[年报]通源石油：2014年年度报告
西安通源石油科技股份有限公司 2014年年度报告全文 西安通源石油科技股份有限公司 2014年年度报告 2015年 03月 西安通源石油科技股份有限公司 2014年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人张国桉、主管会计工作负责人车万辉及会计机构负责人 (会计主 管人员)舒丹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 西安通源石油科技股份有限公司 2014年年度报告全文 目录 2014年度报告 .................................................................................................................................... 1 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节公司基本情况简介 ................................................................................................................ 5 第三节会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 6 第四节董事会报告 ............................................................................................................................ 7 第五节重要事项 .............................................................................................................................. 11 第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 15 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 17 第八节公司治理 .............................................................................................................................. 19 第九节财务报告 .............................................................................................................................. 20 第十节备查文件目录 ...................................................................................................................... 81 西安通源石油科技股份有限公司 2014年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 本公司、公司、通源石油指西安通源石油科技股份有限公司 股票、A股指本公司发行的人民币普通股 保荐人、保荐机构指平安证券有限责任公司 审计机构指信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 控股股东、实际控制人指张国桉 证监会指中国证券监督管理委员会 中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司和中国海洋石油总 公司 三大石油集团指 董事会指西安通源石油科技股份有限公司董事会 股东大会指西安通源石油科技股份有限公司股东大会 监事会指西安通源石油科技股份有限公司监事会 元指人民币元 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 油公司指拥有油田油藏资源并组织实施油藏资源勘探开发的公司 从三大石油集团主业分离出来的存续企业，主要从事钻井、测井、射 孔等作业服务的企业，在各油田称谓有所不同，如测井公司、钻探公 司、试油试采公司等 专业服务公司指 通源正合指子公司-西安通源正合石油工程有限公司 大德广源指子公司-北京大德广源石油技术服务有限公司 龙源恒通指子公司-龙源恒通石油技术有限公司 永晨石油指子公司-大庆市永晨石油科技有限公司 TPI 指子公司-Tong Petrotech Inc. 单一地质构造（或地层）下的、同一产油气面积内的油气藏总和。一 个油气田可能有一个或多个油气藏 油气田指 油气埋藏条件复杂、开发难度大、成本高、对开发技术要求高等难以 开采的油藏 难动用油藏指 按照油气田开发规划的布井系统，通过钻井方法钻成的孔眼，是油层 套管及其与井壁间的水泥环组成的维护井壁及封闭油、气、水层的通 道，是油气由井底上升到井口的通道 油气井指 西安通源石油科技股份有限公司 2014年年度报告全文 油田增产措施 提高油气井生产能力和注水井吸水能力的技术与方法的统称，通常包 括压裂、酸化、复合射孔、井下爆炸、溶剂处理等方式方法 指 是利用机械设备将地层钻成具有一定深度的圆柱形孔眼的工程，是油 气田勘探开发的一项系统工程 钻井指 是衔接钻井和采油而又相对独立的工程，是从钻开油层开始，到下套 管固井、射孔、下生产管柱、排液，直至投产的一项系统工程 完井指 水平井指井斜角达到或接近 90°，井身沿着水平方向钻进一定长度的井 分支井指在一个主井眼中钻出两个或两个以上的井眼的井 采收率指油田采出的油量与地质储量的百分比 把一种专门仪器设备下到油气井中的某一层段，在套管、水泥环和地 层上打开一些通道，使得油气从地层流入油气井的系统工作过程 射孔指 射孔解决方案指包含完成射孔过程的硬件、软件及方法的集合 本公司的一项专门技术，主要工艺为：利用军工火箭发动机及火炮内 弹道的燃烧推进作用原理，将射孔弹与含能材料有机结合起来，射孔 的同时，通过聚能射孔弹爆炸产生的冲击能与含能材料燃烧所产生的 气体膨胀能（二次能量）依次对地层实施压裂做功，在近井地带形成 不受地应力影响的广大的裂缝网络，能够消除钻井、固井和射孔对地 层的污染，改善井筒与油层的沟通状态和地层的渗透效果，提高油井 产能和寿命 复合射孔技术指 复合射孔技术方案指完成复合射孔过程的一系列硬件软件及方法的集合 FracGun 指本公司自主研发、具有自主品牌的复合射孔器 西安通源石油科技股份有限公司 2014年年度报告全文 第二节公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称通源石油股票代码 300164 公司的中文名称西安通源石油科技股份有限公司 公司的中文简称通源石油 公司的外文名称 TONG OIL TOOLS CO., LTD. 公司的外文名称缩写 TONG OIL TOOLS 公司的法定代表人张国桉 注册地址西安市高新区科技二路 70号软件园唐乐阁 D301室 注册地址的邮政编码 710075 办公地址西安市高新区科技二路 70号软件园唐乐阁 D301室 办公地址的邮政编码 710075 公司国际互联网网址 www.tongoiltools.com 电子信箱 investor@tongoiltools.com 公司聘请的会计师事务所名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 9层 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名王磊王红伟 西安市高新区科技二路 70号软件园唐乐 阁 D301室 西安市高新区科技二路 70号软件园唐乐 阁 D301室 联系地址 电话 029-87607465 029-87607465 传真 029-87607465 029-87607465 电子信箱 wanglei@tongoiltools.com wanghongwei@tongoiltools.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点西安市高新区科技二路 70号软件园唐乐阁 D301室（公司董事会秘书室） 西安通源石油科技股份有限公司 2014年年度报告全文 四、公司历史沿革 企业法人营业执照 注册登记日期注册登记地点税务登记号码组织机构代码 注册号 1995年 06月 15日 西安市陵园路中段 100号西安美院校 门南侧 29426679 610198294266794 294266794首次注册 股份公司成立变更 注册登记 2001年 07月 31日 西安市电子一路 18 号西部电子商城五 楼 6101012110729 610198294266794 294266794 首次公开发行股票 变更注册登记 2011年 01月 21日 西安市高新区科技 二路 70号软件园唐 乐阁 D301室 610131100006139 610198294266794 294266794 变更注册资本登记 2011年 08月 23日 西安市高新区科技 二路 70号软件园唐 乐阁 D301室 610131100006139 610198294266794 294266794 变更注册资本登记 2012年 06月 15日 西安市高新区科技 二路 70号软件园唐 乐阁 D301室 610131100006139 610198294266794 294266794 变更注册资本登记 2013年 06月 20日 西安市高新区科技 二路 70号软件园唐 乐阁 D301室 610131100006139 