[年报]华星创业：2014年年度报告
杭州华星创业通信技术股份有限公司 Hangzhou Huaxing Chuangye Communication Technology Co.,Ltd. 2014年年度报告 证券代码：300025 证券简称：华星创业 披露日期：2015年3月20日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人程小彦、主管会计工作负责人鲍航及会计机构负责人(会计主管 人员)陈家荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司基本情况简介 ......................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7 第四节 董事会报告 ................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 27 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 36 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 42 第八节 公司治理 ....................................................................................................... 49 第九节 财务报告 ....................................................................................................... 52 第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 125 释义 释义项 指 释义内容 公司、华星创业 指 杭州华星创业通信技术股份有限公司 智聚科技 指 杭州智聚科技有限公司、公司全资子公司 鸿宇数字 指 杭州鸿宇数字信息技术有限公司，公司控股子公司 明讯网络 指 浙江明讯网络技术有限公司，公司控股子公司 鑫众通信 指 上海鑫众通信技术有限公司，公司控股子公司 开闻信息 指 上海开闻信息科技有限公司，公司控股子公司 华星博鸿 指 杭州华星博鸿通信技术有限公司，公司控股子公司 华创信通 指 杭州华创信通软件技术有限公司，公司控股子公司 鼎星科技 指 北京鼎星众诚科技有限公司，公司合营公司 翔清通信 指 杭州翔清通信技术有限公司，公司控股子公司 远利网讯 指 珠海市远利网讯科技发展有限公司，公司控股子公司 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 华星创业 股票代码 300025 公司的中文名称 杭州华星创业通信技术股份有限公司 公司的中文简称 华星创业 公司的外文名称 Hangzhou Huaxing Chuangye Communication Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 HUAXING CHUANGYE 公司的法定代表人 程小彦 注册地址 杭州市西湖区文三路553-555号浙江省中小企业科技楼10楼 注册地址的邮政编码 310012 办公地址 杭州市西湖区文三路553-555号浙江省中小企业科技楼10楼 办公地址的邮政编码 310012 公司国际互联网网址 http://www.hxcy.com.cn 电子信箱 hxcy_1@hxcy.com.cn 公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 杭州市西溪路128号新湖商务大厦4-10层 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 鲍航 张艳 联系地址 杭州市西湖区文三路553-555号浙江省 中小企业科技楼10楼 杭州市西湖区文三路553-555号浙江省 中小企业科技楼10楼 电话 0571-87208518 0571-87208518 传真 0571-87208517 0571-87208517 电子信箱 hxcy_1@hxcy.com.cn hxcy_1@hxcy.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2003年06月05日 杭州市工商行政局 高新区（滨江）分局 330108000004579 330165749481782 7494818178-2 注册资本及经营范 围变更 2013年10月17日 浙江省工商行政管 理局 330108000004579 330165749481782 7494818178-2 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 1,058,755,552.23 716,417,047.64 47.78% 626,906,120.53 营业成本（元） 729,768,823.90 474,479,650.13 53.80% 392,224,873.18 营业利润（元） 109,042,122.34 72,793,577.64 49.80% 53,877,403.64 利润总额（元） 113,313,613.40 80,024,483.58 41.60% 57,580,897.30 归属于上市公司普通股股东的净 利润（元） 89,004,081.05 62,848,702.02 41.62% 28,021,537.48 归属于上市公司普通股股东的扣 除非经常性损益后的净利润（元） 85,844,927.21 57,626,025.61 48.97% 25,210,124.55 经营活动产生的现金流量净额 （元） -63,503,794.59 9,969,851.49 -736.96% -4,772,920.18 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） -0.2964 0.0465 -737.42% -0.0306 基本每股收益（元/股） 0.42 0.36 16.67% 0.18 稀释每股收益（元/股） 0.42 0.36 16.67% 0.18 加权平均净资产收益率 12.75% 13.66% -0.91% 8.51% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 12.30% 12.52% -0.22% 7.65% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 期末总股本（股） 214,265,281.00 214,265,281.00 0.00% 156,000,000.00 资产总额（元） 1,729,552,371.34 1,272,611,353.77 35.91% 912,789,457.46 负债总额（元） 955,882,843.89 580,870,352.44 64.56% 454,636,417.24 归属于上市公司普通股股东的所 有者权益（元） 739,889,659.36 657,334,348.22 12.56% 343,525,387.87 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股） 3.4531 3.0679 12.56% 2.2021 资产负债率 55.27% 45.64% 9.63% 49.81% 二、非经常性损益的项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 113,982.82 67,258.57 -33,307.