[年报]穗恒运Ａ：2014年年度报告
广州恒运企业集团股份有限公司 2014年年度报告 2015年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人郭晓光先生、主管会计工作负责人黄河先生、陈宏志先生及会 计机构负责人(会计主管人员)朱瑞华女士声明：保证年度报告中财务报告的真 实、准确、完整。 本年度报告涉及公司未来发展战略性计划等前瞻性陈述，不构成公司对投 资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................... 2 第二节 公司简介 ............................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................... 8 第四节 董事会报告 ......................................................................................... 10 第五节 重要事项 ............................................................................................. 25 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................... 31 第七节 优先股相关情况 ................................................................................. 36 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................... 37 第九节 公司治理 ............................................................................................. 44 第十节 内部控制 ............................................................................................. 49 第十一节 财务报告 ......................................................................................... 51 第十二节 备查文件目录 ............................................................................... 138 释义 释义项 指 释义内容 （一）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 （二）深交所 指 深圳证券交易所 （三）银行间交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 （四）公司 指 广州恒运企业集团股份有限公司 （五）恒运B厂 指 广州恒运热电有限公司 （六）恒运C厂 指 广州恒运热电（C）厂有限责任公司 （七）恒运D厂 指 广州恒运热电（D）厂有限责任公司 （八）恒运热力公司 指 广州恒运热力有限公司 （九）东区热力公司 指 广州恒运东区热力有限公司 （十）锦泽公司 指 广州锦泽房地产开发有限公司 （十一）恒隆公司 指 龙门县恒隆环保钙业有限公司 （十二）恒翔公司 指 广州恒翔环保实业有限公司 （十三）广州证券 指 广州证券股份有限公司 （十四）凯得控股公司 指 广州凯得控股有限公司 （十五）新能源公司 指 东莞恒运新能源有限公司 （十六）宜春农商行 指 江西宜春农村商业银行股份有限公司（江西省宜春市袁州区农村信用 合作联社改制而成） （十七）永龙公司 指 广州永龙建设投资有限公司 （十八）壹龙公司 指 广州壹龙房地产开发有限公司 （十九）广州开发区 指 广州经济技术开发区、广州高新技术产业开发区、广州出口加工区和 广州保税区四区合一之简称 重大风险提示 可能存在行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险，详情请查阅董 事会报告中关于公司未来发展的展望中可能面临的困难与风险部分的内容。敬 请广大投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 穗恒运A 股票代码 000531 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广州恒运企业集团股份有限公司 公司的中文简称 恒运集团 公司的外文名称（如有） Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd. 公司的法定代表人 郭晓光先生 注册地址 广州市萝岗区西基工业区西基路 注册地址的邮政编码 510730 办公地址 广州开发区开发大道235号恒运大厦6-6M层 办公地址的邮政编码 510730 公司网址 http://www.hengyun.com.cn 电子信箱 hengyun@hengyun.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张晖先生 廖铁强先生 联系地址 广州开发区开发大道235号恒运大厦 6-6M层 广州开发区开发大道235号恒运大厦 6-6M层 电话 020-82068252 020-82068252 传真 020-82068252 020-82068252 电子信箱 zhanghui@hengyun.com.cn ltq698@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 税务登记号码 组织机构代码 注册号 首次注册 1992年11月30日 广州市工商行政管 理局 4401011106225 440101231215412 23121541-2 报告期末注册 2014年08月07日 广州市工商行政管 理局 440101000078533 440101231215412 23121541-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 1999年，公司控股股东由广州开发区工业发展集团有限公司变为广州凯得控股有 限公司 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 广州市天河区林和西路3-15号耀中广场11楼 签字会计师姓名 王建民、黄韶英 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2014年 2013年 本年比上年增 减 2012年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 