610198294266794 294266794 变更注册资本登记 2014年 06月 05日 西安市高新区科技 二路 70号软件园唐 乐阁 D301室 610131100006139 610198294266794 294266794 西安通源石油科技股份有限公司 2014年年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2014年 2013年本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 394,149,391.95 366,792,642.54 7.46% 339,688,681.23 营业成本（元） 230,907,650.92 183,435,262.80 25.88% 152,803,985.62 营业利润（元） 34,300,211.21 34,312,566.95 -0.04% 66,467,401.41 利润总额（元） 37,572,147.66 35,627,453.08 5.46% 71,758,051.60 归属于上市公司普通股股东的净 11,900,161.27 32,540,826.31 -63.43% 59,752,444.93 利润（元） 归属于上市公司普通股股东的扣 9,119,015.29 21,577,772.83 -57.74% 55,255,392.27 除非经常性损益后的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -39,731,431.02 -82,442,506.69 51.81% 16,832,041.59（元） 每股经营活动产生的现金流量净 -0.1045 -0.347 69.88% 0.1063 额（元/股） 基本每股收益（元/股） 0.03 0.09 -66.67% 0.16 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.09 -66.67% 0.16 加权平均净资产收益率 1.01% 2.77% -1.76% 5.17% 扣除非经常性损益后的加权平均 0.78% 1.84% -1.06% 4.78% 净资产收益率 2014年末 2013年末本年末比上年末增减 2012年末 期末总股本（股） 380,160,000.00 237,600,000.00 60.00% 158,400,000.00 资产总额（元） 1,701,057,197.10 1,530,395,217.10 11.15% 1,496,795,928.81 负债总额（元） 390,454,380.00 348,843,868.05 11.93% 320,553,096.61 归属于上市公司普通股股东的所 1,175,495,926.95 1,175,592,668.95 -0.01% 1,176,242,832.20 有者权益（元） 归属于上市公司普通股股东的每 3.0921 4.9478 -37.51% 7.4258 股净资产（元/股） 资产负债率 22.95% 22.79% 0.16% 21.42% 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 √是 □否 西安通源石油科技股份有限公司 2014年年度报告全文 用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.0294 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益的项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -1,892,580.49 9,030,877.16 -353,720.61 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 5,092,483.41 3,927,683.33 5,563,735.00切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 72,033.53 -16,619.10 80,635.80 减：所得税影响额 490,790.47 1,945,130.88 793,597.53 少数股东权益影响额（税后） 33,757.03 合计 2,781,145.98 10,963,053.48 4,497,052.66 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 四、重大风险提示 1、新业务拓展风险 近年公司战略拓展取得较好进展，通过投资等方式加强业务布局拓展。但作为新业务的拓展和巩固， 仍需要公司加大管理力度，审慎注意业务风险。 对此，公司将加强专业化管理、技术人才引进，以专业化团队引领新业务推进和巩固。同时，公司也 西安通源石油科技股份有限公司 2014年年度报告全文 将通过细化授权机制，加强管控等方式强化子公司管理，以弱化投资风险。 2、业务季节性引起的上下半年经营业绩不均衡的风险 公司所属复合射孔业务及公司近年拓展的新业务均属于油田勘探开发技术服务领域，受油田生产作业 计划性影响较大。由此，上半年公司实现的营业收入占全年营业收入的比重较低。公司收入和利润主要在 下半年实现。公司经营成果在上下半年之间不均衡情况，对公司经营计划的合理安排构成一定不利影响 对此，公司将进一步加强管理水平，合理安排经营计划，弱化因季节性因素对公司带来的不利影响。 3、客户相对集中的风险 本公司的最终客户主要为三大石油集团下属的各家油田，如果主要客户勘探开发投资大幅压缩，将导 致本公司业务拓展受阻，并对公司的收入来源和现金流状况形成较大影响。 对此，公司将加强客户管理，密切客户关系，并努力提升产品、服务在油服领域的对比效率优势，增 强客户粘合度，同时加强市场开拓力度，避免由此可能带来的不利影响。 4、期末应收账款较大的风险 受油田客户生产作业的计划性影响，相应公司业务收入主要在下半年实现。油田客户对其供应商的款 项结算和支付政策具有很强的计划性，油田客户一般根据年初制订的计划在每年年末或次年年初支付当年 的款项，集中支付的特点非常明显。通常，随着业务规模、业务收入的逐步提升，期末应收账款相应随之 增加。 虽然本公司的油田客户资金实力雄厚、信誉良好，但公司期末应收账款余额较大的状况对公司短期现 金流构成不利影响，也加大了应收账款发生坏账的风险。 对此，公司加强应收账款风险的管控，加大回款力度，同时谨慎、合理安排资金使用计划，并适时采 用金融工具以弱化风险。 5、境外经营风险 境外业务拓展，是公司战略布局的重要一环，近年，公司境外业务拓展取得一定成效，并在报告期内 持续推动海外并购事项。但境外经营受地缘政治、所在国政策及国际化人才培养、管理能力等因素影响较 大，存在一定风险。 对此，公司加强国际化人才引进，积极消化、总结境外业务拓展经验、教训，在公司制度、规范层面 加强对境外业务管控，并严格执行。同时，公司在境外业务拓展和境外具体运营过程中，严格遵守所在地 区政策、法规及相关习惯，以弱化境外经营风险。 6、油气价格大幅下跌的风险 2014年下半年以来国际原油价格大幅下跌，由于原油价格下跌可能带来油服需求下降的风险。 对此，原油价格的持续低迷，将对整个油服行业带来比较大的影响，公司将利用行业不景气的时机， 加大收购兼并的力度。 7、国内投资持续下降的风险 由于2014年以来的国内原油开采投资的持续低迷，国内油服行业面临着工作量不足，行业市场竞争 进一步加剧。上述势必对公司在运营中带来竞争风险。 对此，公司将加强内部管理，加强费用的预算管理，降低公司运营成本；同时将继续加大研发投入， 突出核心竞争优势，以弱化行业不景气带来的风险。 8、并购整合风险 2014年度公司完成了对永晨石油的收购； 2015年3月4日公司也完成了对 APS的收购。由于本公司与被 收购公司在公司管理制度、企业文化等经营管理环境方面存在差异。故整合效果存在一定的不确定性，存 在一定风险。 对此，公司将加强在销售、人力资源、管理、企业文化等方面与被收购进行整合，使得新并购的子 公司与本公司之间形成协同效果，发挥彼此优势。 西安通源石油科技股份有限公司 2014年年度报告全文 第四节董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 2014年，国内油田勘探开发投资规模锐减，国际油价大幅下跌，油服行业受到较大冲击，公司业绩受 到较大影响，报告期内，受国内油田投资下降、开工推迟以及国际油价持续下跌的影响 ,公司国内射孔器材 销售业务同比下降幅度较大,特别是子公司通源正合钻井业务和子公司大德广源的压裂业务受到较大影响， 产生较大亏损。 同时，公司在严峻形势下，持续完善产品线，调整业务结构方面，为公司在新形势下的发展起到重要 的推进作用 单位：元 项目 2014年 2013年同比增长% 2012年 营业收入 394,149,391.95 366,792,642.54 7.46% 339,688,681.23 营业利润 34,300,211.21 34,312,566.95 -0.04% 66,467,401.41 利润总额 37,572,147.66 35,627,453.08 5.46% 71,758,051.60 净利润 29,658,907.79 32,955,823.34 -10.00% 59,752,444.93 其中：归属上市公司股东 的净利润 11,900,161.27 32,540,826.31 -63.43% 59,752,444.93 报告期内，公司发展规划和发展目标的执行情况如下： 1、通过投资进行战略布局，提高公司盈利能力 一是，报告期内，公司完成对永晨石油的并购，永晨石油在定向井为主的旋转地质导向、 LWD(MWD)、 快钻桥塞与射孔联作及产能评价指示剂等业务领域均有较好业务优势和发展趋势。填补了公司产品产品线 空白。报告期内永晨石油保持较快的增长势头，取得良好经营效果，完成了承诺业绩。 