[年报]三诺生物：2014年年度报告
三诺生物传感股份有限公司 （ Sinocare Inc. ） 2014 年年度报告 证券简称：三诺生物 证券代码： 300298 披露日期： 2015 年 3 月 第一节 重要提示、目录和释义 重要提示 1 、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 2 、本公司全体 董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 3 、公司 2014 年年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 审计并被出具 了标准无保留意见的审计报告。 4 、 公司负责人李少波、主管会计工作负责人黄安国及会计机构负责 人 ( 会 计主管人员 ) 潘 曙光声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 5 、 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 2 第二节 公司基本情况简介 ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 7 第四节 董事会报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .. 10 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 32 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 39 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ................................ .. 45 第八节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 51 第九节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 55 第十节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................................ .......................... 121 释 义 释义项 指 释义内容 本公司 / 公司 指 三诺生物传感股份有限公司 TISA/TISA 公司 指 古巴 Tecnosuma International S. A. 公司，系公司拉美地区独家经销商 。 《公司章程》 指 《三诺生物传感股份有限公司章程》 及其修订 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》及其修订 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》及其修订 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 糖尿病 指 一组由于胰岛素分泌缺陷和（或）其生物学作用障碍引起的、以血糖 增高为主的综合性代谢紊乱。临床上 以高血糖为主要特点，典型病例 可出现多尿、多饮、多食、消瘦等表现，即 “ 三多一少 ” 症状。 血糖 指 血浆中的葡萄糖 血糖测试仪 / 血糖仪 指 通过生物传感技术，用以测定血糖浓度的仪器。 血糖测试试条 / 血糖试条 / 试条 指 与血糖测试仪配套进行血糖浓度检测的测试条。 血糖监测系统 指 由血糖测试仪和试条构成，对血糖进行动态监测的系统。 生物传感器 指 将生物敏感元件如酶、抗体、细胞器等同物理或化学换能器相结合， 对所测定对象作出精确定量反应，并借助现代电子技术将所测得信号 以直观数字形式输出的一类新型分析装置。 POCT 产品 指 Point of Care Testing ，即时检测产品。 股权 激励计划 指 《三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案 修正稿）》 香港三诺 指 三诺生物（香港）有限公司，系公司在香港设立的全资子公司。 印度三诺 指 三诺生物（印度）有限公司，系公司在印度设立的控股子公司 。 三诺健康 指 三诺健康产业投资有限公司，系公司在深圳设立的全资子公司 。 三诺 健 恒 指 北京三诺 健 恒糖尿病医院有限公司，系公司的控股孙公司。 糖护科技 指 北京糖护科技有限公司，系公司 的参股公司。 元 / 万元 / 亿元 指 人民币元 / 万元 / 亿元 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 上年同期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 巨潮资讯网 指 证监会指定创业板信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 三诺生物 股票代码 300298 公司的中文名称 三诺生物传感股份有限公司 公司的中文简称 三诺生物 公司的外文名称 Sinocare Inc. 