[年报]*ST民和：2014年年度报告
山东民和牧业股份有限公司 2014年年度报告全文 山东民和牧业股份有限公司 2014年年度报告 2015年 03月 山东民和牧业股份有限公司 2014年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 周东董事因公出差张东明 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人孙希民、主管会计工作负责人曲平及会计机构负责人 (会计主管人员)胡月贞 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 山东民和牧业股份有限公司 2014年年度报告全文 目录 2014年度报告 .................................................................................................................................... 2 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节公司简介 ............................................................................................................................... 8 第三节会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10 第四节董事会报告 .......................................................................................................................... 25 第五节重要事项 .............................................................................................................................. 31 第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 35 第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 35 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 36 第九节公司治理 .............................................................................................................................. 41 第十节内部控制 .............................................................................................................................. 45 第十一节财务报告 .......................................................................................................................... 47 第十二节备查文件目录 ................................................................................................................ 133 山东民和牧业股份有限公司 2014年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 民和股份/公司/本公司指山东民和牧业股份有限公司 民和食品指蓬莱民和食品有限公司，公司全资子公司 民和科技/生物科技指山东民和生物科技有限公司，公司全资子公司 民和进出口指山东民和进出口有限公司，公司全资子公司 宝泉岭农牧指北大荒宝泉岭农牧发展有限公司，公司参股公司 民益和种禽指安徽民益和种禽养殖有限公司，公司参股公司 商品代肉鸡、商品鸡指 供以食用的肉鸡，是由父母代肉种鸡产蛋孵化成的商品代鸡苗养成的 肉鸡。 商品代鸡苗指 公司主要产品，由父母代肉种鸡产蛋孵化出的雏鸡，养成后即成为商 品代肉鸡。 肉种鸡、父母代肉种鸡指 该等鸡经育雏育成后产蛋，其蛋孵化出的鸡苗即商品代肉鸡苗，具有 良好的肉用遗传特征。 父母代肉鸡苗指由祖代肉种鸡产蛋孵化出的雏鸡，养成后即成为父母代肉鸡。 祖代肉种鸡指该等鸡经育雏育成后产蛋，其蛋孵化出父母代肉鸡苗。 笼养指 相对于平养的一种养殖方式。即以特制的养鸡笼具为标志，并配以相 应的定制饲料、人工授精、现场管理等所形成的一整套流程方式。 料肉比指 喂养定额饲料转化为肉鸡体重的比例。（若料肉比为 2：1，即指肉鸡 食用 2公斤饲料增加 1公斤体重），该比例越低，转化率越高。 山东民和牧业股份有限公司 2014年年度报告全文 重大风险提示 1、疫病防治与控制的风险。公司生产过程中饲养和销售父母代种鸡、商品代肉鸡，其中父母代种鸡 是公司的核心资产，禽流感是影响肉鸡行业最为严重的禽病疫情，会对国内肉鸡产业造成严重冲击。公司 将严格按照《畜牧法》要求，加强对养殖户的扶持和引导，强制免疫，改善养殖环境，建立健全动物的防 疫体系及预警机制等措施来降低发病概率，减轻禽流感对行业的影响。经过 30年的父母代种鸡养殖，公 司总结出一套完善的、切实可行的疫病防控体系，并培养出一批有着先进经验的管理和技术人员，能够很 好的防范和控制疫病的发生。但外部禽类动物疫病若出现大规模流行和扩散，仍有可能使公司受到较大的 负面影响，进而导致业绩的下滑。 2、产品价格波动的风险。公司主营产品商品代鸡苗价格的影响因素较多，价格波动频繁且幅度较大。 而鸡苗产品为公司毛利最高、弹性最大的主营产品，其未来销售价格将在很大程度上影响公司的业绩。且 公司目前商品鸡养殖和屠宰加工业务尚未与之匹配，其未来销售价格将在很大程度上影响公司的业绩，所 以，公司产品存在市场价格波动导致的风险。 3、原材料价格及人工费用上涨的风险。养殖业人员工资不断提高，水费、电费及燃料动力等不断上 涨，养殖成本进一步扩大，成为制约公司发展重要因素。养殖成本不断增加，饲料原料玉米、豆粕等大宗 采购物资价格长期看涨。作为公司最重要生产原料，玉米和豆粕采购价格的上涨直接导致产品成本的上升。 我国土地可耕种面积有限，资源紧张，未来粮食价格将持续上涨，随着公司规模的扩大，玉米等原材料的 采购量还将继续增加，其价格的持续上扬成为影响公司效益的重要因素。 4、高端技术管理人才短缺的风险。随着公司商品鸡养殖项目、商品鸡屠宰加工项目及沼气提纯项目 的推进，公司需大量的管理人员和技术人员，公司将面临各类高级经营管理人才储备不足的风险，从而可 能制约公司的快速发展。公司已将人才招聘和后续培训作为公司长期战略任务予以重视，通过提供有竞争 力的薪酬、福利；建立公平的竞争晋升机制和建设长效激励机制；提供全面、完善的培训计划；强化企业 文化氛围等措施来吸引人才、培养人才、加强人才队伍与企业文化建设。建立良好的人力资源保障体系和 激励约束机制，采取内部培养与外部引进等多种方式扩充公司人才队伍。 山东民和牧业股份有限公司 2014年年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称 *ST民和股票代码 002234 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称山东民和牧业股份有限公司 公司的中文简称民和股份 公司的外文名称（如有） SHANDONG MINHE ANIMAL HUSBANDRY CO.，LTD. 