[年报]裕兴股份：2014年年度报告
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2014年年度报告全文 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2014年年度报告 2015年 03月 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2014年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人王建新、主管会计工作负责人孙冬萍及会计机构负责人 (会计主 管人员 )孙冬萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2014年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................................................2 第二节公司基本情况简介 ....................................................................................................................................................................5 第三节会计数据和财务指标摘要 ........................................................................................................................................................7 第四节董事会报告 ..............................................................................................................................................................................10 第五节重要事项 ..................................................................................................................................................................................25 第六节股份变动及股东情况 ..............................................................................................................................................................34 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...............................................................................................................................40 第八节公司治理 ..................................................................................................................................................................................46 第九节财务报告 ..................................................................................................................................................................................49 第十节备查文件目录 ........................................................................................................................................................................126 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2014年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、裕兴股份、裕兴科技指江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 本期、报告期指 2014年 1月 1日-2014年 12月 31日 上期、去年同期指 2013年 1月 1日-2013年 12月 31日 公司章程指《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司公司章程》 依索合成指常州依索沃尔塔合成材料有限公司 绝缘总厂指常州绝缘材料总厂有限公司 北京人济指北京人济房地产开发集团有限公司 上海佳信指上海佳信企业发展有限公司 证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 创业板指深圳证券交易所创业板 元指人民币元 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2014年年度报告全文 第二节公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称裕兴股份股票代码 300305 公司的中文名称江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 公司的中文简称裕兴股份 公司的外文名称 JIANGSUYUXING FILM TECHNOLOGY CO., LTD 公司的外文名称缩写 YUXING 公司的法定代表人王建新 注册地址江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路 8-8号 注册地址的邮政编码 213023 办公地址江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路 8-8号 办公地址的邮政编码 213023 公司国际互联网网址 http://www.czyuxing.com 电子信箱 info@czyuxing.com 公司聘请的会计师事务所名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 9层 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名王克陈琼 联系地址 江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西 路 8-8号 江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西 路 8-8号 电话 0519-83905129 0519-83905129 传真 0519-83971008 0519-83971008 电子信箱 info@czyuxing.com info@czyuxing.