[年报]安诺其：2014年年度报告
上海安诺其集团股份有限公司2014 年年度报告全文 1 上海安诺其集团股份有限公司 2014 年年度报告 2015-016 2015 年03 月 上海安诺其集团股份有限公司2014 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人纪立军、主管会计工作负责人陆荣及会计机构负责人王迎辉声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 上海安诺其集团股份有限公司2014 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................ 2 第二节 公司基本情况简介............................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要...................................... 7 第四节 董事会报告................................................. 10 第五节 重要事项................................................... 35 第六节 股份变动及股东情况......................................... 46 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......................... 54 第八节 公司治理................................................... 64 第九节 财务报告................................................... 67 第十节 备查文件目录.............................................. 151 上海安诺其集团股份有限公司2014 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、安诺其、上海安诺其、上海 安诺其纺织化工股份有限公司 指 上海安诺其集团股份有限公司。 东营子公司、东营安诺其 指 东营安诺其纺织材料有限公司，本公司全资子公司，位于山东省东营 市河口经济园区。 烟台子公司、烟台安诺其 指 烟台安诺其纺织材料有限公司，本公司全资子公司，位于山东省蓬莱 经济开发区。 浙江子公司、浙江安诺其 指 浙江安诺其助剂有限公司，本公司全资子公司。 江苏子公司、江苏安诺其、江苏永庆 指 江苏安诺其化工有限公司，本公司控股子公司。 嘉兴子公司、嘉兴安诺其 指 嘉兴安诺其化工有限公司，本公司控股子公司。 烟台精细化工 指 烟台安诺其精细化工有限公司，本公司全资子公司。 众华沪银、众华 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司章程 指 指现行《上海安诺其集团股份有限公司章程》。 董事会 指 指上海安诺其集团股份有限公司董事会。 监事会 指 指上海安诺其集团股份有限公司监事会。 活性印花 指 使用活性染料渗透进面料，而形成的印花。 牢度 指 是指染色纺织品在物理和化学作用下颜色保持坚牢的程度，即染色纺 织品色泽受外界影响坚牢程度称为染色牢度。一般包括摩擦牢度、日 晒牢度、水洗牢度等。 高温匀染剂 指 在纺织、印染行业上，用作涤纶纤维的高温高压分散匀染剂，适用于 快速染色工艺。 能够维持染浴在酸性条件下染色，有效避免敏感染 料水解而引起的布面色光偏差。 不含溶剂及载体组分，有助于劳动 环境的改善，适用于涤纶高温深色染色以及需要暖色调的高温浅色染 色。 助剂 指 纺织品染整加工过程中需要添加的特定化学品的总称。 超细纤维 指 一般把单纤维细度低于0.3 旦（直径5 微米）的纤维称为超细纤维。 中间体 指 又称有机中间体。用煤焦油或石油产品为原料以制造染料的中间产 物。 上海安诺其集团股份有限公司2014 年年度报告全文 5 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 安诺其 股票代码 300067 公司的中文名称 上海安诺其集团股份有限公司 公司的中文简称 安诺其 公司的外文名称 Shanghai Anoky Group Co., Ltd 公司的外文名称缩写 ANOKY 公司的法定代表人 纪立军 注册地址 上海市青浦区崧华路 881 号 注册地址的邮政编码 201703 办公地址 上海市青浦区崧华路 881 号 办公地址的邮政编码 201703 公司国际互联网网址 www.anoky.com.cn 电子信箱 investor@anoky.com.cn 公司聘请的会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市延安东路550 号海洋大厦12 楼 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈昌文 李静 联系地址 上海市青浦区崧华路 881 号 上海市青浦区崧华路 881 号 电话 021-59867500 021-59867500 传真 021-59867578 021-59867578 电子信箱 investor@anoky.com.cn investor@anoky.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 中国证监会指定的创业板信息披露网站-巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 上海安诺其集团股份有限公司2014 年年度报告全文 6 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999 年10 月19 日 上海青浦富民经济 开发区61 号108 室 3102292032555 310229631520774 63152077-4 股份公司成立变更 2008 年08 月11 日 上海青浦区练塘镇 朱枫公路6188 号 2622 室 310229000492439 310229631520774 63152077-4 首次公开发行股票 2010 年07 月22 日 上海青浦区练塘镇 朱枫公路6188 号 2622 室 310229000492439 310229631520774 63152077-4 注册资本变更：注册 资本由10700 万元 变更为16050 万元 2011 年06 月09 日 上海青浦区练塘镇 朱枫公路6188 号 2622 室 310229000492439 310229631520774 63152077-4 注册登记地点变更 2012 年08 月10 日 上海市青浦区崧华 路881 号 310229000492439 310229631520774 63152077-4 注册资本变更：注册 资本由16050 万元 变更为16356.6 万元 2014 年01 月26 日 上海市青浦区崧华 路881 号 310229000492439 310229631520774 63152077-4 注册资本变更：注册 资本由16356.6 万元 万元变更为32713.2 万股 2014 年05 月30 日 上海市青浦区崧华 路881 号 310229000492439 310229631520774 63152077-4 集团公司成立变更 2014 年10 月14 日 上海市青浦区崧华 路881 号 310229000492439 310229631520774 63152077-4 上海安诺其集团股份有限公司2014 年年度报告全文 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元） 746,362,290.97 506,744,128.60 47.29% 262,449,750.47 营业成本（元） 492,713,924.11 351,687,576.53 40.10% 182,428,959.93 营业利润（元） 126,427,929.61 59,458,914.88 112.63% 22,840,709.34 利润总额（元） 130,853,214.03 61,367,013.05 113.23% 26,995,128.07 归属于上市公司普通股股东的净 利润（元） 100,871,442.71 47,726,565.71 111.35% 22,889,031.23 归属于上市公司普通股股东的扣 除非经常性损益后的净利润（元） 97,019,054.68 45,841,218.04 111.64% 19,455,836.95 经营活动产生的现金流量净额 （元） 46,772.65 -26,913,523.45 -100.17% 13,502,479.28 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） 0.0001 -0.1645 -0.01% 0.0841 基本每股收益（元/股） 0.31 0.15 106.67% 0.14 稀释每股收益（元/股） 0.31 0.15 106.67% 0.14 加权平均净资产收益率 12.13% 6.37% 5.76% 3.14% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 11.67% 6.12% 5.55% 2.66% 2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 期末总股本（股） 329,162,000.00 163,566,000.00 101.24% 160,500,000.00 资产总额（元） 1,026,933,540.40 890,125,110.17 15.37% 746,446,410.48 负债总额（元） 131,426,834.25 89,713,347.67 46.50% 10,427,601.91 归属于上市公司普通股股东的所 有者权益（元） 879,867,234.99 788,934,448.28 11.53% 733,272,374.99 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股） 2.6731 4.8233 -44.58% 4.5687 资产负债率 12.80% 10.08% 2.72% 1.39% 上海安诺其集团股份有限公司2014 年年度报告全文 8 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 三、非经常性损益的项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -561,843.49 -1,012,859.58 -3,625.15 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 5,254,435.00 4,334,982.00 4,148,796.