[年报]金达威：2014年年度报告
厦门金达威集团股份有限公司 2014年年度报告 2015年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0 股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。 公司负责人江斌、主管会计工作负责人马国清及会计机构负责人(会计主管 人员)黄宏芸声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2014年度报告 .................................................................................................................................... 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 7 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 11 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 36 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 44 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 50 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 51 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 58 第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 62 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 64 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 138 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 厦门金达威集团股份有限公司 DRB 指 Doctor's Best Holdings, Inc., 公司控股子公司 鑫达威国际贸易公司 指 厦门鑫达威国际贸易有限公司，公司全资子公司 金达威生物科技公司 指 厦门金达威生物科技有限公司，公司全资子公司 金达威药业 指 内蒙古金达威药业有限公司，公司全资子公司 中牧股份 指 中牧实业股份有限公司 牧工商集团 指 中国牧工商（集团）总公司，中牧股份之控股股东 DHA项目 指 微生物发酵法年产350吨二十二碳六烯酸（DHA）项目 ARA项目 指 微生物发酵法年产250吨花生四烯酸（ARA）项目 辅酶Q10 指 俗称维生素Q，又称泛醌、癸烯醌,是一种脂溶性营养素，其结构类似 于维生素K，辅酶Q10是一种代谢激活剂，能激活细胞呼吸，加速细 胞制造能量，是细胞自身产生的天然抗氧化剂，具有强抗氧化作用， 同时具有免疫增强作用 DHA 指 二十二碳六烯酸的英文名缩写，俗称"脑黄金"，是人体细胞膜中含量 最丰富的多不饱和脂肪酸。DHA对婴幼儿大脑和视觉功能发育非常 重要，另外在中老年人心血管健康、延缓大脑和视觉功能衰退方面也 有非常重要的功效 ARA 指 花生四烯酸的英文缩写,又简称为AA,是人体必需的不饱和脂肪酸之 一，是哺乳动物体内含量最丰富、最活跃的长链不饱和脂肪酸，同时 也是人体中最重要的ω-6脂肪酸之一 维生素A 指 又称视黄醇，对机体生长发育有促进作用，广泛应用于保健品、食品、 化妆品等；对动物，维生素A有提高繁殖力，促进生长，增加免疫力 等作用，可用作饲料添加剂 维生素D3 指 在调节钙、磷代谢，促进肠道对钙、磷的吸收，控制钙、磷排泄和在 骨骼中的储存及转化等方面具有重要作用的一种脂溶性维生素 NBJ 指 Nutrition Business Journal, 美国专业网站，提供专业独立的营养、天 然健康及天然食品行业的信息、观点及数据 Grand View Research 指 美国市场调研及咨询公司 他汀类药物 指 他汀类药物广泛应用于高脂血症的治疗 博亚和讯 指 立足于为畜牧产业链服务，为从事养殖、饲料加工的企事业单位提供 实时动态、价格行情和图片信息 PCT 指 《专利合作条约》的缩写，是有关专利的国际条约。根据PCT的规 定，专利申请人可以通过PCT途径递交国际专利申请，向多个国家 申请专利 重大风险提示 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 金达威 股票代码 002626 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 厦门金达威集团股份有限公司 公司的中文简称 金达威 公司的外文名称（如有） Xiamen Kingdomway Group Company 公司的外文名称缩写（如有） Kingdomway 公司的法定代表人 江斌 注册地址 福建省厦门市海沧新阳工业区 注册地址的邮政编码 361028 办公地址 福建省厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号 办公地址的邮政编码 361028 公司网址 www.kingdomway.com 电子信箱 info@kingdomway.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 洪彦 丁雪萍 联系地址 福建省厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299号 福建省厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299号 电话 0592-3781888/6511111 0592-3781888/6511111；0592-3781760 传真 0592-6515151 0592-6515151 电子信箱 hongyan@kingdomway.com dxp@kingdomway.