[年报]烟台万润：2014年年度报告
烟台万润精细化工股份有限公司 2014年年度报告 2015年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 孙凯 董事 工作原因 孙佃民 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2015年03月13日的公 司总股本339,871,250股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含 税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人赵凤岐、主管会计工作负责人戴秀云及会计机构负责人(会计主 管人员)高连声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介............................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 9 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 11 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 26 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 31 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 37 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 38 第九节 公司治理.............................................................................................................................. 48 第十节 内部控制.............................................................................................................................. 55 第十一节 财务报告 ......................................................................................................................... 57 第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................... 142 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 烟台万润精细化工股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《烟台万润精细化工股份有限公司公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 重大风险提示 公司存在的风险因素主要为出口退税政策变化风险、汇率风险和原材料价 格波动风险，有关主要风险因素及公司应对措施等详见本报告第四节“董事会报 告”中“公司未来发展的展望”。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 烟台万润 股票代码 002643 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 烟台万润精细化工股份有限公司 公司的中文简称 烟台万润 公司的外文名称（如有） Yantai Valiant Fine Chemicals Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Valiant 公司的法定代表人 赵凤岐 注册地址 烟台市经济技术开发区五指山路11号 注册地址的邮政编码 264006 办公地址 烟台市经济技术开发区五指山路11号 办公地址的邮政编码 264006 公司网址 www.valiant-cn.com 电子信箱 wanrun@valiant-cn.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王焕杰 于书敏 联系地址 烟台市经济技术开发区五指山路11号 烟台市经济技术开发区五指山路11号 电话 0535-6382740 0535-6101017 传真 0535-6378945 0535-6101018 电子信箱 hjwang@valiant-cn.com yushumin@valiant-cn.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2008年03月02日 山东省工商行政管 理局 370635018007083 鲁税烟字 370602265382622 26538262-2 报告期末注册 2014年07月24日 山东省工商行政管 理局 370635018007083 鲁税烟字 370602265382622 26538262-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《烟台万润：关于修订<烟台万润精 细化工股份有限公司公司章程>的议案》，同意在公司的经营范围中增加“专项化学 用品（不含危险品）的开发、生产、销售”。2012年8月21日公司办理完成了工 商变更登记手续并领取了新的营业执照。经山东省工商行政管理局核准，公司经 营范围变更如下。变更前：前置许可经营项目：无。一般经营项目：液晶材料、 医药中间体、光电化学产品的开发、生产、销售；出口本企业自产的产品，进口 本企业生产科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表及零配件。（以上项目不含 国家法律、法规规定的许可经营项目）。变更后：前置许可经营项目：安全生产许 可证范围内的危险化学品生产(有效期至2014年8月30日)。一般经营项目：液 晶材料、医药中间体、光电化学产品、专项化学用品（不含危险品）的开发、生 产、销售；出口本企业自产的产品，进口本企业生产科研所需的原辅材料，机械 设备，仪器仪表及零配件。（以上项目不含国家法律、法规规定的许可经营项目）。 公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《烟台万润：关于修改公司章程的议 案》，同意在公司的经营范围中增加“房屋、设备的租赁”。2014年7月24公司办 理完成了工商变更登记手续并领取了新的营业执照。经山东省工商行政管理局核 准，公司经营范围变更如下。变更前：前置许可经营项目：安全生产许可证范围 内的危险化学品生产(有效期至2014年8月30日)。一般经营项目：液晶材料、 医药中间体、光电化学产品、专项化学用品(不含危险品）的开发、生产、销售； 出口本企业自产的产品，进口本企业生产科研所需的原辅材料，机械设备，仪器 仪表及零配件。（以上项目不含国家法律、法规规定的许可经营项目）。变更后： 安全生产许可证范围内的危险化学品生产(有效期以许可为准)。