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点公司董事会办公室 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2014年年度报告全文 四、公司历史沿革 注册登记日期注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码组织机构代码 首次注册 2004年 12月 10日 常州市钟楼经济开 发区 A15地块 3204002103029 320400769102807 76910280-7 增资 2008年 09月 24日 常州市钟楼经济开 发区 A15地块 3204002103029 320400769102807 76910280-7 股份公司成立变更 注册登记 2009年 06月 09日 常州市钟楼经济开 发区水杉路 52号 320404000035965 320400769102807 76910280-7 首次公开发行股票 变更注册登记 2012年 04月 19日 常州市钟楼经济开 发区童子河西路 8-8 号 320404000035965 320400769102807 76910280-7 资本公积转增股本 变更登记 2013年 07月 11日 常州市钟楼经济开 发区童子河西路 8-8 号 320404000035965 320400769102807 76910280-7 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2014年年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2014年 2013年本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 582,773,009.71 569,839,285.42 2.27% 472,522,939.34 营业成本（元） 470,319,934.66 477,990,451.27 -1.60% 330,495,801.19 营业利润（元） 72,938,193.52 63,588,363.92 14.70% 100,427,734.19 利润总额（元） 76,015,511.50 66,624,218.96 14.10% 128,475,468.97 归属于上市公司普通股股东的净 利润（元） 66,895,264.32 58,475,387.87 14.40% 111,249,232.57 归属于上市公司普通股股东的扣 除非经常性损益后的净利润（元） 63,159,521.54 55,008,417.71 14.82% 86,837,656.98 经营活动产生的现金流量净额 （元） 5,488,631.16 78,251,787.18 -92.99% 71,870,584.52 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） 0.0381 0.5434 -92.99% 0.8984 基本每股收益（元/股） 0.4646 0.4061 14.41% 0.8241 稀释每股收益（元/股） 0.4646 0.4061 14.41% 0.8241 加权平均净资产收益率 5.48% 4.95% 0.53% 12.02% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 5.17% 4.66% 0.51% 9.38% 2014年末 2013年末本年末比上年末增减 2012年末 期末总股本（股） 144,000,000.00 144,000,000.00 0.00% 80,000,000.00 资产总额（元） 1,300,662,942.66 1,259,674,149.80 3.25% 1,218,749,172.99 负债总额（元） 51,796,244.63 63,590,716.09 -18.55% 54,421,127.15 归属于上市公司普通股股东的所 有者权益（元） 1,248,866,698.03 1,196,083,433.71 4.41% 1,164,328,045.84 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股） 8.6727 8.3061 4.41% 14.5541 资产负债率 3.98% 5.05% -1.07% 4.47% 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2014年年度报告全文 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益的项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -1,720.00 -15,937.27 -6,917.72 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 3,937,372.50 3,583,936.33 3,245,827.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -156,911.53 154,245.27 25,368,147.95 减：所得税影响额 42,998.19 255,274.17 4,195,482.13 合计 3,735,742.78 3,466,970.16 24,411,575.59 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 四、重大风险提示 1、市场竞争日趋激烈的风险 近年来，太阳能光伏电池、液晶显示和 LED灯光照明产业链基本聚集到中国大陆，中国市场已成为众多国内外同行必争之地， 国际知名企业日本东丽、日本三菱、韩国 SKC、杜邦帝人等都已携技术和品牌优势到中国投资新的光学聚酯薄膜生产线，国 内同行也加大了太阳能光伏、光学聚酯薄膜基材等功能聚酯薄膜生产线的投资，行业产能大幅增加，国内功能性聚酯薄膜产 品竞争趋于白热化。 公司利用超募资金投资建设的“功能性聚酯薄膜技术研发中心项目”，将为公司的持续创新提供研发和技术方面的支持。公司 将充分发挥功能聚酯薄膜研发、生产技术优势，拓展国内市场，开发国外市场，提高功能聚酯薄膜销售比重，增强公司功能 聚酯薄膜的市场竞争力，进一步优化公司的产品结构。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2014年年度报告全文 2、应收账款增加导致的坏账及流动性风险 报告期末，公司应收账款余额为 7,530万元，比年初增长近 22%，主要原因是客户账期延长导致应收账款增长较多。若催收 不力或下游客户经营出现问题，可能存在应收账款不能及时收回而形成坏账的风险。 公司采取了多种措施来降低风险：合理制订回款计划，将回款作为销售团队的关键业绩指标进行月度考核；提前管理应收账 款的坏账风险，对客户的信用等级适时评估，降低对信用度低的客户及经销商的赊销比例；对超过回款期的客户控制发货并 加大该应收账款的催收力度。同时增加承兑汇票等工具的支付比例，提高公司的资金收益。 3、新品开发及实现产业化不达预期风险 近年来，公司积极抓住宏观上产业转型升级的有利时机，利用上市公司的各种资源优势，以功能聚酯为载体，以江苏省（裕 兴）功能聚酯薄膜工程技术研究中心为平台，积极探索功能聚酯材料的延伸加工，并已取得良好成效；但新产品从研发到量 产并产生经济效益存在一定周期，期间市场的变化将制约新产品的盈利能力，同时公司将面临人才短缺及营销渠道限制等方 面的挑战，最后效果能否达到预期存在较大的不确定性。 公司期望借助人才引进和新品开发积累相关技术，进行产品结构调整，从而提升公司综合竞争实力，并在未来行业竞争中保 持优势地位。 4、原材料价格变动风险 受国内外宏观经济形势和石油价格波动的影响，公司主要原材料聚酯切片价格变动存在较大不确定性，如果聚酯切片价格大 幅波动，对公司原材料采购计划的制订和实施将造成较大程度的不利影响，不利于公司成本控制，进而增加公司的经营风险。 为避免原材料市场波动带来的风险，公司将继续坚持技术和产品创新的策略，不断调整产品结构，努力改善产品的性能，并 提高产品的科技含量，增加公司产品的议价能力。同时加强公司内部生产经营管理，向内挖掘潜力，降低生产成本。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2014年年度报告全文 第四节董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 2014年，国内聚酯薄膜行业新增产能继续释放，市场需求增长明显低于聚酯薄膜产能增长速度，导致市场呈现过度竞争的局 面。公司在董事会的正确决策和精心指导下，坚持 “创新、品种、管理 ”的经营方针，以 “做中国最好的中厚型特种聚酯薄膜 供应商”为企业愿景，管理层和全体员工群策群力，按照年初制定的经营计划，加强基础管理工作，公司获评省经信委颁发 的江苏省管理创新优秀企业；强化技术创新投入和新品开发力度，公司技术研发中心获评江苏省企业技术中心。 报告期内，公司实现营业收入 5.83亿元，比去年同期增长 2.27%；利润总额 7,602万元，比去年同期增长 14.10%；实现归属于 上市公司股东的净利润为6,690万元，比上年同期增长14.40%。 报告期内，公司主要业务回顾如下： （1）技术开发方面 报告期内，公司加大研发投入，加强研发平台建设，开发项目压缩机膜、阻燃膜、抗紫外耐水解膜、反射膜、涂布基膜取得 阶段性成果。2014年，公司发明专利和实用新型专利申请数量8项，其中发明专利4项，实用新型专利4项。 （2）质量改进方面 重大质量攻关课题方面：影响产品质量的主要表观缺陷问题得到彻底解决；良品率方面：通过开展员工创新提案，设立质量 改进项目，加强员工质量培训和考核，良品率有所提高；装备稳定运行方面： 4号线经过近一年的调试运行，装备已稳定达 产，产品质量完全满足内控标准和客户要求。 （3）结构调整方面 2014年，公司确定了各条生产线的产品定位，特种太阳能背材基膜、光学聚酯薄膜、特种电子材料用膜作为公司的重点产品， 全年产品结构调整取得较好成效；客户结构得到明显调整，主要客户的综合实力、品牌、信誉在各细分行业中均处于前列。 （4）规范管理方面 安全生产工作：按照安全标准化目标管理要求，组织月度安全轮训、月度安全例行检查及日常对现场的监督、检查、考核， 并对发现的安全隐患及时做好整改工作，提高了员工的安全防范意识，全年未发生重伤及以上工伤事故。 加强内部控制的检查力度：坚持每月进行存货抽查盘点、往来账款核对检查，对市场部进行送货回单、销售合同检查，对物 流采购部采购流程、规范控制等进行抽查，确保公司财产物资的安全完整及内控制度的有效执行。 新生产线优化了各个品种规格的工艺技术参数；健全和修订了原辅材料和成品内控标准；进一步规范了所有品种表观缺陷判 定标准和内外部质量事故的处理程序，并强化纠正预防、持续改进措施；进一步修订班组绩效考核标准，考核办法更趋于合 理；修订采购管理制度，增加供应商单位，做到比价采购，明确价格审核员参与议价。 （5）队伍建设方面 加强人才培养：按照部门经理助理选拔培养管理办法，今年公司提拔任用一批中层副职和部门经理助理，提拔人员都认真做 好月度工作计划和小结、季度和年度总结和思考，人事行政部和中高层两级领导坚持对提拔人员做好思想交流和工作指导， 新提拔人员工作热情高，干劲足，也取得了较好工作成绩。 加强班组长和生产线主管队伍建设：针对生产管理骨干队伍相对较年轻、班组骨干队伍管理能力较弱的状况，注重日常工作 中的传帮带，并鼓励他们大胆开展工作，新人的工作能力都得到了一定的提升。 组织各类培训，提高员工素质：围绕员工技能实用性培训、资质培训、企业管理、职业经理人培训、新员工培训等方面，公 司全方位开展各类培训，从培训课程内容，培训取得的效果上都达到了预期目的。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2014年年度报告全文 2、报告期内主要经营情况 （1）主营业务分析 1）概述 公司的主要产品为中厚型聚酯薄膜，属于一种高性能的膜材料，广泛应用于太阳能背材、电气绝缘、光电显示以及纺织机械 等工业领域，具备良好的低收缩性、绝缘性、耐热性等性能。报告期内，公司主营业务未发生变化。 报告期内，公司实现营业收入58,277.30万元，比去年同期增长2.27%；营业成本47,031.99万元，同比下降1.60%。期间费用 共3,698.80万元，同比增长 28.61%，主要系本期运输费用、职工薪酬及研发费用等增加所致。报告期经营活动产生的现金流 量净额为548.86万元，较上期下降 92.99%，主要系本期销售回笼收到的承兑汇票增加、缴付的增值税等税金增加及应收账款 增加所致。 2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 □适用 √不适用 3）收入 项目 2014年 2013年同比增减情况 营业收入 582,773,009.71 569,839,285.42 2.27% 驱动收入变化的因素 报告期内公司生产销售情况稳定，产销量较上年同期略有增长，营业收入与上年同期基本持平。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类/产品项目单位 2014年 2013年同比增减 销售量吨 40,250 39,154 2.80% 聚酯薄膜生产量吨 40,440 38,344 5.47% 库存量吨 2,742 2,552 7.45% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 数量分散的订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 4）成本 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 直接材料 342,580,657.36 74.17% 367,021,490.34 78.56% -4.39% 能源 38,501,038.00 8.34% 36,283,308.65 7.77% 0.57% 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2014年年度报告全文 折旧 43,640,394.79 9.45% 39,769,156.91 8.51% 0.94% 人工 15,177,995.80 3.29% 13,919,724.45 2.98% 0.31% 其他 21,993,889.63 4.76% 10,204,935.07 2.18% 2.58% 5）费用 单位：元 2014年 2013年同比增减重大变动说明 销售费用 12,692,959.26 9,699,662.95 30.86% 主要系本期运输距离的变化致运输 费用增加所致 管理费用 43,323,557.20 36,548,902.71 18.54% 财务费用 -19,028,470.80 -17,487,966.75 8.81% 所得税 9,120,247.18 8,148,831.09 11.92% 6）研发投入 √适用 □不适用 报告期内，公司研发投入共计 2,320.83万元，占营业收入的 3.98%。公司的研发活动主要包括新产品的研发、原有产品的工 艺路线改进。目前，研发项目按计划进行中，项目成功后，将对公司产业链完善、产品结构调整、产品竞争力提升以及成本 降低起到重要作用。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2014年 2013年 2012年 研发投入金额（元） 23,208,330.27 19,587,550.13 22,470,123.48 研发投入占营业收入比例 3.98% 3.44% 4.76% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 7）现金流 单位：元 项目 2014年 2013年同比增减 经营活动现金流入小计 311,800,714.87 356,901,921.77 -12.64% 经营活动现金流出小计 306,312,083.71 278,650,134.59 9.93% 经营活动产生的现金流量净 额 5,488,631.16 78,251,787.18 -92.99% 投资活动现金流入小计 14,460,729.68 24,322,866.52 -40.55% 投资活动现金流出小计 12,623,818.46 30,275,530.49 -58.30% 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2014年年度报告全文 投资活动产生的现金流量净 额 1,836,911.22 -5,952,663.97 -130.86% 筹资活动现金流出小计 14,112,000.00 26,720,000.00 -47.19% 筹资活动产生的现金流量净 额 -14,112,000.00 -26,720,000.00 -47.19% 现金及现金等价物净增加额 -6,776,816.27 45,114,599.92 -115.02% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降92.99%，主要系本期销售回笼收到的现金、收到的政府补助等流入减少及本 期购买商品支付的现金、支付的税费等现金流出增加所致。 投资活动现金流入较上年同期下降40.55%，系本期收到为购建固定资产解冻的保证金减少所致。 投资活动现金流出较上年同期下降58.30%，系本期购建固定资产支出减少所致。 筹资活动现金流出小计较上年同期下降47.19%，系本期现金分红减少所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 报告期经营活动产生的现金流量净额548.86万元，较本年度净利润 6,689.53万元少6,140.67万元，主要系报告期应收票据和应 收账款增加较多所致。 8）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 213,645,717.52 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 36.67% 向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 374,093,384.25 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 86.54% 向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 □适用 √不适用 9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √适用 □不适用 报告期内，公司严格按照《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的未来发展与规划，坚持自主创新原 则，立足于中厚型特种功能性聚酯薄膜领域，充分利用已经积累的各种工艺、技术优势和品牌优势，加大研发投入，积极进 行创新，推出更多优异性能的差异化聚酯薄膜产品，满足我国工业快速发展所需的新型工业材料的需求，力争成为中国规模 最大、品种最全的中厚型特种功能性聚酯薄膜制造商。 