[年报]九九久：2014年年度报告
江苏九九久科技股份有限公司 2014年度报告 证券代码：002411 证券简称：九九久 二〇一五年三月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年12月31日的公 司总股本348,300,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含 税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人周新基、主管会计工作负责人徐锋及会计机构负责人(会计主管 人员)蒋筱刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介............................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 8 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 10 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 43 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 56 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 61 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 62 第九节 公司治理.............................................................................................................................. 72 第十节 内部控制.............................................................................................................................. 82 第十一节 财务报告 ......................................................................................................................... 84 第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................... 180 释 义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 江苏九九久科技股份有限公司 公司控股子公司、天时化工 指 南通市天时化工有限公司 公司全资子公司、永富化工 指 南通永富化工有限公司 公司参股子公司、福洹纺织 指 福洹纺织实业江苏有限公司 宝灵化工 指 江苏宝灵化工股份有限公司 宝叶化工 指 南通宝叶化工有限公司 湖北诺邦、诺邦科技 指 湖北诺邦科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中登公司深圳分公司 指 中国登记结算有限责任公司深圳分公司 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 指 原上海上会会计师事务所有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《江苏九九久科技股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 重大风险提示 公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的 有关风险因素。关于公司经营中可能面临的风险因素，详见本报告第四节董事 会报告第八项公司未来发展的展望之“（五）公司面临的风险因素”。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 九九久 股票代码 002411 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏九九久科技股份有限公司 公司的中文简称 九九久 公司的外文名称（如有） Jiangsu Jiujiujiu Technology Co., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） JJJ 公司的法定代表人 周新基 注册地址 如东沿海经济开发区黄海三路12号 注册地址的邮政编码 226407 办公地址 江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号 办公地址的邮政编码 226407 公司网址 http://www.jjjkj.cn 电子信箱 jjjkj@jjjkj.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈兵 葛家汀 联系地址 江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12 号 江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12 号 电话 0513-84415048 0513-84415116 传真 0513-84415116 0513-84415116 电子信箱 jshtchb@163.com jjjkjgjt@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 江苏九九久科技股份有限公司证券投资部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002年12月30日 南通市如东工商行 政管理局 3206232102268 320623744827713 74482771-3 报告期末注册 2014年07月21日 江苏省南通工商行 政管理局 320600000164458 320623744827713 74482771-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 2011年3月14日办理工商变更登记手续，经营范围中增加“六氟磷酸锂、硫 酸铵、盐酸、硫酸吡啶盐生产、销售”。 2012年5月3日办理工商变更登记手续，经营范围中增加“氟化氢（无水） 的生产及自产产品的销售”。 2014年7月21日办理工商变更登记手续，经营范围中减少经营项目：碳酸 氢铵、合成氨、7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯（GCLE）、过氧乙酸 的生产、销售以及化肥、薄膜、包装种子销售；增加经营项目：5,5-二甲基海因衍 生产品、锂电池隔膜、高强高模聚乙烯纤维的生产、销售。