[年报]安硕信息：2014年年度报告
上海安硕信息技术股份有限公司 2014年年度报告 2015-20 2015年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人高鸣、主管会计工作负责人曹丰及会计机构负责人(会计主管人 员)王晓晖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2014年度报告 .................................................................................................................................... 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司基本情况简介 ................................................................................................................ 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 11 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 28 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 60 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 66 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 77 第八节 公司治理 .............................................................................................................................. 80 第九节 财务报告 ............................................................................................................................ 169 第十节 备查文件目录 ...................................................................................... 错误！未定义书签。 释义 释义项 指 释义内容 安硕信息、公司、本公司 指 上海安硕信息技术股份有限公司 安硕发展 指 上海安硕科技发展有限公司 安硕计算机 指 上海安硕计算机系统集成有限公司 复数爱申 指 上海复数爱申商务咨询有限公司 安硕软件 指 上海安硕软件有限公司 苏州安硕软科 指 苏州安硕软科软件有限公司 宏远贵德 指 北京宏远贵德科技有限公司 恺域信息 指 上海恺域信息科技有限公司 助居信息 指 上海助居信息技术有限公司 北京安硕 指 北京安硕信息技术有限公司 张江汉世纪 指 张江汉世纪创业投资有限公司 君联睿智 指 北京创业投资中心（有限合伙）君联睿智 审计机构、会计师事务所、大信 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 易一代 指 上海易一代网络信息技术有限公司 易助融 指 上海易助融投资管理有限公司 北京分公司 指 上海安硕信息技术股份有限公司北京分公司 重庆分公司 指 上海安硕信息技术股份有限公司重庆分公司 厦门分公司 指 上海安硕信息技术股份有限公司厦门分公司 深圳分公司 指 上海安硕信息技术股份有限公司深圳分公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 A股 指 人民币普通股 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《企业所得税法》 指 《中华人民共和国企业所得税法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所 指 深圳证券交易所 《公司章程》 指 《上海安硕信息技术股份有限公司章程》 股东大会 指 上海安硕信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 上海安硕信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 上海安硕信息技术股份有限公司监事会 信贷资产 指 银行所发放的各种贷款所形成的资产业务。贷款是按一定利率和确定 的期限贷出货币资金的信用活动，是商业银行资产业务中最重要的项 目，在资产业务中所占比重最大 风险管理 指 在一个肯定有风险的环境里把风险减至最低的管理过程 数据仓库 指 决策支持系统和联机分析应用数据源的结构化数据环境 商业智能 指 又称商务智能，英文为Business Intelligence，简写为BI，是为将企业 中现有的数据转化为知识，帮助企业做出明智的业务经营决策的工具 银行业金融机构 指 政策性银行及国家开发银行、大型商业银行、股份制商业银行、城市 商业银行、城市信用社、农村合作金融机构、邮政储蓄银行、金融资 产管理公司、外资银行、非银行金融机构和新型农村金融机构（银监 会分类） 全国性股份制商业银行 指 中信银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、平安银行、招商银 行、上海浦东发展银行、兴业银行、中国民生银行、恒丰银行、浙商 银行和渤海银行 城市银行类金融机构、城市银行、城商行 指 城市商业银行和城市信用社 农村银行类金融机构、农村银行 指 农村商业银行、农村合作银行和农村信用社 新型农村金融机构 指 村镇银行、贷款公司和农村资金互助社 非银行金融机构 指 信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、货币经纪公司和汽车 金融公司和消费金融公司 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 