[年报]梅花生物：2014年年度报告
公司代码：600873 公司简称：梅花生物 梅花生物科技集团股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人孟庆山、主管会计工作负责人李勇刚 及会计机构负责人（会计主 管人员）邵儒栋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经审计，公司2014年度归属于母公司所有者的净利润500,265,738.94 元，加上年初未分配 利润2,499,446,268.39 元，扣除已分配利润310,822,660.30元,提取盈余公积45,124,619.60 元后，2014年年末未分配利润为2,643,764,727.43 元。 依据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》的相关规定，公司拟定的 2014年度利润分配方案（预案）为：公司拟以现有总股本3,108,226,603股为基数，向全体股东 每10股分配现金红利1.00元（含税），预计分配利润310,822,660.30元。该方案尚需提交股东 大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目 录 第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 7 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 26 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 37 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 43 第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 48 第九节 内部控制 ........................................................................................................................... 51 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 53 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 159 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 梅花集团、梅花生物、公 司、上市公司、本公司 指 梅花生物科技集团股份有限公司，由五洲明珠股份有限公司重大资产 重组并吸收合并原梅花集团后于2011年3月3日更名为梅花生物科技 集团股份有限公司，现股票简称“梅花生物”，股票代码：600873 原梅花集团 指 前次重大资产重组前的梅花生物科技集团股份有限公司，注册地址： 河北省霸州市东段经济技术开发区 梅花味精 指 河北梅花味精集团有限公司，为原梅花集团的前身 五洲明珠 指 五洲明珠股份有限公司，上市公司2011年3月3日更名为“梅花生物 科技集团股份有限公司”，即原梅花集团的原名。 五洲集团 指 山东五洲投资集团有限公司，前次重大资产重组前为五洲明珠的控股 股东 鼎晖生物、CDH 指 鼎晖基金下属的香港鼎晖生物科技有限公司，英文名CDH BIO-TECH (HK) LIMITED 西藏明珠 指 西藏明珠股份有限公司，五洲明珠股份有限公司的曾用名 孟庆山及其一致行动人 指 孟庆山及其一致行动人指孟庆山、杨维永、王爱军、王洪山、何君、 杨维英、蔡文强7人，报告期内，合计持有公司40.64%股份，为公司 实际控制人。 前次重大资产重组 指 五洲明珠于2010年将除西藏大厦股份有限公司14.32%股权及位于海 南省临高县皇桐乡楷模上村东边350亩集体土地使用权之外的资产和 负债出售给五洲集团，并以新增股份方式吸收合并原梅花集团，实现 对原梅花集团的吸收合并，公司主营业务由电力铁塔、变压器、电度 表等电力设备生产及销售整体变更为味精、氨基酸、有机肥等生物发 酵产品生产及销售。吸收合并完成后，五洲明珠为存续主体，原梅花 集团注销了法人资格。2010年12月22日，中国证监会出具证监许可 【2010】1888号正式核准上述重大资产重组，2011年3月，五洲明珠 股份有限公司名称变更为“梅花生物科技集团股份有限公司”，公司 证券代码600873不变。 大华会计师事务所 指 全名大华会计师事务所（特殊普通合伙），由大华会计师事务所有限 公司转制更名而来 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国仲裁委 指 中国国际经济贸易仲裁委员会 国家环保部、环保部 指 中华人民共和国环境保护部 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 股东大会 指 梅花生物科技集团股份有限公司股东大会 董事会 指 梅花生物科技集团股份有限公司董事会 监事会 指 梅花生物科技集团股份有限公司监事会 新疆梅花、新疆公司 指 新疆梅花氨基酸有限责任公司，系梅花集团重要全资子公司之一 通辽梅花、通辽公司 指 通辽梅花生物科技有限公司，系梅花集团重要全资子公司之一 通辽建龙 指 通辽建龙制酸有限公司，系通辽梅花全资子公司 通辽绿农 指 通辽绿农生化工程有限公司，通辽梅花全资子公司 廊坊梅花 指 廊坊梅花生物科技有限公司，公司全资子公司 梅花香港 指 梅花集团国际贸易（香港）有限公司，廊坊梅花全资子公司 西藏银行 指 全名西藏银行股份有限公司，报告期末公司持有其4.2414%的股权。 通辽基地 指 公司位于内蒙古自治区通辽市科尔沁区的生产厂区，包括通辽梅花、 通辽建龙和通辽绿农。 新疆基地 指 公司位于新疆五家渠市的生产厂区，新疆梅花坐落在此。 广生医药、广生股份、山 西广生 指 山西广生医药包装股份有限公司，报告期末，公司全资子公司拉萨梅 花持有其51.761%股份。 大连汉信 指 大连汉信生物制药有限公司，报告期末，公司全资子公司拉萨梅花持 有其100%股权。 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2014年 二、 重大风险提示 公司已在报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅本年度报告之董事会报告中"关于公司未 来发展的讨论与分析"部分内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 梅花生物科技集团股份有限公司 公司的中文简称 梅花集团、梅花生物 公司的外文名称 MeiHua Holdings Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 MeiHua Group、MEIHUA BIO 公司的法定代表人 孟庆山 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨慧兴 付晓丹 联系地址 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66号 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66号 电话 0316-2359652 0316-2359652 传真 0316-2359670 0316-2359670 电子信箱 yanghuixing@meihuagrp.com fuxiaodan@meihuagrp.