[年报]佰利联：2014年年度报告
河南佰利联化学股份有限公司 2014年年度报告全文 河南佰利联化学股份有限公司 2014年年度报告 2015年 03月 河南佰利联化学股份有限公司 2014年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014年 12月 31日的公 司总股本 190,792,400股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含 税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 本利润分配方案实施时，如在股权登记日公司的股份总数较 2014年末股份 总数发生变化，以股权登记日的股本总数为准进行利润分配。 公司负责人许刚、主管会计工作负责人申庆飞及会计机构负责人 (会计主管 人员)乔竹青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 河南佰利联化学股份有限公司 2014年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................2 第二节公司简介 ...............................................................................................................................6 第三节会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................8 第四节董事会报告 ..........................................................................................................................10 第五节重要事项 ..............................................................................................................................34 第六节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................42 第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................48 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..........................................................................49 第九节公司治理 ..............................................................................................................................58 第十节内部控制 ..............................................................................................................................64 第十一节财务报告 ..........................................................................................................................68 第十二节备查文件目录 ................................................................................................................162 河南佰利联化学股份有限公司 2014年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 本公司、公司、上市公司指河南佰利联化学股份有限公司 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》指《河南佰利联化学股份有限公司章程》 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 会计师指立信会计师事务所（特殊普通合伙） 律师指上海市锦天城（深圳）律师事务所 保荐人（主承销商）指中航证券有限公司 元、万元指人民币元、人民币万元 PPG工业公司指 PPG INDUSTRIES,INC. 德国钛康公司指钛康 Jendro,Weiland合伙人管理顾问公司 四川龙蟒指四川龙蟒钛业股份有限公司 山东东佳指山东东佳集团股份有限公司 中核钛白指中核华原钛白股份有限公司 报告期指 2014年 1 月 1 日至 2014年 12月 31日 河南佰利联化学股份有限公司 2014年年度报告全文 重大风险提示 1、公司存在国家政策调整、市场竞争激烈、原材料价格波动、产品毛利率 下降等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 2、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn） 为公司的指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为 准，敬请投资者注意投资风险。 河南佰利联化学股份有限公司 2014年年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称佰利联股票代码 002601 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称河南佰利联化学股份有限公司 公司的中文简称佰利联 公司的外文名称（如有）Henan Billions Chemicals Co., Ltd 公司的法定代表人许刚 注册地址河南省焦作市中站区冯封办事处 注册地址的邮政编码 454191 办公地址河南省焦作市中站区焦克路 办公地址的邮政编码 454191 公司网址 http://www.billionschem.com 电子信箱 bll002601@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名申庆飞郝军杰 联系地址河南省焦作市中站区焦克路河南省焦作市中站区焦克路 电话 0391-3126666 0391-3126666 传真 0391-3126111 0391-3126111 电子信箱 bll002601@163.com bll002601@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点河南省焦作市中站区焦克路公司董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码组织机构代码 河南佰利联化学股份有限公司 2014年年度报告全文 首次注册 报告期末注册 2002年 07月 01日 2014年 08月 11日 河南省工商行 政管理局 焦作市工商行 政管理局 4100001006365 410800100001308 410803173472241 410803173472241 17347224-1 17347224-1 公司上市以来主营业务的变化情 况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址上海市南京东路 61号新黄浦金融大厦 4楼 签字会计师姓名刘世武李剑昕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 中航证券有限公司 江西省南昌市红谷中大道 1619号南昌国际金融大 厦 A栋 41层 马辉、苗巧刚 从 2011年 7月 15日上市 至公司募集资金使用完毕 止。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 河南佰利联化学股份有限公司 2014年年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2014年 2013年本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 2,051,295,882.11 1,722,500,618.84 19.09% 1,803,809,201.83 归属于上市公司股东的净利 润（元） 63,140,783.54 23,575,840.31 167.82% 184,476,191.47 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 53,729,110.60 17,628,936.24 204.78% 183,558,875.41 经营活动产生的现金流量净 额（元） 21,072,155.08 -186,133,026.63 -111.32% -145,009,430.67 基本每股收益（元/股） 0.33 0.12 175.00% 0.98 稀释每股收益（元/股） 0.33 0.12 175.00% 0.98 加权平均净资产收益率 2.89% 1.10% 1.79% 8.91% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增 减 2012年末 总资产（元） 4,642,361,530.30 