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 3,897,983.29 6,128,663.81 3,601,505.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,641.99 81,831.55 51,467.92 减：所得税影响额 708,075.91 908,589.76 546,516.37 少数股东权益影响额（税后） 194,378.35 146,487.76 261,736.74 合计 3,159,153.84 5,222,676.41 2,811,412.93 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 三、重大风险提示 1、对大客户依赖的风险 近年来，公司资产规模、业务规模增长较快，中国移动及其下属分、子公司仍然是公司最主要的客户。 合并计算，2014年、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度，公司对中国移动及其下属分、子公司的 销售收入分别占当期营业收入的65.05%、67.75%、66.23%、62.98%、68.64%。为降低对大客户依赖的风险， 公司在立足中国移动的同时，积极开拓其他电信运营商及通信主设备供应商等客户，但是中国移动的相关 技术服务和测试产品的投资需求仍然对公司当期的业务收入影响较大。 2、公司快速发展带来的管理风险 公司的资产规模持续扩大，服务范围遍布全国，子公司数量增加，公司的快速发展对经营决策、业务 实施、人力资源管理、风险控制等方面的管理要求越来越高。公司若不能进一步提高管理水平，适应资产、 人员和业务规模的进一步增长，将可能面临公司快速发展带来的管理风险。 3、技术和产品更新风险 公司所处行业的技术和产品不断升级，公司原有技术和产品也存在更新的需要。为迎合市场需求、保 持技术和产品的先进性，公司正抓紧研发相关技术和产品。如果由于某种不确定因素，公司的技术和产品 没有跟上行业技术的发展，无法保持适用性和先进性，则可能无法把握跨越式发展机遇、无法保持核心技 术的领先优势、从而影响公司的市场竞争能力和盈利能力。 4、专业技术人员流失的风险 作为第三方移动网络测评优化服务行业的企业，拥有一支高素质的专业技术人员队伍是公司竞争力的 重要基础。这些专业技术人员一般需要具备扎实的通信技术基础，拥有丰富的经验、掌握各类技术、精通 各种网络和设备的性能。此类人才的数量及其技术水平的高低已经成为该行业企业竞争力的标志之一。如 果不能做好专业技术人员的引进和保留工作，将对公司的业务发展造成不利影响。 5、市场竞争影响盈利水平的风险 公司所处的是第三方移动通信技术服务行业，经过数年的发展，目前我国该行业竞争充分，基本处于 完全竞争状态。国内该行业企业众多，规模普遍较小。公司是行业中位列前三的企业，是行业内服务区域 最广的企业之一，也是行业内少数几家一体化移动通信技术服务商，但依然有因行业竞争激烈影响公司盈 利水平的风险。 公司充分认识到上述风险，并在公司发展战略和年度经营计划中就业务拓展、产品研发、管理优化、 人力资源等方面制定应对措施。 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 2014年，公司实现营业收入105,875.56万元，营业成本72,976.88万元，较上年同期分别增长47.78%、 53.80%；营业利润10,904.21万元、归属于上市公司普通股股东的净利润8,900.41万元，较上年同期分别 增加49.80%，41.62%。上述变化主要系：（1）公司完成向特定对象发行股票购买资产并募集配套资金事 项，较上年同期新增鑫众通信、明讯网络各39%股份、远利网讯99%股份，相应归属于上市公司净利润增 加。（2）运营商网络建设不断推进，通信网络技术服务市场保持稳步增长。 1、业务方面： 1)网络优化类业务。2014年，公司网络优化业务实现收入55,591.97万元，同比去年增长36.47%，主 要得益于4G网络商用建设：运营商业务从2G/3G向2G/3G/4G迈进，客户感知进一步提高，网络更为复 杂，网络优化业务需求增加；设备厂商业务，公司从华为、中兴获得工程优化业务量快速增加。2014年， 公司继续深耕运营商合作业务，从原有的浙江、江苏等优势省份拓展到广东等省份。作为市场容量最大的 广东省，公司2014年底取得业务突破，2015年3月获得中移动广东有限公司《2015-2016日常网络调整支 撑服务项目》中标通知书，中标份额为5.06%，合同金额约5221万元。公司与设备厂商合作关系随着4G 大规模建设进一步巩固。2014年7月在华为合作方招标中，中标华为在浙江、内蒙等9省的框架合作项目， 包括工程优化和专项优化，有效期三年。2015年2月，公司获得“2014年度华为全球金牌供应商”荣誉。 2014年11月在中兴合作方招标中，公司入围了中兴的战略合作方并在框架招标中同样成绩喜人，获得浙 江、广东、山东等8个省的优化服务框架，有效期三年。公司进入了中兴TOP5的服务供应商。 2) 网络建设类业务。 2014年，公司网络建设类业务实现收入41,723.85万元，同比去年增加84.78%，同样得益于4G网络 商用建设。网络建设类业务主要分为室内/外网络覆盖解决方案服务和通信管线（光）工程、移动设备的安 装工程等业务。室内/外网络覆盖解决方案服务区域从上海、福建、河北、江苏、浙江、黑龙江、贵州、湖 北、湖南地区，拓展到了北京、辽宁、安徽、内蒙、海南及广东区域市场。2014年，获得【中国移动集团 2015年通信设备安装工程施工服务（上海二干+骨干汇聚+接入）】、【中国移动安徽公司2014-2015年度 综合覆盖系统工程集成招标】、【江苏2015-2016年度室分集成服务】、【四川中移传输线路工程】、【北 京2014-2015年无线网一体化小区】等合同，不仅保障了2014年业务增长，也为2015年及后期业务发展 打好了铺垫。2014年，通信管线（光）工程、移动设备的安装工程业务，竞争加剧，运营商的挤压对此块 业务带来了较大的压力。 3）产品业务。 2014年，公司已经研发完成的产品华星LTE无线网络测试系统、4G测试终端仪表、LTE信令监测系统 入围中移动集采，已经开始按中移动中标要求进行供货；TD-LTE测试软件最大份额入围中兴国内的采购。 公司在提供技术服务中使用网络测试优化产品，有利于提升技术服务水平，同时产品性能和服务质量不断 在使用中进行改进，实现产品与服务良性互动。 公司开发的适用于LTE覆盖的新产品（多制式数字光分布产品、多制式屏蔽器、LTE基站天线等）分 别实现销售。 