4,394,470,765.50 3,280,640,507.40 3,280,640,507.40 33.95% 3,143,955,368.28 3,143,955,368.28 归属于上市公司股东的净利 润（元） 645,449,443.29 347,911,724.48 347,911,724.48 85.52% 293,494,005.09 293,494,005.09 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 688,107,285.40 398,370,674.73 398,370,674.73 72.73% 294,324,202.50 294,324,202.50 经营活动产生的现金流量净 额（元） 495,286,652.68 1,398,997,978.98 1,398,997,978.98 -64.60% 1,687,347,292.01 1,687,347,292.01 基本每股收益（元/股） 0.9421 0.5078 0.5078 85.53% 0.4284 0.4284 稀释每股收益（元/股） 0.9421 0.5078 0.5078 85.53% 0.4284 0.4284 加权平均净资产收益率 22.63% 14.22% 14.22% 8.41% 13.72% 13.72% 2014年末 2013年末 本年末比上年 末增减 2012年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 7,493,168,090.18 8,387,915,242.67 8,387,915,242.67 -10.67% 7,896,248,927.04 7,896,248,927.04 归属于上市公司股东的净资 产（元） 3,137,294,396.07 2,520,845,553.45 2,520,845,553.45 24.45% 2,294,543,734.21 2,294,543,734.21 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -56,212,173.93 -77,656,852.36 -4,276,736.02 报告期内公司及子公 司发电机组进行检修 和技术改造，特别是 #9机组脱硫环保技改 及综合升级改造，拆 除部分机组设备部件 进行报废处置。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 3,148,071.63 3,648,374.85 4,712,962.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,738,441.95 7,169,911.15 -1,083,752.27 减：所得税影响额 -13,651,641.46 -16,062,031.55 166,489.88 少数股东权益影响额（税后） -493,060.68 -317,584.56 16,181.49 合计 -42,657,842.11 -50,458,950.25 -830,197.41 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，我国全面深化改革、优化结构、转型升级、提质增效，经济发展呈现新常态。公司顺应国家 发展形势，经营班子在全体股东及相关主管部门的大力支持下，在公司董事会的科学决策下，带领全体员 工积极应对，攻坚克难，积极进取，经营业绩再创新高，公司发展呈新态势，为股东提交了精彩答卷。报 告期内实现营业收入439,447.08万元，同比增加33.95%；实现归属于上市公司净利润64,544.94万元，同 比增加85.52%，每股收益0.9421元/股，同比增加85.53%。主要因为报告期内公司控股的锦泽公司根据房 屋交付情况及会计政策规定确认的房地产销售利润同比大幅增长，以及报告期内公司参股的广州证券实现 净利润同比上升，公司按权益法确认的投资收益相应增加。主要体现在： ——奋力拼搏，狠抓主业经营发展 报告期内实现上网电量47.56亿千瓦时，同比减少12.83%，机组利用小时数在省内排名前列，销售蒸 汽总量169.33万吨，同比增加1.34%。主要因为电力需求增幅收窄，电力市场竞争激烈，煤电机组发电份 额持续被西电和新增容量所挤占，同时，公司下属恒运D厂#9机组实施A级检修、增容及环保改造导致部分 时段停机。 安全环保精益求精，“超洁净排放”改造圆满成功。报告期内，面对严峻的安全环保形势，公司上 下变压力为动力，认真抓好安全、环保的各项具体工作。公司对下属恒运D厂#9机组实施了“超洁净排放” 环保改造、A级检修及增容改造工作。经过加班加点辛勤努力，#9机组“超洁净排放”改造于7月3日投入 经营，实现预期效果，是全国首台在役成功改造的燃煤机组。改造技术路线和成果具有可示范性、可推广 性、可复制性，为全市、全省乃至全国燃煤电厂的“超洁净排放”改造树立了新标杆，进一步提升了公司 的环保品牌。#9机组“超洁净排放”改造是一个“进取创新、科学谋划、执行有力”的典范。 报告期内，公司和恒运D厂连续安全生产分别达3251天、2771天，并顺利通过了各级环保部门的环保 检查、监测和历次考核，连续6年被广东省环保厅评为环保诚信企业（绿牌）。 此外，报告期内公司燃料成本和生产经营成本控制良好；恒运C厂吸收合并基本完成，后续工作积极 推进。 ——谋划长远，推动产业协同发展 报告期内，公司积极致力于优化产业机构，推动主辅业协同持续发展，参控股企业经营发展水平稳步 提升。 报告期内，公司控股的锦泽公司开发的锦泽园项目大批楼宇顺利交楼，截至2014年12月31日，累计签 约1581套。已办理交楼手续1520套。报告期内锦泽公司实现净利润3.43亿元。同时，全面科学策划锦泽园 二期、壹龙项目，加快推进项目筹建工作。积极调研其他地产项目，促进公司可持续发展。 报告期内，公司控股的热力公司抓安全，降能耗，重环保，确保机组高效运行。全力推进距离供热项 目建设及各项管网改造工程，传统供热业务及新能源拓展取得较大突破。恒运热力与东区热力公司全年销 售蒸汽169.33万吨，实现净利润1147万元。 报告期内，公司控股的恒隆公司对内狠抓安全生产及内部管理，对外积极开拓市场。全年实现净利润 109万元。三期“加气砖”项目顺利投产，促进公司转型升级。 报告期内，公司参股的宜春农商行根据董事会及股东大会决议，计划增资扩股，宜春农商行此次增资 扩股后总股本为80,060万股，公司未参与宜春农商行此次增资扩股，所持宜春农商行股比由10%降至7.5%。 目前宜春农商行增资扩股事项相关工作已完成。报告期内，公司取得宜春农商行2013年度现金分红572万 元，送股286万股。 报告期内，公司参股的广州证券进行了股份制改造，广州证券有限责任公司正式变更为“广州证券股 份有限公司”，总股本333000万股，公司所持股比仍为24.48%，为第二大股东，广州证券股份制改造事项 已完成工商变更。2014年度公司按权益法确认的投资收益10,894.45万元。 报告期内，为了整合公司的资源，设立全资子公司——恒翔环保实业有限公司，专注于集团公司及下 属企业的后勤附属产业及其他第三产业。 