[年报]铁龙物流：2014年年度报告
公司代码：600125 公司简称：铁龙物流 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人吴云天、主管会计工作负责人吴琼及会计机构负责人（会计主管人员） 毕晶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 为了回报股东，公司拟定2014年度利润分配预案为：以2014年末公司总股本 1,305,521,874股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ........................................................................................3 第二节 公司简介 ............................................................................................................4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................6 第四节 董事会报告 ........................................................................................................8 第五节 重要事项 ..........................................................................................................18 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................20 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................24 第八节 公司治理 ..........................................................................................................32 第九节 内部控制 ..........................................................................................................33 第十节 财务报告 ..........................................................................................................34 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................109 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 (本)公司、铁龙物流、本集团 指 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 铁路总公司 指 中国铁路总公司 中铁集装箱 指 本公司第一大股东中铁集装箱运输有限责任公司 物流 指 为满足消费者需求而进行的原材料、中间库存、最终产 品及相关信息从起点到终点间的有效流动和存储的计 划、实施与控制管理过程 TEU 指 国际标准集装箱的换算单位，表示一个6.6米（20英尺） 的国际标准集装箱 元 指 人民币元 二、 重大风险提示 当前我国经济发展已经进入新常态，社会运输的规模和结构发生了重大变化，新 的运输市场格局正在加快形成，各种交通运输方式的竞争更加激励。因此，铁路改革 必然走向系统性、深层次。由此带来的铁路运输组织、管理体系等方面的变革，对公 司核心竞争力产生不确定的影响。公司需要持续跟踪宏观经济及行业改革动向，努力 降低不利因素影响，寻求新的发展机遇，实现公司在复杂外部环境下的稳健发展。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 公司的中文简称 铁龙物流 公司的外文名称 CHINA RAILWAY TIELONG CONTAINER LOGISTICS CO., LTD 公司的外文名称缩写 CRT 公司的法定代表人 吴云天 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 畅晓东 邵佐龙 联系地址 大连市中山区新安街1号 大连市中山区新安街1号 电话 0411-82810881 0411-82810881 传真 0411-82816639 0411-82816639 电子信箱 changxiaodong@chinacrt.com shaozuolong@chinacrt.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 大连高新技术产业园区七贤岭产业化基地高新街3号 公司注册地址的邮政编码 116085 公司办公地址 大连市中山区新安街1号 公司办公地址的邮政编码 116001 公司网址 http://www.chinacrt.com 电子信箱 zhengquan@chinacrt.