2、管理方面：2014年，华星创业公司本身实施的净利润和现金流为导向的绩效考核体系有效的提高 了区域业务单元人员的积极性，在人力、业务运营、财务的支持下，区域业务单元充分有效行使业务管理 权，在各方成本上升的情况下实现了区域业务收入增长、毛利相对稳定、销售费率同比下降，净利润增长 目标。2014年，公司针对业务新的特点，建立新的培训模式，为公司业务发展提供人员保障。公司完善 LTE技术培训资料，建立了现场授课、网络培训和录像授课等多种方式为一体的技术培训体系。2014年， 公司共举办171次培训，培训总人次为3326人次，其中两周以上脱产员工LTE专项培训5次，培训LTE 骨干工程师140多人。 3、子公司管理方面：2014年，坚持以利润为核心导向的协作和资源共享，结合各子公司业务情况和 区位优势，明确各自业务发展边界和路径，在市场、业务执行、人力资源、管理、财务等各方面开展合作 和共享，持续探索不断提高整合效应的发展路径。 4、资本运作的情况 公司一直坚持内生式与外延式发展并进发展战略。公司在上市之后通过前几次的并购成为了一体化 移动通信技术服务商。2014年内，公司有2次失败的情况：第一次未成功原因为对标的业务发展存疑；第 二次未成功的原因是对方股权结构复杂，交易对手众多，最后无法达成一致。2014年12月1日，公司因筹 划发行股份购买资产事项停牌。为促成发行股份购买资产事项，公司根据项目实际进展情况多次向深交所 申请延长股票停牌时间。停牌多时，公司通过热线电话、互动易、股吧等多种渠道听到投资者希望尽快完 成并购、恢复交易的心声。公司保证全力推进发行股份购买资产事项的进程，争取能给股东满意的答卷的 同时尽早复牌。 公司坚持外延式发展的想法不曾动摇。对于重组方向的选择，不会一味追逐此前的市场热点，将谨 慎选择成长性的行业。 2、报告期内主要经营情况 （1）主营业务分析 1）概述 本报告期，公司实现营业收入105,875.56万元，营业成本72,976.88万元，较上年同期分别增长47.78%、 53.80%；期间费用及所得税费用合计18,721.85万元，较上年同期分别增长19.93%；研发投入5,119.16万 元，较上年同期增长34.39%，主要系：①公司在2013年三季度完成向特定对象发行股票购买资产并募集配 套资金事项，收购标的2014年经营成果均纳入合并报表；②随着运营商网络建设不断推进，通信网络技术 服务市场保持稳步增长，收购标的公司业务收入增长较快，公司整体盈利能力增强。 本报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少736.96%，主要系：公司业务规模快速增长， 虽然公司收款较上年同期增长26.27%，但项目前期投入较多、利润增长税费支出增加等因素导致经营活动 产生的现金流出增长更快。 2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 □ 适用 √ 不适用 3）收入 项目 2014年 2013年 同比增减情况 营业收入 1,058,755,552.23 716,417,047.64 47.78% 驱动收入变化的因素 ①电信运营商为为维护及优化现有网络质量而进行的建设及维护、优化投入； ②电信运营商未来建网及维护、优化投资规模； ③由于上半年一般是电信运营商的计划和预算阶段，故下半年的业务量高于上半年。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 4）成本 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 人工 84,179,355.28 11.54% 72,148,881.68 15.21% -3.67% 项目直接成本 628,516,092.68 86.13% 391,417,177.88 82.49% 3.64% 项目间接成本 17,073,375.94 2.33% 10,913,590.57 2.30% 0.03% 合计 729,768,823.90 100.00% 474,479,650.13 100.00% 5）费用 单位：元 2014年 2013年 同比增减 重大变动说明 销售费用 41,474,283.92 40,702,790.70 1.90% 管理费用 109,513,036.50 87,668,473.22 24.92% 财务费用 14,161,995.44 13,084,339.81 8.24% 所得税 22,069,212.74 14,649,342.97 50.65% 公司本期应纳税所得额增加，相应计 缴的当期企业所得税增加所致。 6）研发投入 √ 适用 □ 不适用 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2014年 2013年 2012年 研发投入金额（元） 51,191,627.41 38,091,749.60 46,435,335.84 研发投入占营业收入比例 4.84% 5.32% 7.41% 研发支出资本化的金额（元） 1,265,833.69 6,872,735.97 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 2.47% 18.04% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 1.39% 10.51% 0.00% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 7）现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 728,713,420.16 570,620,304.18 27.71% 经营活动现金流出小计 792,217,214.75 560,650,452.69 41.30% 经营活动产生的现金流量净额 -63,503,794.59 9,969,851.49 -736.96% 投资活动现金流入小计 1,067,096.48 33,692,390.79 -96.83% 投资活动现金流出小计 86,441,061.11 102,289,607.61 -15.49% 投资活动产生的现金流量净额 -85,373,964.63 -68,597,216.82 -24.46% 筹资活动现金流入小计 443,855,000.00 350,918,677.29 26.48% 筹资活动现金流出小计 307,388,596.02 288,781,908.02 6.44% 筹资活动产生的现金流量净额 136,466,403.98 62,136,769.27 119.62% 现金及现金等价物净增加额 -12,411,355.24 3,476,234.56 -457.03% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少736.96%，主要系：公司业务规模快速增长， 虽然公司收款较上年同期增长26.27%，但项目前期投入较多、利润增长税费支出增加等因素导致经营活动 产生的现金流出增长更快。 本报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长119.62%，主要系公司银行贷款增加较多。