[年报]千山药机：2014年年度报告
湖南千山制药机械股份有限公司 2014年度报告 股票代码： 300216 股票简称：千山药机 披露时间：二○一五年三月十七日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人刘祥华、主管会计工作负责人周大连及会计机构负责人(会计主管人员)姜纯 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者 及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 1 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 5 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 30 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 47 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 55 第八节 公司治理 .............................................................................................................................. 62 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 66 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 174 释 义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、千山药机 指 湖南千山制药机械股份有限公司 宏灏基因 指 湖南宏灏基因生物科技有限公司 乐福地 指 湖南乐福地医药包材科技有限公司 刘华山等25名特定对象 指 刘华山、新疆海捷、周俊丽、汤朝阳、张海定、黄顺枝、张成、付娟、 张伶伶、涂文利、钟波、刘燕、邓铁山、王国华、郑国胜、彭勋德、 黄盛秋、潘林、李三元、王敏、王亚军、刘芳喜、张旭、管新和、杨 宗宇 股东大会 指 湖南千山制药机械股份有限公司股东大会 董事会 指 湖南千山制药机械股份有限公司董事会 公司章程 指 湖南千山制药机械股份有限公司章程 报告期 指 2014年度 GMP 指 药品生产质量管理规范， 是药品生产和质量管理的基本准则，适用于 药品制剂生产的全过程、原料药生产中影响成品质量的关键工序。 药包材 指 直接接触药品的包装材料和容器。 注射剂 指 注射剂药品，是通过注射方式进入人体的液体药品的总称。 大输液 指 大容量注射剂（容量≥50ml），一般使用非PVC膜软袋、塑料瓶、玻璃 瓶包装。 安瓿注射剂 指 使用安瓿包装的小容量注射剂。 拉环式组合盖 指 大输液产品连接装置，用于大输液产品的密封，由拉环式外盖（以聚 丙烯为主要原料）、内盖（以聚丙烯为主要原料）以及聚异戊二烯垫片 组成，拉环开启力设计。 易折式组合盖 指 大输液产品连接装置，用于大输液产品的密封，由易折式外盖（以聚 丙烯为主要原料）、内盖（以聚丙烯为主要原料）以及聚异戊二烯垫片 组成，阀门开启力设计。 接口 指 大输液产品连接装置，用于大输液产品的密封，以聚丙烯为主要原料， 连接组合盖和大输液软袋。 第二节 公司简介 一、 公司信息 股票简称 千山药机 股票代码 300216 公司的中文名称 湖南千山制药机械股份有限公司 公司的中文简称 千山药机 公司的外文名称 Hunan China Sun Pharmaceutical Machinery Co., Ltd 公司的法定代表人 刘祥华 注册地址 湖南长沙经济技术开发区盼盼路9号 注册地址的邮政编码 410100 办公地址 湖南长沙经济技术开发区盼盼路9号 办公地址的邮政编码 410100 公司国际互联网网址 www.chinasun.com.cn 电子信箱 zqb@chinasun.com.cn 公司聘请的会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院中海地产广场西塔5-11层 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金杰 郑玉环 联系地址 湖南长沙经济技术开发区盼盼路９号 湖南长沙经济技术开发区盼盼路９号 电话 0731-84030025 0731-84030025 传真 0731-84030025 0731-84030025 电子信箱 zqb@chinasun.com.cn zqb@chinasun.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002年10月24日 长沙经济技术开发 区梨江路 4300002004111 430121743169683 74316968-3 变更营业执照号码 及住所地址 2007年09月17日 长沙经济技术开发 区盼盼路9号 430000000009813 430121743169683 74316968-3 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 591,349,999.17 460,530,933.81 28.41% 364,563,423.96 营业成本（元） 260,291,489.91 232,782,524.66 11.82% 174,160,856.13 营业利润（元） 134,005,544.77 80,348,737.50 66.78% 79,306,720.09 利润总额（元） 160,878,539.08 97,307,558.57 65.33% 83,254,500.77 归属于上市公司普通股股东的净利润 （元） 134,524,167.65 84,619,198.44 58.98% 71,213,427.99 归属于上市公司普通股股东的扣除非 经常性损益后的净利润（元） 112,114,729.06 68,533,178.49 63.59% 67,862,558.16 经营活动产生的现金流量净额（元） 5,610,946.04 101,474,459.58 -94.47% -45,029,697.91 每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股） 0.031 0.5497 -94.36% -0.3187 基本每股收益（元/股） 0.73 0.46 58.70% 0.40 稀释每股收益（元/股） 0.73 0.46 58.70% 0.40 加权平均净资产收益率 14.74% 10.33% 4.41% 9.99% 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率 