报告期内，公司持续努力，积极推进两台600MW超超临界燃煤机组的申报工作，并已取得初步成效。 项目已经列为《广州市燃煤电厂“超洁净排放”改造工作方案》重点实施项目和省、市《工业园区和产业 集聚区集中供热实施方案》重点项目。 报告期内，公司紧紧抓住东莞麻涌镇需要关停工业小锅炉的有利时机，促成了与麻涌镇向新沙工业园 集中供热的合作。成立了控股子公司——东莞恒运新能源有限公司，积极投资建设对东莞市麻涌镇新沙工 业区集中供热项目。该公司于2014年12月9日取得了营业执照。 报告期内，公司加快推进知识城北起步区分布式能源站项目。经董事会审议通过，同意启动组建项目 公司。相关具体工作正在抓紧开展之中。 此外，报告期内，公司积极探索环保新能源事业方向，储备了一批项目。 ——精细管理，提高管理效能 报告期内，公司深入推进综合计划管理，加强过程控制，突出差异分析；认真做好统计及经济运行分 析工作；继续抓好开源节流、节能降耗工作；切实做好公司招投标、合同及工程预决算管理工作；加强预 算控制，巩固预算刚性；加强资产管理，优化资产管理模式，拓宽融资渠道，严控资金成本。报告期内， 公司成功发行2014年第一期公司债5亿元，2014年第一期短期融资券4.5亿元。 报告期内，公司认真做好“三会”及信息披露工作，促进公司规范运行；完善内控规范体系并有效执 行；深入开展标准化管理。 ——以人为本，推进人才队伍及企业文化建设 报告期内，公司深化机构改革，提高运作效率；完善人事制度，进一步推进薪资改革及绩效考核工作； 加强人力资源管理，开展首席员工评选活动，加强对中层干部管理；做好员工培训及取证工作，通过“请 进来”、“走出去”培训各类人员，提升了员工职业技能。 报告期内，制定并实施《广州恒运集团公司2014年度企业文化建设实施方案》；通过报纸、网站、LED、 宣传栏等做好内部宣传；开展技能竞赛、关爱职工，各类文体、扶贫、拥军等活动，激发了员工工作热情。 ——固本强基，全力抓好党建及反腐倡廉工作 报告期内，公司按照上级部署，深入开展了党的群众路线教育实践活动，以“四风”，落实“八项规 定”为核心，每一位党员干部都经受了一次深刻的党的群众路线教育洗礼，进一步端正了工作作风，精神 面貌和精神境界得到了提升，取得明显成效。 报告期内，公司被评为“国家守合同重信用企业”、“广东省守合同重信用企业”（连续21年）、“广 东省诚信示范企业”（连续3年），向股东、投资者和上级党委、政府交上了满意的答卷。 2014年的优异业绩和荣誉，得益于股东及相关单位的支持，更凝聚了公司上下的辛劳与智慧！ 二、主营业务分析 1、概述 报告期内公司发生营业收入439,447.08万元，同比增加33.95%，主要是由于报告期内锦泽公司开发项 目锦泽园进入集中交楼阶段，确认相应的房地产销售收入，另外实现的上网电量同比减少及上网电价下调 等因素综合影响所致。 报告期内公司发生营业成本296,139.63万元，同比增加29.00%，主要是报告期内锦泽公司开发项目锦 泽园进入集中交楼阶段，确认相应的房地产销售成本导致营业成本同比增加。 报告期内公司发生销售费用、管理费用及财务费用共34,447.97万元，同比减少4.02%，主要是报告期 内锦泽公司发生的广告及销售代理费用减少，以及利息支出同比减少所致。 报告期内公司没有发生研发投入。 报告期内公司现金及现金等价物净增加额310.90万元，同比减少98.62%，主要是报告期内锦泽公司开 发项目—锦泽园对外预售的资金流入比上年同期减少。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期公司经营工作围绕前期披露的经营计划进行，基本完成年度工作计划。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 主要经营模式的变化情况 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 由于报告期内锦泽公司开发项目锦泽园进入集中交楼阶段，确认房地产销售收入同比大幅增长，另外实现 的上网电量同比减少及上网电价下调，受上述因素综合影响，公司营业收入同比增加33.95%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 电力 销售量 千瓦时 4,756,148,898 5,455,652,356 -12.82% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 2,246,141,069.18 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 51.11% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 广州供电局有限公司 2,115,302,692.50 48.14% 2 广州麦芽有限公司 45,307,788.28 1.03% 3 广州顶津饮品有限公司 34,316,433.74 0.78% 4 广州顶益国际食品有限公司 32,715,881.82 0.74% 5 宏昌电子材料股份有限公司 18,498,272.84 0.42% 合计 -- 2,246,141,069.18 51.11% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业 电力、热力 1,743,453,323.17 58.87% 2,011,797,753.47 87.64% -28.77% 房地产 房地产 1,217,942,961.11 41.13% 266,893,302.22 11.63% 29.50% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,197,801,775.03 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 86.09% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 神华销售集团有限公司华南销售分公司 592,266,276.45 42.57% 2 广东中煤进出口有限公司 296,078,627.27 21.28% 3 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 204,044,838.56 14.66% 4 华南煤炭交易中心 55,131,448.12 3.96% 5 中海散货运输有限公司 50,280,584.63 3.61% 合计 -- 1,197,801,775.03 86.09% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 4、费用 报告期内销售费用同比减少64.66%，主要是报告期内锦泽房地产公司发生的广告费用及销售代理费同比减 少所致。 5、研发支出 报告期内公司无此项支出。 