液晶材料、医药 中间体、光电化学产品、专项化学用品(不含危险品）的开发、生产、销售；出口 本企业自产的产品，进口本企业生产科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表 及零配件；房屋、设备的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层 签字会计师姓名 赵艳美、郭冬梅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 1,068,796,191.57 965,382,340.43 10.71% 789,577,816.87 归属于上市公司股东的净利润 （元） 96,532,241.22 123,941,593.45 -22.11% 109,249,088.89 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 86,420,872.56 116,339,355.71 -25.72% 101,022,698.33 经营活动产生的现金流量净额 （元） 143,375,664.33 198,143,305.23 -27.64% 66,414,783.80 基本每股收益（元/股） 0.35 0.45 -22.22% 0.4 稀释每股收益（元/股） 0.35 0.45 -22.22% 0.4 加权平均净资产收益率 7.17% 9.69% -2.52% 9.05% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 1,599,718,932.69 1,547,792,544.70 3.35% 1,509,575,434.22 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,375,745,712.35 1,327,826,505.66 3.61% 1,244,457,985.50 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 √ 是 □ 否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.284 二、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -2,632,793.41 -738,515.90 -231,372.54 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 12,206,658.63 9,330,986.05 8,199,402.72 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 462,723.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,263,139.47 406,649.68 787,245.46 减：所得税影响额 1,796,311.59 1,397,213.01 991,608.93 少数股东权益影响额（税后） -70,675.56 -330.92 合计 10,111,368.66 7,602,237.74 8,226,390.56 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，公司实现营业收入106,880万元，同比增加10,341万元，较上年增长10.71%；利润总额为11,169万元，较去年 同期减少3,341万元，下降23.02%；实现归属于母公司的净利润9,653万元，较去年同期减少2,741万元，下降22.11%。 报告期内公司申请专利23项，已授权专利26项，现公司共拥有专利44项，2014年公司通过了高新技术企业重新认定，并 承担了2014年度国家火炬计划项目。 报告期内，公司积极筹备并开展非公开发行相关工作，“沸石系列环保材料二期扩建项目”有条不紊的向前推进。 报告期内，公司在保障了液晶材料国际领先地位的同时，大力发展环保材料、功能性材料以及医药产品等领域的业务， 积累了国际运营经验，公司的国际竞争力也得到了有效的提升。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内公司实现营业收入106,879.62万元，比去年同期增长10.71%，其主要原因是本期客户需求增长，订单相应增加。 报告期内公司营业成本76,803.87万元，比去年同期增长14.49%，其主要原因是本期订单增加，营业成本相应增加。 报告期内销售费用2014年度发生数为2,416.32万元，比上年数增加47.88%，其主要原因是本期订单增加，出口包装物、 运杂费及佣金等相应增加。 报告期内管理费用2014年度发生数为15,998.38万元，比上年数增加30.52%，其主要原因是本期技术研发费及职工薪酬 增加。 报告期内财务费用2014年度发生数为-583.04万元，比上年数776.33万元，减少175.10%，其主要原因是本期汇率变化较 大，汇兑收益增加较大。 报告期内公司经营活动的现金净流量为14,337.57万元，比去年同期降低27.64%，主要原因是本期12月销售额较上年同 期增加较大，应收账款增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额为-4,616.47万元，去年同期为-10,976.44万元，主要原因是上年同期偿还期初借款较多。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司实际经营业绩与已经披露的业绩预计相符。 报告期内，公司在保障了液晶材料国际领先地位的同时，大力发展环保材料、功能性材料以及医药产品等领域的业务， 积累了国际运营经验，公司的国际竞争力也得到了有效的提升。并积极筹备和推进“沸石系列环保材料二期扩建项目”相关工 作。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期内公司实现营业收入106,879.62万元，比去年同期增长10.71%，其主要原因是本期客户需求增长，订单相应增加。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 化学原料及化学制 品制造业 销售量 吨 1,508 1,406 7.25% 生产量 吨 1,827 1,573 16.15% 库存量 吨 584 265 120.38% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本公司以销定产，为后续订单储备库存，使得本年度库存量较上年有较大增长。