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 西藏自治区拉萨市金珠西路189号 公司注册地址的邮政编码 850000 公司办公地址 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号 公司办公地址的邮政编码 065001 公司网址 http://www.meihuagrp.com 电子信箱 mhzqb@meihuagrp.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 梅花生物 600873 梅花集团 六、 公司报告期内注册变更情况 （一） 基本情况 注册登记日期 1995年2月9日 注册登记地点 西藏自治区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 540000400000032 税务登记号码 藏国税字540108219667563号 组织机构代码 21966756-3 （二） 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况最早刊登于1995年2月14日公告的《西藏明珠股份有限公司股票上市公 告书》，投资者可通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）,在页面右上角输入股票 代码"600873"查询2000年3月23日刊登的西藏明珠1999年年度报告公司基本情况部分。 （三） 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市之初主营业务为旅游饭店、旅游运输、旅游产品加工、餐饮娱乐等。2003年公司实 施重大资产置换，主营业务由旅游饭店、旅游运输等变更为电力铁塔、变压器、电度表等电力设 备的生产及销售。 2010年公司实施重大资产重组，重组完成后主营业务变更为味精、氨基酸、有机肥等生物发 酵产品的生产及销售。 （四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 经中国证监会批准，公司于1995年1月份完成300万股职工股的定向发行及2,700万股社会 公众股的公开发行，发行完成后内部职工股及社会公众股分别占西藏明珠总股本的4.11%及 36.99%。控股股东为西藏自治区国有资产管理局。 2003年2月16日，山东五洲投资集团有限公司及潍坊渤海实业有限公司分别与西藏自治区 国有资产经营公司签订国有股权转让协议，五洲集团受让西藏自治区国有资产经营公司所持有的 西藏明珠国有法人股27,102,445股，占西藏明珠总股本的25.04%，成为西藏明珠第一大股东； 潍坊渤海实业有限公司受让21,535,555股，占西藏明珠总股本的19.9%。以上股权转让于2003 年5月29日经国务院国有资产监督管理委员会"国资产权函[2003]25号"文件正式批准，并于2003 年12月2日完成股权变更登记手续。 2010年12月22日，中国证监会出具"证监许可【2010】1888号"《关于核准五洲明珠股份有 限公司重大资产出售及以新增股份吸收合并梅花生物科技集团股份有限公司的批复》，核准五洲 明珠股份有限公司重大资产出售及以新增90,000万股股份吸收合并原梅花集团，五洲明珠向原梅 花集团股东定向增发之股份于2010年12月31日在中登公司完成股权登记手续。该次重大资产重 组完成后，上市公司控股股东由五洲集团变更为孟庆山及其一致行动人。 公司于2013年3月以非公开发行股票的方式向6家特定投资者发行了39,999万股人民币普 通股（A股）。孟庆山及一致行动人均未参与本次发行。本次发行完成后，孟庆山持有公司27.48% 的股权，仍为公司的控股股东；孟庆山及一致行动人杨维永、王爱军、王洪山、何君、杨维英、 蔡文强合计持有公司35.41%的股权，仍为公司的实际控制人。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 深圳福田区滨河路5022号联合广场B座11层 签字会计师姓名 张晓义、黄灿 报告期内履行持续督导职责 的保荐机构 名称 中德证券有限责任公司 办公地址 北京市朝阳区建国路81号华贸中心德意志银行大厦 22层 签字的保荐代表人姓名 陈祥有、单晓蔚 持续督导的期间 2013年4月1日-2014年12月31日 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上 年同期增 减(%) 2012年 营业收入 9,864,967,361.84 7,780,383,313.62 26.79 7,469,678,130.63 归属于上市公司股东的净利润 500,265,738.94 403,697,648.48 23.92 607,832,328.60 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 400,290,532.33 217,052,593.19 84.42 560,016,970.08 经营活动产生的现金流量净额 406,577,731.91 983,274,765.56 -58.65 1,309,515,400.62 2014年末 2013年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2012年末 归属于上市公司股东的净资产 8,216,552,097.35 8,027,109,018.71 2.36 5,481,286,521.83 总资产 20,601,673,245.05 18,713,590,263.14 10.09 17,098,314,827.01 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减 (%) 2012 年 基本每股收益（元／股） 0.16 0.13 23.08 0.22 稀释每股收益（元／股） 0.16 0.13 23.08 0.22 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.13 0.07 85.71 0.21 加权平均净资产收益率（%） 6.20 5.50 增加0.70个百分点 11.3 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 4.96 2.96 增加 2.00 个百分点 10.41 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 无 二、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014年金额 