[上市]强力新材：首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告 保荐人(主承销商)：金元证券股份有限公司 重要提示 1、常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“强力新材”、“发行人” 或“公司”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（以下简称“本次发 行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许 可[2015]325号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为金元证券股份有限公 司（以下简称“金元证券”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为 “强力新材”，股票代码为“300429”。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐人（主承销商）根据初步询 价结果，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、 可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确 定本次股票发行价格为15.89元/股，发行数量为2,000万股。 3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年3月12日（T日）结束。 在初步询价阶段提交有效报价的64个配售对象全部参与了网下申购并按照2015 年3月11日（T-1日）公布的《常州强力电子新材料股份有限公司首次公开发行股 票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴 纳了申购款，缴付申购资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具了验资报告；网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法 律意见书。 4、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行有效申购量为74,020万 股，为网下初始发行数量的61.68倍；网上发行初步申购倍数为302.17369倍，超 过150倍，发行人和保荐人（主承销商）根据《发行公告》公布的回拨机制和总 体申购情况，于2015年3月13日（T+1日）决定启动回拨机制，将本次发行股份 的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为200万股，占本次发行 总量的10%；网上最终发行数量为1,800万股，占本次发行总量的90%。回拨后， 网下有效申购倍数为370.10倍；网上有效申购倍数为134.30倍。 5、本次网下有效申购总量大于网下最终发行数量，发行人和保荐人（主承 销商）按照2015年3月3日（T-7日）公布的《常州强力电子新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询 价及推介公告》”）规定的配售原则对本次网下发行进行了股票配售，并详细披 露了获配投资者名称、类型、申购数量、获配数量等信息。根据2015年3月11日 （T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的 投资者送达最终获配通知。 一、网下申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，保荐人 （主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交 易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出 如下统计： 经核查确认，43家网下投资者管理的64个有效报价配售对象全部按照《发行 公告》的要求按时、足额缴纳了申购款，有效申购资金总额为1,176,177.80万元， 有效申购数量为74,020万股。 二、回拨机制启动情况 本次股票发行数量为2,000万股，回拨机制启动前，网下初始发行1,200万股， 占本次发行规模的60%；网上初始发行数量为800万股，占本次发行数量的40%。 本次发行网上、网下均获得足额认购，网上发行初步申购倍数为302.17369 倍，超过150倍。发行人和保荐人（主承销商）根据《发行公告》披露的回拨机 制和总体申购情况，于2015年3月13日（T+1日）决定启动回拨机制，对网下、 网上发行的规模进行调节，回拨后网下最终发行数量为200万股，占本次发行数 量的10%，网上最终发行数量为1,800万股，占本次发行数量的90%。 三、网下配售结果 本次网下发行有效申购配售对象为64家，有效申购数量为74,020万股。根据 《初步询价及推介公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则，发行人和保荐 人（主承销商）对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。 各类型网下投资者有效申购及最终获配信息如下： 投资者类别 有效申购股 数（万股） 占总有效申购 数量比例 获配数量 （股） 各类投资者获 配比例 占网下最终发行 数量的比例 公募基金和社保 基金(A类投资者) 24,400 32.96% 800,009 0.32786885% 40.00% 年金保险资金 (B类投资者) 25,200 34.04% 699,993 0.27777778% 35.00% 其他投资者 （C类投资者） 24,420 32.99% 499,998 0.20475020% 25.00% 总计 74,020 100% 2,000,000 - 100% 配售结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原 则。 四、网下申购获配情况 本次网下发行有效报价配售对象的最终获配情况如下： 序号 网下投资者名称 配售对象名称 申购数量 （万股） 配售数量 （股） 投资者类型 1 华夏基金管理有限公司 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基 金 400 13,114 A类投资者 2 华夏基金管理有限公司 全国社保基金一零七组合 1,200 39,344 A类投资者 3 华夏基金管理有限公司 华夏优势增长股票型证券投资基金 1,200 39,344 A类投资者 4 易方达基金管理有限公司 易方达50指数证券投资基金 1,200 39,344 A类投资者 5 银河基金管理有限公司 银河收益证券投资基金 1,200 39,344 A类投资者 6 东方基金管理有限责任公司 东方保本混合型开放式证券投资基金 1,200 39,344 A类投资者 序号 网下投资者名称 配售对象名称 申购数量 （万股） 配售数量 （股） 投资者类型 7 南方基金管理有限公司 南方保本混合型证券投资基金 1,200 39,344 A类投资者 8 鹏华基金管理有限公司 鹏华行业成长证券投资基金 1,200 39,344 A类投资者 9 融通基金管理有限公司 融通通泰保本混合型证券投资基金 1,200 39,344 A类投资者 10 融通基金管理有限公司 融通通泽一年目标触发式灵活配置混合 型证券投资基金 1,200 39,344 A类投资者 11 长信基金管理有限责任公司 长信量化中小盘股票型证券投资基金 1,200 39,344 A类投资者 12 益民基金管理有限公司 益民创新优势混合型证券投资基金 1,200 39,344 A类投资者 13 银河基金管理有限公司 银河润利保本混合型证券投资基金 1,200 39,344 A类投资者 14 大成基金管理有限公司 大成景恒保本混合型证券投资基金 1,200 39,344 A类投资者 15 大成基金管理有限公司 大成财富管理2020生命周期证券投资基 金 1,200 39,344 A类投资者 16 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信保本2号混合型发起式证券投 资基金 1,200 39,344 A类投资者 17 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证 