[年报]森马服饰：2014年年度报告摘要
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2015-07 浙江森马服饰股份有限公司2014年年度报告摘要 1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易 所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 公司简介： 股票简称 森马服饰 股票代码 002563 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑洪伟 宗惠春 电话 021-67288431 021-67288431 传真 021-67288432 021-67288432 电子信箱 ir@semir.com ir@semir.com 2、主要财务数据和股东变化 （1）主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是（注） □否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 8,147,133,752.42 7,293,717,627.37 11.70% 7,063,467,665.22 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,092,260,134.05 902,003,762.02 21.09% 760,804,010.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 1,011,862,851.30 856,594,332.86 18.13% 696,101,600.77 经营活动产生的现金流量净额（元） 761,991,509.70 1,392,422,625.16 -45.28% 1,034,400,355.22 基本每股收益（元/股） 1.63 1.35 20.74% 1.14 稀释每股收益（元/股） 1.63 1.35 20.74% 1.14 加权平均净资产收益率 13.35% 11.41% 1.94% 9.82% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增 减 2012年末 总资产（元） 10,372,815,343.89 9,714,473,359.00 6.78% 9,271,160,126.71 归属于上市公司股东的净资产（元） 8,502,749,549.81 8,080,489,311.44 5.23% 7,848,471,213.47 注：本公司于2014年7月1日起执行财政部2014年颁布的新的及修订的企业会计准则，并追溯调整，追溯调整前后上表数 据无变化。 （2）前10名普通股股东持股情况表 报告期末普通股股东总数 24,263 年度报告披露日前第5个交易 日末普通股股东总数 22,859 前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 森马集团有限公司 境内非国有法 人 62.69% 420,000,000 420,000,000 浙江森马投资有限公司 境内非国有法 人 8.96% 60,000,000 60,000,000 邱光和 境内自然人 7.16% 48,000,000 48,000,000 邱坚强 境内自然人 4.78% 32,010,638 32,010,638 邱艳芳 境内自然人 2.69% 18,000,000 18,000,000 周平凡 境内自然人 2.69% 18,000,000 18,000,000 中国银行－富兰克林国海 潜力组合股票型证券投资 基金 其他 0.76% 5,103,147 戴智约 境内自然人 0.60% 3,989,362 3,989,362 中国平安人寿保险股份有 限公司－分红－个险分红 其他 0.45% 3,000,467 国泰人寿保险股份有限公 司－自有资金 其他 0.37% 2,484,575 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、本公司实际控制人邱光和、周平凡、邱艳芳、邱坚强和戴智约共同持有本 公司控股股东森马集团100%股权。其中，邱光和与邱坚强为父子关系，邱光 和与邱艳芳为父女关系，周平凡与邱艳芳为夫妻关系，邱坚强与戴智约为夫妻 关系。2、本公司控股股东森马集团持有森马投资40.17%股权，本公司部分员 工及实际控制人邱光和的兄弟邱光平共持有森马投资59.83%的股权。3、除前 述关联关系外，未知公司其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属 于一致行动人。 （3）前10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 3、管理层讨论与分析 （1）概述 2014年，整体服装行业的经营环境喜忧参半。一方面，伴随着经济发展及人民收入的增长，中国服装 消费保持持续增长，正在成为全球最大、增长最快的服装消费市场；另一方面，移动互联网背景下的渠道 变迁、产业链产能过剩、消费升级和消费细分、以及国际品牌进一步加大对中国市场的布局等系列因素， 国内服装企业呈现出大量的关店潮、甚至“跑路”现象。 面对不断变化的竞争环境，公司管理层在董事会领导下，始终秉承“小河有水大河满”的核心价值观， 在前两年的改革基础上，进一步深化、优化及加快改革步伐，更广泛的调动、优化各种优质资源，并有效 采取了一系列措施稳定、促进客户的发展；2014年度，公司电商业务、童装业务及多品牌业务保持快速发 展，成人装业务企稳增长，公司管理水平、竞争能力、经营业绩得到全面提升。 公司2014年度主要工作措施如下： 股份公司：进一步优化阿米巴管理；发挥信息系统效能，深化业务改革 ；运用互联网思维，促进电 商业务发展。 休闲装业务：优化终端，提升整体盈利水平；聚焦产品，提升产品竞争力；优化供应链资源，打造在 业内具有较强竞争力的供应链体系；持续推进多品牌战略实施 童装业务：进一步加强了产品设计与研发；推进渠道建设和转型，发展大店和购物中心门店；构建并 推进了消费者研究体系，抓住消费者需求与变化；推出新店铺形象，加强四季产品包装和产品展示。构建 会员营销体系，开展线上线下活动；推进事业部组织架构的改革，实行组织架构扁平化；持续推动并发展 多品牌业务。