公司的外文名称缩写 Sino care 公司的法定代表人 李少波 注册地址 长沙高新技术产业开发区谷苑路 265 号 注册地址的邮政编码 410205 办公地址 长沙高新技术产业开发区谷苑路 265 号 办公地址的邮政编码 410205 公司国际互联网网址 http://www.sinocare.com 电子信箱 mail@sinocare.com 公司聘请的会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 长沙市芙蓉中路一段 478 号运达国际广场写字楼七楼 二、联系人和联系方式 董事会 秘书 证券事务代表 姓名 黄安国 王瑞 联系地址 长沙高新技术产业开发区谷苑路 265 号 长沙高新技术产业开发区谷苑路 265 号 电话 0731 - 8993 5529 0731 - 8993 5529 传真 0731 - 8993 5530 0731 - 8993 5530 电子信箱 investor@sinocare.com investor@sinocare.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定 网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司投资者关系部 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002 年 08 月 07 日 长沙市工商行政管理局 430193000005413 430104740620301 74062030 - 1 股份公司成立变更注 册登记 2010 年 12 月 08 日 长沙市工商行政管理局 430193000005413 430104740620301 740620 30 - 1 首次公开发行股票变 更注册登记 2012 年 04 月 10 日 长沙市工商行政管理局 430193000005413 430104740620301 74062030 - 1 名称变更登记 2012 年 05 月 18 日 长沙市工商行政管理局 430193000005413 430104740620301 74062030 - 1 注册资本变更登记 2013 年 04 月 24 日 长沙市工商行政管理局 430193000005413 430104740620301 74062030 - 1 住所地址变更登记 2013 年 10 月 0 9 日 长沙市工商行政管理局 430193000005413 430104740620301 74062030 - 1 注册资本变更登记 2014 年 01 月 27 日 长沙市工商行政管理局 430193000005413 430104740620301 74062030 - 1 注册资本变更登记 2014 年 06 月 10 日 长沙市工商行政管理局 430193000005413 430104740620301 74062030 - 1 注册资本变更登记 2014 年 09 月 23 日 长沙市工商行政管理局 43019300000541 3 430104740620301 74062030 - 1 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 项目 2014 年 2013 年 本年比上年 增减 2012 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 544,923,196.27 449,053,363.68 449,053,363.68 21.35% 339,120,844.12 339,120,844.12 营业成本（元） 169,454,032.31 147,313,718.49 147,313,718.49 15.03% 100,644,045.51 100,644,045.51 营业利润（元） 198,031,510.24 169,297,692.21 169,297,692.21 16.97% 139,638,994.21 139,638,994.21 利润总额（元） 230,197,340.03 190,794,179.42 190,794,179.42 20.65% 149,668,732.79 149,66 8,732.79 归属于上市公司普通股股 东的净利润（元） 197,339,208.48 165,306,276.50 165,306,276.50 19.38% 128,826,147.74 128,826,147.74 归属于上市公司普通股股 东的扣除非经常性损益后 的净利润（元） 182,712,482.52 153,488,359.99 153,488,359.99 19.04% 121,116,140.01 121,116,140.01 经营活动产生的现金流量 净额（元） 153,148,887.6 8 114,416,407.99 114,416,407.99 33.85% 129,120,619.18 129,120,619.18 每股经营活动产生的现金 流量净额（元 / 股） 0.7655 0.8604 0.8604 - 11.03% 1.4673 1.4673 基本每股收益（元 / 股） 0.99 1.25 0.83 19.28% 1.56 0.69 稀释每股收益（元 / 股） 0.98 1.25 0.83 18.07% 1.56 0.69 加权平均净资产收益率 19.35% 18.70% 18.70% 0.65% 19.59% 19.59% 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率 17.92% 17.37% 17.37% 0.55% 18.53% 18.53% 项目 2014 年末 2013 年末 本年末比上 年末增减 2012 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 