12.29% 8.36% 3.93% 8.66% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 期末总股本（股） 180,797,660.00 184,600,000.00 -2.06% 141,288,000.00 资产总额（元） 1,705,062,065.17 1,227,490,894.64 38.91% 956,064,437.16 负债总额（元） 726,175,960.41 345,399,693.15 110.24% 160,424,033.50 归属于上市公司普通股股东的所有者 权益（元） 950,173,465.44 868,558,754.35 9.40% 783,636,710.57 归属于上市公司普通股股东的每股净 资产（元/股） 5.2555 4.7051 11.70% 5.5464 资产负债率 42.59% 28.14% 14.45% 16.78% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和 净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和 净资产差异情况。 三、非经常性损益的项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 43,658.21 -262,849.84 182,449.04 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 24,782,177.50 7,202,653.99 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 9,244,460.96 3,755,556.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,047,158.60 774,555.96 9,775.00 减：所得税影响额 4,186,381.78 1,037,533.14 594,064.60 少数股东权益影响额（税后） 277,173.94 -164,732.02 2,846.25 合计 22,409,438.59 16,086,019.95 3,350,869.83 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 四、重大风险提示 1、行业需求风险 报告期，公司主营业务收入的主要客户基本为注射剂生产企业。我国人口基数大，对注 射剂的接受程度高，同时，我国医疗保障水平较低，尚有较大提升空间，注射剂行业未来的 需求较为旺盛。但是如注射剂行业需求发生波动，则公司发展将受到一定影响。公司近几年 已从战略上予以调整，从制药装备转型为制药装备、医疗器械装备、医疗器械等产品相结合， 能明显改变主要营业收入来源单一的局面，实现公司的多元化发展。 2、经营管理风险 截至目前，公司已有一级子公司8个，二级子公司2个，其中境内一级子公司6个，境外一 级子公司2个，境外二级子公司2个。公司规模的扩大、业务范围的拓展及经营地域的广阔对 公司的经营管理提出了更高的要求和更新的挑战。随着公司业务领域的逐步开拓，经营规模 和业务范围不断扩大，组织结构日益复杂，公司将面临内部各业务协同、配合、绩效考核、 激励等多维度管理难题。如果公司不能适应规模快速扩张，及时调整和完善组织模式和管理 制度，实现管理升级，将可能影响公司市场竞争力，面临管理风险。公司将根据外部环境的 变化和公司内部发展及管理的需要，进一步理顺和完善管理体制和经营机制，优化管理流程， 以保证公司运营安全有效。 3、医疗器械项目风险 公司业务将增加医疗器械产品。医疗器械项目建设完成后需要通过药品监督管理部门颁 发生产许可证、医疗器械注册证后方可正式投入生产、销售，存在审批风险。如果不能通过 审批或审批时间较长，将会影响公司新产品的推出，从而对公司未来经营业绩产生影响。医 疗器械产品的目标客户与公司原有客户不同，如果公司未能采取有效的推广策略，将面临较 大的市场开拓风险。 公司在筹备投资医疗器械项目时已充分考虑了项目审批的因素，项目产品均是政策范围 内鼓励和支持的产品，项目均按照相关许可所需的必要条件进行设计、建设，并且咨询或聘 请了有关专家进行项目取证的指导工作，能有效控制项目审批的风险。医疗器械产品市场需 求稳定，且公司的富有个性化、核心技术的医疗器械产品将大大提高市场竞争力，降低市场 开拓风险。 4、非公开发行股票审批风险 报告期，公司筹划非公开发行股票相关事宜。公司非公开发行股票方案已取得公司股东 大会批准。本次发行股票尚需取得中国证监会的核准。公司本次非公开发行股票能否取得相 关批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间存在一定不确定性。 5、汇率风险 公司现有产品通过不断开拓国际市场，出口业务成为公司重要的收入和利润来源，并且 公司上市后在国外投资了2个项目，公司将面临着汇率风险。汇率风险主要体现：一方面是 公司目前出口业务报价主要采用美元报价，而且公司产品交货期一般较长；另一方面公司出 口业务结算货币主要是美元，汇率变动可能对公司业绩的稳定性造成一定的影响。 6、核心技术人员流失的风险 公司所处的制药装备和医疗器械行业需要重视产品研发，不断提升创新能力，才能保持 竞争优势。核心技术人员是公司进行技术研发、保持持续竞争优势的重要基础。虽然随着公 司管理体系和内控体系的不断完善，公司的管理运营包括研发管理已进入规范运作的阶段， 并不依赖于单个核心技术人员；而且公司通过股权激励、薪酬管理等方式，实现人员的稳定。 但若核心技术人员离职，将会对公司的技术研发、创新能力造成一定的影响。 7、重大资产重组风险 公司目前正在筹划重大资产重组事项，拟通过支付现金的形式收购湖南乐福地医药包材 科技有限公司100%股权。本次重组预案已经董事会审议通过并披露，具体重组方案尚待本次 交易标的资产的审计、评估工作完成并确定交易价格后，召开董事会及股东大会审议批准。 上述重大资产重组能否获得相关批准，以及获得批准的时间，均存在不确定性，存在审 批风险。本次交易构成重大资产重组，相关风险详见公司披露的《重大资产购买暨关联交易 预案修订稿》“第七节本次交易的报批事项及相关风险提示”。 第四节 董事会报告 一、 管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 报告期，在传统产品注射剂装备需求下降的环境下，公司以发展战略为指导，以保证公 司稳定持续发展为目标，落实2014年度经营计划，一手抓经营管理，一手抓并购重组，通过 有效决策，公司顺利过渡后GMP时期，实现业绩大幅增长，产品及行业转型初见成效。同时， 公司积极筹划非公开发行股票事项，为公司发展提供经济基础。 （1）前瞻性把握市场，业绩实现大幅增长。 