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市威海路755号文新报业大厦20楼 签字会计师姓名 巢序、张炜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广州市天河北路183号大都会 广场19楼 杜涛、陈天喜 公司股票上市当年剩余时间 及其后两个完整会计年度，即 2010年5月25日至2012年 12月31日。由于公司募集资 金尚未使用完毕，2014年度仍 存在募集资金使用的情况，因 此广发证券股份有限公司需 要对公司募集资金的使用和 管理继续履行持续督导义务。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2014年 2013年 本年比上年 增减 2012年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 1,060,273,647.92 894,688,388.70 894,688,388.70 18.51% 1,009,769,856.38 1,009,769,856.38 归属于上市公司股东的净 利润（元） 28,397,585.57 26,887,090.61 26,887,090.61 5.62% 61,599,207.65 61,599,207.65 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元） 20,226,992.98 7,413,351.97 7,413,351.97 172.85% 49,644,442.12 49,644,442.12 经营活动产生的现金流量 净额（元） -94,341,737.30 102,001,318.78 102,001,318.78 -192.49% 15,476,358.83 15,476,358.83 基本每股收益（元/股） 0.08 0.08 0.08 0.00% 0.18 0.18 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.08 0.08 0.00% 0.18 0.18 加权平均净资产收益率 3.33% 3.23% 3.23% 0.10% 7.72% 7.72% 2014年末 2013年末 本年末比上 年末增减 2012年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 1,561,605,326.57 1,308,963,979.04 1,335,453,074.51 16.93% 1,199,164,739.38 1,199,164,739.38 归属于上市公司股东的净 资产（元） 860,206,588.88 841,798,813.06 841,798,813.06 2.19% 825,823,497.02 825,823,497.02 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 1,223,919.98 6,600,891.04 7,770,772.45 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 8,911,500.00 14,573,800.00 9,943,248.15 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 2,327,663.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -230,798.69 -453,446.86 -3,604,696.81 减：所得税影响额 1,485,693.20 3,403,990.33 2,126,986.77 少数股东权益影响额（税后） 248,335.50 171,178.44 27,571.49 合计 8,170,592.59 19,473,738.64 11,954,765.53 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，在世界经济增长缓慢、国内经济呈现下行态势、环保政策趋紧的大背景下，化工行业的市场 总体需求仍相对低迷。公司在项目建设、市场开拓、技术改良、内部管理等方面都面临不同程度的考验和 挑战。困难局势下公司始终统一思想，凝心聚力，紧密围绕“以经济效益为中心，以市场开拓为重点，以 稳定生产为基础，以项目达产为突破，以科技创新为动力，以人才引进为支撑，以安环达标为保障，强化 基础管理，不断改革创新，走低成本扩张之路”的年度工作指导思想，扎实有序地开展各项工作。报告期 内，传统药物中间体优势产品生产水平再创新高，多项技改工程顺利实施并取得较为明显的成效，高强高 模聚乙烯纤维投入试生产并开始形成销售，后期有望逐步为公司增添效益。参股新能源、新材料产品下游 公司，探索合作共赢模式，筹划重大资产重组工作，低成本扩张的发展战略已迈开实质性步伐，公司整体 发展能力在稳步提升。 2014年度，公司实现营业收入106,027.36万元，比上年同期增长18.51%；营业利润2,485.26万元，比上 年同期增长273.72%；利润总额3,475.73万元，比上年同期增长17.03%；归属于上市公司股东的净利润 2,839.76万元，比上年同期增长5.62%。 纵观全年，由于报告期内石油价格的持续下跌使得公司与石油价格关联较密切的部分原料价格有较大 幅度的下跌，部分产品的生产成本下降；天时化工的竞争对手第四季度停产使其产品销售量和销售价格均 有所上升，与去年同期相比实现扭亏为盈；三氯吡啶醇钠产能放大，产销量有较大幅度增加，产品毛利较 去年同期增加。公司整体经营业绩呈现企稳回升的态势。但从另一方面来看，新能源产品六氟磷酸锂因市 场竞争加剧、销售价格低而未有盈利，高强高模聚乙烯纤维销售初期利润有限，其他试产的新产品工艺仍 有待进一步改善和提升，企业转型升级之路任重而道远，在新的年度仍需付诸更多努力。 二、主营业务分析 1、概述 单位：元 项 目 2014年 2013年 同比增减（%） 营业收入 1,060,273,647.92 894,688,388.70 18.51% 营业成本 873,752,728.06 732,450,329.95 19.29% 销售费用 32,999,538.92 26,739,083.67 23.41% 管理费用 101,181,325.65 109,303,845.14 -7.43% 财务费用 21,869,376.33 14,773,107.78 48.04% 研发费用 39,995,922.69 47,659,843.57 -16.08% 营业利润 24,852,634.82 6,650,043.82 273.72% 利润总额 34,757,256.11 29,698,951.23 17.03% 归属于上市公司股东的净利润 28,397,585.57 26,887,090.61 5.62% 经营活动产生的现金流量净额 -94,341,737.30 102,001,318.78 -192.49% 投资活动产生的现金流量净额 -95,843,855.87 -240,146,637.18 60.09% 筹资活动产生的现金流量净额 102,904,451.43 16,287,405.91 531.80% 说明： 1、报告期内，营业收入比上年同期增加了16,558.53万元，同比增长18.51%，主要系公司三氯吡啶 醇钠、苯甲醛产销量增加及新产品特戊酰氯系列产品投产所致。 