期末总股本（股） 200,060,000.00 132,976,000.00 132,976,000.00 50.45% 88,000,000.00 88,000,000.00 资产总额（元） 1,211,780,642.1 7 1,048,719,161.74 1,048,719,161.74 15.55% 946,272,168.83 946,272,168.83 负债总额（元） 100,507,464.84 77,604,711.44 102,707,431.44 - 2.14% 101,096,815.03 101,096,815.03 归属于上市公司普通股股 东的所有者权益（元） 1,111,273,177.33 971,114,450.30 946,011,730.30 17.47% 845,175,353.80 8 45,175,353.80 归属于上市公司普通股股 东的每股净资产（元 / 股） 5.5547 7.3029 7.1142 - 21.92% 9.6043 9.6043 资产负债率 8.29% 7.40% 9.79% - 1.50% 10.68% 10.68% 注： 2014 年 12 月 31 日，公司总股本为 200,060,000 股。截至公司 2014 年年度报告发布之日，公司股票期权激励对象通过 自主行权方式已行权认购股份总数为 488 ,031 股，公司总股本为 200, 5 48 ,031 股 。 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止 披露前一交易日的公司总股本（股） 200,5 48 ,031 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 √ 是 □ 否 用最新股本计算的基本每股收益（元 / 股） 0.984 二、境内外会计准则下会计数据差异 报告期内，公司不存在按照国际会计准则或境外会计准则披露财务报告的情况。 三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） - 691.24 - 305,210.53 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,171,190.96 3,394,277.46 2,629,268.04 对外委托贷款取得的损益 1,685,319.70 1,163,967.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,465.14 - 113,924.35 - 125,913.91 理财产品收益 10,009,256.79 8,938,449.62 5,708,486.61 减： 所得税影响额 2,581,186.93 2,085,514.68 1,360,589.60 合计 14,626,725.96 11,817,916.51 7,710,007.73 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非 经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 四、重大风险提示 1、国家政策风险 医疗器械行业是国家重点扶持的产业之一，国家对行业的监管程度也比较高，包括产品销售价格、产 品质量、生产标准、行业准入等。若国家有关行业监管政策发生变化，将可能对整个行业竞争态势带来新 的变化，从而可能对本公司生产经营带来不利影响。未来国家行业监管政策的变化还可能进一步提高公司 经营成本，影响公司的盈利水平。 2、产品质量导致的潜在风险 公司生产的血糖监测品主要是用于糖尿病患者的血糖水平监控，虽然公司非常重视产品生产工艺和质 量控制，但理论上仍存在出现产品责任的潜在风险。随着公司产品产量的进一步扩大，质量控制问题仍然 是公司未来重点关注的问题。如发生质量事故，患者因此提出产品责任索赔，或因此发生法律诉讼、仲裁， 均可能会对本公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。 3、行业竞争加剧的风险 本公司所处的POCT测试仪器产业应用领域前景广阔，受益于国家政策，但在市场需求不断扩大的大 背景下，未来可能有更多的资本进入该行业，公司将面对更为激烈市场竞争。本公司虽然在行业具有一定 的技术、成本、品牌等综合优势，产品技术已达到国际先进水平。但是，随着行业竞争不断加剧，若公司 不能持续在技术、管理、规模、品牌及技术研发等方面保持优势，则可能面临被竞争对手超越的风险，从 而对公司的经营业绩产生一定不利影响。 4、募集资金投资项目实施的风险 公司募集资金投资项目是基于目前国家的产业政策、国内外市场环境及本公司的实际情况做出的。尽 管本公司已经会同有关专家对项目的可行性进行了充分的论证，项目的实施将有效缓解目前公司研发和市 场销售能力以及产能不足的问题，进一步增强公司竞争力，完善产品结构，提高公司盈利能力，保证公司 的持续稳定发展。但由于在项目实施及后期生产经营过程中可能会由于市场供求变化、产业政策调整、技 术更新、人才短缺等因素导致项目不能按计划完成或无法达到预期收益，因此募集资金投资项目的实施存 在一定的风险。 5、核心技术人员流失风险 作为高科技企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不 断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持 续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发 展造成不利影响。 