安硕信息 股票代码 300380 公司的中文名称 上海安硕信息技术股份有限公司 公司的中文简称 安硕信息 公司的外文名称 Shanghai Amarsoft Information & Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Amarsoft 公司的法定代表人 高鸣 注册地址 上海市杨浦区国泰路11号2308室 注册地址的邮政编码 200433 办公地址 上海市杨浦区国泰路11号2308室 办公地址的邮政编码 200433 公司国际互联网网址 www.amarsoft.com 电子信箱 ir@amarsoft.com 公司聘请的会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹丰 肖珏 联系地址 上海市杨浦区国泰路11号2308室 上海市杨浦区国泰路11号2308室 电话 021-5513 7223 021-5513 7223 传真 021-6510 8010 021-6510 8010 电子信箱 ir@amarsoft.com ir@amarsoft.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市杨浦区国泰路11号2308室 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001年09月25日 上海市工商行政管 理局浦东新区分局 企独沪浦总字第 314490号（浦东） 310115729473590 72947359-0 外资企业转内资企 业 2010年11月05日 上海市工商行政管 理局浦东新区分局 310115400084444 310115729473590 72947359-0 股份公司成立变更 注册登记 2011年03月03日 上海市工商行政管 理局 310115400084444 310110729473590 72947359-0 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 220,034,640.13 204,706,918.33 7.49% 155,218,978.04 营业成本（元） 117,663,695.77 102,233,892.56 15.09% 68,999,961.42 营业利润（元） 30,216,766.42 44,110,118.46 -31.50% 42,155,047.56 利润总额（元） 41,001,365.68 50,749,856.79 -19.21% 51,513,366.54 归属于上市公司普通股股东的净 利润（元） 38,612,567.78 46,498,486.40 -16.96% 44,574,359.83 归属于上市公司普通股股东的扣 除非经常性损益后的净利润（元） 36,331,383.38 45,763,842.47 -20.61% 40,137,612.63 经营活动产生的现金流量净额 （元） 38,246,554.08 28,624,048.34 33.62% 22,250,824.69 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） 0.5566 0.4771 16.66% 0.3708 基本每股收益（元/股） 0.568 0.775 -26.71% 0.743 稀释每股收益（元/股） 0.568 0.775 -26.71% 0.743 加权平均净资产收益率 9.92% 22.97% -13.05% 26.09% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 9.34% 22.60% -13.26% 23.50% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 期末总股本（股） 68,720,000.00 60,000,000.00 14.53% 60,000,000.00 资产总额（元） 488,894,783.44 262,156,899.51 86.49% 220,997,149.28 负债总额（元） 65,283,658.07 39,746,304.45 64.25% 31,885,040.62 归属于上市公司普通股股东的所 有者权益（元） 416,752,762.84 222,410,595.06 87.38% 189,112,108.66 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股） 6.0645 3.7068 63.60% 3.1519 资产负债率 13.35% 15.16% -1.81% 14.43% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益的项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -1,978.97 -38,061.19 -4,868.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 2,561,510.00 883,110.00 5,262,700.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -24,393.53 -76,000.00 减：所得税影响额 253,953.10 34,404.88 821,084.80 合计 2,281,184.40 734,643.93 4,436,747.20 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 四、重大风险提示 1、依赖银行业的风险 公司软件产品和服务绝大部分销售给国内的银行类金融机构，公司主营业务的增长对国内银行业发展的依赖程度较高。 虽然公司对信贷管理产品和风险管理产品的开发和服务经验也可应用在非银行金融机构，但如果未来国家宏观政策发生变化 和银行管理体制变革，导致银行业不景气或信息化建设速度放缓，可能影响到该行业对本公司产品的需求，以及收入款项的 回收时间，存在着主营业务依赖银行业的风险。 