[年报]新 海 宜：2014年年度报告
苏州新海宜通信科技股份有限公司 2014年年度报告 2015年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年12月31日的公 司总股本572,779,007股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含 税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。 公司负责人张亦斌先生、主管会计工作负责人戴巍女士及会计机构负责人 (会计主管人员)吴蔚蔚女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2014年度报告 .................................................................................................................................... 1 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 10 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 33 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 55 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 61 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 62 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 71 第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 79 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 81 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 192 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/母公司/本企业 指 苏州新海宜通信科技股份有限公司 深圳易软技术 指 深圳市易思博软件技术有限公司，系公司全资子公司 新海宜图像 指 苏州新海宜图像技术有限公司，系公司全资子公司 新海宜智能 指 苏州工业园区新海宜智能建设工程有限公司，系公司全资子公司 海汇投资 指 苏州海汇投资有限公司，系公司全资子公司 海量能源 指 苏州海量能源管理有限公司，系公司全资子公司 新纳晶 指 苏州新纳晶光电有限公司，系公司控股子公司 华海力达技术 指 深圳市华海力达通讯技术有限公司，系公司控股子公司 西安秦海 指 西安秦海通信设备有限公司，系公司控股子公司 新海宜电商物流 指 苏州新海宜电商物流有限公司，系公司控股子公司 北京新海宜 指 北京新海宜科技发展有限公司，系公司控股子公司 新海宜信息科技 指 苏州新海宜信息科技有限公司，系公司控股子公司 新海宜电子技术 指 苏州新海宜电子技术有限公司，系公司控股孙公司 戏恋星空 指 成都戏恋星空网络技术有限公司，系公司控股孙公司 常州华海普发 指 常州市华海普发通讯技术有限公司，系公司控股孙公司 易思博电子商务 指 深圳市易思博电子商务技术有限公司，系公司控股孙公司 南京易思博 指 南京易思博软件技术有限公司，系公司控股孙公司 甪直小贷 指 苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司，系公司参股子公司 易网系统 指 易思博网络系统（深圳）有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《苏州新海宜通信科技股份有限公司章程》 保荐人/保荐机构 指 兴业证券股份有限公司 会计师事务所/注册会计师 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 律师事务所/律师 指 安徽承义律师事务所 交易所/深交所 指 深圳证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元和人民币万元 报告期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 重大风险提示 公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出 具标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划 等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 新海宜 股票代码 002089 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 苏州新海宜通信科技股份有限公司 公司的中文简称 新海宜 公司的外文名称（如有） Suzhou New Sea Union Telecom Technology Co.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） NSU 公司的法定代表人 张亦斌先生 注册地址 苏州工业园区泾茂路168号 注册地址的邮政编码 215021 办公地址 苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园 办公地址的邮政编码 215021 公司网址 http://www.nsu.com.cn 电子信箱 nsu@nsu.