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 厦门金达威集团股份有限公司证券事务部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001年06月20日 厦门市工商行政管 理局 3502002011573 350205612033399 61203339-9 报告期末注册 2014年07月08日 厦门市工商行政管 理局 350200200004396 350205612033399 61203339-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 胡敬东、孙刚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 深圳市福田区深蓝路4011号 中国港中旅大厦25楼 杜卫民、覃文婷 2011年10月28日至2013年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 838,250,286.73 670,158,447.13 25.08% 675,975,970.22 归属于上市公司股东的净利润 （元） 194,536,175.51 102,130,623.36 90.48% 101,690,559.58 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 176,359,663.57 94,831,218.20 85.97% 96,331,657.68 经营活动产生的现金流量净额 （元） 161,384,095.38 201,956,793.07 -20.09% 121,212,869.73 基本每股收益（元/股） 0.68 0.35 94.29% 0.35 稀释每股收益（元/股） 0.68 0.35 94.29% 0.35 加权平均净资产收益率 14.20% 7.92% 6.28% 8.20% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 1,568,945,505.28 1,409,323,255.53 11.33% 1,349,925,875.27 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,421,816,374.66 1,317,280,199.15 7.94% 1,269,149,575.79 二、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -1,811,802.61 -794,080.46 -227,270.85 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 7,905,930.72 9,091,613.94 7,243,819.63 委托他人投资或管理资产的损益 14,011,181.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,297,114.59 290,002.01 -711,910.45 减：所得税影响额 3,225,911.86 1,288,130.33 945,736.43 合计 18,176,511.94 7,299,405.16 5,358,901.90 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，全球经济温和复苏但增长乏力，而中国处于增长调整期，面临结构调整和经济下行压力。面对复杂的国内外经 济形势，公司站在未来产业升级的高度，在做好原有产品经营发展的同时，积极进行大健康产业布局，投资并购相关产业， 促进公司业务战略升级。 1.分别在美国、香港设立子公司，加快公司国际化进程 为促进公司与国际市场的交流与合作，为公司开展海外业务拓展工作提供有效通道，报告期内公司分别在美国和香港设 立了子公司，并通过美国子公司购买美国膳食营养补充剂品牌公司DRB51%的股权。本次交易完成后，公司在美国市场除了 以保健品原料供应商的角色来开展业务，还将拥有DRB的品牌和销售渠道，获得进入美国保健品终端市场的平台。公司得 以提高产品附加值、延伸产业链、丰富产品品种、扩大业务规模。 2.保健食品软胶囊生产线建成投产，金乐心牌产品孕育新商机 辅酶Q10作为一种良好的营养保健品，具有提高人体免疫力、缓解体力疲劳、保护心血管的功能，已成为国际保健食品 市场消费的新亮点，其全球市场不断升温。为顺应消费新潮流，延续公司在这一产品的优势，报告期内，公司保健食品软胶 囊生产线建成投产，并设立保健品公司，以全新的营销模式负责公司保健产品的品牌营销。目前，金乐心.辅酶Q10的主要销 售渠道有：1) 金达威官方商城：2）京东商城；3）400-180-5000热线邮购；4）电视购物；5）部分区域市场代理。 3.进行内部整合，提高公司治理水平 报告期内，为满足公司业务快速发展及搭建高效管理平台的需要，公司重新梳理生产及经营单元，分别对鑫达威国际贸 易公司、金达威生物科技公司进行增资，提高其独立运营能力；设立全资子公司厦门金达威维生素有限公司，负责公司维生 素产品的运营。在完成内部整合后，公司治理结构更加合理，更加符合公司发展战略的需要，公司在行业的竞争能力进一步 提高。 报告期内，在公司全体员工的努力下，公司辅酶Q10产品销量保持快速增长，成本进一步降低，维生素产品价格走势虽 然呈现先扬后抑的态势，但全年平均价格也有所上涨。公司主营业务收入及营业利润双双创出历史新高，营业总收入 838,250,286.73元，比上年增长25.08%，营业利润223,222,382.82元，比上年增长102.93%，归属于上市公司股东的净利润 194,536,175.51元，比上年增长90.48%。 