[年报]软控股份：2014年年度报告
年度报告1-01.jpg 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年12月31日的公 司总股本742,365,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.31元（含 税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人袁仲雪、主管会计工作负责人龙进军及会计机构负责人(会计主 管人员)向坤宏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，并不代表公司对未 来年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风 险。 目录 2014年度报告 .................................................................................................................................... 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 30 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 40 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 44 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 44 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 45 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 52 第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 58 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 61 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 157 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/母公司 指 软控股份有限公司 会计师事务所/注册会计师 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《软控股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 元/万元 指 人民币元/万元 重大风险提示 本报告第四节“董事会报告”中，详细描述了公司可能面对的风险因素及应 对措施，敬请投资者关注相关内容。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 软控股份 股票代码 002073 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 软控股份有限公司 公司的中文简称 软控股份 公司的外文名称（如有） MESNAC CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） MESNAC 公司的法定代表人 袁仲雪 注册地址 青岛市保税区纽约路2号 注册地址的邮政编码 266555 办公地址 青岛市郑州路43号 办公地址的邮政编码 266042 公司网址 www.mesnac.com 电子信箱 info@mesnac.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 鲁丽娜 孙志慧 联系地址 山东省青岛市郑州路43号 山东省青岛市郑州路43号 电话 0532-84012387 0532-84012387 传真 0532-84011517 0532-84011517 电子信箱 luln@mesnac.com sunzh@mesnac.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司资本与规划发展部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000年12月31日 青岛市保税区纽约 路2号 37020001806525 370296718055537 71805553-7 报告期末注册 2010年06月11日 青岛市保税区纽约 路2号 370200018065259 370296718055537 71805553-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 青岛市东海西路39号世纪大厦27层 签字会计师姓名 牟敦潭、丁兆栋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2014年 2013年 本年比上年增 减 2012年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 2,949,608,272.50 2,519,801,262.92 2,519,801,262.92 17.06% 1,618,601,853.27 1,618,601,853.27 归属于上市公司股东的净利 润（元） 192,151,415.90 126,134,533.83 127,541,222.02 50.66% 207,220,030.59 207,220,030.59 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 130,215,200.85 110,800,038.00 112,206,726.19 16.05% 79,829,812.67 79,829,812.67 