[年报]广州友谊：2014年年度报告
广州友谊集团股份有限公司 GuangZhou Friendship Group Co., Ltd. 2014年年度报告 股票名称：广州友谊/股票代码：000987 2015年3月 第一节 重要提示、目录 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告 内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人房向前、主管会计工作负责人王银喜及会计机构负责人（会计 主管人员）唐和平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留 意见的审计报告。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年12月31日的公 司总股本358,958,107股为基数，向全体股东每10股派发现金5元（含税），不 送股不转增股本，本次利润分配合计为179,479,053.50元。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意风险。 广州友谊集团股份有限公司董事会 目 录 第一节 重要提示、目录 -------------------------------------------------------- 1 第二节 公司简介 ----------------------------------------------------------------- 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 -------------------------------------------- 6 第四节 董事会报告 -------------------------------------------------------------- 8 第五节 重要事项 --------------------------------------------------------------- 26 第六节 股份变动及股东情况 ------------------------------------------------ 30 第七节 优先股相关情况 ------------------------------------------------------ 35 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ------------------------ 36 第九节 公司治理 --------------------------------------------------------------- 43 第十节 内部控制 --------------------------------------------------------------- 48 第十一节 财务报告 ------------------------------------------------------------ 50 第十二节 备查文件目录 ---------------------------------------------------- 134 重大风险提示 请投资者认真阅读本年度报告全文，并注意下列风险因素： 可能存在国家政策、行业竞争、市场等风险，有关风险内容与对 策措施已在本报告中第四节“董事会报告”部分予以描述。 敬请广大投资者注意风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 广州友谊 股票代码 000987 变更后的股票简称（如 有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广州友谊集团股份有限公司 公司的中文简称 广州友谊 公司的法定代表人 房向前 注册地址 广州市越秀区环市东路369号 注册地址的邮政编码 510095 办公地址 广州市越秀区环市东路369号 办公地址的邮政编码 510095 公司网址 www.cgzfs.com 电子信箱 gzfs@cgzfs.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 江国源 李浩 联系地址 广州市越秀区环市东路369号 本公司董事会办公室 广州市越秀区环市东路369号 本公司董事会办公室 电话 020-83483236 020-83483211 传真 020-83572228 020-83572228 电子信箱 gzfs@cgzfs.com mars.cgzfs@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1992年12月24 日 广州市工商行政 管理局 440101000165053 （国） 440102190481772 （地） 440104190481772 19048177-2 报告期末注册 2014年04月03 日 广州市工商行政 管理局 440101000165053 （国） 440102190481772 （地） 440104190481772 19048177-2 公司上市以来主营业务的变化情 况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 广州市东风东路555号粤海集团大厦10楼 签字会计师姓名 陈小鸰 安霞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 3,362,620,919.51 4,092,054,944.48 -17.83% 4,460,539,248.89 归属于上市公司股东的净利润 （元） 262,687,141.31 308,889,899.93 -14.96% 381,622,544.87 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 225,849,831.74 281,053,351.36 -19.64% 347,925,456.01 经营活动产生的现金流量净额 （元） 56,818,303.26 319,575,440.11 -82.22% 418,446,234.71 基本每股收益（元/股） 0.73 0.86 -15.12% 1.06 稀释每股收益（元/股） 0.73 0.86 -15.12% 1.06 加权平均净资产收益率 12.32% 15.48% 下降3.16个百分点 20.85% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 3,445,064,358.28 3,608,004,869.52 -4.52% 3,560,085,841.52 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,173,735,859.12 2,090,527,771.31 3.98% 1,961,116,924.88 二、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -460,858.53 113,289.74 -6,356.06 固定资产处置收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 2,161,600.00 500,000.00 6,761,600.00 政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -452,736.11 3,216,227.37 -644,015.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目 47,867,620.06 33,286,445.31 38,769,375.34 金融理财产品投资收 益 减：所得税影响额 12,278,315.85 9,279,828.05 11,183,514.78 少数股东权益影响额（税后） -414.20 合计 36,837,309.57 27,836,548.57 33,697,088.86 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、 概述 1、报告期内总体经营情况 2014年，国内经济下行压力持续加大，受宏观经济和政策因素的影响，加上新兴业态、 网络零售对市场份额的分流，行业内竞争的加剧，以及刚性成本的持续上涨，传统零售行业 整体增长进一步放缓，多重困难与挑战交织，国内传统中高端百货业均出现不同程度的销售 下降。面对复杂多变的市场环境和严峻的经济形势，公司按照“巩固、提质、创新、突破” 的年度工作总要求，积极而为、迎难而上，想方设法减缓经营业绩下滑幅度，力保主业经营 基本稳定。公司实现营业总收入33.63亿元，同比下降17.83%，实现归属于上市公司股东的净 利润2.63亿元，同比下降14.96%。 全力确保主业经营稳定 报告期内，公司以市场为导向，加大经营调整、创新力度，积极应对市场挑战与考验。 一是有效实施门店差异化经营策略。在加强市场分析研判和经营效果动态评估的基础上，对 下属门店实施有针对性的经营策略、措施，强化差异化经营特色。其中，环市东商店结合硬 件设施的升级改造，对百货精品、化妆品、服饰、超市等类别的经营布局及品牌结构进行优 化调整，在升级顾客消费体验的同时，强化优势品类经营，商店综合竞争力和影响力进一步 提升。正佳商店结合新一轮租期续约，调整经营位置、重新规划布局，深耕精品百货的特色 经营，以更加精准的定位、全新的经营形象，更好地适应商圈变化和目标客人的需求。时代 店积极举办特色营销活动，强化“城中奥莱”经营形象。佛山店结合所处商圈环境的变化、 以及开业三年来的经营培育状况，从12月下旬开始对该商店实施“内部调整、暂停营业”。二 是有效实施“实体店+PC端+移动端”的全渠道营销。一方面，加大实体门店促销扩销力度， 充分把握节日旺季商机，运用“跨界营销”手法，策划各类主题促销活动，主动创造消费话 题，激发消费热情。另一方面，加强PC端、移动端的营销推广，创新开设“友谊E-VIP卡”、 “微百货”、“微支付”等线上营销服务功能，推出微信“抢红包”等在线营销活动，通过 整合各种渠道资源，丰富顾客的消费选择和服务体验，实现线上线下营销的互促提升。 打造友谊专业服务价值链 报告期内，为应对行业经营环境的快速变化，公司全面开展了“服务年”主题活动。一 是全方位开展服务大讨论、大查摆、大整改。全面检视企业在员工服务理念、行为素质、文 明礼仪、服务软硬件及服务创新方面的不足，强化员工从服务好目标顾客，延伸至服务好上 下游合作伙伴的“大服务”意识，全力打造完整、高效的优质服务价值链。二是实施服务软 硬件的改造提升。进一步强化细节服务、贴心服务、专业服务，加大信息化、智能化服务手 段的应用开发力度，形成持续提升服务品质、服务体验的常态化、长效化机制。三是实施“跨 界”服务新举措。打通线上线下、店内店外、商圈内外的经营壁垒，开展跨界合作、商家联 动、资源共享，同时整合不同品类、品牌供应商的资源，实施跨界服务和跨界营销，为顾客 提供“一站式”跨界导购和“一对一”VIP跨界定制，全面提升顾客的消费服务体验。 挖潜增效提升内部管理效能 报告期内，公司坚持开源与节流并重，强化基础管理，激活内生动力，增强企业抵御市 场风险和科学管理的能力。一是加大物业经营开发力度，创新物业管理模式，盘活企业资产、 优化租户结构、提升服务维系水平，全年物业收入继续实现正增长。二是加大财务资金管理 力度，深化应用信息技术，进一步提升预算管理水平；充分运用自有资金投资低风险银行理 财产品，有效提升资金使用效益。三是加强节能降耗管理，实施门店中央空调、照明等设备 的节能改造，进一步降低运营成本。四是深化实施“优化岗职设置”改革，进一步优化门店 一线经营组织架构和岗职编制，强化问责问效，提高各级管理团队的执行力。此外，公司还 顺利完成董事会、监事会、经营班子以及中层管理人员的换届改选和机构改革工作，为持续 提升公司治理水平打下坚实基础。 加强研发紧抓改革发展机遇 报告期内，公司加大战略研发力度，进一步拓宽发展思路，对国内外零售新业态、新渠 道以及资本市场进行深入研究，积极探索符合行业发展规律、符合自身特点的创新经营业态 和商业模式，为企业加快发展奠定良好基础。