[年报]金宇集团：2014年年度报告
公司代码：600201 公司简称：金宇集团 内蒙古金宇集团股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 陈焕春 因公 张翀宇 独立董事 曹国琪 因公 陈永宏 独立董事 宋建中 因公 陈永宏 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张翀宇、主管会计工作负责人张红梅及会计机构负责人（会计主管人员）孙争龙 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司2014年末总股本285,854,930股为基数，向全体股东每10股派送现金红利3元（含税）， 共分配利润85,756,479.00元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本公司 2014年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 .........................................................................................................3 第二节 公司简介 .............................................................................................................................4 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................6 第四节 董事会报告 .........................................................................................................................9 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 234 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 278 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................33 第八节 公司治理 ...........................................................................................................................40 第九节 内部控制 ...........................................................................................................................44 第十节 财务报告 ...........................................................................................................................45 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 132 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、金宇集团 指 内蒙古金宇集团股份有限公司 农牧药业 指 内蒙古农牧药业有限责任公司 大象投资 指 大象创业投资有限公司 元迪投资 指 新余市元迪投资有限公司 金宇保灵、保灵公司 指 金宇保灵生物药品有限公司 扬州优邦、优邦公司 指 扬州优邦生物制药有限公司 金宇置地、置地公司 指 内蒙古金宇置地有限公司 广合置业 指 北京广合置业有限公司 金禹伟业大酒店 指 黄山市金禹伟业大酒店有限公司 平安资管 指 平安资产管理有限责任公司 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来 发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 内蒙古金宇集团股份有限公司 公司的中文简称 金宇集团 公司的外文名称 INNER MONGOLIA JINYU GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 JINYU GROUP 公司的法定代表人 张翀宇 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李树剑 田野 联系地址 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街 58号金宇集团董事会办公室 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街 58号金宇集团董事会办公室 电话 0471-6539434 0471-6539434 传真 0471-6539430 0471-6539430 电子信箱 lisj@jinyu.com.cn tiany@jinyu.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街36号 公司注册地址的邮政编码 010020 公司办公地址 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街58号 公司办公地址的邮政编码 010030 公司网址 http://www.jinyu.com.cn 电子信箱 stock@jinyu.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金宇集团 600201 六、 公司报告期内注册变更情况 （一） 基本情况 注册登记日期 2014年5月23日 注册登记地点 内蒙古自治区工商局 企业法人营业执照注册号 150000000005047 税务登记号码 150105114161881 组织机构代码 11416188-1 （二） 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见公司1999年年度报告之"九、公司的其他有关资料"。 （三） 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司1999年1月上市。上市后至2003年，公司主营业务为羊绒纺织、生物制药、亚麻籽综合 开发利用、房地产开发等。2004年，公司实施产业结构调整，确立生物制药和房地产开发为两大 主营业务。2012年底，公司转让子公司内蒙古金宇置地有限公司100%股权，剥离房地产开发业务， 目前公司主营业务为生物制药。 （四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，由于股权结构较为分散，不存在控股股东。 1999年-2002年，公司第一大股东为呼和浩特国有资产管理局。 2003年-2007年，公司第一大股东为大象创业投资有限公司。 2008年至今，公司第一大股东为内蒙古农牧药业有限责任公司。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 中国注册会计师：肖菲 中国注册会计师：徐萍 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比 上年同 期增减 (%) 2012年 营业收入 1,062,932,025.01 671,382,978.89 58.32 556,475,105.95 归属于上市公司股东的净 利润 404,321,363.18 250,883,061.53 61.16 130,434,791.10 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 401,978,992.14 188,901,536.46 112.80 124,539,619.53 经营活动产生的现金流量 净额 585,186,590.74 649,339,640.78 -9.88 102,946,417.91 2014年末 2013年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2012年末 归属于上市公司股东的净 资产 1,632,654,041.63 1,281,791,857.85 27.37 1,075,839,185.12 总资产 2,097,994,791.53 1,711,664,428.69 22.57 1,882,838,912.51 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%) 2012年 基本每股收益（元／股） 1.44 0.89 61.80 0.46 稀释每股收益（元／股） 1.43 0.89 60.67 0.46 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 1.43 0.67 113.43 0.44 加权平均净资产收益率（% ） 28.00 21.35 增加 6.65个百分 点 12.69 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 27.84 16.08 增加 11.76个百分 点 12.11 二、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014年金额 附注（如 适用） 2013年金额 2012年金额 非流动资产处置损益 -98,086.22 -772,152.71 1,375,017.83 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 2,188,888.88 3,348,888.88 5,130,000 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 560,738.63 314,856.07 -379,934.27 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 79,393,720.03 少数股东权益影响额 2,754.85 所得税影响额 -309,170.25 -20,306,542.05 -229,911.99 合计 2,342,371.04 61,981,525.07 5,895,171.57 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年，面对世界经济复苏艰难、国内发展进入新常态、经济下行压力加大的复杂形势，公 司全体员工在董事会的领导下，坚定国际化战略，深入研究市场变化，科学决策，扎实经营，圆满 实现全年经营目标。在过去的一年里： ——公司继续加大对生物制药产业的投入，扩大产能规模，推进新产品研发，增加产品线，实 现产业升级、产品升级。 ——在服务政府招标采购的同时，大力推行养殖场点对点销售模式，强化技术服务，疫苗销售 收入再创新高。 ——通过发行限制性股票，完成了对管理团队和核心技术人员的长期性激励，完善了股东、公 司和经营团队利益共享的机制。 ——调整再融资方式，启动非公开发行股票申请并获得中国证监会受理。 ——锁定战略目标，开展机构整合、预算管理、绩效管理、人力资源管理一体化的集团化管控 模式。 2014年，集团公司实现销售收入10.63亿元，净利润4.04亿元，每股收益1.44元，分别较 上年增长58.3%、61 %、61.8%，各项经营指标均创历史最好水平，股票市值突破百亿，行业地位 和资本市场影响力显著提升。 一年来，我们主要做了以下工作： 1、坚持国际化、市场化道路，核心单品牌战略巩固公司品牌优势 2014年，在规模化养殖程度提升、国家动物疫病防控力度加大的背景下，保灵公司顺应市场 变化，在认真分析动物疫情和市场需求的基础上，选择了“符合客户需要、有足够差异化、与销售 渠道相匹配、有较高毛利率的口蹄疫疫苗产品为核心”的单品牌战略。 加大技改投入，年内完成两次技改、扩产，实现FMD抗原产能翻番。 在稳定政府招采的同时，强化市场的技术服务意识，拓展养殖场销售业务，扩大营销网络，增 强盈利能力。单品牌战略的成功为今后其他产品进入市场建立了品牌优势、销售渠道、网络、售后 服务和销售团队等资源。 兽用疫苗国家工程实验室建成并投入使用，新产品研发速度明显加快；《新型牛羊布鲁氏菌病 活疫苗产业化》项目获得自治区重大专项和呼市重大专项；146S检测技术通过了国家发明专利审 查；修订41项内控标准，成为国内首家口蹄疫国家兽药追溯系统试点单位。 