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 783,230,860.37 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 73.28% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 CK001 438,048,198.66 40.99% 2 CK1010 103,227,972.91 9.66% 3 CK111 102,446,181.83 9.58% 4 CK035 89,658,488.07 8.39% 5 JS0103 49,850,018.90 4.66% 合计 -- 783,230,860.37 73.28% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化学原料及化学 制品制造业 原材料 486,335,554.04 63.57% 438,913,064.72 65.73% -2.16% 化学原料及化学 制品制造业 人工成本 64,308,818.66 8.41% 51,643,024.51 7.73% 0.68% 化学原料及化学 燃料动力 24,100,026.35 3.15% 19,065,953.80 2.86% 0.29% 制品制造业 化学原料及化学 制品制造业 制造费用 119,147,556.86 15.57% 92,896,516.47 13.92% 1.65% 化学原料及化学 制品制造业 不退税成本 71,167,060.46 9.30% 65,172,749.69 9.76% -0.46% 化学原料及化学 制品制造业 合计 765,059,016.37 100.00% 667,691,309.19 100.00% 0.00% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 不适用 说明 本年各成本项目占营业成本比重与上年相比，不存在重大变化。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 132,848,003.10 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.96% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 烟台亿鑫精细化工有限公司 39,325,222.85 8.87% 2 烟台丰鲁精细化工有限责任公司 28,575,755.98 6.44% 3 烟台开发区华利化工有限公司 26,045,958.18 5.87% 4 烟台开发区天汇化工原料有限公司 22,108,862.89 4.99% 5 烟台万霖精细化工有限公司 16,792,203.20 3.79% 合计 -- 132,848,003.10 29.96% 4、费用 （1）销售费用2014年度发生数为24,163,207.61元，比上年数增加47.88%，其主要原因是本期订单增加，出口包装物、 运杂费及佣金等相应增加。 （2）管理费用2014年度发生数为159,983,783.44元，比上年数增加30.52%，其主要原因是本期技术研发费及职工薪酬增 加。 （3）财务费用2014年度发生数为-5,830,414.03元，比上年数减少175.10%，其主要原因是本期汇率变化较大，汇兑收益 增加较大。 （4）所得税费用2014年度发生数为14,829,152.79元，比上年减少31.21%，其主要原因是本期利润总额较上年同期降低， 及本期技术研发费较上年增加，加计扣除研究开发费用金额较大。 5、研发支出 2014年度公司研发支出总额为8,796.45万元，较2013年度增长41.13%。本年研发支出总额分别占经审计净资产、营业收 入的6.32%和8.23%，较2013年度分别提高1.68个百分点和1.77个百分点。 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,085,529,906.02 1,034,716,945.63 4.91% 经营活动现金流出小计 942,154,241.69 836,573,640.40 12.62% 经营活动产生的现金流量净 额 143,375,664.33 198,143,305.23 -27.64% 投资活动现金流入小计 1,708,182.20 1,151,069.09 48.40% 投资活动现金流出小计 189,462,606.18 190,463,988.17 -0.53% 投资活动产生的现金流量净 额 -187,754,423.98 -189,312,919.08 -0.82% 筹资活动现金流入小计 41,820,000.00 87,357,080.00 -52.13% 筹资活动现金流出小计 87,984,658.41 197,121,440.47 -55.37% 筹资活动产生的现金流量净 额 -46,164,658.41 -109,764,360.47 -57.94% 现金及现金等价物净增加额 -87,350,027.55 -107,447,038.78 -18.70% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司投资活动现金流入同比增长48.40%，主要原因是本期联营企业分配股利较上年同期增加，及本期处置 报废固定资产较多，使得处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较同期增加较多； 筹资活动产生的现金流量净额为-4,616.47万元，去年同期为-10,976.44万元，主要原因是上年同期偿还期初借款较多。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本年经营活动的现金净流量为143,375,664.33元，本年度净利润为96,858,879.39元，两者存在较大差异的主要原因是本期 发生非付现固定资产折旧、资产减值损失、无形资产和长期待摊费用摊销、处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失、 以及经营性应收项目、应付项目变动等影响，详见财务报告附注中“现金流量表补充资料”。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 化学原料及化学 制品制造业 1,053,692,093.17 765,059,016.37 27.39% 10.76% 14.58% -2.42% 分产品 显示材料 741,659,030.53 502,453,765.14 32.25% 18.72% 17.56% 0.66% 环保材料 152,182,449.89 113,713,858.91 25.28% -8.49% 18.47% -17.01% 医药材料 110,639,020.30 105,941,410.06 4.25% 9.26% 8.75% 0.45% 功能性材料 49,165,028.35 42,919,372.93 12.70% -16.66% -8.49% -7.80% 其他 46,564.10 30,609.33 34.26% 分地区 境外 893,945,942.78 641,018,336.05 28.29% 10.74% 14.80% -2.54% 境内 159,746,150.39 124,040,680.32 22.35% 10.89% 13.48% -1.77% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 化学原料及化学 制品制造业 951,293,652.29 667,691,309.19 29.81% 22.92% 28.95% -3.28% 分产品 显示材料 624,727,592.88 427,392,277.00 31.59% 7.77% 18.30% -6.09% 环保材料 166,310,419.26 95,981,573.99 42.29% 281.92% 235.78% 7.93% 医药材料 101,259,856.60 97,413,878.95 3.80% 6.93% 11.70% -4.11% 功能性材料 58,995,783.55 46,903,579.25 20.50% 5.45% 15.20% -6.73% 分地区 境外 807,239,765.30 558,389,750.98 30.83% 18.75% 27.11% -4.55% 境内 144,053,886.99 109,301,558.21 24.12% 53.02% 39.29% 7.48% 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 234,501,204.4 14.66% 321,851,231.97 20.79% -6.13% 主要原因是本期在建工程项目投入 2 较大，资金支出较多。 