经营活动产生的现金流量净 额（元） -289,782,381.46 406,518,189.17 406,518,189.17 -171.28% 52,093,507.51 52,093,507.51 基本每股收益（元/股） 0.26 0.17 0.17 52.94% 0.28 0.28 稀释每股收益（元/股） 0.26 0.17 0.17 52.94% 0.28 0.28 加权平均净资产收益率 5.67% 3.96% 4.06% 1.61% 6.88% 6.88% 2014年末 2013年末 本年末比上年 末增减 2012年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 7,889,120,337.33 6,753,161,635.77 6,898,339,616.48 14.36% 6,354,272,137.19 6,397,710,088.14 归属于上市公司股东的净资 产（元） 3,483,974,512.48 3,292,023,816.81 3,293,430,505.00 5.79% 3,101,210,861.06 3,101,210,861.06 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 192,151,415.90 127,541,222.02 3,483,974,512.48 3,293,430,505.00 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -72,963.75 -1,457,661.36 116,614,356.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 35,804,656.06 24,136,579.99 26,015,990.79 委托他人投资或管理资产的损益 2,775,077.78 债务重组损益 -358,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 42,119,188.95 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 1,896,016.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,532,277.40 -4,850,987.11 525,213.91 减：所得税影响额 10,730,374.07 3,766,835.73 15,766,698.33 少数股东权益影响额（税后） 1,427,092.52 264,616.43 -1,355.05 合计 61,936,215.05 15,334,495.83 127,390,217.92 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，世界经济保持复苏态势，我国宏观经济运行在总体保持平稳的同时，处于结构调整期，经济下行压力依然较大。 调结构、转方式、促发展也成为国内橡胶工业继续前进的主线，我国轮胎工业现已进入全方位、多元化发展的新阶段。轮胎 行业的投资和发展更加理性和规范，绿色安全轮胎将成为行业发展的方向，新型节能环保、高效率、自动化、智能化、适合 新的绿色工艺的橡胶装备将成为市场新趋势。报告期内，公司董事会和经营管理层继续坚持“中高端”和“国际化”的发展战略， 紧密结合绿色轮胎工艺的发展。从市场营销、研发创新、生产管理、质量控制等各方面，进一步提升核心竞争力，突出产品 的中高端定位，实现健康稳定发展。 报告期内，公司实现营业收入294,960.83万元，较上年同期增长17.06%；营业利润10,859.21万元，较上年同期增长380.31 %； 利润总额21,388.23万元，较上年同期增长175.27%；归属于上市公司股东的净利润19,215.14万元，较上年同期增长50.66%。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入294,960.83万元，较上年同期增长17.06%；营业利润10,859.21万元，较上年同期增长380.31 %； 利润总额21,388.23万元，较上年同期增长175.27%；归属于上市公司股东的净利润19,215.14万元，较上年同期增长50.66%。 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减（%） 营业收入 2,949,608,272.50 2,519,801,262.92 17.06% 营业成本 2,061,955,804.96 1,914,021,467.99 7.73% 销售费用 95,501,210.23 126,824,214.33 -24.70% 管理费用 544,222,101.62 398,264,939.14 36.65% 财务费用 94,608,013.61 59,886,818.90 57.98% 资产减值损失 72,115,117.05 36,590,458.34 97.09% 研发投入 224,349,871.03 151,162,652.01 48.32% 经营活动产生的现金流净额 -289,782,381.46 406,518,189.17 -171.28% （1）2014年国内外轮胎企业投资需求稳定，公司实现营业收入294,960.83万元，较上年同期增长17.06%。 （2）管理费用项目本期数比上年同期数增长了36.65%，主要是人工费增加及研发费用增加。 （3）财务费用项目本期数比上年同期数增长了57.98%，主要是公司投资增加，导致贷款余额增加，有息负债增长较大。 （4）资产减值损失项目本期数比上年同期增长了97.09%，主要是随着公司营业收入的上涨，应收账款增加坏账计提增加。 （5）研发投入本期数比上年同期数增长了48.32%，主要是公司推进“中高端”、“国际化”、“精细化”战略，加大研发投入， 在橡胶机械产品开发和创新中重点考虑提高效率、节能降耗、提升产品质量等因素，推出更多节能型的橡胶机械产品，研发 投入增长较大。 （6）经营活动产生的现金流净额比上年同期数减少了171.28%，主要是2014年购买商品、接收劳务支付的现金及支付的税 费增加。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司2014年战略规划： 2014年是公司稳步推进既定战略的一年，公司以“开放、包容”的文化理念，坚定“中高端”和“国际化”的发展目标，不断 强化自身竞争力，紧密结合绿色轮胎工艺的发展，加大各类新产品的研发和投资，提升产品与技术的规划能力，进一步完善 市场、研发、服务的全球化布局，充分发挥胶州制造基地优势，优化集团管控模式，实现了公司健康稳步发展。同时，在整 体战略规划方面，加大对机器人业务的投入，并规划在橡胶新材料领域的布局。 公司在报告期内的进展情况： 面对复杂多变的国内外市场经济环境，公司继续坚持既定的发展战略，充分利用全球资源，凝聚和释放公司整体团队的 智慧和力量，积极开拓市场，加大研发投入，提升产品质量，努力提升产品品质，同时实行积极有效的成本控制措施，具体 着力做好以下几方面工作： （1）深入改革内部机制，建立完善战略管控体系 2014年公司建立了战略大事管理体系。首次输出产品规划方法论并在主营产品事业部实施。配合战略和产供销体系输出 产能规划和采购规划方法论，体系化指导公司生产和采购的资源配置及节奏。推出人员规划方法论，指导优化人员数量和人 员结构配置。 （2）建立高效质量管理团队，调整优化集团质量管控体系 公司质量管理部根据各子公司、事业部情况，部分调整了质量副总和质量管理部部长，明确了岗位绩效目标、考评关系 及责、权、利，成立专门的质量管理部门、培养专业的质量审核队伍，负责质量体系的建立、指导、监督、改进等组织工作， 并筹建监造工程师团队，搭建外协质量管理体系，从质量管理、制造加工等方面指导外协生产，从而提高产品质量。以公司 月度质量例会或单独沟通的形式，各子公司/事业部质量副总、质量部长定期进行质量工作的沟通、交流。通过集团化转向 事业部专用化体系管理模式，打造专业化体系管理团队，建立实用、适用的质量体系，全面提升产品品质。 （3）完善产供销业务计划体系，实现产供销业务高效运转 开发和完善产供销系统建设并在主要事业部推广使用，打破各系统间、各部门间的信息传递障碍，使协同更加高效。 通过推进产能规划方法论、产供销计划管理信息系统建设、项目发货计划准确性管理、外协厂计划协同管理、图纸管理信 息系统建设、产品设计变更流程优化以及全面计划岗位培训等一系列的管理改善措施，进一步优化和提升了产供销系统的 整体运作能力。 （4）加强研发管理，推动和规范产品规划体系 2014年，公司深化研发管理领域工作，完成9项研发管理相关制度编写，优化研发流程，建立适合全球化的研发管理。 完成了9条产品线的产品规划工作，以推动和规范产品规划体系为核心，完善公司技术创新体系。推进产品模块化、标准化 设计，依托模块化，完成产品线机械标准19项；电气标准34项；同时，基于模块化程序构架各驱动库、功能库平台的建立。 （5）完善集团化人资管控体系，加强队伍的建设 建立领导力素质模型，制定人才培养地图并据此对管理干部进行培养规划和实施，实现处级培养常态化，部级培养专题 化。 （6）在全球范围统一信息化管理平台，实现全球业务运作的平台化管理 公司信息化建设以战略规划为指针，以业务管理为驱动，不断建设完善公司行政办公平台、生产运营平台、研发设计平 台，2014年完成了产供销信息系统、图纸管理系统、虚拟化平台、信息安全体系规划等重点项目的建设实施，通过信息化的 管理平台进一步规范了公司业务流程、提高了运营效率。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 2014年，公司实现营业收入294,960.83万元，较上年同期增长17.06%；主营业务收入283,339.27万元，较上年同期增长 16.14%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 软件业 销售量 元 4,437,422.41 2,961,984.42 49.81% 生产量 元 11,018,427.12 8,181,565.68 34.67% 库存量 元 14,869,360.9 8,288,356.2 79.40% 制造及安装业 销售量 元 1,980,462,130.63 1,852,695,697.51 6.90% 生产量 元 2,064,395,129.11 1,681,123,412.09 22.80% 库存量 元 1,086,564,780.14 1,002,631,781.65 8.37% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 软件业：因公司报告期内机器人与信息物流业务销售收入较2013年度大幅增长，导致软件业订单增加，销售量、生产量及库 存量均较2013年度有大幅增加。 公司重大的在手订单情况 √ 适用 □ 不适用 （1）2013年6月22日，公司全资子公司青岛软控机电工程有限公司与赛轮（越南）有限公司签订《设备买卖合同》，合同总 金额为26,157,821美元。截至报告期末，公司已收到货款26,157,821美元，确认收入26,157,821美元。 （2）2013年12月15日,JK公司委托中国医药对外贸易公司与公司全资子公司青岛软控机电工程有限公司签署了《国内采购订 单》，合同金额为113,486,640元人民币。该项目部分设备尚处在调试过程中，截至报告期末，公司收到货款59,216,076.00 元，确认收入98,180,205.14元。 