附注（如适 用） 2013年金额 2012年金额 非流动资产处置损益 -10,860,500.06 66,435,216.33 -50,600,659.70 越权审批，或无正式批准文件，或偶发 性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 111,856,335.02 152,737,434.67 122,019,590.30 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计 提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整 合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 4,992,637.76 4,198,543.67 329,353.35 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益的 影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 4,504,684.07 -18,555,833.89 -6,448,379.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -100,146.50 所得税影响额 -10,417,803.68 -18,170,305.49 -17,484,546.31 合计 99,975,206.61 186,645,055.29 47,815,358.52 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年氨基酸市场跌宕起伏。自2011年饲料类氨基酸进入下行通道以来首次出现了以苏氨 酸为代表的饲料类氨基酸价格的爆发式上涨，在多重背景下的高独立行情虽然昙花一现，但依然 促使国内部分企业跟风转产或扩建；赖氨酸阶段性产能过剩和低价竞争的模式并未改变；味精板 块，价格竞争仍为主旋律。2015年企业间竞争整合将是行业最主要的旋律。 年度行业供需情况：就产品供应情况而言，2014年以来，中国已经成为全球发酵类氨基酸产 品的主产区，全年供应充足。估计2014年中国赖氨酸产量（全部折合98.5%含量）112万吨，出 口量为34万吨，同比增长17%；苏氨酸产量28万吨，出口量为17.4万吨，同比下降1.7%；色氨 酸产量6600吨，出口量为3500吨，同比增长75%，进口量为3000吨，同比增长28%（数据来源 博亚和讯）。需求方面，2014年行业下游需求整体偏弱，养殖行业低迷，肉、蛋类消费下降，饲 料产量下降； 餐饮行业2014年整体低迷餐饮业绩整体下滑，味精需求量有所下滑，加之玉米价 格高昂，氨基酸受诸多因素影响，需求整体较差；下半年随着行业整合进一步加剧，需求开始恢 复，导致公司下半年业绩明显转好。 报告期内，公司进一步明确了各部门的使命价值和职责范围，建立了以标准化管理为核心的 管理体系，完善了绩效考核等各项管理制度。2014年，公司实现营业收入98.65亿元，同比增长 26.79%，主要主要由于新疆公司自2013年投产以来，产能逐步释放，随着工艺流程的成熟，产品 产量逐步达到设计标准，导致营业收入大幅增加。2014年公司主营业务方面，国内市场实现营业 收入69.17亿元，同比增长30.79%；国外市场实现营业收入按人民币计27.79亿元，同比增长 13.90%。报告期内，归属于公司所有者的净利润5亿元，同比增长23.92%；归属于公司所有者的 扣除非经常性损益的净利润4亿元，同比增长84.42%。 2014年公司的重点工作包含以下四个方面： 第一、夯实氨基酸主业的同时，向生物制药领域进军试水 报告期内，公司充分利用自身资本优势，以控制风险、优势互补、提高效益为原则，通过收 购兼并方式增强公司整体抗风险的能力，提升市场占有率和公司竞争力。 在不断夯实主业的同时，2014年5月，公司通过股权转让、增资的方式，完成了对广生医药 51%股权的收购。广生医药作为国内空心胶囊生产的龙头企业，与公司目前生产的普鲁兰多糖项目 可以很好的结合。2014年6月，公司收购汉信生物100%股权事宜取得实质进展。未来，公司将以 此为平台进行产品和业务的整合,并在现有基础上引入行业内优秀团队打造上市公司的医药业务 板块。 报告期内，公司在原有生产规模上不断拓宽氨基酸事业版图，为提升行业地位，进一步增加 产品议价能力，2014年9月，公司开始筹划发行股份购买伊品生物100%股权事宜，若该事项获得 成功，将打破国内氨基酸行业低价竞争局面，形成良好的行业格局，极大地提升公司行业地位。 第二、研发部捷报频传，工程项目建设进展顺利 研发部捷报频传。2014年4月，研发部分析检测中心正式通过中国合格评定国家认可委员会 的实验室许可，标志着公司出具的检测报告将能获得更多国家和地区的认可；10月，研发部技术 中心正式通过河北省氨基酸工程技术中心验收，成为河北省内首家致力于氨基酸研发的企业技术 中心；11月，研发部通过河北省博士后创新实践基地验收，为后续申请国家级博士后流动站奠定 了更加坚实的基础。 工程建设项目进展顺利。河北基地整体搬迁及技术升级改造项目成功落户新疆基地并试车投 产；7月份黄原胶项目投料试车。2014年新项目的建设在预算管理、进度管理、绩效考核及达产 达效的推进上有很大的进步，尤其是项目过程控制细节上，达到验收有标准，有记录，结果可追 踪、有改善的状态。 生产工艺设备改造任务全部完成。技术改造完善了现有生产线，保障了生产性能的稳定提高。 通辽西区谷氨酸温敏技改项目于2014年7月份达产达效，通辽西区供热站技改项目于9月份完工 实现供汽供电。 生产标准化推动成果显现。2014年，在通辽基地推行了8个标准化车间。在生产管理上已经 树立了通辽基地东区淀粉五车间、通辽基地西区发酵四车间等一批标杆车间。以工艺设备标准推 进的标准化，除了给生产现场带来了有序管理，也给实施标准化的车间带来了经济效益。 第三、营销工作克服行业竞争加剧，需求低迷的不利因素，再创佳绩 在全行业产能过剩、市场疲软、价格下滑的不利条件下，营销部门克服重重困难，取得佳绩。 报告期内，调味品方面，小包味精销售3万吨，大包味精销售51万吨；氨基酸方面，销售苏氨酸 13.8万吨，98%赖氨酸8.8万吨，70%赖氨酸12.6万吨；副产品方面，销售肥料37.3万吨，蛋白 粉10万吨，胚芽15万吨，玉米皮粉、菌体蛋白等其他副产品40万吨。与历史期相比，虽有少量 库存，未完成年初制定的目标，但全年实现销售收入98.65亿元，同比增长26.79%，再次创造出 很好的营销业绩，为公司的可持续发展提供了保障。 报告期内，营销部门制定了成熟产品的定价模式，确保通过量价调节实现利润最大化，尤其是 在苏氨酸产品的销售上，能够很好地把握第四季度涨价机会，完成了年初制定的目标。小氨基酸 出口方面一枝独秀，谷氨酰胺、脯氨酸、腺苷等小品种氨基酸产品出口量均占中国出口量50%以 上。同时，内部管理上，公司积极尝试变革，根据地域特色，划分了八大销售区域，设立了25 个销售处。