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内经营活动的现金流量净额较本年净利润存在重大差异，主要系公司所处行业的应收账款特 点、成本构成、服务业务量增长等因素形成的：①公司技术服务项目实施过程较长，会计政策以完工百分 比法确认营业收入和应收账款，随着服务业务量迅速增长，应收账款相应增加，而销售回款通常在项目完 工验收后1-3月形成；②经营成本中固定资产折旧成本较低，当期需直接现金支付的经营成本较高，如职 工薪酬、差旅费、项目费用、税费等；因此公司经营活动的现金流量净额较本年净利润存在重大差异。 8）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 376,302,861.99 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 35.54% 向单一客户销售比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 183,615,477.11 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.94% 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 □ 适用 √ 不适用 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司较好完成2014年年度经营目标及既定计划。具体可见“第四节 董事会报告 之 管理层讨论分 析 之 主要业务回顾”。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 （2）主营业务分部报告 1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 通信服务业 1,058,713,263.39 310,572,786.79 分产品 网络优化 555,919,729.76 161,661,075.83 网络建设 417,238,491.55 119,106,894.42 网络维护 42,739,072.10 12,586,216.68 系统产品 37,155,592.62 11,656,445.97 咨询代理 5,660,377.36 5,562,153.89 分地区 华东 315,975,772.61 131,088,389.52 华北 266,863,886.02 50,533,458.54 华中 63,440,159.02 20,773,484.62 东北 93,183,750.33 27,635,023.24 西南 83,257,558.81 23,354,699.94 华南 169,384,718.61 41,348,251.18 西北 66,607,417.99 15,839,479.75 2）占比10%以上的产品、行业或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 通信服务业 1,058,755,552.23 729,768,823.90 31.07% 47.81% 53.80% -2.69% 分产品 网络优化 555,919,729.76 384,611,883.12 30.82% 36.47% 40.91% -2.17% 网络建设 417,238,491.55 290,891,335.84 30.28% 84.78% 92.77% -2.89% 分地区 华东 315,975,772.61 179,404,314.75 43.22% 12.53% 2.40% 5.62% 华北 266,863,886.02 211,699,588.52 20.67% 82.99% 107.73% -9.45% 华南 169,384,718.61 125,097,166.18 26.15% 178.17% 193.38% -3.82% 3）公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营 业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）资产、负债状况分析 1）资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 174,660,865.16 10.10% 160,988,931.50 12.65% -2.55% 应收账款 1,126,210,962.10 65.12% 773,375,345.64 60.77% 4.35% 业务规模增长，相应按完工百分比法 确认的收入增长所致 存货 58,092,369.95 3.36% 46,775,158.20 3.68% -0.32% 长期股权投 资 5,016,201.85 0.29% 5,195,879.94 0.41% -0.12% 固定资产 30,351,551.59 1.75% 31,795,220.38 2.50% -0.75% 在建工程 84,160,090.66 4.87% 46,293,808.09 3.64% 1.23% 2）负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 短期借款 314,900,000.00 18.21% 164,500,000.00 12.93% 5.28% 公司业务开展所需资金增加 长期借款 65,000,000.00 3.76% 40,000,000.00 3.14% 0.62% 3）以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 （4）公司竞争能力重大变化分析 □ 适用 √ 不适用 （5）投资状况分析 1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 2)募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 17,721.89 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 17,969.13 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 一、实际募集资金金额和资金到位情况。经中国证券监督管理委员会证监《关于核准杭州华星创业通信技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的批复》证监许可〔2009〕1037号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销 商申银万国证券股份有限公司采用网下询价配售与网上定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股） 股票1,000.00万股，发行价为每股人民币19.66元，共计募集资金196,600,000.00元，坐扣承销和保荐费用11,898,000.00 元后的募集资金为184,702,000.00元，已由主承销商申银万国证券股份有限公司于2009年10月20日汇入本公司募集资金 监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增 外部费用7,483,150.00元后，公司本次募集资金净额为177,218,850.00元。