[年报]迪安诊断：2014年年度报告
浙江迪安诊断技术股份有限公司 2014年年度报告 2015年03月 董事长致辞 尊敬的各位股东： 2014的暖冬连接了2015的“羊”春，这不仅是指气候上的温暖，在大健康产业，我们也有一种春江水暖的感觉。2004 年迪安开始从销售代理与技术合作业务转型到第三方诊断服务。2014年是迪安转型十年，回首凝望，竹文化价值观的八个 字有了更深层次的岁月沉淀与新生，迪安将持续实践“让国人平等分享健康”的百年老店之梦。 虚心：梦想源于变革 迪安走过的检验十年，是中国健康产业拉开序幕的十年，我们终于迎来了第三方检验的春天，开启了未来健康产业发展 的黄金十年。我们意识到要实现百年老店的梦想，必须要成为一家受人尊敬、有社会责任感的企业，用我们的专业与技术造 福百姓、回报社会。我们持续地推行管理创新、模式创新、技术创新，而所有的创新都来源于组织变革：不断地学习精进自 己，不断地归零否定自己，不断地去寻找新的风口，全力以赴地适应快速变化的政策、技术、市场环境，竭尽全力地满足市 场、客户需求，追求客户体验至上。结合互联网思维，我们有着得天独厚的优势，即线下实体-独立实验室平台。如何打造 线上线下健康互联的平台型服务模式，通过社区和医生，让诊断服务可以直接面向家庭、面向百姓提供预防、检测、保健服 务，相信这一天已不遥远。 立根：梦想立于战略 迪安经历过寒冬，意识到战略的重要性。基于梦想与现状，我们定制了发展方向与战略规划：围绕健康诊断产业链，做 强做精主业，积极拓展上下游产业链。未来几年，迪安要“种竹不种树”，因为树是一棵一个根基，竹是一根竹鞭上进行繁 衍；迪安的战略布署亦是如此，主营业务、增长业务、种子业务都立于迪安的文化之根，专注于健康行业的发展之根，延伸 于行业政策的走向之根。我们以战略为纲，让公司更具定力；以产业链为局，让业务发展更具协同效应。迪安的未来不仅需 要平台化、专业化、国际化，我们也在积极思考如何让健康诊断、健康管理、健康保险等大健康产业能在迪安的平台上最终 形成闭环，用国际化视野、互联网思维打造健康产业生态圈。 抱节：梦想精于融合 十年来我们从第一家合作客户开始，从最北面的漠河到最南面的海南岛，从最西边的新疆到最东面的舟山群岛..涵盖 了中国大部分的省份；我们珍视每一位客户的嘱托，不仅为客户提供服务加产品一体化解决方案，而且还通过模式创新，引 入PPP模式，为客户医院提升医疗价值，提升患者满意度。我们需要用国际化视野，以中国深度、全球广度来拓展我们的事 业。近年来我们与韩国、台湾、美国的众多健康产业的领先者在进行广泛地合作洽谈，以中国大健康产业机遇、巨大的市场 潜力和迪安品牌、资本、渠道、人才优势吸引国际先进的产品、技术、服务到中国发展，帮助合作伙伴国际化拓展的同时， 迪安自身也将通过学习、引进、消化、吸收、创新的路径，最终将拥有自主知识产权的、迪安品牌的产品及服务推向国际市 场，实现合作共赢。 持志：梦想耀于再启程 在未来的道路上，一方面，我们要打通不同的区域、不同的业务板块、不同的文化差异，实现内部无边界管理与协同合 作；另一方面，为有梦想、有能力、有技术的年轻人提供平台，帮助他们圆梦，要融合更多的志同道合的合作伙伴来共同实 现迪安的大健康产业梦。每一家公司的上市都是一次对团队和文化很好的考验。只有心归零，我们才会保持警觉，才会愿意 去学习，才会不断提升自己。只有不断否定自己，我们才会真正认识到在互联网思维下的大健康产业生态圈里，四海一家皆 兄弟，怎么突破自己才是问题的关健。任何一家成功的企业，都会在发展历程中经历2-3次重要的转型。迪安10年前做了 第1次转型，今天，我们正在坚定不移地进行第2次转型。我相信这是我们明道取势，止于至善的基础。 感谢所有的伙伴们，迪安将汇聚越来越多人的梦想：我们有责任创造迪安梦，因为这个梦想来自所有迪安人的内心；我 们有能力实现迪安梦，因为这个梦想顺势而为，守正出奇；我们有希望延伸迪安梦，因为这个梦想聚焦人类的健康，为人类 福祉作出更大贡献。保持初心，记得当初出发的理由；保持健康，这是人生最大的成功；保持梦想，因为我们就是梦想！十 年前，我们为梦想而来，十年后，我们为梦想再启程！ 董事长： 2015年3月17日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人陈海斌、主管会计工作负责人徐敏及会计机构负责人(会计主管 人员)徐敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司基本情况简介 ....................................................................................... 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................................................................... 12 第四节 董事会报告 ................................................................................................... 17 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 50 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 71 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 77 第八节 公司治理 ....................................................................................................... 85 第九节 财务报告 ....................................................................................................... 89 第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 194 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 浙江迪安诊断技术股份有限公司。 迪安有限 指 杭州迪安基因技术有限公司，后改名为杭州迪安医疗控股有限公司， 系本公司前身 复星平耀 指 上海复星平耀投资管理有限公司，系本公司股东。 天津软银 指 天津软银欣创股权投资基金合伙企业（有限合伙），系本公司股东。 杭州诚慧 指 杭州诚慧投资管理有限公司，系本公司股东。 杭州迪安 指 杭州迪安医学检验中心有限公司，系本公司全资子公司。 迪安基因 指 杭州迪安基因工程有限公司，系本公司全资子公司。 南京迪安 指 南京迪安医学检验所有限公司，系本公司全资子公司。 上海迪安 指 上海迪安医学检验所有限公司，系本公司全资子公司。 北京迪安 指 北京迪安临床检验所有限公司，系本公司全资子公司。 温州迪安 指 温州迪安医学检验所有限公司，系本公司控股子公司。 淮安迪安 指 淮安淮卫迪安医学检验所有限公司，系本公司全资子公司。 济南迪安 指 济南迪安医学检验中心有限公司，系本公司控股子公司。 沈阳迪安 指 沈阳迪安医学检验所有限公司，系本公司全资子公司。 黑龙江迪安 指 黑龙江迪安医学检验所有限公司，系本公司全资子公司。 佛山迪安 指 佛山迪安医学检验所有限公司，系本公司全资子公司。 武汉迪安 指 武汉迪安医学检验所有限公司，系本公司全资子公司。 迪安生物 指 杭州迪安生物技术有限公司，系本公司全资子公司。 迪众生物 指 杭州迪众生物科技有限公司，系本公司全资子公司。 山西迪安 指 山西迪安医学检验中心有限公司，系本公司参股公司。 浙江韩诺 指 浙江韩诺健康管理有限公司，系本公司控股子公司。 杭州韩诺 指 杭州韩诺医疗门诊部有限公司，系本公司间接控股子公司。 