2、市场竞争加剧的风险 随着中国银行业的对外开放和参与国际化竞争，越来越多的跨国银行进入中国，同时中国的银行亦加速融入全球市场， 在给公司提供重大发展机遇的同时，与国际IT公司的直接竞争将加剧，若公司不能适应市场和客户需求的变化，并在产品研 发、技术创新和客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临更大的竞争压力，公司将面临市场竞争加剧的风险。 3、能否保持持续技术创新能力的风险 信息化建设在银行业具有重要的地位，随着监管要求和银行管理水平的不断提高和金融创新的不断深化，银行对相关软 件产品的需求也在快速变化和不断提升当中，使公司面临技术进步的压力。如果公司未来不能准确地把握行业技术的发展趋 势，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将可能使发行人丧失技术和市场的领 先地位，面临不能保持技术持续创新能力的风险。 4、规模快速扩张带来的管理风险 随着公司业务规模的不断增长、投资项目的增加、新业务的开拓和募集资金投资项目的实施，公司经营规模将会进一步 扩大，管理宽度和深度会增加，人员规模也会相应增长，需要公司在资源整合、市场开拓、产品研发与质量管理、组织机构、 内部控制等诸多方面进行调整，对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。如果公司管理层不能结合公 司实际情况适时调整和优化管理体系，将可能削弱公司的市场竞争力，影响公司的长远发展，存在规模快速扩张导致的管理 风险。 5、业务季节性波动的风险 目前，公司的客户主要为银行类金融机构，银行信息化建设的预算、立项、招标、采购和实施都有明显的季节性特征， 并且银行客户对软件产品的验收和货款支付有较长的审核周期；由于费用在年度内较为均衡地发生，而收入主要在第三季度 和第四季度实现，因此公司的营业收入和营业利润在下半年占比较多，业绩存在季节性波动。 6、人力资源不足及人力成本上升的风险 公司所从事的业务具有很强的专业性，要求开发人员不但掌握复杂IT环境下的软件开发技能，而且要对银行业务有较深 入的了解；新业务又需要专业性人才。但是这公司的人力资源尤其是优秀和新业务的人才供给并不充裕，需要公司对新招聘 人员投入较大的培训时间和资源。随着业务的增长，如果符合公司业务能力的人力资源无法同步跟上，将迟滞公司业务增长 速度，人力资源成本上升的趋势会增加业务成本，降低毛利率。 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 2014年1月公司在深交所创业板成功上市，公司管理层在全面分析宏观经济政策和研究行业发展趋势的基础上，优化市 场布局、加快产品研发、加强质量管理、积极推进资本合作，确保公司在稳步的基础上可持续健康发展。 2014年度销售收入较上年增长7.49%，主要系公司不断拓展新客户增加客户存量，同时向老客户提供维护和升级服务， 2014年签订合同3.06亿元，较2013年2.41亿元增长了26.97%由于公司合同金额出现较大增长，2014年公司新增员工110人， 主要以应届大学生和研究生为主。公司加强了新员工的培训力度和培训周期，并加强了对老员工的培训，以增加对公司新产 品、新业务的开发和实施能力，为今后几年的稳健发展奠定了良好的人力资源基础。 2014年度归属于母公司所有者的净利润较上年减少16.96%，主要原因系管理费用增长较快所致，2014年募投项目按照计 划进行，另有新业务处于研发期，直接计入管理费用，2014年度研发投入较上年同期增长了31.94%，上市后用于投资、审 计的咨询费用有所增多。 公司积极推进资本运作，2014年度，公司完成了收购北京宏远贵德科技有限公司的60%的股权，增加了金融软件产品的 产品线，争取尽快提高在银行金融监管领域的市场份额；公司完成参股上海恺域信息科技有限公司20%的股权，在客户、产 品和技术上具有一定的互补性。 2、报告期内主要经营情况 （1）主营业务分析 1）概述 2014年公司销售收入2.20亿元，较2013年2.05亿元增长7.49%，增长的原因主要是业务量和合同金额增加。其中信贷管理 系统占总收入的73.45%，该业务在细分市场具有较高的客户占有率，报告期增幅为6.54%，为收入增长的主要业务种类，风 险管理系统2014年收入占总收入的14.50%，但是当年增幅较大为37.47%；2014年系统集成类业务占报告期收入的1.54%，占 比较小，较上年下降80.91%，系统集成产品的整体毛利率偏低，所以未对公司整理盈利能力造成重大影响。 2014年公司主营业务成本为1.18亿元，较2013年1.02亿元增长15.09%，成本增幅超过收入增幅，主要原因是随着业务规 模的扩大，公司人员持续增加，同时人均薪酬成本上升。 2014年管理费用为6674.29万元，较上年增长36.82%，主要是研发费用的增加，2014年研发投入4422.14万元，增幅达到 31.94%；同时公司审计咨询费较上年增加较快。 2014年公司经营活动现金流为3824.66万元，较上年增长33.62%，主要销售合同对应的预收款项增加及公司货币资金利息 收入增多所致。 2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 □ 适用 √ 不适用 3）收入 项目 2014年 2013年 同比增减情况 营业收入 220,034,640.13 204,706,918.33 7.49% 驱动收入变化的因素 报告期签署销售合同3.06亿元，较2013年增加约26.97%；新增客户31家，新客户带来了新的收入来源；公司积极向市场 和客户推广更高版本的产品，服务价格水平较以前年度有所调整，所以项目合同的金额有所上升，随着合同量的增加，公司 实施项目的人力资源同步增加，以上公司收入增长的主要驱动因素。