二是，报告期内，公司加强对美国安德森射孔服务有限公司（以下简称 “APS公司”）投资管理 .报告期 内，业绩呈现较好的增长，无论在收入水平还是盈利能力均达到历史最好水平。公司发行股份购买资产暨 关联交易的重大事宜已于2015年1月21日经中国证监会无条件通过，已于 2015年3月4日实施完成。 2、积极拓展国际市场 报告期内，公司通过设立龙源恒通进行海外油田的工程技术服务及设备供应。报告期内，龙源恒通进 入哈萨克斯坦、印尼油田市场及客户开展商务活动，其中在哈萨克斯坦原有射孔业务基础上引入压裂、侧 钻井、连续油管等业务取得了进展，实现规模化收入，为公司拓展国际市场做了良好的铺垫。 3、推进射孔业务结构优化升级 报告期内，针对油田开发投资减少，复合射孔器材销售大幅受到影响的形势，公司积极优化射孔业务 结构。一是，向北美市场出口射孔器材，在报告期内形成多批次的射孔器材出口，公司射孔器材在北美 APS 公司获得较好使用，同时公司基于此积极拓展北美市场产品销售渠道，力争尽快放大市场规模；二是，调 整境内市场产品、服务策略，紧抓客户核心需求，以油藏地质为核心，向客户提供射孔技术解决方案，报 告期内射孔技术服务收入取得较大幅度提高；三是，泵送射孔业务已覆盖国内主要市场，国内形成 6个基 地，9支专业泵送队伍；报告期内，泵送射孔服务收入大幅增加。同时，射孔业务由单一的产品销售向射 西安通源石油科技股份有限公司 2014年年度报告全文 孔服务转型初步形成。 4、积极调整市场布局，应对行业困境 报告期内，受油田勘探开发投资大幅减少和开工推迟的影响，传统长庆油田市场钻井业务对钻机的需 求规模大幅减少。通源正合钻井业务开工推迟，实际开工率不足，形成较大亏损。针对上述情况，公司积 极调整钻井业务市场布局，提高了报告期后期开工率，有效的遏制了进一步亏损的局面。同时，受制行业 环境恶化，投资大幅减少影响，子公司大德广源完井工作量推迟，形成亏损。报告期后期，公司对业务结 构进行调整，加强了整体公司盈利能力管理，为大德公司未来扭亏奠定了基础。 5、持续完善内部控制体系，提升管理效率；加强费用预算管理，降低运营成本 公司始终秉承精细化、人性化的管理理念，不断完善内部风险防控体系，强化绩效考核制度，加强内 部竞争机制，来充分调动员工的积极性。同时，加强费用的预算管理，使得公司的营销费用有效的降低， 从而降低了公司的运营成本。 2、报告期内主要经营情况 （1）主营业务分析 1）概述 报告期，公司归属于上市公司股东的净利润同比下降了63.43%,主要因为: a）报告期内，受国内油田投资下降等影响，以及报告期后期国际油价持续下跌的影响,公司国内射孔 器材销售业务同比下降幅度较大,特别是子公司西安通源正合石油工程有限公司的钻井业务和子公司北京 大德广源石油技术服务有限公司的压裂业务受到较大影响，产生较大亏损。报告期内 ,公司积极调整业务结 构,自美国引进的快钻桥塞-泵送射孔业务已覆盖全国主要油田。四季度，公司对其他业务也进行了调整、 布局，为2015年业务发展奠定了较好的基础。 b）报告期内，公司新投资的公司业绩呈现较好的发展势头。 美国安德森射孔服务有限公司的运营和收益状况较好，工作量饱满，运营效率持续提高，取得较好收 益。 报告期内，公司控股子公司大庆市永晨石油科技有限公司（下称“永晨石油 ”）完成工商变更，永晨石 油保持较快的增长势头，取得良好经营业绩。 c）报告期内，公司加强费用预算管理，提高了资金的使用效率，营销费用同比较大下降；公司定期银 行存款利息收入同比下降，使公司财务费用同比较大增长。 2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 □适用 √不适用 3）收入 项目 2014年 2013年同比增减情况 营业收入 394,149,391.95 366,792,642.54 7.46% 驱动收入变化的因素 详见本章已述管理层讨论与分析部分”1、报告期内主要业务回顾 “与”2、报告期内主要经营情况 -（1）主营业务分析 -1）概述 “。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 √否 西安通源石油科技股份有限公司 2014年年度报告全文 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 数量分散的订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 4）成本 单位：元 2014年 2013年 项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 材料成本 144,664,907.24 62.65% 109,807,875.01 59.86% 2.79% 人工及其他 86,242,743.68 37.35% 73,627,387.79 40.14% -2.79% 5）费用 单位：元 2014年 2013年同比增减重大变动说明 销售费用 106,643,120.84 110,921,810.95 -3.86% 管理费用 50,574,909.47 50,107,386.08 0.93% -5,992,812.73 -11,271,515.99 -46.83% 银行定期存款利息收入同比较大下 降。 财务费用 7,913,239.87 2,671,629.74 196.20% 美国子公司 TongPetrotechInc.同比利 润较大增加，所得税费用相应增长； 以及本期新增合并子公司大庆市永 晨石油科技有限公司，使所得税费用 同比增加。 所得税 6）研发投入 √适用 □不适用 2014年公司研发投入总额为 1,476.91万元，占本期营业收入的 3.75%。其中资本化金额为 166.33万元， 占研发支出总额的11.26%。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2014年 2013年 2012年 研发投入金额（元） 14,769,109.81 15,823,770.06 12,695,311.87 研发投入占营业收入比例 3.75% 4.31% 3.74% 研发支出资本化的金额（元） 1,663,285.86 683,495.79 0.00 资本化研发支出占研发投入 11.26% 4.32% 0.00% 的比例 资本化研发支出占当期净利 2.45% 2.21% 0.00% 润的比重 西安通源石油科技股份有限公司 2014年年度报告全文 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 7）现金流 单位：元 项目 2014年 2013年同比增减 经营活动现金流入小计 316,848,106.33 279,342,776.08 13.43% 经营活动现金流出小计 356,579,537.35 361,785,282.77 -1.44% 经营活动产生的现金流量净 -39,731,431.02 -82,442,506.69 51.81% 额 投资活动现金流入小计 121,822,235.73 224,770,482.95 -45.80% 投资活动现金流出小计 109,526,791.06 274,371,488.59 -60.08% 投资活动产生的现金流量净 12,295,444.67 -49,601,005.64 124.79% 额 筹资活动现金流入小计 36,860,000.00 147,204,690.00 -74.96% 筹资活动现金流出小计 78,569,187.84 85,002,096.24 -7.57% 筹资活动产生的现金流量净 -41,709,187.84 62,202,593.76 -167.05% 额 现金及现金等价物净增加额 -68,997,817.59 -70,484,041.55 2.11% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 2014年度公司现金及现金等价物净增加额为 -6,899.78万元，同比上升 2.11%，其中： 1、2014年度公司经营活动产生的现金流量净额为 -3,973.14万元，同比上升 51.81%，主要是由于 2014 年公司经营活动现金流入同比上升了13.43%。 2014年度公司经营活动现金流入同比上升 13.43%，主要是由于： （1） 2014年公司销售商品、提供劳务收到的现金相比上年上升了3,789.32万元，同比上升 13.96%。 （2）2014年公司收到的税费返还相比上年上升了 268.53万元，同比上升 3094.23%，主要是公司本期 收到的出口退税额同比增加所致。 2、2014年度公司投资活动现金流量净额同比上升 6,689.65万元，同比上升 124.79%，主要是由于报告 期公司投资活动现金流出同比下降60.08%： （1）2014年公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比下降 58.53%，主要是公 司本期支付的设备采购款下降所致。 （2）2014年公司投资所支付的现金同比下降 63.90%，主要是公司上年同期进行海外并购业务，公司 的美国全资子公司Tong Petrotech Inc向Tong Well Service LLC投资1,660万美元所致。 