第四节 董事会 报告 一、管理层讨论与分析 （一）报告期内主要业务回顾 2014年度，公司总体经营状况继续保持稳健增长态势，报告期内，公司实现营业收入54,492.32万元， 较上年同期增长21.35%；实现营业利润19,803.15万元，较上年同期增长16.97%。2014年公司实现利润总额 23,019.73万元，较上年同期增长20.65%；实现归属于上市公司股东的净利润19,733.92万元，较上年同期增 长19.38%。 随着公司规模不断扩大、业务不断增长，如何兼顾短期利益和长期发展的平衡、统筹投入和产出的经 营绩效已成为公司进一步发展的客观需求。如何夯实产业基础、巩固市场根基、优化产品类型将成为公司 未来必须破解的发展难题。与此同时，如何缓解长期高速增长对市场造成的压力，以及如何协调单品类产 品销售与新产品研发的矛盾也将成为下一个阶段公司必须面对的新课题。产品研发、营销模式和客户服务 三方面的创新是公司迈向“全球血糖仪专家”的内在驱动力。在市场要求和客户需求不断更新的时代，公司 面临着诸多的挑战和压力。2014年度，在董事会正确领导下，公司全体员工同舟共济，积极进取，确保公 司经营情况保持稳健增长，具体如下： 1、产品营销与市场推广 报告期内，公司继续加强营销团队建设，积极进行渠道优化和市场推广。 （1）零售市场方面，公司通过优化营销渠道，加大品牌宣传，强化终端支配，推动公司产品市场占 有率和品牌影响力进一步提升；通过规范与引导线上营销渠道，实现公司血糖监测产品位居线上同品类销 量之冠； （2）临床市场方面，公司通过开展业务团队建设，积极参与学术推广和医院招投标活动，市场拓展 开始起步； （3）海外市场方面，公司通过继续巩固与TISA公司在拉美地区的市场合作关系，采取多种方式积极 拓展其他新兴地区市场，整体取得了较为稳定的经营业绩。 （4）针对多元化的市场客户需求，制定相应的市场策略，提升客户服务水平，由传统客户服务向健 康顾问转型，为用户提供更多的糖尿病防控管理服务。 2、募投项目建设 报告期内，公司根据自身经营和发展需要，将三个募集资金投资项目（生物传感器生产基地、生物传 感器技术研发中心和营销网络项目）的建设期均延长至2015年12月31日。其中生物传感器生产基地二期工 程与生物传感器技术研发中心已完成主体工程，预计2015年上半年正式投入使用。 3、对外投资 自上市以来，公司重视利用资本手段整合行业资源实现优势互补。报告期内，公司对外投资项目进展 如下： （1）在香港设立全资子公司——三诺生物（香港）有限公司，推进公司海外营销和服务网络建设， 促进公司在品牌、技术和市场等方面的国际交流与合作，推动公司国际化进程。 （2）在深圳设立全资子公司——三诺健康产业投资有限公司，并通过其收购北京三诺健恒糖尿病医 院有限公司80%的股权，拓展公司在医疗服务与健康产业领域的投资业务，进一步推动公司主营业务的发 展，提升公司综合竞争力。 （3）在印度设立控股子公司——三诺生物（印度）有限公司，推进公司东南亚营销和服务网络建设， 充分整合和利用海外资源，更好地打造公司全球化的品牌战略，扩大公司产品的海外销售。 4、产品生产与供应链管理 报告期内，公司不断优化产品生产工艺流程，完善原材料供应商的评价与考核体系，进一步提升生产 效率和产品品质。 （1）加大生产设备自动化技改投入，完善产品生产、质检工艺，优化“订单——采购——生产”的信息 化管理流程，有效提高产品生产效率、稳定产品品质和增强产能调节能力； （2）完善原材料供应商的评价与考核体系，强化供应链战略伙伴关系的建设，大幅提升原材料供应 的及时率、准确率和合格率。 5、产品研发与注册管理 报告期内，公司不断加大研发投入力度，累计投入资金2,786.25万元（不含研发辅助费用），约占营 业收入的5.11%。公司各项研发及注册工作按计划顺利开展： （1）完成“金系列”血糖监测系统的研发工作，获得CFDA产品注册证书，并已同步启动产品的CE 注册与FDA注册工作； （2）获得二类医疗器械和二类体外诊断试剂经营备案凭证； （3）全面运行PLM研发管理体系，逐步推动研发体系规范化和研发流程标准化，实现研发项目进度 与质量同步管理； （4）强化注册法规、工艺和验证等职能部门建设，为研发项目的实施提供有力支撑与保障。 （5）针对移动互联网用户，在与北京糖护科技联合开发手机血糖仪后，公司开发出微信血糖仪；针 对医院市场，顺利启动院内血糖管理系统项目。 （6）报告期内共申请专利22项，其中发明专利4项，实用新型专利13项，外观设计专利5项，并已获 得专利授权10项。 6、内部治理与风险防控管理 报告期内，公司调整和优化管理体制和经营体制，持续完善治理结构，建立顺畅的管理流程，完善约 束与激励机制，强化内部风险控制。 （1）不断强化以IT为支撑的流程型组织能力建设，提升了管理水平和管理效率； （2）加强人力资源管理体系建设，实施股权激励计划，使激励对象充分分享公司发展成果，增强员 工的荣誉感和凝聚力； （3）大力引进经验丰富、能力突出的优秀人才； （4）从公司实际工作出发，完善培训工作，注重专业化培训，塑造岗位专家； （5）增强内部风险控制建设，提高防范风险的意识并逐步落地防范机制。 （二）报告期内主要经营情况 1、主营业务分析 （1）概述 报告期内，公司实现营业收入54,492.32万元，较上年同期增长21.35%；实现营业利润19,803.15万元， 较上年同期增长16.97%。2014年公司实现利润总额23,019.73万元，较上年同期增长20.65%；实现归属于上 市公司股东的净利润19,733.92万元，较上年同期增长19.38%。