[公告]九华旅游：首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告
首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告 主承销商：国元证券股份有限公司 重要提示 1、安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“发行人”或“九华旅游”） 首次公开发行不超过2,768万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”） 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]309号文核准。本次发行的 主承销商为国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“主承销商”）。发 行人股票简称为“九华旅游”，股票代码为“603199”。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相 结合的方式进行。本次股票发行价格为12.08元/股，发行数量为2,768万股。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,680万股，占本次发行总量的60.69%； 网上初始发行数量为1,088万股，占本次发行总量的39.31%。 3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年3月12日（T日）结 束。在初步询价阶段提交有效报价的46家网下投资者管理的81个配售对象均参 与了网下申购并按照2015年3月11日公布的《安徽九华山旅游发展股份有限公 司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳 了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 了验资报告。本次网下发行过程由安徽安泰达律师事务所进行了见证。 4、本次发行网上、网下均获得足额认购。根据网上申购情况，网上初步有 效申购倍数为317.11倍，根据《发行公告》规定的回拨安排，发行人和主承销 商将本次发行股份的50.69%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 276.80万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,491.20万股，占 本次发行总量的90%。 5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投 资者类型、申购数量、获配数量等。根据2015年3月11日（T-1日）公布的《发 行公告》，本公告一经刊出即视同已向参与网下发行申购的投资者送达最终获配 通知。 一、网下申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）的要求，主承销商对参与 网下申购的投资者资格进行了核查和确认。 依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承 销商经核查确认：按照初步询价结果，应参与网下申购的46家网下投资者管理 的81个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款， 有效申购数量为114,780.00万股，有效申购资金为1,386,542.40万元。 二、网上申购情况及网上发行初步中签率 根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为591,368 户，有效申购股数为3,450,155,000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，网上冻结资金量为41,677,872,400.00元，网上发行初步中签率为 0.31534815%。配号总数为3,450,155个，号码范围为10,000,001-13,450,155。 三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率 本次股票发行数量为2,768万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,680万股，占本次发行总量的60.69%；网上初始发行数量为1,088万股，占本 次发行总量的39.31%。 根据《安徽九华山旅游发展股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步 询价公告》（以下简称“发行安排及初步询价公告”）公布的回拨机制和网上资 金申购情况，由于网上初步有效申购倍数为317.11倍，超过150倍，发行人和 主承销商决定启动回拨机制，将1,403.20万股股票（本次发行总量的50.69%） 从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为276.80万股，占本次发行总 量的10%；网上最终发行数量为2,491.20万股，占本次发行总量的90%。 回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.72205452%。 四、网下配售结果 根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，发行人和主承销 商对网下发行股份进行了配售，结果如下： 1、本次网下发行有效申购股数合计为114,780万股，其中A类投资者（公 募基金和社保基金）、B类投资者（企业年金和保险资金）和C类投资者（除A 类和B类以外的其他投资者）有效申购数量分别为26,420万股、48,160万股和 40,200万股，分别占本次网下发行有效申购总量的23.02%、41.96%和35.02%。 