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -267,307.09 -1,414,024.25 9,247.88 减：所得税影响额 660,044.35 206,236.69 717,889.39 少数股东权益影响额（税后） -87,147.96 -183,486.19 3,335.06 合计 3,852,388.03 1,885,347.67 3,433,194.28 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 上海安诺其集团股份有限公司2014 年年度报告全文 9 四、重大风险提示 （一）经营风险及对策 染料行业中原材料市场价格的变化，将影响公司产品成本，从而可能影响到公司的盈利水平。 为避免原材料市场波动带来的风险，公司将继续坚持技术和产品创新的策略，不断调整产品结构，努 力提高产品的性能，并加强产品的科技含量，在企业内部加强生产经营管理，向内挖掘潜力，降低生产成 本。对各子公司原材料采购实行总公司统一集中采购管控，提高整体议价能力，降低原料价格波动对公司 经营产生的影响。另外，公司规划建设的“烟台年产30000 吨精细化工中间体建设项目”于2014 年11 月取得了《山东省环境保护厅关于烟台安诺其精细化工有限公司年产30000 吨精细化工中间体建设项目环 境影响报告书的批复》批准该项目的建设，该项目后续建设将降低化工原料供应的市场波动对公司的影响， 实现公司产品线向上游延伸和完善产业链战略目标。 （二）政策风险及对策 国家在十二五期间以及以后更长的时间内，都会逐渐加大对污染的治理力度，无论是印染企业、染料 企业及染料中间体原料企业中一部分因环保治理不达标、运营不规范而导致减产、停产或破产，从而加大 企业的经营风险。 公司一贯遵守国家环保政策法规，不断加大三废处理的投入资金，并通过不断调整产品结构，不断开 发节能环保型染料产品减少染料生产和下游印染用户的废水排放，使未来的产品发展方向完全符合国家环 保升级的趋势。公司将加强与原料中间体生产规范企业的战略合作，以保证公司原料供应的稳定性。 （三）产能扩张风险及对策 根据公司制定的5 年发展规划，公司未来的染料产能目标是具有分散染料3.6 万吨、活性染料2 万吨。 市场需求的变化和原料供应的变化都会响产能的释放，为保证产能释放后的市场承接，公司将不断优 化完善现行的销售架构，不断拓展销售网络，使公司直营和经销网络覆盖中国全部区域，通过大力开拓新 客户，将对新增产能消化起到重要作用。 （四）应收账款无法及时收回的风险及对策 报告期内公司销售业务有较大幅度的增长，因此公司应收账款也增长较快。若催收不力或下游客户经 营出现问题，可能存在应收账款不能及时收回而形成坏账的风险。公司通过制定合理的信用政策，同时加 强应收账款的内部控制、建立和完善应收账款制度，销售部门、财务部门、法务部门联动，加大应收账款 的催收力度，加强应收账款的管控力度以应对上述风险。对受政策及经营风险影响较大的中小客户采用严 格的信用管理制度。 上海安诺其集团股份有限公司2014 年年度报告全文 10 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 2014 年，随着国家环保力度的不断加大，染料行业进入了新一轮的整合期，通过调整产业结构，加 大环保基础投入，实施中长期发展规划，染料行业的发展也愈加趋于理性，走上良性发展的轨道。同时， 相关行业的逐步升级，染料品种升级换代加快，对高端染料、环保型、功能性染料的需求也在不断增长。 借此契机，公司保持了良好的发展势头，不断增强公司综合竞争实力，巩固在行业中的地位。 2014 年，公司以五年发展战略规划的指导思想为基础，管理层围绕“实现集团化管理及资源整合、 提升产品市场占有率、加快项目建设、大幅提升经营业绩”指导方针开展各项工作， 在集团整合、项目 建设方面均按照既定目标实施，2014 年10 月18 日，在公司成立十五周年之际，公司正式组建集团公司， 建立和完善集团统一的管理体系，引入信息化管理系统，充分发挥集团公司的优势，完善各项内控制度和 内控流程，加强监督，贯彻落实各项管理制度的执行，以期实现管理的规范化、精细化、流程化、透明化。 在项目建设上，东营25000 吨分散染料建设项目、烟台30000 吨中间体建设项目都取得了实质性的进展。 2014 年，公司整体经营业绩较上年同期相比有较大幅度的增长。2014 年公司实现营业总收入 74,636.23 万元，比上年同期增长47.29%；营业利润为12,642.79 万元，比上年同期增长112.63%；利 润总额为13,085.32 万元，比去年同期增长113.23%；归属于上市公司股东净利润为10,087.14 万元，比 去年同期增长111.35%；基本每股收益为0.31 元，比去年同期增长106.67%；净资产收益率为12.13%， 比去年同期增长5.76%。 公司按照董事会制定的年度经营计划，积极推进各项业务： （1）市场销售超额完成全年目标，再创新高 2014 年，全年实现销售收入7.42 亿元，与去年同比增长49.3% ，利润总额为1.3 亿元，比去年同 期增长113.23%，超额完成全年既定目标。全年新开发产品和开发新客户实现的销售收入占公司全年销售 额的近15%。 在公司和产品推广方面，公司参加了“第十四届中国国际染料展”、“纺织化学品展”，并分别在青岛、 南通成功召开两场大型技术交流会，会上主要就活性印花产品、锦棉一浴用染料及染色工艺、高水洗牢度 分散染料主题与各地同行进行了深入的交流与探讨， 同时为了更好地促进与客户的交流、让客户更深入 地了解安诺其，公司在上海召开经销商会议及组织部分客户到山东工厂参观考察，均取得了良好反响，有 上海安诺其集团股份有限公司2014 年年度报告全文 11 效地提升了公司品牌形象，促进公司产品的对外销售。 （2）产品研发实力进一步增强 2014 年度，公司进一步加强了染料、中间体、助剂一体化战略的实施，研发管理工作进一步规范， 染料、中间体、助剂联合研发实力进一步增强。 公司着眼于研发战略、客户市场需求，在积极开展市场调研的基础上，进行新产品研发，2014 年全 年完成研发项目近40 项，在染料方面，针对市场需求推出了高牢度的紫色和深蓝色品种，更好地补充了 产品系列，补充了活性染色品种的生产工艺技术；结合市场使用反馈对锦棉一浴品种进行了改进以更好地 适应市场需求；在染料中间体方面，为确保烟台30000 吨精细化工中间体建设项目的顺利实施，公司研发 团队针对染料中间体进行了产品研发，完成了预期目标。在助剂方面完成了工作包括高温匀染剂、环保皂 洗剂等14 项产品研发。 （3）技术应用支持与质量管理 公司的应用工程师团队全年为客户提供了400 余次现场技术支持，及时为客户提供包括染料选择、染 料应用方案、印染工艺等方面的全套染色解决方案，依靠自身较强的技术优势，建立与客户密切联系的纽 带。 公司通过建立公司产品技术档案、标准样管理制度、质量管理专题会议、质量交流会议、质量事故应 急方案等措施对公司各染料工厂加强产品质量管理。 （4）科技项目及荣誉 公司全年申请各类科技项目28 项，其中16 项获评定；承担国家863 项目一项。获得上海市诚信创建 企业、通过上海市专利工作试点企业验收、通过上海高新技术企业复审等科技荣誉。申请国家发明专利27 件，获专利授权13 件。 （5）对外投资项目进展 ①东营年产分散染料25000 吨生产项目 截至2014 年12 月31 日，公司已完成该项目的土建工程，正在进行设备安装，预计2015 年3 月底 全部安装完毕，公司采取边建设边投产的方式，截至目前已有部分投产，公司将根据市场需求情况，逐步 释放产能。 ②烟台30000 吨精细化工中间体建设项目 公司年产30000 吨精细化工中间体建设项目为公司2014 年重点项目，截至2014 年12 月31 日已完 成该项目前期各项审批工作，并已取得了《山东省环境保护厅关于烟台安诺其精细化工有限公司年产 30000 吨精细化工中间体建设项目环境影响报告书的批复》批准该项目的建设。公司已根据上述批复完善 该项目的可行性研究报告，并提交公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提交2014 年年度股东大 上海安诺其集团股份有限公司2014 年年度报告全文 12 会审核批准。另外，公司前期在2013 年第二次临时股东大会授权的5000 万元投资内，投资成立了烟台 精细化工有限公司，并对该项目所需研发、生产、管理等各方面进行了人才、技术储备，可确保该项目后 续顺利开展。 2、报告期内主要经营情况 （1）主营业务分析 1）概述 1、营业收入同比增加23,962 万元，增幅47.29%，主要是： ① 在上年完成东营募集资金项目建设投产基础上，报告期内继续稳步推进市场渠道建设、整合资源， 开拓市场，加大产品市场销售力度。 ② 2013 年8 月收购江苏永庆项目，报告期实现的营业收入比上年并入合并报表数据增加13,072 万 元。 2、营业毛利率同比上升3.39 个百分点，主要是： ① 东营募集资金项目建设投产，产能逐步释放，固定生产成本摊薄相应减少。 ② 公司上年研发产品逐步投放市场，销量增加，相应促进公司产品总体营业毛利率上升。 ③ 随着市场原材料及产品价格上涨，公司部分产品价格进行上调 3、销售费用同比增加1,151 万元，主要是：报告期内，随着营业收入增加，相应增加销售人员工资 奖金、差旅等业务费用。随着2014 年公司主营业务收入同比增长47%，而销售费用率同比下降1 个百分 点为6.92%。 4、管理费用同比增加1,857 万元，主要是： ①报告期内，公司持续加大产品研发投入，研发费用比上年同期增加729 万元。 ②报告期内，随着公司经营规模持续增长及项目建设需求，公司管理人员相应增加，人事费用比上年 同期增加686 万元。 5、所得税费用同比增加1288 万元，主要是：报告期随着公司盈利增加，相应增加所得税费用。 