[年报]东南网架：2014年年度报告
浙江东南网架股份有限公司 2014年年度报告 2015年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 吴卫星 独立董事 工作原因 张红英 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年12月31日的公 司总股本748,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含 税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人徐春祥、主管会计工作负责人何月珍及会计机构负责人(会计主 管人员)夏梅香声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告所涉及的经营业绩的预计等前瞻性陈述均属于公司计划性事 项，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注 意投资风险。 目录 2014年度报告 .................................................................................................................................... 2 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 6 第二节 公司简介............................................................................................................................... 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 10 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 34 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 44 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 50 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 51 第九节 公司治理.............................................................................................................................. 59 第十节 内部控制.............................................................................................................................. 67 第十一节 财务报告 ......................................................................................................................... 69 第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................... 145 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 浙江东南网架股份有限公司 控股股东 指 浙江东南网架集团有限公司 实际控制人 指 郭明明先生 股东大会、董事会、监事会 指 浙江东南网架股份有限公司股东大会、董事会、监事会 天津东南 指 天津东南钢结构有限公司 浙江东南 指 浙江东南钢结构有限公司 东南劳务 指 杭州东南建筑劳务分包有限公司 成都东南 指 成都东南钢结构有限公司 广州五羊 指 广州五羊钢结构有限公司 大连湘湖 指 大连湘湖钢结构有限公司 东南新材料 指 东南新材料（杭州）有限公司 安徽东南 指 安徽东南网架有限公司 芜湖东江 指 芜湖东江网架有限公司 空间钢结构 指 能够形成较大的连续空间的结构体系，主要包括网架、网壳、桁架、 索－膜结构以及组合、杂交结构 高层重钢结构 指 10层（含）以上居民建筑和24米（含）以上通常采用钢框架结构、 钢框架-砼核心筒结构形式的建筑结构 轻钢结构 指 以彩钢板作为屋面和墙面，以薄壁型钢作檩条和墙梁，以焊接"H" 型截面作柱与梁，现场用螺栓或焊接拼接的门式钢架为主要结构的 一种建筑，再配以零件、扣件、门窗等形成比较完善的建筑体系 重大风险提示 公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司经营中存在 的风险以及公司应对措施，敬请查阅。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 东南网架 股票代码 002135 变更后的股票简称（如有） 深圳证券交易所 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江东南网架股份有限公司 公司的中文简称 Zhejiang Southeast Space Frame Co., Ltd. 公司的外文名称（如有） SESPACE 公司的法定代表人 徐春祥 注册地址 浙江省杭州市萧山区衙前镇 注册地址的邮政编码 311209 办公地址 浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号 办公地址的邮政编码 311209 公司网址 http：//www.dongnanwangjia.com 电子信箱 stock@dongnanwangjia.