[年报]浦发银行：2014年年度报告
上海浦东发展银行股份有限公司 2014年年度报告 二〇一五年三月十七日 上海浦东发展银行股份有限公司 重要提示和释义 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。 2、公司于2015年3月17日在上海召开第五届董事会第三十四次会议审议通过本报告， 沙跃家董事、朱敏董事因公务无法亲自出席会议，书面委托沈思董事代行表决权；马新生董 事、尉彭城董事因公务无法亲自出席会议，书面委托朱玉辰副董事长代行表决权；独立董事 张维迎因公务无法亲自出席会议，书面委托独立董事郭为代行表决权；其余董事亲自出席会 议并行使表决权。 3、公司2014年度分别按照企业会计准则和国际财务报告准则编制的财务报表均经普 华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司董事长吉晓辉、行长朱玉辰、主管会计工作负责人穆矢及会计机构负责人林道 峰，保证年度报告中财务报告的真实、完整。 5、经董事会审议的报告期利润分配预案： 以2014年末总股本18,653,471,415股为基数，向全体普通股股东每10股派送现金股 利7.57元人民币（含税）。 6、前瞻性陈述的风险声明：本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构 成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 7、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 8、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 9、重大风险提示：公司不存在可预见的重大风险。公司经营中面临的风险主要有信用 风险、市场风险、流动性风险、操作风险等，公司已经采取各种措施，有效管理和控制各类 经营风险，具体详见第四节银行业务信息与数据中“各类风险和风险管理情况”。 目 录 第一节 公司基本情况简介 ................................................. 4 第二节 会计数据和财务指标摘要 ........................................... 6 第三节 董事会报告 ....................................................... 9 第四节 银行业务信息与数据 .............................................. 30 第五节 重要事项 ........................................................ 46 第六节 普通股股本变动及股东情况 ........................................ 50 第七节 优先股股本变动及股东情况 ........................................ 53 第八节 董事、监事和高级管理人员 ........................................ 55 第九节 公司治理 ........................................................ 61 第十节 内部控制 ........................................................ 68 第十一节 财务报告 ...................................................... 70 第十二节 备查文件目录 ................................................. 70 第一节 公司基本情况简介 一、公司信息 公司法定中文名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公司法定中文名称缩写 上海浦东发展银行、浦发银行 公司法定英文名称 SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO., LTD. 公司法定英文名称缩写 SPDBANK 公司法定代表人 吉晓辉 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈 思 杨国平、吴 蓉 联系地址 上海市中山东一路12号 上海市中山东一路12号 电话 021-63611226 021-61618888转董事会办公室 传真 021-63230807 021-63230807 电子信箱 Shens2@spdb.com.cn Yanggp@spdb.com.cn wur2@spdb.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 中国·上海市中山东一路12号 公司注册地邮政编码 200002 公司办公地址 中国·上海市中山东一路12号 公司办公地址邮政编码 200002 公司国际互联网网址 http://www.spdb.com.cn 公司电子信箱 bdo@spdb.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 普通股A股 上海证券交易所 浦发银行 600000 - 优先股 上海证券交易所 浦发优1 360003 - 六、公司注册情况 公司首次注册日期 1992年10月19日 公司首次注册地点 中国·上海市浦东新区浦东南路500号 公司变更注册日期 2011年11月25日 — 公司变更注册地点 中国·上海市中山东一路12号 企业法人营业执照注册号 310000000013047 税务登记号码 国税沪字31004313221158X 地税沪字31004313221158X 组织机构代码 13221158－X 金融许可证机构编码 B0015H131000001 七、其他有关资料 公司聘请的会计师事 务所（境内） 名 称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 签字会计师姓名 胡 亮 张 武 公司聘请的会计师事 务所（境外） 名 称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 公司聘请的保荐机构 名 称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 名 称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区银城中路168号29楼 公司有限售条件流通股普通股的托管机构 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 公司其他基本情况 本报告分别以中、英文编制，在对中英文本理 解上发生歧义时，以中文本为准。 