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,097,897,796.78 4,277,870,402.63 -27.58% 经营活动现金流出小计 2,602,611,144.10 2,878,872,423.65 -9.60% 经营活动产生的现金流量净 额 495,286,652.68 1,398,997,978.98 -64.60% 投资活动现金流入小计 13,471,748.28 26,898,519.09 -49.92% 投资活动现金流出小计 171,346,827.30 491,184,073.76 -65.12% 投资活动产生的现金流量净 额 -157,875,079.02 -464,285,554.67 66.00% 筹资活动现金流入小计 1,735,943,688.01 2,531,560,000.00 -31.43% 筹资活动现金流出小计 2,070,246,218.73 3,241,341,102.95 -36.13% 筹资活动产生的现金流量净 额 -334,302,530.72 -709,781,102.95 52.90% 现金及现金等价物净增加额 3,109,042.94 224,931,321.36 -98.62% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额减少64.60%，主要是本期锦泽公司开发项目—锦泽园预售收款比上年同期减 少所致。 投资活动现金流入小计减少49.92%，主要是报告期内收到的投资企业现金分红同比减少所致。 投资活动现金流出小计减少65.12%，主要是上年同期公司参与广州证券增资扩股，而本期未发生此事项。 投资活动产生的现金流量净额增加66.00%，主要是上述投资活动流入、流出变动综合影响所致。 筹资活动现金流入小计减少31.43%，主要是报告期内对外新增融资规模比上年同期减少所致。 筹资活动现金流出小计减少36.13%，主要是报告期内对外融资还款规模比上年同期减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额增加52.90%，主要是上述筹资活动流入、流出变动综合影响所致。 现金及现金等价物净增加额减少98.62%，主要是本期锦泽公司开发项目—锦泽园预售收款比上年同期减少 所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动的现金流量净额495,286,652.68元，公司合并报表净利润（含少数股东损益） 793,056,196.81元，产生差异原因是由于①报告期内公司控股子公司—广州锦泽房地产开发有限公司按照 会计准则规定，按房屋交付情况将预售房款结转房地产销售收入，相应产生的利润不涉及报告期内现金流 量的变动；②报告期内公司按权益法确认对广州证券的投资收益，该部分形成的利润也不涉及报告期内现 金流量变动。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工业 2,400,988,774.90 1,703,771,900.78 29.04% -14.23% -15.31% 0.91% 房地产 1,909,409,168.00 1,217,942,961.11 36.21% 379.57% 356.34% 3.24% 分产品 电力 2,115,302,692.50 1,467,754,626.09 30.61% -15.39% -16.47% 0.90% 蒸汽 278,989,618.77 230,138,605.24 17.51% -5.35% -8.42% 2.77% 脱硫剂 6,696,463.63 5,878,669.45 12.21% 46.60% 78.12% -15.54% 房地产 1,909,409,168.00 1,217,942,961.11 36.21% 379.57% 356.34% 3.24% 分地区 广东地区 4,310,397,942.90 2,921,714,861.89 32.22% 34.80% 28.22% 3.48% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,412,728,968.20 18.85% 1,412,799,925.26 16.84% 2.01% 应收账款 191,580,714.85 2.56% 304,281,693.54 3.63% -1.07% 存货 613,881,979.74 8.19% 1,438,870,271.23 17.15% -8.96% 投资性房地产 2,122,359.24 0.03% 2,237,427.00 0.03% 0.00% 长期股权投资 1,642,204,664.21 21.92% 1,459,692,005.37 17.40% 4.52% 固定资产 3,089,711,461.74 41.23% 3,202,251,873.39 38.18% 3.05% 在建工程 69,465,574.66 0.93% 30,718,994.62 0.37% 0.56% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 短期借款 415,000,000.00 5.54% 1,250,000,000.00 14.90% -9.36% 短期借款到期偿还减少 长期借款 202,250,000.00 2.70% 903,500,000.00 10.77% -8.07% 长期借款偿还及按到期日做重分类 调整减少 一年内到期的非 流动负债 568,000,000.00 7.58% 40,000,000.00 0.48% 7.10% 长期借款按到期日做重分类调整至 本科目 应付债券 1,374,872,657.21 18.35% 877,923,549.24 10.47% 7.88% 报告期内公开发行公司债券5亿元 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 4、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 1、区位优势 公司机组地处广州开发区负荷中心，同时也是广州市政府指定的五个集中供热热源供应点之一。 2、环保节能 公司始终高度重视环保节能，致力于建设“环境友好型企业”，环保节能工作走在同行业前列。 3、精细管理 通过加强综合计划管理、预算管理、标准化管理等，提升管理绩效。