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋建华 张燕 联系地址 浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593号 浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593号 电话 0571-82783358 0571-82783358 传真 0571-82783358 0571-82783358 电子信箱 jiangjh007@126.com zyan1213@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001年12月29 日 浙江省工商行政 管理局 3300001008392 330181734523345 73452334-5 报告期末注册 2012年07月18 日 浙江省工商行政 管理局 330000000003629 330181734523345 73452334-5 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦7层 签字会计师姓名 李德勇、金闻 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 光大证券股份有限公司 上海市静安区新闸路1508 号6楼 伍仁瓞 李建 2012年1月1日-2012年12 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 4,226,868,489.63 3,720,788,318.32 13.60% 3,350,577,661.53 归属于上市公司股东的净利润 （元） 64,518,374.02 60,467,506.65 6.70% 82,369,117.65 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 54,115,844.84 47,548,874.47 13.81% 74,273,033.46 经营活动产生的现金流量净额 （元） 261,132,961.54 336,571,836.60 -22.41% -593,159,933.14 基本每股收益（元/股） 0.09 0.08 12.50% 0.11 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.08 12.50% 0.11 加权平均净资产收益率 3.52% 3.40% 0.12% 4.79% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增 减 2012年末 总资产（元） 7,581,525,143.54 6,601,378,576.16 14.85% 5,758,756,326.73 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,863,569,351.01 1,806,536,976.99 3.16% 1,757,298,470.34 二、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） -702,636.14 8,529,872.07 -241,692.78 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 12,334,525.17 7,746,608.69 11,301,115.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 658,927.74 -975,952.89 -887,275.19 减：所得税影响额 1,887,762.59 2,335,890.40 2,331,615.88 少数股东权益影响额（税后） 525.00 46,005.29 -255,552.06 合计 10,402,529.18 12,918,632.18 8,096,084.19 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年国内经济形势依旧严峻，行业竞争激烈，两极分化明显。面对当前形势，公司以自身品牌、实力和技术优势，以 年初的发展规划为目标，不断强化公司的经营实力和管控能力，有序推进项目建设、大力开拓重点市场、积极尝试各项改革 创新，始终保持稳定发展的良好态势。 二、主营业务分析 1、概述 2014年度，公司实现营业总收入422,686.85万元，比上年同期增加13.60%；营业成本368,565.65万元，比上年同期 增加15.20%；实现营业利润6,899.56万元，比上年同期减少0.98%；利润总额7,763.25万元，比上年同期增加5.71%；归属 于上市公司股东的净利润6,451.84万元，比上年同期增加6.70%。报告期内在国家“一路一带”、长江经济带发展、京津冀 协同发展等政策的带动下，公司以实力、品牌和技术优势积极开拓市场，保持了营业收入稳步增长。 2014年度，公司销售费用2,359.38万元，比上年同期减少5.38%；管理费用27,316.54万元，比上年同期增加7.11%。 财务费用为8,154.71万元，比上年同期减少12.30 %。报告期内公司进一步加强了资金管理，提高了资金利用率。 2014年度，公司经营活动产生的现金流量净额26,113.30万元，比上年同期减少22.41%。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014年，在全体员工的共同努力下，各项工作稳中有进，并取得了优异成绩。2014年公司的主要经营工作情况如下： 1、抓市场，拓渠道，订单突破历史新高。 2014年，公司共承揽业务订单（含中标项目）60.8亿元，同比增长14.74%，并具有以下三个显著特点： 一是大品牌大项目创历史记录。郑州新郑国际机场项目，订单总额达到5.2亿元，创下东南网架单位合同金额历史最高 刻度。大品牌大项目还有广州新白云机场、昆明火车南站等工程，均系国家或地方重点建设项目，具有较大影响力。 二是总承包订单实现质的突破。公司充分利用房建施工总承包资质资源，成功承接四川绵阳富乐国际学校等有一定影响 力的房建工程总承包项目。 三是大力开拓海外市场。公司积极实施“走出去”战略，并成功着落南美市场，首个与委内瑞拉中委基金签订的合同订 单折合人民币达10.68亿元，与此同时，公司去年还承接了柬埔寨游泳馆及综合训练馆、泰国中策橡炼胶车间、新加坡南洋 理工大学行政楼等国外订单，实现了公司董事会年初提出的“国际国内两个市场齐头并进”的战略目标。 2、抓调整，促转型，产业升级步子加快。 2014年，公司以实施国家发改委批复的装配式钢结构住宅技术创新及产业化示范工程项目为契机，集中人、财、物资 源，积极开发装配式钢结构建筑产业，并取得显著成绩。面积2万多平方米的产业化基地及生产线已建成投入生产；示范工 程——面积18.6万平方米的钱江世纪城人才专项用房一期二标段顺利推进，该项目还被列为国家康居示范工程。 公司的产业结构现正在由做“建筑钢结构”向“钢结构建筑”转型升级。 3、抓管控，提产能，增产节约成效显著。 2014年面对严峻宏观环境，公司以经济效益为中心，挖潜降耗，把降低成本作为首要目标。充分用足用好自然时间和 现有劳力、设备以及车间场地等资源，发挥规模产能。 4、抓创新，强平台，“科技兴企”成果丰硕。 2014年，公司大力实施“创新驱动”战略，并取得丰硕成果。 （1）公司高新技术企业顺利通过国家财政部的专项再审，国家级技术中心也顺利通过国家发改委等五部委的复核； （2）经省科技厅批准，公司成功受牌设立装配式钢结构建筑工程技术研究中心； （3）2014年，公司荣获省、市科技进步奖2项，中国钢协科技进步奖1项，并有4项成果通过技术鉴定； （4）全年共申报并受理或授权专利49项，其中发明专利18项。 5、抓质安，树信誉，品牌建设稳步推进。 2014年，公司始终把质量、安全生产放在首位，全面落实责任制，深入推行监管全覆盖，质量、安全形势总体平稳可 控，管理水平有了质的提升，股份公司本级完成的安装工程70项，合格率达到100%。 信誉诚信进一步提升。通过复评，公司再次被国家工商总局认定为国家级守信用、重合同单位，公司钢结构、网架再次 被认定为浙江省名牌产品，“东南网架”再次被认定为浙江省著名商标。 创优夺杯取得新成绩。2014年，公司获得鲁班奖3项，国家优质工程银奖2项，中国建筑优质工程钢结构金奖6项等。 6、抓提升，重人才，团队素质不断优化。 2014年，公司积极改革人事招聘、干部任免、成材鼓励等制度，加强人才队伍建设。一年来，公司共引进各类人才近 200名，举办各类培训班11期，培训人员1700多人（次），有5位同志分别被列入浙江省和杭州市“151”、“131”人才，有 14位同志晋升为高级工程师，总工程师周观根和副总工程师徐健分别被中国钢协授予中国钢结构三十年杰出贡献专家和杰 出人才奖。 7、抓宣传，突重点，文化建设日新月异。 2014年，公司充分利用《东南网架报》、《东南工作简报》、宣传窗以及各种会议，广泛宣传“东南”“仁德诚信，臻于 至善”的核心价值观、“绿色建筑成就品质生活”的企业使命和“绿色建筑引领者”的企业愿景, 使广大员工对东南网架的 向心力、凝聚力以及忠诚度进一步强化，社会知名度和美誉度得到进一步提升。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 公司主要开展对外承包工程业务；网架、钢结构及其配套板材设计、制造、安装，幕墙的设计和施工，承接与此相关的 土建工程；钢管生产和销售；经营进出口业务。报告期内，公司主营业务构成稳定，主要从事大跨度空间钢结构、高层重钢 结构、轻钢结构产品及钢结构围护产品的生产和销售。 2014年公司实现主营业务收入为418,034.30万元，比上年同期增长14.63%，主要原因为报告期内公司订单量增加，尤 其是大额的工程订单；2014年公司其他业务收入为4,652.55万元，比上年同期减少37.04%，其他业务收入包括废料出售收 入、销售原材料收入、设计收入、加工收入和租金收入，不作为公司主营业务范围。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 建筑钢结构行业 销售量 万吨 41.36 40.72 1.57% 生产量 万吨 41.46 41.29 0.41% 库存量 万吨 3.11 3.01 3.32% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,111,894,121.70 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 26.31% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 419,012,204.77 9.91% 2 客户二 239,250,595.11 5.66% 3 客户三 162,944,516.24 3.85% 4 客户四 148,872,072.54 3.52% 5 客户五 141,814,733.03 3.36% 合计 -- 1,111,894,121.70 26.31% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 建筑钢结构行 业 营业成本 3,647,836,952.13 98.97% 3,150,514,791.53 98.48% 15.79% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 空间钢结构 营业成本 1,570,240,467.57 42.60% 1,222,898,071.28 38.22% 28.40% 高层重钢结构 营业成本 1,349,211,056.37 36.61% 1,210,066,289.19 37.82% 11.50% 轻钢结构 营业成本 728,385,428.19 19.76% 717,550,431.06 22.43% 1.51% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 500,954,992.19 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 24.88% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 159,711,617.99 7.93% 2 供应商二 97,918,973.75 4.86% 3 供应商三 90,757,012.26 4.51% 4 供应商四 78,038,576.78 3.88% 5 供应商五 74,528,811.41 3.70% 合计 -- 500,954,992.19 24.88% 4、费用 费用项目 2014年 2013年 同比增减（%） 销售费用 23,593,756.83 24,934,680.42 -5.38% 管理费用 273,165,397.41 255,029,043.13 7.11% 财务费用 81,547,142.38 92,987,052.02 -12.30% 所得税费用 10,908,905.59 10,858,034.46 0.47% 5、研发支出 （1）研发支出情况 项目 2014年 2013年 同比增减（%） 2012年 研发支出总额 (元) 127,793,616.55 100,414,414.06 27.27% 119,232,091.42 研发支出总额占期末净资产的比例 6.86% 5.47% 1.39% 6.78% 研发支出总额占营业收入的比例 3.02% 2.70% 0.32% 3.56% （2）本报告期获国家授权发明专利、实用新型情况 序号 取得的专利名称 专利号/申请号 类型 授权日期 有效期 1 新型管法兰连接组装胎架 ZL 2013 2 0274654.4 实用新型 2014年2月26日 10年 2 一种组合扭网壳及其施工方法 ZL 2012 1 0100738.6 发明专利 2014年3月12日 20年 3 大直径厚壁圆钢管空间弯曲制作方法及其专 用检测胎架 ZL 2012 1 0100754.5 发明专利 2014年3月12日 20年 4 