金宇生物科技园完成项目前期环评、林地征用、土地上平台组件和四个GMP新生产线的规划设 计工作； 优邦公司在猪蓝耳病灭活疫苗市场萎缩的不利因素下，谋求发展，立足长远，致力完善产品结 构，寻求新的利润增长点。年内，完成悬浮培养生产线改造，新建禽苗生产线投产；获得2个新兽 药证书、10个禽苗和3个猪苗生产文号。 2、完成限制性股票授予工作，调整再融资方式 2014年1月，为进一步完善公司法人治理结构，健立公司长期、有效的激励、约束机制，实 现股东、公司和核心团队利益的一致，公司出台《限制性股票激励计划》，同年3月完成了向93 名激励对象的限制性股票授予工作，授予股票504万股。一年来，公司中高层管理人员及核心技术 （业务）骨干人员充分发挥主动性、积极性和创造性，保持公司持续、健康发展的同时，经营业绩 大幅提升，公司股票市值突破百亿，实现了公司与员工利益共同成长。 2014年10月，为加快融资速度，公司适时调整了再融资方式，将发行可转换公司债券变更为 非公开发行股票，补充流动资金，该项工作在2014年11月获得中国证监会受理，目前进入反馈意 见及审核阶段。 3、制定整改措施，完善公司治理 2014年6月，公司配合内蒙古证监局完成了现场检查工作，检查组对公司治理、规范运作、 信息披露、内部控制建设、公司会计核算及财务管理等方面进行了为期一周的检查，并提出了客观 中肯的整改意见。公司董事会、管理层高度重视，逐项落实并认真整改，于年底完成了整改工作。 本次现场检查，是对公司治理及公司内部控制各方面工作合规性、有效性的一次检查，帮助公司查 找了存在的问题和不足，促进了公司规范运作。 4、加强国际交流与合作，推进国际化战略实施 2014年，公司国际化战略扎实深入展开、有序落位推进。公司与欧洲、非洲、美洲、亚洲等 十几个国家、地区进行广泛的国际间技术交流和实质性合作，国际交流达到520人次。同年，埃塞 俄比亚与盖茨基金代表团前来公司实地考察，展开全方位、深层次交流，公司技术团队再次前往非 洲进行养殖业疫情、疫苗生产销售和当地政策等方面的考察，并完成投资建厂的可行性研究。 5、创新管控模式，引进管理人才，提升管理水平 2014年，公司聘请国际咨询公司，以国际化战略为方向，以专业化的生物制药产业发展为基 础，创新管控模式，优化内部控制、组织机构、预算管理、绩效管理、人力资源管理，保障公司战 略目标和经营计划的顺利实施。 同时公司引进具有国际背景的高级管理人员和业务骨干，加强营销团队建设，加强市场开拓， 注重技术服务，为提升公司品牌和核心竞争力奠定了基础。 公司连续第四年荣获“中国优秀公民”称号、入围“内蒙古百强民营企业”，获得自治区首届 “百佳诚信企业”，晋升自治区级“文明单位”；集团高管荣获2014年度“中国企业公民优秀责 任官”、“百佳诚信企业家”、“中国主板上市百佳董秘”等荣誉称号。保灵公司荣获“呼和浩特 市市长质量管理奖”， 连续六年荣获区市两级政府颁发的“A级诚信纳税人”，保灵公司生产三 部荣获全国总工会授予的“工人先锋号”先进集体称号。 (一) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,062,932,025.01 671,382,978.89 58.32 营业成本 252,839,088.51 197,142,346.80 28.25 销售费用 167,124,560.76 108,424,332.18 54.14 管理费用 151,906,000.16 118,010,580.53 28.72 财务费用 -7,311,302.21 20,076,817.41 -136.42 经营活动产生的现金流量净额 585,186,590.74 649,339,640.78 -9.88 投资活动产生的现金流量净额 -197,419,320.01 6,770,024.79 -3,016.08 筹资活动产生的现金流量净额 -150,988,938.07 -252,923,138.35 研发支出 27,946,823.51 26,356,105.75 6.04 2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司营业收入较2013年增长58%，主要是由于公司生物制药收入较去年大幅增长，其 中政府招采疫苗收入增长37%，直销苗收入增长108%。 (2) 订单分析 报告期内，保灵公司牛口蹄疫三价疫苗成为政府招采品种，且招采价格上涨，政府招标采购订 单显著增加。同时，公司通过建立面向规模化养殖场的专职营销团队，深入养殖场，加强技术服务， 凭借高品质的口蹄疫疫苗产品，获得了养殖企业的高度认可，销售订单大幅提升。 (3) 新产品及新服务的影响分析 报告期内，公司研发的牛口蹄疫三价疫苗获得正式生产文号，进入政府招标采购序列。报告期 内，公司牛口蹄疫三价疫苗占据市场较大份额，成为公司利润增长的新来源。 (4) 主要销售客户的情况 客户名称 营业收入总额（元） 占全部营业收入比例（%） 第一名 88,418,251.14 8.32 第二名 52,609,932.33 4.95 第三名 38,690,730.89 3.64 第四名 29,810,725.42 2.80 第五名 25,670,409.90 2.42 合计 235,200,049.68 22.13 3 成本 (1) 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 生物制药 原材料 137,814,084.40 59.55 96,747,658.28 54.83 42.45 包装费 8,884,287.18 3.84 6,845,284.78 3.88 29.79 人工费 用 31,571,019.35 13.64 13,480,669.14 7.64 134.19 制造费 用 53,144,832.12 22.97 59,374,936.70 33.65 -10.49 小计 231,414,223.05 100.00 176,448,548.90 100.00 31.15 纺织加工 原材料 279,349.19 18.06 710,532.05 31.19 -60.68 包装费 人工费 用 927,635.59 59.97 951,430.49 41.76 -2.50 制造费 用 339,820.03 21.97 616,147.54 27.05 -44.85 小计 1,546,804.81 100.00 2,278,110.08 100.00 -32.10 房租及物业 管理 折旧 1,507,427.02 16.03 2,269,854.91 25.28 -33.59 人工 5,911,840.90 