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐磊 李良玉 联系地址 苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技 园 苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技 园 电话 0512-67606666-8638 0512-67606666-8638 传真 0512-67260021 0512-67260021 电子信箱 zqb@nsu.com.cn zqb@nsu.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园B幢董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001年03月23日 江苏省工商行政管 理局 3200002101750 321700134847864 13484786-4 报告期末注册 2014年07月07日 江苏省工商行政管 理局 320000000042075 321700134847864 13484786-4 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦920-926号 签字会计师姓名 张婕、施琪璋、齐利平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 兴业证券股份有限公司 上海市浦东新区民生路1199 弄证大五道口广场1号楼20 楼 刘茂锋、谢威 2014年7月1日至2015年12 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 兴业证券股份有限公司 上海市浦东新区民生路1199 弄证大五道口广场1号楼20 楼 刘茂锋、王光清 2013年4月2日至2014年12 月31日 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 1,142,274,889.10 823,430,809.29 38.72% 817,018,531.24 归属于上市公司股东的净利润 （元） 134,144,452.68 85,353,012.14 57.16% 110,171,360.53 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 76,574,638.67 23,653,834.88 223.73% 79,285,677.04 经营活动产生的现金流量净额 （元） -38,331,217.25 69,855,691.79 -154.87% 97,781,508.56 基本每股收益（元/股） 0.26 0.20 30.00% 0.26 稀释每股收益（元/股） 0.26 0.20 30.00% 0.26 加权平均净资产收益率 9.07% 7.51% 1.56% 10.77% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 3,539,543,052.95 2,233,524,570.61 58.47% 1,893,642,031.11 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,765,836,020.36 1,201,006,235.76 47.03% 1,063,815,807.21 二、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 34,631.81 19,729,084.50 -198,137.27 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 71,023,626.85 55,740,209.15 42,596,582.89 对外委托贷款取得的损益 2,316,683.21 3,566,666.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -39,312.19 -5,454,097.28 -1,802,268.69 理财产品取得的损益 450,000.00 412,500.00 权益法核算长期股权投资账面价值调整 3,458,349.11 减：所得税影响额 11,707,572.89 11,596,916.54 6,101,085.61 少数股东权益影响额（税后） 4,508,242.78 4,156,618.35 3,609,407.83 合计 57,569,814.01 61,699,177.26 30,885,683.49 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年是新海宜战略转型初显成效的一年。 公司继续坚定在转型升级的道路上寻找机会，阔步前进。“大通信”和“新能源”两条业务主线日渐明晰，通信、软件和LED 三大系列产品齐头并进，苏州、深圳、北京三城联动发展。 在宏观经济持续不明朗的情况下，公司仍然保持平稳较快发展。报告期内,公司实现营收总计11.42亿元，同比增加收入 3.19亿元，增幅38.72%，其中，新增电子通信业务收入2.25亿元，在增收中占比达70.53%；LED业务收入1.43亿元，同比翻 两番，表现突出。总体上，在原有业务相应调整的基础上，电子通信业务和LED业务业绩较为可观，为公司平稳快速发展作 出了较大贡献。 