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 4）成本 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 员工薪酬 97,788,905.42 83.11% 72,236,641.16 70.66% 35.37% 差旅 7,719,571.19 6.56% 5,413,282.34 5.29% 42.60% 原材料 2,815,794.88 2.39% 14,431,544.17 14.12% -80.49% 项目分包 6,826,984.92 5.80% 8,441,698.46 8.26% -19.13% 折旧 1,091,239.05 0.93% 789,930.69 0.77% 38.14% 其它 1,421,200.31 1.21% 920,795.74 0.90% 54.34% 合计 117,663,695.77 100.00% 102,233,892.56 100.00% 15.09% 5）费用 单位：元 2014年 2013年 同比增减 重大变动说明 销售费用 12,403,018.00 9,015,909.60 37.57% 主要系销售人员大幅增加导致职工 薪酬增加所致 管理费用 66,742,894.60 48,781,665.11 36.82% 主要系募投项目按照计划实施对应 的研发支出增加以及公司审计、咨询 相关中介费用增加所致 财务费用 -7,835,822.84 -1,763,443.40 344.35% 主要系2014年1月份发行上市募集 资金利息收入较多所致 所得税 2,388,797.90 4,251,370.39 -43.81% 主要系公司研发人投入加大，可享受 加计扣除政策的研发支出较多所致 6）研发投入 √ 适用 □ 不适用 2014年1-6月公司的研发活动主要集中在募投项目的建设的研发工作： 新一代信贷管理系统建设项目已完成底层代码的重构，基础技术平台的升级和贷前功能模块的核心代码重构；供应链融 资子系统、押品管理子系统的开发工作基本完成，并进入市场推广阶段；其他升级和新增项目正在按照计划进行开发和测试， 并逐步开始推广实现效益。 风险管理系统建设项目的内部评级系统、风险加权资产系统、财务分析系统的部分功能性模块已经完成，并有一定产出； 风险预警系统、风险管理计量平台和风险管理综合评级仍处于开发过程中。 研发中心建设项目完成了部分硬件功能建设，并对基础技术平台进行持续升级，对新业务进行预研研究，如云服务、风 险预警、操作风险业务领域的技术等进行先期研究。 信息化服务与支持平台建设项目完成了远程开发建设，项目管理、知识管理、运营管理、产品管理的部分模块已经开发 完成并已上线；内部员工的BBS论坛已运行。其他建设开发工作有序进行中。 2014年度研发支出共计44,221,444.13元，全部计入当期管理费用，未有资本化情况，占当年营业收入的20.10%，研发支出 较上年增长31.94%，主要系募投项目投入逐步增多所致。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2014年 2013年 2012年 研发投入金额（元） 44,221,444.13 33,517,262.42 22,767,533.94 研发投入占营业收入比例 20.10% 16.37% 14.67% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 7）现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 252,455,609.90 219,169,299.26 15.19% 经营活动现金流出小计 214,209,055.82 190,545,250.92 12.42% 经营活动产生的现金流量净 额 38,246,554.08 28,624,048.34 33.62% 投资活动现金流入小计 29,300.00 投资活动现金流出小计 29,274,019.62 3,112,332.92 840.58% 投资活动产生的现金流量净 额 -29,244,719.62 -3,112,332.92 840.58% 筹资活动现金流入小计 180,618,000.00 筹资活动现金流出小计 22,868,386.21 13,551,199.00 68.76% 筹资活动产生的现金流量净 额 157,749,613.79 -13,551,199.00 -1,264.10% 现金及现金等价物净增加额 166,751,448.25 11,960,516.42 1,294.18% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生现金流量净额较上年增加33.62%主要系随着合同量的增加，本期回款较上年同期增多，特别是尚未确认收入 合同的预收款项增多所致 投资活动现金流出小计较上年增加840.58%主要系本期收购北京宏远贵德科技有限公司60%股权及上海恺域信息科技有限公 司20%股权所致 筹资活动现金流入小计主要系公司于2014年1月份向社会公开发行普通股股募集资金人民币180,618,000.00元所致 筹资活动现金流出小计较上年增加68.76%主要系公司于2014年1月发行股票并在创业板上市成功后支付上市过程中产生的 中介机构费用所致 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 8）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 220,034,640.13 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 29.00% 向单一客户销售比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 7,542,028.21 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 55.39% 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √ 适用 □ 不适用 根据招股说明书中披露的未来发展与规划，公司将大力拓展新的产品线，积极探索新的服务模式，不断扩大各类金融客 户覆盖的比例，增加客户数量。 在产品规划方面，2014年度，公司在零售信贷系统、贷款核算系统、额度管理系统等方面不断升级和改造，升级后产品 所占市场份额进一步提高。完成收购宏远贵德和参股恺域信息，公司产品线得到进一步拓展。 在客户发展规划方面，2014年度，公司开发新客户31家，特别是村镇银行、农商行、小额贷款公司等新型金融机构的数 量稳步增多。 在人才发展规划方面，2014年度，公司积极拓展人才招募渠道，完善人才培训机制，提高职业素质和专业素质，基本形 成完整的职级和绩效考核的制度提薪和执行细则。 