重庆迪安 指 重庆迪安圣莱宝医学检验中心有限公司，系本公司全资子公司。 云南昊邦迪安 指 云南昊邦迪安医学检验中心有限公司，系本公司控股子公司。 天津迪安执信 指 天津迪安执信医学检验所有限公司，系本公司控股子公司。 昆山迪安 指 昆山迪安医学检验所有限公司，系本公司全资子公司。 浙江司法 指 浙江迪安司法鉴定中心，系本公司全资子公司。 香港迪安 指 香港迪安科技有限公司，系本公司全资子公司。 长沙迪安 指 长沙迪安医学检验所有限公司，系本公司全资子公司。 星耀医学 指 上海星耀医学科技发展有限公司，系本公司关联方。 复星长征 指 上海复星长征医学科学有限公司，系本公司关联方。 亚能生物 指 亚能生物技术(深圳)有限公司，系本公司关联方。 科美生物 指 北京科美生物技术有限公司，系本公司关联方。 江苏万邦 指 江苏万邦生化医药股份有限公司，系本公司关联方。 复星医药 指 上海复星医药(集团)股份有限公司，系复星平耀的控股股东。 上海罗氏 指 罗氏诊断产品（上海）有限公司，是罗氏集团于2000年在外高桥保 税区注册成立的独资公司，负责开展中国大陆的体外诊断产品进销业 务，现已成为中国体外诊断产品市场的领导者。 瑞士罗氏诊断 指 Roche Diagnostics，是F.Hoffmann-La Roche Ltd.（即著名的世界五百 强公司罗氏集团）旗下两大业务部门之一，是全球领先的体外诊断产 品生产公司。 法国生物梅里埃 指 法国生物梅里埃股份有限公司（(bioMérieux)），是法国最大的体外诊 断公司、全世界最大的微生物体外诊断公司，主要致力于开发作为医 疗和工业用途的体外诊断产品。 德国欧蒙 指 德国欧蒙医学实验诊断股份有限公司（EUROIMMUN）是一家生产医 学实验诊断试剂的跨国公司，在自身免疫性疾病、感染性疾病和变态 反应性疾病的血清抗体检测领域位于世界前列。 韩国SCL 指 韩国财团法人首尔医科学研究所，成立于1983年，位于韩国首尔市， 是韩国最大的医学独立实验室。 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司章程》 指 《浙江迪安诊断技术股份有限公司章程》。 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会。 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元。 报告期 指 2014年1月1日至12月31日 独立医学实验室 指 Independent Clinical Laboratory，在法律上是独立的经济实体，有资格 进行独立经济核算并承担相应法律责任，在管理体制上独立于医疗机 构，能立场公正地提供第三方医学诊断的医学检验中心，简称ICL。 医学诊断 指 从医学角度对人们的精神和体质状态作出的判断，是治疗、预后、预 防的前提，其内容一般包括临床检验、病理诊断、超声波诊断、X射 线诊断、心电图诊断、内窥镜诊断等。 体外诊断 指 与体内诊断相对，在疾病的 预防、诊断、治疗监测、预后观察、健 康状态评价以及遗传性疾病的预测过程中，对人体样本（各种体液、 细胞、组织样本等）进行体外检测。 体外诊断产品 指 本报告所指体外诊断产品仅指体外诊断行业所生产的产品，主要分为 检验仪器、体外诊断试剂（盒）、校准品（物）、质控品（物）等。 检验仪器 指 在提供体外诊断服务过程中所需使用的仪器。 体外诊断试剂 指 由特定抗原、抗体或有关生物物质制成的，用于体外诊断的试剂，即 指通过检测取自机体的某一成份（如血清）来判断疾病或机体功能的 试剂，包括免疫学诊断试剂、生化诊断试剂、核酸诊断试剂等。除用 于诊断的如旧结核菌素、布氏菌素、锡克氏毒素等皮内用的体内诊断 试剂等外，大部分为体外诊断试剂。 健康体检 指 是指通过医学手段和方法对受检者进行身体检查，了解受检者健康状 况、早期发现疾病线索和健康隐患的诊疗行为。 检验科 指 是大型综合医院必不可少的科室之一，是临床医学和基础医学之间的 桥梁，包括临床化学、临床微生物学、临床免疫学、血液学、体液学 以及输血学等分支学科。 病理科 指 是大型综合医院必不可少的科室之一，其主要任务是在医疗过程中承 担病理诊断工作，包括通过活体组织检查、脱落和细针穿刺细胞学检 查以及尸体剖检，为临床提供明确的病理诊断，确定疾病的性质，查 明死亡原因。 新医改 指 从2006年开始的新一轮的中国医疗卫生体制改革，主要体现为《中 共中央 国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》等一系列文件。 基层医疗卫生服务 指 指包括乡镇卫生院、城市社区卫生服务中心（站）等在内的基层医疗 卫生机构所提供的相关医疗卫生服务。 基本医疗保障制度 指 由城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医 疗和城乡医疗救助制度共同构成的基本医疗保障制度。 基本医疗服务 指 由基本药物、基本设施、基本技术和基本费用等内容构成的医疗服务。 两癌筛查 指 通过先进的检查手段，将两种危害女性健康的癌症（宫颈癌和乳腺癌） 尽早地排查出来，做到早诊断、早发现、早预防、早治疗。 个体化治疗 指 患者个体基因组成或表达变化的差异以及其他相关指标的检测，从而 协助医生把握治疗效果或毒副作用等应答的个性，对每个患者进行最 适宜药物的治疗。 生化检验 指 以人们健康和疾病时的生物化学过程为研究目的，通过测定组织、体 液等的成分，揭示疾病变化和药物治疗对机体生物化学过程和组织、 体液成分的影响，以提供疾病诊断、病情监测、药物疗效、预后判断 和疾病预防有用信息。 免疫检验 指 利用抗原抗体特异结合的原理，将试剂抗原或试剂抗体用指示剂进行 标记，试剂与标本中相应的抗体或抗原反应后，测定复合物中的指示 剂，反映标本抗原抗体含量。 PCR检验 指 Polymerase Chain Reaction的缩写，指聚合酶链式反应，即将体外酶 促合成特异基因片段的一种方法，由高温变性、低温退火及适温延伸 等几步反应组成一个周期，循环进行，使目的基因得以迅速扩增。 染色体检验 指 以体细胞分裂中期染色体为研究对象，分析生物体细胞内染色体的长 度、着丝点位置、臂比、随体大小等特征，可以根据染色体结构和数 目的变异来判断生物的病因。 组织病理 指 将病变组织制成厚约数微米的切片，经不同方法染色后用显微镜观察 其细微病变，来诊断疾病。 细胞病理 指 运用采集器采集病变部位脱落的细胞，或用空针穿刺吸取病变部位的 组织、细胞，或由体腔积液中分离所含病变细胞，制成细胞学涂片， 作显微镜检查，了解其病变特征。 司法鉴定 指 指在诉讼过程中，对案件中的专门性问题，由司法机关或当事人委托 法定鉴定单位，运用专业知识和技术，依照法定程序作出鉴别和判断 的一种活动。 CAP 指 COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS，是美国一个非赢利的临 床实验室认可机构。 CAP认证，是美国病理家协会举办的一种国际 论证。自1962年起在美国普遍采用执行，1994年起被世界各国公认 为最适合医疗检验室使用的国际级实验室标准，通过CAP认证的检 验室代表其检验室质量达到世界顶尖水平，并获得国际间各相关机构 认同。 ISO15189 指 ISO15189:2007《医学实验室--关于质量和能力的专用要求》，由国际 标准化组织（ISO）TC-212临床实验室检验及体外诊断检测系统技术 委员会制定的医学检验机构质量与能力认可的国际标准,认可过程主 要分为三阶段：申请、现场评审和评定批准。通过ISO15189认可即 标志着医院检验机构的内部管理和技术能力得到了国际认可,出具的 检验报告也将得到全球几十个国家和地区的认可。 实验室资质认定 指 国家认证认可监督管理委员会和各省、自治区、直辖市人民政府质量 技术监督部门对向社会出具具有证明作用的数据和结果的实验室和 检查机构的基本条件和能力是否符合法律、行政法规规定以及相关技 术规范或者标准实施的评价和承认活动。 