八、公司简介 上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称：“浦发银行”或“公司”）是于1992年8 月28日经中国人民银行批准设立、1993年1月9日开业、1999年11月10日在上海证券交 易所挂牌上市（股票交易代码：600000）的全国性股份制商业银行，总行设在上海，目前， 注册资本金186.53亿元。良好的业绩、诚信的声誉、快速的发展，使浦发银行成为中国金 融市场中备受关注的上市公司。 秉承“笃守诚信，创造卓越”的核心价值观，以打造具有核心竞争优势的现代金融服务 企业为目标，浦发银行积极探索金融创新，资产规模持续扩大，银行实力不断增强，经营效 益稳步提高。目前，浦发银行已在除西藏以外的30个省、直辖市、自治区开设了40家一级 分行、共1,295个网点，架构起了全国性的银行服务网络。近年来，公司加快跨领域、跨市 场的经营步伐，香港分行开业、伦敦代表处成立，以及浦发村镇银行、浦银安盛基金管理有 限公司、浦银金融租赁有限公司、浦发硅谷银行、浦银国际控股有限公司等机构的投资设立， 标志着公司基本形成了以商业银行为主体的综合化、国际化的经营格局。 九、公司主营业务 经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营业务主要包括：吸收公众 存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、 代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款 项及代理保险业务；提供保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结 算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代 理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业 务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中国人民银行 和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。 第二节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：人民币百万元 主要会计数据 2014年 境内审计数 2014年 境外审计数 2013年 境内审计数 本期比上 年同期增 减(%) 2012年 境内审计数 营业收入 123,181 123,542 100,015 23.16 82,952 利润总额 62,030 62,030 53,849 15.19 44,754 归属于母公司股东的净利润 47,026 47,026 40,922 14.92 34,186 归属于母公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 46,650 47,026 40,397 15.48 33,748 经营活动产生的现金流量净额 191,158 191,158 308,406 -38.02 92,578 2014年末 境内审计数 2014年末 境外审计数 2013年末 境内审计数 本年末比上 年同期末增 减(%) 2012年末 境内审计数 归属于母公司股东的净资产 260,169 260,169 204,375 27.30 177,497 资产总额 4,195,924 4,195,924 3,680,125 14.02 3,145,707 （二）主要财务数据 主要财务指标 2014年 境内审计数 2014年 境外审计数 2013年 境内审计数 本期比上年 同期增减（%） 2012年 境内审计数 基本每股收益（元／股） 2.521 2.521 2.194 14.90 1.833 稀释每股收益（元／股） 2.521 2.521 2.194 14.90 1.833 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 2.501 2.521 2.166 15.47 1.809 加权平均净资产收益率（％） 21.02 21.02 21.53 下降0.51个 百分点 20.95 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（％） 20.85 21.02 21.25 下降0.40个 百分点 20.68 每股经营活动产生的现金流 量净额（元／股） 10.248 10.248 16.534 -38.02 4.963 2014年末 境内审计数 2014年末 境外审计数 2013年末 境内审计数 本期末比上年 同期末增减（%） 2012年末 境内审计数 归属于母公司普通股股东的 每股净资产（元／股） 13.146 13.146 10.957 19.98 9.516 注：1.每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收 益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。公司于2014年11月28日非公开发行金额共计人民币 150亿元股息不可累积的优先股。每股收益、加权平均净资产收益率及全面摊薄净资产收益率未考虑相应的 优先股股息。若经董事会审议并宣告，公司将于2015年发放相应的优先股股息； 2.非经常性损益根据《中国证券监督管理委员会公告2008年第43号—公开发行证券的公司信息披露解 释性公告第1 号--非经常性损益》的定义计算。 （三）补充财务比例 财务比例（％） 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 盈利能力指标 平均总资产回报率 1.20 1.21 下降0.01个百分点 1.18 全面摊薄净资产收益率 19.18 20.02 下降0.84个百分点 19.26 扣除非经常性损益后全面摊薄净 资产收益率 19.02 19.77 下降0.75个百分点 19.01 净利差 2.27 2.26 上升0.01个百分点 2.39 净利息收益率 2.50 2.46 上升0.04个百分点 2.58 成本收入比 23.12 25.83 下降2.71个百分点 28.71 现金分红比例 30.03 30.08 下降0.05个百分点 30.01 占营业收入百分比 利息净收入比营业收入 79.71 85.16 下降5.45个百分点 88.44 非利息净收入比营业收入 20.29 14.84 上升5.45个百分点 11.56 手续费及佣金净收入比营业收入 17.33 13.90 上升3.43个百分点 10.54 资产质量指标 不良贷款率 1.06 0.74 上升0.32个百分点 0.58 贷款减值准备对不良贷款比率 249.09 319.65 下降70.56个百分点 399.85 贷款减值准备对贷款总额比率 2.65 2.36 上升0.29个百分点 2.31 注:1.平均总资产回报率=净利润/资产平均余额，资产平均余额＝(期初资产总额＋期末资产总额)/2； 2.全面摊薄净资产收益率=报告期归属于母公司股东的净利润/期末归属于母公司普通股股东的净资产； 3.净利差为总生息资产平均收益率与总计息负债平均成本率两者的差额； 4.净利息收益率=净利息收入/总生息资产平均余额； 5.成本收入比=业务及管理费用/营业收入。 二、境内外会计准则下会计数据差异 公司按照企业会计准则编制的境内财务报告和按照国际财务报告准则编制的境外财务 报告中列示的本报告期的净利润、资产总额、负债总额无差异。 三、非经常性损益项目和金额 单位: 人民币百万元 非经常性损益项目 2014年度 2013年度 2012年度 非流动资产处置收益 23 15 82 收回以前年度核销贷款的收益 292 374 251 其他营业外净收入 187 311 251 非经常性损益的所得税影响数 -126 -175 -146 合计 376 525 438 四、报告期内股东权益变动情况及变化原因 （一）境内审计数 单位:人民币百万元 项目 股本 其他权 益工具 资本公积 盈余公积 一般风险 准备 其他综合 收益 未分配利润 归属于母公 司股东权益 合计 合计 期初数 18,653 - 60,639 37,460 29,489 -4,864 62,998 204,375 本期增加 - 14,960 - 12,187 7,369 6,119 47,026 87,661 本期减少 - - - - - - -31,867 -31,867 期末数 18,653 14,960 60,639 49,647 36,858 1,255 78,157 260,169 主要原因：报告期优先股发行及净利润增加。 （二）境外审计数 单位:人民币百万元 项目 股本 其他权 益工具 资本公积 盈余公积 一般风险 准备 重估储备 未分配利润 归属于母公 司股东权益 合计 合计 期初数 18,653 - 60,639 37,460 29,489 -4,864 62,998 204,375 本期增加 - 14,960 - 12,187 7,369 6,119 47,026 87,661 本期减少 - - - - - - -31,867 -31,867 期末数 18,653 14,960 60,639 49,647 36,858 1,255 78,157 260,169 主要原因：报告期优先股发行及净利润增加。 五、报告期内信用评级情况 评级公司 2014年 穆迪（Moody’s） 银行财务实力评级：D+ 长期银行存款评级（外币）：Baa1 长期银行存款评级（本币）：Baa1 短期银行存款评级（外币）：Prime-2 短期银行存款评级（本币）：Prime-2 评级展望：稳定 标准普尔（Standard & Poor’s） 长期发债人信用评级: BBB+ 短期发债人信用评级: A-2 长期大中华区信用体系评级: cnA+ 短期大中华区信用体系评级: cnA-1 评级展望：负面 第三节 董事会报告 一、公司整体经营情况 2014年，我国经济发展开始进入新常态，公司紧紧抓住国家深化改革和创新驱动的有 利时机，深入贯彻落实中央经济工作会议精神和金融监管机构的各项政策要求，积极服务实 体经济，紧密围绕客户为中心，加强战略应对和统筹引领，努力推进结构转型，实现了董事 会年初确定的各项计划目标，取得了良好的经营成效。在2014年《财富》世界500强企业 中排名383位，较2013年提升77位。 ——报告期内公司实现营业收入1,231.81亿元，比2013年增加231.66亿元，增长 23.16%；实现利润总额620.30亿元，比2013年增加81.81亿元，增长15.19%；税后归属 于母公司股东的净利润470.26亿元，比2013年增加61.04亿元，增长14.92%。报告期内 公司生息资产规模稳步扩大、中间业务收入同比增加、成本费用有效控制是盈利增长的主要 驱动因素。2014年公司平均资产利润率为1.20%，比上年下降了0.01个百分点；加权平均 净资产收益率为21.02%，比上年下降了0.51个百分点。报告期内，公司继续努力控制各类 成本开支，成本收入比率为23.12%，较上年下降2.71个百分点。 ——报告期末公司资产总额为41,959.24亿元，比2013年底增加5,157.99亿元，增长 14.02%；其中本外币贷款余额为20,283.80亿元，比2013年底增加2,608.86亿元，增幅 14.76%。公司负债总额39,326.39亿元，其中，本外币存款余额为27,240.04亿元，比2013 年底增加3,043.08亿元，增幅12.58%。 ——报告期末，按五级分类口径统计，公司后三类不良贷款余额为215.85亿元，比2013 年底增加85.24亿元；不良贷款率为1.06%，较2013年末上升0. 32个百分点；不良贷款的 准备金覆盖率达到249.09%，比2013年末下降了70.56个百分点，但仍在国内同行业中处 于较好水平；公司贷款拨备率（拨贷比）2.65%，较年初提高0.29个百分点。 ——报告期内公司的国际化、综合化、集团化经营有序推进：一是香港分行经营运作日 趋顺畅，资产总额已达503.93亿元，客户存款140.85亿元，实现净利润1.85亿元；香港 分行作为公司跨境金融服务平台、创新平台、国际化平台的战略作用日益凸显。