主要是因为，报告期内公司主营业务——血 糖监测系统（含血糖仪和配套试条）的销量均较去年大幅增加。 （2）收入 项目 2014 年 2013 年 同比增减情况 营业收入 544,923,196.27 449,053,363.68 21.35% 驱动收入变化的因素 主要原因系报告期内公司主营业务——血糖监测系统（含血糖仪和配套试条）的销量均较去年大幅增 加所致。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 / 产品 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 血糖监测系统 销售量 万套 556.04 467.76 18.87 % 生产量 万套 541.94 483.97 1 1 . 98 % 库存量 万套 4 1.51 55.62 - 2 5.37 % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 报告期内，公司收到海外客户TISA公司的两笔订单，订单编号分别为271212-147-C14-01和 271212-147-V14-01，向公司采购两批血糖测试仪及配套试条，分别发往古巴和委内瑞拉，两笔订单涉及的 总金额为8,634,000美元，约合人民币53,014,486.80元（汇率：1美元=6.1402人民币元）。根据公司的收入 确认原则，两笔订单按供货情况分别在本年度及下一年度确认收入，上述订单的执行将会对公司本年度及 下一年度的营业收入和营业利润产生积极影响。相关内容详见公司于2014年3月20日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊登的公告（公告编号为：2014-033）。 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变 化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （3）成本 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 原材料 127,863,766.2 8 75.46% 108,858,432.12 73.90% 17.46 % 工资及福利费 14,980,776.93 8.84% 14,134,838.36 9.60% 5.98 % 制造费用 14,252,998.40 8.41% 7,634,693.39 5.18% 86.69 % 委托加工费 12,356,490 .70 7.29% 16,685,754.62 11.32% - 25.95 % 总计： 169,454,032.31 100.00% 147,313,718.49 100.00% 15.03% （4）费用 单位：元 2014 年 2013 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 131,378,398.57 110,251,513.48 19.16% 主要原因系是报告期内随着收入增加而增加促销费 用所致。 管理费用 60,729,078.31 39,677,912.12 53.06% 主要原因系报告期内股权 激励和研发费用同比大幅 增加所致。 财务费用 - 15,441,487.71 - 12,899,597.57 - 19.71% 主要原因系报告期内利息收入增长所致。 所得税 32,858,131.55 25,487,902.92 28.92% 主要原因系报告期内应纳税所得额增长所致。 （5）研发投入 公司一直高度重视研发能力的提高，每年都投入大量资金用于购买设备、改造实验室、培训研发人员， 以确保公司在行业内的技术领先地位。报告期内，公司共投入研发费用（不含研发辅助费用）2,786.25万 元，较上年增长32.43%。公司通过自主研发和与高校合作等途径，优化现有生物传感器生产工艺及相关产 品产业化，开发出一批具有自主知识产权、适应并引导市场需求的高技术产品。报告期内，公司共申请专 利22项，其中发明专利4项，实用新型专利13项，外观设计专利5项，并已获得专利授权10项。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 项目 2014 年 2013 年 2012 年 研发投入金额（元） 27,862,461.67 21,039,256.87 11,072,018.35 研发投入占营业收入比例 5.11% 4.69% 3 .26% 研发支出资本化的金额（元） 1,090,343.11 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 3.91% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利润的比重 0.55% 0.00% 0.00% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 （6）现金流 单位：元 项目 2014 年 20 13 年 同比增减 经营活动现金流入小计 563,149,642.75 496,781,017.12 13.36% 经营活动现金流出小计 410,000,755.07 382,364,609.13 7.23% 经营活动产生的现金流量净额 153,148,887.68 114,416,407.99 33.85% 投资活动现金流入小计 387,469,100.62 283,606,819.47 36.62% 投资活动现金流出小计 400,231,364.69 456,468,071.69 - 12.32% 投资活动产生的现金流量净额 - 12,762,264.07 - 172,861,252.22 92.62% 筹资活动现金流入小计 10,072,591.00 25,102,720.00 - 59.87% 筹资活动现金流出小计 66,000,000.00 66,091,334.31 - 0.14% 筹资活动产生的现金流量净额 - 55,927,409.00 - 40,988,614.31 - 36.45% 现金及现金等价物净增加额 83,884,016.40 - 99,470,027.15 184.33% 相关 数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1 ）经营活动产生的现金流量净额较上年同期相比增加 33.85% ，主要原因系报告期内销售收入较上年增长创收所致； 2 ）投资活动现金流入小计较上年同期相比增加 36.62% ，主要原因系报告期内自有资金的理财投资本金及投资收益回收 较上年增长所致； 3 ）投资活动产生的现金流量净额较上年同期相比 增加 92.62% ，主要原因系报告期内自有资金的理财投资本金及投资收 益回收和生产基地建设投资净流出较上年减少所致； 4 ）筹资活动现金流入小计较上年同期相比减少 59.87% ，主要原因系报告期内授予的限制性股票收款较上年减少所致； 5 ）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期相比 减少 36.45% ，主要原因系报告期内授予的限制性股票收款较上年减少 所致； 6 ）现金及现金等价物净增加额较上年同期相比 增加 184.33% ，主要原因系由于经营活动和投资活动产生的现金流量净 额大幅增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （7）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 137 , 6 87 , 522 . 11 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 25 . 27 % 向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 43,353,974.77 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.57% 向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料 □ 适用 √ 不适用 （8）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √ 适用 □ 不适用 1）募投项目建设方面 积极开展募集资金投资项目建设，其中生物传感器生产基地二期工程和生物传感器研发中心项目预计 在2015年上半年投入使用。 2）研发创新方面 针对市场需求，不断加大研发投入，完善研发管理体系，优化研发系统组织结构，进一步提高研发效 率，继续推进重点研发项目的进度，完成具备国际竞争力的金系列血糖监测系统和创新型微信血糖监测产 品的研发工作。创造更好的创新环境与机制，引进优秀研发人才的同时调动研发团队的创新能力，逐步构 建和提升研发的核心竞争力。 3）市场开拓方面 国内市场，进一步强化市场工作，进行精细化的区域管理，针对不同区域市场进行产品策划和学术推 广策略，持续加强品牌建设，提升产品的市场占有率和品牌影响力；国外市场，继续巩固与TISA公司在拉 美地区的市场合作关系，采取多种方式积极拓展其他地区市场。 4）战略实施方面 开始实施“血糖仪专家”与“糖尿病等慢性病服务管理专家”的战略，在糖尿病等慢病健康管理服务 领域进行试点探索。 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司按照董事会2014年年初制定的年度经营计划，积极、深入开展各项工作，多项业务 目标完成情况良好，具体情况详见本节第一部分“管理层讨论与分析”。 公司实际经营业绩较曾 公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、主营业务分部报告 （1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 项目 主营业务收入 主营业务利润 分行业 医药行业 542,973,205.32 374,205,186.71 分产品 血糖监测系统 542,973,205.32 374,205,186.71 分地区 国内 471,693,598.23 324,779,914.71 国外 71,279,607.09 49,425,272.00 合计 542,973,205.32 374,205,186.71 3、资产、负债状况分析 （1）资产项目重大变动情况 单位：元 项目 2014 年末 2013 年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 639,715,145.40 52.79% 555,831,129.00 53.00% - 0.21% 主要原因是本年度 公司总资产增加所致。 应收账款 82,512,803.25 6.81% 25,504,397.82 2.43% 4.38% 主要原因是本年度授信客户的 额度和账期延 长所致；本年度公司为了进一步加强对终端 销售渠道的管控，保持 市场 竞争力，增加了 对一些合作时间长、信用好、零售能力强的 客户的信用额度给予更好的结付政策。 