报告期，在行业需求下降的背景下，公司通过前瞻性把握市场动向及行业机遇，提前合 理布局产品，从而抓住发展的主动权，顺利过渡后GMP时代，实现业绩大幅增长。报告期， 公司实现营业收入59,135.00万元，比上年同期增长28.41%，营业成本26,029.15万元，较 上年同期增长11.82%，实现营业利润13,400.55万元，比上年同期增长66.78%，实现利润总 额16,087.85万元，比上年同期增长65.33%，实现归属于上市公司股东的净利润13,448.01 万元，比上年同期增长58.92%。 （2）产品实施转型，医疗器械项目达产，公司转型初见成效。 报告期，公司实施产品转型计划，从研发着手将产品分为制药装备、包装装备、医疗器 械装备、药房自动化装备四大类。公司募投产品之一塑料安瓿生产自动线实现销售收入 14,338.46万元，跻身成为公司第一大营业收入产品；同时新产品压缩成型机、玻管制瓶生 产线实现营业收入14,632.48万元，成为公司重要的收入增长点，标志传统业务板块产品成 功转型。 报告期，公司围绕发展战略，继续加大在医疗器械领域的投资，加快行业的转型，并初 步取得成效。公司收购湖南宏灏基因生物技术有限公司为公司开辟了基因检测业务这片广阔 的新蓝海。公司控股宏灏基因半年时间，顺利完成资源的有效整合，凭借宏灏基因高血压基 因检测芯片核心的技术、独有的产品准入证迅速赢得了市场，实现营业收入2,313.85万元。 报告期，公司新设控股子公司湖南千山磁谷医疗科技有限公司，主营超导核磁共振和CT设备。 （3）科技创新结硕果，国家企业技术中心促发展。 报告期，公司的技术创新能力、研发能力得到充分肯定，科创成果硕果累累。公司与湖 南大学联合研制的“医药自动化生产线产品质量视觉检测机器技术及应用”获得湖南省技术 发明一等奖；公司“塑料安瓿注射剂制瓶灌装封口一体机及其应用”荣获湖南省科技进步二 等奖；现代化制剂无菌自动化包装数字车间获得国家发改委智能装备资金；塑料容器吹瓶、 灌装、封口一体机的研发与产业化项目获得长沙市科技进步二等奖以及长沙市科技计划重大 专项资金。 报告期，公司技术中心被认定为国家认定企业技术中心。未来，公司将充分发挥国家企 业技术中心平台的优势，继续加大科技创新投入，引进高端技术人才，提升企业自主创新能 力，进而提高公司核心竞争力，引领行业健康持续发展。 （4）基础管理水平提升，质量、售后服务工作上新台阶。 公司上市后规模日益扩大，近几年公司一直强调推行管理改革，使管理与公司发展相适 应。2014年，公司的基础管理水平有了较大提升。 报告期，公司加强质量管理，重点部署计量器具管理，规范了仪校和测量技术运作流程， 建立无尘质量检测中心，促进了产品精细化测量，提高了质量测量精度。2014年，千山药机 品牌被评为中国包装优秀品牌和中国十佳制药民族品牌。 报告期，公司对售后服务工作进行改革，售后服务工作上了一个台阶。首先将售后服务 归口销售部门主管，明确售后服务的责任制，同时实行分区域专人负责跟踪制，更新管理模 式，使售后服务各项工作得到理顺，得以有条不紊开展，客户反应良好。 （5）筹划非公开发行股票项目，为可持续发展奠定基础。 报告期，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票相关事宜。公 司拟以19.26元/股的价格向刘祥华先生、皮晓君先生、郑军先生发行数量不超过6,531.6719 万股股票（含6,531.6719万股）。本次非公开发行募集资金数量为不超过人民币125,800万 元,该等募集资金在扣除发行费用后全部用于补充公司经营所需的流动资金。公司本次非公开 发行股票实施后，公司资本实力和抗风险能力将得到进一步增强，有利于提高公司的持续经 营能力和盈利能力，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。本次发行股票尚需取得中国证监 会的核准。 （6）筹划重大资产重组项目，收购优质资产，提升盈利能力。 报告期，公司筹划重大资产重组项目，拟通过支付现金的形式购买刘华山等25名特定对 象持有的乐福地100%股权。本次交易旨在收购优质资产、提升公司盈利能力。目前，本次重 组预案已经董事会审议通过并披露，具体重组方案尚待本次交易标的资产的审计、评估工作 完成并确定交易价格后，召开董事会及股东大会审议批准。 （7）顺利通过高新技术企业复审，继续享受国家优惠政策。 报告期，公司高新技术企业证书到期。公司根据高新技术企业复审要求向有关部门编制、 报送了复审材料，顺利通过了复审并取得了由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国 家税务局、湖南省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，发证时间为2014年8月28日， 证书编号：GR201443000145。取得高新技术企业证书后，根据国家相关税收优惠政策，公司 自2014年度至2016年度连续三年按15%的税率缴纳企业所得税。 （8）建设千山医疗器械产业园，为公司发展壮大打基础 报告期，公司董事会提出建设千山医疗器械产业园的方案，并经股东大会通过准予实施。 公司拟在长沙经济技术开发区建设“千山医疗器械产业园”，主要用于公司部分新产品的产业 化以及控股子公司的建设。千山医疗器械产业园的建立将解决公司的产能瓶颈，为实现公司 发展规划打下坚实基础。 2、报告期内主要经营情况 （1）主营业务分析 1）概述 2014年度主营业务收入58,936.34万元，同比增长28.04%，主要原因系主营业务收入 随着公司业务规模的扩大而增长，其中：塑料安瓿生产自动线受市场青睐，该产品营业收入 较上年同期增长93.27%；新研制的压缩成型机、玻璃管制瓶生产线已投入市场，促成了新的 主营业务收入增长点；公司控股子公司湖南宏灏基因生物科技有限公司进入生产经营期，实 现营业收入2,313.85 万元。 主营业务成本26,005.99万元，同比增长11.82%，主营业务成本的增长幅度低于主营业 务收入的增长幅度，主要原因系新研制的压缩成型机及基因芯片等产品的毛利率高于传统制 药机械的毛利率所致。 期间费用同比增长18.42%，主要原因系业务规模扩大，纳入合并范围的子公司增加，职 工薪酬、折旧摊销、办公费等支出增加所致。 研发费用2,454.00万元，同比增长21.46%，主要系加大了高新技术产品的研发投入。 营业利润13,400.55万元，同比增长66.78%，归属于母公司所有者的净利润13,452.42 万元，同比增长58.98%。营业利润及归属于母公司所有者的净利润增长幅度高于主营业务收 入增长幅度的主要原因系新研制的压缩成型机及基因芯片等产品的毛利率高于传统制药机械 的毛利率。 经营活动产生的现金流量净额同比减少94.47%，主要原因系销售商品、提供劳务收到的 现金减少15.03%。 