3、2014年度公司筹资活动产生的现金流量净额同比下降 10,391.18万元，同比下降 167.05%，主要是公 司借款所收到的现金同比下降11,720.47万元，主要是公司的美国全资子公司 Tong Petrotech Inc，上年同期 发生了两年期的美元贷款1,660万美元所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 8）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 西安通源石油科技股份有限公司 2014年年度报告全文 前五名客户合计销售金额（元） 184,485,031.48 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 46.81% 向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 76,200,030.51 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 45.58% 向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 □适用 √不适用 9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 □适用 √不适用 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 详见本章已述管理层讨论与分析部分”1、报告期内主要业务回顾“。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 （2）主营业务分部报告 1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入主营业务利润 分行业 石油和天然气开采业 391,815,907.35 162,241,204.88 分产品 射孔销售及服务项目 193,124,111.49 99,014,766.93 压裂完井项目 56,329,788.50 32,480,209.80 钻井服务项目 127,472,282.51 24,837,533.75 原油销售项目 2,674,273.66 -908,293.15 油田其他服务 12,215,451.19 6,816,987.55 分地区 东部油田 160,349,042.89 71,469,324.57 中部油田 133,756,520.43 37,464,113.47 西部油田 50,791,912.67 33,000,331.69 其他地区 10,093,132.24 5,079,447.49 哈萨克斯坦油田 12,895,732.93 9,411,881.09 西安通源石油科技股份有限公司 2014年年度报告全文 美国油田23,929,566.19 5,816,106.57 2）占比 10%以上的产品、行业或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 石油勘探开发 391,815,907.35 229,574,702.47 41.41% 6.87% 25.26% -8.60% 分产品 射孔销售及服务 项目 193,124,111.49 94,109,344.56 51.27% 5.74% 36.43% -10.96% 压裂完井项目 56,329,788.50 23,849,578.70 57.66% 27.93% 15.38% 4.61% 钻井服务项目 127,472,282.51 102,634,748.76 19.48% 9.71% 35.55% -15.34% 原油销售项目 2,674,273.66 3,582,566.81 -33.96% -39.62% 6.05% -57.69% 油田其他服务 12,215,451.19 5,398,463.64 55.81% -36.84% -62.84% 30.91% 分地区 东部油田 160,349,042.89 88,879,718.32 44.57% 87.47% 180.24% -18.35% 中部油田 133,756,520.43 96,292,406.95 28.01% -27.38% -6.07% -16.33% 西部油田 50,791,912.67 17,791,580.98 64.97% -14.24% -33.03% 9.83% 其他地区 10,093,132.24 5,013,684.76 50.33% 14.42% -6.92% 11.39% 印尼油田 0.00 0.00 -100.00% -100.00% -43.46% 哈萨克斯坦油田 12,895,732.93 3,483,851.84 72.98% 1,989.01% 1,886.87% 1.39% 美国油田 23,929,566.19 18,113,459.62 24.31% 432.08% 419.72% 1.80% 3）公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3年按报告期末口径调整后的主营业务数据 √适用 □不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 2013年 2012年 2011年 2013年 2012年 2011年 2013年 2012年 2011年 分行业 石油勘探开 发 366,635,153 .02 339,652,611 .23 349,306,882 .69 183,278,228 .70 152,803,509 .62 160,869,227 .93 50.01% 55.01% 53.95% 分产品 射孔销售及 服务项目 182,646,113 .76 244,786,382 .03 295,179,294 .96 68,981,921. 92 99,296,963. 10 131,835,218 .35 62.23% 59.44% 55.34% 压裂完井项 目 44,030,588. 56 14,217,735. 45 14,452,000. 00 20,670,893. 64 3,996,389.5 5 3,230,050.6 5 53.05% 71.89% 77.65% 西安通源石油科技股份有限公司 2014年年度报告全文 钻井服务项 目 116,187,394 .10 62,615,033. 21 32,267,099. 70 75,719,910. 41 37,688,961. 31 25,660,596. 93 34.83% 39.81% 20.47% 原油销售项 目 4,429,201.8 5 3,378,284.4 0 23.73% 油田其他服 务 19,341,854. 75 18,033,460. 54 7,408,488.0 3 14,527,218. 33 11,821,195. 66 143,362.00 24.89% 34.45% 98.06% 分地区 东部油田 85,533,646. 61 116,491,973 .42 173,231,295 .47 31,715,955. 42 53,114,528. 21 89,781,389. 28 62.92% 54.40% 48.17% 中部油田 184,181,695 .96 111,569,171 .91 89,573,626. 74 102,512,680 .18 54,137,561. 99 43,352,191. 05 44.34% 51.48% 51.60% 西部油田 59,222,954. 79 82,049,696. 02 68,787,211. 24 26,568,371. 59 31,932,752. 83 24,195,281. 89 55.14% 61.08% 64.83% 其他地区 8,820,861.2 0 12,822,596. 05 4,388,994.5 2 5,386,638.0 7 11,073,242. 93 2,769,094.0 0 38.93% 13.64% 36.91% 印尼油田 23,761,347. 25 14,914,946. 33 12,685,779. 72 13,433,984. 38 2,370,079.6 6 771,271.71 43.46% 84.11% 93.92% 哈萨克斯坦 油田 617,312.50 1,804,227.5 0 639,975.00 175,344.00 175,344.00 71.60% 90.28% 100.00% 美国油田 4,497,334.7 1 3,485,255.0 6 22.50% （3）资产、负债状况分析 1）资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减重大变动说明占总资产比占总资产比 金额金额 例例 341,742,873.5 2 20.09% 505,042,441.11 33.00% -12.91% 设备购置、对外投资，银行存款余额 下降。 货币资金 497,762,965.5 9 29.26% 380,588,651.82 24.87% 4.39%应收账款 164,164,983.9 8 9.65% 126,730,801.31 8.28% 1.37%存货 投资性房地产 12,701,185.97 0.75% 0.00% 0.75% 132,178,977.7 1 7.77% 98,697,861.33 6.45% 1.32%长期股权投资 固定资产 316,925,880.9 18.63% 310,032,678.78 20.26% -1.63% 西安通源石油科技股份有限公司 2014年年度报告全文 2 在建工程 35,818,722.12 2.11% 45,411,958.44 2.97% -0.86% 2）负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减重大变动说明占总资产比占总资产比 金额金额 例例 短期借款 30,000,000.00 1.76% 60,000,000.00 3.92% -2.16% 101,575,400.0 0 5.97% 101,306,938.91 6.62% -0.65%长期借款 3）以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 （4）公司竞争能力重大变化分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争能力未发生重大变化。