报告期，公司实现聚酯薄膜产量 40,440吨，同比增长 5.47%；实现销量 40,250吨，同比增长 2.80%。公司充分利用募集资金项 目的实施，扎实推进在中厚型特种聚酯薄膜的业务规模，稳步提高市场份额。进一步调整产品结构，压缩珠片膜和护卡膜的 比重，大力提高太阳能背材基膜、光学基膜、电气绝缘用膜、电子材料用膜比重。 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2014年年度报告全文 详见本报告“第四节董事会报告”之“一、管理层讨论与分析”。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 （2）主营业务分部报告 1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入主营业务利润 分行业 塑料薄膜制造业 566,872,283.51 104,978,307.93 分产品 通用聚酯薄膜 32,362,949.43 2,852,266.74 功能性聚酯薄膜 534,509,334.08 102,126,041.19 分地区 国内 560,910,558.66 103,749,231.83 国外 5,961,724.85 1,229,076.10 2）占比 10%以上的产品、行业或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 塑料薄膜制造业 566,872,283.51 461,893,975.58 18.52% 1.79% -1.14% 2.41% 分产品 功能性聚酯薄膜 534,509,334.08 432,383,292.89 19.11% 7.38% 5.87% 1.16% 分地区 国内 560,910,558.66 457,161,326.83 18.50% 4.33% 1.31% 2.43% 3）公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）资产、负债状况分析 1）资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2014年年度报告全文 货币资金 609,774,897.5 1 46.88% 621,770,643.46 49.36% -2.48% 应收账款 75,299,495.23 5.79% 61,841,768.69 4.91% 0.88% 存货 55,794,872.06 4.29% 48,194,595.52 3.83% 0.46% 投资性房地产 1,519,606.57 0.12% 1,607,856.68 0.13% -0.01% 长期股权投资 28,954,229.75 2.23% 32,413,491.85 2.57% -0.34% 固定资产 379,751,351.3 7 29.20% 404,619,229.34 32.12% -2.92% 在建工程 9,267,943.06 0.71% 14,673,917.19 1.16% -0.45% 2）负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 0.00 0.00% 0.00 0.00% 长期借款 0.00 0.00% 2,000,000.00 0.16% -0.16% 该 200万元人民币借款于 2015年 2 月 9日到期，重分类为一年内到期的 非流动负债 3）以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 （4）公司竞争能力重大变化分析 □适用 √不适用 （5）投资状况分析 1）对外投资情况 □适用 √不适用 公司报告期无对外投资。 2）募集资金使用情况 √适用 □不适用 1.募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 77,702 报告期投入募集资金总额 12,102 已累计投入募集资金总额 70,653.36 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2014年年度报告全文 报告期内变更用途的募集资金总额 4,500 累计变更用途的募集资金总额 4,500 累计变更用途的募集资金总额比例 5.79% 募集资金总体使用情况说明 2014年度实际使用募集资金 12,102.00万元，其中：公司直接投入募集资金项目使用的募集资金 1,102.00万元，以超募资 金永久性补充流动资金 11,000万元；2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 608.56万元；累计已使用 募集资金 70,653.36万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,314.63万元。 2.募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 年产 1.5万吨高端中2012年 厚规格 BOPET薄膜否 19,034.8 19,034.8 0 19,034.8 100.00% 05月 102,167.72 6,977.31否否 生产线建设项目日 承诺投资项目小计 -19,034.8 19,034.8 0 19,034.8 -- 2,167.72 6,977.31 -- 超 募资金投向 年产 1万吨高端特种 电子专用聚酯薄膜 生产线建设项目 否 15,131.0 7 15,131.0 7 755.35 15,130. 9 100.00% 2013年 03月 31 日 2,211.84 3,550.95否否 功能性聚酯薄膜技 术研发中心一期项 目 否 1,300 1,300 5.03 1,187.0 7 91.31% 2014年 05月 15 日 0 0否 年产 1万吨功能性聚 酯切片生产线建设是 4,500 0 0 0 0.00% 0 0是 项目 分切综合厂房及装 卸平台建设项目 否 780 780 0 780 100.00% 2013年 10月 31 日 0 0否 分切综合厂房二期 工程项目 否 800 800 0 790.36 98.80% 2013年 10月 31 日 0 0否 功能性聚酯薄膜技2014年 术研发中心二期项否 1,900 1,900 341.62 730.23 38.43% 05月 150 0否 目日 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2014年年度报告全文 补充流动资金（如 有） -33,000 33,000 11,000 33,000 100.00% -- - - - 超 募资金投向小计 -57,411.0 7 52,911.0 7 12,102 51,618. 56 -- 2,211.84 3,550.95 -- 合 计 -76,445.8 7 71,945.8 7 12,102 70,653. 36 -- 4,379.56 10,528.2 6 -- 未 达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1、年产 1万吨功能性聚酯切片生产线建设项目终止实施。由于功能性聚酯薄膜市场需求量明显下降， 因此需配套的功能性聚酯切片数量与本项目产能暂时不能相匹配，为规避投资风险，避免功能性聚酯 切片生产线产能闲置、成本上升的情况岀现，经公司第二届董事会第八次会议审议，决定暂缓实施， 同时授权公司管理层审时度势，适时推进该项目的实施。报告期内，经公司 2013年度股东大会决议 审议通过，决定终止该项目的实施。除上述项目外，其他在建项目均按计划建设。 2、年产 1.5万吨高 端中厚规格 BOPET薄膜生产线建设项目 2012年 5月已建成投产。由于市场竞争激烈，公司产品销售 价格下滑，报告期内实际效益未达到可研报告预计效益。3、年产 1万吨高端特种电子专用聚酯薄膜 生产线建设项目 2013年 3月已建成投产。由于市场竞争激烈，公司产品销售价格下滑，报告期内实 际效益未达到可研报告预计效益。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 由于功能性聚酯薄膜市场需求量明显下降，因此需配套的功能性聚酯切片数量与项目产能暂时不能相 匹配，为规避投资风险，避免功能性聚酯切片生产线产能闲置、成本上升的情况岀现，经公司第二届 董事会第八次会议审议，决定暂缓实施年产 1万吨功能性聚酯切片生产线建设项目，同时授权公司管 理层审时度势，适时推进该项目的实施。报告期内，经公司 2013年度股东大会决议审议通过，决定 终止该项目的实施。 适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 超募资金 58,667.20万元。