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 883,373,509.37 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 29.95% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 350,321,817.28 11.88% 2 客户2 221,839,999.99 7.52% 3 客户3 117,451,282.06 3.98% 4 客户4 114,825,367.53 3.89% 5 客户5 78,935,042.51 2.68% 合计 -- 883,373,509.37 29.95% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 软件业 主营业务成本 4,437,422.41 0.22% 2,961,984.42 0.15% 49.81% 制造及安装业 主营业务成本 1,980,462,130.63 96.05% 1,852,695,697.51 96.80% 6.90% 合计 1,984,899,553.04 96.26% 1,855,657,681.93 96.95% 6.96% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 橡胶装备系统 主营业务成本 1,285,476,763.47 62.34% 1,481,192,819.76 77.38% -13.21% 合成橡胶材料 主营业务成本 295,336,447.87 14.32% 机器人与信息物 流 主营业务成本 117,995,842.19 5.72% 43,136,070.72 2.25% 173.54% 化工装备 主营业务成本 158,724,856.65 7.70% 254,512,882.40 13.30% -37.64% 其他 主营业务成本 127,365,642.86 6.18% 76,815,909.05 4.02% 65.81% 合计 1,984,899,553.04 96.26% 1,855,657,681.93 96.95% 6.96% 说明 时间 项目 橡胶装备系统 合成橡胶材料 机器人与信息 物流 化工装备 其他 2013年度 营业成本构成 原材料 1,170,370,072.99 34,571,861.09 218,853,395.61 36,039,111.16 人工成本 131,327,404.59 5,642,109.79 12,331,836.14 19,592,770.70 制造费用 142,130,114.15 2,610,697.76 20,789,763.65 11,663,494.51 折旧 30,973,051.71 168,377.01 322,736.25 6,525,247.33 能源 6,392,176.32 143,025.07 2,215,150.75 2,995,285.35 2014年度 营业成本构成 原材料 999,258,080.03 249,551,078.65 94,427,423.38 134,948,908.83 58,990,935.23 人工成本 102,916,344.99 2,208,588.33 15,551,610.57 8,322,312.24 32,740,786.15 制造费用 146,174,869.21 16,326,342.02 7,141,389.46 8,740,534.01 19,466,178.33 折旧 32,272,875.28 3,604,599.39 484,183.24 4,837,327.85 11,074,004.68 能源 4,854,593.97 23,645,839.48 391,235.53 1,875,773.72 5,093,738.48 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 513,897,304.13 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.20% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 380,560,516.50 20.14% 2 供应商2 48,860,501.58 2.59% 3 供应商3 40,857,159.43 2.16% 4 供应商4 22,982,711.66 1.22% 5 供应商5 20,636,414.96 1.09% 合计 -- 513,897,304.13 27.20% 4、费用 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 销售费用 95,501,210.23 126,824,214.33 -24.70% 管理费用 544,222,101.63 398,264,939.14 36.65% 财务费用 94,608,013.61 59,886,818.90 57.98% 所得税费用 23,772,908.32 -47,750,474.07 149.79% （1）管理费用项目本期数比上年同期数增长了36.65%，主要是本年公司持续加大研发投入，研发费用增长及人员费用 增长所致。 （2）财务费用项目本期数比上年同期数增长了57.98%，主要是公司投资增加，导致贷款余额增加，有息负债增长较大 所致。 （3）所得税费用项目本期数比上年同期数增长了149.79%，主要是本期利润总额增加导致本期计提的所得税费用增加， 以及上年收到的2011年重点软件企业退税1,675万致使上年同期所得税费用减少所致。 5、研发支出 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 研发投入金额 224,349,871.03 151,162,652.01 48.32% 占期末净资产比例 6.41% 4.57% 1.85% 占营业收入比例 7.61% 6.00% 1.61% 研发投入本期数比上年同期数增长了48.32%，主要是本公司推进“中高端”、“国际化”、“精细化”战略，加大研发投入，在橡 胶机械产品开发和创新中重点考虑提高效率、节能降耗、提升产品质量等因素，推出更多节能环保型的橡胶机械产品，研发 新品设计费、材料费用及人员费用增长所致。 