2、各类投资者的获配信息如下： 配售对象分类 获配比例（%） 获配数量（股） 占网下最终发行 数量的比例（%） A类投资者 0.41909122 1,107,239 40.00 B类投资者 0.24115345 1,161,395 41.96 C类投资者 0.12422040 499,366 18.04 合计 2,768,000 100.00 以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》披露的配售原则。最 终各配售对象获配情况详见附表。 五、主承销商联系方式 网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承 销商联系。具体联系方式如下： 联系电话：0551-68167151、68167152 联系人：资本市场部 发行人：安徽九华山旅游发展股份有限公司 主承销商：国元证券股份有限公司 2015年3月16日 附表：网下投资者配售明细表 序号 机构名称 配售对象名称 申购数量 (万股) 获配数 量（股） 配售对象类别 1 三峡财务有限责任 公司 三峡财务有限责任公司自 营账户 1680 20869 机构自营投资账户 2 中船重工财务有限 责任公司 中船重工财务有限责任公 司自营账户 1680 20869 机构自营投资账户 3 中海石油财务有限 责任公司 中海石油财务有限责任公 司自营账户 1680 20869 机构自营投资账户 4 上海汽车集团财务 有限责任公司 上海汽车集团财务有限责 任公司自营账户 1680 20869 机构自营投资账户 5 中再资产管理股份 有限公司 中国大地财产保险股份有 限公司 1680 40514 保险资金投资账户 6 航天科工财务有限 责任公司 航天科工财务有限责任公 司自营账户 820 10186 机构自营投资账户 7 中国人寿资产管理 有限公司 中国人寿股份有限公司-分 红-个人分红 1680 40514 保险资金投资账户 8 中国人寿资产管理 有限公司 中国人寿股份有限公司-传 统-普通保险 1680 40514 保险资金投资账户 9 平安资产管理有限 责任公司 受托管理中国平安财产保 险股份有限公司-传统-普 通保险产品 1680 40514 保险资金投资账户 10 平安资产管理有限 责任公司 平安人寿-传统-普通保险 产品 1680 40514 保险资金投资账户 11 平安资产管理有限 责任公司 平安人寿-分红-团险分红 1680 40514 保险资金投资账户 12 平安资产管理有限 责任公司 平安人寿-分红-个险分红 1680 40514 保险资金投资账户 13 平安资产管理有限 责任公司 平安人寿-万能-个险万能 1680 40514 保险资金投资账户 14 中国人寿资产管理 有限公司 中国人寿保险股份有限公 司万能险产品 1680 40514 保险资金投资账户 15 中国人寿资产管理 有限公司 中国人寿保险（集团）公司 传统普保产品 1680 40514 保险资金投资账户 16 太平洋资产管理有 限责任公司 中国太平洋人寿保险股份 有限公司—传统—普通保 险产品 1680 40514 保险资金投资账户 17 太平洋资产管理有 限责任公司 中国太平洋人寿保险股份 有限公司—分红—个人分 红 1680 40514 保险资金投资账户 18 平安养老保险股份 有限公司 平安养老-淮南矿业（集团） 有限责任公司企业年金计 划 600 14469 企业年金计划 19 兵器装备集团财务 有限责任公司 兵器装备集团财务有限责 任公司自营投资账户 1680 20869 机构自营投资账户 20 平安养老保险股份 有限公司 平安养老-天津港（集团） 有限公司企业年金计划 500 12057 企业年金计划 21 平安养老保险股份 有限公司 平安养老-中国平安保险 （集团）股份有限公司企业 年金方案（策略配置组合） 1100 26527 企业年金计划 22 平安养老保险股份 有限公司 平安养老-江苏省电力公司 （国网）企业年金计划 1100 26527 企业年金计划 23 中国能源建设集团 葛洲坝财务有限公 司 中国能源建设集团葛洲坝 财务有限公司自营投资账 户 1680 20869 机构自营投资账户 24 平安养老保险股份 有限公司 平安养老-中国南方电网公 司年金计划 1100 26527 企业年金计划 25 浙江中扬投资有限 公司 浙江中扬投资有限公司 1680 20869 机构自营投资账户 26 中国人保资产管理 股份有限公司 正德人寿保险股份有限公 司万能保险产品 1680 40514 保险资金投资账户 27 南方基金管理有限 公司 中国工商银行特定客户资 产管理 600 7453 基金公司或其资产 管理子公司一对一 专户理财产品 28 平安养老保险股份 有限公司 平安养老-黑龙江省电力有 限公司企业年金计划 500 12057 企业年金计划 29 中国国际金融有限 公司 中国工商银行统筹外福利 负债基金中金组合 1650 39790 企业年金计划 30 平安养老保险股份 有限公司 平安养老-中国民生银行股 份有限公司企业年金计划 580 13987 企业年金计划 31 潞安集团财务有限 公司 潞安集团财务有限公司自 营投资账户 1600 19876 机构自营投资账户 32 平安养老保险股份 有限公司 平安养老-湖北省电力公司 企业年金计划 580 13987 企业年金计划 33 平安养老保险股份 有限公司 平安养老-中国建设银行股 份有限公司企业年金计划 700 16880 企业年金计划 34 平安养老保险股份 有限公司 平安养老-郑州铁路局企业 年金计划 800 19292 企业年金计划 35 平安养老保险股份 有限公司 平安养老-南昌铁路局企业 年金计划 750 18086 企业年金计划 