60 筹资活动现金流出小计 36,733,116.16 30,015,000.00 22.38% 筹资活动产生的现金流量净 额 99,724,032.44 -30,015,000.00 432.25% 现金及现金等价物净增加额 6,657,977.40 -106,810,866.06 106.23% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动现金流入小计本报告期末较上年同期增加291,575,556.01元，增幅78.9%，主要原因是本报告 期销售收入增加以及非同一控制合并鼎芯无限所致； 2、经营活动现金流出小计本报告期末较上年同期增加248,111,760.24元，增幅64.2%，主要原因是本报告 期采购增加，支付货款增加以及非同一控制合并鼎芯无限所致； 3、投资活动现金流入小计本报告期末较上年同期减少30,520,661.10元，降幅99.87%，主要原因是本报告 期无银行理财产品所致； 4、投资活动现金流出小计本报告期末较上年同期增加29,689,681.70元，增幅33.11%，主要原因是本报告 期力源一站式IC应用服务中心项目建设支出增加以及非同一控制合并鼎芯无限所致； 5、筹资活动现金流入小计本报告期末较上年同期增加136,457,148.60元，增幅100%，主要原因是本报告 期新增贷款以及非同一控制合并鼎芯无限所致； 6、筹资活动现金流出小计本报告期末较上年同期增加6,718,116.16元，增幅22.38%，主要原因是本报告 期未分配现金股利以及非同一控制合并鼎芯无限所致； 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 8）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 115,643,664.17 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.44% 向单一客户销售比例超过30%的客户资料 √ 适用 □ 不适用 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 销售金额或比例与以前年度相比发 生较大变化的说明 ZLGELECTRONICS(HONGKONG)CO.,LIMITED 28,591,844.98 4.56% HUAKESUPPLYCHAIN(HK)LTD 26,517,626.99 4.23% JuanOptical&ElectronicalTechCo.,Limited 24,339,417.47 3.88% 本期非同一控制合并鼎芯无限新增 客户 HopeSeaImport&ExportLimited 19,395,043.33 3.09% 深圳市天视通电子科 技有限公司 16,799,731.40 2.68% 本期非同一控制合并鼎芯无限新增 客户 合计 115,643,664.17 18.44% -- 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 390,226,958.49 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 70.65% 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 √ 适用 □ 不适用 客户名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 采购金额或比例与以前年度相比发 生较大变化的说明 意法(ST) 112,517,664.84 20.37% 海思(HiSilicon) 96,453,463.94 17.46% 本期非同一控制合并鼎芯无限新增 供应商 安森美(ON) 86,111,109.06 15.59% 英特矽尔(Intersil) 67,364,159.11 12.20% 富加宜(FCI) 27,780,561.54 5.03% 合计 390,226,958.49 70.65% -- 9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √ 适用 □ 不适用 截至2014年12月31日，募集资金项目中“仓储及物流中心”、“研发中心”、“扩充产品种类和数量”、 “继续‘扩充产品种类及数量’”、“设立全资子公司暨对外投资一站式IC应用服务中心一期建设项目” 项目已完工；“电子商务平台”正在积极推进中。 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 各项经营计划正在有序推进。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 （2）主营业务分部报告 1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 电话/网络销售 105,973,776.90 23,265,538.06 渠道销售 89,324,771.37 13,250,184.06 大客户销售 432,161,312.97 55,009,334.18 分产品 微控制器器件 281,920,899.44 31,212,459.46 电源管理器件 60,535,894.45 11,791,576.70 信号放大调理器件 69,170,291.73 10,483,886.45 通信接口器件 32,184,034.09 3,746,935.17 系统管理器件 19,225,169.07 5,049,825.17 分立半导体器件 50,619,031.74 9,460,940.61 数据变换器件 7,919,103.52 1,402,566.49 数字电位器器件 9,486,304.54 2,298,319.46 时钟管理器件 10,079,482.40 2,795,499.63 模拟开关器件 4,557,167.39 690,715.43 