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,730,168,981.10 2,499,126,052.47 9.24% 经营活动现金流出小计 3,019,951,362.56 2,092,607,863.30 44.32% 经营活动产生的现金流量净 额 -289,782,381.46 406,518,189.17 -171.28% 投资活动现金流入小计 1,164,606,661.08 125,863,903.08 825.29% 投资活动现金流出小计 1,764,922,229.01 242,267,201.55 628.50% 投资活动产生的现金流量净 额 -600,315,567.93 -116,403,298.47 -415.72% 筹资活动现金流入小计 3,778,135,636.00 85,779,641.98 4,304.47% 筹资活动现金流出小计 3,076,179,472.16 303,555,126.45 913.38% 筹资活动产生的现金流量净 额 701,956,163.84 -217,775,484.47 422.33% 现金及现金等价物净增加额 -189,078,320.51 69,866,173.20 -370.63% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流净额比上年同期数减少了171.28%，主要是2014年购买商品、接收劳务支付的现金及支付的税 费增加。 （2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期数减少了415.72%，主要是当期收购抚顺伊科思新材料有限公司（以下简称“抚 顺伊科思”）支出所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期数增加了422.33%，主要是取得借款收到的现金增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 导致经营活动的现金流量与年度净利润存在较大差异的主要原因是根据公司客户的信用管理，对战略客户的赊销期较长，导 致销售回款较慢；另一方面是公司为提高供应商的供货能力及交付进度，当期与供应商结算也较为及时。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 软件业 345,145,892.03 4,437,422.41 98.71% 22.30% 49.81% -0.24% 制造及安装业 2,488,246,804.89 1,980,462,130.63 20.41% 15.34% 6.90% 6.29% 分产品 橡胶装备系统 1,969,869,414.18 1,285,476,763.47 34.74% 0.30% -13.21% 10.16% 合成橡胶材料 321,036,947.25 295,336,447.87 8.01% 机器人与信息物 流 193,748,533.82 117,995,842.19 39.10% 129.72% 173.54% -9.76% 化工装备 184,347,088.66 158,724,856.65 13.90% -37.89% -37.64% -0.35% 其他 164,390,713.01 127,365,642.86 22.52% 74.03% 65.81% 3.84% 分地区 国内 2,478,220,520.24 1,726,029,043.31 30.35% 40.60% 28.88% 6.33% 国外 355,172,176.68 258,870,509.73 27.11% -47.53% -49.87% 3.41% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 617,586,499.60 7.83% 829,862,716.27 12.03% -4.20% 应收账款 2,039,656,774.26 25.85% 1,772,756,822.47 25.70% 0.15% 存货 1,327,526,869.33 16.83% 1,226,617,007.61 17.78% -0.95% 投资性房地产 35,275,183.32 0.45% 36,149,665.21 0.52% -0.07% 长期股权投资 24,775,281.51 0.31% 30,117,013.22 0.44% -0.13% 固定资产 1,679,022,371.83 21.28% 862,691,496.72 12.51% 8.77% 在建工程 63,424,455.23 0.80% 251,709,644.43 3.65% -2.85% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 1,317,878,350.00 16.71% 84,880,663.28 1.23% 15.48% 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提的 减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金 融资产 319,271,277.18 39,487,862.10 40,796,000.00 317,963,139.28 金融资产小计 319,271,277.18 39,487,862.10 40,796,000.00 317,963,139.28 上述合计 319,271,277.18 39,487,862.10 40,796,000.00 317,963,139.28 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 1、研发体系搭建 承建了国家橡胶与轮胎工程技术研究中心、轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室等科研平台；聚集了国内外橡胶轮 胎行业众多著名专家学者，组建了一支由学科带头人领军的高素质、结构合理的工程技术开发队伍；积极开展与各高等院校、 科研院所的产学研合作，实现资源共享、校企共赢；拥有博士后科研工作站，院士工作站，设立了计量理化检测中心，研发 能力已覆盖轮胎生产全线的装备和信息化系统，形成了以市场为导向、以企业为主体、产学研结合的技术创新体系。