二、主营业务分析 1、概述 2014年公司实现主营业务收入11.27亿元，较上年同期增长38.07%；主营业务成本7.83亿元,较上年同期增长38.05%，主 要原因是子公司新纳晶产能达产，孙公司电子技术新业务收入成本大幅增长。期间费用2.51亿元,较上年同期增长6.43%。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司按照前期制定的经营计划，全面推进战略转型，细化管理，优化市场结构、商品结构和客户结构，各重 要板块均取得了一定的成效。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期内，公司主营业务收入11.27亿元，较上年增长38.07%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 通信制造业：GTX 光跳纤（软跳纤及铠 装跳纤） 销售量 头 9,353,651 16,586,450 -43.61% 生产量 头 5,996,926 18,266,624 -67.17% 库存量 头 501,672 3,858,397 -87.00% 通信制造业：FTTH 箱体类（网络箱、分 销售量 只 38,932 104,011 -62.57% 生产量 只 23,234 108,588 -78.60% 光分纤箱、分纤箱、 多媒体箱、综合配线 箱、AP 箱等） 库存量 只 5,533 21,231 -73.94% 通信制造业：GXF 光缆交接箱 销售量 台 1,042 3,298 -68.41% 生产量 台 1,051 4,103 -74.38% 库存量 台 1,001 992 0.91% 通信制造业：ZHPX（综合机柜、网络机 柜、IDC机柜） 销售量 架 29,920 24,029 24.52% 生产量 架 29,978 24,070 24.55% 库存量 架 129 71 81.69% 通信制造业：CO 光缆接头盒 销售量 只 558,145 464,108 20.26% 生产量 只 544,336 464,195 17.26% 库存量 只 11,514 25,323 -54.53% 通信制造业：ODF 光纤配线架（含光总 配） 销售量 架 956 6,145 -84.44% 生产量 架 932 6,154 -84.86% 库存量 架 109 133 -18.05% 通信制造业：通信设 备（智能自组网数据 通信台站）ZDC-1 销售量 套 1,610 生产量 套 1,610 库存量 套 LED制造业(芯片) 销售量 K 7,742,584.78 2,001,384.45 286.86% 生产量 K 10,087,278.22 2,488,527.27 305.35% 库存量 K 2,842,808.04 498,114.6 470.71% LED制造业(灯具) 销售量 套 463,613 329,917 40.52% 生产量 套 474,964 391,835 21.22% 库存量 套 78,480 67,129 16.91% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司通信制造业产品变动主要原因是由于公司中标订单产品结构发生变化引起的，而公司LED产品的芯片产销量均有 较大幅度的提高是由于新纳晶募投项目于本报告期三季度末量产后，产能有较大幅度的提高。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 543,225,837.66 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 47.56% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 华为软件技术有限公司及其关联公司 263,143,488.51 23.04% 2 浙江浙大网新集团有限公司 224,987,179.90 19.70% 3 中国电信股份有限公司江苏分公司 19,400,232.78 1.70% 4 中国移动通信集团山东有限公司 18,985,348.29 1.66% 5 诺基亚通信系统技术（北京）有限公司 16,709,588.18 1.46% 合计 -- 543,225,837.66 47.56% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 通信行业 原材料 348,914,118.26 88.19% 183,605,732.88 70.34% 17.85% 通信行业 人工工资 20,672,988.06 5.22% 34,409,185.85 13.18% -7.96% 通信行业 折旧 7,688,590.98 1.94% 9,339,263.48 3.58% -1.64% 通信行业 其他 18,387,463.16 4.65% 33,678,740.66 12.90% -8.25% 通信行业 合计 395,663,160.46 100.00% 261,032,922.87 100.00% 计算机开发 原材料 计算机开发 人工工资 224,156,801.36 89.32% 256,808,628.06 95.82% -6.49% 计算机开发 折旧 3,153,227.25 1.26% 3,001,728.90 1.12% 0.14% 计算机开发 其他 23,632,062.14 9.42% 8,201,152.18 3.06% 6.36% 计算机开发 合计 250,942,090.75 100.00% 268,011,509.14 100.00% LED行业 原材料 80,396,878.02 65.64% 13,008,944.78 50.62% 15.02% LED行业 人工工资 12,269,515.32 10.02% 