2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 √ 适用 □ 不适用 2014年利润总额16,087.85万元，同比增长65.33%，其中营业利润13,400.55万元， 同比增长66.78%，主要原因系塑料安瓿生产自动线受市场青睐，该产品营业收入较上年同期 增长93.27%；研制的新产品压缩成型机、玻璃管制瓶生产线、基因芯片等形成了新的利润增 长点；营业外收支净额2,687.30万元,同比增长58.46%，主要原因系政府补助增加所致。 3）收入 项目 2014年 2013年 同比增减情况 营业收入 591,349,999.17 460,530,933.81 28.41% 驱动收入变化的因素 2014年营业收入同比增长28.41%，驱动收入增长的主要因素有： ①塑料安瓿生产自动线受市场青睐，该产品营业收入143,384,615.39元，较上年同期 增长93.27%，占营业总收入的24.25%； ②新研制的压缩成型机、玻璃管制瓶生产线已投入市场，促成了新的主营业务收入增长 点，该两种产品营业收入为146,324,786.32元，占全年营业收入总额的24.75%； ③公司控股子公司湖南宏灏基因生物科技有限公司进入生产经营期，实现营业收入 2,313.85 万元。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类/产品 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 制药机械行业 销售量 套 178 177 0.57% 生产量 套 180 184 -2.18% 库存量 套 14 12 16.67% 医疗器械装备 销售量 套 5 5 0.00% 生产量 套 5 5 0.00% 库存量 套 0 0 0.00% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 4）成本 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制药机械行业 255,884,273.62 100.00% 224,625,656.38 100.00% 原材料 187,149,425.48 75.61% 166,542,935.48 74.14% 1.47% 人工费用 31,984,313.31 11.26% 27,351,530.49 12.18% -0.92% 制造费用 36,750,534.83 13.13% 30,731,190.40 13.68% -0.55% 医疗器械装备 2,278,376.14 100.00% 7,917,092.16 100.00% 原材料 1,149,241.77 50.44% 4,284,582.67 54.12% -3.68% 人工费用 870,955.36 38.23% 2,658,905.08 33.58% 4.65% 制造费用 258,179.01 11.33% 973,604.41 12.30% -0.97% 医疗器械 1,897,278.14 100.00% 原材料 1,458,992.80 76.90% 人工费用 32,072.84 1.69% 制造费用 406,212.50 21.41% 5）费用 单位：元 2014年 2013年 同比增减 重大变动说明 销售费用 53,624,217.72 52,768,430.65 1.62% 管理费用 100,519,487.24 78,164,144.34 28.60% 规模扩大，职工薪酬、折旧及摊销、 办公费、研发费等支出增加 财务费用 16,211,286.62 12,925,047.15 25.43% 短期借款增加，相应利息支出增加. 所得税 27,778,389.39 13,159,606.08 111.09% 利润增加,，相应所得税增加. 6）研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司2014年进一步加大研发投入力度，以提高产品的综合竞争力，2014年研发支出金 额2,454.00万元，较上年增加433.61万元，增长21.46%。报告期内，根据企业会计准则规 定，并综合公司的实际情况，公司当期研发费用全部计入当期管理费用，未予以资本。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2014年 2013年 2012年 研发投入金额（元） 24,540,003.07 20,203,839.77 16,220,627.69 研发投入占营业收入比例 4.15% 4.39% 4.45% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 7）现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 586,481,199.77 603,764,524.46 -2.86% 经营活动现金流出小计 580,870,253.73 502,290,064.88 15.64% 经营活动产生的现金流量净额 5,610,946.04 101,474,459.58 -94.47% 投资活动现金流入小计 19,000,000.00 41,100.00 46,128.71% 投资活动现金流出小计 95,707,477.42 154,950,315.41 -38.23% 投资活动产生的现金流量净额 -76,707,477.42 -154,909,215.41 50.48% 筹资活动现金流入小计 457,552,047.22 198,809,530.37 130.15% 筹资活动现金流出小计 285,946,195.26 126,722,095.00 125.65% 筹资活动产生的现金流量净额 171,605,851.96 72,087,435.37 138.05% 现金及现金等价物净增加额 99,770,102.75 18,936,694.49 426.86% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少94.47%，主要原因系对信用较好的客户放 宽了信用政策，部分货款回收期有所延长，本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年 同期减少15.03%。 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加50.48%，主要原因系新纳入合并报表范围 的控股子公司湖南宏灏基因生物科技有限公司收回投资收到的现金1,900.00万元，同时购建 固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少60.58%。 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加138.05%,主要原因系经营规模扩大，短期 借款增加146.15%。