3,577,921,507.87 29.75% 3,069,556,295.50 归属于上市公司股东的净资 产（元） 2,212,677,414.88 2,166,607,155.32 2.13% 2,135,465,078.41 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 河南佰利联化学股份有限公司 2014年年度报告全文 差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） 5,110,458.19 -492,737.55 -432,002.42 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 6,750,000.00 7,778,300.00 4,267,897.00 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -642,477.96 -250,128.43 -2,756,699.21 减：所得税影响额 1,80,9345.29 1,088,529.95 161,879.31 少数股东权益影响额（税后） -3,038.00 合计 9,411,672.94 5,946,904.07 917,316.06 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 河南佰利联化学股份有限公司 2014年年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 （一）经济环境分析 2014年，宏观经济下行压力依然明显，由于国外房地产行业的复苏及国内钛白粉产品质 量的提高，2014年钛白粉的出口量大增。根据海关总署提供统计数据，2014年1-12月我国钛 白总出口552,479.20吨，同比增长37.08%。公司主导产品钛白粉价格虽然自4月份以来迎来了 一个半年多的小阳春，但是仍然处于低位。公司管理层紧紧抓住机遇，强化内部管理，积极 开拓市场，以销售上量为目标，2014年较好地完成了生产经营目标。 （二）公司总体经营情况 面对多变的市场形势，公司紧紧围绕“稳质、提产、高效、低耗”这条主线，精心组织 生产，切实做好成本管控，充分发挥循环经济优势，积极开拓市场份额，生产经营再创佳绩。 2014年度，公司实现营业收入 20.51亿元，较上年上升19.09 %；实现利润总额0.73亿元， 较上年上升173.77%；归属于上市公司股东的净利润0.63亿元，较上年上升167.82%。 2014年度公司主要经营工作情况如下： 1、硫酸法钛白粉生产线技改完成，规模经济优势进一步提升 2014年公司主导产品钛白粉完成产量19.48万吨，较上年同期增长53.39%；其中金红石型 成品17.16万吨，同比增长50.03%。 公司硫酸法钛白粉生产线技改完成，规模经济优势进一步提升，公司2014年度增加的产 量主要是由于公司的硫酸法钛白粉技改项目贡献。 2、以销售上量为目标，积极开拓市场，实现销售量的稳步增加 2014年度，公司完成钛白粉销量18.16万吨，同比增长39.50%，其中金红石型钛白粉16.02 万吨，同比增长 33.96%。全年国内销售金红石型成品 7.86 万吨，同比增长 19.04 %，初品 0.96 万吨，同比增长 22.29%。全年出口金红石型成品 8.16 万吨，同比增长 52.36 %，初品 0.38 万 吨，同比增长 60.81 %。 内销方面，准确定位，创新模式，做好区域开发和深挖渠道代理商的双重模式，兼顾大 终端客户的重点开发，积极开拓钛白粉产品新的市场，在巩固原有客户的基础上，2014年开 发新客户近 100家，迅速扩大市场份额；外销方面，在稳定传统优势出口区域和客户条件下， 河南佰利联化学股份有限公司 2014年年度报告全文 积极开发新市场，随着公司产品质量的提升，公司与传统大客户阿克苏诺贝尔、PPG的合作 领域不断延伸、合作更加深入，销量进一步增加；同时脱硝催化剂用钛白粉及造纸专用钛白 粉的出口均有新的突破。 3、加快推进项目建设，钛白产业链更加完善 氯化法钛白粉项目，2014年第四季度基本竣工，目前该项目处于设备调试状态，拟于2015 年一季度投料试生产。 富钛料项目，截至2014年底，项目建设已接近尾声。 钛石膏资源综合利用建设项目，于2014年10月进行试生产，目前已顺利完成调试，成功 生产出合格产品。 4、不断夯实强化管理基础，努力提升综合管理水平 进一步推行7S文明生产管理，改善企业形象，保障安全生产，降低生产成本，提高了公 司运营效率。 继续加强培训落实，充分发挥四大培训体系作用，通过单位内部培训、技能工种培训、 两述法考核以及“师带徒”等多种形式的学习与培训，促进了公司员工生产技能的提高。 加强管理人才储备。2014年9月，组织中层后备管理人员选拔工作，最终聘任29名优秀员 工作为公司中层后备管理人才，为公司管理人才的队伍建设和公司长远发展注入了新鲜力量。 继续加大关爱员工力度。组织员工进行健康体检；搞好在厂住宿员工的服务，营造温馨 公寓；更换班车，改善了员工乘车条件。 5、科研创新和质量管理 2014年，公司获中国石油和化学工业联合会科学技术奖；完成了高新技术企业的重新认 定工作，并取得证书。公司与德国专家共同研发的装饰纸专用钛白粉，目前已完成试车，产 品客户正在试用中。收购亨斯迈TR52高档油墨钛白粉技术，目前进展顺利，第一期试车已经 结束，试车结果比较理想。 2014年，公司组织申报专利8项，均已受理且1项已授权，其中2项为实用新型专利，6项 为发明专利；获得授权发明专利12项。 2014年，公司发布实施了《晶型机构分析 X射线衍射法》、《元素测量的测定X射线荧光 光谱法》两项国家标准，《触媒用二氧化钛》一项行业标准，《金红石型钛白粉》一项企业 标准；申报了《废氯气处理处置技术规范》一项国家标准，《七水硫酸亚铁》一项企业标准。 2014年，公司质量管理体系化进一步优化运行，按照ISO9001标准程序进行监督和管理， 河南佰利联化学股份有限公司 2014年年度报告全文 优化运行管理程序，顺利通过中国质量认证中心2014年度审核。 2014年1月，公司入选第七批河南省创新试点企业。 2014年6月，公司获“河南省质量标杆企业”荣誉称号。 2014年9月，公司成功入选“河南省2014年工业企业品牌培育试点企业”。 2014年公司通过第四批和第五批河南省节能减排科技创新示范企业复核，复核结果为优 秀示范企业。 二、主营业务分析 1、概述 报告期，公司实现营业收入205,129.59万元，较上年同期上升19.09%；营业利润6,211.17 万 元，较上年同期上升214.50%；利润总额7,332.97 万元，较上年同期上升173.77%；净利润 6,433.34万元，较上年同期上升172.93%。 报告期，公司营业利润、利润总额、净利润较上年同期均出现较大比例上升，主要是由 于公司主导产品钛白粉产销量增加及原材料价格下降，导致主营业务毛利率上升所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司按照原披露的发展战略和经营计划实施开展工作，不存在重大偏差。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明：报告期内，公司主营业务收入增长较快。 单位：元 项目 2014年度 2013年度本年比上年增减情况（%） 主营业务收入 2,014,991,672.38 1,675,133,507.32 20.29 其他业务收入 36,304,209.73 47,367,111.52 -23.36 合计 2,051,295,882.11 1,722,500,618.84 19.09 前5名客户销售额 413,699,962.63 383,855,822.64 7.77 所占比例% 20.17 22.28 -2.11 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 河南佰利联化学股份有限公司 2014年年度报告全文 行业分类项目单位 2014年 2013年同比增减 精细化工行业 （钛白粉） 销售量吨 181,642.53 130,212.45 39.50% 生产量吨 194,805.94 127,002.39 53.39% 库存量吨 29,807.71 18,153.60 64.20% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 2014年钛白粉销量较去年增长39.50%，主要原因为国内经济形势回暖，欧美经济复苏以 及亚太市场增长，导致钛白粉的需求量相应增加，公司经营业绩逐渐好转。本期钛白粉技改 项目完成，使钛白粉产量较去年增长53.39%。由于钛白粉产量增长幅度超过销售数量增长使 本期末钛白粉库存量较期初增长64.20%。 