4,859,092.92 18.91% -8.89% LED行业 折旧 18,114,838.83 14.79% 4,861,595.69 18.92% -4.13% LED行业 其他 11,690,647.03 9.55% 2,968,353.21 11.55% -2.00% LED行业 合计 122,471,879.20 100.00% 25,697,986.60 100.00% 其他 原材料 10,574,800.32 73.34% 8,155,571.30 63.75% 9.59% 其他 人工工资 2,962,974.19 20.55% 3,704,868.15 28.96% -8.41% 其他 折旧 其他 其他 881,424.96 6.11% 932,613.57 7.29% -1.18% 其他 合计 14,419,199.47 100.00% 12,793,053.02 100.00% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 通信网络产品 原材料 348,914,118.26 88.19% 183,605,732.88 70.34% 17.85% 通信网络产品 人工工资 20,672,988.06 5.22% 34,409,185.85 13.18% -7.96% 通信网络产品 折旧 7,688,590.98 1.94% 9,339,263.48 3.58% -1.64% 通信网络产品 其他 18,387,463.16 4.65% 33,678,740.66 12.90% -8.25% 通信网络产品 合计 395,663,160.46 100.00% 261,032,922.87 100.00% 软件开发 原材料 软件开发 人工工资 224,156,801.36 89.32% 256,808,628.06 95.82% -6.50% 软件开发 折旧 3,153,227.25 1.26% 3,001,728.90 1.12% 0.14% 软件开发 其他 23,632,062.14 9.42% 8,201,152.18 3.06% 6.36% 软件开发 合计 250,942,090.75 100.00% 268,011,509.14 100.00% LED产品 原材料 80,396,878.02 65.64% 13,008,944.78 50.62% 15.02% LED产品 人工工资 12,269,515.32 10.02% 4,859,092.92 18.91% -8.89% LED产品 折旧 18,114,838.83 14.79% 4,861,595.69 18.92% -4.13% LED产品 其他 11,690,647.03 9.55% 2,968,353.21 11.55% -2.00% LED产品 合计 122,471,879.20 100.00% 25,697,986.60 100.00% 手游 原材料 0.00% 手游 人工工资 0.00% 手游 折旧 0.00% 手游 其他 174,375.75 100.00% 手游 合计 174,375.75 100.00% 系统工程 原材料 3,545,234.30 65.45% 1,934,276.71 54.54% 10.92% 系统工程 人工工资 1,513,548.57 27.94% 1,366,065.54 38.51% -10.57% 系统工程 折旧 0.00% 0.00% 系统工程 其他 357,562.67 6.60% 246,502.27 6.95% -0.35% 系统工程 合计 5,416,345.54 100.00% 3,546,844.52 100.00% 防雷产品 原材料 5,998,592.88 78.30% 3,144,068.39 70.40% 7.90% 防雷产品 人工工资 1,383,517.12 18.06% 1,195,996.60 26.78% -8.72% 防雷产品 折旧 0.00% 0.00% 防雷产品 其他 278,644.97 3.64% 126,064.80 2.82% 0.81% 防雷产品 合计 7,660,754.97 100.00% 4,466,129.79 100.00% 材料 原材料 1,030,973.14 88.29% 3,077,226.20 64.38% 23.91% 材料 人工工资 65,908.50 5.64% 1,142,806.01 23.91% -18.26% 材料 折旧 0.00% 0.00% 材料 其他 70,841.57 6.07% 560,046.50 11.72% -5.65% 材料 合计 1,167,723.21 100.00% 4,780,078.71 100.00% 说明 上表中通信网络产品包含孙公司新海宜电子技术的电子通信产品。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 268,434,551.98 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 59.67% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 新一代专网通信技术有限公司 215,893,504.55 47.99% 2 南京京晶光电科技有限公司 19,787,606.84 4.40% 3 光洋化学应用材料科技(昆山)有限公司 11,321,094.43 2.51% 4 安徽科聚新材料有限公司 10,774,653.85 2.40% 5 徐州同鑫光电科技有限公司 10,657,692.31 2.37% 合计 -- 268,434,551.98 59.67% 4、费用 2014年财务费用较上年增加1,766.45万元，增长57.04%，主要原因是本期借款较上期增加较多，相应利息支出金额较大。 