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 8）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 278,281,307.18 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 47.22% 向单一客户销售比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 57,568,437.69 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.37% 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 （9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √ 适用 □ 不适用 报告期，公司紧紧围绕长期发展战略及2014年度计划开展经营管理，公司的战略目标 逐步得以实现。报告期，公司实现营业收入59,135.00万元，实现了公司首次公开发行招股 说明书中提出公司2014年营业收入达到6亿元的发展目标的98.56%。 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 具体情况详见本节“一、管理层讨论与分析”。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 （2）主营业务分部报告 1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 制药机械行业 562,276,250.49 306,391,976.87 医疗器械装备行业 3,948,698.36 1,670,322.20 医疗器械行业 23,138,461.54 21,241,183.40 分产品 非PVC膜软袋大输液生产自动线 38,301,709.40 21,381,111.92 塑料瓶大输液生产自动线 37,446,443.93 17,856,044.20 玻璃瓶大输液生产自动线 2,564,102.56 1,219,418.44 玻璃安瓿注射剂生产自动线 42,834,046.52 13,800,809.81 全自动智能灯检机 23,619,055.48 11,765,565.41 塑料安瓿生产自动线 143,384,615.39 91,111,517.40 压缩成型机 43,760,683.76 28,504,630.49 医疗器械装备 3,948,698.36 1,670,322.22 医疗器械 23,138,461.54 21,241,183.40 其他（制药机械单机和备件） 230,365,593.45 120,752,879.20 分地区 华东 287,290,377.15 166,605,706.31 华中 136,346,238.81 75,568,318.16 华南 49,528,563.64 31,757,829.15 华北 21,995,154.83 8,145,472.72 西南 2,849,607.98 184,171.81 东北 8,594,781.83 603,634.36 西北 21,098,313.29 13,302,484.78 国外 61,660,372.86 33,135,865.20 2）占比10%以上的产品、行业或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 制药机械行业 562,276,250.49 255,884,273.62 54.49% 27.07% 13.92% 5.25% 分产品 塑料安瓿生产自动线 143,384,615.39 52,273,097.99 63.54% 93.27% 105.01% -2.09% 其他（制药机械单机和备件） 230,365,593.45 109,612,714.25 52.42% 72.60% 36.88% 12.42% 分地区 华东 287,290,377.15 120,684,670.84 57.99% 101.66% 70.13% 7.78% 华中 136,346,238.81 60,777,920.65 55.42% 147.59% 262.98% -14.17% 国外 61,660,372.86 28,524,507.66 53.74% -25.14% -46.07% 17.95% 3）公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末 口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）资产、负债状况分析 1）资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 462,258,026.40 27.11% 343,691,067.44 28.00% -0.89% 应收账款 439,563,386.58 25.78% 244,110,649.39 19.89% 5.89% 对信用较好的客户放宽了信用政策，部分货款 延长了回收期。 存货 248,315,443.28 14.56% 222,845,952.79 18.15% -3.59% 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00% 固定资产 208,500,200.70 12.23% 212,607,146.29 17.32% -5.09% 固定资产折旧所致 在建工程 68,319,042.56 4.01% 40,423,983.90 3.29% 0.72% 商誉 24,312,972.33 1.43% 0.00 0.00% 1.43% 报告期收购湖南宏灏基因生物科技有限公司， 合并成本大于合并中取得的被购买方于购买 日可辨认净资产公允价值份额的差额。 2）负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 短期借款 428,880,235.48 25.15% 158,344,462.63 12.90% 12.25% 经营规模扩大新增短期借款所致 长期借款 3,629,995.77 0.21% 12,030,303.87 0.98% -0.77% 应付票据 18,895,997.21 1.11% 1.11% 应交税费 46,703,186.67 2.74% 10,653,118.30 0.87% 1.87% 随着收入及利润增加，期末应交增值税及 企业所得税增加所致。 其他应付款 71,163,780.40 4.17% 9,846,429.36 0.80% 3.37% 应付往来款增加所致。 