6、2014 年度经营活动现金流量净额5 万元，比上年同期增加2,696 万元，主要是：报告期内，公司 继续加强对应收账款管控，催收到期应收账款，加速经营资金回笼，报告期内，应收账款及应收票据增加 6,802 万元，比上年同期增加数减少2,500 万元，相应增加经营现金流入。 7、2014 年投资活动现金流量净额-3,201 万元，比上年同期减少4,224 万元，主要是：报告期内，烟 台精细化工30000 吨中间体项目、东营年产25000 吨分散染料项目逐步建设投入，报告期内购建固定资 上海安诺其集团股份有限公司2014 年年度报告全文 13 产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期增加5,448 万元。 8、2014 年筹资活动现金流量净额1,927 万元，比上年同期增加1,592 万元，主要是：报告期内公司 根据经营资金需求，新增银行短期借款2,500 万元。 2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 □ 适用 √ 不适用 3）收入 项目 2014 年 2013 年 同比增减情况 营业收入 746,362,290.97 506,744,128.60 47.29% 驱动收入变化的因素 本报告期，公司实现营业收入74,636.23 万元，与上年同期相比增幅47.29%，主要是： （1）在上年完成东营募集资金项目建设投产基础上，报告期内继续稳步推进市场渠道建设、整合资 源，开拓市场，加大产品市场销售力度。 （2）2013 年8 月收购江苏永庆项目，报告期实现的营业收入比上年并入合并报表数据增加13,072 万元。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类/产品 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 销售量 吨 18,969 16,582 14.40% 染料 生产量 吨 17,472 13,168 32.69% 库存量 吨 3,893 4,091 -4.84% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 染料产品生产量比上年同期增幅32.69%，主要是：①东营募集资金项目在上年建设完成基础上，报 告期内产能逐步释放。②江苏安诺其上年8 月份纳入合并范围，报告期内产量相应比上年同期增加。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 上海安诺其集团股份有限公司2014 年年度报告全文 14 4）成本 单位：元 2014 年 2013 年 项目 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 同比增减 分散染料 242,308,563.59 49.55% 181,147,137.20 52.84% -3.29% 活性染料 210,668,462.25 43.08% 113,793,664.80 33.19% 9.89% 酸性染料及其他 16,976,803.49 3.47% 12,519,986.60 3.65% -0.18% 助剂 19,045,306.04 3.90% 35,355,713.27 10.32% -6.42% 合计 488,999,135.37 100.00% 342,816,501.87 100.00% 5）费用 单位：元 2014 年 2013 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 51,659,845.68 40,150,696.52 28.66% 销售费用比上年同期增加1,151 万 元，增幅28.66%，主要是：报告期内， 随着营业收入增加，相应增加销售人 员工资奖金、差旅等业务费用。随着 2014 年公司主营业务收入同比增长 47%，而销售费用率同比下降1 个百 分点为6.92%。 管理费用 70,303,716.98 51,737,220.23 35.89% 管理费用比上年同期增加1,857 万 元，增幅35.89%，主要是： ①报告 期内，公司持续加大产品研发投入， 研发费用比上年同期增加729 万元。 ②报告期内，随着公司经营规模持续 增长及项目建设需求，公司管理人员 相应增加，人事费用比上年同期增加 686 万元。 财务费用 -952,930.24 -3,454,767.75 -72.42% 财务费用比上年同期增加250 万元， 减幅72.42%，主要是：报告期新增银 行短期借款,利息支出相应增加、募集 资金定期存款减少，利息收入相应减 少所致。 所得税 25,819,614.38 12,939,932.92 99.53% 所得税费用比上年同期增加1,288 万 元，增幅99.53%主要是：报告期内, 随着公司盈利增加，相应增加所得税 费用 6）研发投入 √ 适用 □ 不适用 上海安诺其集团股份有限公司2014 年年度报告全文 15 2014 年度，公司进一步加强了染料、中间体、助剂一体化战略的实施，研发管理工作进一步规范， 染料、中间体、助剂联合研发实力进一步增强。 公司着眼于研发战略、客户市场需求，在积极开展市场调研的基础上，进行新产品研发，2014 年全 年完成研发项目近40 项，在染料方面，针对市场需求推出了高牢度的紫色和深蓝色品种，更好地补充了 产品系列，补充了活性染色品种的生产工艺技术；结合市场使用反馈对锦棉一浴品种进行了改进以更好地 适应市场需求，在染料中间体方面，为确保烟台30000 吨精细化工中间体建设项目的顺利实施，公司研发 团队针对染料中间体进行了产品研发，完成了预期目标。在助剂方面完成了工作包括高温均染剂、环保皂 洗剂等14 项产品研发。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2014 年 2013 年 2012 年 研发投入金额（元） 21,465,310.51 14,174,366.87 10,281,583.67 研发投入占营业收入比例 2.88% 2.80% 3.92% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 7）现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 328,067,831.30 188,572,230.24 73.97% 经营活动现金流出小计 328,021,058.65 215,485,753.69 52.22% 经营活动产生的现金流量净 额 46,772.65 -26,913,523.45 -100.17% 投资活动现金流入小计 66,531,586.08 136,262,667.21 -51.17% 投资活动现金流出小计 98,538,262.72 126,028,152.87 -21.81% 投资活动产生的现金流量净 额 -32,006,676.64 10,234,514.34 -412.73% 筹资活动现金流入小计 36,230,050.00 25,315,520.00 43.11% 筹资活动现金流出小计 16,964,488.89 21,969,988.89 -22.78% 筹资活动产生的现金流量净19,265,561.11 3,345,531.11 475.86% 上海安诺其集团股份有限公司2014 年年度报告全文 16 额 现金及现金等价物净增加额 -12,466,209.05 -13,778,879.69 -9.53% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加2,696 万元，减幅100.17%，主要是：报 告期内，公司继续加强对应收账款管控，催收到期应收账款，加速经营资金回笼，报告期内，应收账款及 应收票据增加6,802 万元，比上年同期增加数减少2,500 万元，相应增加经营现金流入。 （2）报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少4,224 万元，减幅412.73%，主要是：报 告期内，烟台精细化工30000 吨中间体项目、东营年产25000 吨分散染料项目逐步建设投入，报告期内 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期增加5,448 万元。 （3）报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加1,592 万元，增幅475.86%，主要是：报 告期内，公司根据经营需求，新增银行短期借款2,500 万元。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司实现净利润10,503.36 万元，经营活动产生的现金流量净额4.68 万元，存在差异 10,498.68 万元，差异主要是：报告期内，随着营业收入增加23,962 万元，应收账款及应收票据相应增加 6,802 万元，存货增加3,805 万元。 8）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 61,967,691.15 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 8.35% 向单一客户销售比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 111,659,970.68 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.95% 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 上海安诺其集团股份有限公司2014 年年度报告全文 17 □ 适用 √ 不适用 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013 年公司年报中披露的发展战略与经营计划在报告期内得到较好的执行，具体详见董事会报告部 分。