62.87 4,749,528.43 52.91 24.47 其他 1,984,116.09 21.10 1,957,956.27 21.81 1.34 小计 9,403,384.01 100.00 8,977,339.61 100.00 4.75 能源 能源成 本 8,290,096.77 100.00 7,902,137.86 100.00 4.91 未实现毛利 -2,450,898.86 合计 250,654,508.64 193,155,237.59 29.77 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 生物制药 原材料 137,814,084.40 59.55 96,747,658.28 54.83 42.45 包装费 8,884,287.18 3.84 6,845,284.78 3.88 29.79 人工费 用 31,571,019.35 13.64 13,480,669.14 7.64 134.19 制造费 用 53,144,832.12 22.97 59,374,936.70 33.65 -10.49 小计 231,414,223.05 100.00 176,448,548.90 100.00 31.15 纺织加工 原材料 279,349.19 18.06 710,532.05 31.19 -60.68 包装费 人工费 用 927,635.59 59.97 951,430.49 41.76 -2.50 制造费 用 339,820.03 21.97 616,147.54 27.05 -44.85 小计 1,546,804.81 100.00 2,278,110.08 100.00 -32.10 房租及物业 管理 折旧 1,507,427.02 16.03 2,269,854.91 25.28 -33.59 人工 5,911,840.90 62.87 4,749,528.43 52.91 24.47 其他 1,984,116.09 21.10 1,957,956.27 21.81 1.34 小计 9,403,384.01 100.00 8,977,339.61 100.00 4.75 能源 能源成 本 8,290,096.77 100.00 7,902,137.86 100.00 4.91 未实现毛利 -2,450,898.86 合计 250,654,508.64 193,155,237.59 29.77 (2) 主要供应商情况 排名 前五名供应商采购金额 第一名 26,133,802.99 第二名 18,835,555.56 第三名 18,617,628.21 第四名 11,988,547.01 第五名 10,405,675.21 合计 85,981,208.97 4 费用 项目 2014年 2013年 增减比率（%） 销售费用 167,124,560.76 108,424,332.18 54.14 管理费用 151,906,000.16 118,010,580.53 28.72 财务费用 -7,311,302.21 20,076,817.41 -136.42 所得税 80,848,210.25 50,714,799.58 59.42 5 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 27,946,823.51 本期资本化研发支出 研发支出合计 27,946,823.51 研发支出总额占净资产比例（%） 1.71 研发支出总额占营业收入比例（%） 2.63 6 现金流 项目 2014年 2013年 增减比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 585,186,590.74 649,339,640.78 -9.88 投资活动产生的现金流量净额 -197,419,320.01 6,770,024.79 -3016.08 筹资活动产生的现金流量净额 -150,988,938.07 -252,923,138.35 变动情况说明： 1、投资活动产生的现金流量净额减少主要是上年同期有收到转让子公司股权款的现金流入以 及报告期购建固定资产的流出较上年同期增加所致。 2、筹资活动产生的现金流量净额增加主要是本期收到限制性股权激励款，以及上年同期偿还 银行借款较多。 7 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司利润来源主要是生物制药所形成的利润。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2014年10月12日公司召开的第八届董事会第九次会议审议通过《关于公司非公开发行股票 方案的议案》，拟发行27,245,070股，融资799,097,903.10元，用以补充流动资金。该议案已经 公司2014年第二次临时股东大会审议通过，并获中国证监会正式受理，目前尚在审核反馈阶段。 (3) 发展战略和经营计划进展说明 内容详见“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 1、生物 制药 1,023,178,143.78 231,414,223.05 77.38 62.41 31.15 增加5.39 个百分点 2、纺织 加工 2,784,444.91 1,546,804.81 44.45 -49.28 -32.10 减少 14.06 个 百分点 3、房租 及物业 管理 24,938,454.44 9,403,384.01 62.29 9.21 4.75 增加1.61 个百分点 4、能 源 8,721,111.04 8,290,096.77 4.94 4.81 4.91 减少0.09 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 1、生物 制药 1,023,178,143.78 231,414,223.05 77.38 62.41 31.15 增加5.39 个百分点 2、纺织 加工 2,784,444.91 1,546,804.81 44.45 -49.28 -32.10 减少 14.06 个 百分点 3、房租 及物业 管理 24,938,454.44 9,403,384.01 62.29 9.21 4.75 增加1.61 个百分点 4、能 源 8,721,111.04 8,290,096.77 4.94 4.81 4.91 减少0.09 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 