[年报]得利斯：2014年年度报告
山东得利斯食品股份有限公司 2014年年度报告全文 山东得利斯食品股份有限公司 2014年年度报告 2015-007 2015年 03月 山东得利斯食品股份有限公司 2014年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014年 12月 31日的公 司总股本 502,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.30元（含 税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人郑和平、主管会计工作负责人杨松国及会计机构负责人 (会计主 管人员 )柴瑞芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 山东得利斯食品股份有限公司 2014年年度报告全文 目录 2014年度报告 ....................................................................................................................................2 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................2 第二节公司简介 ...............................................................................................................................6 第三节会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................8 第四节董事会报告 ..........................................................................................................................10 第五节重要事项 ..............................................................................................................................26 第六节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................36 第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................42 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..........................................................................43 第九节公司治理 ..............................................................................................................................48 第十节内部控制 ..............................................................................................................................53 第十一节财务报告 ..........................................................................................................................55 第十二节备查文件目录 ................................................................................................................145 山东得利斯食品股份有限公司 2014年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司指山东得利斯食品股份有限公司 大华会计师事务所指大华会计师事务所(特殊普通合伙) 同路人投资指本公司控股股东，诸城同路人投资有限公司 庞海控股指本公司股东，庞海控股有限公司 潍坊同路指本公司全资子公司之一，潍坊同路食品有限公司 北京得利斯指本公司全资子公司之一，北京得利斯食品有限公司 西安得利斯指本公司子公司之一，西安得利斯食品有限公司 吉林得利斯指本公司子公司之一，吉林得利斯食品有限公司 彩印公司指本公司全资子公司之一，山东得利斯彩印有限公司 得利斯（上海）指本公司子公司之一，得利斯（上海）食品有限公司 同路热电指本公司子公司之一，诸城市同路热电有限公司 得利斯集团指得利斯集团有限公司 冷却肉指 将严格检疫合格的畜禽经科学工艺屠宰后，胴体置于-18℃的环境下 持续 1-2小时，后转入 0-4℃的环境中脱酸 16-24小时，并在后续加 工、流通和零售过程中始终保持在该温度范围内的畜禽肉。 冷冻肉指 屠宰后的胴体经过冷冻工艺过程，其肌肉中心温度低于-15℃的生 肉。 低温肉制品指 在常压下通过蒸、煮、熏、烤加工过程，使肉制品的中心温度达到 72℃－85℃，并通过杀菌处理加工，在包装、贮存、流通销售过程 中始终保持低温的肉制品。 高温肉制品指 高温高压加工的肉制品，在恒定压力下，加热杀菌温度在 115℃ --121℃加工而成的肉类制品。 帕珞斯发酵火腿指 专指本公司利用意大利整套生产线和全套技术工艺，甄选自然生长 期 10个月以上欧得莱猪后腿为原料，经过 12-36个月智能精确控温 控湿窖储发酵，2万种以上益生菌和生物酶参与，自然成熟而成的 火腿，除盐之外无任何添加剂，更不含任何防腐剂。生产过程中实 行可追溯体系，每条火腿都被分配独立 ID，富含高百分比的油酸、 硬脂酸、亚油酸。 冷链物流指 冷藏冷冻类食品在生产、贮藏、运输、销售的各个环节中始终处于 规定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工 程。 山东得利斯食品股份有限公司 2014年年度报告全文 重大风险提示 本年度报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，并不代表公司对未 来年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺。公司已在本报告中详 细描述存在的原材料价格波动、产品质量和食品安全、突发疫情、市场条件、 人力资源等方面经营风险。