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 （2）主营业务分部报告 1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 染料行业 711,607,825.55 241,653,996.22 助剂行业 30,801,233.37 11,755,927.33 分产品 分散染料 402,603,842.09 160,295,278.50 活性染料 280,630,509.79 69,962,047.54 酸性及其他染料 28,373,473.67 11,396,670.18 助剂 30,801,233.37 11,755,927.33 分地区 浙江区 297,667,601.66 95,033,080.98 江苏区 208,031,124.76 73,264,178.94 华南区 89,610,104.51 31,683,302.79 北方区 73,637,338.41 26,708,690.94 其他 73,462,889.58 26,720,669.90 2）占比10%以上的产品、行业或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 染料行业 711,607,825.55 469,953,829.33 33.96% 59.37% 52.85% 2.82% 助剂行业 30,801,233.37 19,045,306.04 38.17% -38.89% -46.13% 8.32% 上海安诺其集团股份有限公司2014 年年度报告全文 18 分产品 分散染料 402,603,842.09 242,308,563.59 39.81% 44.81% 33.76% 4.97% 活性染料 280,630,509.79 210,668,462.25 24.93% 89.03% 85.13% 1.58% 分地区 浙江地区 297,667,601.66 202,634,520.68 31.93% 47.42% 43.54% 1.84% 江苏地区 208,031,124.76 134,766,945.82 35.22% 48.08% 37.95% 4.76% 华南地区 89,610,104.51 57,926,801.72 35.36% 85.51% 85.30% 0.08% 3）公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3 年按报告期末口径调整后的 主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）资产、负债状况分析 1）资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 比重增减 重大变动说明 货币资金 120,457,682.8 8 11.73% 197,993,891.93 22.24% -10.51% 货币资金报告期期末比年初减幅 39.16%，主要是：报告期募投项目持 续投入及经营规模扩大投入所致。 应收账款 146,246,853.4 0 14.24% 137,652,594.98 15.46% -1.22% 存货 194,219,342.3 3 18.91% 156,171,223.40 17.54% 1.37% 固定资产 223,057,708.0 8 21.72% 215,165,239.52 24.17% -2.45% 在建工程 113,620,874.6 1 11.06% 25,814,118.12 2.90% 8.16% 在建工程报告期期末比年初增幅 340.15%，主要是：烟台精细化工 30000 吨中间体项目和东营年产 25000 吨分散染料项目报告期内实施 建设中。 应收票据 121,277,300.1 9 11.81% 61,851,797.84 6.95% 4.86% 应收票据报告期期末比年初增幅 96.08%，主要是：随着报告期销售收 入增长，收到客户到期支付的银行承 兑汇票相应增加。 其他应收款 4,792,402.13 0.47% 7,517,985.81 0.84% -0.37% 其他应收款报告期期末比年初数减 36.25%，主要是：上年年末未认证的 上海安诺其集团股份有限公司2014 年年度报告全文 19 增值税进项税额报告期内认证抵扣 完毕。 无形资产 33,901,473.84 3.30% 25,470,548.57 2.86% 0.44% 无形资产报告期期末比年初增幅 33.10%,主要是:报告期内,东营及烟台 精细化工新增土地使用权886 万元。 2）负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 比重增减 重大变动说明 短期借款 25,000,000.00 2.43% 2.43% 短期借款比年初增加2500 万元，主 要是：报告期内公司为了扩大经营需 要补充流动资金。 预收款项 7,280,297.69 0.71% 2,544,071.73 0.29% 0.42% 预收款项报告期期末比年初增幅 186.17%,主要是:报告期期末，客户订 货,支付定金增加所致。 应付职工薪酬 10,546,137.56 1.03% 4,156,576.87 0.47% 0.56% 应付职工薪酬报告期期末比年初增 幅153.72%,主要是:①报告期内,随着 经营规模扩大,销售及管理人员增加， 期末计提当月工资相应增加②报告 期内,销售业绩大幅增加,期末计提的 销售人员年终绩效奖金及管理人员 的年终考核奖金相应增加。 应交税费 4,457,977.86 0.43% -2,506,719.98 -0.28% 0.71% 应交税费报告期期末比年初减幅 277.84%，主要原因是：报告期内公 司销售收入大幅增加,相应增加增值 税销项税额。 其他应付款 26,169,793.59 2.55% 10,358,985.72 1.16% 1.39% 其他应付款报告期期末比年初增幅 152.63%,主要是: 报告期内,股权激励 相关回购义务全额确认的负债以及 应付的工程款增加。 3）以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 （4）公司竞争能力重大变化分析 √ 适用 □ 不适用 2014 年度，公司在继续促进主业做大做强的同时进行产业链延伸式发展，公司的核心竞争力不断增 强。 上海安诺其集团股份有限公司2014 年年度报告全文 20 公司目前已拥有分散染料、活性染料、助剂的生产能力，可确保市场对上述染料产品需求，同时，公 司年产30000 吨精细化工中间体建设项目于2014 年11 月取得了《山东省环境保护厅关于烟台安诺其精 细化工有限公司年产30000 吨精细化工中间体建设项目环境影响报告书的批复》批准该项目的建设，该项 目后续建设将降低化工原料供应的市场波动对公司的影响，实现公司产品线向上游延伸和完善产业链战略 目标。2014 年10 月，集团公司正式成立，未来公司将积极有效地实施集团化管理管控，充分发挥集团公 司的优势，完善各项内控制度和内控流程，加强监督，贯彻落实各项管理制度的执行，实现管理的规范化、 精细化、流程化、透明化。2014 年，公司在产品销售渠道建设、渠道模式上不断进行创新尝试，在相关 多元化业务发展不断探索，以持续提高公司业务增长能力及新的利润增长点。 （5）投资状况分析 1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 2）募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 1.募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 52,886.65 报告期投入募集资金总额 7,775.53 已累计投入募集资金总额 51,721.9 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 3,965.5 累计变更用途的募集资金总额比例 7.50% 募集资金总体使用情况说明 公司2010 年4 月8 日向社会公开发行人民币普通股股票2,700 万股，每股面值1 元，每股发行价为人民币21.20 元，募集 资金总额57,240 万元，扣除发行费用4,353.35 万元后，实际募集资金净额52,886.65 万元，该项募集资金已于2010 年4 月13 日存入公司募集资金专项账户，并经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众（2010）会字第2691 号验资报告验证 确认。截止到2014 年12 月31 日，募集资金累计使用51,721.9 万元，取得存款利息收入417.78 万元，归还上市酒会及路 演费241.77 万元，募集资金余额3,713.11 万元。 2.募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 上海安诺其集团股份有限公司2014 年年度报告全文 21 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 东营年产5,500 吨染 料滤饼项目 否 11,385.61 11,385.6 1 128.79 11,471.5 5 100.75% 2013 年 06 月30 日 2,769.03 5,019.07 是 否 烟台年产3,000 吨分 散染料项目 是 9,470.45 5,504.95 1,247.14 5,821.01 105.74% 2013 年 06 月30 日 184.72 578.28 否 否 承诺投资项目小计 -- 20,856.06 16,890.5 6 1,375.93 17,292.5 6 -- -- 2,953.75 5,597.35 -- -- 超募资金投向 东营年产染料滤饼 1,500 吨及分散染料 5,000 吨项目 否 4,953 4,953 206.37 5,078.7 102.54% 2013 年 07 月01 日 3,319.02 5,179.77 是 否 收购烟台子公司自 然人股权 否 985 985 985 100.00% 2011 年 02 月01 日 否 收购浙江华晟90% 并增资 否 4,470 4,470 4,470 100.00% 2012 年 06 月01 日 56.72 339.92 否 否 收购浙江子公司自 然人股权 否 311.64 311.64 311.64 100.00% 2013 年 06 月01 日 否 东营年产分散染料 25,000 吨项目 否 10,165.5 10,165.5 6,088.23 6,870.1 7 67.58% 否 收购江苏永庆80% 股权并增资 否 4,500 4,500 105 4,500 100.00% 2013 年 08 月01 日 1,567.73 1,763.02 是 否 归还银行贷款（如 有） -- 3,500 3,500 3,500 100.00% -- -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- 8,713.83 8,713.83 8,713.8 3 100.00% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 37,598.9 7 37,598.9 7 6,399.6 34,429. 