5、研发支出 报告期内，公司研发支出74,995,456.84元，占公司最近一期经审计归属于上市公司所有者权益的4.25%，占公司最近一 期经审计营业收入的6.57%。 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,821,527,839.69 938,393,247.28 94.11% 经营活动现金流出小计 1,859,859,056.94 868,537,555.49 114.14% 经营活动产生的现金流量净 额 -38,331,217.25 69,855,691.79 -154.87% 投资活动现金流入小计 72,159,945.90 52,947,809.62 36.29% 投资活动现金流出小计 436,831,336.47 447,003,423.59 -2.28% 投资活动产生的现金流量净 额 -364,671,390.57 -394,055,613.97 -7.46% 筹资活动现金流入小计 1,509,298,046.00 985,896,659.59 53.09% 筹资活动现金流出小计 926,673,652.93 698,726,443.10 32.62% 筹资活动产生的现金流量净 额 582,624,393.07 287,170,216.49 102.88% 现金及现金等价物净增加额 176,965,010.86 -36,325,273.46 -587.17% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额 2014年经营活动产生的现金流量净额较上年减少10,818.69万元，降低154.87%，主要原因是本期公司业务增长，支付的货款 大幅度增长。 （2）投资活动产生的现金流量净额 2014年投资活动产生的现金流量净额较上年增加2,938.42万元，增长7.46%，主要原因是本期公司收回委托贷款5,000.00万元。 （3）筹资活动产生的现金流量净额 2014年筹资活动产生的现金流量净额较上年增加29,545.42万元，增长102.88%，主要原因是本期公司配股，收到募集资金较 多。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 通信制造业 562,809,983.67 395,663,160.46 29.70% 46.47% 51.58% -2.37% 计算机技术开发 362,077,361.34 250,942,090.75 30.69% -5.77% -6.37% 0.44% LED 143,134,389.35 122,471,879.20 14.44% 403.30% 376.58% 4.80% 其他 58,619,597.35 14,419,199.47 75.40% 207.46% 12.71% 42.50% 分产品 通信网络产品 562,809,983.67 395,663,160.46 29.70% 46.47% 51.58% -2.37% 软件开发 362,077,361.34 250,942,090.75 30.69% -5.77% -6.37% 0.44% LED产品 143,134,389.35 122,471,879.20 14.44% 403.30% 376.58% 4.80% 手游 39,739,316.24 174,375.75 99.56% 系统工程收入 7,466,462.69 5,416,345.54 27.46% 96.95% 52.71% 21.02% 防雷产品 8,067,744.09 7,660,754.97 5.04% -14.99% 71.53% -47.90% 材料 3,346,074.33 1,167,723.21 65.10% -42.15% -75.57% 47.75% 分地区 省内 401,837,902.35 288,224,322.89 28.27% 128.70% 150.41% -6.22% 省外 724,803,429.36 495,272,006.99 31.67% 13.20% 9.47% 2.33% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 货币资金 321,253,494.88 9.08% 99,519,758.89 4.46% 4.62% 应收账款 591,905,552.41 16.72% 551,721,914.69 24.70% -7.98% 存货 183,588,207.78 5.19% 217,665,187.04 9.75% -4.56% 投资性房地产 32,985,251.59 0.93% 33,902,334.99 1.52% -0.59% 长期股权投资 121,637,652.16 3.44% 109,444,645.25 4.90% -1.46% 固定资产 664,578,123.84 18.78% 467,593,068.98 20.94% -2.16% 在建工程 307,963,235.23 8.70% 263,038,432.57 11.78% -3.08% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 短期借款 730,499,000.00 20.64% 647,110,900.00 28.97% -8.33% 长期借款 223,541,840.90 6.32% 150,692,066.52 6.75% -0.43% 五、核心竞争力分析 （一）通信产品：通信业务稳步增长，电子通信异军突起 2014年，公司的通信业务收入5.63亿元，同期增长46.47%，实现稳步增长。