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网 站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 大连市中山区新安街1号公司证券事务部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 铁龙物流 600125 铁龙股份 六、 公司报告期内注册变更情况 （一） 基本情况 注册登记日期 2014年7月22日 注册登记地点 大连市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 210200000021699 税务登记号码 210211241272744 组织机构代码 24127274-4 （二） 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 （三） 公司上市以来，主营业务的变化情况 1998年公司上市之初，初步确定以铁路客运及铁路货运临港物流业务作为主营业 务，利用上市募集资金和自有资金投资了铁路优质优价旅客列车客运业务，同时租赁 经营沙鲅铁路支线货运及临港物流业务。 2001年后，公司根据当时的战略规划加大了铁路客运及货运临港物流业务的投入： 铁路客运业务方面，投资2.6亿元购置了66辆旅客客车租赁给沈阳铁路局；铁路货运 及临港物流方面，先后投资1.6亿元建设铁路货场及相关的附属设施。形成了以铁路 客运、铁路货运及临港物流、房地产三项业务为核心，兼顾其它业务的主辅多元化业 务格局。 从2004年末开始公司经历了一系列资产及业务重组。2005年10月公司收购了沙 鲅铁路支线；2006年1月公司收购了中铁集装箱的全部特种箱资产及业务，基本形成 了以铁路特种集装箱物流、铁路货运及临港物流为核心业务的经营格局，近几年公司 继续不断加大对这两项核心业务相关资产的投资力度，资产规模不断扩大，比例不断 提升。 （四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 第一次变更：2001年4月，原大连铁道有限责任公司下属企业大连铁路经济技术 开发总公司将其持有的6741.9万股本公司国有法人股中的5,500万股（占公司当时总 股本的28.83%）无偿划转给沈阳铁路局经济发展总公司，沈阳铁路局经济发展总公 司成为公司第一大股东。 第二次变更：2004年12月，沈阳铁路局经济发展总公司将其持有的73,645,000 股本公司国有法人股中的68,954,746股（占公司当时总股本的24%）无偿划转给中铁 集装箱运输有限责任公司，中铁集装箱运输有限责任公司成为公司第一大股东。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事 务所（境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特 广场五层 签字会计师姓名 关涛、陶怡 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年 同期增减(%) 2012年 营业收入 5,905,658,263.86 4,280,599,730.87 37.96 4,114,005,397.57 归属于上市公司股东的净利 润 341,648,876.01 421,429,112.61 -18.93 462,089,700.54 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 310,715,190.48 407,679,831.10 -23.78 430,887,975.80 经营活动产生的现金流量净 额 579,063,764.51 108,191,472.04 435.22 334,855,606.70 2014年末 2013年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2012年末 归属于上市公司股东的净资 产 4,685,155,386.59 4,343,500,580.22 7.87 4,071,474,498.75 总资产 6,704,462,214.92 5,392,533,980.13 24.33 4,753,548,402.85 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期 增减(%) 2012年 基本每股收益（元／股） 0.262 0.323 -18.89 0.354 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 ／股） 0.238 0.312 -23.72 0.33 加权平均净资产收益率（%） 7.568 10.010 减少2.442 个百分 点 11.912 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%） 6.883 9.683 减少2.800 个百分 点 11.108 二、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014年金额 附注（如适用） 2013年金额 2012年金额 非流动资产处置损益 13,641,387.49 主要为处置报 废特种箱收入 3,719,927.28 31,485,892.97 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 12,273,832.31 主要为大连铁 龙混凝土公司 拆迁补偿转入 金额 9,054,854.14 10,466,551.60 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 486,991.81 委托他人投资或管理资产的损益 7,971,068.00 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 6,096,303.65 对外委托贷款取得的损益 5,220,774.99 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 4,024,065.97 -395,011.41 -342,749.63 少数股东权益影响额 -1,720,056.46 38.14 所得税影响额 -10,964,378.58 -4,726,792.15 -10,408,008.34 合计 30,933,685.53 13,749,281.51 31,201,724.74 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期在两大股东的支持下，在董事会的正确领导下，公司管理层团结带领全体 员工，在极为错综复杂的形势下，博弈市场、攻坚克难，各项工作稳中求进、有序实 施。