2、报告期内，营业成本比上年同期增加了14,130.24万元，同比增长19.29%，主要系公司三氯吡啶 醇钠、苯甲醛产销量增加及新产品特戊酰氯系列产品投产所致。 3、报告期内，期间费用比上年同期增加了523.42万元，同比增长3.47%。其中：销售费用增加626.05 万元，同比增长23.41%，主要系运输费用增加所致；管理费用减少812.25万元，同比减少7.43%，主要 系公司部分研发项目完成、研发费用减少所致；财务费用增加709.63万元，同比增长48.04%，主要系本 年借款利息及银行承兑汇票贴现利息增加所致。 4、报告期内，研发费用比上年同期减少了766.39万元，同比减少16.08%，主要系公司部分研发项 目完成后相关费用减少所致。 5、报告期内，营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润比上年同期分别增加1,820.26万 元、505.83万元、151.05万元，分别增长273.72%、17.03%、5.62%，主要系本期销售收入增加所致。 6、报告期内，净现金流量为-8,699.16万元，其中：经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 19,634.31万元，同比减少192.49%，主要系销售商品收到的现金减少及购买商品、接受劳务支付的现金增 加所致；投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加14,430.28万元，同比增长60.09%，主要系报告期 内项目投资额较去年同期减少，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致；筹资活动 产生的现金流量净额比上年同期增加8,661.70万元，同比增长531.80%，主要系报告期内银行短期借款净 增加额较去年同期增加所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014年主要工作回顾 1、精心组织生产，持续技改投入，推进产品产能有效提升； 2014年公司各生产系统紧扣年度方针目标，强化责任担当，狠抓任务分解落实，积极采取有效举措， 精心组织生产，集中投入大量人力、物力对各生产系统进行技术改造，换用低能耗、高效率、高安全性以 及自动化的生产设备，革新工艺流程，使产品产量、收率明显提高，原材料单耗下降，老生产线焕发出了 新活力，特别是三氯吡啶醇钠车间产品产量比去年有显著增加，其他传统优势产品的产量和收率也都维持 在较高水平。新产品中六氟磷酸锂产量比去年有所增加，高强高模聚乙烯纤维产品已能产出优等丝卷成品， 正在不断优化工艺的过程中逐步放量。受制市场等多方面因素影响，个别新产品仍在积极组织技术攻关、 优化调整生产工艺。 2、合理调配资源，扎实推进项目建设，后期扩建项目试投产在望； 2014年度方针目标中提出以项目达产为突破，致力于新建、扩建项目及试产项目的达标投产。尽管受 市场、工艺等因素影响，锂电池隔膜等部分新项目推进进程有所延迟，但纵观全年，部分扩建项目还是取 得了一定进展并为公司逐步增添效益。后续的二期扩建工程也有望在2015年试投产。 （1）三氯吡啶醇钠扩建项目一期采用全新生产工艺，对系统工艺路线、设备、流程等不断改进、调 整和优化，目前运行稳定，产量提升，单耗下降，为其二期工程扩建奠定了坚实的基础。三氯吡啶醇钠扩 建项目二期工程现已完成设备安装，进入调试阶段。2015年上半年将进行试生产。 （2）报告期内六氟磷酸锂项目主要对现有生产装置部分工艺、设备进行了调整改造，产品质量有所 提高并日趋稳定，各原料消耗较往年大幅下降。无水氟化氢（AHF）纯化装置完成厂房施工，进入安装阶 段，可处理回收废AHF及部分工业级AHF。六氟磷酸锂后续扩建项目二期工程目前已完成设备安装和调试， 初步具备试生产条件，待合适时机进行试生产运行。 （3）纳米复合二氧化锆粉体中试项目已开发出10nm左右、20nm左右、40nm左右、80nm左右的系列 纳米复合二氧化锆粉体，经相关机构分析测试结果表明产品质量达标，目前仍在进行市场推广和应用，后 期将择机进行项目投资建设。此外，锂电池隔膜项目产品也同处于客户试用和市场推广的阶段，工艺参数 和技术有待进一步完善。 （4）高强高模聚乙烯纤维项目一期工程处于试生产阶段，试生产产品经公司内部检测和国内相关检 测机构检测显示各项性能指标达标，送至下游客户试用后已开始形成销售，下一阶段将进一步提高后纺的 生产能力，实现前后纺产能全面释放。二期工程将在一期工程产能完全释放后进行。 3、适时调整策略，探索新型模式，营销能力有所增强； 公司紧紧围绕年度方针目标，顺时应变，主动出击，采取适宜的销售策略，运用多种销售方法，广泛 参与国内外市场竞争。销售人员坚持走出去，重视国内外市场调研和预测，加强与客户的沟通，特别是积 极争取客户对新产品的试用和推广，及时捕捉市场信息，调整应对措施，抓住一切机遇抢占市场，在确保 传统药物中间体市场优势地位的同时，积极开拓新产品市场，努力维护公司产品的产销平衡。 4、强化监管，重点整治，安全环保措施执行有力； 2014年公司围绕年度方针，以“无重大安全、环境污染事故”为目标，以“安全环保红线意识”为前提， 以“安全生产标准化工作”为主线，以“安全培训教育工作”为基础，以“隐患排查治理工作”为抓手，以“提升 本质安全，加大自动化控制改造工作”为核心，以“应急救援演练工作”为保障，突出重点，强化监管，全面 推进了各项安全环保工作和活动的开展。安全环保部立足于强化员工安全意识、普及安全常识、提高员工 安全技能和应急处置能力，组织开展了多形式、多方面、多层次和针对性的安全培训教育工作。深化安全 检查与事故隐患排查治理工作，通过职能部门、车间和岗位员工三级人员的检查和自查，从全方位、多角 度排查公司存在的事故隐患，为营造安全稳定的良好氛围提供了保障。与此同时还积极推进公司重点监管 危险工艺、重点监管危险化学品、重大危险源的自动化控制改造工作。多措并举确保公司全年无重大安全 事故发生。 环保工作方面，今年主要完成了二车间氧化和精品自动卸料离心机安装调试、二车间扩环尾气和二氯 甲烷尾气碳纤维回收装置安装调试以及二车间苯乙酸新工艺装置、公用工程MVR浓缩装置的安装调试工 作，焚烧炉技改、新多效蒸发装置的安装工作也已接近尾声，有效提高了公司的环境保护水平。 5、强力推进内部改革，健全内部控制体系，管理水平稳定提升。 报告期内，公司针对内部管理上存在的弊病和不足，对组织机构进行相应调整和完善，同时实施用人、 用工和分配制度的改革，所有中层干部全部解聘并重新竞聘上岗，对职称人员和大学生人员重新进行分档 考核与聘用。各部室、车间重新进行定岗定员，并实行末位淘汰制。完善奖金二次分配考核制，部分车间 和部门试行计件制与底薪提成制，改变考核形式和手段单一的现状。通过深化内部改革，为企业发展注入 动力，促进了企业管理水平和经营效益的不断提升。 