公司的外文名称缩写（如有） MINHE 公司的法定代表人孙希民 注册地址烟台蓬莱市西郊 注册地址的邮政编码 265600 办公地址烟台蓬莱市南关路 2-3号 办公地址的邮政编码 265600 公司网址 http://www.minhe.cn 电子信箱 minhe7525@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名张东明高小涛 联系地址山东省蓬莱市南关路 2-3号山东省蓬莱市南关路 2-3号 电话 0535-5637723 0535-5637723 传真 0535-5855999 0535-5855999 电子信箱 minhe7525@126.com minhe7525@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点公司证券部 山东民和牧业股份有限公司 2014年年度报告全文 四、注册变更情况 首次注册 报告期末注册 注册登记日期 2000年 12月 01日 2012年 07月 09日 注册登记地点 山东省工商行政管 理局 山东省工商行政管 理局 企业法人营业执照 注册号 370000228008450 370000228008450 税务登记号码 370684165207843 370684165207843 组织机构代码 16520784-3 16520784-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市西城区阜外大街 1号四川大厦东座 15层 签字会计师姓名赵恒勤,李俊霞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 国信证券股份有限公司 上海市浦东民生路 1199弄证 大五道口广场 1号楼 15层 吴卫钢、郭哲 2011 年 11月 15 日至 2012 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 山东民和牧业股份有限公司 2014年年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 2014年2013年本年比上年增减2012年 营业收入（元）1,186,417,366.13 996,313,767.09 19.08% 1,191,149,389.46 归属于上市公司股东的净利润（元）62,688,055.10 -245,417,662.66 125.54% -82,346,962.64 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 21,667,211.78 -272,604,340.21 107.95% -88,065,177.22 经营活动产生的现金流量净额（元）-173,326,630.05 -63,411,143.15 -173.34% -7,499,703.51 基本每股收益（元/股）0.21 -0.81 125.93% -0.27 稀释每股收益（元/股）0.21 -0.81 125.93% -0.27 加权平均净资产收益率5.40% -19.64% 25.04% -5.53% 2014年末2013年末 本年末比上年末增 减 2012年末 总资产（元）2,189,772,838.42 1,837,263,355.55 19.19% 2,062,401,453.641,192,190,833.36 1,129,342,265.24 5.57% 1,372,485,530.90 2014年 2013年 本年比上年 增减 2012年 调整前调整后调整后调整前调整后 营业收入（元） 1,186,417,366.1 3 996,313,767.09 996,313,767.09 19.08% 1,191,149,389. 46 1,191,149,389 .46 归属于上市公司股东的净利 润（元） 62,688,055.10 -245,417,662.66 -245,417,662.66 125.54% -82,346,962.64 -82,346,962.6 4 归属于上市公司股东的扣除 21,667,211.78 -272,604,340.21 -272,604,340.21 107.95% -88,065,177.22 -88,065,177.2 2 经营活动产生的现金流量净 额（元） -173,326,630.05 -63,411,143.15 -63,411,143.15 -173.34% -7,499,703.51 -7,499,703.51 基本每股收益（元/股）0.21 -0.81 -0.81 125.93% -0.27 -0.27 稀释每股收益（元/股）0.21 -0.81 -0.81 125.93% -0.27 -0.27 加权平均净资产收益率5.40% -19.64% -19.64% 25.04% -5.53% -5.53% 2014年末2013年末 本年末比上 年末增减 2012年末 归属于上市公司股东的净资产（元） 非经常性损益的净利润（元） 山东民和牧业股份有限公司 2014年年度报告全文 调整前调整后调整后调整前调整后 总资产（元） 2,189,772,838.4 2 1,812,732,708.86 1,837,263,355.5 5 19.19% 2,062,401,453. 64 2,062,401,453 .64 归属于上市公司股东的净资 产（元） 1,192,190,833.3 6 1,129,342,265.24 1,129,342,265.2 4 5.57% 1,372,485,530. 90 1,372,485,530 .90 公司参照上市公司执行会计准则监管报告，将 2013年待抵扣的进项税重分类至其他非流动资产，涉及金额 24,530,646.69元，不构成会计政策变更。 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -399,297.81 7,806,011.58 -43,731.92 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 39,617,988.93 19,863,765.23 5,291,541.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,802,152.20 -483,099.26 471,616.98 减：所得税影响额 1,212.25 合计 41,020,843.32 27,186,677.55 5,718,214.58 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 山东民和牧业股份有限公司 2014年年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2014年，随着我国宏观经济进入调结构状态，宏观经济增速放缓，工业企业及一般服务业用工需求下降，农民工流动减 少，快餐及团体类消费受到波及；加之为防范人感染H7N9流感，部分地区开始关闭活禽交易市场，实行临时休市制度等，更 加挫伤了公众对禽肉的消费意愿，消费信心恢复过程缓慢。 而2013年我国祖代鸡引种量达到了150多万套的历史最高点，导致2014年在产父母代种鸡存栏亦达到最高，产能过剩， 白羽肉鸡市场价格剧烈波动。2014年一季度延续了2013年末行情继续低迷；二季度市场开始回暖；至三季度行情达到了全年 顶点，公司鸡苗产品盈利猛增；四季度价格持续回落，行情趋于平淡。 为应对我国白羽肉鸡疲弱的市场环境，2014年，我国白羽肉鸡联盟成立，提出了限制祖代鸡引种量，从源头控制供给的 方式来解决行业因产能过剩持续亏损的困境。祖代鸡企业签订了祖代种鸡引进数量承诺书，承诺2014年祖代鸡引种量减至121 万套，减少21.51%；2015年1月白羽肉鸡联盟召开祖代鸡引种专题会议，同意继续减量10%，确定2015年祖代鸡引种量减至108.9 万套，同时呼吁各企业加强自律，转变经营理念。行业从源头进行限额管理为白羽肉鸡行业未来复苏奠定了基础。 二、主营业务分析 1、概述 报告期，公司主营业务构成未发生重大变化，产品以商品代鸡苗和鸡肉为主，因报告期内公司鸡苗产品毛利率为25.23%， 同比增加55.03%，主要原因是商品代鸡苗价格上涨和成本下降。鸡肉产品毛利略有增加。 下表列示了报告期内，公司营业收入、成本、费用、研发投入、现金流等项目同比变动情况，并对相关重大变动情况作 出如下说明： 科目本期数（元）上年同期数（元）变动比例（ %） 营业收入 1,186,417,366.13 996,313,767.09 19.08% 营业成本 1,026,097,389.39 1,092,600,938.26 -6.09% 销售费用 40,625,053.98 31,222,660.77 30.11% 管理费用 58,096,304.46 69,573,313.38 -16.50% 财务费用 33,456,670.46 21,570,642.17 55.10% 经营活动产生的现金流量净额 -173,326,630.05 -63,411,143.15 -173.34% 投资活动产生的现金流量净额 -281,505,857.00 -181,716,167.93 -54.92% 筹资活动产生的现金流量净额 217,309,412.74 -91,589,694.95 337.26% ①营业收入比上年增加19.08%，主要原因是公司主营产品商品代鸡苗销售价格上涨且产量有所增加所致。 ②营业成本比上年减少6.09%，主要原因是公司本期豆粕等原材料采购价格下降和上期种鸡计提存货跌价准备所致。 ③销售费用比上期数增加30.11%，主要原因是公司本期为推广新产品增加广告费所致。 ④财务费用比上期数增加55.10%，主要原因是公司本期银行借款利息支出增加所致。 ⑤经营活动产生的现金流量净额同比减少173.34%，主要原因是公司本期支付的结构性存款增加所致。 ⑥投资活动产生的现金流量净额同比减少54.92%，主要原因是公司本期对参股公司投资增加所致。 ⑦筹资活动产生的现金流量净额同比增加337.26%，主要原因是公司本期增加借款所致。 山东民和牧业股份有限公司 2014年年度报告全文 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司依旧保持了对种鸡饲养孵化和肉鸡屠宰加工等生产环节的投入，同时公司不断加强内部管理，优化流程， 提高效率。开展精细化管理，提高产品品质和饲养成绩，完善环境控制和管理配套技术；加强内部管控，降低大宗物资采购 成本和管理费用，报告期商品代鸡苗销量上涨，毛利率同比大幅提升。 报告期内，出现H7N9流感、福喜事件等不利于养殖行业发展的事件对肉鸡养殖行业产生了较大的冲击。针对食品安全问 题，公司对此高度重视，狠抓安全生产，严格贯彻执行《食品安全法》、《安全生产法》等法律法规和安全生产的规章制度， 在公司日常生产经营过程中严格执行。不断完善全产业链一条龙优势，为社会提供优质健康安全放心的产品。 报告期内，由于整体行业景气度不佳。根据公司实际情况和发展需要，公司管理层结合市场发展形势，继续放缓部分募 投项目建设速度，适度运用募集资金临时补充流动资金，保证公司正常经营所需资金。其中肉鸡养殖和屠宰加工项目进展较 慢，公司对募投项目建设周期进行延期调整。适时推进募集资金项目建设工作。“沼气提纯压缩项目”因其不受肉鸡行业景 气度影响已经接近尾声。 报告期内，民和生物科技加快拓展以“新壮态”水溶肥为主打产品的营销网络，在央视及多个地方卫视投放产品广告， 加大宣传，并积极与有影响力的科研院所合作。目前，水溶肥系列产品已在广东、广西、海南、云南、湖北、山东等十几个 省市和地区开展实验示范并建立销售网络。作为公司产业链向下延伸的重要环节，公司总部给予生物科技强大的人力和资源 支持，推动其早日为公司作出贡献，目前效益已经初步显现。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 2、收入 说明 2014年度，公司营业收入 1,186,417,366.13元，较上年增加 19.08%，主要原因是公司主营产品商品代鸡苗销售价格上涨同 时产量有所增加；其他主要产品销量无重大变化。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 243,354,455.06 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.51% 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 A 66,207,830.00 5.58% 2 B 51,755,602.76 4.36% 山东民和牧业股份有限公司 2014年年度报告全文 3 C 48,979,253.90 4.13% 4 D 45,902,115.40 3.87% 5 E 30,509,653.00 2.57% 合计 --243,354,455.06 20.51% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类项目 2014年 2013年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 畜牧业营业成本 903,973,854.66 88.45% 1,021,306,437.43 93.79% -11.49% 产品分类 单位：元 产品分类项目 2014年 2013年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 鸡苗原材料 180,998,318.47 51.58% 202,030,703.92 48.63% -10.41% 鸡苗人工成本 69,751,065.80 19.88% 68,009,323.50 16.37% 2.56% 鸡苗燃料动力 12,351,895.19 3.52% 13,253,827.50 3.19% -6.81% 鸡苗折旧摊销 68,048,427.09 19.39% 112,807,588.84 27.16% -39.68% 鸡苗制造费用 19,787,055.30 5.63% 19,309,187.48 4.65% 2.47% 鸡苗合计 350,936,761.85 100.00% 415,410,631.24 100.00% -15.52% 鸡肉原材料 453,824,789.50 84.96% 484,937,506.24 87.51% -6.42% 鸡肉人工成本 42,019,310.87 7.87% 36,282,452.05 6.55% 15.81% 鸡肉燃料动力 8,390,812.63 1.57% 8,685,757.81 1.57% -3.40% 鸡肉折旧摊销 5,300,667.85 0.99% 5,003,075.39 0.90% 5.95% 鸡肉制造费用 24,628,671.66 4.61% 19,266,309.20 3.47% 27.83% 鸡肉合计 534,164,252.51 100.00% 554,175,100.69 100.00% -3.61% 说明 鸡苗产品中折旧摊销同比下降39.68%，主要原因是上期对种鸡计提存货跌价准备所致。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 574,112,382.81 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 66.82% 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 山东民和牧业股份有限公司 2014年年度报告全文 1 A 265,926,630.60 30.95% 2 B 202,304,160.41 23.55% 3 C 55,385,315.77 6.45% 4 D 34,393,520.03 4.00% 5 E 16,102,756.00 1.87% 合计 --574,112,382.81 66.82% 公司向供应商A单位采购的原料为毛鸡，对供应商A的采购金额占到公司总采购金额30.95%，主要原因是公司调整了毛鸡 采购政策，减少向个体养殖户采购量，增加对单位的采购量，以有效控制原料质量和违约风险。 4、费用 项目 2014 2013年增减幅度（%） 销售费用 40,625,053.98 31,222,660.77 30.11% 管理费用 58,096,304.46 69,573,313.38 -16.50% 财务费用 33,456,670.46 21,570,642.17 55.10% 所得税费用 686,057.44 -6,296.22 10996.34% 销售费用2014年度发生数为40,625,053.98元，比上期数增加了30.11%，其主要原因是：公司本期为推广新产品增加广 告费所致。 财务费用2014年度发生数为33,456,670.46元，比上期数增加了55.10%，其主要原因是：公司本期银行借款利息支出增 加所致。 5、研发支出 报告期内，公司保持对研发的持续投入，保证了研发工作的延续性，主要研究方向为种鸡和肉鸡的全程笼养、种鸡人工 授精、配方饲料、沼气发电及提纯、沼液提纯等方面；均为与公司生产经营相关领域。报告期内，公司研发支出总额1022.32 万元，占公司最近一期净资产的0.86%，占公司最近一期营业收入的0.86%。 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年同比增减 经营活动现金流入小计 1,294,621,176.15 1,110,200,684.81 16.61% 经营活动现金流出小计 1,467,947,806.20 1,173,611,827.96 25.08% 经营活动产生的现金流量净额 -173,326,630.05 -63,411,143.15 -173.34% 投资活动现金流入小计 186,000.00 10,678,366.00 -98.26% 投资活动现金流出小计 281,691,857.00 192,394,533.93 46.41% 投资活动产生的现金流量净额 -281,505,857.00 -181,716,167.93 -54.92% 筹资活动现金流入小计 1,363,703,718.10 749,560,403.62 81.93% 筹资活动现金流出小计 1,146,394,305.36 841,150,098.57 36.29% 山东民和牧业股份有限公司 2014年年度报告全文 筹资活动产生的现金流量净额 217,309,412.74 -91,589,694.95 337.26% 现金及现金等价物净增加额 -237,730,986.16 -336,794,091.79 29.41% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额同比减少173.34%，主要原因是公司本期支付的结构性存款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额同比减少54.92%，主要原因是公司本期对参股公司投资增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额同比增加337.26%，主要原因是公司本期增加借款所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 报告期内经营活动产生的现金流量净额为-173,326,630.05元，归属于上市公司股东的净利润为 62,688,055.10元，两者 存在差异的主要原因是报告期公司支付了 3亿元结构性存款所致。