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、公司的愿景与目标 公司将以金融IT领域国际龙头企业为标杆，专注于以业务知识积累为先导，以软件产品为核心，以服务为支撑的业 务发展模式。发行人将致力于为全体股东和投资者提供长期稳定回报；致力于为员工提供具有竞争力的薪酬福利和长期发展 空间；致力于为客户提供持续、高效和优质的服务；致力于切实履行并承担企业的各项社会责任。 2、战略措施 （1）、产品是基础 软件产品及蕴含于产品中积累的多年知识和经验是公司长期发展的基础，公司将继续投入新产品的开发和老产品的升 级换代，夯实发展的产品基础。报告期内公司对研发项目持续投入资源，并且有所收益 （2）、客户是保证 帮助客户提高运营效率和市场竞争力是公司产品和服务价值得到体现保证，服务好现有客户并深挖其需求，同时开 发新的银行、非银行金融机构和其他典型机构客户，巩固和拓宽发展的客户基础。2014年度新开发客户31家，主要系村镇银 行等新型金融机构和非银行机构。 （3）、人才积累和开发是根本 软件企业的发展，人才是关键，人才是全部战略的基础，包括加强招聘，培训，但是关键是使用，公司将进一步完 善员工的绩效考核机制。2014年度公司人数持续稳定增加，并逐步优化绩效考核方案。 （4）、探索新的业务模式 根据当前现有客户的需求、以及潜在客户群体的发展，探索新的服务模式，努力培养新的收入和利润增长来源。 公司在互联网金融服务方面开始有所收益。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 （2）主营业务分部报告 1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 信息服务业 220,026,640.13 102,362,944.36 合计 220,026,640.13 102,362,944.36 分产品 软件开发及服务-信贷管理类系统 161,607,080.04 77,729,321.94 软件开发及服务-风险管理类系统 31,902,801.06 14,541,663.55 软件开发及服务-数据仓库和商业智能类 系统 15,198,880.17 6,557,908.05 软件开发及服务-互联网金融服务 1,371,882.87 531,166.15 软件开发及服务-其他系统 6,561,380.61 2,434,064.17 系统集成产品 3,384,615.38 568,820.50 合计 220,026,640.14 102,362,944.36 分地区 东北地区 10,318,716.74 3,861,480.26 华北地区 64,656,580.34 31,926,806.88 华东地区 69,139,675.52 31,062,305.80 华南地区 43,050,700.55 19,435,717.21 华中地区 8,118,566.92 3,734,988.36 西北地区 9,485,375.75 5,772,907.91 西南地区 15,257,024.31 6,568,737.94 合计 220,026,640.14 102,362,944.36 2）占比10%以上的产品、行业或地区情况 □ 适用 √ 不适用 3）公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）资产、负债状况分析 1）资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 282,736,707.01 57.83% 115,635,258.76 44.11% 13.72% 应收账款 80,646,808.56 16.50% 76,136,185.77 29.04% -12.54% 存货 50,532,529.41 10.34% 39,961,565.25 15.24% -4.90% 长期股权投资 9,914,214.73 2.03% 2.03% 固定资产 28,658,687.75 5.86% 18,240,153.03 6.96% -1.10% 2）负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 3）以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 （4）公司竞争能力重大变化分析 □ 适用 √ 不适用 （5）投资状况分析 1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 9,960,000.00 0.00 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资 公司权益比例 资金来源 合作方 本期投资 盈亏（元） 是否涉诉 上海助居信息技术有限公 司 信息技术、计算机专 业技术领域内的技术 开发、技术转让、技 术咨询、技术服务； 计算机软件的开发、 销售（除计算机信息 系统安全专用产品）； 数据处理。 50.00% 自有资金 上海估家网 络科技有限 公司 0.00 否 上海恺域信息科技有限公 司 网络信息科技、计算 机软硬件、电子科技 技术领域内的技术开 发、技术转让、技术 咨询、技术服务；网 络工程；计算机软硬 件及辅助设备（除计 算机信息系统安全专 用产品）、电子产品的 销售。 20.00% 自有资金 周海浪、陈清 -45,785.27 否 2）募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 1.募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 16,947.36 报告期投入募集资金总额 3,908.73 已累计投入募集资金总额 8,109.46 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 公司上市募集资金净额16,947.36万元，承诺投资项目16,968.47万元，已累计投入募集资金总额8,109.46万元 2.