报告期末公司账面无形资产期末余额为 17,787,258.90元， 相关情况如下： 1）注册商标情况 公司拥有注册商标共 23项，具体如下： 序 号 商标注册日期注册证号核定使用 类别 注册人注册期限 1 FracGun (俄罗斯) 2005.5.30 289788 7通源石油 2014.05.31 2 FracGun (俄罗斯) 2005.5.30 289788 42通源石油 2014.05.31 3 FracGun (加拿大) 2005.8.25 TMA646708 7通源石油 2020.08.25 4 FracGun (加拿大) 2005.8.25 TMA646708 42通源石油 2020.08.25 5 FracGun (美国) 2005.8.2 2981131 7通源石油 2014.06.07 6 FracGun (美国) 2006.4.11 3080683 42通源石油 2014.06.28 7 FracGun （印尼） 2009.1.9 IDM000189959 42通源石油 2017.07.23 8 FracGun (印尼) 2009.4.21 IDM000201732 7通源石油 2017.7.24 9 通源 2002.5.28 1779910 42通源石油 2022.05.27 10通源 2002.6.7 1782529 7通源石油 2022.06.06 西安通源石油科技股份有限公司 2014年年度报告全文 11 FracGun 2007.4.14 4056706 42通源石油 2017.04.13 12 FracGun 2006.7.7 4056707 7通源石油 2016.07.06 13 2002.11.14 1945790 35通源石油 2022.11.13 14 2002.6.7 1784811 42通源石油 2022.06.06 15 2002.6.7 1782530 7通源石油 2022.06.06 16 2010.8.14 7320377 7通源石油 2020.08.13 17 2010.8.14 7320375 7通源石油 2020.08.13 18 2011.4.21 7320374 42通源石油 2021.04.20 19 2009.04.30 7320376 42通源石油 2021.04.20 20（美国） 2014.7.15 4566563 7 通源石油 2024.7.14 21（美国） 2014.7.15 4566563 42通源石油 2024.7.14 22（美国） 2014.7.15 4566562 7 通源石油 2024.7.14 23（美国） 2014.7.15 4566562 42通源石油 2024.7.14 2）专利情况 a）公司拥有专利共53项，具体情况如下表所示： 序号专利名称专利 类型 专利 申请人 专利号期限 1 油气井高能复合射孔装置（美国）发明通源石油 US 6991044 B2 20年 2 油气井岩层用射孔压裂造缝装置 （俄罗斯） 发明通源石油 2287668 20年 3 油气井岩层用射孔压裂造缝装置 （加拿大） 发明通源石油 2446888 20年 4 油气井射孔器夹层枪发明通源石油 200410073210.X 20年 5 射孔压裂方法发明通源石油 200510125683.4 20年 西安通源石油科技股份有限公司 2014年年度报告全文 6 复合射孔器动态测试装置发明通源石油 200610105131.1 20年 7 投放式高能气体压裂器发明通源石油 200610105130.7 20年 8 水平井射孔器的配重装置实用通源石油 200620136292.2 10年 9 油气井射孔用测试系统的减震装置实用通源石油 200620136293.7 10年 10油气井射孔用测试系统的缓冲装置实用通源石油 200620136294.1 10年 11一种兼有全缩径滚珠扶正器功能的射孔器 中间接头 实用大德广源 200720031036.1 10年 12一种简化式滚珠扶正射孔器中间接头实用大德广源 200720031035.7 10年 13一种适用于携载式防砂射孔器的射孔弹实用大德广源 200720031033.8 10年 14一种适用于携载式压裂射孔器的射孔弹实用大德广源 200720031034.2 10年 15用于复合射孔与地层测试联作的组合装置实用通源石油 大德广源 200820222664.2 10年 16复合射孔器枪身泄压孔堵片实用通源石油 200820179790.4 10年 17用于复合射孔与地层测试联作中的吸能缓 冲装置 实用通源石油 大德广源 200820222663.8 10年 18用于提高复合射孔压裂效果的动态封压装 置 实用通源石油 200920245191.2 10年 19套管井爆燃压裂装置实用通源石油 200920314526.1 10年 20用于油气井复合射孔器的筒式装药装置实用通源石油 200920314565.1 10年 21可用于过油管施工的高能气体压裂装置 （美国） 发明通源石油 US 7,819,180 B2 20年 22用于复合射孔与全通径地层测试联作中的 能量吸收装置 实用中海油 通源石油 大德广源 201020302577.5 10年 23用于复合射孔与全通径地层测试联作的减 震装置 实用中海油 通源石油 大德广源 201020302514.X 10年 24石油测井马笼头发明通源石油 200910021510.6 20年 25复合压裂射孔装置的火药装药结构实用通源石油 201020684805.X 10年 26零落物爆燃压裂装置实用通源石油 201020687786.6 10年 27用于电缆输送复合射孔作业的电缆保护工 具 实用通源石油 201020692763.4 10年 28携带支撑剂的复合射孔装置实用通源石油 201020688223.9 10年 29火药药盒（复合压裂射孔）外观通源石油 201030702596.2 10年 30用于射孔枪上的堵片骨架发明咸阳怡博粉 末冶金 通源石油 201010109086.3 20年 31内盲孔复合射孔器实用通源石油 201120533902.3 10年 32油气井复合射孔封压装置实用通源石油 201120532138.8 10年 33多级复合射孔装置的火药装药结构实用通源石油 201120538938.0 10年 34油气井复合压裂射孔方法及装置实用通源石油 200910218911.0 10年 西安通源石油科技股份有限公司 2014年年度报告全文 35一种石油钻井PDC钻头实用通源正合 201220319647.7 10年 36一种水平钻井用造斜装置实用通源正合 201220319640.5 10年 37一种石油钻井泥浆泵实用通源正合 201220319638.8 10年 38多刀翼组石油钻井PDC钻头实用通源正合 201220321256.9 10年 39一种石油钻头包装箱实用通源正合 201220319649.6 10年 40一种可换套偏心稳定器实用通源正合 201220319651.3 10年 41油气井用射孔枪内盲孔的加工方法及装置发明通源石油 201110427323.5 20年 42拉力棒式压力起爆装置实用通源石油 201220747159.6 10年 43动态负压射孔作业的泄压装置实用通源石油 201220747205.2 10年 44零落物爆燃压裂装置实用通源石油 201220747318.2 10年 45用于油气井射孔管柱的冲击波消减器实用通源石油 201220747366.1 10年 46水平井射孔枪中间接头实用通源石油 201220747412.8 10年 47电缆输送二次下井定方位射孔装置实用通源石油 201320262231.0 10年 48 Cable head for petroleum logging 石油测井马笼头（美国） 发明通源石油 US8607856B2 20年 49用于提高复合射孔压裂效果的动态封压方 法及其装置 发明通源石油 200910218904.0 20年 50多级复合射孔装置的火药装药结构发明通源石油 201110426049.X 20年 51水平井分段压裂装置实用通源石油 201320764561.X 10年 52一种模拟射孔弹以及复合射孔器实用通源石油 201320766369.4 10年 53水平井射孔装置实用通源石油 201320782189.5 10年 b）公司已进入专利审核阶段或正在申请的专利共16项，具体情况如下表所示： 序号专利名称专利类 型 专利 申请人 专利申请号申请时间 1 零落物爆燃压裂方法及装置发明通源石油 201010612341.6 2010年 12月29日 2 携带支撑剂的复合射孔方法及 装置 发明通源石油 201010609790.5 2010年 12月29日 3 用于油气井套管整形的矫形机发明通源石油 201110425904.5 2011年 12月15日 4 拉力棒式压力起爆装置发明通源石油 201210590941.6 2012年12月27 日 5 动态负压射孔作业的泄压装置发明通源石油 201210591043.2 2012年12月27 日 6 电缆输送二次下井定方位射孔 方法及装置 发明通源石油 201310178551.2 2013年 5月 14 日 7 水平井分段压裂装置及方法发明通源石油 201310618688.5 2013年11月26 日 8 水平井射孔装置发明通源石油 201310618956.3 2013年11月26 日 西安通源石油科技股份有限公司 2014年年度报告全文 9 一种模拟射孔弹、复合射孔器以 及射孔方法 发明通源石油 201310617126.9 2013年11月26 日 10一种堵水剂发明大德广源 201410042851.2 2014/1/28 11一种解吸附剂及其评价方法发明大德广源 201410042512.4 2014/1/28 12一种用于倾斜射孔的射孔装置实用通源石油 201420541828.3 2014/9/19 13 STRUCTURE FOR GUNPOWDER CHARGE IN COMBINED FRACTURING PERFORATING DEVICES（加 拿大） 发明通源石油 CA2836447 2014.01.08 14 A STRUCTURE FOR GUNPOWDER CHARGE IN MULTI-FRAC COMPOSITE PERFORATING DEVICES（加 拿大） 发明通源石油 CA 2,859,640 2014.06.12 15 A STRUCTURE FOR GUNPOWDER CHARGE IN MULTI-FRAC COMPOSITE PERFORATING DEVICES（美 国） 发明通源石油 US 14/580,750 2014.12.23 16 COMPOSITE PERFORATING DEVICE WITH SCALLOPS ON THE INNER WALL（加拿大） 发明通源石油 CA 2,859,181 2014.06.12 3）软件著作权 截止本报告期末，公司拥有软件注册权 1项。 