经公司 2012年 4月 24日召开的第一届董事会第二十二次会议、第一届监 事会第十一次会议及 2012年 5月 12日召开的 2012年第二次临时股东大会决议通过《关于使用部分 超募资金追加投资年产 1万吨高端特种电子专用聚酯薄膜生产线建设项目的议案》，同意公司使用超 募资金 15,131.07万元用于追加投资年产 1万吨高端特种电子专用聚酯薄膜生产线建设项目的建设； 同时审议通过《关于使用部分超募资金用于功能性聚酯薄膜技术研发中心建设项目的议案》，同意公 司使用超募资金 1,300万元用于投入功能性聚酯薄膜技术研发中心建设项目；同时审议通过《关于使 用部分超募资金用于年产 1万吨功能性聚酯切片生产线建设项目的议案》，同意公司使用超募资金 4,500万元用于投入年产 1万吨功能性聚酯切片生产线建设项目；同时审议通过《关于使用部分超募 资金用于分切综合厂房及装卸平台建设项目的议案》，同意公司使用超募资金 780万元投入分切综合 厂房及装卸平台建设项目；同时审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公 司使用超募资金 11,000万元永久性补充流动资金。 2012年 8月 23日，公司第一届董事会第二十六次 会议及第一届监事会第十三次会议审议并通过了《关于使用部分超募资金用于分切综合厂房二期工程 项目的议案》，同意使用超募资金 800万元投入分切综合厂房二期工程项目。经公司 2013年 5月 15 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议决议通过《关于使用部分超募资金投资 技术研发中心（二期）建设项目的议案》，同意公司使用超募资金 1,900万元用于投入功能性聚酯薄膜 技术研发中心二期建设项目；经公司 2013年 6月 5日召开的 2013年第二次临时股东大会决议通过《关 于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 11,000万元永久性补充流 动资金。经公司 2014年 4月 18日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议及 2014 年 5月 16日召开的 2013年年度股东大会决议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议 案》，同意公司使用超募资金 11,000万元永久性补充流动资金；同时审议通过《关于终止超募资金项 目<年产 1万吨功能性聚酯切片生产线>的议案》，同意公司终止实施使用超募资金 4,500万元的年产 1 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2014年年度报告全文 万吨功能性聚酯切片生产线建设项目。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 2012年 4月 24日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投 入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 16,934.38万元置换预先投入募集资金 投资项目（年产 1.5万吨高端中厚规格 BOPET薄膜生产线建设项目）的自筹资金，公司已于 2012年 4月底前置换完成。 用闲置募集资金暂不适用 时补充流动资金情 况 项目实施出现募集不适用 资金结余的金额及 原因 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专项账户，公司将有计划的投资于相关项目和其他与主营业 务相关的营运资金项目。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无。 3.募集资金变更项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 年产 1万吨 功能性聚酯 切片生产线 建设项目 0 0 0 0 合计 -0 0 0 -- 0 -- 变 更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 由于功能性聚酯薄膜市场需求量明显下降，因此需配套的功能性聚酯切片数量与本项 目产能暂时不能相匹配，为规避投资风险，避免功能性聚酯切片生产线产能闲置、成 本上升的情况岀现，经公司第二届董事会第八次会议审议，决定暂缓实施，同时授权 公司管理层审时度势，适时推进该项目的实施。报告期内，经公司 2013年度股东大 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2014年年度报告全文 会决议审议通过，决定终止该项目的实施。具体情况，详见公司在中国证监会指定的 创业板信息披露网站披露的编号为 2013-021、2014-010的公告。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 无。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无。 3）非募集资金投资的重大项目情况 □适用 √不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 4）持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 5）持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 6）买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7）以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 （6）主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 主要产品 公司名称公司类型所处行业注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 或服务 常州依索 沃尔塔合 成材料有 限公司 参股公司制造业 高性能复 合材料 547.53万美 元 143,580,75 1.06 112,794,03 8.75 178,680,38 6.56 31,432,15 1.88 22,524,105.5 5 主要子公司、参股公司情况说明 截至报告期末，公司拥有一家参股公司，持有其25.67%股份。其基本情况如下： 公司名称：常州依索沃尔塔合成材料有限公司 公司住所：常州市钟楼经济开发区合欢路51号 成立日期：2005年1月20日 法定代表人：HEINZ MARTIN RIEDLER 注册资本：547.53万美元 实收资本：547.53万美元 公司类型：有限责任公司（中外合资） 经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：生产高性能复合材料及其制品（含电器复合绝缘材料）、耐高温绝缘材料及 绝缘成型件，分切加工绝缘材料。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2014年年度报告全文 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 （7）公司控制的特殊目的主体情况 □适用 √不适用 二、公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势 《塑料加工业“十二五”发展规划指导意见》提出了塑料加工业 “十二五”总体发展思路和未来发展方向，突出依靠科技创新和 技术进步，推动产业升级，不断提高技术、工艺和装备水平，着力构建塑料加工业现代产业体系；突出加快转变发展方式， 优化结构调整，大力推动高端化进程，全面提升产业素质；突出资源节约型、环境友好型、科技创新型发展战略，大力推进 绿色、低碳、循环发展和清洁生产，实现可持续发展。转型升级、高端化、构建现代产业体系、创新驱动发展是未来塑料加 工业发展方向和目标。 工信部在 2012年2月22日发布的《新材料产业 “十二五”发展规划》中明确，先进高分子材料是发展重点之一，加快光学聚酯 膜的技术开发及产业化进程， “十二五”期间，集中力量组织实施一批重大工程，其中之一是高性能膜材料专项工程，要积极 开发光学聚酯膜等自主化，提高自给率，实现产业化。 功能聚酯薄膜是新材料的重要组成部分，在太阳能光伏发电中的背板膜、在平板显示器中使用的光学膜、半导体及微电子用 膜等，都是当前我国急需并得到广泛应用的新材料。薄膜行业需要紧紧抓住国家重点支持新兴战略产业的发展机遇，依靠技 术进步，加快新技术、新工艺和功能化产品开发，大力开展 “功能化”技术研究。当前需在特种原材料、杂质去除、产品在线 检测，膜材料的超厚、超薄化，复合化等方面进行攻关，其目标是通过技术进步、科技创新向产业链高端发展，提高中、高 档产品比重，进一步缩小同国外先进水平差距。 （二）公司发展战略 公司将专注于功能聚酯薄膜的研发、生产和销售，以市场需求为导向，以产品创新为依托，强化基础管理，构筑人才高地， 提升创新水平，做强裕兴品牌，力争做中国最好的中厚型功能聚酯薄膜供应商。 （1）继续保持公司在中厚型特种功能性聚酯薄膜行业的各项优势，充分利用募集资金项目的实施，扎实推进具有高品质、 高附加值、高科技含量的中厚型特种聚酯薄膜的业务规模，稳步提高市场份额。进一步调整产品结构，着力提高特种太阳能 背材基膜、光学聚酯薄膜、特种电气绝缘用膜、特种电子材料用膜比重，不断提升公司盈利能力。 （2）加快技术研发进度和科技成果转化步伐，实现科技成果工程化和产业化。充分利用募投资金建成的生产线，改造原有 生产线，加快推进光学级系列化聚酯基膜产业化步伐，扩大产销规模，抢占市场份额。全力开发和拓展太阳能光伏用特种聚 酯薄膜产品，实现共混改性聚酯特种母料产业化，促进自我开发共混改性聚酯特种母料的成果转化，增强自我配套能力，稳 定质量，扩大市场，提高功能聚酯薄膜核心竞争力。 （3）充分利用 “江苏省（裕兴）功能聚酯薄膜工程技术研究中心 ”平台，以建成 BOPET行业一流的功能聚酯薄膜的研发基地。 依托现有的“常州市（裕兴）功能聚酯薄膜工程技术研究中心”、与浙江大学共建的“裕兴-浙江大学聚合物膜联合重点实验室 ”、 与常州大学共建的“裕兴—常州大学新材料联合实验室”，继续加大科技投入，推进和深化产学研合作。形成一批具有自主知 识产权、国内领先的新产品和新技术；凝聚和造就一支结构合理、学术水平高、研发能力强的公司研发团队。持续提高企业 核心竞争力，做强裕兴品牌。 （三）2015年主要工作 2015年工作主线：调结构，转方式，提升软实力，提高经营管理质量。 （1）新品开发增效益 根据去年结转的研发课题和市场调研情况，确定开发课题，围绕现有开发课题和公司的发展定位，与科研院所、国内外专家 合作，公司配备研发人员与其对接；课题组激励直接与市场挂钩；为课题组配备必要的各项条件。 （2）提质稳产增得率 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2014年年度报告全文 围绕影响产品质量的主要问题，成立攻关课题小组，明确负责人和完成时间；通过设备改造，解决故障频率较高的装备问题； 通过优化工艺参数，加强过程管控，做好质量培训，完善班组考核，提高产品的综合得率。 （3）规范管理降成本 重视安全生产工作，根据安全生产标准化推进工作要求，健全各项安全生产规章制度，将安全生产工作纳入部门考核指标， 一票否决；明确生产线主要品种定位，减少品种规格过渡，新产品每月明确扩试数量和时间，小品种集中生产；重视客户订 单评审，与所有客户签订技术质量协议；健全产品生产作业指导书，完善和细化工艺质量控制点，提高质量控制水平；建立 健全部门和员工绩效考核办法，做到月度考核结算，将公司业绩与个人绩效挂钩；加强财务预算，定期分析各部门费用、成 本，督查各部门制定具体措施，实现年度目标；加强质量管理，督查内外部纠正和预防措施的落实情况，并予以固化；固化 信息传递流程，缩短异常响应时间，提高工作效率。 （4）调整结构树品牌 调整产品结构和市场结构，针对太阳能光伏市场，外资和内资客户并重，选择实力强、风险小、有品牌信誉的太阳能行业客 户合作，确保实现年度新品产销目标；充分发挥电子材料行业和电气绝缘行业现有细分市场的优势，扩大毛利率相对较高的 老产品的市场占有率，大力推广新产品，增加市场对裕兴品牌的认知度。 （5）技改项目增后劲 根据客户对产品质量的要求和公司产品定位， 2015年公司技改安排如下：改造 1号线装备，提高装备稳定性和环境洁净度， 提升产品质量，拓宽产品应用领域；改造 2号线装备，为新品扩试提供适合的产线，并为各条产线产品定位和品种安排提供 更好的选择。 （6）素质教育建团队 做好年度员工培训和再教育实施计划，继续强化教育培训，提高一线员工队伍的基本素质和操作技能；重视技工和技术人才 队伍建设，从政策引导、职业规划和使用考核上，多措并举做好培养工作；开展系列主题教育活动，深抓管理队伍的思想、 作风和能力建设，突出各项工作落地见效；塑造责任、勤奋、求实、创新的裕兴企业文化氛围。 （7）关爱员工促成长 设立爱心慈善基金，补助困难职工及其家属，用于助学、扶贫、治病、赈灾等；设立创新提案基金，鼓励员工围绕管理创新、 质量改进、装备改进、工艺提升等方面多提创新提案。 三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告 ”的说明 □适用 √不适用 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明 √适用 □不适用 2014年1月26日起，财政部修订发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企 业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、 《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则，自 2014年7月1日起 在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。 2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后 期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。 2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则 —基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企 业自公布之日起施行。 本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7项新颁布或修订的企业会计准则。在编制 2014年年度财务 报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下： 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2014年年度报告全文 本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司 2013年末资产总额、负债总额和净资产以及 2013年度净利 润未产生影响。 五、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相 关的决策程序和机制完备。在分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意 见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时 间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。2014年5月16日，经公司2013年度股东大会审议批准，公司2013年度利润分配 方案为：以公司2013年12月31日的总股本14,400万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.98元（含税），共计 派发现金股利人民币1,411.20万元，剩余未分配利润结转以后年度分配。上述利润分配方案于2014年5月29日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √是 □否 □不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 1.12 每 10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 144,000,000 现金分红总额（元）（含税） 16,128,000.00 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2014年年度报告全文 可分配利润（元） 53,516,211.46 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司 2014年实现的净利润为 66,895,264.32元，按 10%提取法定盈余公积 6,689,526.43元、按 10%提取任意盈余公积 6,689,526.43元后，公司 2014年度可供股东分配的利润为 53,516,211.46元。为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营 成果，公司拟以总股本 144,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.12元人民币现金红利（含税），共计派发现金股利 16,128,000.00元，占公司当年可供分配利润的 30.14%，剩余未分配利润结转以后年度。