1,057,206,025.01 58.58 国外 5,726,000.00 (三) 资产、负债情况分析 1 资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 资产总计 2,097,994,791.53 100.00 1,711,664,428.69 100.00 22.57 货币资金 948,417,825.06 45.21 711,639,492.40 41.58 33.27 收入增加、回 款增加 预付款项 9,057,530.80 0.43 40,436,956.82 2.36 -77.60 本期收回以 前年度预付 款 其他应收款 7,633,398.75 0.36 94,832,922.85 5.54 -91.95 本期收到转 让子公司往 来余款 存货 217,212,339.50 10.35 157,138,916.89 9.18 38.23 生产销售规 模扩大 固定资产 387,667,801.86 18.48 241,710,369.06 14.12 60.39 部分在建工 程达到可使 用状态结转 到固定资产 递延所得税 资产 25,231,171.54 1.20 14,629,583.21 0.85 72.47 计提的奖金 及费用增加 短期借款 0.00 120,000,000.00 7.01 -100.00 本期偿还全 部银行短期 借款 应付账款 179,866,632.39 8.57 95,279,822.19 5.57 88.78 应付材料款 及种毒使用 费增加 应交税费 34,091,541.07 1.62 8,816,547.24 0.52 286.68 主要是应付 企业所得税 增加 应付股利 1,198,000.00 0.06 4,209,923.20 0.25 -71.54 本期发放以 前年度部分 股东尚未领 取的现金股 利 长期借款 0.00 10,000,000.00 0.58 -100.00 本期偿还全 部长期借款 (四) 核心竞争力分析 1、工艺技术优势 本公司是国内首家采用悬浮培养和纯化浓缩技术生产猪、牛口蹄疫疫苗的厂商，并获得正式生产 文号，推动了国内兽用生物制药产业的升级。同时，公司制定了口蹄疫悬浮培养疫苗的行业标准， 采用口蹄疫抗原含量146S检测技术，使抗体检测更加准确可靠，配苗时间大幅缩短。 2、产品质量优势 公司口蹄疫疫苗产品质量居国内领先水平。公司采用先进的悬浮培养和纯化技术对传统口蹄疫疫 苗质量标准进行全面升级，为行业制定了口蹄疫疫苗抗原含量、杂蛋白含量和抗原杂蛋白检测三项 新标准，有效的提升了疫苗的产品质量。 3、研发优势 公司拥有兽用疫苗国家工程实验室和国家认定的企业技术中心，成为动物疫苗行业研发的制高点 和技术创新平台，加快了科研成果的转化进度，极大地提升了公司研发地位和技术优势，对增强公 司核心竞争能力发挥了十分重要的作用。 4、销售模式创新 公司开创了直达养殖场的点对点营销，突破了原有口蹄疫疫苗主要通过政府招标、相互比价的竞 争困局，驱动口蹄疫疫苗业务新的增长模式。公司采用疫苗试用、提供技术服务等手段，赢得了客 户对公司和产品的认可。公司直销苗销售量较上年大幅提高，目前，公司直销苗产品已进入包括广 东、河南等养殖大省在内的二十几个省份，市场份额不断增加。直销苗业务拓展上保持了一定的先 发优势。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司未进行证券投资，未持有其他上市公司股票、权证、可转换债券等。 (1) 证券投资情况 证券投资情况的说明 报告期内，公司未进行证券投资。 (2) 持有其他上市公司股权情况 有其他上市公司股权情况的说明 报告期内，公司没有持有其他上市公司股权的情况。 (3) 持有非上市金融企业股权情况 持有非上市金融企业股权情况的说明 公司无持有非上市金融企业股权的情况。 (4) 买卖其他上市公司股份的情况 买卖其他上市公司股份的情况的说明 报告期内，公司没有通过二级市场买卖其他上市公司股份的行为。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 托理财的情况说明 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 委托贷款情况说明 本年度公司无委托贷款事项。 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 其他投资理财及衍生品投资情况的说明 本年度公司无其他投资理财及衍生品投资情况。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用√不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 （1）金宇保灵生物药品有限公司为公司全资子公司，主要从事口蹄疫灭活疫苗、细胞毒活疫 苗、组织毒活疫苗等的生产销售，注册资本为30,000万元。2014年末资产总计111,078万元， 净资产80,876万元，营业收入101,587万元，营业利润53,141万元，净利润45,264万元。 （2）扬州优邦生物制药有限公司为公司全资子公司，主要从事细胞毒灭活疫苗的研制生产与 销售、兽药（不含生物制品）销售等，注册资本为10,000万元。2014年末资产总计21,521万元， 净资产12,948万元，净利润-377万元。由于猪繁殖与呼吸综合征病毒灭活疫苗市场需求持续低 迷，导致报告期内净利润较去年下降283.9%。 （3）内蒙古金宇惠泽农牧业发展有限公司为公司全资子公司，主要从事种植业，花卉、苗木、农 副产品、农机产品、农资产品销售等，注册资本为300万元。2014年末资产总计869.95万元， 净资产-460.87万元，营业利润-258.68万元，净利润-259.18万元。 （4）内蒙古金堃物业服务有限公司为公司全资子公司，主要从事物业服务、机动车停车场管理等 服务，注册资本为300万元。2014年末资产总计571.95万元，净资产42.91万元，营业收入1043.52 万元，营业利润-25.48万元，净利润-43.70万元。 （5）黄山市黄山区天安伟业置业有限公司为公司控股子公司，主要从事房地产开发及销售，自有 物业管理等，注册资本为1000万元。2014年末资产总计10156.36万元，净资产-617.18万元， 营业利润-629.81万元，净利润-629.81万元。 （6）黄山市金禹伟业大酒店有限公司为公司持股40%的参股公司，主要从事酒店服务业，注 册资本为1,500万元。