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 413,699,962.63 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.17% 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 177,761,275.64 8.67% 2 第二名 79,093,717.95 3.86% 3 第三名 69,510,405.98 3.39% 4 第四名 47,795,903.85 2.33% 5 第五名 39,538,659.21 1.93% 合计 --413,699,962.63 20.17% 3、成本 行业分类 单位：元 13 河南佰利联化学股份有限公司 2014年年度报告全文 行业分类项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 精细化工钛白粉 1,568,411,320.70 94.68% 1,380,254,920.22 93.17% 13.63% 锆制品 52,627,624.27 3.18% 65,781,149.03 4.44% -20.00% 其他 35,563,774.53 2.14% 35,342,564.30 2.39% 0.63% 合计 1,656,602,719.50 100.00% 1,481,378,633.55 100.00% 11.83% 产品分类 单位：元 产品分类项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 钛白粉原材料 784,115,005.24 53.19% 727,372,505.68 61.04% 7.80% 能源 469,675,140.05 31.86% 336,016,765.85 28.20% 39.78% 直接人工 55,148,041.50 3.74% 40,244,427.60 3.38% 37.03% 折旧 54,662,099.69 3.71% 31,753,758.75 2.66% 72.14% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 441,511,678.81 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.63% 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 185,175,321.57 11.17% 2 第二名 99,409,784.08 6.00% 3 第三名 70,516,069.68 4.25% 4 第四名 43,479,516.75 2.62% 5 第五名 42,930,986.73 2.59% 合计 --441,511,678.81 26.63% 4、费用 单位：元 项目 2014年 2013年本年比上年增减 销售费用 94,617,468.32 60,119,005.88 57.38% 管理费用 159,137,938.19 111,087,874.04 43.25% 河南佰利联化学股份有限公司 2014年年度报告全文 财务费用 43,449,861.50 8,231,745.42 427.83% 所得税费用 8,996,300.58 3,213,540.43 179.95% 1、报告期内销售费用较去年同期增加57.38%，主要系本期主导产品钛白粉销售数量较去 年同期增加运输费用增加。 2、报告期内管理费用较去年同期增加43.25%,主要系本期研发投入增加及上交的土地税 和房产税增加。 3、报告期内财务费用较上年同期增加427.83%，主要系银行借款增加致利息支出增加所 致。 4、报告期内所得税费用较上年同期增长179.95%，主要产品毛利率上升致本期利润总额 较上期增加。 5、研发支出 单位：万元 项目 2014年 2013年本年比上年增减（%） 研发投入金额 6,893.73 6,285.96 9.67 主营业务收入 201,499.17 167,513.35 20.29 占主营业务收入的比例 3.42% 3.75%下降0.33个百分点 净资产 226,486.88 216,760.26 4.49 占净资产的比例 3.04% 2.90%增加0.14个百分点 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,602,083,193.75 1,217,034,306.97 31.64 经营活动现金流出小计 1,581,011,038.67 1,403,167,333.60 12.67 经营活动产生的现金流量净额 21,072,155.08 -186,133,026.63 -111.32 投资活动现金流入小计 25,532,273.87 12,850,644.90 98.68 投资活动现金流出小计 499,155,317.19 488,442,527.82 2.19 投资活动产生的现金流量净额 -473,623,043.32 -475,591,882.92 -0.41 筹资活动现金流入小计 1,382,871,511.30 943,743,756.79 46.53 筹资活动现金流出小计 932,447,350.62 708,081,263.09 31.69 筹资活动产生的现金流量净额 450,424,160.68 235,662,493.70 91.13 河南佰利联化学股份有限公司 2014年年度报告全文 现金及现金等价物净增加额 1,808,684.12 -427,975,158.04 -100.42 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、2014年度经营活动产生的现金流量净额为2,107.22万元，较2013年度增加20,720.52 万元，主要系本报告期主导产品钛白粉销量增加，使销售商品、提供劳务收到的现金增加所 致。 2、筹资活动产生的现金流量净额为45,042.42万元，较2013年度增加21,476.17万元，主 要系本报告期取得借款收到的现金增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异主要系应收账款和预付 款项的增加所致。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 精细化工 1,971,107,239.10 1,621,038,944.97 17.76% 20.23% 12.10% 5.96% 其他 43,884,433.28 35,563,774.53 18.96% 23.02% 0.63% 18.03% 分产品 钛白粉 1,915,741,848.92 1,568,411,320.70 18.13% 21.36% 13.63% 5.57% 锆制品 55,365,390.18 52,627,624.27 4.94% -9.16% -20.00% 12.87% 其他 43,884,433.28 35,563,774.53 18.96% 23.02% 0.63% 18.03% 分地区 其中：国内 1,041,408,040.87 865,613,047.52 16.88% 9.08% 0.84% 6.80% 国外 973,583,631.51 797,383,030.99 18.10% 35.14% 28.00% 4.57% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整 后的主营业务数据 □适用 √不适用 河南佰利联化学股份有限公司 2014年年度报告全文 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 497,806,247.21 10.72% 390,562,740.62 10.92% -0.20% 银行借款增加 应收账款 301,827,153.02 6.50% 252,451,383.90 7.06% -0.56% 主要系为促进终端客户 的销售延长客户的信用 期限所致 存货 454,617,595.24 9.79% 356,775,662.14 9.97% -0.18% 投资性房地产 47,576,816.85 1.02% 11,178,733.35 0.31% 0.71% 新增在建工程转投资性 房地产 长期股权投资 32,480,773.59 0.70% 8,299,857.04 0.23% 0.47% 固定资产 在建工程 1,295,664,143.14 1,291,895,841.86 27.91% 27.83% 1,085,134,588.69 597,365,836.09 30.33% 16.70% -2.42% 11.13% 新增在建工程转固定资 产 氯化法工程及富钛料工 程投入增加 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 短期借款 929,818,449.18 20.03% 555,906,649.62 15.54% 4.49% 借款增加 长期借款 107,292,100.00 2.31% 300,000,000.00 8.38% -6.07% 部分借款转至一年内 到期非流动负债 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用√不适用 五、核心竞争力分析 公司是国家级高新技术企业、河南省双百（百强、百高）企业、河南省优秀民营企业。 主营钛白粉、锆制品、硫酸等三大系列产品，生产规模均处全国前列。产品畅销全国，并出 河南佰利联化学股份有限公司 2014年年度报告全文 口美国、日本、巴西等几十个国家和地区，多次荣获 “河南省重点出口、进口企业”称号。 公司钛白粉产能、固定资产规模、营业收入、净利润等指标均处于国内同行业领先水平，为 行业领军企业之一。公司在技术、市场、品牌、质量等方面具有较强的核心竞争力。 技术实力，公司及其前身焦作市化工总厂从事精细无机化工产品生产将近五十年，在技 术吸收、创新及人才储备方面具有深厚的历史积淀。依托省级企业技术中心和省级工程技术 中心，公司在钛白粉生产工艺管理与控制、设计制作等方面技术优势明显。公司同时具有河 南省纳米材料工程技术中心产业化基地、博士后工作站等研究机构，拥有多项具有独立自主 产权的金红石型钛白粉关键技术，具备10万吨/年单套硫酸法钛白生产线的设计、安装能力， 在钛白粉外加晶种水解技术、多元素盐处理掺杂技术、多元复合包膜技术、产品粒径控制技 术和表面修饰技术等方面处于国内领先。公司是我国塑料异型材、化妆品、非颜料型钛白粉、 氯氧化锆、二氧化锆、硫酸锆、碳酸锆等锆制品和硫酸铝国家和行业标准的主要起草单位， 中国涂料工业协会钛白粉行业分会副理事长单位。 