应收账款 187,564,063.86 11.72% 139,562,369.38 9.02% 2.70% 主要原因是本期12月销售额较上 年同期增加较大。 存货 289,896,370.82 18.12% 285,245,447.90 18.43% -0.31% 长期股权投资 10,874,322.38 0.68% 9,757,413.40 0.63% 0.05% 固定资产 626,050,201.68 39.14% 518,069,504.48 33.47% 5.67% 主要原因是本期600吨液晶材料项 目一期—大季家2号车间及综合楼 完工转资。 在建工程 127,767,775.13 7.99% 169,380,379.22 10.94% -2.95% 主要原因是本期600吨液晶材料项 目一期—大季家2号车间及综合楼 完工转资。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 12,400,000.00 0.78% 18,437,676.00 1.19% -0.41% 主要原因是上期短期借款本期已归 还，本期新增短期借款较少。 长期借款 10,000,000.00 0.63% 0.00% 0.63% 系全资子公司烟台九目化学制品有 限公司本年新增长期抵押借款。 五、核心竞争力分析 2014年公司紧紧围绕着“以液晶材料业务为基础，持续专注于精细化工行业、显示器件行业以及化学合成药行业”的发 展战略，贯彻落实战略落地，提高核心竞争力。 1、领先的研发和技术优势 公司通过了2014年高新技术企业重新认定，并承担了2014年度国家火炬计划项目。 公司在多年的研发、中试、生产过程中，积累了丰富的经验和专有技术，目前已经研制开发了上千种产品，近三年平均 每年进入市场形成销售的新产品达百余种。截止至2014年末，公司拥有28项有效发明专利，其中包括美国专利、日本专利、 韩国专利以及台湾地区专利各一项，并有51项发明专利正在受理中。 2014年12月24日中华人民共和国工业和信息化部公告2014年第83号《4’-乙基联苯-4-腈》及《4-（4-丙基环己基）苯 酚》两个行业标准，烟台万润是起草单位，这两项行业标准的通过弥补了国内液晶行业没有标准的空白现状。 公司依靠自主研发、自主创新，合理安排和实施资金使用计划、融资计划和人才培养计划，为公司开辟出了一条具有万 润特色的发展道路。 2、新型先进的装备升级及使用 公司新建成的生产车间拥有着先进的自动化生产设备，极大地提高了公司的工程技术水平，为今后更大规模的生产活动 奠定了基础，促进了规模经济效益的达成，劳动效率也得到明显提升。 3、核心客户资源优势 凭借技术、管理的持续创新及公司的快速响应能力，对客户知识产权及技术的严格保密管理、团队的诚信意识等形成的 综合竞争优势，在经营发展过程中，公司在各业务领域均获得了国际知名客户的认可与信任。经过多年的合作，公司不断提 升各项能力，已成为目标客户的重要战略合作伙伴。 4、企业文化建设 公司十分重视企业文化建设，持续提炼与完善企业文化理念。在优秀的企业文化熏陶下，公司形成了以诚信、责任、务 实、创新、感恩、尊重为核心的价值观。营造良好的企业环境，对企业的发展能起到积极的作用，并提高公司的竞争力。 六、投资状况分析 1、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 80,431.04 报告期投入募集资金总额 6,386.57 已累计投入募集资金总额 74,214 募集资金总体使用情况说明 公司本次募集资金净额为804,310,428.47元，其中超募资金为445,070,428.47元。截止2014年12月31日，募投项目年产 600吨液晶材料改扩建项目一期（400吨）已使用资金 30,309.52 万元。根据2012年2月8日公司2012年第一次临时股 东大会审议通过的《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用 超募资金11,676万元偿还银行贷款，截止2012年6月30日，银行贷款已偿还；据2012年4月20日公司第二届董事会第 七次会议审议通过的《关于使用部分超募资金购买土地使用权与投入土地基础项目建设前期工作的议案》，公司计划使用 超募资金不超过3,500万元购买土地使用权与投入土地基础项目建设前期工作，2014年12月31日，已使用资金3,500.00 万元；据2012年5月28日召开第二届董事会第八次会议审议通过的《关于使用部分超募资金投资“年产850吨V-1产品 项目”的议案》，公司计划使用不超过13,643万元用于投资“年产850吨V-1产品项目”，2014年12月31日，已使用资金 13,040.44万元；据2012年7月13日召开第二届董事会第九次会议审议通过的《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资 金的议案》，公司计划使用超募资金15,600万元用于暂时性补充流动资金，使用期限自2012年7月20日起不超过六个月， 本次公司合计使用超募资金10,600.00万元暂时性补充流动资金，截止2013年1月18日公司已将10,600.00万元用于暂时 性补充流动资金的超募资金全部归还并存入公司募集资金专用账户；据2013年3月26日公司2012年度股东大会审议通 过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司计划使用超募资金13,300万元永久性补充流动资金，截 止2013年3月31日此部分资金已全部转入公司经营户；据2013年7月23日公司第二届董事会第十四次会议审议通过的 《关于使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》，公司计划使用超募资金3,032.66万元（含超募资金利息收 入）用于补充募集资金投资项目年产600吨液晶材料改扩建项目一期（400吨）项目中研发中心建设的资金缺口；2014年 4月16日公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于取消使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》，同 意公司取消使用超募资金3,032.66万元（含超募资金利息收入）用于补充首发募投项目中研发中心建设的资金缺口的计划； 据2014年7月15日公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金及超募资金利息收入永久性补 充流动资金的公告》，公司计划使用超募资金及超募资金利息收入31,806,167.95元（利息收入金额以资金转出当日实际金 额为准）用于永久性补充流动资金，截止2014年8月7日公司将超募资金2,388.04万元及超募资金利息收入820.73万元 转入公司经营户。