此外，公司根据广州国资国企全面深化改革的 部署，紧抓当前金融业面临的发展机遇，经公司董事会及股东大会审议通过，公司拟向广州 市国资委和其它六家市属国有企业，通过非公开发行股票募集资金100亿元，收购广州越秀 金融控股集团有限公司100%股权，谋划转型为“百货+金融”的双主业上市公司。目前该事 项已获中国证监会正式受理。 2、行业发展趋势及公司面临的行业竞争格局 2015年，是全面深化改革、加快转型升级的关键之年，我国发展仍处于可以大有作为的 重要战略机遇期，坚持稳中求进，突出创新驱动，强化风险防控，加强民生保障是我国经济 发展的着力点。从行业环境来看，传统实体零售业整体形势依然严峻，仍将面临局部市场饱 和、增速放缓、运营成本高企以及新渠道、新业态的冲击等挑战，行业分化重组将进一步加 剧。但与此同时，中央、省、市全面深化改革措施的落地以及扩大内需、保就业增收入、扩 大居民消费等系列政策措施的出台，国家“一带一路”战略的实施，广东以创新驱动发展为 战略核心推动经济转型升级以及广东自贸区的即将挂牌运作，珠三角整体纳入国家自主创新 示范区，广州对现代商贸业发展、新型城镇化建设的推动，以及大力发展金融产业、打造全 国互联网金融中心城市等方面重大举措的实施推进，将进一步释放及升级消费需求，挖掘消 费增长潜力，为零售业发展带来新的动力，为广州金融业发展带来前所未有的历史性机遇。 在新的历史起点上，公司将科学把握大势，主动适应经济和行业发展的新常态，以改革促转 型、以转型促发展，迎难克坚、奋发有为，努力开创企业科学发展、创新发展的新局面。 3、2015年公司主要工作思路 2015年，公司将以改革创新为动力，加快企业的转型升级，顺应新常态，奋力新作为， 精心谋划促发展，精耕细作促经营，精细管理促效益，努力克服严峻经营环境带来的困难和 压力，以良好的业绩回报全体股东。主要工作措施如下： 着力提高企业经营成效 公司将聚焦商业本质，坚持精耕细作，从门店培育、营销推广、服务提升等方面着手， 全面提升百货主业的经营成效。一是优化门店结构，进一步放大门店差异化经营特色，坚持 走细分市场路线，坚持对现有门店实施“一店一策”的经营调整和培育策略，强化优势品类 经营，大力开拓独有品牌、轻奢侈品牌以及民族优秀品牌等，着力把握细分客群的消费需求。 二是进一步加强全渠道营销，重点实施跨界营销、整合营销和联动营销，加大造景、造节、 造势的力度，全面打好品质、价格、诚信、服务、体验的“组合拳”，在实体店、PC端、移 动端全面发力，着力打造具有友谊特色和轰动效应的营销品牌。三是进一步提升服务水平， 加强顾客消费“大数据”分析，精准把握目标客群需求变化，深化细节服务内涵，实施以“跨 界体验”为核心的服务升级策略，着力提升友谊专业服务价值。四是进一步优化供应链管理， 深化品牌战略性合作，主动适应市场和行业变化，着力提升品牌招商能力。 着力提升企业的管理效能 一是优化内部管理运作，围绕国资国企改革的进程，进一步理顺企业内部组织架构，优 化机构设置，确保企业运作顺畅、执行有力；同时，更加注重风险防控，进一步完善企业的 内部控制管理体系。二是加大信息化管理力度，将互联网技术和大数据分析延伸运用至企业 日常运营管理的各个重要环节，推动管理创新，着力发挥信息技术对企业经营管理的支持和 保障作用。三是加强队伍建设和企业文化建设，进一步优化人力资源管理，完善培训管理体 系，创新考核激励机制，加大关键岗位、专业岗位的人才引进力度，精心办好“第五届企业 文化节”，进一步激发团队的向心力、凝聚力。 着力加快企业百货业务的创新发展 一是加快零售业态的创新步伐，全力推进“高端百货＋购物中心＋X”的新零售业务组合， 在持续优化提升现有高端百货业务的同时，积极探索发展购物中心、体验型连锁生活超市、 特色便利店等零售业态，丰富零售业态组合，全力打造具友谊特色、能引领城市新生活方式 的消费集聚点；二是深化全渠道改革，纵深推进线上线下渠道的互融、互动、互促，探索发 展跨境电商业务，尝试搭建国内消费者与国际品牌之间快捷、放心的在线销售服务平台，全 力打造全渠道、智慧性的新商业模式。 着力推进企业“百货+金融”的双主业转型升级 围绕国资国企改革的全面深化，结合公司非公开发行股票项目的有序推进，及早谋划、 细化落实各项具体措施，加快企业推进实施“百货+金融”的双主业转型升级。一是及早筹划 项目成功实施后的改革重组工作。包括将百货经营业务整体打包成立子公司，加快研究确定 公司整体转型为“百货＋金融”双主业运作的投资控股集团的组织架构、公司治理、业务协 同和管控模式。二是及早谋划项目成功实施后“金融”板块的创新发展、加快发展。包括越 秀金控正式登陆资本市场后，充分利用上市公司的资本平台、以及在证券、融资租赁、担保、 小贷、产投等方面的业务基础和协同优势，推动产融结合、融融结合，服务实体经济的转型 升级，实现跨越式发展，推动广州区域金融产业的发展壮大。 二、主营业务分析 1、概述 （1）报告期内，公司实现主营业务收入310,181.49万元，较上年同期下降18.94%，主要受国内经济下 行压力持续加大、中高端消费持续承压，零售新网点、新业态、新渠道的竞争分流加剧等因素影响。同时， 下属正佳店于2014年10月起结束旧址经营，后迁移新址、面积减半并经重新装修于11月下旬起陆续开业经 营也导致了本期期主营收入的下降。 （2）报告期内，公司主营业务成本为252,205.10万元，较上年同期下降20.03%，主要原因是主营业务 收入下降导致主营业务成本相应减少。 （3）报告期内，公司销售费用为44,946.35万元，较上年同期下降4.77%，主要原因是公司通过加装节 能设备，节约了水电费；根据市场环境变换及时与业主方协商,争取到部分租金优惠；信用卡手续费等费用 受销售下降影响相应减少。 （4）报告期内，公司管理费用为5,768.23万元，较上年同期增长14.03%，主要原因是公司各项社保支 出等薪酬费用的刚性增长以及支付收购广州越秀金融控股集团有限公司发生的审计、评估等中介机构费用 所致。 （5）报告期内，公司财务费用为-3,984.90万元，较上年同期增加19.25%，主要原因是报告期增加理 财投资额度，减少了各类存款，导致利息收入减少。 （6）报告期内，经营活动产生的现金流量净额为5,681.83万元，较上年同期下降82.22%，主要原因： 一是本期营业收入下降、收取现金减少；二是本期经营性应付及预收款项期末余额比期初余额下降金额较 上年同期下降金额多1.95亿元。