报告期内，公司以技术创新为企业生命力，重视公司技术研发工作，共投入研发费用4,146.18万元，完成多项技术革新 和工艺改进，持续提升产品质量，降低产品成本，满足日益严格的环保要求，为企业发展注入新活力。同时，公司加强与高 校及科研院所的产学研合作力度，为公司培育储备项目和取得关键技术的突破增添新动力。报告期内，公司4件中国发明专 利获得授权，1件美国专利获授权，申请中国发明专利6件。 公司取得良好经营效益的同时，不忘回馈社会。报告期内公司重教助学，设立奖学金、捐赠助学金共69.20万元。 二、主营业务分析 1、概述 单位：元 项目 2014年度 2013年度 同比变动 变动说明 营业收入 838,250,286.73 670,158,447.13 25.08% 主要系辅酶Q10销量增加和维生素A价格上涨 所致 营业成本 482,574,702.69 433,196,856.00 11.40 % 主要系辅酶Q10销量增加所致 销售费用 14,223,329.24 11,605,463.40 22.56% 主要系保险费用、佣金、广告展览费用的增加 所致 管理费用 131,589,291.25 112,585,708.03 16.88% 主要系工资、折旧费用、环保费用增加所致 财务费用 -8,065,568.34 -3,484,950.53 131.44% 主要系汇兑损失减少所致 资产减值损失 3,598,347.87 1,142,044.32 215.08% 计提坏账准备和固定资产减值增加所致 投资收益 14,011,181.10 397,479.45 3,425.01% 银行理财产品收益 经营活动现金净流量 161,384,095.38 201,956,793.07 -20.09% 应收账款和存货增加所致 投资活动现金净流量 194,048,087.13 -430,114,306.40 -145.12% 主要系收回银行理财产品所致 筹资活动现金净流量 -204,386,346.00 -54,000,000.00 278.49% 支付内保外贷保证金和支付股利 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014年实现营业收入838,250,286.73元，比上年增长25.08%；其中辅酶Q10销售额比上年增长31.95%，单位成本下降 4.57%；维生素A系列产品销售额比上年增长16.63%，单位成本与上年基本持平。 2014年公司保健食品生产线已建设完成并通过验收，取得生产许可证。辅酶Q10胶囊产品于12月开始销售。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减(%) 金额 占营业收入比重 （%） 金额 占营业收入比重 （%） 辅酶Q10系列 营业收入 483,873,364.59 57.72% 366,711,371.38 54.72% 31.95% 维生素A系列 营业收入 273,163,497.43 32.59% 234,217,497.70 34.95% 16.63% 其他 营业收入 68,671,384.13 8.19% 67,259,037.78 10.04% 2.10% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 食品行业（营养保健 品原料） 销售量 kg 349,710.05 268,897.07 30.05% 生产量 kg 333,898.24 307,577.25 8.56% 库存量 kg 29,923.5 45,735.31 -34.57% 饲料添加剂行业（维 生素类） 销售量 kg 2,988,200.57 3,382,217.85 -11.65% 生产量 kg 2,997,791.89 3,381,291.04 -11.34% 库存量 kg 193,170.86 183,579.54 5.22% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 食品行业销售量增长、库存量减少主要系辅酶Q10销售量增长33.56%。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 388,249,935.84 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 46.32% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 199,788,507.06 23.83% 2 客户2 89,394,188.69 10.66% 3 客户3 47,130,498.67 5.62% 4 客户4 27,491,527.89 3.28% 5 客户5 24,445,213.53 2.92% 合计 -- 388,249,935.84 46.32% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业 营业成本 471,903,234.08 97.79% 432,980,787.39 99.95% 8.99% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 辅酶Q10系列 营业成本 277,385,221.21 57.48 % 217,641,025.48 50.24% 27.45% 维生素A系列 营业成本 142,651,882.63 29.56 % 151,885,407.81 35.06% -6.08% 其他 营业成本 51,866,130.24 10.75 % 63,454,354.10 14.65% -18.26% 说明 食品行业（营养保健品原料） 单位：元 项目 2014年 2013年 金额 比重 金额 比重 原材料 180,994,718.89 62.50% 138,007,062.15 60.51% 直接人工 24,540,807.06 8.47% 22,835,983.45 10.01% 燃料动力 43,298,492.11 14.95% 36,523,533.13 16.01% 包装物 2,509,420.00 0.87% 2,279,156.32 1.00% 制造费用 38,243,491.11 