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 60,000,000.00 367,170,000.00 -83.66% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 广州恒翔环保实业有限公司 本公司附属产业及后勤产业等 100.00% 东莞恒运新能源有限公司 供热 100.00% （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 广州证券 证券公司 1,416,496,000.00 678,390,000 24.48% 815,122,519 24.48% 1,642,204,664.21 108,944,524.52 长期股权 投资 收购及增 资 宜春农商 行 商业银行 88,000,000.00 57,200,000 10.00% 57,200,000 7.50% 88,000,000.00 5,720,000.00 长期股权 投资 收购及增 资 合计 1,504,496,000.00 735,590,000 -- 872,322,519 -- 1,730,204,664.21 114,664,524.52 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 50,000 报告期投入募集资金总额 50,000 已累计投入募集资金总额 50,000 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 报告期内，公司于2014年9月18日发行2014年第一期公司债券，本期发行债券5亿元，募集资金在扣除发行费用后， 其中37,500.00万元偿还银行贷款，调整债务结构，剩余资金用于补充流动资金。报告期内公司发行公司债券所募集资金 实际用途与原募集说明书披露的资金用途无差异。 （2）募集资金承诺项目情况 □ 适用 √ 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 恒运D厂 子公司 工业 电力、热力 850,000,000.00 2,654,536,274.15 1,246,947,170.86 1,408,473,568.79 312,565,986.45 192,336,625.79 恒运热力 公司 子公司 工业 热力 20,460,000.00 78,307,391.73 71,547,090.69 112,641,089.63 8,596,006.36 5,910,865.53 东区热力 公司 子公司 工业 热力 45,000,000.00 162,454,740.31 68,582,385.50 168,184,366.42 7,785,000.84 5,827,741.88 恒隆公司 子公司 工业 消石灰、石 粉、轻质碳 酸钙 30,000,000.00 103,010,135.58 50,443,363.41 34,399,285.56 1,511,279.41 1,129,849.59 锦泽公司 子公司 房地产 房地产开 发经营、物 业管理、房 地产中介 服务等 359,523,800.00 1,339,340,312.41 730,310,642.83 1,909,431,168.00 458,672,113.84 343,299,231.32 广州证券 参股公司 金融 金融证券 服务 3,330,000,000.00 27,883,890,025.17 5,942,646,472.82 1,681,696,678.27 705,409,608.43 536,242,000.77 宜春农商 行 参股公司 金融 金融业务 800,600,000.00 12,613,740,956.38 1,487,476,817.71 606,359,880.38 274,867,032.57 205,310,659.00 壹龙公司 子公司 房地产 房地产开 发建设 100,000,000.00 99,081,445.62 99,001,654.28 0.00 -740,663.21 -555,963.61 恒翔公司 子公司 工业 专业设备 制造 10,000,000.00 10,033,511.75 10,030,860.69 0.00 34,289.66 30,860.69 新能源公 司 子公司 工业 热力生产 与销售、新 能源项目 投资、物业 租赁 150,000,000.00 49,997,828.50 49,972,828.50 0.00 -36,036.00 -27,171.50 主要子公司、参股公司情况说明 1、报告期内恒运D厂净利润同比增长34.42%，主要是报告期内燃料价格下降，营业成本相应减少，另一方 面，报告期内固定资产处置损失同比减少； 2、报告期内锦泽公司净利润同比增长554.12%，主要是报告期内锦泽公司开发项目—锦泽园进入集中交楼 阶段，结转的房地产销售收入同比大幅增长，导致确认的房地产销售利润同比增长； 3、报告期内广州证券净利润同比增长369.10%%，主要是报告期内国内资本市场回暖，广州证券经营业绩 同比大幅提升； 4、公司先后成立锦泽公司、壹龙公司、恒翔公司、新能源公司，参股广州证券、宜春农商行，旨在贯彻 落实公司“立足主业、择业发展、科学发展”的战略，进军地产、金融业，优化产业格局，形成新的利润 增长点，同时，整个公司资源，促进公司主业辅业协同发展。公司将支持上述公司做强做大,，为公司贡 献更大利润。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公 司目的 报告期内取得和处 置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 恒翔公司 整合公司资源，集约经营 公司附属产业及后勤产业 新设立 有利于公司资源整合，理顺关系，提高效益。同时，积极外 延，拓展新业务，为上市公司延伸产业链，开创新的利润增 长点 新能源公司 为公司做强做大主业，开 创新的利润增长点 新设立 将有利于提高公司能源综合利用率和公司机组的综合效益 恒运B厂 该公司机组按"上大压小" 计划于2009年底关停 正依法依规依程序 进行处置清算 已于2007年计提减值准备（详见2007年7月6日公司公告） 广州恒运热电（C） 厂有限责任公司 夯实电力主业 整体吸收合并 没有重大影响 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 七、2015年1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因 说明 □ 适用 √ 不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1、行业竞争格局和发展趋势 2015年，我国经济进入“新常态”，增幅收窄，结构调整，转型升级稳步推进，公司及下属企业转 型升级任务越来越紧迫。广东电网电力需求收窄，西电、核电、新的大机组陆续投产，机组利用小时数有 进一步下降趋势，同时，公司作为珠三角严控区的“城市电厂”，公司面临着更加严格的环境政策法规的 要求和安全生产压力。另一方面，从能源供应来看，国际油价下跌到30年来的谷底；国内电煤价格趋势对 公司有利，同时，公司机组具有地处负荷中心、环保节能、向广州开发区供热等优势，并且广州开发区的 快速发展也给公司带来了重大机遇。 2、公司发展战略及经营计划 集中体现在“一个中心，四个抓手”：“一个中心”就是认清形势，抢抓机遇，大力提升企业核心竞 争力，实现稳定的经济效益；“四个抓手”：一是全力谋划好电力热力主业发展，重点抓好2台60万千瓦 级机组申报工作和“长距离供热”项目，进一步增强主业核心竞争力；二是贯彻“择业发展” 战略，以 转型升级及项目落地为契机，抓好房地产、新能源、金融等辅业发展，努力构筑合理的产业结构，保障企 业经济效益的相对稳定；三是深化改革，锐意创新，以建立规范高效的管理机制为核心，抓好管理升级和 精细化运营；四是改进作风，服务大局，抓好党建和精神文明建设，以全面提高党员干部“一岗双责”执 行力为重点，确保企业健康发展。 