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 主要经营模式的变化情况 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 无 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 百货零售 商品销售 3,101,814,908.66 3,826,527,107.68 -18.94% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 112,591,486.50 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 3.63% 公司前5大客户资料 □ 适用 √ 不适用 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 百货零售 商品销售 2,522,050,956.45 98.60% 3,153,941,821.69 98.82% -20.03% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 354,616,180.59 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 12.02% 公司前5名供应商资料 □ 适用 √ 不适用 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 4、费用 5、研发支出 无 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,763,976,968.59 4,796,177,302.05 -21.52% 经营活动现金流出小计 3,707,158,665.33 4,476,601,861.94 -17.19% 经营活动产生的现金流量净 额 56,818,303.26 319,575,440.11 -82.22% 投资活动现金流入小计 2,355,932,596.67 1,460,417,393.50 61.32% 投资活动现金流出小计 3,341,732,615.62 1,959,432,144.08 70.55% 投资活动产生的现金流量净 额 -985,800,018.95 -499,014,750.58 -97.55% 筹资活动现金流出小计 179,479,053.50 179,479,053.50 0.00% 筹资活动产生的现金流量净 额 -179,479,053.50 -179,479,053.50 0.00% 现金及现金等价物净增加额 -1,108,460,769.19 -358,918,363.97 -208.83% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比下降的主要原因：一是本期营业收入下降、收取现金减少；二是本 期经营性应付及预收款项期末余额比期初余额下降金额较上年同期下降金额多1.95亿元。 投资活动产生的现金流量净额同比下降的主要原因：一是本期银行理财产品投资额度增加，购买与赎 回理财产品净支付现金同比增加3.5亿元；二是预付租金（计入长期待摊费用）1.86亿元。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 商品销售 3,101,814,908.66 2,522,050,956.45 18.69% -18.94% -20.03% 1.11% 分产品 不适用 分地区 省内 2,971,787,147.69 2,413,965,673.60 18.77% -19.12% -20.24% 1.14% 省外 130,027,760.97 108,085,282.85 16.88% -14.50% -15.11% 0.60% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,255,394,363.17 36.44% 2,363,855,132.36 65.52% -29.08% 主要是本期末持有银行理财产品余 额较上期末增加以及预付部分门店 租金，导致本期末银行存款余额减 少。 应收账款 680,272.85 0.02% 1,237,326.84 0.03% -0.01% 存货 136,430,960.52 3.96% 184,316,327.12 5.11% -1.15% 投资性房地产 66,925,980.09 1.94% 71,948,980.41 1.99% -0.05% 长期股权投资 1,881,131.29 0.05% 1,840,868.83 0.05% 0.00% 固定资产 146,012,594.81 4.24% 157,012,934.28 4.35% -0.11% 在建工程 908,174.81 0.03% 147,927.70 0.00% 0.03% 其他流动资产 1,200,775,958.39 34.85% 350,000,000.00 9.70% 25.15% 本期末持有银行理财产品余额较上 期末增加8.5亿元 可供出售金融资 产 303,351,549.71 8.81% 303,351,549.71 8.41% 0.40% 2、负债项目重大变动情况 无。 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 4、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力没有发生重大变化。