（详见第四节董事会报告 /八、未来发展展望） 山东得利斯食品股份有限公司 2014年年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称得利斯股票代码 002330 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称山东得利斯食品股份有限公司 公司的中文简称得利斯 公司的外文名称（如有） SHAN DONG DELISI FOOD CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如 有） DELISI 公司的法定代表人郑和平 注册地址山东省诸城市昌城镇驻地 注册地址的邮政编码 262216 办公地址山东省诸城市昌城镇驻地 办公地址的邮政编码 262216 公司网址 www.delisi.com.cn 电子信箱 wssc007@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名郑思敏王松 联系地址山东省诸城市昌城镇驻地山东省诸城市昌城镇驻地 电话 0536-6339032 0536-6339137 传真 0536-6339137 0536-6339137 电子信箱 dlszsm@126.com wssc007@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点山东省诸城市昌城镇驻地公司办公室 山东得利斯食品股份有限公司 2014年年度报告全文 四、注册变更情况 注册登记日期注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代 码 首次注册 2003年 06月 20日潍坊市工商行政管理局 370700400004233 370000-622124 75088875-8 报告期末注册 2014年 03月 18日山东省工商行政管理局 370700400004233 370000-622124 75088875-8 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京海淀区西四环中路 16号院 7号楼 签字会计师姓名殷宪锋、徐利君 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 山东得利斯食品股份有限公司 2014年年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 2014年 2013年 本年比上年 增减 2012年 调整前调整后调整后调整前调整后 营业收入（元） 1,622,384,83 1.00 2,051,739,07 3.90 2,051,739,07 3.90 -20.93% 1,974,628,49 8.83 1,974,628,49 8.83 归属于上市公司股东的净 利润（元） 35,195,228.3 0 42,046,564.1 1 39,485,936.2 0 -10.87% 48,626,573.8 8 48,626,573.8 8 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元） 28,598,052.7 3 34,887,606.7 2 32,326,978.8 1 -11.54% 45,146,553.8 1 45,146,553.8 1 经营活动产生的现金流量 净额（元） 44,217,728.2 8 96,323,599.1 0 96,326,195.9 7 -54.10% 113,748,259. 36 113,748,259. 36 基本每股收益（元/股） 0.070 0.084 0.079 -11.39% 0.097 0.097 稀释每股收益（元/股） 0.070 0.084 0.079 -11.39% 0.097 0.097 加权平均净资产收益率 2.70% 3.11% 3.05% -0.35% 3.76% 3.76% 2014年末 2013年末 本年末比上 年末增减 2012年末 调整前调整后调整后调整前调整后 总资产（元） 1,632,848,71 6.10 1,598,148,58 2.99 1,646,175,39 1.89 -0.81% 1,557,127,77 8.62 1,557,127,77 8.62 归属于上市公司股东的净 资产（元） 1,299,525,28 3.69 1,313,108,91 4.66 1,329,737,82 0.77 -2.27% 1,276,435,42 7.75 1,276,435,42 7.75 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 山东得利斯食品股份有限公司 2014年年度报告全文 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） -360,522.30 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 6,907,025.80 6,464,849.80 1,473,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 1,108,674.47 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 -1,413,708.37 1,420,838.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 715,182.13 1,162,715.68 1,010,974.53 减：所得税影响额 202,938.99 277,979.38 335,619.90 少数股东权益影响额（税后） 156,537.17 190,628.71 89,172.56 合计 6,597,175.57 7,158,957.39 3,480,020.07 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 山东得利斯食品股份有限公司 2014年年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2014年，整体经济形势持续低迷，食品行业也受到较大影响，猪肉价格持续下跌，给公司生产经营带来不利影响。报告 期内，公司实现营业总收入162,238.48万元，同比下降20.93%；实现利润总额4,403.31万元，同比下降2.28%；实现归属于 上市公司股东的净利润3,519.52万元，同比下降10.87%。 2014年，公司根据年初的计划，有条不紊的推进各项工作。 在管理方面，公司强化组织管理和内控体系建设，提升了公司经营水平。公司根据发展战略及年度经营目标，年初对公 司架构进行了优化、梳理，推行了“条块结合”“扁平式”经营架构，特别是推行划小独立核算单元、独立核算的管理模式， 取得一定成效；继续不断制定和完善各项管理规章制度，对采购生产流程进行了梳理，并着重从体系和业务流程层面进行完 善、优化，促进了各项业务管理质量及效率的提升；进一步提高公司各层面的执行力，有利保障了公司各项工作计划的顺利 实施和推进。 在市场方面，公司根据时代发展特点，适时调整营销思路，进行全面市场改革。对原有营销体系进行升级和改造，重新 规划市场布局及营销方式，积极拓展全国市场终端体系；设立管理服务中心，对相关职能和岗位进行调整，从营销架构及模 式上进行重大突破和提升；积极拓展电商体系平台建设，探索适合公司发展的互联网营销，并作为未来营销发展的重要内容 之一；优化市场团队建设，提升营销团队整体综合素质；进一步加强费用支出的管控和梳理；加强市场信息特别是生猪等重 要原料价格的收集及预测，适时调整库存量，实现经营效益最大化；加强同重点客户的合作与业务拓展，与百胜、北京京铁、 北京天福号、顶新等大客户进行了良好的合作；高端帕珞斯发酵火腿、骨素、骨汤等产品的市场拓展正逐步展开。 在生产及研发方面，积极加强投入，引进先进技术和工艺，提升自身研发能力，并严格产品质量，确保产品品质。公司 组织研发团队改进产品性能，积极研发新产品；出台各项研发奖励政策，鼓励研发人员积极进行产品研发；有计划的逐步增 加研发投入，提高研发投入比例；继续强化安全生产意识，加强工艺流程的管控和监督，杜绝不合格产品流入市场。 在人力资源方面，为适应企业长远发展需求，加强企业文化及先进管理的培训和推行，进一步提高管理人员综合素质， 并提拔优秀年轻人才担任合适职务；加强基层员工的业务能力提升，充分的发挥广大员工的创造性，提高公司整体的员工素 质。根据公司人才发展规划，大力加强复合型人才的培养，取得良好的效果。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司营业收入较上年同期降低20.93%，营业成本较上年同期下降24.03%，销售费用较上年同期增长8.05%，管理 费用较上年同期下降11.69%。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内公司经营业绩基本符合前期披露的发展战略和经营计划。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 2、收入 说明 山东得利斯食品股份有限公司 2014年年度报告全文 报告期内，公司营业收入无重大变化。