具体要点：一是坚持抓主业、促辅业，主辅并进的方针，突破瓶颈，化解风险，全面提升集团综合效 益，保持相对稳定的经营业绩。加强电力营销，争取市场份额；继续加强技术支持，提升检修水平；继续 强化安全和环保管理，提高应急能力；全力推动产业发展，实现新的突破；全力支持下属公司转型升级， 实现主辅两业齐头并进。（二）坚持重细节、优流程、权责相适的理念，职责分明，管控有序，全面提升 集团管理水平，形成恒运特色的管理模式。强化综合计划及预算控制，优化标准化管理；规范财务管理， 完善内控体系；创新人力资源管理机制。（三）坚持抓党建、强纪律、廉洁奉公的作风，内修于身，深入 开展党建与党风廉政建设；外树于形，认真做好企业文化建设。倾力打造“社会尊重、股东认可、员工满 意”的一流现代企业！ 3、公司发展的资金需求情况 公司根据业务发展需要及生产经营计划制订科学合理的资金需求计划，通过统筹资金调度，优化公司 资本结构，通过推行综合计划及预算管理，严格控制费用支出；同时充分利用资本市场，拓宽融资渠道， 采取多种融资方式满足公司经营发展的资金需求并力争降低财务成本。 4、公司面临的困难与风险 2015年宏观经济仍不乐观，公司将面临三大困难：一是新机组建设任重道远。2台60万千瓦级机组项 目的调研、申报及筹建仍然需要继续努力。二是电力主业形势更为严峻。2015年电力需求将进一步下降， 加上西电及新装机多重挤压，经营压力巨大，争取到较好的电量份额将是2015年公司经营的一大挑战。同 时，随着煤炭行业集中度的提高，龙头煤企的市场定价能力越来越强，燃煤保障、成本控制变数大。三是 发展项目推进面临具体困难。受市场竞争及项目处于培育期、成长期等影响，下属及投资企业生存与发展 将面临新一轮考验。 面对实际，公司将牢固树立进取意识，机遇意识和责任意识；调动一切积极因素，奋发有为，全力推 动公司主业、辅业协同发展：一是全力谋求做好两台600MW超超临界燃煤机组申报工作；二是全力拓展集 中供热业务，提高热电比，大幅度降低煤耗水平和污染物排放；三是以经济效益为中心，积极开拓新能源 板块，打造新的发展增长点；四是大力扶持房地产业务及其他辅业发展，力争早日走上健康持续发展轨道。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 会计政策变更 （1）执行财政部于2014年修订及新颁布的准则 本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则： 《企业会计准则—基本准则》（修订）、《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、《企业会 计准则第9号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、《企业会 计准则第33号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、《企 业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号 ——在其他主体中权益的披露》。 本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下： ①执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订） 本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）将本公司对被投资单位不具有共同控制或 重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售 金融资产核算，并进行了追溯调整。 ②《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订） 本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）将原在其他非流动负债中列示的政府补助 分类至递延收益中列示，并进行了追溯调整。 ③本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）将原资本公积中核算的联营企业广州证 券股份有限公司其他综合收益中归属于本公司所有的金额分类至其他综合收益核算，并进行了追溯调整。 （2）其他会计政策变更（合并财务报表） 会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的资产负债表项目 名称 年初影响金额 政府补助报表项目重分类 已审批 递延收益 47,615,883.02 其他非流动负债 -47,615,883.02 不具有共同控制或重大影响，并 且在活跃市场中没有报价、公允 价值不能可靠计量的投资追溯 调整 已审批 可供出售金融资产 89,976,471.55 长期股权投资 -89,976,471.55 其他综合收益报表项目重分类 已审批 资本公积 57,811,918.40 其他综合收益 -57,811,918.40 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1、本公司对子公司广州恒运热电（C）厂有限责任公司进行吸收合并。 2、本期本公司设立子公司广州恒翔环保实业有限公司和东莞恒运新能源有限公司。 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、广东 证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91号）的精神及公司章程规定， 制定了分红管理制度、未来三年股东回报规划（2012-2014年），并对公司章程进行了修改，明确了现金 分红的具体条件和比例、未分配利润的使用原则等及现金分红政策调整或变更的条件和程序。已经公司第 七届董事会第十二次会议及2012年第二次临时股东大会审议通过。进一步规范了公司分红行为，明确了现 金分红的标准和比例，制定了完备的决策程序和机制，公司独立董事尽职履责并发挥了积极作用，保护了 中小投资者合法权益。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）2012年7月5日及8月23日公司公告。 公司严格按照公司章程、公司分红管理制度规定以及股东大会决议的要求执行利润分配政策。2014年4月9 日召开的公司第七届董事会第二十六次会议及2014年5月9日召开的公司2013年度股东大会先后审议通过 了2013年度利润分配方案：以2013年12月31日的总股本342,541,410股为基数，向全体股东每10股派3元（含 税），共计分配现金红利102,762,423.00元，剩余385,572,369.79元结转以后年度分配，同时以资本公积 金向全体股东每10股转增10股。报告期内,公司实施了上述利润分配方案，该利润分配方案审议程序符合 规定，独立董事发表了意见。