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 中国工商 银行广州 第二支行 无 否 低风险浮 动收益型 10,000 2013年 12月31 日 2014年 03月17 日 协议确定 10,000 126.58 126.58 中国工商 银行广州 第二支行 无 否 低风险浮 动收益型 10,000 2013年 12月31 日 2014年 07月14 日 协议确定 10,000 327.56 327.56 中国工商 银行广州 第二支行 无 否 低风险浮 动收益型 10,000 2014年 02月19 日 2014年 12月24 日 协议确定 10,000 507.95 507.95 中国工商 银行广州 无 否 低风险浮 动收益型 10,000 2014年 03月20 2014年 12月22 协议确定 10,000 434.14 434.14 第二支行 日 日 中国工商 银行广州 第二支行 无 否 保本浮动 收益 10,000 2014年 07月03 日 2014年 08月05 日 协议确定 10,000 42.49 42.49 中国工商 银行广州 第二支行 无 否 低风险浮 动收益型 10,000 2014年 09月11 日 2015年 09月14 日 协议确定 550.97 中国工商 银行广州 第二支行 无 否 低风险浮 动收益型 4,000 2014年 09月30 日 2014年 10月16 日 协议确定 4,000 5.44 5.44 中国工商 银行广州 第二支行 无 否 低风险浮 动收益型 10,000 2014年 12月30 日 2015年 06月25 日 协议确定 260.9 中国农业 银行广州 环市支行 无 否 低风险浮 动收益型 15,000 2014年 01月02 日 2014年 02月08 日 协议确定 15,000 95.03 95.03 招商银行 广州淘金 支行 无 否 低风险浮 动收益型 15,000 2013年 12月31 日 2014年 02月11 日 协议确定 15,000 115.64 115.64 招商银行 广州淘金 支行 无 否 保本浮动 收益 10,000 2014年 03月20 日 2014年 06月20 日 协议确定 10,000 110.9 110.9 招商银行 广州淘金 支行 无 否 保本浮动 收益 10,000 2014年 06月23 日 2014年 12月23 日 协议确定 10,000 240.66 240.66 招商银行 广州淘金 支行 无 否 低风险浮 动收益型 10,000 2014年 12月30 日 2015年 07月30 日 协议确定 319.45 广州农村 商业银行 光明支行 无 否 低风险浮 动收益型 10,000 2014年 01月03 日 2014年 07月07 日 协议确定 10,000 304.11 304.11 广州农村 商业银行 光明支行 无 否 低风险浮 动收益型 5,000 2014年 02月24 日 2014年 08月25 日 协议确定 5,000 157.07 157.07 广州农村 商业银行 光明支行 无 否 低风险浮 动收益型 5,000 2014年 05月04 日 2014年 12月23 日 协议确定 5,000 188.32 188.32 广州农村 商业银行 光明支行 无 否 保本浮动 收益 10,000 2014年 07月09 日 2014年 12月22 日 协议确定 10,000 263.78 263.78 广州农村 商业银行 光明支行 无 否 保本浮动 收益型 5,000 2014年 07月18 日 2014年 12月17 日 协议确定 5,000 116.6 116.6 广州农村 商业银行 光明支行 无 否 低风险浮 动收益型 5,000 2014年 09月03 日 2014年 12月15 日 协议确定 5,000 76.19 76.19 广州农村 商业银行 光明支行 无 否 低风险浮 动收益型 10,000 2014年 12月30 日 2015年 12月23 日 协议确定 578.68 广州农村 商业银行 光明支行 无 否 保本浮动 收益型 20,000 2014年 12月30 日 2015年 12月23 日 协议确定 1,078.9 浦发银行 广州东山 支行 无 否 低风险浮 动收益型 5,000 2014年 01月29 日 2014年 04月29 日 协议确定 5,000 73.97 73.97 浦发银行 广州东山 支行 无 否 低风险浮 动收益型 5,000 2014年 02月24 日 2014年 05月25 日 协议确定 5,000 73.97 73.97 浦发银行 广州东山 支行 无 否 保本浮动 收益 10,000 2014年 03月20 日 2014年 06月17 日 协议确定 10,000 110 110 浦发银行 广州东山 支行 无 否 低风险浮 动收益型 5,000 2014年 05月28 日 2014年 11月24 日 协议确定 5,000 147.95 147.95 浦发银行 广州东山 支行 无 否 保本浮动 收益 10,000 2014年 06月19 日 2014年 12月19 日 协议确定 10,000 235 235 浦发银行 广州东山 支行 无 否 低风险浮 动收益型 5,000 2014年 09月02 日 2014年 12月02 日 协议确定 5,000 66.58 66.58 浦发银行 广州东山 支行 无 否 低风险浮 动收益型 30,000 2014年 12月29 日 2015年 06月27 日 协议确定 828.49 兴业银行 股份有限 公司广州 分行 无 否 保本浮动 收益 10,000 2014年 03月20 日 2014年 06月20 日 协议确定 10,000 125.75 125.75 兴业银行 股份有限 公司广州 无 否 保本浮动 收益 5,000 2014年 05月04 日 2014年 11月04 日 协议确定 5,000 126.03 126.03 分行 兴业银行 股份有限 公司广州 分行 无 否 保本浮动 收益 10,000 2014年 06月19 日 2014年 12月19 日 协议确定 10,000 235.64 235.64 兴业银行 股份有限 公司广州 分行 无 否 低风险浮 动收益型 5,000 2014年 07月18 日 2014年 12月25 日 协议确定 5,000 124.93 124.93 兴业银行 股份有限 公司广州 分行 无 否 低风险浮 动收益型 5,000 2014年 08月20 日 2014年 12月19 日 协议确定 5,000 89.51 89.51 兴业银行 股份有限 公司广州 分行 无 否 保本浮动 收益型 15,000 2014年 12月26 日 2015年 02月26 日 协议确定 