递延收益 4,050,000.00 0.24% 15,290,000.00 1.25% -1.01% 公司承担集吹瓶、灌装、封口于一体的智 能化医药制剂塑料容器生产线的研发及产 业化项目补助资金1,070.00万元原计入递 延收益，2014年转入营业外收入所致。 3）以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 （4）公司竞争能力重大变化分析 报告期，公司竞争能力没有发生重大变化。 （5）投资状况分析 1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 105,080,000.00 45,236,581.50 132.29% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资 公司权益比例 资金来 源 合作方 本期投资盈亏 （元） 是否 涉诉 湖南宏灏基因 生物科技有限 公司 基因检测产品的 研发、生产、销售 79.73% 自有资 金 周宏灏、 湖南安信纳米生物科技有限 公司、长沙中南升华科技发展有限公 司 13,059,452.95 否 湖南天合生物 技术有限公司 生物检测、药物检 测产品的研发、生 产、销售 70.00% 自有资 金 Xiu Jun Hao -2,120,095.54 否 2）募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 1.募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 46,468.2 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 46,468.2 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 募集资金总额为46,468.20万元，截止 2013 年 12 月 31 日，已累计投入募集资金总额46,468.20万元，其中投入年产30条塑料 安瓿注射剂生产自动线建设项目6,976.45万元，完成该项目承诺投资总额的100.00%；投入年产30台全自动智能灯检机建设项目 3,456.31万元，完成该项目承诺投资总额的100.00%；投入制药装备高新技术研发中心建设项目3,197.37万元，完成该项目承诺投 资总额的100.00%；投资设立上海千山远东制药机械有限公司4,800.00 万元，完成该项目承诺投资总额的100%；补充流动资金 11,939.83万元。投资2,011.41万元设立美国VENUS PHARMACEUTICAL MACHINERY，LLC，完成该项目承诺投资总额的 100%； 投资6,000.00 万元设立湖南千山医疗器械有限公司，完成该项目承诺投资总额的100%；投资3,323.66 万元设立德国China Sun Europe GmbH，完成该项目承诺投资总额的100%；投资购买土地4,763.16 万元，完成项目承诺总额的 100%。 2.募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期实 现的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 年产30条塑料安瓿 注射剂生产自动线 建设项目 否 6,976.45 6,976.45 6,976.45 100.00% 2012年06 月30日 5,588.81 9,153.45 是 否 年产30台全自动智 能灯检机建设项目 否 3,456.31 3,456.31 3,456.31 100.00% 2012年06 月30日 596.34 1,787.16 是 否 制药装备高新技术 研发中心建设项目 否 3,197.37 3,197.37 3,197.37 100.00% 2012年06 月30日 0 否 承诺投资项目小计 -- 13,630.13 13,630.13 13,630.13 -- -- 6,185.15 10,940.61 -- -- 超募资金投向 投资设立上海千山 远东制药机械有限 公司 否 4,800 4,800 4,800 100.00% 2012年01 月04日 -1,235.31 -1,235.21 否 投资设立美国 VENUS PHARMACEUTICAL MACHINERY， LLC 否 2,011.41 2,011.41 2,011.41 100.00% 2012年07 月24日 -31.21 -545.46 否 投资设立湖南千山 医疗器械有限公司 否 6,000 6,000 6,000 100.00% 2012年12 月19日 -182.18 -248.39 否 投资设立德国China Sun Europe GmbH 否 3,323.66 3,323.66 3,323.66 100.00% 2013年02 月18日 -1,486.01 -657.1 否 购买土地 否 4,763.16 4,763.16 4,763.16 100.00% 2013年11 月30日 0 否 补充流动资金（如 有） -- 11,939.84 11,939.84 11,939.84 100.00% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 32,838.07 32,838.07 32,838.07 -- -- -2,934.71 -2,686.16 -- -- 合计 -- 46,468.2 46,468.2 0 46,468.2 -- -- 3,250.44 8,254.45 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 公司共超募资金32,838.07万元，2011年以超募资金6,000.00万元永久补充流动资金，以超募资金4,800.00万元与 上海远东制药机械有限公司在上海市宝山工业园区合资设立上海千山远东制药机械有限公司，2012年7月，以超募 资金2,011.41万元投资设立美国VENUS PHARMACEUTICAL MACHINERY，LLC，2012 年11 月以超募资金 4,000.00万元永久补充流动资金，2012年12月以超募资金6,000.00万元设立全资子公司湖南千山医疗器械有限公 司。2013年3月-6月累计以超募资金3,323.66万元投资设立德国China Sun Europe GmbH，2013年以超募资金4,763.16 万元向长沙县国土资源局购买土地使用权，用于公司战略发展储备用地。2013年11月以超募资金1,939.84万元永 久补充流动资金。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 不适用 实施方式调整情况 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 为把握市场机遇，尽快完成募集资金投资项目，在募集资金到位前，公司先行以自筹资金投入了年产30条塑料安 瓿注射剂生产自动线建设项目771.02万元;年产30台全自动智能灯检机建设项目550.01万元;制药装备高新技术研 发中心建设项目550.01万元，共支付了1,871.04万元。