该分配方案符合《公司法》、《公司 章程》等相关规定。本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。 公司近 3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 根据2012年度股东大会决议，公司向全体股东按每 10股分配红利3.34元人民币（含税），共计派发现金股利 2,672万元，占公 司当年可供分配利润的30.02%；同时以总股本 8,000万股为基数，由资本公积向全体股东每10股转增8股，共计转增6400万股， 转增后公司总股本将增加至14,400万股。 根据2013年度股东大会决议，公司向全体股东按每 10股分配红利 0.98元人民币（含税），共计派发现金股利 1,411.20万元， 占公司当年可供分配利润的30.17%。 2014年度利润分配的预案为：公司拟以总股本144,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.12元人民币现金红利（含税）， 共计派发现金股利1,612.80万元，占公司当年可供分配利润的 30.14%，剩余未分配利润结转以后年度。该分配方案符合《公 司法》、《公司章程》等相关规定。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司普通股股东的净利 润 占合并报表中归属于上市公 司普通股股东的净利润的比 率 2014年 16,128,000.00 66,895,264.32 24.11% 2013年 14,112,000.00 58,475,387.87 24.13% 2012年 26,720,000.00 111,249,232.57 24.02% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况 公司为加强内幕信息管理，根据中国证监会颁布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关 规定，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过。内幕信息知情人管理制 度的建立和执行，维护了信息披露公平原则，进一步规范公司信息披露行为，有效防范公司内幕信息知情人进行内幕交易, 保障公司规范运作，进一步完善公司内部控制制度，维护了公司及股东利益。 报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，做好公司定期报告及重大事项等在商议筹划、论 证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、决议、披露等环节的信息管理，依法维护公司及股东利益。 报告期内，公司不存在内幕信息知情人涉嫌内幕交易的情况，亦不存在监管部门查处和要求整改的情形。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2014年年度报告全文 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014年 03月 13日公司会议室实地调研机构 长江证券、天启投 资 公司太阳能背板膜的销售 情况；行业近期市场情况； 公司的生产情况；公司目 前面临的主要压力；公司 的技术研发情况等内容。 主要以问答的形式讨论， 未提供资料。 2014年 05月 16日公司会议室实地调研机构 招商证券、光大保 德信基金、凯基证 券 公司的近况、产品价格情 况；公司在线涂布项目的 情况；公司超募项目 “年产 1万吨功能性聚酯切片生 产线建设项目”终止的原 因公司有没有资本投资计 划。主要以问答的形式讨 论，未提供资料。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2014年年度报告全文 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 三、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 四、资产交易事项 1、收购资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □适用 √不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □适用 √不适用 五、公司股权激励的实施情况及其影响 √适用 □不适用 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2014年年度报告全文 公司于2014年12月12日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司股票期权与限制性 股票激励计划（草案）》及其摘要。 本股权激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分。股票来源为公司向激励对象定向发行新股。本激励计 划拟向激励对象授予权益总计432万份，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，占本激励计划签署时公司股本总额14,400 万股的3%。本激励计划授予的股票期权的行权价格为23.06元，限制性股票的授予价格为11.63元。 中国证监会已于2015年1月对公司报送的股权激励计划（草案）及相关材料确认无异议并进行了备案。 本股权激励计划尚需公司股东大会审议通过后生效。 六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期 披露索 引 常州依索 沃尔塔合 成材料有 限公司 参股公司日常交易销售商品市场价 12.12元/ 公斤 726.26 1.25%按月结算 12.12元/ 公斤 2014年 04月 22 日 巨潮资 讯网， 公告编 号： 2014-00 9；公告 名称： 2014年 日常关 联较易 预计公 告 常州依索 沃尔塔合 成材料有 限公司 参股公司日常交易电费市场价 0.79元/度 167.6 0.29%按月结算 0.79元/度 2014年 04月 22 日 巨潮资 讯网， 公告编 号： 2014-00 9；公告 名称： 2014年 日常关 联较易 预计公 告 合计 -- 893.86 -- - - - 大 额销货退回的详细情况无。 按类别对本期将发生的日常关联交易进公司于 2014年 4月 18日召开的第二届董事会第十二次会议和 2014年 5月 16日 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2014年年度报告全文 行总金额预计的，在报告期内的实际履行 情况（如有） 召开的 2013年度股东大会，审议通过了《 2013年关联交易情况及 2014年日常关 联交易计划》。根据决议内容，公司 2014年度与依索合成发生的日常关联交易内 容为销售产品聚酯薄膜和代收电费，预计发生销售聚酯薄膜的关联交易的总额不 超过 1,000万元（不含税），代收电费的日常关联交易总额不超过 200万元（不含 税）。截至报告期末，公司与依索合成发生的日常关联交易总金额为销售聚酯薄 膜 726.26万元（不含税），占公司营业收入的 1.25%；代收电费 167.60万元（不 含税），占公司营业收入的 0.29%。 交易价格与市场参考价格差异较大的原 因（如适用） 不适用 关联交易事项对公司利润的影响关联交易对公司利润的影响很小。 报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况 关联方 向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务 交易金额（万元）占同类交易金额的比例交易金额（万元） 占同类交易金额的比 例 常州依索沃尔塔合成材料 有限公司 893.86 1.54% 0 0.00% 合计 893.86 1.54% 0 0.00% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0万元。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的重大关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。 4、关联债权债务往来 √适用 □不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √是 □否 关联方关联关系 债权债务类 型 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额（万 元） 本期发生额 （万元） 期末余额 （万元） 常州依索沃尔塔合成 材料有限公司 参股公司 应收关联方 债权 销售聚酯薄 膜 否 75.04 849.73 82.78 常州依索沃尔塔合成 材料有限公司 参股公司 应收关联方 债权 代收电费是 0 196.1 0 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2014年年度报告全文 关联债权债务对公司经营成果及财 务状况的影响 影响很小。 