人员配置上，大力提拔年轻人才，销售人员思想稳定，人员梯队逐步成熟，队伍建设 取得成效，队伍素质显著提高，销售策略更加灵活，贴近市场，形成来自全国各地，汇集食品、 化工、饲料、医药、肥料各个行业，以大专、本科文化程度为主体的多元化人员结构。 第四、环保、质量、安全齐头并进，突发事件应对及时 环境保护被列为公司的生命线工程。公司以对社会高度负责的态度，围绕“预防污染、减排 节能”的环境管理方针，以“减量化、再利用、资源化”为原则，开展环境保护工作。报告期内， 公司聘请环保部专家在公司范围内，对新环保法要点进行宣讲，组织新环保法的学习和宣讲、贯 彻活动，全公司力争做到知法懂法守法。同时，新疆梅花投资1000万元在新疆公司供热站完成了 脱销设施的安装、验收和运行，减少烟气排放对大气环境的影响。通辽梅花投资近500万元对核 苷酸渣异味进行治理，投资近80万元对绿农电除雾进行并联改造，投资近600万元对供热站原有 的脱销设备进行升级改造，上述举措实现了生产运营与环境保护的协调发展。 质量是产品的生命，质量管理向国际化大企业管理水准看齐，提高专业化管理、服务水平。 报告期内，公司严格按照ISO质量管理体系、HACCP食品安全管理体系、BRC全球食品安全标准认 证等先进的食品安全管理体系的要求规范生产管理，确保从原料源头开始到产品物料流通生产全 方位的质量安全保证。在全体员工共同努力下，2014年4月，公司全资子公司通辽梅花荣获2013 年度内蒙古自治区主席质量奖，该奖为内蒙古自治区产品质量方面最高的荣誉。 强化红线意识，促进安全发展。报告期内，以全国第十三个“安全生产月”为契机，公司安 环部牵头，各生产单位制订了详细的方案，提出以创建“无事故工厂”为目标，遵循“属地为主” 和“一岗双责”的原则，深入贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全公司范围内开 展各类安全隐患排查及安全生产管理活动，提高管理水平。 报告期内，公司积极应对美国政府对中国味精产品的“反倾销、反补贴”的双反调查，经过 多部门联合努力，味精反倾销初裁税率由52%，最终调整为21.28% 。欧美贸易保护的持续高频次 发生，将极大的限制中国企业的出口。未来，海外配置生产基地将是中国氨基酸企业规避贸易保 护主义的主要途径。 (一) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 9,864,967,361.84 7,780,383,313.62 26.79 营业成本 7,790,066,425.79 6,325,102,789.64 23.16 销售费用 687,745,835.30 496,528,328.80 38.51 管理费用 456,465,170.36 395,305,464.35 15.47 财务费用 460,382,440.61 239,630,391.11 92.12 经营活动产生的现金流量净额 406,577,731.91 983,274,765.56 -58.65 投资活动产生的现金流量净额 -895,369,934.05 -1,455,413,882.75 38.48 筹资活动产生的现金流量净额 474,307,614.81 484,390,318.80 -2.08 2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 2014年，公司实现营业收入98.65亿元，同比增长26.79%，其中国内市场实现营业收入70.86 亿元，同比增长32.69%；国际市场实现营业收入按人民币计27.79亿元，同比增长13.90%。驱动 业务收入增长的最主要因素是产品销量的增长。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 本报告期，本公司之子公司新疆梅花产能继续释放，销量增加带动销售收入的增长，同时下 半年谷氨酸钠及苏氨酸等产品价格有所提升带动销售收入的增长。 (3) 主要销售客户的情况 公司前五名销售客户销售金额合计1,433,637,995.27元，占营业收入比重为14.53%。 3 成本 (1) 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 本期金 额较上 年同期 情 况 说 例(%) 变动比 例(%) 明 生物发酵 产品制造成本 4,422,928,544.64 56.78 4,119,407,394.93 65.13 7.37 氨基酸 产品制造成本 2,821,056,914.28 36.21 1,854,108,789.85 29.31 52.15 肥料 产品制造成本 121,400,276.22 1.56 124,882,777.91 1.97 -2.79 化工 产品制造成本 190,183,883.03 2.44 195,015,142.49 3.08 -2.48 生物医药 产品制造成本 67,477,574.39 0.87 材料销售 及其他 材料成本及为取得 收入的支出 167,019,233.23 2.14 31,688,684.47 0.51 427.06 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 味精及谷 氨酸 产品制造成本 3,311,984,203.02 42.52 3,072,576,396.20 48.58 7.79 氨基酸产 品 产品制造成本 2,821,056,914.28 36.21 1,854,108,789.85 29.31 52.15 有机肥、 复合肥 产品制造成本 121,400,276.22 1.56 124,882,777.91 1.97 -2.79 淀粉附产 品 产品制造成本 994,205,009.36 12.76 922,098,219.39 14.58 7.82 液氨 产品制造成本 190,183,883.03 2.44 195,015,142.49 3.08 -2.48 菌体蛋白 及其它 产品制造成本 116,739,332.26 1.5 124,732,779.34 1.97 -6.41 疫苗 产品制造成本 11,394,905.78 0.15 胶囊 产品制造成本 56,082,668.61 0.72 材料销售 及其他 167,019,233.23 2.14 31,688,684.47 0.51 427.06 (2) 主要供应商情况 报告期内，公司前五名供应商采购金额合计占年度采购总额的比例为11.34%。 4 费用 本报告期销售费用比上年同期增长38.51%，主要系新疆梅花氨基酸有限责任公司陆续投产， 销售收入增长相应运输费用、仓储费用增加，及收购公司纳入合并范围影响。 5 现金流 1）、本报告期经营活动净现金流量比上年同期减少58.65%，主要系本期支付运费及管理费 用增加以及本公司子公司通辽梅花归还财政局借款增加所致。 2）、本报告期投资活动净现金流量比上年同期增长38.48%，主要系本期购建资产投入资金 减少所致。 6 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司主营业务构成及利润来源未发生重大变动。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 ①前次非公开发行股票融资情况 公司于2013年3月以非公开发行股票的方式向6家特定投资者发行了39,999万股人民币普 通股（A股）。