一种近似正方形平面超大空间预应力钢网格 结构屋盖及制作方法 ZL 2009 1 0304156.8 发明专利 2013年12月25 日 20年 5 一种长方形平面超大跨度预应力空间管桁架 屋盖及制作方法 ZL 2009 1 0304155.3 发明专利 2013年12月25 日 20年 6 双层轮辐式空间张弦结构钢屋架及其预应力 张拉方法 ZL 2012 1 0100755.X 发明专利 2014年4月23日 20年 7 混凝土核心筒与装配整体式空间钢网格的成 束筒体结构 ZL 2011 1 0348938.9 发明专利 2014年6月4日 20年 8 一种构件侧面展开方式 ZL 2012 1 0115643.1 发明专利 2014年7月16日 20年 9 太阳能光伏建筑金属屋面系统的连接节点及 安装方法 ZL 2012 1 0100756.4 发明专利 2014年10月8日 20年 10 一种组合椭圆形截面构件及其加工方法 ZL 2012 1 0100737.1 发明专利 2014年10月8日 20年 11 圆钢管混凝土钢板剪力墙 ZL 2014 20265453.2 实用新型 2014年10月08 日 10年 12 一种新型装配式框架核心筒钢结构住宅建筑 体系 ZL 2014 20265252.2 实用新型 2014年10月08 日 10年 13 工厂化的先张法预应力网架拉杆 ZL 2014 20265454.7 实用新型 2014年10月08 日 10年 14 钢结构拼装可调式工装胎架 ZL 2014 20265259.4 实用新型 2014年10月08 日 10年 15 U形钢混世凝土组合截面梁 ZL 2014 20265262.6 实用新型 2014年10月08 日 10年 16 一种新型交叉网格结构的连接节点 ZL 2014 20265263.0 实用新型 2014年10月08 日 10年 17 箱型截面X型交叉节点 ZL 2014 20265257.5 实用新型 2014年10月08 日 10年 18 一种新型U型截面构件 ZL 2014 20265403.4 实用新型 2014年10月08 日 10年 19 Q345C钢在超低温下焊接的保温系统 ZL 2014 20218172.1 实用新型 2014年10月08 日 10年 20 大截面H型钢与小截面H型钢的刚接连接节 点 ZL 2014 20218435.9 实用新型 2014年10月08 日 10年 21 一种三角形截面弯扭构件 ZL 2014 20218467.9 实用新型 2014年10月08 日 10年 22 一种带转动的可伸缩节点 ZL 2014 202181647.7 实用新型 2014年10月08 日 10年 23 一种大面积网架的起扳系统 ZL 2014 20218166.6 实用新型 2014年10月08 日 10年 24 高层钢结构转换层桁架的滑移设备 ZL 2014 20218168.5 实用新型 2014年10月08 日 10年 25 一种满足热胀冷缩要求的金属屋面板自由端 抗风连接件 ZL 2014 20217899.8 实用新型 2014年10月08 日 10年 26 一种超强抗风的防水金属屋面板 ZL 2014 20218156.2 实用新型 2014年10月08 日 10年 27 满足金属屋面板热胀冷缩要求的铝合金锁夹 系统 ZL 2014 20218158.1 实用新型 2014年10月08 日 10年 28 一种钢结构集装箱运输的多用型托盘架 ZL 2014 20218391.X 实用新型 2014年10月08 日 10年 29 加强型抗风防水金属屋面板 ZL 2014 20218161.3 实用新型 2014年10月08 日 10年 30 超高层钢结构的型钢提升支撑系统 ZL 2014 20218426.X 实用新型 2014年10月08 日 10年 31 一种双固位的抗风防水金属屋面板系统 ZL 2014 20218105.X 实用新型 2014年10月08 日 10年 32 自锁紧固型抗风防水金属屋面板 ZL 2014 20218106.4 实用新型 2014年10月08 日 10年 33 一种树叉形构件 ZL 2014 20218111.5 实用新型 2014年10月08 日 10年 34 一种超大型桥箱梁构件 ZL 2014 20265253.7 实用新型 2014年10月22 日 10年 35 一种超大型桥箱梁构件的专用胎架 ZL 2014 20265294.6 实用新型 2014年10月22 日 10年 36 弦支穹顶与平面预应力组合结构 ZL 2014 20265220.2 实用新型 2014年10月22 日 10年 37 大跨度空间网格结构的大接触面可转动支座 ZL 2014 20265239.7 实用新型 2014年10月22 日 10年 38 装配式钢管砼组合柱框架的内嵌钢板剪力墙 钢结构体系 ZL 2014 20265219.X 实用新型 2014年10月22 日 10年 39 一种新型装配式框架支撑多高层钢结构建筑 体系 ZL 2014 20265452.8 实用新型 2014年10月22 日 10年 6、现金流 单位：元 经营活动现金流入小计 4,470,210,990.56 4,508,962,262.27 -0.86% 经营活动现金流出小计 4,209,078,029.02 4,172,390,425.67 0.88% 经营活动产生的现金流量净 额 261,132,961.54 336,571,836.60 -22.41% 投资活动现金流入小计 38,206,820.11 38,705,496.37 -1.29% 投资活动现金流出小计 547,468,739.77 517,100,177.72 5.87% 投资活动产生的现金流量净 额 -509,261,919.66 -478,394,681.35 6.45% 筹资活动现金流入小计 2,877,503,812.41 2,723,500,000.00 5.65% 筹资活动现金流出小计 2,624,071,234.04 2,660,447,880.73 -1.37% 筹资活动产生的现金流量净 额 253,432,578.37 63,052,119.27 301.94% 现金及现金等价物净增加额 5,267,923.17 -78,827,578.54 106.68% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 筹资活动产生的现金流量净额同比增加301.94%，主要原因是2014年东南新材料公司项目贷款增加。