34 -- -- 4,943.47 7,282.71 -- -- 上海安诺其集团股份有限公司2014 年年度报告全文 22 合计 -- 58,455.0 3 54,489.5 3 7,775.53 51,721. 9 -- -- 7,897.22 12,880.0 6 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） （1）东营年产5,500 吨染料滤饼项目原规划于2011 年6 月份建设完工，延期至2013 年6 月完成，主 要原因是：公司考虑项目尽快建成投产取得经济效益，前期集中建设同生产直接相关项目，对项目中 的办公楼及广场等基础配套项目未考虑建设，东营生产管理人员利用临时工棚办公。2013 年6 月，项 目已经全部建设完工投入使用。（2）烟台年产6000 吨分散染料扩建项目，原规划于2011 年12 月份 建设完工，延期至2013 年6 月完成，2013 年6 月，3000 吨涤纶面料用高级分散染料项目已经全部建 设完工投产.（3）烟台年产6000 吨分散染料扩建项目中"年产3000 吨超细纤维面料用分散染料"项目 公司调整至"东营安诺其纺织材料有限公司年产分散染料25000 吨生产项目"中"年产3000 吨超细纤维 用分散染料"项目实施。该议案经2012 年11 月26 日召开的2012 年第一次临时股东大会审议通过， 截止到报告期期末，该项目正在建设实施中。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 未发生重大变化。 适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 公司2010 年4 月发行新股取得募集资金52,886.65 万元，除投入公司招股说明书列示的募投项目 20,856.06 万元外，尚有超募资金32,030.59 万元，截止到报告期期末，超募资金利息收入1,602.82 万 元，上市酒会及路演归还241.77 万元，烟台年产6,000 吨分散染料项目调整转入3,965.50 万元，超募 资金可使用金额为37,840.68 万元，超募资金投向总额37,598.97 万元，实际使用34,429.34 万元，具 体为：（1）经公司第一届董事会第十六次会议决议,公司使用超募资金3,500 万元偿还银行贷款，2010 年5 月已使用超募资金支付。（2）经公司第一届董事会第十九次会议决议，公司使用超募资金建设东 营年产染料滤饼1,500 吨及分散染料5,000 吨项目，项目投资总额4,953 万元，截止到报告期期末，已 使用5,078.70 万元 （3） 经公司第一届董事会第二十次会议决议，公司使用超募资金收购烟台子公 司自然人股东延元起先生股权，股权收购价格985 万元，截止到报告期期末，已使用985 万元。（4） 经公司第一届董事会第二十一次会议决议，公司使用超募资金2,900 万元永久补充流动资金，2011 年 4 月已使用募集资金支付。 （5）经公司第二届董事会第三次会议决议，公司使用超募资金2,970 万 元收购浙江华晟化学制品有限公司90%股权并增资1,500 万元，截止到报告期期末，已使用4,470 万 元。(6)经公司2012 年第一次临时股东大会会议决议，公司使用超募资金6,200 万元，烟台年产6,000 吨分散染料项目变更资金3,965.50 万元投入东营年产分散染料25,000 吨项目，截止到报告期期末，已 使用资金6,870.17 万元。（7）经公司第二届董事会第十二次会议决议，公司使用超募资金收购浙江子 公司自然人股东姚庆才先生股权，股权收购价格311.64 万元，截止到报告期末，已使用311.64 万元 （8）经公司第二届董事会第十三次会议决议，公司使用超募资金2100 万元收购上江苏永庆化工有限 公司80%股权并增资2400 万元，截止到报告期期末，已使用4,500 万元。（9）经公司第二届董事会 第十三次会议决议，公司使用超募资金5,813.83 万元永久补充流动资金，截止到报告期期末，已使用 5,813.83 万元。 适用 以前年度发生 募集资金投资项目 实施地点变更情况 烟台年产6,000 吨分散染料扩建项目”中 “3000 吨超细纤维面料用分散染料”项目实施地点由山东 省烟台市蓬莱经济开发区烟台安诺其厂区内调整至山东省东营市河口区经济开发区东营安诺其厂区 内。 募集资金投资项目适用 实施方式调整情况 以前年度发生 上海安诺其集团股份有限公司2014 年年度报告全文 23 烟台年产6000 吨分散染料扩建项目”中“3000 吨超细纤维面料用分散染料”项目调整至东营年产分 散染料25000 吨生产项目中的“3000 吨超细纤维用分散染料”项目实施。 适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 在募集资金到位前，公司从2008 年8 月起即以自筹资金投入东营年产5,500 吨染料滤饼募集资金项目, 截止2010 年4 月,先期投入金额合计6,384.63 万元,经众华沪银会计师事务所出具专项审核报告。2010 年4 月13 日募集资金到位后，经公司第一届董事会第十六次会议决议，并知会保荐代表人，于2010 年6 月用募集资金置换先期投入金额6,384.63 万元。 用闲置募集资金暂不适用 时补充流动资金情 况 项目实施出现募集不适用 资金结余的金额及 原因 尚未使用的募集资 金用途及去向 无 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 3.募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 东营年产分 散染料 25,000 吨项 目 烟台年产 6,000 吨分 散染料项目 10,165.5 6,088.23 6,870.17 67.58% 否 否 合计 -- 10,165.5 6,088.23 6,870.17 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 公司上市之初，募集资金投资项目分别为"烟台年产6000 吨分散染料项目"以及"东营 年产5500 吨染料滤饼建设项目"，东营安诺其募投项目产品主要为烟台安诺其提供相 关滤饼的配套，以满足烟台安诺其生产分散染料对原料染料滤饼的需求。而后公司结 合市场情况，制定了符合公司发展情况的五年规划，规划中计划东营安诺其达产后产 能将达到年产7000 吨染料滤饼、30000 吨分散染料规模，因此，2010 年9 月9 日， 公司第一届董事会第十九次会议决议使用超募资金4953 万元建设东营安诺其纺织材 料有限公司年产染料滤饼1500 吨及分散染料5000 吨项目，目前，如东营安诺其建设 完成，产能将达到年产7000 吨染料滤饼、5000 吨分散染料，使东营安诺其除具备染 料滤饼的生产能力外，同时增加了分散染料的生产能力。基于上述情况考虑，东营安 诺其已具备分散染料生产能力，同时按照五年发展规划，东营安诺其新项目"东营年 上海安诺其集团股份有限公司2014 年年度报告全文 24 产分散染料25000 吨生产项目"也即将建设，而烟台年产6000 吨分散染料项目中年产 3000 吨超细纤维用分散染料项目"尚未建设，公司从生产就近、原料产品一体化，成 本优化原则考虑，本次拟将烟台年产6000 吨分散染料项目中年产3000 吨超细纤维用 分散染料项目"调整至新项目"东营年产分散染料25000 吨生产项目"中"年产3000 吨超 细纤维用分散染料项目"进行生产，其变更后体现优势如下：1、体现产能规模优势， 减少固定成本费用摊薄2、原料产品一体化，减少滤饼原料运输费用，降低生产成本 2012 年11 月26 日公司2012 年第一次临时股东大会审议通过《公司关于变更部分募 集资金投资项目的议案》。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 无 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 3）非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 截止报告期末 累计实现的收 益 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 烟台年产 30000 吨精细 化工中间体建 设项目 50,000 6,009.74 6,009.74 12.02% 0 2014 年11 月 24 日 巨潮资讯网 www.cninfo.co m.cn 合计 50,000 6,009.74 6,009.74 -- 0 -- -- 4）持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 5）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 6）买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 7）以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 （6）主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 上海安诺其集团股份有限公司2014 年年度报告全文 25 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 烟台安诺 其纺织材 料有限公 司 子公司 染料 从事纺织 品用高级 染料、助剂 的生产和 技术服务 8065 万元 89,060,043. 74 88,132,442. 22 42,789,354. 62 -1,080,81 5.77 -878,476.01 东营安诺 其纺织材 料有限公 司 子公司 染料 化工染料、 滤饼、中间 体及助剂 产品的生 产销售；商 品进出口。 