2014年末资产总计522.38万元，净资产489.66万元，净利润-42.44万元。 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金 额 累计实际投入 金额 项目收益情况 金宇产业园 14,302 项目启动中 8,962 9,343 暂无收益 扬州优邦生物 制药有限公司 兽药GMP综 合车间 13,000 81% 184 10,566 暂无收益 兽用疫苗国家 工程实验室 8,422 84% 3,888 7,131 暂无收益 合计 35,724 / 13,034 27,040 / 非募集资金项目情况说明 1、金宇产业园暂按实际签订的合同额披露项目金额。 2、扬州优邦生物制药有限公司兽药GMP综合车间部分设备尚未 验收。 3、兽用疫苗国家工程实验室房屋已使用，设备调试中。 (六) 公司控制的特殊目的主体情况 无 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 发展趋势方面： 养殖行业规模化程度日益提高，防疫专业化和主动性日益增强，对疫苗产品质量要求高，为 疫苗生产商带来机遇. 行业竞争格局： 1养殖业连续两年低迷，市场日益向大中型疫苗生产企业集中，竞争加剧； 2行业管理部门提高疫苗质量标准，对厂商工艺技术水平提出挑战，行业整体技术水平亟待 提升。 (二) 公司发展战略 公司提出走市场化、国际化道路，做国际型企业的战略定位。通过国际交流与合作，实现生 产工艺升级，提升疫苗品质。同时加强市场调研和开拓，以市场为导向，满足市场对高品质疫苗 的需求，增强公司盈利能力。 (三) 经营计划 1、继续保持生物制药的行业优势， （1）持续工艺升级，保持产品质量领先优势 金宇生物产业园建设主要是通过搬迁实现产业升级，同时加快用新工艺改造系列老产品，确 保疫苗生产工艺处于业内领先水平，保持公司疫苗产品质量在业内的优势。 （2）保持创新能力，加大研发投入，加快完成新产品的上市工作 随着市场对高质量、高品质疫苗需求的日益增长，公司将依托兽用疫苗国家工程实验室，继 续加大新产品的研发投入，鼓励创新，加快研发进程，使新产品尽快投入生产和销售，实现公司 利润的可持续增长。 扬州优邦要充分发挥四条生产线作用，将新产品尽快投产销售、产生效益。 （3）加快后端技术服务团队建设，重视服务在销售中的作用 2015年，要加强市场调研，提升市场分析预测能力；完善客户服务体系，提升服务客户能力。 在打造一支专业的后端技术服务队伍，在加大技术服务投入的基础上，增加猪瘟、猪圆环、伪狂 犬等免疫抑制病抗体与抗原检测等服务内容，进一步提升技术服务质量。通过市场调研建立大数 据分析，针对不同的规模化养殖场制定不同的技术服务方案，满足不同养殖场对技术服务的需求。 增强公司疫苗销售过程中技术服务的占比，在开拓新客户的同时，保持原有客户的忠诚度，并利 用后端技术服务推动公司禽苗销售渠道的建设。 2、加快启动金宇生物科技园的建设 （1）抓住口蹄疫疫苗市场尤其是直销苗市场快速增长的发展机遇，在金宇产业园中建设新的 高级别生产车间，继续提升产品品质。 （2）加强与国际研究机构和同行的合作，引进国际专利技术和科研成果，加速新产品、新技 术的转化，丰富公司的产品线，改善公司的收入结构。 3、建立专业化的国际团队，迈向国际市场 利用走进非洲的契机，建立完善的国际化、专业化的生产、供应、销售、研发机构和团队， 在充分进行市场调研的基础上，制定切实可行的走出去方案，为国际化打下坚实的基础。 4、完成非公开发行股票事宜，做好首次授予限制性股票第一次解锁工作 力争上半年完成非公开发行股票的相关工作，做好首次授予限制性股票第一次解锁，完成公 司与激励对象业绩考核工作，实现公司与员工的利益共享。 5、推进人力资源建设，确保经营目标的实现 2015年，公司将按照绩效管理办法，通过对公司年度战略经营计划的分解，强化经营目标执 行、落实方面的考核，不断提高管理层、员工绩效考核体系的科学性和导向性。完成薪酬标准调 整，继续引入股权激励，激发员工工作热情、创新热情，确保公司经营目标的实现。 6、实施信息化管理体系建设，应用互联网思维，提升信息管理水平和大数据应用能力 建立先进的信息管理系统，提高管理水平、运营效率和风险控制能力，实现从采购、生产、 质检、物流及冷链、营销到客户端的信息集成，为公司搭建提高生产效率和为用户提升价值的互 联网平台。组建与互联网结合的应用团队，利用新技术拓展新业务、培养新业态，实现内外部资 源整合利用，创造前所未有的价值。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目所需的资金需求 公司近几年主营业务规模快速增长，对补充流动资金有较大的需求，2014年，公司向中国证 监会申请非公开发行融资7.99亿元，募集资金全部用于补充流动资金，目前该项目正处于证监会 审核过程中。公司计划投资建设金宇产业园一期项目，目前公司正在落实该项目的建设用地，计 划取得土地后会尽快进入建设阶段，公司将采用多种融资方式保证该项目的实施。 (五) 可能面对的风险 1、市场竞争加剧的风险 随着国际知名兽用疫苗生产企业不断涌入中国市场，国内兽用生物制品行业竞争将更加激烈， 如果公司不能正确把握行业的市场动态和未来发展趋势，不能及时提高产品质量、技术水平以及 硬件设施等，则会面临行业竞争及市场风险。 2、政策风险 公司作为农业部指定的强制免疫用生物制品生产企业之一，招采苗的销售对象主要为全国各 地兽医防疫机构，销售情况稳定。若国家相关政策发生变化，将对公司招采苗的生产销售造成一 定的不利影响。 3、行业监管政策变动风险 公司生产兽用生物制品需满足行业监管要求并取得有关资质认定，兽用生物制品行业由于其 行业特点，目前已形成包括新兽药研发、兽药生产、兽药经营、兽药分类管理在内的严格的监管 体系，近年来兽药行业法律法规等监管要求不断出台或更新；中国兽用生物制品行业目前处于高 速发展期，监管标准正在与国际接轨并不断提高。如果公司不能适应行业标准和规范的变化，将 给公司生产、经营带来风险。 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 1、根据2013年12月28日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议对《中华人民 共和国公司法》的修订、中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》（证监会公 告[2013]43号）等有关规定的要求，公司董事会于2014年3月18日召开第八届六次会议，审议 通过了《关于修改公司章程的预案》。