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类项目单位 2014年 2013年同比增减 销售量公斤 112,592,139 136,683,444 -17.63% 工业生产量公斤 113,045,728 135,903,969 -16.82% 库存量公斤 9,178,873 8,725,284 5.20% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 138,668,359.20 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 8.55% 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1客户 A 51,245,160.48 3.16% 2客户 B 24,947,282.06 1.54% 3客户 C 21,316,608.56 1.31% 4客户 D 20,972,274.85 1.29% 5客户 E 20,187,033.25 1.25% 合计 -138,668,359.20 8.55% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 食品加工业主营业务成本 1,319,108,250.36 95.25% 1,763,808,358.29 96.76% -1.51% 电力蒸汽业主营业务成本 37,139,322.53 2.68% 44,949,647.93 2.46% 0.22% 合计 1,356,247,572.89 97.93% 1,808,758,006.22 99.22% -1.29% 产品分类 山东得利斯食品股份有限公司 2014年年度报告全文 单位：元 产品分类项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 冷却肉及冷冻 肉 主营业务成本 821,416,972.17 59.31% 1,207,055,084.05 66.22% -6.91% 低温肉制品主营业务成本 266,601,270.03 19.25% 322,213,221.11 17.68% 1.57% 包装物主营业务成本 14,664,319.88 1.06% 16,045,449.94 0.88% 0.18% 电力蒸汽类主营业务成本 37,139,322.53 2.68% 44,949,647.93 2.47% 0.21% 速冻调理类主营业务成本 139,051,658.54 10.04% 133,277,008.44 7.31% 2.73% 礼盒类主营业务成本 17,397,384.35 1.26% 26,002,761.71 1.43% -0.17% 其他类主营业务成本 59,976,645.39 4.33% 59,214,833.04 3.25% 1.08% 合计 1,356,247,572.89 97.93% 1,808,758,006.22 99.22% -1.29% 说明 产品名称2014年成本构成（ %）2013年成本构成（ %） 原材料工人工资折旧能源原材料工人工资折旧能源 冷却肉及冷冻 肉 94.11 1.42 1.24 0.94 95.35 1.28 0.85 1.14 低温肉制品 75.52 7.46 4.37 2.61 76.80 6.32 4.50 3.05 包装物 58.11 11.91 6.34 4.13 60.19 9.27 5.58 3.79 电力蒸汽类 78.72 6.01 7.27 0.00 85.07 4.21 7.69 0.00 速冻调理类 75.70 7.40 6.23 2.40 76.83 6.66 4.07 3.16 礼盒类 76.39 8.29 4.02 2.65 77.82 6.51 3.64 3.15 其他类 75.89 8.23 4.05 2.67 77.60 6.54 3.74 3.14 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 99987278.51 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 7.33% 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 山东得利斯食品股份有限公司 2014年年度报告全文 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1供应商 A 26,887,212.26 1.97% 2供应商 B 19,872,135.45 1.46% 3供应商 C 19,727,519.35 1.45% 4供应商 D 18,442,590.65 1.35% 5供应商 E 15,057,820.80 1.10% 合计 -99,987,278.51 7.33% 4、费用 报告期内，财务费用较上年同期增长183.75%，主要原因为新增短期借款导致利息支出增加所致。 报告期内，资产减值损失较上年同期增长53.19%，主要原因系本期计存货跌价准备和坏账准备增加所致。 5、研发支出 公司研发支出主要用于新产品的研发和研发综合水平的提升，取得了一定的成效。报告期内研发支出占公司最近一期经审计 净资产的比例为0.08%，占营业收入的比例为0.06%。 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年同比增减 经营活动现金流入小计 1,903,183,524.08 2,401,396,151.05 -20.75% 经营活动现金流出小计 1,858,965,795.80 2,305,069,955.08 -19.35% 经营活动产生的现金流量净 额 44,217,728.28 96,326,195.97 -54.10% 投资活动现金流入小计 57,182,529.34 投资活动现金流出小计 216,306,072.98 132,188,621.28 63.63% 投资活动产生的现金流量净 额 -159,123,543.64 -132,188,621.28 6.20% 筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 12,815,823.27 680.29% 筹资活动现金流出小计 16,846,607.50 17,792,268.07 -5.32% 筹资活动产生的现金流量净 额 83,153,392.50 -4,976,444.80 现金及现金等价物净增加额 -31,766,984.33 -40,838,870.11 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 1、2014年报告期经营活动产生的现金流量净额较2013年减少54.10%，系报告期收入减少所致。 山东得利斯食品股份有限公司 2014年年度报告全文 2、2014年报告期投资活动现金流出小计较2013年增加63.63%，系报告期购买北京鹏达制衣公司股权所致。 3、2014年报告期筹资活动产生的现金流入小计较2013年增加680.29%，系报告期增加短期借款所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额44,217,728.28元比净利润35,963,723.58元多8,254,004.7元，主要原因 系：1、告期内计提资产减值准备 3,700,726.31元，计提固定资产折旧54,345,345.21元，计提无形资产摊销3,978,524.61 元，此三项共减少利润62,024,596.16元，但不影响经营活动产生的现金流量；2、经营性应收应付项目减少现金流量 53,464,387.82元，但不影响净利润，此两项相互抵消后使经营活动产生的现金流量净额比净利润多8,560,208.34元。