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、年产600吨液晶材 料改扩建项目一期 （400吨） 否 35,924 35,924 3,257.72 30,309.52 84.37% 2014年 10月31 日 3,293.06 否 否 承诺投资项目小计 -- 35,924 35,924 3,257.72 30,309.52 -- -- 3,293.06 -- -- 超募资金投向 1、年产850吨V-1产 品项目 否 13,643 13,643 740.81 13,040.44 95.58% 2013年 06月06 日 684.69 否 否 2、购买土地使用权与 投入土地基础项目建 设前期工作 否 3,500 3,500 3,500 100.00% 2013年 12月31 日 归还银行贷款（如有） -- 11,676 11,676 11,676 100.00% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 15,688.04 15,688.04 2,388.04 15,688.04 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 44,507.04 44,507.04 3,128.85 43,904.48 -- -- 684.69 -- -- 合计 -- 80,431.04 80,431.04 6,386.57 74,214 -- -- 3,977.75 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 年产600吨液晶材料改扩建项目一期（400吨）项目于2014年10月31日达到预定可使用状态后， 因客户需求未能达到预期导致本年度该项目未达到预计效益；年产850吨V-1产品项目因客户需求 未能达到预期导致本年度该项目未达到预计效益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 公司首次公开发行募集资金净额为80,431.04万元，其中超募资金为44,507.04万元。根据2012年2 月8日公司2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和使用闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用超募资金11,676万元偿还银行贷款，截止2012 年6月30日，银行贷款已偿还；据2012年4月20日公司第二届董事会第七次会议审议通过的《关 于使用部分超募资金购买土地使用权与投入土地基础项目建设前期工作的议案》，公司计划使用超募 资金不超过3,500万元购买土地使用权与投入土地基础项目建设前期工作，截止2013年12月31日， 已使用资金3500万元；据2012年5月28日召开第二届董事会第八次会议审议通过的《关于使用部 分超募资金投资“年产850吨V-1产品项目”的议案》，公司计划使用不超过13,643万元用于投资“年 产850吨V-1产品项目”，截止2014年12月31日，已使用资金13,040.44万元；据2012年7月13 日公司第二届董事会第九次会议审议通过的《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》， 公司计划使用超募资金15,600万元用于暂时性补充流动资金，使用期限自2012年7月20日起不超 过六个月，本次公司合计使用超募资金10,600.00万元暂时性补充流动资金，截止2013年1月18 日公司已将10,600.00万元用于暂时性补充流动资金的超募资金全部归还并存入公司募集资金专用 账户；据2013年3月26日公司2012年度股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金永久性补充 流动资金的议案》，公司计划使用超募资金13,300万元永久性补充流动资金，截止2013年3月31 日此部分资金已全部转入公司经营户；据2013年7月23日公司第二届董事会第十四次会议审议通 过的《关于使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》，公司计划使用超募资金3,032.66 万元（含超募资金利息收入）用于补充募集资金投资项目年产600吨液晶材料改扩建项目一期（400 吨）项目中研发中心建设的资金缺口；据2014年4月16日公司第三届董事会第二次会议审议通过 的《关于取消使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》，公司取消使用超募资金 3,032.66万元（含超募资金利息收入）用于补充首发募投项目中研发中心建设的计划；据2014年7 月15日公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金及超募资金利息收入 永久性补充流动资金的公告》，公司计划使用3,180.62万元超募资金及超募资金利息收入（利息收入 金额以资金转出当日实际金额为准）永久性补充流动资金，截止2014年8月7日公司将超募资金 2,388.04万元及超募资金利息收入820.73万元转入公司经营户。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 报告期内发生 据2013年7月23日公司第二届董事会第十四次会议审议通过的《烟台万润：关于变更募集资金投 资项目实施地点的议案》，公司拟将年产600吨液晶材料改扩建项目一期（400吨）项目研发中心实 施地点变更至烟台经济技术开发区五指山路11号公司本部厂区内，其他装置实施地点无变化。据 2014年4月16日公司第三届董事会第二次会议审议通过的《烟台万润：关于变更募集资金投资项 目部分装置实施地点的议案》，公司计划将研发中心实施地点变更至烟台经济技术开发区五指山路7 号内2号公司所租赁建筑内，其他装置实施地点无变化。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 在募集资金到位前，公司以自筹资金实施了募集资金项目部分投资，共以自筹资金9,845.96万元预 先投入募集资金投资项目，业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中瑞岳华 专审字[2011]第2664号专项鉴证报告。根据2012年1月17日公司第二届董事会第五次会议审议通 过的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，使用募集资金置换预 先投入募集资金投资项目的自筹资金9,845.96万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 根据2012年2月8日公司2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金偿还银 行贷款和使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金9,000万元暂时 补充流动资金，使用期限自2012年2月8日起不超过六个月。