2013年3月26日，主承销商中德证券有限责任公司（简称“中德证券”）将上述 认购款项扣除承销保荐费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。2013年3月26日， 大华会计师事务所出具了《验资报告》（大华验字[2013]000071号）。根据验资报告，截至2013 年3月26日，本次发行募集资金总额2,507,937,300.00元，扣除发行费用54,989,791.30元， 募集资金净额2,452,947,508.70元。 2013年4月10日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，会上审议通过了《关于以非公 开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司运用本次 非公开发行募集资金置换前期预先投入的募集资金投资项目的自筹资金共2,452,947,508.70元。 目前募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已注销。 ②短期融资券发行情况 2014年2月17日，公司发行了2014年度第一期短期融资券，实际发行总额10亿元，期限 365天，该笔短期融资券已于2015年2月18日到期兑付。 2014年8月18日，公司发行了2014年度第二期短期融资券，实际发行总额10亿元，期限 365天，该笔短期融资券尚未到期兑付。 ③超短期融资券发行情况 2014年7月14日，公司召开第七届董事会第六次会议，会上审议通过了《关于发行超短期 融资券的议案》。该议案已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过。公司于2015年1月5 日收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2014]SCP137号），交 易商协会决定接受公司超短期融资券注册。《接受注册通知书》中明确，公司本次超短期融资券 注册金额为人民币40亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效， 由兴业银行股份有限公司主承销，在注册有效期内可分期发行。梅花生物于2015年1月21日发 行了2015年度第一期超短期融资券，实际发行总额9亿元，期限270天。 ④目前尚在进行中的资产重组进展情况 因筹划重大事项，公司于2014年8月26日发布了重大事项停牌公告. 2014年11月14日，公司召开了第七届董事会第九次会议，会上审议通过了公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金相关议案，公司拟向铁小荣及宁夏伊品投资集团有限公司等9 家企业发行股份及支付现金70,000万元购买宁夏伊品生物科技股份有限公司100.00%权益。同时， 公司拟向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金10.4亿元，配套融资总额不超过本 次交易总额的25.00%。相关内容详见2014年11月15日披露在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上的公告。公司股票于2014年11月17日开市时复牌。 2015年1月12日，公司召开第七届董事会第十一次会议，会上审议通过了公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金相关议案，公司拟向铁小荣及宁夏伊品投资集团有限公司等9 家企业发行股份及支付现金70,000万元购买宁夏伊品生物科技股份有限公司100%权益，并定于 2015年1月28日召开2015年第一次临时股东大会，审议相关议案。 2015年1月27日，公司接本次重组交易对方之一宁夏伊品投资集团有限公司通知获悉，公 司发行股份及支付现金并募集配套资金（以下简称“本次重组”）的交易标的——宁夏伊品投资 集团有限公司持有的宁夏伊品生物科技股份有限公司的股权被四川省成都市中级人民法院司法冻 结，随后公司发布了《梅花生物科技集团股份有限公司关于发行股份购买资产相关事项的提示性 公告》（公告编号：2015-015）。 2015年1月28日，公司召开2015年第一次临时股东大会，会上审议通过了发行股份购买资 产的相关议案。鉴于伊品集团持有的伊品生物股份被冻结，当日股东大会后，公司又召开第七届 董事会第十二次会议，会上审议通过《关于本次重组暂不向中国证券监督管理委员会申报的议案》， 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，由于宁夏伊品投资集团有限公司持有的宁夏伊 品生物科技股份有限公司股权被司法冻结的情形在没有消除的情况下，本次重组暂时不符合申报 条件。因此，公司董事会根据股东大会的授权，决定在宁夏伊品投资集团有限公司持有的宁夏伊 品生物科技股份有限公司的股权被司法冻结的情形没有消除前，本次重组暂不向中国证券监督管 理委员会申报，待宁夏伊品投资集团有限公司持有的宁夏伊品生物科技股份有限公司的股权被司 法冻结的障碍消除后，公司将根据实际情况并在履行适当程序后，再行申报。 2015年2月4日，公司收到宁夏伊品投资集团有限公司发来的四川省成都市中级人民法院出 具的民事裁定书及宁夏回族自治区工商行政管理局出具的企业信息查询证明文件。文件显示，2015 年2月4日，根据民事裁定书已依法解除对宁夏伊品投资集团有限公司持有的宁夏伊品生物科技 股份有限公司44.1849%股份的冻结。因此，宁夏伊品投资集团有限公司持有的宁夏伊品生物科技 股份有限公司的股份已恢复至完整权利状态。公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证 监会令第109号）及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产 重组（2014年修订）》等有关规定要求，尽快履行适当程序后，向中国证监会申报材料。 公司发行股份购买资产相关事宜尚需经中国证监会核准并商务部对本次交易的经营者集中审 查通过后方可实施。 (3) 发展战略和经营计划进展说明 报告期内，公司深入贯彻“明确目标、划清责任、严格管理、持续变革”的工作要求，紧紧 围绕“全员经营，全员绩效，以财务结果为评价员工的最终标准”的指导方针开展工作，明确各 部门的使命价值和职责范围，建立了以标准化管理为核心的管理体系，完善了绩效考核等各项管 理制度。2014年，公司实现营业收入98.65亿元，同比增长26.79%，与年初制定的经营目标相比， 增长幅度未达到30%以上，未完成年初制定的目标；归属于公司所有者的净利润5亿元，同比增 长23.92%。营业收入低于年初制定的目标一方面在于对产品价格波动预测不够准确，部分产品价 格出现下降；另一方面根据市场情况控制产品出库量水平尚待进一步提高，同时在玉米等大宗原 材料采购方面，业务人员对行业、区域市场、业务把握能力有待进一步提升。 报告期内，公司通过全资子公司拉萨梅花收购了大连汉信和广生医药两家医药类企业。