国际化市场优势，公司长期以来与壳牌（Shell）、力拓公司（Rio Tinto）、澳大利亚艾 绿卡公司（Iluka Resources Ltd）以及加拿大、南非、印度等多个国外大型原材料供应生产商 建立了稳定的合作关系，能保证公司原料的稳定供应；公司连续多年被河南省商务厅授予“河 南省进口重点企业”、“河南省出口重点企业”称号。同时，公司与国际塑料巨头科莱恩， 国际涂料巨头阿克苏诺贝尔、PPG工业公司、宣威（ SHERWIN-WILLIAMS）、威士伯（ The Valspar Corporation）、立邦等建立了良好的合作关系，有效保障了公司稳定的产品销售渠道。 质量和品牌影响力，公司通过 ISO9001：2008质量管理体系认证、GB/T24001—2004环境 体系认证和GB/T28001—2001职业健康安全管理体系认证。公司制定了严格的质量控制标准， 近年来产品质量和性能不断提高，同时公司建立了完善产品售后服务体系和技术支持体系， 能够为客户提供高品质、个性化的服务。公司“雪莲牌”钛白粉被评为河南省优质产品， “雪 莲牌”注册商标被评为河南省著名商标。目前“雪莲牌”钛白粉行销全国，还出口到 70多个国 家和地区，产品质量深受国内外客户好评。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √适用 □不适用 河南佰利联化学股份有限公司 2014年年度报告全文 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 100,793,328.74 39,000,000.00 158.44% 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例 佰利联（香港）有限公司化工产品销售 100.00% 焦作市中站区亿利小额贷款有限 公司 金融业 50.00% 焦作嘉利热电有限公司电力 47.06% 焦作市佰利源水库管理有限公司水资源 97.83% （2）持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □适用 √不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √适用 □不适用 单位：万元 受托人名 称 焦作市商 业银行中 站支行 关联关系 无关联关 系 是否关联 交易 否 产品类型 保本浮动 收益型 委托理财 金额 5,000 起始日期 2014年 01月 06 日 终止日期 2014年 02月 27 日 报酬确定 方式 到期本息 偿还 本期实际 收回本金 金额 5,000 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 44.16 报告期实 际损益金 额 44.16 中国建设 银行股份 有限公司 焦作中站 无关联关 系 否 保本浮动 收益型 3,000 2014年 01月 06 日 2014年 02月 11 日 到期本息 偿还 3,000 18.05 18.05 河南佰利联化学股份有限公司 2014年年度报告全文 支行 中国光大 银行股份 有限公司 焦作解放 路支行 无关联关 系 否 保证收益 型 4,000 2014年 01月 22 日 2014年 04月 22 日 到期本息 偿还 4,000 57 57 合计 12,000 ------12,000 119.21 119.21 委托理财资金来源暂时闲置的募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2013年 02月 27日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 125,818.16 报告期投入募集资金总额 39,819.43 已累计投入募集资金总额 131,609.3 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 河南佰利联化学股份有限公司 2014年年度报告全文 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 （一）6万吨/年氯化法 钛白粉生产线项目否 57,223.00 57,223.00 30,678.86 62,125.49 108.57 2015年 6 月 不适用不适用否 （二）2×30万吨/年硫磺 制酸项目（二期）否 7,096.68 7,096.68 5,375.43 75.75 2011年 6 月 29.39万 吨否否 承诺投资项目小计 --64,319.68 64,319.68 30,678.86 67,500.92 -------- 承诺投资项目结余资金 投向 永久补充流动资金 1,567.81 1,567.81 1,567.81 100.00 承诺投资项目结余资金 投向小计 1,567.81 1,567.81 1,567.81 100.00 超募资金投向 归还银行贷款 38,400.00 38,400.00 38,400.00 100.00 -------- 永久补充流动资金 24,140.57 24,140.57 9,140.57 24,140.57 100.00 -------- 超募资金投向小计 62,540.57 62,540.57 9,140.57 62,540.57 ------ 合计 128,428.06 128,428.06 39,819.43 131,609.30 ------ 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分具 体项目） 无 项目可行性发生重大变 化的情况说明 无 适用 超募资金的金额、用途及 使用进展情况 1、本次公开发行，共有超募资金 61,498.48万元。 2、2011年 8月 5日，公司第四届董事会第二次会议审议通过，使用超募资金不超过 33,400.00万元偿还银行贷 款；使用超募资金 10,000.00万元永久性补充流动资金。截止 2011年 12月 31日，已使用超募资金 33,400.00 万元偿还银行贷款，使用超募资金 10,000.00万元永久性补充流动资金。 3、2012年 1月 5日，第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》， 同意使用超募资金 10,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自 2012年 1月 5日第四届董事会第七次会议审 议通过之日起不超过 6个月。上述款项已分别于 2012年 6月 27日、2012年 7月 2日归还至超募资金账户。 4、2012年 7月 9日，第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性 21 河南佰利联化学股份有限公司 2014年年度报告全文 募集资金投资项目实施 地点变更情况 补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 5,000万元偿还银行贷款，5,000.00万元永久性补充流动资金。该 资金已于 2012年 7月从募集资金专户支付完毕。 5、 2013年 2月 26日公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财 产品的议案》，同意公司用部分闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，购买理财产品的额度不超过 3亿 元人民币，在额度范围内授权管理层具体办理实施等相关事项。本年度将超募资金余额中的 8,500.00万元用作 购买银行理财产品。 6、2014年 3月 19日，第四届董事会第二十七次会议及 2014年 4月 4日公司 2014年第二次临时股东大会审议 通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司已将剩余的超募资金 9140.57万元（其中： 本金 8098.48万元，理财收益及利息 1042.09万元）全部永久性补充流动资金。公司超募资金三方监管账户余 额为零，截止 2014年 11月 28日，所有募集资金账户全部注销。 适用 2012 年 10 月 25 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于募投项目 “6 万吨/年氯化法钛白粉生 产线项目”实施地点变更的议案》，同意将该募投项目的实施地点变更为原项目用地南侧（与原地点仅一路之 隔，直线距离约 500 米），新项目地址位于公司新规划的厂区内南侧，北临雪莲路，西临经三路，东临经四路， 南临纬二路，约 540 亩。 募集资金投资项目实施 方式调整情况 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 不适用 适用 在公司募集资金到位以前，公司已利用自有资金投入募集资金投资项目 2×30万吨/年硫磺制酸项目（二期）， 该项目由高泰化工实施，截至 2011年 7月 31日，2×30万吨/年硫磺制酸项目（二期）已投入自有资金 44,716,553.38元。募集资金到位后，经亚太（集团）会计师事务所有限公司亚会专审字[2011]084号专项鉴证 报告确认，并经公司第四届董事会第二次会议决议通过，公司于 2011年 8月使用募集资金置换先期投入的自 有资金 44,716,553.38元。 适用 1、2012年 1月 5日，第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》， 同意使用超募资金 10,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自 2012年 1月 5日第四届董事会第七次会议审 议通过之日起不超过 6个月。上述款项已分别于 2012年 6月 27日、2012年 7月 2日归还至超募资金账户 2、2013年 5月 22日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》。