面对实体经济下行，市场低迷的复杂局面，公司坚持稳中求进，强化市场运作， 努力增收节支，主营业务稳定经营，中小板块大幅度减亏。全年完成收入59.06亿元， 同比增长37.96%；实现净利润3.42亿元，同比减少18.93%。 (一) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 5,905,658,263.86 4,280,599,730.87 37.96 营业成本 5,337,486,080.52 3,613,720,166.41 47.70 销售费用 30,329,661.26 24,543,221.37 23.58 管理费用 72,796,444.44 72,660,722.87 0.19 财务费用 46,320,299.96 6,324,909.03 632.35 经营活动产生的现金流量净额 579,063,764.51 108,191,472.04 435.22 投资活动产生的现金流量净额 -627,716,552.77 -477,910,077.16 -31.35 筹资活动产生的现金流量净额 348,243,762.53 263,940,298.49 31.94 研发支出 4,022,586.61 -100.00 营业收入：本报告期增加委托加工贸易业务。 营业成本：本报告期增加委托加工贸易业务。 财务费用：本报告期利息支出增加。 经营活动产生的现金流量净额：本报告期使用银行承兑汇票增加。 投资活动产生的现金流量净额：本报告期利用资金进行理财业务增加。 筹资活动产生的现金流量净额：本报告期发行公司债券及偿还银行借款。 2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 主要是由于本报告期公司新增加了委托加工贸易业务。 (2) 主要销售客户的情况 报告期公司向前五名客户销售的收入总额为19.67亿元，占公司全部销售收入的33.3%。 3 成本 (1) 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 铁路特种集 装箱业务 人工成本 39,240,778.30 0.74% 33,734,756.16 0.93% 16.32% 折旧 109,151,730.78 2.05% 106,442,842.77 2.95% 2.54% 营运成本 775,013,863.40 14.52% 637,733,406.00 17.65% 21.53% 合计 923,406,372.48 17.30% 777,911,004.93 21.53% 18.70% 铁路货运及 临港物流业 人工成本 124,160,484.75 2.33% 124,152,819.14 3.44% 0.01% 折旧 35,000,062.61 0.66% 29,885,366.50 0.83% 17.11% 营运成本 1,152,720,707.61 21.60% 2,508,013,446.12 69.40% -54.04% 合计 1,311,881,254.97 24.58% 2,662,051,631.76 73.67% -50.72% 委托加工贸 易业务 委托加工 成本 2,997,769,102.74 56.16% 合计 2,997,769,102.74 56.16% 铁路客运业 务 人工成本 6,425,559.81 0.12% 5,403,898.69 0.15% 18.91% 折旧 19,732,759.62 0.37% 22,080,125.40 0.61% -10.63% 营运成本 142,223.05 0.00% 145,601.61 0.00% -2.32% 合计 26,300,542.48 0.49% 27,629,625.70 0.76% -4.81% 房地产业务 房地产产 品成本 44,162,728.69 0.83% 99,958,548.34 2.77% -55.82% 人工成本 4,704,239.96 0.09% 4,855,880.13 0.13% -3.12% 折旧 52,496.42 0.00% 28,362.84 0.00% 85.09% 营运成本 2,095,617.10 0.04% 2,310,055.60 0.06% -9.28% 合计 51,015,082.17 0.96% 107,152,846.91 2.97% -52.39% 其它业务 人工成本 5,948,593.54 0.11% 4,068,624.64 0.11% 46.21% 折旧 2,554,017.98 0.05% 2,717,519.50 0.08% -6.02% 营运成本 18,611,114.16 0.35% 32,188,912.97 0.89% -42.18% 合计 27,113,725.68 0.51% 38,975,057.11 1.08% -30.43% 总计 5,337,486,080.52 100.00% 3,613,720,166.41 100.00% 47.70% (2) 主要供应商情况 报告期公司向前五名供应商采购的成本总额为22.85亿元，占公司全部采购成本 的46.86%。 