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 畜牧业 1,040,683,437.26 903,973,854.66 13.14% 11.64% -11.49% 22.70% 商品贸易 98,090,388.14 92,162,881.35 6.04% 125.39% 124.67% 0.30% 沼气发电 15,050,374.20 15,531,301.82 -3.20% 95.21% -27.41% 174.31% 生物有机肥 28,374,595.60 10,308,139.59 63.67% 215.17% 99.76% 20.99% 分产品 雏鸡收入 469,335,193.34 350,936,761.85 25.23% 46.65% -15.52% 55.03% 鸡肉制品 551,598,515.27 534,164,252.51 3.16% -2.96% -3.61% 0.66% 饲料收入 35,948,017.40 33,845,622.80 5.85% 80.31% 78.33% 1.04% 淘汰鸡收入 54,261,930.16 48,366,149.23 10.87% 27.86% 1.74% 22.89% 发电收入 14,946,938.30 15,427,865.92 -3.22% 96.73% -27.51% 176.91% 有机肥、沼液收入 28,478,031.50 10,411,575.49 63.44% 212.43% 97.48% 21.28% 其他业务收入 27,630,169.23 28,823,949.62 -4.32% 11.11% 9.91% 1.14% 分地区 省内 641,878,434.76 506,650,946.02 21.07% 11.82% -23.28% 36.12% 省外 540,320,360.44 515,325,231.40 4.63% 29.14% 20.27% 7.04% 雏鸡收入毛利率比上年同期增加 55.03%，主要原因是本期主营产品商品代鸡苗价格上涨同时成本下降所致。 发电收入毛利率比上年同期增加 176.91%，主要原因是上年冲回电力补贴所致。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 山东民和牧业股份有限公司 2014年年度报告全文 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减重大变动说明 金额占总资产比例金额占总资产比例 货币资金 364,033,400.13 16.62% 577,372,902.79 31.43% -14.81% 应收账款 38,339,517.69 1.75% 32,310,215.35 1.76% -0.01% 存货 236,945,695.31 10.82% 198,304,504.01 10.79% 0.03% 长期股权投资 213,273,227.80 9.74% 102,504,163.68 5.58% 4.16% 固定资产 795,438,782.03 36.33% 650,261,475.69 35.39% 0.94% 在建工程 28,569,678.44 1.30% 105,645,897.96 5.75% -4.45% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减重大变动说明 金额占总资产比例金额占总资产比例 短期借款 764,000,000.00 34.89% 549,495,890.21 29.91% 4.98% 长期借款 57,800,000.00 2.64% 2.64% 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 五、核心竞争力分析 1、技术与研发优势 公司是中国最大的父母代笼养种鸡养殖企业，30年来一直致力于父母代肉种鸡饲养和商品代肉鸡苗的生产，与其他企业 相比，公司在肉鸡的繁育与推广方面具有行业领先的技术和成熟的经验。公司自主研发了“肉用种鸡全程笼养新技术开发”， “鸡鲜精稀释及冻业技术研究”，“商品肉鸡全程笼养技术研究”；公司在饲养中采用“三阶段全进全出”的饲养工艺、“联 栋纵向通风鸡舍” 配套饲养设施及人工授精、鸡精液稀释等专有技术，改变了传统平养模式普遍存在的肉种鸡成活率低、 限饲困难、受精率低、单位面积饲养密度小、管理困难等弊端。公司生产中的诸多养殖技术指标在国内同行业中处于领先地 位。 公司利用鸡粪进行沼气发电进程中不断积累技术经验，公司重视与高等院校及科研机构的合作，已经和包括中国农业大 学、中国石油大学、南京工业大学及农业部设施农业重点实验室等多个科研机构建立了广泛深入的研究合作。目前已研发成 功沼液浓缩提纯技术，处于研发状态的有“多物料的发酵技术”、“养殖废弃物的高值利用技术”、“微藻养殖及生物原油 转化技术”等。持续深入的研发投入为公司循环经济产业提供了强有力的技术支持。公司通过独特的笼养技术，利用沼气发 电工程产生的沼液和自主研发的沼液浓缩技术开发出新产品“新壮态”营养促进液，既解决了环境保护问题又实现了废弃物 再利用，增强了公司的盈利能力和可持续发展能力。 山东民和牧业股份有限公司 2014年年度报告全文 公司不断依靠技术创新，采取自行研制与引进相结合的方式改造传统饲养工艺，不断加大对新技术、新品种的研发投入， 形成适应市场需求的技术创新体系和运行机制，在不断提升公司主营业务的核心竞争力的同时不断延伸产业链，进入肥料、 能源等领域，增强公司持续发展能力。 2、品牌优势 公司自成立以来，一直以树立养殖行业标杆为发展目标。经过多年的发展，“民和”品牌现已成为公司最核心和最具价 值的无形资产。“民和”牌商品代鸡苗在白羽肉鸡行业中享有第一品牌的声誉，“民和”牌鸡肉则成为了安全、放心鸡肉的 代名词。公司品牌的巨大影响力已经成为自身成长发展壮大的核心优势，成为其他行业竞争对手难以复制的竞争优势。未来， 公司将加强品牌管控，将公司的品牌影响力进一步强化。 3、循环经济优势 经过多年来的开拓与发展，公司已成为国内最大的肉鸡苗生产企业之一，形成了以父母代肉种鸡饲养和商品代肉鸡苗生 产销售为核心，肉鸡养殖、屠宰加工与生物科技相结合的较为完整的循环经济业务链；利用养殖产生的鸡粪经厌氧发酵处理 产生的沼气发电或提纯压缩为生物燃气，可替代汽油等化石燃料，开发清洁能源、改善我国能源结构；利用发酵后产生的沼 渣和沼液生产生物有机肥和有机液体营养液，改善土壤环境，创建了以生物产业为中心的新型工业化农业。 公司具有民和特色的“鸡—肥—沼—电（气）—生物质”的循环经济发展模式，用循环经济、低碳经济理念引领肉鸡产 业发展，从根本上减轻畜牧业对环境污染，促进经济与生态和谐发展，人与自然和谐统一；促使畜牧业经济增长方式由外延 式增长向质量、环保、效益同步增长转变。“循环经济”、“低碳经济”成为我国肉鸡行业健康、稳定发展的重要前提和基 础，实现污染物的零排放和温室气体减排，提升产业高度。同时产生良好的社会效益和经济效益，增强公司的盈利能力和可 持续发展能力。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √适用 □不适用 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 115,500,000.00 83,000,000.00 39.16% 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例 北大荒宝泉岭农牧发展有限公司肉鸡养殖 23.50% 安徽民益和种禽养殖有限公司种禽养殖孵化 30.00% 报告期公司对外投资金额同比增加 39.16%，主要原因是对参股公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司增加投资所致。 （2）持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 山东民和牧业股份有限公司 2014年年度报告全文 （3）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □适用 √不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √适用 □不适用 单位：万元 受托人名称 关联 关系 是否关 联交易 产品类型 委托理 财金额 起始日 期 终止日 期 报酬确定方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 中国民生银行 股份有限公司 济南分行 无否 人民币结 构性存款 D-1款 30,000 2014年 01月 22日 2015年 01月 22 日 到期后一次性 支付理财产品 本金及收益。 