数字逻辑器件 4,871,252.43 955,738.23 无源被动元器件 41,018,948.85 5,514,926.11 存储器器件 23,650,202.77 4,321,904.25 功率驱动器件 8,361,020.41 1,040,985.76 开发工具 997,710.84 247,820.66 光电器件 2,847,388.55 508,696.05 连接器 15,959.02 2,260.67 分地区 境内销售 296,961,484.03 49,687,361.24 境外子公司销售 330,498,377.21 41,837,695.06 2）占比10%以上的产品、行业或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 电话/网络销售 105,973,776.90 82,708,238.84 21.95% 24.79% 26.92% -1.31% 渠道销售 89,324,771.37 76,074,587.31 14.83% -6.02% -4.55% -1.31% 大客户销售 432,161,312.97 377,151,978.79 12.73% 176.48% 177.03% -0.17% 分产品 微控制器器件 281,920,899.44 250,708,439.98 11.07% 219.59% 221.51% -0.53% 电源管理器件 60,535,894.45 48,744,317.75 19.48% 17.80% 15.60% 1.53% 信号放大调理器 件 69,170,291.73 58,686,405.28 15.16% 80.17% 75.43% 2.29% 通信接口器件 32,184,034.09 28,437,098.92 11.64% 20.73% 26.93% -4.31% 系统管理器件 19,225,169.07 14,175,343.90 26.27% -8.81% -7.63% -0.93% 分立半导体器件 50,619,031.74 41,158,091.13 18.69% 42.93% 47.33% -2.43% 数据变换器件 7,919,103.52 6,516,537.03 17.71% 4.17% 0.43% 3.06% 数字电位器器件 9,486,304.54 7,187,985.08 24.23% 5.29% 7.05% -1.24% 时钟管理器件 10,079,482.40 7,283,982.77 27.73% 9.32% 0.82% 6.09% 模拟开关器件 4,557,167.39 3,866,451.96 15.16% -28.80% -26.87% -2.23% 数字逻辑器件 4,871,252.43 3,915,514.20 19.62% -26.19% -22.37% -3.95% 无源被动元器件 41,018,948.85 35,504,022.74 13.44% 67.62% 69.92% -1.18% 存储器器件 23,650,202.77 19,328,298.52 18.27% 266.52% 255.56% 2.51% 功率驱动器件 8,361,020.41 7,320,034.65 12.45% 78.71% 78.73% -0.01% 开发工具 997,710.84 749,890.18 24.84% 45.33% 39.27% 3.27% 光电器件 2,847,388.55 2,338,692.50 17.87% 100.00% 100.00% 17.87% 连接器 15,959.02 13,698.35 14.17% 100.00% 100.00% 14.17% 分地区 境内销售 296,961,484.03 247,274,122.79 16.73% 58.62% 57.97% 0.34% 境外子公司销售 330,498,377.21 288,660,682.15 12.66% 121.72% 131.90% -3.83% 3）公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营 业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）资产、负债状况分析 1）资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 114,417,266.18 12.51% 105,004,638.78 21.47% -8.96% 力源一站式IC应用服务中心项目建 设支出增加以及非同一控制合并鼎 芯无限所致； 应收账款 166,038,541.22 18.16% 32,348,813.37 6.61% 11.55% 非同一控制合并鼎芯无限所致； 存货 223,932,053.52 24.49% 177,670,397.08 36.33% -11.84% 非同一控制合并鼎芯无限所致； 长期股权投资 5,669,932.77 0.62% 0.62% 投资联营企业所致； 固定资产 161,168,170.23 17.62% 51,637,665.88 10.56% 7.06% 力源一站式IC应用服务中心项目部 分转增固定资产增加所致； 在建工程 25,731,948.95 2.81% 56,778,596.87 11.61% -8.80% 力源一站式IC应用服务中心项目部 分转增固定资产增加所致； 预付款项 13,129,449.77 1.44% 2,352,034.10 0.48% 0.96% 非同一控制合并鼎芯无限所致； 其他应收款 1,313,488.00 0.14% 978,920.28 0.20% -0.06% 非同一控制合并鼎芯无限所致； 工程物资 211,267.46 0.04% -0.04% 物流仓储中心工程项目领用所致； 无形资产 48,369,750.86 5.29% 41,814,272.16 8.55% -3.26% 电子商务平台工程项目部分转增无 形资产所致； 商誉 