公司 以拉萨梅花为平台进行产品和业务的试整合,未来将在现有基础上引入行业内优秀团队打造上市 公司的医药业务板块。报告期内，公司启动了发行股份收购伊品生物100%股权事宜，该事项已经 股东大会审议通过，尚需证监会核准并商务部经营者集中审查无异议通过后方能实施。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 营业成本比 毛利率比上 上年增减 （%） 上年增减 （%） 年增减（%） 生物发酵 5,658,635,614.87 4,422,928,544.64 21.84 10.42 7.37 增加2.22 个百分点 氨基酸 3,546,172,257.17 2,821,056,914.28 20.45 63.76 52.15 增加6.07 个百分点 肥料 139,920,975.21 121,400,276.22 13.24 -23.97 -2.79 减少18.90 个百分点 化工 229,255,699.26 190,183,883.03 17.04 -10.03 -2.48 减少6.43 个百分点 生物医药 122,650,022.08 67,477,574.39 44.98 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 味精及谷氨 酸 4,091,888,048.65 3,311,984,203.02 19.06 12.43 7.79 增加3.48 个百分点 氨基酸产品 3,546,172,257.17 2,821,056,914.28 20.45 63.76 52.15 增加6.07 个百分点 有机肥、复 合肥 139,920,975.21 121,400,276.22 13.24 -23.97 -2.79 减少18.90 个百分点 淀粉附产品 1,132,724,909.62 994,205,009.36 12.23 5.02 7.82 减少2.28 个百分点 液氨 229,255,699.26 190,183,883.03 17.04 -10.03 -2.48 减少6.43 个百分点 菌体蛋白及 其它 434,022,656.60 116,739,332.26 73.10 6.72 -6.41 增加3.77 个百分点 疫苗 38,262,408.02 11,394,905.78 70.22 胶囊 84,387,614.06 56,082,668.61 33.54 主营业务分行业和分产品情况的说明 1)、公司报告期内生物发酵行业营业收入比上年同期增长10.42%，毛利率较上年同期增加 2.22个百分点，收入增长的主要原因是新疆梅花产量增加以及主要产品谷氨酸钠价格上涨所致， 收入增加带动毛利率增长。 2)、公司报告期内氨基酸行业营业收入比上年同期增长63.76%，毛利率比上年同期增加6.07 个百分点，收入增长的主要原因是新疆梅花产量增加以及苏氨酸产品价格上涨所致，收入增加带 动毛利率增长。 3)、公司报告期内肥料行业营业收入较上年同期减少23.97%，毛利率较上年同期减少18.90 个百分点，收入减少的主要原因是肥料市场价格下降所致；从而导致肥料毛利率降低。 4)、公司报告期内化工行业营业收入较上年同期减少10.03%，毛利率较上年同期减少6.43 个百分点，收入减少的主要原因是液氨市场销售价格下降所致，从而导致液氨毛利率有所下降。 5)、公司报告期内通过非同一控制下企业合并新增业务主体新增生物医药行业，实现44.98% 毛利。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 7,085,650,147.55 32.69 国外 2,779,317,214.29 13.90 主营业务分地区情况的说明 本报告期，国内营业收入较上年同期增长32.69%，主要原因为本公司子公司新疆梅花产能增 加，导致味精、氨基酸产品销量增加，从而增加销售收入；国外营业收入较上年同期增长13.90%， 主要原因为加大出口氨基酸及味精销量，增加出口销售收入。 (三) 资产、负债情况分析 1 资产负债情况分析表 单位：元 项目名 称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 上期期末数 上期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 本期 期末 金额 较上 期期 末变 动比 例（%） 情况说明 应收票 据 81,435,784.69 0.40 157,885,031.98 0.84 -0.44 主要系本期银行承兑汇票背书 增加，导致期末余额减少 应收账 款 384,090,179.14 1.86 199,204,239.81 1.06 0.80 本公司新增收购合并范围内公 司转入 预付款 项 1,189,058,406.22 5.77 338,959,094.26 1.81 3.96 主要为本公司子公司通辽梅花 生物科技有限公司预付竞拍玉 米款、新疆梅花氨基酸有限责任 公司预付代储玉米款 其他流 动资产 473,086,939.60 2.30 835,067,662.75 4.46 -2.16 主要为本公司增值税留抵扣额 及预缴税费减少所致。 可供出 售金融 资产 157,000,000.00 0.76 45,000,000.00 0.24 0.52 主要为本期增加对西藏银行的 投资所致 在建工 程 1,042,351,913.38 5.06 1,828,904,737.50 9.77 -4.71 在建工程完工转入固定资产所 致 工程物 资 8,887,733.74 0.04 31,258,164.87 0.17 -0.13 工程物资陆续投入在建项目中 商誉 433,524,530.32 2.10 11,788,911.79 0.06 2.04 本期非同一控制下企业合并收 购大连汉信生物制药有限公司 及山西广生医药包装股份有限 公司所致 递延所 得税资 产 28,551,732.16 0.14 5,325,638.51 0.03 0.11 主要系本期合并新收购公司带 入以及存货内部交易未实现利 润影响递延所得税资产增加所 致 其他非 流动资 产 230,021,545.28 1.12 565,431,630.99 3.02 -1.90 系期初预付股权收购款，本期收 购完成 应付票 据 43,000,000.00 0.21 132,760,000.00 0.71 -0.50 系公司减少承兑票据方式结算 所致 预收账 款 372,200,472.73 1.81 676,368,865.16 3.61 -1.80 主要为本公司之子公司通辽梅 花生物科技有限公司预收客户 货款减少所致 应付职 工薪酬 59,444,446.79 0.29 34,063,713.31 0.18 0.11 主要系本公司合并收购公司带 入 应交税 费 46,019,214.45 0.22 28,801,688.79 0.15 0.07 主要为期末企业所得税和增值 税增加所致 应付利 息 139,428,338.31 0.68 87,926,721.10 0.47 0.21 主要系短期融资券应付利息增 加所致 其他应 833,076,221.63 