36 嘉实基金管理有限 公司 上海铁路局企业年金 600 14469 企业年金计划 37 平安养老保险股份 有限公司 平安养老-中国远洋运输 （集团）总公司企业年金计 划 800 19292 企业年金计划 38 平安养老保险股份 有限公司 平安养老-武汉铁路局企业 年金计划 650 15675 企业年金计划 39 工银瑞信基金管理 有限公司 工银瑞信基金公司-农行- 中国农业银行离退休人员 福利负债 600 7453 基金公司或其资产 管理子公司一对一 专户理财产品 40 建信基金管理有限 责任公司 建信基金公司-建行-中国 建设银行股份有限公司工 会委员会员工股权激励理 事会 1680 20869 基金公司或其资产 管理子公司一对一 专户理财产品 41 平安养老保险股份 有限公司 平安养老-浙江省电力公司 （部属）企业年金计划 700 16880 企业年金计划 42 五矿国际信托有限 公司 五矿国际信托有限公司 1680 20869 机构自营投资账户 43 平安养老保险股份 有限公司 平安养老-中国华能集团公 司企业年金计划 1300 31350 企业年金计划 44 平安资产管理有限 责任公司 中国平安人寿保险股份有 限公司—传统—高利率保 单产品 1680 40514 保险资金投资账户 45 安邦资产管理有限 责任公司 安邦人寿保险股份有限公 司万能产品 1680 40514 保险资金投资账户 46 华泰资产管理有限 公司 受托管理前海人寿保险股 份有限公司-自有资金 1680 40514 保险资金投资账户 47 中国人保资产管理 股份有限公司 中国农业银行股份有限公 司企业年金计划人保资产 组合 1680 40514 企业年金计划 48 平安养老保险股份 有限公司 平安养老-中国农业银行股 份有限公司企业年金计划 550 13263 企业年金计划 49 太平洋资产管理有 限责任公司 太平洋卓越财富二号（平衡 型） 1680 40514 保险资金投资账户 50 宏源证券股份有限 公司 中国银行特定客户资产托 管专户（宏源证券中华财 险） 1680 40514 保险资金投资账户 51 信达证券股份有限 公司 幸福人寿保险股份有限公 司—万能险 1680 40514 保险资金投资账户 52 上海爱建信托有限 责任公司 上海爱建信托有限责任公 司自营投资账户 1680 20869 机构自营投资账户 53 国泰君安证券股份 有限公司 国泰君安证券股份有限公 司自营账户 1680 20869 机构自营投资账户 54 海通证券股份有限 公司 海通证券股份有限公司自 营账户 1680 20869 机构自营投资账户 55 长城证券有限责任 公司 长城证券有限责任公司自 营账户 1680 20869 机构自营投资账户 56 招商证券股份有限 公司 招商证券股份有限公司自 营账户 1680 20869 机构自营投资账户 57 申银万国证券股份 有限公司 申银万国证券股份有限公 司自营账户 1680 20869 机构自营投资账户 58 广发证券股份有限 公司 广发证券股份有限公司自 营账户 1680 20869 机构自营投资账户 59 华夏基金管理有限 公司 华夏蓝筹核心混合型证券 投资基金（LOF） 1680 70404 公募基金 60 上海国际信托有限 公司 上海国际信托有限公司自 营账户 1680 20869 机构自营投资账户 61 光大证券股份有限 公司 光大证券股份有限公司 1680 20869 机构自营投资账户 62 中信证券股份有限 公司 中信证券股份有限公司自 营账户 1680 20869 机构自营投资账户 63 华安基金管理有限 公司 华安创新证券投资基金 1680 70404 公募基金 64 华夏基金管理有限 公司 华夏成长证券投资基金 1680 70404 公募基金 65 富国基金管理有限 公司 富国天源平衡混合型证券 投资基金 1680 70404 公募基金 66 华夏基金管理有限 公司 华夏经典配置混合型证券 投资基金 1680 70404 公募基金 67 申万菱信基金管理 有限公司 申万菱信新动力股票型证 券投资基金 1680 70404 公募基金 68 广发证券股份有限 公司 广发集合资产管理计划（3 号） 1300 16149 证券公司集合资产 管理计划 69 鹏华基金管理有限 公司 全国社保基金五零三组合 1680 70404 社保基金组合 70 诺安基金管理有限 公司 诺安价值增长股票证券投 资基金 800 33526 公募基金 71 益民基金管理有限 公司 益民创新优势混合型证券 投资基金 1680 70404 公募基金 72 中欧基金管理有限 公司 中欧价值发现股票型证券 投资基金 1680 70404 公募基金 73 天弘基金管理有限 公司 天弘安康养老混合型证券 投资基金 1680 70456 公募基金 74 新时代证券有限责 任公司 新时代新财富8号限额特 定集合资产管理计划 1680 20869 证券公司集合资产 管理计划 75 新时代证券有限责 任公司 新时代新财富2号限额特 定集合资产管理计划 1680 20869 证券公司集合资产 管理计划 76 工银瑞信基金管理 有限公司 工银瑞信绝对收益策略混 合型发起式证券投资基金 1680 70404 公募基金 77 银河基金管理有限 公司 银河润利保本混合型证券 投资基金 900 37716 公募基金 78 南方基金管理有限 公司 南方绝对收益策略定期开 放混合型发起式证券投资 基金 1680 70404 公募基金 79 富国基金管理有限 公司 富国中小盘精选混合型证 券投资基金 1680 70404 公募基金 80 华安基金管理有限 公司 华安安享灵活配置混合型 证券投资基金 1680 70404 公募基金 81 平安大华基金管理 有限公司 平安大华新鑫先锋混合型 证券投资基金 1200 50289 公募基金 中财网
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