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况： 报告期内，公司按照董事会制定的发展规划推进各项工作的开展，完成了既定目标。 （2）收入 公司2014年度实现营业收入814,713.38万元，其中主营业务收入807,030.83万元，较上年同期上升 11.8%，主要是儿童服饰增长较快，实现主营收入316,711.3万元，同比增长24.91%；休闲服饰扭转下降趋 势，实现主营收入490,319.53万元，同比增长4.69%。 主营收入分模式 单位：万元 主营业务收入 2014年 2013年 增长率 休闲服饰 直营 82,052.28 74,372.10 10.33% 加盟 408,267.25 393,962.80 3.63% 小计 490,319.53 468,334.90 4.69% 儿童服饰 直营 70,105.96 49,784.16 40.82% 加盟 246,605.34 203,765.24 21.02% 小计 316,711.30 253,549.40 24.91% 合计 807,030.83 721,884.30 11.80% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 批发零售业 销售量 件 115,394,821 105,795,409 9.07% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况： 前五名客户合计销售金额（元） 847,467,550.48 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 10.40% 公司前5大客户资料： 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 221,743,325.14 2.72% 2 第二名 185,474,933.44 2.28% 3 第三名 166,431,069.01 2.04% 4 第四名 147,318,980.06 1.81% 5 第五名 126,499,242.83 1.55% 合计 -- 847,467,550.48 10.40% （3）成本 行业分类： 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 批发零售业 服装 5,131,450,314.77 100.00% 4,648,645,144.79 100.00% 10.39% 产品分类： 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 休闲服饰 外套 1,246,943,801.81 24.30% 1,056,058,334.48 22.72% 18.08% 休闲服饰 裤类 936,053,789.90 18.24% 927,566,775.21 19.95% 0.91% 休闲服饰 T恤 333,115,139.88 6.49% 344,075,557.07 7.40% -3.19% 休闲服饰 毛衫 314,407,042.44 6.13% 354,407,539.45 7.62% -11.29% 休闲服饰 衬衫 313,699,007.13 6.11% 279,360,573.66 6.01% 12.29% 休闲服饰 马夹、背心 32,764,050.21 0.64% 32,207,878.61 0.69% 1.73% 休闲服饰 裙类 57,264,242.26 1.12% 56,390,036.55 1.21% 1.55% 休闲服饰 鞋类 27,387,830.90 0.53% 28,025,652.86 0.60% -2.28% 休闲服饰 包类 9,566,097.80 0.19% 8,710,010.82 0.19% 9.83% 休闲服饰 其他 23,648,251.41 0.46% 23,090,472.79 0.50% 2.42% 儿童服饰 外套 641,128,061.49 12.49% 569,729,415.61 12.26% 12.53% 儿童服饰 裤类 410,852,092.98 8.01% 354,069,900.06 7.62% 16.04% 儿童服饰 T恤 155,442,050.06 3.03% 150,267,479.68 3.23% 3.44% 儿童服饰 毛衫 184,663,006.70 3.60% 140,347,039.97 3.02% 31.58% 儿童服饰 衬衫 84,303,569.03 1.64% 54,954,303.90 1.18% 53.41% 儿童服饰 马夹、背心 59,841,419.33 1.17% 62,636,097.53 1.35% -4.46% 儿童服饰 裙类 94,508,039.40 1.84% 72,645,466.42 1.56% 30.09% 儿童服饰 鞋类 117,307,238.42 2.29% 75,206,092.92 1.62% 55.98% 儿童服饰 配饰类 88,555,583.62 1.73% 58,896,517.20 1.27% 50.36% 说明 公司采用自主设计、外包生产的经营模式，所有产品均外包给生产供应商进行生产，公司不进行产品 的具体生产制造，因此不对产成品的具体成本构成进行财务核算。跟上年相比，公司各产品的采购成本未 发生较大变化。 公司主要供应商情况： 前五名供应商合计采购金额（元） 634,173,902.81 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 11.02% 公司前5名供应商资料： 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 144,801,165.03 2.52% 2 第二名 134,274,682.51 2.33% 3 第三名 131,089,204.41 2.28% 4 第四名 112,529,666.35 1.95% 5 第五名 111,479,184.51 1.94% 合计 -- 634,173,902.81 11.02% （4）费用 单位：元 项目 本期金额 占收入比重 上期金额 占收入比重 增长率 销售费用 918,568,978.97 11.27% 921,148,483.07 12.63% -0.28% 管理费用 312,402,935.88 3.83% 261,274,811.55 3.58% 19.57% 财务费用 -136,220,280.13 -1.67% -176,138,246.03 -2.41% —— 所得税费用 415,351,755.51 5.10% 369,151,693.67 5.06% 12.52% 合计 1,510,103,390.23 18.54% 1,375,436,742.26 18.86% 9.79% 报告期内，公司费用合计151,010.34万元，较上年合计增长9.79%。 