[公告]华东重机：金元证券股份有限公司关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
金元证券股份有限公司 关于无锡华东重型机械股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况的 专项核查意见 金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”或“保荐机构”）作为无锡 华东重型机械股份有限公司（以下简称“华东重机”或“公司”）首次公开发行 股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》等有关规定，对华东重机募集资金 存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于无锡华东重型机械股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2012]676号）核准，向社会公开发行人民币 普通股（A股）5,000万股，每股发行价格为人民币9.99元，募集资金总额为 49,950.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为45,619.00万元。中瑞岳华 会计师事务所（特殊普通合伙）对首次公开发行的资金到位情况进行了审验，并 出具了中瑞岳华验字[2012]0151号《验资报告》。 截至2014年12月31日，公司募集资金已经累计使用45,488.03万元（包 括永久补充流动资金18,442.38万元），2014年度使用金额为3,230.03万元。 截至2014年12月31日，公司募集资金专户的余额为135.65万元（包含利息收 入4.70万元）。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 公司为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券 法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》， 制定《无锡华东重型机械股份有限公司募集资金管理制度》，并开设募集资金专 项专户进行集中管理募集资金。 公司本次募集资金开设了三个募集资金专户，募集资金三方监管协议签订具 体情况如下： 1、公司与中信银行股份有限公司无锡分行及金元证券股份有限公司签订了 募集资金三方监管协议，公司在中信银行开设募集资金专项账户，专户账号 7322410182100027635，截止 2012 年 6 月 18 日，专户余额为 35,425.00 万 元，该专户仅用于公司 105 台轨道吊、24 台岸桥产能扩建项目募集资金的存储 和使用，不得用作其他用途。 2、公司与浙商银行股份有限公司无锡分行及金元证券股份有限公司签订了 募集资金三方监管协议，公司在交通银行开设募集资金专项账户，专户账号 322000633018010096080，截至2012年6月18日，专户余额为2,800.00万元（专 户初始余额为3,500.00万元，已于2012年6月18日从该账户转账700万元至 广西北部湾华东重工有限公司验资账户验资），协议约定该账户仅用于公司投资 设立广西北部湾华东重工有限公司项目募集资金的存储和使用。 3、公司与交通银行股份有限公司无锡分行及金元证券股份有限公司签订了 募集资金三方监管协议，公司在浙商银行开设募集资金专项账户，专户账号 3020000010120100033646，截至2012年6月18日，专户余额为6,694.00万元， 协议约定该账户仅用于公司偿还银行贷款项目募集资金的存储和使用。 截至2014年12月31日，公司募集资金专户的使用及管理均按照上述募集 资金三方监管协议履行，未存在异常现象。 （二）募集资金余额情况 截至2014年12月31日募集账号结余金额共计人民币1,356,538.44元（包 含利息收入46,967.39元），其中存放于中信银行股份有限公司无锡分行专户中 的募集资金余额为人民币1,356,538.44元（含利息收入46,967.39元）。 截至2014年12月31日，公司在浙商银行股份有限公司无锡分行、交通银 行股份有限公司无锡分行设立的两个专项账户上的募集资金已全部使用完毕，并 已办理完毕上述募集资金专项账户的注销手续。 三、本年度募集资金的实际使用情况 募集资金使用情况对照表 2014年度 编制单位：无锡华东重型机械股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额 45,619.00 本年度投入募集资金总额 3,230.03 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 45,488.03 累计变更用途的募集资金总额 18,022.84 累计变更用途的募集资金总额比例 39.51% 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变更 项目（含部 分变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达到预 计效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 1、105台轨道吊、24台岸 桥产能扩建项目 否 35,425.00 17,402.16 430.03 17,271.19 99.25 2013-8-31 983.60 否 否 2、转成永久性流动资金 是 18,022.84 18,022.84 100.00 不适用 否 承诺投资项目小计 35,425.00 35,425.00 430.03 35,294.03 超募资金投向 1、对外投资设立合资公司 否 3,500.00 3,500.00 2,800.00 3,500.00 100.00 不适用 否 2、归还银行贷款 否 6,694.00 6,694.00 6,694.00 100.00 不适用 否 超募资金投向小计 10,194.00 10,194.00 2,800.00 10,194.00 合计 45,619.00 45,619.00 3,230.03 45,488.03 未达到计划进度或预计收益的情况和原因【分具体募投项目】 详见本报告“四、募集资金投资项目情况”之“（四）未达到预计收益的情况和原因” 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 详见本报告“五、超募资金使用情况” 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 详见本报告“四、募集资金投资项目情况”之“（二）变更情况” 募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“四、募集资金投资项目情况”之“（三）先期投入及置换情况” 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告“六、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况” 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 详见本报告“八、募集资金投向变更的情况” 尚未使用的募集资金用途及去向 详见本报告“二、募集资金存放和管理情况”之“（二）募集资金余额情况” 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 四、募集资金投资项目情况 （一）基本情况 募集资金投资项目的实施地点为无锡市滨湖区胡埭工业园西拓区，根据于 2012年5月21日签署的《无锡华东重型机械股份有限公司首次公开发行股票招 股说明书》，公司计划将募集资金用于105台轨道吊、24台岸桥产能扩建项目。 （二）项目变更情况 2013年9月10日第一届董事会第二十二次会议,决定使用节余募集资金 18,442.38万元（包括利息收入419.54万元）永久补充流动资金，并于2013年 9月26日召开2013年第一次临时股东大会审议通过。截止2014年12月31日， 上述节余募集资金已全部转成永久性流动资金；详见本报告“八、募集资金投向 变更的情况”。 除此之外，公司募集资金投资项目未发生任何形式的变更。 （三）先期投入及置换情况 在本次募集资金到位前，公司以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，截 至2012年6月15日，公司已预先投入项目款计人民币87,592,286.29元，经公 司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹 资金的议案》，决定使用募集资金87,592,286.29元置换先期投入的自筹资金， 截止2014年12月31日，已置换完毕。 （四）未达到预计收益的情况和原因 1、国内外宏观经济形势严峻，机械制造业整体形势不容乐观，港口码头集 装箱装卸机械市场需求增长放缓，募投项目产能利用率不足； 2、市场竞争激烈，为获取订单，公司调整投标策略，产品毛利率有所下降； 3、为开拓国内外市场，公司销售费用有所增加，人员工资等费用增加亦导 致管理费用有所增长。 （五）节余情况 截止2014年12月31日，公司累计投入募集资金项目共计17,271.19万元， 已完成投资总额的99.25%。 五、超募资金使用情况 公司超募资金承诺投资总额为10,194.00万元，截至2014年12月31日已 累计使用10,194.00万元。 （一）归还银行贷款 2012年6月15日，经公司第一届董事会第十四次会议审议，决定使用超募 资金6,694.00万元以偿还银行贷款，其中农业银行无锡滨湖支行1,000.00万元、 中信银行无锡清扬路支行2,800.00万元、招商银行无锡城西支行1,894.00万元、 中国银行无锡南长支行1,000.00万元，截止2013年12月31日，上述贷款已全 部偿还。 （二）对外投资设立合资公司 2012年6月15日，经公司第一届董事会第十四次会议审议，决定使用超募 资金3,500.00万元在广西钦州市与广西北部湾国际港务集团有限公司、武汉港 迪电气集团有限公司共同投资设立“广西北部湾华东重工有限公司”，截止2014 年12月31日，上述投资已履行完毕。 六、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2012年10月22日，经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，决定使 用部分闲置募集资金3,000.00万元暂时补充流动资金。使用期限为自2012年 10月23日至2013年4月22日止，不超过6个月。 2013年3月12日，经公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于延 长使用部分闲置募集资金补充流动资金期限的议案》，延长了上述3,000.00万元 闲置募集资金补充流动资金的期限，使用期限为自2012年10月23日至2013年 10月22日止，不超过12个月。 2013年9月10日，经公司第一届董事会第二十二次会议审计通过了《关于 使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定使用节余募集资金18,442.38 万元（包括利息收入419.54万元）转成永久性流动资金。上述议案已经2013年 9月26日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过。上述暂时补充流动资金 的闲置募集资金余额同时一并转为永久性流动资金。 截至2014年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额 为0万元。 七、使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品情况 2013年3月12日，经公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，董事会同意使用不超过人民币 九千万元闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在额度范围内授权董事长具体 办理实施相关事项。 截至2014年12月31日，公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品 的余额为0万元。 八、募集资金投向变更的情况 变更募集资金投资项目情况表 编制单位：无锡华东重型机械股份有限公司 金额单位：人民币万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额（1） 本年度实际投 入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度（%） (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 1、105台轨道吊、24 台岸桥产能扩建项目 105台轨道吊、24台 岸桥产能扩建项目 17,402.16 430.03 17,271.19 99.25 2013-8-31 983.60 否 否 2、转成永久性流动资 金 105台轨道吊、24台 岸桥产能扩建项目 18,022.84 - 18,022.84 100.00 不适用 否 合计 35,425.00 430.03 35,294.03 983.60 变更原因、决策程序及信息披露情况说明【分具体募投项目】 详见本节后面文字叙述。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因【分具体募投项 目】 详见本报告“四、募集资金投资项目情况”之“（四）未达到预计收益的情况和 原因” 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 - （一）募集资金投向变更的原因 募集资金投资项目的实施地点为无锡市滨湖区胡埭工业园西拓区，根据于 2012年5月21日签署的《无锡华东重型机械股份有限公司首次公开发行股票招 股说明书》，公司计划将募集资金用于105台轨道吊、24台岸桥产能扩建项目。 由于公司引进了先进的管理模式，并优化了生产工艺流程，在项目建设过程 中对募集资金使用进行严格管理，秉承着节约、合理及高效的原则使用募集资金； 在保证实现募投项目设计生产能力的基础上，考虑到（1）募投项目的区域机加 工配套能力提升和完善；（2）本地区新成立了国家级的起重机检验检测中心；（3） 公司已利用自有资金投入到软件无形资产投资、研究开发费用等综合因素，募投 项目减少了加工设备、检测设备、软件等无形资产以及研发费用等的支出，累计 节余了募集资金18,442.38万元（包括利息收入419.54万元）。 （二）募集资金投向变更的决策程序及信息披露情况 公司于2013年9月10日召开第一届董事会第二十二次会议，审计通过了《关 于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟使用募集资金投资项目“105 台轨道吊、24台岸桥产能扩建项目”的节余募集资金永久性补充流动资金，用 于公司日常生产经营活动。公司已于2013年9月11日出具《关于使用节余募集 资金永久性补充流动资金的公告》。上述议案经2013年9月26日召开的2013年 第一次临时股东大会审议通过并于2013年9月27日进行了公告。 截止2014年12月31日，上述节余募集资金18,442.38万元已全部转成永 久性流动资金。 九、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：华东重机2014年度募集资金使用与存放符合法律 法规的要求，华东重机严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议， 募集资金使用情况与披露情况及时、真实、准确、完整，不存在违反《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的情况。 （以下无正文） （此页无正文，为金元证券股份有限公司关于无锡华东重型机械股份有限公 司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见的签字盖章页） 保荐代表人签名： ______________ 高 亮 ______________ 孟 灏 保荐机构：金元证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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