公司前 后在斯洛伐克设立欧洲研发中心，美国阿克隆建立北美研发中心，青岛成立研究院，搭建起了完善的国际研发体系。 2、高端装备生产能力 公司先后建立了国际先进水平的信息化装备制造基地，物料输送与配料中心，配备先进的数字化加工设备及精密测量器 具，拥有经中国合格评定国家认可委员会认定的计量理化检测中心，有力保障产品的研发和加工制造的精度与质量。同时充 分运用ERP、PDM等先进的信息化管理手段，推进执行国际化标准，严密控制研发、设计、加工、装配等各个环节。 3、全球化布局 明确中高端和国际化发展战略的思路，以“世界技术，服务全球”为宗旨，以“联合研发、协同制造、全球服务”为发展思 路，贯彻“面向生产，贴心服务”的理念，在全球范围内积极布局。在全球设立五大营销服务区域，建立起覆盖全球的服务网 络；设立欧洲、北美、中国三大研发中心，搭建起完善的国际研发体系；统一信息化管理平台，实现全球业务运作的平台化 管理，搭建起全球化的研发、制造、服务网络，以本土化的优势为客户提供最便捷的服务。 4、人力资源 重视人力资源体系建设，采取多种方式，建立符合国际高技术、高层次人员特点的引才机制；加大学术带头人的培养力 度，积极推进创新团队建设，使得公司在技术和产品开发上保持了较好发展。 5、企业文化 公司坚持“以人为本，科学发展”的理念，追求企业发展与社会发展的和谐，在企业持续稳步发展的同时，注重人文关怀、 环境保护和回报社会。“以人为本”是软控文化的核心，公司明确提出了“软控人是公司最宝贵的财富”、“软控人的私事是公 司最大的事”、“努力工作是为了更好地生活”等鲜明的人本理念，并将这些文化理念根植到公司日常经营管理中，加强了公 司的核心凝聚力，保持了人才梯队的稳定。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 384,140,000.00 140,034,370.00 174.32% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司 权益比例 上海贤益自动化设备有限公司 从事自动化设备、仓储设备、输送设备、分拣设备、自动化控制 系统、机械设备、计算机系统、软件科技领域内的技术开发、技 术咨询、技术服务、技术转让，仓储设备、输送设备、输送设备、 分拣设备、自动化设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。 （依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 33.15% 青岛爱姆西机电有限公司 批发、零售：气动液压元件、气动设备、电子产品、仪器仪表、 五金交电、轴承、电线电缆、化工产品（不含危险品）、橡塑制品 （不含一次性发泡塑料制品）、金属制品、机电产品、机械设备配 件等 65.00% 青岛华控能源科技有限公司 合同能源管理；节能成果转化和技术推广服务；节能工程项目技 术推广服务；节能技术咨询；节能技术检测；从事节能技术专业 技术领域内的技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；新能 源技术推广服务；新材料技术推广服务；节能环保技术推广服务； 空调、空压机、电机、照明设备的节能改造及销售。 90.00% 华商汇通融资租赁有限公司 融资租赁业务等 16.00% 抚顺伊科思新材料有限公司 合成橡胶、合成树脂产品及其原料和衍生产品、助剂（包括公司 产品生产过程中副产品、中间品及衍生品等）的开发、生产、销 售。蒸汽转供（经营）（国家法律、法规禁止的和有专项规定的除 外）。 100.00% 大连软控机电有限公司 开炼机及辊类产品开发、装配、调试及售后服务；橡胶机械、塑 料机械、造纸机械开发、生产、销售、安装、调试、维护 51.00% 益凯新材料有限公司 橡胶新材料、机械设备（不含特种设备）的技术研究、技术转让、 技术服务；橡胶新材料、机械设备（不含特种设备）的生产、制 造（不得在此住所从事制造、生产业务）；自有资金对外投资；批 发、零售：橡胶新材料、机械设备（不含特种设备）。 60.00% 潍坊朗控能源科技有限公司 能源科学技术研究服务、工程和技术基础科学研究服务、新材料 技术推广服务、节能技术推广和服务。 90.00% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用 □ 不适用 赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“赛轮金宇”）于2011年6月30日在上海证券交易所上市交易，公司持有赛轮金宇 22,772,559股股份，自2011年6月30日起三十六个月内不能进行转让或者委托他人管理，也不能由发行人回购。公司所持有的 上述股份截至2014年6月30日已全部解除限售。经公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于董事会授权经营层择机处 置可供出售金融资产的议案》，为确保股东利益和投资收益最大化，公司董事会授权经营层根据金融市场环境和公司自身发 展的资金需求，择机处置。2014年当期处置280万股，处置价格 42,560,000.00元，形成投资收益 42,183,276.70元，剩余19,972,559 股股份。 2014年12月31日收盘价15.92元/股。截至报告期末，公司持有赛轮金宇19,972,559股股份，市值为317,963,139.28元。