同意公司使用 15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不 超过十二个月（ 2013年 5月 22日至 2014年 5月 21日）。 2013年 5月 24日由募集资金专用账户支付 10,000.00 万元，2013年 6月 7日由募集资金专用账户支付 5,000.00万元。上述款项已分别于 2014年 4月 16日、2014 年 5月 16日、2014年 5月 21日分三次，每次 5,000.00万元，归还至募集资金专用账户。 适用 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用 途及去向 截止 2013年 12月 31日，累计投入募集资金 53,754,303.25元，节余募集资金为 1,567.81万元（含利息收入）。 资金节余主要原因为：公司采用招标方式，合理降低了该项目基建投入；利用原有可利用的设备，节约了部分 设备投资；严格控制该项目的各项支出，合理降低项目成本和费用支出。 截至 2014年 12月 31日，所有募集资金账户全部注销，无余额。 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 无 22 河南佰利联化学股份有限公司 2014年年度报告全文 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 所处 行业 主要产品 或服务 注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 焦作市佰利 源水库管理 有限公司 子公 司 水资 源 水资源开 发 50,000,000.00 61,654,815.53 45,191,244.88 -576,652.20 -716,652.20 焦作市兴泰 资源综合利 用有限公司 子公 司 制造 业 钛石膏制 砖 10,000,000.0 41,685,270.65 9,594,440.97 776.70 -370,248.67 -370,225.37 焦作市中站 区亿利小额 贷款有限公 司 子公 司 金融 业 50,000,000.0 104,783,648.42 102,421,413.84 11,770,407.21 3,235,711.22 2,421,413.84 佰利联（香 港）有限公 司 子公 司 化工 销售 HKD1,000,000.00 107,362,164.92 -1,983,837.06 14,964,602.03 -2,781,606.08 -2,781,606.00 Billions Europe Ltd. 子公 司 化工 销售 50万英镑 14,449,551.00 2,455,840.83 2,330,500.93 -2,339,233.11 -2,339,233.11 焦作市维纳 科技有限公 司 参股 公司 非金 属矿 物质 制造 业 精细陶瓷 生产 10,000,000.00 64,936,850.01 38,325,963.43 33,607,798.97 1,017,250.77 795,239.26 焦作嘉利 热电有限 公司 参股 公司 电力 供热、发 电供电及 粉煤灰的 综合利用 500,000,000.00 51,253,229.87 51,000,000.00 0 0 0 主要子公司、参股公司情况说明 截至2014年12月31日，公司5家子公司和2家参股公司。 河南佰利联化学股份有限公司 2014年年度报告全文 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公 司目的 报告期内取得和处置子公 司方式 对整体生产和业绩的影响 焦作市中站区亿利小额贷 款有限公司 金融业以自有资金投资暂时对公司无影响 佰利联（香港）有限公司 销售化工产品 (不含危险 化学品) 以自有资金投资暂时对公司无重大影响 Billions Europe Ltd 销售化工产品 (不含危险 化学品) 以自有资金投资暂时对公司无重大影响 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称计划投资总额本报告期投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收益 情况 金红石型钛白粉生产线 技术改造综合项目 54,000.00 7,793.64 48,379.39 89.59%不适用 富钛料项目 51,000.00 24,580.74 40,170.81 78.77%不适用 合计 105,000.00 32,374.38 88,550.20 ---七 、公司控制的特殊目的主体情况 □适用 √不适用 八、公司未来发展的展望 （一）公司所处行业的发展趋势及行业竞争格局 1、行业发展趋势 钛白粉具有无毒、最佳的不透明性、最佳的白度和光亮度，以其高折射率，理想的粒度 分布，良好的遮盖力和着色力，被认为是目前世界上性能最为优异的白色颜料，约占全部白 色颜料使用量的80%，尚无其他有效替代产品出现，被广泛应用于涂料、塑料、造纸、印刷、 油墨、化纤、橡胶、陶瓷、化妆品、食品和医药等工业，除传统行业应用领域之外，近年来 非颜料级和特种钛白粉在脱硝催化剂、新能源、超级电容等应用领域，不断有新的拓展，特 别是脱硝催化剂钛白粉在环保领域的应用增长迅速。 中国钛白粉工业开始于上世纪 50年代中期，起步较晚。经过五十多年的发展，我国钛白 河南佰利联化学股份有限公司 2014年年度报告全文 粉工业经历了从无到有、从小到大的发展历程。近十多年，中国采取各项政策积极拉动内需， 建筑、涂料、塑料、造纸等下游行业发展迅猛，极大的带动了钛白粉行业的发展。 2001‐2014 年，我国钛白粉消费量从 42.7万吨/年增长至 209.82万吨/年，年复合增长率超过 13%。目前 我国人均钛白粉年消费量仅相当于发达国家的 1/4到1/3，行业发展潜力仍然较大。近几年 来受宏观调控影响，行业增速略有放缓，但预计经过政策引导和市场洗礼调整后，行业将步 入稳定健康发展期。 当前，环保部正在制定钛白粉工业污染物防治技术政策，国家发改委正在制定钛白粉行 业能耗标准，正在讨论并制定中的《钛白粉行业规范条件》也有望于今年出台。这些新的行 业法规政策将加快钛白粉行业整合步伐。近一两年来，业内已有多达10家以上不具长远发展 力的小微钛白企业关闭、拆除，或处于基本停产或半停产状态。这在一定程度上改变了之前 大小掺杂的无序乱象。预计未来1～2年，还将有一些中小钛白企业逐渐淡出。 在全球经济不景气，我国化工行业普遍产能过剩、市场竞争激烈，很多产业开工不足的 背景下，2014年全国钛白粉生产，剔除 11家因环保等原因已停产或不定期停产的中小企业， 主要企业平均产能利用率在 90%以上，部分甚至接近 100%。同时，我国钛白粉行业集中度明 显提升，竞争力得到增强， 2014年钛白粉出口实现同比增长 37.08%，促进企业产能利用率大 增。 据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心最新统计，2014年全国钛白粉总产量为243.5 万吨，按当年实际产能 306万吨计，全国平均产能利用率为 79.58%，较上年提升了 2.6个百 分点。同时，2014年全国钛白粉行业产值约 350亿元，比上年增长约 6%。大型骨干企业保 持了合理利润空间，小型企业处于亏损状态。 此外，经过产业整合和环保机制的作用，我国钛白粉行业集中度有了明显提升。 2014年 全国钛白粉前 6位的钛白粉生产商的产量合计达 104.92万吨，占全国总产量的 43.08%，比上 年上升 4.72个百分点；前 30位的生产商的产量之和达 219.5万吨，占全国总量的 90.14%， 比上年上升 2.94个百分点。国内钛白粉产品竞争力增强，出口量迅速增加。据海关总署统计， 2014年全国累计出口钛白粉 55.25万吨，比上年增加 14.90万吨，增幅为 37.08%；全国累计 进口钛白粉 21.57万吨，比上年增长 2.19万吨，增幅为 11.30%，出口增幅远远大于进口增幅。 2、市场竞争格局 国外钛白粉行业集中度较高，9月 10日欧洲委员会宣布已批准亨兹曼收购洛克伍德 (Rockwood)旗下的高性能颜料钛白粉业务，该公司钛白粉业务 34万吨产能，此次收购重组后 河南佰利联化学股份有限公司 2014年年度报告全文 西方钛白粉生产商集中度更高,。目前，世界钛白粉生产企业约一百家，前五大企业主要包括 杜邦(DuPont Titanium Technologies)、亨斯迈 (Huntsman Corporation)、科斯特(Cristal Global)、 康诺斯(Kronos Worldwide，Inc.)、特诺(Tronox Incorporated)，其产量之和接近全球的 60%。 据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心最新统计， 2014年，全国钛白粉总产量为 243.50万吨，比上年增加 14.0%。其中金红石型为 175.67万吨，占钛白粉总产量的 72.14%， 比上年增加 6.2个百分点。锐钛型为 49.43万吨，占钛白粉总产量的 20.30%，比上年下降 3.6 个百分点。非颜料级和特种钛白为 18.40吨，占钛白粉总产量的 7.56%，比上年下降 2.74个 百分点。据统计， 2014年全国钛白粉平均产能利用率为 79.58%，比上年增加 2.58个百分点。 2014年，钛白粉行业排名前几位的分别是四川龙蟒、佰利联、中核钛白、山东东佳等六 家企业，产量均已超过 10万吨。我国钛白粉生产企业目前规模较小，但是随着市场竞争激烈， 部分中小企业退出该行业，以及排名前几位的大企业技改项目达产，整体行业集中度有所提 高。 