0 0 1,500 1,409.59 合计 30,000 ------0 0 1,500 1,409.59 委托理财资金来源闲置募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用）无 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2014年 01月 22日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 山东民和牧业股份有限公司 2014年年度报告全文 3、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 84,000 报告期投入募集资金总额 8,435.18 已累计投入募集资金总额 19,064.61 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 商品鸡养殖建设项目否 53,920 53,884.26 4,449.92 9,041.03 16.78% 2016年 12月 31 日 否否 商品鸡屠宰加工建设 项目 否 17,840 17,840 657.49 2,132.65 11.95% 2015年 12月 31 日 否否 粪污处理沼气提纯压 缩项目 否 9,505.74 9,505.74 3,327.77 7,890.93 83.01% 2015年 06月 30 日 否否 承诺投资项目小计 --81,265.74 81,230 8,435.18 19,064.61 ----0 ---- 超募资金投向 超募资金投向小计 ------0 ---- 合计 --81,265.74 81,230 8,435.18 19,064.61 ----0 ---- 未达到计划进度或预第五届董事会第八次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，推迟募投项目投 山东民和牧业股份有限公司 2014年年度报告全文 计收益的情况和原因 （分具体项目） 资进度。2013年度，国内白羽肉鸡市场祖代鸡引种量继续增长，导致商品代鸡苗供应量居高不下， 公司主营商品代鸡苗价格不振。期间不间断发生了禽流感、“速生鸡”等突发事件，对鸡肉的终端消 费信心产生了较大的消极影响，募集资金投资项目的投入需注重效益与安全，同时还需兼顾公司发 展战略以及当前市场景气度状况，不能逆市场而冒险，加之募投项目属于成熟产业，无时效性。因 此董事会推迟募投项目实施进度。由于肉鸡养殖景气度依旧不振，公司“商品鸡养殖建设项目 ”和“商 品鸡屠宰加工建设项目”进度缓慢；“粪污处理沼气提纯压缩项目 ”由于不受养殖影响，已接近建设尾 声。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用不适用 途及使用进展情况 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 第四届董事会第十七次会议和 2012年第二次临时股东大会通过《关于变更沼气提纯压缩项目实施主 体和实施地点的议案》，将粪污处理沼气提纯压缩项目实施主体变更为全资子公司山东民和生物科技 有限公司，地点为生物科技公司发电厂旁，由其进行管理实施。第四届董事会第二十次会议审议通 过《关于变更商品鸡养殖建设项目部分实施地点的议案》，将商品鸡养殖建设项目中新建养殖区由原 建设地改为蓬莱市小门家镇。 适用 以前年度发生 募集资金投资项目实 施方式调整情况 第四届董事会第十七次会议和 2012年第二次临时股东大会通过《关于变更沼气提纯压缩项目实施主 体和实施地点的议案》，民和生物科技是公司的全资子公司，具有粪污处理技术及经验，项目交由其 实施有利于整合公司现有业务和资源，有效控制业务运营风险，提高公司整体管控水平。符合公司 及全体股东的利益，将有利于公司的长远发展。 募集资金投资项目先不适用 期投入及置换情况 适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 第五届董事会第六次会议及 2014年第一次临时股东大会审议同意公司使用人民币 30,000万元的闲 置募集资金补充流动资金，期限一年，已经归还。第五届董事会第十二次会议及 2014年第三次临时 股东大会审议同意公司使用人民币 30,000万元的闲置募集资金补充流动资金，期限一年。 不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 用途及去向 募集资金账户、补充流动资金、公司第五届董事会第五次会议审议同意公司使用闲置募集资金 30,000 万元进行保本理财，公司已于 2015年 1月 22号收回本金和收益。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 山东民和牧业股份有限公司 2014年年度报告全文 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型所处行业 主要产品或 服务 注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 蓬莱民和食 品有限公司 子公司畜牧业鸡肉 205,000,000 388,137,769 .10 221,463,112 .33 541,376,144 .16 -7,530,589. 18 -6,681,874. 24 山东民和生 物科技有限 公司 子公司畜牧业 电力、有机 肥、沼液 100,000,000 294,252,177 .25 195,678,671 .77 43,427,969. 80 -8,294,516. 13 415,851.49 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内，民和食品经营稳定，亏损逐步减少。 报告期内，民和生物科技发展态势良好。营业收入增长 159%，主要原因系公司有机肥沼液销售增加，同时发电收入上涨所 致，本年度净利润扭亏为盈。 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 □适用 √不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 七、公司控制的特殊目的主体情况 □适用 √不适用 八、公司未来发展的展望 （一）行业发展状况及趋势 行业发展状况 2014年，随着我国宏观经济进入调结构状态，宏观经济增速放缓，工业企业及一般服务业用工需求下降，农民工流动减 少，快餐及团体类消费受到波及；加之为防范人感染H7N9流感，部分地区开始关闭活禽交易市场，实行临时休市制度等，更 加挫伤了公众对禽肉的消费意愿，消费信心恢复过程缓慢。 而2013年我国祖代鸡引种量达到了150多万套的历史最高点，导致2014年在产父母代种鸡存栏亦达到最高，产能过剩， 白羽肉鸡市场价格剧烈波动。2014年一季度延续了2013年末行情继续低迷；二季度市场开始回暖；至三季度行情达到了全年 顶点，公司鸡苗产品盈利猛增；四季度价格持续回落，行情趋于平淡。 山东民和牧业股份有限公司 2014年年度报告全文 为应对我国白羽肉鸡疲弱的市场环境，2014年，我国白羽肉鸡联盟成立，提出了限制祖代鸡引种量，从源头控制供给的 方式来解决行业因产能过剩持续亏损的困境。祖代鸡企业签订了祖代种鸡引进数量承诺书，承诺2014年祖代鸡引种量减至121 万套，减少21.51%；2015年1月白羽肉鸡联盟召开祖代鸡引种专题会议，同意继续减量10%，确定2015年祖代鸡引种量减至108.9 万套，同时呼吁各企业加强自律，转变经营理念。行业从源头进行限额管理为白羽肉鸡行业未来复苏奠定了基础。 行业发展趋势 2015年我国新《环保法》将开始实施，畜牧养殖正面临一场艰难的环保革命，养殖业的污染已经不容回避。养殖场要想 继续生存，实现可持续发展，环保工艺技术的采用，是养殖业唯一出路，企业只能去适应。国务院颁布的《畜禽规模养殖污 染防治条例》条例明确规定，新建、改建、扩建畜禽养殖场、养殖小区，应当符合畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划， 满足动物防疫条件，国家鼓励和支持采取粪肥还田、制取沼气、制造有机肥等方法，对畜禽养殖废弃物进行综合利用。国家 鼓励和支持采取种植和养殖相结合的方式消纳利用畜禽养殖废弃物，促进畜禽粪便、污水等废弃物就地就近利用。废弃物处 理、资源循环利用与可持续发展成为我国肉鸡养殖行业发展的新方向。 食品安全日趋严格，产业链一条龙成为趋势。报告期内，行业内出现了“福喜事件”，公众的愤怒和不满情绪逐渐由个 体事件本身引向了肉鸡行业，肉鸡养殖业一时成为众矢之的。