完善的内控体系是企业实施规范化管理、确保企业高效运行的保证。年内公司根据相关规定对《公司 章程》和公司《募集资金使用管理办法》、《股东大会议事规则》、《利润分配管理制度》进行了修订。 有关职能部门组织对内控制度的执行情况进行督查、考核，还定期或不定期地开展财务检查、安全环保检 查、劳动纪律检查等专项检查活动，共同推进公司内部控制制度的有效执行，确保了企业的规范运作。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 单位：元 业务类别 2014年 2013年 同比增减（%） 主营业务收入 1,028,749,294.04 872,856,088.61 17.86% 其他业务收入 31,524,353.88 21,832,300.09 44.39% 合计（元） 1,060,273,647.92 894,688,388.70 18.51% 说明： 报告期内，主营业务收入比上年同期增加了15,589.32万元，同比增长17.86%，主要系公司三氯吡啶醇 钠、苯甲醛产销量增加及新产品特戊酰氯系列产品投产所致.其余各产品收入各有增减；其他业务收入比 上年同期增加了969.21万元，同比增长44.39%，主要系新产品高强高模聚乙烯纤维试生产销售收入增加所 致。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 化工 销售量 吨 33,675.30 36,054.84 -6.60% 生产量 吨 34,034.70 35,892.59 -5.18% 库存量 吨 862.55 743.85 15.96% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2014年6月25日在江苏省如东沿海经济开发区与江苏琦衡农化科技有限公司（以下简称“琦衡农 化”）签订了《供销合同》（合同编号：QH20140625），该合同约定在2014年7月至2015年6月期间，公司 向琦衡农化销售14,400吨三氯吡啶醇钠，合同金额合计为492,480,000元（含税），占公司2013年度经审计 营业总收入的55.04%。该笔供销合同约定逐季增加销售量。2014年下半年度，公司供给琦衡农化的三氯吡 啶醇钠产品销售额为195,805,853.04元（含税）。 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 564,006,357.93 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 53.19% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 275,681,464.73 26.00% 2 第二名 111,890,893.20 10.55% 3 第三名 93,904,000.00 8.85% 4 第四名 41,422,500.00 3.91% 5 第五名 41,107,500.00 3.88% 合计 -- 564,006,357.93 53.19% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化工类 858,173,603.32 98.22% 727,396,795.06 99.31% 17.98% 其他 15,579,124.74 1.78% 5,053,534.89 0.69% 208.28% 合计 873,752,728.06 100.00% 732,450,329.95 100.00% 19.29% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 7-ADCA 材料成本 331,695,721.33 37.96% 337,205,652.64 46.04% -1.63% 7-ADCA 人工成本 11,209,705.14 1.29% 11,681,452.23 1.59% -4.04% 7-ADCA 制造费用 16,272,592.83 1.86% 21,599,012.95 2.95% -24.66% 7-ADCA 小计 359,178,019.30 41.11% 370,486,117.82 50.58% -3.05% 苯甲醛 材料成本 121,798,692.70 13.94% 110,678,636.52 15.11% 10.05% 苯甲醛 人工成本 5,368,552.82 0.61% 5,755,908.71 0.79% -6.73% 苯甲醛 制造费用 10,005,179.11 1.15% 10,148,885.60 1.39% -1.42% 苯甲醛 小计 137,172,424.63 15.70% 126,583,430.83 17.28% 8.37% 特戊酰氯系列产品 材料成本 20,052,152.62 2.29% - - - 特戊酰氯系列产品 人工成本 918,879.61 0.11% - - - 特戊酰氯系列产品 制造费用 1,459,039.19 0.17% - - - 特戊酰氯系列产品 小计 22,430,071.42 2.57% - - - 5,5-二甲基海因 材料成本 41,193,946.75 4.71% 47,143,837.86 6.44% -12.62% 5,5-二甲基海因 人工成本 2,671,879.13 0.31% 2,465,386.01 0.34% 8.38% 5,5-二甲基海因 制造费用 3,607,861.49 0.41% 2,791,636.11 0.38% 29.24% 5,5-二甲基海因 小计 47,473,687.37 5.43% 52,400,859.98 7.15% -9.40% 三氯吡啶醇钠 材料成本 204,708,061.82 23.43% 107,746,408.48 14.71% 89.99% 三氯吡啶醇钠 人工成本 13,226,116.53 1.51% 8,370,831.90 1.14% 58.00% 三氯吡啶醇钠 制造费用 38,601,707.99 4.42% 22,459,572.12 3.07% 71.87% 三氯吡啶醇钠 小计 256,535,886.34 29.36% 138,576,812.50 18.92% 85.12% 碳酸氢铵 材料成本 - 0.00% 5,437,423.16 0.74% -100.00% 碳酸氢铵 人工成本 - 0.00% 456,231.87 0.06% -100.00% 碳酸氢铵 制造费用 - 0.00% 1,365,121.75 0.19% -100.00% 碳酸氢铵 小计 0.00 0.00% 7,258,776.78 0.99% -100.00% 六氟磷酸锂 材料成本 26,027,047.29 2.98% 23,811,263.34 3.25% 9.31% 六氟磷酸锂 人工成本 3,917,406.03 0.45% 3,318,037.19 0.45% 18.06% 六氟磷酸锂 制造费用 5,439,060.94 0.62% 4,961,496.62 0.68% 9.63% 六氟磷酸锂 小计 35,383,514.26 4.05% 32,090,797.15 4.38% 10.26% 其他业务 15,579,124.74 1.78% 5,053,534.89 0.69% 208.28% 合计 873,752,728.06 100.00% 732,450,329.95 100.00% 19.29% 说明： 1、报告期内，控股子公司南通市天时化工有限公司新产品特戊酰氯生产线投入生产。 