[年报]中恒集团：2014年年度报告摘要
公司代码：600252 公司简称：中恒集团 广西梧州中恒集团股份有限公司 2014年年度报告摘要 一 重要提示 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海 证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 中恒集团 600252 梧州中恒 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许淑清 童依虹 电话 0774-3939128 0774-3939128 传真 0774-3939053 0774-3939053 电子信箱 pwm680@tom.com pwm680@tom.com 二 主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 2014年末 2013年末 本期末比上年同期 末增减（%） 2012年末 总资产 8,026,223,399.61 6,057,743,926.87 32.50 4,660,353,271.81 归属于上市公司 股东的净资产 5,913,869,657.37 3,685,060,837.09 60.48 3,098,138,589.12 2014年 2013年 本期比上年同期增 减(%) 2012年 经营活动产生的 现金流量净额 569,946,797.68 945,099,660.57 -39.69 906,427,707.10 营业收入 3,214,406,389.34 3,996,697,641.68 -19.57 1,945,718,453.21 归属于上市公司 股东的净利润 1,594,536,436.91 742,515,878.26 114.75 683,921,037.42 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 858,854,663.47 625,228,891.80 37.37 425,378,530.01 加权平均净资产 收益率（%） 36.17 22.1 增加14.07个百分点 29.89 基本每股收益（ 元／股） 1.453 0.680 113.68 0.626 稀释每股收益（ 元／股） 1.453 0.680 113.68 0.626 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表 单位: 股 截止报告期末股东总数（户） 58,051 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户） 60,525 前10名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股 数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻结的股份数 量 广西中恒实业有限公司 境内 非国 有法 人 22.522 260,884,283 15,003,507 质押 257,003,507 中国工商银行－广发聚 丰股票型证券投资基金 其他 2.447 28,350,406 0 未知 中国农业银行股份有限 公司－国泰国证医药卫 生行业指数分级证券投 资基金 其他 1.331 15,420,384 0 未知 北信瑞丰基金－宁波银 行－北信瑞丰基金丰庆 12号资产管理计划 其他 0.999 11,570,827 11,570,827 未知 华宝信托有限责任公司 其他 0.702 8,134,642 8,134,642 未知 丁金香 其他 0.644 7,461,648 0 未知 安徽省投资集团控股有 限公司 其他 0.605 7,012,622 7,012,622 未知 章筠 其他 0.576 6,671,638 0 未知 泰达宏利基金－浦发银 行－泰达宏利价值成长 定向增发61号资产管理 计划 其他 0.563 6,524,296 6,524,296 未知 泰达宏利基金－交通银 行－泰达宏利－中物－ 交通银行定向增发1号 资产管理计划 其他 0.563 6,524,296 6,524,296 未知 上述股东关联关系或一致行动的 说明 前十名无限售条件股东中，公司第一大股东广西中恒实业有限 公司与其他无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行 动人。 未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公 司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明 2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 三 管理层讨论与分析 报告期内，公司经营发展态势良好。1-12月份公司实现营业总收入32.14亿元， 比上年同期39.96亿元下降19.57%，主要是因为制药公司血栓通产品的销售模式调整 直销比例下降；实现归属上市公司股东的净利润15.94亿元，比上年同期7.41亿元增 长115.03%。其中，母公司主要由于出售国海证券股票，当年实现净利润6.4亿元； 制药公司实现净利润9.47亿元，比上年同期7.14亿元增长32.62%；双钱实业实现净 利润-328.69万元，比上年同期-409.65万元亏损略有减少。 1．医药板块业务情况 （1）销售管理情况 报告期内，根据市场发展和政策环境的实际情况，制药公司对营销架构作出相应 的调整，大量开展学术推广、开发终端市场、实行纯销管理和品牌管理等，提升了公 司的品牌影响力，强化了对基层医药市场的覆盖，取得了良好的销售业绩。