13.21% 28,419,405.57 12.46% 合计 289,586,929.17 100.00% 228,065,140.62 100.00% 饲料添加剂行业（维生素类） 单位：元 项目 2014年 2013年 金额 比重 金额 比重 原材料 125,824,034.86 69.01% 146,067,816.32 71.28% 直接人工 20,485,840.30 11.24% 19,311,507.06 9.42% 燃料动力 25,739,364.13 14.21% 28,093,070.29 13.71% 包装物 1,132,264.76 0.62% 1,197,190.84 0.58% 制造费用 9,134,800.86 5.01% 10,246,062.27 5.00% 合计 182,316,304.91 100.00% 204,915,646.77 100.00% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 233,347,305.16 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 52.71% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 138,467,961.54 31.28% 2 供应商2 36,244,001.09 8.19% 3 供应商3 27,261,982.50 6.16% 4 供应商4 17,203,161.80 3.89% 5 供应商5 14,170,198.23 3.20% 合计 -- 233,347,305.16 52.71% 4、费用 单位：元 项目 2014年 2013年 同比变动 营业税金及附加 5,118,982.30 5,510,039.31 -7.10% 销售费用 14,223,329.24 11,605,463.40 22.56 % 管理费用 131,589,291.25 112,585,708.03 16.88% 财务费用 -8,065,568.34 -3,484,950.53 131.44 % 资产减值损失 3,598,347.87 1,142,044.32 215.08 % 所得税费用 36,379,577.73 16,679,599.91 118.11% 1. 财务费用同比减少131.44%主要系汇兑损失减少940.40万元，利息收入减少459.60万元。 2. 资产减值损失比上年增长215.08%主要系本年计提固定资产减值206.77万元，坏账准备增加256.57万元、转回94.14万元， 存货跌价准备转回9.36万元。 3. 所得税费用比上年增长118.11%主要系利润总额和收到的与资产有关的政府补助增加所致。 5、研发支出 2014年 2013年 同比增减 技术开发费（元） 41,461,828.94 39,982,503.28 3.70% 技术开发费占净资产比例（%） 2.92% 3.04% -0.12 技术开发费占营业收入比例（%） 4.95% 5.97% -1.02 公司非常重视新产品的研发和现有产品新技术、新工艺的开发，取得了显著的研发成果，形成了企业的核心竞争力，提升了 企业的综合实力。 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 826,554,033.73 744,288,594.10 11.05% 经营活动现金流出小计 665,169,938.35 542,331,801.03 22.65% 经营活动产生的现金流量净 额 161,384,095.38 201,956,793.07 -20.09% 投资活动现金流入小计 634,141,041.00 52,003,542.17 1,119.42% 投资活动现金流出小计 440,092,953.87 482,117,848.57 -8.72% 投资活动产生的现金流量净 额 194,048,087.13 -430,114,306.40 -145.12% 筹资活动现金流出小计 204,386,346.00 54,000,000.00 278.49% 筹资活动产生的现金流量净 额 -204,386,346.00 -54,000,000.00 278.49% 现金及现金等价物净增加额 152,976,375.10 -289,688,716.39 -152.81% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1. 投资活动现金流入比上年增长1,119.42%主要系银行理财产品到期收回55,000万元，上年到期5,000万元，增长1,100%；收 到与资产相关的政府补助增加1,791.40万元，增长1,194.27%； 2. 投资活动现金流量净额比上年减少145.12%主要系收回到期银行理财产品比购买银行理财产品多19,500万元和购建固定资 产、无型资产、其他长期资产支付的现金比上年减少37.29%所致； 3. 筹资活动现金流量净额比上年减少278.49%主要系本年增加支付“内保外贷”保证金12,000万元，上年无；支付股利8,438.63 万元，比上年增长56.27%； 4. 现金及现金等价物净增加额比上年增长152.81%系上述经营活动现金净流量、投资活动现金净流量和筹资活动现金净流量 变动所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工业 825,708,246.15 471,903,234.08 42.85% 23.57% 8.99% 7.65% 分产品 辅酶Q10系列 483,873,364.59 277,385,221.21 42.67% 31.95% 27.45% 2.02% 维生素A系列 273,163,497.43 142,651,882.63 47.78% 16.63% -6.08% 12.63% 其他 68,671,384.13 51,866,130.24 24.47% 2.10% -18.26% 18.82% 分地区 外销 615,369,800.78 361,228,979.31 41.30% 