截止2012年8月2日公司已将9,000 万元临时性用于补充流动资金的募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 截至2014年12月31日，公司尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专用账户内。 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 2、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 烟台海川化 学制品有限 公司 子公司 化学原料及 化学制品制 造业 化工产品开 发、生产及 销售 15,000,000.00 56,526,611.24 44,000,386.86 106,292,990.47 13,364,194.54 10,223,782.45 主要子公司、参股公司情况说明 公司全资子公司烟台海川化学制品有限公司，注册资本为人民币1,500万元，成立于2004年3月27日，2010年12月烟台万 润取得其100%股权，纳入合并，经营范围：销售化工产品（不含行政许可审批项目），研发、生产、销售液晶中间体、医 药中间体、农药中间体、精细化学品。截止2014年12月31日，该公司总资产5,652.66万元，净资产4,400.04万元。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 上海誉润贸易有限公司 取得 出资设立 很小 七、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司未来发展的展望 根据公司最新战略规划，目前的业务领域重新划分为：显示材料、环保材料、功能性材料、医药产品四大类，四大业务 领域均以化学合成为基础。 1、显示材料 由于液晶技术的成熟、全球资本的密集培植，未来几年内液晶技术仍将占主导地位，国际混晶巨头在中国工厂的投产将 有利于液晶材料产业链的更紧密结合，为中国高世代线的量化奠定了良好的基础。2014年公司400吨液晶扩产募投项目的全 部投产，将进一步提升公司在TFT液晶单体的竞争优势，进一步巩固公司在该领域已多年保持全球市场占有率第一的位置。 根据NPD DisplaySearch预测，用于OLED面板发光层及一般层的有机材料的市场规模，预计2013年至2017年将从5.3亿美 元成长至34亿美元。公司在OLED材料方面面临着挑战与机遇，随着OLED材料市场的兴起，OLED材料有望成为公司业绩的新亮 点。 2、环保材料 近来，雾霾天气严重影响居民生活质量，汽车尾气是形成雾霾的重要因素之一，因此全球各国纷纷推出了更高的尾气排 放标准。 在雾霾天气的背景下，国内不断重视环境保护与加大环保投入，随着监管的加强及柴油车标准的提升，我国汽车尾气催 化剂市场有望迎来高速发展时期，各汽车尾气催化剂企业有望享受行业高增长的盛宴。公司的“沸石系列环保材料二期扩建 项目”正在有条不紊的进行，该项目建设完成后，将有力提升公司在全球高端SCR汽车尾气处理市场的竞争优势，并将随着 项目的逐步达产，为公司带来可观的收入和效益。 3、功能性材料 高附加值的功能性材料行业是化工行业中的知识密集型行业。据预测，未来三四年中，就全球来说，采矿化学品、高性 能热塑性塑料、天然营养品、热塑性工程塑料、排放控制催化剂、集成电路板用电子化学品、辐射固化涂料、建筑化学品、 香精香料、化妆品用化学品、热成像化学品以及专项聚合物中的专项膜都将呈现高于行业平均值的增长率。公司的功能性材 料目前已经初具规模，未来公司将依托自身强大的研发和技术以及生产、销售平台，进一步扩大市场规模，并积极实施并购 扩张的战略，在国内外范围内研究与公司可以优势互补的标的物企业，力争在该行业通过并购实现强强联合，快速发展。 4、医药产品 2013年1月22日，工信部、财政部、发改委、证监会等部门联合发布《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》。 以推动企业的兼并重组，提高产业集中度并培育一批具有国际竞争力的大型企业集团。在医药行业方面，提出到2015年完成 以下目标：①前100家企业的销售收入占全行业的50%以上；②基本药物主要品种销量前20家企业所占市场份额达到80%，实 现基本药物生产的规模化和集约化；③鼓励研发和生产、原料药和制剂、中药材和中成药企业之间的上下游整合，完善产业 链，提高资源配置效率。鼓励同类产品企业强强联合、优势企业兼并其他企业，促进资源向优势企业集中，实现规模化，集 约化经营，提高产业集中度；④培育一批具有国际竞争力和对行业发展有较强带动作用的大型企业集团。 宏观经济的复苏、政府投入的增加、基药扩容与定点生产、招标机制的改良、鼓励自主创新、促进新版GMP实施以及药 品技术转让审批改革都会给中国医药市场带来发展机遇。 公司第一个口服硬胶囊制剂已经通过新版GMP认证上市销售，公司医药产品主要投资于治疗心血管和胃病的制剂药物， 未来采用自主研发、外协研发、兼并收购的多种方式尽快壮大公司在医药产品线，实现医药产品的快速发展。 公司将可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力产生不利影响的主要风险因素进行识别，并按其对公司影响 的重要程度进行排序如下: 1、出口退税政策变化风险：现公司产品以出口为主，如果未来国家调整出口退税率，将会对公司经营业绩产生一定的 影响。公司密切关注出口退税政策。出口退税是国际上较为通行的政策，对于提升本国企业在国际市场上的竞争力、促进出 口贸易有重要作用。因此，该政策发生重大变化的可能性较小。 2、汇率风险：现公司产品以出口为主，如果未来人民币汇率发生较大波动，将会对公司经营产生一定的影响。公司采 取了包括紧密关注汇率，及时根据汇率调整产品价格保障产品利润，加强及时结汇，加速资金的回笼，加强成本控制等措施 避免或减少汇率风险。 3、原材料价格波动风险：公司部分原材料在过去几年中有一定幅度的价格波动，该部分原材料价格的稳定性在一定程 度上影响公司盈利水平的稳定性。公司通过不断强化原料采购的风险防控力度，合理控制库存水平，优化产品结构，技术改 进提高收率等措施避免或减少原料价格波动风险。 上述风险对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力不构成可产生严重不利影响的重大风险因素，且公司在行业竞 争格局和发展趋势、未来发展战略、经营计划等方面始终保持稳健，不存在对公司未来发展战略和经营目标产生严重不利影 响的重大风险因素。公司将不断加强风险因素识别与管控工作，为公司持续稳定发展提供有效保障。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更。2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号 及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企 业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会 计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在 其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前 执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融 工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。