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比营业成本毛利率比 营业收入营业成本毛利率上年同期增比上年同上年同期 减期增减增减 分行业 食品加工业 1,526,591,969.24 1,319,108,250.36 13.59% -22.36% -25.21% 3.29% 电力蒸汽业 58,140,561.30 37,139,322.53 36.12% -10.75% -17.38% 5.12% 分产品 冷却肉及冷冻 肉 873,120,613.24 821,416,972.17 5.92% -31.07% -31.95% 1.21% 低温肉制品 373,598,285.84 266,601,270.03 28.64% -10.93% -17.26% 5.46% 包装物 14,938,419.53 14,664,319.88 1.83% -12.17% -8.61% -3.83% 电力蒸汽类 58,140,561.30 37,139,322.53 36.12% -10.75% -17.38% 5.12% 速冻调理类 170,572,708.84 139,051,658.54 18.48% 7.34% 4.33% 2.35% 礼盒类 26,052,956.96 17,397,384.35 33.22% -29.66% -33.09% 3.42% 其他类 68,308,984.83 59,976,645.39 12.20% 1.82% 1.29% 0.47% 分地区 山东省内 981,932,336.32 826,761,578.80 15.80% -17.84% -20.21% 2.50% 华东其他地区 93,190,617.48 82,736,866.89 11.22% -19.86% -23.04% 3.67% 西北地区 134,510,802.00 107,686,055.91 19.94% -8.41% -8.87% 0.40% 华北地区 110,882,103.88 84,916,319.69 23.42% -22.95% -26.67% 3.88% 华中地区 59,259,414.97 55,017,119.43 7.16% -30.57% -31.38% 1.10% 华南地区 16,241,110.94 14,840,030.28 8.63% -39.57% -41.65% 3.25% 东北地区 188,716,144.95 184,289,601.89 2.35% -40.47% -43.39% 5.03% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 山东得利斯食品股份有限公司 2014年年度报告全文 □适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 72,670,317.86 4.45% 105,425,471.49 6.40% -1.95% 应收账款 162,588,707.02 9.96% 158,650,210.11 9.64% 0.32% 存货 253,244,811.59 15.51% 254,977,904.14 15.49% 0.02% 固定资产 852,582,341.91 52.21% 822,628,887.02 49.97% 2.24% 在建工程 6,963,000.00 0.43% 39,943,487.24 2.43% -2.00% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 短期借款 100,000,000. 00 6.12% 6.12% 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 五、核心竞争力分析 1、品牌及产品先发优势 公司作为国内首批农业产业化龙头企业，在行业内有着丰富的发展历程，品牌影响力深厚。“得利斯”商标为“中国 驰名商标”，2004年得利斯牌低温肉制品被认定为“中国名牌产品”，2006年“得利斯”品牌被国家商务部认定为“中国最 具市场竞争力品牌”，2007年“得利斯”牌鲜冻分割猪肉被认定为“中国名牌产品”。公司的产品以其过硬的质量和鲜香的 口味已进入人民大会堂、钓鱼台国宾馆及部分重点国家部委。“得利斯”牌低温肉制品更是自1996至2008、2010至2013年连 续多年被中国行业企业信息发布中心认定为“全国市场同类产品销量第一名”。 公司产品结构合理，未来发展空间巨大。目前主要有四大类产品：低温肉制品、冷却肉、发酵食品及速冻等其他类产 品。公司作为国内第一批生产低温肉制品的企业，在中国低温肉制品领域具有先发优势；2000年，在国内首倡“冷却肉”消 费潮流，引领大众消费习惯，集安全、卫生、美味、营养、方便于一体的优质“鲜肉”，已经成为生肉消费的主流；公司2011 年根据食品发展潮流，引进意大利先进工艺和技术，结合国人饮食习惯，研发的高档发酵食品“帕珞斯”，进一步提升了公 山东得利斯食品股份有限公司 2014年年度报告全文 司在高端食品市场的综合实力。 2、生产及技术工艺优势 冷却肉生产工艺处于国际先进水平，采用如低压脉冲三点击晕、卧式真空采血、立式蒸汽烫毛、纵向横向桑拿按摩、 气体火焰瞬间二次灭菌、胴体即时冷却降温后脱酸排毒24小时以上等先进工艺，产品品质得到保证和提升；低温肉制品的生 产工艺亦处于国内领先水平，公司在引进国外先进生产线的基础上，根据我国消费者的传统饮食习惯，不断加大自主研发和 创新，逐步研制形成了一整套独特先进的低温肉制品加工配方工艺及技术，使产品在营养、风味、香味上均达到最佳效果； 2011年，引进意大利先进工艺及技术，精选优良猪种“莱芜黑”作为原料，结合国人饮食习惯，经过12-36月的自然发酵而 培育出的高端美食“帕珞斯”，更是引起了业内及消费者的高度赞许。 3、区位优势 公司本部处胶东半岛，该区域为无规定动物疫病区，是国内最大的生猪养殖基地之一，出栏量在全国位居前列。子公 司吉林得利斯位于东北地区的松辽平原，东北地区是新兴的生猪养殖区，该区域亦为无规定动物疫病区，且猪肉供应充足。 两公司的区域布局保证了公司有充足稳定的生猪资源，从供给方面有效支撑公司迅速扩大生产规模的战略规划的实施。山东、 北京、西安、吉林四大基地，区位优势明显，布局合理，销售范围覆盖西北、华北、华东和东北等地区，具有很大的市场容 量与发展潜力。 4、市场布局优势 公司目前已经建立起以山东、北京、陕西、吉林为区域中心的市场区域布局体系，并在上海建立了营销分支机构，共 计2万余个销售网点，主要客户包括连锁超市、经销商、加盟店、大型肉制品生产企业、餐饮和机关单位等，是国内少数几 个拥有多层次的客户群体、合理的市场网络和完善的冷链运输体系的公司之一。 5、生产技术及管理优势 公司建立了严格的质量管理体系，ISO9001:2000质量体系认证和ISO14001:2004环境管理体系认证、HACCP认证，为公 司的产品质量提供了有利的保证。公司被山东省人民政府授予“山东省管理示范企业”，“山东省质量管理奖”，被农业 部授予“全国管理示范企业”，2012年公司更是获得了山东省“省长质量奖”，是山东省唯一获此殊荣的食品企业。公司拥 有业内先进检测设施和优秀的研发团队，得利斯集团所属技术中心为国家级技术中心，并设有博士后工作站，为公司产品品 质提升提供有力的支持。公司拥有多项发明专利，为公司提供了技术支持。此外，公司率先在生猪屠宰和肉制品加工上从源 头到终端全程导入基于RFID技术的安全追溯管控体系（国家“863”课题），确保了生产管控的有效性和食品的安全性与可 追溯性。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □适用 √不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 山东得利斯食品股份有限公司 2014年年度报告全文 （3）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □适用 √不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 79,932.22 报告期投入募集资金总额 648.38 已累计投入募集资金总额 80,620.14 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1354号文核准，并经深圳证券交易所同意，本次发行由主承销商民生 证券有限责任公司组织的承销团通过深圳证券交易所,采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方 式进行,本公司于 2009年 12月向社会公众公开发行普通股股票（ A股） 6300万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 山东得利斯食品股份有限公司 2014年年度报告全文 13.18元。