二是加强对 村镇银行及其他投资机构的管理，截止报告期末，25家浦发村镇银行业务保持良好发展势 头，资产总额达到295.68亿元，比2013年底增加30.16亿元，增长11.36%；实现税前账 面利润5.88亿元，增幅7.10%，各项贷款中涉农和小微贷款占比达到85%，为农村金融做出 较好贡献，树立了良好的品牌形象；浦银租赁公司资产总额307.02亿元，其中，融资租赁 资产为286.06亿元，实现营业收入8.22亿元，净利润3.53亿元；浦银安盛基金公司管理 资产总规模达到1,584亿元；浦发硅谷银行的总资产达17.50亿元，存款超过6.83亿元。 三是报告期内公司在香港完成了南亚投资管理有限公司100%股权的收购，基于此公司于 2014年11月设立浦银国际控股有限公司，标志着公司国际化战略迈出新步伐。 ——报告期内公司在国际、国内继续保持了较好声誉。英国《银行家》杂志“2014年 世界银行1000强”，根据核心资本排名，公司位列第44位，在上榜中资银行中排第8位； 在2014年全球银行品牌500强，公司排名第75位，位列上榜中资银行第10位，品牌价值 26.64亿美元；美国《财富》（FORTUNE）杂志“2014年财富世界500强排行榜”中，公司位 列全球企业第383位，位列上榜中资企业第81位和上榜中资银行第9位；在美国《福布斯》 杂志2014年全球企业2000强榜单中，公司排名第130位，位列上榜中资企业第16位、上 榜中资银行第9位。 二、本行各条线经营情况 （一）公司金融业务。报告期内，公司落实以客户为中心战略，增强客户经营能力, 提高产品创新能力,为客户提供传统信贷、投资银行、贸易融资、跨境业务、离岸业务、资 产托管、养老金等综合化、集团化的金融服务。对公客户基础不断夯实，业务规模稳步增长， 信贷结构持续优化，服务实体经济能力有效增强，公司金融业务实现了稳健发展。 ——对公存贷款业务：报告期末，一般对公存款（含国库存款）为22,323.43亿元，比 2013年末增加了2,560.12亿元，增长12.95%；一般对公贷款余额15,509.74亿元，比2013年 末增加1,890.64亿元，增长13.88%。 ——投资银行业务：报告期内，债券主承销规模3,143.96亿元，同比增长113%，债券 主承销只数436只，同比增长145%；公司股权基金业务托管规模突破2,500亿，同比增长 45%，托管只数近500只，同比增长18.81%。银团贷款余额1,380亿元,牵头银团承销金额 超过1,250亿元。大力发展绿色金融，积极开展智慧城市、碳金融综合创新金融服务。 ——贸易金融与现金管理业务：报告期内公司累计完成离、在岸国际结算量3,978.19 亿美元，比2013年增长34.52%，其中累计完成跨境人民币结算业务3,285.07亿元，同比 增长77.87%；完成保理业务量约3,500亿元，同比增幅29.18%；电子渠道及代理结算业务 量达17.7万亿元，同比增幅58.8%。报告期末，电子银行白银客户数已超14万户，同比增 幅17%；对公理财客户数近2万户，同比增幅53%。 ——资产托管业务：报告期末，公司的资产托管业务规模 30,753.55亿元，同比增长 74.33%；本报告期实现托管费收入28.2亿元，同比增长34.67%。 ——养老金业务：报告期末，公司的企业年金实际运作的个人账户数余额达到39.38 万户，同比增长3.19%。 （二）零售银行业务。报告期内，公司通过整合小微和信用卡业务，构建了大零售的发 展格局，逐步形成了以客户为中心的全流程、全渠道、全产品线的业务板块。建立以交叉销 售为核心的“价值客户”评价体系，客户中心战略得到有效贯彻；把握市场热点，推出创新 产品，满足客户多元化金融服务需求；完善移动金融服务功能，发布移动金融3.0标准，移 动金融领先地位得到有效巩固；社区银行建设快速推进，网点转型逐步加快，金融服务便利 性持续提升。 ——个人客户与存款：报告期内，公司不断深化个人客户经营，围绕重点客群制订差异 化营销策略和服务方案；开展精准数据营销，提升精细化管理水平；依托公私联动，增强批 量化获客能力；建立白金客户增值服务体系，提升客户服务体验。报告期末，个人客户数达 到2,936 万户，较年初新增334万户；个人存款余额4,680.14亿元，较年初增长455.73亿元。 ——零售信贷：积极顺应国家保民生、扩内需的政策导向，围绕客户“住、行、学、游” 需求大力发展消费信贷。报告期末,公司消费信贷（含住房贷款、非住房消费类贷款、个人 质押贷款）余额达到2,665.50亿元，新增302.51亿元，资产质量保持较好水平。 ——电子银行业务：报告期内，公司进一步丰富了以移动银行为核心，移动支付为特色， 移动社区、移动生活、移动营销相协同发展的“五位一体”式移动金融业务体系。率先建成 “能开户、能理财、能融资、能支付、能互动、惠生活”的“全能”微信银行，实现NFC手 机支付在上海地铁全线路应用，推出直销银行服务。报告期末，公司手机银行客户数达到664 万户，手机银行交易笔数、交易金额分别是2013年的4倍和5.5倍；个人网银客户数超过1,200 万户，个人网银交易额近6万亿元；现金类自助设备保有量达到7,055台，各类自助网点4,088 个；电子渠道交易替代率超过85%。公司持续加强“移动金融领先银行”品牌建设，发布“移 动金融3.0标准及新生代用户移动金融信心指数”，夯实移动金融的领先地位。 ——个人理财业务：聚焦客户需求，在不断丰富基础产品线的同时，以产品创新推动理 财业务取得多项突破，推出同享盈增利之白金、钻石、代发客户专属理财产品，开启专属客 群营销新时代；推出养老理财之夕阳红计划，以每月分红的创新产品模式助力老年客群理财 无忧；聚焦客户美元理财需求，推出汇理财美元计划；推出天添盈7*24小时功能，成为业内 首个银行系T+0产品实现7*24小时交易；推出针对高资产净值客户专属的天添盈2号，满足个 人客群多层次理财需求，形成1天天添盈、7天周周享盈、7/14/21天随心享盈的开放式理财 产品系列，满足客户1-21天的超短期理财需求。报告期银行理财产品销量突破3.49万亿元， 同比增幅134%，实现中间业务收入9.5亿元。 ——借记卡及商户收单业务： 充分发挥借记卡作为零售客户金融综合平台的载体支持， 加大对家庭现金管理、融资功能加载、各类跨行业应用、无卡支付等金融服务创新和交叉营 销力度；完成商旅增值服务平台功能升级，销售收入同比增幅223%。进一步丰富借记卡产品 体系，发行符合中国金融集成电路（IC）卡规范3.0标准的借记IC卡，推出磁条卡保号换发 IC卡，借记卡、信用卡一表两卡等服务。