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 建筑钢结构行 业 4,180,343,028.85 3,647,836,952.13 12.74% 14.63% 15.79% -0.87% 分产品 空间钢结构 1,825,814,503.03 1,570,240,467.57 14.00% 26.42% 28.40% -1.33% 高层重钢结构 1,536,575,890.89 1,349,211,056.37 12.19% 11.09% 11.50% -0.33% 轻钢结构 817,952,634.93 728,385,428.19 10.95% -0.18% 1.51% -1.49% 分地区 华东 1,539,047,574.25 1,297,060,110.30 15.72% 4.33% 5.77% -1.15% 华南 423,485,823.80 373,638,036.44 11.77% 61.28% 63.95% -1.44% 华中 659,236,818.06 544,882,439.16 17.35% 44.31% 31.87% 7.80% 华北 292,433,660.71 265,728,932.30 9.13% -40.72% -38.75% -2.92% 西北 106,194,067.61 105,288,222.51 0.85% -51.01% -44.31% -11.93% 西南 859,348,854.68 760,910,252.09 11.46% 64.62% 66.27% -0.87% 东北 278,953,547.74 285,864,227.91 -2.48% 26.68% 41.13% -10.49% 海外 21,642,682.00 14,464,731.42 33.17% 33.17% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 844,609,754.53 11.14% 740,393,848.68 11.22% -0.08% 应收账款 2,068,056,397.05 27.28% 1,719,772,030.64 26.05% 1.23% 存货 2,321,705,253.22 30.62% 2,183,060,611.41 33.07% -2.45% 投资性房地产 502,549.36 0.01% 560,310.42 0.01% 0.00% 固定资产 627,625,295.19 8.28% 555,625,015.33 8.42% -0.14% 在建工程 1,220,712,155.80 16.10% 879,123,958.92 13.32% 2.78% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 短期借款 1,529,181,471.14 20.17% 1,474,500,000.00 22.34% -2.17% 长期借款 424,908,202.40 5.60% 20,000,000.00 0.30% 5.30% 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 公司是全国同行知名度高、实力强的大型综合性建筑钢结构生产基地之一，在空间钢结构领域拥有先进的技术研发能力 和设计水平、强大的制造能力和丰富的施工经验，享有良好的品牌声誉。 1、技术优势 公司以市场为导向，建立了新产品试制开发、技术信息决策、检测试验等为一体的综合型科研机构与技术创新平台，实 施新产品、新技术的研究，与贵州大学、浙江大学等科研院所建立了技术合作关系，积极开展产学研合作，有力提升了公司 的自主创新能力。公司是科技部认定的国家火炬计划重点高新技术企业，拥有钢结构行业首个国家级企业技术中心；公司还 拥有具备建设部钢结构、网架甲级专项设计资质的东南网架设计院。2013年，公司研究开发的装配式钢结构住宅技术创新 及产业化示范工程项目，经国家发改委批准，被列为钢结构行业唯一低碳技术创新和产业化项目，获国家财政补助2,400 万元。2014年，经浙江省科技厅批准，公司成功授牌设立装配式钢结构建筑工程技术研究中心。 公司技术水平不断提高的同时，也提升了项目承接能力、市场影响力、客户的认可度，保证了公司在钢结构行业持续的 技术优势和竞争优势。 2、一体化经营优势 公司是国内少数采用国际上钢结构优势企业主要业务模式：设计、制造、安装一体化经营的钢结构工程企业之一。设计 是建筑产业的核心竞争力，没有设计能力，企业不可能在激烈的行业竞争中保持领先地位；制造是钢结构产业化的基奠，设 计最终体现在制造上，安装以优质的制造为前提，制造能力体现在加工规模、装备力量、生产工艺等方面；安装是企业经营 成果的体现，国外企业把钢结构安装摆在最重要的位置。建筑钢结构企业须有一支技术过硬的安装队伍，能适应严格的安装 要求、严密的施工组织、完善的施工方案、娴熟的安装技术，并配之以先进的安装设备。公司在空间钢结构领域的设计、制 造、安装水准领先国内，并已接近国际先进水平。公司的设计院是建设部甲级专项设计院，拥有专业的设计人员和国内先进 的设计软件，已独立设计完成1,000多项钢结构工程。公司拥有国内先进的制造加工和检测设备，承接了国家、省市重点工 程的钢结构工程，工程合格率达100%，多次获得建筑领域多项最高荣誉。 2014年上半年内，住房和城乡建设部批准了公司在内的15家钢结构企业开展房屋建筑工程施工总承包试点，对试点企 业核发房屋建筑工程施工总承包一级资质证书，有助于公司进一步开拓钢结构房建市场，推进公司产业转型升级。 3、品牌和质量优势 公司秉承“以设计为龙头、以制造为基础、以安装为关键，钢结构产业一体化发展”的经营方针，不断通过质量、诚信 和服务来打造自己的品牌，在高层重钢及空间钢结构领域，树立了高端市场的品牌形象。公司目前客户以政府、大企业集团 为主，承接的空间和多高层项目以大型的国家级及省、地市级的体育场馆、会展中心、机场、高层建筑等为主。良好的品牌 形象也为公司在轻钢领域争取优质客户、大型项目奠定了良好的基础。 2011年以来，公司共获得建设部鲁班奖5项，詹天佑奖1项，国家优质工程奖4项，中国建筑钢结构金奖29项，浙江 省建筑钢结构金刚奖24项，公司的品牌优势为公司后续业务拓展打开了新的局面，树立了高层次、高技术、高质量的市场 形象。 4、营销优势 除本部外，公司在广州、天津和成都分别设立三家子公司，建立生产基地，以辐射市场前景广阔的华南、华北和西南地 区，为客户提供贴身式的服务。公司在华南、华东、华北、中南等地区设立20余个销售点，建立了一支年富力强、业务熟 练、市场开拓能力强的营销人员队伍，收集市场信息，联系客户，为客户提供售后服务。公司在多变的市场和激烈的竞争中， 确立了以“密切关注市场、快速反应出击、迅速作出决策”为核心的经营策略，拥有一批经验丰富、管理能力强的高、中级 管理人员，建立了一支高效的销售和采购团队，形成高效、灵活的经营机制。公司钢结构产品的设计、制造和安装根据客户 的需求及时调整，并不断提升技术水平，保证了公司在钢结构行业具有稳固的市场地位。 