26, 619.48 万元 357,880,94 8.07 321,526,35 3.89 246,611,09 4.50 36,528,18 5.83 27,493,486.0 1 浙江安诺 其助剂有 限公司 子公司 助剂 印染添加 剂、平滑 剂、织造助 剂的生产 销售（除化 学危险品 及易制毒 化学品）， 货物进出 口、技术进 出口。 2,000 万元 53,054,194. 64 49,108,307. 30 29,003,446. 02 435,804.4 3 567,165.75 江苏安诺 其化工有 限公司 子公司 染料 活性染料 兰KN-R、 活性染料 兰X-BR、 活性红 K-2BP、活 性蓝P-3R、 活性橙 K-7R、活性 黄P-6GS、 磺化吐氏 酸、单过硫 酸氢钾生 产销售。化 工原料、化 工产品（危 6000 万元 171,940,35 9.47 74,735,104. 19 196,101,77 3.62 27,563,13 5.36 19,596,608.7 6 上海安诺其集团股份有限公司2014 年年度报告全文 26 险化学品 除外）的销 售，从事上 述产品和 技术的进 出口业务。 烟台安诺 其精细化 工有限公 司 子公司 染料 有机化学 原料的研 究服务制 造、销售， 货物进出 口，技术进 出口。 5000 万元 110,369,52 9.81 48,929,915. 91 0.00 -1,226,66 2.65 -1,069,838.59 主要子公司、参股公司情况说明 ①江苏安诺其化工有限公司为本公司之控股子公司，经众华会计师事务所审计，2014 年净利润 1,959.66 万元，比上年同期增加1,711.71 万元，主要是：上年8 月份收购，纳入合并报表，报告期全年 营业收入比上年纳入合并报表数据增加13,072 万元。 ②浙江安诺其助剂有限公司为本公司之全资子公司，经众华会计师事务所审计，2014 年净利润56.72 万元，比上年同期减少239.93 万元，主要是：报告期内公司对助剂产品进行结构调整，优化产品结构、 对浙江工厂厂区、生产设备、环保设施进行更新改造，改造期间相应减少产能。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 （7）公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司未来发展的展望 （一）公司外部经营环境的变动趋势和竞争格局。 1、产业背景 染料行业是纺织化工行业的重要分支之一，染料工业所生产的各类染料、有机颜料等广泛应用于纺织、 食品、皮革、轻工产品、涂料、油墨等各个领域。 染料最大的应用领域是纺织印染行业，是纺织印染行业对染料的需求占染料总需求的80%以上，染料 行业的发展与纺织印染行业的景气度直接相关。我国纺织印染行业对外依存度较高，受国际市场需求波动 影响较大。 上海安诺其集团股份有限公司2014 年年度报告全文 27 2014 年，随着国家治理环保力度加强，部分省份执行更严格的排放指标，部分中小型印染企业由于 环保治理不规范，竞争力下滑，大中型纺织印染企业三废投入力度大，市场竞争力在不断增强，定单增长， 效益增长显著。 2、我国染料市场规模的变化 经过多年的发展，我国染料产量约占世界染料总产量的60%。根据染料工业“十二五”发展规划纲要， 未来五年纺织工业对国内染料的需求会以年均7%的速度增长。到2015 年我国纺织纤维的产量将会达到 5000 万吨以上，染料的年消耗量（加上出口量）将增加到100 万吨以上，纺织印染助剂将会超过120 万 吨。 3、生态环保型染料需求加大 2012 年11 月19 日，环境保护部公布了新的《纺织染整工业水污染物排放标准》，于2013 年1 月1 日开始执行。与现在实行的1992 年颁布的标准相比，新标准中各污染物的排放限值均明显下调，并增加 了总氮、总磷、可吸附有机卤素（AOX）等指标。下游排污门槛的提高，对染料及印染助剂提出更高的要 求，为此，染料行业也将不断推出高端产品，调整产业结构，力促环保升级。随着国家环保和生态发展的 要求不断提高，对纺织化学领域提出更高的挑战，对节能减排、环境友好型染料及助剂需求会不断上升。 近年来染料和印染助剂产品的不断升级已经大幅减少了纺织染整过程中的污水排量。另外，活性染料 低温染色工艺、喷墨印花等染整新工艺的不断涌现，也实现了污水减排甚至零排放。 4、市场竞争格局的变化 经过近十年市场竞争的不断淘汰和整合，中国染料生产的集中度在不断提高。中国主要的染料生产基 地，已从原来的吉林、湖北、天津等地，转移到目前的浙江、江苏、上海，这3 个省的染料年产量已达到 全国产量的80%以上，浙江、江苏两省的染料年出口量接近全国的60%。 活性染料相对分散染料而言，市场集中度还不高，行业产能过剩严重，未来行业洗牌不可避免。活性 染料、酸性染料的生产也正在由分散走向集中，最终将形成与分散染料类似的几家企业垄断市场的竞争格 局。 目前全国助剂生产商达1.6 万家，产能超过150 万吨，助剂的市场规模大约为600-700 亿元。纺织助 剂市场集中度比较低，未来会逐渐由分散走向集中。 尽管目前中国染料行业企业的产业化集中度已经有了很大提高，但还没有形成分工合作、优势互补， 更没有发挥出整体效能。 5、本公司在行业中的市场竞争优势 本公司的主要染料产品为新型环保差异化染料，属于功能精细化学品，是我国重点支持的高新技术领 域。 上海安诺其集团股份有限公司2014 年年度报告全文 28 公司在差异化分散染料和低温活性染料、活性印花染料市场拥有较高的市场占有率。2014 年公司重 点推广的产品包括黑PUD-EW、黑PUD-SW、分散DRDW 系列、分散HA 系列、锦棉一浴NC 系列、分 散印花P/P-D 系列。公司研发的环保型分散染料安诺可隆DRDW 系列染料产品不含可裂解致癌苏香胺、 不含致癌染料、不含致敏染料及其他禁用分散染料，完全符合OEKO-Tex 100 对PCP/TeCP 的I 类标准要 求。公司研发的节水一浴染色分散染料安诺可隆HA 系列染料产品耐碱性能优异，“练漂+染涤”同浴进行， 节能减排效果明显，避免了涂料印花的诸多缺陷。公司的PUD 型高水洗牢度分散染料产品可以较一般的 染料减少一次还原清洗过程，从而减少20%左右的用水量和废水排放。自主研发的L 型低温活性染料产品， 可以较常规活性染料降低30%的蒸汽消耗和减少30%的污水排放，节能减排的效益显著。公司将通过不 断调整产品结构，不断开发节能环保型染料产品，未来的产品发展方向完全符合国家环保升级的趋势。 为了维护和提高公司的市场地位，公司未来将努力提高产品销量，特别是同质化产品的销量，提高其 在同类产品市场的份额，同时继续加强在差异化分散染料、活性印花染料市场和低温活性染料市场的领先 优势。 （二）公司未来发展战略规划及2015 年经营计划 1、公司未来发展战略规划 随着当前全社会环保意识的不断增强，染料品种升级换代，进入环保染料时代是必然趋势。同时，随 着国内纺织行业产业升级，高档织物面料层出不穷，对性能优异、节能环保新产品需求旺盛，未来公司将 继续巩固在国内高端、特色化染料市场的竞争优势。 在继续促进主业做大做强的同时积极拓展主业延伸及相关领域多元化发展，公司将在染料相关上游中 间体化学品及应用新材料领域积极开展市场调研工作，拓展业务发展及投资渠道，不断提升公司业绩增长。 未来公司将积极有效地实施集团化管理管控，充分发挥集团公司的优势，完善各项内控制度和内控流 程，加强监督，贯彻落实各项管理制度的执行，实现管理的规范化、精细化、流程化、透明化。同时借助 于资本市场的有利条件，保持在具有优势的高端细分领域的领先地位，持续提升行业地位。 2、2015 年经营计划 2015 年，公司的经营目标为：“提升产品市场占有率；加快对外投资项目建设；积极拓展主业延伸及 相关领域多元化发展；强化集团管控模式”，同时结合公司未来五年发展战略规划，公司董事会确立的2015 年度经营计划： （1）提升产品市场占有率 不断优化现有的营销模式、营销政策及销售制度，继续实施产品品牌策略、价格策略、渠道策略、促 销策略，大力开拓有质量的新客户，做好现有客户的维护。 （2）加快对外投资项目建设 上海安诺其集团股份有限公司2014 年年度报告全文 29 2015 年，公司将以“东营25000 吨分散染料生产项目”、“烟台年产30000 吨精细化工中间体建设项 目”、“江苏安诺其活性染料扩建项目”作为公司的重点建设项目，其中“东营25000 吨分散染料生产项目” 计划2015 年投产并根据市场情况逐步释放产能；“烟台年产30000 吨精细化工中间体建设项目”计划2015 年内开工建设，并计划2015 年下半年部分产品投产；“江苏安诺其活性染料扩建项目”计划2015 年内完 成该项目的前期规划、可行性研究并通过环评审核。上述项目的建设，将促进公司主营业务的稳定增长， 促使公司向全产业链、规模化大型集团公司跨越。 （3）积极拓展主业延伸及相关领域多元化发展 2015 年，公司将在数码印花专用材料领域、染料电子商务领域探索多元化发展模式，“安诺其数码印 花项目”实施后，主要生产活性数码印花专用材料和分散数码印花专用材料，形成数码印花专用材料生产 能力2000 吨，其具有行业前瞻性，并推进国内数码喷墨印花技术运用，替代国外产品，提高公司综合竞 争力，从而更好的参与国内外市场竞争，符合公司发展规划，拥有广阔的市场前景。“七彩云染料电商项 目”将率先在染料行业引入电子商务模式，缩短流通渠道，提高行业整体运行效率。其电子商务模式将借 鉴O2O 电商的先进模式，在平台推广、染料产品销售中广泛使用线下交流、对接、推进。公司将通过整 合行业资源、联合行业内优势企业，紧紧抓住市场发展的大好时机，立足本业，本着稳健、高效原则，发 挥行业优势，拓展行业销售模式，建立染料及化工产品的细分化B2B 电子商务平台，积极拓展公司业务发 展和利润增长。另外，公司将在染料相关上游中间体化学品及应用新材料领域积极开展市场调研工作，拓 展业务发展及投资渠道，不断提升公司业绩增长。 （4）强化集团管控模式 2015 年，公司将积极有效地实施集团化管理管控，充分发挥集团公司的优势，完善各项内控制度和 内控流程，加强监督，贯彻落实各项管理制度的执行，实现管理的规范化、精细化、流程化、透明化。 