4.04 567,598,726.11 3.03 1.01 主要系收购大连汉信生物制药 付款 有限公司股权转让款及股东临 时周转金增加所致 一年内 到期的 非流动 负债 3,905,095,662.44 18.96 1,000,000,000.00 5.34 13.62 主要系本期一年内到期的应付 债券增加所致 其他流 动负债 997,200,241.92 5.33 -5.33 系本期归还中期票据 应付债 券 893,816,933.66 4.78 -4.78 系一年内到期中期票据9亿元转 入一年内到期的非流动负债反 映 预计负 债 1,100,000.00 0.01 -0.01 本期已支付完毕 递延所 得税负 债 22,734,163.18 0.11 0.11 系被收购公司中可辨认资产、负 债的评估增值影响所致 少数股 东权益 165,464,188.26 0.80 0.80 本期收购山西广生医药包装股 份有限公司51.761%股权产生少 数股权权益 (四) 核心竞争力分析 与历史期相比，公司核心竞争力无重大变化，主要还是体现为独特的技术优势（工程装备、 技术研发等）、客户资源优势及多产品协同效应等优势，具体内容详见公司2012年、2013年度 报告。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 报告期初对西藏银行股份有限公司投资45,000,000.00元，持有3.00%的股权，本期增加投 资112,000,000.00元，期末对西藏银行股份有限公司投资余额157,000,000.00元，持有4.2414% 的股权。 (1) 持有非上市金融企业股权情况 所持对 象名称 最初投资金额 （元） 持有数量（股） 占该公 司股权 比例（%） 期末账面价值 （元） 报告期 损益 （元） 报告期所 有者权益 变动（元） 会计 核算 科目 股份 来源 西藏银 行 157,000,000 128,000,000 4.2414 157,000,000 可供出售 金融资产 自有 资金 合计 157,000,000 128,000,000 / 157,000,000 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 单位:元 币种:人民币 合作方名 称 委托理 财产品 类型 委托理财金额 委托理 财起始 日期 委托理财 终止日期 报酬确 定方式 预 计 收 益 实际收 回本金 金额 实际 获得 收益 是否经 过法定 程序 计提 减值 准备 金额 是否关 联交易 是否涉诉 资金来源并说 明是否为募集 资金 关联关 系 渤海国际 信托有限 公司 购买信 托产品 200,000,000.00 2013年 6月4日 2015年6 月3日 是 否 否 否 合计 / 200,000,000.00 / / / / / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 委托理财的情况说明 2013年5月22日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，会上审议通过了《关于公司参与信 托计划的议案》：为了更好地提高资金使用效率，提高收益，公司利用闲置自有资金人民币 20,000万元委托受托人渤海国际信托有限公司投资于具有良好收益性、安全性与流动性的金融 工具，包括投资信托计划、银行存款、货币市场金融资产、理财产品、资产管理计划等委托人 认可的产品或项目，以谋求实现信托预期收益。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 募集年 份 募集方式 募集资金 总额 本年度已使用募集 资金总额 已累计使用募集资 金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资 金用途及去向 2013 非公开发行 2,452,947,508.70 2,452,947,508.70 2,452,947,508.70 0 合计 / 2,452,947,508.70 2,452,947,508.70 2,452,947,508.70 0 / 募集资金总体使用情况说明 2013年3月公司非公开发行股票39,999万股,募集资金总额2,507,937,300.00元，扣除发 行费用后的募集资金净额2,452,947,508.70元全部存放于募集资金存储专户中管理。截至2013 年2月28日，公司利用自筹资金实际投资515,457.96万元，报告期内，公司已运用本次募集资 金置换前期预先投入的募集资金投资项目的自筹资金共2,452,947,508.70元，置换完成后，募集 资金余额为0。 2013年4月10日,公司召开第六届董事会第二十五次会议，会上审议通过了《关于以非公开 发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司运用本次非 公开发行募集资金置换前期预先投入的募集资金投资项目的自筹资金共2,452,947,508.70元。 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名 称 是否 变更 项目 募集资金 拟投入金 额 募集资 金本年 度投入 金额 募集资金累计 实际投入金额 是否 符合 计划 进度 项目进度 预计收益 产生收益 情况 是 否 符 合 预 计 收 益 未达到计划进度和 收益说明 变更 原因 及募 集资 金变 更程 序说 明 年产30万吨 复混（合）肥 综合工程项 目 否 140,000 0 140,000 是 已完工投 产 15,862 -248.79 否 由于主产品市场下 滑，肥料及液氨市 场的低迷，导致该 项目未按计划达到 预计效益。 年产10万吨 赖氨酸和1 万吨核苷酸 工程项目 否 139,000 0 90,000 是 已完工投 产 37,557 -7,662.56 否 受市场供需变化及 禽流感影响，赖氨 酸、核苷酸销售单 价严重下滑，上述 因素使得营业收入 大幅减少，毛利降 低，未达到预期收 益。 年产6万吨 苏氨酸及5 千吨谷氨酰 胺等小品种 氨基酸工程 项目 否 171,000 0 15,294.75 否 苏氨酸已 完工投 产，小品 种氨基酸 项目尚未 建设 19,908 9,355.03 否 苏氨酸项目按照计 划实施并投产，但 由于价格下跌影响 销售收入；小品种 氨基酸项目由于资 金、市场等原因， 目前尚未开始建 设。 合计 / 450,000 0 245,294.75 / / 73,327 / / / / 募集资金承诺项目使用情况说明 由于公司非公开发行募集资金的实际金额与实际到账时间均未达到原预定计划，加上产品价 格大幅下滑，公司募集资金投资项目收益未达预期，分项目情况详见上表。 4、 主要子公司、参股公司分析 梅花集团之全资子公司通辽梅花主要产品为味精及氨基酸，属制造业，注册资本18亿元，法 定代表人孟庆山。截止2014年12月31日，通辽梅花总资产99.89亿元，净资产37.34亿元，实 现营业收入62.18亿元，净利润3.41亿元。 梅花集团之全资子公司新疆梅花主要产品为氨基酸，属制造业，注册资本25亿元，法定代表 人何君。