存货 40,679,132.74 3.36% 53,394,291.69 5.09% - 1.73% 主要原因是本年度 销量 增加，以及上年国外 发出商品本年确认收入减少所致。 长期股权投资 902,200.00 0.07% 0.00% 0.07% 主要原因是本年度 对北京三诺健恒糖尿病医 院有限公司投资增加所致。 固定资产 98,768,463.4 4 8.15% 62,982,862.43 6.01% 2.14% 主要原因是厂区一期工程转固增加所致。 在建工程 87,983,989.72 7.26% 65,450,175.03 6.24% 1.02% 主要原因是厂区二期工程投入抵减一期工程 转固净增加所致。 （2）负债项目重大变动情况 单位：元 项目 2014 年末 2013 年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 应付账款 27,753,545.03 2.29% 19,400,271.59 1.85% 0.4 4% 主要原因是本年度公司生产规模不断拓展的 情况下，原材料采购议价能力增强，本年主 要原料供应商付款账期 延长 所致 。 预收款项 2,664,374.15 0.22% 8,426,159.51 0.80% - 0.58% 主要原因是本年度公司改变信用政策促进销 售；以及优化发货流程，缩短交货周期所致。 其他应付款 13,504,743.08 1.11% 9,905,657.87 0.94% 0.17% 主要原因是本年度公司授予股权激励对象预 留部分具有回购义务的限制性股票确认负债 增加所致。 （3）以公允价值计量的资产和负债 报告期内，公司没有持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金 融资产。 4、公司竞争能力重大变化分析 报告期内，公司坚持“以人为本”、“质量为本”、“不断创新”的经营理念，通过不断加大品牌、 市场、研发等方面的投入，有效增强公司行业竞争力，主要体现在以下几方面： 1、技术研发优势得到夯实 报告期内，公司进一步加大研发投入力度，PLM研发项目管理系统全面投入运行，公司研发能力进一 步提升。报告期内，公司研发团队完成了22项专利申报工作，其中申请发明专利4项、实用新型专利13项、 外观专利5项；其中获得授权的专利10项。公司研发团队针对多元化的市场需求，开发出具备国际竞争力 的金系列血糖监测系统和创新型的微信血糖仪，丰富了产品线。 2、成本控制优势得到强化 报告期内，公司通过优化生产工艺、加大自动化设备投入、强化产品质量控制，在保障产品品质的前 提下，提高了生产效率，进一步提升公司成本控制能力。 3、市场营销及售后服务优势的到凸显 报告期内，公司通过优化营销渠道，对呼叫中心进行信息化改造升级，全面提升了售后服务质量，从 用户服务向健康顾问转型。 4、品牌和市场优势得到提升 2014年是公司实施“血糖仪专家”和“糖尿病专家”战略的开局之年，在品牌推广和市场建设方面， 公司结合品牌战略建设方针，加大了大众媒体广告投放和学术推广投入，并协同中华医学会糖尿病分会组 织全国性的糖尿病教育标准化项目，进一步提升公司品牌形象和市场影响力。 报告期内，公司未发生因技术升级换代、核心技术人员辞职、产品质量问题等导致公司核心竞争能力 受到严重影响的情况。 5、投资状况分析 （ 1 ）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 29,079,928.00 1,200,0 00.00 2,323.33% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投 资公司权益比例 资金 来源 合作 方 本期投资 盈亏（元） 是否 涉诉 三诺生物（香 港）有限公司 临床检查、分析仪器及 IVD 试剂等的货物与 技术进出口业务，对外投资，健康管理咨询。 100.00% 自有 资金 无 否 三诺健康产业 投资有限公司 医疗与健康产业的投资与管理 100.00% 超募 资金 无 否 （ 2 ） 募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 58,083.6 0 报告期投入募集资金总额 11,615.99 已累计投入募集资金总额 27,382.46 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发 生违法违规的情形。截止 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 273,824,649.17 元，募集资金累计获得利息收入 34,106,172.97 元，募集资金账户余额为 341,117,523.80 元。 （ 3 ） 募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目 ( 含 部分变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末投 资进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 截止报告期 末累计实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 生物传感器生产基地项目 否 19,858.31 19,858.31 5,666.96 17,543.72 88.34% 2015 年 12 月 31 日 23 , 068 . 31 2 7 , 951 . 