事件曝露出我国公众脆弱的食品安全信心随时可能因为小概率 事件而崩塌，从而促使行业内企业加快发展与资源整合，完善产业链，使产品安全可控，为公众提供安全鸡肉产品，重获消 费者对鸡肉的信心。 劳动力短缺和成本不断上升的趋势，由于社会经济发展水平的不断提高，人工工资一直呈刚性上涨。一方面，是新一代 年轻人不愿意从事养殖业；另一方面，是养殖业骨干们渐渐老去。养殖场只能以提高薪酬福利、改变工作环境以增加吸引力。 养殖业不过是许多年轻人谋生的手段，当他们面临更多的选择时，会被轻易放弃。因此，采用自动化设备、先进生产工艺和 先进管理技术，让饲养员变成管理员，依靠先进的自动化设施设备、科学化管理和先进生产工艺是替代劳动力短缺和成本上 升的趋势。 （二）发展战略和思路 公司以振兴民族畜牧业为己任，秉承“兴牧强国”的企业理念，弘扬“承担、拼搏、创新、奉献”的企业精神，围绕大 农业概念，以肉鸡产业为主体，以生物科技为平台，做强做大主业，打造集畜禽养殖、生物科技为一体的现代大农业产业链， 并不断将其充实完善。公司将充分发挥自身优势，积极把握发展机遇，坚持产业经营与资本经营协调促进的发展方式，强化 管理、稳固经营、提升效益，确保民和股份“持续、快速、健康”发展。 （三）2015年公司经营计划 2015年1月白羽肉鸡联盟召开祖代鸡引种专题会议，承诺在2014年祖代鸡引种量基础上，确定2015年祖代鸡引种量减至 108.9万套。行业监管的加强和自律程度的提升有利于我国肉鸡行业的长期健康发展。从源头进行限额管理为白羽肉鸡行业 未来复苏奠定了基础。 2015年，公司将继续保持种鸡饲养的稳定和增长，提高饲养成绩，加速种鸡四层笼饲养的推广；推进商品鸡场建设，争 取年内部分建成并投入使用。扩大肉鸡屠宰业务规模，重视食品安全；推进沼气提纯压缩项目建设，争取年内完工并试生产； 继续推进生物科技水溶肥系列产品的推广应用，加大广告宣传投入，扩大销售队伍，开拓新市场并全面建设营销网络，将其 培育为公司新的利润增长点。 针对报告期内，市场上出现福喜事件等食品安全问题，事件的发酵对肉鸡养殖行业产生了较大的冲击。公司将继续以长 远健康发展为目标，狠抓安全生产，严格贯彻执行《食品安全法》、《安全生产法》等法律法规和安全生产的规章制度，在 公司日常生产经营过程中严格执行。不断完善全产业链一条龙优势，为社会提供优质健康安全放心的产品。 （四）公司未来发展风险因素 1、疫病防治与控制的风险。公司生产过程中饲养和销售父母代种鸡、商品代肉鸡，其中父母代种鸡是公司的核心资产， 禽流感是影响肉鸡行业最为严重的禽病疫情，会对国内肉鸡产业造成严重冲击。公司将严格按照《畜牧法》要求，加强对养 殖户的扶持和引导，强制免疫，改善养殖环境，建立健全动物的防疫体系及预警机制等措施来降低发病概率，减轻禽流感对 行业的影响。经过30年的父母代种鸡养殖，公司总结出一套完善的、切实可行的疫病防控体系，并培养出一批有着先进经验 的管理和技术人员，能够很好的防范和控制疫病的发生。但外部禽类动物疫病若出现大规模流行和扩散，仍有可能使公司受 到较大的负面影响，进而导致业绩的下滑。 2、产品价格波动的风险。公司主营产品商品代鸡苗价格的影响因素较多，价格波动频繁且幅度较大。而鸡苗产品为公 山东民和牧业股份有限公司 2014年年度报告全文 司毛利最高、弹性最大的主营产品，其未来销售价格将在很大程度上影响公司的业绩。且公司目前商品鸡养殖和屠宰加工业 务尚未与之匹配，其未来销售价格将在很大程度上影响公司的业绩，所以，公司产品存在市场价格波动导致的风险。 3、原材料价格及人工费用上涨的风险。养殖业人员工资不断提高，水费、电费及燃料动力等不断上涨，养殖成本进一 步扩大，成为制约公司发展重要因素。养殖成本不断增加，饲料原料玉米、豆粕等大宗采购物资价格长期看涨。作为公司最 重要生产原料，玉米和豆粕采购价格的上涨直接导致产品成本的上升。我国土地可耕种面积有限，资源紧张，未来粮食价格 将持续上涨，随着公司规模的扩大，玉米等原材料的采购量还将继续增加，其价格的持续上扬成为影响公司效益的重要因素。 4、高端技术管理人才短缺的风险。随着公司商品鸡养殖项目、商品鸡屠宰加工项目及沼气提纯项目的推进，公司需大 量的管理人员和技术人员，公司将面临各类高级经营管理人才储备不足的风险，从而可能制约公司的快速发展。公司已将人 才招聘和后续培训作为公司长期战略任务予以重视，通过提供有竞争力的薪酬、福利；建立公平的竞争晋升机制和建设长效 激励机制；提供全面、完善的培训计划；强化企业文化氛围等措施来吸引人才、培养人才、加强人才队伍与企业文化建设。 建立良好的人力资源保障体系和激励约束机制，采取内部培养与外部引进等多种方式扩充公司人才队伍。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用 □不适用 公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为：本次会计政策的变更符合 《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更。 1、公司根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第30号——财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号）的规定和要求， 执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》。 2、公司根据财政部通知要求，自2014年7月1日起执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计 准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的 披露》。 上述准则实施导致的会计政策变更不会对公司2013年度及2014年度的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 □适用 √不适用 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 山东民和牧业股份有限公司 2014年年度报告全文 1、2012年度，由于公司当年亏损，根据《公司章程》的相关规定，公司 2012年度不进行利润分配，不实施公积金转增 股本。 2、2013年度，由于公司当年亏损，根据《公司章程》的相关规定，公司 2013年度不进行利润分配，不实施公积金转增 股本。 3、2014年度，由于公司期末未分配利润为负值，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会审议通过 2014年度利润分 配预案，不进行利润分配，不实施公积金转增股本。此分配方案尚须经股东大会审议通过方可实施。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例 2014年 0.00 62,688,055.10 0.00% 2013年 0.00 -245,417,662.66 0.00% 2012年 0.00 -82,346,962.64 0.00% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十五、社会责任情况 □适用 √不适用 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间 接待地 点 接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容 及提供的资料 2014年 03月 18日公司实地调研机构上海申银万国证券研究所有限公司 生产经营及市场 状况 2014年 05月 14日公司实地调研机构 广发基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、易 方达基金管理有限公司 生产经营及市场 状况 2014年 05月 21日公司实地调研机构 中邮创业基金管理有限公司、上海朱雀股权投资管理 股份有限公司、天弘基金管理有限公司、兴业证券股 份有限公司、齐鲁证券有限公司 生产经营及市场 状况 2014年 06月 20日公司实地调研机构中山证券有限责任公司 生产经营及市场 状况 2014年 07月 17日公司实地调研机构易方达基金管理有限公司、中海基金管理有限公司、生产经营及市场 山东民和牧业股份有限公司 2014年年度报告全文 德邦基金管理有限公司、国都证券有限责任公司、瑞 华投资控股集团有限公司、长江证券股份有限公司、 第一创业证券股份有限公司、三峡财务有限责任公司、 圆信永丰基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、 源乘投资管理有限公司、中信证券 状况 山东民和牧业股份有限公司 2014年年度报告全文 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □适用 √不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □适用 √不适用 山东民和牧业股份有限公司 2014年年度报告全文 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 √适用 □不适用 为补充公司流动资金，2013年12月20日经公司第五届董事会第四次会议审议通过，公司向控股股东孙希民先生借款人民 币2亿元，利率参照公司目前同期银行贷款利率，按 6%执行，借款期限为一年，公司可根据自身资金情况提前归还，预计支 付的借款利息最高不超过1,200万元。 