4 费用 报告期内公司销售费用、管理费用、所得税同比变动不大。 财务费用本报告期发生额4,632.03万元，较上期增加632.35%，主要是本报告期 利息支出增加。 5 现金流 项 目 本期金额 (万元) 上期金额 (万元) 增减比例 (%) 主要原因 经营活动产生的现金流量 净额 57,906.38 10,819.15 435.22 本报告期使用银行承兑汇票增加。 投资活动产生的现金流量 净额 -62,771.66 -47,791.01 -31.35 本报告期利用资金进行理财业务增 加。 筹资活动产生的现金流量 净额 34,824.38 26,394.03 31.94 本报告期发行公司债券及偿还银行借 款。 6 其他 (1) 发展战略和经营计划进展说明 报告期公司在董事会的领导下，紧密跟踪铁总货运改革方向，把握宏观经济走势， 关注市场变化，针对2013年下半年出现的社会资金紧张局面，公司提前着手、科学 论证、积极应对，于2014年5月发行公司债7.5亿元，保证了公司现金流稳定。 特种箱业务在市场营销及新箱型研发方面均取得了较大成果。报告期内公司重点 围绕煤化工产业进行针对性研究，充分发挥罐式箱运输BDO、乙二醇等煤化工延伸 产品的优势，陆续与国内产量排名前列的煤化工企业形成合作关系，为其提供全程物 流服务。同时，新开发罐式箱装运果葡糖浆，并取得可口可乐公司物流认证，标志着 公司食品物流服务水平达到国际最高标准。 响应国家“一带一路”战略，积极开展跨境物流业务。一方面开发了沥青箱海铁 联运模式，一方面以委托管理的形式参与了“蓉欧班列”运输项目。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 铁路特种集装箱 业务 111,576.92 92,340.64 17.24% 14.73% 18.70% 减少2.77个百分点 铁路货运及临港 物流业务 157,577.19 131,188.13 16.75% -48.02% -50.72% 增加4.57个百分点 委托加工贸易业 务 303,352.52 299,776.91 1.18% 铁路客运业务 7,126.23 2,630.05 63.09% -5.88% -4.81% 减少0.42个百分点 房地产业务 7,383.36 5,101.51 30.91% -52.22% -52.39% 增加0.25个百分点 其它业务 3,549.61 2,711.37 23.61% -23.58% -30.43% 增加7.52个百分点 合计 590,565.83 533,748.61 9.62% 37.96% 47.70% 减少5.96个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 （1）铁路特种集装箱业务 2014年，国家宏观经济结构调整及各项政策调整，公司的特种箱业务同样受到影 响，为此公司采取积极应对措施。一是稳定既有市场、开拓优势箱型市场推广业务。 在稳定即有重点项目的基础上，大力开发新客户、中小客户，开拓市场打开局面。不 锈钢罐箱业务2014年完成3.7万TEU，运量同比增加40.5%。二是适应营改增政策的 调整，推进业务模式转型，减少税改因素对业务的影响，提高业务的毛利水平。三是 依据市场变化，加快公司各箱型的更新换代。公司逐步淘汰了老式木材箱，根据市场 需求成功推出了氧化铝专用箱，同时建造并上线运行各类新箱型近4千只，保障了特 箱业务的稳定协调发展。由于本期木材箱业务的逐步退出以及部分干散货箱业务进行 区域性调整的影响，报告期完成特箱发送量53.16万TEU较上年同期56.53万TEU， 减少3.37万TEU，减少5.96%。 （2）铁路货运及临港物流业务 公司铁路货运及临港物流业务继续受到煤炭等大宗货物运输需求下降影响，到发 量出现下滑。为应对不利经营局面，公司上下不等不靠，主动出击采取多种措施增加 效益：一是组织在沙鲅铁路地区进行区域货源营销，新增化肥、氧化铝等有效货源； 二是积极开展线下物流延伸业务，给客户提供增值服务等开拓物流代理业务；三是以 经营思路处置废旧物资。通过多种手段，部分消化了税改、运量下滑等多因素的负面 影响。全年完成货物到发量4,466.4万吨，较上年4,955.66万吨减少了489.26万吨， 同比下降9.87%。 （3）铁路客运业务 报告期公司铁路客运业务基本稳定，受上年部分客车车辆陆续下线因素影响，实 现营业收入0.71亿元，同比减少5.88%。 （4）委托加工贸易业务 为了应对报告期不利的经济环境，缓解公司经营压力，拓展新的利润增长点，公 司多方谋划，科学组合生产经营要素，创新经营模式，在物流供应链经营上进行了全 新尝试，开展钢材委托加工贸易业务。截至报告期末，累计销售委托加工钢坯136.6 万吨，实现销售收入30.3亿元，毛利0.36亿元。 （5）房地产业务 受宏观经济形势影响，房地产行业持续低迷，销售量较上年同期有较大幅度减少， 报告期实现营业收入0.74亿元，较上年同期减少52.22%。 （6）其他业务 报告期公司加强了其他业务的经营管理，控制规模的同时提升经营质量，全年累 计实现营业收入0.35亿元，较上年同期减少23.58%；毛利率实现23.61%，比上年同 期的16.09%，提升了7.52个百分点。 (三) 资产、负债情况分析 1 资产负债情况分析表 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 应收账款 8,206.15 1.22% 15,740.41 2.92% -47.87% 本报告期应收款收回较好。 预付款项 52,599.11 7.85% 53,455.84 9.91% -1.60% 预付货款、预付混凝土基地项 目款、预付运杂费等。 