报告期内， 控股子公司梧州制药主打品种血栓通注射剂（冻干）系列产品销量较去年同期增长约 25%。 （2）生产管理情况 报告期内，公司按年度销售目标制订全年的生产计划，严格按照GMP认证管理 要求组织生产活动，严把质量关，提升产品质量，确保各产品满足市场需求。通过降 低能耗、开展技术创新、降低采购成本等举措，进一步降低生产成本，提高生产效率。 2014年万元产值综合能耗各比去年全面下降，其中用电下降1.7%、用水下降9.1%、 用煤下降29.8%。 （3）质量控制情况 全年共审核注射用血栓通（冻干）等成品批生产记录4865批，蛇胆川贝液等产 品合格证5078批，中药材、西药及辅料、包装材料等物料记录2939批，确保产品合 格率为100％。 （4）研发工作情况 报告期内，制药公司继续开展中药二次开发、提升提纯技术、提高注射用血栓通 安全性和配伍稳定性、增加注射用血栓通适应症、化学药二次开发、化学药仿制、保 健食品研发等一系列的研究工作。 1）去水卫矛醇方面，一是与德玛公司合作的FDA临床研究工作，目前在进行第 I/II期剂量递增研究，筛选剂量进行到50mg/m2无剂量限制性毒性测试；二是自主进 行了合成工艺优化研究和质量分析、注射用去水卫矛醇样品制备等工作；三是与中科 院上海药物研究所合作进行了DAG原料药和制剂质量标准提升相关研究工作。 2）科博肽方面，进行了提纯再研究，提纯小试样品的检测结果合格，且纯度优 于计划指标，后续可以开展继续放大以适应生产。 3）血栓通再研究方面，一是血栓通生产工艺“一种三七总皂苷提取液的浓缩方 法”、“一种500mg以上装量的三七总皂苷冻干粉针的冷冻干燥方法”和保健食品“一 种降血脂、调节免疫力的组合物”、“一种降血脂的组合物”等4个项目获得了发明专 利证书；二是“注射用血栓通工艺参数与安全性提高研究”和“广西药物提纯研发中 心创新能力建设(Ⅱ期)—动物实验平台建设”两个项目顺利通过验收。 4）新药研发方面，与高等院校继续推进替米沙坦—匹伐他汀钙“二合一”多效 固定复方片、重组双基因腺病毒项目研究、治疗自身免疫性疾病一类新药SKLB507的 开发等项目的合作。 （5）与境外药品及医疗器械研发企业合作情况 2014年11月3日、4日，公司下属子公司梧州制药分别与以色列Oramed Pharmaceuticals Inc.、Integra Holdings Ltd.两家药品研发企业签署了股权购买协议，购 买两家公司6.537%、5.9%的股份。2015 年 1 月 26 日，梧州制药与以色列医疗器械 设计制造企业Inovytec Medical Solutions Ltd.签订了股份投资协议，拟分三期购买其 10%股份。 （6）主要在建项目情况 中恒肇庆高新区工程项目，截止2014年底基本完成一期食品及医药项目所需配 套工程，其中一期食品项目预计2015年上半年可正式投入使用；医药项目完成了血 栓通车间主体土建工程、仓库内部装修、道路施工及绿化等，正在进行部分室内工艺 设备及配套水、电、空调等工程的安装。 中恒(南宁)医药产业基地2014年1-12月共开工9栋楼，建筑面积约17.8万平方 米，完成建筑面积约14万平方米。截止报告期末基本完成动力车间混凝土主体、产 品检验中心基础工程、粉针剂车间主体建筑、科研楼主体封顶。 2、房地产剥离情况 根据公司的经营战略规划，公司继续推进房地产业务的剥离。报告期初，公司房 地产开发产品账面价值余额约3.73亿元；报告期末公司房地产开发产品账面价值余额 约2.99亿元。截止2014年12月31日，公司剩余房地产业务资产主要为：恒祥豪苑 账面价值4,130.66万元；旺甫豪苑账面价值22,672.94万元。 3、保健食品产业情况 2014年，公司保健食品产业完成销售收入7,980.11万元，较2013年的8,658.79 万元下降7.84%，全年发生亏损328.69万元，较2013年的亏损409.65万元略有减少。 四 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影 响。 1、会计政策变更2014 年，财政部修订了《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、 《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企 业会计准则第 33号-合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第 39 号-公允价值 计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中 权益的披露》等具体准则，并自 2014 年 7 月 1 日起施行。 根据规定，广西梧州 中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 7月 1 日起执行上述企业 会计准则，并按照上海证券交易所《关于做好上市公司 2014年半年度报告披露工作 的通知》要求，对期初数相关项目及其金额做出相应调整。 2014 年 7 月 23 日， 公司召开第七届董事会第八次会议，会议讨论审议了《广西梧州中恒集团股份有限公 司关于会计政策变更的议案》。董事会以 9 票赞成，全票通过了《广西梧州中恒集团 股份有限公司关于会计政策变更的议案》。上述会计政策变更，仅对可供出售金融资 产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度及本期总资产、负 债总额、净资产及净利润不产生任何影响。 