2011年以来，公司重视海外市场开拓也收到良好的成果，2014年与委内瑞拉祖国发展基金2000（Fundación Pro Patria 2000）签署重大合同，项目涉及总金额17,331.51万美元。 5、资质优势 公司拥有以下资质：房屋建筑工程施工总承包壹级资质、轻型钢结构工程设计专项甲级、中国钢结构制造企业特级、中 国钢结构制造企业网格结构专项一级资质、建筑金属屋（墙）面设计与施工特级、建筑幕墙工程设计与施工贰级等资质。 2014年4月，住房和城乡建设部批准了公司在内的15家钢结构企业开展房屋建筑工程施工总承包试点，对试点企业核 发房屋建筑工程施工总承包一级资质证书。2014年5月，东南网架承接了首个以钢结构为主体的房建总承包项目“绵阳富 乐国际学校”，绵阳富乐国际学校项目是公司装配式钢结构住宅技术在学校建筑中首次应用。今后，各类资质的优势将使公 司更具影响力。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 59,674.47 报告期投入募集资金总额 6,820.45 已累计投入募集资金总额 42,691.25 报告期内变更用途的募集资金总额 2,842.22 累计变更用途的募集资金总额 2,842.22 累计变更用途的募集资金总额比例 4.76% 募集资金总体使用情况说明 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1577号文核准，并经深交所同意，本公司由光大证券股份有限公司采用询 价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票7,430万股，发行价为每股人民币8.23元，共计募集资金 61,148.90万元，坐扣承销和保荐费用1,100万元(其中承销和保荐费用总额1,200万元，已预付100万元)后的募集资金为 60,048.90万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2011年12月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除与发 行权益性证券直接相关的新增外部费用274.43万元后，公司本次募集资金净额为59,674.47万元。上述募集资金到位情 况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕512号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金35,870.80万元，以闲置募集资金暂时补充流动资金17,500.00万元，以前年度收到的银 行存款利息扣除银行手续费等的净额为881.98万元；2014 年度实际使用募集资金6,820.45万元，募集资金永久补充流 动资金2,842.22万元，归还暂时补充流动资金的闲置募集资金17,500.00万元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行 手续费等的净额为296.73万元；累计已使用募集资金42,691.25万元，募集资金永久补充流动资金2,842.22万元，累计 收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,178.71万元。 截至 2014年 12 月 31日，募集资金余额为人民币15,319.71万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的 净额）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 住宅钢结构建设项 目 否 13,706.22 10,864 5,316.37 8,752.45 80.56% 2014年 07月 01日 2,510 否 否 年产9万吨新型建 筑钢结构膜材项目 否 45,968.25 45,968.25 1,504.08 33,938.8 73.83% 2015年 02月 26日 否 承诺投资项目小计 -- 59,674.47 56,832.25 6,820.45 42,691.25 -- -- 2,510 -- -- 超募资金投向 合计 -- 59,674.47 56,832.25 6,820.45 42,691.25 -- -- 2,510 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1. 根据募集资金项目年产9万吨新型建筑钢结构膜材项目建设的实际需要并经公司2012年7月 20日第五次临时股东大会决议批准，该项目预计于2013年11月30日完工。 因位于临江工业园 区项目实施地系新征建设用地，项目征地过程对建设产生了一定的影响；同时在这期间公司根据 新实施地的条件及相关配套对项目建设进行了相应调整，以进一步改进膜材项目的生产工艺。经 公司董事会四届二十五次会议决议，该项目预计于2014年12月完工。该项目实际于2015年2月 完工。 2. 2013年公司对住宅钢结构建设项目进行了工艺改进，对其中部分设备的选型进行了优化调整。 经2014年4月25日公司2013年年度股东大会决议，将住宅钢结构建设项目募集资金投资总额由 原13,706.22万元调整为10,864.00万元，余下2,842.22万元用于补充流动资金。该项目2014年度 实现收益2,510.00万元，低于承诺效益，主要原因系项目承诺于2014年5月完工，实际于2014 年7月完工，完工前公司利用已购设备陆续投入生产，产能利用率较低所致。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 以前年度发生 根据公司2012年7月20日第五次临时股东大会决议批准，公司将“年产9万吨新型建筑钢结构 膜材建设项目”实施地点由杭州市萧山区衙前镇浙江东南网架股份有限公司新北厂区内变更为杭 州市萧山区临江工业园区。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 经公司董事会四届八次会议决议批准，公司于2012年1月20日以募集资金置换先期已投入募集 资金项目的自筹资金共计9,439.91万元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 (1) 根据公司2012年1月13日第一次临时股东大会决议批准，公司使用闲置募集资金暂时补充 流动资金18,000万元，使用期限不超过6个月，2012年6月21日公司归还上述募集资金；(2) 根 据公司2012年7月20日第五次临时股东大会决议批准，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资 金18,000万元，使用期限不超过6个月，2013年1月10日公司归还上述募集资金。