LIMS 指 Laboratory Information Management System的缩写，是由计算机硬件 和应用软件组成，能够完成实验室数据和信息的收集、分析、报告和 管理。 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 迪安诊断 股票代码 300244 公司的中文名称 浙江迪安诊断技术股份有限公司 公司的中文简称 迪安诊断 公司的外文名称 ZHEJIANG DIAN DIAGNOSTICS CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 DIAN DIAGNOSTICS 公司的法定代表人 陈海斌 注册地址 杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦5-6层 注册地址的邮政编码 310030 办公地址 杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦5-6层 办公地址的邮政编码 310030 公司国际互联网网址 www.dazd.cn 电子信箱 zqb@dagene.net 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市南京东路61号4楼 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐 敏 陶 钧 联系地址 杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦5-6 层 杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦5-6 层 电话 0571-88933708 0571-88933708 传真 0571-88918912 0571-88918912 电子信箱 zqb@dagene.net zqb@dagene.net 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001年09月05日 杭州 330106000013053 330165731996462 73199646-2 改制为股份有限公 司 2010年05月12日 杭州 330106000013053 330165731996462 73199646-2 首次公开发行股票 变更注册登记 2011年07月21日 杭州 330106000013053 330165731996462 73199646-2 注册资本、董监事变 更 2012年06月14日 杭州 330106000013053 330165731996462 73199646-2 注册资本变更 2013年06月13日 杭州 330106000013053 330165731996462 73199646-2 董监事变更 2014年01月14日 杭州 330106000013053 330165731996462 73199646-2 注册资本、董监事变 更 2014年06月23日 杭州 330106000013053 330165731996462 73199646-2 注册资本变更 2014年07月16日 杭州 330106000013053 330165731996462 73199646-2 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 1,335,100,144.15 1,015,474,436.73 31.48% 706,418,723.51 营业成本（元） 847,784,116.46 638,650,944.52 32.75% 454,142,758.71 营业利润（元） 150,216,861.87 108,229,159.11 38.80% 71,595,724.12 利润总额（元） 152,309,835.51 111,649,295.16 36.42% 73,259,731.14 归属于上市公司普通股股东的净 利润（元） 124,584,445.28 86,093,289.96 44.71% 60,187,693.38 归属于上市公司普通股股东的扣 除非经常性损益后的净利润（元） 117,241,245.19 82,970,933.75 41.30% 58,325,423.09 经营活动产生的现金流量净额 （元） 117,949,327.69 75,438,947.97 56.35% 25,656,073.68 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） 0.5737 0.6309 -9.07% 0.2789 基本每股收益（元/股） 0.61 0.42 45.24% 0.29 稀释每股收益（元/股） 0.60 0.42 42.86% 0.29 加权平均净资产收益率 19.57% 15.74% 3.83% 12.40% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 18.42% 15.17% 3.25% 12.02% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 期末总股本（股） 205,589,228.00 119,574,000.00 71.93% 91,980,000.00 资产总额（元） 1,108,706,230.43 811,493,238.66 36.63% 706,145,473.27 负债总额（元） 406,864,689.90 221,678,658.61 83.54% 178,825,253.68 归属于上市公司普通股股东的所 有者权益（元） 683,891,557.09 576,660,509.63 18.60% 509,125,787.31 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股） 3.3265 4.8226 -31.02% 5.5352 资产负债率 36.70% 27.32% 9.38% 25.32% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益的项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -481,574.35 -149,913.83 -611,136.98 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 133,602.05 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 4,273,116.53 5,496,814.21 3,513,936.06 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 4,500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -320,348.22 -744,129.83 -609,600.00 减：所得税影响额 950,841.65 1,030,615.40 545,611.61 少数股东权益影响额（税后） -322,847.78 449,798.94 18,919.23 合计 7,343,200.09 3,122,356.21 1,862,270.29 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 四、重大风险提示 1、质量控制风险 独立医学实验室作为第三方诊断服务机构，高质量的诊断服务是客户选择合作伙伴与公司获取持续业务增长的重要因 素。一旦出现诊断服务质量问题，既关系到检验结果能否真实客观地反映患者病情，使公司的公信力受到较大损害，也将对 公司的正常经营造成不利影响，从而直接影响公司的品牌形象与市场竞争力。 