目前，国内仍然以硫酸法工艺钛白粉生产为主，在 46家正常生产的全流程型钛白粉生产 企业中，氯化法企业有锦州钛业、河南漯河兴茂钛业和云南新立 3家，2014年其综合生产量 为 43530吨，占全国总产量的 1.78%，比上年提高了 0.67个百分点，取得了新的进展。国家 发改委制定了鼓励“单线产能 3万吨/年及以上、并以二氧化钛含量不小于 90%的富钛料为原 料的氯化法钛白粉生产”，限制“新建硫酸法钛白粉”的产业政策，支持我国进行氯化法工 艺创新。目前国内多家行业领先企业均启动了氯化法项目的建设，部分企业氯化法生产线将 于近期投产，将逐渐改变国内高端氯化法钛白粉基本依赖进口的局面。 （二）未来的发展战略 公司将充分利用业已形成的竞争优势，重点做优、做强、做大钛白粉产业，形成最佳经 济规模；整合现有各种资源，延伸产业链、加大科研投入，细化细分产品应用领域、提高产 品附加值、增强核心竞争力，不断提升节能减排和资源综合利用水平，创建环境友好型、资 源节约型绿色化工企业；努力把公司打造成国内一流、国际知名、具有强大竞争实力的大型 无机精细化工企业。力争到十二五末，各主要产品的规模达到：金红石型钛白粉30万吨，其 中氯化法10万吨，硫酸法20万吨；锆制品3万吨，其中非原料型的高科技、高附加值产品规模 1000吨；彩色铁系颜料5万吨；一水亚铁5万吨；高钛渣30万吨。 （三）下一年度工作重点及未来面对的风险 1、2015年度工作重点 河南佰利联化学股份有限公司 2014年年度报告全文 面对新常态下的机遇与挑战，2015年公司继续苦练内功，深化、细化管理，以降低单耗 为标准，推进成本管控；坚持不懈地以“上量”、“出库”为目标，提升产品的市场占有率； 公司将始终以效益为中心，以安全环保工作为前提，努力实现公司社会效益最大化。 2015年公司重点做好以下几方面的工作： （1）以氯化法项目和TR52油墨钛白粉为重点，深挖硫酸法钛白潜能，最大程度释放生产 效益； （2）以差异化产品和营销手段为抓手，增加盈利的砝码，谋求转型升级空间； （3）加强工艺管理，强化技术创新，进一步提升产品质量； （4）加大市场开发，提升产品销量，实现产销衔接； （5）以安全、环保工作为先导，实现公司的可持续发展。 2、未来面对的风险 公司钛白粉产业发展未来主要面对以下有关风险：宏观经济不景气引致的风险、原材料 价格波动风险、市场竞争加剧的风险、人力资源风险等风险。公司将通过延伸产业链，技术 创新、稳定供应和销售渠道等措施加以应对，针对公司快速发展可能引致的人力资源缺乏风 险，公司又启动了2015年限制性股票激励计划，逐步建立长效激励机制，吸引更多人才加盟， 从而保障公司稳健快速发展对人才的需求。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用□不适用 公司根据财政部 2014年发布的《企业会计准则第 2号——长期股权投资》等八项会计准 则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 河南佰利联化学股份有限公司 2014年年度报告全文 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用 □不适用 截至 2014年 12月 31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下： 子公司名称 焦作市佰利源水库管理有限公司 焦作市兴泰资源综合利用有限公司 焦作市中站区亿利小额贷款有限公司 佰利联（香港）有限公司 Billions Europe Ltd. 本期合并财务报表范围及其变化情况详见第十一节财务报告“八、合并范围的变更”和“九、 在其他主体中的权益”。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报公司股东，引导 投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》等有关规定，公司于 2012年 7月 9日第四届董事会第十一次 会议审议通过了《关于修改 <公司章程>部分条款的议案》，明确了利润分配政策和决策监督程 序，并经 2012年 8月 3日公司 2012年第二次临时股东大会审议通过。 根据中国证监会 2013年 11月 30日发布的《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分 红》的有关规定，公司于 2014年 1月 24日第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》第 204条公司的利润分配政策和决策监督程序第 一款公司的利润分配政策进行了修订，并经 2014年 2月 28日公司 2014年第一次临时股东 大会审议通过。 一、公司的利润分配政策 （一）利润分配原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报， 并兼顾公司的可持续发展。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经 营能力。 河南佰利联化学股份有限公司 2014年年度报告全文 公司董事会、监事会和股东大会对利润分配的决策和论证尤其是现金分红事项的决策程 序和机制，对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策程序和机制， 应当充分听取独立董事和中小股东的意见。 公司在股价低于每股净资产的情形下（公司亏损时除外）可以回购股份。 （二）利润分配形式 公司可以采用现金、股票、其他方式或者几种方式相结合的方式分配股利，现金分红较 股票分红、其他方式分红具有优先顺序。具备现金分红条件的，公司应当采用现金分红进行 利润分配。原则上，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之 十，公司可根据实际需要进行调整，但应保证公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不 少于该连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 公司如采取现金、股票或其他方式相结合的方式进行利润分配的，现金分红所占比例应 当符合： 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次 利润分配中所占比例最低应达到 80%； 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次 利润分配中所占比例最低应达到 40%； 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次 利润分配中所占比例最低应达到 20%。 本条所称“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买 设备累计支出超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的 30%，且超过 5,000万元人民币 的计划。 （三）利润分配的时间间隔 公司经营所得利润将首先满足公司经营需要，在满足公司正常生产经营资金需求的前提 下，当不存在下述情况时，公司应每年度进行现金分红一次，董事会可以根据公司的资金状 况提议公司进行中期利润分配。 1、当年实现的每股可供分配利润低于 0.1元人民币。 2、公司未来 12个月内存在重大资金支出安排等事项发生（募集资金项目除外）。 3、当年经审计资产负债率（母公司）超过 70%。 （四）利润分配计划 河南佰利联化学股份有限公司 2014年年度报告全文 1、公司利润分配方式以现金分红为主，根据公司长远和可持续发展的实际情况，以及年 度的盈利情况、现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前 提下，可以考虑进行股票股利分配。分配股票股利时，每 10股股票分配的股票股利不少于 1 股。 2、在当年盈利的条件下，公司应进行现金分红。 尽管当年盈利，但存在下述情况之一时，公司当年可以不进行现金分红或现金分红比例 可以降低： (1)当年实现的每股可供分配利润低于 0.1元人民币。 (2)公司未来 12个月内存在重大资金支出安排等事项发生（募集资金项目除外）。 (3)当年经审计资产负债率（母公司）超过 70%。 3、在公司现金流状况良好且不存在重大资金支出安排的情况下，公司应适当加大现金分 红的比例。 （五）公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%的，不得向社会公众公开增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。 （六）公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红 利，以偿还其占用的资金。 二、利润分配需履行的决策和监督程序 （一）公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求，合理提出利润分配建议和 预案。公司董事会在利润分配预案论证过程中，需与独立董事、监事充分讨论，并通过多种 渠道充分听取中小股东意见，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分 配预案。 董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上 独立董事表决同意并发表明确独立意见；监事会在审议利润分配预案时, 须经全体监事过半数 以上表决同意。经董事会、监事会审议通过后，方能提交公司股东大会审议。 （二）董事会在决策形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要 点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。 （三）公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合 一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。 （四）监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序 河南佰利联化学股份有限公司 2014年年度报告全文 进行监督。 （五）公司的利润分配政策，属于董事会和股东大会的重要决策事项。 公司利润分配政策不得随意调整而降低对股东的回报水平，因国家法律法规和证券监管 部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营状况发生较大 变化而需调整分红政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并严格履行 决策程序。 公司利润分配政策若需发生变动，应当由董事会拟定变动方案，经独立董事同意并发表 明确独立意见，然后分别提交董事会和监事会审议，董事会和监事会审议通过后提交股东大 会审议批准。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深交所的有关规定。 股东大会审议调整利润分配政策相关事项的，公司应当通过网络投票等方式为中小股东 参加股东大会提供便利，并经持有出席股东大会表决权三分之二以上的股东通过。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的 要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会， 其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序 是否合规、透明： 是 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2013年4月12日，公司 2012年度股东大会审议公司2012年年度权益分派方案：以2012年12 月31日的公司总股本188,000,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利2元。该次 利润分配方案已于2013年5月22日实施完毕。详见 2013年5月16日公司刊登在《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网上的《2012年度权益分派实施公告》（公告编号：2013-046）。 2014年3月25日，公司2014年度股东大会审议公司2013年年度权益分派方案：以2013年12 月31日的公司总股本191,515,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.5元。 该次利润分配方案已于2014年5月27日实施完毕。详见2014年5月20日公司刊登在《中国证券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《2013年度权益分派实施公告》（公告编号：2014-046）。 2015年3月13日，公司召开第五届董事会第九次会议，拟定了 2014年度分配预案：公 河南佰利联化学股份有限公司 2014年年度报告全文 以 2014年 12月 31日公司总股本 190,792,400股为基数，向全体股东每 10股派发人民币现 金红利 1.00元（含税），共计派发现金红利金额 19,079,240.00元，不送红股，不以公积金 转增股本，剩余未分配利润结转到下一年度。本利润分配预案实施时，如在股权登记日公司 的股份总数较 2014年末股份总数发生变化，以股权登记日的股本总数为准进行利润分配。本 预案需提交公司 2014年度股东大会审议。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度现金分红金额 （含税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例 2014年 19,079,240.00 63,140,783.54 30.22% 2013年 9,575,736.26 23,575,840.31 40.62% 2012年 37,600,000.00 184,476,191.47 20.38% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用 □不适用 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 1.00 分配预案的股本基数（股） 190,792,400.00 现金分红总额（元）（含税） 19,079,240.00 可分配利润（元） 681,941,940.91 现金分红占利润分配总额的比例（％） 100% 现金分红政策： 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所 占比例最低应达到 20％。 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司以 2014年 12月 31日公司总股本 190,792,400股为基数，向全体股东每 10股派发人民币现金红 利 1.00元（含税），共计派发现金红利金额 19,079,240.00元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未 分配利润结转到下一年度。本利润分配预案实施时，如在股权登记日公司的股份总数较 2014年末股份总 数发生变化，以股权登记日的股本总数为准进行利润分配。 本预案需提交 2014年度股东大会审议。 32 河南佰利联化学股份有限公司 2014年年度报告全文 十五、社会责任情况 √ 适用 □ 不适用 详见公司披露的《2014年度社会责任报告》 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 □ 否 √ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 报告期内是否被行政处罚 √ 是 □ 否 □ 不适用 处罚事项、处罚措施及整改情况 报告期内公司因违反《中华人民共和国环境影响评价法》被河南省环境保护厅作出行政 处罚：①责令公司立即停止建设富钛料项目，依法办理环境评价审批手续；②对公司罚款十 六万元。目前公司正在依法办理环境评价审批手续。 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 序号 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容及 提供的资料 1 2014年 05月 13日公司实地调研机构 长江证券有限公司、淡水泉(北京) 投资管理有限公司 2人 公司的募投项目、生 产经营及环保情况 2 2014年 05月 14日公司实地调研机构 光大证券、东兴证券、中原证券、 国联证券、海通证券一行 5人 公司的销售、募投项 目及环保情况 3 2014年 07月 08日公司实地调研机构 光大证券、华安基金、长江证券、 华泰证券、大成基金、东方证一 行 6人 公司供销、募投项目 及环保情况 4 2014年 07月 15日公司实地调研机构 广发基金、浙商证券、广发证券、 山西证券、大成基金、东北证券、 宏源证券、天弘基金、招商基金、 兴业证券、中银国际证券、华夏 人寿保险、东方证券一行 14人 公司国内销售及国 外进出口情况 5 2014年 09月 04日公司实地调研机构招商证券股份有限公司 公司出口及采购情 况 6 2014年 09月 18日公司实地调研机构 平安证券有限责任公司、中信证 券股份有限公司 公司生产经营和销 售情况 33 河南佰利联化学股份有限公司 2014年年度报告全文 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 √适用 □不适用 2014年 9月公司收购了亨斯迈的 TR52油墨钛白粉相关业务，详见公司于 2014年 9月 12 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《关于收 购亨斯迈 TR52钛白粉相关业务的公告》（公告编号：2014-083）。 2、出售资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 √适用 □不适用 2014年4月4日公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司的 议案》，2014年6月公司对全资子公司高泰化工和联泰化工的整体吸收合并工作全部完成，详 见公司于2014年6月19日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 河南佰利联化学股份有限公司 2014年年度报告全文 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司注销完成的公告》（公告编号：2014-052）。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 √适用 □不适用 1、2013年 1月 29日公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《公司首期限制性股票 激励计划（草案）及其摘要》（具体内容详见公司于 2013年 1月 31日刊登在《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网的《关于第四届董事会第十六次会议决议的公告》）。