本次发行募集资金共计83,034万元，扣除相关的发行费用3,101.78万元，实际募集资金79,932.22万元。 截止2009年12月28日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经北京永拓会计师事务所以“京永验字[2009]第21007 号”验资报告验证确认。 截止2014年12月31日，公司对募集资金项目累计投入80,620.14万元，其中：募投项目累计使用金额为33,012.18 万元。超募资金累计使用金额为47,607.96万元。前期投入资金20,381.09万元已经进行了置换，其中18,000万元已于 2010年1月13日根据《山东得利斯食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》所披露要求进行了置换，另外 2,381.09万元已于2010年5月10日根据2009年年度股东大会决议的要求进行了置换，实际置换了1,300万元，剩余 1,081.09万元于2011年9月进行了置换。截至2014年12月31日募集资金账户余额为人民币492.74万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1、山东得利斯食品 股份有限公司：年产 2万吨高档肉制品 项目 否 13,168. 87 12,631. 09 8.46 12,631. 09 100.00 % 2011年 11月 15日 -63.45否否 2、吉林得利斯食品 有限公司：年屠宰 200万头生猪及冷 却肉加工项目 否 18,921. 21 20,381. 09 20,381. 09 100.00 % 2009年 09月 30日 -1,483. 06 否否 承诺投资项目小计 -32,090. 08 33,012. 18 8.46 33,012. 18 -- - 1,546. 51 -- 超 募资金投向 1、吉林得利斯年产 8,000吨高档肉制品 项目 否 10,230. 6 5,259.0 4 110.62 5,190.4 98.69% 2012年 04月 01日 -646.65否否 2、西安得利斯 50 万头生猪胴体及 5,000吨调理加工项 目 否 11,360 8,933.7 7 259.55 8,759.5 9 98.05% 2012年 04月 01日 86.66否否 3、山东得利斯猪副 产品加工项目 否 12,680. 8 9,805.3 6 269.76 9,626.6 3 98.18% 2011年 11月 15日 -83.35否否 归还银行贷款（如 -11,000 -- - - 山东得利斯食品股份有限公司 2014年年度报告全文 有） 补充流动资金（如 有） -13,031. 34 -- - - 超 募资金投向小计 -34,271. 4 23,998. 17 639.93 47,607. 96 -- - 643.34 -- 合 计 -66,361. 48 57,010. 35 648.39 80,620. 14 -- - 2,189. 85 -- 未 达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 山东得利斯项目投产后由于市场未完全开发，产能未完全释放，未达到预期效益；吉林得利斯项 目由于天气、水等因素影响了设备安装及调试，影响了项目建设进度，竣工时间为 2012年 4月 1 日，竣工后由于市场未完全开发，产能未完全释放，未达到预期效益。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无此情况 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 超募资金金额为 47,067.96万元，其中利用超募资金 9,805.36万元在公司本部建设生猪副产品深加 工项目，利用超募资金人民币 8,933.77万元建设西安得利斯 50万头生猪胴体分割和年产 5,000吨 调理食品加工项目，利用超募资金人民币 5,259.04万元建设吉林得利斯年生产 8,000吨高档肉制 品项目，利用超募资金 11,000万元偿还银行贷款，用结余超募资金及利息补充流动资金 13,031.34 万元。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 本公司对吉林得利斯年屠宰 200万头生猪及冷却肉加工项目先期累计投入 20,381.09万元。其中 18,000万元已于 2010年 1月 13日根据《山东得利斯食品股份有限公司首次公开发行股票招股说 明书》所披露要求进行了置换，剩余 2,381.09万元已于 2010年 5月 10日根据 2009年年度股东 大会决议的要求由公司在中国农业银行诸城市支行营业部开立的募集资金专户转入吉林得利斯食 品有限公司在交通银行股份有限公司潍坊分行新华路支行开立的募集资金专户，截至 2010年 12 月 31日实际置换了自筹资金 1,300万元，剩余 1,081.09万元于 2011年 9月进行了置换。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 募集资金出现结余的原因是由于公司在资源充分利用的前提下，对项目的各个环节进行了优化， 节约了项目投资。截止 2014年 12月 31日，各项目均已竣工投产，除山东得利斯食品股份有限公 司年产 2万吨高档肉制品项目及吉林得利斯年屠宰 200万头生猪及冷却肉加工项目投入进度为 100%外，其他项目投入进度均未达到预算 100%，原因为有未支付的工程尾款。 山东得利斯食品股份有限公司 2014年年度报告全文 尚未使用的募集资 金用途及去向 所有尚未使用的募集资金按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求存储 于募集资金专项存储账户内。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无此情况 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 主要产品 公司名称公司类型所处行业注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 或服务 潍坊同路 食品有限 公司 子公司加工业 冷却肉及 冷冻肉 4968.63 万元 508,020,2 24.90 488,497,3 75.54 807,003,5 53.43 37,635,16 8.30 37,662,93 5.80 北京得利 斯食品有 限公司 子公司加工业 低温肉制 品 1,706.43 万元 137,096,4 51.12 -26,695,5 60.91 79,383,48 3.92 -9,518,93 2.40 -8,132,93 3.12 山东得利 斯彩印有 限公司 子公司包装装潢包装物 2,000.00 万元 47,580,87 3.13 17,793,37 3.55 30,364,59 3.48 -1,339,83 5.20 -1,333,92 1.25 西安得利 斯食品有 限公司 子公司加工业 低温肉制 品 18,147.00 万元 220,767,8 09.41 200,239,6 23.80 117,322,3 76.20 4,910,707 .56 4,786,729 .08 吉林得利 斯食品有 限公司 子公司加工业 冷却肉及 冷冻肉、 低温肉制 品 38,611.69 万元 273,133,3 90.51 220,024,3 06.24 216,469,9 67.59 -27,089,3 74.67 -21,297,1 15.43 诸城市同 路热电有 限公司 子公司服务业 蒸汽、电 力 200.00万 元 173,922,8 41.89 29,460,09 5.43 77,781,64 0.20 17,666,50 4.97 13,029,78 7.55 得利斯 （上海） 食品股份 子公司批发 低温肉制 品 200.00万 元 4,074,623 .07 795,901.4 6 18,214,68 8.29 95,150.10 110,437.5 8 有限公司 山东得利斯食品股份有限公司 2014年年度报告全文 主要子公司、参股公司情况说明 本公司之全资子公司西安得利斯食品有限公司报告期内实现净利润478.67万元较上年同期-4.42万元增加了483.09万元，主 要原因系报告期内应收款减少，资产减值损失计提减少所致。 