影响诊断质量的主要环节包括分析前、分析中与分析后。其中，分析前阶段样本的质量控制是检验全过程中最容易出现 问题及最难控制的环节，主要包括：（1）患者的准备，包括患者状态、饮食要求、用药情况、采样体位、时间及样本类型 等，是保证送检样本质量的内在条件及前提要求；（2）客户端的质量控制能力，包括客户医护人员的专业素质、质量控制 意识与采样程序的过程控制等；（3）样本传递过程的质量控制，包括样本信息的准确性、样本保存温度控制、保存时间要 求、样本传输安全性，以及其他运输过程中的不可抗力因素（如自然灾害、交通事故等）等，样本质量出问题，都将直接影 响诊断结果出现偏离。 为确保有效控制诊断质量风险，公司需不断地完善并制订规范的诊断服务质量控制标准和全面的质量管理体系并严格执 行，以实现质量目标的持续提升。一方面，公司投入大量资源进行体系建设、流程优化与实施质量考核机制，并积极参与国 家及国际的质量认证认可工作；另一方面，公司加强对员工的业务技能、质量管理培训，并营造追求零缺陷目标的质量文化； 第三方面，公司加强对客户端医护人员的培训，通过专题培训与学术交流等形式，努力提升客户端医护人员的质量意识。 2、管理风险 随着公司连锁化运营的快速复制与业务规模的快速增长，员工人数与合作客户也快速增加，因此对公司在资源整合、市 场开拓、质量控制、物流管理、财务管理及技术研发等诸多方面提出了更高的要求。若公司管理层不能持续地提高管理水平， 及时调整和完善公司的管理制度，将削弱公司的竞争优势，存在因规模迅速扩张所导致的管理风险。 为有效控制集团化管理风险，保证公司连锁运营体系的决策效率、内控安全与资源的最有效配置，公司将进一步完善组 织架构与管控模式，并通过有效的授权机制与严格的审计监督机制来确保经营管理规范、科学与高效。公司通过推行“卓越 绩效管理模式”，系统地评价与展开管理体系优化工作，以实现公司全面、协调和可持续发展的卓越绩效目标。同时，公司 将加大信息系统的升级换代，通过全数字化管理真正实现流程的标准化与决策的智能化，并借助信息化手段实现与客户的无 缝对接与增值服务。 3、人力资源风险 第三方医学诊断行业属于高技术服务业，随着公司业务规模的扩大、技术更新速度的加快及市场需求的不断升级，对高 素质的技术专业人才和管理人才均提出了较大的需求，人才已成为公司保持创新力、发展力并持续获得技术优势与管理优势 的重要保障，人才竞争也将成为业内重要的竞争手段之一。因此，如果公司未来不能吸引或留住优秀人才，公司可能面临人 才短缺问题，对公司保持创新性和成长性造成不利影响。 且随近年来消费水平提高与人民生活成本提高，对人力成本的持 续增长提出较高的需求。 公司上市之后的首期股票期权激励计划第一期行权完毕，充分调动公司中高层管理人员、核心业务（技术）人员积极性 与创造性，以有效促进公司健康、持续、快速发展。 4、环境安全管理方面风险 独立医学实验室客观上存在着包括样本配送运输过程中和实验室检验全过程中的交通运输安全、实验室生物安全、消防 安全、危险品及其废弃物管理等在内的安全生产、职业风险预防、环境保护方面的风险。一旦发生环境安全事故，将会造成 人员伤亡、财产损失、环境污染，对公司正常运营带来不利影响，并直接影响公司声誉和市场竞争力。 为了降低、消除环境安全管理方面的风险，公司将不断修订完善环境安全方面的管理政策、制度规范，持续加强、改进 环境/职业健康安全管理体系，落实责任制，加强全员环境/职业健康安全知识、技能的培训和宣传教育，加强各级环境安全 检查和不符合纠正预防，加强环境安全事件管理，加强应急准备和演练，努力实现与运营健康目标相一致的环境安全工作目 标。 5、募集资金投资项目风险 公司募集资金和超募资金都将应用于公司的核心业务，符合行业发展趋势，具有广泛而现实的客户需求，市场潜力巨大， 并将成为公司长期发展的利润增长点。但是跨区域新建独立医学实验室项目仍然具有高投入和高风险的特点，在项目实施过 程中，面临着市场开发的不确定性、政策环境变化、市场竞争状况变化等诸多因素，任何一项因素向不利于公司的方向转化， 都有可能导致募投项目延缓或项目投资效益不能如期实现，进而导致公司的整体盈利能力下降。 公司将坚持不从零开始的原则，坚持横向、纵向同步发展，加大各项资源整合力度，并针对不同的市场竞争格局设置竞 争策略与选择最佳合作伙伴。公司也将采取兼并收购与新建相结合的方式实现最有效的快速扩张，大力推进连锁独立医学实 验室网络建设的广度和深度，公司总部加大对购并或新建项目的前期标准化导入与资源支持，尽量缩短项目筹建周期以在合 理期限内实现盈利。 6、应收账款管理风险 公司业务处在快速增长阶段，随竞争加剧公司的新业务模式推陈出新，均有可能导致客户结算周期延长，应收账款数量 增加有可能存在坏账的风险。 公司将不断强化应收账款管理，通过建立健全完善的信用制度与合理的信用期限，加强后续催收力度，并加大应收账款 责任制实施力度，优化业务人员在收款工作方面的绩效考评指标权重，从而保障合理的应收账款结构，减少资金占用，有效 控制坏账的发生。 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 2014年是健康产业领域精彩纷呈的一年，政府扩大公立医院综合改革试点、健全分级诊疗体系与推进医生多点执业等举 措，进一步推动医改向纵深发展；精准医疗与远程医疗的兴起，促使医学科技不断革新并取得突破性进展；第三方医学诊断 服务行业在享受政策红利的同时，也面临着从传统服务向创新模式与创新技术的转型；在医疗资源配置体系重构与就医模式 改革的进程中，拥抱变革与融合创新，促使第三方医学诊断服务行业进入黄金发展期。 2014年，是公司进入独立实验室行业转型发展十年，也是公司谋划“大健康”产业平台的战略布局之年，公司以“壹生 贰、明道取势拓发展；心归零、大志有恒再创业”为管理主题，以“让国人平等地分享健康”为使命，立足医学诊断核心主 业，加强新技术平台与智慧医疗平台的建设，并积极布局覆盖医学诊断外包服务、诊断产品生产与销售、健康管理以及其他 第三方检验检测等健康产业链相关的业务板块，加强核心能力建设促进战略目标的持续推进与快速发展。 （一）立足核心主业，诊断业务多元化协同发展 报告期，公司实现营业收入133,510.01万元，较上年增长31.48 %；实现净利润12785.26万元，较上年增长42 %；实现归 属母公司净利润12,458.44万元，较上年增长44.71%。 1、 诊断服务业务 报告期，公司充分挖掘市场需求，积极拓展增长途径，诊断服务收入达8.3亿，其中：医学诊断服务业务较去年同期增 长35.21%，司法鉴定业务较去年略有下降；各连锁实验室均实现不同程度的增速发展，浙江、江苏、上海、北京成熟市场 仍保持了30%左右的增速；各培育期实验室扭亏或减亏使现阶段盈利能力扩大，并有足够的资源支持新区域的扩张与新实验 室的培育。 （1） 实施“4+4”扩张战略，加速推进全国布局抢占有利竞争格局 报告期，公司坚持“横向跑马圈地、纵向精耕细作”的扩张策略，提速连锁化扩张步伐。报告期，新建完昆明、昆山、 天津、长沙实验室开业运营，通过投资控股整合甘肃地区唯实验室，全国网络已扩展至西南、西北地区，并逐步形成以大区 为核心的分布式运营模式，有利于市场布局的进一步延伸与下沉；随着连锁运营管理的成熟度提升，公司较好地完成控股、 参股子公司的股权回购，重庆迪安、北京迪安成为全资子公司，山西迪安成为控股子公司；同时启动四家新实验室的筹建， 确保了15年的扩张策略延续落地。 截止期末，公司已建或在建实验室网点超过20家，基本实现了 “全国覆盖、地区渗透”的“连锁化、标准化、规模化” 发展格局。 （2） 建标杆，模式创新促进服务升级与市场扩容 报告期，报告期，公司市场拓展策略重在扩大客户签单率、加大特检项目推广力度以及以模式创新带动合作广度与深度； 公司顺应公立医院改革及分级诊疗政策加快实施的趋势，以加大对基层医疗机构的服务深度与全面推广医院检验科委托运营 管理模式为重要营销策略，积极尝试与推动各种新型合作模式。 通过输出标准化运营管理、利用集中采购成本优势、专业 技术优势与医疗信息化资源共享，促进各级医疗机构提质增效，推动服务均等化目标的实现。