根据招股说明书上说明的置换计划，2011 年6 月8 日召开 的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹 资金的议案》。同意公司用募集资金1,871.04万元,置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。目前，相关资金已 经完成置换。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 无尚未使用的募集资金。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 3.募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 3）非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 4）持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 5）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 6）买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 7）以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 （6）主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服 务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 湖南千山 医疗器械 有限公司 子公司 医疗器械 行业 医疗器械的生 产、销售等 60,000,000.00 84,441,622.56 57,516,106.22 -2,372,096.17 -1,821,784.87 上海千山 远东制药 机械有限 公司 子公司 制药机械 行业 制药机械的生 产、销售等 60,000,000.00 158,766,441.47 44,559,825.63 43,500,897.39 -16,608,905.40 -15,441,431.83 上海千山 医疗科技 有限公司 子公司 医疗器械 行业 医疗器械的生 产、销售等 10,000,000.00 8,309,807.44 4,949,834.52 552,810.78 -3,516,150.79 -3,515,917.98 VENUS PHARMACEUTICAL MACHINERY，LLC， 子公司 医疗器械 行业 生产、销售制 药机械、医疗 器械及包装机 械等 20,114,129.61 17,025,639.63 13,881,401.21 11,857,903.20 -312,119.17 -312,119.17 China Sun Europe GmbH 子公司 投资管理 投资管理 5万欧元 56,531,684.62 28,062,901.74 0.00 -2,423,985.12 -1,432,638.43 R+E Automationstechnik GmbH 子公司 制造业 工程服务、特 殊设备的生产 和销售，自动 化技术领域的 组装 2.6万欧元 42,654,962.69 -9,059,954.52 22,246,273.92 -11,050,105.94 -11,050,104.63 湖南天合 生物技术 有限公司 子公司 医疗设备 行业 生物检测、药 物监测产品的 研发、生产、 销售 10,000,000.00 6,920,607.56 6,914,783.91 12,858.97 -3,092,130.65 -2,548,699.93 ARTHUS BI0SYSTEMS,LLC 子公司 商贸业 医疗设备的销 售 1,241,840.00 835,372.78 755,825.78 50,771.80 -480,007.98 -480,007.98 湖南宏灏 基因生物 科技有限 公司 子公司 医疗设备 行业 医疗设备的生 产、销售 74,000,000.00 89,379,197.03 83,503,484.86 23,138,461.54 18,217,758.31 16,379,597.33 湖南千山 磁谷医疗 科技有限 公司 子公司 医疗设备 行业 医疗设备的生 产、销售 80,000,000.00 20.00 -110,200.00 -110,200.00 -110,200.00 主要子公司、参股公司情况说明 2014年新增的控股子公司情况说明如下： ①报告期收购的湖南宏灏基因生物科技有限公司，营业执照注册号为430181000006347， 注册资本7,400万元；2014年5月公司以3,818.00万元收购湖南宏灏基因生物科技有限公 司41.50%股权，同时以2,142.00万元进行增资，其中1,400.00万元计入注册资本、742万 元计入公司资本公积；2014年9月以4,248.00万元收购湖南宏灏基因生物科技有限公司 27.16%股权，截至2014年12月31日持有湖南宏灏基因生物科技有限公司的79.73%的股权 及表决权，总资产为8,937.92万元，净资产为8,350.35万元，净利润为1,637.96万元。 ②公司于2014年11月11日与长沙磁谷医疗科技研发中心（普通合伙）共同投资设立 湖南千山磁谷医疗科技有限公司营业执照注册号为430194000015882, 注册资本为8000万元, 持股比例与表决权均60.00%.该公司正处筹建阶段,经营范围为：医疗仪器设备及器械的制造； 一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械的销售；医疗设备租赁服务；医疗设备维修。 湖南千山磁谷医疗科技有限公司章程规定2016年9月15日之前注册资本到位，截止2014年 12月31日，本公司尚未对湖南千山磁谷医疗科技有限公司实际出资。 ③公司控股子公司湖南天合生物技术有限公司于2014年6月12日在美国加利福尼亚州 投资设立了全资子公司ARTHUS BI0SYSTEMS,LLC，公司间接持股及表决权比例70%。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公 司目的 报告期内取得和处置子公 司方式 对整体生产和业绩的影响 湖南宏灏基因生物科技有限公司 业务扩展 收购 报告期净利润 1,637.96万元。 湖南千山磁谷医疗科技有限公司 业务扩展 设立 处在公司初期、暂无生产，报告 期净利润 -11.02万元。 