2014年3月，公司董事会做出重大决策，进 军电子通信业务，并成立了新海宜电子技术专门负责实施。经过上半年的筹建和准备，新海宜电子技术于下半年开始承接订 单，截止2014年底，新海宜电子技术实现总营收2.25亿元，利润2148.18万元，确保了通信产品收入的稳步增长，并为公司在 通信产品方面的转型提供了一条清晰的思路。 （二）软件产品：在产品升级中寻找机会，手游业务成为亮点 2014年是深圳易软技术平稳、理性发展的一年，也是深圳易软技术加大转型力度、开展手游布局的开局之年，在这一年 里，深圳易软技术继续以软件外包业务为支撑，在手游领域，开创性的利用孵化模式进行手游产品的研发，并通过这一模式 整合IP、发行、渠道和玩家等资源，打造完善的生态链，利用这一独特的模式，在手游市场高速增长的盛宴中分一杯羹。报 告期内，深圳易软技术实现总营收4.06亿元，以手游业务为代表的新兴业务开始贡献业绩，并且在利润率上表现抢眼。 软件外包方面，深圳易软技术实现了思想意识上的初步转变，进行了大刀阔斧的改革：调整组织架构，优化管理流程， 控制成本费用，裁撤冗余人员，达到了管理方式由粗犷化向精细化转变，人均创利较往年有所改善。 电商业务方面，深圳易软技术形成了以纯粹电商为主，以 APP和物联网业务为辅，可提供全解决方案的软件外包商， 为新增的雨润、海格物流、五洲一佳、千百度等大客户提供了完善的解决方案，并逐步把解决方案推广到教育和医疗行业， 与SAP、ORACLE、金蝶、用友等传统ERP打通了接口，使企业电商与ERP做到完美融合。 游戏产业方面，深圳易软技术于2014年1月在成都发布了游戏平台—IN游网，正式开展手游业务。一年来，手游业务取 得了飞速发展，成功孵化10款产品，并自主研发了游戏《三国劫》，其中《战神宝贝》和《亚特兰蒂斯》已正式运营，取得 较好的版权金和流水收入，其他产品已在运营筹备中。游戏团队的组织架构已基本完成，获得了10款产品的软件著作权，12 款产品的发行权，这些都为2015年游戏业务的发展打下了良好基础。 （三）LED产品：芯片和照明产品齐头并进，收入和规模跃上一个新的台阶 随着全球“禁白”计划的实施，绿色能源的使用已成为全世界的共识，节能减排也将成为政府推进的一个重要目标。2014 年是公司投资新纳晶后正式扩产的一年，也是经过几年的力量蓄积后进入规模量产的一年，报告期内，LED产品收入1.43亿 元，增幅翻两番，已成为公司转型发展中的重要一极。 产能方面，经过两轮的扩产，新纳晶已跃居LED行业前列。其中一期投资6.9亿元已完成，20台MOCVD及配套的芯片设 备稳定量产。2014年新纳晶启动了二期扩产计划，共投资4.66亿元，计划购买20台MOCVD和配套设备，目前MOCVD陆续 到位，配套设备正在调试，将尽快实现量产。 成本控制方面，新纳晶的后发优势继续发酵，管理层秉承“价格为王”的理念，始终认为成本控制是企业生存根基，在经 过多次深入研究成本构成、降本方向后，从2014年二季度开始，新纳晶芯片成本持续下降，累计下降幅度为45%，进一步增 强了产品竞争力。 客户开发方面，新纳晶的客户已呈多元化格局，芯片产品销售上，在保持原有合作厂商的基础上，2014年与深圳兆驰、 长方照明等知名LED企业签订了战略合作协议，芯片出现了供不应求的状况；照明产品销售上，遍地开花，2014年与永辉超 市、中东集团等大型企业进行合作，获得了客户的一致好评，产品的知名度在一定程度上得到了提升，为市场的进一步开拓 奠定了坚实的基础。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 38,720,000.00 174,999,037.49 -77.87% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 上海卓蔚信息科技有限公司 信息科技、网络科技、计算机科技、通 讯科技、电子科技领域内的技术开发、 技术转让、技术咨询、技术服务，商务 咨询、投资管理咨询（以上咨询除经纪）， 电脑图文设计、制作，动漫设计，工艺 品、电子产品、计算机软硬件（除计算 机信息系统安全专用产品）的销售，从 事货物及技术的进出口业务 40.00% 苏州氟特电池材料有限公司 锂离子电池材料技术研发、技术服务及 技术转让，及相关技术的进口（涉及专 项审批的，凭许可证经营），化工原料及 产品（危险化学品除外）的批发和进出 口业务 15.39% 深圳市软酷网络科技有限公司 信息服务业务（仅限互联网信息服务业 务，增值电信业务经营许可证有效期至 2015年6月13日）及相关信息咨询，网 络技术咨询；软件产品研发和销售；教 育咨询 10.34% 张家港苏工能源科技有限公司 能源、能源材料的技术开发、技术转让、 技术咨询及相关技术服务；电池购销 36.00% 江苏汇知网络科技有限公司 网络技术开发及应用；计算机软件技术 开发、技术服务、技术咨询、技术转让、 技术培训；多媒体课件制作；销售本公 司产品及相关技术咨询服务。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动） 4.78% （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 江苏沭阳 东吴村镇 银行股份 有限公司 商业银行 11,750,000.00 10,000,000 10.00% 10,000,000 10.00% 11,750,000.00 1,272,000.00 可供出售 金融资产 股权投资 苏州市吴 中区甪直 农村小额 贷款有限 公司 其他 97,200,000.00 90,000,000 30.00% 90,000,000 30.00% 116,865,323.07 14,489,907.82 长期股权 投资 股权投资 合计 108,950,00 100,000,00 -- 100,000,00 -- 128,615,32 