本公司于2014年7 月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金 融工具列报准则。本次会计政策变更，除报表项目列示外，对公司此前各期已披露的资产总额、负债总额、净资产、利润总 额和净利润不产生影响。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本年4月公司在上海市自由贸易试验区设立全资子公司上海誉润贸易有限公司，该子公司注册资本100.00万元，公司实 际出资10.00万元，该子公司经营范围：化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒 化学品）、机械设备、仪器仪表的销售，从事货物及技术的进出口业务、转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本年纳入合并范围。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2014年5月30日，公司第三届董事会第三次会议审议并通过了《关于修改公司章程的议案》，同意将利润分配政策条款 修改为：“第一百六十四条 公司利润分配政策为：（一）公司利润分配政策应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持 续发展，制定利润分配政策时，应保持连续性和稳定性。 （二）公司以现金、股票或者现金与股票相结合或法律、法规允 许的其他方式分配股利，积极回报投资者；在公司存在可分配利润的情况下，公司原则上每年应进行年度利润分配；根据实 际经营情况，公司可以进行中期分红。 （三）公司应当优先采取现金方式分配股利，在公司有重大投资计划或重大现金支 出等事项发生或者出现其他需满足公司正常生产经营的资金需求情况时，公司可以采取股票方式分配股利。但是公司每年以 现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十。 （四）公司在进行利润分配时，公司董事会应当先 制定利润分配预案，并经独立董事认可后方能提交董事会审议。董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最 低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。公司董事会提出的利润分配预案需经董事会过 半数以上表决，方能提交公司股东大会进行表决。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大 会上的投票权。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分 之一以上表决通过。公司可以通过多种渠道主动与中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复 中小股东关心的问题。（五）公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应在当年的定期报告中披露未进行现金分 红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。 （六）在发生以下情形时，公司 可对利润分配政策进行调整：（1）遇到战争、自然灾害等不可抗力；（2）国家有关主管部门对上市公司的利润分配政策颁 布新的法律、法规；（3）公司外部经营环境发生变化并对公司生产经营造成重大影响；（4）公司自身经营状况发生较大变 化时，需要对利润分配政策进行调整的；（5）从保护股东权益或维护公司正常持续发展的角度出发，需要对公司利润分配 政策进行调整的。公司因上述原因确有必要对《公司章程》确定的利润分配政策（尤其是现金分红政策）进行调整或者变更 的，相关议案由董事会起草制定，独立董事应当发表意见，相关议案经董事会审议后提交股东大会，并经出席股东大会的股 东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。公司调整利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有 关规定，有关调整利润分配政策的议案，应充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。” 该议案经2014年7月15日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议并通过。 公司的现金分红政策符合公司章程的规定、符合股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和 机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分 维护。 报告期内，公司的分红方案严格按照现金分红政策执行。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、2012年度，公司以截止2012年12月31日股本137,820,000股为基数，以截止2012年12月31日未分配利润向全体股东每 10股派息3元（含税），共计派发现金股利41,346,000元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本 137,820,000股。 2、2013年度，公司以截止2013年12月31日股本275,640,000股为基数，以截止2013年12月31日未分配利润向全体股东按 每10股派发现金红利1.8元（含税），共计派发现金股利49,615,200元；本次未进行资本公积转增股本和送红股。 3、2014年度，公司以截止2015年3月13日股本339,871,250股为基数，以截止2014年12月31日未分配利润向全体股东按 每10股派发现金红利1.8元（含税），共计派发现金股利61,176,825元；本次未进行资本公积转增股本和送红股。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例 2014年 61,176,825.00 96,532,241.22 63.37% 0.00 0.00% 2013年 49,615,200.00 123,941,593.45 40.03% 0.00 0.00% 2012年 41,346,000.00 109,249,088.89 37.85% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 1.80 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 339,871,250 现金分红总额（元）（含税） 61,176,825.00 可分配利润（元） 350,796,697.32 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况： 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2014年度，公司以截止2015年3月13日股本339,871,250股为基数，以截止2014年12月31日未分配利润向全体股东按 每10股派发现金红利1.8元（含税），共计派发现金股利61,176,825元；本次未进行资本公积转增股本和送红股。 