三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明 □ 适用 √ 不适用 五、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 上海安诺其集团股份有限公司2014 年年度报告全文 30 1、利润分配政策的执行情况：2014 年3 月24 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《公 司2013 年度利润分配预案》，以公司2013 年12 月31 日总股本16356.6 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利1 元人民币（含税），合计派发现金额16,356,600 元，其余未分配利润结转下年；同时进 行资本公积金转增股本，以公司总股本163,566,000 股为基数向全体股东每10 股转增10 股，共计转增 163,566,000 股，转增后公司总股本将增加至327,132,000 股。2014 年4 月18 日，公司2013 年度股东 大会审议通过了《公司2013 年度利润分配预案》。2014 年5 月6 日，公司在中国证监会指定创业板信息 披露网站刊登了《上海安诺其纺织化工股份有限公司2013 年利润分配实施公告》，本次权益分派股权登记 日为2014 年5 月12 日，2014 年5 月13 日公司完成本次权益分派。 2、公司利润分配政策的制定情况：根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国证券监督 管理委员会上海监管局的文件通知，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的条款作出修改，对现金分 红政策进行了进一步的细化，公司分红标准和比例得到明确，相关决策程序和机制进一步完善，独立董事 和监事会的权责明晰，明确了中小股东表达诉求的机制，有利于中小股东的合法权益的充分维护。并经公 司2011 年度股东大会审议通过。具体内容详见2012 年4 月12 日刊登在中国证监会指定信息披露网站上 的公告。 综上，公司现金分红政策的制定和执行情况符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，分红标准和 比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东的合法权 益得到充分维护，利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 上海安诺其集团股份有限公司2014 年年度报告全文 31 每10 股送红股数（股） 0 每10 股派息数（元）（含税） 0.50 每10 股转增数（股） 6 分配预案的股本基数（股） 329,162,000 现金分红总额（元）（含税） 16,458,100.00 可分配利润（元） 107,801,546.76 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20 ％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 鉴于公司2014 年的经营状况及公司未来的发展潜力，为回报股东，与全体股东分享公司快速发展的经营成果，并增加公 司股票的流动性，公司拟定2014 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司现有总股本 329,162,000 股为基数，向 全体股东每10 股派发现金股利0.5 元人民币（含税），合计派发现金额16,458,100 元，其余未分配利润结转下年；同时进 行资本公积金转增股本，以公司现有总股本329,162,000 股为基数向全体股东每10 股转增6 股，共计转增197,497,200 股， 转增后公司总股本将增加至526,659,200 股。 公司近3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 1、公司2012 年度利润分配方案为：以公司2012 年12 月31 日总股本16,050 万股为基数，向全体 股东每10 股派发现金红利0.8 元（含税），合计派发现金12,840,000 元，其余未分配利润结转下年。 2、公司2013 年度利润分配方案为：以公司总股本163,566,000 股为基数，向全体股东每10 股派发 现金股利1 元人民币（含税），合计派发现金额16,356,600 元，其余未分配利润结转下年；同时进行资本 公积金转增股本，以公司总股本163,566,000 股为基数向全体股东每10 股转增10 股，共计转增 163,566,000 股，转增后公司总股本将增加至327,132,000 股。 3、公司2014 年度利润分配方案为：以公司现有总股本329,162,000 股为基数，向全体股东每10 股 派发现金股利0.5 元人民币（含税），合计派发现金额16,458,100 元，其余未分配利润结转下年；同时进 行资本公积金转增股本，以公司现有总股本329,162,000 股为基数向全体股东每10 股转增6 股，共计转 增197,497,200 股，转增后公司总股本将增加至526,659,200 股。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司普通股股东的净利 润 占合并报表中归属于上市公 司普通股股东的净利润的比 率 2014 年 16,458,100.00 100,871,442.71 16.32% 2013 年 16,356,600.00 47,726,565.71 34.27% 上海安诺其集团股份有限公司2014 年年度报告全文 32 2012 年 12,840,000.00 22,889,031.23 56.10% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况 公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《内幕信息知情人登记制度》，对公司内幕信息的流转进 行了严格的规定，制订了备案登记和保密措施，加强了法定范围人员买卖股票的管理；公司第二届董事会 第十九次会议审议通过了《公司内幕信息知情人登记制度修订本》，进一步完善规范了该制度；第二届董 事会第二次会议审议通过了《对外信息报送和使用管理制度》，规范公司信息外报流程。 报告期公司严格执行了上述制度，未发生内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况；公司 及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政 处罚的情况。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014 年01 月08 日 公司会议室 实地调研 机构 广发证券化工行业 研究员王剑雨、嘉 时基金研究员徐斌 目前染料行业状况、公司 未来发展方向以及公司情 况 2014 年01 月09 日 公司会议室 实地调研 机构 长江证券化工行业 分析师张坤、东方 证券石油与化工行 业高级研究员虞瑞 捷、东吴基金研究 员李鹏飞以及西南 证券化工行业研究 员商艾华 目前染料行业状况、公司 未来发展方向以及公司情 况 2014 年01 月15 日 公司会议室 实地调研 机构 华创证券基础化工 首席分析师程磊、 华创证券基础化工 分析师吴钊华、华 安基金研究员曾 彪、钜熹资产管理 投资总监江建军 目前染料行业状况、公司 未来发展方向以及公司情 况 2014 年02 月13 日 公司会议室 实地调研 机构 广发证券化工行业目前染料行业状况、公司 上海安诺其集团股份有限公司2014 年年度报告全文 33 研究员王剑雨、华 泰柏瑞基金高级研 究员吴建江、财通 证券研究员李明刚 未来发展方向以及公司情 况 2014 年02 月14 日 公司会议室 实地调研 机构 华创证券基础化工 分析师曹令 目前染料行业状况、公司 未来发展方向以及公司情 况 2014 年03 月26 日 公司会议室 实地调研 机构 广发证券研究员王 剑雨、华富基金研 究员许一、信达澳 银基金经理杜蜀 鹏、鹏华基金研究 员张鹏、东北证券 投资经理赵志海、 华宝兴业研究员徐 程惠、民生加银基 金研究员朱振坤、 中信建投研究员李 明刚、富国基金研 究员张啸伟、长信 基金研究员陈言 午、华泰资产投资 经理助理尚烁徽、 元泓投资投资经理 周立恒、泽履资产 合伙人黄长征、中 银基金研究员马 蘅、信诚基金研究 员聂炜、泰信基金 研究员徐慕浩 目前染料行业状况、公司 未来发展方向以及公司情 况 2014 年04 月10 日 公司会议室 实地调研 机构 信达证券投资经理 邹心勇、铭岗投资 吴志良 目前染料行业状况、公司 未来发展方向以及公司情 况 2014 年05 月14 日 公司会议室 实地调研 机构 华创证券研究员曹 令、博时基金研究 员李京飞 目前染料行业状况、公司 未来发展方向以及公司情 况 2014 年05 月23 日 公司会议室 实地调研 机构 东兴证券研究员梁 博 目前染料行业状况、公司 未来发展方向以及公司情 况 2014 年06 月03 日 公司会议室 实地调研 机构 联讯证券研究员丁 思德、国海证券研 究员代鹏举 目前染料行业状况、公司 未来发展方向以及公司情 况 上海安诺其集团股份有限公司2014 年年度报告全文 34 2014 年06 月10 日 公司会议室 实地调研 机构 民生证券化工行业 首席分析师刘威、 华夏人寿投资经理 方伟宁 目前染料行业状况、公司 未来发展方向以及公司情 况 2014 年10 月24 日 公司会议室 实地调研 机构 中国人保资产管理 股份有限公司证券 研究部田垒、富安 达基金研究发展部 行业研究员栾庆帅 目前染料行业状况、公司 未来发展方向以及公司情 况 上海安诺其集团股份有限公司2014 年年度报告全文 35 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 三、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 四、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 上海安诺其集团股份有限公司2014 年年度报告全文 36 4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □ 适用 √ 不适用 五、公司股权激励的实施情况及其影响 √ 适用 □ 不适用 （一）公司股权激励的实施情况 1、公司于2013 年9 月17 日分别召开了第二届董事会第二次（临时）会议和第二届监事会第一次（临 时）会议，审议通过了《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发 表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。 