5、其他重大关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2014年年度报告全文 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 八、承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺来源承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股权激励承诺裕兴股份 公司承诺不向 公司《股票期权 与限制性股票 激励计划（草 案）》中的激励 对象提供贷款、 贷款担保或任 何其他财务资 助。 2014年 12月 12 日 自首次授权日/ 授予日起四年 正在履行，遵守 承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 王建新;刘全;王 克;刘守忠;姚 炯;刘勤学;陈建 新;王希平;陈 静;张伯言;徐其 白;徐都南;张 静;卞根大;梅继 承;韩伟嘉;陈长 春;徐鹏;任正 泽;姚维林;姚国 妹;陈惠琴;宋小 芬;陈琼;孙冬 萍;朱益明;朱晓 俊;顾洪林;符雄 杰;刘敏 公司股票上市 之日起三十六 个月内，不转让 或者委托他人 管理其公开发 行前持有的公 司股份，也不由 公司回购该股 份；自上述承诺 期届满后的前 三十六个月内， 每年转让的股 份将不超过其 年初所持有公 司股份总数的 2012年 03月 29 日 72个月 正在履行，承诺 人遵守承诺 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2014年年度报告全文 百分之二十五。 在前述三十六 个月的锁定期 后，作为公司董 事、监事或高级 管理人员的王 建新、王克、刘 勤学、刘全、陈 琼、宋小芬、孙 冬萍等 7名自然 人股东承诺：在 其任职期间每 年转让的股份 将不超过其年 初所持有公司 股份总数的百 分之二十五，且 在其从公司离 职后半年内，不 转让其所持有 的公司股份。 北京人济房地 产开发集团有 限公司;上海佳 信企业发展有 限公司 自公司股票上 市之日起三十 六个月内，不转 让或者委托他 人管理其公开 发行前持有的 公司股份，也不 由公司回购该 股份；自上述承 诺期届满后的 前三十六个月 内，每年转让的 股份将不超过 其年初所持有 公司股份总数 的百分之二十 五 2012年 03月 29 日 72个月 正在履行，承诺 人遵守承诺 王建新 （1）本人（包 括本人控制的 企业或其他关 联企业，下同） 目前未从事与 裕兴科技所经 2011年 02月 18 日 长期 正在履行，承诺 人遵守承诺 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2014年年度报告全文 营业务相同或 类似的业务，与 裕兴科技不构 成同业竞争。 （2）本人将不 以任何方式直 接或间接经营 任何与裕兴科 技所经营业务 有竞争或可能 构成竞争的业 务，以避免与裕 兴科技构成同 业竞争。（3）本 人今后将不以 任何方式投资 或参与投资与 裕兴科技相同 或类似的企业。 （4）如因本人 违反本承诺而 给裕兴科技造 成损失的，本人 愿意全额赔偿 裕兴科技因此 遭受的所有损 失。 其他对公司中小股东所作承诺裕兴股份 公司最近十二 个月内未进行 证券投资等高 风险投资；并承 诺在使用上述 超募资金永久 性补充流动资 金后十二个月 内，不进行证券 投资等高风险 投资 2014年 04月 18 日 12个月 正在履行，遵守 承诺 承诺是否及时履行是 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） 不适用 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2014年年度报告全文 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □适用 √不适用 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 55 境内会计师事务所审计服务的连续年限 7 境内会计师事务所注册会计师姓名殷明陈瑜 是否改聘会计师事务所 □是 √否 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改 情况 □适用 √不适用 上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单 □是 √否 □不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □是 √否 □不适用 报告期内是否被行政处罚 □是 √否 □不适用 十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 □适用 √不适用 公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。 十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况 □适用 √不适用 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用 √不适用 十四、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2014年年度报告全文 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十五、控股子公司重要事项 □适用 √不适用 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2014年年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例发行新股送股 公积金转 股 其他小计数量比例 一、有限售条件股份 108,000,0 00 75.00% 108,000,0 00 75.00% 3、其他内资持股 108,000,0 00 75.00% 108,000,0 00 75.00% 其中：境内法人持股 25,995,60 0 18.05% 25,995,60 0 18.05% 境内自然人持股 82,004,40 0 56.95% 82,004,40 0 56.95% 二、无限售条件股份 36,000,00 0 25.00% 36,000,00 0 25.00% 1、人民币普通股 36,000,00 0 25.00% 36,000,00 0 25.00% 三、股份总数 144,000,0 00 100.00% 144,000,0 00 100.00% 股份变动的原因 □适用 √不适用 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 2、限售股份变动情况 □适用 √不适用 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2014年年度报告全文 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行情况 □适用 √不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用 √不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数 7,113年度报告披露日前第 5个交易日末股东总数 7,209 持股 5%以上的股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末 持股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状态数量 王建新境内自然人 25.01% 36,007,20 0 36,007,20 0 北京人济房地 产开发集团有 限公司 境内非国有法人 13.50% 19,440,00 0 19,440,00 0 上海佳信企业 发展有限公司 境内非国有法人 4.55% 6,555,600 6,555,600 王克境内自然人 3.75% 5,400,000 5,400,000质押 1,065,000 刘勤学境内自然人 1.79% 2,570,400 2,570,400质押 1,105,400 高艺菲境内自然人 1.64% 2,357,763 601,649 2,357,763 徐其白境内自然人 1.34% 1,936,300 3100 1,933,200 3,100 韩伟嘉境内自然人 1.34% 1,933,200 （未完）  |