募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 是否已 募集资 调整后 本报告 截至期 截至期 项目达 本报告 截止报 是否达 项目可 募资金投向 变更项 目(含部 分变更) 金承诺 投资总 额 投资总 额(1) 期投入 金额 末累计 投入金 额(2) 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 到预定 可使用 状态日 期 期实现 的效益 告期末 累计实 现的效 益 到预计 效益 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 新一代信贷管理系 统建设项目 否 6,124.6 6,124.6 1,298.37 2,884.76 47.10% 2015年 08月31 日 707.58 707.58 是 否 风险管理系统建设 项目 否 5,279.62 5,279.62 1,325.94 2,754.66 52.18% 2015年 08月31 日 311.1 311.1 是 否 研发中心建设项目 否 3,281.91 3,281.91 1,104.32 2,097.82 63.92% 2015年 08月31 日 是 否 信息化服务与支持 平台建设项目 否 2,282.34 2,282.34 180.1 372.22 16.31% 2015年 08月31 日 是 否 承诺投资项目小计 -- 16,968.47 16,968.47 3,908.73 8,109.46 -- -- 1,018.68 1,018.68 -- -- 超募资金投向 合计 -- 16,968.47 16,968.47 3,908.73 8,109.46 -- -- 1,018.68 1,018.68 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 公司承诺投资项目资金投入未达到计划进度的主要原因系公司加强对研发项目的管理，提高研发效 率，在保证研发成果的基础上，节约成本支出，因此新一代信贷管理系统建设项目、风险管理系统建 设项目、研发中心建设项目、信息化服务与支持平台建设项目资金投入量小于计划资金投入量。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 报告期内发生 根据2015年3月3日董事会决议，公司募投项目实施地点由“上海市杨浦区国泰路11号复旦科技园 大厦裙楼第三层部分、第四、第五整层”变更为“苏州科技城科灵路78号9号楼6-8层、上海市杨浦区 国泰路11号23层和24层”。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 适用 先期投入及置换情 况 根据2014年4月18日董事会决议和大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信专审字[2014]第 4-00106号《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》，公司以48,132,428.40元 募集资金置换截止2014年3月31日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 存储于募集资金专户。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 3.募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 3）非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 4）持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 5）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 6）买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 7）以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 （6）主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京宏远 贵德科技 有限公司 子公司 计算机系 统服务 技术开发、 转让、咨 询、服务、 1500万 16,751,024.73 14,005,906.33 8,191,113.79 -287,325.04 -164,787.50 推广。 上海助居 信息技术 有限公司 参股公司 计算机系 统服务 信息技术、 计算机专 业技术领 域内的技 术开发、技 术转让、技 术咨询、技 术服务；计 算机软件 的开发、销 售（除计算 机信息系 统安全专 用产品）； 数据处理。 100万 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 上海恺域 信息科技 有限公司 参股公司 计算机系 统服务 网络信息 科技、计算 机软硬件、 电子科技 技术领域 内的技术 开发、技术 转让、技术 咨询、技术 服务；网络 工程；计算 机软硬件 及辅助设 备（除计算 机信息系 统安全专 用产品）、 电子产品 的销售。 732万 13,194,957.65 11,289,929.07 921,425.23 -1,984,032.87 -1,974,637.97 上海安硕 计算机系 统集成有 限公司 子公司 信息服务 业 计算机系 统集成，软 件开发与 服务 200万 1,259,925.02 960,622.44 0.00 -564,862.28 -543,762.28 上海安硕 软件有限 公司 子公司 信息服务 业 软件开发 与服务 200万 3,360,280.40 3,160,835.72 6,677,358.49 425,680.41 504,300.91 苏州安硕 子公司 信息服务 软件开发 200万 4,922,972.4 2,027,523.8 21,094,339. -693,290. -653,908.28 软科软件 有限公司 业 与服务 5 8 68 57 主要子公司、参股公司情况说明 因安硕计算机、安硕软件规模较小，资质较少，难以独自承接和竞标业务，目前业务多为历史遗留业务和母公司分包的 业务；苏州安硕具有相应的区域资源禀赋优势，并作为公司集中开发、远程支持和研发基地之一，主要承接母公司分包的业 务。