128,264,389.58 14.03% 14.03% 非同一控制合并鼎芯无限所致； 长期待摊费用 2,372,147.45 0.26% 515,283.61 0.11% 0.15% 物流仓储中心工程项目装修费转增 所致； 递延所得税资产 6,604,211.09 0.72% 2,899,654.80 0.59% 0.13% 可抵扣、应纳税暂时性差异增加所 致； 其他非流动资产 1,039,128.50 0.11% 0.11% 预付工程款及设备款增加所致； 2）负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 150,432,213.21 16.45% 0.00 0.00% 16.45% 新增贷款以及非同一控制合并鼎芯 无限所致； 长期借款 0.00% 应付账款 90,264,095.05 9.87% 43,365,961.64 8.87% 1.00% 非同一控制合并鼎芯无限所致； 应付职工薪酬 6,973,776.54 0.76% 5,280,333.22 1.08% -0.32% 非同一控制合并鼎芯无限所致； 应交税费 7,839,067.46 0.86% 1,396,158.83 0.29% 0.57% 应交增值税增加以及非同一控制合 并鼎芯无限所致； 应付利息 297,729.27 0.03% 0.03% 新增贷款以及非同一控制合并鼎芯 无限所致； 其他应付款 19,165,002.15 2.10% 259,418.06 0.05% 2.05% 非同一控制合并鼎芯无限所致； 递延收益 400,000.00 0.04% 0.04% 非同一控制合并鼎芯无限所致； 递延所得税负债 1,345,012.72 0.15% 0.15% 非同一控制合并鼎芯无限所致； 股本 177,467,520.00 19.41% 100,050,000.00 20.46% -1.05% 资本公积转增股本以及定向增发所 致。 资本公积 353,984,102.42 38.71% 290,118,479.54 59.33% -20.62% 资本公积转增股本以及定向增发所 致。 未分配利润 60,175,651.66 6.58% 39,865,782.52 8.15% -1.57% 非同一控制合并鼎芯无限所致； 少数股东权益 36,548,027.22 4.00% 4.00% 非同一控制合并鼎芯无限所致； 3）以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 （4）公司竞争能力重大变化分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内并入深圳市鼎芯无限科技有限公司，行业地位及竞争能力得以大幅提高。 （5）投资状况分析 1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 6,000,000.00 0.00 100.00% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资 公司权益比例 资金来源 合作方 本期投资 盈亏（元） 是否涉诉 上海云汉电子有限公司 电子科技领域内的技 术开发、技术咨询， 集成电路、模块电路、 电子元器件、接插件、 通信器材、仪器仪表、 五金交电、包装材料 批发零售，从事货物 及技术的进出口业务 11.00% 自有资金 东方富海（上 海）创业投资 企业（有限合 伙） 、 -330,067.23 否 2）募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 1.募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 30,541.37 报告期投入募集资金总额 515.58 已累计投入募集资金总额 29,522.24 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 3,393.4 累计变更用途的募集资金总额比例 11.11% 募集资金总体使用情况说明 中国证券监督管理委员会（证监许可［2011］136号）文件《关于核准武汉力源信息技术股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市的批复》核准，公司公开向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,670万股，每股发行价为人民币20 元，募集资金总额为人民币33,400万元，扣除各项发行费用人民币2,858.63万元后，募集资金净额为人民币30,541.37万 元。上述资金已于2011年2月15日全部到位，业经大信会计师事务有限责任公司大信验字[2011]第3-0001号验资报告验 证。目前募集资金承诺项目“扩充产品种类及数量”及超募资金投资项目“继续扩充产品种类及数量”已实施完毕。募投项目 中“研发中心”和“电子商务平台”项目预计完工周期为三年，公司2011年2月上市，但由于当初开工前基建报建时间较长， 推迟到2011年10月才能开工，所以完工时间也相应时间推迟了。2013年5月，武汉力源信息技术股份有限公司变更募投 项目“仓储及物流中心”，2013年11月将原用于建设仓储及物流中心的募集资金3,393.40万元全部用于建设“一站式IC应 用服务中心一期建设项目”。 2.募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1.仓储及物流中心 是 3,393.4 不适用 不适用 不适用 否 2.研发中心 否 1,526.38 1,526.38 188.11 1,313.33 86.04% 2014年 09月30 日 不适用 不适用 不适用 否 3.电子商务平台 否 2,492.78 2,492.78 327.47 1,686.7 67.66% 2015年 03月31 日 不适用 不适用 不适用 否 4.