15,761,907 -- -- 0.00 0 0 3.07 .82 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 上海爱建 信托有限 责任公司 无 否 信托产品 500 2013年 01月23 日 2015年 01月24 日 90 45 合计 500 -- -- -- 0 90 45 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2013年01月25日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) （2）委托贷款情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 贷款对象 是否关联 方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用 途 吴江财智置业发展有限公司 否 5,000 12.00% 吴江财智其他股 东剩余80.50%的 股权质押担保 生产经营所需 合计 -- 5,000 -- -- -- 展期、逾期或诉讼事项（如有） 该笔委托贷款已于2014年5月连本带利全额收回 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有） 不适用 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 2013年03月30日 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 75,291.41 报告期投入募集资金总额 28,746.57 已累计投入募集资金总额 58,162.94 报告期内变更用途的募集资金总额 9,159.28 累计变更用途的募集资金总额 9,159.28 累计变更用途的募集资金总额比例 12.17%*注1 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】671号文《关于核准苏州新海宜通信科技股份有限公司非公开发行股票 的批复》核准，公司于2010年6月9日向社会公开发行人民币普通股股票2,116.00万股，每股发行价为15.11元，应募集 资金总额为人民币31,972.76万元，根据有关规定扣除发行费用1,930.00万元后，实际募集资金净额为30,042.76万元。上 述资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公W【2010】B055号《验资报告》验证。 经中国证券监督管理委员会证监许可［2014］271号文《关于核准苏州新海宜通信科技股份有限公司配股的批复》核 准，公司于2014年6月20日,向原股东配售人民币普通股股票13,021.2447万股，每股发行价格为人民币3.61元，募集资 金总额为人民币47,006.69万元，扣除各项发行费用合计人民币1,758.04万元后，实际募集资金净额为人民币45,248.65万 元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字【2014】2523号《验资报告》验证。公司对募 集资金采取了专户储存管理。 截止2014年12月31日，扣除累计已使用募集资金58,162.94万元后，募集资金余额为17,128.47万元，募集资金专 用账户利息收入557.34万元，募集资金专户2014年12月31日余额合计为17,685.81万元。 *注1:累计变更用途的募集资金总额比例12.17%系前次募集资金终止及结项剩余资金与配股募投项目之一4G通信设备生产 基地建设项目变更的资金之和占两次募集资金总额的比例 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1．承载多种宽带业务 的远端接入系统技术 改造项目 否 12,317.76 12,317.76 0.05 12,221.79 99.22% 2012年 12月31 日 87.98 否 2．ICT软件产品及服 务业务项目 否 12,132 12,132 72.14 12,444.97 102.58% 2015年 12月31 日 否 3．基于3G的视频监 控系统项目 是 4,419 3,744.02 293.29 3,911.96 104.49% 2013年 12月31 日 是 4．宽带移动视频接入 网关产业化 否 1,174 1,174 0.01 1,203.14 102.48% 2012年 12月31 日 401.53 否 5．高效节能半导体照 明集成光源项目 否 17,330.33 17,330.33 17,329.48 17,329.48 100.00% 2015年 06月30 日 962.6 否 6．创新业务支撑平台 建设项目 否 15,182.78 15,182.78 6,556.43 6,556.43 43.18% 2016年 12月31 日 否 7．云数据中心建设项 目 是 8,480.35 9,159.28 239.96 239.96 2.62% 2015年 07月31 日 否 8．补充流动资金 否 4,255.19 4,255.19 4,255.21 4,255.21 100.00% 否 承诺投资项目小计 -- 75,291.41 75,295.36 28,746.57 58,162.94 -- -- 1,452.11 -- -- 超募资金投向 合计 -- 75,291.41 75,295.36 28,746.57 58,162.94 -- -- 1,452.11 -- -- 项目可行性发生重大 变化的情况说明 新海宜图像因产品市场更新变化较快，导致研发频率较高，试生产周期较长。