序号登记证书编号软件名称登记号首次发表日期开发完成日期公司 1 软著登字第 0265990号 复合射孔工程 设计系统V1.0 2011SR002316未发表 2009-9-1通源石油 （5）投资状况分析 1）对外投资情况 √适用 □不适用 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 98,697,861.33 -100.00% 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资资金来源合作方本期投资是否涉诉 西安通源石油科技股份有限公司 2014年年度报告全文 公司权益比例盈亏（元） TongWellServices,LLC. 油田服务 40.00% WellChase Energy,Inc 33,481,116. 38 否 2）募集资金使用情况 √适用 □不适用 1.募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 79,967.75 报告期投入募集资金总额 4,842.63 已累计投入募集资金总额 68,735.57 报告期内变更用途的募集资金总额 9,865.24 累计变更用途的募集资金总额 14,657.92 累计变更用途的募集资金总额比例 18.33% 募集资金总体使用情况说明 公司首次公开发行股票 1,700万股人民币普通股（ A股），发行价格为 51.10元/股，募集资金总额为 868,700,000.00元，扣 除各项发行费用 69,022,500.00元后的募集资金净额为 799,677,500.00元。 2.募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 项目达截止报项目可 是否已募集资截至期截至期 调整后本报告本报告是否达到预定告期末行性是 承诺投资项目和超变更项金承诺末累计末投资 投资总期投入可使用期实现累计实到预计否发生 募资金投向目(含部投资总投入金进度(3) 额(1) 金额状态日的效益现的效效益重大变 分变更) 额额(2)＝(2)/(1) 期益化 承诺投资项目 油气井复合射孔技 术产业化升级建设 项目 是 18,000 10,736.2 4 578.61 10,736.2 4 100.00% 2014年 09月 30 日 否否 油气井爆燃压裂增2015年 产技术产业化建设是 4,800 1,615.07 21.3 1,615.07 100.00% 05月 28否否 项目日 2014年 研发中心建设项目是 4,000 4,113.04 4,113.04 100.00% 05月 28否否 日 营销管理体系建设 项目 是 3,000 1,677.73 63.4 1,677.73 100.00% 2014年 05月 28 日 否否 西安通源石油科技股份有限公司 2014年年度报告全文 29,800 18,142.0 8 663.31 18,142.0 8 承诺投资项目小计 ---------- 超募资金投向 境外设立全资子公 司 否 5,063.37 5,063.3 7 100.00% 2,058.71 1,538.58否否 增资境内全资子公 司 否 3,500 3,500 100.00% -903.79 -901.74否否 收购境内公司永晨 石油 否 8,000 8,000 8,000 100.00% 3,676.04 3,676.04是否 补充流动资金（如33,604.3 8 2,604.38 28,604. 38 85.00%------------ 有） 50,167.7 5 10,604.3 8 45,167. 75 4,830.96 4,312.88超募资金投向小计 ---------- 29,800 68,309.8 3 11,267.6 9 63,309. 83 4,830.96 4,312.88合计 ---------- 油气井复合射孔技术产业化升级建设项目、油气井爆燃压裂增产技术产业化建设项目为在公司原有业 务能力基础上的升级，随投入的完成，上述已直接体现为公司整体业务的发展。研发中心建设项目、 营销管理体系建设项目也随投入推动公司整体业务发展。公司审慎把握市场变化情况，及时论证，并 依照相关规定对募投项目进行推进，保证募集资金的高效运用。以超募资金设立境外全资子公司 -Tong Petrotech inc.，境外经营涉及资质办理、市场开拓等因素周期较长，其为主体并购美国安德森有限合 伙企业，推动射孔业务国际市场布局，重大资产重组工作尚未完成，未达到预计收益。以超募资金增 资境内全资子公司-北京大德广源石油技术服务有限公司，市场拓展周期较长、前期市场拓展费用较 大等因素、行业波动等因素，未达到预计收益。 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 项目可行性发生重 不适用 大变化的情况说明 适用 本公司本次募集资金总额为人民币 868,700,000.00元，扣除券商承销佣金及保荐费人民币 64,809,000.00元，另扣除其他相关发行费用人民币 4,213,500.00元后，实际募集资金净额为人民币 799,677,500.00元。本次募集资金金额扣除募集资金项目投资总额人民币 298,000,000.00元，超额募集 资金为人民币 501,677,500.00元。 2011年 12月 6日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于以部分超募资金设立境 外全资子公司的议案》，经全体董事表决，一致同意公司以超募资金 4,933.70万元设立境外全资子公 司（该公司投资总额 811.46万美元，折合人民币 4,933.70万元，以实际投资时汇率为准）。公司保荐 机构平安证券经核查后出具了《平安证券有限责任公司关于西安通源石油科技股份有限公司募集资金 使用的专项核查意见》，同意公司使用部分超募资金设立境外全资子公司。2012年实际投入 1,268.85 万元，2013年实际投入 3,794.52万元，截止 2014年 12月 31日累计投入 5,063.37万元公司于 2012年 6月 14日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公 司北京大德广源石油技术服务有限公司增资的议案》，同意公司使用超募资金中的 3,500.00万元用于 该项目的建设。公司保荐机构平安证券经核查后出具了《平安证券有限责任公司关于西安通源石油科 技股份有限公司募集资金使用的专项核查意见》。截止 2014年 12月 31日累计投入 3,500.00万元。 2014 年 5 月 12日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于调整部分募投项目投资规模使 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 西安通源石油科技股份有限公司 2014年年度报告全文 用节余资金及部分超募资金收购大庆市永晨石油科技有限公司的议案》，调整 “油气井爆燃压裂增产技 术产业化建设项目”及“研发中心建设项目”、“营销管理体系建设项目 ” 等三个项目的投资规模，使用 节余资金 6,357.95 万元及部分超募资金 8,000 万元实施收购大庆市永晨石油科技有限公司项目，不足 部分以自筹资金补足。以上议案经 2014 年 5 月 28 召开的公司 2014 年第一次临时股东大会审议通 过。公司保荐机构平安证券经核查后出具了《平安证券有限责任公司关于西安通源石油科技股份有限 公司募集资金使用的专项核查意见》。截止 2014年 12月 31日累计投入 8,000 万元。 2011年 3月 25日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性 补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司使用超募资金 10,000万元永久性补充流动资 金。公司保荐机构平安证券有限责任公司经核查后出具了《平安证券有限责任公司关于西安通源石油 科技股份有限公司募集资金使用的专项核查意见》；2012年 4月 25日，公司第四届董事会第十六次会 议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公 司使用超募资金 8,000.00万元永久性补充流动资金。公司保荐机构平安证券有限责任公司经核查后出 具了《平安证券有限责任公司关于西安通源石油科技股份有限公司募集资金使用的专项核查意见》。 2013年 5月 6日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充 流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司使用超募资金 8,000.00万元永久性补充流动资金。 公司保荐机构平安证券有限责任公司经核查后出具了《平安证券有限责任公司关于西安通源石油科技 股份有限公司募集资金使用的专项核查意见》。