188.63 兴业银行 股份有限 公司广州 分行 无 否 低风险浮 动收益型 15,000 2014年 12月29 日 2015年 06月15 日 协议确定 386.63 中信银行 广州环市 支行 无 否 低风险浮 动收益型 7,052 2014年 02月28 日 2014年 08月12 日 协议确定 7,052 184.9 184.9 中信银行 广州环市 支行 无 否 低风险浮 动收益型 2,913 2014年 02月28 日 2014年 08月20 日 协议确定 2,913 80.08 80.08 合计 348,965 -- -- -- 228,965 8,979.42 4,786.77 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2014年08月12日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 2014年08月28日 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2014年08月12日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 2014年08月28日 有) 购买理财产品的说明 报告期内，为提高资金使用效率，公司在保证不影响正常运营需要的前提下， 使用了部分自有资金购买银行的低风险理财产品。 2013年12月30日，经公司第六届董事会第19次临时会议审议通过，使用 合计不超过人民币6.5亿元自有资金主要用于投资银行发行的低风险浮动收益型 人民币理财产品，不得投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为 目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。上述资金额度滚动使用，期 限为自董事会审议通过之日起一年以内。 2014年8月27日，经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，将委托理 财投资额度由原6.5亿元调整至12亿元，用于投资银行发行的低风险浮动收益型 人民币理财产品，上述资金额度可滚动使用，期限为自股东大会审议通过之日起 一年以内。 截止至2014年12月31日，公司用于投资银行理财产品的资金合计为人民币 12亿元，期间持有理财产品未超过股东大会审议通过额度。 单位：万元 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 广州新谊 百货有限 公司 子公司 场地出租、 批发零售 场地出租、 批发零售 8,127,000.00 26,356,783.14 25,791,831.98 1,330,994.13 1,644,431.06 3,108,323.30 广州保税 区友谊保 税有限公 司 子公司 服务业 转口贸易、 简单加工、 商品展销、 保税仓储 和物业出 租 8,100,000.00 32,851,190.81 32,797,286.34 315,698.00 754,623.06 754,584.53 广州友谊 物业经营 有限公司 子公司 场地出租、 批发零售 房地产经 营、物业管 理服务、场 地出租。批 发和零售 贸易 10,000,000.00 173,041,554.34 74,104,246.50 150,758,218.40 64,496,936.81 48,535,710.91 广州友谊 集团佛山 商店有限 公司 子公司 场地出租、 批发零售 场地出租、 批发零售 30,000,000.00 70,006,668.91 -22,718,026.47 127,264,121.91 -19,085,945.15 -19,075,403.61 主要子公司、参股公司情况说明 广州友谊集团佛山商店有限公司结合所处商圈环境的变化、以及开业三年来的经营培育状况，从12月下 旬开始对该商店实施“内部调整、暂停营业”。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 项目收益情况 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 广州国资产业 发展股权投资 基金 30,000 30,000 2013年、2014 年分别收取投 资收益899.32 万元、2250万 元，年化收益 率分别为6%、 7.5%。 2013年05月 14日 巨潮资讯网 （http://www.cnifo.com.cn） 合计 30,000 0 30,000 -- -- -- -- 七、2015年1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因 说明 □ 适用 √ 不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 详见本报告第四节“董事会报告”。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 财政部于2014年1月26日起陆续修订和发布了《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号 —财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、 《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》和《企业会计准则第41号 —在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的规定，公司自 2014年7月1日起执行上述七项新会计准则。此外，2014年6月，财政部修订了《企业会计准则第37号—金 融工具列报》，公司自2014年年报开始执行。 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 十四、公司利润分配及分红派息情况 1、报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 公司关于现金分红的现行相关规章制度均符合中国证监会相关政策的要求，上市以来每年均坚持较高 比例的现金分红政策，未出现当年盈利而董事会未做出现金利润分配预案的情况。 