a) 本报告期销售费用比上期下降0.28%，主要系公司采取优化流程、控制费用、关闭非盈利门店等 一系列措施，使租赁费、装修费等费用同比下降所致。 b) 本报告期管理费用比上期增长19.57%，主要系公司加大研发投入，吸引优秀人才使研发费、员工 薪酬增加所致。 c) 报告期内公司财务费用为负数，实际为收益，较上期减少3,991.8万元,主要系公司本期购买大量 理财产品，理财收益未体现在本项目所致。 d) 本报告期所得税费用比上期增长12.52%，主要系公司利润总额增加所致。 （5）、研发支出 单位：元 项目 本期金额 上期金额 增长率 研发费用 103,314,822.40 66,029,813.17 56.47% 营业收入 8,147,133,752.42 7,293,717,627.37 11.70% 占收入比重 1.27% 0.91% 公司一向重视研发投入，提高产品质量，实施以品质为基础的品牌战略。在产品开发方面，公司实施 “技术领先，设计领先”的方针，走自主研发、自主创新的道路。针对消费群体“年轻、时尚、潮流”的特征， 引进和增聘国内外优秀设计师，扩建版房和实验室；同时，通过产学研合作，积极参与国家、行业标准建 设，主持针织儿童服装行业标准制定。 （6）现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 9,671,955,991.64 9,049,621,739.10 6.88% 经营活动现金流出小计 8,909,964,481.94 7,657,199,113.94 16.36% 经营活动产生的现金流量净 额 761,991,509.70 1,392,422,625.16 -45.28% 投资活动现金流入小计 2,102,818,737.27 1,014,632,830.72 107.25% 投资活动现金流出小计 3,234,491,389.31 1,666,901,287.31 94.04% 投资活动产生的现金流量净 额 -1,131,672,652.04 -652,268,456.59 —— 筹资活动现金流入小计 5,140,204.56 20,574,219.70 -75.02% 筹资活动现金流出小计 670,000,000.00 670,000,000.00 0.00% 筹资活动产生的现金流量净 额 -664,859,795.44 -649,425,780.30 —— 现金及现金等价物净增加额 -1,034,540,937.78 90,728,388.27 —— 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 a) 经营活动产生的现金流量净额较上年同比下降45.28%，主要系公司加大对加盟商的支持力度而应 收账款增加、货品采购规模增加以及职工薪酬费用增加所致。 b) 投资活动现金流入小计较上年同比增长107.25%，主要系本期购买理财产品赎回所致。 c) 投资活动现金流出小计较上年同比增长94.04%，主要系本期购买理财产品所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为7.62亿元，归属于母公司所有者的净利润10.92亿元， 差异3.3亿元，主要系公司加大对加盟商的支持力度导致应收账款增加所致。 （7）主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 服装业 8,070,308,300.11 5,131,450,314.77 36.42% 11.80% 10.39% 0.81% 分产品 休闲服饰 4,903,195,287.51 3,294,849,253.74 32.80% 4.69% 5.95% -0.79% 其中：外套 1,827,558,546.93 1,246,943,801.81 31.77% 15.94% 18.08% -1.24% 裤类 1,377,236,952.78 936,053,789.90 32.03% -0.41% 0.91% -0.89% T恤 505,495,789.35 333,115,139.88 34.10% -6.75% -3.19% -2.42% 毛衫 467,434,106.25 314,407,042.44 32.74% -11.45% -11.29% -0.12% 衬衫 498,320,387.50 313,699,007.13 37.05% 10.52% 12.29% -0.99% 马夹、背心 47,282,333.78 32,764,050.21 30.71% 5.82% 1.73% 2.79% 裙类 89,963,364.00 57,264,242.26 36.35% 6.42% 1.55% 3.05% 鞋类 44,191,843.53 27,387,830.90 38.03% 33.95% -2.28% 22.98% 包类 13,100,385.46 9,566,097.80 26.98% 6.65% 9.83% -2.11% 其他 32,611,577.93 23,648,251.41 27.49% 13.35% 2.42% 7.74% 儿童服饰 3,167,113,012.60 1,836,601,061.03 42.01% 24.91% 19.36% 2.70% 其中：外套 1,074,129,924.00 641,128,061.49 40.31% 14.45% 12.53% 1.02% 裤类 690,950,294.15 410,852,092.98 40.54% 20.58% 16.04% 2.33% T恤 288,239,557.42 155,442,050.06 46.07% 14.17% 3.44% 5.59% 毛衫 307,958,853.82 184,663,006.70 40.04% 33.53% 31.58% 0.89% 衬衫 156,600,894.00 84,303,569.03 46.17% 60.68% 53.41% 2.55% 马夹、背心 94,545,232.48 59,841,419.33 36.71% -1.42% -4.46% 2.01% 裙类 178,840,201.09 94,508,039.40 47.16% 42.92% 30.09% 5.21% 鞋类 199,501,289.78 117,307,238.42 41.20% 62.79% 55.98% 2.57% 配饰类 176,346,765.86 88,555,583.62 49.78% 76.69% 50.36% 8.79% 分地区 内销 8,070,308,300.11 5,131,450,314.77 36.42% 11.80% 10.39% 0.81% （8）资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 4,046,710,822.08 39.01% 5,021,251,581.99 51.69% -12.68% 主要系购买理财产品增多所致。 