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 公司2012年度利润分配方案：以2012年12月31日的公司总股本（342,541,410股）为基数，向全体股东每 10股派发现金红利1.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 公司2013年度利润分配预案：以2013年12月31日的总股本342,541,410股为基数，向全体股东每10股派3 元（含税），共计分配现金红利102,762,423.00元，剩余385,572,369.79元结转以后年度分配，同时以资 本公积金向全体股东每10股转增10股，转增股本后公司总股本增加至685,082,820股。 公司2014年度利润分配预案：以2014年12月31日的总股本685,082,820股为基数，向全体股东每10股派2.2 元（含税），共计分配现金红利150,718,220.40元，剩余456,508,771.41元结转以后年度分配。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例 2014年 150,718,220.40 645,449,443.29 23.35% 0.00 0.00% 2013年 102,762,423.00 347,911,724.48 29.54% 0.00 0.00% 2012年 61,657,453.80 293,494,005.09 21.01% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 2.20 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 685,082,820 现金分红总额（元）（含税） 150,718,220.40 可分配利润（元） 607,226,991.81 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 现金分红政策： 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经立信会计师事务所审计确认，2014年度合并报表归属母公司所有者净利润为645,449,443.29元。母公司2014年实现净 利润为246,282,913.36元，加上年初未分配利润488,334,792.79元，减去2013年向全体股东分配利润102,762,423.00元， 母公司期末可供分配利润为631,855,283.15元，减去提取10%的法定盈余公积金24,628,291.34元，母公司2014年期末实 际可供股东分配利润为607,226,991.81元。根据目前公司实际经营情况及资金状况，建议以2014年12月31日的总股本 685,082,820股为基数，向全体股东每10股派2.2元（含税），共计分配现金红利150,718,220.40元，剩余456,508,771.41 元结转以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。 十六、社会责任情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司充分履行企业的社会责任，努力促进公司股东（债权人）、员工、业务合作伙伴、社会、 环境的和谐发展。一是规范运作，为各相关方利益提供保障，并努力创造优异业绩，诚信回报股东及债权 人。二是全力做好安全生产，确保员工生命安全；积极做好员工培训，提升员工业务技能；深入开展企业 文化建设，编撰了《恒运艺术》专刊，组织员工开展体育活动，参加区内各项体育比赛，共获得冠军5个、 亚军2个、季军1个，尽显企业风采，丰富了职工文娱生活。三是认真做好对口扶贫等救灾济困工作，以及 军民共建及拥军活动等。四是全力保发电、保供热，为区域经济建设和社会发展做出了重要贡献。五是对 恒运D厂#9机组进行“超洁净排放”环保升级改造，取得非常突出的环保效果，为全市、全省乃至全国燃 煤电厂的“超洁净排放”改造树立了新标杆，进一步提升了公司的环保品牌。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 □ 否 √ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2013年11月22日召开的第七届董事会第二十五次会议及2013年12月10日召开的公司2013年 第二次临时股东大会审议通过了关于公司吸收合并恒运C厂的议案，目前该事项已基本完成，后续工作正 在积极推进。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 资产重组时 所作承诺 广州凯得控 股有限公司 "只要公司仍直接或间接对上市公司拥有控制权或重大影响，本公司及本 公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其 他公司将不会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务发生或可能 发生竞争的业务。如本公司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司 拥有实际控制权或重大影响的其他公司现有经营活动可能在将来与上市 公司发生同业竞争或与上市公司发生利益冲突，本公司将放弃或将促使本 公司之全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其 他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将本公司之全资子公司、 控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司以交易公平、 公允的市场价格，在适当时机全部注入上市公司。 2009年09 月04日 直接或间 接对上市 公司拥有 控制权或 重大影响 期间 严格遵守 承诺。 广州电力企 业集团有限 公司 "在作为穗恒运的股东期间，公司及其全资、控股下属企业，包括其控制 的全部属下企业：1、在广州市萝岗区、广州经济技术开发区、广州高新 技术产业开发区、广州出口加工区和广州保税区区域内，市电力除目前参 股恒运 C 厂、恒运 D 厂之外没有发电供热项目，并承诺不另在前述区 域内投资经营发电供热业务项目。2、在上述区域外，如果市电力与穗恒 运拟投资同一发电供热项目，市电力保证不损害穗恒运的利益，在穗恒运 进行有关表决时，市电力应回避表决。3、穗恒运就拟新投资建设任何发 电供热项目进行有关表决时，市电力承诺不利用其股东权利剥夺或限制穗 恒运投资发电供热项目的机会。 2010年06 月28日 作为穗恒 运的股东 期间 严格遵守 承诺。 广州开发区 工业发展集 团有限公司 "只要公司仍直接或间接对上市公司拥有控制权或重大影响，本公司及本 公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其 他公司将不会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务发生或可能 发生竞争的业务。