券投资基金 1,200 39,344 A类投资者 18 民生加银基金管理有限公司 民生加银优选股票型证券投资基金 1,200 39,344 A类投资者 19 天弘基金管理有限公司 天弘通利混合型证券投资基金 1,200 39,344 A类投资者 20 天弘基金管理有限公司 天弘安康养老混合型证券投资基金 1,200 39,344 A类投资者 21 安信基金管理有限责任公司 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资 基金 1,200 39,359 A类投资者 22 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 1,200 33,333 B类投资者 23 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿保险（集团）公司传统普保产品 1,200 33,333 B类投资者 24 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 1,200 33,333 B类投资者 25 中再资产管理股份有限公司 中国大地财产保险股份有限公司 1,200 33,333 B类投资者 26 中再资产管理股份有限公司 中国人寿再保险股份有限公司 1,200 33,333 B类投资者 27 中再资产管理股份有限公司 中国再保险（集团）股份有限公司-传统- 普通保险产品 1,200 33,333 B类投资者 28 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-分红-团险分红 1,200 33,333 B类投资者 29 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-分红-个险分红 1,200 33,333 B类投资者 30 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-传统-普通保险产品 1,200 33,333 B类投资者 31 平安资产管理有限责任公司 中国平安人寿保险股份有限公司—传统 —高利率保单产品 1,200 33,333 B类投资者 32 平安资产管理有限责任公司 中国平安人寿保险股份有限公司—自有 资金 1,200 33,333 B类投资者 33 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-万能-个险万能 1,200 33,333 B类投资者 34 阳光资产管理股份有限公司 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保 险产品 1,200 33,333 B类投资者 35 阳光资产管理股份有限公司 受托管理阳光人寿保险股份有限公司万 能保险产品 1,200 33,333 B类投资者 36 阳光资产管理股份有限公司 受托管理阳光人寿保险股份有限公司分 红保险产品 1,200 33,333 B类投资者 序号 网下投资者名称 配售对象名称 申购数量 （万股） 配售数量 （股） 投资者类型 37 华泰资产管理有限公司 受托管理前海人寿保险股份有限公司-自 有资金 1,200 33,333 B类投资者 38 华泰资产管理有限公司 受托管理众诚汽车保险股份有限公司-传 统保险产品 1,200 33,333 B类投资者 39 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万 能（乙）投资账户 1,200 33,333 B类投资者 40 安邦资产管理有限责任公司 和谐健康保险股份有限公司万能产品 1,200 33,333 B类投资者 41 太平洋资产管理有限责任公 司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分 红—个人分红 1,200 33,333 B类投资者 42 太平洋资产管理有限责任公 司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传 统—普通保险产品 1,200 33,333 B类投资者 43 航天科工财务有限责任公司 航天科工财务有限责任公司自营账户 620 12,694 C类投资者 44 兵器装备集团财务有限责任 公司 兵器装备集团财务有限责任公司自营投 资账户 1,200 24,570 C类投资者 45 国机财务有限责任公司 国机财务有限责任公司自营账户 1,200 24,570 C类投资者 46 上海电气集团财务有限责任 公司 上海电气集团财务有限责任公司自营账 户 1,200 24,570 C类投资者 47 上海汽车集团财务有限责任 公司 上海汽车集团财务有限责任公司自营账 户 1,200 24,570 C类投资者 48 上海东方证券资产管理有限 公司 东方红9号消费精选集合资产管理计划 1,200 24,570 C类投资者 49 浙江中扬投资有限公司 浙江中扬投资有限公司 1,200 24,570 C类投资者 50 东方证券股份有限公司 东方证券股份有限公司自营账户 1,200 24,570 C类投资者 51 广发证券股份有限公司 广发集合资产管理计划（3号） 980 20,065 C类投资者 52 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司自营账户 1,200 24,570 C类投资者 53 余辉 余辉 120 2,457 C类投资者 54 申能集团财务有限公司 申能集团财务有限公司自营投资账户 1,200 24,570 C类投资者 55 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 1,200 24,570 C类投资者 56 五矿国际信托有限公司 五矿国际信托有限公司 1,200 24,570 C类投资者 57 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营账户 1,200 24,570 C类投资者 58 江苏省农垦投资管理有限公 司 江苏省农垦投资管理有限公司 1,100 22,522 C类投资者 59 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 1,200 24,570 C类投资者 60 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营账户 1,200 24,570 C类投资者 61 宏源证券股份有限公司 宏源证券股份有限公司自营账户 1,200 24,570 C类投资者 62 中原证券股份有限公司 中原证券星火一号集合资产管理计划 1,200 24,570 C类投资者 63 国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司自营账户 1,200 24,570 C类投资者 64 上海证券有限责任公司 上海证券有限责任公司自营账户 1,200 24,570 C类投资者 注：1、上表中的“获配数量”是根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则进行处 理后的最终配售数量； 2、零股15股根据零股配售原则配售给“安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金”； 3、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对 象及时与保荐人（主承销商）联系。 五、持股锁定期限 本次网下发行有效报价投资者获配股份无流通限制及锁定安排。 六、冻结资金利息的处理 网下投资者申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》 (证监发行字[2006]78号)的规定处理。 七、保荐人（主承销商）联系方式 网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐 人（主承销商）金元证券联系。具体联系方式如下： 联系电话：010－83958809 联系人：资本市场部 发行人：常州强力电子新材料股份有限公司 保荐人（主承销商）：金元证券股份有限公司 2015年3月16日 中财网
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