报告期末，借记卡余量4,068万张，较年初增长11.62%。 多措并举、内联外合，推动商户收单业务快速发展，报告期末，活动商户5.86万户，同比增 长113%；实现收单业务量6114亿元，同比增长65%。 ——银行信用卡：加快产品创新与功能整合，提升服务品质，扩大品牌影响力，信用卡 发卡量、消费额、透支额稳步增加，盈利能力显著提升；本报告期新增发卡242万张，截至 报告期末发卡930万张；交易额2,996亿元，同比增加103%；实现营业收入48.27亿元, 同比 增长85 %, 其中利息收入21.15亿元，信用卡中间收入（含年费收入等）27.12亿元。信用卡 中心顺利通过了ISO 27001信息安全管理体系(ISMS)的认证审核，成为国内首家以“零不符 合项”整体通过该项认证的信用卡中心。 ——私人银行：报告期末，公司私人银行客户数突破12,000户，管理私人银行客户金融 资产超过2,200亿元人民币，私人银行客户贡献业务净收入超过18亿人民币。公司私人银行 业务发展三年以来，客户数及金融资产以年均增幅超过60%的速度快速增长，在境内重点区 域设立了10家私人银行分部，私人银行产品及服务体系逐步完善,以资产管理和顾问咨询为 核心的服务特色及品牌影响力逐步显现。 （三）金融市场与金融机构业务。报告期内公司持续推进金融机构客户经营，拓宽渠道 和业务范围，加强产品创新，夯实场内外交易基础,理顺业务体制机制大力发展资产管理、 代客代理业务，盈利水平和竞争实力进一步增强，为推动收入结构调整和发展方式转变发挥 了重要作用。 报告期末，公司的主动运作资金类资产规模1.4万亿元，实现金融市场业务营业净收入 205亿元，同比增长45%。其中主动运作全成本净利息收入140亿元，同比增长32%，实现 自主非利息收入65亿元，同比增长91%。 ——投资交易：债券交易方面，公司面对复杂多变的业务经营环境，动态调整交易策略， 积极推进管理创新，首批开通全国银行间同业拆借中心人民币利率互换X-Swap新交易机制， 开展人民币利率互换集中清算创新业务，不断提升投资交易水平。报告期内，公司人民币债 券交割量7.9万亿元，代理境外央行投资金额368.5亿元，位居银行间市场领先地位。 贵金属交易方面，成功获得黄金进口业务资格、首批银行间黄金询价业务尝试做市商资 格、金交所国际板清算行资格，创新推出黄金/白银跨品种套利交易，完成上海黄金交易所 国际板首日首批交易，根据黄金市场特点制定短平快的交易策略，实现自营贵金属交易量 11,740吨。同时，创新推出代客贵金属衍生交易、贵金属租借、大宗商品等代客业务，涵 盖国际国内多个市场的现货、远期、期权等各类金融工具，满足客户的交易、套保及融资等 多样化需求。 外汇交易方面，在稳步发展即远掉期交易的基础上，创新开展银行间人民币外币货币掉 期、期权等交易产品，公司成功获得人民币英镑直接交易做市商资格，进一步提升自营及代 客交易能力，银行间外汇市场自营交易的总交易量约5,892亿美元。 —— 金融机构业务：报告期内，公司新增合作金融机构客户近200家，已合作客户总 数2,537家，年内各类金融机构授信客户达500余家。代理业务合作客户总数突破400户， 其中境内外币支付系统合作客户数25户，证券期货存管客户数204户。累计代理证券、基 金、保险、信托等业务2,372亿元，累计实现代理信用证、银票、外币等结算量突破3,000 亿元。 ——资产管理：资产管理业务始终坚持以客户需求为导向，进一步丰富产品系列，覆盖 各渠道客群，形成十五大系列，近百款产品；丰富投资能力，资产品种充分多样化，涵盖债 权、股权、交易市场；外塑品牌、内强机制，严守监管文件规范，严控内部风险，稳中求进， 推动资产管理业务的持续健康发展。报告期内，公司理财销量超5.4万亿元，同比增长121%； 理财中间业务收入41.6亿元，同比增长2倍。 （四）小企业金融业务。报告期末，公司中小企业（工信部口径）表内外授信总额 16,437.65亿元，增长11.72%；表内贷款总额10,280.14亿元，增长8.07%。 报告期内，为进一步推动小微金融业务发展，根据小微客户的经营特征和融资特点，公 司将小微企业业务与个人经营性贷款业务整合，纳入零售业务板块，加大服务小微企业的力 度，突出作为小微客户全程合作银行的定位。截至报告期末，36家分行设立独立的小企业 金融服务中心，小微金融业务经营力量进一步加强。 报告期内，公司与中国移动通过资源共享，共同推出跨界合作“和金融”体系下的首款 融资产品——“和利贷中国移动供应链专属金融服务方案”，针对中国移动上游供应商和下 游经销商的融资需求，提供专属金融服务，推动双方合作再上新台阶。 报告期内，公司充分利用互联网“跨界开放、兼容并包”的核心特征，成功研发了全程 在线申请、审批、放款的“零售网络信贷系统平台”，创新推出“网贷通”系列产品。该平 台首次实现了“全流程在线、全自动审批、全数据化管理”，大大提高贷款办理效率，提升 客户体验，是小微业务在互联网融资领域重大的创新和突破。 （五）网点建设：报告期内，公司新设机构381家，其中一级分行1家，二级分行9 家，同城支行71家，社区、小微支行300家，机构终止营业1家。本行已在30个省、直辖 市、自治区及香港特别行政区开设了40家一级分行，共1,295个网点。 （六）运营支撑：报告期内，公司坚持客户中心理念，聚焦卓越运营支撑体系建设，从 “服务、创新、执行力”三大主线，全力支撑重点突破领域，优化内控管理、提升运营管理 精细化水平。一是支撑经营发展，全年支付结算量、运营业务量、账户数持续增长；积极配 套客户经营策略，实施差异化服务、交叉销售、联动营销等，支持自贸区分账核算重点创新 项目开办，为重点客户量身定制个性化运营方案。二是加快网点转型，厅堂服务品质不断提 升，45家机构获全行业“千佳网点”，57家获“五星网点”；运营坐销不断深化，在客户获 取、产品加载方面发挥着越来越大的作用，网点渠道价值得到体现；创新突破现行运营模式， 支持网点小型化、专业化、智能化发展。三是提升专业优势，完成二代支付系统的上线推广， 跻身跨境人民币系统首批参与行，获得银联多币种结算行业务等；开展“亮点工程”与“对 标活动”、扩大集中作业弹性空间、严控长尾业务，提高了业务作业效率和质量，客户服务 体验不断改善。四是坚守风险底线，全面开展明职尽责活动，培育运营执行文化；建成标准 化作业与管理SOP体系，建设新员工入职教材和模拟操作培训系统，制作服务和安全视频教 育片，扎实运营基础管理；优化内控手段，创新远程授权、非现场影像检查等方式，提升事 前、事中、事后的监督能力；注重基本规范执行，加强检查监督，抓好问题整改，切实强化 内控管理。 （七）人力资源：报告期内，公司坚持以客户为中心，以市场为导向的发展战略，按照 “服务战略、支撑发展、满足需求”的总体原则，积极开展各项工作。一是干部队伍建设方 面。公司出台《干部选拔任用工作管理办法》等多项规章制度，进一步深化干部人事制度改 革；开展领导力评价，强化干部履职管理；不断完善对中高级管理人员、后备干部和海外储 备干部等多层面、多方位的培养培训体系，推进总行和分行后备干部的双向挂职工作；组织 总行第三批处级干部岗位公开竞聘工作，打造“公平、高效、以人为本”的内部选才新模式。 二是人才引进方面。搭建人才引进工作制度基础，实现全行社会招聘统一管理，优化全行校 园招聘管理，开展面试官队伍建设工作，加大重点领域人才引进力度。三是员工职业生涯发 展方面。积极探索实施风险板块专业序列试点工作，进一步加强专业人才队伍建设；建立海 外人才储备库，为海外业务发展提供保障；持续推进总行备选生项目，充实后备力量。四是 薪酬考核管理方面。构建多元化薪酬机制，突出量化业绩考核的低成本用工方式，打开人力 资源使用空间；不断优化机构人员考核机制，为全行战略落地提供抓手。五是案件防控方面。 组织开展人事重点领域案防自查，进一步帮助和督促银行从业人员增强风险意识，提高职业 操守。 三、董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析 （一）营业收入分析 1、营业收入、营业利润、净利润、现金及现金等价物变动 单位：人民币百万元 项目 2014年度 2013年度 增减％ 营业收入 123,181 100,015 23.16 营业利润 61,751 53,523 15.37 归属于母公司股东净利润 47,026 40,922 14.92 现金及现金等价物净减少额 -77,332 -26,058 -196.77 变动的主要原因： 1.营业收入增长的原因是：生息资产规模持续增加、手续费收入大幅增加。 2.营业利润增长的原因是：营业收入增长、成本费用控制。 3.净利润增长的原因是：受益于营业利润同比持续增长。 4.现金及现金等价物净减少的原因是：经营活动产生的现金流量净额减少，投资活动支出的现金流出增 加。 2、营业收入情况：2014年公司实现营业收入人民币1,231.81亿元，比上年增长23.16%。 其中营业收入中利息净收入占比为79.71 %，比上年下降5.45个百分点，手续费及佣金净收 入的占比为17.33%，比上年上升3.43个百分点。 单位:人民币百万元 地 区 营业收入 营业收入比 上年增减（%） 营业利润 营业利润比 上年增减（%） 上海 26,438 48.23 14,229 87.15 北京 6,381 24.22 4,109 30.36 四川 4,365 5.74 3,377 16.41 天津 4,530 21.74 2,787 23.87 山东 5,288 25.04 2,789 29.66 广东 8,764 41.47 4,358 18.30 江苏 10,515 18.36 6,107 21.36 河南 5,937 20.11 3,786 17.91 浙江 10,129 -5.18 -1,341 -144.77 辽宁 5,094 9.48 2,168 -18.71 其它地区 35,740 20.71 19,382 8.42 合计 123,181 23.16 61,751 15.37 3、业务总收入变动情况 单位:人民币百万元 项目 金 额 占业务总收入比重（%） （%） 较上年同期增减（%） 贷款收入 122,081 51.30 15.28 拆借收入 1,702 0.72 -29.73 存放央行收入 7,409 3.11 7.66 存放同业及其他金融机构收入 5,917 2.49 -19.91 买入返售收入 17,147 7.20 5.96 债券及应收款项类投资收入 55,960 23.51 48.16 手续费及佣金收入 22,321 9.38 53.17 融资租赁 1,637 0.69 59.09 其他收入 3,814 1.60 227.10 合 计 237,988 100.00 23.11 （二）公司财务数据分析 会计报表中变动超过30％以上项目及原因 单位：人民币百万元 项目 2014年末 2013年末 增减％ 报告期内变动的主要原因 存放同业款项 142,287 233,302 -39.01 存放境内银行同业款项减少 贵金属 11,707 3,348 249.67 报告期自营贵金属交易规模增加 衍生金融资产 2,612 1,946 34.22 公允价值估值变化所致 买入返售金融资产 196,188 295,953 -33.71 买入返售票据资产规模下降 可供出售金融资产 222,208 161,721 37.40 可供出售债券投资规模增加 分类为贷款和应收 款类的投资 877,171 515,234 70.25 购买他行理财产品和投资信托及资产管理计 划产品增加 在建工程 3,387 1,861 82.00 新建办公用楼 其他资产 40,645 26,537 53.16 应收融资租赁款增加 向中央银行借款 21,006 601 3,395.17 向央行获得融资 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融负债 312 - - 报告期末新增贵金属现货卖空头寸 已发行债券证券 146,667 71,970 103.79 报告期发行同业存单规模增加 其他权益工具 14,960 - - 报告期发行优先股 其他综合收益 1,255 -4,864 125.80 市场收益率波动，可供出售金融资产公允价 值变动显著上升 盈余公积 49,647 37,460 32.53 根据股东大会决议计提法定盈余公积和任意 盈余公积 项目 2014年度 2013年度 增减％ 报告期内变动的主要原因 手续费及佣金净收入 21,346 13,904 53.52 收入结构优化，手续费及佣金收入增加 投资损益 -262 820 -131.95 报告期末，贵金属交易业务持有头寸较前期 增加，虽然当期已实现的投资收益减少，但 公允价值变动损益增加，贵金属业务整体盈 利 公允价值变动损益 2,262 -1,565 244.54 市场波动导致交易性金融资产、远期结售汇 及掉期交易等公允价值上升 汇兑损益 -53 767 -106.91 市场汇率波动，汇兑收益减少 其他业务收入 1,705 912 86.95 票据买卖收益以及贵金属租赁收入增加 资产减值损失 24,193 13,074 85.05 应对不良贷款和逾期贷款有所反弹，加大了 对贷款拨备计提力度，拨贷比进一步提高 营业外支出 164 118 38.98 捐赠及非流动资产处置支出增加 （三）资产情况分析 截至报告期末，公司资产总额41,959.24亿元，比2013年底增长5,157.99亿元，增长 14.02%。 