其他应收 款 7,775.99 1.16% 1,071.13 0.20% 625.96% 本报告期应收增值税流转额、应 收客户的代垫款增加等。 存货 234,977.31 35.05% 190,006.57 35.24% 23.67% 本报告期原材料和房地产开发 成本增加。 其他流动 资产 15,759.71 2.35% 7,537.67 1.40% 109.08% 本报告期增加委托银行理财和 委托银行贷款。 固定资产 211,714.80 31.58% 198,374.71 36.79% 6.72% 本报告期购造特箱资产等增加。 在建工程 39,646.32 5.91% 5,395.10 1.00% 634.86% 本报告期冷链基地购地、混凝土 基地建设、购造特种箱等。 固定资产 清理 16.79 0.003% 111.98 0.02% -85.00% 本报告期待清理资产减少。 短期借款 37,500.00 6.95% -100.00% 本报告期已偿还银行借款 应付票据 56,898.11 8.49% 24,600.00 4.56% 131.29% 本报告期使用的银行承兑汇票 增加 应付账款 18,641.49 2.78% 8,132.86 1.51% 129.21% 主要是应付购造特种箱款。 预收款项 22,454.61 3.35% 10,201.73 1.89% 120.11% 本报告期预收货款增加。 应付利息 2,803.33 0.42% 本报告期发行公司债券的应付 利息。 应付股利 2,089.90 0.31% 4,342.79 0.81% -51.88% 本报告期应付股东股利减少。 应付债券 74,559.98 11.12% 本报告期发行了公司债券。 递延收益 13,267.24 1.98% 9,776.50 1.81% 35.71% 本报告期收到混凝土基地部分 拆迁补偿款。 (四) 核心竞争力分析 报告期公司加大业务营销力度，逐步将资产优势转化为市场优势，强化公司在特 种箱和沙鲅铁路的核心竞争力。例如，在煤化工产品运输物流领域迅速占领市场份额， 并探索供应链服务模式；继续加大不锈钢罐箱的投入力度；在食品物流方面提高标准， 取得国际认证；在沙鲅铁路实施联合营销及物贸一体化等等。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 本报告期公司未发生新增对外股权投资，报告期末公司对外股权投资金额为 5,007.59万元，较上年期末同比减少29.3%，主要是由于报告期内增持上海铁洋多式 联运有限公司为控股子公司，其他未发生重大变化。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 单位:万元 币种:人民币 合作方名称 委托理财产品类型 委托理财 金额 委托理财起 始日期 委托理财终 止日期 报酬确 定方式 实际收回 本金金额 实际获得 收益 是否 经过 法定 程序 计提 减值 准备 金额 是否 关联 交易 是否 涉诉 资金来源 并说明是 否为募集 资金 关联 关系 中国工商银行股份 有限公司 银行浮动收益非保本型 理财产品 10,000.00 2014-5-26 2014-11-25 固定收 益率 10,000.00 264.10 是 否 否 否 中国民生银行股份 有限公司 银行（T+1)浮动收益保 本型理财产品 5,000.00 2014-5-20 2014-7-30 浮动收 益率 5,000.00 40.54 是 否 否 否 中国民生银行股份 有限公司 银行(T+1)浮动收益保 本型理财产品 5,000.00 2014-6-5 2014-8-1 浮动收 益率 5,000.00 31.98 是 否 否 否 上海浦发银行股份 有限公司 银行浮动收益非保本型 理财产品 10,000.00 2014-5-26 2014-11-25 固定收 益率 10,000.00 297.53 是 否 否 否 华夏银行股份有限 公司 银行浮动收益保本型理 财产品 5,000.00 2014-5-27 2014-7-3 固定收 益率 5,000.00 24.33 是 否 否 否 华夏银行股份有限 公司 银行浮动收益保本型理 财产品 5,000.00 2014-5-27 2014-11-26 固定收 益率 5,000.00 138.63 是 否 否 否 中国民生银行股份 有限公司 银行浮动收益保本型理 财产品 5,000.00 2014-12-12 2015-12-11 固定收 益率 是 否 否 否 合计 / 45,000.00 / / / 40,000.00 797.11 / / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 委托理财的情况说明 期末委托理财余额5000万元。 (2) 委托贷款情况 单位:万元 币种:人民币 借款方名称 委托贷款金 额 贷款期限 贷款利率 借款用途 抵押物或 担保人 是否 逾期 是否关联 交易 是否 展期 是否 涉诉 资金来源并 说明是否为 募集资金 关联 关系 投资盈亏 大连体育中心开发建设投 资有限公司 4,300.00 1年 7.30% 采购 否 否 否 否 否 210.14 大连百翔项目开发投资有 限公司 4,300.00 4个月 12.00% 采购原材料 否 否 否 否 否 169.12 大连呈翔贸易有限公司 4,300.00 3个月 10.00% 采购原材料 否 否 否 否 否 98.00 大连呈翔贸易有限公司 4,000.00 1个半月 10.00% 采购原材料 否 否 否 否 否 44.81 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用√不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 （1）主要子公司经营情况 单位：万元 币种：人民币 公司名称 