33.77% 19.20% 7.18% 内销 210,338,445.37 110,674,254.77 47.38% 1.04% -14.83% 9.80% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 货币资金 625,929,371.73 39.89% 352,952,996.63 25.04% 14.85% 主要系收回银行理财产品款所致 应收账款 135,474,371.14 8.63% 88,582,450.27 6.29% 2.34% 销售增加所致 存货 139,216,607.61 8.87% 98,079,923.13 6.96% 1.91% 产成品和原材料增加所致 固定资产 530,772,371.12 33.83% 336,245,309.81 23.86% 9.97% 在建工程转入所致 在建工程 26,871,168.42 1.71% 196,997,280.47 13.98% -12.27% 在建工程完工转入固定资产所致 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% - 长期借款 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% - 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 公司以提高人类健康生活品质为宗旨，致力于营养强化剂和生物医药领域的创新和发展。面对复杂的经济形势和日渐加 剧的市场竞争环境，公司管理层勇于突破和创新，拓宽经营思路，提高公司综合效益水平。公司现已具备多种营养强化剂生 产能力，在所处细分领域的市场地位、核心技术、核心团队、生产技术水平、企业资质已取得一定的领先优势。公司通过购 买DRB51%的股权，拥有DRB的品牌和销售渠道，并使公司与DRB的业务体系形成互补；通过共享不同类型的资源，不仅获 得进入美国保健品终端市场的平台，还可将高品质和高科技共同塑造并在美国生产的知名保健品牌及产品引入中国市场，扩 大公司在国内以及国际保健品市场上的影响力。 报告期内，公司获得国家工商行政管理总局商标局批复认定公司使用的商标“”为驰名商标。本次驰名商标的认定有 利于提高公司品牌知名度和认知度，进一步加强公司品牌和商标的保护力度，提升公司的核心竞争力。 截止报告披露日，公司共拥有21项已获授权的专利技术，其中美国专利1项。16项专利申请获受理，其中，申请PCT专 利4件、申请美国专利1件。这些专利的取得，有利于公司的技术创新，充分发挥自主知识产权优势，进一步完善知识产权保 护体系，以保持公司在技术、研发方面的领先优势。 报告期内，公司没有发生因设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 19,000,000.00 104,000,000.00 -81.73% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 厦门鑫达威国际贸易有限公司 经营各类商品和技术的进出口、批发零 售饲料、饲料添加剂、化学原料 100.00% 厦门金达威生物科技有限公司 保健食品制造、营养食品制造、食品添 加剂制造等 100.00% 厦门金达威保健品有限公司 保健食品批发、保健食品零售和互联网 销售等 100.00% 厦门金达威维生素有限公司 食品添加剂制造；饲料添加剂制造；其 他未列明食品制造等 100.00% 金达威控股有限公司 对外投资，国际市场合作开发；进出口 贸易等 100.00% KUC Holding 投资控股 100.00% Kingdomway USA, LLC 进出口贸易 100.00% 注：厦门金达威维生素有限公司、金达威控股有限公司、KUC Holding和Kingdomway USA,LLC均于2014年注册成立， 报告期内尚未进行任何投资。公司通过KUC Holding购买DRB51%股权事项于2015年1月14日完成交割。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 计提减值 准备金额 预计收益 报告期实 际损益金 金额 （如有） 额 农业银行 厦门新阳 支行 无 否 保本浮动 收益型理 财产品 4,500 2014年 01月08 日 2014年 04月08 日 保本浮动 收益 4,500 61.03 61.03 浦发银行 厦门分行 无 否 保证收益 型理财产 品 3,000 2014年 02月21 日 2014年 04月22 日 保证收益 3,000 27.12 27.12 交通银行 海沧支行 无 否 保证收益 型理财产 品 10,000 2014年 03月21 日 2014年 09月30 日 保证收益 10,000 306.68 306.68 厦门农村 商业银行 无 否 保本浮动 收益型理 财产品 5,000 2014年 05月27 日 2014年 11月27 日 保本浮动 收益 5,000 146.19 146.19 交通银行 厦门海沧 支行 无 否 保证收益 型理财产 品 5,000 2014年 06月16 日 2014年 12月16 日 保证收益 型 5,000 142.89 142.89 厦门农村 商业银行 无 否 保本浮动 收益型理 财产品 3,000 2014年 07月23 日 2014年 10月23 日 保本浮动 收益 3,000 41.21 41.21 厦门农村 商业银行 无 否 保本浮动 收益型理 财产品 5,000 2014年 12月23 日 2015年 02月06 日 保本浮动 收益型 0 36.99 0 合计 35,500 -- -- -- 30,500 762.11 725.12 委托理财资金来源 闲置超募资金和闲置自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2013年08月09日 2013年10月29日 2014年08月09日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 75,416.1 报告期投入募集资金总额 17,745.89 已累计投入募集资金总额 59,514.87 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 8,605.28 累计变更用途的募集资金总额比例 11.41% 募集资金总体使用情况说明 公司募集资金总额为75,416.10万元，其中，募集资金承诺投资项目22,001.00万元，调整后投资总额为19,000.72万 元，超募资金53,415.10万元。