1、按产品类型划分的贷款结构及贷款质量 单位: 人民币百万元 2014年12月31日 2013年12月31日 贷款总额 不良贷款总额 不良贷款 率（%） 贷款总额 不良贷款 总额 不良贷款 率（%） 公司贷款 1,519,765 17,680 1.16 1,339,766 10,610 0.79 票据贴现 43,833 - - 33,690 - - 个人贷款 464,782 3,905 0.84 394,038 2,451 0.62 总计 2,028,380 21,585 1.06 1,767,494 13,061 0.74 截至报告期末，公司贷款占比74.93%，较期初下降0.87个百分点，个人贷款占比22.91%， 较期初上升0.62个百分点，票据贴现占比2.16%，较期初上升0.25个百分点。 2、按行业划分的贷款结构及贷款质量 单位：人民币百万元 2014年12月31日 2013年12月31日 贷款余额 占总贷款 比例（%） 不良贷款 率（%） 贷款余额 占总贷款 比例（%） 不良贷款 率（%） 企业贷款 1,519,765 74.93 1.16 1,339,766 75.80 0.79 制造业 376,429 18.56 2.60 379,883 21.50 1.60 批发和零售业 317,184 15.64 1.68 253,692 14.35 1.36 房地产业 201,190 9.92 0.33 149,953 8.48 0.05 建筑业 113,124 5.58 0.28 100,650 5.69 0.16 交通运输、仓储和邮政业 97,023 4.78 0.55 97,414 5.51 0.28 租赁和商务服务业 126,770 6.25 0.06 97,409 5.51 0.12 水利、环境和公共设施管理业 81,342 4.01 0.14 75,552 4.27 - 采矿业 61,829 3.05 0.41 53,078 3.00 0.24 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 44,542 2.20 0.22 43,712 2.47 0.20 农、林、牧、渔业 17,892 0.88 0.26 14,588 0.83 0.07 信息传输、软件和信息技术服务 业 12,643 0.62 1.37 11,355 0.64 1.00 教育 11,005 0.54 0.34 10,388 0.59 0.19 住宿和餐饮业 10,431 0.51 0.71 10,373 0.59 0.58 居民服务、修理和其他服务业 9,123 0.45 0.33 9,315 0.53 0.50 卫生和社会工作 9,364 0.46 0.53 7,647 0.43 - 公共管理、社会保障和社会组织 9,318 0.46 - 6,984 0.40 - 科学研究和技术服务业 6,887 0.34 0.49 6,774 0.38 0.35 文化、体育和娱乐业 5,589 0.28 0.79 5,075 0.29 0.04 金融业 4,656 0.23 - 2,782 0.16 - 其他 3,424 0.17 - 3,142 0.18 - 票据贴现 43,833 2.16 - 33,690 1.91 - 转贴现 7,304 0.36 - 3,847 0.22 - 银行承兑汇票贴现 34,273 1.69 - 27,967 1.58 - 商业承兑汇票贴现 2,256 0.11 - 1,876 0.11 - 个人贷款 464,782 22.91 0.84 394,038 22.29 0.62 总计 2,028,380 100.00 1.06 1,767,494 100.00 0.74 3、按地区划分的贷款结构 单位: 人民币百万元 地区分布 2014年12月31日 2013年12月31日 账面余额 比例（％） 账面余额 比例（％） 上 海 259,893 12.81 237,610 13.44 浙 江 256,585 12.65 258,533 14.63 江 苏 203,841 10.05 185,532 10.50 广 东 139,698 6.89 107,313 6.07 辽 宁 112,609 5.55 100,108 5.66 北 京 103,709 5.11 79,371 4.49 河 南 101,206 4.99 85,721 4.85 山 东 100,023 4.93 83,034 4.70 天 津 76,861 3.79 59,036 3.34 四 川 73,951 3.65 68,619 3.88 其 他 600,004 29.58 502,617 28.44 合计 2,028,380 100.00 1,767,494 100.00 4、贷款迁徙率情况 项目（%） 2014年末 2013年年末 2012年年末 年末 平均 年末 平均 年末 平均 正常类贷款迁徙率 3.35 2.65 1.95 1.67 1.40 1.08 关注类贷款迁徙率 46.29 40.44 34.59 30.42 26.24 17.03 次级类贷款迁徙率 71.86 62.64 53.42 60.66 67.90 59.92 可疑类贷款迁徙率 12.89 10.94 9.00 7.93 6.86 21.25 5、担保方式分布情况 单位: 人民币百万元 担保方式 2014年12月31日 占比（%） 信用贷款 355,942 17.55 保证贷款 602,818 29.72 抵押贷款 872,609 43.02 质押贷款 197,011 9.71 合 计 2,028,380 100.00 6、前十名客户贷款情况 单位: 人民币百万元 客户名称 2014年12月31日 占比（%） 客户A 4,892 0.24 客户B 4,835 0.23 客户C 4,392 0.22 客户D 4,000 0.20 客户E 3,580 0.18 客户F 3,372 0.17 客户G 3,234 0.16 客户H 3,100 0.15 客户I 3,065 0.15 客户J 2,640 0.13 