2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》进行了修订， 并于2013 年11 月18 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《公 司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。 3、激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2013 年12 月6 日召开2013 年第二次临时股东大 会审议通过了激励计划以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关 事宜的议案》。董事会被授权确定股票期权和限制性股票授予日及在公司及激励对象符合条件时向激励对 象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必须的全部事宜。 4、公司于 2013 年12 月24 日分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于对<股票期权与限制性股票激励计划>进行调整的议案》以及《关于向激励对象授予股票 期权与限制性股票的议案》，公司部分激励对象由于个人原因，减少认购或自愿放弃认购股票期权或限制 性股票，公司首次授予股票期权的激励对象从85 人调整为75 人，首次授予股票期权数由211 万份调整为 192 万份；首次授予限制性股票的激励对象从85 人调整为64 人，首次授予限制性股票数从416 万股调整 为306.6 万股。 5、公司已于2013 年12 月27 日完成了《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》所涉 股票期权与限制性股票的授予登记工作。并在中国证监会指定创业板信息披露媒体公告了《关于股票期权 与限制性股票授予登记完成的公告》。 6、2014 年12 月8 日公司分别召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通 过了《关于注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》、《关于股权激励 计划涉及的首次授予股票期权数量与行权价格及预留股票期权与限制性股票数量进行调整的议案》、《关于 向激励对象授予预留股票期权和限制性股票的议案》、《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/ 上海安诺其集团股份有限公司2014 年年度报告全文 37 解锁期可行权/解锁的议案》。 鉴于公司原激励对象邢志奇已于2014 年退休；纪建成、王廷东2 人因个人原因辞职已不符合激励条 件；聂红斌人因个人原因放弃认购其获授的全部股票期权，公司董事会本次决定注销股票期权合计7 万份， 全部为首期已授期权，期权简称：安诺JLC1，期权代码：036117。调整后的首期股票期权合计185 万份。 同时因公司实施了2013 年度利润分配方案，对涉及的首次授予股票期权数量和行权价格以及预留股 票期权数量和限制性股票数量进行调整，调整后首次授予的股票期权数量调整为370 万份，行权价格调整 为5.915 元/股。预留部分的股票期权份额调整为46 万份，预留部分的限制性股票份额调整为92 万股。 公司计划将预留股票期权与限制性股票授出，授权日为2014 年12 月8 日，其中授予36 名激励对象 46 万份股票期权，行权价格为10.25 元/份，授予36 名激励对象92 万股限制性股票，授予价格为5.07 元/股。 同意对满足第一个行权/解锁期行权/解锁条件的激励对象按照《股票期权与限制性股票激励计划》的 相关规定办理第一个行权/解锁期行权/解锁的相关事宜；71 名激励对象本次可行权的股票期权数量为111 万份，64 名激励对象在第一个解锁期可解锁的限制性股票数量183.96 万股。 7、2014 年12 月15 日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司第三届董事会第 三次会议审议通过的《关于注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》 中所涉及的70,000 份股票期权注销办理完毕。 8、2014 年12 月18 日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司第三届董事会第 三次会议审议通过的《关于股权激励计划涉及的首次授予股票期权数量与行权价格及预留股票期权与限制 性股票数量进行调整的议案》中所涉及的首次授予股票期权数量和行权价格以及预留股票期权数量和限制 性股票数量进行调整，调整后首次授予的股票期权数量调整为370 万份，行权价格调整为5.915 元/股。 预留部分的股票期权份额调整为46 万份，预留部分的限制性股票份额调整为92 万股。 9、2014 年12 月23 日经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公 司已完成《公司股票期权与限制性股票激励计划（修订案）》所涉预留限制性股票的授予与股票期权的授 予登记工作，本次激励计划的授予日为2014 年12 月8 日，授予限制性股票的上市日期为 2014 年 12 月 30 日。 10、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2015 年1 月 12 日发布第一期限制性股票上市流通提示性公告（公告编号：2015-002），2015 年1 月15 日公司首期股 票期权与限制性股票激励计划第一期限制性股票上市流通。 12、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2015 年1 月 20 日发布《公司股权激励计划股票期权第一个行权期行权情况公告》（公告编号：2015-005），2015 年1 上海安诺其集团股份有限公司2014 年年度报告全文 38 月21 日公司首期股票期权与限制性股票激励计划第一期可行权股份上市流通。 本报告期内股权激励事项临时报告披露网站查询： 序号 公告事项 公告日期 公告网址 1 首期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的公告 2014-12-9 www.cninfo.com.cn 2 首期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期激励对象名单 2014-12-9 www.cninfo.com.cn 3 上海久诚律师事务所关于公司股权激励计划实施、调整及预留股票期权与限 制性股票授予相关事项的法律意见书 2014-12-9 www.cninfo.com.cn 4 关于注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的 公告 2014-12-9 www.cninfo.com.cn 5 关于向激励对象授予预留股票期权和限制性股票的公告 2014-12-9 www.cninfo.com.cn 6 关于股权激励计划涉及的首次授予股票期权数量与行权价格及预留股票期权 与限制性股票数量进行调整的公告 2014-12-9 www.cninfo.com.cn 7 股权激励计划预留股票期权及限制性股票激励对象名单 2014-12-9 www.cninfo.com.cn 8 独立董事对相关事项的独立意见 2014-12-9 www.cninfo.com.cn 9 第三届监事会第三次会议决议公告 2014-12-9 www.cninfo.com.cn 10 第三届董事会第三次会议决议公告 2014-12-9 www.cninfo.com.cn 11 关于部分已授予股票期权注销完成的公告 2014-12-15 www.cninfo.com.cn 12 关于预留股票期权与限制性股票授予登记完成的公告 2014-12-24 www.cninfo.com.cn （二）公司股权激励的影响 公司股权激励计划的实施，进一步完善了公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制， 充分调动公司高层管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展。 六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 上海安诺其集团股份有限公司2014 年年度报告全文 39 公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为 关联方 上海安诺其集团股份有限公司2014 年年度报告全文 40 披露日期 担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为 关联方 担保 江苏安诺其化工有 限公司 2013 年09 月18 日 3,000 2014年01月01 日 1,000 连带责任保 证 2014-1-1 至 2014-12-31 是 是 东营安诺其纺织材 料有限公司 2014 年01 月23 日 5,000 2014年03月24 日 5,000 连带责任保 证 2014-3-24 至 2015-3-24 否 是 江苏安诺其化工有 限公司 2014 年04 月23 日 5,000 2015年01月17 日 2,500 连带责任保 证 2015-1-17 至 2015-4-1 否 是 东营安诺其纺织材 料有限公司 2014 年04 月23 日 2,000 0 连带责任保 证 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） 12,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 6,000 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） 15,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） （未完）  |