截止2014年12月31日，公司募集资金项目累计投入15,208.70万元；超募资金累计投入 44,306.18万元。报告期内募集资金投资项目资金使用情况：“微生物发酵法年产350吨二十二碳六烯酸（DHA）项目”投入 1,076.05万元，累计投入7,030.49万元；“微生物发酵法年产250吨花生四烯酸（ARA）项目”投入1,076.05万元，累计投 入8,072.71万元；“研发中心项目”累计投入105.50万元。 报告期内超募资金使用情况：“内蒙古年产60吨/年辅酶Q10扩产项目”投入2,669.49万元，累计投入8,381.87万元； 保健食品软胶囊生产线项目投入924.31万元，累计投入924.31万元；为美国全资子公司KUC Holding内保外贷支付银行 保证金投入12,000.00万元，累计投入12,000.00万元，并最终作为归还收购DRB51%股权贷款的部分资金来源。 公司严格按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集 资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 微生物发酵法年产 350吨二十二碳六烯 酸（DHA）项目 是 9,001 7,500.5 1,076.05 7,030.49 93.73% 2014年 03月16 日 否 否 微生物发酵法年产 250吨花生四烯酸 （ARA）项目 是 10,000 8,500.22 1,076.05 8,072.71 94.97% 2014年 03月16 日 否 否 研发中心项目 否 3,000 3,000 105.5 3.52% 2016年 12月31 日 否 承诺投资项目小计 -- 22,001 19,000.72 2,152.1 15,208.7 -- -- -- -- 超募资金投向 内蒙古60吨/年辅酶 Q10扩产项目 否 9,900 9,900 2,669.49 8,381.87 84.67% 2014年 07月25 日 是 否 设立食品安全检测技 术有限公司 是 1,505 500 500 100.00% 否 是 认购国鼎生技私募股 权 是 4,600 0 0.00% 否 是 保健食品软胶囊生产 线项目 否 1,698 1,698 924.31 924.31 54.44% 2014年 10月31 日 是 否 为美国全资子公司 KUC Holding内保外 贷支付银行保证金 否 12,000 12,000 12,000 12,000 100.00% 归还银行贷款（如有） -- 10,700 10,700 10,700 100.00% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 11,800 11,800 11,800 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 52,203 46,598 15,593.8 44,306.18 -- -- -- -- 合计 -- 74,204 65,598.72 17,745.9 59,514.88 -- -- -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、由于公司研发中心原实施地所处的区域规划发生变化，导致该地块已不适合于该项目的建设，寻 找新的用地需要一定的时间。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募 集资金管理制度》的有关要求，公司需要对研发中心项目重新进行论证，由于研发中心的用地选址 需要较长时间，经2013年度股东大会审议通过，公司将“研发中心”项目的建成期调整至2016年12 月31日。 2、微生物发酵法年产350吨二十二碳六烯酸（DHA）项目及微生物发酵法年产250吨花生四烯酸 （ARA）项目未能达到预期效益的原因：产品销售受国产婴幼儿配方奶粉市场因素影响，未达到预 期效益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 的第2014-070号《关于变更部分超募资金用途暨使用超募资金为美国全资子公司KUC Holding内保 外贷支付银行保证金的公告》。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 公司超募资金总额53,415.10万元，已使用超募资金44,306.18万元。超募资金使用进展情况如下： 1、经公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司使用超募资金7,500万元永久性补充流动资金。 2、经公司第四届董事会第十七次会议及2012年第四次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金 10,700万元归还银行贷款，4,300万元永久性补充流动资金。 3、经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，公司使用超募资金9,900万元用以投资建设“内蒙 古年产60吨/年辅酶Q10扩产项目” ，截止本报告期已使用8,381.87万元。该项目已建成调试完毕， 于2014年7月25日正式投产。 4、经公司第五届董事会第四次会议审议通过，公司使用超募资金10,000万元用以进行短期银行保 本理财产品投资。经公司第五届董事会第七次会议审议通过，公司增加使用超募资金5,000万元用 以进行短期银行保本理财产品投资。上述决议有效期为自董事会审议通过之日起一年有效，已分别 于2014年8月7日、2014年10月27日到期。