(3)根据公司 2013年2月1日第二次临时股东大会决议公告批准，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 18,000万元，使用期限不超过12个月，2013年12月2日公司归还500万元，2014年1月28日 公司归还17,500万元 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 截至2015年3月11日，公司募集资金账户结余余额3,303.94万元，其中住宅钢结构建设项目 1,456.70万元、年产9万吨新型建筑钢结构膜材建设项目1842.24万元。住宅钢结构建设项目结余 原因：(1) 项目立项时的固定资产的预算价格参照市场询价，而项目实际建设过程中，公司的采 购及招标部门，对土建及设备采购进行了多轮的招投标，在同类别产品中往往能以较低价格购得 优质商品，降低了部分固定资产的成本；（2）厂房钢结构部分为公司自建工程，在建造工程中公 司能够控制相应建设成本；同时随着钢材价格的一路下行，原材料价格的下跌也相应降低了厂房 钢结构的建设成本；（3）在项目建设过程中，公司也同步加大钢结构住宅建设体系的研发，相应 的也对相关生产设备等进行了优化改进；（4）公司承接的属于住宅钢结构项目的业务中较早以自 有资金备料，从而使节余的铺地流动资金较大；（5）大部分设备留有质保金尚未支付。9万吨新 型建筑钢结构膜材建设项目结余原因：（1）大部分设备留有的质保金尚未支付；（2）项目立项时 的固定资产的预算价格参照市场询价，而项目实际建设过程中，公司的采购部门会同招标部门， 对土建及设备采购进行了多轮的招投标，在同类别产品中往往能以较低价格购得优质商品，降低 了部分固定资产的成本。 尚未使用的募集资 金用途及去向 经公司2015年3月13日五届五次董事会决议，结余募集资金3,303.94万元全部用于补充流动资 金。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 广州五羊 钢结构有 限公司 子公司 建筑业 承担各类 钢结构工 程（包括 网架、轻 型钢结构 工程）的 制造与安 装 7,222.54 万元 325,894,313.43 110,844,050.40 292,706,996.43 12,689,666.12 8,949,085.70 天津东南 钢结构有 限公司 子公司 建筑业 钢结构、 网架及配 套板材的 设计、制 造、安装； 承接与以 上相关的 土建工程 800万美 元 555,193,777.97 128,874,218.37 450,475,601.36 12,070,694.39 9,161,577.49 成都东南 钢结构有 限公司 子公司 建筑业 钢结构、 网架、铝 锌硅复合 板、彩涂 钢板设 计、制造、 安装、承 接与此相 关的土建 工程 12500万 元 401,790,565.25 141,620,421.13 338,708,184.64 15,668,612.37 14,057,710.41 浙江东南 钢结构有 限公司 子公司 建筑业 钢结构、 板材设 计、制造、 安装及工 1亿元 329,509,462.00 115,128,199.84 270,446,353.43 1,222,780.07 1,444,966.07 程承接 大连湘湖 钢结构有 限公司 子公司 建筑业 钢结构、 网架及其 配套板材 的设计、 安装，承 接与以上 项目相关 的土建工 程施工 800万元 8,950,954.34 8,825,213.94 470,400.00 407,754.78 398,346.78 安徽东南 网架有限 公司 子公司 建筑业 网架、钢 结构及配 套板材的 安装 100万元 1,007,426.45 982,408.45 -2,172.75 -2,172.75 杭州东南 建筑劳务 分包有限 公司 子公司 服务业 焊接、油 漆、脚手 架作业； 建筑劳务 分包 500万元 13,165,933.28 3,624,040.86 4,836,642.00 -375,782.06 -580,241.09 东南新材 料（杭州） 有限公司 子公司 制造业 生产、加 工、销售： 聚酯纤维 膜材、土 工布、涤 纶工业长 丝、聚酯 切片、 POY丝、 FDY丝、 DTY丝； 经营化纤 生产所需 的原辅材 料、纺织 面料、服 装；经营 本企业自 产产品及 相关技术 的出口业 务；经营 本企业生 产所需的 53968.25 万元 1,755,886,107.92 526,688,361.37 -4,056,890.42 -4,059,513.96 原辅材 料、仪器 仪表、机 械设备、 零配件及 相关技术 的进口业 务；承揽 来料加工 及开展 “三来一 补”业务 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 芜湖东江网架有限公司 优化公司的资产结构，降低 管理成本，提升管理运营效 率 清算注销 无影响 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总 额 本报告期投 入金额 截至报告期 末累计实际 投入金额 项目进度 项目收益情 况 披露日期 （如有） 披露索引 （如有） 年产20万吨 超仿真差别 化纤维项目 49,600 10,008.47 46,931.22 94.62% 尚未投产 2012年03月 09日 《关于全资 子公司浙江 东南建筑膜 材有限公司 投资建设年 产20万吨超 仿真差别化 纤维项目的 公告》（公告 编号： 2012-011） 年产9万吨 抗静电抗紫 外差别化聚 69,200 21,635.29 34,782.82 50.26% 尚未投产 2013年03月 19日 《关于全资 子公司浙江 东南建筑膜 酯纤维项目 材有限公司 投资建设年 产9万吨抗 静电抗紫外 差别化聚酯 纤维项目的 公告》（公告 编号： 2013-014） 合计 118,800 31,643.76 81,714.04 -- -- -- -- 七、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司未来发展的展望 1、公司未来发展战略 总的发展战略：顺应国家和行业发展趋势，提高创新能力，加快新产品新技术新工艺的开发，着力推进国内国外两个 市场均衡发展，促进装配式集成建筑及产业链的延伸，扩大现有产品范围，逐步完成从单一的钢结构建筑企业向国际一流的 集成服务商转变。 当前，受世界经济复苏缓慢，国内资源环境约束加强的双重压力，我国经济进入发展“新常态”。目前，钢结构企业 正现重新“洗牌”，企业两级分化日益严重，靠民间投资项目为营的中小企业步履艰难。