2014年4月28日，公司2013年度股东大会审议通过了该 项议案。修订后的《公司章程》明确了现金分红的具体条件和比例以及利润分配方案的审议、实 施及变更程序。 2、《公司章程》中有关利润分配政策的规定如下： 公司分配股利应坚持以下原则： （1）应重视对投资者的合理投资回报； （2）遵守有关的法律、法规、规章和公司章程，按照规定的条件和程序进行； （3）兼顾公司长期发展和对投资者的合理回报； （4）实行同股同权，同股同利。 公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合等方式分配股利。 在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提条件下公司优先考虑以现金分红 进行利润分配，根据公司实际情况亦可以另行采取股票股利分配方式进行利润分配。股票股利分 配可以单独实施，也可以与现金分红结合同时实施。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额 时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适 应，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三 十。 公司在符合利润分配的条件下，原则上每年度进行利润分配，公司可以进行中期现金分红。 公司实施现金分配时应满足以下条件： （1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正 值，现金流充裕，实施现金分红不影响公司正常经营和长期发展； （2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； （3）公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（使用募集资金的除外）。 重大资金支出安排是指公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公 司最近一期经审计净资产的15%。 公司同时采取现金和股票方式进行利润分配的，现金分红在本次利润分配中的占比应符合以 下要求： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利 润分配中所占比例最低应达到80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利 润分配中所占比例最低应达到40%； （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利 润分配中所占比例最低应达到20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 本项所称“重大资金支出”是指预计在未来一个会计年度一次性或累计投资总额或现金支出 超过5000万元。 本项所称“现金分红在本次利润分配中所占比例”为现金股利除以现金股利与股票股利之和。 公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。 公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，在下列情形之一发生时，公司可以调整利润分 配政策： （1）公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化且有必要调整利润分配政策的； 前述外部经营环境发生较大变化是指国内外的宏观经济环境、公司所处行业的市场环境或者政策 环境发生对公司重大不利影响的变化。 前述公司自身经营状况发生较大变化是指发生下列情形之一：（1）公司营业收入或者营业利 润连续两年下降且累计下降幅度达到40%；（2）公司经营活动产生的现金流量净额连续两年为负。 （2）公司所应遵守的法律、法规、规章和相关规范性文件发生变化，依据该变化后的规定， 公司需要调整利润分配政策的。 公司调整利润分配政策应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反中国证 监会和证券交易所的有关规定，并履行下列程序： （1）公司管理层或者董事先就利润分配政策调整提出预案，提交董事会审议。董事会在审议 利润分配政策调整预案时，应详细论证和分析利润分配政策调整的原因及必要性。利润分配预案 经全体董事过半数同意并经独立董事过半数同意方能通过。 （2）公司独立董事应对董事会审议通过的利润分配政策调整预案发表独立意见。 （3）公司监事会应当对董事会审议通过的利润分配政策调整预案进行审议并发表意见。监事 会的意见，须经过半数以上监事同意方能通过；若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事）， 还应经外部监事过半数同意方能通过。 （4）董事会审议通过的利润分配政策调整预案，经独立董事过半数发表同意意见并经监事会 发表同意意见后，方能提交股东大会审议。发布召开相关股东大会的通知时，须同时公告独立董 事的意见和监事会的意见，并在股东大会的提案中详细论证和说明利润分配政策调整的原因及必 要性。 （5）董事会公告关于利润分配政策调整的提案后，应通过多种渠道听取中小股东关于利润分 配政策调整的意见，并在股东大会审议利润分配政策调整预案时向与会股东说明中小股东对利润 分配调整政策的意见。 （6）股东大会关于利润分配政策调整的决议，应经出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的2/3以上同意，方能通过。 股东大会对利润分配政策调整方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股 东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会、 独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。 3、报告期内现金分红实施情况 公司2014年4月28日召开的2013年度股东大会审议通过了公司2013年度利润分配方案，以 公司2013年12月31日的总股本280,814,930股为基数，向全体股东按照每10股派发现金红利 2.80元（含税），共计派发现金股利78,628,180.40元，剩余未分配利润607,137,706.34元结 转下年。 