扩充产品种类及 数量 否 9,000 9,000 9,000 100.00% 2011年 12月31 日 不适用 不适用 不适用 否 5.设立全资子公司 暨对外投资一站式 IC应用服务中心一 期项目 是 3,393.4 3,393.4 100.00% 2015年 03月31 日 不适用 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 16,412.56 16,412.56 515.58 15,393.43 -- -- -- -- 超募资金投向 1.设立全资子公司暨 对外投资一站式IC 应用服务中心一期 项目 否 5,000 5,000 5,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 2.继续扩充产品品种 和数量 否 6,328.81 6,328.81 6,328.81 100.00% 不适用 不适用 不适用 3.归还银行贷款 2,800 2,800 2,800 100.00% 不适用 不适用 不适用 超募资金投向小计 -- 14,128.81 14,128.81 14,128.81 -- -- -- -- 合计 -- 30,541.37 30,541.37 515.58 29,522.24 -- -- -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 研发中心项目基建报建时间较长，开工时间推迟到2011年10月份，导致该项目达到预定可使用状态 日期由2013年6月30日推迟至2014年9月30日；电子商务平台项目基建报建时间较长，开工时间 推迟到2011年10月份，导致达到预定可使用状态日期由2013年6月30日推迟至2015年3月31日； 设立全资子公司暨对外投资一站式IC应用服务中心一期项目主体工程于2014年11月份竣工验收并 投入使用，其配套工程预计2015年3月31日前竣工验收 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 1、2011年4月6日，公司一届七次董事会通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，决 议使用2,800万元超募资金用于归还银行贷款。2011年4月，公司已经使用超募资金2,800万元归还 字银行贷款。2、2011年7月29日，公司一届九次董事会通过了《关于使用超募资金设立全资子公司 暨对外投资一站式IC应用服务中心一期建设项目的议案》，决议使用超募资金5000万元设立全资子 公司，并以该子公司具体实施公司新项目“一站式IC应用服务中心一期建设项目”。该决议已经公司 2011年第一次临时股东大会通过。截止2012年12月31日，该项目实际投入超募资金3,913.36万元。 项目原进度计划安排为2011年8月～2011年12月土地的招、拍、挂；2012年1月～2012年12月： 规划、设计、场地三通一平、报批；2013年1月～2014年6月：一期建设，建成后部分投运。2012 年12月20日,力源应用与武汉市江夏区国土资源和规划局签署《国有建设用地使用权出让合同》，合 同约定在2013年1月16日前交付土地。基建已封顶。3、2011年8月15日，公司一届十次董事会通 过了《关于使用超募资金继续“扩充产品种类及数量”的议案》，决定使用剩余超募资金6,328.81万元 继续“扩充产品种类及数量”。 该决议已经公司2011年第二次临时股东大会通过。截止2012年12月 31日，该项目实际投入超募资金6,328.85万元，已实施完毕。4、2013年5月，武汉力源信息技术股 份有限公司变更募投项目“仓储及物流中心”，2013年11月将原用于建设仓储及物流中心的募集资金 3,393.40万元全部用于建设“一站式IC应用服务中心一期建设项目”。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 以前年度发生 公司于 2013 年 05 月 09 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目 “仓储及物流中心”实施方式、实施地点和实施主体的议案》，公司决定将“仓储及物流中心项目”并入“一 站式 IC 应用服务中心一期建设项目”。变更前的实施主体为武汉力源信息技术股份有限公司，实施 地点为武汉市东湖新技术开发区，变更后的实施主体为全资子公司武汉力源信息应用服务有限公司， 实施地点为武汉市江夏区。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 以前年度发生 同实施地点变更原因相同。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 1、经公司一届董事会七次会议决议通过，公司募集资金投资项目以自筹资金先期投入 116.85 万元， 募集资金到位后置换 116.85 万元。此次置换已经大信会计师事务有限公司大信专审字[2011]第 3-0008 号予以鉴证。2、公司于 2013 年 05 月 09 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于变更募投项目“仓储及物流中心”实施方式、实施地点和实施主体的议案》，公司决定将“仓储 及物流中心项目”并入“一站式 IC 应用服务中心一期建设项目”，对于已投资于“仓储及物流中心”的募 集资金，公司已使用自有资金进行置换。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 1．扩充产品种类及数量项目以及继续扩充产品品种和数量项目账户结余46.28万元，系募集资金累计 利息收入扣除手续费后的净额，永久补充流动资金46.28万元。2．仓储及物流中心项目账户结余158.06 万元，系募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额，永久补充流动资金158.06万元。3．设立全资（未完）  |