2、报告期内，5,5-二甲基海因由于季节性停产制造费用相应上升。 3、报告期内，三氯吡啶醇钠的产能扩大相应的材料、人工成本及费用上升。 4、公司2013年2月关闭了碳酸氢铵生产系统，2014年无相关成本费用。 5、报告期内，新产品高强高模聚乙烯纤维进行试生产致其他业务相关成本项目相应上升。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 249,860,792.59 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 35.83% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 67,708,935.35 9.71% 2 第二名 54,576,682.59 7.83% 3 第三名 49,764,516.67 7.14% 4 第四名 38,963,885.40 5.59% 5 第五名 38,846,772.58 5.57% 合计 -- 249,860,792.59 35.83% 4、费用 单位：元 项 目 2014年度 2013年度 同比增减（%） 销售费用 32,999,538.92 26,739,083.67 23.41% 管理费用 101,181,325.65 109,303,845.14 -7.43% 财务费用 21,869,376.33 14,773,107.78 48.04% 所得税费用 4,710,695.10 5,642,906.74 -16.52% 说明：报告期内，财务费用较上年同期增加709.63万元，同比增长48.04%，主要原因是报告期内的银 行借款利息、银行承兑汇票贴现利息增加。 5、研发支出 单位：元 项 目 2014年度 2013年度 同比增减（%） 研发投入金额 39,995,922.69 47,659,843.57 -16.08% 研发投入占净资产比例 4.50% 5.48% -0.98% 研发投入占营业收入比例 3.77% 5.33% -1.56% 说明： 报告期内，公司由于部分研发项目完成或接近完成，相关研发投入较上年同期减少16.08%。 报告期内，公司大力推进项目建设，多个新建项目处于试生产阶段。同时，公司坚持对现有产品生产 工艺进行持续改进，优化工艺参数，通过技术改进提升产品品质，挖掘生产潜能，降低生产成本。 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 939,736,931.98 1,099,001,549.83 -14.49% 经营活动现金流出小计 1,034,078,669.28 997,000,231.05 3.72% 经营活动产生的现金流量净 额 -94,341,737.30 102,001,318.78 -192.49% 投资活动现金流入小计 1,798,590.82 9,087,888.44 -80.21% 投资活动现金流出小计 97,642,446.69 249,234,525.62 -60.82% 投资活动产生的现金流量净 额 -95,843,855.87 -240,146,637.18 60.09% 筹资活动现金流入小计 667,070,574.44 531,013,496.50 25.62% 筹资活动现金流出小计 564,166,123.01 514,726,090.59 9.61% 筹资活动产生的现金流量净 额 102,904,451.43 16,287,405.91 531.80% 现金及现金等价物净增加额 -86,991,624.31 -122,332,073.40 28.89% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少19,634.31万元，同比减少192.49%，主要系报 告期内销售商品收到的现金减少及购买商品、接受劳务支付的现金增加所致. 报告期内投资活动现金流入小计较上年同期减少728.93万元，同比减少80.21%，主要系去年同期生产 区搬迁，碳铵生产系统设备拆除出售，本报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 相关现金流入减少所致。 报告期内投资活动现金流出小计较上年同期减少15,159.21万元，同比减少60.82%，主要系本报告期内 部分建设项目完工或接近完工，相关现金投入减少，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 减少所致。 报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加14,430.28万元，同比增长60.09%，主要系本报 告期内项目投资额较去年同期减少，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加8,661.70万元，同比增长531.80%，主要系报告 期内银行短期借款净增加额较上年同期增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动的现金流量净额-9,434.17万元，本年度净利润3,004.66万元，差异较大的原因系 本报告期销售商品收到的现金减少所致。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 医药中间体 673,539,845.29 566,254,202.72 15.93% 4.34% 3.05% 1.05% 农药中间体 318,658,937.62 256,535,886.34 19.50% 77.63% 85.12% -3.25% 氮肥类产品 0.00 0.00 0.00% -100.00% -100.00% -18.96% 新能源 36,550,511.13 35,383,514.26 3.19% -6.30% 10.26% -14.54% 分产品 7-ADCA 413,152,906.86 359,178,019.30 13.06% -3.18% -3.05% -0.12% 苯甲醛 175,577,179.22 137,172,424.63 21.87% 13.49% 8.37% 3.69% 5,5-二甲基海因 59,112,923.44 47,473,687.37 19.69% -7.76% -9.40% 1.46% 特戊酰氯系列产品 25,696,835.77 22,430,071.42 12.71% - - 12.71% 三氯吡啶醇钠 318,658,937.62 256,535,886.34 19.50% 77.63% 85.12% -3.25% 碳酸氢铵 0.00 0.00 0.00% -100.00% -100.00% -18.96% 六氟磷酸锂 36,550,511.13 35,383,514.26 3.19% -6.30% 10.26% -14.54% 分地区 国内 941,355,226.31 786,435,161.98 16.46% 16.10% 16.48% -0.27% 国外 87,394,067.73 71,738,441.34 17.91% 40.79% 37.33% 2.07% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 22,718,285.80 1.45% 109,568,823.38 8.20% -6.75% 主要系本期三氯吡啶醇钠产能扩大 占用流动资金增加及支付了部分项 目工程款。 