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 招商财富 资产管理 有限公 司、招商 银行股份 有限公司 青岛分行 无关联关 系 否 保本理财 产品 3,900 2013年 12月30 日 2014年 02月20 日 按投资期 限浮动收 益 3,900 40.56 40.56 招商财富 资产管理 有限公 司、招商 银行股份 有限公司 无关联关 系 否 保本理财 产品 4,250 2013年 12月30 日 2014年 02月17 日 按投资期 限浮动收 益 4,250 41.65 41.65 青岛分行 招商财富 资产管理 有限公 司、招商 银行股份 有限公司 青岛分行 无关联关 系 否 保本理财 产品 10,055 2014年 01月16 日 2014年 03月11 日 按投资期 限浮动收 益 10,055 102.03 102.03 中国农业 银行 无关联关 系 否 保本理财 产品 5,000 2014年 04月04 日 2014年 04月30 日 按投资期 限浮动收 益 5,000 13 13 中国农业 银行 无关联关 系 否 保本理财 产品 5,000 2014年 04月04 日 2014年 04月28 日 按投资期 限浮动收 益 5,000 12 12 招商财富 资产管理 有限公 司、招商 银行股份 有限公司 青岛分行 无关联关 系 否 保本理财 产品 2,000 2014年 03月05 日 2014年 04月10 日 按投资期 限浮动收 益 2,000 12.4 12.4 国泰君安 证券 无关联关 系 否 保本理财 产品 2,000 2013年 12月24 日 2014年 02月24 日 按投资期 限浮动收 益 2,000 24.35 24.35 交通银行 崂山支行 无关联关 系 否 保本理财 产品 800 2014年 04月11 日 2014年 04月14 日 按投资期 限浮动收 益 800 0.14 0.14 交通银行 崂山支行 无关联关 系 否 保本理财 产品 800 2014年 04月14 日 2014年 05月13 日 按投资期 限浮动收 益 800 3.19 3.19 交通银行 崂山支行 无关联关 系 否 保本理财 产品 800 2014年 05月14 日 2014年 06月12 日 按投资期 限浮动收 益 800 2.95 2.95 交通银行 崂山支行 无关联关 系 否 保本理财 产品 800 2014年 06月13 日 2014年 06月17 日 按投资期 限浮动收 益 800 0.18 0.18 中国农业 银行 无关联关 系 否 保本理财 产品 10,000 2014年 05月03 日 2014年 07月09 日 按投资期 限浮动收 益 10,000 50.41 50.41 交通银行 崂山支行 无关联关 系 否 保本理财 产品 800 2014年 06月17 2014年 07月16 按投资期 限浮动收 800 3.19 3.19 日 日 益 交通银行 崂山支行 无关联关 系 否 保本理财 产品 600 2014年 04月28 日 2014年 08月22 日 按投资期 限浮动收 益 600 7.29 7.29 交通银行 崂山支行 无关联关 系 否 保本理财 产品 200 2014年 09月04 日 2014年 10月23 日 按投资期 限浮动收 益 200 0.59 0.59 交通银行 崂山支行 无关联关 系 否 保本理财 产品 700 2014年 09月12 日 2014年 10月13 日 按投资期 限浮动收 益 700 2.07 2.07 交通银行 崂山支行 无关联关 系 否 保本理财 产品 1,300 2014年 09月12 日 2014年 10月16 日 按投资期 限浮动收 益 1,300 4.12 4.12 国泰君安 证券 无关联关 系 否 保本理财 产品 16,000 2014年 09月01 日 2014年 12月02 日 按投资期 限浮动收 益 16,000 253.16 253.16 合计 65,005 -- -- -- 65,005 573.28 573.28 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2013年10月26日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 2013年11月13日 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 所处 行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 青岛软控 精工有限 公司 子公 司 制造 业 机械电子设备产品、精密工具及配 件、模具产品的开发、生产、销售、 安装调试及技术服务；货物进出 口、技术进出口 20,000,000.00 262,495,064.61 37,359,065.68 99,735,751.29 6,965,339.68 6,703,655.26 青岛软控 机电工程 有限公司 子公 司 制造 业 橡胶加工专用设备、化工生产专用 设备、食品工业专用设备、制药专 用设备的开发、生产、销售、安装、 调试、技术服务 100,000,000.00 4,234,974,816.74 217,410,699.74 1,782,939,105.74 -187,243,301.09 -139,290,255.74 软控欧洲 研发和技 术中心有 限责任公 司 子公 司 制造 业 自然和技术科学领域的研究与开 发；电子设备的项目和设计工程； 单种类金属产品的生产；用于经济 领域的设备生产；仓储；电脑服务； 电脑数据处理相关的业务；信息试 验、测定、分析和检查 10,000.00 欧元 17,211,126.07 908,695.97 19,924,914.19 -7,251,290.45 -7,939,597.25 青岛华控 能源科技 有限公司 子公 司 制造 业 合同能源管理；节能成果转化和技 术推广服务；节能工程项目技术推 广服务；节能技术咨询；节能技术 检测；新材料技术推广服务；节能 环保技术推广服务；空调、空压机、 电机、照明设备的节能改造 10,000,000.00 493,028,906.10 12,731,337.35 87,305,530.42 -1,570,841.11 2,962,240.39 青岛软控 检测系统 有限公司 子公 司 制造 业 橡胶、轮胎检测设备的研发、生产、 销售 50,000,000.00 138,185,022.44 