公司自2014年1月27日起陆续向孙希民先生借款1.62亿元，于2014年6月16日还清所有借款，并偿付借款利息1,744,500.61 元。 关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 关于向控股股东借款暨关联交易的公告 2013年 12月 21日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 山东民和牧业股份有限公司 2014年年度报告全文 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √适用 □不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 蓬莱民和食品有限 公司 2013年 04 月 26日 5,000 2013年 11月 07日 4,400连带责任保证一年是是 山东民和生物科技 有限公司 2013年 04 月 26日 5,000 2014年 01月 22日 900连带责任保证一年是是 蓬莱民和食品有限 公司 2014年 04 月 17日 15,000 2014年 11月 07日 4,400连带责任保证一年否是 蓬莱民和食品有限 公司 2014年 04 月 17日 15,000 2014年 03月 28日 1,000连带责任保证一年否是 蓬莱民和食品有限 公司 2014年 04 月 17日 15,000 2014年 11月 07日 3,000连带责任保证一年否是 蓬莱民和食品有限 公司 2014年 04 月 17日 15,000 2014年 02月 26日 3,000连带责任保证一年否是 山东民和生物科技 有限公司 2014年 04 月 17日 5,000连带责任保证一年是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 20,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 16,700 山东民和牧业股份有限公司 2014年年度报告全文 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 20,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 11,400 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 20,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 16,700 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 20,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 11,400 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 9.56% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）无 截止报告期末，母公司为子公司蓬莱民和食品有限公司提供的担保金额为 114,000,000.00元，子公司蓬莱民和食品有限 公司为母公司提供的担保额为 66,000,000.00元，子公司山东民和生物科技有限公司为母公司提供的担保额为 43,000,000.00 元。 采用复合方式担保的具体情况说明 （1）违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 山东民和牧业股份有限公司 2014年年度报告全文 承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺孙希民 本人在持有公司股份期间 及转让完所持所有股份之 日起三年内不从事与公司 相同、相似业务的业务，以 避免与公司同业竞争。 2008年 05月 16日 长期严格执行 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □适用 √不适用 十、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 60 境内会计师事务所审计服务的连续年限 9 境内会计师事务所注册会计师姓名赵恒勤,李俊霞 当期是否改聘会计师事务所 □是 √否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □适用 √不适用 十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 十二、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用 √不适用 山东民和牧业股份有限公司 2014年年度报告全文 十四、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十五、公司子公司重要事项 □适用 √不适用 十六、公司发行公司债券的情况 □适用 √不适用 山东民和牧业股份有限公司 2014年年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例 发行新 股 送股 公积金 转股 其他小计数量比例 一、有限售条件股份 91,471,308 30.28% 3,930,415 3,930,415 95,401,723 31.58% 3、其他内资持股 91,471,308 30.28% 3,930,415 3,930,415 95,401,723 31.58% 境内自然人持股 91,471,308 30.28% 3,930,415 3,930,415 95,401,723 31.58% 二、无限售条件股份 210,575,324 69.72% -3,930,415 -3,930,415 206,644,909 68.42% 1、人民币普通股 210,575,324 69.72% -3,930,415 -3,930,415 206,644,909 68.42% 三、股份总数 302,046,632 100.00% 0 0 302,046,632 100.00% 股份变动的原因 √适用 □不适用 公司控股股东一致行动人、副董事长兼总经理孙宪法先生于2014年5月12日起增持本公司股票（计划不超过公司股本的 2%），截至报告期末，实际增持5,240,552股，按照规定高管股锁定3,930,415股。因此限售股和流通股有所变动。 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 二、证券发行与上市情况 1、报告期末近三年历次证券发行情况 □适用 √不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用 √不适用 山东民和牧业股份有限公司 2014年年度报告全文 3、现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股 东总数 15,947 年度报告披露日前 第 5个交易日末普 通股股东总数 13,298 报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） （参见注 8） 0 持股 5%以上的股东或前 10名股东持股情况 股东名称股东性质 持股 比例 报告期末持 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态数量 孙希民境内自然人 37.85% 114,310,000 0 85,732,500 28,577,500质押 52,000,000 孙宪法境内自然人 4.27% 12,892,297 5,240,552 9,669,223 3,223,074 谷永辉境内自然人 3.03% 9,150,000 150 ,000 9,150,000 蓬莱丰发水产有限公司 境内非国有 法人 2.02% 6,100,000 0 6,100,000 刘世峰境内自然人 1.74% 5,261,342 0 5,261,342 天治基金－上海银行天 治天盈灵活配置分级 1 号资产管理计划 其他 1.65% 4,995,048 4,995,048 4,995,048 中国工商银行股份有限 公司－广发行业领先股 票型证券投资基金 其他 1.43% 4,325,172 -2,184,792 4,325,172 中国建设银行－工银瑞 信精选平衡混合型证券 投资基金 其他 0.99% 3,000,075 519,513 3,000,075 中国农业银行股份有限 公司－广发新动力股票 型证券投资基金 其他 0.91% 2,736,164 2,736,164 2,736,164 招商银行股份有限公司 －中银稳健双利债券型 证券投资基金 其他 0.89% 2,690,254 -74,0350 2,690,254 上述股东关联关系或一致行动的说明孙希民先生与孙宪法先生为父子关系，系一致行动人；其他未知。 