应收账款 227,184,018.59 14.55% 188,550,918.36 14.12% 0.43% 存货 115,822,141.40 7.42% 119,498,406.71 8.95% -1.53% 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 4,671,208.01 0.30% 0.00% 0.30% 本期公司投资福洹纺织江苏实业有 限公司，持有该公司39%的股权。 固定资产 540,222,081.62 34.59% 352,120,025.68 26.37% 8.22% 本期部分工程项目完工并投入使 用。 在建工程 205,497,003.80 13.16% 324,904,256.84 24.33% -11.17% 本期部分工程项目完工并投入使 用。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 458,975,431.63 29.39% 326,550,146.00 24.45% 4.94% 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 公司核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1、技术与研发优势 公司通过人才培养与引进机制，建立了一支稳定高效、创新进取的研发队伍。公司先后与浙江大学、 南京工业大学、华东理工大学、中国矿业大学、东华大学、沈阳化工研究院等著名高校、科研院所深度合 作，推行产学研一体化模式，被认定为“南通市产学研示范企业”，并建有“精细化工工程技术研究中心”、“技 术试制中心”、“技术分析中心”等分工协作、组织健全的研发机构。此外，还建立了省院士工作站、省博士 后创新实践基地、省技术中心和省头孢类医药中间体工程技术研究中心，与中组部千人计划专家沈同德教 授团队合作创立了“九九久纳米技术应用研究所”。 公司具备较强的自主研发能力，对国内外医药中间体的最新技术成果具备较强的跟踪能力，与行业内 其他公司相比，公司在医药中间体尤其是头孢中间体生产技术上具有明显的技术优势。 报告期内，公司及控股子公司新增专利技术13项，其中发明专利8项（含受让发明专利4项），实用新 型专利5项。报告期末至本报告出具日期间，公司新增2项实用新型专利。截至本报告出具日，公司及控股 子公司共拥有技术专利57项，其中发明专利23项，实用新型专利34项。另有17项专利申请已被国家知识产 权局正式受理。 2、循环经济和清洁生产优势 公司在生产实践中不断对产品生产技术进行革新，用循环经济理论指导生产，充分发挥公司多产品种 类的产品结构特点，利用现有生产装置，逐步探索、应用与推广循环经济生产模式。公司采用循环经济生 产模式组织生产，显著降低生产成本，减少废气废液的排放，产生了明显的经济效益和社会效益，进一步 增强了可持续发展能力。 公司坚持走清洁生产、节能生产之路，不断加强技改投入。通过实施精馏余热回收、氯化铵多效蒸发、 六甲釜残回收、二氯甲烷与甲苯回收、过氧乙酸真空系统改造、优化重相回收设备、吸收装置酸循环管线 改造、甩精制、甲醇替代丙酮、离心机更新换代、应用C纤维回收装置、对醇钠合成脱溶增加刮膜蒸发器 蒸馏、废催化剂回收、低温母液冷却、利用煤气炉夹套蒸汽对多效和精品水加热、冷凝器改造、改变粗分 离塔进料位置和方式、MVR废水蒸发浓缩处理等一系列技术改造项目，达到工艺冷却水循环利用、减少蒸 汽用量、降低“三废”处理费用、增加副产品回收量的节能减排效果，逐步形成了低消耗、低排放和高效益 的节约型增长模式，摸索出了一条具有自身特色的低碳经济发展之路，被列入江苏省低碳经济试点企业。 与行业内其他公司相比，公司具有较强的循环经济与清洁节能生产模式优势。 3、质量管理优势 公司全面推行质量管理体系建设，完善和规范质量管理和考核制度，并层层落实到产、供、销等各个 业务环节，通过产品质量优势的建立提升公司的竞争优势。公司在质量管理中坚持贯彻执行ISO国际标准 化管理，积极运用全面质量管理，推广卓越绩效管理，质量管理水平不断提高。公司通过了ISO9001质量 管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证。2014年通过了质量、环境和职业健康安全管理体系的外部审 核。 针对主营产品公司均制定了高于国家标准、行业标准的企业标准，在实际生产中又制定了内控标准， 内控标准又高于企业标准。2014年制定并实施了新的《质量内控指标》，将主副产品全部纳入控制范畴， 强化内部控制和考核，确保产品质量在市场上同类产品中的优势地位。 报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 5,000,000.00 23,000,000.00 -78.26% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 福洹纺织实业江苏有限公司 服装、其他针织纺织品的研发、制造、 销售。 39.00% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 53,152.84 报告期投入募集资金总额 8,280.24 已累计投入募集资金总额 51,173.39 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 10,500 累计变更用途的募集资金总额比例 19.75% 募集资金总体使用情况说明 1、根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏九九久科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可 [2010]508号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股2,180万股，每股发行价格为人民币25.80元, 募集资金总额为 562,440,000.00元，扣除各项发行费用38,736,600.00元后，实际募集资金净额为523,703,400.00元。以上募集资金已经上 海上会会计师事务所有限公司于2010年5月14日出具的“上会师报字（2010）第1483号”《验资报告》确认。