本公司之控股子公司吉林得利斯食品有限公司报告期内实现净利润-2129.71万元较上年同期-3819.61万元减亏1689.90万 元，主要原因为报告期内生鲜产品毛利较去年同期增加所致。 本公司之控股子公司得利斯（上海）食品有限公司报告期内实现净利润11.04万元较上年同期-29.88万元增加40.92万元，主 要原因为报告期内收入较去年同期增加所致。 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 北京鹏达制衣有限公司扩大业务规模 同一控制下企业合并取 得的子公司 -2,126,200.26 5、非募集资金投资的重大项目情况 □适用 √不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 七、公司控制的特殊目的主体情况 □适用 √不适用 八、公司未来发展的展望 1、行业竞争格局和发展趋势 中国从1990年开始成为世界最大的肉类生产和消费大国，现在仍以较快的速度每年递增。2014年中国猪肉的总生产量 为5650万吨，总消费量为5701万吨，呈现逐年上扬的态势。 2014年，面对复杂多变的经济形势，党中央、国务院提出经济发展新常态的发展思路，全力深化改革。在此环境下， 中国肉类行业也取得了稳步的发展。但客观来讲，我国的肉类消费量和消费水平虽然有了大幅提升，与发达国家的差距还很 大，国内肉食品行业仍有很长的路要走。特别是在2013、2014年，受国内生猪价格持续低迷的影响，很多小规模养殖散户退 出养殖行业，尽管很多大中规模户都采取了坚挺的态度，但全国能繁母猪存栏量在2014年还是呈现逐月持续的小幅下滑，生 猪后续出栏量也受到相应影响，行业环境不容乐观。生猪肉制品行业总体看是在复杂环境中艰难前行。 中国肉类食品行业虽然存在诸多不足，但未来发展空间十分巨大。2015年，随着国际市场逐步放开，国际猪肉交易将日 益频繁，国内外的猪肉价格、生产水平差距也会尽显。这是挑战，但也是促使我们加快生猪产业优化调整的一个催化因素， 加快促使产业结构进一步优化、产品结构进一步调整、品牌效应进一步增加，尽快完成由传统成熟行业向现代朝阳行业的战 略性过渡。 未来一段时间，我国将继续实施肉类加工品牌化战略，加快推进肉类产品分类分级和优质优价，逐步解决产品同质化、 单一化和低水平恶性竞争问题。企业之间以名牌产品为龙头，以优势企业为依托的联合、兼并、收购、控股、参股等的重组 将越来越多，逐渐培育出一大批市场竞争能力强、经济效益好的大型企业集团。这给公司的未来大发展提供了良好的机遇。 2、公司发展战略 公司继续秉承“制欲感恩”企业文化，坚持“品质高于一切”的发展思路，遵循“增强国人体魄、提高民族素质”的 山东得利斯食品股份有限公司 2014年年度报告全文 企业宗旨，以中国驰名商标—“得利斯”品牌为依托，以中国名牌产品—得利斯冷却肉和低温肉制品以及高端发酵产品三大 拳头产品为载体，从横向和纵向两个层次建设和发展大农业产业体系和全国市场格局，尽快实现“百亿企业、百年品牌”的 企业目标。 横向扩大公司规模，继续推广冷却肉消费理念，深入细化低温肉制品和传统肉制品的产品延伸，全力发展高端肉制品， 改革和创新营销模式，特别是加强电商等新型营销模式的探索和建设，提升品牌竞争力和知名度。进一步建设大食品产业格 局，不断提高销售业绩，实现快速膨胀；纵向完善产业链条，加快产业整合和对外扩张步伐，建设大农业产业体系，打造行 业内农业产业化典范龙头企业；通过资本平台，加快外延式发展步伐，实现行业有效整合、快速膨胀。通过横向、纵向发展， 实现企业做大、做强，提升综合竞争力，不断缩短与行业龙头企业差距，为广大股东和社会创造更大的价值。 3、公司经营计划 （1）充分利用资本平台，抓住行业整合机会，加快推进行产业并购，促进公司外延式增长。把握国家出台的行业整合 政策，积极寻求新的并购发展机会、遴选优质大农业相关企业及项目，适时开展并购工作，深度整合内外部资源，努力全面 提升市值。 （2）加快市场终端建设，全面推行市场改革。积极进行全国市场布局，争取在2015年实现公司全国市场营销布局的完 成；对营销模式进行全面升级和改进，继续推进电商体系建设，探索推行OTO等模式，并争取取得实质性成果；优化市场管 理服务中心建设，实现大营销的格局；强化公司对市场的掌控力和加强优秀营销人才的培养，重视团队建设，进一步提升营 销队伍专业化水平。 （3）全面进行管理升级。2015年，着力落实公司的全面管理升级工作，要在稳步推进营销升级的同时，抓好财务、生 产和行政管理的升级，推进落实升级方案。最终用信息化手段实现各系统管理的职责清晰、流程流畅、管理到位、效率提升 目的。 （4）继续加强生产管理、确保产品质量。进一步增强全公司的食品质量意识，强化考核，杜绝质量事故。加强生产各 环节的管理，科学合理安排生产计划，精心调度组织生产，安全、保质保量完成生产任务，增加有效产出，提高劳动生产率 及产品质量。 （5）加强文化建设，加大人才培养，规范公司运作。2015年将是公司变革的一年，变革管理体制，进行市场改革，加 强内部控制和监督，破格选拔一批优秀的青年骨干充实到管理岗位；继续加大人才引进、加大对后备人才的培养以适应公司 快速发展的需要；完善岗位竞聘、业绩考核、薪酬福利、人才评估等体系；继续加强文化建设，内部注重人生价值观教育和 职业素质培养，力争2015年公司中、高级管理人员素质和一线员工的整体素质有一个大的跃升。 （6）继续完善法人治理，合规合法运作。按照中国证监会、山东证监局、深交所等上级监管部门的要求和有关法律法 规，规范公司运作。公司将进一步完善治理结构，加快内审与内控制度建设，杜绝一切违法违规行为，确保在信息披露工作 上做到公正、公平、及时，切实维护投资者的合法权益。 4、企业的不利因素和风险 (1)原材料价格波动的风险 生猪和猪肉是公司产品的主要原料，而猪肉的价格主要取决于生猪的价格，生猪收购价格的波动会对公司的利润等各 项经营指标产生重大的影响。从2014年到2015年初，生猪价格持续下跌，公司的生产经营经受了极大的考验。 公司要建立原料价格预测机制，不断调整库存量，谋求利润最大化；加强吉林公司周边区域的养殖户的引导、指导， 保证生猪供应；提高猪副产品附加值，提高单位生猪毛利；加强新产品研发，提高产品竞争力。 (2)产品质量和食品安全风险 质量安全问题，是影响企业声誉和经营的重要因素。对食品企业来讲，产品品质和食品安全更是生死攸关的大事。随着 国家相关部门及全社会对食品安全的关注，产品品质更加成为食品公司生存与发展的基石。 为了保证产品品质，公司一是恪守“质量是企业生命”的经营理念，严格按照国家规定的各项行业标准进行生产；二 是严把产品原料安全，提高生猪的检测和检查力度，确保品质；三是执行HACCP认证、ISO14001认证和ISO9001认证体系，实 现严格的检验检疫；四是继续加强执行和完善“利用RFID技术的食品安全管控追溯体系”，有效避免产品质量问题和食品安 全问题；四是针对生猪疫情风险，公司借助集团公司畜牧科技平台，进一步推广扩大“公司+基地+农户”的生猪收购模式在 山东得利斯食品股份有限公司 2014年年度报告全文 无规定动物疫病区建立备案猪场与合同猪场的方式，带动农户发展标准化规模生产，加强疾病防控，增强对猪源质量的控制。 (3)市场风险 公司产品属于快速消费品，对保存环境要求严格；在经济落后或远离生产基地的地区，由于运输储存条件的限制，产 品的市场进入面临一定困难；公司新上高档发酵火腿相对于国内市场是新兴产品，广大消费者认知和接受需要一个过程，从 推广来看，产品的推广销售需要大量的投入。 公司将紧跟时代步伐，积极建设适合公司自身行业特点和实际情况的电商模式，对传统营销模式进行升级，以应对不 断发展的市场变化；公司将加大对高档发酵食品的宣传力度，搭建完善的营销渠道和网络，力争实现新的营销突破；借助国 家有关部门出台政策扶持建设商品物流体系和镇村超市的良好政策，更多的商场超市进入中小城市并具备了冷藏销售的基础 和环境，为公司产品市场的进一步扩大提供了条件；加快发展中心展示店、加盟店、店中店、展示服务店等市场终端建设， 针对市场拓展方面的困难，加快冷链体系的建设，在发展加盟店的同时，为更多的销售终端配备必要的冷链设施；不断完善 产品品类，推出高端肉制品，弥补产品销售空白。 (4)人力资源风险 人力成本逐渐成为企业发展的主要成本之一，企业的竞争更是人才的竞争。 随着企业的发展，市场发展、经营管理等各方面都需要大批高素质人才；随着人力成本的不断提高，一线员工的薪酬 也成为公司成本增加的重要方面。 公司继续推行人才计划，完善人才培养、引进机制，建立人才贮备库，为公司提供稳定、持续的人才支持；加大技术 更新，引进先进的自动化设备，提高设备现代化、信息化程度，提升员工、设备的价值创造能力，节省人力成本。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用 □不适用 财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列《企业会计准则》，本公司已按要求于2014年7月1日执行新的《企业会计准 则》，并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。执行新准则对比较财务报表影响说明如下： （1）本公司根据修订后的《企业会计准则第 30号—财务报表列报》，根据列报要求将递延收益单独列报，并对年初数 采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下： 项目 2012年 12月 31日2013年 12月 31日 调整前调整后调整前调整后 递延收益 1,600,000.00 3,002,000.00 其他非流动负债 1,600,000.00 3,002,000.00 合计 1,600,000.00 1,600,000.00 3,002,000.00 3,002,000.00 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用 □不适用 山东得利斯食品股份有限公司 2014年年度报告全文 本报告期内，新纳入合并范围的子公司情况如下： 名称变更原因期末净资产本期净利润 北京鹏达制衣有限公司同一控制下企业合并取得的子公司 14,502,705.85 -2,126,200.26 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 □适用 √不适用 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2012年4月16日，召开第二届董事会第十二次会议、2012年5月10日2011年年度股东大会审议通过，为兼顾中小股东利 益，让所有股东共享经营成果，经公司董事长郑和平先生提议，拟以 2011年末总股本25,100万股为基数，向全体股东每 10股 派发现金红利人民币2.0元（含税），共计分配红利5,020万元，剩余未分配利润18,756.12万元结转下一年度。 2013年2月26日，召开第二届董事会第二十会议、2013年3月20日2012年年度股东大会审议通过，为兼顾中小股东利益， 让所有股东共享经营成果，经公司董事长郑和平先生提议，对公司资本公积进行转增注册资本。拟以2012年末总股本25,100 万股为基数，向全体股东进行资本公积金转增股本，每10股转增10股，转增后公司总股本增至50,200万股。 2014年4月15日，召开第三届董事会第三次会议、2014年5月16日，公司2013年年度股东大会审议通过，为兼顾中小股东 利益，让所有股东共享经营成果，经公司董事长郑和平先生提议，对公司净利润进行分配。拟以 2013年末总股本50,200万股 为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.3元（含税），共计分配红利1506万元，剩余未分配利润结转下一年度。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报表中归 属于上市公司股 东的净利润的比 率 以现金方式要约 回购股份资金计 入现金分红的金 额 以现金方式要约 回购股份资金计 入现金分红的比 例 2014年 15,060,000.00 35,195,228.30 42.79% 2013年 15,060,000.00 39,485,936.20 38.14% 2012年 0.00 48,626,573.88 0.00% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用 □不适用 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 0.30 每 10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 502,000,000 现金分红总额（元）（含税） 15,060,000.00 可分配利润（元） 294,025,416.34 山东得利斯食品股份有限公司 2014年年度报告全文 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况： 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司第三届董事会第九次会议审议通过了《 2014年度利润分配预案》，本年度为兼顾中小股东利益，让所有股东共享经 营成果，经公司原董事长郑和平先生提议，对公司净利润进行分配。拟以 2014年末总股本 50,200万股为基数，向全体 股东每 10股派发现金红利人民币 0.3元（含税），共计分配红利 1,506万元，剩余未分配利润结转下一年度。 十五、社会责任情况 □适用 √不适用 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 谈论的主要内容及提供 的资料 2014年 11月 20 日 公司会议室实地调研机构国海证券 公司基本情况及行业状 况 山东得利斯食品股份有限公司 2014年年度报告全文 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 √适用 □不适用 交易对 方或最 终控制 方 被收购 或置入 资产 交易价 格（万 元） 进展情 况（注 2） 对公司 经营的 影响（注 3） 对公司 损益的 影响（注 4） 该资产 为上市 公司贡 献的净 利润占 净利润 总额的 比率 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适用 关联交 易情形 披露日 期（注 5） 披露索 引 东顺国 际投资 企业有 限公司 持有的 西安得 利斯 25%股 权 4,886.32已完成 有利于 加强公 司对西 安得利 斯的管 理及整 -1.63否 2014年 06月 25 日 2014-01 8关于控 股子公 司收购 外方股 权的公 山东得利斯食品股份有限公司 2014年年度报告全文 合资源告 配置，促 进公司 的长远 战略发 展 北京鹏 达制衣 有限公 司 100%股 权 5,072.29已完成 有利于 实现公 司资产 的独立 完整，减 少关联 交易。 -212.62是 受同一 实际控 制人控 制 2014年 08月 01 日 2014-02 1关于收 购北京 鹏达制 衣有限 公司股 权的公 告 2、出售资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □适用 √不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万 元） 占同类 交易金 额的比 例 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露索 引 山东得 利斯农 业科技 股份有 受同一 实际控 制人控 制 关联采 购 食用油 类 市场定 价 10.46 元/kg 24.77 78.71%支票 10.46 元/kg 2014年 4月 15 日 巨潮资 讯网 （www .cninfo. 