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类 山东民和牧业股份有限公司 2014年年度报告全文 股份种类数量 孙希民 28,577,500人民币普通股 谷永辉 9,150,000人民币普通股 蓬莱丰发水产有限公司 6,100,000人民币普通股 刘世峰 5,261,342人民币普通股 天治基金－上海银行－天治天盈灵活配置分级 1 号资产管理计划 4,995,048人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－广发行业领先股票 型证券投资基金 4,325,172人民币普通股 孙宪法 3,223,074人民币普通股 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投 资基金 3,000,075人民币普通股 中国农业银行股份有限公司－广发新动力股票型 证券投资基金 2,736,164人民币普通股 招商银行股份有限公司－中银稳健双利债券型证 券投资基金 2,690,254人民币普通股 前 10名无限售流通股股东之间，以及前 10名无 限售流通股股东和前 10名股东之间关联关系或一 致行动的说明 孙希民先生与孙宪法先生为父子关系，系一致行动人；其他未知。 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 自然人 控股股东姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权 孙希民中国否 最近 5年内的职业及职务公司董事长 过去 10年曾控股的境内外上市公司情况不适用 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人情况 实际控制人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权 孙希民中国否 山东民和牧业股份有限公司 2014年年度报告全文 最近 5年内的职业及职务公司董事长 过去 10年曾控股的境内外上市公司情况不适用 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 □适用 √不适用 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 √适用 □不适用 股东名称/一致 行动人姓名 计划增持股份 数量 计划增持股份 比例 实际增持股份 数量 实际增持股份 比例 股份增持计划初次 披露日期 股份增持计划实施 结束披露日期 孙宪法 6,040,932 2.00% 5,240,552 1.74% 2014年 05月 14日 2015年 03月 12日 公司控股股东一致行动人、副董事长兼总经理孙宪法先生于 2014年5月12日起增持本公司股票（计划不超过公司股本的 2%），截至报告期末，实际增持5,240,552股，按照规定高管股锁定3,930,415股。因此限售股和流通股有所变动。 截至2015年3月11日，增持人增持时间届满，共计增持5,572,654股公司股份，占公司总股本的 1.845%。于2015年3月12 日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网刊登《山东民和牧业股份有限公司关于 控股股东一致行动人增持公司股份完成情况的公告》。 山东民和牧业股份有限公司 2014年年度报告全文 第七节优先股相关情况 □适用 √不适用 报告期公司不存在优先股。 山东民和牧业股份有限公司 2014年年度报告全文 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名职务任职状态性别年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 期初持股数 （股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股数 （股） 孙希民董事长现任男 67 2013年 04 月 25日 2016年 04 月 24日 114,310,000 114,310,000 孙宪法 副董事长、 总经理 现任男 44 2013年 04 月 25日 2016年 04 月 24日 7,651,745 5,240,552 12,892,297 周东 董事、副总 经理 现任男 46 2013年 04 月 25日 2016年 04 月 24日 张东明 董事、副总 经理、董事 会秘书 现任男 39 2013年 04 月 25日 2016年 04 月 24日 郭志春董事现任男 37 2013年 04 月 25日 2016年 04 月 24日 于乐洪董事现任男 47 2013年 04 月 25日 2016年 04 月 24日 宋晓独立董事现任男 48 2013年 04 月 25日 2016年 04 月 24日 冯玉光独立董事现任男 42 2013年 04 月 25日 2016年 04 月 24日 胡卫华独立董事现任男 37 2014年 06 月 06日 2016年 04 月 24日 李保明独立董事离任男 54 2013年 04 月 25日 2014年 06 月 06日 文立胜监事现任男 46 2013年 04 月 25日 2016年 04 月 24日 崔华良监事现任男 40 2013年 04 月 25日 2016年 04 月 24日 门胜卫 职工代表 监事 现任男 47 2013年 04 月 25日 2016年 04 月 24日 曲平财务总监现任男 55 2013年 04 月 25日 2016年 04 月 24日 合计 ------------121,961,745 5,240,552 0 127,202,297 山东民和牧业股份有限公司 2014年年度报告全文 二、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5年的主要工作经历 1、董事会成员（9人） 孙希民先生，中共党员，大专学历，研究员。历任农业部山东蓬莱良种肉鸡示范场场长、蓬莱民和牧业有限责任公司 董事长兼总经理、蓬莱祥和畜牧有限责任公司董事长兼总经理。兼任中国畜牧业协会禽业分会会长、中国畜牧业协会常务理 事、中国农业工程学会畜牧工程分会常务理事。曾被授予 “全国畜牧行业优秀工作者”、“烟台市优秀人才”、“山东省劳动模 范”称号。2013年4月当选公司第五届董事会董事，现任公司董事长。 孙宪法先生，工商管理硕士，助理畜牧师。历任蓬莱民和牧业有限责任公司董事，蓬莱民和食品有限公司总经理。中 国畜牧业协会常务理事。2013年4月当选公司第五届董事会董事，现任公司副董事长兼总经理。 周东先生，中共党员，工商管理硕士，兽医师。历任农业部山东蓬莱良种肉鸡示范场种鸡场场长、蓬莱民和牧业有限 责任公司种鸡场场长、蓬莱民和牧业有限责任公司董事、生产部副经理、生产部经理。 2013年4月当选公司第五届董事会董 事，现任公司副总经理。 张东明先生，中共党员，大学本科学历，助理经济师。历任蓬莱民和牧业有限责任公司董事会秘书，山东民和牧业股 份有限公司董事会秘书、董事。 2013年4月当选公司第五届董事会董事，现任公司董事会秘书、副总经理、山东民和生物科 技有限公司总经理。 郭志春先生，中共党员，大学本科学历，管理学学士。历任蓬莱民和食品有限公司总经理助理、车间主任、生产部经 理。2013年4月当选公司第五届董事会董事，现任蓬莱民和食品有限公司总经理。 于乐洪先生，大学学历。历任公司综合部科员、副经理。 2013年4月当选公司第五届董事会董事，现任山东民和牧业 股份有限公司综合部副经理。 宋晓先生，研究生。历任山东南山铝业股份有限公司董事长助理、副总经理、董事会秘书、总经理。 2007年6月至2014 年8月任山东南山铝业股份有限公司董事、副董事长。2013年4月当选公司第五届董事会独立董事。 冯玉光先生，研究生，注册会计师。历任中国平安保险（集团）股份有限公司下属中国平安金融大厦项目开发部经理； 上海中科合臣股份有限公司副总经理，财务总监，董秘；中锐地产集团有限公司副总裁；现任上海英铭资产管理有限公司董 事长。2013年4月当选公司第五届董事会独立董事。 胡卫华，研究生，律师。历任上海市国泰律师事务所合伙人，上海致格律师事务所主任、合伙人；现任上海致格律师 事务所合伙人。2014年6月当选公司第五届董事会独立董事。 2、监事会成员（3人） 文立胜先生，本科学历，历任农业部山东蓬莱良种肉鸡示范场生产技术科科员，蓬莱民和牧业有限责任公司行政部科 员。现任山东民和牧业股份有限公司人力资源部经理。2013年4月当选公司第五届监事会监事。（未完）  |