虽然公司今年的工作面临着严峻的 宏观环境，但也充满着空前的发展机遇和希望： 一是全面深化改革将不断释放制度红利。2015年，是我国全面改革的“推进年”，特别是财政、金融、行政、价格等 领域改革步伐的加快，将极大激发经济社会发展的动力和活力，释放制度改革红利。 二是推进新型城镇化将激发巨大经济新动力。据国开行经计，未来三年全国城镇化的投融资金需求将达到25万亿元， 城市基础设施将进入建设高速期，作为低碳绿色建筑，钢结构市场前景广阔。 三是国际市场环境趋稳向好，尤其一些欠发达国家，对外开放的大门已全面打开，对市场经济的需求和渴望胜过以往 任何一个时期，同时，我国领导人高调开展“铁外交”，“倡导建设”，“丝绸之路经济带”和“海上丝绸之路经济带”，我们 面临“走出去”的重大机遇。 四是随着建筑工业化、现代化的全面推进，钢结构应用广度、深度将进一步加大，以标准化设计、工厂化制造、装配 化施工、系统化集成为特征的装配式钢结构住宅更将被大量推广应用，钢结构企业发展希望依然多多。 五是经过多年的发展，我公司积累了雄厚的人、财、物实力和辉煌的经营业绩，在国内钢结构行业中已树立起了强劲 的设计、加工、安装以及投融资、品牌等方面的优势，具有较强的核心竞争力，为企业可持续发展提供了保障。 未来两年，公司将重点开展以下几方面工作： (1)装配式钢结构建筑体系 随着雾霾加剧、资源浪费加重、节能减排任务突出，转变城乡建设模式和建筑业发展方式，推广应用低碳绿色的钢结 构建筑集成体系，必将成为国家大力倡导、社会迫切要求、民众热切希望的“朝阳工程”、“民生工程”和“生态工程”。 未来，公司将始终围绕“绿色建筑成就品质生活”这个企业使命，继续加大力度发展绿色低碳环保的装配式钢结构集 成建筑，大力开拓装配式钢结构建筑市场。 一是利用国家级技术中心和博士后科研工作站以及省级院士工作站等高端平台，集中力量研发装配式钢结构建筑三板 体系、结构体系和配套体系，并应用钢结构建筑的设计、制造与施工。 二是建设完成装配式钢结构住宅技术创新及产业化示范工程项目。 三是调整营销战略，大力开拓装配式钢结构建筑集成体系市场，包括太阳能、集成厨房、集成卫浴等； (2)海外市场 当前不少发展中国家对外开放的大门已全面打开，对市场经济的需求和渴望胜过以往任何一个时期，希望吸引外资的 同时，兴建大量的基础设施和民生工程，大型体育场馆、文化展馆、机场高铁等钢结构建筑需求增大。与此同时，我国领导 人高调开展“高铁外交”，倡导“丝绸之路经济带”和“海上丝绸之路经济带”的建设， 海外市场机遇重重，前景广阔。 2014年，公司海外市场突破成效显著，承接委内瑞拉会议中心和服务大楼、柬埔寨游泳馆及综合训练馆、泰国中策橡 练胶车间等海外工程，东南网架国内国外两个市场均衡发展的战略开局圆满。 未来两年，公司将继续抓好国内大型公建项目，扩大市场份额，并根据国家“一带一路”战略，积极整合现有的海外 经营资源，不断扩大国际市场份额，积极开拓东南亚、南亚、中东、南美、中亚、中东欧、非洲市场；与世界上大型建筑跨 国公司、工程管理公司、国内大型总承包企业、国内大型进出口公司建立联盟，开展合作共赢；加强对海外市场的分析研究， 利用国家间的合作机会，力争承接国家贷款项目、国家援助项目、政府间合作项目，重点关注国内外资工程和中国对外投资 工程的建设，努力实现海外工程和国内外资工程、中国对外投资工程的联动；培养国际化团队，加快全球战略布局，提升东 南品牌的全球影响力。 (3)军工配套 2014年，国家鼓励民营企业加入军工科研生产领域的政策，加快推进军工企业股份制改造，以资本融合带动军民融合 深度发展，引导优势民营企业进入军品科研生产和维修领域。 公司将军工市场作为又一目标蓝海。与曾参与完成“两弹一星”、“嫦娥探月”、“载人航天”等国家和国防重大工程建 设的中国电子科技集团第五十四所签订战略合作协议，并联合制造世界最大单口径射电望远镜项目——500米口径球面射电 望远镜（简称FAST）。 下阶段，双方将加强在大型望远镜等产品上的共同研发、设计与制造，在军用、民用两个方面开展合作，共同打造“高、 新、尖”产品，推动军民产业融合发展。 此外，公司将寻求合作伙伴，积极开发与“智慧城市、智慧家庭”相关联的智慧产品。 2、新年度的经营计划 在分析当前的宏观经济形势之后，公司力争在2015年实现主营业务收入60.50亿元，将财务、销售、管理三项费用控 制在4.52亿元以内，努力提升公司经营业绩。（上述经营目标并不代表公司对2015年度的盈利预测，也不构成公司对2015年 度业绩的承诺，能否实现还将受宏观经济形势、钢结构市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素影响，存在很大的不 确定性，请投资者特别注意） 3、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 1、根据钢结构行业的业务特点结合目前公司业务订单增长的趋势，公司日常经营资金需求将会不断增加。2015年， 公司一方面将加大应收款的回笼力度，提高资金周转率，降低财务费用；同时公司将加大与银行及非银行类金融机构的紧密 接触，争取实现多渠道多元化融资，探索存量资产证券化，提升盘活存量资产的能力。 2、公司在2015年第一次临时股东大会审议通过了《2015年非公开发行A股股票预案》，公司本次非公开发行不超过 10,570.82万股股票，其中公司控股股东浙江东南网架集团有限公司认购不超过9,667.04万股，公司部分董事、监事、高级 管理人员出资设立的上海金匀投资合伙企业（有限合伙）认购不超过130.02万股，公司控股股东部分董事、监事、高级管理 人员及公司部分核心员工出资设立的上海璞煜投资中心（有限合伙），上海昂钰投资中心（有限合伙）分别认购不超过认购 不超过239.95万股和257.92万股，公司部分核心员工出资设立的上海木正投资中心（有限合伙）认购不超过275.89万股。本 次非公开发行募集资金不超过50,000万元人民币，在扣除相关发行费用后，将全部用于偿还公司银行贷款与补充公司流动资 金。 4、可能面对的风险 （1）宏观经济周期和政策变化的风险 钢结构企业产品原材料主要为钢构件、彩钢板等建筑结构用钢，钢材价格波动对公司主营业务成本影响较大；而其客 户群体主要集中在政府行政事业部门或者实力较强的企业集团。钢结构企业产业链的上下游受到国家宏观调控政策的影响较 明显，一旦国内经济发展缓慢，或经济出现周期性波动，整个国民经济中固定资产投资速度也相应的放缓，因此将影响到公 司下游客户投资意愿，尤其是政府部门的公共投资意愿下降，将对公司业务的发展造成一定影响。同时，受当前全球经济疲 软影响，原材料价格的波动也较大，对公司的成本控制也带来一定压力。虽然公司通过建立完善的市场信息跟踪体系以及加 强产品的质量控制体系，不断提高自身的品牌实力和技术实力，积极开拓国内国外市场，以应对不断变化的宏观经济形势。 但宏观经济形势的不利变化仍有可能对公司未来的经营发展带来一定风险。 （未完）  |