公司 2013 年 首期限制性股票激励计划经公司董事会审议通过报中国证监会审核无异议后于2013 年 5 月 21 日公司 2013 年第二次临时股东大会审议并通过，公司于 2013 年 5 月 22 日召开第四 届董事会第二十一次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，其中 首次授予 3,515,000股，预留部分为 390,000股。首次授予对象为 266 名，授予价格为 11.41 元/股（详见巨潮网 2013年 7月 12日《佰利联：限制性股票授予完成的公告》）。2013年度业 绩未达到解锁条件，公司将回购第一批股票，第一批股票换取的职工服务成本在本期已转回。 2013年度以权益结算的股份支付而确认第二、第三批股票的费用总额： 5,060,086.60元。 2、2014年 3月 19日公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向激励对象授 予预留限制性股票的议案》，同意向韩健华、刘红星、彭忠辉 3名激励对象授予限制性股票共 计 39万股【详见 2014年 5月 30日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关 于预留限制性股票授予完成的公告》（公告编号：2014-049）】。2014年度业绩未达到上述条件， 公司将回购首次授予第二批解锁期股票及预留股份第一批解锁期股票，首次授予第二批解锁 期股票及预留股份第一批解锁期换取的职工服务成本在本期已转回。 2014年度以权益结算的股份支付而确认的首次授予第三批解锁期股票及预留股份第二批 解锁期股票费用总额：1,872,161.23元。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 详见第十一节财务报告“第十二项关联方及关联交易”。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 河南佰利联化学股份有限公司 2014年年度报告全文 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用√不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □适用√不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用√不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用√不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √适用□不适用 租赁情况说明 2014年1月，本公司与焦作市维纳精细陶瓷有限公司签订厂房租赁合同，合同约定：将位 于焦克路北的厂房租赁给维纳陶瓷，租赁面积：15,682平方米；租赁期限：2014年1月1日至 2014年12月31日；租赁费：月租金94,092.00元。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □适用√不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、担保情况 √适用□不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度 实际发生日期 担保对象名称 担保额度 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 是否为关 相关公告 （协议签署 河南佰利联化学股份有限公司 2014年年度报告全文 披露日期日）完毕联方担保 栾川县裕恒化工有 限公司 2013年 09 月 05日 5,000 2013年 09月 04日 2,500 连带责任保 证 2014年 5月 6日-2014年 11月 6日 是否 山东鲁南纸业股份 有限公司 2013年 09 月 05日 2,500 2013年 09月 04日 765 连带责任保 证 2014年 4月 26日-2014 年 10月 26 日 是否 天津化原天友化工 产品贸易有限公司 2013年 09 月 05日 3,600 2013年 09月 04日 1,376 连带责任保 证 2014年 3月 31日-2014 年 9月 28日 是否 栾川县裕恒化工有 限公司 2014年 10 月 24日 3,000 2014年 11月 14日 3,000 连带责任保 证 2014-11-14 至 2015-05-14 否否 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 10,600 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 7,671 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 10,600 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 3,000 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 佰利联(香港)有限 公司 2014年 09 月 06日 40,000 2014年 12月 22日 9,729.21 连带责任保 证 2014-12-22 至 2016-1-22 否是 焦作市兴泰资源综 合利用有限公司 2014年 09 月 06日 1,500 0 焦作市佰利源水库 管理有限公司 2014年 08 月 19日 5,000 2014年 11月 18日 1,000 连带责任保 证 2014-11-18 至 2019-11-16 否是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 46,500 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 10,729.21 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 46,500 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 10,729.21 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 57,100 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 18,400.21 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 57,100 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 13,729.21 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 6.20% 河南佰利联化学股份有限公司 2014年年度报告全文 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）无 采用复合方式担保的具体情况说明 不适用。 （1）违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资 时所作承诺 1、许刚、杜新长、谭瑞 清及其配偶张晓琳；2、 河南银泰投资有限公司、 1、公司实际控制人许刚、杜 新长、谭瑞清及其配偶张晓琳 承诺：自发行人股票上市之日 2008年 11 月 20日 2011年 7 月 15日至 2014年 7 履行承诺 河南佰利联化学股份有限公司 2014年年度报告全文 汤阴县豫鑫木糖开发有 限公司和青岛保税区千 业贸易有限公司；3、上 海复星化工医药创业投 资有限公司、北京东方博 雅投资有限公司和上海 昆吾九鼎投资发展中心 （有限合伙） 起三十六个月内，不转让或者 委托他人管理其直接或间接 持有的发行人股份，也不由发 行人回购其持有的股份；在担 任发行人董事、监事或高级管 理人员职务期间，每年转让的 股份不超过所持有的发行人 股份总数的百分之二十五；在 离职后六个月内，不转让所持 有的发行人股份，离职六个月 后的十二个月内通过证券交 易所挂牌交易出售发行人股 份不超过本人所持有发行人 股份总数的百分之五十。2、 公司股东河南银泰投资有限 公司、汤阴县豫鑫木糖开发有 限公司和青岛保税区千业贸 易有限公司承诺：自发行人股 票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其 持有的发行人股份，也不由发 行人回购其持有的股份。3、 公司股东上海复星化工医药 创业投资有限公司、北京东方 博雅投资有限公司和上海昆 吾九鼎投资发展中心（有限合 伙）承诺：自发行人股票上市 之日起十二个月内，不转让或 者委托他人管理其持有的发 行人股份，也不由发行人回购 其持有的股份。 月 14日 1、公司实际控制人许刚、 杜新长、谭瑞清；2、持 有公司 5%以上的股东河 南银泰投资有限公司、上 海复星化工医药创业投 资有限公司、北京东方博 雅投资有限公司 出具了《避免同业竞争的承诺 函》 2008年 11 月 20日 长期有效履行承诺 其他对公司中小股东所 作承诺 承诺是否及时履行是 河南佰利联化学股份有限公司 2014年年度报告全文 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原 盈利预测及其原因做出说明 □适用 √不适用 十、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 50 境内会计师事务所审计服务的连续年限 2 境内会计师事务所注册会计师姓名刘世武、李剑昕 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 （未完）  |