经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，公司 继续滚动使用超募资金10,000万元用以进行短期银行保本理财产品投资。截止本报告期所有使用超 募资金用以短期银行保本理财产品投资都已收回。 5、经公司第五届董事会第五次会议审议通过，公司使用超募资金1,505万元与厦门大学资产经营有 限公司共同出资设立厦门金达威食品安全检测有限公司，截止报告期末已使用500万元用以首次出 资。经公司2014年12月19日召开第五届董事会第十五次会议（临时）审议通过，公司终止使用超 募资金1,005万元缴纳该公司余下的出资，并将此部分募资金变更用途为为美国全资子公司KUC Holding“内保外贷”支付银行保证金，并最终作为归还收购DRB51%股权贷款的部分资金来源。 6、经公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司使用超募资金约4,600万人民币认购台湾证券交 易所兴柜公司国鼎生物科技股份有限公司私募股份，由于台湾地区的政策许可及审批原因，导致双 方未能在协议有效期内完成股权认购所需的手续，双方也未签署延迟认购协议。经 2014年12月19 日召开第五届董事会第十五次会议（临时）审议通过，公司终止实施使用超募资金4,600万元人民 币认购国鼎生技以私募方式发行的3,000万股中不超过500万股普通股，并将此部分募资金变更用 途为为美国全资子公司KUC Holding“内保外贷”支付银行保证金，并最终作为归还收购DRB51%股 权贷款的部分资金来源。 7、经公司第五届董事会第八次会议审议通过，公司使用超募资金1,698万元投资建设保健食品软胶 囊生产线项目，截止报告期末该项目已使用超募资金924.31万元。 8、经公司第五届董事会第十五次会议（临时），公司使用超募资金不超过1.2亿元人民币为美国全 资子公司KUC Holding内保外贷支付银行保证金（含上述5、6两项变更用途的超募资金合计5,605 万元人民币），并最终作为归还收购DRB51%股权贷款的部分资金来源。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 经公司2012年第二次临时股东大会审议，公司将募集资金用于“微生物发酵法年产350吨二十二碳 六烯酸（DHA）项目”中项目建设投资6,500.50万元、流动资金1000.00万元，共计7,500.50万元变 更实施地至内蒙古自治区托克托县托电工业园区用于DHA发酵部分投入，变更实施主体为内蒙古 金达威药业有限公司（以下简称“金达威药业”）；公司将募集资金用于“微生物发酵法年产350吨二 十二碳六烯酸（DHA）项目”中项目建设投资1,000.50万元、流动资金500.00万元，共计1,500.50 万元变更实施地至厦门市海沧区阳光西路299号用于DHA粉剂成品部分投入。公司将募集资金用 于“微生物发酵法年产250吨花生四烯酸（ARA）项目”中项目建设投资7,500.22万元、流动资金 1,000.00万元，共计8,500.22万元变更实施地至内蒙古自治区托克托县托电工业园区用于ARA发酵 部分投入，变更实施主体为金达威药业；公司将募集资金用于“微生物发酵法年产250吨花生四烯酸 （ARA）项目”中项目建设投资999.78万元、流动资金500.00万元，共计1,499.78万元变更实施地 至厦门市海沧区阳光西路299号用于ARA粉剂成品部分投入。 募集资金投资项目实 适用 施方式调整情况 报告期内发生 经公司2013年度股东大会审议通过，公司终止DHA项目和ARA项目中由公司负责实施的粉剂成 品部分，改用公司使用自有资金并于2011年度完成建设的食品营养强化剂项目生产。上述部分项目 终止实施后，DHA项目和ARA项目所需投资总额分别调整至7,500.50万元和8,500.22万元。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存放在募集资金专管账户和以定期存单的方式存放与管理。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 微生物发酵 法年产350 吨二十二碳 六烯酸 （DHA）项 目 微生物发酵 法年产350 吨二十二碳 六烯酸 （DHA）项 目 7,500.5 1,076.05 7,030.49 93.73% 2014年03 月16日 否 否 微生物发酵 法年产250 吨花生四烯 酸（ARA） 项目 微生物发酵 法年产250 吨花生四烯 酸（ARA） 项目 8,500.22 1,076.05 8,072.71 94.97% 2014年03 月16日 否 否 研发中心项 目 研发中心项 目 3,000 105.5 3.52% 2016年12 月31日 否 合计 -- 19,000.72 2,152.1 15,208.7 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 1、由于海沧区政府对公司募集资金投资项目原实施地所处的区域规划有可能发生变 化，而且，自2011年以来国内能源、农副产品价格的快速上涨，已成为中长期趋势， 说明(分具体项目) 公司管理层本着对投资者负责的态度重新审视了DHA和ARA项目的实施方案，综合 评价各种因素，一方面内蒙古的气候特征适合发酵工艺、当地丰富的电力资源，煤炭 资源、液糖资源，可缓解生产成本和运输成本带来的压力；另一方面，通过在辅酶 Q10项目产业化上取得的成功，金达威药业在生产管理上积累了许多经验，而其发酵 团队的技术优势和作为集团发酵产品生产基地的规模优势也日益凸显。 为了充分发挥内蒙古和厦门两地及两个公司具有的优势，提高公司在新产品开发中抵 御风险的能力，使项目的投资回报最大化，公司拟将DHA和ARA项目的发酵部分由 金达威药业实施，粉剂成品部分由本公司实施。 公司第四届董事会第十五次会议、2012年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变 更募集资金投资项目实施主体和实施地点议案》，独立董事、监事会发表了同意意见， 保荐机构发表了核查意见。 