根据财政 部财会[2010]25号文件精神，2010年度本公司对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会费等费用 7,825,000.00元从发行费用中调出，计入当期损益，最终确认的发行费用金额为30,911,600.00元，最终确认的募集资金净 额为531,528,400.00元，最终确定增加的资本公积总额为509,728,400.00元。公司已于2011年4月7日将7,825,000.00元 由自有资金账户转入超额募集资金账户。根据公司《招股说明书》，公司计划对2个具体项目使用募集资金，共计 155,000,000.00元，超额募集资金为376,528,400.00元。 2、本公司以前年度已累计使用募集资金428,931,506.19元，累计收到利息收入20,137,813.35元，累计支付银行手续 费11,593.94元。 本报告期内，公司累计使用募集资金82,802,429.98元，累计收到利息收入1,304,279.69元，累计支付银行手续费1,276.55 元。 截至2014年12月31日，公司已累计使用募集资金511,733,936.17元，累计收到利息收入21,442,093.04元，累计支 付银行手续费12,870.49元。公司募集资金余额为41,223,686.38元（含暂时性补充流动资金30,000,000.00元）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 7-氨基-3-去乙酰氧基 头孢烷酸生产线搬迁 扩建项目二期工程 否 5,000 5,000 0 5,000 100.00% 2012年 12月31 日 527.03 否 否 年产500吨7-苯乙酰 胺基-3-氯甲基头孢烷 酸对甲氧苄酯项目 是 10,500 是 10,500 1,299.71 10,973.95 104.51% 2015年 09月30 日 1,514.91 否 承诺投资项目小计 -- 15,500 15,500 1,299.71 15,973.95 -- -- 2,041.94 -- -- 超募资金投向 年产400吨六氟磷酸 锂项目 否 8,050 6,807.3 0 6,807.3 100.00% 2012年 02月01 日 -225.72 否 否 7-氨基-3-去乙酰氧基 头孢烷酸后续扩建项 是 4,200 0 0 0 0.00% 是 目 年产1,320万m2锂电 池隔膜项目 否 8,720.34 8,720.34 755.33 6,266.94 71.87% 2016年 06月30 日 否 归还银行贷款（如有） -- 10,900 10,900 0 10,900 100.00% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 5,782.5 11,225.2 6,225.2 11,225.2 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 37,652.84 37,652.84 6,980.53 35,199.44 -- -- -225.72 -- -- 合计 -- 53,152.84 53,152.84 8,280.24 51,173.39 -- -- 1,816.22 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、关于募投项目“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸生产线搬迁扩建项目二期工程”未达到预计效 益的原因：该项目计划在一期工程（即搬迁完成并扩建至1,000吨产能）的基础上，实施二期工程 建设，扩产1,000吨，达到2,000吨的生产能力。公司利用自有资金于2010年5月份完成二期工程 的建设投资，并逐步投产，2012年底总生产能力已达到2,000吨。但由于产能尚未完全释放，因此 暂未达到预计效益。 2、关于超募资金投资项目“年产400吨六氟磷酸锂项目”未达到预计效益的原因：该项目于 2012年2月达到设计产能年产400吨六氟磷酸锂的生产能力，报告期内生产情况正常，该生产线满 负荷生产。但由于市场竞争加剧，产品销售价格下降幅度较大，产品毛利率大幅下降，致使该产品 报告期内未有盈利并出现亏损。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 1、公司原募集资金投资项目7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯的下游产品为高档药 品，在公司拟利用募集资金组织实施该募投项目之前，国内外竞争对手纷纷进行了大幅度的扩产。 随着产能的不断释放，其先入优势和规模优势较为明显，该产品市场集中度越来越高。该项目可行 性发生了较为重大的变化，公司管理层经慎重考虑分析，为了有效防范投资风险，降低市场开拓成 本，提高募集资金使用效率，保护公司和股东的利益，2011年7月公司决定变更该项目的募集资金 用途，用于投资建设“新增年产15,000吨三氯吡啶醇钠扩建项目”。 2、超募资金投资项目“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目”计划在募集资金投资项目 “7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸生产线搬迁扩建项目二期工程”建设的基础上，实施后续扩建并新 增500吨/年的产能。由于7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸是传统医药中间体产品，目前市场供求基本 平衡，经对市场的分析判断，公司该产品现有的生产能力基本可以满足市场订单供应需求。同时， 基于整个国内外经济形势的低迷状态考虑，预期该产品市场需求短期内不会出现大幅度增长。该项 目可行性发生了较为重大的变化，报告期内，公司董事会决议并提交股东大会会审议同意终止实施 该超募资金投资项目。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 公司募集资金净额为53,152.84万元，根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，公司计划 使用募集资金为15,500万元，本次超额募集资金为37,652.84万元。 为提高募集资金使用效率，调整公司的资产负债结构，降低财务费用，公司第一届董事会第十 次会议决议，使用部分超额募集资金偿还银行贷款10,900万元、永久性补充流动资金5,000万元。 2010年度已使用超募资金10,900万元偿还银行贷款、5,000万元永久性补充流动资金。 经公司第一届董事会第十一次会议审议，并提交2010年第二次临时股东大会审议通过，拟使用 超募资金8,050万元投资建设“年产400吨六氟磷酸锂项目”、使用超募资金4,200万元投资建设“7- 氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目”。公司年产400吨六氟磷酸锂项目于2012年2月达到设 计产能年产400吨六氟磷酸锂的生产能力，报告期内生产经营情况基本正常。由于该项目已完工， 且各项工程及设备质量保证金已结算完毕，因此报告期内未再有资金投入，截至本报告期末，该项 目累计已投入6,807.30万元。