前期通过标杆客户的建设与运 营，如在瓯海、江北等区域共建临检中心，与衢化、康宁以及济民医院等检验科整体运营管理合作，该类合作模式逐渐成熟 并获得了较高的客户认可度。公司设立专门的运营管理中心积极推动在全国市场的复制，该类业务模式的收入贡献已超过1 亿元。报告期公司选择有利时机，加快启动区域二级中心建设，充分对接区域公共卫生资源，着力推进从城区到县区、乡村 的医学诊疗能力提升，如昆山、温州等均能有效覆盖超过80%的客户资源。 （3）延伸平台资源，不断扩大特色业务 报告期，公司获得CAP、ISO15189、NGSP-level1资质，依托上海实验室成为“综合诊断平台+CRO临床中心实验室”，定 位为服务于新药临床试验的中心实验室和服务于全球多中心临床试验与国家重大科研项目的中心实验室；随着CFDA对新药 临床研究质量要求的提高、个体化用药开发与治疗的日益升温，公司积极与国内外各大药厂、全球多中心实验室、各类癌症 专业委员会顶级专家或意见领袖建立长期合作关系，配合进行靶向治疗药物的基因诊断产品设计、报证注册、临床测试、疗 效跟踪与患者教育，该类业务收入有望获得重大突破。 司法鉴定业务，是公司又一个颇具特色的检测平台，已具有较高的社会影响力与公信力。鉴定内容涵盖法医临床、法医 物证、法医病理、法医毒物、痕迹鉴定、声像资料鉴定等。报告期，司法鉴定业务受市场竞争及政策调整等影响，业务额略 有波动。公司积极调整司法鉴定的项目结构，拓宽法医物证业务渠道，开拓与公安共建DNA数据库业务；通过引进高端鉴 定专家，建立特色鉴定学科，比如图像鉴定类，是省内唯一能够高水平独立展开声像检验、视频图像鉴定项目的鉴定机构， 鉴定技术处于行业领先，已经为广大公安基层警队、派出所侦办案件过程中提供了科学的视频图像鉴定证据，多次用科技还 原了事实真相。 2.诊断产品业务 报告期，诊断产品业务较上年同期增长26.78%，代理业务受市场竞争与业务调整等影响，业务额增量趋缓，拉低了公 司整体的收入增幅；代理业务中，公司终止了梅里埃产品华北地区物流商业务，该类业务减少额占去年诊断产品收入的8.7%， 是最直接的波动影响因素；公司将积极开拓新产品线与代理区域，整合诊断服务平台，优分发挥“服务+产品”的协同资源 优势，融合内部业务体系加大市场拓展与渠道建设力度。 报告期，诊断产品生产平台建成，将依托诊断服务平台的大量样本资源与数据库资源，一方面积极推动新型诊断试剂 的研发，并促进研发成果实现产业转化，另一方面将努力成为国产医疗器械应用示范基地。为更好的整合产品资源，提升服 务与客户体验，公司将搭建诊断产品供应链电子商务平台，建立现代化冷链物流仓储基地，提升大供应链服务能力，以促进 诊断产品业务全面发展。 （二）以“平台化、专业化、国际化”为目标，构建大健康战略地图 报告期，公司专注于大健康产业平台的建设，以“平台化、专业化、国际化”为目标，借助资本优势，从健康诊断、到 健康管理以及健康保险，快速推进战略延伸布局，以形成产业生态圈的闭环。 1、以投资驱动诊断产业细分领域的快速整合 报告期，公司设立香港迪安，启动海外投资平台建设与运营。与韩国最具影响力的投资集团--韩国SV Investment(株)合 作迈出了国际化投资第一步，双方共同投资设立“迪安医疗大健康产业基金”（Dian Healthcare Fund）,通过投资合作支持培 育在韩国具有创新商业模式的医疗健康服务企业或具有独特性或竞争性产品的生物技术企业，通过搭建中韩两国医疗大健康 企业战略合作平台与中韩技术专家的合作交流平台，共同探索与研究生物技术发展新趋势，以实现技术转移与成果转化。 报告期，公司与国内优生遗传检测领域领军企业博圣生物启动战略合作。博圣生物作为“出生缺陷防控”全套技术解决 方案的专业性公司，拥有与产前诊断筛查中心、新生儿筛查中心丰富的合作资源以及妇幼保健医疗机构网络，双方合作将进 一步进行区域资源与业务渠道对接，共同完善基于免疫学技术、串联质谱技术、二代基因测序或基因芯片技术与遗传病诊断 技术等多层次技术平台，实现诊断业务链融合与服务体系的高度嫁接，全面渗透大妇幼健康领域。 公司也将进一步延伸国内外其他投资平台的建设，积极进行项目储备与资源整合。 2、创建新品牌，引领公司向高端健康管理延伸 报告期，公司与韩国SCL集团合资设立的韩诺健康于2014年下半年启动试运营，以个性化产品设计、星级客户服务与先 进诊断技术为特色，定位中高端人群，目前平均客单价在1400元/人次左右，累计实现收入336万元。因体检行业的签约周期 特点，下半年的团体客户市场开拓难度较大，因此试运营期间主要着眼于建立服务标准与提升流程通畅性，目前韩诺健康已 建立了可容纳100人/天的流程体系与健康管理延伸服务。后续韩诺健康将继续在内窥镜、肿瘤早期筛查、免疫系统疾病、功 能医学以及抗衰老等方面扩大项目特色，利用自行开发的慢病管理APP平台建立个人电子健康档案与实施健康管理追踪咨询 服务；搭建链接国内外高端医院的绿色快速转诊平台，实现预防与治疗全程服务的健康管理模式；公司将择机实施健康体检 连锁扩张战略。 3、整合资源，探索健康保险战略新举措 报告期，基于对国外独立实验室行业发展轨迹的借鉴及国内健康保险业发展态势的判断，公司筹划参与发起设立复星联 合健康保险股份有限公司，以期将医疗、保险有机整合，建立新型健康保险商业模式的同时，实现诊断服务、健康管理和金 融保险业务的产业链闭环，促进迪安“大健康”战略规划的实现。目前该项目已报保监会申批。 （三）创新引擎驱动技术升级，学术活动并举推动临床转化 1、追踪国际前沿，强化技术创新，促进科技成果的迅速转化 报告期，公司组建生命科学研究院，开展创新性、有特色的科学研究和转化医学研究，针对重大疾病、常见疾病、特殊 疾病，选择性确立有特色、创新性的课题，进行持续稳定的科研攻关；推动“以技术为驱动，以学术促营销”的升级战略， 创新性地进行多种技术平台的整合融并，搭建并完善了一系列先进的技术平台，如：二代测序技术平台、数字PCR技术平台、 质谱分析技术平台、分子病理技术平台、CTC分析技术平台、TfDNA分析技术平台等。此外，在相关领域的生物信息学分 析及数据诠释方面也同时进行了系统的开发，积累了大量的经验和数据。目前集中研究和开发的领域包括：微生物快速诊断 领域，与药物基因组相关的个体化用药和治疗监测领域，肿瘤、高血压、心血管病、糖尿病及遗传性疾病的诊断及风险筛查、 肿瘤个性化治疗领域，染色体非整倍体、缺失检测、无创产前基因检测领域，传染性疾病诊断领域，已经设计出多达上百种 疾病的相关基因突变位点或SNP改变。目前，我们正在逐步延伸至人类健康的筛查与体检、重大疾病的预警与诊断和公众分 子基因档案的建立等领域，为疾病预警、疾病预防、健康管理及疾病治疗提供了可靠的技术保障。 2、以疾病为导向，提供临床诊断及治疗指导的整体化解决方案 公司秉承为临床提供优质服务、为疾病正确诊断及指导个体化治疗的宗旨，在拥有1300项常规检测项目的基础上，以疾 病为先导，综合了不同层面、多个维度各种与疾病相关的基因、表观遗传、蛋白、代谢、病理等生物标志及形态学表征，创 新性地对它们进行科学组合。报告期，公司建立了各类特色学科群，形成基于临床路径或疾病特征的整体化解决方案，真正 丰富了公司的健康服务内涵与专业度水平。重点疾病诊断平台包括：血液病、糖尿病、肿瘤、免疫性疾病、大遗传、大病理 诊断等平台，汇集包括John Hopkins、MD Anderson等众多具世界一流水平的技术专家与各疾病领域的专家，通过平台混搭、 流程贯通、优化组合与互补，有利于全方位的诊断、全面的疾病筛查，创新性的建立疾病诊断新模式，已完成开发或正在开 发的诊断产品有涉及500多个易感基因、癌基因、抑癌基因的肿瘤基因诊断组合等。 3、密切联系临床，着重提升对临床诊断的服务水平 报告期，公司以“客户体验至上”为服务理念，利用服务提升价值链，促共同成长有效增加客户粘性。一方面，公司一 如既往地承担医学、检验行业的继续教育项目，如：国家级Ⅰ类学分继续教育项目《现代实验室自动化分析与质量管理》学 习班等，及时向检验医生与临床医生传递前沿的医学诊治理论与发展趋势，定期举办各专项技术的交流研讨会，参与国内外 具有影响力的学术交流活动近100次；同时，继续致力于女性子宫颈癌的防治与各类慢性疾病的监测管理等的普及宣传，切 实履行社会责任，在检验行业中发挥越来越重要的影响作用。