ARTHUS BI0SYSTEMS,LLC 业务扩展 设立 报告期净利润-48.00万元。 （7）公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司未来发展的展望 1、行业发展情况 公司目前所处的制药装备、医疗器械装备、医疗器械行业均属于医药工业，是关系到国 计民生的重要产业。2012年12月29日，国务院出台了《生物产业发展规划》，涉及制药、 医疗器械等多个产业。工业和信息化部制定的《医药工业“十二五”发展规划》中指出新型 制药设备及先进医疗器械是医药工业的重点领域之一，要提高制药设备生产水平，鼓励符合 GMP要求的新型制药设备的开发与生产，为提高药品生产水平提供支持。 随着经济的发展、人口总量的增长、社会老龄化程度的提高和人们保健意识的不断增强， 全球医药市场持续扩大。在我国，由于大力发展健康服务业，深化医药卫生体制改革，医保 体系不断健全，人口老龄化进程加快，居民收入水平和支付能力不断提高，人民群众日益提 升的健康需求逐步得到释放，中国成为全球增长速度最高的医药市场之一。 尽管我国医疗器械产业的规模不断扩大，但与世界医疗器械强国相比，产业规模依然很 小，仅占世界市场份额的7%，远不能满足13亿人口的需求。此外，我国医疗器械的技术和 产品创新能力不足，70%以上的高端医疗器械被外国企业垄断，出口的国产产品以加工贸易型 产品为主，中低档次居多。在国家政策的导向和市场需求的带动下，中国成为巨大的医疗器 械消费市场，医疗器械产业发展迅速。 为进一步推进国产医疗设备产业转型升级，2014年8月，国家卫生计生委、工业和信息 化部联合召开推进国产医疗设备发展应用会议。会议指出，“要大力倡导卫生计生机构使用 国产医疗设备，重点推动三级甲等医院应用国产医疗设备。推动国产医疗设备发展应用，是 深化医药卫生体制改革、降低医疗成本的迫切要求。..深化医药卫生体制改革启动以来， 中央财政累计投入1,600多亿元，加强卫生计生服务体系建设，医疗设备需求和市场不断扩 大，国产医疗设备企业要紧紧抓住历史机遇，做大做强。” 2、公司未来发展规划及2015年度经营计划 公司未来将通过自主研发和技术创新，不断提高公司的技术优势，不断强化公司在制药 装备、医疗器械装备、包装装备、医疗器械领域的领先地位和知名度。同时，借助国内医疗 行业快速发展的有利时机，利用公司的品牌、团队、资金、市场等优势，立足产业、面向国 内外多元的产业技术市场，围绕产业链的各个环节寻求兼并重组、强强联合的发展机会，将 公司规模做大做强。 2015年，公司要充分认识外部形势的变化，进一步夯实传统产业，加快转型发展步伐， 以此适应新常态，并引领新常态。 （1）实现业绩稳定增长是首要目标。 2015年，公司经营目标为：实现营业收入106,957.00万元，较上年同期增长80.87%， 归属于母公司所有者的净利润19,332万元,较2014年度增长43.71%。扣除非经常性损益后 归属于母公司所有者的净利润19,286万元。 上述经营目标并不代表公司对2015年年度的盈 利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注 意。 （2）积极推进重大资产重组，有效整合收购资产的资源。 截止目前，公司正在筹划的重大资产重组项目预案已审议通过并披露，对收购标的尽职 调查、审计、评估工作正在进行，公司会积极推进重大资产重组的进程。本次重组拟通过支 付现金的形式购买乐福地100%股权，乐福地主营业务为研发、生产和销售塑料容器输液用聚 丙烯组合盖（易折式、拉环式）、塑料容器输液用聚丙烯接口等产品。公司与乐福地的主要客 户有高度的一致性，均为各类注射剂生产企业。若本次重组能通过相关审批实施，公司将在 管理团队、财务管理、技术与产品研发、销售和供应等方面与乐福地进行有效整合，发挥公 司与乐福地之间在产品结构、应用领域、客户维护及市场开拓等方面的协同效应，增强公司 主营业务竞争力，提升公司盈利能力。 （3）有效推进非公开发行股票的进程。 2014年，公司推出的非公开发行股票方案已经公司股东大会审议通过,并已申报至中国 证监会审核。2015年，公司将根据有关规定有效推进非公开发行股票的进程，助力公司发展 战略的实施。 （4）加快公司转型步伐 目前，公司转型的方向已明朗化，即装备产品从单一制药装备调整为制药装备、包装装 备、医疗器械装备；行业从制药机械行业转为医疗器械和制药装备行业。公司转型的框架已 搭建，医疗器械产品已布局，2015年，公司将加快转型的步伐，完善医疗器械产品种类，并 尽快实现医疗器械产品的产业化。 （5）继续保持自主创新的优良传统，培育新的比较优势。 公司将凭借管理层丰富的行业经验，准确把握行业发展趋势和技术创新方向，依托自身 优秀的技术研发能力，继续保持自主创新的优良传统，夯实现有产品基础，并在此基础上不 断探索新技术、新方法，走差异化道路。公司将持续加大研发投入，开展制药装备、医疗器 械装备、包装装备和医疗器械的研发。公司产品系列将进一步多样化、个性化，力争公司产 品凭借其独创性和差异性抢占市场。 （6）搭建合理的人才梯队，培养优秀的“千山人”。 公司规模日益壮大，公司各项目标最终是要靠人才来实现。公司将合理的挖掘和培养后 备人才队伍，为公司的可持续发展提供人力支持。人才梯队的建设要综合考虑年龄结构、专 业结构、学历结构，人才培训工作要全员化、制度化、常规化，目标是培养“有梦想、有激 情、热爱公司、业务精诚”的“千山人”。 （7）加强基因检测项目的建设，并进一步强化精准医疗领域投资 公司目前投资的宏灏基因项目的市场前景广阔，2014年已初步得到体现。2015年，公司 将加强宏灏基因高血压基因检测芯片的市场推广工作，并积极推进宏灏基因在研产品的研发 进度。同时，鉴于个体化医疗、精准医疗系未来医疗的发展方向，具有良好的投资机会，公 司将进一步向精准医疗领域扩张。 三、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明 □ 适用 √ 不适用 五、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于2013 年度利润分配预案的议案》，拟以公司总股本18,460.00万股为基数，向全体股东每10股派 发现金人民币1元(含税)，合计派发现金1,846.00万元。2014年4月11日，公司2013年 度股东大会审议通过了上述议案。报告期，上述利润分配方案已实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 规、透明： 是 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相 关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 1 每10股转增数（股） 10 分配预案的股本基数（股） 180,797,660 现金分红总额（元）（含税） 18,079,766 （未完）  |