如本公司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司 拥有实际控制权或重大影响的其他公司现有经营活动可能在将来与上市 公司发生同业竞争或与上市公司发生利益冲突，本公司将放弃或将促使本 公司之全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其 他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将本公司之全资子公司、 控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司以交易公平、 公允的市场价格，在适当时机全部注入上市公司。 2009年09 月04日 公司直接 或间接对 上市公司 拥有控制 权或重大 影响期间 严格遵守 承诺。 首次公开发 行或再融资 时所作承诺 其他对公司 中小股东所 作承诺 承诺是否及 时履行 是 未完成履行 的具体原因 及下一步计 划（如有） 不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 十、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 93.5 境内会计师事务所审计服务的连续年限 20 境内会计师事务所注册会计师姓名 王建民、黄韶英 境外会计师事务所名称（如有） 无 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） 0 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 无 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 无 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 本年度，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本年度财务及内部控制审计机构，期间共支 付审计费用93.5万元，包括：（1）本公司、纳入合并报表范围的子公司及参股企业的2014年度审计费用； （2）本公司、纳入合并报表范围的子公司及参股企业所得税汇算清缴审核报告费用；(3) 本公司（含纳入 本公司内控实施范围子公司）2014年度内部控制审计费用。 十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十四、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、公司于2014年4月9日召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过了关于设立全资子公司广州恒翔 环保实业有限公司的议案。详情请见公司于2014年4月10日披露于巨潮资讯网、中国证券报、证券时报、 上海证券报的公告。 2、公司于2014 年10月28日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过了关于变更企业会计政策的议案。 详情请见公司于2014年10月29日披露于巨潮资讯网、中国证券报、证券时报、上海证券报的公告。 3、公司于2014 年12月5日召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过了关于设立东莞恒运新能源有 限公司的议案。详情请见公司于2014年12月6日披露于巨潮资讯网、中国证券报、证券时报、上海证券 报的公告。 4、公司于2014 年12月5日召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过了关于下属企业公司控股下属 企业广州恒运热力有限公司（本公司持有其 100%股权）及广州恒运东区热力有限公司（本公司持有其 70% 股权）参与设立中新广州知识城北起步区分布式能源站项目公司的议案。详情请见公司于2014年12月6 日披露于巨潮资讯网、中国证券报、证券时报、上海证券报的公告。 5、报告期内，根据中国银行间市场交易商协会文件——中市协注[2014]CP187 号《接受注册通知书》，接 受公司短期融资券注册。核定本公司发行短期融资券注册金额为 9 亿元，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效，在注册有效期内分期发行。公司2014年6月23日发行了2014年第一期短期融资券，募集资 金4.5亿元,其中募集资金2亿元用于补充公司本部营运资金，另外2.5亿元用于偿还公司及下属企业恒运 D厂银行借款。 6、报告期内，公司于2014 年 4 月 16 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于 核准广州恒运企业集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2014〕384 号）核准公司向 社会公开发行面值不超过 10 亿元的公司债券。本次债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行 面值的 50%，自中国证监会核准发行之日起 6 个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行 之日起 24 个月内完成。公司2014年9月18日发行2014年第一期公司债券，本期发行债券5亿元，募 集资金在扣除发行费用后，其中37,500.00万元偿还银行贷款，调整债务结构，剩余资金用于补充流动资 金。 十五、公司子公司重要事项 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内，公司下属恒运C厂、恒运D厂电价进行了调整，详情请见公司于2014年10月14日披露于 巨潮资讯网、中国证券报、证券时报、上海证券报的公告。 2、报告期内，公司及公司全资子公司广州恒运热力有限公司拟出资不超过 15,000 万元设立全资子公司东 莞恒运新能源有限公司（具体以工商部门核准为准），负责向麻涌镇集中供热服务（包括设备运行、日常 管理、维修和保养等工作）和开拓公司在东莞的新业务，详情请见公司于2014年12月6日披露于巨潮资 讯网、中国证券报、证券时报、上海证券报的公告。 3、报告期内，公司控股下属企业广州恒运热力有限公司（本公司持有其 100%股权）及广州恒运东区热力 有限公司（本公司持有其 70%股权）以自有资金参与设立中新广州知识城北起步区分布式能源站项目公司， 详情请见公司于2014年12月6日披露于巨潮资讯网、中国证券报、证券时报、上海证券报的公告。 十六、公司发行公司债券的情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2013年8月13日召开的第七届董事会第二十三次会议及9月3日召开的2013年第一次临时股东大会先（未完）  |