另一方面，本着“让国人平等地分享健康”，让基层获得“大 三甲”水平诊断服务”的理念，着重加强与临床的联系与沟通，重视检验分析后环节的服务水准，积极开展临床咨询，专科 的巡回走访，就临床诊断及治疗方案选择提供专业性的建议。报告期，仅就血液病诊断平台开展过的临床授课与走访医院就 有上百家，此外还专门建立了检验医学专业的公共微信号，借助各种现代化手段，广泛普及并传播医学知识，帮助对检验结 果的正确诠译和理解，更好地为疾病诊治提供优质服务。 （四）追求卓越绩效，坚持管理创新和信息化引领 报告期，公司以追求卓越为目标，倡导用开放的心态启动各项变革，用包容的心态实施各项融合；流程再造与管理体系 整合重建为本阶段的重点工作，旨在完成多重系统整合与一体化，打造行业标准；通过持续性的流程优化，建立全面、高效、 协同的运营及实验室管理体系，有效满足日益增长的样本量，提升样本的运转率和人均产值。 报告期，公司坚持以“移动化、平台化、大数据”为信息化战略目标，一方面潜心打造基于核心业务与协同高效的企业 信息化平台，包括：实验室管理平台、客户服务平台、智能办公管理平台，以及决策支持平台；另一方面积极探索智慧医疗 平台与远程会诊平台的建设，公司依托资源技术优势和大数据积累，旨在创建一个开放的共享服务平台，推进线上线下融合 服务，从点对点服务升级为基于云的随需服务，实现移动互联网医疗的可及性与医疗信息的价值挖掘。 （五）建“蓄水池”，组多重激励机制促持续发展 报告期，人力资源管理在人才蓄水池计划、员工能力管理体系以及员工激励机制等方面展开了大量卓有成效的工作。 公司滚动实施人才引进计划，注重中高层管理人员与中高级技术专家的人才引进，报告期专家队伍建设取得较大突破； 另一方面加大力度引进全国985、211工程院校的优秀博士、硕士生毕业生，提高技术人才招募标准与人才队伍素养，以满足 企业快速扩张和发展的需求。 报告期内，公司引入了专注服务于成长型企业的第三方人力资源咨询服务公司，推动组织变革，实行“管理高效、决策 高效、执行高效”；启动岗位评估、胜任力模型与薪酬体系结合的专项改革；完成双通道职业发展机制、为员工建立内部管 理和专业晋升路径；强化培训体系建设，传递价值观与提升各项技能，各项培训课程升级迭代，企业大学的基本框架搭建完 成。 报告期内，公司完成了第一期期权的第一批行权，同时筹划以员工持股计划形式启动第二期股权激励，持续通过利益分 享机制来提升员工的战斗力与收益，让员工产生更强的归属感与凝聚力，最终推动公司的持续快速发展和股东利益的最大化。 2、报告期内主要经营情况 （1）主营业务分析 1）概述 报告期公司积极推动第三方独立实验室的全国扩张速度，实施全国布局、网络下沉与终端渗透为横向纵深的市场拓展策 略；加大新技术平台投资与开发，实现技术持续创新与突破；重视与推动人才战略布署与组织变革，实现专家资源的聚集与 内部组织的高效运行；公司的现有核心主业--诊断服务与诊断产品业务，在报告期内销售收入和利润仍保持较去年同期良好 的增长趋势。 报告期，公司实现主营业务收入为133,510.01万元，较上年同期增长31.48%，主要由于积极推动第三方独立实验室的 全国扩张速度，实施全国布局、网络下沉与终端渗透为横向纵深的市场拓展策略；加大新技术平台投资与开发；重视与推动 人才战略布署与组织变革。 报告期，公司主营业务成本为84,778.41万元，较上年同期增长32.75%，主要由于公司收入规模快速增加导致营业成 本相应增加所致。 报告期，公司期间费用中的管理费用为13,438.11万元，较上年同期增长34.81%，主要由于（1）公司以技术创新为导 向，加大对研发成本的投入；（2）加速引进核心技术人员及新实验室中心设立所需的相关人才，导致人员成本增加。 报告期，公司经营活动现金流为11,794.93万元，较上年同期增长56.35%，主要原因系：销售回款增加及净利润增加 所致。 2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 □ 适用 √ 不适用 3）收入 项目 2014年 2013年 同比增减情况 营业收入 1,335,100,144.15 1,015,474,436.73 31.48% 驱动收入变化的因素 报告期内，营业收入为133,510.01万元， 较上年增长31.48%，其中：报告期内医学诊断服务与体外诊断产品增长率 分别为33.94%与26.78%。医学诊断外包服务实现营业收入81,612.93 万元，较上年同期增长35.21%；体外诊断产品业务实 现营业收入50,231.71万元，较上年同期增长26.78%；司法鉴定业务较去年同期略有下降，健康体检业务尚处于培育期。 公司紧紧围绕董事会年初制定的经营目标和任务，挖掘利基市场发展潜力，加速推进“全国覆盖、地区渗透”的多层级 实验室网络布局，公司立足医学诊断服务核心业务，围绕“大健康”领域实施产业链延伸发展，兼顾短期与长期目标，有效 把握发展节奏，确保各项业务稳定健康发展。医学诊断服务稳步增长的原因为：①成熟实验室，通过以技术创新不断丰富特 检项目、加大客户签单率以及采取对基层医院实施区域集中检测共享平台等创新举措，该部分业务规模较去年同期增长在 30%左右，规模效应带动利润率水平稳步提升；②培育期实验室，市场拓展获得一定程度的突破，该部分业务规模较去年同 期增长超过60%，部分子公司当期已实现盈利（如：武汉、济南、沈阳），其他培育期子公司当期亏损额正在逐年减少；新 建中心当年度收入贡献较小。 报告期，公司积极拓展销售渠道建设，本报告期体外诊断产品营业收入增长率为26.78%，收入增速放缓的主要原因系： 2014年度公司终止了梅里埃仪器设备物流商业务，业务减少额占2013年诊断产品收入的8.7%。 后续，公司将进一步拓展代理产品线与代理区域，积极挖掘和培育新业务，以“创新模式、诊断专家”的经营理念、加 大“产品+服务”的融合发展以及落实各类创新举措，持续扩大行业影响力与市场占有率。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 4）成本 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 服务业主营业务成本 438,819,976.54 100.00% 319,434,840.29 100.00% 37.37% 其中：试剂 275,126,668.88 62.70% 190,648,172.62 59.68% 44.31% 实验室直接人工工资 57,780,020.35 13.17% 35,376,190.54 11.07% 63.33% 实验室折旧成本 11,870,664.05 2.71% 9,019,347.95 2.82% 31.61% 物流费 47,136,479.18 10.74% 36,717,586.61 11.49% 28.38% 商业主营业务成本 408,964,139.92 100.00% 319,216,104.23 100.00% 28.12% 其中：库存商品成本 408,964,139.92 100.00% 319,216,104.23 100.00% 28.12% 5）费用 单位：元 2014年 2013年 同比增减 重大变动说明 销售费用 134,381,093.18 115,841,710.77 16.00% 管理费用 202,337,221.91 150,085,573.85 34.81% 主要系：（1）公司以技术创新为导向， 加大对研发成本的投入；（2）加速引 进核心技术人员及新实验室中心设 立所需的相关人才，导致人员成本增 加。 财务费用 -2,808,462.00 -2,307,367.52 21.72% 所得税 24,457,256.48 21,615,102.19 13.15% 6）研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司秉承创新引擎驱动技术升级理念，以技术创新为驱动力，利用先进的信息化网络平台，一方面加强研发 队伍的建设，另一方面结合临床医学的发展需求，加大对新技术平台的建设投入，全面提升公司研发能力。