应收账款 1,076,522,936.68 10.38% 615,957,360.61 6.34% 4.04% 主要系公司增强加盟商扶持力度所 致。 存货 1,034,287,800.14 9.97% 921,923,374.90 9.49% 0.48% 无重大变化。 投资性房地产 648,846,556.59 6.26% 410,116,332.98 4.22% 2.04% 主要系出租商铺由固定资产转入所 致。 长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00% 无变化。 固定资产 1,505,156,331.10 14.51% 1,729,888,259.56 17.81% -3.30% 主要系出租商铺转入投资性房地产 所致。 在建工程 15,709,325.05 0.15% 71,400.00 0.00% 0.15% 主要系ERP项目、娄桥工业园及上 海工业园绿化建设、天津工业园在 建项目增加所致。 其他流动资产 1,299,280,418.01 12.53% 250,000,000.00 2.57% 9.96% 主要系购买理财产品增加所致。 可供出售金融资 产 27,072,300.00 0.26% 10,000,000.00 0.10% 0.16% 主要系对外投资所致。 递延所得税资产 203,614,082.51 1.96% 131,879,983.91 1.36% 0.60% 主要系公司减值准备、预计负债及 存货未实现内部销售损益增加所 致。 其他非流动资产 63,302,715.84 0.61% 161,164,846.58 1.66% -1.05% 主要系预付商铺款转入固定资产所 致。 （9）负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 预收款项 36,366,389.58 0.35% 53,126,810.07 0.55% -0.20% 主要系公司预收加盟商货款减少所 致。 应交税费 243,895,956.54 2.35% 114,638,985.04 1.18% 1.17% 主要系公司利润总额增加导致应交企 业所得税增加所致。 预计负债 232,188,381.23 2.24% 132,361,589.44 1.36% 0.88% 主要系公司预计期后退货增加所致。 4、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 （1） 重要会计政策变更 （a）执行财政部于2014年修订及新颁布的准则 本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则： 《企业会计准则—基本准则》（修订）、《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、《企业会计 准则第9号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则 第33号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则 第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他 主体中权益的披露》。 本公司经第三届董事会第八次会议审议通过，自2014年7月1日起执行上述企业会计准则，主要影 响如下： ① 执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订） 本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）将本公司对被投资单位不具有共同控 制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供 出售金融资产核算，并进行了追溯调整。 ② 执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订） 公司根据《企业会计准则第30号—财务报表列报》（修订），在资产负债表中所有者权益类增加“其他 综合收益”项目，核算根据其他会计准则规定未在当期损益中确认的各项利得和损失；在利润表中，应将 其他综合收益项目划分为两类：（1）以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目；（2）以后会计 期间在满足特定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目。 上述追溯调整对2013年12月31日财务报表的主要影响如下： 会计政策变更的内容 受影响的报表项目名称 影响金额（元） 《企业会计准则第2号——长期股 权投资》（修订） 长期股权投资 -10,000,000.00 可供出售金融资产 10,000,000.00 《企业会计准则第30号——财务报 表列报》（修订） 资本公积 -14,335.95 其他综合收益 14,335.95 本报告期公司除上述（a）中的会计政策变更之外，其他主要会计政策未发生变更。 （2）重要会计估计变更 本报告期公司重要会计估计未发生变更。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 子公司上海森马投资有限公司于2014年5月16日设立全资子公司上海森睿服饰有限公司，故从2014 年5月16日起将上海森睿服饰有限公司纳入合并报表范围。 （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 中财网
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