业务性质 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 北京中铁铁龙多式联运有 限公司 物流 货运、货代 等 20,000 23,033.25 20,910.86 5,238.47 铁龙营口实业有限责任公 司 临港物流 仓储运输 9,363 20,804.46 20,086.44 8,263.54 中铁铁龙（营口）国际物 流贸易有限公司 贸易、物流 货代、贸易、 仓储 8,000 102,213.02 8,615.72 3,167.41 中铁铁龙（大连）冷链物 流有限公司 仓储、物流 仓储、货代、 租赁 4,000 29,045.45 3,999.12 -0.92 大连铁龙混凝土有限公司 建材生产 混凝土搅拌 与销售 2,200 13,699.95 2,561.18 -138.25 大连铁龙房地产开发有限 公司 房地产 房屋开发与 销售 2,000 205,723.99 5,816.34 347.70 沈阳市华榕出租汽车有限 公司 汽车出租 汽车客运出 租 1,000 1,120.29 1,015.25 0.07 营口市鲅鱼圈区华铁铁路 称重公正计量有限责任公 司 铁路称重 铁路称重公 正计量 100 922.32 795.99 920.39 中铁铁龙（大连）置业代 理有限公司 代理业 房屋租售代 理；物业管 理 100 128.40 100.28 0.06 大连铁龙安居物业管理有 限公司 物业 物业管理 300 430.09 300.27 47.66 北京嘉铁多式联运咨询服 务有限公司 咨询 咨询服务 160 162.67 160.05 36.45 上海铁洋多式联运有限公 司 国际船舶代 理 货运、货代 等 USD172.48 5,541.80 4,367.09 -88.05 中铁铁龙（大连）供应链 管理有限公司 供应链管理 物流、货代 1000 2,758.49 1,030.82 308.16 （2）对公司净利润影响达到10%以上的子公司的情况 单位:万元 币种:人民币 公司名称 营业收入 营业利润 净利润 北京中铁铁龙多式联运有限公司 39,036.82 6,779.84 5,238.47 铁龙营口实业有限责任公司 16,533.87 10,963.84 8,263.54 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 购置铁路特种集装箱 21,153.05 100% 21,153.05 21,153.05 未单独核算 冷链物流基地项目 36,500.00 28,962.45 28,962.45 尚未完成 加气混凝土项目 13,700.00 48% 1,052.94 6,360.03 尚未完成 合计 71,353.05 / 51,168.44 56,475.53 / 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 2014年以来，公司外部环境发生较大变化，对公司竞争能力形成一定压力。一是 来自世界经济大环境对公司造成的压力。二是国内经济发展处于“新常态”期，结构 性调整对公司各板块业务经营形成压力。三是铁路行业改革已逐步向系统性、深层次 进行，由此带来的铁路运输组织、管理体系等方面的变革，可能会对公司核心竞争力 产生不确定影响。 上述环境变化同时也为公司未来发展带来了更好的机会，一是铁路行业深层次改 革刚刚开始，各种生产要素重新组合，为公司发展提供了有利的大环境；二是市场化 不断加深，更有利于公司发挥出自身优势；三是区域经济发展，特别是大连市有自由 贸易区的发展势头。公司的冷链基地项目被列为大连市重点项目。因此公司所开发的 新兴产业有巨大的市场前景。 (二) 公司发展战略 依托铁路网络优势，开展铁路特种集装箱全程物流业务，构建全国性、网络型现 代物流企业。 铁路特种箱、货运及临港物流业务属公司战略性业务板块。公司将持续配置优质 资源，积极发展特种箱业务，稳步发展沙鲅铁路货运及临港物流业务。 房地产业务属风险控制型业务板块，是战略性业务成长期的利润补充，将随战略 业务规模放大逐步控制规模，减少资金占用。 其它业务属于效益监控型业务板块，不再新增投资。 (三) 经营计划 2015年宏观经济下行压力依然较大，在充分考虑公司各业务板块经营实际情况， 本着稳健和积极发展的原则，公司安排2015年度收入及成本费用计划为：收入75亿 元，成本费用70.5亿元。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 根据公司 2015年度经营预算及投资项目情况，预计 2015年经营及投资所需资金 约为14.5亿元，主要用于主营业务的日常经营以及购置特种箱、建设冷链物流基地等 投资活动，资金来源为公司自有资金、银行借款、已发行的公司债券等。 (五) 可能面对的风险 当前我国经济发展已经进入新常态，社会运输的规模和结构发生了重大变化，新 的运输市场格局正在加快形成，各种交通运输方式的竞争更加激励。因此，铁路改革 必然走向系统性、深层次。由此带来的铁路运输组织、管理体系等方面的变革，对公 司核心竞争力产生不确定的影响。公司需要持续跟踪宏观经济及行业改革动向，努力 降低不利因素影响，寻求新的发展机遇，实现公司在复杂外部环境下的稳健发展。 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √适用 □不适用 报告期公司董事会批准了公司根据相关会计准则调整公司会计政策，以及调整部 分特种箱型折旧年限的会计估计变更事项，详细情况请见公司于2014年8月28日披 露的七届二次董事会决议公告。 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 报告期内召开的公司六届十五次董事会和2013年度股东大会审议通过了关于修 订公司章程中利润分配政策的相关条款，进一步细化明确了利润分配尤其是现金分红 事项的决策程序和机制、现金分红相对于股票股利在利润分配中的优先顺序等相关事 项。