公司研发投入主 要用于新技术平台与信息化平台的建立，包括项目开发、课题研究以及临床应用试验等。报告期，在原有检测技术平台上打 造重点学科诊断技术平台：血液病诊断平台、遗传诊断平台、病理诊断平台及肿瘤诊断平台等，引进核心研发技术人员，继 续加大研发投入，更好地为疾病诊治提供优质服务。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2014年 2013年 2012年 研发投入金额（元） 57,038,740.86 33,352,819.36 22,551,333.69 研发投入占营业收入比例 4.27% 3.28% 3.19% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 7）现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,318,820,204.70 1,007,330,261.38 30.92% 经营活动现金流出小计 1,200,870,877.01 931,891,313.41 28.86% 经营活动产生的现金流量净 额 117,949,327.69 75,438,947.97 56.35% 投资活动现金流入小计 12,204,782.21 370,169.57 3,197.08% 投资活动现金流出小计 140,928,582.33 60,847,972.76 131.61% 投资活动产生的现金流量净 额 -128,723,800.12 -60,477,803.19 -112.84% 筹资活动现金流入小计 196,439,929.12 103,000,000.00 90.72% 筹资活动现金流出小计 150,193,043.27 123,583,064.25 21.53% 筹资活动产生的现金流量净 额 46,246,885.85 -20,583,064.25 324.68% 现金及现金等价物净增加额 35,472,413.42 -5,621,919.47 730.97% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动现金流入小计本报告期131,882.02万元，较上年同期增长31,148.99万元，主要系：本报告期销售收入回款较 上年同期增长31.46%。 经营活动产生的现金流量净额本报告期11,794.93万元，较上年同期增长4,251.04万元，主要系：销售回款增加及净利 润增加所致。 投资活动现金流入小计本报告期1,220.48万元，较上年同期增长1,183.46万元，主要系：本期并入合并范围新增的浙江 韩诺期初货币资金增加所致。 投资活动现金流出小计本报告期14,092.86万元，较上年同期增长8,008.06万元，主要系：本报告期新设及筹建子公司 支付装修及设备款等所致。 投资活动产生的现金流量净额本报告期-12,872.38万元，较上年同期减少6,824.60万元，主要系：本报告期新设及筹建 子公司支付装修及设备款等所致。 筹资活动现金流入小计本报告期19,643.99万元，较上年同期增长9,343.99万元，主要系：吸收云南昊邦迪安、天津迪 安执信少数股东投资款，第一期股票期权行权股票溢价款以及银行借款增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额本报告期4,624.69万元，较上年同期增长6,683.00万元，主要系：①本报告期较上年同期 多支付股利1,471.68万元；②本报告期向银行净借款（银行借款-还借款）增加7,180.94万元；③本报告期支付重庆股权转 让款，以及按照合同支付收购武汉子公司股权转让款，合计支付1,674.61万元。 现金及现金等价物净增加额较上年同期增长4,109.43万元，主要系：本报告期销售收入回款及向银行借款增长所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 8）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 148,804,647.86 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 11.15% 向单一客户销售比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 485,933,044.47 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 63.18% 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 √ 适用 □ 不适用 客户名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 采购金额或比例与以前年度相比发 生较大变化的说明 罗氏诊断产品(上海）有 限公司 378,608,090.97 49.23% 向罗氏采购金额占年度采购总额比 例较去年同期下降7.35%。主要系公 司增加欧蒙等代理商丰富公司产品 线，导致2014 年罗氏采购占比比例 下降。 合计 378,608,090.97 49.23% -- 9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司严格按照招股说明书中既定的公司未来三年发展规划，通过建立全国连锁经营的诊断服务平台，结合自 身在商业模式和技术创新方面的优势，以“服务+产品”双轮驱动的竞争策略，不断促进战略落地。 原定的三年发展规划目标完成进展顺利。 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014年是公司的战略年，在董事会领导，全体员工的共同努力下，各项经营计划得到了有效落实。 主要包括：1. 把握政策机遇，加快全国扩张速度以扩大行业渗透率。公司新建4家实验室，收购1家实验室，同时，收 购3家实验室的少数股东股权，并启动4家实验室筹建。2. 加大技术平台的开发与新技术引进，不断丰富特检项目。公司完 成二代测序技术平台、数字PCR技术平台、质谱分析技术平台、分子病理技术平台的搭建，与博圣生物战略合作，进入大妇 幼遗产检测领域。3.积极拓展新业务，以产业化、国际化、协同业务多元化促进公司持续发展壮大。基于“大健康”的发展 战略，公司设立了国际性的产业基金，延伸了健康体检、试剂生产、金融保险等健康产业相关领域，确保战略落地。4.促进 管理提升与创新，确保高质、高效发展。通过卓越绩效管理模式的持续推动，创新成为发展驱动引擎，信息技术从应用工具 有效转化为创新生产力，公司积极拥抱“互联网+”行动计划。5.公司有效推进募投项目的资金使用进度，整合资源缩短项 目的筹建期和培育期。