上述募集资金到位情况业经浙江天健东方会计 师事务所有限公司验证，并由其出具浙天会验[2009]190号《验资报告》。二、募集资金使用和结余情况。本公司以前年度 已使用募集资金179,691,280.96元(包括用闲置募集资金暂时补充流动资金30,000,000.00元)，以前年度收到的银行存款利 息扣除银行手续费等的净额为2,472,782.18元；截至 2013年12月 31日，募集资金已使用完毕。三、截止报告期末公司 不存在募集资金投向变更情况。四、募集资金使用及披露中存在的问题公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符， 不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 新一代移动通信网 络测试优化系统研 发和生产项目 否 4,710.91 3,210.91 0 3,360.42 104.66% 2012年 12月01 日 313.96 359.64 否 否 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） “新一代移动通信网络测试优化系统研发和生产项目”计划第一年预计实现收益-353.90 万元，第二年 预计实现收益 563.24万元，第三年预计实现收益 2,011.59万元，第四年预计实现收益2,795.40万元， 第五年预计实现收益1,900.23万元，未达到预计收益的原因主要是：市场需求低于预期。 公司募集资金已使用完毕，“移动通信技术服务基地及服务网络建设项目”于2012年8月竣工验收 完毕，如期完成项目建设并达到预计效益，公司不再对该项目及本次超募资金使用情况进行持续披露。“新 一代移动通信网络测试优化系统研发和生产项目”于2013年3月竣工验收完毕，如期完成项目建设，由 于市场需求低于预期等原因未达预计效益，在未达到预计收益之前，公司将在后续年份持续披露该项目情 况。 3）非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资 总额 本报告期 投入金额 截至报告期末累 计实际投入金额 项目进度 截止报告期末累计 实现的收益 收购浙江明讯网络技术有限公司60%股权 1,854.27 0 1,854.27 100.00% 1,908.84 收购上海鑫众通信技术有限公司60%股权 5,814 0 5,814 100.00% 7,469.93 “移动通信技术服务及测试优化系统研发产业化基 地”建设项目 11,785 3,796.63 8,414.01 72.00% 0 收购浙江明讯网络技术有限公司39%股权 13,291.05 100.00% 1,802.86 收购上海鑫众通信技术有限公司39%股权 17,393.25 100.00% 3,307 收购珠海市远利网讯科技发展有限公司99%股份 7,975.19 100.00% 2,307.33 合计 58,112.76 3,796.63 16,082.28 -- 16,795.96 （6）主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 明讯网络 子公司 通信服务业 技术服务及测试优 化软件开发 50000000 283,759,217.25 182,379,633.86 193,202,664.05 33,844,076.42 29,728,834.03 鑫众通信 子公司 通信服务业 提供室内覆盖优化 工程、服务维护业 务，为用户提供优 化服务、工程维护 一体化解决方案 100100000 590,370,523.18 194,619,993.28 425,884,193.85 52,707,632.03 43,873,631.68 远利网讯 子公司 通信服务业 通讯工程、电脑网 络工程、软件开发、 通信网络维护、数 据处理；商业批发、 零售 40000000 144,694,079.45 60,669,603.64 105,157,762.09 20,593,215.67 15,299,422.58 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 （7）并购子公司业绩承诺实现情况 1）收购明讯网络39%股份、鑫众通信39%股份、珠海远利99%股份，其原自然人股东均对其2013年度 至2015年度净利润做出承诺，若未达到承诺净利润，原自然人股东将对本公司进行股份补偿或现金补偿。 2014年度承诺的净利润及其实现情况如下： 单位：万元 项 目 珠海远利 鑫众通信 明讯网络 承诺净利润(以扣非后孰低原则) 1,449.53 3,952.02 2,861.83 报表实现净利润 1,529.94 4,367.03 2,972.88 扣除非经常性损益后净利润 1,521.58 4,348.43 2,944.94 是否完成 是 是 是 2）收购明讯网络60%股份、鑫众通信60%股份，其原自然人股东分别承诺2014年度的净利润应不低 2417万元、3296万元。 明讯网络、鑫众通信完成上述业绩承诺。 二、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势 我国城乡建设的高速发展、众多人口通信需求的迅猛提升，促使通信运营商不断的进行网络扩容、技 术升级及业务优化。按照国家的“十二五规划”，未来几年是通信服务行业大发展再上一个新台阶的时期， 通信服务行业面临着新的发展机遇与挑战。 1、行业发展状况 2013年8月17日，国务院发布了《“宽带中国”战略及实施方案》，部署未来8年宽带发展目标及 路径，意味着宽带战略从部门行动上升为国家战略，宽带首次成为国家战略性公共基础设施。2014年以来， 政府先后印发了《关于实施“宽带中国”2014专项行动的意见》、《关于全面推进IPV6在LTE网络中部 署应用的实施意见》、《关于向民间资本开放宽带接入市场的通告》等文件，从实施专项行动、启动“中 国LTEv6工程”、鼓励和引导民间资本进一步进入基础电信领域等方面，推动“宽带中国”战略的实施。 2013年年末，工信部正式向中国移动、中国电信、中国联通颁发TD-LTE制式的4G牌照，正式宣告我 国通信行业进入4G时代。2015年2月27日，工信部向中国电信和中国联通发布了FDD制式的4G牌照，4G发展进入了一个新的发展阶段。而随着4G网络质量的改善，手机游戏、移动互联网开发企业也将赢得 更多用户。 2、行业未来的发展趋势 1）4G网络发展加快大大增加了移动通信技术服务需求。 大规模的通信网络建设将对通信技术服务业形成有效拉动。从产品及服务结构来看，通信技术服务包 括工程、维护、优化以及软件等内容，其中工程、维护及优化服务伴随行业诞生，属于行业发展的基础业 务，随着运营商业务规模的扩大，对网络质量要求不断提升。在整个通信投资过程中，通信设备制造业最 先受益，而通信网络技术服务市场的受益则略晚于设备市场。随着网络建设不断推进，通信网络技术服务 市场将迎来巨大的发展空间，保持较快的增长。 