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 北京宏远贵德科技有限公司 增加金融软件产品的产品线 以现金方式收购原股东60%股 权 因宏远贵德体量较小，对公司 整体影响不大 （7）公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司未来发展的展望 1、公司的愿景与目标 公司将以金融IT领域国际龙头企业为标杆，专注于以业务知识积累为先导，以软件产品为核心，以服务为支撑的业 务发展模式。发行人将致力于为全体股东和投资者提供长期稳定回报；致力于为员工提供具有竞争力的薪酬福利和长期发展 空间；致力于为客户提供持续、高效和优质的服务；致力于切实履行并承担企业的各项社会责任。 2、战略措施 （1）、产品是基础 软件产品及蕴含于产品中积累的多年知识和经验是公司长期发展的基础，公司将继续投入新产品的开发和老产品的 升级换代，夯实发展的产品基础。 （2）、客户是保证 帮助客户提高运营效率和市场竞争力是公司产品和服务价值得到体现保证，服务好现有客户并深挖其需求，同时开 发新的银行、非银行金融机构和其他典型机构客户，巩固和拓宽发展的客户基础。 （3）、人才积累和开发是根本 软件企业的发展，人才是关键，人才是全部战略的基础，包括加强招聘，培训，但是关键是使用，公司将进一步完 善员工的绩效考核机制。 （4）、探索新的业务模式 根据当前现有客户的需求、以及潜在客户群体的发展，探索新的服务模式，努力培养新的收入和利润增长来源。 三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明 √ 适用 □ 不适用 财政部于2014年修订和新颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等八项企业会计准则，除《企 业会计准则第37号—金融工具列报》从2014年度及以后期间实施外，其他准则从2014年7月1日起在执行企 业会计准则的企业实施。本公司根据准则规定重新厘定了相关会计政策，并采用追溯调整法，对2014年度 比较财务报表进行重述。 根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定，本公司将其他（非）流动负债中列报的 政府补助，调至递延收益列报。上述会计政策变更，影响比较财务报表相关项目如下表： 财务报表项目 2013年12月31日 2013年1月1日 变更前 变更后 变更前 变更后 递延收益 52,500.00 757,500.00 其他（非）流动负债 52,500.00 757,500.00 五、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 2.00 每10股转增数（股） 10 分配预案的股本基数（股） 68,720,000 现金分红总额（元）（含税） 13,744,000.00 可分配利润（元） 120,787,749.93 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 2015年3月13日，公司召开的第二届董事会第九次会议审议通过了2014年度利润分配预案：以2014年12 月31日总股本68,720,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，同时每10股派发现金股利 人民币派2元（含税）。分配预案待股东大会审议通过后实施。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 占合并报表中归属于上市公 上市公司普通股股东的净利 润 司普通股股东的净利润的比 率 2014年 13,744,000.00 38,612,567.78 35.59% 2013年 13,200,000.00 46,498,486.40 28.39% 2012年 13,200,000.00 44,574,359.83 29.61% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况 公司建立《内幕信息知情人登记制度》，公司的董事、监事、高级管理人员和相关内幕信息知情人严格遵守了内幕信息保密 要求和登记制度。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014年03月07日 上海市杨浦区国泰 路11号23楼公司 会议室 实地调研 机构 华鑫证券鲁雯、国 泰君安万阳松、富 国基金肖晶、国泰 基金王懿超、民生 证券沈海兵 产品的范围，定价，以及 未来的发展问题 2014年03月18日 上海市杨浦区国泰 路11号23楼公司 会议室 实地调研 机构 宏源证券姜国平、 上投摩根胡宜斌、 前海开源王园、广 发证券孙阳冉、华 宝兴业毛文博、国 泰基金王懿超 公司在2014年的发展规划 和未来方向 2014年05月07日 上海市杨浦区国泰 路11号23层公司 会议室 实地调研 机构 东方证券郑奇威、 华安基金崔莹 新增员工分配以及新业务 的发展情况 2014年05月13日 上海市杨浦区国泰 路11号23层公司 会议室 实地调研 机构 天安财产保险股份 有限公司张博 银行业务以及竞争对手的 情况 2014年05月14日 上海市杨浦区国泰 路11号23层公司 会议室 实地调研 机构 宏源证券闻学臣 信贷产品以及风险领域， 信贷领域主要竞争对手 2014年05月27日 上海市杨浦区国泰 路11号23层公司 会议室 实地调研 机构 兴业证券徐岩、西 部证券周吉、范轶 敏，从容投资陈思 公司发展规划，未来客户 拓展空间，目前进入四大 行的障碍分析 靖、银河基金陈保 春、中海基金姚晨 曦、浙商基金袁作 栋、国泰君安范国 华、上银基金金可 人、吉富投资陈鹏、 国泰基金王懿超、 沃龙港沈小舜、国 海富兰克林基金杜 飞、汇添富基金马 翔、源乐晟资产管 理熊哲、信达证券 肖金德、安信证券 吕伟、东方证券郑 奇威、华安基金崔 莹、万家基金胡云 峰、华晟未来基金 黄颖锋、泰信基金 钱鑫、国联安基金 吴清 2014年06月13日 上海市杨浦区国泰 路11号23层公司 会议室 实地调研 机构 东方证券郑奇威、 浦俊懿、徐欣，易 