公司2013年度利润分配方案于2014年6月26日实施完毕。公司严格执行了公司章程制定的利 润分配政策。 (二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数 额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2014年 0 3.00 0 85,756,479.00 404,321,363.18 21.21 2013年 0 2.80 0 78,628,180.40 250,883,061.53 31.34 2012年 0 1.60 0 44,930,388.80 130,434,791.10 34.45 五、积极履行社会责任的工作情况 (一). 社会责任工作情况 公司一直秉承"致力健康事业，共创美好生活"的企业使命，坚持以人为本、关爱他人、回馈 社会，积极履行作为企业公民的社会责任。 1、公司专门成立"呼和浩特金宇集团困难员工帮扶互助协会"，专门帮扶公司困难员工及家庭 成员。3年来帮扶困难职工17人，帮扶金额17.5万元。 2、2014年1月17日，公司子公司保灵公司积极组织公司员工进行无偿献血活动，共捐献血 液12200毫升。近年来，员工累计献血183人次，共计鲜血60850毫升。 (二). 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 公司一直将环境保护放在重要位置，认真执行国家有关环境保护的法律法规，不断加强环境 保护管理，确保公司经营生产与环境保护的可持续发展。 公司建立了较为完整的环境管理体系，各生产单位成立环保小组，负责新改扩建项目的"环境 影响评价"和"三同时"制度的执行以及环保设施的运行管理、环境污染事故的预防和处理等事务。 同时公司制定了"遵守法律、清洁生产、减污增效、科学管治、持续改进"的环境方针，将三废达 标排放作为公司的环境目标，制定相应的减排方案，明确项目责任人、考评环境绩效，完善各项 环保规章制度，使公司的环境管理实现系统化、规范化、科学化、持续化。 公司在生产经营过程中产生的主要污染物分为废气、废水、厂界噪声，产生的工业固体废弃 物分为一般工业固体废弃物和危险固体废弃物。以上生产经营过程中产生的主要污染物、工业固 体废物的检验、处理均严格按照国家相关环保规定和行业GMP管理要求进行，主要污染物的排放 都已达到国家排放标准，一般工业固体废弃物得到妥善处理，危险固体废弃物的处置按照环评批 复及GMP要求委托有资质机构进行处理。相关环保设备均处于正常运行状态，运行记录完整，环 保设施对于主要生产设备能够同步运行，运行率达95%以上。 2014年公司没有环保行政处罚,未发生重特大环境污染事故、环保上诉、上访事件和其他环 保违法违规行为。 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 三、破产重整相关事项 无 四、资产交易、企业合并事项 □适用√不适用 五、公司股权激励情况及其影响 √适用 □不适用 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 事项概述 查询索引 公司限制性股票激励计划（草案） 及其摘要、公司限制性股票激励 计划实施考核管理办法、公司限 制性股票激励计划的激励对象名 单及提请股东大会授权董事会办 理限制性股票激励计划相关事宜 的议案已经公司第八届董事会第 五次会议审议通过。 该事项公告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2014年1月，中国证监会已对公 司报送的《内蒙古金宇集团股份 有限公司限制性股票激励计划 （草案）》确认无异议并进行了 备案。 该事项公告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2014年3月17日，公司2014年 第一次临时股东大会表决通过了 《关于公司限制性股票激励计划 （草案）及其摘要的议案》等股 权激励议案。 该事项公告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2014年3月18日，公司第八届 董事会第六次会议审议并通过 《关于向激励对象授予首次限制 性股票的议案》，确定2014年3 月25日为授予日，同意向93名 激励对象授予共计504万股限制 性股票。 该事项公告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2014年4月14日，公司限制性 股票登记手续已完成，中国登记 结算有限责任公司上海分公司向 公司出具了《证券变更登记证 明》。 该事项内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《内 蒙古金宇集团股份有限公司限制性股票激励计划授予结果公 告》。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况 激励方式:限制性股票 标的股票来源:向激励对象发行股份 单位：股 报告期内激励对象的范围 公司高级管理人员、核心技术（业务）骨干人员 以及董事会认为需要以此方式进行激励的子公司 管理层及其他骨干员工，共计93人。 报告期内授出的权益总额 5,040,000 报告期内行使的权益总额 0 报告期内失效的权益总额 0 至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总 额 5,040,000 至报告期末累计已授出且已行使的权益总额 0 报告期内授予价格与行权价格历次调整的情 况以及经调整后的最新授予价格与行权价格 无 董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况 姓名 职务 报告期内获授 权益数量 报告期内行使 权益数量 报告期末尚未 行使的权益数 量 张翀宇 董事 810,000 810,000 徐师军 董事 475,000 475,000 王秀华 董事 110,000 110,000 李树剑 高级管理人员 110,000 110,000 张红梅 高级管理人员 110,000 110,000 因激励对象行权所引起的股本变动情况 实施股权激励后，公司总股本由280,814,930 股增至285,854,930股。 权益工具公允价值的计量方法 布莱克－斯科尔模型来计算期权的理论价值， 即限制性股票总成本=（授予日价格—授予价格— 每份看跌期权的价值）×首次授予股票数量 （未完）  |