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 （2）主营业务分部报告 1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 诊断服务 832,783,030.68 393,647,463.10 诊断产品 502,317,113.47 91,191,059.99 分产品 诊断服务 829,427,938.18 398,107,019.05 诊断产品 502,317,113.47 91,191,059.99 健康体检 3,355,092.50 -4,459,555.95 分地区 华东 1,089,925,748.25 373,704,696.51 华北 97,590,585.61 46,683,088.49 东北 49,724,446.16 19,690,746.68 华南 17,893,076.48 5,744,806.25 华中 36,570,342.24 17,108,317.88 西南 43,395,945.41 21,906,867.28 2）占比10%以上的产品、行业或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 服务业 832,783,030.68 438,819,976.54 47.31% 34.48% 37.37% -1.11% 商业 502,317,113.47 408,964,139.92 18.58% 26.78% 28.12% -0.85% 分产品 诊断服务 829,427,938.18 431,005,852.37 48.04% 33.94% 34.93% -0.38% 诊断产品 502,317,113.47 408,964,139.92 18.58% 26.78% 28.12% -0.85% 健康体检 3,355,092.50 7,814,124.17 -132.90% -132.92% 分地区 华东 1,089,925,748.25 713,746,135.65 34.51% 30.38% 33.10% -1.34% 华北 97,590,585.61 50,907,487.42 47.84% 27.75% 28.23% -0.19% 东北 49,724,446.16 30,031,120.67 39.60% 81.96% 89.60% -2.44% 华南 17,893,076.48 12,148,270.23 32.11% 86.35% 72.82% 5.32% 华中 36,570,342.24 19,462,024.36 46.78% -2.78% -21.15% 12.39% 西南 43,395,945.41 21,489,078.13 50.48% 51.92% 42.00% 3.46% 3）公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）资产、负债状况分析 1）资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 308,508,863.10 27.83% 272,098,555.16 33.53% -5.70% 应收账款 374,999,267.44 33.82% 264,553,026.86 32.60% 1.22% 主要系：（1）本报告期收入规模增长， 四季度的含税营业收入35,934.95万 元；（2）随着客户业务量增大，申请 适当延长应收账款账期所致。 存货 88,587,085.63 7.99% 71,146,361.70 8.77% -0.78% 长期股权投资 938,139.91 0.08% 12,121,126.53 1.49% -1.41% 主要系：公司根据协议对浙江韩诺单 方增资，对浙江韩诺影响由原参股经 营转为控股经营，会计处理由权益法 变更为成本法所致。 固定资产 113,635,008.30 10.25% 74,915,588.93 9.23% 1.02% 主要系：公司新增投资项目，如新实 验室、健康体检中心、试剂生产基地 建设所投入的基础设施与经营设备 导致固定资产增加所致。 在建工程 40,076,723.25 3.61% 3,354,091.10 0.41% 3.20% 主要系：三墩产业园基建工程按进度 持续投入及引进为满足企业未来发 展需求的IT软件所致。 2）负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 130,909,400.00 11.81% 30,000,000.00 3.70% 8.11% 主要系：①对外投资项目增加；②各 子公司因业务规模增加对经营性资 金需求增长所致。 3）以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 （4）公司竞争能力重大变化分析 □ 适用 √ 不适用 （5）投资状况分析 1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 14,548,213.18 13,250,000.00 9.80% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资 公司权益比例 资金来源 合作方 本期投资 盈亏（元） 是否涉诉 SV Investment Corporation 生物医疗相关投资， 销售医学诊断相关试 剂，开发引进技术， 咨询等 13.90% 自有资金 SV Investment(株) 否 山西迪安医学检验中心有 限公司 许可经营项目：医学 检验科（临床体液， 血液专业，临床微生 物学专业，临床化学 检验专业，临床免疫， 血清学专业，临床细 胞分子遗传学专业）， 病理科、（凭医疗机 构执业许可证经营， 有限期至2016 年7 月28 日）一般经营项 目： 医疗技术的开发 及咨询 10.00% 自有资金 王红霞、宁波 天祥创业投资 管理合伙企业 -489,298.31 否 2）募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 1.募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 27,027.73 报告期投入募集资金总额 9,253.63 已累计投入募集资金总额 17,127.54 报告期内变更用途的募集资金总额 425 累计变更用途的募集资金总额 7,807.41 累计变更用途的募集资金总额比例 28.89% 募集资金总体使用情况说明 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1034号文核准，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江 迪安诊断”）首次公开发行人民币普通股1,280万股，发行价格每股23.50元，募集资金总额为300,800,000.00元，扣 除各项发行费用30,522,736.25元，实际募集资金净额为270,277,263.75元，其中股本12,800,000.00元，资本公积（资 本溢价）257,477,263.75元。以上募集资金业经立信会计师事务所有限公司（现更名为立信会计师事务所（特殊普通合伙）） 审验，并于2011年7月14日出具信会师报字【2011】第13069号《验资报告》。 （二）募集资金使用情况 募集资金净额为270,299,850.89元（含已变更沈阳募投项目利息22,587.14元），报告期内投入募集资金总额 92,536,307.14元，已累计投入募集资金总额171,275,408.52元。 1、截至2014年12月31日，募投项目支出情况 募投项目投资总额为195,222,587.14元，报告期内投入募投项目资金总额77,230,032.06元，已累计投入募投项目资金 总额106,193,193.33元。 2、截至2014年12月31日，超募资金支出情况 超募资金总额为75,077,263.75元，报告期内投入超募资金总额15,306,275.08元，已累计投入超募资金总额 65,082,215.19元。 （三） 募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信 息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》和公司《募集资金管理制度》规定使用募集资金，并及时、 真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 2.募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后投 资总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 总部中心实验室迁 建项目 否 7,425 7,425 1,320.58 1,696.72 22.85% 2015年12 月31日 （未完）  |