2014年 6月 30日，公司第五届董事会第十三次会议审 议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司使 用超募资金 7,604.38万元永久性补充流动资金。公司保荐机构平安证券有限责任公司经核查后出具了 《平安证券有限责任公司关于西安通源石油科技股份有限公司募集资金使用的专项核查意见》。2014 年实际投入 2,604.38万元，截止 2014年 12月 31日使用超募资金补充流动资金累计实际投入 28,604.38 万元。 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 2011年 3月 25日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投 入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金 5,673.64万元置换预先投入募集资金投资 项目的自筹资金。信永中和会计师事务所有限责任公司对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 的事项进行了专项审核，并出具了《关于西安通源石油科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资 金投资项目的专项鉴证报告》，截至 2010年 12月 31日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的实际投资额为 5,673.64万元。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 用闲置募集资金暂不适用 时补充流动资金情 况 项目实施出现募集适用 资金结余的金额及公司募集资金投资项目达到预计可使用状态， 2014年 9月 10日，公司召开第五届董事会第十五次会 议，审议通过《关于募集资金投资项目结项及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经 2014原因 西安通源石油科技股份有限公司 2014年年度报告全文 年第三次临时股东大会决议通过，同意将将募投项目节余资金及利息收入 3,877.69 万元（实际转出金 额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。 尚未使用的募集资 不适用 金用途及去向 募集资金使用及披对于尚未使用的募集资金，公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录 1 号——超募资金使用》等相关法律 法规，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，履行相关审议程序后及时披露。 露中存在的问题或 其他情况 3.募集资金变更项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 变更后项目变更后的项 截至期末实截至期末投项目达到预 变更后的项对应的原承本报告期实本报告期实是否达到预拟投入募集目可行性是 目诺项目资金总额 际投入金额 际累计投入资进度 定可使用状 现的效益计效益否发生重大 金额(2) (3)=(2)/(1)态日期 变化(1) 油气井复合 射孔技术产 业化升级建 设项目 油气井复合 射孔技术产 业化升级建 设项目 10,736.24 578.61 10,736.24 100.00% 2014年 09 月 30日 0 否否 油气井爆燃 压裂增产技 术产业化建 设项目 油气井爆燃 压裂增产技 术产业化建 设项目 1,615.07 21.3 1,615.07 100.00% 2014年 05 月 28日 0 否否 研发中心建 设项目 研发中心建 设项目 4,113.04 4,113.04 100.00% 2014年 05 月 28日 0 否否 营销管理体 系建设项目 营销管理体 系建设项目 1,677.73 63.4 1,677.73 100.00% 2014年 05 月 28日 0 否否 募集资金补 充流动资金 5,299.97 1,574.94 3,367.62 63.54% 0 合计 --23,442.05 2,238.25 21,509.7 ----0 ---- 由于公司“油气井复合射孔技术产业化升级建设项目 ”形成的作业服务能力，包括作业 服务装备、队伍均长期服务于油田现场，定购的作业车辆、作业装备等均直接自厂家 投入油田现场，随各油田现场服务基地建设的完备，车辆、装备的维修、检测、存放 条件和作业人员后勤保障均极大改善，且业务量饱满，无须频繁返回总部检修、停放 等。相应，作业服务总部基地建设具备减少投资规模的条件。2012年 4月 25日，公 司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于部分变更募集资金投资项目资金用途的 议案》、《关于对研发中心建设项目追加投资的议案》，同意将 “油气井复合射孔技术产 业化升级建设项目”原计划投资 18,000万元中的 3,000万元用于对“研发中心建设项目 ” 追加投资。经追加投资后，“研发中心建设项目”计划投资由 4,000万元增至 7,000万元。 项目建设完成期将由原计划 2013年 1月调整至 2014年 5月 2012年 4月 25日，公司 第四届监事会第九次会议审议通过《关于部分变更募集资金投资项目资金用途的议 案》、《关于对研发中心建设项目追加投资的议案》。2013年 2月 26日本公司第四届董 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 西安通源石油科技股份有限公司 2014年年度报告全文 事会第二十三次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目实施内容的议案》：为提 高募集资金使用效率，集合资金优势更好推动公司发展，公司拟对募集资金投资项目 的资金用途进行调整，同意终止 “油气井复合射孔技术产业化升级建设项目 ”、“油气井 爆燃压裂增产技术产业化建设项目”、“研发中心建设项目”、“营销管理体系建设项目 ” 所涉及的总部服务基地、研发办公楼建设、营销总部建设内容，剩余资金 1,792.68万 元用于补充流动资金。2014 年 5 月 12 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通 过《关于调整部分募投项目投资规模使用节余资金及部分超募资金收购大庆市永晨石 油科技有限公司的议案》，调整“油气井爆燃压裂增产技术产业化建设项目 ”及“研发中 心建设项目”、“营销管理体系建设项目 ” 等三个项目的投资规模，使用节余资金 6,357.95 万元及部分超募资金 8,000 万元实施收购大庆市永晨石油科技有限公司项 目，不足部分以自筹资金补足。以上议案经 2014 年 5 月 28 召开的公司 2014 年第 一次临时股东大会审议通过。2014年 9月 10日，公司第五届董事会第十五次会议审 议通过《关于募集资金投资项目结项及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 为提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，有效满足公司业务发展的营运资金 需求，同意将募投项目节余资金及利息收入 3,877.69万元（实际转出金额以转出当日 银行结息余额为准）永久补充流动资金。以上议案经 2014年 9月 30日召开公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过。 油气井复合射孔技术产业化升级建设项目、油气井爆燃压裂增产技术产业化建设项目 为在公司原有业务能力基础上的升级，随投入进度，上述已直接体现为公司整体业绩 的增长。公司将审慎把握市场变化情况，及时论证，并依照相关规定对募投项目进行 推进，保证募集资金的高效运用。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变化 不影响项目实施情况 的情况说明 3）非募集资金投资的重大项目情况 □适用 √不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 4）持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 5）持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 6）买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7）以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 （6）主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 27 西安通源石油科技股份有限公司 2014年年度报告全文 主要产品 公司名称公司类型所处行业注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 或服务 北京大德 广源石油 技术服务 有限公司 子公司 石油和天 然气开采 业 分段压裂 服务 4000万元 32,260,433. 17 29,920,166. 61 10,285,014. 51 -9,057,65 0.52 -9,037,856.89 西安通源 正合石油 工程有限 公司 子公司 石油和天 然气开采 业 钻井服务 10,000万元 334,536,24 1.53 152,940,07 9.66 82,103,735. 