公司 2013 年度及本期财务报表中关于 职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体 中权益的相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会 对公司2013 年度及本期财务报表项目金额产生影响。公司董事会讨论认为：公司依 照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更，并对涉及的业务核算 进行了追溯调整。修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委会、上海证券 交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司 及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定。2、会计估计变更根据新颁布的加速折旧企业所得税税收政策以及公司 的实际情况，公司自2014年1月1日起对新购进单位价值不超过100万元的研发专 用设备以及单位价值不超过5000元的固定资产一次性计提折旧。该项会计估计变更 对公司2013年度总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影 响。 4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 企业合并及合并财务报表（本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币元） 1、通过设立或投资等方式取得的子公司 子公司全称 子公 司类 型 注 册 地 业务 性质 注册资本 经营范围 期末实际 出资额 实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额 持 股 比 例 (%) 表决 权比 例(%) 是否 合并 报表 少数股东 权益 少数股东 权益中用 于冲减少 数股东损 益的金额 从母公司所有者权益冲减 子公司少数股东分担的本 期亏损超过少数股东在该 子公司期初所有者权益中 所享有份额后的余额 广西梧州中恒集 团建筑工程有限 公司 控股 子公 司 梧 州 市 建筑业 10,000,000 工业与民用建筑 施工(叁级)、装 饰工程 8,000,000 / 80 80 是 1,841,687.21 / / 广西梧州市中恒 植物药业科技有 限公司 控股 子公 司 梧 州 市 植物药 种植 500,000 中草药材种植、 批发、零售，中 药材研究、开发 和技术咨询服务 150,000 / 30 100 是 / / / 2、非同一控制下企业合并取得的子公司 子公司全称 子 公 司 类 型 注 册 地 业务性 质 注册资本 经营范围 期末实际出 资额 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 持股比 例(%) 表决权 比例(%) 是 否 合 并 报 表 少数股东权 益 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 从母公司所有者 权益冲减子公司 少数股东分担的 本期亏损超过少 数股东在该子公 司期初所有者权 益中所享有份额 后的余额 广西梧州市中恒 医药有限公司 控 股 子 公 司 梧 州 市 药品销 售流通 3,000,000 仅限经营中药材及广 西梧州制药（集团）股 份有限公司生产的中 成药、化学原料药、化 学药制剂、抗生素、生 化药品批发、零售 240,000 / 30 100 是 / / / 广西梧州制药 （集团）股份有 限公司 控 股 子 公 司 梧 州 市 制药 538,578,622 生产经营中西成药，化 学原料药，兼营食品， 进出口业务 1,384,537,584.32 / 99.9963 99.9963 是 192,695.48 / / 广西梧州双钱实 业有限公司 全 资 子 公 司 梧 州 市 食品生 产 6,500,000 龟苓膏粉、罐（碗）装 龟苓膏及其他即食膏 类、罐（碗）装八宝粥、 固体（液体）饮料（生 产销售）；自营和代理 各类商品和技术的进 出口，但国家限定公司 经营或禁止进出口的 商品和技术除外；饮料 及冷饮服务 90,000,000 / 100 100 是 1,923,152.76 / / 黑龙江鼎恒升药 业有限公司 全 资 子 公 司 齐 齐 哈 尔 市 制药 5,272,885 片剂（含头孢菌素类、 激素类）、胶囊剂（含 头孢菌素类）、颗粒剂 （含中药提取）生产 39,156,000 / 100 100 是 / / / 其中,各级子公司财务报表合并范围如下： （1）广西梧州制药（集团）股份有限公司财务报表合并范围: 广西梧州市中恒植 物药业科技有限公司、广西梧州市中恒医药有限公司、南宁中恒投资有限公司、肇庆 中恒制药有限公司； （2）广西梧州双钱实业有限公司财务报表合并范围: 梧州双钱保健食品罐头有限 公司、肇庆中恒双钱实业有限公司； （3）肇庆中恒制药有限公司财务报表合并范围:肇庆中恒医药有限公司。 3、合并范围发生变更的说明 报告期内，本公司合并范围因注销原因减少对广西亿恒建筑工程有限公司的合并。 单位名称 变动原因 期末净资产 本期净利润 广西亿恒建筑工程有限公司 清算注销 -4,300,338.65 -22,166.35 4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出 说明。 广西梧州中恒集团股份有限公司 2015年3月17日 中财网
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