15 不适用 否 生物传感技术研发中心项目 否 3,964.66 3,964.66 1,350.07 2,818.03 71.08% 2015 年 12 月 31 日 不适用 不适用 不适用 否 营销网络建设项目 否 5,586.2 5,586.2 1,698.96 2,776.6 49.70% 2015 年 12 月 31 日 不适用 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 29,409.17 29,409.17 8,715.99 23,138.35 23 , 068 . 31 2 7 , 951 . 15 超募资金投向 购买经营土地 否 1,344.11 否 认缴三诺健康产业投资有限公 司的出 资 否 2,900 .00 2,900 .00 否 超募资金投向小计 2,900 .00 4,244.11 合计 29,409.17 29,409.17 11,615.99 27,382.46 23 , 068 . 31 2 7 , 951 . 15 未达到计划进度或预计收益的 情况和原因（分具体项目） 公司使用超募资金购买面积约 35 亩的工业用地作为公司后续发展用地，使 整个生产用地的规划发生调整，土建工程后延；进而 使生物传感技术研发中心设备的设计、验证、调试及安装进度延后；为了提高资产使用效益，避免因产能无法跟上带来的投资 风险，公司将营销网络建设项目同步延期。经公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于延长募集资金投资项目建设期的议 案》，同意将生物传感器生产基地项目、生物传感技术研发中心项目和营销网络建设项目建设期均延长至 2015 年 12 月 31 日。 公司独立董事、监事会、保荐机构均对此事项发表了同意意见。 项目可行性发生重大变化的情 况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进 展 情况 截止 2014 年 12 月 31 日，公司 超募资金总额 为 28,674.43 万元（不含利息收入） ， 已累计使用 4,244.11 万元，具体使用情况如下： （ 1 ） 2012 年 7 月 31 日，公司第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金购买经营土地事项的议案》，同 意公司使用不超过 1,600 万元超募资金在长沙国家高新技术产业开发区内购买面积约 35 亩的工业用地作为公司后续发展用地， 主要用于生物传感器生产基地的扩产和新产品的生产，提高公司的综合生产能力，保障公司未来持续发展需要。 2013 年 1 月 22 日，公司通过互联 网参与了长沙市国土资源局交易中心组织的国有土地使用权网上挂牌出让竞拍，竞得编号为 [2012] 网工挂 027 号地块的国有建设用地使用权，土地面积为 19,431.15 平方米，实际使用超募资金 1,344.11 万元。 （ 2 ） 2014 年 2 月 25 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于与华广生技股份有限公司签订〈私募认股协议 书〉的议案》和《关于使用部分超募资金参与华广生技股份有限公司私募投资的议案》，同意公司使用超募资金 26,400 万元，分 两期以新台币 120 元每股的价格认购华广生技拟发行的不超过 1,100 万私 募股份，其中第一期认购 500 万股，预计使用资金 12,000 万元；第二期认购不超过 600 万股，预计使用资金 14,400 万元。鉴于在华广生技私募增资项目开展过程中，因众多客观因素， 导致双方无法在台湾地区法律规定之时效内完成本次私募增资项目，致使双方之间的《战略合作框架协议书》和《私募认股协 议书》无法继续有效实施，经双方友好协商，决定终止《战略合作框架协议书》和《私募认股协议书》，并于 2015 年初签订了 《终止协议书》，以上超募资金未实际投入使用。 （ 3 ） 2014 年 10 月 24 日 , 公司召开董事会第十五次会议，审议通过 了《关于使用超募资金认缴全资子公司出资的议案》，同意公 司使用超募集资金 2,900 万元，认缴三诺健康产业投资有限公司的出资，并通过三诺健康产业投资有限公司收购北京三诺健恒糖 尿病医院有限公司 80% 的股权。 2014 年度，公司已全额使用以上超募资金完成对三诺健康产业投资有限公司的出资。 募集资金投资项目实施地点变 更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调 整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及 置换情况 在首次公开发行股票募集资金到位之前，公司已使用自筹资金投入募集资金项目的前期建设。截至 2012 年 4 月 30 日 止，公司 以自筹资金预先投入募集项目累计金额为 12,466,925.86 元，全部为自有资金。信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙） 对此进 行了专项审核，并出具 XYZH/2011CSA1052 - 8 号鉴证报告。公司监事会和独立董事对置换事项发表了同意意见，并经公司董事 会审议通过，保荐机构中信证券股份有限公司进行了核查，对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事 项发表无异议核查意见，公司已 于 2012 年度 办理完募集资金转换手续。 用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的（未完）  |