16 -33,379,7 32.08 -27,633,484.4 8 大庆市永 晨石油科 技有限公 司 子公司 石油和天 然气开采 业 作业服务 4,473.84万 元 214,434,96 2.03 172,524,09 0.40 129,598,55 1.33 42,547,16 2.45 36,497,895.5 9 龙源恒通 石油技术 有限公司 子公司 石油和天 然气开采 业 作业服务 5,000.00万 元 15,959,747. 47 13,119,982. 08 12,895,732. 93 -1,008,76 3.06 -880,017.92 TongPetrote chInc. 子公司 石油和天 然气开采 业 油田开发、 器材销售 USD$811.4 6万元 205,736,18 2.86 65,012,943. 27 2,674,273.6 6 25,569,25 0.47 20,587,139.7 8 TongWellSe rvices,LLC. 参股公司 石油和天 然气开采 业 技术服务 USD$4150 万元 762,076,18 8.67 497,360,34 5.93 647,690,99 0.08 125,037,9 35.22 124,584,706. 81 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 报告期内取得和处置子公司报告期内取得和处置子公司 公司名称对整体生产和业绩的影响 目的方式 大庆市永晨石油科技有限公 司 股权收购 36,760,405.91 龙源恒通石油技术有限公司共同投资设立 -880,017.92 （7）公司控制的特殊目的主体情况 □适用 √不适用 二、公司未来发展的展望 （一）公司所处的行业形势分析 全球经济缓慢复苏，经济增长格局分化显著，我国经济增长放缓。由新兴经济体拉动石油需求强劲增 长的时代已经过去。美国经济复苏步伐稳健，但能源利用效率的提高及能源结构调整等因素导致其石油需 西安通源石油科技股份有限公司 2014年年度报告全文 求增长不旺。欧元区面临陷入金融危机以来第三轮衰退的风险。全球原油价格在2014年下半年大幅下跌， 导致各大油气公司均大幅削减资本开支。随着油价的下跌，未来预计油价将低位运行，行业也进入了不景 气，行业竞争进一步加剧。 2014年，我国油田投资处下降态势，相应国内油服行业进入过冬期。伴随行业 性的不景气，对国内油服市场格局及发展趋势产生了深刻影响，行业竞争也进一步加剧。但油气供需的长 期矛盾依然存在，需求依然长期增长，油服行业调整期间在竞争加剧等不利因素存在下，同时孕育着巨大 的行业机会，以高效能产品、先进技术、高效优质服务为核心的市场主体，在行业发展中的作用和业务优 势、竞争优势将更为凸显。 油气资源作为经济发展、战略发展的核心资源之一，稳步提升供应能力，不断优化能源结构是重要发 展方向。为控制和降低我国石油、天然气对外依存度，保证国家的能源安全，要求稳步提高国内石油产量， 坚持路上和海上并重，巩固老油田，开发新油田，突破海上油田，大力支持低品位自由开发，扩大石油储 备规模。到2020年，基本形成比较完善的能源安全保障体系。能源供给能力保持在 85%左右。 同时，国内油气需求依然保持增长。虽然我国油气勘探进入新的储量增长高峰期，但新增的储量中低 渗透、非常规油气藏的储量越来越多，储量有效动用及开发的难度不断加大，这种状态下，采用新技术和 新措施进行储层改造，推动油气稳产、增产成为当今乃至未来油气勘探开发领域主流趋势。根据《能源发 展战略行动计划（2014-2020）》，“稳定东部老油田产量”、“实现西部增储上产 ”、“加快海洋石油开发”、 “大力支持低品位资源开发 ”、“加快常规天然气勘探开发”、“重点突破页岩气和煤层气开发 ”等，成为我国 稳步提高国内石油产量、大力发展天然气的重要着眼点。 （二）公司发展战略及2015经营计划 1、本公司的总体发展战略规划是公司坚持以复合射孔技术为支撑，大力发展自美国引进的快钻桥塞 泵送射孔为核心的新一代水平井完井技术，构建围绕北美市场为主攻方向的射孔新技术及产品推广、围绕 油藏地质以提供射孔技术解决方案为核心的射孔技术服务、围绕泵送射孔-快钻桥塞为核心的新型射孔工艺 技术作业服务等三大新的业务模式，致力于成为国际化综合性油田服务集团。 2、2015年经营计划 针对国际油价持续低位运行以及国内油气投资下降的局面，围绕公司总体发展战略， 2015年重点工作 如下： （1）面对市场新局面 ,加快业务模式转型升级。 公司将把握行业发展趋势，持续强化调整战略布局，直面市场环境的变化，积极推动由商务型向技术 型的核心能力转型、由销售型向服务型的业务模式转型和由单一射孔向钻完井领域的业务结构转型等几个 层面的重大转变。进一步提高公司经营的抗风险能力，培育新型的规模化业务增长点，夯实巩固已经形成 的业务发展格局。 （2）进一步加强国内内部管控，削减不合理费用，加强公司的管理能力 公司将进一步通过加强预算管理，所有收支纳入预算编制范围，包括经营预算、资本性支出预算、财 务预算。提高公司资源利用效率，促进公司成本控制与费用控制能力的提升，降低企业经营风险，提升公 司的核心竞争力。 （3）进一步拓展海外业务，增强国内外市场的协同效应 2015年3月4日，公司完成对 APS的收购。通过本次战略并购，公司将快速建立美国市场渠道等资源， 迅捷、有效地将产品、技术、服务等打入美国油服市场，其市场的持续发展将使得公司获得广阔的发展空 间。相应，基于海外收购契机，自美国引进的泵送射孔技术在国内应用，反哺国内市场的同时也大幅拓展 了市场空间，形成较好前景。 （4）加大收购兼并的力度，做行业的整合者 伴随着国内投资持续减少及国际油价的低位运行，油服行业全面进入不景气。公司将借此时机，利用公 司过往收购兼并的经验，加快收购兼并的力度，选择合适的标的，进入油服行业的其他子行业，进一步完 善公司的战略布局，做行业的整合者。 （5）通过员工持股计划，为稳定、吸引优秀人才提供平台 西安通源石油科技股份有限公司 2014年年度报告全文 通过员工持股计划，进一步完善公司治理结构，为稳定优秀人才提供一个良好的平台，建立和完善劳 动者与所有者的利益共享机制，完善公司薪酬体制。实现公司、股东、员工利益的一直，促进各方共同关 注公司的长远发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报。 三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明 □适用 √不适用 五、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 目前《公司章程》中关于利润分配政策的内容为： （一）利润分配原则 公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持持续性和稳定性，同时兼顾公司的实际经营情况及公司 的远期战略发展目标，不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司可以进行中期利润分配。 （二）利润分配的方式 公司利润分配可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式。 （三）现金分红的条件 1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现 金分红不会影响公司后续持续经营。2、公司该年度资产负债率低于 70%。3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无 保留意见的审计报告。不满足上述条件时，公司可以不进行现金分红，但公司最近三年以现金方式累计分配的利润不得少于 最近三年实现的年均可分配利润的30%。 （四）现金分红的比例及时间在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年进行一次 现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润 不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。 （五）股票股利分配的条件根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的 前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分配比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。 （六）出现股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 （七）利润分配的决策程序与机制 1、公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中 小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜， 提出年度或中期利润分配预案，并经股东大会表决通过后实施。独立董事应对利润分配预案发表独立意见并公开披露。 2、 股东大会对利润分配预案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东沟通交流，充分听取中小股东的意见和 诉求，并及时答复中小股东关心的问题。3、若公司当年实现盈利符合利润分配条件，公司董事会根据生产经营情况、投资 规划和长期发展等需要未提出现金利润分配预案，应当在定期报告中披露未分红原因，还应说明未用于分红的留存资金用途。 独立董事应当对以上事项及上年度未分红留存资金使用情况发表独立意见并公开披露。 4、监事会应当对以上利润分配的决 西安通源石油科技股份有限公司 2014年年度报告全文 策程序及执行情况进行监督。 （八）利润分配政策的调整机制 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利（未完）  |