根据中国信息产业网数据显示，2007年我国通信网络技术服务市场规模为403.2亿元，到2012年这一 规模增长至1,011.8亿元，复合年增长率达到20%，保持较快的发展速度，预计到2015年我国通信网络技术 服务市场规模将达到1,914.3亿元。 2011-2015年我国通信网络技术服务行业市场规模及预测（单位：亿元）数据来源：中国信息产业网 2）5G商用渐行渐近，为移动通信技术服务业打开了后续市场发展空间。 中国信息通信研究院指出，5G通信技术即将进入国际标准制定阶段。国际电信联盟（ITU）在5G愿景、 未来技术趋势和频谱等5G国际标准化等方面的前期研究工作已接近尾声，全球对5G已形成共识初步形成。 根据“IMT-2020”（即5G）工作计划，ITU将在2020年底完成5G技术规范制定。 我国对5G通信技术的研究非常重视。工信部指出，中国已在5G关键技术等方面取得了积极的进展， 主管部门已投入了约3亿元，先期启动了国家863计划第五代移动通信系统重大研发项目。在2014年年 初的全国科技工作会议上，5G被列为重点突破的核心关键技术之首。目前，5G的第一阶段和第二阶段目 标均已达成，包括密集网络部署、多天线阵列技术、用户速率、发射功率、频谱效率、能耗效率等与4G 相比具有大幅度提升。 E:\工作档案\董秘办文件\电子档案\董事、监事、股东会（完整）\董事会\AppData\Roaming\Tencent\Users\446033808\QQ\WinTemp\RichOle\V2DG9@`9`%RK37_2R)WQK.jpg E:\工作档案\董秘办文件\电子档案\董事、监事、股东会（完整）\AppData\Roaming\Tencent\Users\446033808\QQ\WinTemp\RichOle\CUU1EBAK7{P`R%$7EX(WWFQ.jpg 对于移动通信技术服务业来说，5G时代的到来将会是一场比4G更深刻的市场变革与发展机遇。新技 术的发展与应用将深刻改变移动通信技术服务业的服务内容，并带动相关技术、软件的开发和应用，形成 新的增长点。 3）民资进入宽带接入市场及虚拟运营商崛起，丰富了移动通信行业的经营主体。 根据工信部《关于鼓励和引导民间资本进一步进入电信业的实施意见》，2014年以来，政府先是开展 移动通信转售业务试点工作，其后又向民间资本开放了宽带接入市场，鼓励和引导民间资本进一步进入电 信业。 截至2014年12月18日，移动通信转售业务试点申请审批工作已结束，工信部共向42家民营企业（含 浙江、广东省内各批复1家）发放了试点批文。宽带接入网业务开放试点管理信息系统也已于2015年3 月1日开通，开始受理民营企业申请材料，业内预计2015年5月将开始牌照发放工作。《2014中国互联 网产业发展综述报告》指出，目前虚拟运营商的运营体系已逐渐完善，业务范围涵盖传媒、商务应用、金 融支付、终端渠道、通信行业和云计算等领域。多数企业推出通信运营品牌，阿里巴巴利用电商平台整合 流量资源、京东打造互联网化的通信运营公司，助推虚拟运营商不断崛起。 民资的进入，使得移动通信行业的经营主体愈加丰富，也为移动通信技术服务业带来了新的发展机遇。 与之对应的新的电信业务的发展，将促进新的网络优化、监控、用户感知分析、投诉预防等相关技术、软 件的出现，加快移动通信技术服务业的发展。 4）铁塔公司的成立，将打开新的行业格局，为通信技术服务业提供更多的可能。 2014年7月18日，中国电信、中国移动、中国联通签署协议，共同发起设立中国通信设施服务股份 有限公司。2014年09月11日，“中国通信设施服务股份有限公司”完成工商变更登记手续，更名为“中 国铁塔股份有限公司”。 铁塔公司主要负责通信铁塔设施的统筹建设，以及电信基础设施共建共享的推进。这将对移动运营商 的网路部署产生深远影响。网业分离、建立国家基站公司，将倒逼运营商在业务层面进行更彻底的改革来 参与电信业的竞争。为适应新的发展格局，移动通信技术服务业在服务对象、内容、方式等方面均需作出 相应调整，从而将催生新的产品、技术、商业模式。 3、市场竞争格局 目前国内通信技术服务市场格局中，运营商采取分区、分级业务的经营模式，虽然运营商在战略上由 集团公司管控，但不同省市地区的业务管理仍以省级子公司或省市级分公司独立决策和独立核算，造成了 地区性的服务商多以本省市运营商的服务业务为主。专业技术服务商除了像华星创业这些少数起步早、技 术领先的企业外，大多数业务范围较窄、规模较小，主要集中在某个或某几个省、市、地区，以本地服务 为主，地域特性显著，成本控制有一定优势，但发展受限于技术水平、服务能力和运营资金。市场是一个 充分竞争的格局，大小新老企业都在寻求发展，市场竞争会进一步加剧，行业整体毛利水平将有所下滑。 而随着行业标准规范化、运营商外包管理模式由分散化趋向集中化，运营商对技术服务商的综合实力要求 逐渐提高，行业集中度也将会有所上升，利润将逐渐向具有品牌优势、项目管理水平和服务质量优势、技 术优势、资金优势等综合实力强的企业集中。 （二）公司的发展战略 致力于中国通信服务领域，通过持续创新的整体解决方案，塑造行业服务品牌，逐步将华星创业打造 成为中国一流的“一体化移动通信技术服务商”是公司的长期发展战略。 积极把握行业发展的契机，以市场需求为导向、以技术创新为核心、以客户满意为目标，不断提升公 司的核心竞争力，建立适应行业发展和公司自身发展的高效运营体系，力争扩大公司的市场份额，巩固、 提升公司在国内同类企业中的领先优势，实现公司的持续、健康、快速发展。 坚持服务和产品共同促进、共同发展的战略；坚持围绕主营业务积极进行业务和规模的扩张；积极寻 求通过兼并、收购、股权投资等方式实现扩张的可能性；不断优化业务结构，不断优化运营体系，不断完 善法人治理结构，不断完善内部控制体系，最大限度地降低经营风险，提高盈利能力。 （三）2015年的经营计划 在完成一体化移动通信服务商的布局基础上，伴随4G网络商用和进一步建设投入运营的背景下，公司 2015年经营从以下几个方面展开: 1、业务方面：借助FDD-LTE牌照发放，继续加大力度深耕4G网络技术服务，一方面面向运营商做 好多网协同优化维护和室内信号覆盖，另一方面面向设备商提供更多的工程和网络前期优化支持。积极设 计推动适合铁塔公司技术需求的产品和服务，完善客户结构。针对海外移动通信市场的广阔空间，尝试开 展海外技术服务业务，使优质的技术力量和丰富的大网络优化维护经验与海外市场对接。关注“互联网+” 概念，寻找利用移动互联网帮助传统企业转型升级的市场机会。 2、产品研发方面：坚持既定的产品研发策略，围绕公司服务业务，深化和完善已开发测试及覆盖等 产品的功能，力争产品在市场上取得进一步提升；坚持审慎的态度面对新项目的研发，从调研、规划、组 织架构、决策机制等方面降低和分散研发风险； 3、 管理方面：继续坚持实施以净利润和现金流为导向的区域制绩效考核体系，在区域业务单元层面 展开母子公司多业务的整合的尝试。通过银行及资本市场等多种方式、多渠道进行融资，以满足公司发展 对资金的需求。 4、子公司管理方面：继续坚持以利润为核心导向的协作和资源共享，结合各子公司业务情况和区位 优势，明确各自业务发展边界和路径，在市场、业务执行、人力资源、管理、财务等各方面逐步展开整合， 提高各种资源的使用效率，探索创造整合效应的发展路径。 5、资本运作方面：公司坚持内生式增长与外延式扩张并进的发展战略。