十五、社会责任情况 □ 适用 √ 不适用 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014年02月28日 公司总部 实地调研 机构 东方基金、乐嘉上 海 上海胤胜资产 管理有限公司、信 达证券、淡水泉投 资、毕盛资产管理 有限公司、国都证 券有限责任公司、 1、公司经营情况介绍；2、 液晶材料产能介绍；3、环 保材料V-1介绍；4、OLED 项目介绍；5、医药产品情 况介绍 天风证券、光大证 券、平安证券 2014年04月17日 公司总部 实地调研 机构 海通证券、华泰证 券、 圆信永丰基 金、承川资本 1、一季度业绩介绍；2、 公司液晶产能介绍；3、环 保材料V-1产能介绍；4、 OLED项目介绍；5、其他 化学品介绍等 2014年07月18日 公司总部 电话沟通 个人 投资者 来电咨询：公司何时进行 2014年半年业绩预计公 告?公司回复：按照深交所 的规定，公司不必进行业 绩预告；公司上半年业绩 请关注8月20日公司公 告。 2014年09月12日 公司总部 电话沟通 个人 投资者 来电咨询：公司定向增发 何时实施；公司股价为何 不涨？公司回复：公司拟 进行定向增发目前处于证 监会受理阶段；公司二级 市场股价与多种因素有 关，请投资者注意投资风 险。 2014年09月23日 公司总部 电话沟通 个人 投资者 来电咨询：公司下半年的 业绩如何？公司回复：公 司下半年业绩在半年度报 告中已给出预计，具体情 况请关注公司公告。 2014年10月23日 公司总部 电话沟通 个人 投资者 来电咨询：公司非公开发 行项目何时实施？公司回 复：定增需要中国证券监 督委员会发行审核委员会 会议审议核准并给公司下 发核准文件，如果公司该 项目有任何进展，公司会 在第一时间公告，感谢关 注。 2014年12月11日 公司总部 电话沟通 个人 投资者 来电咨询：国企改革是否 涉及公司？公司回复：目 前公司没有收到相关国企 改革的相关实施计划。 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 四、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 五、重大关联交易 1、其他关联交易 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司计划向包括中国节能环保集团公司在内的不超过10名特定对象非公开发行A股股票。根据此次非公开发行 的方案，公司与中国节能环保集团公司签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》。由于中国节能环保集团公司为公 司的实际控制人，根据相关规定，此次非公开发行构成关联交易。 关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 烟台万润：关于公司非公开发行股票构成关 联交易的公告 2014年06月03日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 六、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 七、承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 中节能（山东） 投资发展公司; 中国节能环保 集团公司 自烟台万润精 细化工股份有 限公司A股股 票上市之日起 三十六个月内， 不转让或者委 托他人管理本 公司直接或间 接持有的烟台 万润公开发行 股票前已发行 的股份，也不由 烟台万润回购 本公司直接或 间接持有的烟 台万润公开发 行股票前已发 行的股份。 2011年03月23 日 自烟台万润精 细化工股份有 限公司A股股 票上市之日起 三十六个月 目前承诺已履 行完毕，报告期 内未出现不遵 守承诺的情况 中节能（山东） 投资发展公司; 中国节能环保 集团公司 在间接或直接 持有烟台万润 的股份期间，控 股股东及其控 制的其他企业 保证不会在中 国境内或境外， 以任何方式（包 括但不限于单 独经营、通过合 资经营或拥有 另一公司或企 业的股份或其 他权益），直接 或间接参与与 烟台万润构成 竞争的任何业 务或活动，亦不 生产、开发任何 与烟台万润生 产的产品构成 竞争或可能构 成竞争的产品。 2011年02月17 日 在间接或直接 持有烟台万润 的股份期间 目前承诺正在 履行中，报告期 内未出现不遵 守承诺的情况 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 八、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 100 境内会计师事务所审计服务的连续年限 1 境内会计师事务所注册会计师姓名 赵艳美、郭冬梅 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 九、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十二、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 2014年1月9日，公司股东鲁银投资集团股份有限公司将其持有的本公司股份已解除前期质押并重新质押。详细内容请见 2014年1月18日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《烟台万润：关于股东股份解除质押及重新质押的公 告》（公告编号：2014-001）； 2014年2月26日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议并通过了《烟台万润：关于提名第三届董事会董事候选人 的议案》。详细内容请见2014年2月28日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《烟台万润：第二届董事会 第十六次会议决议公告》（公告编号：2014-003）； 2014年2月26日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议并通过了《烟台万润：关于提名第三届监事会股东代表监 事的议案》。详细内容请见2014年2月28日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《烟台万润：第二届监事 会第十三次会议决议公告》（公告编号：2014-004）； 2014年3月26日，公司召开2013年度股东大会，审议并通过了《烟台万润：关于选举第三届董事会董事的议案》和《烟 台万润：关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》。详细内容请见2014年3月26日刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《烟台万润：2013年度股东大会决议公告》（公告编号：2014-010）； （未完）  |