2、现金分红政策的专项说明 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 规、透明： 是 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 5.00 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 358,958,107 现金分红总额（元）（含税） 179,479,053.50 可分配利润（元） 247,789,092.16 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 公司董事会提议2014年度拟实施的分配方案为：以2014年末总股本358,958,107股为基数，向全体 股东每10股派现金5.00元（含税），共17,947.91万元，本年度尚余未分配利润6,831.00万元，加上年初 未分配利润121,407.21万元，减去已分配2013年度股利17,947.91万元，本次股利分配后未分配利润余 额为110,290.30万元，留待以后年度分配。本年度资本公积金不转增股本。 3、公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 （1）2014年度利润分配预案 以2014年12月31日公司总股本358,958,107股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含 税），合计派发现金17,947.91万元。本次利润分配预案须提交2014年度股东大会审议。 （2）2013年度利润分配方案 以2013年12月31日公司总股本358,958,107股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含 税），合计派发现金17,947.91万元。本次利润分配方案经2014年6月19日召开的2013年度股东大会审 议通过后于2014年8月15日实施。 （3）2012年度利润分配方案 以2012年12月31日公司总股本358,958,107股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含 税），合计派发现金17,947.91万元。该利润分配方案经2013年4月19日召开的2012年度股东大会审议 通过后于2013年6月6日实施。 4、公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东 的净利润的比率 2014年 179,479,053.50 262,687,141.31 68.32% 2013年 179,479,053.50 308,889,899.93 58.10% 2012年 179,479,053.50 381,622,544.87 47.03% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √不适用 十六、社会责任情况 2014，公司以“巩固、提质、创新、突破”为总要求，以开展好“服务年”活动为抓手，坚持依法诚 信经营，积极履行社会责任，持续关注社会价值的创造，不断提升企业可持续发展能力和综合竞争力。报 告期内，公司大力支持公益事业，有效落实扶贫帮困工作，成功帮助雷州市南兴镇东仓村建成东仓农贸市 场和东林村建设木材加工企业，并对贫困户进行资助，促进贫困户发展生产改善生活，增强村集体经济实 力。全年对雷州市南兴镇东林村和东仓村共投入帮扶资金100万元。此外还积极参与志愿服务工作，向中 星小学和心悦社区中心志愿服务项目资助3万元。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 □ 否 √ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 □ 否 √不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 □ 否 √不适用 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014年1月22日 公司 实地调研 机构 新华基金、国泰君安 公司日常情况，未提供资料 2014年2月21日 公司 实地调研 机构 首域投资 公司日常情况，未提供资料 2014年5月22日 公司 实地调研 机构 盈信瑞峰资本 公司日常情况，未提供资料 2014年8月12日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司2013年度分红情况 2014年9月4日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司停牌事宜，未提供资料 2014年9月12日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司停牌事宜，未提供资料 2014年9月24日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司停牌事宜，未提供资料 2014年10月9日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司停牌事宜，未提供资料 2014年10月16日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司停牌事宜，未提供资料 2014年10月22日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司停牌事宜，未提供资料 2014年10月30日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司停牌事宜，未提供资料 2014年11月12日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司停牌事宜，未提供资料 