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应 当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用√不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预 案 单位：万元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红 的数额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率(%) 2014年 0.80 10,444.17 34,164.89 30.570 2013年 2012年 1.10 14,360.74 46,208.97 31.078 五、积极履行社会责任的工作情况 (一). 社会责任工作情况 内容详见公司与本报告同时披露的2014年度社会责任报告全文。 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 三、破产重整相关事项 本报告期内公司无破产重整相关事项。 四、资产交易、企业合并事项 □适用√不适用 五、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 六、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2014年度日常关联交易 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/ 2014-04-08/600125_20140409_4.pdf 七、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 本报告期内公司无其他重大合同。 八、承诺事项履行情况 □适用 √不适用 九、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 是否改聘会计师事务所： 否 原聘任 现聘任 境内会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 120 境内会计师事务所审计年限 3 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 35 保荐人 中德证券有限责任公司 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制 人、收购人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控 制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十一、执行新会计准则对合并财务报表的影响 本公司于2014 年 7 月 1 日开始执行财务部2014年新修订的相关会计准则，并 按照上海证券交易所《关于做好上市公司 2014 年半年度报告披露工作的通知》要求， 对期初数相关项目及其金额做出相应调整。 1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一） 单位：元 币种：人民币 被投资 单位 交易 基本 信息 2013年1月1日归 属于母公司股东 权益（+/-） 2013年12月31日 长期股权投资 （+/-） 可供出售金 融资产（+/-） 归属于母公司 股东权益（+/-） 营口银龙港务股份有 限公司 -5,000,000.00 5,000,000.00 东方纪元投资有限公 司 -3,000,000.00 3,000,000.00 沈阳铁道文化传媒集 团大连文化传媒有限 公司 -840,000.00 840,000.00 合计 / -8,840,000.00 8,840,000.00 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明 根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，将在“长期股权投资”核算的不 具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，追溯调整 至“可供出售金融资产”核算。 上述会计政策变更，仅对公司及母公司2013年资产负债表的可供出售金融资产 和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司及母公司2013年度及以前年度 的总资产、负债总额、净资产及净利润均不产生任何影响。 十二、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 二、 证券发行与上市情况 (一) 截至报告期末近3年历次证券发行情况 单位：亿元 币种：人民币 股票及其衍生 证券的种类 发行日期 发行价格 （或利率） 发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止 日期 公司债 2014-5-9 5.80% 7.5 2014-6-9 7.5 2016-5-9 (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 82,464 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) 90,118 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有 有限 售条 件股 份数 量 