山东得利斯食品股份有限公司 2014年年度报告全文 限公司 com.cn） 2014-0 09日常 关联交 易公告 山东得 利斯生 物科技 有限公 司 受同一 实际控 制人控 制 关联采 购 调味品 市场定 价 16.16 元/kg 400.84 100.00 % 支票 16.16 元/kg 2014年 4月 15 日 巨潮资 讯网 （www .cninfo. com.cn） 2014-0 09日常 关联交 易公告 得利斯 集团及 附属公 司 受同一 实际控 制人控 制 关联采 购 工作服 市场定 价 40元/ 套 31.85 100.00 % 支票 40元/ 套 2014年 4月 15 日 巨潮资 讯网 （www .cninfo. com.cn） 2014-0 09日常 关联交 易公告 得利斯 集团及 附属公 司 受同一 实际控 制人控 制 关联采 购 保健品 市场定 价 30.21 元/kg 8.96 100.00 % 支票 30.21 元/kg 2014年 4月 15 日 巨潮资 讯网 （www .cninfo. com.cn） 2014-0 09日常 关联交 易公告 得利斯 集团及 附属公 司 受同一 实际控 制人控 制 关联销 售 肉制品 市场定 价 35.26 元/kg 526.86 0.83%支票 35.26 元/kg 2014年 4月 15 日 巨潮资 讯网 （www .cninfo. com.cn） 2014-0 山东得利斯食品股份有限公司 2014年年度报告全文 09日常 关联交 易公告 山东得 利斯农 业科技 股份有 限公司 受同一 实际控 制人控 制 关联销 售 肉制品 市场定 价 14.13 元/kg 1.65 0%支票 14.13 元/kg 2014年 4月 15 日 巨潮资 讯网 （www .cninfo. com.cn） 2014-0 09日常 关联交 易公告 得利斯 集团及 附属公 司 受同一 实际控 制人控 制 关联销 售 包装物 市场定 价 0.66元/ 个 357.10 11.76%支票 0.66元/ 个 2014年 4月 15 日 巨潮资 讯网 （www .cninfo. com.cn） 2014-0 09日常 关联交 易公告 得利斯 集团及 附属公 司 受同一 实际控 制人控 制 关联销 售 备品备 件 市场定 价 71.9元/ 个 92.47 100.00 % 支票 71.9元/ 个 2014年 4月 15 日 巨潮资 讯网 （www .cninfo. com.cn） 2014-0 09日常 关联交 易公告 得利斯 集团及 附属公 司 受同一 实际控 制人控 制 关联销 售 蒸汽 市场定 价 203.54 元/吨 367.54 4.75%支票 203.54 元/吨 2014年 4月 15 日 巨潮资 讯网 （www .cninfo. com.cn） 2014-0 09日常 关联交 易公告 山东得利斯食品股份有限公司 2014年年度报告全文 合计 -- 1,812.0 4 -- - - - 大 额销货退回的详细情况无 关联交易的必要性、持续性、选择与关 联方（而非市场其他交易方）进行交易 的原因 属于公司正常生产经营需要，价格公允合理，有利于公司正常经营业务的开展。 关联交易对上市公司独立性的影响关联交易不会对公司的独立性产生影响 公司对关联方的依赖程度，以及相关解 决措施（如有） 无 按类别对本期将发生的日常关联交易 进行总金额预计的，在报告期内的实际 履行情况（如有） 本期发生的日常关联交易金额基本在年初预计范围之内。 2、资产收购、出售发生的关联交易 √适用 □不适用 关联 方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 转让 资产 的账 面价 值（万 元） 转让 资产 的评 估价 值（万 元） 市场 公允 价值 （万 元） 转让 价格 （万 元） 关联 交易 结算 方式 交易 损益 （万 元） 披露 日期 披露 索引 北京 鹏达 制衣 有限 公司 同一 控制 人控 制 收购 股权 收购 其 100% 股权 评估 报告 -770.0 4 5072.2 9 5072.2 9 5,072. 29 协议 签订 六个 月内 付清 2014 年 08 月 01 日 2014021 关 于收 购北 京鹏 达制 衣有 限公 司股 权的 公告 转让价格与账面价值或评估价值差 异较大的原因（如有） 本次收购，其账面值与评估值存在较大的差异，主要为土地使用权增值。 账面值仅为北京鹏达向政府支付的土地出让金，北京鹏达的土地取得时间较早（北 京鹏达 1992年开始使用该土地），未包括土地的开发成本、相关税费和利润等； 由于城市经济的发展，近年土地价格持续上涨，导致土地使用权较大幅度的评估增 值。 对公司经营成果与财务状况的影响 情况 本次收购将对公司产生积极的促进作用。 1、有利于实现公司资产的独 立完整，减少关联交易。北京得利斯目前经营所使用的土地、房屋为得利斯集团 有限公司所有。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 2.1.3 山东得利斯食品股份有限公司 2014年年度报告全文 条有关资产独立性的要求及上市公司保持资产的独立性，减少相关管理交易。本次 收购有利于实现公司资产的独立完整，减少关联交易。 2、保证了北京得利斯 持续生产经营，避免潜在重大损失的经营风险。北京得利斯目前经营所使用的土 地、房屋为得利斯集团有限公司所有，其一直进行租赁生产，双方签署的《房屋租 赁合同》、《土地租赁合同》期限截止到 2016年 3月 31日。根据当地相关规划要 求，要将工业企业逐步往周边地区搬迁，届时公司将无法继续进行生产经营。 北京鹏达原有土地、厂房设施完善、齐备，符合公司基本生产经营需要。收购完成 后，其相关土地、房产等资产将作为北京得利斯的生产经营设施进行运营，保证了 北京得利斯能够进行持续的生产经营，避免北京得利斯因生产中断而引起的潜在重 大损失的风险。 3、有利于提升北京得利斯的盈利能力，提高公司华北市场的 竞争力，从而提升公司业绩。北京得利斯成立于 1992年，主营业务为肉制 品加工及销售，主要销售及业务区域覆盖北京、天津、河北、内蒙等地区，是公司 华北市场的中心基地，也是“得利斯”在首都地区的品牌推广和塑造的主要载体和 实现平台。公司一直受限于厂房陈旧、设备陈旧、产能不足等问题，但又无法进行 更新改造（当地规划定位为商住文化区域后，不再审批相关工业改造项目），近几 年处于不盈利状态，生产经营条件与目前的市场发展趋势及要求极不匹配。本 次收购完成，北京得利斯生产条件将得到极大改善，将在短时间内扩充北京得利斯 的生产能力，提升其综合竞争力和盈利能力，增强公司在华北市场的整体实力，符 合公司全国市场布局规划，有利于公司的长远发展。 4、根据北京市规划要求， 要将工业企业逐步往周边地区搬迁，新建工业项目审批受到极大限制。新建项目， 一是难取得合适土地，二是新上项目难以通过相关审批，存在很大的不确定性。北 京鹏达厂区现水电燃气等配套设施齐全，且原有的办公、生活、库房等区域可以直 接使用。此次收购，一是大大缩短了新建施工的时间和投入，二是避免了新建项目 短时间难以取得土地指标及相关程序审批的相关成本及风险。 5、随着北京市 相关规划，北京地区工业用地日趋紧张，工业用地十分紧缺，地价逐年都有很大的 上涨。北京鹏达所在区域土地资源极其宝贵，而且临近京藏、京新、六环路等高速 道路，交通便利，战略位置十分突出，随着当地工业企业的不断外迁，此地块蕴含 着很大的升值空间，此次收购符合公司的长远利益。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √适用 □不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是√否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □适用 √不适用 山东得利斯食品股份有限公司 2014年年度报告全文 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √适用 □不适用 租赁情况说明 1、2004年3月，本公司之控股子公司北京得利斯食品有限公司与得利斯集团有限公司签定房屋租赁合同，租赁其所合法持有 的厂房、办公楼及土地使用，并根据青岛天和资产评估有限责任公司出具的评估报告确定年租金价格为1,138,097.00元，租 赁期限自2004年4月1日至2007年3月31日；到期后双方就上述资产续签租赁协议，租赁期限延长至2016年3月31日。 2、2007年12月25日，本公司与控股子公司潍坊同路食品有限公司、西安得利斯食品有限公司、吉林得利斯食品有限公司及（未完）  |