方达叶正、万家基 金朱颖、南方基金 张峰、周烨，纽银 基金刘荟、华宝兴 业基金易镜明、朱 亮，铺银安盛基金 黄浩、海富通基金 吴庚辛、深圳创海 资产张轶乾、上海 名禹资产刘宝军、 巨杉资产秦宇斌、 承川资本漆启焱、 睿谷投资王霆 公司的客户，员工和风控 业务情况 2014年06月27日 上海市杨浦区国泰 路11号23层公司 会议室 实地调研 机构 信达澳银基金管理 徐聪、东吴证券朱 恒如、东吴证券桑 月、浙商证券刘迟 到、中金证券卢婷、 申银万国张建胜、 凯石投资孙秋波 信贷系统的拓展和延伸以 及苏州分公司的情况 2014年06月30日 上海市杨浦区国泰 实地调研 机构 国投瑞银基金刘 公司业务现状和趋势 路11号23层公司 会议室 伟、万家基金刘荆、 万家基金耿嘉洲、 中山资产管理鲁 雯、银河证券沈海 兵、君合泰达资本 周迪、海富通基金 宋军林、华宝投资 黄星霖、长江证券 郭雅丽、东方证券 郑奇威、东方证券 浦俊懿、名禹资产 刘宝军、兴业证券 资产管理孙权、光 大证券范佳琛、鼎 锋资产颜为海、宝 盈基金王茹远、尚 雅投资管理崔磊、 东吴证券朱恒如、 巨杉资产秦宇城、 巨杉资产齐东超、 华宝兴业基金区伟 良、如壹投资杨倩、 泉德资本章琪 2014年08月08日 上海浦东大道535 号白兰厅 实地调研 机构 东方证券郑奇威、 浦俊懿、徐欣，易 方达叶正、万家基 金朱颖、南方基金 张峰、周烨，纽银 基金刘荟、华宝兴 业基金易镜明、朱 亮，铺银安盛基金 黄浩、海富通基金 吴庚辛、深圳创海 资产张轶乾、上海 名禹资产刘宝军、 巨杉资产秦宇斌、 承川资本漆启焱、 睿谷投资王霆 上半年公司业绩情况以及 对征信业务的构想 2014年08月21日 上海市杨浦区国泰 路11号23层公司 会议室 实地调研 机构 兴业证券郜震霄、 国泰君安张晓薇、 国泰君安郗畯宏、 国泰君安袁煜明、 沃珑港刘金磊、神 凯投资王娟、农银 上半年公司业绩情况，下 半年会有哪些新产品 汇理颜伟鹏、农银 汇理付娟、财通证 券曲芳、长信基金 沈瑞君、中银基金 孙豪、南荣投资陈 兴欣、南荣投资刘 家敏、华夏基金顾 鑫峰、广发证券傅 浩、光大证券李振、 东北证券秦岚 2014年08月29日 上海市杨浦区国泰 路11号23层公司 会议室 实地调研 机构 中国证券报傅嘉 回顾公司过去十几年的心 路历程，以及如何在创业 板成功上市 2014年09月22日 上海市杨浦区国泰 路11号23层公司 会议室 实地调研 机构 南方基金周烨、东 方证券郑奇威 对金融IT发展的看法，股 权激励的实施 2014年09月25日 上海市杨浦区国泰 路11号23层公司 会议室 实地调研 机构 中金证券卢婷，莫 尼塔孙力、彭震威 征信业务的进展，门槛， 竞争对手，市场，以及安 硕信息在征信业务的优势 2014年11月05日 上海市杨浦区国泰 路11号23层公司 会议室 实地调研 机构 东方证券郑奇威、 银行证券沈海兵、 银行证券田杰华、 国泰基金王懿超、 太平资产管理詹 瑶、太平资产管理 朱云、吉富投资咨 询陈鹏、招商基金 管理韩冰、交银施 罗德张鸿羽、博时 基金叶欣、华泰证 券马仁敏、沃珑港 投资刘金磊 具体谈论与杭州盈丰软件 技术有限公司和上海恺域 信息科技有限公司合作的 经过及未来发展规划。 2014年11月10日 上海市杨浦区国泰 路11号23层公司 会议室 实地调研 机构 Tiger Pacific Capital殷嘉皥 公司的产品线，销售情况， 利润率，以及提高品牌价 值的策略 2014年11月13日 上海市杨浦区国泰 路11号23层公司 会议室 实地调研 机构 广发基金周小萃， 东方证券郑奇威， 汇添富基金欧阳沁 春、谭聪、韩贤旺， 中银基金白培根， 海富通基金肖威 兵、丁俊、吴庚辛， 安硕信息对互联网金融， 数据服务，以及征信业务 竞争格局的看法 交银施罗德杨浩， 华宝兴业基金朱 亮、窦金虎，长江 证券郭雅丽 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 三、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 四、资产交易事项 1、收购资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 交易价格 （万元） 进展情况 （注2） 对公司经 营的影响 （注3） 对公司损 益的影响 （注4） 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率 是否为关 联交易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 披露日期 （注5） 披露索引 赵孟全 北京宏远 贵德科技 有限公司 60%股权 2,400 所涉及的 资产产权 已全部过 户 标的较小 影响不大 12月纳入 合并范围， 未产生影 响 0.00% 否 不适用 2014年12 月31日 2014-072 周海浪 上海恺域 信息科技 有限公司 20%股权 976 所涉及的 资产产权 已全部过 户 标的较小 影响不大 -4.58 -0.12% 否 不适用 2014年12 月05日 2014-069 收购资产情况说明 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □ 适用 √ 不适用 五、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人 名称 关联关 系 是否关 联交易 产品类型 委托理 财金额 起始日 期 终止日 期 报酬确 定方式 本期实 际收回 本金金 额 是否经 过规定 程序 计提减 值准备 金额（如 有） 预计收 益 报告期 实际损 益金额 宁波银 行 无 否 浮动智能 活期 1,000 2014年 04月11 日 2014年 12月31 日 市场利 率 1,000 是 34.63 34.63 招商银 行上海 四平支 行 无 否 招商银行 点金股指 赢52103 号理财计 划 3,000 2014年 05月09 日 2014年 06月13 日 市场利 率 3,000 是 12.95 13.52 浦发银 行虹口 支行 无 否 利多多财 富班车1 号 2,000 2014年 05月12 日 2014年 06月12 日 市场利 率 2,000 是 7.39 7.73 浦发银 行虹口（未完）  |