因相关电力等辅 助设施需横穿铁路，给工程建设进度带来了较大的影响；受欧债危机和国内固定资产投资放缓、以 及视频产品更新换代较快的影响，市场对基于3G的视频监控产品，认知度和接受度有了大幅下降， 在一定程度上，放缓了该项目进度。同时，公司通过前期投入以及技术合作等手段，目前所能实现 的产能已能够满足当前市场的需求，因此公司董事会经审慎研究决定终止实施“基于3G的视频监控 系统项目”，前述事项经公司2014年第三次临时股东大会审议通过。 由于市场环境的变化导 致公司预期的4G业务市场受到了一定程度的压缩，影响了“4G通信设备生产基地建设项目”预期收 益的实现。因此公司董事会经审慎研究决定将“4G通信设备生产基地建设项目”变更为“云数据中心 建设项目”，该事项经公司2014年第三次临时股东大会审议通过 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 公司2011年第一次临时股东大会审议并通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点、投资 规模及实施方式的议案》，根据决议公司对募集资金投资项目——“ICT软件产品及服务业务项目”变 更实施地点，由在苏州工业园区实施变更为深圳市和北京市两地实施 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 公司2011年第一次临时股东大会审议并通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点、投资规 模及实施方式的议案》，根据决议公司对募集资金投资项目——“ICT软件产品及服务业务项目”变更 实施方式，项目原实施主体为易思博公司，总投资额为18,000.00万元，由本公司单方面对易思博公 司增资18,000.00万元，现变更为由易思博公司所有股东均参与增资14,995.00万元的方式进行具体 实施，实施主体不变 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议审议并通过了《关于控股子公司深 圳市易思博软件技术有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，根 据决议公司对预先投入募投项目的自筹资金40,462,206.82元用募集资金进行置换，2011年4月21 日从招商银行股份有限公司苏州分行募集资金专户置换40,462,206.82元。 公司第五届董事 会第十五次会议审议并通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议 案》，根据决议新纳晶对预先投入募投项目的自筹资金79,881,151.80元、深圳易软技术对预先投入 募投项目的自筹资金28,424,581.91元用募集资金进行置换 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2012年7月25日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定在确保募集资金项目建设资金需求以及募集资金使用计划 正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过5,000万元，占公司募 集资金净额的16.64%，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。公司于2013年1月 23日已提前将5,000万元人民币归还至公司募集资金专用账户 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 “承载多种宽带业务的远端接入系统技术改造项目”及“宽带移动视频接入网关产业化项目”募集 资金结余的主要原因如下：1、公司充分结合自身技术优势、经验及现有的设备配置，在资源充分利 用的前提下，对项目环节进行优化，减少了部分设备采购；2、公司在保证项目质量的前提下进一步 加强了项目费用控制、监督和管理，节约了部分项目开支 尚未使用的募集资金 用途及去向 不适用 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 经公司第五届董事会第十五次会议和公司2014年第三次临时股东大会审议通过，同意公司将前 次募集资金投资项目“承载多种宽带业务的远端接入系统技术改造项目”、“宽带移动视频接入网关产 业化项目”结项，终止实施“基于3G的视频监控系统项目”，并将上述三个项目剩余资金和利息收入 共计678.93万元投入公司新建项目“云数据中心建设项目”。该事项已经公司2014年第三次临时股 东大会审议通过 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 云数据中心 建设项目 4G 通信设 备生产基地 建设项目 9,159.28 239.96 239.96 2.62% 2015年07 月31日 0 否 合计 -- 9,159.28 239.96 239.96 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 1．变更原因：2014年度，三大运营商合资成立一家通信设施公司“国家铁塔公司”， 负责统筹建设通信铁塔设施，进一步提高电信基础设施共建共享水平，上述市场环境 的变化将导致公司预期的4G业务市场受到了一定程度的压缩，影响了“4G 通信设备 生产基地建设项目”预期收益的实现。互联网数据中心是承载云计算服务的重要基础 设施，在云计算业务发展的带动下，互联网数据中心发展建设和资源整合步伐不断加 快。本次变更募投项目是根据市场变化和公司业务发展态势做出的适时调整，有利于（未完）  |