公司根据变更情况重新签订了募集资金四方监管协议。 2、公司终止DHA项目和ARA项目中由公司负责实施的粉剂成品部分，改用公司使 用自有资金并于2011年度完成建设的食品营养强化剂项目生产。上述部分项目终止 实施后，DHA项目和ARA项目所需投资总额分别调整至7,500.50万元和8,500.22万 元。 公司第五届董事会第八次会议、2013年度股东大会审议通过《关于公司终止和延期部 分募集资金投资项目的议案》，独立董事、监事会发表了同意意见，保荐机构发表了 核查意见。 3、由于公司研发中心原实施地所处的区域规划发生变化，导致该地块已不适合于该 项目的建设，寻找新的用地需要一定的时间。根据深圳证券交易所《中小企业板上市 公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的有关要求，公司需要对研发中心 项目重新进行论证，由于研发中心的用地选址需要较长时间，公司将“研发中心”项目 的建成期调整至2016年12月31日。公司第五届董事会第八次会议、2013年度股东 大会审议通过《关于公司终止和延期部分募集资金投资项目的议案》，独立董事、监 事会发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见。 以上信息刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网站。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 由于公司研发中心原实施地所处的区域规划发生变化，导致该地块已不适合于该项目 的建设，寻找新的用地需要一定的时间。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司 规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的有关要求，公司需要对研发中心项目 重新进行论证，由于研发中心的用地选址需要较长时间，公司第五届董事会第八次会 议、2013年度股东大会审议通过，公司将“研发中心”项目的建成期调整至2016年12 月31日。 微生物发酵法年产350吨二十二碳六烯酸（DHA）项目及微生物发酵法年产250吨花 生四烯酸（ARA）项目未能达到预期效益的原因：产品销售受国产婴幼儿配方奶粉市 场因素影响，未达到预期效益。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 内蒙古金达 威药业有限 公司 子公司 制造业 医药原料、 食品、饲料 添加剂生产 销售等 289,000,000 669,568,499.60 595,989,333.79 468,479,351.80 139,062,390.57 117,931,213.57 厦门鑫达威 国际贸易有 限公司 子公司 贸易 经营各类商 品和技术的 进出口、批 发零售饲 料、饲料添 加剂、化学 原料 10,000,000 148,604,818.49 8,836,105.37 476,275,417.02 -1,871,521.70 -1,311,393.10 厦门金达威 生物科技有 限公司 子公司 贸易 保健食品制 造；营养食 品制造；食 品添加剂制 造；其他未 列明食品制 造；生物技 术推广服 务；化妆品 及卫生用品 批发；化妆 品及卫生用 品零售等。 36,000,000 1,094,287.30 1,046,297.94 0.00 21,679.84 19,511.86 厦门金达威 食品安全检 测技术有限 公司 子公司 检测服务 从事食品安 全检测技术 的研发及食 品检测分析 仪器设备的 研发、生产 和销售。 21,500,000 3,275,337.59 3,253,168.31 0.00 -1,007,070.63 -1,007,092.41 厦门金达威 保健品有限 公司 子公司 贸易 保健食品批 发，保健食 品零售，互 联网销售； 经营各类商 品和技术的 进出口等。 20,000,000 8,806,633.41 8,498,791.39 322,697.79 -1,502,602.60 -1,501,208.61 主要子公司、参股公司情况说明 内蒙古金达威药业有限公司成立于2004年3月1日，注册资本、实收资本均为28,900万元，系公司全资子公司，主营医 药原料、生物制品、有机化工品、食品添加剂、二十二碳六烯酸、食用植物油、花生四烯酸和饲料添加剂的生产销售，经营 本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机器设备、原辅材料的进口业务。 单位：元 项目 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31日 增减变动比 说明 注册资本 289,000,000.00 289,000,000.00 0.00% — 总资产 669,568,499.60 537,977,291.90 24.46% — 净资产 595,989,333.79 476,053,738.57 25.19% — 2014 年度 2013 年度 增减变动比 — 营业收入 468,479,351.80 327,592,121.12 43.01% 主要系辅酶Q10销售量增加所致 营业利润 139,062,390.57 68,189,385.05 103.94% 主要系辅酶Q10销售量增加、成本 下降所致 净利润 117,931,213.57 58,987,806.20 99.92% 主要系辅酶Q10销售量增加、成本 下降所致 厦门鑫达威国际贸易有限公司成立于2006年11月13日，注册资本为1,000万元，系公司全资子公司，主要经营各类商品 和技术的进出口、批发零售饲料、饲料添加剂、化学原料、化工产品和机电产品。2014年起，鑫达威负责公司大部分辅酶 Q10产品的出口销售。 项目 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31日 增减变动比 说明 注册资本 10,000,000.00 （未完）  |