2014年11月20日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司停牌事宜，未提供资料 2014年12月4日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司停牌事宜，未提供资料 2014年12月18日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司非公开发行股票项目 进展情况 2015年1月14日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司非公开发行股票项目 进展情况 2015年1月26日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司非公开发行股票项目 进展情况 2015年2月10日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司非公开发行股票项目 进展情况 2015年3月4日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司非公开发行股票项目 进展情况 接待次数 19 接待机构数量 3 接待个人数量 16 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 本报告期公司无媒体质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露日期 2015年03月16日 注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露索引 《关于对广州友谊集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审 计说明》，详见巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）。索引文号：广会专字[2015] G14045300025号 四、破产重整相关事项 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 公司于2014 年8月31日接到控股股东广州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“广州市国 资委”） 的通知，广州市国资委筹划涉及公司的重大事项。因该重大事项存在不确定性，公司为维护广 大投资者利益，保证信息披露的公平性，避免公司股价出现异动，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2014年9月1日—12月8日期间停牌，并于2014年12月9日复牌。 经公司第七届董事会第5次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过，公司拟向广州市国资委和其 它六家市属国有企业，通过非公开发行股票募集资金100亿元，收购广州越秀金融控股集团有限公司100% 股权，转型为“百货+金融”的双主业上市公司。目前该事项已获中国证监会正式受理，截至年报披露日， 中国证监会尚未批复受理意见。详见公司2014年12月9日、2015年1月7日及2015年1月17日在深圳证券交易 所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）及《证券时报》上披露的相 关公告。 2、出售资产情况 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、租赁情况 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 √ 适用 □ 不适用 出租方名称 租赁方名 称 租赁资产 情况 租赁起始 日 租赁终止 日 租赁收益 （万元） 租赁收益 确定依据 租赁收益对公 司影响 是否关联 交易 关联关系 广州友谊物 业经营有限 公司 广州市诚 大置业有 限公司 新中国大 厦首至三 层7000平 方米(不含 公共面积) 2011年09 月16日 2026年10 月15日 10,000 双方合同 约定 租赁收益对公 司未来各会计 年度财务状况、 经营成果构成 一定影响，新中 国大厦物业的 出租收益占公 司净利润一定 比重。 否 无 注：该项目合同议案已于2011年7-8月先后由公司第六届董事会第2次临时会议和公司2011年第一次 临时股东大会审议通过，合同主要内容已在指定的证券媒体予以公告。目前合同履行正常。 2、其他重大合同 公司报告期不存在其他重大合同。 九、承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 无。 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 不适用。 十、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 62 境内会计师事务所审计服务的连续年限 14 境内会计师事务所注册会计师姓名 陈小鸰、安霞 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 本年度，公司聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为财务审计和内部控制审计会计师事务所。 十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 无。 十二、处罚及整改情况 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 不适用。 十四、其他重大事项的说明 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十五、公司子公司重要事项 详见“主要子公司、参股公司分析”。 十六、公司发行公司债券的情况 无。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 （未完）  |