质押或 冻结情 况 股东 性质 股份 状态 数 量 中铁集装箱运输有限责任公司 207,554,700 15.90 无 国有法人 大连铁路经济技术开发总公司 184,193,104 14.11 无 国有法人 中国建设银行股份有限公司－泰达宏 利效率优选混合型证券投资基金 32,833,166 32,833,166 2.51 无 其他 科威特政府投资局－自有资金 23,418,162 23,418,162 1.79 无 其他 中国工商银行股份有限公司－招商大 盘蓝筹股票型证券投资基金 17,689,698 17,689,698 1.35 无 其他 全国社保基金一零九组合 15,000,000 15,000,000 1.15 无 其他 前海人寿保险股份有限公司－自有资 金华泰组合 11,433,959 11,433,959 0.88 无 其他 财富证券－光大银行－星城5号集合 资产管理计划 9,002,504 9,002,504 0.69 无 其他 马彦林 9,000,000 9,000,000 0.69 无 境内自然人 中信实业银行－招商优质成长股票型 证券投资基金 8,700,800 8,700,800 0.67 无 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 件流通股的数 量 股份种类及数量 种类 数量 中铁集装箱运输有限责任公司 207,554,700 人民币普通股 207,554,700 大连铁路经济技术开发总公司 184,193,104 人民币普通股 184,193,104 中国建设银行股份有限公司－泰达宏利效率优选混 合型证券投资基金 32,833,166 人民币普通股 32,833,166 科威特政府投资局－自有资金 23,418,162 人民币普通股 23,418,162 中国工商银行股份有限公司－招商大盘蓝筹股票型 证券投资基金 17,689,698 人民币普通股 17,689,698 全国社保基金一零九组合 15,000,000 人民币普通股 15,000,000 前海人寿保险股份有限公司－自有资金华泰组合 11,433,959 人民币普通股 11,433,959 财富证券－光大银行－星城5号集合资产管理计划 9,002,504 人民币普通股 9,002,504 马彦林 9,000,000 人民币普通股 9,000,000 中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金 8,700,800 人民币普通股 8,700,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 中铁集装箱运输有限责任公司和大连铁路经 济技术开发总公司均为铁路系统国有股东。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 四、 控股股东及实际控制人变更情况 (一) 控股股东情况 1 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 中铁集装箱运输有限责任公司 单位负责人或法定代表人 吴云天 成立日期 2003-11-05 组织机构代码 71093209-9 注册资本 390,617.53 主要经营业务 集装箱铁路运输；集装箱多式联运；集装箱、集装箱专用车 辆、集装箱专用设施、铁路篷布的销售、租赁；货物仓储、 装卸、包装、配送服务；与上述业务相关的经济、技术、信 息咨询服务。 报告期内控股和参股的其他境内外 上市公司的股权情况 无 (二) 实际控制人情况 1 法人 单位：亿元 币种：人民币 名称 中国铁路总公司 单位负责人或法定代表人 盛光祖 成立日期 2013-03-14 组织机构代码 00001347-7 注册资本 10,360 主要经营业务 许可经营项目：铁路客货运输。一般经营项目：铁路客货运 输及相关服务业务；铁路工程建设及相关业务；铁路专用设 备及其他工业设备的制造、维修、租赁等业务；物资购销、 物流服务、对外贸易、咨询服务、运输代理、广告、旅游、 电子商务、其他商贸服务等业务；对外投资、进出口业务； 国务院或主管部门同意的其他业务。 报告期内控股和参股的其他境内外 上市公司的股权情况 中国铁路总公司同时也是大秦铁路和广深铁路两家上市公 司的实际控制人。 2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东 单位：元 币种：人民币 法人股东名称 单位负责人或 法定代表人 成立日期 组织机构 代码 注册资本 主要经营业务或管 理活动等情况 大连铁路经济技 术开发总公司 白慧涛 1992年8月20日 11845010-3 48,386,000 铁路运输延伸服务 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、持股变动情况及报酬情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务(注) 性别 年龄 任期起始日 期 任期终止日 期 年初持 股数 年末持 股数 年度内 股份增 减变动 量 增减变 动原因 报告期内从 公司领取的 应付报酬总 额（万元） 报告期在股 东单位领薪 情况（万元） 吴云天 董事长 男 55 2014-6-24 2017-6-23 24.00 李德茂 副董事长 男 58 2014-6-24 2017-6-23 61.19 于庆新 在任董事，离任总经理 男 59 2014-6-24 2015-2-28 39,564 39,564 89.00 吴永奇 董事 男 51 2014-6-24 2017-6-23 36.58 白慧涛 董事 男 51 2014-6-24 2017-6-23 吴 琼 董事、副总经理、财务总监 男 50 2014-6-24 2017-6-23 （未完）  |