40,950,569.47 87,412,557.47 -3,819,751.69 -3,117,949.62 北京敬业 机械设备 有限公司 子公 司 制造 业 生产橡胶轮胎专用设备、不锈钢旋 转门、自动门和不锈钢配件；销售 自产产品；自产产品的技术咨询和 技术服务 30,000,000.00 382,170,882.31 166,975,115.42 257,766,416.53 7,708,611.94 8,154,449.76 软控（美 洲）有限 公司 子公 司 制造 业 橡胶制品、机械设备、模具、计算 机软硬件、集成电路、自动化与信 息化系统、网络及监控工程、化工 产品的研发、生产、销售、安装及 相关服务；轮胎循环利用相关装 备、材料、产品、技术的研发、生 产和销售 10美元 73,377,490.49 11,326,653.32 52,785,488.29 -21,339,045.02 -21,388,490.16 青岛软控 重工有限 公司 子公 司 制造 业 GC类GC1级压力管道的安装：一 般经营项目:机械设备、模具的设 计、制造、销售、安装、调试，五 金件制造，设备管道设计、安装， 自动化系统的设计、生产、销售、 安装、调试，化工石油设备、机电 设备安装，钢结构及非标设备制 作、安装（以上均不含特种设备）。 110,000,000.00 578,478,852.90 119,896,139.11 149,926,140.41 -24,274,822.02 -22,484,377.25 大连天晟 通用机械 有限公司 子公 司 制造 业 通用机械的设计、制造、销售；机 械设备的销售；通用机械的调试剂 现场维修。 5,000,000.00 130,326,754.13 6,261,665.64 33,520,188.37 -7,061,509.88 -7,350,796.80 青岛科捷 自动化设 备有限公 司 子公 司 制造 业 制售机器人、机械手及其配件及售 后服务；经营货物及技术的进出口 业务（国家限制经营的除外） 10,000,000.00 244,776,252.41 36,210,483.89 116,720,239.69 6,304,530.85 8,442,163.36 抚顺伊科 思新材料 有限公司 子公 司 制造 业 合成橡胶、合成树脂产品及其原料 和衍生产品、助剂（包括公司产品 生产过程中副产品、中间品及衍生 品等）的开发、生产、销售。蒸汽 转供（经营）（国家法律、法规禁 止的和有专项规定的除外）。 200,000,000.00 903,125,564.37 172,817,513.49 629,261,301.60 7,095,277.35 11,754,237.79 益凯新材 料有限公 司 子公 司 制造 业 橡胶新材料、机械设备（不含特种 设备）的技术研究、技术转让、技 术服务；橡胶新材料、机械设备（不 含特种设备）的生产、制造（不得 在此住所从事制造、生产业务）； 自有资金对外投资；批发、零售： 橡胶新材料、机械设备（不含特种 设备）。 200,000,000.00 14,804,823.39 13,571,075.97 0.00 -1,900,107.18 -1,428,924.03 主要子公司、参股公司情况说明 注1：表中主要子公司信息为2014年度全年数据。 注2：报告期内子公司青岛软控重工有限公司亏损2,248.44万元，较同期下降181.11%，主要是公司经营受外部化工行业影响， 行业再生产设备投入不足，公司的订单减少，产能利用率未有效释放，固定成本较高，亏损较大。 注3：参股公司的业绩情况详见财务报告。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处 置子公司目的 报告期内取得和 处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 抚顺伊科思新材料有 限公司 生产经营需要 收购 为适应橡胶轮胎产业发展的需求，将助力公司进入高性能橡胶 新材料领域，拓展新业务。2014年度对公司业绩的影响为 499.86万元（2014年6月-2014年12月）。 青岛华控能源科技有 限公司 生产经营需要 收购 为进一步增强公司在能源节能项目方面的管理能力，为公司的 持续发展起到积极促进作用。2014年度对公司业绩的影响为 67.42万元（2014年7月-2014年12月）。 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 七、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司未来发展的展望 1、行业竞争格局和发展趋势 世界经济复苏仍存在不稳定不确定因素，一些国家宏观政策调整带来变数，新兴经济体又面临新的困难和挑战。全球经 济格局深度调整，国际竞争更趋激烈。 我国轮胎结构性明显，我国轮胎工业发展进入新常态。未来，轮胎行业的投资和发展将会更加理性和规范，并且，绿色 安全轮胎将成为行业发展的方向，轮胎企业会加大技术创新和产品转型升级，会更多投入到产品品质、品牌和渠道建设上。 国产自主品牌轮胎更加注重如何提质增效、扩充能量等创新发展战略问题，加快“走出去”发展，实现从产品出口到资本和技 术的输出。 2、公司发展战略 2015年仍然是公司发展战略实施关键的一年，公司将保持稳健发展的态势，不断强化自身竞争力，提升产品与技术的规 划能力，完成市场、研发、服务的全球化布局，充分发挥胶州制造基地和高新区产业园优势，完善集团管控模式，实现公司 健康稳步发展。同时，公司将紧密结合绿色轮胎工艺的发展，加大各类新产品的研发和投资，在自动化物流、机器人等方面 持续投入，以推动橡胶轮胎行业的智能化发展。 3、公司经营方针及2015年的重点工作 2015年，公司将继续贯彻国家科技发展规划，加大研发投入，优化研发模式，不断提高软控的创新能力，全面挑战发展 的新高度。 2015年的重点工作如下： （1）完善标准体系，强化质量管控 2015 年，公司以“以内外部质量信息驱动产品质量提升，达到客户满意“为主线，在践行质量文化的基础之上，继续做（未完）  |