7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸（7-ADCA）后续扩建项目由于市场原 因，公司经审慎考虑，一直未投资建设。鉴于该项目可行性发生了较为重大的变化，为了有效防范 投资风险，提高募集资金使用效率，保护公司和股东的利益，2014年8月16日公司召开第三届董 事会第四次会议审议通过《关于终止实施“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目”的议案》。 独立董事、监事会分别发表了独立意见，广发证券股份有限公司发表了专项核查意见。2014年9月 4日公司召开2014年第二次临时股东大会审议通过了该议案，同意终止实施7-氨基-3-去乙酰氧基头 孢烷酸后续扩建项目。 经公司第二届董事会第二次会议审议，并提交2011年第二次临时股东大会审议通过，拟使用 8,720.34万元超额募集资金以及1,115.6万元自有资金投资建设年产1,320万m2锂电池隔膜项目。 报告期内，该项目实际投入755.33万元，截至本报告期末，累计已投入6,266.94万元。该项目公司 计划新建两条生产线，每条生产线年生产能力为660万m2，报告期内第一条生产线处于试生产阶段。 截至本报告期末，试生产的产品尚未取得下游客户的广泛认可，尚未形成正式销售，公司需对相关 生产装置和产品工艺进行进一步优化与完善，同时根据行业特点，该产品试用周期也相对较长，因 此预计该产品试生产将会持续很长一段时间。鉴于第一条生产线尚处于试生产阶段，为降低风险和 减少不必要的损失，目前尚未启动第二条生产线的建设。 公司于2014年8月16日召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于使用超额募集资金永久 性补充流动资金的议案》。独立董事、监事会分别发表了独立意见，广发证券股份有限公司发表了专 项核查意见。2014年9月4日公司召开2014年第二次临时股东大会审议通过了该议案，同意将超 额募集资金专用账户中“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目”终止实施后的项目资金 （42,000,000元）、“年产400吨六氟磷酸锂项目”节余资金（12,426,975.7元）以及超额募集资金专 用账户的未作使用计划的资金（7,825,000元）共计人民币62,251,975.7元用于永久性补充流动资金。 报告期内，公司实际已使用62,251,975.70元超额募集资金永久性补充流动资金。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 公司为保障募集资金投资项目顺利进行，充分考虑了市场环境变化和公司发展战略后，已以自 筹资金预先投入募集资金投资项目“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸生产线搬迁扩建项目二期工程”。 上海上会会计师事务所有限公司出具了《鉴证报告》，截至2010年5月31日，公司以自筹资金预先 投入募集资金投资项目的实际投资额为81,568,708.49元。公司预先投入的自筹资金超出原先测算募 集资金投入金额的主要原因为：因市场环境发生变化，导致公司在设备采购、环保投入、配套流动 资金等方面的投入超出原先测算金额。公司董事会决议以“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸生产线搬 迁扩建项目二期工程”募集资金5,000万元置换预先已投入该项目的自筹资金5,000万元。独立董事、 监事会分别发表了独立意见，广发证券股份有限公司发表了专项核查意见。公司在2010年度实际已 置换5,000万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 经公司第二届董事会第二次会议审议通过，计划使用7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄 酯项目专户的部分闲置募集资金人民币3,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自 2011年3月11日至2011年9月10日）。在上述使用期限内，公司实际已使用3,000万元闲置募集 资金暂时补充流动资金并于2011年9月1日将该笔资金归还至募集资金专用账户。 经公司第二届董事会第七次（临时）会议审议通过，拟使用超额募集资金专用账户的部分闲置 募集资金人民币4,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自2011年9月28日至2012 年3月27日）。在上述使用期限内，公司未使用该笔超募资金暂时补充流动资金。 经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，拟使用募集资金专用账户的部分闲置募集资金人 民币2,000万元和超额募集资金专用账户的部分闲置募集资金人民币3,000万元暂时补充流动资金， 使用期限不超过十二个月（自2013年4月15日至2014年4月14日）。独立董事、监事会分别发表 了独立意见，广发证券股份有限公司发表了专项核查意见。在上述使用期限内，公司合理安排与使 用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2014年4月4日，公司已将用于暂时补充流动 资金的5,000万元人民币分次归还并转入了相应的募集资金专用账户。 经公司第三届董事会第二次会议审议通过，拟使用超额募集资金专用账户的部分闲置募集资金 人民币5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月（自2014年4月14日至2015年4 月13日）。独立董事、监事会分别发表了独立意见，广发证券股份有限公司发表了专项核查意见。 报告期内，公司实际已使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并根据募集资金项目建设 的资金需求，分别于9月9日、9月15日将1,700万元、300万元自有资金及时归还至超额募集资 金专用账户。截至本报告期末，公司尚使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 截至本报告期末，募投变更项目结余金额：“新增年产15,000吨三氯吡啶醇钠扩建项目”结余 230.20万元（利息收入）。 超募资金项目结余金额：“年产1,320万m2锂电池隔膜项目”结余2,453.40万元；超募资金账 户扣除银行手续费后的利息收入1,438.77万元。（上述结余中含暂时补充流动资金3,000.00万元） 结余原因：部分募集资金项目建设尚未完工。 尚未使用的募集资金 用途及去向 1,122.37万元存放于公司开设的募集资金专用账户上；3,000.00万元暂时补充流动资金。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 新增年产 15,000吨三（未完）  |