合计 37,110 1.83 7、个人贷款结构 单位: 人民币百万元 2014年12月31日 2013年12月31日 贷款余额 占比（%） 不良贷款 率（%） 贷款余额 占比（%） 不良贷 款率（%） 个人住房贷款 210,011 45.18 0.38 186,575 47.35 0.33 个人经营贷款 136,439 29.36 1.50 122,753 31.15 0.96 信用卡及透支 59,132 12.72 1.47 32,921 8.35 1.75 其 他 59,200 12.74 0.31 51,789 13.15 0.15 合 计 464,782 100.00 0.84 394,038 100.00 0.62 8、买入返售金融资产情况 单位: 人民币百万元 品 种 2014年12月31日 2013年12月31日 余额 占比（%） 余额 占比（%） 债券 4,920 2.51 22,633 7.65 票据 184,578 94.08 256,487 86.66 其他金融资产 6,690 3.41 16,833 5.69 合 计 196,188 100.00 295,953 100.00 （四）负债情况分析 截至报告期末，公司负债总额39,326.39亿元，较期初增加4,597.41亿元，增长13.24%。 1、客户存款构成 单位: 人民币百万元 项 目 2014年12月31日 2013年12月31日 余 额 占比（%） 余 额 占比（%） 活期存款 913,296 33.53 846,814 34.99 其中：公司存款 801,622 29.43 746,749 30.86 个人存款 111,674 4.10 100,065 4.13 定期存款 1,381,335 50.71 1,218,951 50.38 其中：公司存款 1,018,783 37.40 891,929 36.86 个人存款 362,552 13.31 327,022 13.52 保证金存款 418,068 15.35 350,781 14.50 国库存款 8,072 0.30 - - 其他存款 3,233 0.11 3,150 0.13 合计 2,724,004 100.00 2,419,696 100.00 2、同业及其他金融机构存放款项 单位: 人民币百万元 交易对方 2014年12月31日 2013年12月31日 余额 占比（%） 余额 占比（%） 银行同业 388,674 51.04 495,377 69.52 非银行同业 372,857 48.96 217,140 30.48 合 计 761,531 100.00 712,517 100.00 3、卖出回购金融资产情况 单位: 人民币百万元 品 种 2014年12月31日 2013年12月31日 余额 占比（%） 余额 占比（%） 债 券 48,613 71.24 70,088 88.10 票 据 18,922 27.73 9,469 11.90 其他金融资产业务 705 1.03 - - 合 计 68,240 100.00 79,557 100.00 （五）利润表分析 报告期内，公司各项业务持续发展，中间业务收入快速增长，成本收入比继续保持较低 水平，实现归属于母公司股东的净利润470.26亿元，同比增长14.92%。 单位: 人民币百万元 项 目 2014年 2013年 营业收入 123,181 100,015 其中： 利息净收入 98,183 85,177 非利息净收入 24,998 14,838 营业税金及附加 8,147 6,813 业务及管理费 28,475 25,830 资产减值损失 24,193 13,074 其他业务成本 615 775 营业外收支净额 279 326 利润总额 62,030 53,849 所得税 14,670 12,649 净利润 47,360 41,200 少数股东损益 334 278 归属于母公司股东的净利润 47,026 40,922 1、利息收入 报告期内，公司实现利息收入2,120.15亿元，同比增加342.11亿元，增长19.24%。 单位: 人民币百万元 项 目 2014年度 2013年度 金额 占比（%） 金额 占比（%） 企业贷款 92,085 43.44 80,699 45.39 个人贷款 26,705 12.60 21,536 12.11 贴现及转贴现 3,291 1.55 3,664 2.06 存放同业 5,917 2.79 7,388 4.16 存放中央银行 7,409 3.49 6,882 3.87 拆出资金 1,702 0.80 2,422 1.36 买入返售金融资产 17,147 8.09 16,183 9.10 债券 15,054 7.10 12,289 6.91 其他应收款项类投资 40,758 19.22 25,568 14.38 融资租赁 1,637 0.77 1,029 0.58 其他 310 0.15 144 0.08 合 计 212,015 100.00 177,804 100.00 2、利息支出 报告期内，公司实现利息支出1,138.32亿元，同比增加212.05亿元，增长22.89%。 单位: 人民币百万元 项目 2014年度 2013年度 金额 占比（%） 金额 占比（%） 吸收存款 64,703 56.84 55,202 59.60 发行债券证券 4,374 3.84 3,415 3.69 同业往来 41,534 36.49 31,574 34.08 向中央银行借款 166 0.15 13 0.01 卖出回购金融资产 2,059 1.81 1,860 2.01 其他 996 0.87 563 0.61 合 计 113,832 100.00 92,627 100.00 3、非利息收入 报告期内，公司实现非利息净收入249.98亿元，同比增加101.60亿元，增长68.47%。中 间业务净收入（手续费及佣金净收入、汇兑损益和其他业务收入）229.98亿元，同比增加74.15 亿元，同比增长47.58%。 单位: 人民币百万元 项 目 2014年度 2013年度 金额 占比（%） 金额 占比（%） 手续费及佣金净收入 21,346 85.39 13,904 93.70 其中: 手续费及佣金收入 22,321 89.29 14,573 98.21 手续费及佣金支出 -975 -3.90 -669 -4.51 投资损益 -262 -1.05 820 5.53 公允价值变动损益 2,262 9.05 -1,565 -10.55 汇兑损益 -53 （未完）  |