截止2014年12月31日，新疆梅花总资产97.46亿元，净资产26.04亿元，实现营业收 入29.99亿元，净利润6,663万元。 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金 额 项目收益情况 在额敏投资建设 年产30万吨复 混（合）肥综合 项目 200,000 停建 0 582.87 0 河北基地异地搬 迁项目 20,000 在建 17,009.00 27,570.45 合计 220,000 / 17,009.00 28,153.32 / 非募集资金项目情况说明 1.2012年9月13日，公司召开2012年第二次临时股东大会，会议通过了在额敏投资建设年 产30万吨复混合肥项目的议案，随后公司开始了项目的前期工作。由于2012年下半年开始，谷 氨酸产品的行业整合加剧，导致市场低迷，毛利率下降，经公司2013年度股东大会审议通过，终 止建设该项目，并授权董事会全权办理项目承建公司的注销事宜及其他与终止该项目有关的手续。 2.2013年度，公司启动河北基地异地搬迁升级改造项目,详见公司公告。 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 全球氨基酸行业经过多轮的产能扩张，各产品产能均已经达到历史峰值，饱和的市场空间， 阶段性的产能过剩，同质化的竞争，整体经济的下滑，造成了氨基酸市场的整体价格低迷，龙头 企业之间的博弈愈演愈烈。以欧美为代表的区域市场，竞相对我国出口的味精和黄原胶产品采取 贸易保护主义,频频发动反倾销调查。 企业为获取竞争优势，一方面降低采购成本，强化分销能力；另一方面提升技术水平，降低 生产成本，以提升竞争力和市场占有率。氨基酸市场呈现强者越强，弱者越弱的态势，产品生产 由分散趋于集中，新的寡头市场格局开始显现。预计2015年竞争整合仍是企业间的主戏，竞争逐 步促进企业集中度提升。 (二) 公司发展战略 未来公司继续坚持"做世界领先的氨基酸企业，做中国领先的调味品企业"的战略目标，将立 足生物发酵产业，不断加大氨基酸产品比重，选择性试水进军医药领域，在鲜味剂领域、饲用及 药用氨基酸领域、化工肥料领域、品牌调味产品、医药原料等领域发展。 公司将以管理创新和技术创新为动力，不断优化产品结构，改进企业盈利模式，转变增长方 式，提高发展质量，全面提升公司的管理水平、技术实力、创新能力。生产向产品多元化转变； 由国内市场为主，向国际国内市场并重转变；由传统的生产型制造商向新型服务型制造商转变； 由规模拉动型增长向技术创新驱动型增长转变。未来，将公司建设成为科技创新型、资源节约型、 环境友好型和质量安全型的现代化企业。 以收购伊品生物为契机进行行业整合，提升行业地位和竞争实力。收购完成后，公司将在研 发、技术、渠道、管理和自动化等方面与伊品生物实现互补协同，增强公司在氨基酸市场的综合 实力和市场影响，从而达到更强的业务覆盖面，提高上市公司的抗风险能力。 (三) 经营计划 1.充分发挥现有规模优势，让生产经营能力得到充分展示 生产是公司赖以生存与发展的基石。成本领先、品质卓越、绿色生产是生产管理的总策略。 节能降耗、成本再创新低，是生产管理的重心。全力以赴、全神贯注的组织、改进、提高生产能 力和工艺水平，是生产基地的工作重点和核心任务，也是全公司关注的重点。各个生产基地必须 以生产为重心，一切工作围绕生产这一重心展开，运用各种有效手段，充分发挥基地的资源优势， 让现有的生产能力、生产水平持续不断的增长提高。 生产系统朝着规范化、标准化、自动化方向发展。继续推行和完善生产标准化，2015年力争 同产品生产车间，统一工艺参数，统一操作程序，统一操作手法，把经验上升到理论，把操作参 数固化下来，完成车间的标准化复制。 以变革求稳健，以创新求发展。充分运用数据手段，进一步加强对生产计划的组织协调落实， 生产要以市场为导向，以企业的经济效益最大化为前提,通过生产调度把产供销有机链接起来，及 时解决运行中出现的问题。 以收购伊品生物为契机，实现二次飞跃。公司发行股份购买伊品生物100%股权已获股东大会 审议通过，尚需证监会核准并商务部经营者集中审查无异议方可实施。收购完成后，双方在研发、 技术、渠道、管理和自动化方面将实现协同，将提升公司在味精、氨基酸领域的综合竞争实力。 2.围绕优质客户，分类建设市场，降低整体费用，刷新营销业绩 销售上继续保持供货稳定、质量稳定、价格稳定，实现无库存,无在途,无呆账。围绕优质客 户，构建以味精、酱油为主打的调味品市场；以有机肥、复合肥等为主的肥料市场；以硫酸、合 成氨为主打的化工市场；以苏氨酸、赖氨酸等氨基酸及其它综合产品为主的国内外饲料市场；继 续开拓黄原胶、普鲁兰多糖胶体、原料药市场；在市场好转的情况下，有计划地加大对国内民用 调味品市场的开发力度。 以工业客户为依托，继续走以工业客户为主的营销模式, 巩固和开发新的工业用户，以出口 退税为契机，有计划的开发潜在客户。与优质客户保持良好战略合作关系，确保完成年度销售目 标，为企业今后继续扩大再生产、增加新产品提前布局。 3.以年度计划为主线，加强对各级干部、员工的绩效考核 年度预算和年度计划确定的各项指标完成情况，是考核评价干部业绩、员工绩效的主要依据， 2015年要继续完善绩效管理考核体系。 生产系统以成本控制为中心，以指标为导向进行考核。生产指标与管理指标挂钩，把与生产 相关的质量、环保、安全、设备等干部员工与生产一线的干部员工绑在一起，共同承担考核指标， 一并纳入考核范畴，指标“一荣俱荣，一损俱损”，是考核的主要做法。销售系统以实际业务完 成量作为考核依据，实行多劳多得的分配机制。职能系统以管理费用、利润等指标为考核约束依 据，强化员工成本意识。 4.加强对职能部门的管理，提升整体管理水平 公司各职能部门要面向两个生产基地，以有利于强化公司整体的综合、协调、服务、管理职 能为目标，制定各自的工作计划，把工作延伸、落实到全公司，强化领导力和执行力，工作要从 上到下，一贯到底。 人力、行政、信息等服务保障部门借助目前在做的人力资源管理项目，提升整体管理服务水 平，利用信息化手段，不断优化固化管理流程。财务部不仅要履行财务核算职能，还要对成本控 制、各种费用进行分析，实现从基础核算部门，向专业功能的转型，支持业务扩张，合理运作资 金、控制成本，为管理层决策提供依据。审计部要加强审计监督，完善内部控制体系。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 为保证公司在建项目及未来经营发展需求，公司2015年拟向金融机构融资总额：公司计划实 际融资余额不超过人民币75亿元（含存量65.75亿元，不含信托贷款3亿元、中期票据9亿元、 短期融资券20亿元），其中母公司计划实际融资余额不超过人民币55亿元（含存量32.15亿元， 不含信托贷款3亿元、中期票据9亿元、短期融资券20亿元），公司将根据实际情况，在融资总 额度内在各金融机构间调剂使用，具体各金融机构融资金额以公司与其签订的合同为准。同时， 公司将根据实际业务需要，按照规定的程序、有计划的启动发行中期票据和公司债券。 (五) 可能面对的风险 1.环保风险 国家对生物发酵行业设置了较高的环保门槛。目前国家对环境保护和能源节约的宏观调控政 策力度逐渐加强，从原材料、供热、用电、排污等诸多方面提出了更高的要求，对行业的影响较（未完）  |