因筹划发行股份购买资产事 项，公司股票自2014年12月1日起开始停牌。为促成发行股份购买资产事项，公司根据项目实际进展情况 多次向深交所申请延长股票停牌时间，恳请各位投资者理解。公司保证全力推进发行股份购买资产事项的 进程，争取能给股东满意的答卷的同时尽早复牌。2015年，公司将继续推进并购工作，充分发挥上市公司 的整合优势，为实现公司的跨越式发展打下基础。 三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明 √ 适用 □ 不适用 本公司于2014 年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准 则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接本公司自2014年7月 1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号 ——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则 第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务 报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于2014年修 订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》要求进行了调整，受重要影响的报表项目和金额如下： 受重要影响的报表项目 影响金额 备 注 2013年12月31日资产负债表项目 其他非流动负债 -540,000.00 递延收益 540,000.00 本次调整经第三届董事会第九次会议审议通过。 五、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 1、利润分配政策的调整。 2014年11月24日，2014年第二次临时股东大会审议通过审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》， 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》修订公司利润分配政策，详细的修订请见2014年 11月6日披露的《关于<公司章程>修订对照表》。 2、利润分配政策的执行。 2014年4月23日，2013年度董事会审议通过2013年的利润分配方案为：公司以2013年12月31日的总股 本214,265,281.00股为基数，每10股送现金股利0.5元（含税），共计10,713,264.05元。上述现金分红政 策符合公司章程的规定，独立董事发表独立意见。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了 充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.20 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 214,265,281 现金分红总额（元）（含税） 4,285,305.62 可分配利润（元） 42,680,984.42 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 鉴于公司目前存在重大资金支出安排，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好兼顾 股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，全体董事一致通过公司2014年度利润分配预 案：公司拟以2014年12月31日的总股本214,265,281.00股为基数，每10股送现金股利0.2元（含税），共计4,285,305.62 元。 公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 2014年：公司拟以2014年12月31日的总股本214,265,281.00股为基数，每10股送现金股利0.2元（含 税），共计4,285,305.62元。以上议案尚需2014年度股东大会审议。 2013年：公司以2013年12月31日的总股本214,265,281.00股为基数，每10股送现金股利0.5元（含税）， 共计10,713,264.05元。 2012年：公司以2012年12月31日的总股本156,000,000股为基数，每10股送现金红利0.2元（含税）， 共计3,120,000.00元。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于上 市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司 普通股股东的净利润的比率 2014年 4,285,305.62 89,004,081.05 4.81% 2013年 10,713,264.05 62,848,702.02 17.05% 2012年 3,120,000.00 28,021,537.48 11.13% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况 1、内幕信息知情人管理制度的建设情况 2009年12月29日公司第一届董事会第十三次董事会审议通过了《信息披露管理制度》、《内幕信息 知情人登记制度》；2010年12月17日第一届董事会第二十五次审议通过《外部信息使用人管理制度》； 2012年4月8日第二届董事会第十次会议修订《内幕信息知情人登记制度》。 2、内幕信息知情人管理制度的执行情况 维护信息披露的公平原则，规范内幕信息的内外部流转程序，公司严格执行《内幕信息知情人登记 制度》、《外部信息使用人管理制度》及《信息披露管理制度》等相关文件规定，设计相适应的流转表单 或承诺函，严格按照制度规定的流程来做好信息的传递、编制、审核、披露各个环节的内幕信息知情人登 记及信息的管理。公司董事会秘书办公室负责内幕知情人登记信息的核实、报备和建档。 报告期内公司自查未发现存在内幕信息知情人进行内幕交易的情况，公司亦未接到监管部门的相关查 处和整改通知。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容 及提供的资料 2014年03月21日 公司会议室 实地调研 机构 国金证券周明巍；兴业证券唐海清；安信证券柳示 威；华泰柏瑞基金韩笑；国联安基金张汉毅；招商 证券罗聪；财通证券杨振华；浙江亚克西投资有限 公司陈斐。 公司经营情况 2014年05月14日 公司会议室 实地调研 机构 上海互码投资管理事务所陈凌；上海易慧和投资有 限公司张颖珍；光大证券顾建国、田明华；安信证 券柳士威；中国中投证券齐宁；尚雅投资金永亮； 华创证券束海峰；兴业证券柳江赋；国联证券曹亮； 华夏基金朱晋。 公司经营情况 2014年07月30日 公司会议室 实地调研 其他 证券时报记者张霞、徐然。 公司经营情况、重 组终止情况介绍 2014年08月05日 公司培训教 室 实地调研 机构 华泰证券姜晓山；上海德汇集团黄抒帆；安信证券 章政、柳士威；浙江博鸿投资陈杰；上海璞盈投资 投资研究部陈其平；摩根士丹利华鑫基金袁斌；国 海富兰克林基金杜飞；上海金码投资魏梦杰；浙商 证券 曹建能；齐鲁证券投王胜青；浙商保险资产 管理部周浩军；中原证券 何卫江；上海从容投资 陈思靖；深圳创海富信资产张铁乾；华富基金陈派 卿；华安基金崔莹。 公司经营情况 2014年09月24日 公司会议室 实地调研 机构 安信证券柳士威；上投摩根李德辉；国投瑞银孙文 龙。 公司经营情况 2014年11月05日 公司会议室 实地调研 机构 财通证券杨振华；国联安基金张汉毅；长江养老保 险祝迪川；华泰证券姜晓山；国元证券胡德全；宁 电投资方园、许磊；招商银行汪衍玉；德汇集团韩 旭鹏；安邦资产管理范新；浦银安盛基金陈承志； 上海易正朗黄朝豪；浙商证券吴起涤。 公司经营情况 2014年11月19日 公司会议室 实地调研 机构 东方证券吴友文、周逸闻；汇丰晋信陈平；中国平 安姜军；华泰柏瑞基金韩笑；汇添富基金郑乐凯。 公司经营情况 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 三、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 四、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □ 适用 √ 不适用 五、公司股权激励的实施情况及其影响 √ 适用 □ 不适用 公司于2014年4月23日分别召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十次会议审议 《关于对股票期权激励计划第三期股票期权进行注销的议案》，根据会计准则，期权成本已冲回。详细请 见2014年4月25日披露于巨潮资讯网的《关于对股票期权激励计划第三期股票期权进行注销的公告》。 六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为 关联方 担保 浙江金天地通讯工 程有限公司 2013年08 月29日 1,000 2013年09月27 日 1,000 连带责任保 证 主债权发生 期间届满之 日起两年 否 否 报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3） 1,000 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 1,000 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 浙江明讯网络技术 有限公司 2013年03 月15日 2,000 2013年03月26 日 2,000 连带责任保 证 主债权发生期 间届满之日起 两年 否 否 浙江明讯网络技术 有限公司 2013年03 月15日 1,000 2013年03月21 日 1,000 连带责任保 证 主债权发生期 间届满之日起 两年 否 否 浙江明讯网络技术 有限公司 2014年04 月25日 1,000 2014年05月12 日 1,000 连带责任保 证 主合同项下债 务履行期限届 满之日起两年 否 否 浙江明讯网络技术 有限公司 2014年04 月25日 1,000 2014年08月11 日 1,000 连带责任保 证 《授信协议》 项下每笔贷款 到期日另加两 年 否 否 上海鑫众通信技术 有限公司 2013年08 月12日 2,800 2013年09月06 日 1,960 连带责任保 证 主债权发生期 间届满之日起 两年 否 否 上海鑫众通信技术 2013年08 800 2013年08月29 500 连带责任保 主债权发生期 否 否 有限公司 月12日 日 证 间届满之日起 两年 上海鑫众通信技术 有限公司 2014年02 月21日 2,000 2014年02月27 日 1,500 连带责任保 证 主债权发生期 间届满之日起 两年 否 否 杭州华星博鸿通信 技术有限公司 2012年01 月10日 900 2012年01月10 日 0 连带责任保 证 主合同债务履 行期起始日至 履行届满之日 后两年 是 否 杭州华星博鸿通信 技术有限公司 2013年10 月11日 500 2013年10月21 日 0 连带责任保 证 主债权发生期 间届满之日起 两年 是 否 杭州华星博鸿通信 技术有限公司 2014年06 月24日 900 2014年06月24 日 900 连带责任保 证 主合同债务履 行期起始日至 履行届满之日 后两年 否 否 杭州华星博鸿通信 技术有限公司 2014年11 月06日 1,000 2015年01月20 日 550 连带责任保 证 主债权届满之 日起两年 否 否 杭州翔清通信技术 有限公司 2014年04 月25日 500 2014年10月29 日 500 连带责任保 证 主债务履行期 届满之日后两 年止 否 否 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） 6,400 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 4,900 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） 13,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 10,360 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 6,400 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 4,900 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3） 14,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 11,360 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 15.35% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务 担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 不适用 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 不适用 采用复合方式担保的具体情况说明 不适用。 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 （4）购买理财情况 签约银行名称 产品名称 金额 （万元） 产品类型 收益起息日 产品到期日 到期收益 （万元） 招商银行杭州 天城路支行 步步生金8688 号保本理财计划 1200 保证浮动收益型 2014年6月17日 2014年6月25日 0.7632 招商银行杭州 天城路支行 步步生金8688 号保本理财计划 800 保证浮动收益型 2014年6月17日 2014年6月26日 0.5720 招商银行杭州 天城路支行 步步生金8688 号保本理财计划 500 （未完）  |